歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由 Zenyum 綻雅隱形牙套贊助。亞洲父母教出來的小孩有一點壓抑 普遍比較沒有自信 好像做什麼都達不到他們的標準。久而久之就變得有一點沒有自信 害怕做錯事情 情緒一直壓抑著 讓整個人變得怪怪的。這邊跟大家推薦一個老朋友 也是很促成改變心情的方法 Zenyum 綻雅 隱形牙套。三到九個月就可以看見微笑改變 敢笑了自然就有自信 由自信而做什麼都順眼。
老闆機歪你就笑回去 笑到他想說你在笑啥小。大盤修正你就笑笑持續買 長期下來可能也是你在笑。老婆在家吵你，你就說對不起我錯了 笑著跟老婆說辛苦了 不然被定到牆上摳不下來得不偿失。謹記Happy Wife Happy Life 現在戰雅正在年末 Zenyum 有感謝祭。各位癡漢們不要聽到感謝祭就太高興 整天想一些瑟瑟的東西。
截止日期到12月31號除了隱形牙套的療程折扣最高18000。活動期間完成指定任務 累積微笑積分最高每個人再領6000元活動獎金。隱形牙套的療程費用最低只要6萬元。反正我是還蠻吸引力法則 笑久了好笑的事情也會跟著你。什麼阿里不達的負面情緒都可以一掃而空。
這邊推薦給所有有興趣的朋友們 但是要提醒一下看到正妹不要在那邊癡漢嘿嘿笑。不然除了要聯絡家人去保你之外還非常的麻煩。除此之外笑就對了 愛您嘿嘿嘿。這邊聽我給所有笑的朋友們。
好，那禮拜天從高雄回來完成兩天的Coldplay演唱會之旅。真的是一個非常舒服的城市。我覺得它整體的規劃跟台中有點像。高雄跟台中好像有點像。不過高雄真的太熱了 所以我們去大哥那邊吃飯的時候。
他們就問我老婆說你要不要搬來高雄。我老婆直接一口回絕，覺得不要，太熱。因為真的太熱 我們從林口來的時候呢。是可能你需要穿外套的。然後一到高雄是熱到你希望你他媽只穿一條內褲的那種等級。
然後回到林口的時候 幹 突然間超冷。你說靠北 我怎麼沒有戴到外套。就是這樣的一個溫度差距。也讓我提醒了自己為什麼自己會喜歡林口。其實那時候跳林口的一個很大的原因就是因為它比較冷一點。
我喜歡冷的地方 那濕一點其實也沒關係。那很多人講說 林口很濕 其實也還好。你到高雄去你看它濕度也是七八十。就差不多 就整個台灣就是這個鳥樣啦。反正就是一個很潮濕的島嶼。
所以那種很濕很冷的地方 可能是我相較之下。要選的話我比較喜歡的 那除了氣候之外。我覺得高雄就沒有什麼好抱怨的。那東西也好吃也好玩。然後我就去吃了一個我在短影音上看很久的。
什麼呂家豬心 在六合夜市裡面。然後我跟我的朋友講說我要去吃那個。然後他們因為我們吃那個大和菜大家一桌說。靠北只有什麼觀光客會去六合夜市。然後去那個什麼瑞峰啦 沒有人去六合啦。
馬上在那邊吐槽 但因為我住的地方。我住在那個大 Dùa Hotel 不是因為喜歡大LiPath在挑。就剛好 它的裝潢看起來蠻不錯的。然後又在市中心就選那個 hotel。就在旁邊而已 所以就還是有去吃。
那就直接把一系列的那種內臟組合吃完。然後老婆在旁邊看 她會講說。你可能真的有點毛病 然後才會這樣子。又是什麼腦袋 然後又是骨髓。又是腰子 又是睪丸 又是心。
就是那種一整套 然後吃下來就覺得說。哇靠媽 太補 太爽了。那演唱會本身的體驗呢 是非常好的。進場的時候有點崩潰 出場的時候有點崩潰。就是說 正常是高雄第一次有這麼多人的演唱會。
聽說場內外加起來八萬人。什麼叫場內外 就是看台區坐的人好像有三四萬人。然後在下面站有一萬多人。然後外面有一兩萬人在外面。包含說一些工作人員 然後一些氣氛仔。
就是她知道說反正坐在外面，那麼大聲嘛。然後裡面在那邊跳 其實外面也感受得到。所以有些人就沒有買票 就在外面。然後這七八萬人呢 真的把整個城市的流動性給抽乾。這也是我自己會感受到很恐慌的地方。
就是你要叫計程車是叫不到的。然後你要搭捷運 你是要整個塞到爛掉的。雖然它疏散的時間 我後來上網查好像是蠻快的。但其實我是非常不喜歡那種整個流動性變成卡死的感覺。所以我這次去呢 我就很認真的研究了一下周邊的一些。
這個交通的方式 然後我是有開發出一套策略啦。但是這個 因為我二月還要再去高雄一次。要去看Ed Sheeran 所以我沒有辦法把這個策略講出來。但是我已經開發出一個策略 就是下一次我絕對他媽不會跟你在那邊塞。就是我知道要怎麼樣去解決這件事情。
因為我們從進場的時候 我們住那個美麗島站嘛。然後發現說那個排隊是整個排到。那個站台的地方全部都是人。所以我們看到那樣怎麼知道說 幹不能搭捷運。就是排要死掉 然後又很討厭跟人家這樣擠。
就上去找計程車 然後計程車完全叫不到。差不多四點半五點的時候出發。然後他是七點暖場團開始 然後八點coldplay開始唱。所以你四五點就叫不到計程車了。就是整個路上的計程車攔不到。
然後你用Uber叫要等半小時。其實我可以理解 因為這就是流動性被抽乾。因為就是突然間他媽的有一個這麼大的活動。然後根據後來我們終於攔到了計程車的。他講說 整個高雄可能四分之一一半的計程車。
都已經在那邊跑了 所以你現在是叫不到的。我已經今天不知道跑幾趟了。我從下午兩點就開始跑 兩點就能過去。我已經跑到 跟你講我真的不想要跑了啦。但是我看你們看演唱會這麼高興。
你們要看到Coldplay 你們要看到Coldplay，感覺你們都很高興 我想說他幫你們年輕人。就有一個大哥 非常的好。那我們是真的超幸運 他剛好載一個阿伯。放下他之後 我們就直接。
可不可以載我們去演唱會。他說真的不想要再去 可是還是載我們。然後沿路上就在那邊一直靠北。然後又很好笑一直講說 我跟你講。我們這個載的 知道怎麼樣走。
跟你講 10分鐘就把你載過去。我就看Google就發現。你不可能10分鐘好不好兄弟。就是這條路我看都塞爆了。什麼軍校路 什麼的。
那個世運場館旁邊的路。他說我跟你講我有辦法。然後後來到那邊 就真的塞住。但他也就很厲害。very resourceful。
我左轉 我切什麼眷村。這個是海軍將領以前住的地方。就帶我超小路。然後媽直接配進去。然後在路上我就發現說他沒有按錶。
其實我就是一個很尷尬的人。我也不太喜歡跟人家對峙。我就覺得說 幹就很機歪。很討厭那種被破壞。遊戲體驗的感覺。
就一般來說 像我自己搭計程車。我都一定是去尾數。什麼700塊我就給你錢。就是不用找。我會給你tip。
可是我真的很討厭。就是那種媽的要整你要搞你。然後故意不按錶的。所以其實當下我心情就很不好。因為我覺得大哥人很好。
可是幹你怎麼會做這種事情。然後他載我到。就是那個海軍眷村的一個路口要把我放下，跟我講說你這邊過馬路過去會比較好。
那也跟我講說你回來。你要往那個楠梓方向走。然後怎麼樣叫車才叫的到。不然你一定那媽的兩個小時出不來。反正他真的人很好。
然後他要下車前就講說。啊我忘記按錶了。然後之後他就拿他的手機出來查。就說我從這個地方到那個地方要多少錢。然後再外加可能本來的 base 是多少。
315塊。那實際上我在Uber上面看是380塊。所以他開的比Uber還要來的低。然後他應該就是真的忘記按到錶。所以我就突然間覺得。
不知道就心情超好。就是我真的很討厭那種很猥褻的人。然後當你看到一種。這種真心跟你交朋友。然後很老實很實在的人。
就幹就真的超喜歡他。就一樣小朋友就給他。然後他謝謝他一直跟我謝謝。我一直跟他謝謝。所以其實進場就很高興了。
只是那個攔計程車的過程真的太痛苦了。因為我們各個路口那邊找都找不到。然後又很熱。然後Uber一直叫。又要等半小時。
然後突然又被取消什麼的。就是很痛苦啦。不過最後面到演唱會現場的時候。就一切都還蠻順利的。那也成功進場。
只是不知道為什麼我沒有拿到。就是Coldplay很有名的那個發光手環。我沒有拿到。大多數人沒有拿到。那也在我的座位區那邊遇到很多聽眾。
大概拍照就拍了可能二三十個人吧。這個非常感謝各位的支持啊。真的沒有想到就是。可能在現場大家有辦法認得出我。因為想說我的節目就是一個生硬的節目。
就你怎麼會知道我長什麼樣子。可能是有去查。就是這個比較熱衷的聽眾才會知道。就是非常感謝大家來找我合影。然後也都非常有趣非常好玩。
那就在進場的時候有點卡住啊。所以我是沒有看到告五人。不然媽的我很想看犬青。我覺得犬青有夠辣。但乾脆沒有看到。
媽的我傳簡訊給場內的朋友說。犬青今天辣嗎。說你結婚的人不要問這種東西。所以我沒有看到犬青是這個小小的遺憾。然後在暖場團結束之後我才進場。
那這個coldplay的演唱會。當然就絕對是非常好看啊。這完全沒有什麼好講的。就是他開頭講一些東西也比較倒談。但他是coldplay。
就要講這個就沒有關係。就那種環保仔。你知道我真的超討厭環保仔的。你他媽的。coldplay的設備是好幾台飛機。
好幾趟這樣跑過來。而且他飛什麼。他是飛747然後A300。他就是他媽的飛那種。幹最好有的monster plane。
然後你跟我講說你他媽的要環保。然後什麼找一堆奴隸在後面。在那個場地的後面。聽說有一群腿啊在那邊騎腳踏車。什麼幫演唱會發電。
然後我們的地板有鋪什麼發電地磚。你們跳就可以發電。我們是有使用綠能什麼小的。我就想說幹你們自己他媽的。耗最多能源的。
然後整天在那邊跟人家講環保。我每次看到這種。我就真的很倒談。就不喜歡那種猥褻的。但因為他是coldplay。
所以要講的就是對了。然後coldplay講的東西。我就對支持。沒錯環保愛地球。但他們是真的有投入很多資源。
不然說可能大家的門票的多少比例。會捐出去有什麼的。所以我就覺得那個就是。這個行銷話術。我相信他們是好人。
我絕對相信他們是好人。只有說就是你知道。那種很理想化的東西。跟你做的事情其實是不一樣的。我覺得有一點那種衝突的感覺。
但一樣。因為你是coldplay。所以就沒有問題。我對他們這種環保的提議。倡議。
完全的支持。那整個演唱會的體驗。就真的太棒了。我完全不知道他媽該說什麼。就是唯一小小的遺憾。
我沒有聽到我的Twisted Logic。我很想把10台PS5送出去。但是就沒有。但其實我自己也知道。幹不可能。
他拜託。十幾年來的演唱會。沒有唱過這一首歌。我不知道他跟這首歌。他媽是有什麼beef。
他絕對就是不唱這一首歌。不過曾經在一個懲罰有唱過。那我就發現很好笑。有聽眾跑去那個懲罰的。Live影片下面留言說。
果然說要抽PS5。但對他就是沒有唱這首歌。不過有唱到另外兩首。我許願的其中一首。我許願Amsterdam跟Politik。
那其實Politik。我知道有機會會唱到。因為在之前的setlist。就已經有看到。他有可能會唱到。
那就真的有唱到。所以就非常的開心。非常的感動。那我們會抽兩台PS5。我在看怎麼樣抽。
對大家比較好。就是這個說到是一定要做到的。散場的時候就一樣。就面臨流動性被抽乾的問題。所以我們就趕快走。
走到最遠的地方。然後去等計程車。然後中間也上了廁所補個水。然後弄了半天。終於成功回去。
所以除了這個交通的部分。因為太多人。真的太多人了。那個城市是負擔不了的。沒有辦法。
可能要等到這個城市本身的base。再長到更大之後才有辦法。因為幹什麼突然間七八萬人。那要怎麼樣疏散。那個是神仙可能都沒有辦法辦到。
所以除了這個交通部分。我覺得一切都是非常的滿意。其實演唱會看完。我覺得有一點失落感。不知道為什麼。
就是。就幹你真的老了。因為一開始你想說。這個演唱會看完。你的人生一定會不一樣。
很多時候我們對一些事情的期待。就這樣。媽 我跟你講。這件事情做完之後。我跟你講老子就要回去跟。
青梅竹馬結婚。媽的我的人生就會不一樣。然後你真的達到了。那樣的一個位階。或是你達到你的目的之後。
你就發現說。你的人生其實是沒有改變的。那同時也明白為什麼。可能新一代的年輕人。我講說。
我們一樣是聽Coldplay。可是我們可能聽的東西不太一樣。就是我對電的東西。沒有這麼樣的感覺。我比較喜歡那種比較EMO的東西。
然後後來想通你知道嗎。其實這個就是年輕人的時代。其實現在就是他媽的要一堆電的歌。因為就嗨就好玩。你看他全場在那邊跳。
大家在那邊開心。我看到這樣的場面。我真的覺得非常開心。就大家都這樣的happy。然後在那邊搖在那邊跳。
然後也不像可能早期演唱會。很多人手機就拿出來。現在拿手機的人越來越少。很多人就真的是活在當下。然後在感受音樂的律動。
我覺得這樣的氣氛超好。就像可能前陣子我看到。那個萬聖節以前。可能就只有一些人會打扮。然後現在那種全家大小都會打扮。
我覺得那種大家都很投入生活的。感覺非常好。那也明白說。你知道我們就是該被掃進棺材裡。就以前我們會覺得。
有些老玩家該被掃進棺材。然後現在自己可能就進展到。那樣的一個階段。就是媽的不要再唱這EMO的歌。啦好不好。
像我們那種以前早期的。什麼台語歌 客語歌。客語歌就講說。自己什麼腦工車吃。就是你就是過得很慘。
然後沒有東西吃。然後我們要打拼。然後台語歌就是。我愛他 他不愛我。然後我心痛 我很難受。
我什麼小的。然後可是現在新一代。年輕人聽的歌曲就是。充滿希望那種upbeat。所以他們也比較難以被收買。
很多人說現在年輕人很難管。為什麼。是因為他們不像我們。就是對金錢。然後對很多事情是充滿不安全感。
所以基本上老闆只要給你錢。你連屎都吃。對吧。其實我自己就是這樣。就是我自己沒有錢的時候。
老實就跟你講我什麼都做。然後現在很多人講說。年輕人他媽我給你錢。我給你加薪。我幫你升主管。
他還是要準時下班。因為他們終於懂得。他媽生活是什麼了。所以也呈現在他們的音樂品味。為什麼他們都聽一些。
很 upbeat 的歌。然後我們是他媽的Invincible。我們是無敵的。然後雖然一些歌詞。你聽起來很無腦。
根本沒有用腦。就是很 high 的歌。可是因為他們真的過得比我們開心。然後我們就是很emo。我們就是。
這個總是有一些失落。有一些很難過的地方。那是一個時代的背景。所以我們喜歡那樣子的歌。然後我就開始可以感受到。
為什麼年輕人會喜歡。這種很電的歌曲。因為在現場。就大家在那邊跳的時候。雖然我真的跳不起來。
不過我頭那邊跟著甩。我覺得真的是超爽的。然後Politik。就是我全場最喜歡的歌。我就在那邊搖在那邊搖。
然後反正我旁邊沒有人在搖。就他們可能是覺得。這首歌怎麼會這麼的。這個郁悶難過吧。他們想說。
趕快下手好不好。趕快。Viva la Vida 好不好。唱這個衝它小之類的。這可能大家的感覺不一樣。
不過我是蠻欣然接受。現在的新的變化。新的曲風。就覺得。對 其實演唱會就是要這樣辦。
就是要嗨好不好。就是要甩。所以下個演唱會。我的想法就是。我要去搖滾區。
重新的回味一下。試看看。雖然可能我去完也會後悔。但我就是要去看看。然後甩到。
反正隔一條軍校路。就是醫院。直接送醫。這個就是可能。我接下來努力的一個方向。
因為接下來有幾個演唱會。可以看。我要去新加坡看Måneskin。然後之後要去日本看。Taylor Swift。
然後在高雄要再看一次。Ed Sheeran。我希望可以更加的投入。就像年輕人一樣。我們好好地感受一下。
現在的氛圍。大家在那邊嗨。在那邊搖。在那邊跳。然後比方整天就是。
我心痛。我難過。心如刀割。你毀了我的心。我在剪我心的碎片。
就是以前我們的。那種歌的那種氛圍。就是這樣。我好郁悶。我是一個白色的。
小小的。骨瘦如柴地。坐在家裡的。一個很難過的人。我難過到。
我想要把自己塞到牆壁裡。就是以前我們的歌曲。真的很多都是這樣。非常的陰謀。然後如果是客家的話。
就是。通常沟腿飯。沒有錢。口袋沒有錢。莫王祖宗嚴。
賣光祖宗田。就是都是很那種。就是你的感情跟生活物質上。很糾結的內容。然後現在的歌就是。
對。雖然它的歌詞。好像那種深度比較淺一點。可是就是happy。大家都是很開心的。
其實我們應該要。試著體驗看看。那種。就是大家都是很開心的感覺。這我覺得還滿重要的。
好。那就稍微跟大家分享一下。我的演唱會體驗。就是因為我剛才前面有提到說。那個。
我開發出一個進出場的策略。演唱會的一個攻略。那因為Coldplay它是兩天的演唱會。所以第二天我有一個朋友有去。我就直接跟他講。
我說你就這樣做。然後就照做。然後就密我說。超爽。成功的進出場。
然後他有朋友是用其他交通方式的。全部都塞住。只有他沒有。所以你看。這個觀察是有效的。
就是我們是真的還滿喜歡去觀察一些。不管在自己的工作上。或是像這種日常的東西。就是你要找到一些破解的方法。那這些破解的方法。
有些可以幫你帶來一些。很不錯的收穫。所以我們的工作形態會長這樣。我覺得也有關係。就是你的腦筋是很習慣性的。
反正你就是要找各自各樣的一個機會。還滿好玩的。那跟大家分享一下我的演唱會的心得。
好，那最近的市場就還是處在一個。這種絕世大噴的狀態裡面。那其實已經噴到。如果你今天有看到有新高出來的話。那已經比較反彈了。
那有可能就是重返多頭了。所以過去可能那些很大的壓力。各種均線。它現在反而是可能會變成說。掉到這個地方。
如果說又再上去的話。就是一個新的多頭的展開。你就比較不會用一個偏空的角度去看它。那所以這個變化是超大的。那就是在過去的一段時間裡面。
我認為我在身邊朋友算是比較幸運的。因為我本身就是可能比較會做多。做空我還好。就是我不太會做空。所以他們在空頭走勢的時候。
滿會賺錢的。可是多頭走勢的時候。就是好像我的優勢會跑出來。那就讓我傻多了。所以當有時候你覺得可能一下的狀況真的很差的時候。
有時候會給你一個驚喜。反而你的新高或是一些。這個績效的大噴射就在這時候出現。所以這也是為啥我很常跟聽眾們說。就千萬不要整天想要空手。
你可以去調整你可以加減碼。但是不要整天想要空手。因為這個在數學上。然後跟這個人類的文明發展上。是完全逆勢的東西。
所以有時候就是那些基本的道理。遊戲規則你要搞清楚。那有時候反彈就會出現在。你完全想像不到的地方。最大的報酬可能會出現在。
就是大家都沒有在注意的時候。或是大家已經心灰意冷的時候。所以對就是最近的這個盤勢真的非常的好。我自己稍微盤了一下我的狀態。我覺得比較可惜的地方就是Google買太多。
如果Google買少一點。然後可能像我之前提到的一些Edge Computing。像Cloudflare或是PSTG。這些買多一點的話。現在狀況就不一樣。
可是有時候就知足常樂。就是一直有漲。只是可能漲的沒有這麼多。你就會很遺憾。說幹什麼沒有買到最漲的東西。
但我們的做法就是。我們比較不會去縮哈重壓某一個東西。反而是去相信大數法則。也就是說如果你的判斷力真的好的話。其實你理論上你買很多跟買很少。
你的報酬是要差不多的。很多人會講說重壓才可以賺到大錢。沒有這代表其實你是不相信。你自己的判斷力的。對吧。
代表其實你是去賭一個運氣吧。如果你會講出這句話。你就在賭運氣。因為如果說你的績效跟判斷力真的很好的話。你分散跟你壓一支。
理論上應該是不會差太多。因為那個就是一個怎麼樣。大數法則的驗證之下。才可以去看出說你到底是什麼樣。因為很多人其實會掉入一個陷阱是。
我去年賺很多錢。然後或者是我買某個標的賺很多錢。你有沒有想過這可能是賽道的。其實蠻高機會。如果說不能複製的東西。
我們就會把它歸因為。就是你應該是運氣的成分比較多一點。所以既然要去可以複製。那可以複製的話就是。當你的標的是有分散到一定的程度的話。
其實就代表說。你如果是有alpha。就是你的表現是跑贏大盤。表現是很好。然後也比同類股的表現好的話。
那代表你可能真的有一些卓越的選股能力。所以當你今天可能想到了某個策略跟規劃的時候。我們就去執行。那去執行的時候看錯怎麼辦也沒差。好像我可能前陣子跟大家分享說。
我們身邊一些大資其實比較偏空在看。那你說現在有高到他們的破產也不會。大家都還是有自己的調整跟做法。他們也不會說偏空在看。所以我的整個部位就是完全都是空單。
真的沒有人會這樣幹。就是一些可能滑中取寵都會教你這樣。但一般真的沒有人這樣做。錢很小的時候你還會這樣玩。你錢大一點的時候。
就多少的一些配置的觀念就會把它導進來。所以在現在的行情變化上。如果說我們要單純的去用未來的一些展望。在過去一段時間我算是去考察了一些。台灣的大型Foundry。
海外的IDM廠。還有一些海外的IC Design。以及一些可能像是MCU。或者是車用半導體相關的公司。各家公司。
各方的聽眾。就大概去問一下大家明年的展望是怎麼樣。其實我們目前去定調明年的展望。算是比較平淡一點。就是本來大家預期說會有一個很大的復甦。
現在看起來復甦的狀態。可能會比大家想像的再稍微弱一點。所以我覺得會比較聚焦在。既然你知道Beta不一定可以幫你帶來很大的收益的話。那我們可能就會聚焦在。
那有沒有辦法去找到相對強弱的東西。所以像我自己的做法就是。我認為這個AI的地方。我想要稍微減一點。那可能台灣的一些組裝廠。
那就不是我想要看的東西了。那廣達不算。因為它是源頭。所以就是規劃是這樣。就這樣去執行。
那可能如果說有額外執行的話。我想要去做一點記憶體。就是賭看看記憶體的一個大循環是不是會出現。那過去我們是注意到說。NAND的漲勢是比DRAM好。
然後現在我在一些模組廠的朋友。然後跟我在網路上觀察到一些報價。有注意到。然後這個DRAM的報價也開始上去了。雖然這可能有很高一部分是三大廠的一個。
不知道後面會不會被查一些壟斷行為。就大家好像講好說。媽的再這樣下去我們都會賠錢。所以大家一起漲價。有點這樣的味道。
所以它有點那種人為的介入在裡面。不過我是認為說這個需求也是會慢慢的開出來。那只是這個判斷有可能是call的比較早一點。但一般我們覺得這樣。就是要超前部署。
等到大家都知道的時候。可能那個肉就變少了。所以像我去問一些。有在做伺服器組裝的朋友。他們就說。
目前沒有很明確看到。就是記憶體的拉貨很強大。但確實是報價開始穩住了。所以這是一個很好的試占點。就是我會覺得是該這樣子做。
那也在最近去見了一些朋友。然後包含說像一些業界的強者。其實我覺得對未來的發展。還是充滿各種希望。你知道我們這種產業咖。
後來會。可能針對一些市場的變化。就是它偏空。我們也不會整天在那邊講說。公司要倒。
你知道很多人就這樣。大碟就是爛公司。然後漲到很高的時候。就又變好公司了。就我們比較不會這樣。
是因為我們會。把自己的專注力。可能就是放在一個公司的。實際上的發展是怎麼樣。那股價的變化。
有時候那不一定是可以。完全掌握得很好的。但公司的發展變化。相對是可以掌握的。當然其實你做出一個很好的商品。
也不代表你會在商業上。獲得很好的成功。只是這個就是要回到。自己的經驗法則上面去。就是如果說你的經驗上。
你看這些東西的准度是OK的話。那你應該就要往這個方向去前進。也就是說你要把你的專金。都點在這一邊。那稍微的了解了一下。
在美光這邊。我目前注意到的是。就是他們對於明年的消費性的需求。還是看得非常的平淡。那甚至是一路到2025。
2026 2027。可能在消費性的部分。都不會有特別好的一個變化。那這邊其實不是代表說。消費性會爛這麼多年。
而是記憶體這個產業。它某種程度上來說。已經算是一個產業。就是說它的技術越來越好。可是它價格是越來越便宜。
那聽起來對大多數人來講。這個是好事啊對不對。就像是可能以前的手機。一台搞不好會10萬塊。現在手機就是4-5萬塊。
就可以買到頂規。它是一個類似通縮的過程。東西越來越便宜。那記憶體就是一個。很明顯有這樣發展的一個地方。
就是它在消費級的記憶體。那個技術越做越好。那可能成本也是越墊越高。不過就是說在價格的部分。是越來越薄。
然後越來越淺。那個利潤是不好的。所以針對公司的獲利的展望。在美光這邊。可能未來的4-5年來看。
他們如果說今天要去給消費性。一個Kager的話。說不定根本就連3-5%都摸不到。是更低的。所以它的目光有一點轉去了工業用。
然後跟data center的一個記憶體。或是說GPU related相關的一個記憶體。那這樣的記憶體在未來的發展。GTDR或是說HBM。真的是非常好的。
還有一個叫做LPCAMM。這是現在的最新的一個記憶體。它最早也是韓國人在做。那一樣美光下就是開始去實現。彎道超車。
它在HBM上一開始也是落後。然後現在在HBM3e。應該是會達的一個supplier。所以我們會把目光放在這邊。所以這段討論其實給我一個新的思考方向。
也就是說我們其實過去花很多的精力。去專注在消費性什麼時候會復甦。那大家有沒有大膽的想過一件事情。消費性說不定不用復甦。說不定消費性我們現在就把它當成是一個標準品看待。
像被動元件它有標準品。然後有特規品。那個標準品一般來講。我們就把它視為是大宗商品的。有沒有可能消費性在未來的一段時間內。
如果說沒有出現什麼Killer App。一個破壞性的應用的話。有沒有可能它變成大宗商品。我覺得這是我家新的思考方向。就是我可能不會太在意消費性的表現是怎麼樣。
它比較像是類似我們今天可能去看Meta。Meta的廣告收益。那就是一個我們早上都知道的東西。那也沒有什麼好分析。就在那邊。
那重點是你的VR的發展是怎麼樣。然後現在可能在一些元件公司。大家有沒有想過說。你就把消費性的目光給它降低。反正我知道說它大概是多少錢。
這樣就好。其實就不要吊它。我們重點是要看後面的公控。或是說data center的一個成長性。也就是說2B 的市場。
有沒有可能在2024 2025。變成市場的一個主軸。一般我們講說消費性它是主軸的主因。因為它量才大。然後如果說今天是行情真的非常好的話。
那個量一放出來。大家就會變得非常的賺錢。那其實如果說我們目前在短時間內。就是沒有辦法看到消費性的放量的話。那也在庫存的調節之下。
跟一些公司。他們其實都去把自己的產能降低的背景之下。那有沒有可能這個東西就是說。它至少不會再有更大的虧損的可能性。但它也不會有太好的成長。
那是不是我們可能就不要看它了。這是我看了一些美光的資料之後。我最近得出的一個新的想法。也就是說。不是說你要去避開消費性的東西。
因為一些大公司它基本上都做。只是就是說在消費性的部分。應該可以不用花太多心思去討論它。有時候真的要試著去跟市場上的一個主流論述。反過來想。
像可能我之前跟大家聊到說。Fortinet 只要開始講貶。JPM 講貶。降頻的媽老子就是買。然後像是Tesla。
最近被券商initiation 發下去。就是直接給它一個看空的報告。然後就開始狂漲。有時候真的是跟著這些分析師反的做。別墅靠大海。
你不要太容易跟著市場的主流論述去想。雖然可能我過去也是一直在專注在消費性的東西。是不是我要看到什麼所謂的復甦。然後其實發現那個復甦是有點那種遙遙無期。一直Delay一直Delay。
然後到現在這個程度就開始覺得說。是不是你乾脆其實不要看消費性就好。其實你不要看消費性。如果你專注在data center。然後跟一些公控跟2B相關的投資上面的話。
那說不定你會找到很多的機會。那說不定你等到消費性復甦的時候。你反而已經錯過超多東西。那在明年其實有注意到一個蠻明顯的趨勢。就是我認為明年可能是一個標案市場的大發展年。
就是說中國的標案。那還有美國的標案。美國的標案。我上次去查一下白宮的網站。它要丟超級多錢。
它有各種抗通膨的法案。擴大美國生產的法案。增加美國投資。或者說自主生產的法案。那個錢超級多的。
然後稍微的算了一下。它目前的支出不到1%。可是你在台灣一些公司的法說會。他們都跟你講說。幹嗎美國的標案市場很好。
這個是它只花不到1%的錢。就這樣了。那當然這筆錢是它花到2030年。所以拆下來可能。不是說什麼真的會有一個超級大包膽。
大家直接拍上去。不過意思就是說它後面肉真的還太多了。還太多了。所以如果大家都跳進去搶的話。其實大家可能都還夠吃。
所以可能在2024 2025。現在的聚焦重點。我會認為就開始去往標案的市場。中國標案跟美國標案。那中國標案要稍微小心一下。
因為中國標案。當然它在2017 2018。曾經幫我們帶來一些收益。因為那時候其實市場上最火熱的東西。就是CCL三雄。
因為那時候中國的基地台。在佈建。那這個CCL用的料。然後用的厚度。以及可能攤開來的那個廣度。
面積都是大幅的上升。那當時有做過一波。然後只是後來。如果說有盯著股市看的。因為那時候節目也還沒開始錄。
所以可能大家沒有辦法考古到那一段。那我稍微講一下。反正後面就是變成說。一些去接中國標案的其實賺不到錢。就是可能一開始賺錢。
然後後來就賺不到錢。因為有各種價格競爭殺價什麼的。但在最新的狀態。我認為就是說WiFi 7的一個部件。然後在中國他們的一個。
大撒幣的狀況之下。其實有一些接標案的公司。不管是網通設備。資安設備。然後或者是一些建設。
這些應該都是。在中國這邊可以注意的一個題材。然後在美國這邊的話。就是美國政府的一個大撒幣。所以如果說你把。
注意力的焦點移到這邊的話。就是說。好像開始了解到一件事情。因為我們之前去看美林中。或是一些衰退的週期。
其實會注意到一個狀態。就是說在衰退之後。一般來講要把整個市場拉回來。其實蠻高的比例都是透過。政府的一個擴大支出。
因為政府還是有稅金。還是有錢。可是一些可能消費的公司。消費者他不一定手上是有錢的。他可能是消費緊縮了。
但透過政府的擴大刺激跟投資。然後來拉動整個產業的一個發展。雖然我們目前在過去的一段時間。只有明確的看到是科技業的一個衰退。那全美經濟的衰退。
到現在其實大家都在辯論。不知道會不會真正的發生。可是我們好像已經提早看到。然後後面去救市的狀態。已經開始慢慢產生了。
就是這一些擴大投資。它可能是後面的重點。所以針對美國標案的部分。其實你在美國的白宮。或是說相關的網站上面。
都可以找到他們各式各樣的計畫。然後在各個州要做什麼事情都找得到。其實真的可以找到超多東西可以看的。那我們如果說把消費性的東西，直接屏除掉。
專注在2B。然後跟公控以及資料中心。然後外加可能政府的擴大投資的話。突然間就發現視野變得很廣。那這個跟目前大盤的位階。
因為你知道已經一萬七。那我們在各個大型的公司的展望上。都看不到太多希望的狀況之下。你會很容易的掉入一個解方。就是那現在是在亂漲。
可是如果說你有聽我們分析過。就是之前可能一些通膨國家的發展。你會知道說通膨本身。其實會把指數帶上去的。所以對有可能獲利跟表現。
不應該支撐在這個價格。可是通膨的factor。你又把它算進去。然後它到底該抓多少。這很難抓。
所以我會想說在明年開始可能。針對beta的部分。可能你沒有太多的把握。那你可能不太確定說。就是可能整體的大盤可以。
在網上推到什麼樣的位置。但至少可以從alpha這邊去。專精。也就是說可能花更多心力去選股。那其實我覺得在現在的狀態。
去做選股還算蠻容易的。因為可能你在2021要去選股。比較難是一堆東西都要填上。那現在就是有蠻多東西在地上。然後可能它的營收才正從。
就是衰退裡面走出來。這邊給大家一個指標。我覺得我自己會用。然後非常好用的。就是說你去抓公司的營收的時候。
當然他們有時候會有一些季節性的變化。可能第四季是旺季。或什麼第二季是旺季之類的。所以這要稍微注意一下。不過你可以去抓公司三個月的營收平均值。
然後跟去年三個月的營收平均值。去做一個比較。然後你可以注意到。當今天三個月的營收平均值。已經開始拐上去的時候。
你把它想成是一個均線。三個月六個月跟十二個月。那六個月的營收平均值。可能在不久的將來。有機會也要翻上去了。
那一般這個地方。它就是之後會瘋狂開年增很好的地方。那我在過去的台股有一段時間。就是有去買一支小型的股票。我就是在壓這樣的一個故事。
我那時候跟我的股友分享。就很北蘭。就是我知道。他有去反向併購一家公司。然後他可能打呆跟庫存的狀態。
在前面的某一段時間。就已經反應進去了。那個營收很差。然後他在之後會連續開。我直接跟我朋友。
立一個超大的flag。我說大概十八個月的年增。那其實這個很難算嗎。一點都不難算。因為他本身是有反向併購。
另外一家公司。所以營收就是一定會上去。那只是自己的本業。也會開始慢慢成長。所以我就是知道說。
他就會上去。那一開始我買這個的時候。也是被一些身邊朋友當白痴。那個是空頭。空方走勢在那邊走。
你怎麼想要買。然後後來就蹦蹦蹦。三根就變多。就直接翻多。就很像現在大盤。
三根就翻多。然後大家狂追。然後投資公司開始狂扣。然後開始看到memo跑出來。對。
所以這也是為什麼。我上一集有提到說。就是現在開始。有那種越往越前面走的感覺。就是你本來是處在市場的後方。
反正我看到狀況是怎麼樣。我再去做反應。這個見招拆招。然後現在開始已經會去提早布局了。所以就開始發現。
除了這個演唱會。你有點變長輩的狀態。然後你在股市裡面。你也開始變一些長輩的狀態。因為你會注意到可能。
二十幾歲的操盤人。三十幾歲 四十幾歲 五十幾歲。他們其實做法會有蠻大的差異。然後他可能在他年輕的時候做法。跟他老的時候做法也不一樣。
然後就可以深刻的感受到。為什麼會有這樣的變化。因為可能是因為你對產業的判斷是更有經驗。更有優勢的。所以你不太需要人云亦云。
你不太需要全部都是動能。你可能願意去承受一下一些逆縫了。透過資金配置的方式把它拗過去之類的。那他反而可以幫你帶更好的收穫。只是當然在這個轉換期。
我相信是很痛苦的。因為我自己來講是。我還沒有夠長的時間去驗證。我的想法是不是對的。但我過去的一年。
我會覺得是我在這個股市深壓裡面。但報酬率不是最好的一年。可是絕對是體感上最好的一年。就是你覺得真的整個人。那媽舒服起來了。
不像可能過去會有壓力大。掉頭髮的狀況產生。就稍微好一點。所以開始往那樣的一個方向前進。所以這集就跟大家分享一下。
就是最近可能自己去針對市場。一些大型公司的考察。然後可能策略的擬定上。就是我們現在看到。對大盤又再一次的回到萬期了。
那我們後面到底該怎麼辦。我覺得這還有東西可以看。我不會把信仰放在beta。也就是說去針對大盤的投入跟加槓。這不是我會做的。
我會去找還是維持本來的策略。就是一些可能已經低的東西。然後透過一些營收跟營收均線的方式。去做驗證。然後來選擇去介入它。這可能是自己的想法。
再來就是記憶體的部分。還是要持續的觀察下去。因為現在這個東西屬於比較有爭議。就是有些人非常不看好。可是有些人覺得底就到了。
我覺得它可能還太快。如果說比較沒有這麼自信的人。可能就等。你就再稍微等一下。反正等到東風出來的時候。
大家會注意到。但是一般東風出來的時候。可能距離底部有一點距離。這個就不要想要每一筆都賺到。因為距離底部的距離。
是給那種膽子很大。然後他沒有資金壓力的人。他可以蹲到的。所以那不是你的東西。你就等到他翻多的時候再來看。也是一個選項。
好，那這節目講。這邊我們進入Q的部分。
第一位NormalOWO他說。埃大是我們的神。不要說話。謝謝埃大每週分享產業消息。總是獲益匪淺。
想問埃大看財報的時候。會去檢視有無潛在地雷嗎。像是過高的應收賬款天數。或是過低的存貨天數等。另外想問幾年前。
某廠的財報事件中。隱匿關係人交易是什麼意思。祝埃大一家幸福美滿。健康快樂。好謝謝。
那應收賬款會看。也就是說如果你今天注意到一家公司。他的應收狂開。越開越好。然後他的應收超高。
那可能這個錢根本沒有收進來。就是有可能是一個地雷。然後再來就是。這個存貨也是一個可以看的東西。一般來講會綜合去評斷。
就是一些很猥褻的公司。要出事情的時候。他很多指標都會符合。就是很明顯他在做假帳。或是他可能有自己偷開幾家公司。
然後在內部做交易。他去把成績洗得很漂亮。這個在財報裡面。其實是可以注意到的。但是我會認為說。
你。就以台股的投資來講。你一個部位的投資是放什麼5% 10%。然後是以題材進場的。一般來說其實不會看到這樣子。
就如果說會看到這麼細的。一般是你要壓滿大。然後會看很長的。那你對一個公司的審視。會看得比較細一點。
因為其實有些公司的指標讓你看起來很可怕。但他這個指標呢。你打電話進去問你就會得到答案。其實他是因為一些特殊的狀況。庫存拉到很高。
然後媽的營收都沒出來。你是不是要死了。沒有。因為我要先背一些料。我後面有什麼樣的案子。
那我可以怎麼樣去驗證你呢。你有沒有合約負債出現。你是不是真的有接到一些東西。為什麼沒有合約負債。那是怎麼樣。
其實都還是要跟公司溝通。所以說財報你可以在一些公司爆炸之後。然後你回頭看。欸對。我有找到一些東西。
所以他會爆炸。可是如果你用這樣的邏輯去套全部公司的話。那其實很多公司。你去看他財報。你都會覺得他可能要爆炸。
我必須得說他沒有這麼絕對啦。但一般來講。如果你要長期投資。然後是要壓滿大的。會建議你把整個財報都掃一輪之外。
然後針對一些你覺得異常的數字。其實應該是要打去跟發言人問一下。然後看他有沒有什麼解釋。有時候他解釋講完。其實就沒事了。
就是你不用想太多。因為我知道有些這種。說書的要講故事的。他就會去overfitting你知道嗎。因為他知道有些條件符合這個公司可能就有問題。
所以他就故意去找一堆公司。然後說這些公司都有問題。但其實不是這樣子的。因為有時候是可能業界的一些調整。或是一些慣例的做法。
你不知道。然後你看就覺得有問題。所以他可以當一個輔助啦。但我覺得是要有更多的交叉比對去驗證他。下面有這個你好帥。
太常跳過。下面有這個我們at。他說五星好評抽獎仔。PS5抽起來。做來的大家一家平安愛您。
下面有中立的Ryan。他說林口買房。前往來大。這些買房子是看預售屋還是中古屋。前後大概看了多久。
應該是還蠻快的。我自己印象中是幾個月內就決定了。基本上買房這件事情對我來講。他就是一個小事情。但不是說金額是小事情。
就是說我根本他媽懶得屌。我要住哪裡。所以主要都是給我老婆去看。然後我老婆去看的時候。他會踩到一些雷。
就是他會看到一些建商。他有一些建商。他最有名就是他把東西都蓋得漂漂亮亮的。可是可能會漏水或啥小的。然後他就很屌他看到的都是那樣子的東西。
然後就跟他講說。幹這個建商是他媽的有名的雷。不要亂搞。不要亂買。會出事情。
他說出事情就怎麼樣。出事情我們再修就好啦。我覺得有一次最白癡。就是那時候我們有去台中。就經過。
因為他那時候很喜歡台中一家餐廳。所以就想說。那不然我們就直接住那個餐廳隔壁。真的超白癡的一個想法。但那時候就有看到一個房子。
然後我就跟他講說。這個建商可能有問題。然後他不相信。然後後來那個房仲就有聽到我講。房仲就講說。
你先生講的是對的。我們這邊十幾戶。有七戶家都在漏水。然後我老婆還很可愛講說。那漏水我們把它修好就好。
然後房仲就看著我一臉。你辛苦了。就對。我們就是互看。男人才懂。
漏水也不是你在修啊。幹要上去打針。要上去弄什麼小。也不是你。而且你有時候弄一弄。
你是把室內的漏水弄掉。可是那個結構。然後或是說你的天花板。什麼小的。那裡面都還是一堆水。
那個是很麻煩的事情。所以後來。我有跟他稍微的態度矯正一下。就說。這幾個建商你不可以看。
那你可以看哪些東西。然後他就挑一挑。很快就跑去買。而且是報預算的一個狀態。就是我本來講說。
就林口買房子。要不是買台北市。買2000萬就差不多吧。然後中間就。買一買就變3000。
然後加上裝潢弄一弄。家具什麼。搞不好快4000吧。就直接就墊上去了。所以有時候會報預算。
但算是看得蠻快的。然後是看城屋。他不是前面有人住過的。就是。也不是馬上蓋好的東西。
就是他已經蓋好差不多三年左右吧。然後還沒有賣完。然後就看到就把它買下來。然後很幸運就是買在差不多。就是我們這個建案裡面。
因為我們有兩種規格。有比較小的比較大的。然後比較大的。我就是買在實價登錄的。那個最低的拐點超爽。
這個超低的感覺真的是超級爽的。但如果你要讓我再選一次的話。預售物我可能還是比較不會看。我寧願去買中古物或是說那種新陳物。然後可能放了兩年還沒有賣出去的。
因為這個預售物對我來講。可能我覺得他可能是要花比較多心力。我又不願意在那邊花心力。所以我要可以一進去看到你的東西。然後你的品質是怎麼樣。
就是我不想去抽一個盲盒啦。但我知道這個見仁見智。應該有些人他是還蠻樂意去買預售物的。因為可能槓桿可以開根大之類的。我不缺點啦。只是我會選擇橙汙。然後或者是中古物。
下面一位。鍾小宇。又一個叫我抽PS5。記得啦。
下面一位。拉鍊卡道基。他說同聲一馬還是好帥。埃大你好。今天剛打完人龍七的外傳。
同聲都黏過半百了。還是長得好嫩好。年輕很帥。可以請問他是怎麼樣保養的嗎。那另外可以敲碗看。
埃大被同聲壓在地上。從背後用力幹嗎。大感謝。這個可能要去看醫生。這個應該腦袋壞掉。
下面一位。即將踏入職場的新鮮人。他說小小矮粉。埃大。小弟我今年朔一去聽Coldplay。
原本以為聽到Fix You才會哭。但是前面的The Scientist就開始哭了。我是不是娘炮。A Sky Full of Stars。真的好爽。
忘不了的演唱會。做埃大一家健健康愛你。這個不是娘炮。這個是真性情。然後他。
扣動到了你的心弦。想到一些故事。舒服了。然後眼淚就流下來了。所以很正常。
我聽那個Politik的時候。媽也聽到哭。就幹怎麼可以這麼好聽。
下面一位。LabGG。他說。Wilson返著買。別墅靠大海。
2023。2月1號。大摩Wilson認為。美氣財報糟糕。近期美股反彈。
可能只是假象。2023。6月13號。大摩Wilson表示。美股反彈。
非新一輪牛市。本週暂停升息。可能會喚醒熊市。2023。7月23。
大摩Wilson表示。看空今年。美股是重大錯誤。所以他7月多認錯。然後。
2023。10月31號。大摩Wilson稱。寄望美股年底前上漲的。投資人恐將失望。
然後就來個絕世大反彈。然後這個LabGG講的。這位Wilson呢。他在2022非常有名。因為他算是。
把這個2022的下跌有抓到。所以大家就把他當神。然後2023下就。被當過街老鼠。雖然他好像在票選上。
還是什麼最佳分析師。還是什麼小的吧。不過就是。你知道這種市場分析。特別是那種。
講話很鐵口直斷。然後比較沒有在動態修正。或是看掌所掌看傑說跌。很多時候他就是不免的。會面對這樣的一個狀態。
就是被瘋狂的打臉。而且你不能夠講說他是錯。就搞不好。2024是一個超級崩盤年。所以2023。
任何一個未接。隨便空都會賺錢。那他又再一次的變神仙了。只是。我覺得這個過程。
很蠢的一點是。為什麼要把任何人當神仙。就如果說他真的這麼神的話。他幹嘛還在吃頭肉。也不是說吃頭肉就不好。
我意思是講說。就如果你真的是神仙。你都不會錯的話。那你就不會在這了。所以其實大家都不是神仙。
然後大家都應該要。保持open mind。然後去討論。所以這樣不要拜神。這也是我一直灌輸給我。
聽眾的一個概念。就是你不要。想要找到一個人說。他很準。然後去跟他。
我們看太多了。就是。隨時都有人被當神。然後隨時都有人跌下神壇。所以就。
不要自居神。然後也不要去拜神。你好好的把自己的事情做好。然後去接受。你知道市場以台語來講。
1700隻標的。美股他媽更多。這麼多的標的。這麼多的排列組合。然後在多差的市場。
都有東西會漲。反之多好的市場。都有東西不會漲。你真的很難一言一辟之。但是很多人都喜歡當神仙。
就是千萬不要想要去當神仙。千萬不要去當信徒。這個是很蠢的事情。會很失望。下面這個。
中和羅志祥。他說美國基建還有氣嗎。明年換美國進入大選模式。相信不少政策牛肉。還會繼續端出來。
尤其是之前的基建議題。台國這邊有些供應鏈也噴出不少。大家認為明年還有機會炒作一番嗎。會不會想在這個時間點。壓一些有基建題材的台股呢。
初2023年大盤第四季噴30%就好。這個我用我的軟蛋發誓。我從來都不會先看大家QA問什麼。只是很多時候真的就是很巧。我跟我們的聽眾。
好像是那種同步了。所以有時候。我看大家在網路上一些留言區。然後去模仿我講話。我覺得超好笑。
就是他們都知道。我看到一些東西。我可能會講什麼。就大家是。這個某方面有一點那種頻率有對到啦。
那對基建我認為是。我會想要注意的一個重點。那消費性的東西就是。它只要不要再繼續變得更差。那對我來說。
它就不是一個值得憂慮的地方。那也不是我也想要再去期待它的地方。我認為我看到美光的一些展望之後。我產生這樣的一個新的想法。所以大概是這樣。
除非我在消費性有注意到一些應用的產生。然後讓像它在市場上一個蠻紅的話題。就講說AIPC。然後AI筆電。那其實AI筆電說穿不值錢。
它就是在它的運算元件裡面。可能加一個APU。加一個處理器。然後去讓它可以做這種水平式的運算。就是GPU式的這種運算。
那它不像CPU是走一個線性的。它是水平式可以同時多工。然後可以處理一定尺寸以下的模型。然後讓它可以達到在你的端點上面。做Inference的一個效果。
那這樣的一個東西。目前的滲透率可能就是1%不到。到明年可能就是2-3%。然後到後年可能就是3-5%以上。我們這邊講的是說。
定義上它真的可以去處理模型的一些東西。不要說什麼Money。裡面有一張顯卡。就說自己是AI筆電。像很多東西其實都這樣子。
我推論的這個AI筆電。我認為是要。它可以處理到一定尺寸以上的模型。那這個東西當然它在後面的成長性是會好的。其實它可不可以帶起整個消費性市場。
我覺得它還是需要有一些。那種破壞性的應用產生。如果有看到我們的一些故事就會去修正。只是目前我是覺得還沒有。就是你的手機可以做一些AI的功能。
說其實你的網路夠快。那些東西是可以在雲端的。有什麼東西是一定要拉到你的H-Device上面去做。這個如果說後面有產生機會。可能可以看。
因為它就是一個新的破口。所以我們會去注意一些新的破口。就像可能2-3年前我們在聊電動車的時候。那時候也是沒有人相信電動車。但我們就是相信電動車的發展。
電池什麼的。因為那就是一個新的破口。因為你看傳統的車式這個是我們不會想看的東西。那說不定現在筆電我們是不想看。但AI的筆電有可能我們會想看的原因。
是因為它有一些應用的產生。是大家不得不換機。如果有換機潮那就是另外一回事了。但目前沒有看到。沒有看到就無法去想像說會發生。
就是我還是比較傾向要嚴見為憑。那等看到之後。對可能就會再來跟大家討論。有沒有什麼潛在的機會。但目前看起來就是像這些AI的運算單元。
它就是直接有本來的IC Design公司把它設計進去裡面。像發哥的新手機9300。那個就是可以去跑一些AI的模型。那就是發哥直接做進去。所以它本身就還是歸類在這些消費性的公司裡面。
除非你找到有某家公司。我自己有在看一些低功耗AI晶片。或是一些那種被動MCU。像可能我們講說。Hey Siri。
或是說什麼Google你好什麼效果。我忘記Google的那個Colesign什麼。你要怎麼把它叫出來。反正像這樣的東西就是說。它其實是有一個那種低功耗的元件。
在被動狀態下。它是持續的run。因為它不會耗到太多電。它就是停在那邊。然後隨時聽到你講到某句話。
然後這個就會把它喚醒。像這樣的一些在物聯網上的應用。未來是有機會的。一些MCU公司。如果是小型的有切到的話。
也是我會注意的。所以我們前面講說。暫時不去管消費性。是講說那種很大型的東西。大家的手機。
大家的筆電。這個在我看來。它沒有這麼的有吸引力。但是如果有一些Niche的東西跑出來。它是可以注意的。
好。那下面一位一樣叫我抽PS5。我會抽。那個PS5我這樣決定好了。就我們下一集還是回去Spotify上面留言。
因為Spotify有一個優勢是。大家的留言是匿名的。就是我沒有把你點公佈的話。你是不會被大家看到的。所以就這樣好了。
規則稍微講一下。你在下一集的節目。然後在Spotify上面留言。然後不要一直叫我抽PS5。就是你就是正常的留言。
你都是正常的留言。然後你在你的留言的後面。去加一段。Gmail為主。就是我都預設你是。
@gmail.com。所以不要是奇怪的信箱。比如說你是。abcd。@gmail.com。
你就留。abcd。那我就寫信到。abcd。@gmail.com。
然後跟你講說。嗨。你中獎了。我選到你了。然後。
這個。收件地址。如果說沒有的話。我就再找一個人地步。那是怎麼樣選呢。
我覺得用時間搶什麼都怪怪的。就是下一次的留言。哪一個人讓我覺得比較有趣。我就直接講說。我要抽這兩個人。
然後你剛好後面又有。留你的at前面的帳號的話。那就是符合條件。那就是恭喜獲獎。所以我們用這樣的方式去知新好了。
好。那下面一位。嗨3w16。他說。主委。
曹帆天。股癌五星吹吹。矮大您好。我是美籍。收集氣憤仔。
那連孤僻都買不到的品牌氣憤仔。知道矮大不會穿搭。還擁有一堆一件難求的孤僻服飾。!。就算您覺得您不是財富自由。
但算是堪稱孤僻自由了。希望可以在IG上看到身為孤僻自由的矮大。穿整身孤僻帥翻全台灣的照片。做矮大一家一身孤僻自由愛您。謝謝。
不會上傳自己的自拍照。有時候那種我覺得很白癡很好笑的會傳。但是我。我看到自己就討厭。我是沒有辦法看到自己的人。
我。我討厭我的樣子啊。簡單講是這樣。但也不知道。很憂鬱很意謀的跟你講。
就是很。平鋪直續的跟你說。我就不想看到自己。所以我很後悔我早期有去接一些訪問什麼。我現在都不去了。
錄影媽媽，我不去。然後再來就是可能自拍上傳就不去。因為我討厭看到自己。所以我不喜歡上傳自己的照片。大概是這樣。
所以可能沒有辦法去。這個讓大家看一下穿搭。這個辦不到。超出我的能力圈。
下面一位。幻想。易菜機。他說我也是有定期定額的買彩券。來大您好。
本身是連證券戶都沒有的雲信徒。本身是屬於認真聽講也考零分的蠢材。從第一集聽到現在有的觀念只有相信台灣會成長。就長期爆大盤。想問的是威力彩上看8億。
下一期可能10億。若中了該怎麼樣規劃的這種一次性的巨款。是買0050 6208。要用錢就賣一些。還是買一些高股息吃利息。
懇請開市。手機排版搞不清楚幾行了。最後許願如果我中10億UP就分紅1億給癌大。愛您。留言兩次了。
都是找一個的幻想。易菜機。還是在念掛菜機。掛包。易包。
易菜機。其實基本上如果說你可以中8億10億的話。你此生是已經不愁吃穿了。那還需要去把錢拿進去投資嗎。可以。
就是把錢守下來的一個方式。因為很多的爆發戶。像NBA這邊他們有一個數據。我沒有去考察過這個數據是真是假。但是我看過好幾次。
就是說好像有大概四五成以上的球員。他在退役之後。他反而是面臨財務危機的。他是沒錢的。因為他根本不知道怎麼樣去理財。
那也有蠻多重樂透的得主。然後這邊可能是把自己的所有錢賠光。簡單講就是說。錢這種東西很神奇。他是跟著你的觀念在跑。
你的觀念很差。你是守不住你的錢的。你可能可以感受到短暫的快樂。因為錢不會不見。然後它是變成你喜歡的形狀。
所以你可能可以買一堆車買一堆房。然後你爽了一兩年之後就發現。你還是一個他媽的窮鬼。就你什麼小都沒有。是因為你的觀念跟你的財富。
是匹配不上的。你是得不配位的。你是賽到拿到錢的。所以一般這種人他拿到錢。他就爽一波。
然後錢就沒了。那如果說希望可以把錢守住的話。當然有一些蠻簡單。又適合大家的方法。投入大盤它是一個方法。
買房地產其實也是一個方法。它等於說是被迫去。儲蓄的感覺。這樣想。然後可能又意外地吃到一個資本利得。
不然其實你八億十億。你的生活狀態沒有太大改變。你光是可能把它放在家裡。或是放在銀行什麼小的。你就是夠用了。
但就是因為你賺到這樣的錢之後。可能很多人就會去擴大消費。這是為什麼你會爆炸的主因。因為你就是有多少錢。就花多少錢的人。
所以有一個很寫實。可能大家又不願意聽的真相是。你現在有多少錢。其實代表你的狀態是多少。這個可能有些人會覺得。
屁啦我跟你講是他媽的。世界不懂我的好。我是有一點那種懷猜不遇。其實不是。就是你的觀念症還不夠。
腦袋不夠好。然後你的可能專業也還不夠強。你可以解決問題的能力還不夠好。所以你才只有這樣子的錢。如果說你是越來越聰明的話。
越做越好。你的錢應該就會越來越上去。所以我相信很多曾經報復過的人。他們應該對這一段會有一個共鳴。你是守不住超過你認知範圍的錢。
你如果是賽來的。你一定會把他賠回去。這就是解釋了為什麼很多這樣的爆發戶。他是守不住錢的。那有一些可能他沒有爆發。
可是最後面他的錢卻是越來越多。因為那是觀念的一個問題。那當然最基本的做法就是。對大盤跟買一些房地產。我覺得是那種不用腦。
然後也不想要去研究的人。他可以做相對保守的做法。其實是把錢存到銀行去也是OK。只是我不知道你錢大到某個程度。說不定會有很多的銀行的行員。
會想要賣你商品。這可能也是你把錢賠掉的一個原因。因為你會相信一些壞壞理專。所以最好的做法就是。你要有一點腦袋。
因為你沒有腦袋的話。你是守不住你的錢的。很多人都希望自己變得很有錢。我要趕快有錢。我如果有錢的話。
我一定可以變成更好的人。我會去幫助更多的人。可是之所以你沒有辦法有錢。就是因為那個錢本來就不是你的。因為你就是不夠聰明。
你就是做不到。所以你才不會有錢。這是一個很寫實的觀念。這也是為什麼很多那種爆發戶。會守不住錢的一個主因。
我相信也是很多人。經歷過的事情。我這邊稍微跟你分享一下。
好，那這段。拜拜。