歡迎收聽股癌 我是謝孟公，本集節目由 Vtex 地表最強防水鞋贊助，比感情更精得起風雨 比投資更精得起環境試驗。天氣界的GUO 股 Vtex 地表最強防水鞋，一雙就可以搞定一年四季，Vtex 強檔系列新色上市 WEAVE 時尚潮流黑。那我自己本身也是 Vtex 的用戶，他們這邊廣告三次嘛，那前面兩次呢 不只是銷量銷得很好，那此外呢 口碑也很好 就大家都很喜歡。那我自己也是很喜歡這雙鞋子，那我覺得這雙鞋的特色，就除了他們一直強調的防水防潑水，這個我覺得在他們這邊算是基本。
他除了做到防水防潑水之外呢，他也做到了像是清晾跟透氣，那可能是大家想像一般防水鞋不會想到，想說防水那可能就是防了外面的水。但是裡面的水也被防了，所以就變成你的腳會很悶之類的，那但這雙鞋子就不會有這個問題，那我自己使用情境上。我除了穿去戶外走來走去之外呢，去健身房不管做什麼深蹲硬舉啊，還是做什麼塔巴塔 什麼西洋古陶，我也都穿這雙鞋子啊。所以是非常非常好用，就是一雙鞋可以打天下這種感覺，那此外呢這雙鞋他們有添加銀纖維，它可以抗菌抑味。
然後在兩側跟鞋跟的識別上呢，有採用3M的反光材質印刷，夜晚呢就是會亮晶晶啊，那此外呢也是保護你的安全。那現在呢他們要送福利給大家，第一個就是全家取貨加物流，機車物流一雙就是免運，那第二個就是滿4000塊就贈。在地好物工具組這個送完為止，然後第三個就是註冊新舊會員呢，加碼就額外送你200的紅利，原本有100那額外加成100。那此外結帳，輸入GOOAY188，也就是我們的折扣碼呢，就額外再想88折扣優惠。
那如果說你是想要先穿看看再買的，你也可以到實體通路，我就把所有的資訊還有折扣碼呢，都放在連結按這邊。提供給所有需要的朋友，好那最近的行情，就是屬於比較困難那一種啊，就如果說你是做越短線的。應該越能夠感受到難在哪裡，除了當沖之外，因為當沖基本上就是日內的跳動，所以它不太會因為各種行情有所影響。反正每一天就是一個新的交易嘛，好但如果你是週期偏短的人呢，在最近應該是特別難受，一天長的應該也會有一點問題。
就覺得說這個東西我已經覺得夠便宜了，結果沒想到買進之後它還可以更便宜，就打折之後還可以再打折啊，那我們當然首先要先看一下。目前國際的情勢，就是首先先盯這個美元指數，然後一直跟大家強調，美元指數非常非常的重要。因為如果今天美元指數，它開始走多的話呢，就代表說可能全世界的資金，會開始往美國這邊去靠。那同時呢看到聯總會的TAPR跟升息，雖然目前可能最快預期，會在2020年下半年才會啟動升息這樣，但是我覺得資金會有一個預期的效應。
就他們可能，開始在這個年底的期間，開始就會去做一個回流，那其實資金回流。我覺得一直以來都有在發生，也就是年初跟大家講的股匯雙殺，雖然那時候到現在，好像沒有真正看到那種。很像樣的股匯雙殺，就是Surprise Motherfucker，就大家都覺得，外資賣成這樣。為什麼我們台幣沒有貶，那其實最主要就是，我們台灣的出口非常的強勁，所以賺了一大堆美元。
後來換成台幣，就形成了一個支撐台幣的力道這樣子，那於是我們就看到說，雖然股票外資狂砍。可是匯率是殺不太下去的，但近期可能開始看到，匯率突然強貶，突然就往上跳。那一樣就是每個事件，其實你都很難用單一的面向，去做一個解釋，舉例來說。像之前可能很多人會講說，美國升息，那就代表說，對於股市的力道會降低。
因為升息等於是把資金給收攏回去，所以就代表股市就一定會怎麼樣，但是如果你回去看，可能上一次的升息循環。你就會發現說，最後面還是回歸各國表現，並不會說什麼，因為一個升息。那怎樣，就是大家都不玩股票，這個東西是不會發生的，那在台灣這邊的匯率也是一樣。就如果你今天看到，台幣開始貶，然後外資開始在提款賣股票，你可能就直接聯想說。
那是不是台股要完蛋了，首先就是我們在過去一年多，看到的狀況是，我自己覺得。就是外資對於台股的影響力，是越來越小，反正是我們台灣自己的內資，自己的法人。可能對於台股的影響力比較大，就是他們的買賣會直接決定的方向，看起來是這樣子，那這個匯率的部分。當然你看到這個股會雙叉想說，這個錢都離開台灣了，沒有人要玩台股，但是你換一個角度去解釋。
當匯率開始貶，就是台幣開始貶的時候，你知道其實之前的電子廠，有超多的。在那邊靠杯說他們的，這個獲利 毛利，被匯損給吃掉了，那現在你看到台幣開始貶。其實某種程度，你可以期待他們的這個，財報可能也會變得更漂亮，所以每個東西都可能會有好有壞。就是你沒有辦法太絕對的去，幫他解釋或是去幫他定義這樣，可是我覺得大環境應該確定是這樣，就是我們可以期待資金在一個。
可能以一兩年，甚至兩三年的一個週期來看，我覺得是會往美國這邊流動，所以如果說你手上是持有美股的。就是我們可以期待資金在一個，其實就是很直接的，回歸你的個股表現這樣，那台股的難道說。如果我們真的資金就是外資這樣，就是鐵了新的一直賣，然後最後面台股就完蛋嗎，我覺得也是不會啦。其實那個狀況比較會像是，他會一次修正到他要的位置，雖然目前修正的速度我覺得算慢，就是有點像在盤疊盤疊這樣子。
可是他如果修正到他的位置，就是這個價格是，市場有共識覺得他OK了，那這邊可能就是一個底。就繼續往上走這樣，就不會覺得說，因為美國這邊要收容，所以台灣這邊就要完蛋或什麼的。那當然一些市場上的利空，像是我們可能年初，就跟大家提到overbooking，那但也不是說什麼。那時候就故意講很早，然後跟大家講說，你看我早就講了，因為像這種overbooking。
重複下單會造成的破壞，其實你在當下你就可以知道了，只是你不知道，市場什麼時候去反應這件事情。你不知道那個終點在哪，因為當然如果你知道，你絕對就發大財了，可是真的是比較困難。去知道這件事情，就我們知道這件事情會發生，就像我們知道崩盤會發生，可是沒有人知道是什麼時候。差不多的道理這樣，那講一個比較現實的例子，大家都知道，就像。
種高麗菜，你看到新聞人員跟你講說，今天高麗菜報價很好，農夫在搶種。那你用屁股想就知道，最後面一定會供過於求，那這是一樣的道理，就今天可能大家覺得。疫情之後，有這種報復性消費，大家可能會狂買手機電腦，平板或是電視什麼的。可是這東西就一定會到一個終點，因為你不可能說什麼，從現在開始大家一人三支手機，四台電腦五個電視。
不可能，就你還是一樣的生活型態，只是可能你2020年的消費，你把它DN到2021去做。所以像這裡面我覺得，我自己給大家的看法是，我覺得你會依照這個週期去排列，而有不同的產業程度。也就是說你換機週期是越長的，它應該是越慘的，因為下一支的換機槽，可能是很久以後了。那越短的可能就是稍微被衝擊一下，可是很快又有新的東西會出來，那比較長的什麼，像是電視我覺得就是一個。
那PC就是個人電腦也是一個，那再來就是可能是筆電，筆電應該是排在電視跟個人電腦之後，那再往下可能就是平板。那在平板再往下可能就手機，因為手機可能大概兩三年，甚至一兩年，甚至有些人每年都要換手機了。那這個東西它如果說有遇到重複下單，或者說這個供應鏈過剩的問題，我覺得它被排解的速度，應該是會遠快於。就是那些可能週期是更長的東西，好所以其實當時，當你看到可能各個廠商，都去狂拉貨的時候。
你就可以大概預期到這樣的狀況，只是現在如果你要去追這個，除了你看報價之外，可能就去盯一些通路商。因為它會從比較下游，開始慢慢往上游去反映，所以一些這個實體的銷售，好像之前有跟大家講說。你可以去盯Best Buy的財報，裡面我們講了一點，就是關於說，他們目前銷售的狀況。或是庫存的狀況，那再往上一點，你可以去盯一些像什麼，台灣的IC通路商。
什麼大連大之類的，那在往上可能就是，往這個電零組去看。
那最後一關才是到台積電，也就是說在晶圓代工這邊，他們應該是最後面才會感受到說，目前市況反轉了這樣子。好所以Overbooking，就是跟大家交代到這邊，就是我知道現在開始，有越來越多媒體拿這個出來講。反正你每次下點，你就會看到什麼樣的故事，都被拿出來講，但這些故事其實早在年初就存在了。就是各種利口幾乎都是年初才存在，那這個我們就套一句塔雷伯講的，像這種我們就可以把它想像成，你可以講是灰犀牛吧。
就是你顯而易見，就可以看到有一個風險在那，只是你不知道風險什麼時候去反應，就像我們可能看到手錶跟升息。那你知道這對市場，或多或少會有一點影響，只是什麼時候市場要去疊這個主題，類似這樣。但你也可能是穿作附會，自己在那邊找藉口，那另外一種就是黑天鵝，黑天鵝就是你沒有辦法想像的。你根本不知道它會發生的，像我覺得肺炎就算是一個，雖然塔雷伯本人講說，肺炎他覺得不是黑天鵝。
他覺得這個是可以預期的，我是覺得不能預期，反正那個每個定義就大家自己去抓，那我覺得就大概跟大家講一下說。目前市場上可能大家會覺得一些修正題材，overbooking什麼的，但是殺到現在這個位階，我覺得已經算已反應了。我自己覺得，只是當然它會不會更便宜，那我真的沒有辦法跟大家講，所以才跟大家說你在抄底的時候。一定要分批打，不然你每次把子彈打光，其實是非常非常難受的事情，那除了這之外。
再跟大家講那個匯率的東西，那匯率的東西，一樣就是看你怎麼樣去解釋它，你可以說這個台幣往下扁。那可能就代表說股會雙殺，錢都要回去美國，台灣要完蛋了，但是你換個角度講。就是在今年稍早，可能很多因為匯損掉獲利的公司，他們獲利搞不好因為這樣就回來了，所以都是有好有壞。看你怎麼樣解釋，反正股價漲的時候，大家就會往好的方向去解釋，股價跌大家就會往壞的方向去解釋。
多半是這樣的一個狀況，好那接下來我們就來跟大家聊一下，鴻海的電動車，他們在鴻海的科技。也就是10月18號，上面會公布三台車子，那我本來想說等到10月16號，也就是這禮拜六的節目在講。因為比較近，可是怕說有突發狀況，你知道最近市場真的太High了，就是除了盤很黏之外。就偶爾又有很多突發狀況這樣，所以我們可以講的東西我們就先講，因為科技日不會跑掉，所以我們就可能先跟大家聊一下。
就是鴻海的一些相關的佈局，那還有我自己的一些看法，那首先他們在科技日上面，會有三台車出來。那最新傳說的消息是，郭台銘自己會開其中一台車出來，那這三台車分別是一台SUV，一台Sedan。然後跟一台Bus，就是一個轎車，一個休旅車，然後還有一個是公車這樣子。那取名上好像是叫做，什麼E級距跟C級距吧，所以就是Model C Model E這樣，很多人就在TOOP說是在學特斯啊什麼的。
那公車就叫做E-Bus這樣，那我對於這東西怎麼看，但初步來說，我都是抱持非常樂觀的去看待。所有台灣人要做的新東西，我知道其實很多台灣人的習慣是，有新東西出來一定先批評先罵，就是我們很有那種批判精神你知道嗎。
但我覺得這個精神是比較不需要的，就是我們看美國的一些新創，當然他們也有很多，也一大堆在這上面什麼鬼東西都做不出來。可是大家就會覺得說，失敗就是很正常的事情，除了一些擺明來圈錢的，擺明是來詐騙的。那你活該被判刑嗎，可是大家對於這個失敗的耐受度是很高的，可是台灣人就是很喜歡先去唱衰的東西，我覺得這是比較不好。所以我還是蠻期待去看說，他們到底可以變出什麼樣的東西，但是我個人覺得，他們應該不是以品牌作為一個最主要的目的。
應該還是以代工作為一個最主要的目的，像說他在Ohio那邊跟Lorstown買了他的廠房，那廠房前身是一個。GM的廠房，他跟這家一個新創車廠買下這個廠房之後，同時也達成一個合作協議，包含說他入股。然後以及會幫Lorstown生產他們的旗艦車款，Endurance就是一個皮卡，幫他生產這個皮卡，同時最新的新聞也顯示說。在Ohio這個Lorstown工廠，他們也會去幫Fisker生產Ocean，也就是Fisker的第一台旗艦車這樣子。
所以我覺得鴻海他今天要做的事情，他把這三台車開出來，其實他就是要做一件事，他把這三台車開出來。他就是要示範給大家說，我是有造車能力的，就有點像是一個武力展示，然後跟大家說。你看 東西真的做得出來，那我覺得比較可惜的一點，就是我在粉專上面分享他們那個影片，他們的Teaser 他們的一個預告片。那這預告片真的是拍得跟死一樣爛，就是你都有辦法把車子做出來，在我的看法我是覺得，當然造車絕對是比做一個預告片來的難。
我不知道講說什麼職業有貴賤，拍影片是比較簡單的事情，不是這樣，只是你要找一個影片人才。應該是相對於說你要把車子做出來難很多，可是你發現那些國外的Spec IPO公司，在做電動車相關的，哇靠 他們每個都超會拍影片。都超會做行銷的，東西都做不出來，可是影片拍出來就是超好看，也不會讓你覺得說CG動畫好假。或者說這取景也太奇怪了吧，為什麼背景音樂要放那種什麼，很滂沱 很氣勢浩大那種音樂，就很像是那種長輩才會用的東西。
我覺得鴻海就差在這，他們那個影片真的做得太爛了，就如果說鴻海集團的有人聽到的話，我覺得影片可以加強。那沒有多少錢的東西，就比起造車業，造車要投入的資本，這個小態度。我證明就很簡單解決的，我唯一可以想像到的應該就是，可能裡面的高層他喜歡這個風味，所以才做出這樣的東西。我相信一定是這樣子，就像搞不好影片團隊，正在拍手叫好的時候，幹 你說的就是真的是這樣。
就是我們想要做一個很酷的影片，只是高層覺得這個不好，我就是要這種很有那種，很有古風很有傳統味的東西。大家覺得好，反正影片拍比較可惜，可是車子的部分，可能大家都還是非常非常期待這樣。目前以台股來講，大家知道盤式，是不太好，但是如果說你有來看盤的。應該就會知道說，奇怪了，鴻海集團一帆長泰，就過往他可能是屬於比較弱勢的股票。
前幾年是這樣，但是在今年就特別在台股比較軟的時候，其實鴻海集團的表現都還算是不錯的，我們這邊講。當然不是說鴻海的所有股票，因為跟他們有關的股票真的太多了，我們就講說是跟造車有關係，直接關係或是說有想像關係的這些東西。就我自己有觀察到跟大家分享一下，所以鴻海的本體還算蠻強勢之外，雖然離郭台銘講說200才退息，說這個200還有一段距離。但是如果說劉洋偉講的3加3是真的，就是他們整個集團的大戰略的佈局，所謂的3加3，就是他們目前一直在喊的一個口號。
3就是電動車 數位健康還有機器人，三大產業，後面的3就是人工智慧半導體，還有新世代通訊技術。就是三項新技術，所以3加3，他說要把鴻海的毛利往上提升什麼，就是切入電動車什麼的。所以你說鴻海之後有沒有機會看200，我覺得是比之前有機會，因為這段時間，之前畢竟就是他能做的東西就那樣了。雖然說幫iPhone代工很多人會吐槽，那不就是代工仔嗎，毛三道四什麼的，其實當然毛不只三道四。
然後外加你可以幫iPhone代工，其實本身就代表說，你的工藝是有一定的水準的，你錢賺的少未必是你的錯。那就是蘋果他們對於供應鏈真的是很摳門，所以他可能把你打到地上這樣，你繼續幫蘋果工作的話，你可能一輩子就這樣了。所以開始去找一條新的路，那我覺得你說要去挑戰200塊，我覺得相對有一點機會，所以這個故事其實也是很適合。套在每個人的日常生活中，就是你可能現在覺得，巴到一個長期飯票，還是說這個工作很不錯。
老闆給你很多錢或什麼的，你的所謂的不錯是老闆給你很多錢，可是你因為想說就留在這裡，你有可能就是把你自己的可能性給壓縮掉。所以還是要適時的去評估，自己是不是要做一個轉型，但轉型的過程一定是痛苦的，就你從舒適圈踏出去一定是痛苦的。不管是在股票也是這樣，就很多公司其實，比方說像我昨天就看到一個信邦的報導，然後我昨天就看到一個信邦的報導。就是說信邦本來在做那個業務，佔他們公司的營收七成，那時老闆就發現說，這根本就進入一個血海。
大家都在銷價競爭，我直接跳出來，跳出來的時候就有什麼，很多員工就要離職。很多人就不想做，覺得說你到底在幹嘛，就你把一個最值錢的東西給砍掉，你是傻了嗎這樣。可是如果沒有當時的轉型，就不會有現在的他們，那當時如果在裡面繼續，在低毛利的環境下。互相競爭 互相廝殺等等，可能到最後結果就是不好的這樣，所以我個人在還滿看好，就是鴻海去往電動車轉型這個。
我覺得是必要也必須做的事情，真的是很必要的，只是當然在投資上，我知道很多人他可能就。不會想要首選鴻海，因為你知道鴻海的主題太廣了，他公司太大了 資本額太大了，那這個古本。還有他的目前市值都太大了，所以就算他有切到電動車，可能就是佔他們公司的一小部分，那這對於一些。比較專業的炒股人來說，他比較不會喜歡這樣的東西，因為代表說今天，因為新題材所產生的營收。
對於公司的貢獻是有限的，所以在這個EPS的推升上，或是說公司的，股價表現上可能就沒有那麼的強勁。他們可能會去選所謂的小金雞，那小金雞就是台灣特有的一個現象，特別明顯的一個現象，就是說我們的公司。很喜歡去把會賺錢的業務給拆出去，好像這個偽創就把伺服器業務拆出去，叫做偽引嘛，那鴻海下面有很多有的沒有的東西。其實基本上就是各司其職，在做各自的事情，那可能他們的純度就屬於比較高的，那因為古本也比較小。
這個市值也比較小，所以對一些人來說炒作，也相對容易這樣，那現在在市場上其實就有一些個股。我覺得他表現是特別明顯，那一樣不要把這個，當了個爆牌節目，反正就是我把一些市場上。觀察到的東西跟大家分享，那每一集節目都會有觀察到的東西這樣，所以如果你每個都要買的話，你財力應該也要很驚人才對。那除了鴻海還算相對硬挺之外，最近有觀察到他旗下三間，跟汽車比較有關係的公司，或是說潛在有關係的公司。
其實表現也都是勝過大盤，就是在大盤可能很多股票已經走空，或是說大盤本身其實也掉到均線之下，那他還是維持一個多頭的行情。實屬不易啦，所以就跟大家分享一下這三家公司，那提到這個股票，第一家是乙盛。乙盛這家公司是一個KY公司，就是註冊在海外的公司，那有些人會避開，因為他說這個帳目不明。所以你當然可以選擇避開，只是像台灣的一些很強大的公司，他後面也是掛KY的，所以不是說每次。
就是會出狀況的公司一定是KY，未必是這樣，就不是一定，但你要說什麼近期出狀況。高機率是KY OK，那你要避開KY也可以，但這個是鴻海集團的，所以相對應該是安全很多。那乙盛KY這家公司，他本身是在做機構件跟模具的，那他客戶，比較有名當然就是特斯拉。就是他有幫特斯拉做一些，我當然不太清楚是哪一塊，但是就是車內的，內裝的某個部分這樣子。
然後以及比方說供貨給SHARP，或是SONY VIZIO這種，就是電視的機構件，那他做的東西就比較像是一些零件。一些壓模做出來的東西，那一些塑膠品之類的，那這家公司他特別之處是在於，他的汽車營收佔比。是整個鴻海集團最高的，可能有30幾%，但我自己倒是不會想看這樣的東西，因為我覺得做汽車內裝這樣的東西。對我來說想像力是比較薄弱，所以在選擇上面，我可能就會直接跳過這樣的東西，但是我知道這家公司。
其實有很多所謂的地方主力，或是在外面一些什麼開課的，或是在寫訂閱的，都很喜歡寫這家公司。所以你在玩這種公司的時候，其實也要特別注意說，他未必會，舉例來說就是貼著營收跟獲利走。就他不一定會跟著公司的基本名字來走，因為他是有很多，有其他目的的資金會進來，所以你可能在操作上。這個會屬於是，你可能會有很多的資金，所以你可能會有很多的資金。
所以你可能会有很多的資金，所以你可能會有很多的資金。所以你可能会有很多的資金。