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星空有料，Starfield，Bethesda 的新遊戲。上一次在 QA 有聽眾要推薦我遊戲，我說我要先去玩這一款。我在過去的三天就把它玩到爆掉，三天玩了 24 個小時。雖然聽起來好像也還好，但你要想，我是一個已婚而且有小孩、未滿 3 歲的爸爸，所以可以達到這樣的一個時數，一定是謝天謝地，感謝我的老婆。
除了在小朋友去上學的時候可以打比較多之外，在他睡覺之後我也非常感謝。最近可能比較沒有在晚上鬧彆扭，所以至少我可以在那邊狂打。有一個晚上好像是禮拜四的晚上，打到一半我老婆跟我講說你小孩吐了，我就趕快出去鏟。結果他吐了，鏟到我自己他媽差點吐出來，幹，有夠臭的，他不知道吃了啥小。弄完就趕快回去繼續打電動。每天都過這樣的生活，然後白天的時候就稍微看一下股票，然後都在跟單，都在當一個跟單仔。好快樂啊，原來跟單仔這麼快樂。
其實以前也會想說，媽的，總有一日老子不要自己做，我要跟單。跟單多輕鬆。只是你最後面就會發現說，你知道你在一開始是菜雞的時候，你就會希望這樣子；可是你到某個階段的時候，你反而就不會這樣希望了。那跟很多事情很像。就像是你可能沒錢的時候，你就會覺得說錢是世界上最重要的東西；然後你開始有錢之後，你就會發現很多有錢人都會跟你講一樣的東西：錢不是世界上最重要的東西。廢話，因為他口袋有錢了。
或者是說什麼，我的學歷一點都不重要，你知道嗎？你們不要被學歷這個東西給蒙蔽了雙眼。然後你去查，幹，他媽的學歷超好，他爸媽的學歷也超好。就是有很多這樣子的人嘛。其實不是說他們在那邊講幹話，是你到了某個位置之後，你會發現說因為跟你一樣的人太多了，所以當然你就知道這個東西就不重要了。所以大家其實都只在追求一些稀缺的東西。這個稀缺的東西可能是各式各樣的東西。你可能他媽的有錢有地位，你要的就是愛；你有愛沒錢沒地位，你要的就是錢跟地位。所以大家都在追求一個你沒有辦法拿到的東西。
那對我來說，我現在沒有辦法拿到的東西就是時間。所以當我有時間可以打電動的時候，我真的覺得在過去的三天，我充滿各式各樣的感恩。感恩自己的家人，感恩這些大哥讓我可以有時間去打電動，好好地體驗這一款遊戲。
那這款遊戲呢，目前在 Metacritic 上面分數沒有很好，然後在 Steam 上面大概只有 80% 的分數。那這分數應該隨著時間會慢慢地下修，但我覺得不重要。不要被那個媽的分數給騙了。其實我一直都很好奇說，那種可能一個作品、遊戲、電影剛出，或說專輯，然後馬上就可以去寫評價的人，他們到底腦袋裝了什麼東西。
可能有些就是他的專業，他自己叫 critic，他就是要去給評價，所以他的工作他不得不做。可是一般人，我就覺得很難馬上去給它一個評價。就像是看完《奧本海默》或是看完 Barbie，或是玩完一款遊戲，我真的很難立刻去給它一個評價。對，我當下會有一個想法，可是很多時候回去想一想，會有新的想法出來。所以我就覺得很難直接去蓋棺論定人家。
然後那種在第一時間光速上傳，然後講說這個遊戲很爛、遊戲工作室超爛的，我想說你們到底在寫什麼。因為很快你就會發現說，不到一個禮拜，結果人開始寫說這個遊戲倒吃甘蔗，越玩越好玩。所以你就會發現說有些人就很急，他趕快要去幫人家蓋棺論定。可是其實我覺得現在很多東西都不太能夠這樣子看，所以就是好好地去體驗它。其實不用太在意評價，就是稍微看一下；可是我覺得自己去體驗之後，會有很多不一樣的想法。
像它這個評價絕對稱不上好，可是我玩，我覺得它非常有潛力成為一個很長青的遊戲。我現在心目中很長青的遊戲，兩個是 Rockstar Games 的，一個是波蘭蠢驢的 Cyberpunk 2077；然後另外兩個可能就是 Bethesda 的遊戲。Starfield 我覺得已經可以直接篤定說，它是一個長青的遊戲。前面的上古卷軸這些遊戲，我都可以在上面花很多的時數。
Rockstar Games 它就比較特別一點，它做的遊戲在本身的原創上就已經基本上做到像是精品這樣，它就是遊戲裡面的精品。所以其實也不太需要有玩家社群的幫助跟模組的優化，你就可以玩到一個非常好的作品。甚至是你模組改下去之後，不會更好。所以 Rockstar Games 真的是一直以來都是這樣的首選。
再來就是波蘭蠢驢，也是非常精妙的一個遊戲工作室。雖然我在上面賠錢，那時候我去買他的股票，然後被打到噴屎，不過還是不改我對這個遊戲商的一個敬佩。好像是它的《巫師 3》，以及 Cyberpunk 2077 一開始推出來的時候是被大家幹爆，因為它真的是各式各樣的 bug 跟閃退。但後來大家都發現說，這款遊戲真的是太屌了，它真的是目前去沉浸在未來世界裡面做得最好的一款遊戲。
然後它 9 月底要出一個資料片，我非常期待。好，這款遊戲我也刷了好幾次，就覺得真的是做得太棒了。
那再來可能就是比較特別的 Bethesda。Bethesda 後來它上級公司就是被微軟收去嘛，所以它現在就是在 Xbox 下面。所以之後應該可能你如果有買 Game Pass 就可以直接玩到，你不一定要去買這款遊戲。不過我蠻推薦 PC 版本，因為 Bethesda 的遊戲它有一個特色就是它必須要魔改，那魔改在 PC 上面才可以用啦，所以 PC 版本就變得非常的重要。就是好像讓這個遊戲變成你一定要玩 PC 版本。
那反過來如果像是 Rockstar Games 的話，它的 PC 版本其實就不太好。像是 GTA 跟剛剛前面提到 Red Dead Redemption，其實這兩款遊戲如果你玩 PC 版本，你會發現說中國的掛狗超多。我知道我們聽眾也有一些是中國人啦，我就坦白講，你們的掛狗真的是世界獨流。其實可能滿多東西都是世界獨流，但是我覺得我對你們不是有什麼樣的偏見，不過還是要講，那個玩遊戲開掛真的就是中國人做最多，不要跟我講說什麼人口基數這種東西。
那個按比例上也是這樣子，不要再講說是什麼因為人口基數，所以人比較多。沒有，就是開掛開最嚴重的就是中國人，而且他們覺得開掛這件事情好像是沒有問題的事情。他還會覺得說外國人不會開掛，是你們蠢，就自己投機，然後會覺得說那些沒有在投機的人是白痴。很奇怪的一個文化。
那其實像是 GTA 或是 Red Dead Redemption，如果說你使用 PC 版本的話，你會被掛狗搞到這個遊戲基本上像是毀掉了一樣。但如果說你今天是使用 console 版本，你是用像 PS5 去玩的話，整個體驗會好非常多。至少你不會遇到一堆外掛，因為它也不用去修改遊戲。所以你用 PS5 玩就非常地適合。
所以你會發現說，每個遊戲有它的特色，用不同的 console、不同的裝置，可能就會有不一樣的結果。Bethesda 的遊戲就是用 PC 可能是最好的一個選擇，因為 PC 可以讓它有最大的一個擴充性。它的那個玩家社群的擴充力量是強大的。
這個 Starfield 來講，它才推出不到一兩個禮拜，我昨天還前天上去看，在 Nexus Mods 上面已經有七八百個還是九百個模組。反正就是超快速就有一大堆的模組出來。這些都是玩家去針對 Bethesda 的特色之一，就是它很像每次都推出一個半成品的這種風格，去做加強改進。我覺得算是雙方的互利。遊戲工作室應該也是很希望你們去多多改它的東西。可能有些人就會不希望你去改吧，可能去告你或什麼的；Bethesda 的玩家社群就是非常蓬勃發展，大家都要去幫它改，改一改就變成這個遊戲可能反而意外地會受到更多的歡迎。
當然像是上古卷軸 5 Skyrim，它本身評價就很好；可是在這個模組的大力幫忙之下，它基本上已經變體成為各式各樣的遊戲。甚至有一個說法把它稱為是少女卷軸，就是已經改成不像是原款的遊戲了。它很多模組你改完下去之後，那個主線人物你從來都不會出新手村，你就全部都在玩模組的東西。所以你根本已經不在意它主線的東西是怎麼樣了。
在這樣的一個很強的玩家資源之下，其實很多的弱點都可以被有效地改善。所以對於那種開源的東西，有時候會蠻看好，就是因為我發現高手在民間。當然其實在業界也有很多高手，只是講民間的那個基數更大。如果真的大家願意來幫你改東西的話，靠北，那真的是像是免費送錢給你的感覺一樣。
所以你可能那個射擊跟砍殺的打擊感沒做好，人家出一個補丁幫你把它補起來；你可能這個 FPS 沒有弄好，這個地方卡頓或什麼，人家也可以出一個模組就幫你修好。甚至是以這次的 Starfield 為案例，為什麼我會說它可能是一款之後可以擴充到很大，然後變成一個那種源遠流傳的遊戲，是因為它本身給的這個平台是夠大的。
所以像以前的上古卷軸，就是說我要去改一個新的地圖出來，可能就在旁邊再加一個土地上去。然後這個土地因為它要去接壤本來的土地或什麼的，它有很多東西要去設計。或者說我在原有的地圖上面去加一個房子或什麼，那也是很多要調整。但是這次的 Starfield 呢，因為你是在星系之間去移動，它是一個那種宇宙級別的遊戲。雖然其實沒有太多宇宙駕駛船的內容體驗在裡面，不過你畢竟是在星系之間移動，所以它甚至可以憑空地去創造一個星系出來，然後這個星系可能完全都是玩家上去魔改的。
所以我已經可以想像之後可能會有某個星系，不知道什麼 Harem 星系之類的，你進去裡面就是養後宮。每個星球就是有很多的美女在上面。這是玩家很喜歡改的一個主題之一，就是改色色的東西。色色真的是驅使很多人前進的一個最主要的動機。
那再來可能就是有些星球會有一些，不知道，就是恐龍啊、外星人啊、機器人啊或什麼的。假設你要去滿足你的建造癖好的話，它本身平台做得也夠好，就是這一款你可以去改你那個星艦，那它的可玩性是超級高的。所以你就想說，那各個零件人家都可以去針對它再去做加強，所以除了本來的東西，你就想那個星艦可能你甚至要改出一個鋼彈，在之後我覺得都會看到。
那再來就是你的 Outpost，我不知道它的中文是什麼，我是玩英文版，所以那叫什麼，殖民地。就是你在星球上的殖民地，也是你可以去蓋房子或什麼的。那現在有的選項可能不多，但是我已經可以預見說玩家會把它玩到什麼樣一個很誇張的程度。
所以這款遊戲應該是，我不知道，我已經篤定它會成為我之後可能會棲息在上面很久的一款遊戲。所以光是找到這款遊戲，就讓我覺得非常地高興。我們前幾集才講說，其實很多遊戲開發商、很多有的沒有的事情會讓你失望；但我們就找到一件讓我們很開心的事情。
那我一樣就是希望每次找到一個很開心的事情的時候，不要太快把那把火消掉。所以我現在就是很小心、很仔細地在玩這款遊戲。包含說這樣一些對話，就老老實實地把它看完；或者是每次要玩這款遊戲的時候，就要先去做一些那種儀式性的東西，先去準備一個美式咖啡，水杯要放在旁邊，先去拉個屎什麼的，甚至是媽的洗個手之類的。我就要很仔細地來玩這款遊戲，因為我不希望這種美好的事物消失很快地發生。
那當然我相信這個玩家的社群，最後面應該會讓這個遊戲的可看性變得很高，大家應該最後面會回頭。就是一開始大家這樣的罵，其實很多人真的都太急了。像是 Cyberpunk 出來也是狂幹，當然它該罵，只是罵到說什麼要封片、要退費、再也不玩，那就有點過頭了。
你會發現說，其實有很多的生活上的體驗，當然很多人講說幹我才不要叫阿公，我們客家話講說叫阿公，就是好像我要拜託你一樣。然後去吃個拉麵還要給你罵。可是像我們這種要去追求生活體驗的，有時候你就是要低頭一下。你要去低頭一下，你可以看到更多世界的美好。你當然可以講說，媽，這款爛遊戲，幹，它沒有誠意，半成品，我就不要玩。可是你就錯過了那個模組整個加上去之後可能變超好玩的這個實際上，這才是你要的東西。你不是要去爭一口氣嘛，對吧？你不是它的股東或什麼的。
媽，我們身為股東，幹，之前被波蘭蠢驢打到噴屎都沒有說什麼話。我覺得就是我們生活上的體驗是最重要的。所以很多人針對這個遊戲可能一開始那個評價給得很爛，我覺得最後面他們都會回神。就類似 Cyberpunk，其實現在我覺得它就是一款超棒的遊戲。
聊遊戲的時候其實我都蠻有話聊的，就講得很開心。但是我相信可能我們的一些聽眾聽前面這邊想說，幹，你到底在講什麼。那特別是女生，其實打電動的人不多，她們一定覺得說幹你媽臭宅。但我就算是跟大家分享一下我們宅男的腦袋在裝什麼，就是看到這樣的東西，會讓我們非常地高興。
所以如果說你的老公想要玩這個 Starfield，他有跟你提到的話，你要知道說就不要買 PS5 給他，玩那個 Xbox Game Pass 那可能不是最好的。就是你幫他換一台 PC，他就會知道說，幹，你懂你懂你懂，我要的是什麼。你換一個 4090 給他，他就很開心。就我們宅男的世界其實很單純，一些簡單的小事就可以讓我們感受到這個世界的美好。大概這樣子。
好，那接下來我們來聊一下輝達在市場上最近的一些負面的傳聞，然後來講一下我自己的看法。先講結論，就是世界上白癡真的很多。有些白癡就是他連腦袋都不願意動，他連查資料都不願意查，然後他就跟著去轉貼一些有的沒有的東西。
當然不是說什麼我們是輝達的死忠多軍。就是我在過去的分析跟分享也跟大家提到說，就好比說 CoWoS 的投片，像他喊說 2024 是 150K，那一片 CoWoS，那個 interposer 就是可以割 29 顆 die，所以我們可以算出來說，假設我們就算 30 顆去算的話，450 萬顆。那 450 萬顆按照我們目前看到的 AI 伺服器的預計出貨台數、拉貨狀況，然後跟在終端考察到的需求，我們發現說有對不上的地方。
所以即便我是多軍，我也跟你講說，我覺得這個數字可能有一點喊得太過頭。更別提最近其實大家有在喊說 2025 年他們的 CoWoS 需求是 500K，這很誇張，幹，怎麼可以標到這麼多。那這 500K 當然因為它是 B100 系列，B100 它不是完全地使用現在的是 CoWoS-S 的技術，它使用 CoWoS-L，那它上面可能會拼更多的東西，所以它可能會像 AMD 一樣，就是它一個 interposer 上面所可以做出來的那個顆數其實是越少的。那是後話了。
但假設講就是說，你看這個 CoWoS 數量就是往上噴，那如果說你問我說我覺得這個數字合不合理，我就會跟你講說，我覺得可能有一點膨風，我覺得那個數字應該不會到這麼高。那如果你跑去問 TSMC 的人，他們應該也會跟你講說這個數字不會這麼高，而且不要太相信老黃，因為他之前砍單也是砍最兇的人之一。那如果你跑去問 OSAT，可能就是告訴你說，這個後段封裝包給我們的數量有多少，那我們的市占是多少，所以反推回去別人可能有多少。那如果你是認識輝達的人，他可能是不知道工程師還是什麼採購，他可以跟你講一些數字，那數字你推出來是這樣的數字。
反正你只要有根據，我覺得都合理。那即便是媽的，幹，我跟黃仁勳是拜把的，我們每天一起喝酒，他跟我講的，我都會覺得說是很合理的。可是其實很多人，他去針對一些東西的評論，不管你是看多還是看空，就算你是看多，你跟我喊一個很誇張的數字，然後你跟我講說這個數字是怎麼樣穿鑿附會來的，我會覺得說幹你就是很好笑。就是我不喜歡這種很好笑的東西。
因為如果說我都要很好笑的東西的話，我待會就去隔壁的那個竹林山觀音寺。我當然不是講說他們好笑，我的意思是講說我去擲筊不是一樣的意思嗎？我可以擲筊啊，我去那邊擲筊。我想說從現在開始，我只要擲到那種聖筊的話就是上漲，如果是笑筊的就是中間，如果是生氣的就是下跌。你信不信這樣去擲，搞不好最後面發現說勝率也不差，有個 55%、60% 之類的，都是有可能的。
所以我意思是講說，如果你的根據是一看就是非常好笑的東西，即便你可能拿出一堆數字，可是有時候那數字會有 overfitting 的現象產生。就是他為了要去證明他的論點是真的，他去找了一堆有利於他的數字，那一看就發現說這個是完全不靠譜的。那我們就來看這些指控說了什麼。
大多數都是圍繞在一家叫做 CoreWeave 的公司。CoreWeave 這家公司，我們在節目上已經提過了幾次，聽眾應該都有印象。第一次聊到，是它在台灣的 ODM 下單的時候，有提到說這家公司大概拉了 3 萬到 4 萬台的一個 AI Server。第二次聊到它，是在聊中東 Omniva 的時候，有提到說它跟 CoreWeave 要做的事情很像。他們其實本來都是要往加密貨幣挖礦那個方向去，最後面這個礦難發生了，以太現在也沒得挖了，所以其實很多就把他的算力去 pivot，換到另外一個方向去做別的事情。那剛好這個 AI 的風潮起來，本質上的那個模式是有一點像的，就是在提供算力，其實挖礦也是在提供算力，所以就乾脆直接變成是一個提供 AI 算力的一個公司。
那 Omniva 的東西是還沒有建置好，CoreWeave 的東西是已經有開始在上線了，所以他們的差距主要是在這一邊。但是公司在做的事情，本質上是差不多的。那 CoreWeave 他拉的量，其實在整體 AI Server 的占比大概就是一成左右，甚至是一成不到的一個數字，所以他也不是說什麼在市場上面拉貨拉很大的一家公司。
但是他們的指控就是圍繞在 CoreWeave 跟輝達，然後跟一些像是貝萊德這些可能是輝達大股東的基金公司，他們共同地去製造了一個完美的騙局。那這個龐氏騙局最主要目的，就是讓大家相信說 GPU 跟算力的需求是很好的，然後他透過資本的槓桿來收割大家的韭菜。他們說 CoreWeave 根本就是一個空頭公司，就是他根本就沒有在提供服務。光是這一點就完全講錯，他根本不是一個空頭公司。
然後再來講說 CoreWeave 為什麼可以去抵押他們的設備來借錢，這個就代表他在商業的 practice 上面一點概念都沒有。本來就可以去抵押生財器具來借錢。或是說，我使用槓桿去買 GPU，到底這個問題是在哪裡？為什麼我不可以借錢去買東西？為什麼我不可以把公司作為一個抵押去借更多錢、買更多東西？他就是去針對這個想說，所以你就是在槓上加槓，其實根本沒有需要這麼多 GPU，但是你一樣把 GPU 拿去借錢，然後人家還借你錢，然後讓你去買更多 GPU，所以你是在炒作。這就是完全一講，就會講說你到底在供三小。
反正指控就是圍繞在這麼鬼扯的東西。如果說你是長期聽我們節目，一聽就會覺得你到底在講什麼。可是網路上超多人相信，那個轉貼數量超多，然後點閱數量也超多。那就說這個陰謀就是背後的這些基金公司，然後還有像是輝達，他們投資了 CoreWeave，然後讓 CoreWeave 來跟他自己買東西，把這個交易量給拉起來。同時 CoreWeave 自己的市值也墊高，所以大家就可以去收割輝達跟 CoreWeave 市值上升，以及賣 GPU 拱價的一個結果。
其實怎麼講，我講到這邊我都在講說為什麼我要去說明這件事情。但是因為連台灣都很多媒體在寫，所以我想說市場上的白癡是很多，那我們就稍微聊一下。一樣，我們不是想要去教育大家，我這邊已經放棄了。反正你腦袋在那個位置，你就留在那個位置，沒有必要把大家拉起來，也拉不起來。反正我們就是快樂地過好自己的生活就好。
那這件事情為什麼會說它真的是非常荒謬呢？就是它的各式各樣的舉證都超奇怪。首先就是這個 CoreWeave 他的量根本就沒有到很大，他在市場上就是差不多一成左右的一個拉貨量而已。所以你說一個一成不到市占的公司，然後它現在在製造一個風暴，我在想說，那為什麼你不乾脆去指控一下 Google？你為什麼不要講說 Meta 在炒作？或是你為什麼不要講說納德拉，納德拉他媽炒最大、他買最多；然後為什麼不要去嘴一下特斯拉，為什麼特斯拉要買 H100？
其實他去針對這幾家公司去嘴，然後講說這幾家公司的老闆都是蜥蜴人，他們其實不是地球人，他們正在地球在那邊興風作浪，然後假裝要跟輝達買很多東西，或是實際上真的就跟輝達買很多東西，可是實際上這個東西根本就是在炒作，我們只是在玩一個資本的遊戲。他講這些人，我反而媽的我情願再相信你多一點，因為他們真的就是加在一起那個 share 是很高的。
可是如果你講 CoreWeave，就是一個一成不到的公司，然後你說他在製造整個市場的一個 FOMO 情緒，在採購這些東西、在玩一個資本遊戲，你本身舉例就舉例錯了。就是你舉例的部分就舉例錯了。
然後再來講說，輝達的成本跟他的銷貨數量沒有對到，那個就是連財報都不會看，那個完全在耍低能。我看他昨天還前天，其中一個指控者 Samantha LaDuc，應該是這樣念，這個人她還在她的推特再進一步地去貼了一篇文章，寫說 TSMC 的 revenue。這個就是完全是在二搞。她寫說 TSMC 的 revenue year on year 是下降的，所以我們知道裡面有一些是 Apple 砍單，那輝達你的晶片在哪？你不是說需求很好嗎？那你的數字在哪？為什麼 TSMC 的這個營收會下降？
其實我聽到這邊，我已經老實講，我已經完全不知道要怎麼樣去跟這樣的人說明了。就是為什麼她可以去管大家的錢？為什麼她可以去操一個投資公司？這個腦袋也是很明顯是有問題的。
那台積電現在其實面臨最大的一個問題，我們已經提過好幾次了，就是消費性。消費性的狀況真的很不好。那好在就是說 HPC 它開始占比有拉過消費性。可是目前整個 TSMC 的稼動率，其實除了最前面的節點之外都是空掉的。就是怎麼講，本來預期都是要在 95% 到 100%，結果現在實際數字很低，甚至是低到了六七成以下。所以是整個消費市場的狀況都不太好，因為在過去疫情造成的一個供不應求，然後最後面供需反轉、overbooking 之後變成供過於求，它是有這樣的背景在背後的。
可是她就是完全地去除掉了這些背景。她就直接抓她要的數字，就是台積電的 year on year 是負的，所以你的數字在哪，你懂嗎？她完全把脈絡都整個剝離掉了，她就是直接看這個數字，然後她也不去考慮說我們剛剛前面講的背景。就是很多東西你要知道它的背景，才可以去做評論。又不是說 TSMC 這家公司它的營收全部都是輝達。
你懂我意思嗎？所以要怎麼樣去講說輝達的銷售跟 TSMC 會有直接的連結？假設輝達 year on year 多少，那 TSMC year on year 就應該是多少。但是這個東西就算你跟 Samantha 當面講，她一定也聽不懂。她就是那媽白癡，因為她連 CoreWeave 的占比是小的她都不知道了，所以她完全就在造謠。她完全就是針對一個她不了解的東西去講。
這個東西，其實以我們身在的地方台灣，就是我們可能真的會比這些老外了解，因為我們在供應鏈上面獲得的資訊，其實是比他們多很多的。他們可能可以拿到輝達的財報數字有什麼，可是他們應該是不知道 CoWoS interposer 的狀況是怎麼樣。我看只有很少數的一些分析有寫到，像是有一個 SemiAnalysis，最近蠻紅的，他有在台北辦一個 symposium，然後他們是有拿到數字的，老闆是印度人。除此之外，其實很多的外資報告，他們都走在台灣人後面。因為我們在第一線，我們看的是更準的。
只是我意思講說，她連財報都不會看。就是我們先退一萬步，我們不講說你不知道 CoWoS 的台數是多少，然後你也不知道 TSMC 的營收變化為什麼會是這樣、它最主要的客戶是誰，以及前面有一個消費性的扭轉故事。你萬一都不知道，你要瞎扯那沒關係。可是你連輝達的財報都不會看，這真的太扯。就直接講說什麼，你的成本什麼都沒有上升，你其實是沒有貨，你是完全在玩一個數字遊戲。這就是亂掰。
然後講說 CoreWeave 為什麼可以拿自己的生財器具去抵押，這就是媽鬼扯。所以就是鬼扯加亂掰，然後最後面這股價假設真的被她講到掉下來的話，我跟你講，輝達的股價掉下來機率高不高？我不會覺得媽的低，我覺得也是蠻有機會，因為它估值真的很高。可是當這些奧客，就是他在造假的，然後最後面這個數字真的掉下去之後，他就可以出來收割說你看吧，我講的是對的。然後他就收到更多人的錢、更多韭菜的錢，去可能加入他的 fund，想說你看他是神人，他講得很準。所以我們就去投入。
其實這樣的故事我們在市場上看到很多，就是我們講認賊作父。然後當 Samantha 還有其他人 PO 出這樣支離破碎的言論，然後開始被人家 debunk、被人家打臉之後，他們就開始把自己塑造成是一個受害者，就說為什麼他們要這樣攻擊我、為什麼他們要講這麼難聽的話，因為他們正在試著去掩蓋一些很大的陰謀。
所以我看到後來，我真的很討厭那種講說什麼每個東西什麼水很深、局很深。水多深你直接講，你不要都用一堆那種很虛無的東西在那邊鬼扯。什麼這個東西水很深，水多深？哪裡深？你講出來。你不要媽的在那邊鬼扯說他們都在欺負我、他們想要掩蓋真相。真相是什麼，你說出來。真相就是你貼的文章，那就是臉都已經被打爆了，那到底那個真相是什麼？你到底要講什麼？
可是你就發現說，這樣的東西其實它真的獲得很多的轉貼。台灣的媒體或是一些就不要講了，反正就是會轉貼這樣的東西，代表已經放棄思考，真的放棄思考。因為裡面的各項東西，都是很輕而易舉用自己的常識就可以去馬上拆解掉的東西。那就算不是用常識可以拆解掉的東西，像是你不知道 CoreWeave 的出貨數量，一般人不會知道，可是至少你要明白的是，CoreWeave 這家公司，就算你不知道這個數字，你稍微腦袋轉一下，你也要知道現在拉貨拉最大的是科技巨頭，那比 CoreWeave 他媽不知道多了幾倍，所以為什麼你不去講這些公司，然後你要講一個小公司。所以我完全不知道說，你這個指控到底在講什麼。
其實講到這邊，我都會覺得像這種東西是很廢、根本不需要回應的東西。但一樣，因為這個市場上討論的人夠多，所以我們就是必須要來去做一個評論，因為它就算是市場上一個熱點，所以我們必須要去了解一下，到底他講的東西可能是怎麼樣的。只是很壓抑地發現說，就完全是在鬼扯。
這個事情之後，也有再衍生另外一個討論，就是他們為了要去把自己的說詞包得更像真的是有道理的，他們就瘋狂地在轉貼黃仁勳賣股票的事情。人家知道黃仁勳，或者說其他的這些科技公司的老闆，他們蠻多都會有一個認股權。這個認股權其實那個成本都極低。黃仁勳的認股好像是在個位數以下，5 塊、4 塊，超低的。就是他們的一個獎勵方案。
當今天這個獎勵方案的股票撥給他的時候，他就必須要去繳稅。所以他們一般會把配到的股票的一部分賣掉，要去繳稅。先不管繳稅的部分，人是不是要生活？你是不是要付房租的，是不是要買房子，兒子要不要念書，隨便，要不要錢，什麼都要錢。所以其實這些創辦人他們很常都會賣股票生活。
像過去我們也曾經 debunk 過很多這樣子的一些謠言，包含說像是 Jeff Bezos 賣股票，或是說 Elon Musk 的弟弟 Kimbal 他很喜歡賣股票，或是馬斯克自己賣股票。其實相關的這些賣股票的東西，每次只要有人賣股票，就在市場上講說你看他們是要割韭菜。然後你就發現這個股票真好玩，他們越賣越高，所以老闆反而是韭菜，對不對？你不要賣的話，媽的，市值膨脹更快。可是不是啊，大家跟你講得不一樣，他總是要生活，他的資產都在這家公司上面，他總是要賣一點東西吧。
那其實有一個很簡單的檢視方法，就是他賣的股票、賣的比例是多少。他們現在言之鑿鑿講說黃仁勳正在割韭菜，他正在賣股票，你看吧，我們講的東西是真的，你們還在媽的瞎挺他。黃仁勳賣了 0.1% 的股票，兄弟，0.1%。那個媽的幾秒鐘、一分鐘的成交量就直接洗過去的量，然後你講說他在割韭菜。
所以其實解釋這種東西，我昨天發現那種造謠很容易，解釋跑斷腿。當然我不是媽的就是輝達在 PR 部門，我不用幫他解釋。可是怎麼講，就是說因為輝達畢竟是我自己有投資的公司，所以當然輝達有發生什麼樣的東西，我都必須要看。那我會很希望就是我可以看到一個很強的 challenge 跑出來，然後跟我講說他這個數字是哪裡有問題，或者說 overbooking 到底怎麼會發生，因為我也是有這樣的一個假說。
但是我要知道的是，你可以丟出一些數字拿來跟我講說你的根據是 solid 的，你是有分析的，而不是說什麼你是靠感覺、你是在鬼扯的。這是很糟糕的事情，因為股價就是往上或往下，其實你要用各式各樣的理由去解釋它都可以是對的。那我們其實很怕就是掉入這樣的一個陷阱裡面，因為你會想說，反正最後面假設我們撇除掉平盤，就是 50% 上、50% 下，那很多人就會開始用各式各樣的分析方法。
那為什麼我會很常跟大家講說，我建議大家還是要盡量以基本面為主？是，對，我相信各個方式都有人在賺錢。而我真的也有看到，特別是我出來做節目之後，我那個交友的廣度跟深度，是我本來就是假設我自己在家的話，我可能要累積幾十年才會有機會的量。那我當然就是因為在這個過程中，我看過了很多各式各樣的人。可是我坦白講，大多數人就是真的有在賺錢的，他都會有一個 fundamental 的分析在裡面。那個基本面分析真的非常重要，因為股價最後面反映什麼，其實就是反映公司。
當然你會講說有些公司是炒作什麼，那一樣就是你去把特例當通案的。所以我會建議大家，就是你要盡量去找一個可以重複實行的方法。那在一開始，就是你假設都還不了解的時候，不要太容易地去相信一些事情，因為它對你是有害的。因為你如果用錯誤的方法，就像說你相信了這個 Samantha 的說法，她用一個錯誤的方法去解釋。那對，好，輝達真的變成這個股價真的就媽直接跌到 300，我們先這樣舉例，然後你就說，所以她是神，她的分析是有道理的。即便她分析是完全沒道理的，但是你也沒有細看，你想說反正她是對的。那我們講的結論最重要，很多人都這樣，結論最重要，她是對的，OK，你去信她。
然後可能你之後對你在 short term 裡面看起來她是贏家，long term 這種人絕對不會是贏家，她絕對是很慘的。所以你就是那種短時間你感覺你做對了某件事情，可是長時間你覺得是錯的，因為你媽認賊作父，這個是很糟糕的事情。可是這是很容易掉進去陷阱的一個地方。就是我們會在短時間內病急亂投醫，而去忽略的一些。我還是覺得有紮紮實實的分析跟依據，那才是我們要去尋求的一個正道。
你可以講說這個正道它的機率也不是說很高，也不是一定會賺錢，沒錯。但是你總是要有根據。就像是我們都知道說，你媽的好好念書、好好地考大學，你這個生活應該會不錯，可是也沒有人敢跟你講說好好念書就一定會怎麼樣。對吧？你也可以隨便舉例說有一堆好好念書的人，最後面他媽的過得很差。可是當如果真的進入這樣的討論，我覺得就沒有意義了。
所以我這邊稍微地去做一些澄清，去講一下他前面亂講的東西，然後創辦人賣股，他們把它全部包在一起，然後形塑好像一個大陰謀。其實最後面就是一群蠢蛋。我甚至覺得他們知道搏聲量，我就是要去撈一些白癡會相信這樣的，然後最後面就成為他的韭菜，以後去投資他的 fund。其實在投資圈子裡面，你會發現絕大多數人他最終目的就是要從你手上拿錢，你就會去想通很多事情。
好，那這邊我們就進去 QA 的部分。
第一位 Huge White，他說 EP380 失蹤人士。我是 EP380 被抱從好友列表失蹤的 HW。他說中元節刪除好友是普渡我自己。你都已經告訴我最近又和前男友在曖昧，我不主動消失的話，感覺一定會被你老公孟恭嘴到爆。向各位坦承，我和她沒有在曖昧，我也還沒有愛上她，只是有一點喜歡。確實是想睡人家，但是應該也沒有到前男友那麼想睡的地步。麻煩癌大師用謝孟恭的語氣和語法跟她說，女生的時間比較寶貴，也祝她下個男友和謝孟恭差不多幸運。祝秋口和大家的狗狗都長生不老，愛您，掰。
這個有品，然後 HW 的回覆我覺得是有品，很不錯。他裡面有提到說他確實想睡人家，這個沒有什麼大不了。每個男生都是這樣子。每個男生他會去跟一個女生聊天，然後深聊，晚上問你說洗澡沒什麼的，那個多多少少都是有一點那種生物性的東西在裡面。就大家不要去否認這樣子的東西，那就是很正常的一個現象，所以它沒有什麼大不了的。重點是我們還是要維持一個紳士的態度，不要亂搞，不然要跑進去派出所裡面。
所以看起來 HW 的做法跟態度都還蠻正確的。然後聽到別人又和前男友曖昧，所以直接自動離開，這也都是非常中規中矩的做法。所以我覺得幹得好，兄弟。所以祝你下一位更順利。
那前一位那個女聽眾，當然我不知道。比如說你這樣不好，我怎麼知道你講這個是怎樣？是你真的在跟前男友要幹起來，還是說你實際上是想測試這個人？你知道有些女生就很無聊，她就想要去測試別人，所以故意講一些東西，看人家有沒有吃醋什麼的。就沒有想到媽自己給人家封鎖。我也不知道你是想幹嘛。但如果你真的有講這樣的東西，那別人封鎖你那太正常了。他如果不封鎖你的話，那他就是不知道那種一輩子要當工具人的命吧。
下面這個 SASA830326，他說股而優則期，期而優則權。癌大您好，最近 PTT 股板菲城出書了。我還沒有買到，不過文案似乎有提到十萬起手做股期。看到這文案的時候，腦中突然有一個充滿磁性的聲音說，股而優則期，期而優則權，有種孔子在教學生的感覺。扯遠了，不知道癌大你看過這本書了嗎？對於本書有什麼看法？愛您。
這本書我是還沒有看過。那我講的那個東西，你也不要拿去套在所謂的什麼菲比斯還是誰的身上，因為那個是對大多數的聽眾。今天如果我是私下跟我朋友講話的話，你手上拿的股票是在股期市場有上市的，我會叫你拿股期。為什麼？因為有節稅的效果。只是這種東西，你很難在節目裡面一直跟大家宣揚說不要繳稅了，都趕快去買股期，不行這樣。
所以有些東西我會講得保守一點。然後有時候被人家見縫插針說他不懂交易、他不懂商品的使用方式。不是啊，兄弟們，我是在幫你低調。因為我已經出圈了，我跟你們那種在財經圈裡面還在打滾的不一樣。我今天不是在講菲比斯，我是講說我講的一些東西，很多人會拿去講說他不懂、他不懂。那不是我不懂，我會自我審查，我會覺得這個講了可能會有一些問題。
那不然說像這個股而優則期，期而優則權，其實是說你可以想像成很單純的股票就是沒有槓桿的東西，除非你去開融資。那期貨其實你也可以不要有槓桿，可是問題是多少人進去期貨不會開槓桿？你一定都是開，而且其實大多數人會把它開到爆掉。為什麼？因為那些交易室的朋友們就幾乎都這樣，那槓上加槓，至少都三到五倍起跳了。
那權證呢？權證，小弟不才，就剛好認識台股權證很大的一個交易人。然後之前還在我們開頭有放一個廣告，我認識這樣子的人，我知道他用這個在賺錢，賺一堆錢，而且它是其中一個工具而已。但是為什麼像一些權證商找我廣告，我都沒有辦法接？因為我就是自覺說，我講的一些話真的會影響到大家。所以我如果跟你講說這個權證可以做的話，當然有人可以做，他會賺錢；只是你們 95% 進去都是給他提款，真的是這樣。
所以我會盡量去跟大家講最保守的說法，但絕對不是要用我的說法去排除掉任何一個他知道自己在幹嘛的人。所以呢，對，就是我知道這個菲比斯他是使用很多的股期，因為他這樣可以做到雙向，這也是我們之前跟大家聊過的那個 long short 的一個做法。他可以雙向去開槓，然後藉由他下檔的空單去抵掉他可能多單這邊的風險，那本來都是可以做的。所以工具都是可以做的。我講的這些東西，你就想像成是對大多數人，它絕對不是去對單一每一個知道自己在幹嘛的人。
那我自己是不認識他，但是我們可能有一些共同的好友，所以我們都知道說每個人都有自己的一個方法。但這句話確實是適合大多數人。就是假設你是從零開始的話，你最好先從股票了解之後，你再去碰可能稍微複雜一點的股期跟權證，然後它們可能都有一些用法，在特殊的地方它會產生它的價值。不過就是大多數人還是要盡量地去避免高槓桿的東西，因為我覺得你們會受傷。大概這樣。
下面這個土城布魯克斯，他說 OK Google 播放大悲咒。你們的 Google 有放嗎？如果有放，我會覺得很好笑。他說來一個腦洞大開的問題，癌大會相信世界上有蜥蜴人嗎？有沒有一種可能是我們人類都被實時監控著？另外有沒有 iPhone 可以分享一下喬悅好兄弟的故事，謝謝。祝福癌大身體健康，諾亞快快睡過夜。
他講那個什麼喬悅好兄弟，我不知道在講什麼。然後他講說我相信世界上有蜥蜴人嗎？其實不太相信。我相信可能有外星人，可是應該不會是蜥蜴人吧，因為長得像蜥蜴他媽太可悲了吧。而且為什麼一定要是蜥蜴？其實我知道有很多的美國都市傳說，都會去改什麼祖克柏或哪一個美國政府官員，然後眼睛改得像蜥蜴一樣，然後有那個舌頭會吐出來。只是我覺得說為什麼會是爬蟲類。就是他應該，你說他是可能外星人那種大眼的、偽裝成人類，我覺得都還蠻合理的；可是為什麼是蜥蜴，這一點我覺得怪怪的。
好，下面這個土城李玉芬，他說事不過三，前兩次都沒有成功，這次再也沒唸到我就後面被卡掉。他說癌大安安，最近瘋狂愛上您的節目，通勤聽、運動聽、洗澡也聽，可以說是中毒的程度。害我現在講話都越來越像你，雖然我只是個氣氛仔，但您對於國際趨勢的分析跟見解，讓我收穫良多，對我的工作也很有幫助。您看過六人行嗎？最近在二刷，很喜歡 Chandler 這個角色，個性隨和又幽默聰明，有時候會有小狡猾，為生活製造情趣。聽說這裡也是許願池，希望癌大祝我 9 月 22 號生日的妹妹妹生日快樂，與她男友唐老闆越吵越幸福，他們也是您的忠實聽眾。然後祝我早日遇到現實生活中的 Chandler，愛您。
我也愛您。六人行很多人講說超好看，可是我到現在都沒有看。應該要來看一下，它是不是有點類似那種什麼 Big Bang Theory 之類的，因為我還蠻喜歡看《生活大爆炸》。以前我在受訓的時候，我超愛看的，就是每天都會看這個 Big Bang Theory。所以你這樣一提，好，我去刷一下《六人行》看看。那對，祝他們生日快樂、越吵越幸福。
下面這個 Tony Ben BH，他說你你我愛你。癌大您好，我和女友都是你的忠實聽眾，也從您的 Podcast 學習到很多知識，不只股票，更多是人生觀。麻煩祝我幫我祝 9 月 13 號生日的智女女友生日快樂啦，一帆風順、煩惱少一點、愛情永長久，愛你啦，愛你唷。
好，下面這個 Rcar5566，他說 Rcar56。癌大安安，CD 好久重新上來留個言。上一集聽到秋口叫的那段，本來期待會重現秋口幹你娘，沒想到癌大竟然忍住了。最近看一本書叫做《心態致勝》，雖然有點冗長，但是書的核心觀念很棒，是講怎麼樣培養成長心態，和怎麼樣不斷地精進自己。發現到癌大會持續修正，其實就是成長心態的一種。那本書給了我很多啟發，祝大家都能夠不斷精進，變成更好的自己。
我現在看到這種暖男留言，我就會想勃起，好像。下面這個 Stoner，不是呼麻仔。他說好講沒我壞講一直中。癌大你好，我是上一集插一個就被唸到衰仔。想請問癌大會不會有這種經驗，抽大獎的時候總是抽不到，就算大獎機率再高也都是抽不到你。另外想問，對於股市資訊要怎麼樣抱持 open mind，感謝解惑，愛您。
就沒有中獎命。像我那個發票都直接捐掉，因為我試著要自己去對發票，過後來都發現怎麼樣都對不到。後來我老婆來台灣之後，她知道說靠北，那個發票有這麼多千萬大獎，她想說她來試試看。她也去收集發票，然後到現在她也不想收集，因為發現說我們就是沒有那個命。但我們知道這個中獎本來就機率極低，去拼看看，但就覺得算了，那不是我們的東西，就不要去想那樣子的東西。
那再來說股市資訊要怎麼樣保持 open mind。那應該是這樣講，我們要去有辦法堅持一個方法，那個方法它一定要是有效的方法。舉例來說，如果你很常 open mind，然後你身邊都是一群那麼低能兒，然後你 open mind 之後，你發現說我還是趕快回去我的同溫層好了，因為我出來 open mind 一下，然後結果發現媽的我的腦袋反而是被污染，你就再也不會想要 open mind。
所以我自己覺得，我之所以還蠻可以 open mind，是因為我身邊的高手太多了。那也是非常有幸有這個節目。沒有這個節目的話，我高手的朋友數量可能會下降非常多。但是因為有出來認識大家，那就非常有幸可以遇到很多很強的人。所以這些人他們無時無刻都在給我很多想法上的啟發，所以我會知道說，當我今天固步自封的話，一定不會比較好，我應該要多聽一點大家的想法，是這樣子。
但如果說我今天是在另外一個環境，我沒有這麼多的強者朋友在身邊的話，那我說不定就不會想要 open mind。所以你不一定要強迫訓練自己 open mind。如果說 open mind 對你來說是有好事的，只是你每次 open mind，你就覺得說你的自尊被挑戰或什麼，那就是你自己的問題。千萬不要有那種很強的競爭心態。其實如果你有幸到一個地方，你是最笨的，那是最幸運的時候，我自己這樣認為。
因為像我那時候去考基師的時候，其實我的同事幾乎都是學霸，所以我也曾經想過說，會不會我根本跟不上他們。就是他們都這麼會念書、這麼會考試，那我怎麼可能去念一個那麼全英文的書。你現在看可能覺得我英文還不錯，可是其實我那些同事他們全部也都是多益超級高分的。所以你就會覺得說，我要怎麼樣跟他們幹。
然後最後面發現說，其實我好像從來沒有考過最後一名吧。就我們八個人，然後我都大概在中間前面之類的。就是你沒有想過會有這樣一個可能性，因為媽我是學店出來的。但我意思是說，就是好的環境會讓你變強，這是真的。而且我其實很享受就是我可能是這個裡面最菜的人，就是被 carry 的感覺其實還蠻不錯的。所以我可以去很享受被人家打臉的快感，這也是為什麼我覺得我可以去保持一個 open mind。
但是一樣，你不要去強制自己 open mind。就如果說你是到一個不好的環境，有時候 close mind 可能是比較好一點的。
下面這個幼稚園股屑兒童，他說喵母要慶賀冤寶！生日快樂啊！他說乖大家您好，我的冤寶是您的粉絲，同在股海浮沉的我們總是會參考您的節目，然而無法討論，XDDXD，但還是會很喜歡聽您發表各種心得。9 月 11 號是冤寶的生日，他最喜歡您學酸民的聲音。請您祝他生日快樂。PS，他和您一樣都是態度很欠改善的伴侶，希望您多發表自己改過的勇氣，共勉他。祝福全家平安安，世界大同。
對，如果你一樣跟我一樣是那種比較暴躁的人，其實我們當然如果你今天是單身、你沒有小孩，你要持續暴躁，那絕對是沒問題的。可是當你今天有在乎你的人，有跟你一起生活、跟你一起相處的人，你就會覺得這是一個問題，它是需要被改善的。
所以像我昨天帶我家人去吃海鮮，我爸、我媽、我姐，我們去那個竹圍漁港，然後就聊到就是我在前一集的開頭聊到的，就是我可能想要去找一些醫生或什麼的。然後我媽就直接跟我講說，其實我從小就覺得你很怪，然後你有時候講話會很衝，然後可能這個表達非常地直接，細細碎碎，一直講話很像眼鏡蛇。她直接當面噴我。她說我就覺得你很怪，但是你還是要自己仔細想一想，就是你如果去找醫師朋友看的話，如果人家跟你講說要吃藥，你自己要好好考慮一下。
我說為什麼你會有這麼奇怪的說法。她說因為其實有時候這個世界上之所以會有一些好玩的事情，或是我們之所以會有前進的力量，因為有一些很怪的人，他們可能是在有些地方表現很不好，可能因為他們專精都點到某個地方去了，所以他可以因為類似帶著大家前進。但她不是講說她兒子帶著大家前進，她意思是說，你說不定有很多想法，你在工作上可以有這樣的一些東西，或是你可能在股票裡面有這樣的抗壓性，它可能跟這個性格都有關係。所以搞不好你跑去吃藥之後，對媽，你就變得更冷靜了，你就是更安靜，然後更不會有情緒波動，可是你也失去那些能力了。
媽，我媽跟我講這個，我震撼，好有道理。我會稍微注意一下。我下次有在稍微去尋求一些更好的這種改善的方法，除了說可能看一些書去了解一些內容之外，我覺得去找一些專業的人討論，對我來說也是一個選項。只是對，我會去稍微注意一下，可能就不要亂吃藥或什麼的。
不過我是一直有意識地要去改善我的脾氣。那你說我本來可能跟我老婆交往的時候，我就不會去在意那個；可是已經結婚了，有小孩了，你總是會希望說你下次不會在你兒子面前暴怒吧。因為你媽你就是媽隨時有可能會暴怒，你就是一顆炸彈。你本來自己在家裡爆炸，你一個人媽誰管你，你炸死就算了。可是你家一炸，你會炸到你的家人，你會炸到你兒子。你要你兒子看著你媽的在這種暴怒的情緒之下長大嗎？你會希望這樣嗎？你不希望嘛。所以才會去改善。
所以我之所以可能後來開始分享比較多那種自省的內容，我覺得跟我兒子有關。因為你不希望你的很差的一面被你兒子看到，所以你會希望可以去改善這樣的東西。大概這樣。
下面這個 Miss Your Occasion 也跳過。下面這個有條哥，他說問個問題，小弟投資 AI 也是選擇壓輝達。第二季輝達業績大爆射，讓人驚豔。台股這波的 AI 概念股，主要應該就是廣達跟緯創。我雖然沒有買廣達緯創，但是看到緯創今年前七個月的累計營收竟然是年減 11.64%，Q1 加 Q2 的毛利才年增 4.7%，營業利益也才增加 1.2%，著實不像一支股價暴噴近 8 倍的公司該有的業績。請問癌大，為啥緯創的業績沒有跟著輝達一起爆射呢？兩者的業績中間是否有延遲嗎？愛您好。
現在比較可以講了，因為那種前期，就當我自己手上有這樣的東西比較多的時候，我其實講這個就一樣，我對自己的節目審查其實非常小心的。就是我不希望惹到任何麻煩，所以我會避開很多東西，盡量不要去講它。那當我今天可能比較沒有那種利益衝突的時候，我就可以直接很坦白跟你講，那個只是營收還沒有完全地灌進來而已。
就是說緯創的部分，跟舉例來說像技嘉會是相反的。技嘉這邊可能會看到它的營收灌進來的數字是很漂亮的，可是其實實際上你會注意到，跟廣達它在法說會提到的內容一樣，它們的毛利不一定會是拉高很多。可是以緯創的角度來講，它的營收的部分雖然你可能看起來覺得那個量體沒有很多，但在之後的幾季應該會明顯地看到它在 AI 部分的毛利會是很好的，因為它賺的東西是叫做 MVA，就是一個代工的服務費用。這個費用目前市場上看到的價格，說 3000 到 6000 USD 不等；應該是 4000 到 6000，然後假設是 FIA，應該是 3000 到 4000 之間，所以它就賺這個錢。
所以它是高毛利的，它那個毛利是 30 幾% 的毛利。然後跟廣達跟技嘉這些 ODM 那個毛利是不一樣的。但不是說毛利誰高誰就是比較好，沒有這樣的事情。就是說，就算這個毛利率看起來不漂亮，可是因為那個單價很高，所以整體毛利的那個數字還是會是好的。
所以這個 H100 放量是今年下半年以後的事情，所以那個數字本來很多就是可能會等到第三、第四季或是明年第一季，你才會開始慢慢看到那個數字 ramp up 上去。台股的供應鏈那股價反應是真的超快，所以我才跟你講說台股很難做。因為很多人都先反應完了，等到你看到那個營收出來最高點的時候，一般股價絕對已經腰斬了，幾乎都是這樣子。就台股的標的，媽的真的是給狗叼到的。
然後再來就講這個廣達。廣達算不算是一個 AI 概念股？那絕對是，因為廣達還有車用的一個加持，然後在車用的部分也是非常好，在墨西哥廠拿到了很多很不錯的單。然後在伺服器的部分，目前傳統伺服器的加單量其實很不錯，廣達在明年的上半年應該可以開出很不錯的伺服器的東西。那一樣，這都是我個人的預測。
那在 AI 的部分，也是確實地拿到了很多 CSP 的大單。所以其實台股這些供應鏈，嚴格上來說，就是你看到那種標很多的，幾乎都算是所謂的真貨。就它真的有受惠。只是受惠的高跟低，我們先不針對股價去做討論。就是說，他們實際上都是有拿到單的。那你看到那個數字還沒出來，那只是因為那數字還沒出來。
那你說為什麼股價動這麼快？因為知情人士真的太多了。所以就是說台股的供應鏈很難玩，因為一般等到大家都已經明白發生什麼事情的時候，那個循環可能已經快走完了。它不像品牌可以走很久。它就是說等到這個供過於求的狀況開始出現、供需開始拉扯之後，那可能它掉下去的速度就會非常快，因為大家第一件事情就是過來找這個供應鏈砍價。
所以我會覺得做台股，它真的是需要比較有一些消息能力、check 的能力，或是分析能力。或者是不知道，你可能是認識一些公司的採購，或是你對於整個供應鏈掌握非常好。你不要都全部想的是內線，它不一定是內線。就是說它就是在業內比你更熟悉，它會知道很多這樣的事情。所以那個成績的部分，大概這樣子跟你說明一下。
那就算緯創的這個 EPS 開出來，它明年就是很多人在市場上已經估出一些價格，去看一些消息報告都有寫到，你會知道它其實也不是說怎麼那個 EPS 全部都是這個 AI Server，可能就是趨近於四五成左右會是 AI Server 的東西。所以它還是會去受害於其他可能沒有在復甦的東西。大概是這樣的一個形狀。
但反正簡單來講就是說，台股這一波 AI 概念股，那些真的有拉出去、法人有在買的，他們都不是笨蛋，他們是真的有看到東西。那只是你說後面的 upside 還有多少，我們就沒有辦法在這邊跟您討論。
下面因為 Polish ABC，他說洗板愛您殺小，媽的一堆跟風仔。他說主委好，目前個人是股市菜雞，只有開過一次戶，開完都沒有再用。最近打算認真地來研究投資，前陣子因為人生迷惘跑去算命。結果算命問對方我適合什麼樣的工作，對方看了我的命盤後說我適合當公務員，之後建議我不要搞投資，我買什麼就會虧什麼。想問主委有算過命嗎？如果主委在投資初期就被算命師說你不適合投資，你會有什麼樣的反應？對了，我也是跟風仔，愛您，嘻嘻嘻嘻，愛您。
首先我對算命師，先講，我沒有要去批評任何什麼算命師還是什麼溝通師什麼小的。我就是很想問一個問題，但我已經當面問過很多算命師這樣的問題。那可能有些是好朋友，可是沒有辦法，因為我真的太想問這個問題。就是你怎麼會算，那你怎麼還過著這樣子超級敗，對不對？
但我講話真的就這樣講。我說你這麼會算，為什麼你還會被騙砲？你為什麼還會前陣子憂鬱症？你怎麼會算，為什麼你還沒有錢？就是我會講這個。然後他們的回應都講說，他們比較可以算別人，他們不會算自己。所以你看，我也是笑笑。但我比較吐槽這些人，就是我有時候還是會去問一些算命朋友他們的意見，我就覺得好玩，我去問他。
所以我覺得最基本的就是說，除非這個算命師他自己也是過著令你稱羨的生活，不然他跟你講說你的命會怎麼樣，你為什麼要屌他？就是我覺得沒有什麼好在意的，就是你就聽聽就好。那有沒有算過命？當然會算一下，因為覺得好玩。所以像什麼塔羅、紫微、什麼龜卦什麼，我都有算過。
那紫微蠻好玩的，紫微真的是一個我覺得蠻有趣的學問。它就是會給你一些方向，它不會給你指引，不會叫你一定要怎麼樣做，它會給你一些方向。那我覺得看了之後，某種程度上那種有點心安的感覺。但是你說真的會照著它去做嗎？我完全不會這樣子。我會覺得說人定勝天，就是我們自己決定自己的命運。
所以不會去相信那種算命跟我講說我會怎麼樣就怎麼樣。如果算命跟我講說什麼我明天一定會出什麼大事，我就是直接應命給你看。就是我會是比較偏向這樣子的性格。我不會覺得說有人可以就隨便他媽三言兩語就可以決定我怎麼樣。就你跟我講說什麼我接下來會過得很差，我直接給你一拳，然後說你有算到你會吃到這一拳嗎之類的，然後一起上警局之類的。就是我對於算命都比較抱持這樣一個態度。
但是我會有一點那種寧可信其有的感覺，但不是依賴他。就是你講了，那我就稍微參考一下。那有時候真的會遇到一些那種蠻扯的事情，也不知道是巧合還是怎麼樣，可是就這個人感覺蠻準的，就是這樣。不過就是好玩而已，有點像是當成是那種你看那種股市報告分析，好玩。
下面這個雷蒙 2016，他說這個加上這個能不能夠站著把錢給掙了。他說癌大，你無聲無息地闖入了我的投資路上，節目上分享市場跟生活，亦師亦友地陪伴，希望能夠走到世界盡頭。9 月 10 號是屏東豐田郝少文的生日，希望癌大開金口祝他生日快樂，謝謝癌大。祝 30 歲之後不會腰痛，愛您，也愛您。
那就祝生日快樂，祝大家一切平安。那這集就拜拜。