歡迎收聽股癌 我是謝孟恭，這集是由Sleepy Tofu USA帶給你的，Hello Sleep Lovers。這裡是 Sleepy Tofu的最近的成績。在美國的最新銷售報告中，Sleepy Tofu 為了賣出兩組購買的三十三十多張，售價超過三百三十多張的售價，強壯圈在加利福尼亞。有139 個單位被搶購，相當於其中的四十二%的售價，另外 華盛頓州，也為了購買四十一張的Sleepy Tofu。也為了購買二十一張的Sleepy Tofu，這次的大規模接種，也為了展現品牌的增長，在多個市場中。
不可置信的Sleepy Tofu，達成了最高的Tofu送貨，包含了台灣的三十九百公裡的貨品，達到台灣的邁阿密。而好消息繼續，美國的第三個售賣區也不開了，這些台灣製造的衣服，也準備準備帶來美國的房間。售貨也開了，直到中秋期，我們預計會送到早上，更多資訊。請在sleepy tofu.us，或在sleepy tofu的Facebook專頁上搜尋，不要錯過了，在Sleepy Tofu上的最高級的睡眠滿足。
帶來台灣製造的最高級的產品。好啦 今天是我第一次在羅馬剪頭髮，感覺非常新鮮，它這個理髮就有點類似那種，以前家庭式幫你做整套的。只是現在好像比較少見，就是你到現場去之後呢？它除了幫你剪頭髮之外，它還直接把你放倒，然後開始幫你敷熱毛巾，然後幫你刮鬍子。
那整個服務下來，剪頭髮加刮鬍子是50歐元，但是我覺得非常的值得，我不知道台灣有沒有這樣子的東西。就我現在在林口好像比較少看到，基本上就剪完頭髮，然後洗一洗頭，然後叫你滾出去。但如果說那種可以幫忙修眉毛，挖耳朵，刮鬍子的，不知道為什麼？我覺得那個粉紅泡泡直接跑出來，我今天在那邊給它刮鬍子的時候，我突然有一種，就是我這一個媽的臭娘炮的感覺。
甚至已經想把手指伸出來，讓它順便幫我做指甲光療之類的，但是那個感覺很好，就是那種你完全被呵護的感覺。那整個弄下來大概也不到一個小時，就整個人非常清爽的出去，所以變成男生其實就不需要去打理自己嘛，反正我們本來就是一個月剪一次頭髮。現在連鬍子都不用刮了，反正就一個月進去一次，然後他幫你整理一下出來，媽的幹。跟一尾活龍一樣，所以我現在回台灣，我應該就會第一時間去找類似的服務，我覺得我有一點回不去了。
那最近也把塵封已久的Vision Pro拿出來，重新把玩，真的是放了一個多月完全沒有理它，想說會不會這個東西真的不行。為什麼我媽買了之後，然後就放在那邊一個多月沒有動它。
好，但其實最主要的原因是因為，我現在要開兩個帳號，一個帳號就是我本來自己的帳號。然後這樣我就可以看我裡面Apple TV 買的電影嘛，那可是另外一個帳號要去辦一個美國的帳號，你才可以去使用就是美國的 App Store 裡面的App。因為它只有開放美國的商店，可是問題是App Store 裡面就真的沒有多少東西，所以我覺得它現在是，停留在一個內容可能不夠強的階段。但是在一些實用方面，像是電影、看片上我都覺得非常的厲害，那電影我又重新的把哈比人、魔戒再看一次，這已經不知道是他媽DN刷了。
那這一次還特別的去買了一下教父三部曲的，經典珍藏版，那重新再看一次，也是看了好幾次。但這一次又有不一樣的體驗，這一次就是看到那個Sonny被槍殺的片段，那特別的有感覺，就他被斃掉之後。然後人家要踹他一腳，媽還不敢在他生前的時候踹他，要他已經掛掉，媽很氣啊。就踹他一腳然後超然之後掰咖，代表他真的是一個硬漢，那重新看下來我就覺得，像以前會認為可能1 2都很棒。
3沒有這麼好，3像是硬排的，類似那種駭客任務的感覺，就是最後一部是硬排的。那可是現在我覺得連2都沒有這麼好，真的只有1，馬龍白蘭度演的Vito Corleone，哇幹超級經典非常好看。那雖然可能我已經推薦N次了，可是我就是用Vision Pro再看一次，然後非常的過癮，所以還是要再推一下。那我就一直這樣瘋狂的看電影，因為真的太過癮，一部接一部，就Vision Pro 真的是一個很好的看電影的工具。
直到我看到拿破崙，我他媽直接整個停下來，拍得超級爛，最新的這個拿破崙。主演是Joaquin Phoenix，就是小丑的那個演員，所以你心中想法就是，他以前都是蠻挑劇本的嘛。就是你記得以前看到他都是很棒的片，像是我，我很喜歡的Her，或是可能小丑也是大家都非常喜歡的。那現在他拍拿破崙，這種經典歷史大劇一定可以超讚吧？
就他媽從頭到尾，我唯一有印象的就是兩個畫面，就是他在屌約瑟芬，他在屌約瑟芬的時候。真的很像你去寵物店看到兔子，在Hump另外一隻兔子的時候，跟那種抽插速度超級快，然後可能他媽3秒鐘就結束。他就一直去拍這樣子的畫面，然後他可能覺得自己很好笑，我在想那個導演可能在拍這一幕的時候，他覺得自己很幽默很好笑。就像我兒子有時候做一些事情，然後我就要跟他說不好笑，爸爸笑不出來，不好笑。
這個導演就是沒有人在旁邊跟他講說不好笑，所以他媽拍那種很白目的東西，然後外加他可能想要怎麼講，就是把很多拿破崙的經典戰役都一次塞進去。可是問題就是他感覺有交代到，但是他又沒有拍得很深刻，所以整部片就感覺他在那邊跳來跳去，剪來剪去。我想說是只有我覺得很爛嗎？然後上網一查就發現說，好像大家都覺得蠻爛的，然後剪輯的部分好像是因為，他的片長拍下來。
我聽說有什麼4 個半小時還是5 個小時，超長的，所以有可能是因為剪輯毀掉，不知道可能之後再來看完整版吧？這邊跟大家講一下像那個什麼魔戒，他都有完整版可以看，這可能很多人不知道，你以前在電影院看的版本那是有被修過的。那如果說你去看完整版，其實會拍出很多細節超讚，我不知道拿破崙是不是這樣子，我希望是。應該有機會想要把它拿出來看一下，但是像他這個院線的版本，或者說你在Apple TV裡面看到的版本，感覺真的超爛。
我真的看到這一部之後就完全停下來，那除了看電影之外，我重新的去玩了很多Vision Pro的攝影模式，然後就發現說。那個影片其實要弄得很，長因為我之前是為了測試嘛，所以可能就是這邊用一下那邊用一下，然後沒有真的很深刻去用它。然後我現在測試呢，就是我把那個錄影打開之後，我就帶著他可能10分鐘，就是給他一直錄。然後等到我回房間的時候我被嚇到，剛好是被嚇到，因為我就白天那邊亂錄影片嘛，我想說晚上來看一下。
然後晚上來看，你真的可以感受到就是人家講說那種節肢的一些病患，他會有換肢的現象，就是他會覺得他自己的腳是還在的。所以就像說你今天拿一個鐵錘往他右腳被節肢的方向揮下去，他一瞬間他還是會尖叫，他會把他腳收回來，只是他沒有腳。就他還是可以感覺到那樣的一個緊張，然後甚至會感覺到一些痛感，那甚至在晚上睡覺的時候會覺得他那隻腳在癢，那我覺得Vision Pro他真的可以給你那種換肢的感覺。很變態，其實我真的覺得很嚇人，就雖然他拍出來的畫面還沒有到很高解析度，可是真的已經堪用了。
所以當我今天可能已經在睡前，我已經躺好都已經關燈，那我戴上這個畫面重新看我白天錄的畫面，當我手跑去摸兒子的時候。或者跑去摸秋口的時候，媽的我會，揪一下，我心會揪一下。然後會覺得就是我真的有摸到，所以我覺得超級可怕的，然後我現在真的是真心希望蘋果可以繼續推這個產品線，就是把它變得可能很輕薄。然後我可以可能24小時都在外面就戴著這樣的一個產品，就希望他做像是一個眼鏡的感覺，就大家不會覺得像是個慈漢或是怪物，但是你真的可以重新的去經歷過你一些。
可能在人生之中覺得非常經典的片段，而不是只是在家裡這樣拍一拍，就如果真的可以帶出去露營，可能今天去某一個超貴的行程。那你，只要你可能只能夠來一次，你把它錄下來，你真的可以重新的回去體驗。然後那個感受是非常好的，或是像我之前有發現那個什麼Orient Express，什麼東方列車，這好像只有在什麼小說跟電影裡面看到。然後我發現說真的有這個東方列車，從威尼斯開到巴黎，然後最便宜的票好像，10 20 萬吧之類的。
我想說如果這樣的東西可以把它錄下來，應該超帥的，你可以重新體驗好幾次，我下次想去打看看。他要特別挑時間，但反正總是隨便舉例，就假設有一個這樣很屌的東西，然後你可以帶著你的裝飾。裝飾不會讓你看起來像癡漢，或是直接被人家拒於門外的話，那真的超棒，你可以重新經歷很多事情。那甚至像我之前稍微自己幻想的嘛，假設你有什麼過世的親人或是狗狗，你當時有錄下來一些片段，你會很感動。
其實我覺得這個片段可能會讓你神經錯亂，他可能仔細想想會蠻可怕，就如果說你真的可以看到，你當時的狗狗。跟你的可能已逝去的家人的話，其實應該是會淚流不止吧？甚至會覺得心臟被重擊，可是夢想的程度上，當你真的很想念他們的時候，你可以帶上這個東西重新看一次。就，以前有這樣的一個想法跟猜測，第一次拿去摸的時候就這樣的感覺，但現在你把這個片長拉長。
你發現完全不一樣，跟你可能看短影音跟長片一樣，就長片有時候會有一些比較深刻的東西，你會記得。之前我錄的時候可能就是，一分鐘兩分鐘測試一下，故意跟大家講說跟我揮手什麼的，然後現在就是完全不跟大家講說我在錄影。但是我一直在錄影，然後錄下大家日常中的片段，然後真的覺得非常的可怕，順便來跟大家更新一下。現在Vision Pro 的一些消息，就是有傳出說下一代的Vision Pro，有可能會稍微的晚一點點，大概在2026的下旬。
那是，甚至更後面才會出來，那之前傳的一個平價版的Vision Pro，目前在供應鏈這邊也是稍微的有卡到一下下。就我們理解就是本來可能會蠻順的，然後我現在不知道他是因為開發的原因，還是因為產量的問題，良率的問題。還是因為在銷售端這邊，可能沒有看到他要的一個爆發的成績，還是在美國這邊有傳出來說，退貨率大概在4-5%之間。我不知道是哪一個理由，但我們開始有聽到一些消息講說，這個東西可能會稍微晚一點出來，那我是希望蘋果不要把這個計畫刪掉。
這個計畫真的太棒了，我希望他可以持續下去，那現在大家看到這個Vision Pro，你覺得他很貴很重。但你就要把它想成是，可能第一代手機長這個樣子，那之後可以做到輕薄，可以做到平價CP值高的時候。那可能就可以打入大眾的市場，我還是覺得這個東西，他在未來有很棒的一個發揮機會，所以要持續的去看他。而且蘋果其實現在是還蠻缺乏這種，某種硬體的毛巾，因為我覺得他現在在歐洲這邊，跟在自己的本土。
美國都遇到了蠻多政府方面的一個打壓，那其實有些理由我覺得非常的牽強，就有點像是因為你真的做太大，你太有名你太有錢。所以大家要在你身上提款，我看一下的感覺真的是這樣子，那所以可能很多人對蘋果，就會開始存疑。就是你一堆存力要拿去繳這些罰金，然後現在你可能在你既有的產品上面，又沒有很強的突破性，那最新的iPhone。我們在供應鏈這邊的預估，又會少個他媽的一兩百萬台，所以其實大家好像看不到。
蘋果有什麼樣的很明顯的成長性，所以有時候我就覺得，像這樣的公司他會需要有一個。好像毛巾的角色，然後帶領整個公司衝出來，所以我覺得，可能Vision Pro就是一個很棒的東西。所以我希望他們可以繼續開發，不要可能跟電動車一樣把它砍掉，那就非常非常的可惜，千萬不要因為一開始的銷量。然後就覺得受到挫折或啥小的，就是在前陣子可能就是，然後剛出的時候，你看到很多人在吹捧嘛。
然後之後很快的，大概不到一個月內，就有很多新聞發出來說，一堆退貨或什麼的。那好像近期就沒有人討論了，但就我們理解其實退貨的數字，對是不低，但是其實也不高。就是差不多在一個很合理的範圍內，就是4%多左右，所以我會覺得，嗯。可以接受的一個數字，他們應該要繼續開發這個產品，那也稍微的跟大家分享一下。
Apple現在的一個近況。好，那我們上一集QA有一個朋友在問我說，群聯Phison，他有一個aiDAPTIV+的方案。他們公司把它唸成aiDAPTIV+，但拼音是aiDAPTIV+，那這個aiDAPTIV+方案是什麼樣的一個東西，那在邊緣運算我的看法是怎麼樣？然後提到什麼什麼小老弟雨傘在吹，啥小的，那這個東西其實我有印象，因為我們大概一天會收到50到100分的報告。
就是可能在行情很熱的時候，可能大概是50分，那包含但不限於一些券商的報告，消費報告買方的報告。或是一些法輸會私房的Memo，然後一些小作文就是裡面會的媽的在那邊對句的，幹每個都是唐伯虎在那邊給我寫詩的，那再來就是一些可能是一行文。一行文就是最近還蠻流行的，然後直接寫一個股號，然後後面寫一小段故事，告訴你價格是多少。我還蠻喜歡看這樣一行文的，當然不會把它當成是一個買進的依據，只有一些一行文呢？
其實裡面寫到的東西，你一看就知道是一行文，然後你一看就知道是一行文，你一看就知道是不是真的有料的。就是有些可能是，平常大家一直在吹的buzzword，你知道說是不用看，只是有些東西我沒有看過。所以它很快就會勾起我的注意力，所以一般我們就是快速的去掃過這些東西，那像我自己手上現在是沒有持有台灣的記憶體股票，我只有美股的micron. pure storage跟netapp，就是之前跟大家分享這幾個東西，那台灣的群聯蛋也是我之前會買的股票，只是我就是後來把它除掉。
所以呢因為自己你手上沒有這樣的股票，所以你就不會去做太多的剖析，你可能看到知道就好了，因為大部分的股票。大概故事我們都有掌握到，所以一些關鍵字可能也只是瞄過去，因為其實各家公司各種時候都會去丟出，他們可能現在覺得很酷的東西。你也不知道什麼時候會實現，但因為這個聽眾講的時候，我就特別去把它挖出來看，那我發現說真的還蠻有趣的。那首先這個aiDAPTIV+方案是幹嘛用的呢？
就直接套潘建成在訪問裡面講到，這就是窮人版的AI，那當然不是講說，他媽死窮鬼才用這個東西。他意思是講說，你今天如果要去做一個fine tuning，你搞不好買，就來說5 個這個A6000的GPU workstation。那搞不好就cost100 萬嘛，那假設你，用他的aiDAPTIV+方案，搞不好只要10 萬塊20 萬之類的。那重點是為什麼他可以做到，這麼便宜的一個價格，我們知道說公司的新聞稿直接寫到說，因為他是去使用自家的SSD。
adapt到AI的系統裡面，所以才把它稱為aiDAPTIV+嘛，那adapt的方式就是他透過middleware，他們開發的軟體。然後去把這些記憶體做，這個跟模型的對應排序之後，然後去最佳化這個方案，但實際上要怎麼樣做我不知道。那工程相關領域嗎，老子真的沒有辦法研究那個東西，反正總之就是他可以優化一些模型，就像說這個。就是Llama模型，可能到他的aiDAPTIV+方案切一切之後，弄一弄之後，他就可以丟進去他SSD裡面。
直接做訓練，所以可以取代部分的DRAM，甚至是HBM，簡單來講故事就是這樣。那既然可以取代這些東西，你就知道價格可能就更便宜，那只是比較可惜的地方是，過去傳的大概總共有6到7份的資料。我發現全部都是跟著群聯的新聞稿出來的，當然不是講說是群聯叫這些股票圈人士去傳的，就大家可能直接照抄新聞稿的東西，然後就把它貼出來。那所以我要去找一些，然後我發現大家都在寫一樣的東西，反正就是說這個東西會更便宜，會比輝達便宜 比C便宜。
這個是一個最佳選擇，然後他有跟什麼華泰跟誰有合作，他的SMT的良率的檢測上面，什麼優化了8%。就每個人都在寫一樣的東西，但是他沒有實際上寫到說，所以你到底是怎麼樣做到的，我不知道工程的部分。就要說我知道spec，我要知道你到底用了哪些硬體，那我就去稍微的Google研究一下，我就發現說其實在去年他們就開始提這個東西。潘建成在訪問裡面就有提到，為什麼他們會去搞這個東西，因為在去年的時候，他們公司的工程師講說。
我們也要搞一個內部自己的生成式AI，老闆講說要多少錢，然後他跟他講說6000 萬，為什麼要6000 萬。因為他要買三組的DGX，那應該是講說三個RAC之類的吧？不然不會這麼貴，反正就是說要6000 萬的一個價格，老闆就直接跟他說沒錢，因為在去年跟前年。大家都知道說記憶體的狀況是非常差的，基本上大家都跟你講說，只有白癡會買記憶體，在那樣的一個環境之下。
潘建成也是很老實的直接跟他講說，媽的我們就是沒有錢，所以，工程師聽到沒有錢。我覺得可能不知道他感情還怎樣，反正就是這個，硬梗謹慎有出來，老闆說沒有錢。那我們就來土炮，我們就來自幹，當然故事是這樣講，實際上是怎麼樣我不知道。故事是這樣說的，所以他們就跑去自幹，然後就開發了一些軟硬整合，所以就做出了自己的aiDAPTIV+的解決方案。
查了一下去年的一些新聞稿，跟一些可能在展覽方的文件，我就有發現說，原來他解方是長這個樣子。因為想說你只是把SSD融入進去，那他可能是一個，擴充方案，他怎麼樣變得更便宜。原來是因為，他在GPU的部分也可以去做一個downgrade，他可能不用用到這麼好的一個GPU，他可以做到類似的效果。所以才會更便宜，簡單講就是說，他可以省下一些GPU。
DRAM跟HBN的錢，那大家有看到，有詳細寫到各項spec的東西，是去年的東西。所以今年會有什麼樣的調整，我不知道，所以我現在講的並不知道今年的方案，只是可能方向是大致上類似的。那他是直接去採用，就像說他合作夥伴有一個是ADLINK，領華，他拿領華的工業電腦的解決方案。Jetson Orin，就是我們上一集跟大家聊到，就台灣IPC很多會用到，在邊緣裝置上面的GPU的解決方案。
那這個Jetson的東西，就想要整個方案，就是一個比較稍微便宜一點的GPU，那這個GPU的價格排序。可能從最貴就是伺服器等級的那些GPU，然後再來可能到推論端的一些GPU，伺服器等級就是，現在就B100。然後可能是GB200，那再來到推論這邊，可能是L4 T4 L40S這樣的東西，那接下來可能就是到Workstation。那可能就是A6000，那再下來可能就是到Jetson，然後再到消費端，但是後面就是。
前面的東西可能有些就是互相重疊，反正可以大致上這樣排序，那他可以直接拿ADLINK的Jetson，那可能就去配合他的SSD方案。可以達到搞不好是別人，可能A6000的一個程度，所以為什麼把它稱為是窮人的AI，就是你不用花這麼多錢。那如果你是SMB small and medium businesses，或是一些學校單位，你根本沒有這個預算的。那你可以去拿一個，可能沒有這麼好的GPU，但是搭配SSD的一個擴充方案，然後去fine-tune這些模型。
可以更快的融入，不管你是醫療，還是工程，還是科學。還是可能教學領域上，就是你把模型套進去，你們的就是需要訓練的內容裡面，然後去fine-tune出。你要的一個自家用的模型，那好處在哪，這個東西就不需要上線，它就是一個Edge Computing的應用。所以聽起來這個方案就非常的吸引人，因為Edge Computing，我們始終是認為說，它會有爆發的契機。
那其實最主要原因是因為，當然有些企業，它有隱私的需求，就像是台積。像是發哥，他們就是，台積我不知道有沒有自己的一個LLM，他們可能是串A的。或者是有一個API的方式，那發哥這邊，他們自己有開發達哥，然後還有另外一個不知道是他小哥的。反正他們有兩個哥，那他們這個東西，就是他們自己做的東西，那可能一些比較中小型的企業。
就不一定可以像他們這樣子搞，所以他們可以去使用的解決方案，就是用一些開源式的模型，然後去使用一些Workstation。或是像群聯的Adapted方案，然後去fine-tune出它的東西，那這樣子就可以把資料，留在它自己這一端。那我覺得群聯的方案，一個很重要的點是，因為他們本身是非常強大的一個SSD player，所以說不定它連後端的一些儲存都幫你顧好了。也就是說你可能可以一戰式直接構築所有東西，你不只是去fine-tune模型，然後連後面的儲存跟管理，可能都可以一次做到好。
所以聽起來是一個非常有吸引力的方案，特別是華人非常熟悉的一個東西，就是cost down，所以我很習慣性的。當我聽到就是有華人的企業。台灣的企業要搞cost down，我就認為它有可能會成功，就是只要它切的方向是正確的話，成功機率就很高。因為這個是我們非常熟悉的，一套商業模式，那千萬不要誤會，這個沒有孰優孰劣。
因為很多人聽到cost down，然後很多人聽到銷價競爭，就會覺得說很糟糕，或像是可能台灣很多代工廠。然後大家就會講說這個很low，然後有一些可能去美國喝一喝楊墨水回來的，就開始歧視自己人，為什麼你們不要搞軟體。我們要在台灣搞軟體，然後碰一筆指揮，才發現自己是低能，就是你要去認清一些地方的現實。你說台灣有沒有可能出一個全球軟體公司，我覺得是有機會的，只是機率就低很多，因為那是環境的問題。
就像是你不會想要去挪威，賣香蕉 種香蕉，那你不會想要到，可能不知道八步新幾內亞。然後去種草莓之類的，因為那個環境就是比較困難，當然不排除有像杜拜這樣子的存在，他媽熱的要死。他還是可以搞一個溜冰場，因為他超級有錢，那只是有些東西就是要天時地利人和，他在一些地方比較容易長出來。然後在台灣的投資環境，就算你真的弄一個軟體公司出來，其實蠻多應該還是會選擇要跑去美國上市，因為在台灣這邊。
你要在資本市場上來，你可能第一關在政府這邊就會被卡，然後再來你可能真的到市場上面，大家不會喜歡你。因為看你整天在賠錢，他們要的是本益比跟殖利率，所以其實台灣的環境就只能夠養這些東西，所以實際上有時候我們要去認清說。對 我們做很多代工生意，我們做很多cost down生意，可是這就是我們做得很好的地方，我們只要一樣可以打世界盃就好了。所以當我聽到，在做cost down然後方向是正確，我就覺得幹這東西會work，所以看下來我是覺得還蠻有機會的。
就如果說真的可以達到越級打怪，我今天如果是用Jetson，我可以去往上屌A6000，我拿A6000我可以往上屌L40S。我拿L40S，我可以往上屌這些可能H100 B100，那就是非常有吸引力，只是你要怎麼樣辦到。那聽公司的說法就是說，反正接下來幾個展他會拿出來，所以大家等著看，但是我看下來我是覺得蠻有搞頭的。聽起來是非常酷炫的一個方案，所以這邊也稍微的跟聽眾交代一下，非常有誠意，就是我直接去研究了一趟。
然後跟你講我的一些想法，當然這個想法，因為實際上我是用旁敲側擊的方式，然後我並沒有看到太多的資料。所以算是我自己的研究的東西，如果說有錯的話也歡迎，不知道你是群聯的，還是沙小的。你可以來私訊我跟我講一下，我都是非常樂意，假設我有講錯就更正，或是說有更好的東西。可能是我沒有講到的，也歡迎來跟我講，接著我們就順便聊一下美光，我們都已經講到記憶體了。
美光它開了一個很不錯的財報，意外的虧轉營，然後裡面幾個重要的訊息，我們這邊快速的跟大家帶一下。我在臉書上大概寫一下，只是我們這邊去把它深論一下。
首先第一件事就是公司有提到說，2024的HBM目前是已經賣掉了，2025的就有理解，其實也有理解。很多的產能的Allocation，也都開始已經被包下來了，所以基本上可以視為說，在接下來的兩三年。HBM都會持續的處在供不應求的狀態，也就是說因為在過去，大家已經瘋狂的去拓他們的什麼TSV，或是HBM相關的產能。只是到現在都還是直接完全被Book掉，所以如果沒有Overbooking的狀況出現的話，代表這樣的一個熱潮，可能還可以再持續一陣子。
所以我覺得HBM在接下來，都還是這些公司，可能很重要的一個看點，它可能會帶來的就是。DRAM業務整體的毛利提升，然後整個公司的獲利，可能都會更大，因為這樣子往上衝。另外一個很棒的亮點，就是NAND的價格Quarter on Quarter，是成長了30%，然後在DRAM是Single digit. NAND的價格其實在過去的成長性，是真的非常的漂亮，就是不知道怎麼搞的，我認為最主要原因。
其實因為通路跟三大廠同時在控價，這其實是一個控制的結果，但是大家要學習到的一點就是，當這些公司真的要聯合起來去控制價格的時候。其實他們是可以屌打供需造成的一些影響，所以這個其實在過去的，近期的價格，記憶體的循環。就蠻多人有注意到這樣的一個現象，就是說記憶體這幾個大玩家，他們只要有意願要去控制產能的時候，其實這個價格的反彈幅度都會超級大。也就是說不用等到真正的供需回來，那只是大家親眼目睹會蠻震撼的，包含像我自己，我其實都覺得前陣子應該。
像三星就是傳出說，他們要把產能往上拿，所以我早就認為說這個價格應該要止穩，只是沒有想到還是可以繼續往上噴。就是額外多噴了幾個月，這個是我沒有預期到的，所以稍微跟大家分享一下，就是目前在整個記憶體的狀況。其實還是跟之前的看法一樣，就是我認為這是一個控制產能所造成的結果，那實際上的供需，並沒有看到這麼強烈的一個復甦。但他們控產能控得非常的漂亮，然後控到現在。
好像真的給人家凹到一個復甦的感覺，就是說之前的美光財報，其實大家都有注意到，在他們的可能業績指引上面。是給的比較保守一點，因為可能記憶體真的是爛了，大概一年多左右，那只是在這一季的電話會議上。可以很明顯的看到，公司是開始轉樂觀，包含說像提到，PC在衰退了兩年之後。現在他們是看說，會重新的回到一個年增，然後在手機 在車用 在公控上面，都是看繼續的成長持穩。
所以公司的態度很明顯是有轉變的，所以在未來的該等上面，其實我認為說，開始會更加的去往。可能比較樂觀正向的方向去解讀，所以出現surprise的機率，可能就會比較低一點，是在後面我的一些看法。那外加，因為HBM的產能基本上是包下來的，然後外加它單顆的一個價格，1GB多少。10GB每個，這個也都是市場上可以直接算出來的，所以我覺得這一波可能是比較偏向說去反映，整個財報數字變得很漂亮。
但實際上可能在公司的獲利這邊，市場上的人大家都已經算出來了，然後美光大概可以做個什麼三四百萬顆，然後一顆多少錢。大家都已經把它算出來了，良率的部分也都已經估出來了，所以我覺得後面可能給出一些驚喜的機率，就比較低一點。在AI伺服器的部分，但是額外的驚喜部分，可能就是可以落在PC這邊，假設AI PC真的充得很快的話。因為裡面單位用到的記憶體都變得很高，所以假設這個AI PC，就是在過去一段時間，可能大家認為說是一個偏向buzzword的東西。
實際上不一定會賣得好，可是如果就是真的賣得很好怎麼辦，如果真的2020 2021換筆電的這些人，他們現在決定要換一台新的筆電。新的換機槽已經到來，並且換機槽的表現是非常好的話，可能就是一個額外的動能衝刺，所以這個是我在接下來可能會去觀察。記憶體產業的一個重點，就是在消費性這邊，講說要復甦，然後一直拖一直拖。都沒有真的看到一個大型的復甦，只是真的等到AI PC，的solution一一端出來之後，說不定有機會看到這樣的一個成長性。
這邊稍微跟大家分享一下，接下來我們來稍微聊一下，國內重大議題兩個，一個是漲電價。然後一個是升息，對於這個市場，可能有什麼樣的一些影響跟看法。
首先漲電價的部分，最大的影響當然就是用電大戶，所以一些鋼鐵半導體，他們都是會受影響的對象。但是我們看一下世界先進，然後看了一下一些Foundry廠的表態，其實基本上對毛利的影響，都在一個百分比以內左右。可能對EPS的影響，也都大概是零點幾塊，所以就是很小，它不是一個真的會對這些公司。造成滅絕性影響的東西，會稍微的影響一下獲利，可是應該非常快就Pricing，鋼鐵的話。
因為不是我研究的一個重點，所以我就不太確定，就實際上它的電價，可能會對公司造成多大的影響。但這個東西應該都可以，非常快的估算出來，所以我會認為說，就算市場有要反映這個東西。大概一天內就可以處理完，這並不是一個，需要花很多時間消化處理的東西，另外一個事件就是。央行決議去升息一半，一半，一碼就0.25，半碼就是0.125。
半碼大概會讓房貸組，就像說你是1000 萬的房貸，你可能就是要多還一年7000多塊，所以2000 萬房貸。就是多還大概15000左右，實際上對台灣人的影響大嗎？我覺得對大多數人，如果你是自住房的，你一定會覺得還好，可能就是少吃幾個雞排。可是對於那些槓上加槓，然後買很多房，然後開很多槓的人，或是可能像近期。
因為我知道說很多人，要把我去買那個什麼高股息 ETF，然後我們就買，就選擇去什麼土地融資。房屋貸款，貸一堆錢什麼的，這些人可能影響就會大一點，因為當你今天你的貸款。並不只是單純的，可能你薪水的二三十趴，而是你把它放到更大的話，那它只要升一點點。這可能就變成，壓倒駱駝的一個稻草，所以建議大家，如果你是在槓桿抓得比較緊的狀態之下。
要特別的小心，因為我知道在前陣子有很多人去貸款，然後去買這些，非常熱門的高股息 ETF。那這些高股息 ETF的結局，其實我覺得已經算是差不多底定了，長線上我相信這些人會贏，因為他們可能本來很多是會定存的。或者說他們甚至就是把錢放在家裡的，他拿去買這種高股息 ETF，就算他買溢價買貴也都OK，我覺得長線上都是會贏的。但是短線上不一定，短線上很高機率會給人家出貨出到死，因為真的太多人在上面白嫖了，太多了真的太多。
所以我說講說這是一個同溫層的概念，就像我們自己的同溫層，大家在講到這些高股息 ETF，每個都是在討論說。那個排名第10到20的成分股有哪些，大家都在找哪一個是儲置股，哪一個可以上去拐一下錢，就大家都在討論這個。可是我去觀察我以前什麼高中大學同學，他們在貼相關討論的時候，他們在討論要買哪個ETF，所以真的就發現說你長大了。那你的朋友圈子都不一樣了，我現在自己朋友的圈子，大家都在討論怎麼樣去嫖這些人，可是以前朋友的圈子就是趕快買。
大家都說可以買，所以他們正在衝進去買這些東西，所以之前不是有一個提示，我聽眾在問說。什麼時候會看到台版的GME事件，我認為這就算是一個，只是這個可能沒有這麼的激情，這個就只是單純的PI去versus。一般的可能散戶投資的人，就是可能蠻多人去買這樣子的一個東西，那它當然不會像GME這麼激情，就是會出現什麼short squeeze. gamma short squeeze這樣的東西，因為大家集中在一個標的，這個比較散一點，只是這個也會造成一些後續的影響。
因為現在這太多人去推這些成分股，然後後來這些ETF又衝進去買，我覺得非常高機率就是這些高股息的標的，一陣子表現都會很疲軟。因為價格推太高了，所以它就有點類似是這個GME的這種背景，只是不會這麼激情。台灣的版本一般就是比較內斂，就像美國的指數，可能納斯達克是我們台版的兩倍的感覺，就它的那個波動。政府什麼都超大的，我們台灣好像是比較溫柔的版本，我覺得在這個事件上也是，除非大家真的集中在某一支標的。
然後這個標的上面又有什麼權證，一大堆可以給你call的話，有可能就出一個類似的事件，只是現在比較像是一個。格局上是類似，反正就是有一群專業投資人，有一群法人，然後他們都正在想辦法。從這個散戶的千億的狂潮裡面去掏錢，就他們想要從你身上去拐很多錢，當然不要誤會，不是我說這個產品真的是超級浪漫少小。雖然我是完全不可能去買這樣的東西，但是我還是得講，就這些人他可能平常是定存的，然後他可能平常是會去買一些很奇怪的產品。
甚至跑去買南非幣的人，然後他們現在一窩蜂買這個，我覺得一窩蜂買這個，都好過去買那些更多的東西。我覺得一窩蜂買這個都好過去買那些更多的東西，就是爛的垃圾，所以這個東西只要啃凹的話，應該都還可以。就拉長上我覺得還可以，只是重點就是，在短期上如果有出現一些回檔，因為這是很高機率出現。就算你不是買這個，就算你只是買一般的，市值型 ETF，你也很高機率遇到回檔。
就股災隨時都會出現，你就要想這些人有些去壓房子的，有些去壓土地的，有些可能是槓上加槓的。他搞不好不只是去跟銀行搬錢而已，他還跟家人搬，他可能不知道還去接一些。更高利率的東西，因為他已經被洗腦，就認為說這個東西每年就是有8%，遇到一個修正。那會出什麼事情我就不知道了，所以還是要建議大家量力而為。
央行的東西雖然沒有到很大，可是你要知道，因為很多人的槓桿他是疊加上去的，他疊床架屋的。他並不是只是單純的，我一個自住房，然後我家可能生個伴碼，我一點感覺都沒有。他不是這樣子，他可能是設了好幾個房屋貸款之類的，所以他的壓力就會變得很大，他只要遇到一個修正的話。我覺得一些骨牌效應就會出現了，所以還是要非常的小心，這個是我的一些比較淺白的看法，跟大家分享一下。
好那接下來我們進入Q&A 的部分。第一位Harris Min，念過跳過。下面一位桂林，時間差不多了，10 9 8 7 6 5 4 3 2 1，為什麼我不直接快速念完。因為桂林就是這樣念的，他說諸位你好，疫情後被你洗腦，從超短線仔轉成指數投資仔。
以前大漲會開心，大跌會不爽，賴會震盪很耐不住性子，但現在心態有點奇怪。當大盤大漲大跌導致，庫存報酬大幅度波動，會覺得很不真實，那些獲利都不是我該得的。反倒是當大盤來回抽插的，要死不活才會覺得心安，那才是我現有真實的獲利，這是大盤仔應有的心態嗎？那另外如果諸位是經濟學大師，會怎麼樣解釋，當年疫情的時候股市熔斷4次，全球經濟停擺後。
股市竟然不講武德，就噴到他媽都不認識。好首先前面，我覺得大盤仔就不要想太多，大盤仔其實就專心生活，然後好好定期定額就這樣。其他都不是你的事情，那再來如果我是經濟學大師，問題就是的嗎？我就不是經濟學大師，所以你要怎麼樣問我這個問題，但當時的股市瘋狂的屌漲，那很多人講說不知道在漲什麼。
可是你現在回頭看，你不覺得其實股市很變態嗎？股市真的有點像是經濟的儲存，就是這個歐西影是真的，就是那時候股市在那邊狂噴，那你最後面就看到真的。供應鏈狂瘸狂拉貨，所以股市有時候反應很快，就是這樣，你走在大家的前面。你當下看不懂，一直罵，就像那時候大家在那邊狂罵，這些什麼AI概念股都騙人的。
然後現在營收開出來拼命追，就拼命的給人家出貨在山頂，就一樣的道理，其實很多人就是只能夠事後論。所以就變成他沒有前瞻性的能力，他只能夠回頭看到的時候，才會做處理，所以他可能回頭看到。就是現在疫情很糟糕，所以股票要趕快賣掉，可是他不知道是，那不然前面跌20%30%在跌什麼。就跌這個，已經先反應了，然後後面就會漲，只是我有沒有料到。
會直接這樣V轉噴上去，老實講我是沒有料到，我完全沒有料到，但是我個人的習慣。就是不會在那邊整天跟你空手，所以該來的就還是會遲到，所以其實我們都沒有辦法去預料，短線的這個走勢一定會怎麼樣走。沒有人知道，因為如果那時候大家知道，這個地方一定會馬上V轉上去的話，你覺得巴菲特會扣一堆現金嗎？他根本連借錢出去跟抄底都來不及，就反彈上去了，所以真的反應超快的，所以我個人還是會認為說。
在未來的時代，其實這個股市如果遇到修正的話，我相信他在，正式的反彈來臨時。會彈得很快，而且可能會彈得比想像中的高，overshoot的機率可能會高一些，因為現在的傳媒。然後以及，可能參與市場的人越來越多，拿到資訊的速度越來越快，所以我覺得其實市場的效率。應該會逐年持續的去增加，所以在接下來，可能盡量不要有太多那種，特別是你沒有經驗的狀態之下。
然後去預判，這個市場行情一定會怎麼樣走，我覺得就會變成是一個很自大，然後可能會傷害到自己的行為。然後下面我會講，台中七匹狼拜託罵醒我追好，想分享最近跟持續一年的，曖昧對象結束被他綠了。原因是因為他覺得，我們一直都沒有確認關係，但明明相處的過程，和家人朋友都知道我們是一對。有天他下班晚，我隔天上班沒能去找他，整個晚上沒有回訊息，他說下班就回家休息。
因為生氣才沒有回，後來發現他半夜跟男生去夜唱，男生是他的前炮友，就果斷結束這段關係。說謊也有理由的，他我還是會想念，主委拜託可以罵醒我嗎？媽神經病，下面一位，無聊下雨的夜晚迷茫交易仔，挨大您好想請教一下。一您做交易幾年後多久才穩定，二您之前小本金的時候，是用什麼交易方式，掛號動能問號。
以及工具把本金翻上來，三在交易這段路程上，起起伏伏您當初是怎麼樣，克服心態的問題。PS要靠交易逆轉人生，真的是有夠靠北難的啦。謝謝您的回答，祝您平安，順心挖鼻屎，有牆壁可以苟。非常感謝，首先第一個問題，等一下，我會不會對上一個人有點壞。
因為我就覺得，你就已經直接給人家綠了，你還要他媽問一堆幹話，為什麼還要把你罵醒。你這就是夠蠢，你為你媽想一想好不好，你也是你媽的寶貝，為什麼你要這樣作賤自己。回到你的問題，差不多兩年多三年左右，開始穩定一點，所謂的穩定就是。至少知道自己在幹嘛，其實我覺得，其實我覺得你要的穩定，不是說什麼。
就像說我過去幾年都穩定獲利，因為這可能會有一個誤區，就像說可能在2016到2018之間，就算你是一個白癡好了。你媽錢丟進去股票市場，可能就是一直漲，或是2020到2022這個區間，媽你丟進去也是一直漲。所以你會覺得，我在穩定獲利，但你後來發現說，你遇到一個修正。你就被打到死噴出來，因為你並不是真的有認知，或是你很強，只是因為剛好市場在走大多頭。
所以大多頭的時候，很常會出現一些陷阱，就像說很多開課的人就會跑出來，很多賣課程要賣出的人就會跑出來。為什麼，因為反正你也不知道說，你到底是看他們才賺錢的，你會覺得說。我是因為跟你學習，我才賺到錢，不是不是，是一直在漲。整個市場都在漲好不好，就是大盤整天都在上漲，所以基本上你就是高機率，你都會跟著一起成長。
所以有時候大家會搞錯，那我認為真正的穩定並不是，就是像可能很多人認知的是，我幾年都在賺錢。因為那幾年如果都是大多頭的話，這個是會有偏差的，真正的穩定，我認為是你至少開始知道。你每次賠是為什麼賠，然後每次賺是為什麼賺，你都理得出來，我覺得這就是穩定。那開始理得出來，差不多是兩三年之後才開始的，那再來就是小本金用什麼方式，其實簡單講。
如果你錢少的話，你就會開比較大的槓桿，然後你會發現，蠻多人到錢多的時候。就不會開槓桿，第一個可能是未納量的問題，然後第二個是錢就夠用了，所以不會想要衝。但又例外，還是有那些可能過9位數10位數，然後整天把槓桿上爆的，所以其實還是看個人。但我覺得，就是早期我真的用到比較多槓桿，然後再來就是動能的部分也是，因為你可能比較沒有辦法忍受。
一個標的一陣子都不會動，因為你可能就知道說，我要趕快去轉一些周轉率出來，我要刷錢出來。所以你會盡可能去拼多一點交易，然後你沒有辦法去忍受，可能盤整兩個月之類的，現在當然都可以。可是以前就沒有辦法，以前就會，媽的我買進，甚至一個禮拜股票沒有動。我就想把它砍掉，甚至有時候在盤中，你看到那種40塊這邊，掛了80張。
下面可能是3張5張3張5張，然後突然有一個80張，擋在上面，你還會自己試著去把它敲破。然後發現沒有人跟，你就說你們這些白癡，到底會不會玩股票，就是會有這樣的想法跑出來。所以真的會去做比較多動能的事情，因為你要的是可以快速的決勝負，並不是說什麼一個長紅可以出來，你追進去一定就會贏。只是可能一個長紅可以出來，如果沒有繼續往上開一個假突破，那很快就停損了，所以你會去追求這些。
可能可以很快決勝負的東西，我覺得這是早期，可能會出現的一個現象，當然其實在晚期。就是你可能發展到後來，還是很多人會繼續做這樣的事情，只是我發現，大多數人就不會再繼續做那樣子的東西。他會可能往比較低槓桿，然後跟比較不追求效率的方向去走，大多數人是這樣，但還是有一些人會繼續這樣子做下去。
再來是怎麼樣克服心態的問題，其實心態克服的問題是會一直出現的，他並沒有辦法完全的根絕，就是每次都會發現自己變得更好。這是最重要的，所以不會有那一天，你發現你已經變得無敵的狀態，你就會知道說薛海無牙。我覺得真的是這樣子，下面一位，地方阿姨，第一次留言。你好很喜歡聽眾留言，然後你解答，其實問問題的聽眾，同時也是解答了我的人生問題。
所以非常感謝大家，也謝謝古來，我是一個在神山工作的小資族，平常幾乎都只和老公聊理財。和生活大小事，不喜歡和人家交際，以前我也都覺得自己有病，怎麼會都不喜歡講話。也時常被人家說安靜，但我都附和不會多說什麼，曾經就會困擾我，但我就只是一個再平凡不過的平凡人。非常感謝地方阿姨的分享，其實我覺得，每個人可以順利長大，都一定有克服了一些。
可能人生中的難題，其實真的不要活在別人的說法裡面，因為會非常痛苦，不要去追求別人的認同。雖然這個講很容易可是做很難，但我自己來說，我覺得我實踐的還蠻不錯的，就不管有沒有節目。有沒有成名，其實一直以來我都是差不多的一個形式，那我會提醒自己，要讓自己維持在很舒服的一個狀態。不要飄掉，不要一些莫名的想法，不要想要好大的喜功，不要想要擴大經營。
反正就是，繼續做好自己，穩健可以做好的事情，我覺得這蠻重要的。然後真的不需要去靠別人的說法，然後來證明自己，或是可能因為別人的說法，然後想要去修改自己。我也覺得這是很奇怪的事情，除非對方是你非常在意的人，不然真的不要浪費時間去，太在意別人的看法。特別是那種，整天都想要來教你怎麼樣做人，怎麼樣當一個更好的人，那個人的人生已經是自己過得最差的。
才會整天想要去教別人，我真的覺得，怎麼講，就是人生大家都有自己的課題要面對。所以千萬不要因為，可能別人講你怎麼樣，然後你就受到影響，然後懷疑自己是不是有毛病。真的不需要這樣子，下面一位，跳過，五個亮的。然後那個留言不知道他媽留幾百次了，在下面一位，Lover Lujo，猴年生矮粉。
留的有點長，可是感覺是蠻有趣的，念一下，愛大安希望這一則被念到。要分享德國租車的慘痛經驗，二月到德瑞蜜月，去年7 月在德國最大的租車公司Sixt，官網上預訂Audi A3。美英資車站取木，尼黑機場還車，含保險跟跨境開到瑞士15 天共863歐，當下官網刷卡付全款。後來機票改簽改在法蘭克福機場取車，到櫃台的時候，店員說沒有Audi A3，要我們加價變成Audi Q5。
不然就是其他低階歐洲車款，但也沒有要退差額的打算，我們出訪歐洲也第一次租車自駕，當下在櫃台僵持很久。畢竟已經付了成租A3等級的車了，也為了後面的旅程還是付費升級了。
最後總價1500多歐元，我看到這邊我就知道你已經被啃了，但是我繼續念完，在此呼籲想要去歐洲Sixt 租車自駕的朋友。態度要強硬一點，捍衛自己的權益，我們就是太軟弱好欺負，事後看Google Maps評論。這家公司做生意不老實，經常用便宜的租金吸引客人，然後再收取高額的升級費，也推薦主委此生一定要去瑞士玩一遍。風景超美，處處像畫一樣，尤其是策馬特看馬特洪峰，雖然瑞士的物價。
讓我們玩久了，我們都有點不盡興，但回來後還是會對那邊的風景念念不忘，那最後就來搭一家平安喜樂回娘家愉快。我有去過瑞士，只是還沒有去過馬特洪峰，之後再去看一下，那他講到的東西其實不只是租車。就連最基本的餐廳也會這樣子，就是你進去餐廳裡面，然後他就突然塞麵包給你，然後塞一個這個薄餅給你。然後你問他，他就在那邊跟你揮手，假裝他聽不懂就走掉，然後這邊這些東西都給你算錢。
就是他們會一直想要給你加價，所以真的要避免的話，你一定要去瑞士玩一遍，一定要去看評價。然後記得評價的分數跟台灣不太一樣，因為台灣太多那種付錢洗評價，所以我們就會覺得，東西都一定要4 點多分以上才正常。但其實國外有時候3 點多分就是蠻正常的，那重點是你要看負評，然後要看有沒有那種重複性很高的負評，那個就是雷。這個是一個觀察的一個重點，然後再來像他遇到的狀況，其實很多時候真的會讓你進退兩難，像我之前跟大家講那種租車陷阱。
他其實就是跟你拼，重點就是你敢不敢跟他玩，其實你敢跟他玩的話，很多問題都可以解決。只是他知道你是來這邊旅遊的，他知道你，他就是為了感情城，然後你去珍惜這個時間的重要性。遠大於在這邊跟他吵架，所以他知道你會讓他，他才這樣搞你，所以其實很多時候他們就是已經摸透你的人性。他就是跟你對賭，他就是知道說你會想要避免一些麻煩，所以他就故意這樣子搞你，所以真的遇到要解決。
老實講很難，只能夠盡量事前去避免，因為你當下要去解決的話，一定就會對你造成一些不便。或者是不開心，那就沒有辦法。
下面一位Charlie Chao，我不是男的知14 年長跑情侶之大，其實都是iPhone被卡掉，我不是男的。所以是上一集那個聽眾，所以代表是我在那邊刻板印象，其實他很多那種Gender Neutral的東西，有一些香水就是說男女都可以噴。Charlie這個名字應該也是男女都可以用，既然這樣子以後叫我Melody Xie，以後我就是Melody Xie。
下面一位，全館500打9折留言密碼測試，家園韋伯氣紅幹，小弟第一次留言。想問AIDA尿尿玩的時候會用衛生紙擦龜頭嗎？還有大便玩會用濕紙巾擦屁股嗎？我是只在外面的時候，我知道AIDA家裡有明顯，是免治馬桶，懇請解答愛您。
基本上就是可以的話，就不會在外面大號，一定都是回家，因為我覺得不能夠洗屁股。你不覺得超噁爛的嗎，那會不會用濕紙巾，但如果條件允許的時候就會使用，那會不會用衛生紙擦龜頭。我覺得大多數的男生都不會，至少我們去南側的時候，當然也不是說什麼，你會瞄隔壁人的懶覺還是怎麼樣？可是就真的很少看到人家會掏衛生紙出來，我知道有這樣子的人，因為我自己就認識，可是我自己不會。
就基本上男生都是摔一摔就好。下面一位，三峽派大星，我算好了會贏喔，孟公竟然也聽Kanye West推推。Candry Llamar Mr. Morell and The Big Stepper整張，想問一下，如果有選股策略標的一季。可能有10檔，持有20 天以上，勝率大概六成左右，小本金的情況。
應該要平均分散買，還是把錢集中到買入，馬上就有報酬的股票呢？那最近發現平均買的資產成長速度好慢，想請教一下，如果是主委會怎麼樣操作，感恩感恩。祝主委健康平安幸福，非常感謝你的推薦，那後面這個問題是要看個人，但我的認知是這樣。就如果說你的表現是很一致，是很穩定的話，理論上你選三支標的，跟你選八支標的。
你的報酬率應該是要差不多，你懂我意思嗎？就是你是怎麼樣認為說，我今天假設集中一點，我報酬率一定比較好。
好我這樣講，可能你八支標的裡面，然後有兩支特別會漲，兩支特別爛。然後可能四支是很平庸的，你怎麼知道你集中起來，你就會選到最會漲的，而不是你選到最會漲的。因為如果你今天是選到最爛的，那其實分散表現會比你重壓好，可是如果你真的很有自信，你每次重壓都會壓到最會漲的。那你當然他媽重壓，你連問都不需要問，你就是巴菲特那一型的人，巴菲特跟蒙哥都是跟你講說。
幹嘛要分散，就是他媽重壓，可是如果今天是Peter Lynch的話，但一部分是因為他管基金的原因。他就是會分散，因為他賭一些成長股，有些可能會爆炸，像他按摩店。機院醫生，因為我跟他單爆炸，反正總之就是說，看你自己可能長期的表現。跟策略的回測狀況是怎麼樣，如果你發現你重壓的表現比較好，那就重壓，所以這其實很簡單的一個邏輯問題。
就是如果你有辦法確定，你重壓都會壓到你一個組合裡面最會漲的，那你根本不需要問這個問題，所以一般分散其實是為了去避免風險。是這樣，下面一位，逆水考生3031山頂豪冷，最安小弟是一名半工半讀的考生。想當初剛退伍本來想要繼續念博士，沒想到入伍前實驗室的業務都交接完，退伍後直接退學，被當免洗筷丟掉。甚至變成老闆口中為了獎學金，見錢眼開的研究生，原來這就是學術界的黑暗嗎？
這條路很確定回不去後，考量了本科系的發展有限，便下海當起了後中考生，這幾個月準備謝謝挨大。在每天騎車的時候，讓我享受片刻的輕鬆，可以請挨大用金牌講師的口氣，祝我今年上岸嗎？祝福挨大今年績效大爆射，我們祝這個逆水考生，這個。
太久沒有看金牌講師，一直不知道要怎麼樣學，祝你今年上岸考試順利，啥也不是。散會，下面一位，Connor46825，陳立揚。陳立揚羅佩佳，到此一遊，下面一位LTH1109，剛長科6548。夢宮我阿公，主委您好，皮衣怪客帶領之下相關的AI概念股，舉凡ODM OEM散熱。
股價紛紛創新高，而在封裝上，導線價三雄一直都沒有什麼起色，導線價除了車用之外。難道切不進AI戰隊裡面嗎？還是產業應用上的關係，導線價成了夕陽產業，不知道主委有什麼看法。
最後祝福主委全家身體健康，諾亞平安長大，也幫我祝福郵媒8 月10 號生日快樂愛您，不會導線價絕對是沒有什麼太大問題的。當然我們上次有聊到FOPLP，它其實一部分就是想要去取代這個產業，但FOPLP它實際上在運作上，還是有一些良率的問題。目前沒有辦法完全解決，就算有一個方案聲稱可以解決，另外一個方案也不代表，它一定就可以解決那個方案。所以以台灣的三個導線價大廠來講，我覺得展望上並沒有看到太明顯的一些劣勢，可能就是跟一些不知道什麼MCU啊PIMIC一樣。
就是處在一個比較相對弱勢的狀態，然後在AI的時代裡面，畢竟有些東西是很明顯，單價跟整體的TAM都變很大。它就不是那樣的一個東西，就這樣而已，沒有那麼複雜。
下面一位，CFIJ JGSTKH，新北少婦。嗨嗨老公，我現實世界的老公，從三年前開始收聽您的節目之後，都是洗澡時打開收聽。一集都聽好幾次，希望您可以勸他多跟我一起共浴，早日造人成功，3 月22 號是我老公David Chang的生日。希望您能夠祝他生日快樂，心想事成，如果可以模仿桶神的聲音也不錯，嗚嗚嗚。
桶神，桶神我也不太會許，桶神就是啊各種各種各種，然後以前會有那種豬叫聲嘛之類的。其實現在也比較沒有了，真的不知道怎麼樣學，反正總之就是祝這個David Chang，洗澡的時候洗乾淨。然後邀老婆一起洗，不要自己洗。
下面一位，William Wei，秋口早日康復，看到Lisa的動態得知秋口被別隻狗咬了。而且還感染發燒到40度，雖然不是我的狗，但是很心疼啊。希望秋口可以早日康復，繼續幹你娘，那最後祝夢宮我老公全家平安健康，Nora真的好可愛。謝謝這個William Wei，那最近其實秋口是持續有在改善，因為被咬的傷口是真的比較大一點，所以每天都必須要帶去打針。
要打抗生素，那也要清瘡，因為咬很深，所以都有很多的濃汁在裡面。都要把它弄出來，所以看了是真的有點心痛，但醫生說應該會慢慢的康復。
下面一位，最愛老婆的馬克，夢宮夢宮我老公，古挨古挨敲金鐘。挨大知道廣播金鐘獎納入Podcast節目了嗎？認真想看挨大上台領獎的樣子，那謝謝您長期分享投資小白所需的基礎理財，觀念和心情，跟科技心知。受益匪淺，3 月22 號是我家愛犬Bagel，4 月23 號是小女可可的生日，可以借您金口祝我兩個寶貝生日快樂嗎？
愛您 祝挨大全家平安健康喜樂，當然可以啊。祝3 月22 號愛犬Bagel，4 月23 號小女可可的生日，也希望你生日快樂，然後一切平安。希望你乖乖聽爸爸的話，乖乖健康長大，那再來講到廣播金鐘獎，對有朋友跟我講這件事情。但是我應該不會去講，因為那種場合完全不屬於我，完全也不適合我，那我去也不知道幹嘛。
下面一位夢QAQ，是林不是寧，愛大安，因為我不知道要跟誰說。所以只好來這邊抒發一下，剛跟男朋友交往沒有多久，得知他去妓院約炮，讓我非常的痛苦。因為我覺得很髒，甚至只要想到就會失眠，我一直在說服自己誰沒有過去，但好像沒有什麼用。想問要怎麼樣調適自己的心情，放下這件事情，在不分手的情況之下，所以就是愛人家但是又很在意嘛。
那我只能夠說，你只能夠讓時間去沖淡它，只有這樣的一個解方啦。因為我沒有辦法去跟你說服說，其實嫖妓是沒有什麼大不了的事情，或殺小，就算可能真的對一些女方來講。她不認為這個是特別嚴重的事情，但你就知道每個人的意見一定不一樣嘛，所以你會在意的東西，就是你會在意的東西。就像有些人就是會在意，媽的另一半放屁很臭，或是吃飯吃東西很大聲，或是不知道。
有些男生其實也是有處女情結，只是不好意思直說而已，就是有些人會有這樣子的情結，那我覺得在這個時代。你要知道通訊軟體很方便嘛，交友軟體也很多嘛，所以其實我們的狩獵的範圍都更大，每個人的獵場都很大嘛。那你不喜歡其實就不要去遷就自己，可是如果你真的是特別喜歡這個人，那你會發現他有一些你很難接受的事情，你只能夠試看看等待。說不定幾個月一記半年一年之後，你就不在意了，那到時候可能就沒事了，但如果一直都會在意的話。
他就會變成一個疙瘩了，那可能最後面就會變成，每次吵架的時候，就要拿這個東西出來。吵一下，然後就會很辛苦很痛苦，所以真的有在意的東西，千萬不要覺得。是不是我很龜毛或傻小，我覺得這個時代就是，盡量的讓自己舒服，反正你在婚後有很多東西要包容。要忍耐，那在婚前就真的沒有必要包容跟忍耐太多，這是我建議。
下面一位Rick Lee 李海龍，挖喜先擔小貼心，五星好評 挨大好，感謝提供這麼多有用的觀念跟知識。請挨大念念看，肉棒肉棒快樂快樂，這麼簡單。
好 再見。