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EP18 | 川普收回中國病毒說法 疫情股市分析 Zoom買錯事件

Gooaye 股癌 · Transcript rebuild generated 2026-05-05 15:52 CST

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OK,那我們就進入今天的重點。川普在接受福斯新聞訪問的時候,說他會收回中國病毒的說法,也就是不再用 China virus 或者是 Chinese virus 來置換掉 Coronavirus。那這當然是好事一樁啦,非常好的好事一樁。因為我們已經提過了,去操縱國族主義、民族主義,其實最後面傷到的是整個全人類的一個和諧。我們沒有必要因為一個小事去做成這樣子的傷害。

但是還是得先講,最早是誰挑起這樣的問題的?是中國的外交部發言人趙立堅,他在他的 Twitter 上面發說,可能是美軍把疫情帶到了武漢,美國要透明、要公開數據,美國欠我們一個解釋。那這種說法其實以台灣人的角度來講,你早就聽到不要停了。反正他媽全世界都欠中國,全世界都要跟中國道歉,他們一直以來的論調都是這樣子。

那外交部就是以趙立堅、耿爽、華春瑩三個,反正他們三個你就可以想像成是共產黨的狗,他們會出來吠叫。可是他們其實也沒有太多的中心思想跟論理依據,沒有,反正就是黨叫他們講什麼,他們就講什麼。所以從他們的發言你可以知道說,這就是中國共產黨目前的態度。他希望把病毒的來源甩鍋到美國身上、美軍身上,以及最近也在甩在義大利身上,反正就是想講說零號病人、最早的這個病人不是中國來的。

那我就老實講啦,這種說法全世界的人買單嗎?不買單。他如果今天是關在他自己的微信裡面 po,那可能你會看起來就是一片歌舞昇平,反正都是美國的錯,都不是我們的錯,都是別人的問題。但是他今天在推特上面 po,他很明顯在推文裡面就已經給人家幹爆了,這不是他的同溫層。那中國這樣的說法當然沒有人可以接受,也沒有人會買單。

可是為什麼不去檢討他們?就像是你路上他媽遇到一條瘋狗,你會去跟瘋狗計較嗎?如果你今天去跟瘋狗計較又怎麼樣?你是沒有辦法改變什麼東西的。而且老實講,外交部的發言人,我認為他們的地位沒有那麼舉足輕重。簡單來講,我現在要問大家說,那美國的外交部發言人是誰?可能不知道嘛。當然美國的外交部發言人名字叫做 Morgan Ortagus,那是題外話。

但我一直講說,外交部發言人他本身就不是一個太重要的位置,他比較像是嘴炮。其實全世界的外交部都喜歡在推特上面互幹,這個是現在很流行的,連我們台灣的吳釗燮也很喜歡上推特去幹人家。外交部的做法是這樣。但我一直講說,如果是以世界的、基本上算是世界的大統領川普,美國就是世界最強的國家外加美國總統,他這種身分出來發表這樣的言論還是很不好的原因,是因為他真的會造成很多的損害跟傷害。

我知道很多人講說中國活該嗎?沒錯,中國當然活該,中國當然該死。很多無辜的人,很多比方說他們也不是壞人的中國人,或甚至是華裔的後代移民,甚至講更遠一點,他不一定是華裔的,他搞不好是日本人、東南亞人,全部都會因此而受害。所謂的 Asian community,在美國很多人他不會去分你到底是哪裡來的,只有你自己在圈內的人可能會去分一下。反正對於這些會搞 hate crime、歧視犯罪的人,他不會去分你是哪一邊的。這些人本身就是他媽的低端人口,那這些低端人口他們就是要找地方去發洩。

那川普講了這樣的話,當然發洩的目標就很明確了。因為現在疫情的狀況不好,很多人會因為這樣失業,很多人因為這樣子可能家人出了問題,家人重病、感染或者說死亡,那很多的憤怒會被發洩出來。川普講出這樣的話,就可能會去助長這樣子的危險。他如果今天針對習近平去講,去講說是 C virus,那一定沒有人會講什麼,一定大家都覺得 OK,可是因為講了這樣的說法,實在是比較不好啦。

那我們也很高興看到,果然是民主自由國家的人,在經過幕僚有跟他講之後,他就把它收回了。而且其實你從川普的推特,你就可以看出一些端倪。比方說他最近推特裡面就有寫說,我們要保護我們的 Asian community,要保護我們的亞洲社群、Asian American community。那其實會寫出這樣的說法,已經很明確了啦。

那他下面還寫說,The virus is not their fault in any way, shape or form,這個病毒不是他們的問題,不是他們的錯。They are working closely with us to get rid of it,他們跟我們一樣,很共同努力、密集地合作,要擺脫現在的狀況。那其實會講這樣的話就是,廢話,因為仇恨犯罪的數量就有拉起來,就真的有拉起來嘛。這種數量拉起來造成最直接的影響,就是當地的亞裔居民,他們的人身安全可能受到了威脅。那川普他們的當局應該也是發現了這件事情,所以快速地把這樣的說法給收起來。

那這絕對是一個好事啦。這樣的說法收回來之後,大家專心面對病毒、解決問題,不要說病毒的問題解決了,反而後來造成更多的矛盾。至於中國這邊,我就覺得不期待、不受傷害啦。你要期待中國共產黨去認錯,或者說他們去收回他們講過的話,不可能,面子對他們來說太重要了。那這樣的政權老實講,我覺得也沒什麼好評論的,反正大家已經知道它是長什麼樣子了。

美國目前真的是面臨很多重大的挑戰,包含失業的問題。失業的問題非常嚴重,因為疫情非常嚴重,所以你看得出來川普整天在 Twitter 跟 Facebook 上面瘋狂地 po 說,我們美國人想要工作。左派媒體,一般主流媒體講 mainstream,今天把它改成 lamestream,無聊的媒體,所以無聊的媒體想要跟大家說待在家裡不要出來,其實是因為他們想要癱瘓經濟、想要阻斷我的連任,但是我們美國人是想要工作的,我們想要出去,因為 Together we are strong,之類這樣的東西一直在 po。因為確實,如果經濟整個停擺是非常可怕的事情。

那他目前要做的事情,就是他希望快一點,他希望在 Easter Sunday 之前讓大家回到工作崗位上。那其實老實講,回到工作崗位上,疫情就是會爆發,他就是一定會爆發。甚至你可以直接講說,美國搞不好也想要做跟英國差不多的事情,反正就是既然我們已經知道擋不住了,那我們就試著跟它和諧共存。那看起來封城並不是一個和諧共存的方法,因為封城對於經濟的衝擊實在是太大了。

那你可能也會換個角度講說,如果你不封城,後續整個爆掉對經濟的衝擊程度也很大。沒錯,我相信以任何醫師的角度他們都會這樣想,但是以政治人物的角度,我們提過好幾次,因為你的立場不一樣,所以你的想法就會不一樣。川普他目前當然就是希望說經濟不要停擺、炸彈不要爆掉,很多公司撐不住了嘛。一個公司撐不住,可能就會變成那一顆炸彈。就像是 08 年雖然早一點有一個新世紀保險,可是後來爆掉的是雷曼,那雷曼爆掉之後就是讓後面的很多公司跟著爆掉,現在美國也怕這樣的狀況發生。

所以大量的紓困、提供貸款,大量的現金挹注市場裡面為的是什麼呢?很多人以為為的是救股票,不是啦,救股票當然只是表象之一,最主要就是很多企業真的撐不住了。美國的眾議院跟參議院終於在昨天晚上通過了紓困條例,那紓困條例裡面是 2 trillion,也就是 2 兆元,直接對美國的企業和人民注資,塞錢給你,給你錢快點花、不要倒。

那本來會拖這麼久的原因,是因為民主黨希望在這個法案裡面偷渡一點他們自己政治目的的東西,包含說他們希望航空公司未來會在碳排放上面多注意一下,要有一些碳排的規定。另外一部分也有提到說,未來公司的董事會裡面要放勞工的代表。好,那這個當然,以部分人的角度來看很好啊,為了勞工;那如果講說是以比較右派的角度、比較商業派的角度,就會覺得說欸,怎麼會這樣搞,這個是很莫名其妙的東西。老實講還是立場不同、想法不同啦。但總之他們本來一直想要塞東西,後來還是妥協了,反正就好啦好啦,沒有塞那些東西,讓這個快點過,因為現在的狀況太危急了。

所以這些錢會直接跑到美國的企業跟美國人民的口袋裡面。那錢多嗎?其實也不多啦,就是換算起來可能每個人有個 3 萬塊、4 萬塊台幣。那可以撐多久?以美國的物價比較高啦,所以可能 20 天、30 天吧,但不無小補。看 20 到 30 天他們可不可以控制住疫情,雖然目前根本還沒看到峰值,我個人是覺得不樂觀。但是至少他們塞一點錢給百姓、給公司,希望你們不要倒。

那目前其實已經有一些公司出現危機了,大家都在等說這個所謂的炸彈到底是哪一家。目前看起來福特還蠻有機會的,因為福特早在去年就被 Moody's 給降評,從投資級降為垃圾級,那今年又被 Standard & Poor's 降級。那剩下最後一家,如果也把它降級之後,它就正式變成垃圾級的公司。那拿垃圾級的信用評級,美國政府當然就不救你了,因為央行目前的規定就是他們會去救投資級的,他們只救那種有還款能力的啦。那福特的財務狀況各種被評比下來就屬於垃圾級,除非美國的央行也有像福利熊這樣的人物,就是出來送福利、改規矩啊。

如果說不出來送福利、改規矩的話,福特可能就要爆掉了。那福特養的員工這麼多,它搞不好就會是哪一顆炸彈,大家還在持續地關注。

OK,那今天就是關於疫情跟美國的部分,討論先到這。我今天想要花一點時間來聊 QA,因為我們的 QA 已經堆了蠻多的。還是很感謝大家,現在終於他媽懂規矩了,來留五顆星,我就是給你回報,我就是把你回報就對了。所以大家很多來問的問題,OK。

那首先先看這個配文 1108,我不管在公三小。他說,為了知道苗栗三下至九的長相,我特地去臉書搜尋一下本人,結果耐人尋味。我不知道他媽耐人尋味是什麼意思,到底耐人尋味是什麼意思。

然後下一位 MIC 呢,他講說禁足封城,網通產品會不會逆勢成長吧。他說想請問這波疫情各國已經開始封城了,AP、router、MiFi 等網通產品需求量會不會反而增加?不知道教主針對此類產品或特定股票族群有什麼想法。我他媽的哪時候變教主了?好,OK,我來回答一下你的問題。

首先當然你的想法是比較,我們講就是很直接的思考。因為被關在家裡了,所以在網通產品上、上網的需求會不會增加?有可能。可是也因為你的想法是比較直接的想法,可能就以自己自身的經驗去反映的,那你可能就沒有想到說,美國一堆他媽不存錢的、不存錢在家裡。你的超前部署,你有錢的人,你超前的部署是去買 Wi-Fi 機、買一台 PS4,然後買一個 Netflix 跟 Disney Plus 的會員,躺在家裡叫 Amazon,然後看電視,爽快地 quarantine,隔離 20 天。你的超前部署是這樣。可是很多人的超前部署是上龍巖去訂塔位,因為他就沒有錢嘛,他要付房貸、車貸、分期付款,這三本柱,我們一直提的三本柱,很多人的壓力來源,那他要怎麼辦?

這個是你第一個要考慮的,究竟有這些需求的人多不多?你要先去評估一下,有存款的人,並且是可以承擔隔離在家 20 天、一個月的人,他的數量多不多,這是第一點。那第二點,大家應該很直接地去想說,到底獲利的有什麼?你講到 AP、router、MiFi,就是網路相關的東西。MiFi 其實就是移動式 Wi-Fi,補充一下。那這樣子的東西我認為是,平常你在家,即便你沒有疫情,你要買的你早就買了。你不會去買這樣的東西,因為這個本來就不是因為疫情你才上網,你本來就有在上網。

那我真的覺得會獲利的是哪些公司呢?好,包含說其實現在 Amazon 跟 Walmart,他們都還有持續地在徵人,那他們應該是前景都還不錯的公司,所以像亞馬遜你可以觀察看看。那還有什麼公司呢?比方說 Microsoft,就是微軟。他們有一個算是視訊開會的軟體,有一個群組的軟體叫做 Teams。那 Teams 本來沒有什麼人在用啦,因為它是綁 Office 的,所以大家沒有在用。可是最近它的會員數飆升,可能就是因為鎖在家裡啦,所以這個東西有些公司就拿來採用了。

那當然最有名最有名、需求大爆升的就是 Zoom Video Communications。這家公司做的就是專門在做視訊會議的啦。它在納斯達克的交易代號是 ZM,公司叫 Zoom,網站是 Zoom.us。為什麼我要先跟大家講這個呢?因為就像台灣那時候在炒防疫概念股的時候,很多人跑去買花王,以為花王是清潔用品、消毒用品,跑去買這個花王。但是你印象中的那個花王其實是日本花王,台灣的花王不是做這個的,台灣的花王做的是印刷業。所以當天它的老闆跟員工就表示傻眼,幹,一堆人跑進來買我們家花王。那花王發生什麼事?當然就漲上去,然後直接摔下來了。

那你以為他媽智障只有台灣有,結果發現其實全世界智障都超多的。大家知道 Zoom 這個東西爆紅,包含說我在美國的朋友也跟我講說,你可以跟大家聊看看 Zoom 嗎?因為我們現在上課全部都在用 Zoom。好,很多人就要去買股票了嘛。那跑去買股票,買了什麼呢?他不是買了這個在納斯達克的 Zoom,他是買了一個在美國 OTC 的 Zoom。那這個 Zoom 是一個中國的公司,而且其實已經沒有在營業了,但是因為它的名字很像。我們講的這個是 Zoom Video Communications,另外一個是 Zoom Technologies。很多人就跑去買了 Zoom Technologies,買了之後才發現,幹,買錯。那股票整個已經衝上去、衝超級高,然後直接崩下來、崩回原點。

而且老實講,這個已經不是第一次了。早在一二月的時候,那時候 Zoom 展露頭角的時候,就已經有人去炒過一波了,然後發現買錯。到最近真正爆紅的時候,又有人再進去套在上面。所以我不知道,我覺得股票市場很神奇。當你以為裡面都是聰明的人、都是有錢的人的時候,就幹,其實智障的比例也不少。不過有時候你又想換個角度講,這搞不好就是計中計中計,他就是知道有人會買錯,所以他先進去裡面買,買上去之後把它倒貨賣下來,也有可能。反正就是一個人吃人的世界啦,那你真的不知道,到結果出來之前,你都不知道大家到底在玩什麼東西。

那除了我們剛剛前面講的 Microsoft、Amazon、Walmart、Zoom 這些,是很明顯已經看到說有因為疫情獲利,包含它的股價有撐住,以及像 Zoom 的話是大飆漲,那他們就看得出來因為疫情獲利。另外一部分的族群,我就分享給大家,它理論上看起來應該要因為疫情而獲利,但是股價的表現就沒那麼好。這兩家公司大家也可以當作觀察一下。其實有時候你就會知道說,你不能太線性思考,你以為 A 就會 B 的東西,但其實市場是不這麼看的。

這兩家公司,一家是 EA。大家應該都知道它要出很多 NBA 的遊戲嘛。EA 其他厲害的地方是在於說,它有想要去挑戰 Steam。Steam 應該是每個宅逼都知道,就是男人的百貨公司就叫做 Steam。女人的百貨公司是你要去外面逛,我們男人就比較簡單,我們就坐下來,把 Steam 打開來,然後我們就上去買上面的遊戲。然後大家就是比誰的遊戲比較多,像我在 Steam 上面有 200 多款遊戲。

OK,那 Steam 這家公司它沒有上市啦。反過來 EA 它是上市的公司,它的平台叫做 Origin,它其實就是想做跟 Steam 一樣的東西。現在視訊的串流就是有 Netflix、Disney Plus,還有 Amazon Prime 這些東西,那在遊戲的串流部分最強的是 Steam,可是有很多公司要挑戰它,EA 就是其中之一。EA 當然有很多自己本家的遊戲,可是跟 Steam 比起來,廣度跟深度都差太多了。不過因為有這樣子的平台關係,它的會員數還是蠻多的。本來大家可能就會期待說,在家裡就是打電動啊,所以 EA 的銷量應該會不錯,那目前看起來至少股價是沒有反應的。

那我的角度很簡單,我不會超前部署,在買股票的時候不會超前部署。如果很明顯這東西沒有人要炒的話,那我就不要買了。OK,那另外一支也是遊戲相關的,也是蠻有趣的,叫做 Take-Two。講名字你可能不知道它是什麼公司,可是講遊戲你就知道了。它做的遊戲就是 GTA,俠盜獵車手,或是香港翻橫行霸道。這款遊戲當然就是全世界也要賣最好的遊戲。

除此之外,他們還有出一款最新的,叫做 Red Dead Redemption,中文叫什麼?碧血狂殺。碧血狂殺跟 GTA 的樣子有點像,只是它就是老西部的那種味道。你是一個 cowboy、你是一個牛仔、你是騎馬的,GTA 是開車的。那這個 Red Dead Redemption 你是騎馬的。但是總之這種開放世界的遊戲,在許多玩家圈裡面是非常火紅的。其實本來很多人也在期待說 Take-Two 會在這次的疫情裡面有所表現,因為大家關在家裡,所以得買你們的遊戲。那至少以目前股價看起來也是沒有反應的。

所以如果是以投資的角度來看的話,特別是抓這種短行情,疫情除非你有把握它會持續未來兩三年,那如果沒有的話,你把它視為一個短行情,我會建議你不要超前部署。你知道如果是那種長線的行情,你當然可以超前部署。比方說你就知道未來伺服器是個大利多,伺服器可能會紅個兩三年,那你就超前部署,你可以在股價還沒動之前就先進去押寶了。可是像這種短行情的東西,我會建議你等到股價動了,你再上車都不遲。它不會只炒個 3%、5% 啦,如果真的要炒,它一定會炒高高的啦。

雖然這樣講好像很賭徒,但是這真的是我的建議。如果你要玩這種短行情、很短的疫情,搞不好半年內、一年內就不見的東西,那你還是要小心一點。不要被人家出貨了都不知道,因為你自己覺得自己是超前部署,可是你買在一個盤跌段之類的。好啦,這個自己要注意。那就繼續看,QA 還有在問什麼?

有人問我說,我是不是在看丁特打遊戲?沒有啦,丁特的口味太淡了,丁特真的太淡了。我喜歡看重口味的,我喜歡看肉奶,然後問候人家媽媽,然後超兇的,好像嗆粉絲的,國動。我超喜歡看國動的,統神的哥哥,那真的是蠻紓壓的。

OK,那還有一個朋友問說,0056,怎麼看 0056 這一支?0056 就元大高股息,它其實對應的是 0050,大家一般都是拿這兩支來比較。0050 就是台灣 50,元大台灣 50。0050 跟 0056 的差別,當然就是一個是指數投資,那一個算是策略型的投資,兩個有根本上的差別,雖然很多人喜歡把它擺在一起講。

所謂指數投資,就是它是追蹤指數的報酬,它是追蹤市場的平均報酬。你買 0050 就等於你在追台灣的大盤,簡單一點講就是這樣。所以你認為你的選股能力選不贏大盤的話,你就可以買 0050。那這個做法是什麼?最簡單的做法就是,你可以先自己下場去操作個半年、一年,然後之後去跟大盤的績效做比較。你只要沒有贏過大盤,或是說輸很大的,那我就建議你就不要再選股了,代表選股不是你可以做的事情。選股本來就是比較進階的做法,那你可能就去投資整個大盤,你就去買 0050,這是一個做法。

那 0056 的差別在哪呢?為什麼說它是策略型的投資呢?因為會買 0050、會去追蹤大盤的人,就是因為你不相信選股嘛。你覺得基金經理人去挑股票,他主動去挑股票,他就是挑不贏大盤嘛。因為你自己就像是一個基金經理人,你去買股票,然後你買不贏大盤,所以你覺得大盤的獲利一定會比個人還要好。市場上有一部分的人是相信這一套的,那你相信這一套,你一定是買 0050,因為 0050 就是老老實實地在追大盤。

那 0056 呢,它就不是在追大盤,它是有一個,所以它跟大盤也是高度相關性,因為它選的是台灣的 150 大公司裡面,發股息預計發最多的。它有一個挑選的過程,而且它有一個預計,這個預計就是一個關鍵。預計就代表是有人為的選擇在裡面。所以再強調一次,如果你是不相信人的、你是相信市場的,你要買 0050。可是如果你就相信這個經理人可以挑到寶物的,你可以買 0056,因為他去幫你挑預計配息配比較高的。

那確實 0056 看起來配息也配得比較高,可是重點我們還是在講,配息就是把左邊口袋移到右邊口袋而已,你重點是後面要填息,這筆錢才真的是你的。除此之外,拿 0050 跟 0056 的過往績效去比的話,0050 在過去好像是八、九年,我記得有人在算,它的績效是比 0056 高了 30%,一個是 130%,一個是 95%,我沒記錯是這樣,大家可以去推看看,這個數字都找得到。過往績效看起來 0050 是比較好的,代表說它是比較強的。

重點是,這是過往,不代表未來是怎麼樣,那自己還是要去想清楚到底要買哪一個。如果說你不想選,那沒關係啊,小朋友才做選擇,大人的話就是我都要,我全都要。那我可能這邊配三成,那邊配七成之類的,你可以自己去思考看看。

那 0050 還有一個問題,就是在於如果你買 0050,很多人他買 0050 的想法是說,因為裡面台積電是最大的。那這時候我就會想問你一個問題,既然你都是看好台積電,那你幹嘛不直接買台積電?如果你買 0050,你是為了追蹤台灣市場報酬,正確,這個邏輯正確。可是你說買 0050 是因為裡面有台積電,那你應該要去買台積電,這個邏輯上要先搞清楚。因為有時候你自己邏輯不清楚的話,你持有很容易被洗掉,或是你很容易因為風吹草動就動搖了。

如果你的想法是因為 0050 裡面台積電占比非常大,四、五成,那我因為這樣持有 0050,這是不對的。就好像很多人會講說,蘋果今天出了什麼好厲害喔,然後他跑去買瓶蓋股,這就怪怪的。因為你覺得蘋果厲害,你應該就要買蘋果。除非你今天是很明確地知道,像譬如說我買的時候可能知道說,這家公司它是做蘋果的,它是做蘋果裡面的 AirPods,它是做 AirPods 裡面的電池。我很明確地知道它是做這個電池的,而且我知道這個電池占他們公司的營收比例高,且蘋果正在大力地拉貨,我明確知道的話,我才會去買瓶蓋股。

那如果你不是明確知道,我建議你就不要亂買。因為有時候你講的瓶蓋股,其實是記者幫你亂挑的,它到底會接到蘋果訂單,你也不知道。所以最好還是你的想法是什麼,你就去實踐自己的想法。因為只有這樣子,你才可以去測試說到底你的思考是對的還是錯的,也因為這樣子,你才可以去修正自己的做法。

OK,那 QA 的部分還有什麼?就差不多這樣了,其他的我們下一集再回。因為現在時間已經差不多了,不小心就聊了這麼久。這些問題都還不錯,那有一個問題就比較可愛,有兩個問題比較可愛。有一個是問我說,外資買賣超是怎麼樣,我看這個 Google 就好了啦。外資買賣超代表什麼意思,你去 Google 就有了。另一個也蠻可愛的,說如果我買股票是 67 塊,然後它漲到 100 塊,我有三張我賺多少錢?Google。但我這邊直接幫你算了,100 減掉 67,然後再乘以 1000,再乘以 3,再減掉交易稅跟手續費,就是你的答案了。

OK,好啦,那今天就先到這邊,下集見,掰掰。

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