歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
本期節目由 NordVPN 贊助。NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌，點一下就可以輕鬆切換 IP 位置，享受更多跨區域追劇跟看電影的樂趣。我在歐洲的時候都會使用 VPN，一部分是因為可以手遊連回亞洲區領寶物，再來就是一些串流媒體的鎖區也都靠 VPN 來解決。如果有像是機票跟網站的比價需求，你也可以透過 VPN 輕鬆達成。NordVPN 的威脅防護 Threat Protection 功能，可以阻絕惡意軟體、釣魚網站，甚至是討人厭的彈出式廣告。在全球 60 個國家都擁有伺服器，提供穩定快速的連線品質。
透過VPN選擇相對應國家的伺服器做連結，一個帳號可以提供6台裝置做使用，手機用 電腦用 平板也可以用，現在前往專屬連結nordvpn.com/gooaye，或是結帳的時候輸入股癌的專屬優惠碼 gooye，購買2年的方案 享贈送 4 個月以及額外好康，還有30天的退款保證 完全零風險，連結在節目資訊欄這邊提供給所有需要的朋友們。
在我兒子拆線之後，我發現其實疤痕看起來沒有特別的嚴重，所以就非常認真的去抹除疤藥膏，希望疤痕最後面不要存在，但最後面跟老婆其實也想開了，就是說男生有一點疤痕好像也沒有什麼問題，蠻帥的之類的，試著安慰自己。
當然是會認真的去抹一些除疤的東西，然後去拆線的時候還蠻特別的，就本來以為說可能要付大概2-300歐元，這邊你基本上看一次醫生，你假設沒有一些健保的話，或是一些私人的保險，你就會是這樣的一個價格，只是沒有想到他最後面是一毛都沒收。
因為他看到是小朋友，然後他就直接讓你插隊之外，他還不跟你收錢，所以就覺得非常感動，其實像這樣對小朋友的一些友善跟優惠，我覺得在歐洲國家還蠻常見的，像是你在機場排隊的時候，他們也是看到你有小朋友。
他也不會刻意問說你是幾歲或什麼，反正就是小朋友的就是閒，然後或是說可能在醫院的時候，我很常還是看到這種小朋友可以插隊，這個是一個我覺得還蠻特別，而且蠻好的一件事情，就是整體對小朋友是比較友善的，但其實好像也是救不回生育率。
所以並不是說什麼對小朋友很友善的地方，但是這個生育率就比較好，可能是整體文化的一個進程吧。
那今天我們家裡找了一個水電師傅來修，我他媽的積怨已久的一個熱水器，那熱水器是儲熱式的那一種，其實我一直想把它換成電熱式的，但是看起來是一個大工程，要改的話不容易，因為它價太大了，所以就是要用那種儲熱式的泡整個管線。
包含說像地板的地熱，然後跟你洗澡的熱水器，其實都是透過同一個boiler在做處理，那其實這個熱水器的問題已經好幾年了，我真的是有印象以來，大概三四年前過來，就一直是有這樣的一個狀況，那只是過去我們就是很習慣的。
去把它解釋成為說，可能是因為你知道是儲熱式的嘛，所以可能是前一個人剛洗完，所以你要等半小時一小時你再去洗，那有時候按照這樣的邏輯，就真的每個人都可以洗到澡，可是有時候還是洗不到澡，那洗不到澡有時候。
我們就是摸摸鼻子想說算了，但現在是有小孩子，所以因為日夜溫差太大，白天可能你有曬到太陽的話，跟夏天一樣，然後晚上變成三五度，所以小朋友不可能讓他洗冷水澡，所以就是一定要把熱水處理好。
然後再跟我岳母討論之下，我們終於是找了一個師傅來弄，就發現說這個問題我們拖了好幾年，那其實最後面仔細的一看，會發現我們家中的很多事情，也都是拖了好幾年，因為這邊的人我發現說，他們比較習慣生活中的一些不完美。
因為他知道說你要找人來，就是會很麻煩或是會很貴，然後或是可能來了又修不好，你就是自己找罪受而已，像我自己看我一些朋友，他可能移民去美國的，或是在美國玩的，也很常看到這樣子。
就是他們情願DIY，不一定是說這個錢他花不起，就是發現說，乾脆我在家裡熟悉一點，那種隨便的技能，所以有些東西我自己修，我不用找你來，找你來又要付你錢。
然後可能你又不一定修得好，我覺得就會變成這樣的一個狀態，因為我們可能是長時間生活在一個，非常方便便利，而且又便宜的地方，所以我們會覺得說奇怪了，不就是有問題就找人家來處理就好，那這邊就是那種要處理不處理的。
那終於因為我兒子要洗澡，所以就趕快叫師傅來看，然後看一看發現說，不是boiler的問題，或是因為管線裡面有太多的沉積物，跟可能一些那種鈣質的東西吧，就他們的水是比較硬一點，所以像我每次煮泡麵的時候。
都覺得蠻噁爛的，那個水你拿去滾一滾，就上面會浮一層那種半透明的東西，真的看起來挺噁爛的，但我還是就直接這樣吃，我想說反正就是訓練自己的抵抗力，但有小孩之後就知道不能這樣，我可能就會用礦泉水。
其實我本來想在這邊裝一個fountain，飲水機，本來想裝一個飲水機，那種櫥下式的，我岳母不給我裝，第一個他可能不希望我花錢，然後第二個是，我覺得他們可能很習慣。
他們的這種生活型態，他覺得說我就是去外面，抱礦泉水回來，這是一種運動，我雖然滿臉問號，但我就尊重他們的一個生活型態，因為我之前看我外公外婆，其實是這樣。
他們現在還是用那種，就是非常傳統的，你左邊是熱水打開，右邊是冷水，然後你要自己混一混之後，然後拿一個臉盆往自己身上澆，那時候我爸爸要把他們裝蓮蓬頭，然後被幹翻。
就是他有這個主意跟他們講，然後本來想要直接強制執行，因為他覺得，沒有 這是為了你們好啊，這個多方便的東西，可是他們就非常的不喜歡，然後因為這個事情在吵架，所以我就是看過家裡人。
這樣的一個教訓之後，我就不會想去亂改變人家家，就覺得反正媽的最多就是我不來，我覺得這地方太爛，我就不要來，少來一點就好，但是不要去改變人家的生活型態，所以他不給我裝fountain。
我覺得就算了，可是媽的洗澡這個，我真的覺得不行，所以師傅來看的時候，我最后面發現說啊 幹 是因為卡太多東西，那他那個硬水，其實是有辦法可以處理的。
就是在我們家的排水的地方，可能也是剛好是進水的地方，然後就有一個很大的蓋子，然後那蓋子把它推開之後，你可以倒，那應該是鹽巴吧，什麼軟水鹽塊之類的，就是看起來那種白色一塊一塊。
然後一個大概拳頭大小，然後他每次一叫貨都要叫，可能大概Maxi-Cosi 袋子那種大小，我猜應該有30公斤以上，然後就要直接全部倒進去，然後他那個鹽巴就會慢慢的消耗掉，就是相對的你的水就會變軟，那只是一段時間之後又要再補。
可是因為那個東西真的是大工程，就是每次要爆要弄，可能那腰會閃到之類的，然後一段時間又要弄一次，所以最後面他們就有那種放推，就是不弄了，所以家裡的水就是屬於比較硬的，因為像是說就強制適應。
只是家可能管線卡數比較麻煩，那我就叫老婆去幫我弄咖啡，因為剛好這個師傅在外面，然後秋口又看到陌生人會狂叫，想說全部人都關在一起，我又陪我的小孩陪我的狗，然後順便那邊聽一下法說會，那家寶弄咖啡。
那我講說他不會用Nespresso，我想說猴子都會弄Nespresso吧，Nespresso就是膠拿放進去，按一個按鈕，真的是猴子都會泡咖啡，那我講說他不會用，然後最後面就是我跟他講說，我真的走不開。
好不然就算了，我晚一點再自己弄，然後他就突然斷一個咖啡進來，Nespresso，我說你不是跟我講說你不會用，然後他開始跟我娓娓道來，他說其實家裡的很多事情，他都會做。
只是他不要做，因為他如果讓我知道，他會做的話，以後就會變成是他做，我突然間他媽的我腦中一個開關被打開，我突然間想通很多事情，其實很多時候我們在家裡，不知道什麼。
就是那種可能macho的心態吧，就是那種男子氣概，你會想要去展現說，我什麼都會，換燈泡我也會，那個門鎖掉下來，我也會弄，或是什麼東西。
反正我Google一下我就會，然後你還很驕傲，還跟別人講說，到底有什麼好難的，像他這個時代這麼簡單，他媽的你YT打開，Google打開，你看一下你不就什麼東西都會嗎。
然後最後面發現說，這其實是一個超蠢的事情，因為當家裡有一個有才德的人，你會發現的事情是，你全家會變廢物，我不知道大家有沒有注意到，這樣的一個狀態，就當家裡有一個人。
可能是資助的時候，你什麼事情都會變成是，這個人要處理，或是說當家裡有一個人，他習慣性的就是，他會put food on the table，他會帶錢回來，他會去張羅大家的東西。
因為反正大家就不花錢了，明明就是大家都有收入，可是大家就不花錢了，反正就是讓這個人去處理，反正他什麼都會，然後讚美他一下，然後有時候這個人又傻傻的，就是他聽一下讚美。
你什麼都會，你真的很厲害，那個東西壞掉，叫孟恭修，然後這個孟恭，就自以為自己很屌，你知道嗎，那東西都是我會修。
我很會修，就突然發現，什麼事情都要你會做，只是就會變成，不知道，如果你真的很享受，這個過程的話，你很享受。
你做一個事情，沒有任何的報酬，人家把你蓋一個，乖寶寶硬章，小時候可能，沒有被滿足到，小時候都被老師打，看到隔壁的女同學。
每天那種乖寶寶硬章，都蓋滿，很羨慕，想說我長大也要像她一樣，你就會掉入，這樣的一個陷阱，就是你會希望，你什麼都會做。
那你會說服自己，或催眠自己，想說，我至少學到一些技能，可是這東西其實是，不知道，我覺得是要分工的，所以我真的覺得。
就是世界上的很多人，當你可能今天去一個，咖啡廳，跟人家聊天的時候，你發現說，坐在對面的這個人，他跟你講話，他媽的。
好像就是說，他的人生過得很順利，什麼的，其實一定代表，就是這個人，他生命中，很多人在幫助他，我們講的幫助他。
不一定是針對，他事業的直接的幫助，有可能就是說，他家裡有人，在幫忙他做一些事情，或是有一些成本，其實是由別人吸收掉的，因為你會發現說。
當你是家裡的支柱，就什麼東西都要你做的時候，你真的比較難，把很多東西，都可能全面的顧好，或是你真的可以，全面的顧好，但是你會非常的累。
所以我把這個課題，分享給大家，因為從現在開始，我覺得，我就會用他的藥來治他，就是，我就是開始，什麼東西都說我不會。
反正就是大家都不會，我們看怎麼樣，兩手一攤，其實有時候就比如說，誰先覺得，這個家贓，他就去清掃這個家，就這樣。
就是誰比較會忍耐而已，雖然這好像是一個很消極，很被動的心態，可是我不知道什麼，我覺得，他有必要被踩入到我的，就是人生的一個，執行的方針裡面。
因為我太常會有那一種，就是可能今天天塌下來，然後我就要站出來去，當把天扛住的人，我會把別人的問題，變自己的問題，會公親變世主，有時候會過度熱心。
甚至你去熱心幫別人，你還會在意你的評價，是怎麼樣，奇怪，我在幫你做事情，我還要在意你，有沒有跟我說謝謝，或是你覺得我做得好不好。
我覺得這種超莫名其妙的，可能是因為有很多這樣子，有的沒有東西，讓自己變得比較煩躁，所以把重大的發現，分享給大家，接下來我們進入商話題，最近就是MSCI調整。
所以我覺得還滿屌的，大家把股票炒得高高，然後全部送給MSCI，非常的歡樂，在美股跟台股的狀況，其實都還滿不錯，雖然台股前幾天，出了一個超級大崩殺。
但是很多強勢股，隔了一天之後，馬上繼續走出來，這個就是我覺得，很棒的一個氣氛，在美股這邊，比較幸運一點，最近真的是。
接二連三的有很多好事情發生在自己的身上，搞到我在想說是不是又要去廟裡一趟了，然後直接每次當運氣特好的時候，就會覺得好像要去廟裡一趟，雖然自己並沒有特別的有信仰，可是還是會認為說，這會不會出事情啊，其實太幸福後面好像都會出事情。
那自己做的一些壓注啊，像是可能比較近期的，PSTG、Pure Storage，然後跟NetApp，然後還有像昨天前天的Dell，就直接都射出去，那這個是有點超出自己的想像啦，就是我知道它可能實現的劇本。
就是我要的劇本，但是我真的沒有想到這麼快，所以它就是有一些那種意外的發展在裡面，那在存儲的部分呢，因為我們過去已經聊到很多次了，所以就不會再刻意的去做很多的描述，但就稍微的總結一下，就是我認為在AI時代呢。
存儲會是一個被嚴重低估的需求，特別是現在外面還是很多人一直在講說，什麼傳統伺服器會不好，我覺得他們都是錯的，這個我已經講了幾個月以上了吧，但我至今還是沒有改變我的說法，我覺得這些人全部都是看錯的，因為你不可能只需要一個AI運算伺服器。
然後你不用存東西，這些東西都是要存的，所以我不知道為什麼大家這麼看壞，那種legacy，就是傳統的東西那些東西都還是需要的，儲存伺服器以及一些傳輸的需求，那個都是確實存在的東西，你不是全部都靠GPU就可以解決一切的問題。
所以就單純的基於這樣的一個理由，然後去選擇了一些ODM OEM業者，品牌業者，然後或者是就選擇了一些存儲solution的業者，所以才會選到這幾家公司，那當時的一個論述，其實跟現在的論述是完全沒有改變的，然後也在earnings call裡面。
算是去驗證這樣的一個想法，就像說以Pure Storage的earnings call裡面，他就是有提到說，客戶開始發現過往的一些儲存方式，不一定是適合現在AI時代的運用，所以他推的是那種all-flash的儲存，就是用一個CPU去控制很多顆Flash，然後直接把檔案存在Flash裡面。
就不是傳統的存儲方式，像這樣的一個存儲方式，它有更大的餘域可以去供GPU的運算，所以像過去你儲存的，你東西就是單純的放在裡面，就存在那邊存放而已，然後如果你今天要把它拿出來做運算運用的話，可能效率是不髒的。
但是在它的Solution之下，可能解方可以讓大家更加的去把本來的檔案做到AI ready，可以直接拿出來做訓練，然後效率是更好的，最重要是什麼？其實最重要的東西並不是你的Solution是怎麼樣的Fancy，因為那真的不是業界最主要看的東西，我們最主要看的東西就是。
第一個價格一定要夠有競爭力，如果你的東西並不是真的是大家一定需要的，就像輝達的GPU非常貴，你一定需要你還是得買，所以價格好像變成是一個次要的問題，很貴 可是你就是必須要買，而且是買更多省更多，就像老黃講的一樣。
第二個它是不是符合現在世界上一些趨勢，所以即便像我們自己是很看沒有ESG，我覺得ESG真的是一個有點唬爛的強盜議題，它其實是一個怎麼講，你有錢的企業你自然可以搞ESG，所以這是故意把一些進入門檻弄高，甚至是我覺得有一些小陰謀在背後，雖然我可能想太多。
但我覺得覺得，具體來說你有錢之後，你真的會開始注意環保嗎，你開始會注意說，你不希望你的家裡附近有一些可能工廠或什麼的，所以這其實本來就是世界有這樣的一個趨勢，只是它就是強制去把那個bar拉到很高，因為這個bar拉高。
它其實是可以去降低一些可能新進的競爭對手，它挑戰的一個可能性，也就是說，因為它假設一樣要跟你做某種機殼的生產好了，然後你已經是一個大廠，你有超多錢可以搞這樣子的東西，可是它根本沒有，它只能夠用可能比較不環保的方式去成長去長大。
但它現在連長大的機會都沒有，所以它會抹殺掉一些競爭，然後再來就是它可能會去耗掉一些，就是我認為，怎麼講，就有些先進國家，大家你推這個東西很好，只是當你玩到走火入魔的時候。
其實你的成本會高非常多，所以最後面也是轉嫁到消費者身上，就是你買什麼東西都會變貴，這反而是，就來說，如果我是中國的領導人的話，我會大力的支持ESG這個概念，最好是你們歐美的國家玩ESG玩到瘋掉。
然後你們在那邊互相檢討，然後把這個成本拉到超高，幹這個我最高興，這個其實是一個很奇怪的事情，反正總之就是說，我們不喜歡它，我們感覺上覺得這東西怪怪的，可是實際上還是要尊重它。
因為市場裡面的一些事情，就是它不是，你想要怎麼樣就怎麼樣，所以我們知道說，就是有些企業它是非常看重ESG的，所以像這樣的一個穿輸方式，它可能也是蠻符合ESG的一個要求，所以就是說在正確的道路上。
外加成本是OK的，就會變成是有一些企業願意去採用的一個選擇，但它還不是一個主流的，可能最大的Solution，那我們就來看看它有沒有成長的機會，只是像一般這種成長股，我自己的做法會比較偏向，我還是會看形態。
也就是說，不是單純的用基本面去看它，當今天可能技術面轉差，或是有一些頭做出來跌破的時候，可能就是我也想要出場的地方，像這樣的成長股，其實在過去的兩三年，有曾經玩過蠻多的。
因為那時候是成長股之亂，市場上大家都在用成長股，現在好像說再一次又回到那樣的一個狀態，只是因為每一次經歷過同樣的東西，你會越來越有經驗，所以會知道要在後面要怎麼樣的去做處理，所以存儲的東西，碰上去我覺得都在自己的假設跟預期範圍之內。
所以也不是真的認為有很多的surprise，Nand的表現最近也是非常好，然後一些Nand Flash廠，其實也是有很棒的表現，我覺得這都是符合本來去猜想說，AI時代大家低估了存儲需求這件事情，有可能都是在慢慢的市場會去注意到，並去反應這樣的一個說法。
接下來我們來看一下戴爾電腦的財報，這份財報其實我覺得開得很漂亮，Guidance也是非常的漂亮，算是印證了過去自己的幾個想法，首先第一個想法就是我認為，戴爾電腦的估值是被低估的，因為它目前Trade的P/E ratio，大概是在for 10 幾倍左右。
相較於其他一些同業，台灣的同業可能大概20幾，30幾倍，然後在美國的同業大概30-10倍以上，所以它算是像Celestica一樣屬於比較便宜的公司，當然便宜的公司不代表未來一定會上升，可是第二它有搭上AI伺服器的一個浪潮，我覺得AI伺服器的浪潮在過去一段時間。
算是有被低估到的，目前在這份財報，我覺得有點像是還工道的感覺，因為公司提到說，AI-optimized server是成長了40%，那積壓訂單Backlog是Double到了29 億美元，什麼叫積壓訂單呢，就是說客戶來下單。
但是你還沒有東西可以出貨給他的一個訂單，這樣的一些訂單持續的往上增，其實就代表說，整個產業還在一個公補應求的狀態，所以像之前跟大家提到說，像輝達的Lead Time持續下降，這件事情我們那時候在想說，就是兩個可能性。
一個就是需求可能有改變，然後另外一個就是供給變順，那我們那時候猜想說是供給變順，目前看起來的確不是需求有改變，因為如果需求有改變的話，你就不會看到Backlog的數字是往上增的，所以目前看起來應該就是在供應鏈這一段，我自己的猜想。
應該CoWoS這邊是順的，然後在板卡這邊應該是持續的改善，加速卡這邊，所以目前應該我認為瓶頸會開始從，可能本來是在CoWoS這邊，然後拉到會在加速卡跟HBM這邊，只是加速卡這邊看起來也是變順的，所以才會看到它的Lead Time是下降的。
它有這麼高的一個Backlog，就是代表說只要等到GPU的供貨變順的話，這些東西都可以直接轉成它的營收跟獲利，所以這在後面就會看到一個很不錯的成績，我認為會在接下來的一兩季就直接開出來給大家看，所以用它現在的預估一個EPS的數字去成的話，大概就還是一個十幾倍的股票，相較於其他同業可能20幾30甚至是40倍的話。
它其實真的不是算是一個貴的公司，然後外加它在2025年左右，可以期待AI PC會有卓越的貢獻，所以保底來看，我覺得ISG部門在接下來的成長應該會非常的漂亮，然後一路等到2024的下半年開始，CSG部門應該也可以為大家帶來一個很不錯的成績，所以不管是AI Server跟AI PC。
Dell都算是把自己擺在一個很不錯的位置，我覺得在接下來應該可以注意到很好的一個表現，特別是PC也準備進到一個新的換機槽，雖然目前推測Windows 12應該是不會出來，但是Windows結合AI的一個新的更新，應該也是可以觸發一些消費者去換機，外加可能過去2020 2021的一個換機，也是差不多落在現在這個位置。
所以我認為說在接下來的下半年到明年的上半年，應該可以注意到PC市場有很不錯的表現，也呼應到我們上一集有提到板卡，其實當PC市場開始變好，筆電開始賣的時候，也可以注意一些板卡廠筆電廠，其實那都是在未來是有可能有發揮的一個地方，這邊稍微補充一下人知識。
因為剛剛前面有聊到板卡，所以可能很多人看到，加密貨幣往天上噴，想說這個是板卡的受惠，之前那個誰誰誰的礦場，不是他媽拉了一堆顯示卡嗎，或是什麼東西用CPU挖之類的，其實現在都不會是用CPU跟GPU在挖。
然後最主流的都直接用ASIC，就直接用那種專業的礦機在做了，所以目前看到這種加密貨幣的狂潮，其實跟板卡的關係不是太大，所以這一次的加密貨幣漲起來，我們比較不能夠直接去聯想到說，這些所謂的顯示卡廠，它可能會有一些額外的充斥的機會。
然後應該是不會有這樣子的一個狀況，所以像這些卡廠，我覺得它就是要跟著PC的復蘇一起上去，會是一個比較合理，而且比較正確的一個期待，這樣的一個時間點，我覺得可能會落在一些消費展之後，所以在差不多下半年開始。
應該就是一個可以注意的一個新題材，所以最近我其實也在做很多，思考上的一個收斂，因為這半年來真的蠻幸運的，應該都是一年來都蠻幸運的，基本上看好什麼東西，好像馬上那個東西就直接噴走，這個是很意外的地方。
所以像存儲的東西噴走，然後像AI的壓住也噴走，當然我們就要馬上去思考說，到底下一步在哪，可能我們不會去預設高點，但是你總是可能有些用型態出的，有些可能說估值打到要出的，你就要準備找下一個東西。
然後下一個東西我就會覺得說，應該是要提早已經可以去思考看看了，因為過去可能自己壓了一些，像是邊緣運算，像是存儲，他們就已經提早有在反映了，雖然我相信它不是一個短線的故事，然後可能可以走很久。
那實在是要繼續找下個地方，所以這邊算是跟大家稍微補充一下，就是假設在看板卡場的，應該還是要專注在消費性的復速，而不是可以去靠什麼比特以太，或是其他的幣，shitcoins把它拉上去，我覺得那個貢獻的數字。
應該都是不會太好的，應該是單純的去看一個景氣循環的，這個發展會比較適當，那我覺得這個發展的起火點，其實已經距離不遠了，就是觀察一下接下來的，消費復蘇，然後在PC上面的採購。
會不會有更好的一個狀況產生，我個人是覺得會，我個人是覺得會發生，那只是時間點是什麼時候不知道，像這種佈局上，有時候可以選擇，就直接先進去蹲，然後等。
有時候就是等到，可能長紅可以出來出量，看到外資，看到投信上去的時候，那時候再進去也是可以，這是我們一般一個觀察的方向。
接下來我們來聊一個，我覺得這個禮拜很重要的新聞，就Bloomberg有一篇報導提到說，蘋果放棄了他們的電動車的計劃，就是這個Titan計劃，是直接把它喊卡了，那在裡面相關的投入，包含像是資源以及人力。
都會把它轉進去其他的項目，像是AI項目裡面，那這個我認為是一個非常大的新聞，這是一個很大的新聞，這個會對未來電動車的版圖跟預期，其實都會造成很大的一個影響，那今天稍微快速的recap一下，就蘋果之前講說要做電動車的時候。
當時我們的預期是認為說，它在幾年內都不會看到，因為基本上蘋果像是被開圖，它是開圖可能沒有到很細節的地方，因為蘋果會抓間諜，但是蘋果間諜還是很多，就基本上公司在幹嘛，外面的人多多少少都知道。
它可能不一定從蘋果這邊check，它可能是從中國那邊的供應鏈check，其實很多的蘋果間諜都是透過這樣，去拿到一些資訊，所以其實我們大概都知道說，它東西在短期內不會有譜，只是它直接把它砍掉，還是有很大的影響。
為什麼，因為有很多的OEM ODM業者，他們鎖定的對象，就是要吃未來蘋果的單，他們就是覺得蘋果未來可能在自駕車，電動車上面可以做出一些東西，所以我們現在所有的布局都是為了，未來我們要去吃蘋果單。
去做的一個準備，甚至有些犧牲，也是為了未來一個更好的夢想，去做一個準備，但實際上現在看起來，就是一切都變成過往雲焉，其實在過往我們都知道說，一些設計公司。
我們把它做成為設計公司，就有點像是像IC Design，他們設計晶片去給代工廠把它做出來一樣，我覺得概念有點像，就其實在歐美這邊有很多的，新創的電動車廠跑出來，他們在做的事情，就是他們去設計汽車。
比較像是設計底盤以上的東西，他把裡面的內裝，然後跟可能車殼，以及系統UI，都把它做得很漂亮，做得很現代，實際上他們並沒有真正的造車能力，他把這個造車能力。
就外包給一些專業的代工廠，以台灣來講，就是鴻海以及他的鴻海大聯盟為主，他們現在是真的有接曉單，就他們幫育龍做，鴻哈先進，只是他們本來鎖定的對象，就是國外很多這種汽車廠。
他們沒有自己造車能力的，他們來設計，去採購可能鴻海集團，以及相關供應鏈做出來的底盤，跟電控傳動系統，輪胎電池什麼的，全部在這邊買完之後，套你的皮。
你就可以出去做銷售，只是在過去一段時間，我們就注意到，這種很多小型的車廠，其實都出現財務危機，狀況都不好，表現都不好，除了一些特別的。
可能有政府，或者說有一些金主，要去押注，要去贊助的這些企業，還活著之外，其實蠻多都進入一個，很不好的狀態，所以當時就已經知道說。
這種代工的模式，是非常辛苦的，只是我們都是在看，更好的一個未來，這個未來就是，有朝一日蘋果會下來，蘋果的東西，其實就是第一梯隊。
幫他做的會賺錢，到後面，因為蘋果他們，供應鏈管理太厲害了，所以大家都不會賺錢，所以大家搶的就是頭箱，每個人都知道搶頭箱，希望可以第一梯隊打進去。
那本來當然我們就會認為說，鴻海或說FIA，就整個大集團，他們應該會是，最大的一個收回者，因為iPhone其實大多數，都他們在做，那其實石哥其他人。
也是有在做類似的布局，那現在就可以去宣告，我認為這個布局，應該就是正式的要，開始去做一個停損了，我不認為會喊咖，但是我覺得會停損，就是說它的規模。
一定就是要整個，要縮減下去了，那不然像是，什麼車殼的壓住，底盤，那或是相關的系統，其實應該全部都會縮邊，因為它少掉了一個。
未來潛在最大的客戶，而且目前其實看起來，各個車廠在轉換產線，去做電動車的嘗試上，並沒有真的遇到，很大的問題，他們最大的問題，比較像是。
他們的成本競爭力，就來說打不贏特斯拉，那個毛利就是比人家小，所以人家可以靠一些，價格的調整，來排擠你的市場，但東西是做得出來的，而且我覺得。
就是你再給它，多一點時間，應該這些東西，都會慢慢的改善，那所以他們真的，沒有什麼特別的誘因，去轉向，這些專業的代工廠。
所以當蘋果這個未來潛在最大的一個客戶，就是它需要去委外代工的，這個汽車公司，潛在的汽車公司，那它宣布不做這件事情的話，我覺得這個商業模式是完全支撐不起來的，它應該是完全支撐不起來的，所以就會變成。
不知道，從下開始，因為它有些佈局可能已經做下去了，所以它就會跑去跟一些廠商做競爭，就是OEM ODM業者，可能本來是做手機做筆電的，他們跑去跟一些IDM業者去做競爭，我覺得這是在後面會看到的一個狀況。
因為變成就是產能過剩，本來規劃要做這件事情的，那現在沒有辦法做下去，所以就比誰停順停的比較快而已，那這個事情的發展到後續，我認為應該會回到，就是過往的汽車品牌的一個競爭，然後外加新能源的一些新的品牌的競爭。
但是一些小的新創的這些汽車廠，我認為應該是就結束了，就是他們就算想要繼續做這個模式，可是當這些代工廠知道，未來那種最大的客戶，他不會下來的時候，所以他們就是沒有辦法去丟入更多的資源，然後去把這個生產的成本變得更便宜。
他沒有辦法為了一個小廠，你的夢想去投入這麼多的人跟資源，所以就是一定會說別的，所以未來這些可能獨立的小廠，要去做這種委外代工的，就會變超貴，就他只能夠推很高階的車，那平價車的市場就已經沒了。
確定是在這邊直接做一個中指，所以我覺得這個對未來的汽車版圖，影響會蠻大的，那順便稍微的減評一下，目前的汽車產業，就是我認為汽車產業，還是回到可能幾十幾千稍微跟大家提到的，我認為如果今天沒有看到利息往下降的話。
應該都是很難看到一個全面性的復甦，因為買車的貸款實在是太貴了，在台灣可能算是很便宜的，但在歐美一些國家，其實你會注意到利率是太高了，就算有補貼，可是對很多消費者來講，其實還是造成一個非常大的壓力。
所以我還是認為說要等到降息之後，才有機會看到汽車產業的一個復甦，但會不會復甦呢，我相信會復甦，我相信汽車產業會復甦，而且這個其實算是一個利多，它本來的出現是一個利空，雖然我們都知道說。
這個車子在幾年內不會出來，但還是對市場的一些估值會造成一些影響，大家都知道說可能有朝一日，蘋果在五六年之後，他可能會推自己的車子，那就是有競爭對手，所以你到時候就會被他排擠到，但現在這個劇本就得被刪掉。
它不會在短期內造成一個很大的影響，但我覺得長期它其實是一個加分項，對於現在現有的一些汽車產業，就像說特斯拉來講，我覺得是一個很大的加分項，因為它對手可能就因為這樣不見了，當然我們一切的討論都是基於消息為真，根據這麼多的媒體的報導。
蘋果這邊也沒有出來多說什麼，也沒有內部人馬上出來抨擊，大概是這樣子，除非後面他們又看到一些契機，有可能再切回來，但目前你看應該就是，真的是這樣的一個狀況，所以就大概在腦中會去做一個盤算。
也在這邊分享出來給大家，就是我覺得過去去宣稱，要投入電動車的一些零組件，限速 代工什麼的，他們的策略一定都要做調整，因為少掉蘋果真的少掉太多，新創車廠根本不可能撐起這些東西，蘋果的資源會轉頭像在哪。
在蘋果的股東會上，Tim Cook有提到說在今年年底之前，蘋果會公布他們的一些AI的項目，目前有聽到一些蘋果的人有提到，當然這個可能都是消息，都是 rumor 大家都聽聽就好，就是說他們公司內部的一些coding，或是LLM已經有在上線去做使用了。
那是掛載在一些CSP這邊，實際上使用起來的狀況是怎麼樣，我也沒有再去做更多的細問，反正就是說公司裡面，確實有這樣的一個佈局，我覺得自己是用猜就猜的到，怎麼可能他們公司完全沒有去做，這樣子一個佈局。
只是放出來給大家去做使用的時候，東西是不是好的，這個就是一個很重要的議題，如果蘋果真的正式的轉向AI的話，首先我們要知道一件事情，就是蘋果目前在AI伺服器的拉貨，真的是很少，這個已經可以算是很缺點的事情。
為什麼，因為回答這邊，他們對客戶的滴滴做得非常嚴格，所以如果蘋果真的有偷拉GPU，就大家會知道，所以代表他們其實沒有在，額外的去做很多GPU的拉貨，應該說之前可能去針對一些。
他們既有的AI功能，就是有一些存量，但是它並沒有大拉，所以重點就是看它後面，有沒有大拉的一個出現，它的大拉貨也可能訂單會藏起來，就是說它不一定會直接去對回答賣，因為我們知道說像在中東這邊。
就在說有一個G 42有一個Omniva，然後在美國這邊有一個CoreWeave，這些公司其實他們也都拉了很多的GPU走，這些公司也有可能是未來潛在，蘋果可能會直接向他們採購的一個對象，但我覺得應該是不會走租賃的方式，應該會是直接買斷，因為蘋果他們對於隱私的要求非常多。
雖然這個很多人說他們雙標傻小，但我們先不去討論，背後的一些道德問題或傻小，就是它至少對外展現，就是它非常重視每個用戶的隱私，它可以讓你選擇說，這個東西你要不要上傳，這個東西你要不要同意或什麼的。
所以既然它非常重視這件事情，它是不太可能會去把這些，拿來訓練用的資料放在第三方那，就是我認為蘋果一定會搞in-house，既然它一定要搞in-house的話，要嘛就是透過可能，剛才前面講的這些業者，他們除了租賃之外。
額外搞一個類似buy-and-sell，他把東西都會搞in-house，那既然它一定要搞in-house，除了租賃之外額外搞一個類似buy-and-sell，他把東西買了之後，然後這個東西我賣給你，只是我幫你營運或什麼的，那要嘛就是可能蘋果就要直接找回答買。
但無論是走哪一條路，我覺得這個是藏不住的，就是它如果真的要大力推，未來的AI的話，那它是一定會在供應鏈上被大家看到的，那等到被大家看到，假設我這邊有一些跡象，或是我了解到一些事情的話。
再來跟大家分享一下，但目前就是先做觀察，就是你知道它要往這個方向切，那大家都很期待到底是講落誰家，因為蘋果真的要做這件事情的話，它手機的用戶是非常多的，那它的MacBook Pro，也是有很多的突破。
然後以及它現在的Vision Pro，其實這些東西都是大量的，未來AI可能會用在上面的一個載體，所以它真的要拉貨的時候，它拉貨的量一定是非常驚人的，那這也是我非常期待的地方，就是之後搞不好供應鏈，就是可以再做一波平蓋股。
到底誰會是平蓋股，那初步的猜想我不知道，我覺得像剛剛前面提到，直接找回答拉貨這個，我會猜機率大一點，機率應該稍微大一點，那去透過第三方，可能是G 42 Omniva。
或是Crowave，這個我覺得機率是比較小一點，因為還是公司要去顧，它的隱私的部分，所以這應該是機率比較小的一個選項，應該說選擇直接拉貨，那我們就看一下蘋果的拉貨，會不會產生一些額外的驅動力。
特別是在現在我們都知道說，其實AI的一個這個Lead Time，是持續的在下降，那會不會就是大家擔心的，供過於求的劇本很快就會發生，但如果有一個新的Player進來，他又要拉一堆GPU的話，那這樣的劇本。
我覺得就不會產生了，所以這個是接下來，非常值得去關注的一個項目，好 大家這幾個影片，到這邊我們接下來，Q&A 的部分。
第一位 竹科新手爸爸，可以拍照嗎？小弟最近要去義大利旅遊，如果在羅馬街頭，有幸遇到主委，可以跟主委拍照嗎？愛您，當然可以 愛您。
下面一位，遠離愛抱怨的人，投資悟出人生道理，當你在嫉妒，為什麼癌大跟我一樣是肥宅時代，他能夠靠投資賺大錢，就像你在嫉妒別人那麼廢，為什麼可以當你的主管。
有本事就複製他的模式，一昧的嫉妒抱怨，癌大還是繼續賺，你主管依然是你的主管，而且這些人都不會設停損點，買進後不斷的下跌賠錢，還在期待會V轉大反彈，整天抱怨公司。
還在期待老闆，會開天眼給你，升天加薪，醒吧，抱怨不會讓你的人生出現轉機，只會依舊像妥使共勉之，不是啊，你說嫉妒主管就算了。
但是應該沒有人會嫉妒我，那我覺得，怎麼講，就我在節目已經算是分享的很徹底了，像我家人在國外，或是我過去好幾次也在國外，在什麼馬來西亞，在可能冰島。
或在什麼地方，其實我都繼續工作，其實我都是在繼續工作，就是我不會因為說，我今天跑到哪個地方，我就不工作，我就去放鬆，也不是說什麼。
我真的是犧牲很多事情，才怎麼樣，應該說，我本身就是非常喜歡工作的人，我是喜歡工作大於放假的人，就是我也很討厭，什麼廉價或什麼的，這大家應該都明白。
所以應該不會有人想要嫉妒我吧，就是你真的想要我這種生活的話，你可以試看看，只是大多數人應該是扛不住，那我也不是很驕傲說，我這種生活型態很好，或是我努力很多什麼，就是我剛好生來。
就是喜歡這種生活型態，其實我已經試著要去低調很多事情了，像可能網絡上一些吵架的地方，一些有流量的地方，你就會注意到很多人都會去跨道一下，去留言一下，去吵一下，或是發個文。
我都盡量避開，或是可能像下，大家終於非常喜歡回答，整天都在貼，可能他的財報的數字，老子就是不貼，以前我會貼，我現在就不貼了。
就我會去避開一些熱點，其實我是非常希望躲起來的人，但是很意外的，可能就還是，這個節目有人貼，然後大家知道我是誰這樣子，只是這其實不是我要的形式，我會希望自己。
假設可以去調一下，那個紅的程度的話，往下降一半，應該是最好的一個狀態，我會覺得是這樣子，所以應該說，每個人他都承擔了他的壓力，所以這位朋友講的是對的。
只是我不覺得，有人會羨慕我，應該沒有人羨慕我。
下面一位，明年想去摩洛哥，剛從挪威回來，大推薦，艾達你好，我們剛從挪威旅行回來，當初也是因為想去一個，沒有車身人生。
很安靜，人距離很遠的地方，就挑了冬天下雪的奧斯路，待了一周，每天舒服的睡到保，再去美術館走走，在奧斯路，幾乎所有的事情。
都可以自助解決，太棒了，聽到主人分享，羅馬的按喇叭頻率，會建議有陸怒症的人，避免去羅馬旅行嗎，我覺得就算你有陸怒症，你應該在那邊。
也生氣不起來，因為你根本聽不懂，人家在講什麼，所以就雞同鴨講，你如果聽到人家講，什麼幹你娘，你還可以生氣，但是你聽人家。
你根本聽不懂，所以你只會很無言而已，他們確實是一個開車非常激進的地方，所以我會覺得，要嘛就是你不是那種，可能開車會過敏的人，像我這樣子，你開車。
你聽人家喇叭，你馬上就會回頭看，幹嘛了，我老婆就是有說，人家按他喇叭，他不一定知道，你知道嗎，其實我後來發現。
大多數好像是這樣子，像我們這種過敏的，就是會有陸怒症，其實因為你對所有東西都很敏感，你開車的時候，你神經是緊繃的，所以你會可能開到很生氣，我覺得如果你有陸怒症的話。
你在那邊，你高機率會很生氣，你可以先試看看，就是你到這邊，然後先不要開車，你去路上走一走，你覺得我在講什麼，然後你再考慮你要不要開車。
真的是這樣。
下面一位，中華加油，小謝身高應該至少176啦，孟恭大大你好，林口苗栗，意大利，西班牙冰島，這些常常在節目中聽到的地名。
何時要出一個，孟恭You台灣的節目，那介紹台灣中東南部呢，那另外可否推薦，在苗栗可以玩一整天的方式，不然每次，等路過經過的時候，總是錯過。
節目，不是啦，沒有辦法去錄一個旅遊節目，因為我是不太會做評價的人，就是我只在可能工作上去評價一些公司，我可以評價，可是今天要去評價一個吃的，我就只會講說很好吃。
就是我想不出一些華麗的遲早，就如果我今天真的開一個美食節目，就是這個好吃的，這個不好吃，然後7分 6分 10分，就我只能夠這樣子，那旅行的話也是一樣的道理，就是我基本上不太喜歡去人多的地方。
所以一些熱門的景點，反而是我會想要避開的地方，就是我不會想去任何熱門的地方，那對，所以開這個節目應該不知道，沒有人要看吧，或許有照一日假設我真的股票聊到不想聊，或是我不想做股票。
我就再試看看轉換軌道吧，就是有可能這樣考慮，但目前不會想要去開一個額外的直線任務，那再來講說苗栗可以玩一整天的方式，然後應該講說心態的問題，就苗栗是一個好山好水，可是真的是好無聊的地方，所以要玩一整天比較困難。
除非你可以享受那種比較安靜，然後比較無聊的氣氛，那像我是還蠻可以的，所以像以前，我可以在那種河濱公園直接坐一整天之類的，然後或是跑去半天聊好旺角，那也可以待個好幾個小時，然後去什麼。
施潭仙山，吃個仙草，雖然現在吃仙草超多人，那可能要避開假日，那可能吃完東西就跑去仙山上面的廟，然後坐一整天，就是苗栗人的生活形態是長這個樣子，那如果你想要很緊湊的。
一個小時玩什麼，另外一個小時玩什麼，我覺得在苗栗你會比較失望一點，可能不知道，就是如果你是喜歡，比較誠實一點的，其實要往頭份，大家都以為說苗栗是應該是苗栗最繁榮的地方。
不是，苗栗最繁榮的地方，其實在竹南跟頭份，那我覺得主要是在那個地方才有可能很多，大家會喜歡想要吃或是好玩的東西，然後到苗栗這邊可能就會比較無聊一點。
好 下面一位，給無法收聽的人答案，社畜想生存，請教癌大，主管愛整人，愛看監視器，擅長PUA，在不離職的前提之下如何應對。
這無法應對，就如果說你的主管有這些不好的習慣，然後想要去拉正人，電人的話，我覺得離開是最好的方法，應該說對於任何一個受薪階級來講，你最大的一個利器，其實就是你不爽不要幹。
真的，就是你不爽可以不要幹，對不對，老闆他不爽，他沒有辦法，他還是要經營下去，他要發薪水，所以員工的一個很大的好處。
就是你的遷徙是自由的，我是不知道為什麼你會講說，不離職為前提，可能是因為薪水很好，或什麼的，那你就只能夠去忍受，這就是你工作上的一個成本，它就是一個成本。
要怎麼樣應對，不知道，如果你是一個很有談判能力的人的話，或許你可以跟他講看看，因為很多東西其實是你去溝通看看，你會發現，我們很多時候，我們去設想每一個人的時候。
我們都是把大家設想的很壞，真的，就你會發現，我們去假設每個人的意圖的時候，很多時候我們都會想的很壞，但實際上，他可能一直看監視器，是因為曾經有員工。
會順走一些東西之類的，然後或是，有人會直接上班睡覺，所以他形成的習慣，就是他現在就是會一直看監視器，很多時候你會發現，那種很GY的人，他其實是在過去被傷得很重。
所以他現在才會這樣，那只要你願意跟他溝通，說不定，有可能他會敞開心房，只是這個機率也不一定很高，那當然還是有一些別的手段，可以去做處理之後，我們就不在節目去做這樣的一些描述。
那我還是給大家建議是說，你不爽就不要幹，那如果說你還是堅持要幹下去的話，那這個地方一定有他厲害的地方，所以就稍微再忍受一下，那如果人家真的做到一些，讓你非常不舒服，甚至是有一些違反職場倫理。
或是甚至是違法的東西，你就直接跟他講，你在這樣搞，老子又報警之類的，就可以試看看這樣子，只是你要知道，就是你做的每件事情都有代價，那畢竟他的主管。
所以他可能有，裁量你的一些權利，所以真的就是回到不爽不要幹，這是我給你最好的一個建議。
下面一位，林佑生你個臭老二，跳過。
下面一位，Toro JH傑森爸爸，最近市場傳聞，Apple中止電動車團隊，想請教對於市場傳聞的真實性，目前是沒有聽到，有朋友提到這個，因為我覺得可能是BU不同。
就是我們一般，可能比較會聽到的東西是，手機的狀況，像相近的手機狀況就沒有特別好，然後可能Vision Pro家賣幾台，Vision Pro家可能，在歐美就二三十萬，然後全球開出來。
大概預估是五六十萬，這些東西我們可能多多少少會有一些rumor，可是電動車這個真的沒有聽說，所以搞不好是假消息，但是就有講的，一般如果是假消息的話，很快就會有一些知情人士，會出來表態。
但目前都沒有看到，所以我們先，姑且把它當成是真的去做分析，反正它也沒有立即的影響，因為本來蘋果的測試出來，也是他媽可能好幾年以後的事情。
下面一位，Oppenheimer小雪人，有幸出生在有MK的時代，夢公好，其實沒有什麼想講的，只是想感謝一直以來的分享，回頭看才發現，持股AMD。
CRWD，MRVL，MU，AVGO，都to the moon，我很開心有幸出生在有你的時代，通勤有你，健身有你。
獨處時光也有你，可以答應我，再為所有聽眾錄下個十年好嗎，很開心日常都有你的陪伴，非常謝謝Oppenheimer小雪人的一個肯定，也希望你投資順利一切健康。
下面一位，老台中，啞起來了，癌大一，我有一檔300%獲利的股票，本來是存股，專家都說先賣再買，但我不知道是什麼意思。
二，本益比要怎麼抓，希望癌大解惑，另外可以學恐卻被干到的教程嗎，謝謝，沒有聽過，待會上網Google一下，好。
那不要相信什麼專家，真的不要相信專家，我就跟大家講過很多次，你在股市，你真的要拜神的話，你去拜Poker 海神會那兩尊，有一個現在真的已經成仙了，還剩下另外一個可以拜。
我就覺得，他們站在那邊，然後他有很多的想法，分享給你什麼的，你去把他們奉為圭臬，我覺得還OK，但很多時候那種市場上的專家，就是都吼銷的。
什麼叫做先賣再買，他就跟你講說，反正股票就是高賣低買，幹你娘我也知道，白癡也知道高賣低賣，什麼時候是低什麼時候是高，講不講得出來，很多人講不出來。
然後都給那種模稜兩可的答案，你就是高檔就賣，你就低檔就買，幹你到底在講什麼，所以我覺得不要去太在意，這樣子的東西，然後再來你就講說，是一個存股了。
雖然我不喜歡存股這個概念，但你就一定要存，就繼續存到底，因為這公司，他雖然好像300%，他不是只是資本利得，你要想，如果這個是漲真的。
他營收獲利又上去，他現在配的息息是更高，那你為什麼不要繼續抱著就好，就好公司就應該要繼續抱著，如果你是一個存股的心態的話，所以不用去太講究說什麼，到某個地方，我一定要出要買。
就你在市場上會看到很多這樣，什麼KD 80賣，KD 20賣，然後什麼MACD頓化賣，我跟你講沒有一個指標是絕對可以幫你賺錢的，我在這邊很鐵口直斷跟你說，然後第二個，本益比要怎麼抓。
本益比就是拿四季的獲利，然後股價去除它，就這樣。你就可以知道這個P ratio是多少，那一般我們，你看到的可能券商軟體，或是一些網路的app，你看到的那個本益比都是。
他拿過去的四季，然後來當成一個分母，然後用現在的股價去除，只是一般我們不會看這樣子的本益比，我們會看未來四季，那想說未來四季的EPS是多少，所以你要自己算，你要估。
你要估說成長率是多少，你要自己去推說它的損平點是多少，它EPS是多少，因為股價是看未來，所以一般我們看本益比，我們是算未來的東西，如果說你沒有一個估值的能力的話，其實有一個比較簡單的方法。
就是你去讀一堆報告，比如說你站在巨人的肩膀上，你看各家研究員寫的報告，然後他們一定會寫出，他的模型是怎麼樣算的，他們怎麼樣估的，然後你再抓一個你合理的區間，其實這是一個蠻省實的方法。
下面一位，Tie from TW，憑政小丑于留言測試，感謝孟恭大分享五星優質節目，謝謝這個Tie from TW。
下面一位，WG開庭，找不到留言密碼的乖乖，希望主委可以幫我跟3月1號生日的，E 4離島7克君哥說聲生日快樂，從君哥推薦股癌以後，通勤只聽股癌，君哥一家也喜歡在車上一起聽股癌。
兩個小孩聽到主委講幹話，都特別的開心，有幫主委預購一箱特別版的乖乖，等到我愛你，一講到特別版的乖乖，所以這一位應該是來自於TSM的朋友，因為我有請朋友幫我訂乖乖，他們家有出特別版的乖乖。
像之前有馬克杯，其實我還蠻喜歡各家企業的周邊商品，這個我都會把它收集起來，因為我覺得蠻可愛的，祝君哥生日快樂一切平安，小朋友乖乖聽話。
下面一位，小羊兒乖乖，主委八門開開，Lisa要進來，今天騎車上班，看到路上穿破褲的妹妹，就想起主委之前，聽到別人小時候衣服被媽媽剪破。
來體驗平民生活，結果笑到美叮美噹，有個厭世常常脱稿的電子報作者曼妮，現在因為身體不好，常只跟美女安揪拉聊天給觀眾聽，可以請主委到曼報的Podcast下業配，叫曼妮快寫電子報嗎，他講的這個曼妮。
就是我之前有跟大家推薦的一個電子報作者，然後他也是一個很奇葩的人，很emo的人，然後針對電玩呢，也是非常的有研究，就是我一個很喜歡的人，然後他的產出量也是非常的龐大，然後他有一個很奇怪的堅持。
就是他明明就是寫一堆東西，可是實際上他也，至今都是堅持沒有跟任何人收費，然後就是去做這樣的分享，當然不是講說什麼無償的分享是應該的，其實無償分享這就是有點佛心的概念在，我就很respect這樣的一些人，那。
對呀，他的身體狀況是比較不好一點，就是他有一些身體的狀況，所以我覺得大家不要逼他，就是你要放輕鬆，你不要去push他，你push他他可能會壓力更大，最後面他emo起來。
他媽直接整個收掉，所以就是大家靜靜的等待他分享就好，所以有時候我都覺得這種，願意出來分享給大家的人，特別是那種媽的不收錢，或是說收你錢，然後但是他東西，哇靠。
那個產值超高的，這真的都是佛心來的啦，就是我都是非常喜歡這樣子的人。
下面一位，HAPI HAPI HAPICAT，草莓季后要換工作，諸位我愛你，下禮拜是我生日，可以念我媽拜託，想問你對打工度假的想法是什麼，可能餐飲或是學場農場等。
想趁年輕短期體驗人生，目前正值工作，雖然不錯算自由，也怕辭職回來，不知道找不找到更好的，但也不能隨便請長假，上集提到Lisa容易吃醋，想問有沒有被老婆檢查手機。
會覺得那是隐私或是不開心嗎，手機都在身上洗澡上廁所，是不是心裡有鬼啊，求解，我相信對大多數人來講，他們應該是不太喜歡東西給人家看，像我也是，一開始我也是非常的反感。
那我老婆就會講一個最近年的話，就是如果你沒有藏東西，為什麼你要反感，可是實際上我覺得，他這樣講是不對的，但確實是應該這樣說，有在搞鬼的人一定會藏東西，但是呢。
有在藏東西的人不一定有搞鬼，所以其實他這樣講是不公允的，但是他檢查我的東西，我最後面我是接受啊，然後到後來他其實也不檢查我的東西了，所以我發現是我之前有反感的時候，他反而會更愛檢查，然後我就是坦然給他看的時候。
他就不檢查了，所以有時候就是你要找到夫妻之間的一個應對之道啊，然後再講說我對打工度假的想法是什麼，我覺得他滿支持的啊，如果小孩跟我講說他要出去打工度假的話，我會讓他去吧，只是我會跟他講說就不要太多年了，因為年資還是滿重要的。
就是你在外面你做的那些東西，基本上就是勞力密集的工作嘛，雖然你真的可以換到很多人生體驗，沒錯，那薪水也都不錯，假設你有存起來，但應該大多數不會存起來，他可能就出去玩掉。
但是呢，你還要知道說就是，你還是要回來跟社會接軌，除非你未來就是不打算跟社會接軌，你可能是什麼數位遊牧之類的，那是例外，但你要跟社會接軌的話，就是不能夠太多年了。
但去個什麼gap year一兩年，我覺得沒有太大的問題，而且應該是一個很讚的體驗，我覺得我覺得應該是滿值得一去的，好。
下面一位，拉拉拉德馬西亞，埃大是廢宅楷模，沒有什麼想問的，只是想向埃大推薦動畫，Hazbin Hotel 地獄旅館，是一部黑色幽默喜劇卡通，我從這部剛開始獨立動畫。
試播幾時就追到現在，正式在Amazon上開播地技，非常推薦，我現在正缺東西看，我應該會看一下。
下面一位，Ken 6030133，股市氣氛仔KenKen，Hi 埃大，想問埃大感覺的是不順心的時候，是怎麼樣調整的呢，每次運動完都只能夠好一下子，但睡覺的時候。
突然感到那種無能為力的感覺，祝福埃大每次要打泡的時候，都金槍不倒，又持久耐操，其實我之前有在想過說，為什麼我近年的感覺越來越好，是不是因為生命中的挫折，還是很急歪的事情變少。
然後最後面發現不是，是自己變強了，所以仔細的回頭看會發現，好像問題從來都沒有消失過，當然我們可能會解決一個問題，但你很快就會發現說，會有新的問題產生，人生就是不停地面對新的問題。
那只是為什麼我們想要，可以越來越淡然，我覺得不是因為問題變簡單，其實問題都是越來越難的，是因為我們變強了，雖然講這個有點雞湯的味道跑出來，但我真的覺得這是事實，就是我以前也在想說。
是不是我有找到一些解決的管道，像我們講的那個，你跑去運動啊，尻個槍啊，游個泳啊，洗個澡，那個比較像是治標，就是當下可能可以讓你暫時的忘記。
可能是因為你的血液疏通或什麼的，或是腦中暫時有多巴胺，可是一些真的很煩惱的事情，還是會一直繞著你，然後可是不知道為什麼你等到，可能兩個月三個月之後，你突然發現，這件事情他明明還在。
可是我已經對他沒有什麼感覺了，所以我很常覺得，就時間真的可以治療一切啦，你要的只是撐下去而已，然後所有的問題都是可以被解決的，真的是這樣子。
下面一位，所以為什麼冰鳥還敢下來，媽就皮啊，上次已經回答過，4，6285，、5388，6579。
、6166，2395，我看懂了，幹，靠北，他那個4跟5是連在一起，4，6285，、5388。
5388，5，6，5，7，9，6166，、2395。
2395，幹，但不要這樣就覺得我是爆牌，是因為你問我，然後我就直接就公司的評價，這些都是很好的公司，6285是奇蹟，5388。
中雷，中雷跟奇蹟比的話，我不知道，我比較喜歡中雷，那6579是研揚，6166，凌華，2395是研華。
當然，研華就裡面最屌炮的，那研揚最近有在上新聞，6166，凌華，就是比較偏向，怎麼講，題材很廣。
可是一直沒有看到他發酵，當然裡面最猛的東西，絕對是2395，所以，有點講多，是快問快答，只是媽的，你不要丟這種陷阱題。
因為這個好像在爆牌，然後6，工業電腦，邊際運算，接下來有機會發酵嗎，謝老爸爸，我覺得有機會發酵，而我覺得的劇本就是。
我應該之前有跟大家聊過，應該已經有講過，就是，各位電腦，它就是少量多樣，然後有些是有做進去運算端的，它不是只是一個可能邊緣小 device，它可能是有出到伺服器等級的。
所以那一台ASP可能也都要幾千美的，然後像這樣的一個機子，它裡面其實是可以插一些特別的GPU，就像AI時代這些GPU，未必是可能H 100，B 100或是之後的Operon的東西，但是它可能可以放L 40 S，那單價也可以變很高。
那你想這些工業電腦，它本來的量，然後跟它的價，它就是一個小型的公司，然後在台股長期RP ratio，可能就是10倍左右，可是如果突然今天，假設AI的供貨開始順。
然後像這種比較，Second Tier的，Third Tier的公司，因為First Tier一定是這些大公司，CSP他們先拿走，可是當他們可以開始拿到這樣的貨，然後出給比較小型的客戶，你要想。
其實營收很多會直接翻倍，所以我是真的相信工業電腦，後面，當AI的供貨變順之後，有機會會看到一些公司，營收可能會直接噴上去，這是我猜想，但最近也有朋友跟我講說。
我那時候假設另外一個劇本，有可能會成真，因為之前工業電腦，跟一些研華、樺漢，之所以沒有很直接的競爭，是因為研華、樺漢也不會想做這種，可能一個SKU，幾百台的案子。
那太小了，可是當今天，雖然一個SKU只有幾百台，可是一台超貴，所以你就看到像微影，就下來做邊緣運算，雖然它一直有這個產品線，只是它之後可能就會很認真推。
因為那一台太貴了，所以可能工業電腦，對，我們假設是它會因為這些，新的AI伺服器，獲得很大的營收，可是同時，也不能忘記一些大型的OEM ODM。
或是ODM Dellct Years，它可能聞到靠北，這個超多錢的，所以即便你開那個台數很少，我還是願意幫你做，所以到底實際上，誰會受惠，我們沒有辦法很精準估算。
可是只要工業電腦，它可以開始拿到貨的話，那營收就會直接上去，這是我一個猜想，好那這段，拜拜。