歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由善存益生菌贊助。
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好，那我現在人又在韓國。但我覺得這次我可以幫首爾稍微證明一下，因為反正每次跑來首爾，就是因為我太太又想要去保養她的臉，不是去做一堆什麼醫美削骨啥小孩，就是做一些我覺得看起來很無聊的東西。但是她一直跟我講說，在韓國做比在台灣做便宜很多，所以她就直接飛來韓國，好像就是各式各樣的保養，然後什麼雷射打一打、什麼小的。她本來也幫我預約一個就是什麼瘦臉針，她跟我講說有一種針，就是你打人下巴裡面會把你的脂肪吃掉，還是怎麼樣。結果我跑去 Google 一查，然後發現說打完那個針之後就變豬頭，媽，真的長得跟豬頭一樣。就一個好好的女生，臉變超大的，然後可能一兩個禮拜之後才會消掉。那因為我禮拜五回去有一個演講，要照樣去演講，所以我可能就不方便打那個針。後來想想，越想越害怕，想說不要打好了，就覺得說反正媽的肥臉是一種特色，到底胖臉有什麼不好的，反正我結婚了，就覺得好像沒差啦，反正就這樣子，所以就完全是在陪玩。
那我覺得這次的體驗跟過往不太一樣的點是在於說，我覺得我真正地去了解到韓國好玩的地方在哪。我昨天在路上遇到聽眾，因為我們住在明洞這邊，然後在逛明洞夜市的時候，就看到三個男生跑上來打招呼，就說：「欸，可不可以拍照一下？欸，主委，你怎麼跑來韓國了？」然後我就問他們講說：「你們三個怎麼會跑來韓國玩？你們的女朋友跟太太在哪裡？」他說：「沒有，就是只有我們三個來。」
那我就說，你們三個真的是那麼 man 啊，怎麼會跑來韓國？韓國超無聊的欸。然後他就跟我說：「沒有啊，可是很便宜啊。」所以我就突然竄起來了。欸，就是我之前評論韓國，我是用比較不公允的方式評論。因為對我來說，我可能就是不會去在意預算的部分，就出去玩的預算對我來說，那個是次要的東西，所以不太會去計較它。應該說是那個階段性的問題，也不是說一直以來都這樣，就現在是這樣子。那在我看來，就是一個地方好不好玩，完全是取決於我的體驗。因為我都不會去針對我的體驗做太多的設限，什麼預算的控制，還是說行程範圍的控制都不管，反正就是給我好玩的就對了，然後我付錢，所以我都沒有去考慮太多關於預算的東西。
但他們講完這個的時候，我就完全竄起來。韓國真的超便宜。就是我們跑來住這個明洞旁邊的一個五星級飯店，樂天的飯店，同時機票什麼全部含在裡面，然後含什麼餐廳、什麼小的，五天好像才四萬多塊吧，就真的超便宜。如果我拿這個去跟其他地方比的話，當然這個地方就是可能最便宜的選項之一。所以我可能心中想的是，媽的，為什麼要來這種地方，為什麼我們不去什麼峇里島、不去冰島、不去什麼。可是你要想，冰島一個禮拜剛才那兩個人是要五十幾萬，那可能峇里島的話，不知道，也比這邊再稍微貴一點點。所以就是說，如果你用 CP 值的角度來看，韓國可能真的蠻高的。
所以我就突然想通，就是有時候我們去做評論的時候可能會有盲點，因為你在意的東西跟別人在意的東西可能不太一樣。所以你可能看一些美食家寫某些東西，但其實他也沒有太多惡意，就是因為在當下他的感受，他就是覺得這個東西不是太好。可是如果你把一些關鍵字給他的話，你要不要考慮一下 CP 值的問題？要不要考慮一下交通的問題？什麼的。那如果說我們把這些東西全部都戳進去一起評論的話，那我覺得韓國真的是還算蠻不錯的。
那我覺得可能最棒的地方是，你可以用一個便宜的預算，然後讓你老婆很開心。光是這一點，馬上就完全值回票價。因為其實我知道很多自己身邊的朋友，他們老公去韓國也都是因為他老婆想去，所以要跟著去。那對女生來講，她們可能在韓國的一些小巷弄，比較那些什麼衣服這個可以比較便宜，那個又便宜多少錢，對她們來講那是一個莫大的成就感。所以你的老婆開心，你的生活就開心。
所以你只花一點點的預算，你買到老婆的開心，其實你自己應該要蠻開心的。那我這次來，我也遇到一些蠻幸運的事情。像我本來就是很喜歡吃醬蟹，上次來之後我就跟大家說，醬蟹真的是一個必吃的東西。雖然可能不知道有沒有處理好或寄生蟲什麼，但那個風險完全可以承擔。就像吃生蠔，每年都一堆人會掛掉，那個風險完全可以承擔。那我就是只要看到有醬蟹的餐廳，在 Google 上面或是他們的什麼韓巢地圖看到有，我就會去吃看看。
那一直都知道說有一家叫做什麼真味食堂，好像這個名字，還是什麼真味醬蟹，真實的真、味道的味。然後這家非常有名，好像是整個首爾最好吃的醬蟹，那一直都想吃。那上次第一次來，因為不知道怎麼樣訂位，所以也覺得麻煩，就不訂了。那這次就覺得說，那我一定要吃看看這一家。就是請飯店打，然後飯店打都打不進去，他說你晚上再來試看看。那我晚上去打又打不進去，然後後來我自己打過去，人家說客滿了。那我想說，好，幹，這麼難訂就不要吃。我又不是神經病，就是你的東西可能對比其他人厲害一點，但應該也沒有厲害太多吧。媽的，我為了你的餐廳我要打這麼多電話，可能要排隊什麼的，那這個我就不爽做了。
所以我想法就是，好，那我就從第二名吃到第十名之類的，我全部都吃了，那這樣應該也差不多了。那我就馬上 Google 一個餐廳，因為最近首爾下超級大的雨，就是那種超誇張的，它國家級警報大概每三十分鐘發一次。我覺得真的該發，因為雨真的超大，然後韓國計程車又很難找，所以就已經在一個很崩潰的邊緣，想說趕快找一個餐廳去吃。然後從汝矣島，聽眾跟我推薦說可以去那邊逛看看，它有一個什麼 Hyundai Seoul，一個很大的百貨公司。然後逛完之後，就想說去吃個醬蟹。
那找到了這個我覺得看起來評價很不錯的醬蟹，然後就直接開到現場。開到現場之後傻眼貓咪，靠北，一看那個就是真味醬蟹。它只是可能名字顯示得不一樣，所以我以為我到了另外一家。然後我到這家，我想說完蛋了，我直接跟我太太講說抱歉，我開雷了，然後這家沒有訂是吃不到的，我們可能白跑一趟。她說沒關係，我們就旁邊吃看看，但是你要不要先去問看看，搞不好有機會吃到。然後想說好，反正就死馬當活馬醫，然後就直接進去問，想說有沒有兩位。
結果剛好有，然後就被他帶到樓上。他樓上有一個位置，就是很像不知道，就你入侵人家韓國人的民宅的感覺。在旁邊感覺就是有一個阿伯會在裡面睡覺吹電扇之類的，然後你坐在旁邊民宅的一個小桌子上面吃東西。就好像是他們的一個小客廳的感覺。而且韓國很多這樣子的餐廳，都是那種很家庭式的，很像他家裡直接隨便裝一裝，就讓人家進來吃飯這種味道。然後好吃的那些料理，我覺得也都出現在這樣子的一個餐廳裡面。
然後吃完之後就覺得，靠北，其實以後為了這個真味醬蟹跑來韓國就值得了，就真的是太好吃。他那個醬蟹的尺寸比一般的醬蟹都還要來得大，然後那個膏質濃郁、醬料調得精準，就是不會太鹹，可是又不會太淡，然後又有一點辣味，它就是一個很完美的料理。所以就突然間覺得說，這次的首爾之旅好像沒有什麼好抱怨。光是悟到價格的差距，其實就對很多事情釋懷了。就是不然你要怎麼樣？你就沒有花很多錢，所以其實這樣的體驗就已經很不錯了。
然後突然想到就是最近那個白飯事件，也有些人叫我評論。但是我又不是那種時事評論家，你知道嗎？台灣很多時事評論家，發生什麼事情就要臉書來一個長篇大論。但反正你們都講，我就稍微講一下，變時事評論家。反正就是你知道，我們以前大學的時候就會這樣，因為大學的時候沒有錢。你的零用錢就是一個有限的數字，那個數字就是讓你可能餓不死，但是你也沒有辦法過得太爽的一個數字。所以其實大學生就會追求很多 CP 值，跟現在那種出社會一段時間，那個想法是完全不一樣的。
就是你一定會可以有感地感覺到，就算你可能價格敏感度又再比我高一點點，可是你一定是比你當時出社會的時候低很多。你出社會的時候，媽的靠北，那個地方可不可以白飯吃到飽、可不可以無限加湯，那會決定你要不要吃這個餐廳。現在還有人會這樣想嗎？就是你只要出社會三年、五年之後，一般都不會這樣想，因為你賺的錢是絕對比你大學拿的零用錢多得太多了。
所以其實你大學的時候，你真的會在意一些小事情。就我們現在看，會覺得說媽，這些學生也太沒有格局了。拜託你回想一下，你大學的時候一定也是這樣，好不好？我覺得我們大學的時候也是這樣子。我覺得店家也不一定說是完全錯，因為白飯吃到飽跟白飯免費供應，那其實真的是兩件事情。就像以前我們如果去吃白飯，然後吃一吃他沒有白飯，我問老闆說老闆可不可以補，老闆說不能補，那我們可能就算了，摸摸鼻子算了，因為他不會跟你講說是白飯吃到飽。但有些店家可能如果是跟你打著說白飯吃到飽的話，那當然我們吃多少，你就要補多少。所以其實都沒有什麼要吵的。
然後我看到很多人可能也在新聞討論區下面講說，是不是要蓋掉一些新聞。其實我跟你講，我研究了很久，我之前也覺得說每次報一些那種很廢的新聞，就是為了蓋掉其他新聞。然後後來發現不是，是整個這個島民的水準就是這樣，閱聽人的水準就是這樣，大家喜歡看這個新聞、喜歡討論，所以就是會變這樣。你總是覺得有新聞被蓋掉，確實真的是總是有新聞被蓋掉，但沒有辦法，因為新聞的版面又這麼多，然後大家喜歡看這種很廢的新聞。
所以我覺得那件事情就是，反正學生的認知本來就還不太夠，然後預算又不夠，所以他們對很多東西就會很計較，然後可能真的覺得自己錢很大。像以前我也覺得我自己錢很大，然後我付了兩三百塊，我就是要吃到多少東西。現在其實不會這樣想，然後現在也不會像以前就會覺得說，媽，東西點了就要全部吃掉。現在反而會開始往那種身體健康去考量。
我相信過三十歲的很多人跟我想法一樣。以前會覺得說，我點了就是要吃掉；然後現在會覺得說，我點了，我就在體驗，我吃到味道就好，我吃不下我就不要吃。因為我逼自己吃的話，我後面是很不舒服。因為我花錢買罪受，對吧？想法都不一樣了。所以其實你想法不一樣之後，你來韓國玩，那你可能就會跟我產生一樣的想法。靠北，就是又不是花不起錢，為什麼來一個無聊的地方？可是如果你今天就是把 CP 值考慮進去，就知道這沒有什麼要吵的。反正就是便宜、舒服、好玩、老婆開心，就這樣。
所以我覺得我把那個韓國的 rating，本來可能給它的分數是很低，然後現在要把它往上拉一點。我也跟我老婆講說，以後我會更願意來，只是可能要幫我訂一下那個醬蟹餐廳。稍微跟大家分享一下，那個真的是蠻好吃的。
好，那接下來我們來聊一下市場話題。最近整個市場的基本面走向還是呈現兩極化，就是我們還是有持續地注意到手機相關的供應鏈，除了這個手機 AP 之外，還有 Power 都在上個禮拜繼續砍單。他們真的是每個禮拜都有新的砍單，其實砍到讓我覺得，到底世界是要毀滅了是不是？現在到底是他媽發生什麼事情，為什麼可以爛成這樣？為什麼可以爛到要一直砍單？這是不是判斷真的有做錯？就是太扯了。
如果說你是覺得說，一段時間要修正一下訂單就算了，你每個禮拜要砍單，代表你數字一定完全估錯。所以這是我們目前看到的狀態。這也是為什麼我們會一直跟大家講說，手機真的是他媽很爛，真的是很爛，因為一直看到砍單的狀態。所以還是要跟大家去強調一下，就是現在這個地方的基本面真的非常地差勁。只是當然這跟投資是兩回事，基本面很好的時候，它可能不是一個好的投資點；基本面很差的時候，可能也不失為是一個好的投資點。因為你還是要看價格跟目前基本面的變化是怎麼樣，後面有沒有更差，還是說後面可能會更好，這邊是打底。
這也是為什麼像我自己會跑去壓住記憶體。雖然其實美光的表現到現在也都是持續地盤整，也沒有什麼太多的動向。我覺得最主要原因還是因為消費性真的非常差。但稍微跟大家更新一下，就是美光現在應該是確定拿到了輝達的 H 系列跟 B 系列，B 系列是後面的，H 系列就是現在最新的。這兩個應該都是確定會介入它的 HBM 記憶體供應。那韓國的兩家有一家也被踢掉了，可能是有一些政治的問題，另外一家可能還在。現在可能開始會把重心移到美光身上。
當然還是要強調，HBM 的占比是小的，它只是象徵性非常好。所以我覺得可能消費性打底之後，整家公司就會變成消費性復甦，同時就有一個很強的毛利件 HBM 帶著衝，那可能就很不錯。那當然這個股價，我們可能也沒有辦法去預測說什麼時候一定會怎麼樣，我們就是去往一個你覺得可能會比較有機會發生的方向去壓注。那這一般就是我們去做投資的一個真理。
反正手機的狀況還是很差，那 PMIC、Power 也沒有太好，那面板呢，已經打底了，開始有回升，但整體看起來就消費性還是差強人意。可是在 AI 這邊非常地強勁。那最近其實開始聽到很多 AI 的鬼故事，我們都盡可能去做一些驗證，包含說 CoWoS 的機台數量是多少，可能由弘塑、辛耘他們供應的機台數量是多少，然後到可能客戶這邊下單的數字是多少，然後去做一個交互比對。那其實現在喊的數字開始越喊越誇張，然後就是有開始聽到說 CoWoS 到明年會上修到三十萬片一年的產量。那這個產量數字呢，我覺得不太對，只是這個市場開始有人這樣喊。今年就大概十幾萬片，然後到明年突然變三十萬片，靠北，那個是超高速的一個擴產。
那當然其實我覺得，我們還是要心中有個底。就是其實去買賣股票，心中沒有底的話都會出事情。我們要知道說那個範圍大概在哪，所以如果超出這個範圍的股價表現，那可能就所謂的魚尾。那可能有時候要把它放掉，因為那不是我們可以掌握的東西。但我們也知道有時候魚尾會超大，所以這怎麼樣去做調整，那是有一個藝術存在的。可能就是不知道，就算你怎麼樣減碼，都還是要留一些底倉，然後看魚尾是可以走到哪，然後崩掉就算了，反正前面已經出掉了很大一部分之類的。
反正我們最近注意到這個 CoWoS 的數字，又再持續地去往上做一個調整，跟我可能在過去幾個月跟大家分享的數字又再往上拉。我覺得往上拉的幅度可能有到 20% 到 30% 之間，就真的是往上拉了非常多。所以 AI 的訂單是確實存在，只是在是要非常去注意說，AI 的環節很多，一個櫃仔在 DGX 跟 HGX，從最上游的 GPU，然後到 OAM 的一個板子、baseboard，然後再到 motherboard，再到組裝，再到可能最後面的整櫃出貨，其實裡面負責人都不一樣。
越多人卡的地方，那個就會最快地去進入一個價格競爭；越少人卡的地方，就等到輝達爸爸黃仁勳他覺得不能夠讓你這麼舒服的時候，他去引入一個新的供應鏈的時候，可能你也會受到競爭的壓力。但初期可能這邊會是比較甜的地方，越前面越甜，越後面是越不甜的。這個觀念其實我們也講過很多次，所以還是在這邊稍微地跟大家提醒一下。因為現在 AI 概念股是每個都在噴，可是在我們的角度看來，我們會覺得有些是假的。
所以假的並不是說它是騙人的，當然騙人的也有，就是直接插兩個消費性 GPU 卡，然後就說自己是 AI ready，那個真的是出來唬爛的，那是真的出來騙人的。但是有很多它是真的有接到，具體來說這個 DGX、HGX，或是未來的 MGX，只是這個東西會出一個問題，是它可能營收非常漂亮，可是毛利跟獲利會笑死人，因為就是在一個高度競爭之下。所以在 AI 供應鏈上面，整條鏈上面到底要買誰，其實有很多 know-how 在裡面。
如果說覺得太複雜，就直接看輝達。輝達的上次開出來的對於下一季的營收預估，我自己推估它好像開 11B、12B，應該會往上拉，拉蠻多的。我覺得至少拉個 15% 到 20% 以上。就是說它營收應該是在那邊，可以算蠻篤定地講會 beat，而且會大 beat，只是 beat 多跟 beat 少而已。因為按照我們目前看到的數字，就是那個數字完全是喊出來給大家去擊敗的。就是說美國公司其實很多會玩這一招，故意把營收低報、展望給低一點，然後之後開出來是很好的成績，這股價可能就會衝一發。老闆可能不一定要馬上把股票賣掉，可是他就覺得爽，股價上去他就是爽。
所以我覺得那個輝達的營收 guidance，那個是一定會擊敗的，按照我們目前看到的數字。只是在明年會怎麼樣，我們就不知道。這邊稍微講一下，我們之前有跟大家聊到來自中東的一個善意歐爸。我覺得隨著時間推演，我們就可以慢慢去解密，叫做 Omniva。這家公司當然它背後是誰，還沒有辦法很明確跟大家定義出來，可是它裡面的主事人士是誰，其實已經全部解密了。有微軟的前高層專門在做硬體，所以他就變成是公司的 frontman。因為他來下單，所以大家才接，不然覺得說你到底是哪來的公司，會不會是詐騙，怎麼完全沒聽過的公司突然跑來要下這麼大量的單，然後看到熟面孔。
以前在微軟就跟你合作，可能因為這樣就接單了。聽起來是一個很美好的故事，反正有一個大客戶進來。中東這邊 AI 狀況非常好，就是說不是只有 Omniva，就它可能背後是中國的某個 big fund 去 back 的東西。它包含說政府自己的 direct order 也蠻多的。像日本這邊也有聽到說，有在下 AI 的伺服器單，先少量試單，然後之後可能會一直拉個兩萬台之類的。然後在中東這邊，在 UAE，反正就是那幾個什麼聯合大公國、阿聯酋什麼的，其實他們好像都有要做 AI 的建置。其實可以找到他們一些相關的網站，國家有一個 AI 部之類的，然後裡面就有一些展望，提到說在未來的某一年，這個 AI 的營收要占多少以上。就他們是真的有花很多心思要去做能源的轉型，可能知道說沒有一輩子都可以靠油生活這樣的東西，所以就要去慢慢地做一些調整。
那有些可能去走觀光，有些去走航空，那也有很多是走 AI，或者說重疊，他什麼都做。所以我們會去相信說這個 AI 的單是真實的，那只是下個問題在於說，有沒有可能 overbooking 又再一次地發生。我覺得我們在過去的兩年，是見識到什麼叫做 overbooking。那其實 overbooking 在最早最早的時候，我自己節目應該 2020 年、2021 年初有跟大家提到這樣的一個東西。但我當時也直接很坦白跟大家講，我不知道什麼時候會反應。那我現在會跟我當時講的話一樣，我相信 overbooking，只是我不知道什麼時候會反應，我真的不知道。只是要怎麼樣做，我覺得有一次的經驗之後，下一次大家都會做得更好。
那為什麼說有可能有 overbooking 的狀況產生？就是我們目前知道說，對，真的有很多單，有這個 Omniva 的單，有 CoreWeave，然後可能有政府的單、有油國的單，一大堆有的沒有的單全部都進來。只是現在有一個很大的問題，跟 2020、2021 的共通點是說，因為東西買不到。那東西買不到會怎樣？狗急就要跳牆。我今天要去買伺服器的時候，我對的終端可能是對微影，或者說我可能是對 SMCI，然後可能是對技嘉、可能是對廣達。我跟你講說要買伺服器，大家業務要去拉單，但可能跟他說，這個東西現在目前是不容易拿到，但我們有機會可以拿到，我們的時間可能是壓在什麼時候，我們可能用料是什麼。
所以這些中東的油國，不管是民企或者說國企，他們可能了解到這樣的狀況之後，他就到處去下一個詢問單，然後可能也付你一些訂金去做一些事情。只是你不知道他下的這些東西，有多少是重複的。你懂我意思嗎？就是不要覺得不會重複，因為這跟那時候消費性一樣，他是會下重複單的。就是我今天可能在兩個地方都下單，然後下完單之後，你比較快，或是你的價格比較漂亮，我就把另外一邊砍掉。我覺得這個有在發生。
只是我還要強調一下，這個跟我那時候可能在 2020 年底、2021 年初跟大家提到的時候一樣，我要跟你講說，我不知道它什麼時候會發生，我不知道它影響的範圍是多大。那只是最後面我們知道說，當時消費性的 overbooking 是真的超嚴重，只是它等了一年多、兩年才反應。所以就算你是真知灼見，當時你最早看到，那你進去做相應的動作，你錯過了完完整整一整年的漲幅，甚至你去做空的，你直接被搞好幾次。所以這個時間點是真的不好抓。
但我覺得這次假設再來一次的話，應該可以掌握得非常好。至少對我自己來講，我覺得記憶猶新。雖然 overbooking 它從來都不是一個新鮮事，在過去也發生過，但是就是剛發生完，你那個手腳都是很俐落的，你都知道說大概要怎麼樣處理。我相信現在一定有 overbooking 的狀況，只是我們不知道這個狀況多大。
那為什麼說我會相信有這樣的狀況呢？因為下的單量太大了，而且其實是大到就很扯。就是我可能今天在某 ODM、direct 這邊聽到一個數字，然後我又在美國的供應鏈這邊聽到一個數字，兩邊都講說我們接到了一個無法想像、不可思議的大單。這個大單的數量多到，假設你用這個 GPU 的片數去回推的話，那會得要射到天上去，那個量真的太大了。供應鏈其他的環節、其他的零件，拉貨量應該要射到天上去，可是目前沒有看到。
沒有看到有兩個可能性。一個就是還沒有推到那邊，他們可能還在設計、可能還在改東西。因為這個東西並不是有什麼我今天跟你下單，它是一個很成熟的產業模組要做給你。比方說它的散熱要用什麼，我跟大家聊過，它有三種，嚴格上來說四種散熱可以給你選。你要哪一種 solution，裡面的軟硬結合要怎麼樣做，其實都是有很多的 know-how，那些 RD 都要去開發。所以這 RD 的能力怎麼樣，其實也是很關鍵的。就是說它裡面涉及到的層面太廣了。
但是單就這個數字來看，然後跟輝達給出的展望來看，要嘛就是輝達的展望真的低報太多，它其實那個展望是要射到天上去的。就像是我提到，我覺得那個很唬爛的 CoWoS 數字拉到三十幾萬片一年，如果說真的到那樣的一個數字的話，非常扯。輝達你不要講說什麼四百、五百，破千都是早晚的事情。只是就是真的會這麼快嗎？這是我打一個問號。
所以你會注意到，就是我個人的習慣就是，我可能當然這是我自己，因為我知道每個人看股票的做法不一樣。現在會覺得看好的東西就是無限跟你吹，跟船叫一樣。我的做法就是，我很常會去質疑自己，我要去思考說是不是哪邊想錯。因為我今天看我某個標的的時候，就是我很能抱，我可以抱很久。但是為什麼可以抱這麼久？就是因為你在過往的過程之中所遇到的每個問題跟每個質疑，你都有辦法去把它擊敗掉，你都有辦法把它排除掉。所以就算你知道你吃很大的回檔 for the great future，所以你是可以去承受的。
我現在的質疑就認為說，這個數字是對不起來的。所以我相信是有 overbooking，只是程度多大我不敢講，我真的不知道。然後什麼時候會反應嗎？我真的也不知道。也有可能就是說，它真的需要這麼大量的一個單，然後真的就是說各國都搶著去建置。這個問題可能就會反映在後面。如果說是反映在前面供應鏈的話，那就是供應鏈之後有容易被砍單。也不能說它是假的，就是它被砍單，因為沒有辦法，你價格競爭不贏別人，或是你速度輸別人，你的東西拿不到，這是一種。
另外一種就是，大家最後面真的都拿到，這也是我們希望的劇本，就是台灣會最大受惠的一個劇本。反正你硬體先跟我們買，你全部都買了，然後我們都把錢都收進來了。然後最後面產能過剩，就是 AI 的產能過剩，大家都有一大堆的 server，然後大家都有訓練的能量。可是我們實際上的消費需求有跟到那個程度了？可能還沒有跟到。但這個就跟我們無關了，這可能就是對我們後面的訂單會轉為疲弱，但前面至少該收到的錢就收進來了。
競爭壓力就會變成說，像有這些 cloud service provider，也有一些像 CoreWeave 這種要去租借算力，有像 Omniva 都會租借算力。可能就是他們會變成一個血海，你知道嗎？因為大家都有一大堆的算力，所以就比誰開的價格比較低，可以搶到比較多的人。那到時候就會變成一個價格上的大比拼。
當然我們現在講這個，還是要強調它可能是比較早的一個預測，以及對於未來的一個看法。也不是說杞人憂天，也不是說什麼手上的 AI 股已經媽的全部都清倉了，只是我們就是會一直去做這種挑戰自己的事情，要去思考說是不是哪邊可能會想錯還是怎麼樣的。那只能夠慢慢去修正。就像有一些股票，我真的是噴到我不知道到底在噴什麼。就像是可能自己手上的金像電，雖然都還是在增加，可是我也不會很驕傲地跟你講說，媽的，就是因為我壓這些，我就是屌，他媽未來超好的，它可以賺到十五塊以上，P/E ratio 給多少，它是幾倍，我也講不出這樣的話。我知道很多人會講出這樣的話，但我講不出來。
然後我覺得我會很常去質疑自己，所以我會覺得老實講，幹，我真的不知道在漲什麼。我會覺得它已經是進入到一個估值層面了，然後我們只能夠慢慢地，就是我上次估出來的獲利是多少，然後現在因為油國有新的訂單、日本有新的訂單，那歸納起來受惠，那可能會是多少，然後毛利算一下，我知道它的 EPS 可能可以上調多少，會比較偏向這樣子去做一個計算。那可能在過程之中都會比較偏保守。
所以我這邊稍微跟大家分享一下，就是快速地做一個總結。我們在 CoWoS 這邊有注意到，那個數字上修大概較幾個月前是拉了 20% 到 30% 以上。那這個產能並不是說擴不出來，其實最主要機台的難處是在日本那邊，並不是台灣兩個蝕刻製程的廠商，這個難度可能是比較有限的。在日本那邊其實是最主要的，那它其實擴得出來，只是我相信以 foundry 的角度來講，他們應該也不太願意在短時間內擴太多，因為他們剛被騙完。
不要忘記，在過去的兩年，輝達、AMD、Qualcomm、MTK 大家也都說很好很好很好，一直加單，然後現在你們全部都在砍單。輝達可能已經結束這個砍單螺旋了，AMD 還有在砍單，手機廠都還一直在砍單。所以你們當時講多好的，然後你現在就砍多少單。那如果我現在再多一堆 CoWoS 的製程，那這樣的一個生產量會不會到最後你又把它砍掉？我覺得這也是公司他們自己可能會去擔心的一個點。所以我覺得就是能夠慢慢地推過去。
那目前我自己的投射，我會認為說二十七到二十八萬片是比較合理的，然後外加 Amkor 的一個產能，可能再給它個四五萬片，整個總產能可以拉到三十幾萬片。到明年應該就是一個非常了不起的數字了。那如果真的是這個數字的話，那最簡單的一個推論就是，輝達的股價還嚴重低估。雖然講到這邊，我自己都覺得有點不可思議，可是沒有辦法，因為我們看數字做事情。如果真的可以產出這樣的數字，然後真的都賣掉、價格都維持住的話，那它嚴重低估。
那只是這裡面有多少是 overbooking，有多少是大家在那邊放槍亂喊的，這個就是 know-how 了。要去怎麼樣解決它，老實講，我自己也沒有辦法做得到非常非常地好，都還是要在過程中持續地去做一個推論，然後跟想辦法去破解一些迷思。那稍微跟大家分享一下，希望對大家有幫助。就是目前整體的 AI 訂單是持續地在上修，雖然它在各公司的占比都不是到特別的大，除了一些 ASIC 公司可能它的成分已經到很高了，但是大多數的 OEM、ODM，其實這個占比沒有說到非常地高。但是它確實是一個可以拉升整體產品組合毛利的一個非常好的新業務。
那也有可能會因為這樣一個 re-rating 的狀況，所以不要去講說那些股價是不合理，它可能有炒作的成分，它一定有炒作的成分，可是絕對不是說空穴來風、完全不合理。然後有這些訂單數量都有進來。像我現在引用說哪一份報告還沒有去上修目標價，那個只是那個外資還沒有跟上，它後面一定會去調，因為這個就是早就存在的東西。你不知道，反正是有點誇張。那只是這個有沒有可能弄過頭，我覺得很多人都知道，股市都會漲過頭跟跌過頭，這是我們大家共同的一個經驗。
好，那這期節目先聊到這邊。我們接下來就來進入 QA 的部分。
第一位，于云。他說，必聽優質好節目，那主委好。請問主委，一，對於自己數位遺產的看法，自己有任何的規劃嗎？二，另外一半的父母未來說要跟我們同住，因為生活習慣跟個性有很大的差異，我承認我有點潔癖跟強迫症，不想要任何的一方感受到委屈，然後跟被迫要忍耐，所以有點傷腦筋。請問主委可以給任何的建議或是說法嗎？那祝主委好人一生平安，謝謝。
那第一個，所謂的什麼數位遺產，數位遺產是什麼意思？你這意思說就是這些股票嗎？就是股票算是數位遺產嗎？還是一般你是講說什麼數位貨幣之類的？我的數位貨幣，我就只有這個十顆比特幣，然後少許的以太幣。當時我創了一個討論區要給大家討論，然後就被幣圈講說媽，股圈的韭菜要進來，所以我就隨便去買個幾顆比特幣。十顆其實老講真的也不多，但是夠讓大多數人閉嘴，媽，老子有買，這樣可以安靜了。所以我是有一些幣，就是說這個幣要怎麼樣，不知道，就放著。我明明也沒在插小它，不知道，就是可能之後放到冷錢包傳給我兒子吧之類的，反正我沒有管它，那就是小小的錢在那邊。
那再來就是說，股票部分的話，其實也是沒有想太多，只是可能國外的部分會麻煩一點，所以是有想過說要去寫一個解法給兒子，然後跟他講說之後要怎麼樣拿到這一筆錢。不然就是他可能自己要去挖，然後去找到這筆錢，就會很困難。所以我覺得會稍微交代一下。然後可能要提早準備，你這樣一講之後，可能也提醒我自己要提早準備。
那或是有些人就乾脆一點，反正就到了某個時間點之後，也不會這麼密集地交易，之後就全部拉回來複委託做。有些人是這樣子，因為複委託就變成它就綁在台灣，所以你掛掉之後，你的兒子要去看你的清冊也會比較容易。就不會說什麼這邊有一個、那邊有一個，然後他們找不到。
然後再來講說，有一些潔癖跟強迫症，然後又要跟對方的父母同住，那絕對吵架，百分之百吵架。基本上要同住，然後又有一些毛病的，一定會吵架。只是這個吵架，可能最後就要習以為常。你可能現在看到你的岳父母、丈母娘什麼小的，你就是相敬如賓，因為你們不用天天相處。天天相處之後就一定會出毛病，這肯定的。
所以如果經濟允許的話，最好就不要住一起。如果說經濟比較不允許的話，那就多擔待，只能這樣子。特別就是你直接講說你有強迫症、你有潔癖，絕對會吵架。很多老人家他到了一個年紀之後，他完全不演了。你知道其實不是說什麼人老了會變不要臉，是說他就是不想演了。
因為我自己隨著自己的年紀增長，我也會發現你越來越不想演。以前你可能接電話，那種打電話來：「我們這邊是什麼車貸的」，還是說「我們這邊是銀行，你是我的 VIP 會員。」以前就說好，不需要。你就發現，被軟土深掘，一通電話他媽講一分半，你在那邊跟我囉嗦瞎打，他就直接跟人家說，幹你娘，不需要，不要再打了，你怎麼拿到我電話的？我就直接媽開噴了。
當然我知道這不是一個好的示範，只是有時候就很煩，我一天要接你十通電話，你以為我時間很多是不是。到最後就變成直接接起來、直接掛掉。我發現我也不要罵你，罵你幹嘛？罵你也沒有意思，這是你的工作，只是你的工作騷擾到我，所以我抱怨一下也很合理。結果我發現說，我抱怨你可能心情也會難過，我罵完你我心情也會難過，所以我就不如就不要罵你。我只要看到電話打來，我就直接把它掛掉。這就是一種不演的一個展示。
所以可能一開始你們住在一起，他知道你有潔癖，他會稍微清一下。只是最後面他一定會回歸他的原狀。也不是為什麼他故意要雷你，他就是覺得碗筷放在那邊放一天沒問題，你覺得放一天有問題，所以你們一定會吵架，就絕對會吵架。
反正你做一件事一定會吵架，只能夠說準備好吵架，然後要快樂地吵架，吵完之後還是一家人。如果說條件允許的話，我覺得最好的狀況是這樣，就是可能你們真的想要住一起嗎？一個住樓上、一個住樓下，有自己的生活起居空間、自己的廚房、自己的客廳，就不會吵架。至少吵架的程度可能就會降低非常多。或甚至更好，就是我買這一棟的十三樓，你買那一棟的十四樓，那我們在同一個社區，要見面的時候都可以見面，我看你不爽的時候老子又回家。所以你們就可以維持很長一段時間的相敬如賓。
它會比那種要正面衝突來得好很多，所以我覺得保持一點距離，是人與人之間最後的一個救濟機會。我真的覺得是這樣子，就是保持距離會讓很多事情變得很好處理。可是當都沒有距離的時候，可能都會越來越難看。
下面有這個台北拖鞋哥，他說，好，真的考倒我。他那個標題兩個字我不會念。癌大午安，我準備要踏入婚姻，才發現我跟另一半花錢的觀念差超多。我的資產大概是他的十倍，我三百、他三十，但準備婚禮的時候，感覺我才是沒有存款的。他總是要升到滿意，不會遷就價錢，反而是我會先看預算再挑，七成都是我出錢。我明明賺得比他多，但又過得比他節儉，那有時候內心會蠻不平衡的，自己賺這麼辛苦到底是為了什麼。還請癌大開示，祝癌大彈吉他彈到小巨蛋。
對，你可以注意到一個很明顯的現象，他的錢來得越簡單的，他可能會越不珍惜；那他的錢是越辛苦賺的，他可能在每一筆支出上面都會很計較，至少初期是這樣。可能你覺得說你很辛苦賺，然後賺到後來，你賺到很多之後，你可能也會開始不計較，但初期剛起步的時候一定都是這樣子。就那個錢來得越困難，他會呈現的是可能越摳門。那沒有辦法，因為賺錢本身是一個很辛苦的事情。他花這個錢，他會想到他要再多花幾個小時，才可以把這筆錢賺回來。
所以你的感受並不是你是一個爛人。因為你可能會這樣想，是不是我真的是他媽的很廢，我才會這樣想。大家都會這樣想，真的。那只是很多爸爸最後面是因為就是已經結婚很久了，習慣了，真的是習慣了。很多地方爸爸開車回家，為什麼這麼多人有共鳴？就是這樣。因為大家都知道，反正你只要下車，你看你的家人，對，你看你老婆很高興，你看你的小孩，你當然非常快樂。可是就是一個流水帳的形式要出來，這個要付錢、那個要付錢，這個網拍要付錢，那個學費袋又要繳錢，什麼一直要繳錢，然後我就是一個工作的機器，然後壓力好大。然後再到後面一個階段就是，對，老子就是 ATM，嘿，開心，我就是一個 ATM。我現在就是這樣的一個階段。
所以那個是一個過程。當然如果你的太太願意幫你分擔，可能是很好。但是像我自己，或是我相信其實很多的男生都跟我一樣，就比較老派一點。像我自己出去跟女生吃飯的時候，我不會讓人家出錢，我不會 go Dutch，我做不到，我真的做不到 go Dutch。你可能講說，對，你媽的老古板，你的這個什麼觀念真是傳統。好，對，老子就是傳統，我傳統我開心。可是我就是做不到 go Dutch。
我連跟我的朋友出去，我都做不到 go Dutch。所以就會變成說，因為我的個性是這樣。但假設我今天能力是有限的時候，我跟你講，能力有限的時候我還是做不到 go Dutch。就是我跟你出去，我就要把這錢付掉。但是我可能就會去看，我覺得來說，可能那時候的女朋友，假設她就已經知道說老子會全扛了，然後她還真的就很不客氣地去點一堆東西，那我可能就會不喜歡她。我就會覺得，你就知道我會全扛了，然後你怎麼還給我這麼多的壓力，我覺得不喜歡你。這就是因為我自己的個性去開發出來的一個擇偶機制。
只是你們今天都已經是要走到婚姻了，然後你才發現這樣的東西，那可能就有點太慢，你知道嗎？因為這個其實，我講一個可能比較不中聽的，很多人聽的應該也會有共鳴。很多人他做一些小事的方式，就是他做全部事情的方式。見微知著，兄弟。他可能在一些東西上面會貪小便宜的，他做什麼都是貪小便宜的，他就是一個猥褻仔。因為你的個性就是那樣子，所以他可能就在平常的時候，他就會這樣子吃你豆腐、吃你豆腐。他知道都會是你出，然後他的錢也比你少，然後他也都沒有要跟你客氣，然後他都是很開心地花你的錢，那你就要知道，他其實做每件事情都會這樣子。所以那你選的，你要怪別人什麼？
但如果說只是婚姻這樣子的話，那我覺得你還有救。如果是前者的話，我跟你講，你之後會很痛苦，因為每件事情都會這樣子。但如果是後者的話，就是說他其實不會這樣，但是就是在婚姻這件事情這樣的話，那也蠻常見的。就是我知道很多女生，她對於婚姻是有一個憧憬的。她會覺得是她人生中最重要的事情，男生可能不在意，那女生會覺得是她人生中最重要的事情。所以她會覺得說，反正我都嫁給你了，然後我之後可能就，我們不要講太傳統的東西，但至少我可能是跟著你，對不對？然後我可能回你家會回得比我家多，所以你幫我多出一點，她可能會覺得這沒有什麼大不了。
而我認同，我覺得真的沒有什麼大不了的。所以如果只是一次性的開銷是這樣子的話，我覺得你就是軟蛋捏過去。我們男生就是要去多承擔一點東西，可能我們就比較老派，我們會這樣想。如果說你真的是要走比較現代風格，都要 go Dutch，然後大家都要講好的話，那你一開始擇偶的時候應該就要講好。你就要去找一個願意什麼都跟你 go Dutch 的人。
所以我覺得要去改變一個人是很困難的。就是你不要說什麼你已經跟一個人在一起了，然後你要去把它改到你要的樣子，那你去玩那個上古卷軸，然後去下載修改器，那個比較切實際一點。就是你去改到你要的樣子，那可以這樣做，那是電玩。可是現實中，你要去改一個人超困難，而且年紀越大越難改。過四十歲之後，放棄治療。四十歲以上的人要跟你辯論，你不要跟他辯論，辯不贏的，因為他已經是建立了自己的一套想法了。那個你要去改變他很痛苦，就算你改變他，你也花太多不對稱的心力了。
所以我會認為說，如果是像你講的，因為你講說是準備踏入婚姻才發現觀念差超多，如果是那種越想越不對勁，其實以前他都一直這樣子，然後你現在才發現，fucking too late bro，已經很慘了。要嘛就是現在趕快停損，還沒有結，趕快停損，趕快先溝通說我們先暫緩，我真的沒有辦法接受這樣的事情，趕快跟他談。你不要講說來都來了，頭都洗了，先結。你結了之後才真的就來不及了。或者是他可能是一次性的。一次性的，我覺得就多擔待。但如果是長期都這樣子的話，你不喜歡，你真的要趁現在趕快去做一個修正，我會覺得是一個比較好的事情。
下面這個 show i 太長，跳過。下面這個 WPK0409，他說，請唸到我，感謝。癌大您好，我先生是您的忠實聽眾，每次在車上都一定會一起聽你最新一集的 podcast。雖然我自己是聽不太懂投資理財的部分，但很喜歡癌大聊小孩、聊家人和各種回應留言的幹話。在這邊想要請癌大祝我 7 月 16 號生日的老公 Weber 生日快樂，謝謝他辛苦扛起這個家，也祝福癌大一家平安健康幸福快樂。
你看上面那個留言，如果你老婆會這樣子，Weber 生日，然後她跑來留言祝 Weber 生日快樂，然後說謝謝你扛起這個家，你多出一點哪有什麼事情？沒有什麼。所以我跟你講，家庭的關係它沒有一個絕對的準則，那就是一個 kimochi 的問題，大家都舒服就好。即便這個舒服是你完全地付出了大量的金錢，你覺得很不平衡，但你老婆可能付出大量的勞務，所以可能大家這樣就是平衡的。或是老婆出去外面狂賺錢，你當一個全職奶爸，這也是一個平衡的。反正只要是平衡的，就沒有問題。它沒有一個準則說什麼誰一定要出多少。
我的資產是你的十倍，所以我就是出九成、你出一成，也不一定是這樣子。像這個，我不知道，如果說我老婆會去到某一個 podcast，然後去留言，即便我根本聽不懂、我也沒有特別在意，但我知道我老公會聽，我去留言，然後叫他祝他生日快樂。光這樣的一個小舉動，我覺得家庭美好一個非常重要的關鍵。所以有時候真的不要想太多那個錢財的東西。我覺得錢財的東西再賺就有，但我完全懂你。就是當剛起步的時候，還在人生前段的時候，那種每一筆賺來的辛苦錢，還沒有那種錢滾錢飛輪起來的時候，那個要花錢都很痛苦，我完全可以理解。只是這個要好好想一下。
然後祝這個 Weber 生日快樂。那來，祝 WPK0409 青春永駐、漂亮健康。
下面這個 00000987654322，他說，我是氣氛仔，我是癌大的忠實聽眾。請問癌大對於儲能產業未來的發展有何見解？感謝癌大，祝全家幸福平安快樂。然後這個產業我比較沒有在看，但大看多。為什麼？因為身邊很多厲害的朋友都在注意這樣的一個產業。那這也是國家重點扶植的一個產業。然後外加你用到的這些新能源，很多它們其實對於這個儲能要求都非常高，所以絕對是一個很看多的產業。
只是我沒有辦法跟你講太多細節，因為我的注意力不在那邊。我主要在做科技相關的類股，那硬要講的話，就可能特斯拉的那個 Powerwall 跟我是有關係的，然後也是跟這個儲能是有關係的。這個業務我也跟大家聊過，就是我非常看好它，所以我覺得沒有什麼太大問題。只是這個儲能產業有很多 know-how，我稍微簡單提一下。具體來說，那個案場要怎麼樣去弄，其實那是要有手段的。也就是說，有些公司它給你一個很好的展望，可是它喬不攏地方、它喬不攏里長、它拿不到地，它就很差。
所以其實我自己看身邊朋友，因為我還是要強調我不是很熟，但是我看他們，他們回去針對說這個在高雄誰是地頭蛇、誰真的是最有關係的，然後去壓這家公司，他們會這樣看。所以那個 know-how 已經在那邊了，而不是去看說可能它的產品線、營收、獲利什麼的。我看他們很多其實在注意關於人跟土地之間的角力。所以這個給你稍微參考一下。
下面這個大胖橘最可愛，他說五星優質節目必須推。癌大你好，我男友住林口，也超愛太陽餅，想約你一起去龜山華亞園區拉布條喊「沈慶財還我錢」。其實在留言，只是想要請癌大學阿哈哈克洛格小精靈被找到說再見，跟被石頭砸的聲音。克洛格小精靈一定會加持讓大家賺大錢。祝癌大一家健康平安。測試留言密碼 2-5。
然後這個克洛格小精靈是什麼奇怪的東西，聽都沒有聽過。然後我去查了一下，然後再看有沒有辦法去把這個音效庫建立起來。然後他講沈慶財還錢真的好笑。我在沈慶財的股票上面，然後整個算下來都是賠錢的，沒有辦法賺到錢。有時候你會注意到這樣的一個現象，就是說它的那個產業上下游，你可能有辦法賺到錢，可是就是某一支你賺不到。因為那個節奏跟你完全不搭。我真的是這樣。就是每支股票好像都有它自己的個性一樣，你知道嗎？它營收什麼時候會進來，然後它的那個股價會怎麼樣去對應它反應，那其實都會有它自己的節奏。
其實最後面真的會發現說，你不用說市場上每支股票都會做，你只要可以掌握一些族群的一些特定股票，那個週期抓得很好，其實就可以一直賺錢。然後有些股票就是你只要每次進去就會賠錢。所以那個沈慶財的股票就是這樣的一個東西。連茂、文茂都是我進去就會賠錢的東西。雖然我真的都是看好他們的產業，但就是覺得很難搞這樣。然後像跑去什麼台光電、台燿，就是都會賺錢，可是只要做聯茂就是都賠錢。
下面這個 Hydio Hong 他說，股海小水手的航海投資日誌，他說選擇困難發作 ing。最近在看房，BBB 警報聲響起，不好意思私訊打擾問廢文，但很想知道主委的選擇。A 的 view 無棟距、工廠景，10F，頂樓是 15F，有浴缸、有電動車位，方位坐北北東朝南南西。然後 B 的 view 是無棟距、湖景，10F，頂樓，無浴缸、無電動車位，方位坐東東北朝西西南。都幾？其實這問題超難回答的。
而且很多人的房子，就是他買就是要一生的東西，所以這是一個非常大的 commitment。你就當參考就好，因為你給我這樣的線索，我沒有看到照片，我也不知道它的格局長怎麼樣，我能夠大概地去稍微提一些看法。稍微提一下我的看法，我自己有一個房子，我可能看了很多朋友的房子，所以我不是專業的，我稍微講我的想法。
頂樓的話，現在會是我優先選擇。雖然我知道很多人一定都跟我聽過一樣的東西，就是不要住頂樓，頂樓會曬太陽、會很熱或啥小。再怎麼熱，都比不上他媽的上面有一對小朋友在那邊蹦蹦跳跳。幹，我們家樓上住的是，我聽說是兩戶打通，然後什麼八九個小朋友。有時候他們嗨起來的時候，那砰砰砰砰砰，我是從來都沒有打電話上去，因為其實我覺得我們這棟的隔音已經算是做得很不錯。只是他們有時候就這樣嗨起來，他平常走路我們是聽不到，但他嗨起來就在那邊跳的時候，就真的就聽得到，然後就會覺得很煩。
所以你說什麼冷氣要多開幾個小時，對我來說完全沒有問題，電費多付完全沒有問題，換一個安靜的樓上，這可能是我現在的一個優先選擇。所以如果讓我選的話，我一定選頂樓。就是我會覺得，可以花錢解決的都是小事情。那頂樓可能會什麼漏水嗎？可能會很熱嗎？我自己自費去樓上幫你漆個什麼防水的，還是說什麼去幫你弄個防曬的措施，我不知道，就隨便去講。花錢解決的，我覺得都是小事情。那種小朋友在蹦蹦跳跳，那是沒有辦法花錢解決的。
所以我會覺得頂樓是一個很不錯的東西。然後再來就是電動車位。電動車位如果你是有在開電動車的話，真的非常需要。就是說除非你跟我一樣，就是我那種時間很不一定的，所以就算我們的大樓假設是沒有電動車位的，可能也是沒差。但如果你是都要上班的話，有一個充電的位置對你來說非常重要。因為假設你要多每天可能攤下來的話，一天半小時，你要額外排回充電，不是說每天都要充，只是可能就是攤下來會這樣，那是一個很不值得的一個投資。
所以我會認為說，有電動車位是很重要的。當然大家會講說，很多社區最後面都有電動車位。我跟你講，它有一些眉眉角角。你買新成屋的話，現在可能很多都會有這樣的要求，沒錯。只是假設你是買中古屋的話，你的住戶很多會卡這個電動車位，他不要給你裝。所以光是你們在那邊來來往往，就會弄超久。像我們這棟就是弄了很久，就是大家有在那邊爭議或什麼小的。
然後不然就講說，什麼不然就是那些有弄的去出。我想說其實這樣完全沒問題，甚至我一戶去出整棟大樓都沒問題，只是你們之後要用，你們就要給我錢。他們就變成說要怎麼樣喬，到時候要給多少錢什麼，又有爭議。反正就我跟你講，很多東西要去喬，那個會很痛苦的。所以我會認為說，假設你是有開電動車的話，電動車位是一個首選。新成屋不會有這樣的問題，但是中古屋很多，光是那個管委會、區權會那邊要弄，其實就會弄很久，就會弄非常地久。
然後再來就是有一些舊的房子，就算它要讓你裝也不能裝，因為那個管道間的問題，它沒有辦法拉這麼多條電線。所以它有很多那個眉眉角角。所以如果有一個電動車位的話，是很不錯的。那浴缸的話，我覺得有小孩的話，有一個浴缸，它會幫你的生活增添很多的樂趣。所以其實看起來，我覺得兩戶都有為什麼要選它的一個理由。
你說那個方位，其實我不是特別在意。就很多人會講說什麼西曬不好，但以林口的案例來講，其實林口西曬的房子在一些人群之中反而是受歡迎的。就要覺得曬多一點太陽，比較不會這麼潮濕。那我自己也還蠻喜歡西曬的，就是有些人覺得熱，可是那對我來說不是問題，因為開冷氣我就是怕二十四小時都開著，我覺得沒差。所以還是要看個人的一個考量。那我就把我自己的考量分享給你，希望你可以選到一個好房子。
下面這個 L 先生應援團，他說加油努力。我跟老公 L 先生都是你的忠實聽眾。他這兩年遭逢工作低潮，悲觀的他容易鑽牛角尖，自認比同期工作認真，但就是成就不如人，不知道自己還可以做什麼，希望你可以鼓勵他正向思考。
這不用鼓勵，這個就是你都講了嘛，鑽牛角尖。我們在股票市場很常見。你講的這個，可能是你老公他幾年遇到一個不順會這樣子。你知道我們的工作場域是更競爭的嗎？就是我今天看到我朋友的股票都在漲，我自己的沒有漲，他媽才一天而已，我心情就會受到影響。我覺得這個是需要時間去調適的。就要去了解說，沒有，你最後面拉長看，可能我的績效是跑贏什麼。那即便可能你看跟一些朋友比較，對，他就是媽整天都可以選到一堆標股，可是你就知道說，有些那樣壓的人可能就掛了。我們不是要去唱衰任何人，這就是一個知足。就是說你比真的比不完，因為總是會有人過得比你好。
你可能今天是在跟 A、B 比，然後等到你可能最後面做贏 A、B 之後，你又跑去跟 C 比。你就一輩子都要跟別人比，你都過得很痛苦。所以最後面我會跟大家講一個，你聽起來像雞湯，可是我覺得那真的是我經歷了一些事情之後，我的淬鍊。你真的需要滿足的是你的家人。你的兒子看到你會很高興，你的太太看到你會很高興，你的狗看到你會過來舔你個兩下，而不是罵一聲幹你娘。然後你每次去檢討自己做的事情，你會發現你就是比過去越做越好，這樣就好了。
雖然有些人聽會聽不下去，他就想要去做比較，那沒有辦法，那需要時間。可能有些人二十歲可以明白這個道理，有些人可能要到六十歲才明白這個道理，然後到七十歲才明白，然後拍一個抖音跟大家講說，年輕人，如果我現在回到二十歲的話，我會做的十件事是什麼。像很多這樣子的片子，我當然知道有些是蹭流量然後故意錄的，但有些人你看得出來，他是真的想要去勸世。
那這是真的需要時間。我真的是推薦大家不要去跟別人比較，你比不完的。永遠都有人比你更有錢，永遠都有人成就比你好，甚至永遠都有人比你更幸運，你比到會吐血。
下面這個 Zomok123，他說，問主委一個問題，如何判斷還愛不愛一個人，有什麼 indicator 可以參考呢？感謝情場經驗豐富的主委回答。不要說什麼情場經驗豐富，這個我老婆聽到這還得了，不要亂講這樣的話。
一樣，就是你要我回答這種問題，我都只能夠講我個人的意見。我的意見是怎麼樣，你要不要參考，那另當別論。只是怎麼講，就是說每個人的條件一定都不太一樣。但在我看來，你還愛不愛一個人，你會不會一直想到他，以及你跟他尻完砲之後，你還會不會想要跟他躺在一起，這兩個是我覺得最重要的東西。
會不會一直想到他，有一個可能性就是跟愛沒有關係，是你很習慣了。其實我們到最後都會變成，感情是一個依賴跟習慣。你是習慣了這個人，你並不是真的非他不可，只是因為你就很習慣他在這邊。所以可能回過頭來，你跟另外一個人交往一段時間之後，你會發現我完全忘記另外一個人，你才知道那是習慣，只是當時你誤以為這個是愛他。
但是我覺得尻完砲之後還想躺在旁邊，這個真的很重要。因為過往的一些經驗，有些人就是媽，你尻完砲之後，你就想叫他趕快回家，這代表你根本不喜歡這個人，你只是要去解決你的生理需求而已。所以這個愛，其實它組成有很多。一開始一定都是一個比較性衝動的東西，講白一點就是這樣。就是你喜歡這個人，他的臉、他的特質、他的味道、他的懶蛋的尺寸直徑、他的奶子的大小，一開始都是這樣，大家不要騙人了。不要說什麼一開始說什麼看內在，看你媽內在，你看到人第一眼就是外表。
所以它一定是結合了很多那種生物性的東西、比較性傾向的。最後面就會慢慢地去往有各式各樣的加權分數，他對待別人的方式是怎麼樣，他對待你爸媽的方式是怎麼樣，他對待你小朋友的方式是怎麼樣，他怎麼樣照顧你的起居，他會不會在你覺得很悶的時候，然後跑來 QA 問一個他媽的完全素未謀面、但是不知道為什麼有點相信他講的話，說我老公遇到這個事情會怎麼樣。其實這些都是一些小細節，可能會幫你有這種加分減分項。
只是我覺得，很初步地去看說還愛不愛一個人，就是假設你說的愛是這個情愛的部分的話，那就是你尻完砲之後，你還想不想跟他在一起。那再來後面我講的這個東西，都是你已經經歷過，就是你們洗盡鉛華，你知道嗎？你們經歷過很多事情之後，你會發現你最重要的是兩個人的陪伴。那時候你說這兩個人還是有那種比較性方面的愛嗎？其實我覺得不是。很多老夫老妻，你說那個懶叫都已經六點半了，那怎麼可能還有這個性方面的。
可是你說他們不愛彼此嗎？也不是。但是我認為說，這是要拆開來看的東西。先有前面的那個部分，然後可能才有後面這個部分。那可能極少數的人，他不需要前面的部分，那可能是什麼性冷感啥小，他直接跳後面，那也都是有機會。不過我覺得一個最準的 indicator，就是你跟這個人尻完砲之後，你還會不會想要跟他躺在床上，這個是一個非常重要的東西。
那再來就是，到底是不是依賴他呢？這個就比較難去測試。這可能就是你要去多接觸一些人，然後才會發現，你可能對某個人其實只是因為你很習慣他。那有些人就是這樣子，他就是想要被照顧，所以他久了之後，他就是完全巴在那個人身上。那你說到底愛不愛他，他也講不出來，就是一個習慣。
所以愛是一個很難定義的東西，我覺得非常困難。每個人的愛的定義可能都不太一樣，細部拆解的時候會發現，搞不好大家講的愛是不一樣的愛。就像我很常在懷疑說，你知道我們大家都講說紅色、綠色，好像有共識吧。說不定我看到的紅色，假設我可以透過你的眼睛看，那不是我看到的紅色。只是因為我們都知道那個東西叫紅色。我想這可能，不知道，有些人聽不懂。但你如果懂，就知道在講什麼。
好，那這集就到這邊，掰掰。