歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
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節目的開頭就跟大家負責任、有品地講一下，我 3 月 6 號要去韓國一趟，可能去一個禮拜，所以下下禮拜一才會回來，類似這樣子。我也忘記是幾號會回來，反正就是我禮拜一會出發就對了。所以如果你相信那些沒有科學根據的東西的話，自己稍微注意一下，禮拜一我要出國。我們一起突破這個謠言，不要好像說什麼每次我出國就帶賽還是啥小，就是這次我出國，台股跟美股直接漲一個禮拜，大家說好不好？我覺得我們就是要有這樣正向的意念。
最近的股市表現真的是有夠猛，好像都不會跌一樣。台股自從巴菲特新的 13F 報告出來，大家本來認為說有可能科技電子股會下去，最後面是有下去一下下，馬上又把它拉回來。其實讓一些人有被嘎到，我知道有滿多人因為前面被嚇過了，所以類似有 PTSD，就不相信說怎麼可以這麼強，所以有去塞空單。很多塞空單就被上課。那你問我說我覺得後面會不會下去，我覺得當然是有機會，因為畢竟在前景上，我們還是沒有辦法看得很明確。
但是如果說我真的知道它一定會下去的話，我就滿手空單了。那我已經在年初的節目跟大家分享說，我已經決定我今年是不會做空的，因為邏輯上不太對。便宜的時候你不趕快多買一點，去換更大的上檔，你還要空。那空我就問你可以空到什麼時候？那個下檔有多少？這個位階空的下檔有多少？難不成要空到下市之類的。所以算是很明確地就直接在做多了，只是部位稍微調整一下，槓桿位去掉一些、期貨位去掉，然後把它換到現股裡面，這是我自己下的一個做法。
市場裡面一些比較有能力的資金，我看來大家也是認為說還是會走區間盤，所以不太相信會繼續往上衝。所以也開始有些人會繼續減碼比較高估值的一些股票，好像是一些矽智財股之類的，因為他們認為說前面是真的衝得非常猛，就算是有題材加成，也可能不應該衝得這麼猛。那是市場一些人的看法。
說到 ASIC 股呢，我們看到創意在昨天吃了一根跌停，因為它的客戶被放進去實體清單。所以我就覺得說，其實在台灣玩這些 IP、矽智財、ASIC 股的，其實那個心臟要很大。像是 3661 的世芯，或者說 3443 的創意，他們基本上隨時都會因為什麼美國又把中國的哪個公司放進去實體清單，然後就直接殺一發。
那當然會不會受到影響？放進去實體清單一定會受到影響，這個是初步的判斷。你要知道說，只要被美國制裁，你不要當它是笑話，你就要先當成一定會受到影響。但是，它是有可能會透過去跟美國申請，或者說它透過它的，可能像創意是台積電這邊投片，那台積電去做申請，像之前的大疆就是這樣做的。如果說申請有過的話，還是可以繼續出貨，那就沒事情。所以比較像是說進實體清單，市場一定要先殺一波；殺完之後，就會變成到底有沒有辦法過關。如果它的東西是 OK 的話，美國最後面是認可的話，那就可以繼續出貨，可能股價又會拉回來。
當然就知道這是一個很考驗心臟的標的。就是這些型的標的，我們雖然是在未來的幾年內看到它有很明確的展望，不過就是在過程之中會比較顛簸一點。所以可能就沒有辦法像前幾年那種大家看到的行情，很多都是一條線直接往上拉的，所以你不需要做任何的風控，你只要幹進去、你押對就一波發。這次很難，這次就是有一些東西會突然這樣子大回檔，或什麼的；大盤也可能會因為 Fed 講話什麼，又突然大回檔，所以它比較有考驗。但如果說把部位調整得夠好，槓桿不要上太多，那可能有適當的配置，其實還好啦。
這個整個市場是在震盪的行情之中慢慢地去往上走。我最近也開始看到一些比較偏正向的訊號。那我昨天有聽眾朋友又在跟我分享，他在被動元件業內的一些展望圖片。就是說之前他們是認為說今年應該都沒有什麼希望了，但是最新的客戶下單狀況看起來，下半年是有復甦。比如說被動元件、消費性的這種，大家覺得爛到跟大便一樣的，是有在復甦的。當然被動元件的車用相關、公控相關其實影響有限，但最差的消費性呢，現在也看到一個打底了。
所以其實我們很多東西是沒有看到像市場想像的這麼差，可能是因為前面真的跌到大家怕到，所以就螺旋下去，無限地覺得說媽的未來要完蛋了。但現在一些數據看起來，其實沒有這麼慘。我覺得這個消費性被動元件，它的產銷狀況沒有這麼慘，它是一個有重大象徵意涵的。所以不是說什麼一定要去注意被動元件的股票，就是說整個消費性呢，有可能都會提早打底。
因為前面大家都嚇到，就是趕快去把手上的東西拋掉，所以庫存最高點其實早就已經出來了。那現在庫存假設說還在創高的那個公司，它自己本身調整上一定是有很大的問題。我覺得正常的公司，你的庫存高點已經過掉了，因為前面你應該就要跟著大家去調整了。大概是這樣子，就可能把它打消掉，或是說什麼降價把它推掉之類，這個是應該要發生的事情。
那關於消費性的東西，可能之後有拿到一些更關鍵的數據再跟大家分享，但是這邊算是先埋一個伏筆，就是說應該是沒有像大家想的這麼差。因為我們從供應鏈的角度來看，應該是沒有這麼差，所以外面跟你講說消費性很差的，可能就很落後。我自己猜測這個是還要再繼續觀察下去。就是說你可能還會看到一些壞消息跑出來或啥小，但是一般等到真的好消息出來的時候，你會注意到股價已經上去四、五十%以上，會有這樣的狀況。
因為我最近手上的持股最主要都是以工業電腦跟資安為主，所以我就觀察滿多這樣子的一些新聞，然後就開始發現說一些台灣的投資雜誌或是一些投顧開始大量切入這個題材，讓我有點怕怕的。這邊算是跟大家分享一下，如果說你的東西你買了，然後可能表現都很不錯，就開始有獲得大量的媒體曝光，這時候該怎麼辦，我跟大家稍微分享一下我自己的想法。
這個資安跟工業電腦的介入，是從差不多去年底開始去做一個這樣子的布局。那為什麼會選擇去布局這兩個東西呢？首先第一個很明確，就是我們知道消費性的表現會不太好，那工業性的呢，它可能比較不會受到景氣循環影響，還是會，但是相對是比較少一些的。而且甚至說因為公司要去撙節、要去裁減人力，它甚至可能會導入更多的一些 IT 設備，藉由這個去讓公司的成本在未來可以去做限縮掉，這是有些公司、有些製造業會去選擇的東西，這是第一點。
那再來呢，資安的部分，它其實本身是一個剛性的需求。也就是說，你比較不會因為外面景氣的狀況，然後先去縮減掉這一部分的投資。你可能會選擇說把你的業務裁掉、把你的廣告裁掉，但是很少人會選擇說把自己的資安裁掉。那根據一些研調的資料，資安的投資額它是逐年在上升的，也在 IT 投資額裡面佔比是越來越高。所以我就認為說，假設消費性不好的話，有什麼東西是明確的，那因為這兩個東西算是明確的，而且它的估值是不高的，所以就選擇去介入它。
那這兩個東西也滿不錯的，就是在今年都有獲得很不錯的表現。只是因為現在開始有很多的媒體曝光，這時候應該要怎麼做呢？首先，我們會把媒體曝光視為是一個強催化。就是說大量的媒體開始去討論的時候，你要視為說市場的很多人就會知道這件事情。那他們知道會怎麼樣做呢？有幾個選擇嘛。
你可以知道之後，大家發現說靠北原來這個東西可以買，所以趕快進去追。但是問題是，這個價格早就已經跟之前比起來可能已經漲了平均下來二十幾%、三十幾%，你現在去追是一個好事情嗎？可能大家就開始去打一個問號，就不一定會選擇這樣做。那也可能會有第二個劇本，就是其實大家會去反向思考。就是我知道說現在有很多媒體在做曝光了，也有雜誌在寫了，那所以呢，我應該要這時候出貨，因為熱度最高。
而且如果說有些股票它本身的成交量比較小，那你自己收得可能你佔日均量的，有些人比較誇張的什麼 50% 之類的，那假設你一天之內要出掉就會出事情嘛，可能就不如趁這個股價灌下去之前，現在突然有熱度上來的時候，發現成交量有上來，很多人就會選擇在這時候跑貨。
我的做法呢，會比較偏向這是在實務裡面調整出來的，就是說我們會眼見為憑。什麼叫眼見為憑？這個其實是一門學問，因為眼見為憑這個觀念滿多人不會有。他們就會認為說，像我之前就有看到那個什麼小尾巴的影片，就很好笑，反正他就在調侃說書架上有一本書叫做《我只買會上漲的股票》。他在笑，他說媽我也想要買會上漲的股票，你大概公殺小。其實這個對於不了解股票的人來講可能是笑話，可是對於了解股票的人來講，這本書沒有說錯，就是真的可以只買會上漲的股票。
只是你的代價是什麼？你的代價可能是你會有很多的摩擦成本。因為買來的時候，假設它沒有上漲，你買之後它沒有繼續漲，你知道怎麼樣？你會把它砍掉。這就是一個摩擦成本。但你是真的可以辦到你只買上漲的股票，聽起來很幹話，但你是真的可以辦到，這其實就是動能的一個精髓。所以這就是一個眼見為憑的展現。
也就是說，我今天如果看到我的股票們，我把它配置進去，要出場的時候有兩種做法。有一種做法，也是身邊價投派滿常做的，就是像我跟大家前面講的，他注意到熱度起來，然後你們開始在那邊狂搶、拉上去。對於這種價投來講，他可能就是設定一個區間，反正我覺得它的估值到 2023 年的 18 到 20 倍 P/E ratio 就是過高，18 倍以下我可能都還願意抱著。所以一摸到它的價格，它管你一下是什麼大紅 K 還是什麼小 K，它就開始拋。你就想說為什麼那種大漲的時候，有時候可能漲停沒有鎖住，為什麼很多人會拋貨？其實就是這種，它可能就是在下面蹲好了，它看到你們要搶，要多少我就給你多少張，櫃買你們要搶我們家股票，現增要多少有多少，喜歡的每個人都有，就類似這樣的感覺。
那另外一派，也是我自己比較傾向的，就是我可能看到在股價有做一個頭部、有一個跌破、有一個盤整區間被打破，我就會把它減碼掉。就是會融合一點技術面的東西進場，雖然是以基本面為主，但是出場會融合一點技術面的東西。那技術面的東西出場，當然你也不要期待說你每次出都一定可以出到最高點，高機率你也會覺得說在這個跌破把它出掉之後，隔天破底翻直接繼續噴上去，那就不是你的。
但為什麼我們還是要去抓一個這樣子的節奏跟一個類 SOP？因為你要盡可能地讓你的方法是可以複製的。我們當然知道說市場很多經驗是不能複製的，可是你自己的方法又是可以複製的。不然如果你每次都靠感覺，今天是因為走在路上他媽踢到一個石頭，所以回去決定賣一些股票；今天是因為他媽的兒子拉屎沒有拉在自己的手上，所以回去要賣一些股票，這些東西就沒有辦法去把它統計起來，在心中成立一個量化的數據，我到底要怎麼樣把我東西出掉。每次都隨機、每次都靠感覺，這個不太好，除非你天選之人。
像我們的做法就是它達到了一些條件之後，我就選擇把它出掉。所以以這個資安的案例來講，因為也算是說布局的時間沒有很長，可能就是了不起快一季。只是在這樣的一個短期內獲得很棒的報酬，當然同期的大盤表現其實也不錯。現在開始有大量的媒體要去曝光、要講這件事情，然後外加我跟大家分享的，可能金管會他們有要求說台灣的上市櫃大企業，有在賺錢的，你必須要設置資安長。這個資安長的設置，它其實不是說什麼檢查用的，它是真的會要它去做一些硬體的改善，或是說軟體的服務要去做訂閱，所以對一些台商來講是真的會有影響。
特別是軟體服務的部分，我覺得應該是受惠很大。硬體的部分不一定，因為硬體的部分，當然端點式的可能可以直接下單，可是有些是那種機房、server 式的。那個舉例來說，可能是去買美國的一些服務，像是 Palo Alto Networks 或是 Check Point、Fortinet、Citrix，透過這些美國的大軟體商的服務去買一個整套的 solution，這些大軟體商可能就下單到台灣的供應鏈，這可能就是硬體的部分。
那你就要知道說，這個硬體的部分可能佔比就比較小一點，它本身出貨也是以歐美為主。那以歐美的角度來講，台灣的拉貨會可能佔全球很大量嗎？也未必。所以硬體的部分，可能比較偏向是它背後的故事是長期的受惠，就是資安的支出增加。然後現在可能這種 AI 的需求增加之後，你知道其實 AI 很屌的一點，就是它把門檻變得很低，猴子都可以去打開 Bing 搜尋，然後開 AI 來輔助你去做搜尋。可是也因為這樣子，其實你有很多的資料會比你本來在搜尋引擎上，你在那邊餵 Google 的時候，很多人都講說有資安的問題，怎麼你要的東西都被人家知道了。
那你覺得像 AI 這種互動式，你跟它講一堆東西，甚至有些人的性癖都被知道了，整天在那邊調教 AI，在教育的、有的沒有的，那天 AI 真的成人就把你殺掉，像類似這樣的東西，我覺得它都會需要更多資安保護。這比較偏向是硬體的擴增需求。其實也注意到我上開講的那些公司，其實滿多開出來的獲利都很不錯，就是沒有受到太多景氣的影響，甚至去上修它的 earnings expectation，它的 guidance 是上修的。所以硬體的故事在這；那台灣一些軟體的公司，像是宏碁旗下的什麼的，那這些比較偏向是因為台灣本身對於資安的要求在今年會是一個爆發年，所以會產生這樣一個機會。
好，那這些東西其實不是第一次跟大家聊到，所以我也不希望有些人每次我講一些東西，就有些人會講說什麼你現在講這個就已經高點，你為什麼要講。就類似說每次聊特斯拉，你知道都會有那種新來的在那邊講說都已經高點你怎麼還聊。不是，我他媽都聊幾年了，你是白癡是不是？就是我跟你聊這個，不知道跟你在追高點。我就是先把這個背景先跟你講完，然後講說因為現在很多媒體開始去曝光了，所以可能在下個禮拜開始，那個做法就會變成用技術面的角度切進去了。就是說如果今天大量的消息曝光，這股價並沒有說維持強勢往上衝，而是開始有洩貨的狀況，可能這時候就是一個解碼的點。這是我們自己在實務上會這樣子去操作。
這也是類似有些人會講說不要看新聞做股票。對，這個就是一個典型的案例。為什麼不要看新聞做股票？雖然我已經吐槽過說，絕對不是這麼絕對的，因為如果說看新聞做股票一定賠錢的話，那你為什麼不要看新聞反著做？沒有人敢這樣做，代表其實很多股市看起來很絕對的一句話，其實那句話都是有問題的。
但這個就是給大家一個示範。就是說因為下禮拜開始，你會看到很多的新聞都在講資安，這是肯定的，因為我已經看到那個點火的趨勢出來了。所以在這樣狀況之下，如果這個股市的表現沒有因此受惠的話，可能它是很多人要出貨的地方，這個就是市場玩人性的地方。
當然其實我覺得以台灣的資安公司來講，他們的 P/E ratio 目前還是沒有到很高。就是說差不多我看大多數硬體可能是落在 12 到 15 倍，就是 forward PE 可能 2023 年的整年算起來是這樣子。2024 當然它的 P/E ratio 可以壓到更低。軟體公司可能有些就已經拉到像這種系統整合什麼的，就拉到 18、25 之類的，那就比較高一點了。要再繼續上去的話，它一定是要有市場的熱度去幫它做一個估值的調整。什麼意思呢？就是說其實公司本身是一樣的，但是因為熱度變高，大家喜歡它了，它就變貴了。像做電動車，為什麼有些電動車的估值是比較高，類似這樣的一個道理。
好，講到特斯拉，我們就來稍微聊一下 2023 的 Investor Day，就是剛發生的。那我們來看一下特斯拉到底說了什麼，市場上大家是怎麼樣去消化它，還有大概有什麼樣的討論。其實我個人認為說這個 Investor Day 滿讚的，就是它聊了滿多關於技術演進，還有對於未來展望的一些想像。但是很多人其實覺得這個 Investor Day 不好，包含說我們身邊一些特斯拉買最大的那一種，他覺得不好，因為他認為說沒有端出真正的牛肉。就是你沒有拿出一個新的車子，它在那個 presentation 有放出來它後面還有兩台車，這車子是蓋著布的，就沒有跟你講說我們新的車型到底是怎麼樣。大家覺得說不刺激、不好玩，然後在聽一個技術發表會的感覺，所以他們就覺得這次的發表會沒那麼好。
但是我看完就覺得，我在裡面獲得滿多我想要的東西。我覺得最主要的差別在於說，他們滿多是直接買特斯拉；像我自己是除了買特斯拉之外，我有買車用供應鏈。在台灣的部分就是看導線架，在美國的部分就是看這些功率半導體大廠，安森美、英飛凌、STM。英飛凌我後來有把它稍微減掉，我覺得這個好像都不怎麼會動，我就把它換到會動的安森美。因為反正都是一樣看好，公司的展望、預期什麼，其實同時性都滿高的，所以就選擇說把一些東西汰弱留強，布局上去這樣。
那在材料的部分，像 Wolfspeed 我自己也有一些了，因為它是在第三代半導體碳化矽裡面，這個基板市占最高的廠商，基本上已經接近壟斷。雖然它的市占率開始有慢慢地下去，就是有其他人會來競爭，但它也是技術最領先的。從 6 吋跨 8 吋也是它最快，可能未來到 12 吋也會是它最快。所以我自己本身是有投資一些這個車用供應鏈，所以我覺得我才會覺得這一份還滿好看的。
那當然我看到的第一個隱憂，就是我也很快地直接在臉書跟我的 Telegram 分享，就是說特斯拉他們宣布說，他們會在碳化矽的運用上去做很大程度的縮減。根據它 presentation，它在 silicon carbide 的縮減上，未來希望是直接降掉 75%。就是可能像說這個碳化矽以前是要用一個單位，現在只要用 0.25 個單位，差不多這個意思。
這當然對於整個供應鏈來講會是一個很大的打擊，因為特斯拉本身它已經是一個規格制定者。不管你喜不喜歡，它現在當然不排除以後有人會取代它，但它現在其實就是類似 iPhone 的角色。iPhone 就是手機的一個規格制定者，現在甚至延伸到了 NB，它已經也算是非常強大了。雖然它的整個 market share 並沒有到很大，可是它只要採用某個東西，可能某個東西就會起來，就類似這樣子，有一個畫時代的感覺。
特斯拉它在整個車用功率半導體上面，它也是這樣的一個角色。因為算是它最早在 inverter 裡面採用了碳化矽的材料，也讓碳化矽直接快速地 ramp up 起來，這就是一個契機。你要知道說，本來這個碳化矽它的價格是更高貴的，現在還是很貴，只是以前更貴。在大廠採用之後，因為這個東西變成有量了，所以其他的功率半導體廠很多就切入這個材料。那因為大家切入會怎樣？技術投入，那個成本就會慢慢地往下降，這是商業的力量。
所以特斯拉決定了這樣的一個材料採用之後，其實是讓整個產業算是動起來。可是它現在直接告訴你說，這個材料以後我們不要用這麼多，那我們該怎麼樣去看這件事情？首先第一個，我認為說對於這個產業的衝擊是一定有的，因為本來大家的 guidance 都跟你講說很好很好，它是 based on 可能特斯拉它用到的量，然後去投射它未來。就像說今年內要到兩千萬台車，那其他車廠可能是中國的電動車三傻，或是什麼美國的一些新創車廠，或是台灣的鴻海相關車廠，大家也都會跟進去使用這樣的材料。可能未必是用在所有的車型上，可能比較高階的就用碳化矽材料，比較低階的有些人講說可能就用一些矽基 IGBT 材料等等的。
可是無論如何，這個材料的投射本來是那個樣子，它只是現在直接告訴你說我就不要用這麼多材料，所以它勢必一定會對估值造成一些影響，這是肯定的。所以其實我本來是在想說，要不要直接看到這樣的東西，先選擇馬上把手上的可能這些車用半導體相關股票去做減碼，因為本來我買進它很大的一個理由，就是在這個第三代半導體的布局。因為特斯拉的採用、因為其他車廠的採用，所以它有加速 ramp up 的一個跡象，所以才會去投資它。
本來想要直接減碼，後來覺得說先等一下，因為看怎麼樣去解釋這樣子的東西。就是說它雖然是減掉了滿多碳化矽的應用，可是同時是不是這個成本降低呢？它其實本身是象徵著在電動車的一個加速採用。就是說如果我裡面的材料用的是比較貴的，雖然材料它也是逐年在降價，但是因為它降價的速度不夠快，那這樣的狀況之下，可能電動車就不會這麼快地變成整個車市的主流。雖然現在已經越來越多人在用電動車，可是我們希望看到的世界是可能大家都在用電動車。
所以它這樣的做法，類似說當年的福特，反正我直接把成本大力地往下殺，讓這個東西直接快速地應用到市場裡面。所以或許對於這些功率半導體大廠來講，你可以把它視為一次，對，一開始我們先吃一個政權，可是很快地代表它的 ramp up 速度會更加快。就可能採用量會更大，所以最後面甚至會發現說，即便一個車子它單體的用量變少，可是因為車子的出貨變大了，可能車子因為這樣子多賣了一台、多賣了一台半，那這樣子對於這些公司的影響是不是就沒有這麼大，甚至搞不好最後面還會變受惠？有沒有這樣的可能性？是有的。
再來就是說，因為特斯拉這個 presentation，它比較像是我跟你講說我想要這樣做，可是我們不確定它到底可以做到什麼樣的程度。我們要去了解一下，為什麼你可以省這麼多，是因為你要換材料嗎，還是怎麼樣？根據旁敲側擊看起來，應該是在封裝上面去做一些調整。所以新世代的封裝真的很可怕，不管是像矽基半導體、像是台積電的一些封裝，什麼 CoWoS 之類的，或是說像這些車用的封裝，你就注意到說封裝技術一調整，它其實就少掉很多成本。
所以封裝技術可以好好地注意一下。當然其實我發現，像台積電的封裝 InFO 或是 CoWoS，它就是台積電裡面的東西。那特斯拉封裝也是這樣，只是有些封裝廠搞不好會因此產生機會。因為本來大家看一些 OSAT 廠就會覺得有點無聊，就是它的估值也不高，好像它就是一個代工中的代工的感覺。可是你發現說，像它這些封裝好像開始有一些版面了，就是它只要把封裝調整得夠好，它是真的可以省下很多成本。
所以我們看起來就是說，它透過封裝的方式去改善。那只是改善程度是多少，是真的像他講的 75% 嗎？還是說 75% 是一個目標？這都是有待商榷。但是特斯拉本身成本下降，我認為我看到這一個 presentation，它對於特斯拉應該是一個利多。那它對於這些功率半導體廠可能是利空，但是想一想就覺得說，有可能它會產生另外一方面的利多。但是無法直接講成說，這個絕對也是會讓這些功率半導體大賺，那個就變得有一點脫褲子放屁的心態。會受到影響，但是有可能會有新的契機，我們會這樣去做一個結論。
除了 silicon carbide 縮掉 75% 這個震撼彈之外，另外一個就是他們的動力系統副總裁 Colin Campbell 提出說，可能他們在下一代的電動車驅動裝置，他們不會去使用含稀土的永磁馬達。這個算是第二個震撼彈，就是說你到底在公三小。其實現在這個永磁馬達，他們都會使用到稀土，所以稀土就是一些稀有元素，它並不是說什麼真的是超級稀有、很難找到。只是為什麼看起來好像在稀土的議題上，美國跟中國是有一點交鋒，變成說好像是中國可以去卡住美國的感覺，最主要問題其實在於說，去開採稀土本身是一個非常污染的產業，從開採到精煉它都是很污染的東西。
所以有點像是說，美國不要做。其實美國自己地板下面也都是石油，那為什麼你不要自己用力地採？因為他們是一個比較先進的地方，他不要做，讓別人做，然後再去吐槽你們，你們不要收這麼貴的錢、你們不要卡我，類似這樣的一個狀況。所以這個稀土的停止使用，它也算是一個黑科技。前面你降掉了 75% 的 silicon carbide，大家會想嘛，你可能是 cost down，你可能是能耗下降，可能是效率下降。如果說最後面證明說能耗跟效率沒有下降，那就是黑科技，幹，不知道怎麼你辦到的。
這個稀土的不採用，其實也算是另外一種黑科技，就是你到底是怎麼樣辦到的。所以其實特斯拉它本身，除了像可能本來大家想的它是一個車商，然後外加一個因為它的東西都已經是在雲端做更新的，所以它本身也是一個科技廠，結果沒有想到它現在可能在材料的部分、封裝的部分也都有琢磨。所以我就說它其實已經有點像是蘋果的角色。蘋果你不要覺得它也是只有在賣手機，它的晶片開發能力是超屌的，它那個 M2、M3 晶片做出來，哇幹，跟鬼一樣。
所以它如果之後要再介入去做其他的，因為你知道那個人力就在那一邊嘛，說不定搞不好覺得說這個 USB 我弄自己的，還是說什麼我用自己的設備、我用自己的幹嘛，它真的會直接把很多生意都拉回來自己吃掉，那當然就很多人會因此受害。所以特斯拉也是差不多一個道理。你會發現說這家公司的開發能力也是超級強大，它不是只是在賣車，它不是只是在那邊組裝而已。它除了工藝上的進步之外、軟體上的進步之外，在材料原料上你會發現說，幹，這家公司也是有所琢磨。
所以這兩件事情，一個就是說它這個永磁馬達可能不會再使用稀土；另外一個就是說，它去降低 silicon carbide 的採用，本身就代表說這家公司不管是在封裝、在材料的設計跟控制上，都是有相當的水準。那當然這就一定會讓一些供應鏈可能會吃到大便。只是最後面，我還是決定說這個供應鏈先抱著。如果今天是有稀土股票的話，我覺得我會直接出掉，這沒有什麼好講，要不要直接出掉？因為特斯拉可以辦到，一定很多人就會跟進、就會跟上。
只是這個 silicon carbide 為什麼不要把它出掉？因為畢竟它的問題就是在它太貴。就是說如果這個材料本身沒有這麼貴的話，其實特斯拉應該是沒有必要去把它降低使用。就是因為 SiC 它太貴了，所以它就像是一個 cost down 的作為。所以終究這個材料，它已經慢慢變便宜，它就可能最後面還是要被大家拿去用，只是可能現階段會吃到一個逆風，這種感覺。所以最後面這邊我就決定要 hold 住，大概這樣，邏輯的思考是這樣。
所以我覺得這一份看下來，是一個我覺得以技術層面來看會覺得好看的一個 Investor Day。可是假設你是希望一些 hype，然後你有沒有公布一些新的技術、新的軟體、新的電腦、新的車子，那就會覺得很無聊。但整體來看，我算是獲得了滿多資訊，在這邊算是跟大家分享。
中國的一些稀土開採商，當然它後面可能會反彈或什麼的，可是我覺得它已經從此整個軌道都改變了。但是像功率半導體廠，它並不是這個材料不行，它最主要的問題還是要強調，那是價格。它是因為價格，它才要去 cost down。所以這個價格本身就是在慢慢往下降，只是可能降得不夠快。所以你可以把它想像成說，特斯拉的這個舉措，其實搞不好是讓這些功率半導體大廠在 silicon carbide 上面的毛利會下降，它去殺你的毛利，因為你們要更加地互相競爭。因為現在可能這個用量是暫時地變小。對，雖然可能之後這個車子的拉貨還是很大，但是我覺得它其實是把壓力丟到了這些供應鏈上面去。
但對於供應鏈來講，我還是不認為說因為它降 75% 這種舉措，然後會讓這個材料就不香了。這個材料是非常香的，只是就是價格太貴。然後現在特斯拉正在加速催化，去做一個殺價的動作，我覺得是這樣子的一個情形。這邊稍微跟大家分享。
接下來我們進去 Q&A 的部分。第一位寶寶兔，他說，為了留言而留言，我也想加入自救會，看看留言能不能順利被念到。癌大好人一生平安。今天晚上在想，通常明天想要的標的直接 all in 幹進去。直接一留言就留到第一個。
下面一位 Dito Firing，巨嬰照護員，測試留言密碼。聽到癌大上集講到台灣政府會在乎巨嬰的昂聲，真的心有戚戚焉。每次遇到巨嬰們都很想叫他們去 818 檢查腦袋是不是有問題，但或許是國情問題，記者、民代們常常協助放大不合理要求的聲量，促使民眾群情激憤。像最近台中大里抗議基地台，居民成功讓電信業者拆掉基地台後，又再抱怨訊號不佳。當初一起抗議的民代也出來發聲，就給你們玩就好啦。最後祝福癌大全家身體健康，諾亞乖乖睡到白天，不要半夜叫癌大起床尿尿。
除了這個，我跟你講，就是很多人都自以為自己最聰明，就是什麼都要。他們要環保又要開發，他們要工業化生產的便宜，可是同時又要有小農生存的空間；他們想要 24 小時都可以買得到的服務，可是他們又不希望成本太貴；他們希望可以人道地去飼養牛豬雞羊，可是雞蛋、豬肉、牛肉又不可以賣得太貴。幹你娘，全部都你去做就好啦。很多東西，很多人真的都是既要又要。你想要的東西，就是要別人犧牲來幫你做，最好是有這種事情。
我覺得最理想的社會是這樣子：你喜歡人道蛋的，你就買人道蛋。像小弟我本人就是會買人道蛋的。你說雞的感受重不重要？老實講，老子窮的時候，我屌你雞的感受是怎麼樣，老子就要吃蛋白質，我根本沒有在插小你雞會怎麼樣。但是自己有一點餘裕之後，這個雞它可以放養、可以在山區快樂地生活，我多付一點錢 OK 啊。所以我覺得就是都有選擇的啦，就是盡量不要去搞齊頭式的東西，其實很多事就解決了啦。
像這種基地台就比較尷尬一點啦。我記得台中這是第二案吧，第一案好像是在中南部，不知道什麼彰化還雲林那邊吧，反正就一樣的狀況。他們覺得什麼基地台訊號會傷腦袋，最後面真的把基地台拔掉，就說可是這樣子沒有網路。如果有折衷的方案，可不可以就是可能我們插在社區外圍，不要在正中心，在外圍我們有訊號什麼，就全部都給你安排，都給你講就好了嘛，幹，什麼刁民起手式。
我跟你講，這個社會，現代社會最大的一個問題，就是我們讓白痴跟我們有同等的發聲空間。你可以講我歧視或什麼，這個我就直接坦然說，老子就是歧視。我就是覺得白痴不應該在社會上有太多話事的空間。其實我是支持那種修正式的民主，這我自己亂掰的。具體來說，你都沒有在繳稅的、你對社會是沒有貢獻的、你是沒有學識能力的、你是那麼一個低能兒，我不是講說你一定要有學歷、一定要賺很多錢或什麼，就是你在社會上要用某種機制。但我承認，我就是嘴砲了。
有朝一日我去選舉，雖然我這輩子不會去選舉，但我一直講說，我們可以去思考看看，我們應該讓什麼樣的人有發聲空間。因為你會發現說，民主的本地是好的，就是說大家都應該有一個發聲的機會，然後用投票去決定。但是實際上你會發現，世界上帶動大家進步的其實是少部分的一群人，大多數人其實他媽講難聽一點就是拖油瓶。只是還好拖油瓶們在資本主義的社會裡面，你雖然講話很大聲，可是沒有人會屌你。除了那邊大家都是用銷量、用財力來做一個決定，其實這是一件好事情。
就是我覺得，你如果聽太多這種，就像這種他不要基地台，可是他又希望他手機可以連到很快的速度，或是我跟大家前面講的那些案例，就他媽什麼都要、自己最聰明。讓這種人帶領社會前進，社會就會完蛋。那你說什麼記者、民代去協助放大，記者不要講，就是嗜血，他們就是希望說看到血流成河。他們其實不一定是支持他，就是想看大家吵架。民代就是說，像我們林口有一個非常有名的民代，國民黨的一個什麼淑君阿姨。這個淑君阿姨是真的很屌，就是說你只要在我們林口的社區社團，就是可能各地自己的社團，或是什麼林口的社團，你只要講話，她觸手超遠的，她就一定會來幫你，什麼大小事她都幫你處理。
所以我都跟我朋友講說，她就是六七年前的王品。你知道六七年前的王品，就是在台灣養出一群奧客，因為他們想要幹嘛就幹嘛。那這些王品的員工呢，他們被訓練就是要顧客至上，就是他們講什麼再誇張的都要做，就類似那種美國運通以前的傳說，什麼你叫他做什麼，他就會做什麼。那個淑君阿姨就是讓一堆他媽低能兒，就是看到那種林口社團很多那種他媽低能兒，就那種很奇怪的要求。因為他一個人想要這樣子，就類似說之前有一個人跟我講說你節目可以不要講髒話。他媽的，概念就是你不要聽髒話你就滾。你一個人，你想要幹嘛你去講。這個阿姨她就是會去做，她可能就真的會去做，反而就影響到很多人。最後面就變成說，可能兩邊又不討好，這邊要做、那邊要做，就很麻煩。
所以我就覺得說，社會上有些聲音它是要被過濾掉的。我當然知道每個人都應該有發聲的機會，可是當我確定你是一個低能兒，可能藉由某個機制，醜一醜、二沒關係，醜三之後，你這個人從此開始不要講話，那這樣子我覺得社會會變得更美好。
下面一位 Polish Tea，他說，西撒～～～，所以我知道這樣唸。主委安安，請問有什麼戒酒的訣竅可以傳授我？平時是一個不太說話的人，社交上不太主動跟別人打招呼的人，但喝一點酒就會變成完全相反的人格，能夠完全專注於當下，變得樂觀且跟任何人暢聊，又不失酒品。從大學開始，跟新認識的網友見面，有在喝酒的狀況之下，聊天過程都會很順利，甚至會一起回家；但只要沒有喝酒，整個聊天的氛圍就會變得很尷尬，然後就會沒有任何後續。現在到了研究所階段，只要有社交的時機，幾乎都會先喝酒。酒精彷彿變成我的社交開關，甚至覺得有喝酒的狀態才是真正的我。但這邊隨著年紀增長，開始覺得身體代謝酒精的效率慢慢變差，雖然肝指數正常，但這樣下去我怕會變成和葉她爸。那只是酒精從以前到現在帶給我的好處真的是利大於弊，那這樣子到底該怎麼樣戒酒，想問諸位的看法。
這個就不要戒。這個就是酒精界的毛利小五郎。毛利小五郎他被灌麻醉針之前就是個低能兒，但是麻醉針打下去之後，小五郎就變超帥。所以實際上不是小五郎，那個就是柯南，但差不多的意思。你今天如果在沒有酒精的狀況之下，你就是一個無聊的傢伙；但是酒精一灌下去，就直接可以從白沙灣睡到鵝鑾鼻。整條路上不管是男是女，可能都為你感到傾倒，那這樣子為什麼你不要喝酒？
我們當然知道說喝酒傷身、喝酒適量，大家都知道酒精的危害甚至是比尼古丁來得高等等的。但是適量飲酒，我不覺得有太大的問題。我就講歐洲的案例，在台灣可能因為我們喝酒的文化比較神奇，就是我們喜歡拚酒。所以像我老爸他跟別人喝酒的時候，他都會把比較好的酒藏起來，可能最後面才會默默地把它拿出來。因為台灣人喝酒就是一定要乾杯，所以就在那邊拚來拚去。實際上拿那麼好的酒給大家喝，大家也喝不出來，直接去隔壁的早餐店買紅露酒跟什麼紅標米酒拿來灌一灌就好。就是說很喜歡拚酒，所以可能就會讓大家對於喝酒這件事情產生一些比較不好的印象。
但舉歐洲的例子來講，像我老婆家人什麼的，他們就是每餐都會有紅酒，他們就是配餐喝。所以適量的飲酒、適量的酒精之下，大家變得更浪漫、更會講話、更有情調，這個其實不是一個新鮮事，就是很多人都會這樣幹。就是說喝酒本身它是讓你更放鬆，所以可能喝了之後，講話就變得比較舒坦一點，沒有什麼太大問題。
至於你說會不會像和葉她爸這樣子，因為和葉跟我算好朋友，我覺得其實你要喝到他老爸那樣子應該是比較不容易。就我理解他爸的喝法是還滿瘋狂的。就有點類似說，你今天講說我不小心跑去健身房練一練就變館長，或是喝酒喝喝喝就變和葉她爸，股票什麼隨便點一點就變 Jesse Livermore。就是大家不要去做這樣子的幻想，你我都是平凡人，我們都不太是極端值。所以你要有一點酒才可以講話，那這個喝酒它彷彿是你的毛利小五郎的麻醉針，我覺得沒有太大的問題，只要適量就好。
那因為你知道自己有這樣的習慣，所以可能人家是兩年健檢一次，你可能就每年去健檢一次就好了。不要去強迫自己做一些改變，因為其實每個人可能都會有一些在客觀條件上是弱屁的東西，可是這件事就讓你感覺到非常地快樂。就像我的打電動就是，你幹嘛打那麼多電動，神經病，眼睛會壞掉、手會怎樣、腕隧道症候群，沒有，幹，老子就爽啊，我就喜歡在那邊點點點啊。你為什麼要吃什麼太陽餅，你為什麼要蒐集遊戲王卡，或者說你為什麼要喝酒、你為什麼要抽菸。其實你不要在干擾別人的狀況之下，你有一些這種客觀上的所謂弱習，我覺得是無傷大雅的事情。不要要求說什麼每個人都他媽完美，然後都很健康，要吃什麼水煮雞胸肉，那是不可能的啦，所以不要有太大的壓力。
下面這個羅根 JJJ，他說，資產配置請益。小弟 30 歲，扣除房貸和家庭開銷，每個月僅有一萬左右的現金流，加上老婆收入一年約可以存 40 萬。另外有股票 300 萬，6208、2330 主動選股各 100，和現金 200 萬。目前規劃定期定額將 6208 部位放大到 200 萬，並保留 100 萬的備用金，達到主被動 1 比 1。主動選股已經超過三年都有獲利，以族群配合技術面進出，目前持股是和椿、富鼎、技嘉、新興。希望在現金流有限的情況之下，享有指數複利的前提下追求超額報酬。想請益這樣的配置是不是合理，有沒有沒有講到的風險。
我覺得沒有，這個是一個很穩健的做法。我自己也是這樣子，就是說我們有指數的配置，同時是希望可以靠一些個股的操作去達到超越指數的一個報酬表現，是希望這樣做，那我覺得這沒有什麼太大的問題。
下面一位劍湖山下智產，他說，肥宅才是王道，除非好 CD 時間 30 級以上。問題一，假設擇偶條件之於選股是高富帥 vs 高毛利、營收好、熱門題材，那肥宅會是怎麼樣的股票類型？問題二，朋友在社群媒體分享自己成功改變伴侶的事情，不禁讓小弟覺得，為什麼大家都樂於看到另一半變成自己心目中的理想呢？這樣改變難道不會受到市場派或是外資的覬覦，那本來好好的一個人，結果變成更多人想要搶經營權，甚至會吃上官司，不知道主委的想法如何。好啦，以上是我母胎單身 30 年的小小看法，我要去炒股和打 APEX 了，掰，哈哈哈哈，嗚嗚嗚。
好，那第一個問題，肥宅會是怎麼樣的股票類型？假設高富帥就是高毛利、營收好、熱門題材。肥宅，肥宅，肥宅就是那一種大家不會想到的食品股吧。就是肥宅們，我覺得大多數我看下來，大家都懂得照顧自己。但我們不要講那種啃老的肥宅，那是我們肥宅中的恥辱。大多數的肥宅呢，其實都有正常的工作，有還不錯的收入，養自己絕對沒問題。那開銷呢，其實也很精簡，我們也不會上酒吧，也沒有去跟人家拚酒，也不會去夜店，每天就是買買遊戲，所以我們一個月的開銷可能就是花在 Steam 裡面。
那當然在肥宅裡面有一個比較特殊的亞種，就是手遊肥宅。手遊肥宅他們比較特別，因為手遊肥宅我覺得是肥宅裡面比較可悲的。因為手遊很多據說一單課下去就三千多塊，然後可能一個月就可以課好幾單，然後他就只是換一個比較香的卡面，可是對於實際上遊戲的進展什麼沒有太大影響。這個就是說，要嘛你是很有錢的肥宅，要嘛就是肥宅之恥，就亂花錢。
像我們一般本質的肥宅，就是說可能我們主要是仰賴在家機、桌機、掌機上面，所以一款遊戲買下來基本上也花不了太多的錢，那也是很穩健。對於老婆來講，我相信我們肥宅們都是比較可靠的一群人，也不會跟你在外面什麼拈花惹草，因為坦白講走在外面沒有人要看你，也不會去惡搞什麼有的沒有的，但是就是很實在。所以你讓我想到的話，我覺得就是像聯華食品這樣的東西，就是乖乖之類的，這個東西可能還是可以考慮買。就那種食品股，平常根本沒有人會注意，可是真的等到股災出現的時候，外面的渣男突然集體暴走，然後騙了一堆人的感情，大家就會想到食品股的美好。就像股災發生的時候，大家就會想到一些食品股的美好，所以我覺得肥宅就是食品股吧。
然後再來就是說，去改變伴侶。這個以前也分享過，就是我不認為應該要改變伴侶。有些人會有一個執念，就是說他希望可以把伴侶改造成他的樣子，我會幫你提包包，那可能會更加地照顧家裡，或者說反正就是跟你在一起的時候是不一樣的。某方面來講，改變伴侶可能是好事。像我覺得我就是在關係裡面有被改變，我的脾氣變得比較好一點、比較有耐心，然後比較有愛心，然後比較有一些像人的感覺。就是我本來其實是一個比較冷酷的肥宅，冷酷應該是很帥的字，可是套在肥宅上面就是不帥。我本來就是一個冷酷的肥宅，我不太在意什麼有的沒有的東西，但是我老婆對我的改變我覺得是好的。
所以有些改變可能是 OK 的，但是有些改變可能是沒有那麼 OK 的。如果說這個改變是滿足自己的虛榮心的話，就是很要不得的。我知道很多人改變伴侶，是希望滿足自己的虛榮心。這要怎麼舉例呢？就是說可能她老公本來在做一件事情，你覺得很快樂，可是老婆為了要出去跟人家說嘴，所以就不准她老公做那件事情，而是去做可能她姐妹會覺得不錯、因為別人的老公也是這樣子，然後正在賺很多錢什麼。這個我就覺得非常要不得。
但如果說是兩個人在一起，彼此讓彼此變得更好的這種改變，可能就是還 OK 的。那再來就是她提到說，這個股票玩太多了，幹，什麼搶經營權、吃官司。可是這個是真的，就是很多人去改變了另外一個人之後，然後就發現留不住了。這個也是很多人在關係裡面要修煉的。就是說你改變了這個人，第一個就是你們可能已經不是當初自己彼此認識的樣子，所以你可能也在關係上跟她會越行越遠。那再來就是因為她改變了，所以她本來圈子一些對她沒有興趣的人，可能就此就對她感到有興趣，所以這個人反而就跑走了。所以這是一些感情的眉眉角角，我也不是很熟悉，大概跟大家講一下我的意見而已。
下面一位 Windows better than MacOS，那美股請益。主委您好，想請問特斯拉投資日上公布了會減少 75% 的 silicon carbide 需求，那想請問對 Wolfspeed、安森美這些大廠的影響？最大的公司還跟 ZF 在德國繼續擴產，會不會直接造成功過於求快速失衡呢？謝謝主委，祝全家平安。
好 OK，那這個問題剛好就是我們前面有聊到的，那我再稍微補充一下。我不認為會有供過於求快速失衡的狀態，因為這個東西目前的問題在於說它的價格太高，它並不是說什麼沒有需求，它就是價格太高。那當然你說它價格高，現在失去了一個可能會跟它採買的客戶，會不會有影響？會。所以我剛剛前面講說它一定會受到影響。只是後續來看，它反而有可能是健全化這個產業的一個指標意涵。就是說加速它的滲透之類的，我覺得大家都知道說離不開 SiC，因為如果它真的不需要 SiC，它就直接講，它也不需要去什麼改變封裝或殺小。就如果它真的有更好的材料，它就走了。那它之所以會選擇減少使用，就是成本的考量。所以它這個算是加速催化這個產業。那當然對於這些產業本身裡面的既有玩家，一定會有人受到影響。像安森美跟 Wolfspeed 比起來，我覺得安森美影響就會比較小，那 Wolfspeed 的影響一定會比較大，因為它的純度是更高的。大概是這樣子去做一個判斷。
所以這個東西我不認為它會有什麼供過於求的問題，它應該是供不應求才是。它只是在短時間內，可能就是舉例來說，一些比較高端的客戶因為它選擇了這樣的一個戰略布局，所以可能會對它某些產品的報價會有影響，這個我相信都會發生的。
好，下面這個羅斯巴達，他說，所以我們現在是好朋友。好朋友之所以是好朋友，就是因為你們在個性上、性格上，或是說甚至是一些社會條件上是相契合的，所以你們才會是好朋友。也就是說，它不是因為你們認識久了就會變好朋友，不然你跟你他媽樓下早餐店老闆娘，幹，你們應該就是最好的朋友。那是一個果，那不是因。因是因為你們可能是契合的。那現在沒有東西聊了，管你們以前有多少東西，那都不重要了。所以我不覺得這是什麼太大的問題，你不想跟他聊就不要跟他聊。不要覺得說我們以前什麼都會聊，就是我現在就一定要跟你聊天，它不是這樣運作的。
下面這位 Hideohong，上次他念過，跳過。下面這位 thinner2KM，他說讚讚，好，謝謝。
下面一位這個台南足底筋膜炎。古來大你好，我是美籍必追的忠實聽眾。之前跟老婆看灌籃高手，看一些親子互動畫面，忍不住想要啜泣，那怕被老婆發現，只能夠強忍到心臟痛。以前的我笑點、哭點都很高，自從有小孩之後哭點極低，尤其有一個自閉症的兒子之後，生活上的挫折更是對親子家庭相處議題十分有感。By the way，這次想要藉癌大的高人氣推廣《一路上有我陪你》系列書籍，作者是蔡昭偉。那裡面沒有特殊才藝的天才，只有嘉義地方爸爸教養重度自閉症兒的奮鬥血淚，希望社會可以對身心障礙人士有更多的理解跟包容。再來祝大家平安喜樂。PS，半夜一邊打掃一邊大廳古來的節目就是我啦。
這個台南足底筋膜炎，先祝你們闔家平安快樂。那對家裡有一個有特殊狀況的小朋友呢，這對家長來說一定是很大的挑戰。其實當然你如果身邊沒有這樣的朋友，那為什麼我會知道？因為我會滑一些什麼抖音、YouTube Shorts 之類的，所以有很多老外其實就會分享說，家裡有一個這樣的小朋友，那狀況是怎麼樣。其實當然他有很多的方式可以切入，有些人就會用比較苦情的方式，就想說媽的我真的後悔生小孩，幹，生了一個什麼，我的麻煩，或什麼的。但其實我看到越來越多，其實他是透過社群的力量，分享說他的兒子是一個很特別的人，那他們去做什麼有趣的事情。
你會發現說，有很多有類似狀況的家庭們，其實都一起站出來一起分享。所以他是需要去對外伸出你的手，希望說看有沒有人是一樣的，大家一起共同度過，就會變得比較容易一點。所以是真的非常不容易。
那我可以理解你看了一些什麼電影之後，我也是有這樣子的感覺。我現在連看一些新聞都沒有辦法，而且新聞小朋友遇到什麼樣的事情，就真的受不了。跟以前自己看到這種新聞就是跟吃瓜看到一樣、沒有任何情緒，那是有很大的差別的。這個都是我們身為父親之後才會明白的一些東西。感謝你的分享，也祝你都順利。
下面這個我是刺蝟 Hedgehog，不是豪豬 Porcupine。Porcupine 我不知道怎麼唸。同意願意當兵的人，才有資格要別人奮戰。我認同每個國家都應該有國防，我也知道服兵役是預防措施，不是要叫人民上戰場，但是還是會造成恐慌。我不是很認同延長役期或是恢復徵兵。一來我認為現代軍隊應該講求高科技、專業、精簡；二來怕會引發反感，反而讓主張簽和平協議的人勝選。真正受到影響的那些 18 歲以下的年輕人，不容易有表達意見的機會。學生時期常聽人們說當兵浪費時間，有人用各種方式避免當兵。要當兵，班上那些 83 年次的同學似乎可以得意洋洋，有位 82 年 12 月 31 號出生的同學常被大家笑，好衰。那之前四個月的軍事訓練，如果有軍訓課抵免，大約三個半月，還是有人會覺得很辛苦，情侶分開很傷心。另外想要請教您，對於有些人因為宗教因素寧願坐牢也不願意當兵有什麼看法？之前聽到的新聞是基督教是不是有些人寧可自己被殺也不願殺人，周遭親友遇害也要選擇原諒。
好 OK，那前面這個心得分享我是還算認同，但是我自己是主張說，還是要有基本的一個兵役義務。因為我們自己在部隊裡面的時候，那時候要幫忙帶軍事訓練役的，坦白講，幹，就整天坐在那邊看電視。他們就整天在看電視。雖然我們的生活也沒有精實到哪去，可是比起來，我們一定比他們精實。所以你會覺得說，如果真的要打仗的話，這樣是不可以的。之後後來有聽說軍事訓練役四個月，他們也有開始去做修改，像教召什麼也都比較嚴格，那這可能是對大家來說比較好的事情。
那我同意就是說，不應該很無腦地說時間拉長就一定比較好，應該是要去把整個質量變好。因為其實不是時間不夠長，我自己這樣認為，就是我們有太多的時間浪費在打掃、漆油漆、搬東西，東西 A 地搬到 B 地再搬回來。這個有當過兵的一定都知道，就我們真的花太多時間弄這個。然後什麼清水溝，長官來的時候垃圾桶裡面不可以有垃圾，水溝裡面不可以有水，就是他們幹超低能的。但我相信這些東西有慢慢在改善，因為有聽一些部隊的朋友在分享。
再來就說這個有些人因為宗教或是什麼因素，他寧願坐牢也不要當兵。這個就是各種人的信仰。我們有看那個叫什麼 Hacksaw Ridge，好像叫什麼鋼鋸嶺吧，沒有，鋼鋸嶺是香港的翻譯，台灣好像不知道叫什麼。反正台灣就會把那個名字改一改，就不是字面上的意思。它裡面主演就是蜘蛛人前一個蜘蛛人 Andrew Garfield。他扮演的這個角色，他實際的狀況比電影還屌，就是他在美國跟日本那個跳島戰役的時候，然後好像不知道哪一個島，反正就是他選擇不要拿槍，因為他宗教信仰的關係。所以一開始也是被同梯霸凌、被長官霸凌，就是你這個人，我們同梯大家被日本人殺掉，然後現在叫你開槍回去，你他媽你不開槍，你是一個北七仔。大家都不願意相信他。可是最後面他的傳奇故事就是他救了超級多人，他雖然一個子彈都沒有發出去，但他救了很多人。
就是我相信說，在現代戰場或是可能以前的戰場也差不多是這樣，你每個人都一定可以找到適合自己的位置。那當然如果說以人道的角度來看，對，你不想要這樣做，可是你還是願意幫國家付出，那可能就有什麼別的方式之類的。可是我覺得很多時候這種東西非常困難。就是電影裡面的案例，那一定是少數的人。因為一定會有很多人是就來說，嘴巴一直叫大家去打仗，然後真的自己要打的時候，全家都是美國人，都沒有要打；或是說我有宗教、我有怎樣，我怕血還是什麼的。你以為大家願意？其實沒有人願意。你以為真的大家想要上戰場？為什麼很多上戰場的都是那種年輕小朋友？因為年輕小朋友那個腦袋比較不會想那麼多事情，也沒有小孩、也沒有家人，所以那個命一條有時候就是一個熱血。可是你真的長大一點之後，你就發現說大家都有大家的考量。所以你以為大家想要上戰場，其實沒有人想要，那我們也不希望發生這樣的事情，可是就要做好準備。
如果真的發生的話，有些人可能會用各種理由想要去說我不要做這件事情。但我就覺得說，人道上 OK，我可以理解。可是如果真的進入一個緊急狀況的話，你知道有時候那個軍令一下，就是我之前有跟大家聊過說，我覺得部隊訓練的東西其實不是像大家想的那種腿啊，在那邊說我們打打靶、我們全民國防。沒有，我覺得最難的根本就不是那一個，也不是什麼體能訓練，最難的是你要服從一些東西，你聽了就不想要做的，可是你必須做。因為可能上方這些領導，他們可能有自己的一些規劃，有些人就是必須要犧牲，這才是服役最難的一個點。所以不是說你想要幹嘛就想要幹嘛。就算對你因為宗教的關係就什麼的，我想要去救人，如果今天他媽整個部隊大家都這樣講的話，那我仗還要打嗎之類的。所以我覺得那個問題很難，這個也不是我這種層級的人可以回答的，我就大概跟你講我的意見。
好，那這集影片到這邊就這樣。