歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
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我今天收到一本出版社寄來的吳敏求傳先跟大家講 我不會。把它放進去有書單裡面也不是說這本書不好 ，就是我要放。進去書單的東西是要我自己覺得大家都應該要看到的其他的。可能，就是你去翻一翻 你有興趣自己跑去買就好我大概跟。大家講一下 ，其實吳敏求還是一個蠻有趣的人物我之，所。以把它戲稱為新人殺手東巴不是因為它長得像東巴 也不是。封面照片真的有像東巴是說很多的台股新人都會跑進去買旺。宏2337這是。一個很神奇的現象 我是有仔細去研究過後來大概知道為什。麼第一個，就是因為它股價是相對便宜所以便宜不是講說估。值上的便宜不是講說這個本益比的便宜。
也就是說它的股價就可能3、40 塊，所以很多散戶是可。以負擔的他就會考慮去買這個東西第二個，就是它題材非常。廣因為畢竟它做的是記憶體你知道記憶體就用在各個地方車。子 手機 平板 NB，然後或是你想得到的地方公控你只。要會有這種電子產品的地方很多都會有記憶體的需要也，因。為這樣子所以在每個題材爆出來的時候大家都會說裡面的記。憶體可能是用到哪一家的，所以變成它的曝光度很高所以很。多人會注意到它再來，就是投信也很喜歡買這樣這個標的我。覺得要玩的話真的，就是跟著投信投信開始進場的時候你可。以稍微注意一下或是你自己要去追報價，但是我覺得追報價。也沒有那麼容易就是一般人你沒有這樣的一個資源可以拿到。報價。再來就是你可能對於報價的判斷也不是說很厲害，就是什麼。時候開始報價上漲那搞不好只是稍微勾起來一下而已，然後。之後就繼續往下躺所以你判斷不準去玩這樣的東西可能就會。很痛苦。我覺得可能稍微跟著投信可能是在這上面要做的話勝率是比。較高的這家公司也算蠻傳奇的這本書基本上，就是寫說它是。怎麼樣從一個雞蛋水餃股。
然後最後面復活那怎麼樣管理這家公司它的人生觀價值觀還。有它一些見識跟體悟這樣子。那你知道它其實最慘最慘的時候曾經跌到差不多一兩塊吧就。雞蛋水餃股那時候MarketCap可能只剩150億吧。，然後之後就被它救回來噴了十幾倍所以在某段時間旺宏也。等於是腰股的象徵，因為你從一個雞蛋水餃股，然後噴到 。30 幾塊最高好像有到五六十塊，所以可能很多人就覺得。這是股票很酷，然後後來一直買它然後每次買每次都受傷，因。為我們可能就忘記說其實記憶體它本身是一個景氣循環股那。雖然你可能會聽到很多老闆都會跟你宣稱說這一次不一樣這。一次我們就會脫。離景氣循環股這一次我們會簽LTA，就是我們會簽一個l。ong-term agreement簽一個長約，所以。我們就可以確保這個報價這邊跟大家講一個rule of。 thumb，就是大家一定要記起來的一個觀念LTA根。本不代表什麼東西很多廠商都會告訴你說我們現在簽了一個。長約我們多屌但，其實長約這種東西是說回就可以回的可能。有一些產業是你毀約你要付賠償金OK但，其實等到景氣真。的反轉的時候。
大家都還是會付賠償金拿出去不然就是甚至不會付在業界實。務上很多，就是大家一起把它喬掉因為畢竟是你的客戶你現。在去懲罰他那之後他也不要來投你那不就很尷尬嗎，所以像。是LTA這種東西我覺得就看看就好很多這個產業快不行的。時候他就會跟你宣稱說我們現在簽了一堆長約，所以我們價。格是穩定的價格不會下去是有保護的效果這種東西大家切記。看看就好你不相信的話你多觀察幾個循環你自己也會明白這。個道理。那其實像台灣的記憶體廠他跟就是我們國外知道的這些記憶。體廠什麼三星啊，然後海力士然後美光不太一樣的地方是在。於說，就是台灣的記憶體廠其實普遍都是做比較二三線的東。西好像可能第一線，就是DDR5用在伺服器用在手機裡面。的DRAM那像是台灣的做的可能，就是DDR3DDR4。好像南亞然後或者說去做一些那些什麼控制IC我們先不談。，就是說記憶體的IC的部分我們可能會看到的是NOR 。FlashNAND Flash那或是Read-Onl。y。Memory，旺宏在做，像任天堂的產品就有跟他們叫貨。，就是任天堂的產品都是跟他們叫的。
那像這些東西其實是比較偏向二三線的東西簡單來講，就是。第一線的廠商他已經不要做他淘汰下來他們會往更先進的東。西去你知道，其實國外的這些垂直整合代工IDM垂直整合。設計代工製造到底要怎麼樣翻譯。反正就是Integrated Device Manu。facturing他什麼東西都做的這一種垂直製造商的。他們，其實都會一直去往毛利更高的地方去，所以當有一些。東西他們不要做的時候可能，就是台廠的機會但也不要覺得。台廠好像就撿破爛沒有用，其實像這樣的東西也是可以讓台。廠吃很飽，因為整體的市值是比這些可能歐美公司還要來的。小，所以他只要撿到一塊東西可以把它做得很好的話也是可。以非常賺錢這樣子像是NAND Flash雖然美光也是。還有在做可是，就是那種陳述的差別台灣做的可能就稍微低。人家一點那在實用上可能不是往這麼所謂的高規的產品去但。還是有機會那旺宏這家公司。我覺得他的機會就是在於他的NAND FlashNAN。D Flash他有打進去車用的供應鏈。那我之前有在節目裡面跟大家講說我一直查不到他的報價。
然後後來就非常感謝就是有地方的聽眾就有pass 給我。，當然這是比較confidential的inform。ation，就是那種內部才會知道的一個東西的報價是多。少錢，然後我們現在要怎麼樣簽或什麼的其實我覺得做這個。節目最大的好處，就是我開始收到一堆有了沒有的這種訊息。非常感謝那我可以回饋給大家的，就是你跟我講什麼你想知。道什麼也會跟你講反正總之，就是他有這一塊可以稍微期待。一下但是他的那個ROM 的那一塊。我覺得就稍微是往下走所以這家公司比較類似一個處在怎麼。講，就是他不是說他的整個營收的結構是非常漂亮可以直接。直接往上衝的，就是還是有一些東西可能是大家沒有那麼看。好的，所以也反映在他估值就是很多人看這家公司會覺得說。欸幹 奇怪了我看外面一堆公司現在那些做IC設計的什麼。的他可能本益比，當然現在就連連發科都跌到10倍了但我。想之前可能就15 20倍一些腰股可能是30倍 40倍。，然後一些在做這個垂直整合製造的他們可能也有十幾倍為。什麼旺宏只有6倍只有5倍很多人會有這樣的想法。
那主要就是跟他的那個產品結構有關係那這也是為什麼你每。次都會看到老闆好像整天在跟外資開戰，因為人家就給他一。個barricade就甚至你看一些外資的報告在屏望他。是用PBR在給的他已經不是用本益比在給你他，就是看你。沒有他用本淨比來給你所以怎麼講就在估值上大家，就是比。較不看好他所以整體上才會呈現說很多散戶看到說外面一堆。PER這麼高的這個PER這麼低毛利又不錯又有40%那。為什麼他不。會漲那個理由在這邊就是市場對他的評價是這樣給他那，當。然會不會有朝一日重新給他一個新的評價那就要看哪一家外。資賢達願意這樣子開上去，然後同時市場的資金又要買單了。這種事情非常難說那，當然我們還是希望有一天會發生不然。這個新人殺手東巴不知道會殺了多少人。那我們就祝這個吳老闆跟旺宏都有機會重現天明我自己也在。旺宏上面賠過錢就我之前在月子中心的那段時間我就躺在床。上炒股不是賠了幾。百萬嗎那其中就有蠻大筆是栽在旺宏上面，因為那時候是我。要做事件型交易其實跟那個記憶體也沒有太大的關係，因為。那時候他要去處分他的廠房。
是賣給鴻海然後我想說我就趁他有新聞聲量的時候搭配一些。題材搞不好可以玩看看那個型態又不錯我就進去打一下短線。，然後被幹到屎噴出來所以我自己也曾經在上面栽過但你知。道我們，就是老司機我們不會去怪標的也不會去怪老闆反正。沒有做好之後自己的問題絕對不會覺得是哪一家公司的問題。那麼在開頭這邊也算是稍微。的跟大家分享一下而且覺得蠻有趣的就很少看到這種，就是。老闆他自己有一本書的稍微跟大家分享有興趣還是可以去書。店稍微翻看看讓我自己覺得有點類似把新聞稿整理起來，然。後變成是一本書的感覺。
好那接下來我們就來跟大家聊一下蘋果的一些消息首先第一。個，就是他把他的AirPods Pro 2的產線拉去。了越南就在越南這邊你在這一年應該是可以開始看到有Ma。de。in Vietnam的東西出來為什麼會這樣子，其實最。主要原因還是因為中國這一波的封城真的是嚇到了很多供應。鏈，其實在貿易戰的時候就已經開始有很多廠房牽出來那時。候也是有一些是美國政府要求像台灣的一些網通設備在中國。算還是有基地可是有些。東西必須要在台灣生產。
像是SpaceX的PCB就連PCB這樣的東西它不接受。從中國這邊出貨，就是你一定要從台灣出貨它不要中國這邊。的可能是一些資安的風險即便可能PCB我們覺得這又不像。晶片晶片可以塞一些有的沒有的可是。PCB它不就是一個板子而已反正就是會有類似的要求，所。以其實在貿易戰那時候就只有很多廠商開始去做避險，就是。把一些廠房牽出來那是不得不然後，就是要去分散風險不然。如果之後遇到美國的鐵拳再下來的話搞不好會受到很大的打。擊之類的。我覺得疫情就算是另外一根稻草就是逼迫大家必須把東西牽。出來，因為大家注意到其實人禍是很可怕的天災很可怕沒錯。人禍更可怕全世界在搞封城可能就剩下中國大陸真的是有病。他們這樣子的思維是會斷。送掉很多可能性所以一些廠商受不了就開始牽出來，當然因。為它畢竟就是受死的駱駝比馬大它還是有很強大的內需市場。，所以我之前並不知道講說怎麼這些廠商牽出來之後，然後。就在中國不會留下任何東西一定還是有廠房絕對還是有，因。為至少做中國就夠了可是他們就會開始去分散這個風險至少。說等到中國假設下一次又在搞事情的話。
至少在海外有地方可以出貨給全世界這是各個廠商的盤算蘋。果的這一步算是一個。我覺得必須終於我們看到有這樣的一個嘗試它先拉了一個相。對構造簡單的AirPods Pro。2這是一個可能是比較容易的產品因為，如果我今天是把手。機跟筆電拉出去那個，其實沒有大家想像這麼簡單整個供應。鏈很多還是高度集中在中國，所以要去建立一個供應鏈不容。易但是你看到這樣子的嘗試之後你就可以期待說他們有在做。類似的布局之後可能會看到一些東西開始不是M。ade in China雖然Made in Chin。a的東西一定還佔大多數可是會開始減少這，就是各個企業。他們因應中國這一次的瘋狂封城，然後去做出的一些調整當。然還是有些東西它必須是仰賴中國像特斯拉在中國這邊要設。廠要做研發基地。我覺得是很合理的因為畢竟它的東西一大堆是中國人在買要。出給中國中國是一個非常大的市場，所以它必須這樣子做那。我覺得也沒有什麼好去難為人家就說你這樣是舔共或什麼，因。為那個市場很大但是大家不是笨蛋，就是這一次被封完之後。其實很多都會做類似的調整。
所以這個題材我覺得大家可以稍微注意一下，就是之前可能。大家都是講講中國的人力成本上升什麼的，所以可能這個供。應鏈會開始遷出去但是在中國這次封城之後我覺得是你會看。到有加速的跡象。再來就是我在臉書上有跟大家分享Apple頭盔的訊息這。個頭盔，就是VR goggle這個VR東西，其實在市。場上我覺得目前最強大的就是Facebook，也，就是。 Meta它的Oculus然後再來我覺得還有一個潛在。的玩家應該也蠻有機會，就是ByteDance字節跳動。旗下的Pico這個裝置我覺得也有機會。再來可能就是Apple的話，就是至少賣果粉就夠了而且。是一個信仰價3000USD這代表什麼，就是10萬塊左。右其實我之前聽到的消息是2000現在上修到3000，其。實看它的規格我覺得3000這個價格看起來是還好，就是。蘋果的東西認真講就像它的什麼筆電跟手機你知道，其實那。個東西你花4、5萬去買一個手機你花接近10萬去買一個。筆電那並不是完全在買信仰你是真的買到一個很強的工具。只是可能大多數的果粉你也不知道你手上的工具有多強。
你拿到手機就是拿來滑Line跟上 Facebook這。樣而已，其實那個東西可能可以拿來拍電影你不知道，就是。你的手機是可以拿來拍電影的然後再來，就是這個筆電的生。產力是非常強大只是很多人，就是拿來回 Email而已。因為就是潮流這樣，但是要知道的是蘋果的東西其實本身是。非常強勁的它的晶片設計能力也是非常強勁的，所以它做這。個頭盔當然我相信它的目標是放在那些生產力族群我覺得這。個東西可以拿來做設計可以拿來做一些醫學或是說軍用上的。訓練等。等的就是這個VR是很好用的一個工具只是，當然可能很多。人就會拿來玩一些什麼Beat Saber之類的，就是。一些小遊戲就是你有點把一個很高規格的東西拿來玩小遊戲。，當然不是說不好我意思是講說就是它開這個價格你不要覺。得它貴，因為它本身是可以做到很頂的東西只是大家拿來玩。小遊戲，然後那是你各位自己的選擇那3000USD算是。比本來市場預期的2000塊再貴了一些那，當然這個預期。消息大家都是參考就好，就是它未必是正確就它可能也會去。做調整那甚至可能最後面做到後來會胎死腹中都有可能。
所以當我在分享這樣子的訊息的時候就有時候我在Tele。gram會丟那臉書未必會刨。那我就會寫說這是市場的消息就你就參考就好那最主要原因。是，因為當然也不是擔心說大家會回來問我說你不是說什麼。東西嗎一定會有這樣的人但這種就Loser我也懶得屌L。oser。反正重點就是說我們在市場裡面我們，就是學會判斷訊息當。然一個訊息已經很確定你知道很多人會追求說我要知道最確。定的。那你就不要做股票就是你如果要知道東西都很確定你才進去。買的話那時候reward可能就剩很少了，就是我們會去。在一個東西可能不太確定的時候就率先卡位是做供應鏈很需。要的一個訴求，所以我們今天如果說有注意到各種機會的話。我們都會去判斷看看，然後有機會就會嘗試看看因為在大家。都不知道的時候這個reward是最多的等到大家都知道。的時候reward就變少了但，當然也有反例像巴菲特他。就跟你講說他不會去做那種不知道的事情像我會去讀一些我。知道潛在的收購，就是可能有聽到一些消息就會去做像巴菲。特也是講說他一定要等到收購確定官方都公佈之後有價差他。才做。
那是因為他資金也大所以其實每個人的做法不一樣我，就是。跟大家分享就是我們這邊的做法是這樣，就是我們可能聽到。一些消息的時候就會先願意去做嘗試去做嘗試去做一些事件。型的trade，這是我們會做的。好那首先就是除了價格3000USD之外面板的部分是使。用兩個4K的Micro OLED面板這是高階的東西，然。後兩個晶片一個M2搭配A系列的低功耗晶片這也是最頂的。，所以其實你聽到M2跟A系列低功耗晶片就知道說應該是。會使用ABF 載板IC 載板這跟我們之前收到的一些訊。息有一點不一樣我之。前有聽到說可能會使用軟硬結合板雖然那時候覺得怪怪，因。為現在主流就是使用ABF加軟板但我當時聽到還是有稍微。注意一下哪些廠商可能是潛在的，就是有把它放在我自己的。觀察清單裡面但，如果說使用M2加A系列低功耗晶片為真。的話那應該，就是使用ABF 載板這沒有什麼太大的問題。那ABF 載板，當然大家可能第一個就會猜3037 欣。興吧欣興算是蘋果的一個密切合作夥伴那在它的M1上面你。也知道說它。下面很大的一塊載板就是欣興所出的貨。
那應該是蠻有機會會是由欣興提供這個產品這我們也不確定。，就是一個猜測而已然後再來就是鏡頭有14顆看到鏡頭這。個可能很多人。第一個會聯想到大立光。大立光不是蘋果御用嗎那其實這件事情已經有一點程度的改。變了，當然大力光以前是非常風光公司沒錯那它之，所以會。從6000跌到1000多塊，其實我們之前有跟大家分析。過那我們稍微再提一下那最主要原因還是，因為跟美國把華。為打殘我覺得有很大的關聯性，因為華為本來算是蘋果的一。個強勁競爭對手那這兩家公司做了很多的軍備競賽，就是當。華為去推出一個更屌的相機的時候蘋果就一定要跟牌，然後。華為再用下一代更強的去打那這兩家這樣有來有去，當然就。是爽到在塑膠鏡片的佼佼者大力光，就是它因此受惠那也因。為華為下去了，所以這個軍備競賽就消失了那你知道蘋果，其。實他們在供應鏈的管理是很強勁的它不會讓一個廠商可以一。直有很強的溢價權，所以它會去養其他的供應鏈然後類似煉。骨讓你們一堆蟲在裡面打打一打之後他就挑 CP 值最高。的，然後最後面每個人做蘋果都賺不到錢這真的是供應鏈悲。歌。
那在大力光之後可能就注意到中國的順餘光或者說台灣的玉。晶光，所以像這一塊我反而會覺得可以稍微注意看看玉晶光。但，其實這個東西跟上面的OLED面板一樣，就是聽起來。是面板跟ABF或是說鏡頭好像有點機會但大家不可以忽略。一個重點，就是我很常提到的營收佔比的部分就算蘋果的這。個東西出出來看起來用的規格是很好，所以可能有些廠商有。機會但我自己是認為像一個3000USD的VR機器，因。為Oculus是賣千萬台所以蘋果這個我猜100萬台左。右應該就算是賣得不錯，就是他一開始出來可以這樣賣應該。算很強，因為第一代產品所以你要知道說這量是不大的就算。他真的有接到這個單量是不大的就以面板廠來講那個量很小。很小以這個鏡頭廠來講，其實量也不大除非你是一個很小型。的公司，然後接到單那個就不一樣那可能就直接噴5倍10。倍噴壞掉但，如果是一個已經是大型成熟的廠接到這個單那。個量體，其實是相對小的我覺得大家還是要注意一下量體的。部分，就是你不可以聽到說某個東西有題材好像跟前面聊到。的旺宏什麼車用有旺宏的東西不是啊，因為一個車子裡面。
當然會有各式各樣的東西你可能有沾到可是你的東西單價搞。不好超低而且只用到一兩片那就不重要，所以你要知道整個。佔比是多少才可以算出它的受惠程度是到哪裡，所以我覺得。Apple這個訊息對於供應鏈我自己猜測它比較偏題材性。，因為它量是不大的所以可能是一個炒股的話題但實際上對。營收的貢獻我相信是有限的。至少第一代這邊應該是有限的所以要買的話應該直接買蘋果。就好就，如果你看到這個東西我覺得它可能是可以幫助上修。蘋果的一些估值，因為蘋果的wall garden又變。得更大一塊了手機電腦，然後現在連VR都可以變成它的一。個整個生態系裡面的東西，所以可能這個想像空間變更大所。以蘋果反而是有機會而且巴菲特也在買蘋果，然後蘋果剛好。巴菲特買完之後就跌下來這，就是一個機會因為巴菲特每次。買蘋果，然後都跌下來很神奇每次買完好像都跌印象中是這。樣，然後跌完之後大家都說巴菲特是不是買錯了，然後最後。面都證明巴菲特是最後的贏家每次大家笑巴菲特，然後最後。面都是巴菲特還笑所以在這邊稍微分享給大家，就是App。le的VR訊息然後這個東西可能都還是會有調整。
反正有調整或是有一些新的東西我們都在節目或是在我的臉。書跟Telegram跟大家更新你知道市場是動態的，所。以我也不是來追求說我是一個什麼貼口直斷我講的東西一定。會發生或什麼的，因為我也是從各種的消息來源去獲得我的。一些，就是拼湊出來的知識這樣那這知識它可能是會隨時時。間去修正的。反正我們在市場裡面就要處理很多這樣的事情那我算是順道。分享給大家讓大家稍微了解一下。好那我們最後面稍微來跟大家聊一下最近的盤最近的盤我覺。得就四個字殺人誅心真的，就是殺人誅心那我在過去的兩個。禮拜都差不多三四點才睡覺這是非常罕見的我在生完小孩之。後就已經沒有再打美股選擇權，所以基本上已經沒有再熬夜。了但近期，因為就覺得跌到這邊就自己猜差不多了，當然我。們不可能猜到低點但是這個地方絕對可以試看看，因為距離。前低很近這代表什麼代表停損很好設，所以就跟一些朋友開。始在做一些短線，然後每次打進去高興一下子然後又崩回來。停損再打進去又再停損可能很多人好奇說為什麼你要一直停。損，然後這個東西其實就是跟你的交易節奏有關聯。
如果你今天是使用無槓桿的部位那你，就是慢慢接就好但我。們就是不爽我們，就是想要試看看就是用這個槓桿的部位去。搶看看底部，所以因為你有使用槓桿所以停損就要抓得相對。嚴格一點，然後這是整個交易思維不一樣的地方，就是其實。每套交易思維有它自己的進出邏輯跟要注意的一些事項。那我們在近期做的算是做得蠻痛苦昨天又再一次進去搶短在。前天有先搶，然後收最高大家互道恭喜晚上很高興大家跑去。睡覺，然後早上6點突然開超低然後很多人講說是，因為什。麼Snapchat的財報還是說什麼他的guidanc。e很爛還是老闆說什麼。我覺得那扯太遠了最近市場開始有很多很扯的消息，然後大。家在那邊轉傳轉得很高興Snapchat是什麼規模的公。司我拜託你一個Snapchat講的東西就有點像是你講。說什麼台灣。的潤泰權潤泰權的老闆跟你講說他們現在開始要裁員，然後。開始要進入防守姿態然後台股大崩，就是你要去找因果關係。也不要亂找但是，其實你知道就是市場進入恐慌所以大家什。麼消息都可以拿出來變成是今天下跌的理由，然後隔天反彈。就很尷尬。
你的下跌理由又不見了嗎還是怎麼樣那我覺得，就是直接去。承認說現在這個盤這個位置，就是大多數人其實真的都不知。道為什麼會這樣就到底發生什麼事情像這種時候。我覺得還蠻適合去看Howard Marks的他那一本。叫什麼掌握市場週期裡面有一個章節在講說市場週期。我覺得你現在去看你應該很想笑就是他講說很樂觀的週期跟。很悲觀的週期像他那個很悲觀的週期幾乎每一項都達成了那。他也跟你講說在這。種週期裡面你現在要做的事情是怎樣廣泛並且是積極一點的。布局就跟大家想的不一樣現在不是大家都跟你講說空手為王。現金為王可是當你。今天用Howard Marks的這個角度去看你會發現。他跟你講完全不一樣的答案那可能現在你一定也會聽到很多。人跟你講說空手空。手因為你要等低點那當然如果誰可以跟我講哪邊是低點那我。，當然就等到那個低點才All in可是我們，就是不知。道哪邊是低點所以我們能夠做的，當然就是慢慢去嘗試那如。果是長線單就慢慢接那沒有問題那，如果是短線單當然就接。了錯了停損就接，然後等到再破底我們就休息一陣子。
然後等到又有打底的狀況出來這幾天沒有心底再重新來試一。試，其實就是近期做交易在做的事情那當然真的，就是殺人。誅心因為太痛苦了然後就是沒有辦法去搶到這個短，其實本。來搶短就不容易那你要知道其實很多講說什麼老手死反彈是。有道理的，因為老手就是你看就是這時候想來搶反彈，但是。有可能就會失敗反正那就是各式各樣的嘗試那我們在市場上。還是有注意到一些比較奇怪的指標除了上一集跟大家提到說。小台跟融資看。起來有一點失效之外那近期在美股也有一個指標看起來是，其。實也不能說它失效但是它沒有反應到像大家想像它該有的反。應，就是VIX你要知道其實VIX就是我們講的很多人會。把它俗稱為恐慌指標但。我覺得更精確的講它就是波動率指標那波動率可以想像成是。某種程度的恐慌指標這樣講比較對那波動率是怎麼樣tra。de出來，其實它就是用選擇權的價格去交易出來的選擇權。價格很高的時候代表大家不計代價避險，所以波動率指數就。會升高那象徵著大家講的恐慌就變高可是這是未必就不是說。這種波動率升高就已經大崩大漲幾漲也可能波動率會升高。
但是一般我們注意到這個波動率會大噴往往，就是在大崩盤。的時候那雖然近期沒有看到像可能之前熔斷草那種崩盤可是。我們也出了很多極端事件標普漲跌3%是一個0.1%的機。率。那這個東西在過去的兩三週發生了好幾次，所以已經算是一。個極端事件了所以理論上我們會期待說VIX這邊應該要彈。起來，但是沒有彈起來所以也讓很多市場上的特別是歐美的。講投資的這些Twitter或者說一些老闆們開始在猜測。那是不是底還沒有到雖然，其實還要跟大家強調一下不是說。VIX一定要談到很高很高像是2018 2020這樣，然。後才一定是底因為有時候可能不會彈高，但是底就出來了但。大家就會期待說現在都竟然恐慌到這種程度應該是要等到彈。起來，所以現在還沒有彈起來那可能就是還沒有殺到底那我。覺得，如果你是相信這個指標的你可以等看看，當然你可以。選擇分批打只是你的大資金可能可以選擇等到，就是VIX。有彈到很天高的時候再進場，當然你每個選擇都會有後果如。果真的沒有彈到很天高就反彈你就錯過，所以我覺得交易裡。面很重要的一件事，就是要跟大家講。
你每個決定都是有它的後果不可能有一個穩贏的決定但像這。種大崩盤的時候，其實會有很多聲音要灌輸你說像它怎麼做。就穩贏，其實真的沒有這樣子的事情就是每個選擇都會有其。代價那我們去拆解了一下VIX有出遇到一個比較奇怪的現。象，就是說open interest非常低這也是為什。麼可能VIX指數VIX指數 trade。不上去的原因因為開單的人很少那為什麼開單的人很少這有。幾個我們自己判斷有可能的理由。第一個就是說其實市場上目前沒有什麼樣太大的一個避險需。求，因為我們還沒有在市場上看到一個非常明確的可能經濟。上的一個危機好像貿易戰跟肺炎都是一個很急迫的危機可是。在目前的股市裡面特別。是一些科技股你會注意到很多營收還是越開越好很多財報還。是很好雖然有些人爆掉了沒錯雖然有些零售的數字不好沒錯。，但是沒有到一個全面的崩壞所以是不是，因為這樣子讓這。個避險的需求沒有到很熱烈就大家不覺得說世界要毀滅了，所。以沒有去塞避險這是一個然後再來，就是有可能是這一波下。殺比較像是有節奏的機構們在做deleveraging。在降槓桿。
因為他們知道說Fed要守升息即便還是要跟大家強調一下。QT根本還沒有發生升息才剛升，但是現在市場已經反映到。我相信已經反映到可能QT已經不知道他媽快結束了還是說。已經反映到升息上好幾碼，就是有點類似那種oversh。oot!只是，當然我們不知道就是這個東西還可以到多恐。慌，但是絕對是已經超過現階段就是資金收容的程度的該有。的一個恐慌，就是我們其實知道市場都會跑過頭那現在，就。是跑過頭只是不知道會不會再衝得更過頭而已那也，因為這。樣子就是因為資金並沒有說真的立即性的突然間流動性被抽。掉或什麼的，所以避險需求沒有很強就是一個單純的很穩定。的去槓桿這是有可能的，因為我們有注意到如果你家手邊有。看盤軟體你把NDX，也，就是 NASDAQ 指數或者。是NQ像NASDAQ的期貨拉開來看，然後你開movi。ng average均線，然後開20日你會好像發現一。個發財密碼，當然有些人會吐槽說這是看後照鏡但我跟你講。，其實我們身邊就有人他就真的這樣無腦坐下來，然後就盆。滿缽滿今年績效非常好就單純的注意到一個很規律的週期。
只要到20日均然後就會往下20日均就往下其中有一次會。失敗，就是3月那波反彈會被尬一下那就認輸，然後之後回。到20日均繼續空我就把你踹下去，所以這有點類似是一個。很有節奏的拋售而不是我們可能看到的那種直接性的崩盤，然。後呈現超大的乖離然後甩來甩去什麼有點類似是我今天下去。，然後又彈到這個地方又再下去所以就會有一些海外的這些。twits就講說這個叫做有節奏的拋售。那我覺得是還蠻合理的那這邊順便跟大家分享，就是我們身。邊那種空軍朋友都在等這一條線，就是他們已經這樣做做很。久了雖然每次他們這樣做我都會問他們說你確定你確定這是。我們多軍要反攻了，然後之後面他們都是贏家然後我們就被。幹出死來但你就會知道那個地方是空軍會想要加空的地方，所。以可能也反映在現在short interest比較低。的原因是，因為那個地方可能short interes。t會拉高，然後再下來之後可能就很多空軍都回補了剩下雜。拍空軍可能只會空到這種地板上，然後之後被鋼去認輸然後。正牌的空軍才進來，所以那個地方可以當成是一個就如果你。是更保守的人。
你可以等到他爬上去那個位置繼續進攻的時候，然後再選擇。開始去試單這個是我們比較少見用技術面跟大家稍微聊一下。，因為大多數我還是會希望大家以基本面為主，因為技術面。的東西正反講都可以對所以這個東西並不是給你拿來預測它。只是一個因為像是你去設定一個買進賣出的一個機械化的條。件你才可以在每次假設落賽或是成功你去修正一些變因，然。後讓自己有更高的勝率它是幫助它是一個輔助，所以其實我。們在實務上的操作當然我們還是會以基本面為主只是有時候。會參考這個，因為你要知道就算你不看便會看在外匯交易室。裡面，其實有蠻多都會看這種所謂的技術分析，所以並不是。像可能大家想像這個東西是，就是每個人都是現先其實未必。是這樣子雖然這個東西很常在一些，就是你看到的論壇裡面。然後有些人他基本面講不出什麼，但是他超會講技術面因為。這個東西簡單認知上很簡單，所以人人都會講但是問題就是。一樣都是突破垃圾突破跟一個很好的標的突破那個概念上是。差很多的，所以其實我覺得基本面是主那這可以做一個副那。確實也跟大家講，就是有很多身邊的空軍朋友。
都是拿這條線當成是一個參考就美股的生命線你只要上不去。我這個地方，就是踹你就對了所以應該可以給大家做一個r。eference，就是你可以去觀察一下下次如果再進攻。到這個位置，其實就是你可以選擇要不要轉職成為空軍的機。會我每次都沒轉我每次都放棄我每次都選擇繼續做多，然後。目前就是套就套到爆掉所以在這邊分享給大家這句話盤真是。殺人誅心那也希望大家可以順利度過還會多久真的不知道。那我覺得很重要一點就是活下去所以不要做出一些超出你能。力範圍的事情最近在台中有發生一個悲劇我就不說太多有聽。到一些狀況。反正簡單來講就是超出能力範圍然後做了一些不該做的事情。這個是真的是在這邊一直跟大家耳提面命要做投資不要做到。生活毀掉，如果真的沒有辦法的話真的心性上受不了你就知。道這個東西不是每個人都可以做的你可能可以試看看就像我。自己是所有部位都放市場裡面。有些人真的沒有辦法我就是只放一兩層反正重點是要舒服真。的是要舒服就不要搞到什麼壓力爆掉家庭毀滅這非常非常不。值得你本來是希望。說藉由投資讓生活更好。
結果投資毀了你的生活你要知道這種修正是幾年都會來一次。，所以其實每一次都是很好檢視自己的機會這影片到這邊我。們就要進去Q的部分第一位菜季想要變鳳凰他說癌大我買到。書了五星癌大優質服。務癌大你好小弟我終於在博客來書店買到你的書了只能說相。見恨晚最近聽癌大的建議改把台積電以及癌大廣推香名愛酸。的聯發科用定期定。額的方式處理然後反正至少比九妹的20張640台積電穩。賺掛號不知道可以聽百靈果。那我想這樣子自己就贏了想想真開心那不過跟朋友討論一下。後覺得台積電還會有比今年505更便宜的甜甜圈價現在努。力工作存錢等相對。便宜的價格那想請問癌大如果是你會怎麼處理這筆正在累積。的存款我自己是想趁美金升息的機會把這筆錢拿去買美金分。批進場買，然後之後等到台積電下跌到目標價再換回台幣買。那外資賣台積電換現金的。同時我自己拚命買支持台積電那另外我對台積電的隱憂，就。是在美國設廠現在連張忠謀都跳出來說這件事再加上各項情。報表示成本偏高以及美國沒有輪班性能實在是不看。好那想請教癌大看法最後請癌大說一句。
手指太粗了該減肥了按道四星太誇張了啦祝癌大家庭美滿小。孩在家裡那謝謝這個蔡基祥變鳳凰那他提到說現在去買美金。，然後之後再換回來意思就是說你覺得台幣現在已經狂扁扁。到29點多，然後你覺得還會再繼續扁如果是這樣可以這樣。做，但是我自己是感覺要Reflag反正我覺得不會再繼。續扁下去。我覺得這邊差不多啦就是大概可能最後面就落在30上下左。右但假設你相信會繼續扁，當然你這個操作就是OK的嘛先。換美金，然後這個DXY假設再繼續搶賺雖然DXY最近有。轉弱一點但你相信他會繼續搶你換美金就對，就是你要有一。個那個邏輯邏輯要對啦，然後再來就是用定期定額的方式去。買台積電或是發科可不可以，其實定期定額還是比較適合用。在指數上面我覺得但，如果你要用個股然後壓台灣大全值相。對可以啦我覺得相對可以但這個方法真的要用的話。我覺得用指數是最穩的就是個股長期的把說積蓄都丟進去還。是有其風險即便是再好的公司即便是我自己信仰滿分的一些。美股或台股的標的。我自己都不會這樣做啦我都是壓好一個部位我就留著了我就。不會再繼續加碼下去了。
那可能就下次有入金再分一點部位進去是這樣，但是不會說。什麼所有的積蓄就是穩定的壓進去，因為各家公司都可能會。不見然後再來，就是有聊到這個Joeman的我知道，就。是Joeman有買台積電然後被貼出來很多人說他是Jo。eman韭菜的酒。我覺得你們這些傻子幹他可以買台積電買到，然後帳上損益。你還擔心他沒錢啊很多時候，就是你會注意到這種有趣的現。象一堆窮鬼在擔心有錢人，然後再來就是去台積電去美國設。廠然後張忠謀張忠謀有提到嘛就你去美國設廠成本一定會變。高可是這有一個誤區，就是很多人提到說什麼美國沒有輪班。性能怎麼可能沒有輪班性能美國也是有Texas Ins。truments德儀那也是有這些ID。M廠也是有IntelIntel也是一個IDM他也有晶。圓廠，所以不是說沒有人一定都是有人的只是你成本，就是。比較高嘛台灣人你要買你的肝是比較便宜嘛!。
美國人的肝可能比較貴一點又比較粉紅嘛，所以要花比較多。錢所以就是成本會變高啦那，其實張忠謀是覺得這種晶圓的。逆全球化是不可行的他覺得是不可行的，但是當然現在很多。的像是歐洲國家他們瘋狂的想要去拓他們晶圓廠嘛想要有自。己的能量嘛除了晶圓之外也要晶圓代工嘛，就是他們可能就。覺得不要所有東西都被扣在亞洲人手上但我相信他講的是對。，就是這些歐洲人可能之後覺得發現很痛，但是就是類似那。種賠錢我還是要經營我相信可能會是類似這樣的一個狀況，然。後再來就是桑佩洛他說接力的大拇指謝謝主委分享分享一個。冷知識大拇指的長度跟你鼻子的長度幾乎是完全一致的那。另外想問一下主委對於目前航運的看法謝謝歐大祝大家身體。健康我大拇指比我鼻子還長。
然後那個航運的看法如果你今天講航運是海運還是航空運先。把他混在一起航運，如果講的是海運的話首先你要先注意國。外的大航商都直接跟你講說下半年到明年不會太好整體的結。構是有變好沒錯，但是不會再看到像之前那樣子的價格很好。量很好的現象特別是不知道大家有沒有注意到有一個有趣的。東西，就是現在很多的航運公司還是跟你講說未來超級好可。是同時市場上會對有人跟你講說什麼衰退消費減縮你不覺得。這兩件事本身是矛盾嗎雖。然目前我們確實是知道塞港的狀況還是沒有解除，因為中國。這邊真的卡太大了但是其實航運現在要注意的可能，就是第。一個美國的工會談判工會談判，如果沒有好結果的話可能罷。工然後導致運價變高這是有機會再推一波。再來就是我剛剛前面講的大航商的guidance，所以。我自己會覺得這樣的標的已經可能很多人會錨定他會覺得可。以像之前那樣噴，但是我覺得不會一樣又立一個flag反。正，就是沒關係反正我的節目都在這邊碼你知道嗎，就是我。要被大家檢討是很容易的因為我講過的東西都是有紀錄的，但。是我還是會跟你講我當下覺得看法。
就是我認為應該是很難像之前那樣子噴發，因為那個狀況已。經差很多了然後下面一位這個On.Shore他說五星吹。吹從EP150幾開始加入股癌列車那一直聽聞主委說之前。的。風格跟現在有點不一樣那終於在上週公司居家作業一路從E。P1聽到EP90幾陸續補進度那從兩年前新冠剛開始從義。大利返台節目一開。始麥克風還裝錯邊領養秋口諾亞出生搬到新家那也一邊複習。當下時事真的有種時空旅人的感覺謝謝主委帶給我們優質的。節目還有優質廠商。五星優惠那祝福主委一家平安順心心想事成早日成為銀河系。第二副第一副是馬斯克爸爸馬斯克爸爸最近把他疊到屎噴出。來了，然後說另外想請主委幫祝福好友高高跟韋韋2022。年5月20號喜獲愛女Ivana歡迎你來與我們相遇祝福。你健健康康平安長大早日。睡過夜這個Uncle Sour真的你從他留言就看得出。來他是暖男中的暖男我不知道他現在是單身還是怎樣，如果。是的話高高跟韋韋趕快幫他找對象這個看起來是一個非常暖。的朋友那也謝謝你給我的肯定。下面這個哈哈俠他說五星露露 艾達你好。
目前在看男友打愛爾登法環他打瑪爾基特獸快8小時了想請。問艾達有在玩什麼遊戲嗎還有目前的生活有了小主委還會有。自己的時間嗎，因為今年要畢業開始工作了突然感受到有休。閒的時間真的是非常幸福那祝艾達跟艾達的聽眾都有好好休。息的時間那玩遊戲就每天都會打世。紀帝國雖然其實跟生小孩之前比真的是少很多生小孩之前是。每天都在瘋狂的打電動那現在呢並不是說，因為小孩的數目。讓我沒有辦法打電動我覺得比較像是，因為你睡眠會被打擾。然後因為就是我老婆雖然超罩的但有時候還是會叫我幫忙照。顧一下你不要覺得那。只是一下下一下下也可以讓你就今天好累就不要打電動，所。以整個時數變小很多但是還是會玩，就是可能世紀帝國艾爾。登法環之旅有打，然後打GTA Online就是玩這些。遊戲還是有，然後再來就是說時間在小朋友之後會變少絕對。啦會少很多時間會少非常多的時間但整體的感受。我覺得是非常充足啦這是我沒有想像到的就像我不知道我們。講過，就是那時候我老婆懷孕兒子的時候我懷孕看我背，因。為我想到女兒所以我就會覺得我不知道，就是那時候。
還沒有當爸爸雲爸爸那時候是雲端爸爸在那邊想像的時候就。會覺得兒子應該，就是放牛吃草隨便他然後長大就好了，但。是實際上兒子出來那感受是不一樣的，所以真的會有怎麼講。就是你花更多時間投入在上面，然後你的生活重心會改變所。以相對的你的時間會變少，其實我自己是覺得出社會之後時。間本來就已經會變少，所以在學生時代真的是想幹嘛就幹嘛。，然後好好去把握你的時間因為你你開始出來工作之後你會。發現很多事情跟你想的不一樣真的是怎麼講，就是你想到那。些剛畢業的人出來然後他們對未來充滿樂觀你就覺得真的是。可愛到令人不捨，就是你會開始受到很多的打擊然後你會開。始發現說生活真的是不容易那也祝你們都順利了。下面有這個橋本書書大屌橋桃園洗窗歡迎洽巡不是你寫自己。是大屌橋只要讓你洗窗戶他說印度強姦觀光合法化那想詢問。Peter。Lynch是因為資料取得迅速又有優秀的選股能力，所以。才不需要總金輔助那但凡人依賴資料相對透明又不會隨時變。動的總金資料按總金趨勢投入產業或國家為標的是否勝率較。高個人很依賴。財經M平方來判斷未來資金大致流向。
那順便想請主委幫忙更正視聽本來是醫事人員那現在醫院真。的是量能萎縮許多醫護都生病了隔離病房根本不夠且有去年。的經驗和衛福部還。是沒有任何的作為那面對消極的應變和動員能力國家幾乎沒。有風險意識，如果敵國發動細菌戰的話台灣絕對輸了國防和。衛福部的領導都是象牙塔的垃圾這個用詞是稍微強烈了一點。但我們目前是知道說醫護人員真。的很辛苦這個東西我們在過往的節目也討論過很多次了我覺。得，其實防疫上現在醫護那邊很多會卡到很大一部分的資源。處置但他們終於認真解決這件事情了，因為像之前我就提到。剛好回來那個症狀太誇張了你什麼家人大家都要拆開就同一。家人，然後還有不一樣的救護車然後可能本來還要讓我們一。人一間病房你這樣子，當然他媽醫療會崩壞就是你不可能有。這麼多資源去做這樣的事情，所以我覺得其實台灣的醫療我。就一言以蔽之，就是因為太便宜所以被濫用就是你家沒事的。你就滾回家可是每個人發燒就會想要去擠醫院，所以導致那。些真的有需要的重症的他媽擠不到，然後就掛掉了所以我還。是在那邊呼籲，就是你沒事的你就滾回家。
你真的不要去佔人家的空間像我們那時候佔空間我每天都覺。得很抱歉，但是是政府不讓我走政府硬要把我關在那我覺得。這很北藍但我在這邊真的呼籲大家你不要去佔人家位置，因。為有很多需要的人然後再來就是上面講這個Peter L。ynch是不是有很多的優秀選股能力跟資訊取得，其實你。講到一個重點就像巴菲特為什麼在這20年打不贏大盤，然。後可能在過去他可以屌贏大盤其實有一個說法，就是說廢話。他資訊能力很強然後到現在，其實現在很少人可以獲得al。pha，就是藉由資訊獲得alpha因為所有美股的東西。你看到什麼美股都會在財報後才動作，因為大家都是等到那。時候才會知道那不像台股台股可能，就是幹一堆內線仔所以。內線仔都先知道，所以你有資訊能力你的績效就比較好那美。股可能就比較沒有那之前他績效很好可能很高機率是跟他有。這樣的一個你也不能說是內線他的消。息能力就是比你好所以他有這樣的績那是不是，因為這樣子。他不需要總金其實我覺得未必，因為巴菲特跟Peter 。Lynch他們的觀念都蠻像他們覺得，因為總金都是一定。會循環的。
可是business就是一個good busines。s一個好的生意它，就是一個好的生意那好的生意就算在一。個不好的環境裡面他們的認知是這個好的生意它應該還是會。活下來它，就是一個卓越的生意所以等到一個不好的環境出。來的時候它會活下來而且它價格會更便宜，所以對他們來講。這個反而是買點所以他的邏輯是這樣他才會覺得說總金不是。那麼重要但，其實他們講是這樣講就是你去聽Peter 。Lynch或是巴菲特跟你聊到總金相關的東西你會發現他。們也是很強他。只是跟你講說他的edge在哪裡他會注意哪裡可是不代表。這是東西他覺得是真的不重要他。只是覺得相對他可能比較不會看這樣的東西，然後財經 M。 平方我覺得很不錯他們真的是提供很多很讚的資訊，但是。我覺得總金的部分畢竟他就是一個，如果你今天看一個總金。分析師會一夜轉向的這個人絕對不可以看總金那種東西是大。趨勢，所以認真講你可能就一記稍微了解一下目前外面的景。氣狀況怎麼樣出口的狀況怎麼樣是紅燈還是綠燈還是撒小的。還是黃燈還是藍燈，然後還是目前的美國的就業狀況怎麼樣。
就稍微了解就好因為這東西不會每天改變，所以不需要每天。去追我自己這樣覺得但你去用總金判斷，就是要丟入哪個國。家這個是還蠻我覺得還蠻實用的你本來，就是一個一個國家。的總體的狀況好你才會去買這個國家的ETF或什麼的，所。以當然不是說總金沒有用或什麼只是跟大家分享說，就是有。些這種股市的大師他是跟你講這個東西未必你要很熟悉下面。這個JYOG他說留言很短希望被唸完癌大你好對於上一期。後半段分享。反省思路那段雖然你覺得自己不知道在攻三小但我特別喜歡。那段分享能夠聽到強者內心深處的反思括號PS我私自認為。謝忻歐美主流帥哥。是心目中的強者讓我們這些普通聽眾可以窺視真的是很好的。學習內容希望癌大每次有反思的時候也可以直接這樣講出來。分享非常感謝收到。這個回饋我覺得很高興因為在YouTube上面就有人講。說後面那段真的不知道我在攻三小，就是類似講說我水準有。往下掉但那一集我自己回聽我是覺得後面那段真的很值錢，因。為那個是就是你真的要進去操作賠錢，然後被幹出死你才會。有那樣子的心得你才會有那樣子的反省。
就是如果我今天要跟你講一些教條式教科書的東西那太簡單。了可是你比較隨口去聊的東西但我自己覺得那個是值錢的東。西可是有些人可能。不覺得所以被欣賞是覺得還蠻高興的，然後下面這個三句歌。請問有沒有憂鬱症的解方請問癌大有沒有憂鬱症的解方，如。果沒有的話想請問百萬聽眾有沒有解方家人長期受憂鬱症所。苦什麼方法都試過了在想要不要帶他去催眠的，然後讓他把。心中的石頭放下如果是催眠的話癌大台北有推薦催眠老師嗎。感謝祝全家平安這個問題太難了。我覺得還是要找專業協助如果說你真的想要問看看廣大聽眾。的意見可以跑去Telegram問，其實那邊的人真的跟。三姑六婆一樣就大家都很熱心，然後像昨天美股全部都在討。論吃的然後台股，就是在討論反正大家都在討論一些跟股票。沒有關的東西那你可能可以去問看看大家的意見可能人家會。給你一些什麼民俗療法或是一些什麼。他們過往的經驗或什麼的就覺得經驗法則在這邊也是可以用。就你除了找專業之外也可以去藉由別人的經驗。那我自己是沒有憂鬱症所以我當然沒有辦法告訴你什麼樣的。解方雖然我老婆很常講說我是一個depressed。fuck。
就是我是一個很憂鬱的人那如果因為我沒有確診我沒有確診。憂鬱症但，如果說我是一個很憂鬱的人那我是怎麼樣改善的。話我覺得運動很有效，就是有時候當我今天覺得很低落我都。會跟我老婆講說這是男人的月經，就是我加月經來了因為我。心情很差那我就會去跑步去重訓，然後還有睡多一點我發現。睡飽跟運動可以很有效的改善你的心情但還是要強調，因為。我自己沒有確診憂鬱症所以我不確定這個是不是一個好的建。議但你要聽我的建議我就跟你講這個。那你可能還是要問醫生然後是去問其他的群友看看大家有什。麼樣的意見好。下面這個QHEAQHEHSNZIMAKQ他說全民確診。起來那身為一個從COVID開始前就在國外的遊子終於等。到台灣人開始確診。了我好興奮那雖然這樣說已經戳到很多人的痛處但好希望再。多一點確診快點大家都確診一輪就可以開放了那國外早就在。年初Omicro。n就大部分的人都確診現在已經歌舞生平半年了台灣現在才。加入群體免疫真的是平行世界那之前聽大家講對於疫情的看。法真的同意到不行。全世界就是台灣人最愛講後遺症最愛講重複確診。
最愛講有人會死有夠白癡那最好是每個人都這麼在乎有人會。死阿怎麼沒聽過有人講說我們要廢除機車汽車公車一切交通。工具避免有人被撞。死老實說真的受不了台灣人的病態確診的都要發一篇長篇大。論教大家怎麼應對或是討拍症狀很痛苦那，就是這種社會氛。圍才到現在還在恐慌個人猜測到年底前都不會全面解禁希望。明年大家可以回頭看看此時此刻的情緒反省一下有多愚蠢不。要。一直笑中國嚴防根本是50步笑百步這個幹意真的是滿滿的。，但是我認同他那我在這邊立一個flag，就是我覺得台。灣大概一個月內就會變成確診的這些共存仔他們的聲量是比。較大的，因為我對台灣人太認識了就是大家都中過之後我跟。你講中過之前不要開放政府縮起來了三級餐廳不准開健身房。不准開所有東西都停業，就是我們家的生意不可以停大家都。會這樣，然後等到確診過之後開放了我要去日本日本現在開。放了機票便宜了到時候就變這樣，所以一個月內我在這邊大。膽立一個flag一個月內整個風向一定會改變這時候就會。變成恐慌宅會被大家恥笑我們當共存仔已經當一兩年。了我還沒有確診之前。
我就共存仔我們一直都是逆風我跟你講很快就會改變，因為。現在速度上來太快了所以等到大家都中過，然後發現其實還。好之後就變成整個風向會轉變台灣人還蠻這樣的我還蠻熟悉。的好。下面有這個中信兄弟沒有像他說股癌兩度都認識謝孟恭癌大。舅舅我群聯套在420當初想說跟著潘董買股票沒有想到抱。過一座山想說群聯。好像不是純IC設計那掛號營收有很大一部分來自記憶體模。組癌大在操作這種股票會用PE來估嗎還是說會操作景氣循。環股掛號面板記憶。體一樣那在市場開始預估產能吃緊漲價才會開始追呢謝謝那。PS最近看到Netflix被出聲覺得好好笑該唱首玻璃。心嗎我還記得五六。年前台積前進南京時PTT或FB的絕青朋友刷張中謀沒有。遠見現在回想起來覺得好好笑這些絕青到底出去工作了沒有。還是整天敲鍵盤嘴。炮媽的真有道理啊其實那種沒有出過社會真的對外面會有一。個粉紅泡泡不切實際的想像這個沒有辦法就等到年輕人長大。之後才會明白等一。下你標題講說股癌兩度都認識現夢公司真的還假的弱勢的話。是非常榮幸，然後再來就是群聯的部分我覺得。
首先你要知道群聯你的對手很強因為群聯就夢到就有些公司。他們的那個數字都會有人先知道，所以有很多先知的公司不。好做老實跟你講不好做，就是先知都未必賺得到錢那ope。n book他都會賠錢的幹媽一堆open book照。樣賠錢的，所以你何況是幹你沒有open book你下。個月營收多少你都不知道的你，就是這個優勢就很低啊然後。再來就是說要不要把它當成景氣循環果。我覺得可以因為它的很大一部分就像講那記憶體模組嘛就N。AND嘛。那這個就是跟著景氣來跑所以可以注意一下那個凱俠事件的。後續影響可能會反映在第二季第三季啊。那這個就注意一下說那個NAND的價格有沒有機會上來雖。然目前大家對於消費性電子真的看得很爛，所以相對的可能。所有的零組件大家都覺得不太好但我覺得還是可以稍微看一。下，然後再來就是它的估值有些人會用它的那個股息去估，因。為像它也是還蠻大方的公司嘛反正都會分錢給股東啊，然後。怎麼講就是它的那個controller IC的部分首。先。第一個就是我們有注意到說慧榮被併嘛，所以慧榮被併的價。格是很不錯的。
就理論上應該會讓大家注意到說而且群聯的價格也不錯這老。闆自己也是這樣期待嘛但。我覺得這些都題外話啦其實群聯這家公司要操作的話，就是。潘老闆什麼時候買就跟著買就對了潘老闆這好像套在410。塊吧，所以就他應該都沒有想到他會被套那你買的比潘老闆。便宜應該就可以了，就是有些公司的操作是這樣啊就是說，當。然你可以算出它未來的營收跟獲利，然後去給一個回推到現。在的估值這個是上上選，然後這是第一等那再來就是你可能。要知道有一些突發的東西要它切入某一個這個server。的供應鏈或什麼的。那這可能可以修正它本來的估值本來一樣都是賺就像說50。塊好了那本來給你10倍，因為你切入某家大公司可以吃很。久給你15倍這個是第二等那再來可能，就是單純的反正老。闆上次的人就跟著上車這個是我自己會觀察的，因為這家公。司還蠻簡單的我覺得它的週期，就是這樣子好那這集結束到。這邊就這樣掰。