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市場上面的一些說法，然後跟後來實際發生的狀況先講，其實對於市場的走勢在年初的時候。如果大家還有印象的話或是你直接回聽當時的節目或是，你直接找當時的報導當時的一些法人圈的資料，你就會注意到說大家都認為真的是清一色都覺得會走一個盤整區。間然後最後面是不是surprise，motherfucker超出大家想像，所以在股市裡面我們很常講說不要預設立場。
因為你真的不知道發生什麼事情，就是你在年初的時候你有想到AI會突然爆發嗎?你，可能沒有想到然後AI爆發的時候。你有想到它真的會貢獻營收嗎?。其實在AI剛爆發的時候沒有人會相信，它會貢獻營收當時相信AI會貢獻營收的其實是少數，但是到了現在6月了你發現每個人都相信了。
為什麼?。
因為除了這些AI公司自己在吹之外大型的雲端資料中心或是一，些供應鏈零組件像最新博通的財報網通設備公司全部都跟，你講到因為AI可以導致他們營收翻倍甚至是超級大量的增長或。者說很強的一個營收占比在博通的電話會議裡面直接提到說接下，來我們可以看到AI的營收占比可以來到25%，然後成為公司很重要的一個成長飛輪這個博通直接當面跟。你講了啦所以像前面的科技技巧博通或是一些AI公司全部都跟，你講之後我相信現在應該是沒有人會懷疑了其他大家對於AI的，說法可能就是比較偏向它可能估值過高。
但是沒有人會說它是一個假的，所以你會發現說在短短的半年市場的情緒變化之大從本來超級悲，觀去年10月差不多是最悲觀的時候。然後後來就一瞬間的翻騰一些，可能大家覺得很差的產業像是PC跟NB很多都創新高了像是伺，服器很多也創新高了這些大家覺得會很不好的那。其實表現都非常好那現在大家覺得車用跟手機車用，可能開始走緩那手機復甦不如預期說不定等到手機正要復甦的時，候手機又創高了真的很難說。
其實股票市場是一個我不太建議大家預設立場的地方。
這就是為什麼一直講說不要空手那雖然像我這樣的一個說法在過，去的一年是遭受很多的攻擊那時候，如果是有一路聽我們節目的聽眾就會知道我都跟大家分享人家怎。麼嘴的嘛說什麼我還跟人家講說可以做多要怎麼做多結果做多的，賺到爛掉現在真的賺到犯掉，其實賺到這個月我覺得非常的罪惡從五月到現在真的非常的罪惡。應該說從年初一路撈撈到現在，但是五月真的太誇張了誇張到我這個禮拜做了幾個誇張的消費我，先去買了一把三十幾萬的吉他。
然後之後去買了一台十幾萬的電腦直接組一個頂規直上去玩安A，破壞神安A破壞神根本就不需要用到那樣等級的電腦但就覺得不，管就賺錢就拿一點出來花各位所有%數哪有什麼大不了的。所以每次在我自己在感覺非常舒服的時候老實講我都覺得會出事，情過去只要我覺得很舒服的時候後面就會出事情，所以不知道跟你暗示說什麼市場一定會崩還是殺小就算下崩老實。講幹你媽你崩20%其實也不會痛，因為真的是賺到爛掉但這樣的東西在過去大家可以想像到嗎我相，信沒有人可以想像到在年初的時候大家都認為說會走一個區間盤。
不然我自己我也相信這樣的一個劇本，所以我的做法是怎麼樣我放小鬼谷那我也不希望去喪失對於大型，全職股的一個曝險所以我放半導體期我放台子期那可是沒有想到。最後面這個半導體期跟台子期還是帶來非常漂亮的貢獻，就是大盤就他媽就一路往上噴不是講說要區間盤嗎那根本就不是，區間盤就一路往上噴所以這為什麼跟大家講說不要整天想要空手。因為市場總是會給你一個surprise，motherfucker大家覺得很壞的時候噴給，你看大家覺得超好的時候像下拉局。
就是說未來沒有陰影的AI的貢獻卓越搞不好，因為這樣走出衰退就順便給你一個大回檔有沒有可能，其實都是有可能的所以我覺得能夠做好的事情。就是做好自己的資金分配就這樣而已，其實不要去想一堆有的沒有的希望什麼在高點賣光在低點O-w，in這個完全不切實際股票市場。如果說你真的要投入的話你就要相信，其實整體的市值會持續的膨脹因為通膨的存在，因為人類生產力的革新特別像下AIAI帶來的革新是非常卓越。
的所以我認為說在AI時代我們去討論這些股票，我們要討論的不是說。
它是假的還是真的因為營收就做給你看了，其實你要討論的是估值是不是太高這個地方買是不是有點危險是，這樣的而不是說什麼這個東西是不是假的。因為它不是假的它是真的就是從一開始沒有人信，然後講到現在大家都信了那就發現說當時我們相信的人，我們進去我們就賺比較多錢。所以其實就是每次你在半信半疑之間那是最賺錢的時候當然，如果你看錯的話你就承擔它的風險你可能就會賠錢，但是在半信半疑之間其實是整個市場最容易海繞到錢的地方那個。
地方其實也是大家不敢很確定跟，你說未來展望一定會很好的地方，所以這是為什麼說你看不清楚沒關係但你就放在裡面。你還是要曝險你整天都是希望自己空手，因為你可能會錯過非常多的漲幅，其實如果你只要錯過開年到現在的漲幅的話以。你長期的績效來看非常虧真的非常虧就算後面有一個大回檔我覺，得你還是會虧很大因為股市的最佳表現往往，就是出現在一年之中的某幾天或是說某個月就這樣而已。
如果你錯過那個月的話你就會跟別人拉開很大的一個差距，所以盡量不要整天想要空手沒有必要你可以去做一些資金的調控。
你覺得現在有點怕怕的你覺得賺太多你想休息一下，你就減碼可是不要搞到整個空手或是，你至少要有一些曝險在大盤裡面這真的老生常談。但是你只有在經歷過之後你就會去明白這樣的事情接下來，我們來進入市場話題一樣可能還是會先講AI相關，因為這就是市場裡面目前唯一的話題市場裡面最賺錢的東西。就是AI相關的股票雖然有一些小東西開始出來就像說有些人跑，去玩遊戲股玩星象玩上一集的廣告宇峻也是很多人選擇的選項這，兩隻股票當然就是有些人去猜測說暑假到了大家玩遊戲這點跟大。
家分享一下這也算是市場裡面一個積飛城市的東西，就是大家認為好像暑假大家就會打電動但去問一下遊戲圈的朋友，應該就會告訴你說暑假還好啦最主要是在農曆新年的時候。因為農曆新年的時候其實會有很多人拿押稅錢去課金，所以這時候可能會幫到一些忙但暑假，其實應該是不會有太大的影響以那些博弈電玩來講。其實它最主要的課程是落在35歲到54歲之間，所以他們也不太會受到暑假的影響，但是像是宇峻這家公司他們之後也會切入博弈相關的就在暑假附。
近所以其實很多人可能就是看上這個題材。
你就注意到說市場上很多的遊戲股都在噴當然，其實你也注意到像是旅行社，因為可能中國跟台灣的一些旅遊開放等等他們都有相關的題材都。會噴但最主流還是AI相關就是在美股跟台股，其實就是AI相關的股票都會噴那一樣，因為現在AI股噴得很誇張按照過往的慣例那種大家都在分享什。麼輝達今天股票走勢你走到哪每個人都在貼這樣的圖片的時候那，個往往就是要出事情你看到有人在開始舒服在那邊昂瞎的時候就，是要出事情只是我們不知道什麼時候出事情但經驗上。
就是會出事情所以我雖然還是會持續跟大家追蹤新的AI消息但，是你自己要追的你自己要明白你自己要創產銷，因為我們大部分的人有在前面參與鋪顯的成本都拉超遠。所以你自己要在裡面跑進去追高要FOMO的好自為之，因為老聽眾應該都知道每次FOMO仔都不會有什麼好下場但我，真的沒有辦法告訴你說AI是不是這邊結束甚至我覺得AI是未。來數年的一個大趨勢但是，你知道大趨勢裡面還是會有中趨勢跟小趨勢道勢理論就稍微Go，ogle一下不是那個施法的道勢是道瓊的那個道勢道性勢。
道勢理論可以查一下就是這個趨勢大趨勢中趨勢小趨勢，所以不是說什麼一個趨勢對的東西它，就是只會一路往上走它過程之中一個回檔。可能你的媽自己殺爆你二三十%你槓桿的人就死了，所以我們繼續跟大家分享AI千萬不要很多人聽了之後就心動就，啞起來就衝進去因為我們一直以來都在分享。所以不是要鼓勵你買進要勸敗只是，因為這個東西是大趨勢的東西它每天都有新東西出來，所以我就持續的跟大家更新那。
我們就來聊一下最近幾個比較有趣的消息跟新聞首先有一個引起，蠻多爭議的就是DigiTimes有一個報導提到說NVID，IA的AI。GPU供不應求頂級H100代工大單鴻海搶下9成，它在文章的內容裡面有提到說目前頂級高毛利的H100佔鴻海，約6成下半年會拉到9成A100是偽創為主專為中國市場而升。的A800鴻海的代工比重也從4成足跡降至1成，它隱含的意思就是說在下半年之後鴻海會拿走偽創的單這個東西，其實和我們的認知是有差異的。
所以於是我就去做一些研究跟調查那一樣這是我自己的意見，所以我的意見不一定是對的。
但是我們在過去其實已經很詳細的跟大家分享整個伺服器供應鏈，NVIDIA它的上下游是長什麼樣子那是由誰出貨DGX是誰，HGX是誰然後上一集也提到MGX是誰。所以全部都已經跟大家剖析完了，所以很明顯就會看得出來說偽創應該是裡面最大贏家現在這個報，導出來是不是代表說偽創被搶單。其實這個新聞出來的時候就在市場裡面引起蠻大的討論經過，我們的剖析之後我們認為，它講的應該不是指伺服器的組裝跟生產它講的是打板。
就是說這個H100打板可能會被鴻海拿去蠻多的，但是它其實不太影響偽創的生意，就是去組整機出貨出準系統跟系統這其實還是偽創的生意。所以其實你最近會開始注意到有一些報導會有一些說法，可能有點怪怪的具體來說像是伺服器的計算方式像有些人是用G，PU的顆數來算有些人是用整機來算可是。它的整機裡面有些是四張有些是八張，所以那個算法就會不一樣我覺得用產值來算，可能比較對就算像它這個AI伺服器可能佔比。
就是個位數%數可是因為它一台超貴的，所以它可能可以對整個伺服器的產值貢獻十幾%以上甚至是到2，0%。
所以因為它統計的單位不一樣，然後它可能看的段位不一樣就像我們，可能知道說最賺錢的東西是這個系統跟準系統那MGX。可能就還好但DGX跟HGX應該是很賺錢的東西那打板的部分，應該也是蠻賺錢的但它不會是，可能我們現在看到最賺錢的這一條。所以它把它全部混在一起講，就是你看到這個H100被鴻海吃掉很多市場你，可能會聯想到那偽創生意被搶那是有打板。
然後跟伺服器把它做成整機出貨這個是不一樣的一個流程，所以要跟大家交代一下，就是說在市場裡面開始有一些說法大家會鬼打牆那可能是。因為釐清的程度不一樣，但是我相信我們這邊應該是還蠻前沿的，就是我們講的蠻多東西在前幾集聊到輝達的還被人家發成Mem。o我自己不會去發Memo跟大家強調一下，就是我希望去脫離跟市場股價的關聯性雖然，可能早期的節目我不會希望那樣子但現在。
因為我覺得我們規模越做越大，所以我不希望去沾上市場股價的變化，就是我專注的去講我的基本面所以我不會去發Memo。然後試著去影響股價要啥笑，但是有熱心的聽眾把這個我們在聊輝達伺服器全部翻成英文。
然後看起來超專業的然後發出去，然後就有幾個市場上的大哥就密我他們說他們自己的群組裡面看，到你現在開始發Memo我說那不是我。所以我現在跟大家講的東西我不一定是對的但，因為我們這邊有個好處是我講出來我也不怕被大家打臉而且我很，喜歡被打臉所以如果有人打臉我就馬上去更新正確的消息但至今。我講的東西沒有被打臉，所以可能差不多是真正的樣子是這樣甚至市場上，就是沒有人知道是這樣子那我就跟大家講一下我目前對他的認識。
所以因為這個他從打板然後到可能生產，然後在外加最後面的系統有分DGX，HGX跟MGX那可能比較瑣碎一點。所以可能很多人還看不懂，然後在看不懂的時候就如我前面講的那市場就做一掌那我覺得現，在開始可能這個市場裡面看懂的人就越來越多了。所以像我已經有注意到說我提過的那些伺服器供應鏈現在市場裡，面都有人直接算出他的EPS了那，其實算的那個數字跟自己假設的數字是差不多的。
所以就是說接下來進入的格局，可能偏向是炒估值我們隨便舉例假設有一家公司他的EPS，我們算出來明年是6塊那請問一下6塊的股價應該值多少錢。
它過去可能是一個10倍的股票但現在有AI，所以這個AI會不會讓它更賺錢它是不是，可能可以賺更久的錢所以PE可不可以給他15倍可不可以給他。20倍那如果給他30倍那可能太過分所以最後面就會回答，所以最後面可能就進入這個估值的階段那我個人是認為說估值的，階段我自己就是比較不會想去參與了但跟大家分享了就像大家開。始可以去算出一些數字了跟，我們前幾個月在聊AI那大家都在瞎子摸象那甚至像我自己會想，要到節目裡面拋磚引玉。
就是去試著拋出我自己知道看會不會換到一些消息那最後面發現，說幹也換不到消息就是以前我們，可能講一些東西很快就會有市場人士一些產業人士來feedb。ack但現在我們拋AI相關的東西沒有人feedback很，少因為可能大家對於這個產業都不是特別的了解，因為它還比較陌生一點那對於公司來講。你也注意到說像現在雖然AI很熱可是，我們也提到說在Coast這邊，我們沒有注意到說它有很強力的擴產。
它會擴可是沒有很強力的擴產但市場裡面用Memo開始出現說，這擴產會超強的然後到2025可能會直接拉到。
按照他們算的台數搞不好一個月會有4、5萬片以上的產能這個，是超出我們預期的一倍那到底會怎麼樣，所以我們真的只能夠等到台積電6月6號它會出來講法說會。我們看公司會不會針對這個先進封裝去做一些剖析但我意思是講，說現在市場已經開始進入一個我甚至覺得有點像吹牛盤的就比誰，喊的數字比較高各個AI相關領域的東西都開始喊出一些誇張的。數字那有一些比較知情的人士我相信的人士那，可能有算出一些數字也就是說數字已經算出來，所以現在就是變到一個估值的階段那估值會怎麼樣炒真的沒有人。
知道所以還是要跟大家分享一下，我們當然會知道說這個股票它，就是齊齊弱弱AI是一個長度趨勢。但是回檔可能也會蠻兇猛的，所以要當風貌仔的自己要稍微小心一下接下來再聊一個我覺得在，市場裡面最近也在傳可能我還蠻訝異說為什麼這個東西可以鬧起。來的一個話題就是我們之前有聊過一家公司叫做嘉哲3533，它是一個我自己還蠻喜歡的公司在過去的節目裡面也蠻多次跟大，家聊到它是做CPU。
socket的一個公司公司在法說上自己提到說。
他們跟H100是沒有關係的，所以這個股價當天就殺一個跌停出來但，其實我很壓抑的地方是剛剛為什麼它還殺一個跌停。因為H100的圖早就在網路上給大家看的GPU本身就是沒有，socket的東西所以H100也不會有，socket當然你說它。可能變成一個整機的時候像是什麼HGX它上面搞不好會額外做，socket這我們不知道可是在GPU的板子上面加速卡上面，它本身就是沒有。
socket的而且這個是早就都知道的東西可是，它爆出來股價就殺跌停但我不確定這是不是，因為這個因素殺跌停你知道。其實股市裡面我們不要太鐵口指斷就是說是，因為什麼東西殺跌停因為，其實你不知道賣出的人他的想法是什麼除非他是你朋友。然後你朋友是大戶他今天賣最多張他直接告訴，你說我是看不爽這件事情，所以我把股票砍掉你才知道理由到底是什麼。
但是因為它發生的時間點太敏感就是法說會講完之後，然後開始有人傳Memo說靠北歐原來它沒有，socket然後之後就就市場崩下去。所以大家就直接聯想成是因為這樣子，但是其實我覺得這應該是已知。
而且我不相信在市場裡面的法人，就是他手上部位是有嘉澤的他不知道這件事情我真的不相信他們，會不知道所以當然也不是說什麼那現在就是要買進了。因為這個Sakis應該大家都知道，所以它是一個錯殺也不是這樣說因為嘉澤本身估值其實不低，因為它已經直接打進去。Tier，1Tier，0就是那種最前線的一個供應商了。
所以它本身估值也是高高的那這種高高的東西我覺得真的很難跟，你講說什麼地方是合理價就這樣回答，可能從以前到現在我都一直跟你講說我真的很難跟。你講什麼地方是合理價，因為那種很香的股票大家都會想要就像一些IP股為什麼，它的估值撐這麼高那一樣的道理那所以呢針對這個CPU。Sake的部分我覺得是有點反應過頭啦那接下來AMD在第四，季呢它會開始出它的MI300那MI300目前估計，它的一片上面應該會有20幾顆應該是25顆以下那像H100。
是一片上面可能25到29顆，所以那個尺寸的差距在這邊那預計，可能會出個7K的量那到明年。可能會開始放量那明年的量呢我看到的數字差很大有些講說是2，-3萬片。
那有些像是中國那邊的某機構的報導是寫說20萬片那20萬片，是一個超幹大的量那所以這個市場上真的是眾所奮雲大家都在猜，測啦那像這個MI300。因為它是CPU加GPU的一個組合，所以它應該就是有Socket，所以這個像是加澤這種在做Connector做Socket。它應該在這時候就會有一些機會，所以不是說什麼它完全沒有搭到AI的浪費它，可能沒有搭到灰達的浪潮但也難講。
就是灰達的說不定MGX的某個型號上面會做個Socket因，為它不是說什麼完全都不會有任何的CPU，所以很難講就這真的很難講。但是我覺得那個影響應該是有點被誇大了，然後他說H100沒有加速卡上沒有，它的Socket這早就該知道的東西。所以這是我覺得有一點比較奇怪的地方那另外一支標的信華信華，它的BMC晶片在市場有一個說法就是說，因為它在GPU的伺服器出來之後你知道它的量就是比較少。
所以BMC的晶片可能用到的數量也會跟著比較少，因為在傳統伺服器被排擠的狀況之下特別是今年的CapEx假，設是定量的話可能會在傳統伺服器這邊失去很多單。
在GPU這邊又不會獲得單這個未必有一個說法是說，其實在GPU伺服器會用到更多的BMC但一樣都還在推敲的階，段所以我才說這個時候市場蠻好玩的地方就是在於說。因為很多東西是模糊不清的那也因為是模糊不清的，所以可能就產生很多的肉就，如果說你可以掌握到更多的消息那或者說。你可以很明確的知道它的狀況是怎麼樣這個，就是你的Edge這個就是Alpha這個，就是大家正在找Alpha的時候是很難得的一個機會。
因為過去Gi說CPU一代一代往前推那個熟的人早就熟到不行，了所以你要跟它比你比不贏但是這個AI，Server是新東西。所以真的是走在最前面的人它就可以去獲得很多的優勢，所以這個BMC晶片其實未必會因為伺服器的總量變少，因為這個GPU伺服器的Share往上拉。因為它的單價是比較高的所以它的量是比較少的，然後它排擠到傳統伺服器在今年的一個CapEx，所以看起來它會受害但。
其實不一定可能在GPU伺服器上面有一個說法是，它會用到的顆數是很多的但這個還是有待商榷大家都還在做研究，跟討論除了這個信驊之外。
我們也來聊一下美光因為美光我之前跟大家分享說我介入，它的一個主因是因為我看好HBM的在AI，Server裡面的應用雖然它目前的佔比很小。就是說美光這個公司的表現我覺得假設，你要說它可以開始重新回到一個多頭，可能是要仰賴於即使手機市場或者PCMV市場Data。Center市場它當然要先好轉起來才會更有機會，其實都還在降庫存的一個階段，但是HBM這是一個很強大的動能。
其實HBM目前在市場裡面最有優勢的，就是說有8到皮刀客老黃的是海力士只是我自己選擇，就是說不要去買韓國的公司不是我不喜歡韓國。就是想買美國的公司我想要買美光美光我本來是期待說它，可能可以介入這種AI，Server的一個領域但就我現在的理解一樣有錯歡迎打臉就。是它在H100是沒有機會在，可能不知道明年後年之後有沒有，可能機會卡進去但就我所知是有送過去檢查。
但是好像人家覺得東西是不太好的在GDDR的表現好像客戶都，頗有為辭公司也正在努力的去解決在MI300的部分，因為第四季開始投片所以就我理解也是沒有拿到。可能在明年有機會吧。
不知道所以這個其實就是說跟大家分享一個思路就是，因為你看好某個題材去買某個東西，但是最後面如果說不符合你預期你要怎麼樣。就是把它剪掉砍掉所以我可能會考慮一下要這樣子做，但是我還是相信它有機會打進去只是，可能我本來的預期是說H100我知道它沒有。但是可能MI300是有機會卡進去但現在算一算時間點第四季，要開始出應該是沒有辦法打進去應該是要等到後面，可能有機會但是真的打進去之後這股價可能就直接拉一波。
所以就看你要不要去賭這個時間點，但是我可能會選擇把這個撲險稍微降低一點，因為跟我本來想像的是不太一樣。所以稍微跟大家分享一下，就是可能你知道這個伺服器每天都有新鮮事新鮮事出來，我們就會偏向說要去市場裡面找機會當然。你會在網路上看到很多就是跟你分享討論的有些人就在輕談，其實輕談也很不錯就是我也很喜歡看大家的分享，但是我可能會比較傾向去找賺錢的機會。
所以我鎖定的都是什麼東西是可以賺錢的，因為就是不想要浪費時間去做不會賺錢的事情我是這樣子當然小，時候喜歡看百科全書那長大還是喜歡研究各式各樣的東西。
可是要可以賺錢的我可能會比較感興趣，所以稍微講一下這幾家公司的變化最後面再拉回剛剛前面有提到，說AVGO就是博通它開了財報雖然。可能沒有特別亮點不過對於未來的展望，其實給了不錯的在AI的部分會有很強的成長這一點跟Marv，el給出來的東西差不多。所以其實你要觀察在網通交換器的部分可以注意這兩家公司MR，VL跟AVGO這兩家公司，它應該在未來會扮演重大的角色而且同質性算是比較高的就類似。
說我們拿高通去比的時候我們會比發歌類似這樣，就是說可能整個產品結構是比較類似的這兩家公司，其實都不約而同提到AI對他們的貢獻會非常卓越。但是有一點我覺得蠻酷的，就是我之前有跟大家提到說ASIC晶片應該會在未來的一年左，右就會開始出現因為最快的就是特斯拉特斯拉的DOJO。D1在明年的第一季就會有大量的伺服器開始展出來，所以我覺得在明年第一季開始就是一個RAMPOP，就是加速其他家都會看到但在博通的Earnings。
Code裡面他們是提到說他們還是比較看好Merchant，這個說的Merchant應該就是講說。
這種通用型的GPU它還是比較看好通用型的GPU會優於AS，IC所以ASIC應該不會這麼快，所以我覺得它的這個說法我會把它參考進去。就是我會知道說現在很多ASIC也正在噴只是這個ASIC可，能會比你想像中的再慢一點但我覺得它還是一個趨勢即便，可能公司沒有在這邊跟你打包票。因為我覺得公司本身它是受惠ASIC很大的只是它，可能沒有特別想要把它拿出來講，可能下個財報我們再檢驗一下但它目前是直接跟。
你講說它覺得通用型的GPU表現會比較好這當然，我們知道只是我們知道ASIC應該會起來，它不會是直接取代掉整個通用型GPU。但是各家公司因為你要付出一堆錢給老黃他們一定是寧願說我自，己試看看開發而確實這個是可以可行的只是，可能有些公司它的時程並沒有像一些早就在佈局的像是Goog。le或是Amazon來得快它可能比較慢一點，但是它在明天第一季開始以特斯拉為主這是我會關注一個重點那，看它有沒有辦法去用它自己的ASIC。
然後去盡可能的降低對揮達的依賴那還是要強調這個降低依賴也，是講說它開始慢慢的。
把一些自主權拿回來是這樣，但是不可能直接說它就是不用揮達的東西，就是揮達它屌炮的地方就在這邊。就是你短期內大家一定都是要用它的東西好那，你在注意Marvel跟博通的時候，你應該也可以開始去看一些像是這種怎麼講光收發模組。然後跟光纖接頭光模塊看，你要怎麼樣稱呼這些公司那再來呢最近市場上開始有在討論說C，PU就是光電供封裝那這個。
其實是比較先進的技術在短時間內不會看到，所以我覺得市場就是在吵一個話題這個東西，可能最快最快根據我看到的一些法說會資料跟MEMO。可能要在2024年的Q4到2025年才有機會開始看到開始，看到有沒有放量就是開始看到這個，就是等到可能據說現在的這個傳輸的速度跟一些要求已經不符需。求的時候才會走到那一步但就算走到那一步，它也不會是一瞬間就轉換過去就類似說在Computex上面，你有看到很多的液冷就是液體冷卻的伺服器靜默式伺服器那這個。
伺服器其實不會這麼快發生就算真的去採用即便，可能FreeM要去停止它的浮化液生產但，可能用了別的材料但它也不會在短時間內很快的發生。
所以CPU的道理是一樣的，就是它是一個先進技術很酷沒錯就像是這個沉浸式靜默式的液冷，它是一個很酷的技術但它不會馬上發生。所以你可以稍微關注一下，但是要注意不要被牽走了不要說什麼股價超很高進去嘴，因為等到它營收出來我自己猜了兩三年以後至少至少是兩三年以。後所以CPU可能要稍微看一下但是據說是Switch，交換器接頭光線，光收發模組這個就是現在用得到的東西。
所以你可以看一下博通跟Marvel的狀況，然後去對一下台股的供應鏈這個，我們之前跟大家講過稍微再複習一下。所以其實整個就很完整架構架起來了，然後從整個伺服器的打板到組裝然後到Switch，交換器收發模組。光纖然後再來就是裡面的一些Power，supply，unit然後或是機殼以及散熱這全部都跟大家講完了。
所以差不多你會發現說這個市場越來越把整個真相推出來了本來，可能就是大家在那邊猜誰有誰沒有不管先炒上去，然後之後面可能就是確定有的它可能就可以撐在上面沒有的。可能就會面臨一個比較大的修正，然後可能整個市場熱度很高的時候。
大家都一起修一下但是最後面會走一個長多，然後之後對整個AI市場的一個看法好，那當然你在市場裡面你還是可以選擇其他題材。因為其實像最近的股市是噴到有一點那種沒有道理，就是連一些阿貓阿狗我覺得都是一起騎噴簡單講，就是萬股騎漲現在真的是回到一個那種超級大多頭的感覺我自己。會比較小心一點但小心一點不是說什麼就把手上的東西清掉就只，是要非常注意現在要去建倉的東西要非常小心這是，可能我自己的一個做法你當然不會希望說。
你把今年的戰果很快的直接吐回去，我們不知道後面會不會回檔不要去猜說什麼地方一定會回檔一定，會怎麼樣因為前面的幾個回檔其實很多人都適合去猜。然後要怎麼樣做但你突然發現說你很難去猜，所以比較好的做法真的是用配置的方式，所以稍微跟大家分享一下自己對於市場目前的一些看法那樣。就是當然如果你有什麼樣的東西可以跟我交流或是說我講錯的話，你跟我講因為這個東西真的是比較新鮮的東西，所以我真的有機會會講錯雖然目前還沒有受到指證。
其實我們聽眾裡面有蠻多是很厲害的人士我相信有些可能就講說。
他講錯一點點沒關係沒關係，如果你真的發現我講錯歡迎來提點我一下但我已經算是很認真在，研究因為這個是自己在做的東西我們要賺錢的東西。我們當然不可以二搞只是我拿出來跟大家分享的東西，可能你知道這個市場變化非常快而且現在大家都在探索，所以我未必可以保證說它是非常精確。因為它跟過去我們了解的一些技術是有很大的差別但我盡，可能去做到我可以做到的部分好那這期節目節目節目節目節目節，目節目節目節目節目節目節目節目節目節目節目節目節目節目節。
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