EP352 | (•̀ᴗ•́ )و

歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由長榮航空贊助。不論網友叫我建議買什麼，一律都。說買長榮。5 月 26 號起，長榮航空 。2023 夏季線上旅展最殺 8。5 折起，未稅 3 萬有找就可。以飛歐洲。全家大小一起去旅遊，老婆開心、。孩子高興，絕對是最棒的投資。投資有賺有賠，長榮航空特惠穩賺。不賠，詳情請見公開說明書，不對。，是底下連結。好那這個禮拜的心情就是爽到說不。出話來就這樣而已。所以其實過去半年的各種委屈難受。檢討黑暗什麼的就是直接完全的一。掃而去就已經沒有任何的想法那其。實也不會因為說這次的績效大爆射。然後就覺得自己變得很高興或是膨。脹什麼我覺得我自己成長了就在過。去一年的磨難之後可能是過去10。年來最大的一個科技回檔然後可能。遭受了蠻大的打擊然後很快的在半。年之後很奇怪半年前大家講說你手。上拿輝達的你等於是韭菜各個粉專。都在罵可是昨天你看各個粉專都在。吹很快那個風向就改變了現在變成。你手上沒有輝達的都是白痴真的是。不到半年前你媽拿輝達的都被問說。是不是白痴可是現在風向完全不一。樣但我還是按照自己的原定計畫反。正我在它財報前

我就開始一路地慢慢去降因為我覺。得大家都在吹的時候會出問題但也。不是說把它買掉就是把它降回去本。來的部位因為可能從20幾%漲到。他媽四五十%去了本來想說就留著。這樣子給它繼續放大可是後來覺得。算了還是把它剪一剪好了就是照我。在節目跟大家分享的我希望說我的。波動的幅度稍微小一點我換去別的。東西我換去可能像博通啊美光這樣。子的東西去稍微平抑一下所以當然。有些東西是剪在財報前面然後後來。噴20幾%那你說會不會有點扼腕。有一點點可是其實完全心裡沒有受。到太大的影響就是可能可惜了賣早。了但是你怎麼知道搞不好財報開出。來有時候成績好照樣是嗎崩嘛崩你。就講說還好我先跑了一點所以已經。開始不會去在意那樣子的東西我覺。得去年幫助我很大就是以前我可能。受到影響的程度假設是6分到7分。的話就是你賣完馬上噴然後6分到。7分的影響現在可能剩下2分就才。是繼續認真的去過自己的生活然後。也不忘記去犒賞一下自己因為這一。波這個噴上去真的是不得了真的是。不得了拿了一小部分出來去買一把。吉他本來想說要去買手錶但手錶3。00多萬

真的太貴後來想想算了去買一個價。格1%的吉他然後稍微的犒賞一下。自己因為可能過去的半年真的太煎。熬了然後都沒有讓自己舒服一下就。決定要讓自己舒服一下那我覺得過。去自己半年的心情變化是蠻大的所。以我再稍微多分享一下因為我覺得。有些人可能會發現這樣的分享是蠻。受用的就是在心理上的一些調整其。實我自己本來假設都是歸在家裡做。股票的話我覺得我在過去半年的心。理壓力不會這麼大但是過去半年之。所以心理壓力很大是因為我們節目。不只是可能投資類的第一名也是整。個Podcast總榜上面就是每。一集上傳我們一定都是第一名然後。在全球的Podcast榜上按照。Chartable的排名我們大。概是落在40到60名有時候我自。己會嚇到就是我自己超愛的一些國。外很紅的藝人主持人然後他的節目。排名竟然在我後面我自己會嚇到就。是我們的流量其實不低。那當然你今天有這樣子的流量的時。候其實你就是背負了一些重量你就。會知道說大家都在看著你所以當你。今天表現不好的時候像我自己去年。表現不好的時候就會很多時候會懷。疑自己然後想說我到底是不是一個。廢物

那其實心理壓力也很大也會覺得說。如果我這麼廢的話我乾脆收一收不。要出來害人就有這樣的一個感覺那。時候被攻擊的時候也不會像過去可。能因為我自己是一個還算有自信的。人雖然不是那種很外顯的自信但是。就是默默的知道說自己還可以所以。當今天可能有時候被酸或是說被攻。擊的時候你自己心裡面就是知道說。反正你口袋前也沒有表達我根本不。會在意你在講什麼可是當你今天可。能表現不好那別人在講這樣的東西。的時候我自己是屬於那種我就會開。始去反省說我到底是不是真的一個。廢物我是不是趕快節目收一收不要。出來害人就有這樣的一個感覺那時。候也會有一些憤怒的感覺就是覺得。靠北為什麼我長的時候你們都不歸。功於我然後第二時候就要大家開始。問說他挺損沒他還套在裡面什麼小。的然後也會在心裡面想說等到老子。創新高的時候一定出來嘴抱你們這。些廢物可是他真的創新高了也沒有。想要出去嘴抱這些人就覺得我老實。在那種尻完槍之後你進入一個那種。佛系狀態的感覺所以我就很認真在。思考說到底這些日子的變化是什麼。為什麼會變成這樣子然後最後面發。現

好像也沒有說特別地去做了什麼樣。的改變就是有點類似說你接著彈吉。他彈到後來你的手指就會長繭所以。最後面你去捏那個弦的時候就不會。痛或是你可能去握推推久了你的手。上也會長繭所以你在推就沒有感覺。或是你可能遇到一個渣男渣久了你。最後面發現趕間約會對象不是渣男。你還覺得他媽的身上有一點不對勁。的感覺我覺得一方面是習慣然後一。方面可能就是真正的釋放了自己所。以開頭這邊可能很像心靈台但是我。覺得很多人應該缺乏這一點就是當。今天可能面對一些批評跟攻擊的時。候然後他可能就會覺得非常的憤怒。然後等到他真的可能可以耀武揚威。的時候因為他最後面轉頭他是勝利。者的時候他就會跑出去嘴別人但你。跑去嘴別人其實你就是跳不出那個。圈子那最後面就要記得說你自己的。競爭對手就是你自己就不要去跟別。人比 因為跟別人比真的太痛苦了。像這個揮打噴到爛掉你以為自己賺。很多就有聽一個股市猛男跟我講說。有人壓揮打的call壓到那個當。量部位是幾十億賺到爛掉 這真的。賺到爛掉不是說買了幾十億的權利。金就是說那個部位約等同於幾十億。

買了這麼多的一個call然後噴。到爛掉就你要比比不完一定都有那。種很誇張的人所以當你今天瘋狂的。想要跟別人比較或是你想要證明給。別人看的時候你就是一輩子都不會。平靜所以就像是我可能在前幾集Q。A有跟大家聊到說最近比較少學酸。民所以我覺得我真的解脫了就是我。在可能過去非常煎熬然後被攻擊然。後到現在理論上是可以出來反擊可。以出來秋條一下可是其實不想秋條。就覺得算了我就是一個韭菜你們就。把我當韭菜你們就把我當成是一個。沒有錢的廢物反正你們怎麼說就怎。麼說我就繼續分享我覺得是酷東西。的東西然後給一些有興趣的人聽可。能有些人他聽我的東西就是隨時要。找機會攻擊我這是我也懶得再去在。意了反正你跟我說的都對我說的都。塞掉就媽老子就是廢物有這樣心態。之後其實我覺得我真的過得非常平。靜像自己的績效大報社然後我做的。事情並不是說什麼馬上去做一些很。誇張的消費然後或是說可能打交給。我媽講以前我會打交給我媽講說最。近賺錢什麼我現在也不會講我覺得。沒有什麼好講的然後也可能不會想。要跑去一些群組分享一下丟一下自。己的單

因為大家都互相丟我現在也比較少。丟我就覺得不是啦因為總是有人比。你會賺所以應該也沒什麼好比的那。也不會想要去攻擊別人就是那種本。來前面在嘴你的然後人家嘴回去都。不會想了就覺得反正就這樣子吧還。蠻平靜的就跟我老婆講說我們出去。走一走然後就帶他去Alican。te就從我們的Torrevie。ja開車過去開大概一個小時然後。就真正的好好的體驗一個下午就兩。個人一起在街上這樣慢慢走然後聊。一些有的沒有的東西像我就跟他聊。到說上級QA有人問我說假消是不。是吃素那是不是吃婚那這個其實一。個很大的問題我跟我老婆討論了大。概一個多小時然後最後面結論就是。跟尺寸有關係就是說假設這個東西。的尺寸是大的話在廣義上我們認為。說這就是殺身就像是我們可能今天。在臉上磨一些酒精或手上磨一些酒。精或其實你知道你的睫毛上面有些。小蟲很小的蟲或是你的床上其實枕。頭上有一些蟲或什麼小的那你今天。可能在做清潔的時候你就等於是把。他殺掉但這個算殺身嗎應該不算因。為他太小了所以我們根本不知道他。的存在就等於不算殺身所以當昆蟲。這麼小的東西

你把它吃掉應該不算是殺身但反過。來講如果說昆蟲它尺寸變大或是你。變小小叮噹把你變小縮小的燈照下。去之後那相對尺度上昆蟲可能變成。一個小狗的大小那當你今天把這個。昆蟲殺掉的時候你就是在殺身那雖。然說這個大家可能會覺得有點抽象。但我們這樣說薩諾斯在彈手指的時。候你認為他是在殺身嗎然後或是像。是Lovecraft他講的克蘇。魯的這些神那他們其實都是非常強。力的存在在他們的心目中人類呢就。是蟲蟻般的樣子所以當你今天在造。橋鋪路的時候你可能不小心產掉一。些蟻窩你會覺得你在殺身嗎那當你。今天是薩諾斯在彈手指的時候你是。一個可以跨星系移動的生物所以當。你今天可能覺得這些人太多了他們。正在對環境造成浩劫我談一下其實。對他來說可能就只是環境整理所以。你假小因為小對你來說是一個裡面。的蟲對你來說是一個太小的東西所。以他其實不是殺身所以我稍微更正。一下我跟我老婆討論之後我覺得我。上期QA回答是錯的就是假小應該。不是殺身這個沒有什麼太大問題但。我們的共識就是說當今天變成受精。卵的時候因為受精卵他最后面有長。大成人

所以這個階段可能你把它吃掉那就。算是殺身我不知道怎麼開始我要聊。這個但反正我下午跟老婆聊這個聊。得很過癮我覺得稍微跟大家分享一。下應該都是尺寸的問題就是當今天。尺寸太小的時候你就像是克蘇魯你。就像是薩諾斯你剷除掉那些東西並。沒有別的惡意你根本不是有殺身的。範義所以那應該不算是殺身然後突。然覺得說其實人生就應該這樣子我。們就是可能看看股票研究東西過得。快樂一點然後要多花一點心思在家。人或是自己的興趣上不知道就我覺。得蠻平靜的所以假設是一直以來聽。的聽眾應該會知道說我從那個煎熬。然後到現在這種不知道就那種完全。解脫的感覺那個變化我希望說大家。也可以跟我一樣就是可能不要再栽。在裡面因為就世界上其實發生的壞。事很多然後會栽在我們自己身上的。壞事也很多就想說幹為什麼是我為。什麼是我遇到這樣的事情然後說你。就會轉不出來你會想要去證明給大。家看你會想要證明你自己然後終於。發現其實不用對任何人證明你的老。婆喜歡你就好你的小孩喜歡你就好。真的是這樣子所以開頭先跟大家聊。一下我自己的一些心情變化

好，那接下來我們就來稍微聊一下。

輝達這一次的財報真的是一個可圈。可點非常好的一個財報然後指引也。給的非常的好那按照我自己的理解。其實輝達他在下半年他的H100。才會大量的跑出來也就是說Q1這。個成績是有一點超出預期不應該Q。1開這麼好如果Q1開這樣的話Q。2 Q3 Q4應該會有很震撼的。成績但我自己先講結論我認為現在。你看到輝達可以噴什麼20幾%這。麼小那個就是在反應後面的東西因。為我都想到了我不相信華爾街的人。不會想到就是H100其實他最主。要的頭片都是在下半年所以下半年。這些東西會灌進來然後現在等於直。接拉過去了所以之後可能會看到的。狀況我自己猜會像是可能台積電6。00多的時候然後那時候可能開一。些好成績大家想說靠北他那個營收。這麼好怎麼股價都不會漲因為他前。面直接一波拉完了我自己猜測會是。漲這樣的一個狀況但是我也可能錯。我不要去做太多的假設反正部位就。是Hold在那邊也不會說什麼這。是絕對的高點馬上把所有東西砍掉。但是我是覺得可能相當程度的已經。去反映了這樣的一個東西我們這一。集就從上游到供應鏈都去做一個比。較完整的剖析

我會拋一些數字這些數字假設是有。問題的歡迎來信跟我講因為其實在。市場上有各式各樣的聲音其實我自。己也只能夠去做判斷去挑出我認為。是比較合理的一些數字來跟大家分。享不然說像前面跟大家提到的大多。數的H100會在下半年出來就我。了解到是七八成以上所以2H一定。會比1H好1H開的成績假設非常。暴力的話那2H就會更加加倍的暴。力只是可能有些人聽到2H的投片。量據來說可能是7成有些人聽到是。8成有些人聽到是9成那可能大家。的說法會不太一樣但可能差不多共。識是那樣子不過就是說假設你有一。個更準確的數字那也歡迎你來跟我。分享一下你的一些想法直接私訊我。就可以了

那我稍微來聊一下我最近知道的一。些東西就是說他到底在這個生意裡。面有多賺錢呢首先我們有注意到一。個報導有提到魏澤佳聊到說他賣人。家一個晶片賣600多美然後這位。朋友他的伺服器拿出去賣的時候是。賣20幾萬美所以這樣子我們到底。是不是朋友我賣你這樣一個價格然。後幹你賺到爛掉然後你可能還要再。跟我抱怨說你價格太貴你在那邊漲。價其實看得懂這個故事的人

就會知道他應該是在講黃仁勳因為。黃仁勳就是在過去最常靠北台積電。車漲價漲到太貴的一個人然後中間。被大家發現靠北他自己賺到爛掉但。以他身為一個老闆的角度他當然會。盡可能的去對供應鏈壓榨廢話那個。毛利多榨一點就是自己的不過其實。不是像可能本來大家看到新聞那樣。說老黃的毛利應該都準備被持光都。被台積電持光不是這樣子因為從他。財報注意到說幹他這個賺到爛掉那。我們稍微講一下他整個架構是長什。麼樣子這個報導裡面其實有提到說。他那個晶片是賣600多美那個晶。片是H100的GPU就是說單顆。的GPU是這樣的一個價格可是實。際上輝達復出的價格不只是這樣子。因為單顆GPU他不能直接拿來用。他還是要經過先進封裝然後可能要。把一些P-MIC接進去然後有一。些記憶體要弄進去什麼小的然後最。後面他出給輝達的時候就是CoW。oS封裝完的東西那一個輝達的售。價是2萬多美所以台積電賣他60。0美的那個是一個晶片可是封裝完。之後輝達售價是2萬多美那台積電。在封裝完之後它的售價是多少呢就。我理解是那個2萬多美輝達的售價。去打2折

然後2折是輝達的成本成本裡面有。一半是給台積電也就是說老黃一直。提到的台積電漲價很貴所以就在講。他這個兩成的一半他被漲價他覺得。他的毛利被遲到他的形狀是長這樣。子所以大家可以大概推一下說台積。電在這個晶片上面他組出來之後是。賺多少錢然後輝達是賺多少錢然後。他這個晶片組可以賣多少錢那他這。個晶片組拿出去賣人的時候他就是。出給像是SMCI這樣的一個伺服。器組裝廠那他就是把8個H100。組在一起拿去賣那就我理解到他拿。去賣的價格是大概40幾萬美那同。時還有另外一個關鍵的供應商緯創。緯創他不是像SMCI他是對一般。的可能business去做銷售。他是給輝達他聽說把它組起來之後。然後賣給輝達然後輝達再把這個東。西賣給客戶那緯創的價格是20幾。萬美所以就直接是比SMCI少了。一半那輝達拿到這個20幾萬美的。機子之後他拿去轉賣就整個系統包。起來拿去賣是賣90幾萬美就我理。解是80幾萬到90幾萬美所以你。就可以知道說老黃在這個生意上面。有多賺錢那目前市場上還有在講說。像技嘉他也是AI的一個受惠之一。

那他的角色可能會比較偏向SMC。I就是Super Micro美。超維的一個角色他組裝然後去賣所。以他類似是一個通路商的感覺所以。你可以把它想像成他們就像是以前。傳統的那種顯卡廠商就是說我跟你。買晶片然後把它做成一個顯卡拿去。賣人差不多這樣的一個味道只是這。個晶片不一定拿得到所以假設你可。以跟技嘉或是SMCI買的話可能。就比較便宜一點但是你不一定拿得。到晶片那為什麼現在會像輝達自己。可以賣90幾萬美為什麼要讓通路。商去賣呢因為最主要原因是現在微。創的產能還不夠所以等到微創的產。能假設可以拉起來的話我不知道蘇。南想像輝達會繼續讓這兩家去賣就。可能會開始有一些供貨的控制所以。這邊可能會缺貨但是比較便宜在輝。達這邊買不會缺貨可是價格是比較。貴可能是長這樣的一個形狀先講一。下大致上是長這樣其實在裡面的規。格提升或什麼這我們在過去都跟大。家聊過就是說整個這種 AI型的。伺服器訓練用的伺服器H100伺。服器它的單價是非常高的所以即便。可能在BOM cost裡面老黃。是占掉七八成然後剩下的可能兩三。成是大家分

這個比傳統的CPU伺服器按趴數。來看好像供應鏈分道比較少但是因。為它的總價是非常高的所以其實供。應鏈會分道的份額不一定有比較少。就假設說它在老黃這邊的純度很高。的話它說不定更賺錢的它量是變少。了沒錯但是因為單價是更高的因為。整個BOM cost是更高的只。是這邊可能要注意一個陷阱就是在。過去幾集有跟大家聊到說可能在A。I伺服器拉升之後會排擠到傳統伺。服器的話題這個話題一樣我先講我。自己認為的結論就是說它是一個短。期被低估可是長期被高估的事情什。麼叫短期被低估因為各個這些雲服。務的提供商或是大企業當他們今天。決定要開始去買進更多的AI伺服。器的時候你要知道它的CapEx。就是這樣它資本支出的量就是這麼。大所以今天你要去買很貴的AI伺。服器你一定會排擠掉你本來可能針。對傳統伺服器的一個投資所以你可。能會在AI伺服器這邊多下個幾台。可是你就砍掉一堆傳統伺服器這個。東西其實對於一些供應量來講是很。傷的因為它可能本身的營收裡面有。很多是所謂的傳統伺服器然後AI。伺服器它是有沾到沒錯但它等於說。持消比漲

AI 伺服器它感覺是有賺到錢可。是它在傳統伺服器掉很多單這個是。以目前看起來它在市場上可能被低。估的事情因為現在有很多所謂的伺。服器跟眼骨頭一起噴但是它們其實。蠻多不一定是真正受惠到AI的伺。服器因為它就算有AI伺服器可是。它可能在傳統伺服器這邊因為大家。CAPEX是一樣的所以它可能會。掉一些單所以這個可能是市場上在。短期內不一定有完全反映到的東西。可是長期來看我認為是影響被高估。的原因是因為如果說按照研調然後。跟這些雲端大企業的預估就是說2。023我們都知道它可能是一個N。egative Year on。 Year它是一個表現不好的一。年可是在2024就是會重回成長。這個成長其實不會因為AI的伺服。器而消失掉因為AI伺服器它拿來。的目的就是去訓練模型它主要是訓。練用的推論用的就是我之前跟大家。提到的ASIC晶片可能之後推論。就是用各家自己的ASIC晶片為。主但那個發酵我猜是一年之後但我。自己就等於說搶先去佈局一點可是。訓練的就是說大家可能搶在這一年。趕快去把這個貨拉起來但不代表說。它之後不會有本來

雲端資料中心伺服器的需求它還是。會有那個需求它只是額外的多了一。個AI的分支任務所以可能在今年。因為大家都在搶所以我的CAPE。X就這麼多我先分一點過去AI可。是在明年我覺得就會重新回到一個。正常的拉貨也就是說長期來看不會。因為這個排擠效應而造成一些傳統。伺服器的供應鏈好像就此就會進入。一個死局就是它可能不像大家想像。這麼可怕可是短期可能是沒有被估。到的所以也因為這樣的一些想法我。覺得在接下來的AI的股票變化可。能會產生一些分歧就是那些真正受。惠於GPU伺服器的公司它可能在。CPU伺服器的份額沒有很大可能。是新進入的廠商就像是緯創這樣子。因為這個GPU伺服器它等於是一。個最大受惠者它可能可以撐得比較。久一點那可能像是通路商這樣子的。技嘉或是SMCI假設輝達這邊有。辦法拿到大量的產能的話它還有必。要去讓這些通路去賣我自己會稍微。打一個問號但不是說他們不行就是。說他們還是有很多產品線像技嘉這。邊在他們法說就是提到他們還是有。AMD的東西或什麼所以可能對就。是最後面輝達這邊搞不好會卡它但。它還是可以賣AMD的MI系列

或是可能不知道有些人可能去賣i。ntel的Pontae Vac。uum系列這也是他們的GPU伺。服器雖然可能現在大家對AMD跟。Intel的GPU系列都沒有抱。任何的期待不過那個東西可能也是。有補動的一個效果再來可能一些伺。服器的材料載板或者說散熱相關的。就要去注意說因為它前面跟著大家。一起上來但如果開始被大家發現說。靠北它在CPU這邊掉的單其實是。掉很多的那GPU這邊補動補不回。來搞不好就會呈現一個股價的分歧。走勢所以這是我大概想了一下跟朋。友討論一下我們認為說可能會發生。的一個狀況也因此去做一些部位的。調整就是說我們不太會去靠感覺一。般就是可能你要有一個分析這個分。析不一定會中但是你知道你自己是。有分析你是有憑有據的所以假設要。去做修正的話也是比較好調整不會。說最後面變成進退時矩這樣子那簡。而言之就是前面講的那些東西我想。一堆人應該很想睡覺我們就講結論。結論就是回答絕對是非常看好其實。我一直以來都是輝達的大隊長就是。我對他非常看好只是我開始認為說。他產生一些隱憂第一個就是說估值。層面

因為現在每個人都覺得他非常好當。然我們不是故意要跟大家反而做你。也知道說有時候大家都覺得很好的。東西像可能特斯拉大家都覺得他很。好他就真的一路漲他只有可能就會。繼續一路漲的只是跟自己過去的習。慣不太一樣就是這個標的一般是要。被唱衰的然後現在大家竟然都覺得。他很好所以搞不好就有一點那種可。能未來估值會修正的一個可能性因。為不是說他沒噴他噴很多所以有沒。有可能他現在一次反應了後面的東。西這個是我自己第一個假設那第二。個就是說CPU的伺服器在今年的。表現可能會比想像中的再更差一點。因為你從輝達他直接超越Inte。l他變成最大的伺服器的營收占比。者然後外加他交出一個超乎預料的。成績單然後以及在Q2、Q3、Q。4表現可能都會比現在更好你就知。道說他排擠的效應應該是比想像中。大所以大家今年的CapEx就是。這麼大大家拉了這麼多的GPU伺。服器代表CPU伺服器一定被吃掉。很多至少在今年來看是這樣子那只。是在明年可能就會回到一個比較正。常的狀況那第三項就是不確定什麼。時候會發生但是我們都知道說AI。的模型可能未必會繼續去追求

往更大更強的方向走因為在國會的。聽證會上OpenAI就提到說他。們可能不會在接下來的一段時間內。推出GPU伺服器那我們也注意到。在Google的發表會裡面有提。到它的模型就是從大到小小可能就。是丟到終端的這種Edge的裝置。上面去它可以用比較小的模型可達。到類似的效果所以AI的模型可能。未必會去追求要用超級巨大龐大的。算力然後越算越強因為可能發現不。需要到那樣子就可以達到效果了所。以可能在訓練電腦的拉貨我會著重。在這一兩年假設是針對客戶端來說。那可能在未來的一兩年之後就會變。成輝達自己拉貨因為它有一個DG。X Cloud的服務這個服務就。是給中小型的業者因為他沒有辦法。自己去搞一個資料中心或是他自己。去搞自己的算力他就是用租借的方。式他跟輝達用租的方式輝達一定是。要養自己的伺服器所以他可能最後。變成他自己拉貨自己的東西也不是。說這個訓練電腦的需求在大家都不。需要訓練模型的時候就會消失因為。輝達可以自己擴充只是可能它會出。現一個轉折從本來大家聚焦在H1。00這種訓練電腦然後到可能之後。會開始聚焦在

Inference的H相關的項。目所以推論晶片我覺得它是未來的。一個大宗它的價格一定是比較便宜。可是它的量會是大的就類似說我們。今天在注意一些可以去拯救市場的。東西我們一般不太跟你講2B的東。西因為2B的東西量比較小一般都。是2C的東西它量才可以大所以這。些推論晶片可能是放在一些智慧裝。置物聯網或是手機裡面的那它可能。在之後會是一個重要的看點這就是。為什麼我覺得一些AC公司或是幫。這些科技巨頭服務的然後一起去產。出不管是Rispy晶片或是Ar。m-based晶片的這些公司未。來都可以稍微注意一下因為可能我。們會開始從training然後。去往Inference去移動但。這個時間點我不確定我真的不知道。就像可能我自己雖然持有回答很久。但是我也不知道ChatGPT會。突然冒出來有時候就是可能一個東。風來就發生了那我們既然不知道什。麼時候會發生我們就是先讓自己曝。險一點進去就先放進去等去等看看。那這些是為什麼會做一些部位調整。的原因所以這邊稍微的跟大家分享。一下那我在這集之前我就有先跟我。一個朋友講說

我這一集會先出來分享我的拙見然。後那個著是首字旁的就是我覺得我。的這個分享可能未必是很完整的但。是我就先丟出來不管那搞不好就會。有一些聽眾來給我feedbac。k雖然我們自己其實有一些管道可。以check一些事情但是這個東。西因為大家都還在探索所以其實有。蠻多的未知那就算是一些產業人士。可能也沒有辦法跟大家講得很精準。像可能前陣子不是有蠻多分析師在。吐槽說台積電的預測不準已經不可。以參考或什麼的然後最近那個分析。師他有改變說法他就說這個公司的。說法可能是對的這樣還是老的辣公。司派可能下半年預計的單會進來是。真的會發生但雖然他現在改變說法。他之前在質疑公司的時候我也講說。應該是要以公司為主但現在我真的。不知道嘴巴就是我要跟大家強調一。下我覺得在坊間分享的人每個我都。是非常敬重就是大家都是出來分享。自己的意見其實每個人都是對自己。很有幫助但是我稍微講一下我自己。的意見我認為對就是我們應該多相。信一點公司派可是不代表他會輝達。的這個單進來他的AI單進來他可。以把台積電的洞補起來因為目前我。們注意到的狀況

是下半年的手機還有在繼續砍單那。這砍單的量是很大的他應該是沒有。辦法靠就像說我前面已經把H10。0的數字都報給你了你去乘看看就。知道那個營收推進去裡面那個是個。位數爬數那個沒有辦法去把那些砍。單給補回來所以可能還是需要一些。白馬王子目前知道說有像Bitm。ain比特大陸然後或是不知道就。是可能我跟大家提到的那幾個科技。巨頭的ASIC比較快的可能就是。Tesla後進行中的可能就是N。RPRNR跟TPU如果說大家都。有辦法進來卡的話那真的就可能像。其實台積電公司派早就跟你講他就。說HPC它未來是會比手機好他們。早就這樣講了那就看有沒有辦法把。這個洞補起來但看起來市場好像沒。有特別在意反正就是台積電也在過。去幾天表現非常好然後可能真的下。半年可以靠這些AI晶片直接把洞。補回來搞不好他早就看到了有可能。就像我在想說老黃他在股票100。多塊的時候他不是跑去亂入一個人。的直播嗎然後看起來老神在在那時。候大家都覺得輝達是垃圾搞不好他。早就知道你們這些韭菜之後面全部。都要追回來之類的有可能所以對我。還是會比較著重公司派的一個分享。

因為他們可能對一些業界消息的掌。握是更好的同時我會去參考一些業。內分析師他們的一些說法然後去和。自己了解到的東西去做一些綜合的。評量最後面可能就是丟出我認為的。劇本是這樣跟大家分享如果可以的。話我們就有更多進一步的討論所以。這集我們不會去聚焦在跟大家講輝。達成績多少什麼因為你自己上網看。就好就是我現在已經越來越不喜歡。去分享量化的東西因為我發現這個。東西好像在市場裡面大家是在拼時。效性一樣每次財報開牌真的是各家。都是比誰更快的去寫出量化數據的。分析我覺得這個已經是一個紅海市。場了很多地方都會看到這樣子的討。論所以我們就要偏向去聊一些展望。面然後一些可能直話分析的部分希。望對大家有一些幫助其實我也還在。整理我自己的思緒不過就是直接把。我自己目前想到的東西跟大家分享。一下好那這集就要在我們將進去的。部分第一位只是個讀書人他說城市。中的迷途小書童聽完美技股癌之後。對於孟恭的景仰有如滔滔江水連綿。不絕又有如黃河氾濫一發而不可收。拾請問可以跟主委燒黃紙做兄弟嗎。自從聽了主委爆牌之後我就偷偷對。著公司廁所的牆壁發誓

如果未來股票有賺錢就買當期的業。配商品來當作祭品就像主委常說的。如果突然過得太順風順水總要找個。地方花錢消災解惡也在這邊提醒各。位大德麻煩有自知之明一點該捐獻。的還是要捐獻白了位誰在說我孟恭。長得很健康試看看明明看起來就是。很長壽的樣子根本沒有人說我長得。很健康只有你燒你媽皇子下面會這。個iPhone 21 Pro 。Plus Max 8TB他說癌。哥好請問你在GTA裡面有特別喜。歡什麼樣的車嗎還是跟現實中一樣。對車子沒有什麼興趣對了你最近聽。起來心情都很不錯前陣子不知道怎。麼了感覺念QA都念到有火氣祝你。開心啊謝矮大我在GTA裡面我比。較喜歡玩飛機飛來飛去然後去挑戰。各式各樣很奇怪的地方降落就是開。客機然後可能在山上的一個小道降。落之類的我玩那個什麼模擬飛行我。也是玩這樣子的就是去最小的機場。在喜馬拉雅那邊然後開超大的飛機。那是我小小的興趣那車子呢我就是。把所有車子買到滿而已那開個兩分。鐘之後可能就換下一台類似這樣然。後後來很快就沒有興趣了所以呢遊。戲不可以太快封點想想這個人生有。點像

假設你太快封點的話其實是一個詛。咒因為你就再也不會有任何的熱忱。那為什麼我的遊戲會封點呢其實鯊。魚卡本身我之前是有課但是我後來。有遇到中國的外掛仔幹他超屌的他。直接當聖誕老人然後他就在反正G。TA的遊戲是可能每個遊戲房裡面。會有二三十個人然後你每次開啟新。的遊戲你可能就會跑到新的遊戲房。然後有一次我加進去的遊戲房呢就。有一個中國老鐵他瘋狂的送大家錢。所以我在裡面就是不只是財富自由。是那種比爾蓋茲的等級所以我什麼。東西都可以買到然後後來我覺得這。真的破壞我的遊戲體驗一開始很爽。但是後來全部東西都刷一輪之後就。覺得這遊戲沒有這麼好玩了那再來。他說我是不是唸QA念到有火氣不。是啊我唸QA都是很開心的所以有。火氣的可能會是可能前面節目的騙。動或什麼但是其實回答大家問題都。是蠻開心的那有時候面對那種來踩。你來吐你的可能會有一點不爽可是。其實也不會到有火氣就這個東西對。我的心情是不會有影響那當然有可。能就是最近真的過太滋潤了

下面有這個KK01272618。他說大風大浪卡在浪頂今天陽明股。東會發布股利

也是一股 20依照現在股價殖利。率是32%好誘人但今年的營收已。經回到了2019年的水準那並沒。有繼續暴賺如果現在買來領股利之。後會不會有可能回到之前不發股利。的狀況想問大家怎麼看很有可能非。常有可能那其實真的不要一直在看。股利台灣人這一點我覺得真的是被。部分的投信然後還有媒體洗腦到變。得跟智障一樣就是投資報酬率絕對。不是只看股利很多人都有這樣的一。個盲點你看投資報酬率唯一一個看。法就是看一個東西的含息報酬對 。股利可以視為報酬但是如果股利發。給你之後沒有填息那個不是報酬好。不好就是他可能就例如說300塊。然後每年配30給你配配配配配到。最後面看他剩下什麼50塊然後你。領的股利加他的那個50塊他最後。面根本就沒有比你當時的成本來的。高所以你根本就是沒有賺錢他有配。給你但是你沒有賺錢有點類似說有。些這個基金廣告不是在下面寫嗎你。的配息可能來自於你的本金就是那。樣的一個狀況所以一定是要看含息。的報酬那含息的報酬要怎麼樣才可。以繼續推高呢很重要一點就是公司。要持續不停的賺錢所以只看配息會。有陷阱

因為美國也會有這樣的陷阱題就是。他給你超高的配息他就配這一次之。後都沒了然後可能就一路崩崩到底。所以配息當然有的話很好可是最重。要就是要看含息報酬率去找那種還。原權息的圖然後去看一下韓這個配。息他的報酬是多少他的資本利得是。多少就算完全沒有配息的東西資本。利得一直往上漲這你也是賺錢嘛那。就算是都不會漲的可是每年都可以。填息的那這個配息也是你的報酬可。是就是有那種他一直跌然後他也沒。有在填息的那這個配息不管配多高。都是假的所以千萬不要只看配息要。看還原權息的報酬好這個非常重要。可是我不知道為什麼就是大家都不。跟市場上的人分享這樣子的東西就。一堆都是在跟你洗腦說就是買高配。息就對了這他媽的腦袋有問題

下面有一個HJUHYB他說秋口。幹你娘幫癌大清腔癌大好請問歐洲。居民有習慣用4G網路吃到飽嗎下。半年要搬去奧地利也好奇STAR。LINK這種東西有沒有在二手的。對於新手小白來說操作00675。波段的策略是不是有機會打贏大多。數人呢能夠承受的波動大如果今年。年初開始爆到現在可能已經35%。了

好，那第一個網路吃到飽

對很常見就是這邊網路是很常見的。但當然我說的網路有點問題是哪種。什麼家用WiFi或什麼小的就是。有時候他就真的會斷掉就是在基礎。建設上面我相信有來歐洲的朋友應。該都會非常有感假設我們說韓國是。100分的話就真的超強那台灣可。能就是有個95分吧那歐洲可能就。是70分80分吧那如果是東西壞。掉的時候你會非常痛苦就基本上你。是找不到人修的所以這就是我不喜。歡的地方但是你說手機網路吃到飽。有啦這到處都有那STARLIN。K我們在賣二手我不清楚然後他下。面說675的波段是不是有機會打。贏大多數人應該這樣說你只要買大。盤你就是贏大多數人長期來看這個。不是我們瞎吹的這個是有數據去支。持的你去找一下Vanguard。的SPIVA它是一個年度的統計。它會統計說被動型的大型基金vs。主動型的基金表現那他就會去算出。說今年有多少人是贏過Vangu。ard當然在短期上來看其實你都。會注意到有蠻多基金可以打敗大盤。可是拉到它的長期統計超過10年。以上可以贏過大盤的基金是在10。%以下所以一般投資人你可以類推。這樣的數據

就是

長期要贏過大盤的人是 10% 。以下所以你在一年內就是你說什麼。今年做675廢話675是兩倍的。大盤所以他當然會贏過大盤他當然。會贏過大多數人因為今年大盤至今。表現是不錯的他又開了兩倍他絕對。是屌打大多數人可是你反過來想你。是在去年的山頂買進你現在就是屌。出大多數人因為你是兩倍往下撞所。以看投資表現一般不會只看一年一。定是要看長一點那兩倍的東西就是。你承擔更大的波動然後承擔更大的。風險來換取可能更高的報酬這是兩。倍商品的一個意涵他其實這個兩倍。的本質不可以視為是alpha因。為你是用了更多的風險跟draw。down來換取報酬所以你只能夠。想成這個就是一個兩倍beta的。一個策略類似這樣所以他不能夠算。是就是你靠操作這個東西讓你贏過。大多數人因為你也承擔了比大多數。人多了一倍的風險大概是這樣的一。個感覺那我覺得如果拿來放配置裡。面可能是可以的只是要直接全部丟。進去操作的話你只看今年就不准因。為今年就多頭年

下面有這個登入就送五星他說誤聽。性股市名牌投資觀念聽股然後後面。被卡掉最然感謝您無私的觀念分享。

近期股票大噴妖魔鬼怪群組又出來。作怪了以前我都直接退出現在我都。會把群組標題改成誤聽性股市名牌。投資觀念聽股懶人投資選0050。然後再把加入我入群的股票老師踢。出群組分享這個好方法給各位希望。大家可以形成善的循環最後坐在一。家平安上廁所都有衛生紙我知道這。個人是好心就像是之前有一個QA。講說什麼祝他的男朋友早日畢業的。後來他有在IG上面私訊我他說是。研究所畢業什麼的然後他也私訊我。一張圖就想說我現在都在外面幫你。傳道他就好事多放古来的節目就用。人家的電腦我跟你講你們這種都是。來嗨的就你們以為在幫我可是你們。是來嗨的我想說我被詐騙鎖定是不。是就是你雖然詐騙是鎖定一堆人但。前陣子有段時間他們專門在找我就。是用我的照片用我的影片我什麼小。的那其實大家都知道AI的魔力可。能你之後還會聽到我的聲音詐騙拿。去AI刷AI刷之後然後拿出來騙。大家大家真的要非常小心要認名正。版那對就是你們這樣搞會幫我招黑。不要這樣子那對他這個方法是很不。錯就是被加進去之後其實可以把群。組裡面的人全部提走我自己偶爾被。加進去

我也會就是順手去做這樣的一個功。德那

下面有這個天母謝夢公他說愛揮答。愛夢公本來起床下面可以站10分。鐘看到揮答噴發直接軟掉禮拜六老。黃要來學校畢業典禮演講這下飛去。不可了感謝愛大上級推出祝愛大生。日快樂績校報社另外愛大可以祝我。畢業順利那還有6月27號生日的。女友Ruby與沛生日快樂嗎祝這。個天母謝夢公他的Ruby與沛女。朋友生日快樂應該是台大的學生吧。老黃要去演講那個演講稿呢在我現。在的這個時間就是羅馬時間早上9。點16分我剛才已經把它看完是一。個還蠻激勵人心的演講

下面有這個Oppenheime。r他說Some mysteri。es are best lef。t unsolved害挨大若未。來台海地緣政治風險持續增加你會。選擇定居國外還是留在台灣呢一般。市井小民可能多數只想植癌跟資產。能夠繼續累積是否海外的工作是最。佳避險做法呢那另外推推Appl。e TV最近的一個新影集末日地。寶源自小說羊毛祭四部曲若喜歡T。he Last of Us末日。題材觀眾說不定也會愛上那這邊提。供艾大小說創作的一些靈感

祝福艾大節目長紅在做下個十年白。美籍必聽的觀眾路過非常感謝那對。在去年有蠻多我們先講投資圈內的。朋友有些不是自己的朋友是朋友的。朋友但是就聽到有蠻多就是跑去辦。了一個國外的公民因為他們覺得可。能是有問題那你說我自己會怎麼樣。選我覺得我不會想要去定居國外因。為如果是的話我只要定居國外我就。不會一直飛回台灣了我覺得在台灣。還是蠻開心的其實我在台灣過得很。快樂只是你說假設真的發生戰爭還。怎麼樣我覺得我唯一會考量是我兒。子就是我兒子可能我會希望他平安。健康就這樣我覺得每個父母都是這。樣希望的那我自己呢我老實講我真。的不在意我會覺得如果今天是要打。大家氣氛對了然後就來打如果說今。天可能覺得我在這邊沒有意義那我。可能就會離開我沒有辦法跟大家講。答案而且我也覺得沒有人有資格可。以跟大家講答案我就坦白跟大家講。在資訊圈內有點懂事情的人都知道。一堆在跟你喊抗中保台的我們當然。要抗中保台只是很多人喊的一副就。是他媽他會衝低的那小孩子是美國。人好幾個都是等爆料大家默默的等。爆料好幾個粉專在那邊昂瞎的大家。默默的等

那小朋友都是美國人我還是要強調。你小朋友要跑去美國生當然沒有問。題你身為父親身為母親我們幫小朋。友去決定一條不一樣的路OK這個。都是很合理的事情但是如果你的小。孩是這樣做選擇你就不應該一直叫。人家說什麼你要去拋陀如撒樂血我。覺得這個就是很不對的東西所以我。覺得小朋友呢我會希望他不要受傷。是這樣子那我自己呢我老實講真的。不太在意有時候會覺得不知道發生。一些大事可能也是不錯的所以自己。能夠參與到可能也是一個蠻讚的事。情我自己真的不知道我會怎麼樣做。選擇目前是這樣但是如果我真的怕。的話我只要去國外啦所以我是覺得。還好那一般人呢你說你要不要就這。樣跑去國外你會怕你就去啊那你不。會怕就留下來其實道理就這麼簡單。每個人都應該有自己的選擇那只是。要跟大家講你在國外的生活可能會。跟你想的不太一樣很多人對國外都。會掛上一個神奇的濾鏡粉色濾鏡然。後覺得外面一定會比較好你在台灣。的生活假設都沒有過得很好的話你。去國外應該是不會過更好因為你的。語言不同人身低不熟人脈什麼都沒。有你到那邊可能就是只能夠做最低。等的工作啊

是這樣啊那可能你是有能力的跑去。國外那不一定是我認為說就不要有。這樣的幻想你哪邊舒服就待在哪邊。其實各地都可能會有風險啊就你不。要覺得說什麼現在跑去國外就是沒。有風險誰跟你講的剛才那個歐洲現。在在打呢他們正在打呢你說那個會。不會擴張他們打到其他國家他們一。直在講說什麼台灣會被中共幹你就。怕他們自己先被幹我覺得是蠻有機。會的就是很多東西真的不能說死啊。你最後沒有發現說其實對很多什麼。國際情勢的判斷跟預測什麼小的一。堆根本就不是按照大家預測的方向。去進行所以我自己是不會對說什麼。台海打起來感覺到很悲觀插槍走或。什麼我覺得是有可能的只是你說要。打下來要什麼把整個島清光啊這個。真的想太多你看那個惡物戰爭之後。就知道欸不是說什麼要輕敵或什麼。小就是有時候我們經常用一些比較。理性的角度去看事情不要用一堆什。麼撒狗血什麼小的東西然後跟大家。洗腦或什麼的你理性一點看然後去。做判斷會比較容易一點啊那我會認。為說大家都應該去做適合自己的選。項就好像我就覺得我不會想去定居。國外那可是你說你要我把我的兒子。

我養大的送去打仗我還真的也不希。望我就坦白這樣跟大家講所以我覺。得兒子是我最主要的一個考量那我。自己呢沒差

下面有這個腳麻要怎麼逃他說五星。擁護 I 主席感謝來大的分享想。問來大有沒有想投資的公司但沒有。上市上櫃的呢我的話是全聯跟義美。會選擇這兩間是因為全聯的運作模。式自己比較了解認為相對於同行有。相當高的競爭優勢而義美則是好吃。Nice pick我覺得這兩個。都是很不錯的選項那我自己會想要。投的話是Steam吧我早就想要。投Steam我真的很喜歡Ste。am那它是一個遊戲的選購平台遊。戲平台那大家都說玩遊戲是一個體。驗可是同時呢收集遊戲本身也是一。個體驗我相信我們的飛災朋友大家。應該在Steam裡面都有超過百。款以上的遊戲每次夏特跟東特進去。直接把它刷到爆掉那如果這個遊戲。公司它可以讓我投資的話我會非常。想要投資它它除了有這個平台之外。呢那它也有自己的一個就是像St。eam Deck這樣的東西它有。在做硬體啊那這家公司目前就是沒。有上市如果它上市的話我會覺得非。常有興趣

下面有這個陳YM

他說請問來未來TSM的產能足夠。AI Server和其他的HP。C用嗎會不會排擠到其他的HPC。導致未來手機復甦之後搶不到晶片。的產能重演供應鏈緊張祝諾亞快快。睡過夜癌大的持股慢慢漲過山短期。內應該是還好但長期這樣的劇本是。蠻有可能發生的那我才會在上一集。還上上集的節目跟大家聊到說雖然。一下call這個太早就是台積電。還在掉價洞嘛但是我認為它應該很。快在前端的製程就會再一次的供不。應求因為大家會去搶所以call。的太早了但是我覺得會這樣子所以。就是做相應的布局嘛你知道投資裡。面就是你有一個想法你去做那樣的。布局然後承擔結果賺錢賠錢就是會。直接反映了你的看法是對是錯當然。有時候可能不要看得太短那目前A。I Server呢以老黃的H1。00來講是N4嘛那Dojo是N。7TPU是16跟5那Enapu。rna呢是丟在好像是5的位置他。們應該都會有跨節點但是我說主軸。跟可能未來主推的地方會在那些地。方所以你會發現它沒有全部都擠在。同個地方他們可能每個人用到的是。不一樣的所以我覺得輝達的競爭對。手可能會是AMD

然後跟Intel那再來可能各家。的ASIC可能會落在5跟7優先。然後之後他們可能也會往3奈米去。前進3、4奈米這樣所以短期內不。會看到大家打架但是中長期非常有。機會這就是為什麼公司派直接跟人。講說HPC是未來主要的一個動能。所以手機晶片大家會互相打架然後。搶產能那現在在HPC呢當然我們。可能有看到類似的狀況所以應該是。這樣子

下面有這個超濕濕餅乾他說祝孟公。一家人的願望都實現主委好職能治。療師法修法需要大家的關注舉例過。動兒在早期介入後可以快樂的長大。不被視為是問題的兒童中風的主婦。在改造廚具後也可以煮飯給家人不。被當成是累贅醫學為生命增加歲月。復健讓歲月增添生命關於職能治療。在做什麼為什麼要修法請追蹤粉專。職能治療師修法聯盟祝各位好人一。生平安然後祝你們順利

下面有這個0380J他說老黃帶。我飛高高大安先祝全家平安諾亞好。可愛今年NVIDIA的漲幅超乎。想像230-260的區間賣掉部。分持股的我現在感覺很蠢祝福主委。持股繼續噴射送啦括號留言時已經。噴20也非常恭喜你不會啦賣掉一。點OK啦

就是你知道你不可能每個都會吃到。嘛有時候你賣掉一點後面是崩你就。很開心嘛所以那都是很事後論的啦。我覺得你只要知道自己在幹嘛那部。位有持續的去曝閒去稍微的加減嘛。都沒有什麼太大問題下面這個FN。D6他說我把女友甩了愛大你好先。五星奉上小弟我最近剛把女友給甩。了原因是他是個綠茶我發現之後就。立刻像股票投資一樣停損止血避免。後續更多不必要的麻煩雖然有點不。捨但還是祝福他向外大有沒有碰過。綠茶的經驗或是有沒有其他的建議。然後另外上前愛大用糖老鴨的方式。幫我跟新竹大美女吳伴仙說不要啦。不要一直出這麼難的題目他說祝你。工作快快找到那等你飛高高記得帶。上我謝謝愛大祝福愛大身體健康好。人一生平安不知道就你的做法是對。的我覺得不管它是什麼綠茶紅茶玄。蜜茶只要是怪怪的就直接砍掉就對。了就是不要想太多當你今天感覺有。問題的時候一般就是直接去針對那。個感覺做處理你了不起就是在觀察。一下下但是只要是哪裡怪怪就直接。砍掉所以他並沒有說什麼有比較高。深的建議還是怎麼樣我覺得感情這。種東西就是一個鍋一個蓋你只要配。不上就把它砍掉

然後最後你會發現說他找了另外一。個就搞不好跟他一樣很綠茶的兩個。就湊在一起最後面都是這樣物以類。聚啊所以對你的做法沒有什麼太大。問題

下面有這個2330上1000他。說我是跟廢物懶交主委你好小弟是。上古潛水伏地模從2020年天到。現在台積電也從 600 抱到三。字頭都忍住了那上集剛好有人問到。債券如果小弟擺明就是要幹美債價。差來的沒有債性殖利率的話那中信。美債20年ETF Plus國泰。20年美債正二 1 比 1 槓。高，有自信軟趴捏著抱到降息，是。不是送分題還是有什麼更好的做法。嗎謝謝賴孟恭大大括號PS小弟當。然知道你叫謝孟恭但您值得信賴好。OK那你都自己講說你是伏地模而。且你可以吃很大的回吐你要這樣做。是可以啊只是正二的債券呢就是他。會有那個震盪的耗損啊那長期可能。也是蠻可怕的那你不知道他是不是。一定會很快的就降息我覺得像他去。押債券的是某方面來說是在賭這個。後面可能會有經濟的風暴因為如果。說經濟風暴出來的話這些去押債券。的應該都會賺爛去賭價差的應該都。會賺爛但假設經濟風暴沒有出來然。後他就維持這樣的一個利率維持個。一兩年以上

也不要說什麼你因為這樣子會賠錢。啊你不一定會大賠錢可是你的錢就。死在裡面一兩年就類似說之前人家。講什麼台積電電money一樣就。可能就停在裡面所以我不會說什麼。這是一個送分題啊送分題應該是很。明確可以看到據來說一個東西的現。貨目前是300塊然後他的股期只。有280然後這可能就送分題我直。接進去收斂這個是百分之百會賺到。的可是你說這種有國際經濟情勢在。裡面的東西你要把它當送分題可能。有一點這個比較囂張一點所以我會。覺得你不知道後面會怎麼樣當然我。們都會認為說利率不可能可以停在。這麼高的地方然後經濟不會爆掉這。是市場目前主流的一個說法所以他。一定要降只是他會不會瘋狂降降到。像可能2020年那樣子貼近地板。這就不知道但如果真的這樣的東西。發生的話你去賭債券價差你就是大。賺在我的看來是對我知道債券這邊。可能有東西可以賺但我選擇去壓股。票然後現在回頭看其實這個選擇非。常正確所以你去選擇一個你覺得舒。服的東西去做就對了盡量還是要挑。自己熟悉的東西打你有辦法可以捏。住的話我覺得什麼策略都可以去試。試看

下面有這個Anthony Pe。nn他說五星吹爆主委安安第一次。留言潛水兩年第一次留言希望可以。被念到感謝主委的觀念矯正讓我從。前年時怎麼樣買怎麼樣虧變成稍微。會資金分配TeslaPanci。er還有另外我想請問埃大我大三。目前要準備要師國考5月25號會。到財報開完後我就把股票全部清倉。高歌離席然後OINIEF跟EW。J請問埃大我這樣子做有不妥或是。太衝動嗎如果有請不令觀念矯正那。如果有必要也可以直接灌我一拳最。後反請埃大祝我要師國考一次就過。謝謝祝這個Anthony Pe。nn國考順利那他這個做法我稍微。翻譯一下就是他本來是選股然後他。選股撈到了之後他就直接一件清倉。換成是IEF就是7到10年的美。國中期國債然後配EWJ就是台灣。的ETF在美國交易那變成一個股。債配的配置那這樣子有沒有什麼問。題或是太衝動我覺得完全沒有問題。就是假設你要專心國考的話你換成。這樣的配置是正確的你如果是放線。股的話你不免可能就是還是要一直。去看說這個各個股票的表現是怎麼。樣那直接把它切成是ETF的話可。能就會比較輕鬆一點

所以沒有什麼太大問題下面因為這。個健美子他說五個大猩猩Ada你。好本身有經營YT頻道那算是下班。做興趣的YT一年總分潤大概只有。800美金每次Google的外。匯來都要被銀行內扣解匯費400。台幣一想請教有沒有辦法可以省下。解匯費或是哪家銀行的收費比較低。我的YT收益不高每次入帳還要這。樣被收錢真的是很不開心YT收益。目前累積大概是3000美懶人投。資的話艾大會建議全換台幣買62。08還是直接丟美金定存呢那因為。現在連續升息定存利率好像不錯乖。有查過目前定存6個月大概是年息。4%還請艾大開示救救我這個奈米。級有土薄好那首先第一個問題的解。方可能就是你要是銀行的VIP或。許可以談看看吧不然就是不要可能。每期錢過來都跑去領因為這樣子你。那個手續費是一定不划算的就累積。久一點再去領但當然如果你非常需。要這筆錢的話你就是要給人家抽這。種高昂的手續費那再來去買620。8還是要去美金定存這個要問你自。己啊但如果你是老聽眾一定就知道。說我不可能叫大家去定存啊我最討。厭就是定存啊所以我一定是跑去買。股票

這是我啦但你會怎麼樣做我哪知道。你覺得舒服就怎麼樣做兩個都是不。錯的選項定存是穩賺不賠啊股票是。有可能會賠錢啊只是股票的上檔報。酬整個爆發性都好很多啊就看你有。沒有那個軟蛋去承擔而已啊下面會。這個重訓聽鼓癌-0掉下來他說我。愛輸嗎作為好相隔300集再次留。言希望可以被選到目前20多歲在。某台資金融業工作跟感情都穩定年。輕大概是一M但一直有個出國工作。的夢想雖然認同癌大叔年輕的時候。想做什麼就趕快去做但面對理想背。景還是會不免感到焦慮想請問主委。該怎麼跨過心理上追求自我實現跟。待在舒適圈的糾結呢助足為一家健。康開心謝謝那舒適圈為什麼叫舒適。圈就是因為很舒適嘛所以你要跳脫。你一定是各種不適嘛那人性就是我。們一定會選擇往舒服的方向去走所。以大多數的人其實只要建立舒適圈。應該就很難出去了所以不要覺得說。什麼是不是自己廢啊沒有動力啊什。麼因為他叫舒適圈是有道理的誰為。他媽的有事沒事想要去洗冰水澡誰。為他媽的有事沒事你知道吃生蠔會。拉肚子然後還跑去狂吃欸我我因為。我媽的真的是活到31歲然後才知。道原來生蠔我吃會拉肚子

因為我本身腸胃就不是很好然後我。也很愛吃生蠔喜歡吃大魚大肉有的。沒有的東西那因為腸胃沒有很好的。關係所以就很習慣反正有時候吃完。就是要拉就這樣嘛然後只是因為前。幾天在西班牙的時候就可能就是默。默的發現說靠北原來關鍵可能是生。蠔耶因為我很常吃生蠔然後可能我。過去有時候什麼肚子會痛啊死在滾。啊什麼其實就是生蠔那當我今天知。道這樣的事情之後呢我並沒有去逃。避他我反而在接下來幾天我都跑去。吃生蠔然後我現在就直接從83公。斤瘦到剩下79然後我很開心就即。便這件事情其實是不太舒服的可是。我還是去做為什麼因為我知道他會。瘦雖然這樣講起來可能很白目很白。癡但我不知道我覺得這個你可以參。考看看就是跳脫舒適圈如果說舒適。圈你假設要去說服是值得的話就去。探索這個過程是值得的話他應該是。要有一個回報所以就來說你今天可。能跑去國外可以直接拿到高一倍的。薪水你剛出去一定是各種不舒服啦。而且你最後可能發現說幹稅後你開。銷什麼都算一算你不一定比較賺錢。可是因為他有一個誘因嘛然後讓你。去做你做了之後可能就莫名其妙在。那邊就形成一個新的舒適圈

所以就成功的跑出去了可能是要這。樣子就類似說這個有事沒事你當然。不會想到吃生蠔然後跑去拉但是因。為吃生蠔真的太好吃了然後或是可。能因為吃了之後他會瘦所以你就因。為這樣子會去做一個明明就不是這。麼舒服的事情雖然這樣講有點像歪。理但是這是我馬上第一個聯想到的。事情跟你分享我覺得要有一個動力。啦不然其實大多數的人很難主動跳。出舒適圈特別是知道跳出舒適圈未。必會有更好的結果他可能就不會想。這樣做他可能要至少有一個很明確。的投射知道說我出去我有一個上檔。的期待空間我才會想要這樣做所以。它並不是一個簡單的事情他蠻考驗。每個人的人性的好那這邊再見拜拜。