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年節健康送禮首選，保佑龍年誠心如意。在這邊推薦給所有有需要的朋友們。Apple 的 Vision Pro 已經開賣了，看起來賣的狀況還不錯。他們在第一時間就直接把員購也打開來了，所以如果你有認識一些 Apple 的員工，應該可以買到蠻便宜的價格，聽說是有到七五折，真的還差蠻多的。我自己本來有要買一台，已經準備要結帳的時候發現，我的寄送時間是 3 月 8 號，所以就把它取消掉了。因為我二月開始就不在台灣兩個多月，所以就比較尷尬，沒有辦法拿到這台機子。
身邊有朋友是有順利可能拿到2月6號的，可能到時候再跟他們借來看看，或是我自己有在想，可能去委託一些朋友。然後有要去突進美國的，然後順便幫我帶回來，再付你一個服務費用這樣，不然就是可能看哪裡的美國朋友幫我寄回來。只是那個可能稅費會比較高一點，反正沒關係 對我來講，多餘的一些成本是OK的，我只想第一時間拿到這個機子去測看看。那看起來銷售狀況就是我們純粹按照像之前去看，手機的網站上面的數字，就是它多久會跳到可能現場取貨的沒有了。
然後可能寄送的沒有了，這樣就可以知道說，那目前的銷售狀況大概怎樣，那看起來我覺得銷售狀況應該是普通。應該是有蠻多人還在觀望，所以可能之後再等看看是，實際上的狀況是怎麼樣，我覺得可能等到有人開箱。那真的很不錯就有機會再衝一波，反正對於這一波Vision Pro，我們的看法就是大概100萬台以下，不會超過。本來是預計會超過，但是因為最後面開出來價格3499太貴，所以應該是不會超過，那到下一台。
因為如果這台賣得不錯的話，他們已經早就在規劃下一代，下一代的BOM cost會整個壓到滿低的，因為它裡面其實最貴的東西。是Sony的那個面板，那良率太低，所以導致其實它的那個，成本是很高的。蘋果也沒有虛擬，那個成本真的很高，那等到這個良率問題開始解決之後，後面的那個東西都會開始往下降。包含說Pancake Lenses可能也會往下降，現在可能一顆是30USD，之後就會再往下降，所以各個成本都往下降之後。
它下一代就我們稱為平價版，可能可以落在2000甚至是更低，所以我們可以在期待看看，下一代如果是2000更低的話。我們面對市場預期大概是400-500萬台，應該是沒有問題的，總之我還是蠻希望可以在第一時間，搞到這個Vision Pro。我可能再想個辦法看怎麼樣處理，因為媽的網路下單件要等到3月8號，那個就比較尷尬，因為最快的是2月6號。現場取貨好像是2月4號還是2號就可以拿，它是更快的，寄送的是稍微晚一點，身邊有一些朋友有搶到。
我就是沒有，所以媽的真的是手速輸給人家，那反正大概下個禮拜，我覺得供應鏈的股價就會告訴你。市場目前的預期是怎麼樣，反正Tier1就玉晶光，Tier2可能是揚明光，那揚明光不一定會有supply到。但是玉晶光就是穩穩的Pancake Lenses它加的，然後再來可能一些鏡頭是有大立光的，只是我們按照比例去算的話。其實目前算起來，這些公司他們在VR上面的獲利都是有限的，就是說整體的VR的營收占比可能還可以，可是蘋果這一台對他們的貢獻是非常有限的。
就像說剛剛講說一個Pancake Lenses是30塊USD，所以你算一下就可以知道說，那玉晶光營收位是多少。就像說賣50萬台，你就乘一下就知道那個數字是多少，所以我們在持續的觀察看看，就是可能看一下下禮拜。台股的供應鏈會不會去跟著這個題材去做反應，那一路到可能2月初，然後看一下大家的開箱狀況，這時候可能整個Vision Pro都會變成市場上一個大家要關注的重點。那其實我覺得也是非常一翻兩瞪眼，就如果這個東西真的做不好，蘋果放棄後面的話，那就會非常精彩。
那如果做得很好，蘋果要加大投資的話，那也會非常精彩。
所以我覺得從現在開始可能一路到2月多，就是VR、MR可能都是市場上一個很熱衷的話題，那就是要去觀察所謂的空間運算。那或者是有些人把它稱為是運算的最終解方，就是我們可能以前是用那種大型的電腦，後來大家用筆電，然後之後可能等到這個VR、MR。它有照一日真的變得非常薄，續航力又很好又很輕的時候，你其實就是把這個東西帶上去，這就是你的電腦。它就是一台電腦，它就可以做到很多事情，所以它是一個可能終極運算的解方，或者Oculus的創辦人士這樣去稱呼它。
所以我們再來觀察看看這個東西，會不會發展成一個非常大的趨勢，那如果是的話，在性價比開始拉起來。然後成本開始下降之後，它一定會有更高的一個滲透率，基本上就是說，現在因為3499是入門。像我要買1TB是3899，然後在周邊買一買，我那時候點一點是大概4000多USD，這個確實是對很多人來講是太貴。所以可能我真的覺得那個價格要再便宜一點，會比較有吸引力，反正這一代就當成是它去秀肌肉的一代，然後接下來可能開始去往平價板前進的時候。
就可以去觀察到底在市場上滲透是怎麼樣，因為10幾萬塊的東西絕對是沒有辦法很輕易的打入大眾，因為像是可能最早的手機超幹貴。那個不是每個人都買得起的，那這可能就是當時最早的手機，現在你看到這個可能就是當時最早的手機那種概念，然後等到開始變便宜變輕薄之後。那可能就是有一些額外的機會，那這個都是我會非常期待的，那再來接下來在市場上，其實我覺得開始有注意到蠻多新的議題丟出來。讓我最近又開始很High你知道嗎，昨天在那邊研究我朋友講說，幹週末了趕快去打手槍，不要在那邊看東西什麼的。
就是這樣子，因為其實在過去一段時間，我們這邊蠻多朋友在摳面板，然後就是說面板可以。我想說面板有什麼好看的，然後面板不就是好，對我們知道說像前陣子那個大尺寸面板，後來就沒有再漲了嗎。然後最近面板價格開始又有在變好，可是價格變好，那它的UTR都還是蠻低的，所以就是說那之後如果把UTR拉上去。就是駕動力拉上去之後，會不會價格就上去，其實記憶體下，大家也是可能會擔心這樣的東西。
就像我們基本上看到代理商每天都在High，他們就是每個禮拜，我看他們那個信件我都覺得很屌你知道嗎，那裡面就是寫說什麼。要漲價跟客戶說沒貨了，我們要繼續漲，下個禮拜我們還要繼續漲，就是漲。可是實際上就是說UTR都沒有開上去，也就是說這些工廠實際上，都可以生產更多東西，但是大家都知道說。媽的我們繼續這樣子生產我們會賠錢，所以大家就是直接封印起來，我們不要生產這麼多東西，那價動力壓在一個低檔。
那可能就可以讓這個價格可以平穩，然後重新的回到上漲，可是開始可以賺錢之後，那一定會有人去開槍。就是我趕快再把工廠開回來，那到時候價格可能就上不去，就有抑制的一個效果，那什麼時候會發生。我不知道，只是大家知道說就是有可能這樣的一個劇本的產生，所以當身邊朋友在摳面板說，就百思不得其解。我想說一定是因為市場情緒太糟，所以大家要跑去炒這種PB股票，確實是看到一些memo都在寫PB，然後都在寫價動力。
我想說這有什麼要看的，然後面板漲價，這有什麼要看，這不是之前都炒過了嗎。然後直到近期就開始有朋友跟人講說，欸幹出事了啦，其實不是這麼單純的一個故事，它背後有一個新的封裝叫做FOPLP。這個其實彭雙浪之前也講過好幾次，是可能沒有人把它當成，因為類似說之前那個元太獎電子子獎好幾年，然後後來真的成真之後。大家才發現說這個東西是有搞頭的，然後前面都是把你當放屁，就好像說你是一個類似那種西洋產業，然後不知道要幹嘛的。
然後你好像就是額外去生一些題材，來引起大家注意，結果沒想到這個東西是可能會有機會的，他說這個FOPLP。它是可能會獲得一些IDM的採用，在之後會蠻有機會的，所以我就開始跑去研究，我想說幹什麼是FOPLP。肥油膨懶趴，幹麥我別說，FAN-OUT Panel Level Packaging，它就是一種先進封裝技術。當然這個先進封裝技術，跟我們在半導體看到的，那種什麼COAS，SYC。
那種還是有差距，這個東西就是說用在面板廠，它可以透過一些面板廠的設備，然後再額外添購一些像是電鍍設備。把線寬做到更小，然後可以去達到去節省成本，然後可以去，你知道就是如果你今天是用晶圓封裝的話。那是一個圓形的，它需要裁掉的地方是比較多的，如果是方形的，這個是面板廠最會的。而且他們知道怎麼樣，把東西堆得非常的近，所以它可以有效的去省下很多的成本，那我們講成本就在講說Lead Frame。
就是說這種導線價QFN的一個成本，如果你今天是透過FOPLP的話，它是有機會可以去下降的，那當然只是目前還在測試中。那這個東西可能真的開始去對面板廠貢獻，會到2024的下半年，不過就是說至少有一個新的故事，所以它有一點像是記憶體的HBM。就是記憶體廠的故事我們都知道，反正就是NAND跟DRAM，那今天突然搞一個HBM，其實HBM也是DRAM。就是說你把它垂直堆疊之後，這個東西就變出一個新東西，它可以有很不錯的功耗，它比較省電。
然後效能是好的，它在AI的運用上非常好，所以就是有機會有這樣的一個契機，那雖然HBM在記憶體廠的佔比是小的。但是你看大家就重新去Rerate它，然後把這個股價推上去，所以一樣的道理會不會有可能發生在一些面板廠。我覺得有機會，只是就有理解FOPLP到可能年底貢獻都不到5%，只是如果真的獲得大量採用的話，那確實後面是有機會。可以看到一些新的故事的產生，那採用的對象可能會是誰呢，主要就我目前的理解都會是偏向IDM廠，所以像是Microchip。
然後RESA，然後我說CORVO，NXP STM，他們都有意願要去採用。然後部分的驗證是有通過，所以就是看之後的量產狀況是怎麼樣，因為它可能目前是用Pilotline去做，實際上這個量產可以省下多少成本。對於IDM來講，它馬上可以去比較說，那我本來去使用D-Frame QFN，它的時間跟價格去對照。我換成FOPLP，馬上差距一出來，有可能在產業就會造成一些異動，所以在導線價這邊可能就會受到影響。
然後受惠的可能就是新的這些面板廠，大家可能會很好奇就是說，反正這就是一個新的技術，然後可能可以把東西做得更輕薄。然後可以省下更多的成本，然後更好的信號完整度，更好的一個這個input跟output的密度，IO密度可以拉得更高。那實際上運用是哪些東西呢，其實它的運用可以做得非常廣，就想像成說，它就是去把生產的方式改變。可是用到的一些，終端其實是沒有太大的改變，就是一些移動設備，消費電子 汽車電子。
通訊設備 伺服器，Data Center IoT，這些東西都有機會可以用到這樣子的東西，只是一樣這個東西面板在。比較偏向那種實驗性的階段，然後已經開始有一點可以量產出來，只是到底在商業上都不會獲得巨大的成功，這個就是我們後面要看的。那以現階段來講，我自己會想要比較關注的項目，會偏向是設備廠，就是說因為以面板廠來講。你獲得的這個in-soul是有限的，當然你可能會有一個re-rate的一個行情，你本來只能夠做可能找8倍的p-ratio。
所以它可能可以給你15倍之類的，對有些人會做這個行情，只是一般我比較不喜歡去做這樣子的行情，我比較喜歡的是。就是真的可以看到增量跟增價的東西，所以可能就是說一些設備廠，它會用到的設備其實蠻多的，大多數就是本來的面板設備。然後可能額外去增加，就像是電鍍設備，這些設備可能他們對應的公司都有機會，因為FOPLP的一個滲透加大。然後會有垃圾台的需要，這個是我自己會比較想要看的東西，所以就突然間封裝變成市場超級熱門的東西，從過去當然我們在看COAS的時候。
就知道說現在這個一支整合封裝，已經在市場上面獲得非常大的一個關注，因為AI伺服器就是要用這樣子的一個封裝。所以像是什麼星雲紅素這種，就是大家過去都有在看的東西，他們提供設備的，然後以及相關的AI供應鏈。這全部都是based on，就是我們看到這個COAS的封裝，所出來的東西，然後之後還有一個SOIC。就是現在AMD在採用的，NVIDIA應該也會在後面採用，台積電確實在法說裡面也提到說，這個東西在後面的成長性也會非常好。
那COAS就是供不應求，沒有想到在面板廠這邊也有一個FOPLP，Panel Panel Level Packaging。這個東西也獲得了很多客戶的喜歡，所以好像封裝元年還會持續，那本來我們講說，在過去的AI伺服器那一年的時候。是一個封裝元年，然後現在發現封裝是在各個領域，都可以持續的去擴大採用，所以是一個非常令人興奮的東西。那過去的市場，就是當然這個面板的表現是還蠻不錯，在過去的修正它反而是逆勢的在往上走，那外資在過去的一段時間。
拋了很多的股票，可是在禮拜五的時候，直接全部把它買回來，那買誰買最多台積電。他直接買了800多億，800多億是史上排名第二的一個買超額，當然這個買超額其實大家看看就好，因為現在台股的市值是越墊越高的。所以它終究那個買超額值會越來越上去，賣超額也是一樣，因為整個市值是變大的，所以如果你今天用百分比看的話。可能不一定會看到很恐怖的一個狀況，那是因為整體的市值變高了，Market cap都變高了，那當我們注意到外資先瘋狂賣股票之後。
然後後來再回頭，那我們就要去稍微看一下，你到底賣了什麼跟賣了什麼，那是其實就呼應我上一集跟大家講的。就是不要去亂猜亂套理由，其實因為你不是外資，所以你不知道外資在想什麼，然後不要去射箭再畫吧。就是你想要用某個方向去解釋，為自己有利的東西，所以你就硬去套東西，這其實都是不太公允的。如果你今天是人家已經發生了，你再去追蹤，你雖然慢個一天，可是你做出來的評價。
其實會非常的有價值，因為你是有根據的，所以像我們現在去看外資它出廠，然後跟進廠的東西。你很快就可以去理出說，它出廠什麼東西，它賣掉一堆聯電，它進廠什麼。它買一堆台積電，它的800多億有700億都在買台積電，所以它大靠先進封裝，跟先進製程。然後賣掉傳統的，怎麼講，就是比較偏向成熟製程的東西，然後把它拋掉。
當然不是要講說聯電不好，聯電還是有一些特殊製程，在未來是有它的競爭性，只是說廣義上的成熟製程。因為在之後，中國有大量的經驗廠開出之後，那一定會受到影響，所以比較偏向先進製程。先進封裝，或者說就算你是傳統製程，可是是一些特殊材料，特殊封裝的。可能還是有機會，只是要注意到，可能會面臨中國的一些競爭，然後在先進製程的部分。
你就知道說外資大量買單，那外資買單的故事是什麼，我們看了一下台積電法說會，其實和我們之間的預期。是沒有太大的差距，就如同我可能上一集節目，跟大家聊到說，UTR就是會持續上升。所以突然間，大家丟一堆memo出來講說，UTR會上升，這不是早就知道的東西嗎。就是怎麼會突然變成一個，好像天大的好消息，這不是早就該知道嗎，可是有時候市場就是這樣。
就是大家要買單，這是最重要的，之前沒有人要買單，那現在要買單。大家都看到了，OK 然後就衝進來買，就說UTR之後應該會繼續往上拉，然後三奈米應該會滲透會很好。然後兩奈米已經有很多客戶在問了，所以本來大家講說，靠北 那個三奈米這麼貴，拍謝 兩奈米可能更貴。然後還是有人要買，所以製程的萎縮，然後跟加強，以及垂直堆疊一直整合。
還是會持續的發生，所以我覺得台積電，就沒有什麼好說的，其實不管是之前的600。然後到300，再到現在，我都還是會持續看多，就是一個好的公司。就是好的公司，它不會因為它的股價變化，有太多基本面的變化，你懂我意思嗎。就是好公司就是好公司，那你買在爛價格，那其實自己的問題，所以很多人去掛一個公司。
罵它很爛的時候，那是因為你自己買的價格很爛，其實跟這公司沒有太大的關係，那在它的其他法說會裡面。有什麼樣的重點呢，其實我看起來我覺得就普通，其實就是都是已知的東西，我幫你說像是可能HPC跟AI很好。然後這些都是已知的東西，它也沒有在上修更高的一個Kager，那像是Suma，是從50%上修到70%。所以市場上已經有了喊到更高了，那台積電還是處於比較保守的狀態，那很明顯它就是一個最大型的軍火商，就不管你是GP GPU。
還是說你是ASIC，你全部都是台積電做出來的，所以沒有什麼好講的，它就是一個最大的受惠者。那再來我覺得可能一般股民，會比較有趣的地方，就是他會在意的地方是，就是之後可能會發更多的鼓勵。就是在接下來根據法說的說法，我們可以判斷它的CapEx應該不會這麼大，也就是說它賺到了更多的錢，可是它沒有要花出這麼多的錢。那它錢要拿來幹嘛，就拿來配息，所以這可能就是很多台灣人會喜歡的，所以之後可能就會有大量的存股大軍。
會加入台積電，因為發現它配出來的息是越來越多的，這個是很多台灣人非常喜歡的一個部分，那看起來就是公司這邊也是有配合。所以就是多給大家一點錢，大家都開心這樣子，那針對COAS的部分，我們再去做比較深度的一個論述。因為目前很明顯就是你看到市場上的資金，就是我們去追外資在幹三小，他買了700多億台積電，然後剩下第二第三名買什麼。廣達跟偽創，那你又注意到禮拜五的晚上，SMCI他媽的射到宇宙去，他直接又在上修他的guide。
然後整個成績開出來非常漂亮，那市場又開始傳一些rumor，我看到一個他媽最屌炮的rumor是講說，你以為他媽的過去8到12月下單量很大嗎。今年1月下單量就超過過去8到12月，但這樣的rumor一般就是，我看了我就放心裡，可是我不會太在意。因為下單量是很tricky的，我們一般也是看出貨量，下單量是可以改的，那出貨量就是你實際上賣了多少東西。反正SMCI他確實是在一個好的方向，那只是像過去我自己之所以沒有壓的原因，是因為我知道他要發股，我知道他很缺現金。
所以對我來講就是，那我可能就不要買這個已經估值蠻高的東西，結果surprise motherfucker 噴更高。那反而我自己我覺得是便宜的，我覺得是有發展性的sodistica，p ratio under 10的。然後昨天有噴就噴了8 9%，可是就是遠輸，遠輸這個噴30%，所以有時候在市場裡面我很常跟他講說。股價要有夢想，你不一定要買那種p ratio便宜的東西，反正有夢想的東西，你以為他20倍很貴。
他噴到40倍，那你買這個8倍的，你以為你買很便宜，結果他最多噴到10倍。那根本就沒有真的漲很多，但是反正就是大家要去找自己喜歡的方向去做，像我自己就是說，我追蹤SMCI還是追得很近。雖然可能你的資金沒有丟進去，可是你還是要去看它為什麼，因為它是可以去交叉比對你的其他持股的，好像我的持股可能是大量的半導體的IC。所以這些東西跟當然後段的整機出貨，它會有很大的一個關聯性，所以我們都會去追蹤目前實際上的狀況，那CoWoS台積電有提到說。
他們的產能就是翻倍，然後一直往上開，那目前在市場上，當然台積電的CoWoS封裝它就是市占最大。那排在後面可能就會是Intel，然後可能是Amkor，然後可能是日月光 SPIL，那目前以回答來講。它在2024年底，大概會有一半的東西是在台積電這邊，然後剩下一半它會拉出去，沒有辦法。因為台積電不能夠給這麼多，那另外一半拉出去就會到Amkor，就會到Intel，然後可能就會到日月光 SPIL。
這是我們可以在接下來去看的東西，那如果你是關注設備場的，你不只是看台積電，你可能也要看另外兩家的一個說法。然後就可以判斷說，它到底需要多少的一個設備，反正就是CoWoS是一個嚴重供需失衡的地方，那就看後面什麼時候會改善。那目前最大的客戶沒有改變還是NVIDIA，然後網下排可能是Broadcom，然後可能是AMD，然後再來是L-Chip。就是3661，然後可能是Marvel，那他們其實背後都是分別代表了一些，在市場上很有名的產品。
那會打不用講，大家都已經非常熟悉，那AMD就是MI300 Series，那後面的像是博通。博通它代表的就是Google，那目前的Google TPU，就在這邊做的，那Marvel它背後的就是Annaperna的Trainium。它是一個training的晶片，那第二代的代號是K-Man，這個應該就是在Marvel這邊去處理，那3661事情。這邊可能處理的就是Influentia，也是AWS Annaperna的晶片，那它做的是推論，所以各自都有代表的客戶。
然後當然這個3661背後還有高地，就是Intel的Habana，所以反正你從CoWoS的排名，然後跟它的數量。你也可以去推說，目前各家的狀況是怎麼樣，那反正就是供不依求大家都需要，那可能後面還會再更強。那接下來在CoWoS的時候，還有一個SOIC可以看，這個是目前AMDO採用的一個封裝，那之後可能在輝達這邊也會加大採用。只是短期內可能不會看到，大概還要再一兩年就會看到它RAMPUB，所以現在大家可能在看的是，可能CoWoS的量。
CoWoS的一個類股，然後等到一兩年之後，你會發現可能CoWoS就沒有這麼香了，還是很香。只是可能大家就不一定會非常認真去盯它，然後就會看SOIC，因為那是接下來我們要去看來的東西，所以有點像是這個封裝的大忘年會持續的進行下去。本來大家看到CoWoS想說，這是封裝元年，然後之後還有SOIC，還有這個面板廠的FOPLP。這個都是接下來我們可以持續再去關注的東西，那外資除了call了很多的TSM之外，它也買了一大堆的廣達跟微創。
那我們來稍微看一下目前的ODM的狀況變化，在過去的差不多半年，我自己已經沒有再去台股買任何的ODM，但是外資開始在氣氛之後。我當然也會跟著上去再氣氛一下，就是我們會追著資金稍微的去動一下，然後看一下這次有沒有機會再去撞一次錢高。這是我自己會好奇的東西，那就來稍微的盤一下目前ODM的狀況，那以我的認知，目前baseboard的部分。反正除了偽創之外，鴻佰也拿了不少，鴻佰在接下來的表現應該會非常好，只是鴻佰就是Ingrasys這家公司。
大家買不到，因為它在紅海下面，如果你想說透過紅海間接持有的話，可能也不太精準。為什麼，因為紅海我稍微查一下，2022它的Revenue是6兆多，鴻佰是1200億。也就是說太小了，就是你買紅海要賭這個鴻佰，可是你同時會吃到一堆紅海的業務，那不一定是你要的。所以當然我們希望Ingrasys，它有拆出來給大家買，那可能就變成市場一個超級熱門的公司，因為它目前做的東西真的很厲害。
就是說它算是直接跟偽創在並行的位置，那兩家公司都有他們厲害的地方，那偽創其實比較偏重在這個baseboard去賺MVA的部分。那在鴻佰除了有在做baseboard之外，它其實有做整段，就是說像是劉昂偉在法說會講到，他說我們公司是整個都有做。這是真的，就是他們真的全段都有做，所以在接下來的幾年應該都可以注意到，鴻佰會有很不錯的表現。那只是這個你可能知道，間接透過紅海去看，那在股票持有上可能就純度不太夠，那目前我們在偽創看到的狀況還是差不多。
就是說它主要是做baseboard的代工費的生意，然後以及它有接到一些另外的客戶，像是美國的大型資安廠。或是說美國知名的電動車廠，其實它都有相關的產品線在做，那很多人可能會說這營收怎麼沒有看到，那一樣我們都已經講到爛掉了。就是說你只會看到毛利變好了，營收不一定會充得很高，因為要收的是高毛利的代工費，所以之後從財報去驗證。那另外一家廣達呢，廣達可能在2024第一季第二季，有機會開出非常好的一個營收，因為伺服器的晶片開始拿到。
那特別它的客戶都是那種非常大型的CSP，在供貨的順序上面，可能就是僅次於或是說平行於，揮達的一些親生兒子。像是CoreWave，所以當今天可以拿到GPU之後，那當然後段的組裝廠，就可以把東西給它做出來。那做出來之後，這營收都是非常高的，只是毛利率不會太好，因為單價太高了。所以就算毛利率不會太好，沒關係，低於公司的平均，但是整體會更賺錢。
所以廣達可能第一季，就是保守估計應該是會，往上衝不少的year on year，這我們接下來看。那最晚就到第二季，反正一二季應該就會有很不錯的成績開出來，對應到SMCI，其實它還是直接去上修它的guide。SMCI的表現也非常好，那過去我們有一集在聊新加坡的時候，就是我剛投新加坡會，不是講說新加坡現在那邊搞一堆AI伺服器嗎。那其實蠻多是白手套，那個很多都是SMCI出貨的，所以SMCI的這個，營收進來的比較快。
蠻高機率可能跟這個有很大的關係，其實講白手套很難聽，但我們就講說其實基本上是這樣子，現在很多中國的企業。他們還是需要AI的訓練，我們講的是名氣，所以他知道他會收到杯葛，他不如就把這個訓練的能量拿去國外。其實也沒有關係，但是在國內還是會有需要，那可能就比較偏向是那種解放軍用，或是說跟國企太有關係的東西。雖然你講說他們的名氣也是有一定成分的國氣，只是我想說那種關聯性，真的比較敏感的東西，他們會拉去國內。
這個他們就是透過很多手段，轉手或怎麼樣的弄回去，但是其實有蠻多名氣已經選擇，就直接在海外弄。像是一些大型的公司，大型的公司自己的跳動，或是說騰訊之類的，其實在海外都會有一些訓練的能量。那這些東西都是有人供貨的，那是誰供貨的，那八九不離十就是Super Micro，那廣達的部分。就是我們持續觀察，他供給大型CSP的量是怎麼樣，但是無論如何，我覺得成績一定是會開得非常好。
所以林白里講的是真的，就是廣達這家公司在之後，那個營收就很好，我知道現在他在網路上。還是有很多人在攻擊，其實你在這次的AI事件，你真的會注意到，一般的投資人。跟比較進階的投資人，差距有多大跟多遠，你等到那個成績開出來，你就會知道這差距到底有多遠。就是人家多久以前就知道了，這個大家一定要緊盯著看，不然說一開始完全沒人信的時候，你就可以先看出差距。
然後營收跟獲利還沒有開出來之前，那個差距你也可以看得出來，然後直到可能技嘉開出來，大家才開始瘋狂吹捧。可是這個距離起漲點可能超級遠，所以我很常跟大家說，股票很難做就這樣，非常的競爭。你去看一些公開資訊，其實有時候真的是不夠的，特別是熱門股一定是不夠的，但如果你是去做一些比較冷門股。那OK，所以這也是給大家一個警惕，像是你可能去看這個TSM，它的法說開完之後。
超多滿街都是MEMO，因為太多人在盯了，你想要透過分析賺到錢，我跟你講非常困難。你實測就知道了，你可能想說，沒有我還是有賺到錢，那是因為這家公司本身就是走多。所以你不看分析，你不去分析，其實你媽的你瞎買，你放著你還是會賺錢。你真的要靠分析賺錢，你可能還是要找那些比較沒有這麼競爭的地方，那可能會比較容易一點，所以大家稍微知道一下。
就當今天一個地方是，每個人都在盯的時候，那個可能挑戰性就會非常的大，所以整個總結下來。我覺得外資去買這些東西其實都滿合理的，買台積本來就是一個非常好的公司，它現在突然回頭認輸要大買，然後這個完全沒有任何的認知的衝突。那ODM會買這個我比較意外一點，因為我本來以為說從接下來開始，因為我們都知道說之後的MGX出來，基本上供應鏈就進入一個煉骨階段。就他們賺的錢只會越來越少，那還是會賺錢，就是說相較本來可能最有賺頭的地方會越來越少，我以為大家可能不一定會再繼續看這個題材了。
但是現在看起來就是他們有買單，所以我們還是要持續看一下說，可能有沒有一些上修的機會，或者說一些供不應求的東西。其實會比自己想像的來的高，那我們再去推一些數字，再跟大家分享，所以這集就算是。一股腦的，直接從面板到面板的封裝設備，到TSM的一些展望，我們直接把它濃縮。就直接跟你講重點，我們就不去扯其他東西，我們直接講重點，239的一些發展。
然後CoWoS SOIC，然後再到ODM，然後它目前的施展baseboard，跟L10的組裝。L6 L10的狀況是怎麼樣，然後後面發展怎麼樣，就是希望可以給大家一個概論，快速的幫大家補一下。因為我們大概也一段時間，沒有跟大家聊ODM的，現在在這跟大家聊一樣，就是我們會跟隨著目前市場。可能在看的一些重點，然後其實最主要就是，我自己工作的內容，我在看什麼東西。
我就直接跟你講，我看到的東西的一個新的update，接下來我覺得還有一個新的東西可以看，只是我目前還在check。就是我沒有特別有把握的東西，我不太會拿出來跟大家分享，還是希望等到它穩定一點，甚至開始健爆。我再跟你說明也是可以，就是我把報導講得更仔細給你聽，這是我比較喜歡的，因為有些rumor的東西講出來。怕會惹到一些麻煩，或是有些人講說，你有沒有在造謠，所以我講的東西。
就當成是我個人的分享，就不要把它想像是一個真理，或是一個絕對的事實，就是我的分享我的推敲。如果我錯的話，歡迎大家來指證我，其實我非常樂意被指證，因為我們在賺錢的。不是在吵架的，目前是有了解到，其實水冷有出一些問題，這個我已經在多方的供應鏈跟晶片廠。都有考察到這樣的一個狀態，就我們本來提到說，Liquid Cooling那種Cold Plate，可能在之後會有很不錯的發展可能性。
因為有些大型的Fabless，他們要去使用新的解放，目前就有理解在Meta，然後在Microsoft的Aucos。都是持續有去使用水冷，只是在一些GPGPU公司這邊，好像有聽到水冷的狀況，有可能有一些問題。然後過去我們在講的immersion，不管是single phase還是two phase，反而在這時候突然間。引起大家的注意，就大家開始注意到，如果水冷有爆管，有肉液的狀況產生。
那不如我們還是趕快認真去推一下，single phase或是two phase的東西，有點像是說我要去準備一個備案。我不知道去否決水冷，我還是要強調，就像是一些CSP，他們就是有在用水冷的方案。只是一些GPGPU廠商，可能在水冷的部分有遇到一些障礙，接下來我們再來看說，這個障礙有沒有辦法推過去。就算沒有辦法推過去，它其實已經點燃了一個宗子，就是說開始發現說不能夠單壓一個solution，它可能會去往immersion先前進。
所以本來走在最前面的omneva，大家覺得它可能在亂花錢，然後這時候突然發現，它搞不好是先知。它有可能賭對方向你知道嗎，只是後續怎麼樣，可能要再觀察一下，再跟大家分享。只是就是說，市場最近真的有超多東西開始跑出來，然後我覺得非常熱血，再次回到那種很熱血的狀況。希望可以有更多東西，再來跟大家討論，切磋分享，好這幾分鐘。
叫我們進去Q的部分，第一位星韻CWL他說，現在冬天也太熱了吧，感恩愛大讚嘆愛大。想問愛大對於PA功率放大器市場的看法，如果從工業需求來看，PA在接下來的復甦是一個必要的元件，不管是電腦手機。甚至車用還有未來的WiFi 7的建置，都大有可期，但目前PA三雄直接被打趴在地上，像陀尼一樣QQ。請愛大開示謝謝愛大，那個PA三雄他應該講說，2455 3105然後跟8086，一般2455我會把它拆出來。
我會把3105跟8086擺在一起，因為他們兩個，抱歉講太多鼓，2455就是全新。然後3105是穩帽，8086是紅杰克，後兩者他比較偏向代工廠，2455他並不是跟這兩個業務是重疊的。後面兩個其實比較像，所以一般講是講三雄，因為同個主題，可是我會去比較後面兩個。後面兩個目前比較起來，在目前駕動率上面，8086是好很多，他是好很多。
他有蠻多的訂單，那3105就是比較軟，可是你也注意到，就雖然PA還沒有大復甦。不過這個股價也沒有在創低了，反正就是停在那邊不會動，其實我認為你的論述是對的，是有機會的。反正之後就是會用到，反正現在可能就是整個工序的狀況，還沒有改善得非常好，因為類似我們前面聊到的PMIC。MCU，或是CIS，你說這些東西是垃圾嗎，沒有都是必要的東西。
只是在前面的供過欲求，他改善的狀況還沒有這麼好，那之後改善之後，就有可能是下一個題材。只是什麼時候會發生，不知道，所以為什麼很多人會去盯資金，就是這樣子。因為你在那邊蹲半天，可是資金什麼時候要發動，你根本不知道，像PMIC。PMIC在發動的時候，其實根本那個價格還沒有答底，但就先動，那你說可能MCU。
他明明有可能復甦的會比PMIC快，為什麼沒有動，因為沒有資金要買他，所以有時候股票。說穿了不值錢，就是資金的流動，大家要買誰，那誰上了之後。就有人幫他寫故事，那個壞的都會掰成是好的，反正最後面就是循環，有些可能提早反應。有些延後反應，反正終究會反應，我個人認為說，對。
這兩個PA的代工廠，應該在後面都還是會蠻有機會的，只是可能時間還沒有到而已，確實是有超出自己的預期。他真的躺蠻久的，下面一位，他說抓不到密碼，大家您好。我是從300多集聽回去第一集，並持續追到最新集的聽眾，聽到霞海城隍廟拜月老那一集，連兩個兒子都笑翻了。一直很喜歡您在IG分享諾雅的點滴，並且非常喜歡QA跟節目前的閒聊，如果可以念到的話，希望可以祝福這個節目長長久久。
因為真的很喜歡愛您全家，我也愛這個角落生物的豬排，霞海城隍廟，你說有一個那個什麼。塞工跑出來，然後媽的直接開始跳舞，然後我老婆以為說我在求姻緣那次，對就是他幫我季改。那好像不是叫季改，那叫什麼，就是你有衝到，然後他會把你排解掉。聽說好像我今年又是什麼，又有衝到，只是衝一半還怎麼樣，可能要去廟裡面再走一趟。
到時候再來跟大家分享，有沒有人在我面前跳舞。
下面一位，Polish ABC，他說想不到標題，一 主委聽到別人用免治馬桶的聲音。也會覺得很色嗎，我聽到那個，我都會直接想到水柱直衝屁眼的畫面，我不是gay。二 主委好久沒有推出了，最近有什麼可以推的，三 會不會覺得這次選舉過後，網路上的仇恨值比以往都高很多。祝諾亞以後洗完衣服，都不會發現襪子少一隻，這個祝福非常感謝這位朋友，Polish ABC。
這真的是身為爸媽很重要的一個祝福，對 就是我聽到免治馬桶，我就會想到他在衝你的屁眼，就是我的腦袋是這樣。然後我分享完之後，我發現很多人都有這樣子的問題，只是他們可能平常不敢分享出來，所以我突然分享出來。好像我變成是這些人的這個明帶的感覺，我把你們心中想的東西，就直接把他講出來，真的是就是有些人他聽到聲音。他聽到你講的話，他會具現化，他會馬上有畫面，而且那個畫面很真實。
很屌，就真的會看到，就是你坐在那，然後你可能。算了不要講太多，反正就是會看到，所以這有時候還蠻困擾的，然後再來說好久沒有推出。對 就是真的有一段時間沒有推出，其實我是有想要推，只是我就還沒有看到，真的讓我印象非常深刻的書。那我最近在看了一本書叫做，我可能錯了，他是講一個，反正在北歐仔。
然後跑去當森林，僧人，就是在森林裡面的一種，那種佛教徒的感覺。然後去學冥想什麼的，朋友推薦我，我就覺得沒有特別的共鳴，就是有看完一半。所以就沒有把它分享出來，就是我會一直有在看東西，那當然這不知道去呈現的時候，怎麼跟你講我會看書。什麼沒有假掰的意思，我也不會拍照說，看了幾本書的傻角，就我本來興趣就是。
喜歡看這些東西，那我覺得推出是一個很大的 commitment，就是不能夠推廢書，所以一定要真的找到很有興趣的東西。至少我喜歡的，然後再跟大家分享，所以那個是要有一點那種靈感的成分在，所以有靈感在跟大家分享。然後再來說，網路的仇恨值比以往都高很多，沒有應該是這樣講，是說選舉本來就會有非常多的仇恨值。所以我才會奉勸我們的聽眾，一樣我不是要站在至高點，我是好像我很清高跟大家講，我只是要提醒。
就是家人是一輩子的，那你現在很支持的人，其實你如果超過三十幾歲，你應該會懂我在講什麼。你過去很支持的人，讓你失望過的有沒有，是不是好幾個，是不是你可能以前捐錢給他。然後最後他背棄你，或是他跟他本來講的話不一樣，然後你最後面換別的地方支持，那你當時為了支持這個人。去跟人家吵架，你不覺得你是真的浪費掉一個友誼，然後換一個很虛幻的東西，所以我會講說就是盡量不要有這樣子。
爭鋒相對，但有些人的興趣我懂，就像是可能看球賽一樣，就是我認為在台灣選舉已經像是一種。球賽的感覺，然後大家很樂中去辯論去吵架，其實那就是他的生活的重心，所以有點像是說。agree to disagree，我知道有人喜歡，好那你們就去喜歡吧，那我就是講講我的意見。我也不會去說服大家，反正你們高興你們去吵你的，我去玩我的東西，只是對盡量不要跟家人爭鋒相對。
那你說有沒有比以前多很多，其實我覺得這樣子，就以前可能是在媽的大牌檔裡面吵架之類的，然後現在是拉到網路上。因為時代不一樣了，但其實吵架的人應該是差不多多，並沒有說什麼，現在越來越激化的一個感覺。這是我的想法，那下面一位金牌講師用小貓咪擦臉，第一次留言希望可以念到，哎大您好。感謝大家分享優質內容，受到男友影響開始定期的收聽，男友是忠實的癌粉，常常說。
常常將骨癌說掛在嘴邊，也會看著手機落幕的說，骨癌今天沒有發文，想請來大用。金牌講師的聲音處，1月23號生日的男友，瑞生日快樂。感謝來大五星推導，不知道，我真的不太會學金牌講師，而且金牌講師。你有看他昨天最新的節目嗎，他被人家搶耶，超好笑，然後警察來了。
他很聰明耶，他其實不是怕帶，他還知道要趴在地上，然後叫那個惡娃還是大娃。把那個手上的武器丟掉，不要拿棍子，直接一起被開箱崩掉，馬上說。I'm Chinese，然後趴在地上，就是真的還蠻好玩的，那他的節目。我是真的覺得蠻疏壓的，我喜歡看他的，看X調查這類的東西，就覺得每天看這些人。
去分享一些這種有趣的事情，雖然好像跟生活，也沒有太大的關係，但就是挺舒服的。然後非常感謝你們兩個的支持，然後我媽的我叫謝夢公，好不好，所以夢公。這個骨癌是節目的名字，很多人都叫Ida，幹那個骨癌就是節目的名字，我也不想糾正大家。反正你們喊得爽就好了，下面一位，凱叉營業員，他說Ida蛋蛋大。
五星吹吹吹請問一下，Ida如果要研究，一支股票要從哪裡下手，以台股為例有什麼推薦的網站嗎。然後身為一個營業員，居然在分配自然戶的時候，遇到同事您的聽眾，當下有種遇到自己的感覺。感謝Ida讓我們有共同的話題，在這邊預祝賴先生，台股操作順利，未來一起努力。然後賴先生你的營業員，賴先生你的營業員要祝你順利，從哪裡下手，基本上從生活下手。
就是我還蠻喜歡看生活中看到的東西，以這集節目為例，就是我們前面講Vision Pro，Vision Pro你要買什麼東西。你就是看鏡頭是誰的嗎，Pancake Lens是誰的嗎，面板是誰的嗎，再來就是聽到面板上有一個FOPLP。你去查FOPLP要用到什麼東西嗎，這些其實都是會有靈感的，再來就是我老婆一直跟我推說，什麼Lululemon的瑜伽褲。他媽賊好穿的，他狂推，因為他一開始跑去買什麼Aloe Yoga，好像是什麼卡帶三台誰穿的。
就那種歐美的那種潮流名牌你知道嗎，然後一個褲子什麼，4000塊跟我講說什麼穿三天就破洞，然後後來他跑去買Lululemon。就說什麼便宜又好穿，就讓我想要看Lululemon的股票，所以其實很多靈感都是來自於自己的生活，網站會用到的東西會比較偏向是。就像說我今天去查了某個設備，然後我查這個設備之後，我一定會看統頁，就是我會看有多少人在做一樣的東西。這個就需要網站的輔助，所以比較像是說橫向去找的時候會去看網站，如果是直接去海選東西的話，會從生活去找。
因為我還是還蠻堅持那種，就是我要買我自己喜歡的東西，那樣子的人。
下面一位，鯛魚燒賣他說，我是新手鯛魚燒賣，假設Q4是某個產業的傳統忘記。那基本面OK的狀況是否可以在Q3提前買入，還是傳統忘記這個說法看看就好，對其實就是看看就好，因為一般來講如果真的要反應。當然他們有絕對，有時候就是忘記的時候才動，有時候就會提早就動，所以那個是沒有絕對的。只是一般來說就是大家都跟你講會動的時間點，那個時間點我會稍微的提防一下，所以你知道之後有傳統忘記，其實你應該是要提早佈局。
你要買在可能稍微成交量比較少，然後在盤整的時候，或是開始有走出趨勢的時候，慢慢去建倉。然後真的大噴斷的時候，有些人是這時候才會加入，也是可以，就是說去追求資金效率。可是可能停損會停比較多次，那一般來講我自己會比較喜歡提早去蹲，只有時候蹲錯，好像我自己在過去的一兩年就蹲錯不少東西。有些東西可能蹲了一整年都沒有發酵，那當然那個可能就是成為你的部位的一個drag，所以都會有一些好跟一些壞。
那一般來說提早會是一個上上之選，所以你要知道股票市場是走在前面的，所以你一定是要提早，一般來說你等到事情發生才去。除非這個是突發事件，那我覺得還說什麼突然間中東打起來什麼，突發事件，那當然你沒有辦法提早佈局。那只是你是有預期東西的話，你一般是要提早買，我覺得還說你預期某個東西之後，它的銷量會越來越好。那你其實應該是要提早買，會比較好一點。
下面一位，首鉤必中魔關魚，他說有問題就來一桿吧，來大家好想來推薦一個Steam上。支援繁體中文的釣魚遊戲，叫做Fishing Planet，本妃本來也是對釣魚相關的遊戲沒有興趣，但是某天看到相關的影片。突然覺得有趣就開始玩，殊不知接觸的這半年，遊戲時數已經達到500小時，變成不管如何都先來一桿。從一開始釣小魚的小喜悦到現在，聽著大魚上鉤拉扯線盃上的線的咔咔聲非常舒服，藉著釣魚的時間和心靈對話，聽著環境的蟲鳴水流聲放空自我真的是很舒心。
推薦給各位，祝各位身心健康萬事如意，上大魚來上一桿吧，這個是他媽的遊戲開發商是不是。好啦，非常感謝推薦遊戲，因為我本身是非常喜歡玩遊戲的人，我近期在Steam上面我玩很多小遊戲。我去Google分享的時候就跟他們講，玩了70幾款，我根本連名字都列不出來，反正我就是瘋狂的去測試一些小遊戲。想要去驗證我的一些想法，後來我最近就是玩一堆小黃油，基本上Steam上面的小黃油全部都被我玩完了，所以小黃油就是說射情遊戲。
當然不是，你說什麼你要耍變態那可能是一部分，可是有點像是我想知道這些遊戲到底他在幹嘛，所以我就全破了。基本上我現在應該算是Steam小黃油的一個專業人士，你應該是考不到我，就是各項遊戲我都知道，所以我非常喜歡玩各式各樣的遊戲。那說不定像你講這個釣魚之後，搞不好去玩我就會玩一些什麼狩獵啊，什麼都一起把它抱下去，所以非常感謝你的分享。像玩遊戲這種事情，就會讓我有一點那種離開現實的感覺，我還蠻喜歡你可以沉浸到另外一個世界的味道，那如果要講說小黃油最近覺得。
比較有印象的，我覺得是那個Evanico，它是Elisoft 2015推的遊戲，然後後來有第二代。這個我覺得你到最後會想說，把那個色色片段全部跳過你知道嗎，就是不要阻擋我玩遊戲，你們這些女人。就是它的那個遊戲做得非常好，那當然還有最有名的什麼冬日夏日，那個都不用講了，可是冬日我覺得就是從頭到尾都太氾濫了。那個我就不太喜歡，我還是希望有一些遊戲性，所以其實我個人最喜歡的遊戲是那一種，像像釣魚這種就是一個很沉浸的。
然後或者是不管是什麼樣的主題，它要讓你可以整個帶入進去的，這樣的遊戲都是我非常喜歡的遊戲，所以非常感謝你的分享。
下面一位，NHGHVCH，他說，莫名被救贖的一段Podcast。在朋友欠七十幾萬沒有還，工作時間來不及要加班，下班要去健身房，加班下班要去健身房。還被路上的無良汽車B車，像這活下去到底要怎麼樣的時候，聽到挨大更新新的一集，旁邊的健身房員工問我為什麼要邊跑邊哭。成年的崩潰總是觸不及防，BRO，雖然你想要用這個很幽默很好笑的方式，分享你的故事。
可是其實我坦白跟大家講，我懂各位好不好，就是長大不容易，有時候會想回去當小朋友。特別是你看自己的小朋友，我也很想回去當小朋友，很想要，就你粗暴的時候叫你爸媽抱你一下。然後你不用煩惱太多的事情，你知道長大就是，你醒來就是煩惱，你就是有很多事情要做。然後我們盡可能的讓自己去找到快樂，可是小時候你不需要找快樂，你知道像我兒子跟，那天又跟艾歇克吃飯。
艾歇克的兒子好可愛，然後就兩個在那邊玩，就你看小朋友這麼開心，就覺得你們的生活真的是。讓我非常羨慕，所以我很常會跟我們，比較年輕的聽眾講說，你知道就是。幹你們不要浪費一堆時間去做，大人之後可以做的事情，當然很多東西是，越早起步越好。只是不要花太多時間在那，因為很多時候是回不去了，就當然你今天真的變成一個，所謂成熟的大人的時候。
你的生活體驗是差很多的，你是有很多的重擔，你是有很多的壓力，你有房貸有車貸。家裡老婆小孩，有些可能是要靠你養的，然後你可能已經沒有辦法去承擔，像以前。老子不爽做辭職，老闆講他什麼雞掰話，老子去人幹，直接辭職。不行，你還是要在那邊上班，因為你就需要他這個錢，所以有時候媽回家想想。
你自己就很想哭，想說幹你娘，為什麼我要去承擔這一切，沒有辦法。就是把它停過去，所以我很常講那個什麼捏軟正線，那講真的，男生有很多其實是隱性的憂鬱。我覺得，因為我們被教育不能哭，不能講，然後不能抱怨。就是要忍耐，媽幹你是娘炮是不是，我們一直被教育這樣的東西，所以很多男生其實心理上是有問題。
硬扛過去你知道嗎，然後最後變老的時候開始漏尿，就幹變怪怪，因為那種年輕的時候都沒有抒發到。所以我這邊是一個，我覺得我們要去呼籲，就是去支持男性精靈，什麼精靈。光他小，黑瘦，男性精神，我們要去看我們一個抒發台。就大家有什麼想法，其實因為我們這邊很多女生聽眾，其實蠻多，可能接近快一半。
就我們大家互相溝通一下，成為一個新的平台，大家都要一起加油好不好，就是遇到那種悶事幹事。就要知道，反正媽的有比你慘的，也不知道去比慘比爛或什麼的，反正知道這就是生活的現實。就我們還是要持續的面對，下面一位，拉臉沒有卡到機，他說福利連的。葬送的福利連也太好看了吧，愛大安，推薦一部好看的漫畫給你，葬送的福利連。
這部一開始主角五條文，但是光他小了。五條文準備出海的時候，他最敬愛的老師炭治郎，在他面前被一隻叫做彭德的狗咬掉手臂，超震撼的。中間的極速是講他路上遇到的夥伴，兼戰友電製跟奇遇，奇遇還爆雷說他是凱茲巨人，而電製超大型巨人。真的是想都想不到的劇情走向，這個就是我們剛才前面講的那種地方男性，就是他遇到太多問題，然後最後面終於崩潰了。
開始漏尿，就長這個樣子。
下面一位，四季藝幼兒園，請問古癌，根據您的經驗一個沒有市場話題性的小鬼股。轉投資的迷你鬼股，如果上市暴漲一波，是否會母瓶子貴，帶動原本沒有人氣的小鬼鬼。噴一波愛你，高機率，只是以我自己，我節目早期應該講過很多次。我非常不喜歡母一子貴這種主題，就是如果是子，你很喜歡就買子就好了，為什麼要去買一個母。
好像之前很多人去壓那個什麼護墊，不是護墊，那叫什麼男子墊，因為你要賭護墊。我覺得這種間接的它有很多變數，是可以這樣賭，只是它有很多變數，或者是說。你看到某隻小隻的公司，去找到母公司買，其實我覺得這個都有點怪怪，因為我會喜歡壓最純的那一個。只是你講的真是對，就有時候市場它會，有時候兒子瘋狂漲停，大字子就跟著你漲停。
前陣子遊戲股不是有一個也這樣嗎，反正氣氛一下，買不到這個，就買另外一個。這是有可能會發生的，下面一位，暱稱，氣氛仔Q&A。埃大你好，想要長期參與大盤市場，並執行Bine後，想到以下三個做法。一買大盤旗子，並持續無限轉倉，二買00631L，台灣50正2。
三買6208，請問埃大幫忙解析這三種優，適合何種類型的投資人，或是如何做投資組合比例分配。以及操作的注意事項，這個是月經題，其實我們這邊就是人很好，月經題我還是會回答你。然後月回月經簡，回到後來我覺得，跟教科書等級的回答一樣，好。大盤旗子持續無限轉倉，這個考驗就是你的人性，當你今天已經看到，帳上一堆虧損的時候。
你有辦法持續轉下去，如果你有辦法的話，這個可以省下很多的稅費，並且有一些額外的優勢。可能會有超出你本來預想的點數，可以吃到，第二個也是不錯的選項，就是槓桿ETF。只是如果今天脫鉤的話，它的罩門就是在於說，瘋狂下跌有可能會脫鉤，然後要回到原點。不一定可以立刻的跟上，如果今天真的有很大的崩跌的話，這個是可能會受到很大的破壞，反之如果今天是連續的上漲。
它會有額外的收穫，第三個就是最保守，又不用看可以直接睡覺的方法，那還是有差距。12它比較偏向是全市場，3 6208就是0050，它就是台灣50，它追蹤的東西是台灣的50大公司。那台子旗跟631L，因為631L也是去持有台子旗，所以這兩個是基本上算是一樣的東西，那台子旗的東西就會很明顯的多很多。所以它算是一個更全市場的東西，大概簡略的說明是這樣，各有各的罩門，你如果說會害怕的話。
你都拿一點是可以，只是我覺得這個東西很難給大家一個標準答案，因為每個人個性不一樣真的，所以還是要先去探尋自己。那盡量一開始的做法就是，你不要在投資市場放太多錢，你可能是一部分錢拿進去投資，先試看看。適合的話再越放越多，然後它需要一些時間的考驗，你不要說是在市場很好的時候進來，然後感覺好像每天只會賺錢。你現在去看外面很像一切氣氛很好對不對，大家都跟你講說什麼無腦買AI對不對，幹你要不要回去看一下2022年。
你回聽我們2022節目就知道了，我就一定會聊到當時市場的氛圍，根本大家就不是長這個樣子的，或是其實你現在看到樂觀的人。其實是新一批的韭菜出來了，然後前面那批已經死光了，所以很多時候不盡量不要用現在市場的狀況，然後去假定說你一定可以承受得住。因為當修正來的時候是很可怕的，下面一位歐駐五國他說，我的牙齒嗚嗚嗚，癌大平常會用牙線清潔牙齒嗎。小弟我好幾年沒有去看牙醫，因為懶惰牙齒也都亂刷，結果之前補牙的地方剝落，去檢查發現已經鑄到神經。
要根管治療總共回診接近10次，光是牙套跟每次的掛號費加起來就1萬多，真的好心痛，因為這次的教訓我每天都用牙線清潔。刷牙變得很仔細，也呼籲大家每半年就去牙科診所洗牙跟檢查，寧願花200掛號費也不要花1萬多在牙齒上，癌大要安慰我嗎。說癌大一家身體健康牙齒都不住牙，好安慰你一下，對牙線大概每天都會用，然後再來我用電動牙刷。然後刷滿兩分鐘，所以我對牙齒是蠻保護的，因為我的牙齒是天生比較容易住牙的，所以我已經有3根還4根根管治療的牙齒。
那是小時候就發生了，長大之後反而沒有，長大好像就已經不會住牙了，因為自己會特別注意口腔的衛生。然後小時候就是很容易牙齒出問題，後來發現這可能跟遺傳也有關係，好像我老婆他們家就是媽也是在亂吃糖，然後小朋友媽不刷牙都沒事。可是像我們家的就好像牙齒都有問題，所以要非常小心，有些是遺傳，那當然衛生也是非常重要。其實有用牙線，然後跟牙刷再加漱口水，我覺得這個三項之力把它尻下去，就沒有什麼太大的問題。
下面一位，骨客醫師優曼，他說五星催到社，艾大您好。小弟我到林口龜山這讀大學已經5年了，最近跟朋友聊到艾大也在林口，請問什麼時候會出現在林口，哪裡最有機會跟艾大拍到照。愛艾大，就是我都會出現，因為我要遛狗，我要散步什麼小的。所以蠻養生的地方會看到我的出現，如果看到我出現的話，就是歡迎上來，你要拍照幹嘛都可以。
不是一定要幹嘛都可以，要講我們現在這邊蠻多變態，就是拍照可以。
下面一位，沒辦法登入918，艾大好，我是四年的老鐵粉。在前年也開始經營Podcast，佛系經營節目名稱，人資珠，維持周根。主要是這樣人資相關的頻道，讓大家遠離壞壞老闆跟壞壞員工，最壞的不就是人資嗎，先不要吐槽你。然後下面講說，人資相關的主題實在是很難被注意到，幾乎都是發生了糾紛，才會想要進一步了解。
希望可以透過艾大的節目，提倡勞基法的重要性，避免被不孝老闆或是員工坑殺了，謝謝大家祝大家生心愉快。非常感謝他的分享，有興趣的朋友可以看一下他的頻道。
下面一位，Chocola Neco，他說想請教跟投資無關的問題，小弟五月想要規劃人生第一次出國旅遊。地點是日本的東京，請問出國，特別是登機出入境有沒有什麼要留意的地方，或是採雷的經驗。網路找了很多資料也確認了流程，但還是會擔心有哪個部分沒有注意到。
另外第一次覺得廣告很棒，查資料查到各平台的廣告和內容，都快變成日本旅遊的形狀了，雖然內容有好有壞。但節省不少時間，讚嘆科技的進步，沒錯，我也是很喜歡那種定制化的廣告。就是我要找東西的時候，你就推給我要的東西，我自己會選，所以我本身也是廣告的支持者。再來講說，第一次出國旅遊，蠻有趣的，既然第一次出國旅遊會想要問我。
有沒有什麼要留意的地方，日本的話。
首先可以先搞一個JCB，這個是我知道，但是我自己不會這樣做，但我知道。JCB卡它的回饋是比較高的，所以你可能可以意外的省下不少錢，然後再來就是，出國前可以先辦一下快速通關。你如果是一行的話，就上二樓左手邊有一個快速通關，二行我忘記在哪，反正是快速通關辦下去之後。你就不用跟大家在那邊急，你可以直接快速的進出，這個是一個非常好的東西，然後再來講說。
東京的話，我覺得就是，你可能吃東西不要吃出聲音，然後在火車上面。不要拿手機出來拍照，捷運也是，反正就是，他們很注重隱私。你不要亂拍，你會變成癡漢，然後再來，我覺得可以去淺草寺一下。因為淺草寺的神明，是一個懂事的神明，就是我講過，他是那種。
然後你幹他一頓，然後跟他溝通一下，買一點東西，他就會給你上上籤。這個是非常好的神明，所以我到處就是推這個神明，一定要去淺草寺一下，還有晴空塔我也蠻喜歡的。裡面有很多好吃好玩的東西，又可以逛一下寶可夢，大概就這樣子，還有一生推的迪士尼。這是迪士尼，現在好像都會爆炸，所以你自己要評估一下，我覺得如果真的要去的話。
可能要買一下，Priority，就是他的那種快速進場的東西，但可能還蠻需要的。好，差不多這樣，再見。