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好，我終於收到了。烏克蘭郵局的紀念郵票。這個郵票本身是烏克蘭郵局。他們在國內有發行。
然後在網路上也有發行一個國際版。其實一樣的東西只是把它拆成兩個。不同的渠道去販售。這個郵票很快就被搶光了。
因為它的背景故事還蠻酷的。就是我之前在節目裡。有跟大家分享的蛇島事件。就是一群烏克蘭的守軍。
拿去嗆下俄羅斯的軍艦。然後最後面被轟掉的故事。雖然這個故事到最後面。有很多個版本。
一個是他們全掛了。一個是他們其實有些人掛掉。一個是他們其實都沒有掛掉。被俄羅斯人抓走了。
你知道在戰爭之中。其實有很多的事件。它都會有兩方的版本。可能要等到最後面塵埃落定之後。
你才可以知道說到底事情的真相是怎麼樣。即便就算塵埃落定。你也未必知道真相。因為我們講說歷史是勝利者寫的。
他會用他的方式去寫之類的。反正不管這個事件。那時候的故事性是還蠻強的。因為他嗆下俄羅斯軍艦的。
這個做法是很有勇氣的。而且他是用得很難聽的話。所以這個Go Fuck Yourself。郵票就變成了一個。
就是至少一些網路藏家。或是一些知道這個事件的人。他們會想要去追逐的一個標的。所以他很快就被賣掉了。
我相信大家去做這件事情。應該當然有些人是為了收藏。有些人是為了哄價。有更多人可能就單純想說。
支持一下烏克蘭。其實我的想法本來是這樣子。買不到之後。我就上了eBay的烏克蘭賣家。
就跟他們買。他們是開黃牛價。超幹貴。直接賣10 20倍以上。
但我還是跟他們收下來。因為就想說。反正你就在幫助他們。就等於說是斗內一樣。
然後在賣家要寄信前。你還去私訊他們。然後跟他們講說。祝你們一切平安。
希望一切都OK。什麼的。
最後面收到郵票是蠻高興的。就是我買了兩款。這兩款其實是一模一樣的圖案。它只是上面的編號不一樣。
一個壓了F。一個壓了W。它是兩個不一樣編號。可是基本上是同款的郵票。
拿到大家很高興。想說上網查一下。現在黃牛價是多少。我發誓我沒有要轉賣的意思。
我就很好奇說。這個東西後來被炒到多少錢。他媽不查還好。一查就發現說。
這個東西現在超級便宜。然後仔細看就發現說。那不是我買的郵票。那是新款的郵票。
它是用一樣的圖片。一樣的文案。然後在左下角印刷了一個小印章。因為烏克蘭的郵局。
他們會規定。我不知道是不是全球的郵政都是這樣。就是你郵票不可以重複發行。你如果有設定一個量的話。
發行到就不可以再發行了。所以你要變成一個新的郵票。只是他拿舊的圖案。就是這個經典的圖案。
然後在下面加了一個小張之後。就變成新的郵票在發行。然後發行的量是超大的。所以它價格變得很低。
然後當然我的這種款式。是已經找不到了。但是那個款式下價格很低。然後在網路上大幅的流竄。
我不知道為什麼。我就覺得自己有一種被騙的感覺。雖然有這種想法。我心裡知道在道德上是很難看的。
你不就是支持人家嗎。支持人家就是歡喜做甘願受。反正你就要舔人家就抖內而已。但就還是覺得自己有一種被騙的感覺。
就是看你可不可以不要做那麼噁爛的事情。就像他們之前發NFT也是一樣。我就覺得說。烏克蘭政府他們在尋求一些幫助的時候。
當然如果你有聽我們之前的節目就知道說。發生烏克蘭戰爭。我一直就是站在烏克蘭這邊。因為我知道說。
你沒有辦法去支持一個侵略者。特別你身為一個台灣人。隔壁有一個整天都是要打你的。你可以完全的感同身受或什麼。
但我會覺得這個做法有一點。就像是他們之前去逼一些企業強迫表態。我也覺得很奇怪。就是以我的立場來看。
我是無法接受這樣的事情的。就是我覺得我們要挺你。我們要支持你。那應該是我們自由的意願。
那不是說什麼。你有用一些威脅。或甚至誘騙的方式。然後讓大家支持你。
然後就為了去籌措更多的款項或什麼的。當然我知道你有需要。當然我知道這可能是狗急跳牆或什麼的。但心裡面就覺得。
幹媽真的是怪怪的。就像類似說。我之前很常會收到一些這種慈善團體。他們寄信給我。
然後就希望說我可以幫忙推廣。其實你知道。如果你就是單純的寄信給我。然後希望我可以有空的時候介紹一下你們的東西。
因為你們在做什麼。我一定會幫忙。只是我覺得很奇怪。就是每次寄信給我的都會帶一點。
就是好像我不做不行。我不做是我的錯。然後我要怎麼做。他都會跟我講。
你要下什麼樣的hashtag。你要放什麼樣的照片。就跟之前那個台灣有一個什麼火箭亞伯。在目指一樣。
然後寄給我 叫我該怎麼做。說什麼這叫挺台灣人。我每次看到這種。我會覺得幹他媽超額。
就是你要做什麼事情。老實講到底幹我屌事。就我要幫你是。我想要幫你。
可能是我看到了你的意志。可能是我看到了。你有一個很遠大的目標。那這目標是我覺得。
值得被大家知道的。我會去挺你。可是你不應該是用一些方法。然後就讓我覺得。
好像我不做就是我不對。就是我不愛台灣。或是說。就是可能我不喜歡這些小動物。
還是什麼樣的。就很奇怪。那我覺得這個郵票。其實也讓我有一樣的感受。
我直接想說。是不是只有我會這樣子想。還是其實大家心裡面都會這樣想。只是不敢講出來。
幹你花了一堆錢去買這個郵票。那雖然你知道你活該。你是跟黃牛買。但你心裡面那時候也沒有不好的想法。
就是說反正他都會搶光了。那你當成是支持這些烏克蘭人。就像有些人會去。Airbnb上面把烏克蘭的房源全部都訂走。
你雖然不會去住。可是你就是故意要給他們錢。就有點類似這樣子。我就是要給你錢。
結果媽的幹你發行一個新的郵票。然後用一樣的圖案。我覺得有點沒品。這其實也不是真的什麼大不了的事情。
就突然想到說。因為我之前在流程上貼的時候。然後就有一些聽眾有講說。等到你拿到之後要跟大家分享一下。
我現在已經不想分享。因為我覺得幹這個東西大家都可以買得到。所以已經沒有什麼很酷的感覺可以分享了。所以就沒有必要特別去貼。
當然對於大家來講。這其實可能是一個好事。就是你會覺得說以前你買不到。現在大家都買得到可能是一個好事。
可是對於那些前面買的。前面相信的人來說。他就是有一種被騙的感覺。我覺得這個東西有點類似說。
現在發生在社會上的一些東西。以前我們會講說。有些老人家貪婪。退休金拿多少什麼的。
當然有些是壞壞老人。我們就先不談。那都是個案都是比較少數。可是大多數可能也就是。
他在上班的時候。他就是這樣被答應的。他就是這樣被宣傳的。就像是我被宣傳說。
這個東西就是限量的。賣完就沒有了。所以我當然要支持你們。我趕快搶。
可是到最後就變成說。好像他們當時受承諾的這個東西。他也沒有任何的惡意。可是被新一輩的人解釋成說。
幹 媽你們這些貪婪宅。就像可能有些人會覺得。幹 你這個貪婪宅。你自己要去買人家黃牛郵票。
你看下有便宜的大家都可以買。就有點類似的道理。所以我就是誤懂了這種事情。我就知道說其實我們真的是。
老一輩的會去逗年輕一輩的。每次都笑說。現在年輕人一代不如一代。很多老人家都這樣。
我跟你講年輕人也很會逗老人家。他就是互相。世代之間代溝是永遠都會存在的。我們去笑年輕人講說。
媽媽看TikTok。頭音一響父母白養。年輕人也會笑你。幹 媽老人家拿一堆退休金。
你那個退休金也太高了。媽媽每天在洗腎。靠媽媽我們年輕人。都只有去看感冒而已。
幹 媽媽你每天在那邊洗腎。你的肝壞掉。你的膽也壞掉。你可能腦子也壞了。
全部都用我們健保的錢。媽媽養一堆老人家。台灣老人話。就一堆人會這樣在那邊靠北你。
你就會發現。其實都是很像的道理。就是說當今天這種發行商。或者說政府。
他們就突然決定要做一個新的東西。讓大家都有。然後你舊的人。如果你出來講一兩句話的話。
可能就變成說。幹 你們這些貪婪宅。你自己當時要這樣子的。所以就很困難。
我在這邊順便跟大家分享一下。自己的心情。其實也是呼應之前有一集QA。有人跟我聊到什麼勞退自提。
說要提多少什麼的。然後我就有回應了。後來有些聽眾私訊我講說。你好像把勞退跟勞保搞在一起。
就勞退是不會破產的。誰跟你講說勞退就不會破產。勞退是個人賬戶沒錯。這我當然知道。
只是誰跟你講說這個東西絕對不會有問題。我個人就是相信說。你把錢放在別人手上。然後人家跟你保證說多少報酬率。
然後一定會怎麼樣。我就是不相信這種事情。像這種什麼。媽烏克蘭郵票這個。
幹 就是他跟你講說這是限量的。然後你也開始爽發。然後再來就是說什麼。有些東西跟你保證說。
你退休就可以怎麼樣。就是你看你後來退休之後。你就被人家抖了。人家就說你太貪心或什麼的。
很多東西都會改變。當然也不是跟大家說這個東西。你就不要去提或什麼的。因為你所得太高的人。
這個對你來說是有稅務的優勢。好好研究一下。你是需要提撥的。可是有些人你去評估之後。
你就會發現說你未必要提撥。你自己管好你自己的錢其實是不錯的。你把錢交到別人手上。你確定會有保障嗎。
你確定台灣那時候還在嗎。你確定什麼。就是有很多東西我們真的都是無法去想像。然後每次在生活中遇到這種。
你看這個烏克蘭郵票事件。就會讓我再一次去複習這種東西。就是你到時候會發現說。你對社會失去一些信任是有道理的。
因為你就是很常被騙。你可能已經覺得自己很聰明了。已經很小心了。可是就是會有各種很奇怪的東西。
他也不會說他真的在騙你。我們要讓更多人擁有或什麼的。或者說我們要讓下一代更好。你可以去反對說下一代嗎。
你可以去反對說。我現在把我的退休金砍一點。這是對我的下一輩好。我要去反對他嗎。
你很難去做這樣的事情嗎。你一定會知道說。你講這個一定是不對的。所以當時你就不要握太多。
把柄在人家手上。你就是不要有這種很多東西是。可以讓別人幫你決定的。所以我是建議大家要去多思考一下。
這一類的東西。然後我覺得對於自己的退休生活。做好更多的規劃可能會比較好一點。
接下來我們就要進入市場的話題。先從比較不好的消息來跟大家聊。因為昨天出現一個絕地大反彈。所以下個禮拜我們當然希望說。
這反彈可以延續或什麼的。是屬於比較樂觀一點的看待。
那我們先聊一下市場上一些。比較不好的消息。首先就是有一個我在Telegram裡面。分享給大家的。
台積電的7奈米跟16奈米。在市場上有很多消息人士在傳說。它有稼動率鬆脫的現象。那鬆脫的狀況是還蠻大的。
就是直接變成90到95%的一個稼動率。那這是不是代表著現在。長鞭效應已經達到了。晶圓代工廠呢。
我這邊講一下長鞭效應是怎麼樣。就是說供應鏈是一層一層往下的。到最上面可能就是晶圓代工。
下面可能就是通路。其實每一層供應鏈他們都會去囤貨。他們因為怕說下游跟他拉東西。所以他都會先去囤貨。
那當然他就會慢慢的去往上。積壓積壓積壓到最上面。然後他可能反應是最大的。有點像是你去甩鞭子。
那在你守這一端呢。他受影響的程度是相對小的。然後到最上面那一端。因為他是最慢被傳導到。
他是最慢才發現說。現在市場上已經供過於求了。所以他的影響可能是最大的。所以一般我們去評估這個長鞭效應的時候。
有一個說法是怎樣。就是等到晶圓代工廠都已經開始去感受到。取消單的壓力的時候。可能已經差不多供應鏈的修正了。
就會告一個段落。至少股價可能就會先率先落跌。在前面的時候可能就是股價還在崩跌。大家都還不知道發生什麼事情。
可是等到到了晶圓代工端。只要不是說經濟真的進入蕭條或什麼樣的。那應該就是去庫存的一個末端的。所以他是一個壞消息。
跟壞消息中也帶著一點點比較正向的訊號。
那我們先稍微跟大家介紹一下台積電的節點。一般7奈米以下我們就視為是先進。然後7奈米以上就是所謂的成熟製程。7奈米以下3奈米之後你可能會看到蘋果的M2。
就是使用3奈米。5奈米就是iPhone的頂規。當然其實iPhone就是已經用5奈米一陣子了。以及一些安卓的頂規也會下載這邊。
像是發哥的旗艦。然後高通的旗艦什麼的。4 5。
再來就是7奈米。7奈米可能就是一些筆電。然後一些比較高階的網通設備。在網上16奈米可能是一些。
網通設備WiFi的主晶片等等。這些有些已經從28奈米往16奈米拉了。然後再來就是28。28可能就是車用的一個主軸之一。
車用就是28以上。因為車用不用用到很先進。它要求是穩定。所以像這28奈米是目前最夯的一個節點之一。
就是台積電在各處拓很用力的。就是28奈米。所以這一塊是很旺很旺的。大概是這樣子。
先稍微跟你講一下說有哪些節點。那裡面的7跟16。我覺得都是很有代表意義的。應該說其實每個節點都很重要。
那只是16的特色是在於說。它的獲利結構應該是很好的。那7奈米的話。應該是他們現在主充的一個節點之一。
希望可以做到4 5千億一年以上。那本來在市場上是號稱說。滿到2024 2025。所以就很好奇。
那為什麼這個時候會掉價動率。當然我們不排除。有可能這就是市場在亂傳消息。你知道跌的時候各種消息都會出來。
很多最後面都驗證是假的。很多真的最後面都發現說。根本就在亂傳。然後股價也真的就因為這樣跌下來。
然後最後面V轉回去。沒有人記得這件事情。我們還是會建議大家。以台積電或是說。
其他大科技的法說跟展望為主。如果他們跟你講說。營收都是一樣。如果他們跟你講說。
沒有什麼取消單位的狀況。就是相信他們。盡量不要去相信市場的一些說法。那當然市場的說法。
為什麼還是要停呢。因為有時候你知道大公司。他們可能也會。像這個長鞭效應打上去。
他可能自己還不知道。可是你下游的通路。都已經跟你講很差很差了。然後你上游的還在那邊講說很好。
這時候可能公司派講的話。你就要幫他打一點折空。因為跟你實際上的體驗是不一樣的。所以我們雖然是以公司派的說法做為主。
可是你自己要了解一些市場派的說法。當成是放心裡知道。最差的狀況可能會到怎麼樣。因為一般公司派也很少會當老實人。
然後跟你講說真的很不好。一般都會偏樂觀去講。也不是說他騙你。就類似很多人在傳的一個網路笑話。
就說張宗謀在2000年打抗泡沫的時候。講說目前半導體的狀況很好。他沒有騙你真的很好。我們現在回頭看。
不是真的超好嗎。每年成長性都超好的。可是那時候就跌爛。可能當時的局勢就是不允許。
所以雖然他講的是對的。可能市場的感受也是對的。因為那時候是真的很差。可是你會發現這個市場裡面是可以。
兩個人的說法其實都對的。只是週期不一樣而已。所以說定義週期也很重要。就是我們可以講說台積電至少我們目前看。
長期是沒有問題。可是短期上。他可能會跌到400多500多。還是噴上600。
然後再拉回來400500。這我們都不知道。可是在短期這個波動裡面。當然就會有各式各樣的消息出來。
還是要看你看的週期是長還是短。我之所以覺得這兩個節點。就是假設說他的駕動力有鬆脫。是還蠻驚人的現象。
是因為第一個就是說。28奈米這邊非常的滿。所以其實在去年跟前年就開始有很多的。IC設計公司。
他們已經選擇去把他們的。像是Wi-Fi組晶片。從28奈米拉去16座。因為這邊太滿了。
而且排不到。他們拉去16就順便升級。從8吋變12吋。然後它的製程也跟著去演進。
也因為這樣子。我可以拉到比較多的貨。我們也知道網通是在肺炎。它算是一個受害族群。
因為它是缺料最受害的一個分類之一。因為缺料沒有辦法出貨。現在終於可以出貨了。我們也知道這邊的需求是還很強勁的。
所以就很好奇說為什麼會掉。因為你已經這麼多從28轉到16去了。然後16本身又是一個。我們認為在市場上會受惠的。
所以如果說這個有掉。那可能真的是很大的簡訊。因為它不應該會掉才對。但是當然一部分也有可能是。
因為台積電本身有在擴產。所以有可能就是擴產。目前的整體的量體變大了。只是可能新的客戶還沒有馬上不進來。
所以就變成是一些有心人士要放話的話。可以趁這時候說你看它還沒有滿。但之後可能就滿了。類似的狀況有點類似。
之前海思被制裁的時候。海思被制裁的時候。台積電稼動率有掉到8成多。8成5左右。
掉下去的時候也是很多人說。這個地方補不回來。台積電喪失一個大客戶。結果最後沒有想到。
一下子就被AMD跟發哥給補回來了。所以很難說。我們只能夠講說有這樣的狀況。
那我們當然去剖析一下。如果最後面發現說。長期來看無傷大雅。那就沒差。
那16奈米是一個。我覺得在網通設備上。很倚重的一個節點。所以我不認為它會太差。
可能是一個短期的現象。但這個真的很難去推估。
再來就是7奈米部分。7奈米最主要應該是用在筆電上面。然後還有一些。可能比較高階的網通設備。
會使用到7奈米。那7奈米大家都知道說。它最大的客戶是AMD。是AMD。
那AMD也是市場上。目前大IC裡面。比較沒有庫存問題。然後跟狀況都很好。
可是你看像AMD這樣子。都已經沒有什麼太大問題。展望也很好。可是它股價還是腰斬。
直接跌掉五成。所以現在真的是。什麼東西都在跌。所以最近開始有很多人。
會拿一些股票來問我說。為什麼它會跌。其實你不要想太多。當你今天發現它的同償。
全部都跌爛。那未必是你有看錯什麼東西。那可能就是市場的一個情緒。然後讓這個東西真的跌到很差很差。
未必代表它的基本面有很大的隱憂。可能就是短期之內的預期心理。然後讓股價殺成這樣。當然我們有時候也會對這種現象。
感到很震驚。就是市場的波動是真的可以非常的大。那漲的時候大家都搶著要。跌的時候大家都不要。
可是明明就是同一家公司。那這是一個很有趣的現象。那7奈米這邊。是台積電要主推的一個節點。
所以它的稼動率往下掉。然後掉到9X9X5。我們會覺得還蠻意外的。但我們判斷應該是一個短期的現象。
因為之前有跟大家聊到說。高通的蘋果生意之後會掉。因為蘋果要自己去做它的數據器晶片。它要自己做它的RF。
Radio Frequency。所以它的Apple Modern。那目前我聽到的說法是說。可能會拉到2024。
會稍微延後一點點。但是可能2023就開始去做。就已經有在配合研究開發什麼的。所以在2023的下半年到2024。
應該就會被蘋果這個大客戶。
那我們預計這個RF應該會下載。7奈米這個節點。所以應該就會填滿。然後滿到後面。
所以公司本身的預期是沒有錯的。只是為什麼這時候會出現一個產能的鬆脫呢。
那我們的判斷是。應該是有大客戶取消單。猜測是這樣子。當然要強調。
這個還是要以公司的說法為主。只是我們就市場的消息去做一個剖析。應該是有人掉單。然後其實掉單的瞬間。
在產能規劃上就發現說。有一個空缺跑出來。只是空缺會不會像當年。還是那樣。
後來很快就被補上。我們還是可以去期待這樣子的狀況。那砍單的客戶是誰呢。目前市場上謠傳。
應該是高通跟聯發科。你知道聯發科已經砍掉。各個節點都砍了好幾萬片。它在Power這邊。
甚至有聽到有在砍。就本來超缺的一個晶片。現在竟然也有在砍單。
再來就是在手機的晶片上面。也是聽到有很嚴重的砍單。雖然在上一次的法說會。聯發科是講說。
他們沒有去調整它的猜測。但下一次就如同我們上一集提到的。在下一次的法說會非常關鍵。因為目前市場都是預期。
下一次的各大科技股。不論IC設計。經驗代工。或是其他一些SARS或什麼的。
大家都會去下調。他們的guidance。這應該算是一個市場的共識。大家都期待會看到這樣子的狀況。
如果說沒有發生。我只能夠講說。這陣子的市場。真的是我見過史上最。
集體失智的一個市場。明明就沒有什麼東西。因為一個預期心理。砍到亂七八糟。
但如果說真的有下調的話。我覺得我會在7月多的節目。再次的讚歎這個市場。真的非常有效率。
從去年11月就開始跌。原來是在跌。第三季的guidance drop。原來在去年。
就已經看到半年後的世界。市場真的是非常有效率。這我們還要等之後。
再來跟大家判斷。目前我們的推估就是說。應該是發哥跟高通的砍單。這個砍單可能就是造成的。
7nm這邊有鬆脫的一個主因。只是後面就要看有沒有人可以補上。16nm的部分。就是比較意外它會有鬆脫。
因為28轉去16的蠻多的。所以理論上這個地方。應該是要塞緊緊塞慢慢的。但市場就有在傳這樣子的消息。
以及各家IC設計。我就不一一羅列了。哪一家砍多少砍什麼東西。現在市場上一堆這樣子的消息。
如果我之前跟大家講。目前是沒有任何的好消息。公務員市場上幾乎都是壞消息。所以我們之後再跟大家觀察看看。
但結論就是說。長期的判斷。應該是沒有什麼太大的問題。長期這個應該都是滿的。
只是在短期內。現在可能因為全世界的一個。對於消費的預期縮守。所以導致我們看到很嚴重的砍單。
大家去劇烈的調庫存。其實當然完好的方便想。就是之後可能又再一次的大多盛事。只是你有沒有辦法活到下一次而已。
開槓桿可能就未必可以活到下一次。大概這樣子。
接下來我們就要講這個好消息的部分。除了我們看到。美國我自己會盯的主要指數。納斯達克 標普。
費城半導體跟道瓊。其實表現都非常的強勁。來了一個很大根的反彈。像這一種大綠棒棒。
就是我們想要看到的局面。然後雖然你也想說。他前面不是也很多次大綠棒棒。然後每次都騙砲。
你不能夠因為說你在感情裡面有受傷。你就再也不相信真愛。你還是要去期待真愛。像這種大綠棒棒的出現。
我們就會把它視為一個反攻的契機。然後要注意這是一個契機。不代表一定成功。就右側仔可能這邊開始試單。
可是不代表你一定會贏。這股票市場沒有穩贏的東西。沒有穩贏的策略。那都是一個期望值的遊戲而已。
像這種大綠棒棒。我們當然會希望他可以延續他的攻勢。然後直到他去破壞原本的趨勢。什麼叫原本的趨勢。
像他股價拉出來看。你不要問你的朋友。你不要問你的老公老婆。你拿去問阿嬤或是路邊的小朋友說。
這邊是往上來往下走。猴子都會跟你說這邊是要往下走。就現在的趨勢就是想下。那如果說你要試一些輔助的東西。
就是開季線來看。我覺得季線是一個非常好的輔助。你就可以看到說。這季線的斜率是負的。
並且是很工整的往下走。那一般來說我們會期待說。你要去改變這個斜率。至少先拉平。
拉平之後轉正。然後可能就是回到多頭。所以我們還是會用股價。作為一個判斷的基準之一。
然後就現在到底是不是回到多頭。但聰明的你應該馬上就發現了。你等到他拉平然後開始轉正。他可能距離低點一定有距離了。
所以你本來要去搶快的。你就是承擔更大的風險。然後你可能會有機會。不代表一定會有。
就是承擔更大的風險。然後有機會可以獲得更大的報酬。這是我們抄底很迷人的原因。因為一般最甜的那一段。
可能就是反彈這一段是最兇最兇的。然後等到正式轉多的時候。可能已經反彈10%以上了。所以你就已經錯過。
指數最甜的10%。以個股來講可能有些已經漲20% 30%了。然後你才確認他轉多。但比較保守的可能就是。
等到這時候才進去做多。之前跟大家分享說。身邊有一些朋友是。際線之下完全不做多。
他要等到際線之上。所以這樣子保守的做法是對是錯。其實沒有絕對。他們這樣用 用得很舒服。
那以我們來看。我們就會覺得。這個地方其實就是一個進攻的契機。多軍的號角已經拿出來吹了。
只是說他之後會遇到上面的壓力。就是每次可能空軍會步防的。越線跟際線。如果都可以打穿上去。
那並且至少就是維持橫盤就好。你不用求他一定要V轉。他只要可以維持橫盤。然後把這個斜率拉正之後。
我們至少就期待說。假設後面有基本面的好消息出來。可能是庫存去光了。可能是上一集跟大家講的劇本。
再壞的消息都打不下去了。那就是真正的反彈。就是真正的進攻就開始了。一般我們去看這種從修正。
然後開始轉多頭。就是這樣的一個節奏。雖然前面其實是失敗。但我覺得這次就一樣。
反正你只要看到這種大綠棒棒。就變成說。你可以開始認真去觀察說。市場上有沒有什麼東西要撿的。
比較保守就可以趁現在去撿。比較大膽一點。其實前面就一直撿。左側才就是沒有在屌說什麼你要看到什麼訊號。
反正只要東西有跌。我錢有進來就撿。那個是策略選擇。那考慮上行就會不一樣。
那我們目前看到台股在這一波也有跟漲。所以算是很高興的一件事情。其實在過往你知道台股跟美股的關聯性非常高。就是如果你看台子夜盤就知道說。
基本上是跟著美股在跑。最主要就跟那個NDX在跑。或是說費城半導體。都有很高程度的一個聯動性。
但是在這陣子其實台股是跌自己的。跟前陣子完全相反。前陣子是我們在納悶說。為什麼台股這麼強都不會跌。
然後美股一直在跌。美股跟小弟一樣。然後現在就發現說。這個台股原來不是不跌。
只是在補跌。後面才會跌。目前跌的幅度也是蠻大的。就已經去往美股靠攏了。
所以台股其實在這陣子。美股已經幾天沒有創底的狀況之下。台股是一直有新低出來。所以台股在昨天也跟著有漲。
我覺得算是一個不錯的訊號。我們可以去期待一下下禮拜一這個公式。可不可以繼續的延續下去。在市場上都是壞消息的時候有個說法。
這樣航行是在絕望中產生。雖然這波絕望真的是很久很久。但如同剛剛前面提到台積電的長鞭效應。就如果說真的反映到金元代工廠端的時候。
其實這個去庫存代表已經可以去期待。尾聲的來臨。就不會太遠。但是要跟大家強調這個庫存上面。
還是要把它拆開看。今年是沒有辦法用可能一句話。很滿或是很空。然後就來看待整個市場。
滿的東西有而且不少。空的東西有而且也不少。就像筆電NB PC面板。然後這些東西。
大概可能沒有到2024年下半。都不一定去得完。可能就要期待說聖誕節有奇跡。現在有個說法就是說。
如果說美國的聖誕佳節。感恩節這種時候。大家還是很用力在消費的話。或許有點機會。
但我們看到芝加哥消費者的心理指數。開出來是很差的。所以確實有看到消費縮手。這也是為什麼這波去庫存。
我覺得有機會會更加痛苦的原因。因為大家真的是被FED嚇到不敢消費了。這也是FED想要的東西。所以有時候你會發現說。
這個世道很諷刺很好玩。之前都是希望大家都不要失業。希望大家可以有一個很好的經濟。要趕快趕上復甦。
結果現在反而變經濟過熱。然後我希望你們有些人要失業。雖然他不敢真的講。但是紐約前行長在訪問裡面。
就講出了FED不敢講的話。他就希望你們有些人要失業。他希望你們要趕到拮据。他希望你們要因為資本市場的下跌。
感到痛苦不敢消費。因為這樣子才可以去壓制通膨。那可能最壞的消息。會在第三第四季開完。
這是我們目前會這樣子去期待他。但我昨天跟站長聊天。他講了一個有趣的事情。他說現在整個市場都在講說。
第三季的guidance。如果開很差不跌要做多。可是好像市場都不會。跟著大家想要的那個方向去想。
所以會不會我們有哪裡想錯。但我突然想一想又覺得。你知道我一開始就覺得這有道理。但最近就會發現說。
你看市場其實從去年的11月到現在。我們都知道說FMS是極度悲觀。所以其實大家都一直在看空。然後真的就是往下跌。
所以股市裡面好像也沒有說。真的有什麼樣的準則。就連那種別人恐懼我貪婪。這個恐懼已經貼在地上多久了。
就是真的是極度恐懼。已經恐慌這麼久了。那假設說你這時候貪婪。你之前貪婪。
你現在應該也都是套滿手。就是非常非常痛苦。不然像我自己。我只要有錢。
我就入金繼續打。那我想說大家的心情都這麼差。現在進去撿應該勝率是不錯。當然就變成部位套在山上。
越套越多。當然我也不是這一兩年才開始投資。山底下部位也是有。可是就變成山頂上。
好像又套一些東西。那你看這就是跟市場反著想的結果。之前都會覺得。我們要盡量跟市場反著想。
就這一波你跟市場反著想。你跟著老爸一起做多。那就跟著老爸一起套了。但是當然這都是時間軸的問題。
可能一兩年回頭看。我們才是贏家。那些意思說什麼還會再更低的。然後最後面可能一張股票都沒買到。
我們在過往看過太多這樣的例子。就是在行情可能不好的時候。就是各種唱衰。一直說還會再更低。
更低再買。結果他們就是一輩子都不會買的。就是那種很多會一直在喊說。怎麼樣打折或是怎樣我就買。
這個車子如果是手排的我就買。如果他在打三折我就買。結果他一輩子都不會買。房子再跌下一點我就買。
那他一輩子都不會買。所以還是要看你怎麼樣去規劃你的資金。但如果你是一個右側仔的話。這根就蠻重要的。
基本上美股這一波那個底。那個底我們就希望說他不要破。如果破的話右側仔就變成。你又暫時收手。
就暫時不加碼了。然後等下一波底出來再加碼。這就是一個交易上的邏輯。就是你要有一個進出的依據。
才不會說顧此失筆。變成說好像你前置無限的。可以無限打。無限打當然就不用管什麼策略。
你直接DCA下去慢慢考也可以。但如果說前置有限的就要有策略。你要知道說什麼時候你會開始買。然後什麼時候我可能先暫時收手。
然後什麼時候我再繼續買進。我覺得這根就是一個很不錯的參考。也算是給多軍弟兄。在這陣子有一個喘息的機會。
我看我身邊的空軍弟兄也很高興。因為前陣子在那邊根本沒有人敢空。他們都覺得說隨時會被尬。果然還有他們沒空。
如果一空。真的被尬一根這種大的。打期貨又開槓桿開很大。其實一波被尬爆。
也是很常見的。空軍前面賺很多。然後後來最後沒想說來一個致死一擊。用力給壓抗下去。
結果一波被尬到前面全部賠光。這種故事我們也是聽過蠻多的。所以控好自己的資金。真的是一個很重要的課題。
我們期待下個禮拜看到。什麼好事發生的可能性。我們接下來進去Q的部分。
第一位文山吉娃娃。他說吉掰大盤。文山吉娃娃。艾大你好。
請教一下。元泰在搶幾點的真的沒看懂。而且每天平均有1萬張左右的交易。都來自於當從。
這個是多頭少見的堡壘。有時候在這種行情不太好的時候。像台股前幾個月大跌的時候。就是致圓。
一堆人就把錢塞進去致圓。什麼東西都在跌。可是就是致圓跟創圍不會跌。有印象嗎。
前陣子就是這樣。就有致圓跟創圍都進棺材。元泰也是這陣子很多多軍的堡壘。我們之前有跟大家透露說。
目前很多賢達都在生技股上面。所以你會發現生技股有很強的買盤。甚至連投信都進去追人。因為大家知道市場資金在那裡。
你真的看到這族群嗎。未必。我跟你講。就是大家找個地方去趴資金而已。
類似中華店。你以為他們真的想買中華電信。他們是因為沒有東西好買。才去買中華電信。
那元泰當然他有很強的故事。電子紙電子標籤。這個我們老節目就要跟大家講這個故事。因為這個我聽了五六年的。
其實就跟迷你LED一樣。聽了好幾年。只是我真的沒有想到。元泰是今年會爆發。
那像迷你LED也是聽了好幾年。本來以為今年有機會爆發。結果現在可能要看明年跟後年。所以其實有些故事都是一直存在的。
只是剛好天時地義人和。然後外加營收真的流進來。股價就噴上去了。所以我們平常就要去觀察一些。
潛在可能的故事。那我最近有注意到一個新的故事。就是VR的鏡頭。這個我們可能早會記得來跟大家聊。
那當然不是說他現在就一定會噴。就是他未來我覺得他一定會噴。只是時間點是什麼時候。你不知道。
那你要去抓那個。最有資金效率那一段很困難。所以有些人可能就是。你只要有底部就布局。
你只要看到有殺下來就是減。有些人還是會去選擇說。我就是等到他股價多頭突破。我再衝。
所以其實我們的交易很簡單。就是講白一點。說穿的真的沒有什麼值錢的東西。反正你就是看好一個東西。
你知道他會好。那如果說他真的也很好。那股價表現好了。你就開始加碼去打他。
就這麼簡單。那原泰我知道現在是有很多人在照顧。所以。當然他畢竟在今年跟去年的。
股價表現非常非常好。所以你說後面還有多少肉。我自己是不會看得非常非常樂觀。我知道他的故事很好。
知道他提倡很好。可是你要想他也漲幾倍了。所以還是要自己去注意一下這種。就是有可能是暫時的資金parking的對象。
除非說他有更強勁的營收可以一直開出來。可是你看ABF。開很強的營收可是照樣會跌。所以你不要覺得說。
有基本面很強的支撐。就一定這個股價就會強一輩子。台積電他不是很強的公司嗎。拜託強到爆掉。
已經沒有什麼競爭對手。結果股價還是可以這樣跌。所以這個股價跟基本面的表現。有時候還是要把它拆開來看。
下面回來KITUFKJREHEYCCJ。聽歌散播正能量。安安癌大小弟是閉眼睛指數仔。所以最近看到大家酷天搶地相對沒感覺。
這個真的就是指數仔的好處。那就來推薦大家聽歌。因為最近雷聲索爾即將上映。跟大家科普一下預告裡面出現的BGM。
用的是Guns and Roses的Sweet Child of Mine。也是我從高中玩團聽到變色畜還是超愛的歌。大學的時候槍花重新合體來台灣開一次演唱會。真的直接高潮大爆社。
我也在現場。然後說雖然主唱身材從XO Rose變成AXXXL Rose。唱功其實還是維持很好的。那推薦大家複習一下經典。
祝福來大和聽眾都能夠度過這次的熊市感恩喜福。那感謝這位大大的分享。突然讓我想起一些回憶。就以前會去Roxy Nine-Nine。
然後聽搖滾DJ放一些很酷的搖滾歌曲。然後外加我之前也超愛看樂團。所以以前真的一年都會跑好幾個演唱會。然後到後來我印象中是。
就是開始當飛行員之後就比較少了。因為也跟以前一起玩樂團的朋友比較少見面。所以就比較少去聽團。會去聽一些比較軟性的東西。
像還是會去聽什麼羅素宏之類的。然後買Beeley Eilish的票。或是Hans Zimmer什麼的。這些還是會去。
就是我很喜歡去看演唱會跟聽歌。我覺得這是很棒的一個娛樂。那這首歌應該沒有人不知道吧。Gunst and Roses應該大家都很熟悉。
他要在這邊介紹這個給大家。如果你沒有聽過的。那真的是該聽一下。我是覺得不可能有人沒聽過。
下面有這個。Really Good。他說台灣BuySight生態的請教。一都說BuySight的門檻學歷門檻高。
請問主委有沒有聽過在台灣的江湖高手。自己做做到被找去基金上班的嗎。像Michael Burry那樣當個MD的。不是單純在交易式吹冷氣。
二 主委有機會的話遇上好的分紅。會想拿別人的錢投資嗎。最近在看股票作手回憶錄。作者說每次拿別人的錢操盤都會輸。
會不會有些大師就適合單幹。首先第一個。學歷是不是都一定高。其實這個行業還是主要看你的績效。
只是你可能看到很多學歷高。是因為他們去找會找一些優秀的Sight。然後這些分析師其實本身學歷就不錯。可能在裡面又幹得很好的。
那就被挖去BuySight。當然他一定會去檢視你過往的績效。你的配置什麼的。然後你OK的話你就被抓去。
所以看起來好像每個學歷都還不錯。應該說在金融圈打滾的。本身條件就不會太差了。所以看起來比較精美。
各項履歷都比較精美是很正常的。做到被找去基金上班。當然有聽到蠻多這樣子的故事。身邊也有這樣子的人。
還有血粉專輯到被抓去操盤的。所以真的是蠻吃這種機緣的。反正只要人家相信你。然後肯把錢托付給你。
你就有可能有這樣子的機會。然後第二個說有機會的話。我會去拿別人的錢投資嗎。應該是不會。
我完全都是用自己的錢在做。其實我這邊跟大家講個小八卦。很多出來分享的。對账單看起來很大張。
那未必是Photoshop。那只是不是他的錢。就有蠻多真的都是代鈔仔。我們大概都知道是有在代鈔。
講白一點。就是拿別人的錢截圖出來。幹我不會超大什麼的。其實很多都是代鈔。
但我不知道去攻擊。也不是去吐槽。我的意思是講說。就是你看到那種錢很大的。
其實有蠻多都是代鈔。那代鈔我會不會想幹的。我自己是不會想。因為我覺得壓力太大。
你操別人的錢。之前不是有人問我講說什麼。你要不要去當代鈔或什麼的。那他有機會要去當代鈔。
我有什麼意見。我不是跟他講說。你可能會被燒屌毛。然後簽本票。
被抓去山裡面打一頓。拍裸照什麼的。這個都是真實發生過的事情。只是當然如果你有機會接到一些。
什麼地方的科技公司。老闆自己的小金庫。然後本身人又很好。然後又真的跟你講說。
年輕人回土都算我的。那賺的我就跟你對分。幹這個誰不要。大家都要。
只是你去幫他代鈔。我跟你講天下沒有這麼簡單的事情。賺錢他就會覺得是你應該。賠錢就是你幹。
你在幹我的錢。所以一般你很常會聽到一些。去做代鈔的。然後最後面賠錢。
要嘛就是私下被制裁被處罰。那要嘛就是。可能比較走正道的。他不會這樣搞你。
要不然你開除掉。可是就開始出去講一堆你的壞話。或什麼的。就是很多聽到這樣的故事。
那基本上像我們這種很幸運。可以不用為別人工作的人。你回不去了。你不會想回去。
你不會想要去接這樣子的東西。因為他代表的是你開始有老闆。你要匯報。你要作帳。
你要這個。要去跟人家講說什麼。你的投資的理論是什麼。然後要開會。
沒有辦法。我連出門都不想出門的。應該是沒有辦法這樣做。但確實是有很多人。
他最終的目的就是希望。像什麼分析師幹一幹。或者說自己本身是在抄資金。然後抄得不錯。
就希望說可以被抓進去。去BuySide。他還是有很多這樣子的人。因為你就想他那個錢。
可能是幾十億幾百億。你只要有一年。就想說你就做一年。第二年就被File掉。
你第一年你的績效就是。媽你直接壓了一個東西賽到。那個賠的不算你的。當然有機會還是像我講的。
被什麼燒屌毛之類的。假設你遇到正派的。賠的不算你的。賺的那個一分下去。
可能一年就幾千萬破億以上。所以一年就等於媽直接退休。當然很多人的目標還是那樣子。我只能夠說人各有志。
有些人想要有些人不想要。那對我來說是。我如果要什麼開會什麼。這個媽我才不要了。
下面有這個王璐先生。他說很久沒有人分享笑話了。長榮為什麼跌成這樣。我也不懂。
現在進場100塊買一張。持股不到一個月就可以拿18塊股息。月利率18%。年利率216%。
法人現在買什麼東西更好。沒有。整個市場都在暴跌。唯一能解釋就是。
如果你借一千萬給你買房子。然後你妹拿去融資被斷頭。來跟你要補保證金。你才可能在這種時候賣長榮。
就補斷頭吧。誰家沒有個不孝子。靠長榮的特別多。人美就是四多位沒有辦法。
就是因為之前看了這位財經網美的文章。去做青年貸款。all in長榮。勸勢文珍惜生命遠離網美。
那這篇文章我自己也知道。因為蠻多人有轉貼出來。當然裡面的什麼漏洞或什麼的。我就不用再多做贅述。
應該大家看都可以知道哪有問題。
再來就是價值陷阱。大家還是要注意。就是你看到。文賺不賠的股息。
可是如果沒有辦法填息。那個是不會賺到的。現在有一大堆價值陷阱在市場上。甚至我們的大權值股聯發科。
幹直接貼息。大家本來都覺得。這個東西一定會填息的。但它目前是貼息。
雖然它過往都會填息。但目前就是沒有填。沒有填等於你是沒有賺到的。所以你不可以直接去。
這樣子估報仇率。你說這個什麼財經網美。我當然知道他是誰。因為之前他跟麥克風。
有起過衝突。那個事件其實蠻多人都知道。有在看財經圈。粉專跟新聞的都知道。
然後麥克風被修理了蠻慘的。那我自己是覺得。這種台灣價值護體的人。我自己都會閃遠一點。
因為我不會想跟這些有什麼糾葛。因為你其實會發現說。怎麼講。就在很多的圈子都這樣子。
很多人他都會去沾政治。當然我們在節目裡面。也很常會講到政治。因為沒辦法。
財經跟政治本來就是。你可以直接講說。它都會互相影響。可是我們不會去向。
某個陣營書成。就是對我來講。我不會去做這樣的事情。可是我知道很多人。
會做這樣的事情。那它就會吸引來一些。可能有些標案啊。可能有些人就比較照顧它。
它有一些鐵粉啊。它會絕對的護航啊或什麼的。那當然如果你要去當這樣的粉。或怎麼樣。
那也都是你個人的選擇啊。只是我自己是覺得。至少我看身邊的。厲害的投資人。
就是我很少看到那種什麼台灣價值點滿。或者說什麼韓粉。幾乎沒有看過這樣子的人。應該說你只要腦中會有莫名其妙信仰的人。
你很難把事情做好。因為你會顛倒是非。因為你會選擇。可能我的陣營做錯事情。
我都不講。我都只講別人的。我就是他媽死中護航的。那你這種就會在投資裡面產生很多盲點啊。
所以機會教育一下。就是當你去看什麼各式各樣的資訊都好。只是有時候那種政治立場味道超重的。當然我強調。
每個人一定都會有政治立場。只是他把那些政治立場凌駕於很多事情的話。其實那個判斷就可能會出一些問題啊。好 下面會三重謝夢公說。
魔咒修正。感覺穩穩的手勢受到大家的喜愛。特別來修正一下那個C字的手勢。是要四指並容。
像一個蛇開口的形狀。那說明一下這個典故。是在2009年4月17號。陽基新球場開幕。
陽基的沙胖主場。對上印第安人的Cliff Lee。那一群同學不知道為什麼信心爆棚。覺得陽基一定會贏。
說新球場開幕加成。穩穩的就比了起來。結果就是印第安人暴打一波收場。那最後想給EP255尋找Jeff的聽眾鼓勵。
雖然在社交軟體失去了一個Jeff。但是在主委的留言盤裡。還有千千萬萬的Jeff。穩穩的OK Bye。
財報狗有一個Jeff。而且那個Jeff媽又搶又會投資。但是他結婚了。對啦還是有很多Jeff。
原來等一下。所以三重謝夢公就是。之前跟我講那個C字手勢的。然後我講完之後。
他媽幹他台股直接破底。美股他媽爆跌。就是你是不是。因為我那時候還想說。
這個薩滿是誰。我那時候在我們的Telegram裡面。有說到底是誰叫他出來。所以原來是你。
我現在才想起來。
那我們今天就來試看看。我們反過來講。一樣C字手勢。我上次比的是比對的。
就是一模一樣。我就是這樣比沒錯。那。好今天講不一樣。
今天講說台股。台股下禮拜崩破萬五。繼續往下。美股這邊還不是低點。
美股還會繼續往下衝。還沒有到最低。最低可能就是。NASDAQ要9000點。
標普2400點。台股直接回1萬1。穩穩的。OK。
那下面這個。夢公老公他說解除魔咒。呼嘎呼嘎。夢公在此宣言取消穩穩的魔咒。
下禮拜開始連長5天。那並且開啟新的掌勢。啪啪阿阿阿阿阿。咪嚕咪嚕。
咪嚕地蹦。齁齁齁齁齁齁齁齁齁齁齁齁齁齁齁。這個。他頭被狗幹到。
下面因為這個殺小電台。他說。艾達你上次記錯了啦。我上次留言是上個月的。
好。拍謝。你看他真的掌握留言密碼。幹他真的是。
隨時想要留言他都卡到。他說上一次留言說。艾達說上一次才看到我留言。沒想到小弟。
爆肝工作上課的期間。艾達心中一直惦記著我。看來我的留言已經生子艾達內心了。小弟我最近突然很徬徨。
那腦袋撞到。跑去找前女友了解他近期的狀況。我發現他對未來充滿希望。身邊有一個愛他的男友。
還規劃未來要開一間店。一切都是那麼的美好。而我反思自己同樣是大學生。這麼努力接案工作。
到底是為了什麼。從高中到大學目標就只有賺錢。我也不知道賺了可以幹嘛。錢放在股市裡面。
想著長期投資也許會賺。可是想了想。以後如果真的翻倍了。我可以拿來幹嘛。
我自己都不知道。艾達可以給我。可以給沒有目標的我一些建議嗎。然後下面還有一段留言。
大家說以下可以忽略。那我他媽當然直接忽略。然後他上面講說沒有目標。那該怎麼辦。
其實我覺得沒有目標。也是很不錯的。好像我老婆就是一個。對生活完全沒有目標的人。
她的生活就是去照顧。一些送用手的狗。路上的狗。或是一些什麼貓咪。
小鳥。各種動物。他媽幹就是找我去撿小鳥。撿貓撿狗。
外送狗給別人或什麼的。反正這就是她生活中的重要大事。那她沒有任何的長期目標。那但是對她來說。
她要去找工作或是她要做什麼。就是她都有辦法做到。可是她就是沒有任何的。就是我要去住更好的房子。
我要更好的車。我要厲害的包包什麼的。完全沒有任何的目標。那我知道看到我老婆之前。
我才知道原來社會上有這樣的人。那在外星亞你的話就是第二個。所以看起來沒有目標。好像也沒有什麼不好的。
就是有目標的人。當然他可能比較明白。他自己要追求什麼。可是沒有目標的人也不代表。
你會過得比較不開心。而且甚至說不定沒有目標的人。過得比有目標的人還要來得開心。因為你基本上是無欲無求。
所以資源上也是非常的充沛。那也沒有什麼必要的開銷。那真的想幹嘛就幹嘛。其實這應該是最自在的人吧。
我覺得沒有什麼好擔心的。然後再來就是說。他怎麼跑去找前女友。你不要去害人家啦。
我跟你講人家都已經有新的歸宿了。你不要再去拼盡的水面。激起人家的漣漪好不好。像這種你就閃遠一點。
去找下一個。大概是這樣子。去找那個什麼。要找Jeff。
你先把自己改名為Jeff。然後去跟上次那個聽眾在一起。
下面有這個。不想加班Uncode的菜季。他說主委我想問QCOM看多。知道主委以前在140的時候。
出清QCOM的持股。可是最新的財報顯示。QCOM的成長性依舊亮眼。那根據公司的指引。
2022 Q3 Revenue。成長29-40%。EPS 43-57%。上述都是一人一人。
那在IC設計的公司。只有AMD對未來的指引比QCOM好。好奇主委會考慮買回QCOM嗎。還是繼續看多AMD跟Marvel就好。
那Marvel是已經早就買完了啦。所以之後還不會加碼再看。我目前的部位。反正就知道你過去半年買東西的。
幾乎都套在身上。然後再來就是AMD。我是在財報開出來之後。然後看他的財測。
還有私下拿到的一些。還蠻屌砲的資料看得出來。覺得這個SUMAR的布局。真的非常屌砲。
然後以及他在庫存的狀況上。也是相對好的。所以就有買進。那比較可惜的地方是。
雖然現股蠻很用力。沒錯。但是有一點太照鏡了。就是跑去買了AMD的Call。
然後Call又沒有Call很遠。扣幾個月之後。扣到100塊。非常高機率會吃龜苓膏。
這真的太衝動。因為那時候看到。他的股價相對強勢。覺得這個地方No lower。
This is it。不會再更低了。結果就Strike price射太高。有可能這一單會龜苓膏啦。
所以在這種選擇權配置。還是要很小心。就是就算你是右邊看對。可是他沒有在你要的時間內。
跑到那個履約價值上。你這個就是龜磷。要很小心啦。但我的選擇權。
其實是佔相對小的部位。這兩隻確實都是我看好。並且有在做多的標的。QCOM我賣掉它。
並不是我覺得它爛。也不是我覺得它營收獲利展望不好。這個是很重要的。我在那一集有跟大家聊到。
最主要是因為我覺得在手機。5G SoC上面。是已經面臨發哥很大的挑戰。發哥已經是全世界最大的。
5G SoC vendor。但是當然它最近股價還跌爛。應該說最近的IC設計。幾乎都整個崩爛。
所以我們看股價是不準的。但是我們單純看基本面的話。它在5G的滲透是非常強勁的。是已經超過高通。
但高通還是有它很厲害的地方。像一些手機的頂規。還是指定會使用高通。所以不是說高通不行。
只是單純這一塊我發現說。有聯發哥的競爭。那估值也是便宜的。另外一塊就是說。
它吃蘋果的生意。但是蘋果要把它的RF跟這個。數據機晶片拿回去自己做。所以我覺得它會掉這一塊的生意。
當然高通還是有車用什麼。這我們都有跟大家講。只是我自己的想法就是。因為我買進的理由是。
手機大哥外加吃蘋果生意。所以我的買進理由消失。我就把它賣掉。就這麼單純。
跟它的營收獲利怎麼樣是沒有關係的。因為類似我們今天舉例。假設特斯拉。未來的三個月。
突然馬斯克想要去做別的事情。他離職。但是我們假設可以開上帝視角。然後看到就像是賈博斯。
先試之後來一個庫克。庫克還是把蘋果經營得很好。蘋果還是屢創新高。馬斯克可以找到一個接班人。
很強什麼的。可是我還是會把這個股票賣掉。因為我買進的理由已經消失了。所以這跟營收獲利。
其實沒有什麼太大關係。我覺得我在買每一支股票的時候。我都會很明確的知道。為什麼我會買它。
所以你不會看到。我在任何地方問人家說。這個地方要不要賣掉了。還是要不要什麼。
因為我自己知道。我什麼時候要賣掉。那我也知道為什麼會去買它。那我也建議大家都要有。
這樣的一個素養。就是你如果會跑到任何的。現在不再說這位人兄。因為我突然想到。
就是我們那種群組。或是一些討論區我很常看到。就人家問說。這個還可以爆嗎。
什麼的。這其實就代表。你是來賭博的。因為你根本不知道。
你自己在幹嘛。就是你應該要完全的知道。自己在幹嘛。那即便什麼高通後來真的漲很多。
你也不會感到。當然心裡面會有點幹。可是你會知道說。你當時賣掉的理由是什麼。
你會知道。你會知道說。就是因為你一直維持。這樣的一個思考。
就是你的思考模式是這樣子。然後慢慢去優化它的。你過去以來期望值是不錯的。所以你不會因為。
你錯失了幾個東西。而感到難受。因為你可能因為這樣避開了很多風險。所以跟這個。
它本身的revenue跟guidance。或者說earnings是沒有任何關係的。單純是因為。我持有它的條件不見了。
因為本來我是把它當成我的配置一環。但其實也沒有到壓很多。我最主要的部位還是在。就是我平常節目講的。
我很看好的東西。不是在高通上面。
下面這個。九英斯坦他說充滿信心。那這波下來大部位都停力成功。PER殺到10以下的小部位就不管他。
空在頭部的好幾檔。現在才開始定期定額VTI。總資金回血到小虧吧。再客觀的看看台美股大盤位階。
如果沒有疫情也是差不多這個水位。但是一看跌爛的都是有基本面的。那些瞎雞巴毛還在高檔。感覺等變多頭資金才會進去對的標的。
才能見到真正裸湧的人吧。那白位挨大借高後又要借宵夜。這還叫什麼祭品呢。好那他講這個。
就是很多有基本面的跌爛。對這是我目前看到的狀況。然後有一些什麼瞎雞巴在高檔。那也是我們目前看到的狀況。
那就是我們稱為小鬼股。其實就是一些股票。當今天市場沒有選項的時候。他們就會往那邊竄。
那其實跟基本面一點關係都沒有。就有點類似資金parking。剛剛前面提到的。就是他可能就是暫時停進去。
但前面提到那個元泰。可能是他有一些基本面的指責。可是你知道其實現在台股在美股。就是一些小鬼股可以撐在那邊。
是因為他過去沒有被炒到。所以他沒有很多套牢的壓力。要賣出他手上的股票。那資金就選擇先卡進去這些東西。
然後暫時做一個避難的位置。因為他們還是得買部位。這個很多基金在內控上。他們是必須要買東西的。
所以他知道他買這些。可能基本面很好。可是下一堆人都是想要停損的。可是你只要在裡面。
你就會受傷。所以他先把他停到一個。於是無真的地方。所以才會看到你看到的狀況。
那再來就是說。有什麼樣的技品。介紹業是什麼樣的關係。我去立這個flag。
我忘記了。那之後不知道。再看吧。看有什麼契機。
我們再來立個flag吧。最近沒有什麼特別的想法。好 那這邊先上一段階段。掰。
我來看見你。我來看見你。我來看見你。我來看見你。
我來看見你。我來看見你。我來看見你。我來看見你。
我來看見你。我來看見你。我來看見你。我來看見你。
我來看見你。我來看見你。我來看見你。我來看見你。
我來看見你。我來看見你。我來看見你。