歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
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那這個禮拜我又解鎖我人生的新體驗，就是在一天之內一次刷新大量料理的上限值。我相信大家可能久久去吃一次料理的時候，有時候會發現說這家店的羊肉爐，或是這家店義大利麵、這家店的 Panna cotta，可能吃起來超屌，它刷新了你所有印象，就是它變成你記憶裡面最強大的某一個項目的料理。但是呢，這是我第一次在一天之內刷新義大利麵、Panna cotta、Tiramisu、Gelato、綠醬，還有一個巴西特色小甜點，一次全部刷新。
就是我第一次吃到這麼好吃的東西，而且它不是店家做的，它是來自於我岳母的一個朋友，就是我上一集跟大家聊到的 Shirley。剛好在上一集 Q&A 聊到之後，然後後來在兩天前，因為剛好我太太有跟我岳母講說，她需要學一點義大利這邊的甜點，希望可以找一個真的懂這個東西的人來教她。這件事情我知道她要找人學，可是我不知道要來教的人是 Shirley，所以她來到現場的時候我就傻眼，我想說幹，我才剛在我的 Q&A 講到你，然後你現在就來到現場。
那果然跟我的既有印象一樣，就是真的非常的吵，這個人真的是吵到，就我岳母會躲起來。雖然她是我岳母的朋友，可是她每次來到我岳母家，我岳母就會躲起來，就會讓她在那邊社交牛逼。她所謂的社交牛逼就是，她今天只要到任何一個地方，你無法忽略她的存在，因為她會提醒。她會提醒你一個存在，就是她會瘋狂地講話，而且講話很大聲，然後是那種會幹幹叫的。
然後會加一堆那種什麼，cazzo 還是什麼，就是反正他們在地的髒話，反正就會一直在這邊。幹來幹去就對了，那同時呢，她本身是一個很厲害的料理師傅，那這件事情。我之前沒有聽我岳母講過，只是她找來教我太太，我才知道說，原來她好像很厲害。那我吃完她的料理之後，真的是驚為天人，我本來就躲在我的房間裡面，就跟我岳母一樣。
反正我們看到她來，然後我當然會先跟她寒暄一下，馬上就發現她很吵，就是跟我的印象一樣。所以我就趕快躲回去我的房間，做我的事情，那我太太就一個一個，把他們做出來的料理拿給我。那第一道就是Panna cotta，然後這個Panna cotta拿進來的時候，看起來是有點閃閃的，然後說因為它可能需要冰一段時間。才會成形，但是先給你吃看看口味，然後我一次直接他媽驚為天人，直接擊敗了。
就是我覺得羅馬最好吃的Panna cotta，也就是在Tonnarello的Panna cotta，然後每次叫外送。我都會直接叫五六盒，然後冰到冰箱，然後他們超多人，都會把我的Panna cotta給幹走。反正就是好吃到不行的一個Panna cotta，但是直接被他血洗，直接被他擊敗，所以我當下就馬上感興趣了。我說這是他做的嗎，也太厲害了，他說是，但是跟他做菜很辛苦。
因為這個人第一個話很多，然後第二個是他在做菜的時候，其實會給大家非常大的一個壓力，因為他有很多他的堅持。那同時就是我們家新來的一個保姆，然後才跟他相處不到20 分鐘，就覺得很累，因為他會指使這個保姆做這個做那個。反正就是會給大家一堆指令就對了，但是他覺得因為東西真的很好吃，所以他還是要，繼續吃。繼續跟他學，本來就是可能只做地道菜，大家就已經覺得說那種身心俱疲了，然後之後後來又再送了Tiramisu進來。
然後以及我們之後吃的義大利麵，每一個真的都是太誇張的好吃那一種，然後我太太就跟我講說，她在做料理的時候。有超多Procedure要做，就像說可能攪拌只能夠某一個方向，然後可能母子餅乾要去泡咖啡的時候，要這個角度切。然後在那個角度，然後在前後各沾個幾下，全部都是按照Procedure，然後在做義大利麵的時候也是。就是他，做了紅椒跟黃椒，是這樣講嗎？
反正就是那種彩椒義大利麵，那一般我看到這個我就想吐，因為我就是超討厭吃那種素菜的東西，只是沒有想到可以這麼好吃。然後他們說要去挑那個彩椒的時候，是非常要求的，結果我岳母去買，然後第一次來直接被打槍。然後大家就很不爽，因為就已經覺得說，幹這個女的真的是有夠吵的，然後大家叫她來做菜其實很後悔。只是因為東西真的太好吃了，所以只好配合她，又再跑出去買一次，就那個彩椒一定要什麼重量要夠重。
然後外面不能夠有任何的什麼綠色的，因為他說那樣會有點苦澀，然後回來之後，他就把裡面白白的跟籽給它去掉之後。然後先在鍋子裡面煎一煎，然後再把它煮軟再煮一兩個小時，然後之後把它打成泥，然後可能在打成泥的過程之中。又再額外加了一點點的牛奶，然後加一些butter什麼的，反正那比例都是非常精準的在計算，然後他也會因為說。就像我岳母第一次買的彩椒，那是不合格的，但是他們彩椒不夠，因為要做這麼多人的料理。
所以他還是得用一點不合格的彩椒，只是他發現說，因為用這個不合格的彩椒，他的口味可能差一點。所以他就額外，再去抓了一個紅蘿蔔，然後把它打進去，因為這樣會增加一點甜味。那我相信懂事情的人在這邊會知道說，這個人就是professional，因為他竟然可以知道說，我這邊差一點。我就補一點某個元素進去，就超強就對了，那雖然他真的很吵，然後雖然我老婆多次送餐進來的時候。
然後就跟我講說，他真的是媽的Gordon Ramsay，比Gordon Ramsay還嚴重，但是就是可能真的太好吃了。所以我們只好忍耐要繼續跟她學，然後最後面就是，反正大家開心地度過了一整天，雖然感覺身心俱疲。那因為我可能給她的回饋非常好，她很少看到這麼多正面的回饋。因為平常她可能只做給她老公跟一些朋友吃，然後這些人可能一開始都知道她很厲害，可是吃久也習慣了，那她看到我就是我一直跟她讚美。
他就說禮拜天我再來煮那個Vongole，就是格力的義大利麵，因為你說你喜歡吃海鮮，我在做這個。然後我岳母後來就私下跟我講說，我們看可不可以不要找他來，我們請他去外面吃飯就好，我說對我也覺得是這樣。可是後來我跟我老婆想一想，我說我們要忍耐，就是雖然他真的跟你相處，你會覺得超累。
好像整個人被他榨乾，但是真的太強了，像這種有才華的人，我們一定要在允許的範圍之內。盡量的從他身上學一點東西，也不是說這個東西以後一定要幹嘛，可是就覺得有點像是說，你今天看到一個很漂亮的東西。你當然先把它收藏起來再說，這種感覺，那過程之中我也稍微的跟他聊天一下，然後才了解他一些背景故事。然後發現說他現在可以這樣瘋瘋癲癲的很快樂。
好像也是一個不錯的事情，就是他的生長背景，然後跟遇到的事情其實並不是太如意，這應該也不算是講一家八卦。反正你們一輩子也不會見到這個人是誰，就當成是我覺得還蠻有趣的故事，跟大家分享一下，反正總之他是在巴西長大的。然後他跟他老公Luca見面，就帶我去看足球賽的那個律師Luca，是因為Luca去畢業旅行還殺小，然後跑去巴西。然後遇到這個女生，然後就堅持要跟這個女生在一起，所以那時候就直接把他帶回來羅馬，那帶來羅馬之後家裡是非常要反對。
因為這個女生看起來就是沒有教養，講話又很大聲，反正就是符合我們對她的那個認知，從以前到現在都是這樣子。只是因為他真的就是已經愛到了，所以就是說不管，他一定要跟這個人，在一起然後最後就在一起了。雖然到現在都還沒有結婚，但他們有兩個小孩，然後在這兩個小孩之前，其實Shirley她已經有一個四歲的女兒。然後生父不祥，反正就是生父是跑走，然後是哪一個人生的也不知道，可是以前生活稍微混亂一點。
那這個女生因為在巴西這邊，已經算是有自己的一些生活，因為四歲了開始有一點認知了，那外加可能婆家也希望說。這個小朋友要在這邊長大，所以一路好像等到十幾歲之後，才把他接到羅馬，那接到羅馬其實也遇到了一些問題。就是說過來這邊是有點不太適應，然後去上學的過程也是不喜歡，那同時在家裡可能會製造一些麻煩，然後會去偷竊。那最嚴重的一次是把家裡的手錶，跟她的一些首飾給幹走，然後拿去做什麼的，不是說什麼典當。
他們說典當就他媽算了，是直接拿去換一支iPhone，就拿好幾支手錶，然後跟一些手勢去換一支iPhone。你可能本來可以換個他媽幾十支百支，他就是換一支iPhone，所以在那之後Luca就受不了，然後他們家裡就開了一個會。就想說這個女兒，就是送回去，把她的手錶給他，然後他就把手錶給他。如果不送回去的話，那就是報警，因為已經太多次了，所以只能夠選一個選項。
所以最後面就是變成，跟這個女兒就是遠距離，然後女兒到現在，剛剛才26、27歲吧？已經有三個小孩，然後三個小孩都是不同爸爸，然後到現在是單身的狀態，所以我覺得就很屌。反正就是過著一個很混亂的生活，然後在他的那個視訊裡面，就看得出來說這個女的，就在那邊叼煙。然後講話有點那種屌的郎當，雖然我聽不懂他在講什麼，可是就看得出來，就對他媽在要求一些東西。
然後他對他女兒講話的時候，就像是可能對我們講話，很大聲很樂天這樣，就是整個人態度都不一樣。然後後來才聽說，在這邊他有一直認真的存錢，然後就存了一筆還滿大筆的金額，就是他死掉之後。這筆錢就是要給他的女兒，因為他知道他的兒子會不錯，就兩個兒子在Luca的教育之下，其實應該就是。未來是沒有什麼問題，在這個夫家這邊，資源也是很夠的，因為大家都是 Parioli 的鄰居。
其實可以住在這邊的，都不是太菜雞的人，就是他可能都要有一點資產水準的人，所以他知道這邊的人。可能不會有什麼太大問題，可是他女兒在巴西，然後他可能也有一點資產水準的人，所以他非常的擔心。所以就是留一筆錢給他，然後聽了這些故事之後就覺得，這個人他其實，說不定可以一路堅持到現在。然後還沒有壞掉，還是維持非常的健康快樂，可能就是因為他有這樣子的個性，就是大剌剌的。
然後不太屌別人的意見，然後跟可能甚至有一點沒品，但是他至少是快樂的，因為如果不是這樣子的話。他到底要怎麼樣去活過這些東西，我相信一定是非常心痛的，所以不知道，就像我那一集跟聽眾講到的。就是說你要去假定說，前面那個人可能有他的一些故事，有時候我們，第一個放過自己。不要這麼生氣，然後第二個是，可能每個人在世界上生活都不容易，所以他們會這樣。
可能有一些理由，那盡量就是大家稍微讓一下，雖然我講這個我都覺得很諷刺，因為以前我是不會讓人的那一個。但我現在試著去讓人家，特別是看到這種Shirley的案例，就覺得說，真的是還滿心痛。就是他有遇到這樣子的事情，那當然我也是，馬上對他釋出一些善意，除了送他一些紅酒之外。也問他說，可不可以帶他去吃一些餐廳，他說從來都沒有人邀請我去吃餐廳，而且還去這麼貴的餐廳。
我說那也還好啦，那真的不是，他就是多少錢的東西，他說一般他們不會這樣。那同時他也給我建議說，手錶不要這樣戴，就是你去外面不要戴手錶，他說這個在地的羅馬人。像那時候盧卡的爸爸看到你的手錶，就想說你瘋了，就你瘋了才會在外面戴這種手錶，因為他們就是在地的羅馬人。都會知道說，可能只能夠在一些特定的場合，你的朋友聚會什麼，你可以這樣出去。
可是一般你在外面走路，你盡量不要這樣子，因為有太多的，雖然講這個可能有一點政治不正確。當然講就是Immigrant，實際上他們這邊的犯罪統計，真的就是大量的移民，移民進來當然不是說每個移民都是壞蛋。可是有些可能就是會造成一些社會問題，他說他們可能這輩子，根本沒有看過這麼多的錢，然後你把這些東西背在你身上。戴那種可能超級大Logo的包包，或是你背這個手錶，我是沒有戴包包，但是講說。
反正有些亞洲人過來這邊，你們可能身上戴這些東西，你們在你的China 台灣 Japan，你的習慣這樣子。你覺得沒有關係，但在這邊是不一樣的，我說我之前只有聽我岳母他們去警告這件事，但後來我就覺得。我好像已經變在地人了，我也沒有特別在意，我也知道怎麼樣保護自己，他說。可能只是你還沒有遇到很壞的事情，所以自己要小心，也跟我告誡了一些東西，那就覺得。
對，就如果你讓我選擇的話，我還是不會想要跟這個人坐下，因為真的太吵了。但是算是也可以去理解彼此，然後也非常珍惜，就是他可以把他的畢生絕活交給我太太，就有我自己有一點口福。我這邊跟大家分享一下這個禮包，我覺得還蠻有趣的事情。
好，上個禮拜跟大家聊到說，我現在有在關注德國的2024 Embedded World。就是遷入式大展，那遷入式的產品，他跟一般消費者距離稍微遠一點，所以一般消費者。可能會覺得，可能比較會盯著的東西，就像是Computex這樣的一個消費性的展覽，那Embedded World。就是我們自己額外會看的一些展，舉例來說，可能之後還有一些什麼RSA Conference，或是可能在韓國這邊有一個AI展。
這其實都是我們會去盯著說，就是有沒有什麼樣的酷的東西推出，然後我們可以盡量的動足機先，然後去搶到一些先行優勢的地方。那只是這一次我稍微看了一下，我覺得可能AI在工業的發酵，會比自己想像中的再稍微的慢一些，那雖然大概半年一年前。我跑去研華參訪的時候，就有看到說他們有去串OpenAI的一些API，那應用在可能是工業，或是醫療相關的一些IPC裡面。那只是目前可能沒有看到一些很強力的動機，可以讓這些設備的拉貨加速進行，這個是我目前觀察下來，我覺得跟我們觀察消費端跟服務端。
有很大的一個差距，那目前我們在美國這邊，公司的一些Feedback可以注意到說，像是一些顧問業者。然後或是客服業者，或是Buy Now， Pay Later業者，他們其實都有，提到說就是現在去採用這些AI模型跟LLM 模型。其實是幫助他們省下很多的人力，然後以及很多的成本投入，那甚至一些詳細的數據，像是Klarna都已經有給出來。他基本上算是省下超級多的成本，那都是直接可以帳列出來的。
那我們有注意到在消費端跟服務端這邊，有大量AI導入的一個機會，但可惜目前在工業端，我覺得他可能需要一點時間。我相信他早晚會發酵，但在這一次我覺得可能不會這麼快發酵，所以對我來講就是我大概會跳過相關的，一個題材。那在工業端的發酵，他們從最早可能是PLC編程的東西，然後到後來進入到IPC，然後未來可能在IPC裡面。然後會有更多的GPU的元件插進去，讓他可以做到可能即時的一個模型訓練反饋等，那只是這個東西，可能我覺得在現階段不會太快的看到。
那可能AI率先去取代的對象，或是說不要講取代，就講說他去增進效率，然後去節省成本的地方。還是會比較偏向一般的服務業，就是大眾需求，然後可能是比較均一化的內容，然後以及。可能是像碼農這種，現在有一個說法是講說，Junior碼農可以做到的事情，現在很多AI都可以做到。可能Senior還是沒有辦法被取代掉，但是Junior已經相當程度的可以被取代掉了，那這也反映在可能之後的一些矽谷的招聘。
我們可以看到一些相關的趨勢會出來，現在已經有看到一些先行的預兆了，那反正總之就是說，可能在消費性。然後在服務業，然後在一些這種碼農的工作上面，會受到影響，可能在初期是比較大的。相對的就是有些人受到影響，那一定有些人會獲得，很大的一個加分，就是AI的出現。它不是只是取代工作，它也會產生很多的工作，所以我們可能聚焦的，會是在消費性跟服務業這一邊。
那在工業端這邊，可能之後有注意到特別的機會。再來跟大家分享，就是，不是說這個AI的採用沒有進入工業裡面，一定也是有。只是說可能影響是有限的，那目前看下來可能在檢測的部分，因為它可能相對的容易導入，反正它可能是在最後面的一個環節。那或是說最前面的一些檢料，可能可以透過AI的一個視覺辨識來輔助，來加速流程，不過是沒有看到可能大量。
有機會，去汰換掉一批人，或是說產生新的生產方式的一個可能性，這可能我們要再稍微的觀察一下。我覺得就是說讓子彈飛一下，不是說不行，只是說它可能還需要再稍微的醞釀一下，那目前市場也有新的鬼故事傳出來。美國的相關單位有警告說，在接下來的一段時間，可能會看到伊朗或是其代理人，對以色列發起飛彈攻擊。那這個是來反映，以色列當時對伊朗駐敘利亞使館的攻擊，那像美國的警報，如果說歷史有教會我們什麼樣的事情的話。
就是非常的準，就是他們，講的情報其實蠻多最後面都會發生，包含像之前的烏俄戰爭。然後到近期的就是俄羅斯被恐攻，其實都是美國政府，或是說美國相關的單位，在一開始都有發出警告。所以這些警告，我覺得要稍微的認真看待，那其實目前我們去看黃金的一個價格，是持續的往上突破。那這裡面包含了一些避險的情緒，那也包含了像是中國以及一些國家他們正在去美元化，所以他們可能有去採購大量的黃金。
所以在現在去選擇黃金做一個避險的話，因為我自己來講，是我不會去做這樣的一個選擇，可能還是比較聚焦在股票裡面的一些工具的採用。那對於大多數的散戶來講，其實你根本不需要去做避險，除非說你的部位是卡到出不掉的，不然沒有必要去額外去增加一個。就是有機會讓你雙8的可能性，所以散戶最好的避險其實就是減，那只是對我來講就是這些戰爭的影響，我不會在第一時間就決定。要先去把手上的部位減掉，我還是會去觀察一下，可能市場目前形態的一個變化。
再來去做討論，就是我到底手上的部位要怎麼樣去做調整，所以這個大家可能要稍微注意一下，就是美國的警告。在過去都會發生，所以稍微的去注意一下，可能有一些風吹草動的話，那假設有一些部位要調整的話。可能就是形態一出現，馬上就可以去做調整，那以我自己來講，是我目前在美國的持倉還是維持全滿。只是沒有槓桿的狀態，那在過去一陣子我是有持續的去做調節，然後去加碼一些，我覺得可能在未來有機會的東西。
不然說像是輝達的一些供應鏈概念股，然後以及最近也開始去點特斯拉，我每天就是點個2 萬枚，每天點。然後到現在都還沒有停下來，那我會去點的主因是因為，我覺得現在特斯拉的這個價格區間，算是準備有可能要突破一個頸線的地方。所以防守也很好抓，就是前低，那前低的防守以我來講，我不會選擇可能跌穿就把它賣掉。我會選擇跌穿的話我就不加碼，或者說我買到我要的上限我就不動了，然後維持這樣一個狀態，然後除非它有去突破這個頸線的話。
我就會再去做額外的一個加碼，那不然說像特斯拉以外的股票的話，我現在是有在注意蘋果。蘋果之後的M4晶片，就是有一個傳言是講說，他們可能會，把一些AI的功能包進去。那其實我覺得這沒有什麼好講的，就是算是一個老梗，就是它現在的M3 M2的東西，你要拿來做一些AI的東西。也不是不能做，只是說可能會針對這個去做一些加強，那現在在供應鏈也開始有了解到，就是蘋果對於伺服器的詢問。
是有持續的增加，那實際上訂單進來，可能還要再稍微的觀察一下，但是我覺得早晚都會發生的。所以蘋果在前陣子，算是被很多人看得很壞，因為又把這個造車的業務砍掉，所以好像短期內沒有辦法看到。那公司到底新的箭頭在哪裡，就是看不到，那像我們之前跟大家聊到說，Vision Pro也會可能有延後出的一個狀況。目前最新的Update，是可能要到26 年的年終，或是年末才會出現，也就是說在接下來好像有一個空窗期。
就是整個24 年的下半年，然後到25全年到26上半，你到底要出什麼東西，如果你只是出新的手錶。然後新的筆電，然後新的手機，然後都長一樣，只是可能更新更快更厲害。然後市場就不一定會喜歡你，但是我還是會去相信，就是以蘋果的使用體驗來講，就是大家不要太快的去蓋關論定。雖然目前看起來它是有一點逆反，在AI的發展上，真的是還沒有端出什麼樣的東西，只是它的前面的老本算是顧得非常的好。
那這個東西其實就是，你只要回去玩一下Windows，就懂我的意思，就如果你是兩邊都有碰的。雙棲的，好像我自己就是，我手機跟筆電都有 Apple 的，那同時我之前也幫我小舅子買一個新的。我買台灣的ROG筆電，就讓他知道我們台灣人很厲害，我們筆電超屌的，買一台送他打電動。那這個筆電來了，當然整體硬體什麼都非常好，可是那個Windows系統，你真的就是用到你頭會很痛。
就是你可能，整個筆電買來，他先強迫你更新，然後在那邊跟他耗40 分鐘。那現在比較好一點，有給你一個小遊戲可以玩，但就是體驗就是很不順，就是你到底是他媽怎麼樣設計的。會讓整個體驗這麼差，然後蘋果的東西，你真的比較少感到這種體驗很差，然後覺得耐心被磨掉的狀況。然後不然像我自己的掌機，或者我的桌機，其實都是有Windows系統的，你就可以感受到說。
他們的差距在哪，所以你說短時間內蘋果要被消滅掉，我真的覺得很難想像，你說它可能慢慢的。轉向一個價值股什麼的，你這樣的一個猜想，我還覺得有可能，但是很多人說他就此要下去。我覺得幹不可能，就他一定會慢慢的，還是會推出他一些東西，然後這些東西可能。在兩年之後推出，然後大家就講說，靠北 這個媽的安卓還是誰，兩年前就有了。
但不重要，就像下一個時候的東西一樣。蘋果突然推一個Type-C，不是大家都說很香，安卓幾年前就有了，誰屌你。蘋果只要一出就是重新定義，一樣的道理，所以我覺得蘋果後面的AI東西推出來，他就是有他的機會。所以以現在來講，就是看整個七巨頭裡面，我會覺得特斯拉跟蘋果，其實反而是我會想要看的東西。
就過去，可能因為他的型態很差，然後裡面的東西去擺在那邊賠錢，我想說媽的不要這時候去談。但現在講是說，整體大盤進入一個盤整的話，我反而會覺得一些低檔的東西，未來有一些故事。有一些夢的話，會是我想要持續注意的一個東西，那另外最近Google發表了，他一個新的CPU。然後叫做Axion，那這個Axion應該是說，就是在Google這邊的代號。
那我們之前有跟大家講說，Google有一顆就疑似叫做Maple Maple這個是在代工廠的一個代號，所以就是說大家給的Codename是不一樣。但是應該都是講同一顆東西，那這個東西終於出來了，這也是我之前會去押注一些AC公司，然後就直接講，就是 Marvell。我去押注 Marvell 的一個主因，就是因為我知道他有 AWS，然後我知道他有Google的這一顆CPU，然後這顆CPU我們大概也是。幾個月前就跟大家講說，就是我們知道這個東西，所以我要賭這個東西的出現，那這個東西現在要出來啦。
那股價有沒有動，股價沒有動，所以對我來講，老實講我非常意外。我非常意外想說，幹為什麼沒有動，這個東西我蹲超久，而且這個東西應該市場沒有人知道。他是直到，就是大概他推出了兩天之後，我開始看到BofA，然後還有好像是Morgan Stanley吧？就是兩家有出，然後有聊到，這個東西，然後有聊到這一件事情。
就是有在 Marvell 的報告裡面寫到這個，可是在這之前，其實並沒有針對這個去做太多的討論，大家在講說 Marvell and Google 的關係。一般是在討論說，他可能會搶到後面的一些TPU的訂單，而不是在講這一顆CPU Arm-based，所以就是我們算是在供應鏈上。認為自己有掌握到一些東西，但是他沒有去做反應，但是我覺得再觀察一下，因為我自己來講。我覺得再觀察一下，因為這個部位老實講，也是買了一年多以上了，然後可能在過去有加碼。
我覺得再稍微等一下，因為在過去的自己的一個經驗，就是像CLS，跟Dell。就是買進的時候，你都要想說，市場沒有看到這個東西嗎？然後最後面就發現說，就是你真的是領先市場，就是市場後面才知道，所以我可能會再稍微觀察一下。就是有沒有這樣的一個可能性，但同時對我來講，就現在是一個moment of truth，就是這個時候是不能夠騙自己的。
就假設說最後面，整體股價走勢的型態不是我要的，我就會開始減碼，就我會視為說。好可能真的很多人已經知道，然後先買了，即便我在報告上看到的狀況不是這樣子，明明就是東西出來的時候。才開始看到有報告的寫，但沒關係我就會視為說，可能市場已知，歐元。就是市場可能現在對這個題材，是不喜歡的，這個就是我自己定義的尊重市場，就是我知道有時候自己會領先市場。
可是也知道有時候，就是你不能夠太有自信，因為可能市場不一定喜歡這個東西，那你最終是要跟市場對答案。就是你喜歡的東西你先買，你就是要賭說它有可能，後面會有更多人進來買，如果大家都不買單的話。對就算你的東西很好，那也不重要，就你可能會掉入那種價值陷阱，有很多種價值陷阱。然後有其中一種就是，可能你自己覺得這個東西很好，其實它也不錯，它的可能EPS什麼都一直往上開。
但這個估值永遠都上不去，因為市場不喜歡，那不喜歡你就是沒有賺到錢，所以我們會很現實的去看待這件事情。就是我敦的題材是這個故事，那這個故事現在要出來了，開始驗證了，那如果說後面沒有發酵的話。就是我自己的做法，就會選擇至少這個部位就往下降，它就不要壓這麼大，那這不是跟大家去講說。要怎麼樣操作，就是跟你分享我會這樣子做，所以有時候我們節目，比較像是一個工作計時。
就是當我們今天面對各式各樣的狀況，我們會怎麼樣去做一個調整，那Google這一顆CPU，然後或者是Meta的MTIA 2 Artemis。這兩顆的出現，然後現在新聞爆很大，我覺得就是相當程度去打臉，前陣子不是市場很多人在傳說什麼ASIC不行。不行的是你的標的跟你的成本，絕對不是整體的產業不行，你知道有時候就有一些那種，很莫名其妙的東西。竟然可以在市場上廣傳，就覺得說幹這到底是大媽撒小，那ASIC可以存在的一個最主要原因，就是因為它必須要去做。
跟那些GPU業者，或是一些CPU業者的一個價格制衡，就是要讓你知道說，我們自己也是有能力開發一些東西的。然後我可以把一些Loading，放在我自己的東西上面，就像是Google很驕傲的跟大家說，我們的東西都是在。可能我們的TPU上面訓練的，它有一些行銷的需求，然後也有一些去維持自己，溢價能力的需求。所以它勢必會持續進行，它有可能會減低力度加強力度，可是它是一定會持續進行下去的，但是也不是說這個產業。
沒有它的遠慮跟近憂，我覺得可能比較值得注意的一個東西，就是我相信，當然楊子個人的猜測。我相信在未來一陣子，大家會注意到的現象是，一些IP跟ASIC股，他們應該沒有辦法Trade。像過去這麼高，就還在想像的一個估值區間，因為其實我們從最早是 Hock，出來跟大家講說。他們自家的ASIC的晶片服務，其實那個毛利是低於，可能其他的晶片服務的，最主要原因是因為。
它裡面可能採購了大量的HBM，然後到現在MARVEL，其實這邊也有提到類似的說法，反正就是說。整體的毛利可能不會這麼高，我覺得就是因為，他們可能現在開始面臨的，大量的同業競爭。就是大家都知道這個東西很香，大家都知道要切，像台灣的一些小標股，他們也是開始宣稱說。買下哪一個IP公司，買下哪一個公司他們要做ASIC，就大家都知道這個東西很有肉，所以大家都要去搶。
在這樣的狀況之下，就要知道說，價格可能就會出現一些競爭，即便可能有一些古老的誓言。但我們都知道誓言都是假小的，那些海誓山盟全部都是騙人的，我們還是要看，每個人實際上的動作。而不是他講的東西，就像是可能某GPGPU廠，之前跟台灣的某供應鏈就是說，我們是一起練功的好夥伴。所以可能未來這段時間，我所有訂單都會給你，就是有這樣的一個說法，然後最後發現說Bullshit。
就是等到這個產品，真的火熱起來的時候，馬上就轉出去給別人一起做，所以你的Share就是會往下掉。所以很正常的狀況，就是長這個樣子，也就是說就算我過去，可能跟你合作了好幾年。但現在整體產業變更成熟了，所以他們勢必可能會去找一些 second source、third source。就如果在可行的範圍之下，然後可能成本不會太高，然後又可以嘗試看看，去制衡原本的供應鏈的話。
他們應該都有機會，會把一些東西可能分給別人，甚至是拉回來自家做，就像是 Intel 的 Gaudi 3 一樣。所以我覺得整體ASIC跟IP股，他們可能比較，值得需要去注意的東西，不是說後面的營收跟獲利開不出來。而是它的 PE ratio，或者說可能未來的 forward PE ratio，沒有辦法像過去這麼高，因為現在面臨大量的競爭。然後在毛利的部分，可能會低於大家的預期，就是大家預期可能本來是很高，然後像Huck跟你講。
因為HBM貴，可是之後HBM一定會變便宜，因為我們如果說歷史，有教會我們什麼事情的話。除了剛剛前面講的，美國政府的事情，就是記憶體長，一定會把每個東西都玩成血海。就算是HBM，後面一定也變血海，後面HBM一定會變便宜，就是整個記憶體的風氣。就是長這樣子，就看起來已經是一個寡戰市場，可是他們就是有辦法把彼此殺爛掉，所以。
我覺得就是後面當HBM價格變便宜，大家會想像說，那他的毛利應該要往上增，結果最後發現說反而沒有往上增。因為價格也一起變便宜了，這是我對可能比較遠的地方的一個猜測，那所以在接下來我可能會，還是要以這個技術面為主。就是最近我其實講蠻多技術面的，就是你要知道說，其實我們雖然會以基本面，作為一個發想。但是我們還是會去看，整體技術面的一個演進，因為你還是要知道股市這個遊戲，就是你進去買。
讓你期待別人推得更高，類似那種空中樓格的概念，所以當後面沒有人會進來，推的話。那這個東西就算很好，你也不會想要待在裡面存股，所以我們會去注意一下，就整體市場氣氛的狀態是怎樣。那我也覺得這個可能是，後面大家比較需要注意的一個點。
好，那這期我們先聊到這邊。接下來我們進入Q&A 的部分。第一位，SFUFU，泰山拉密臭雞雞，挨打好。我同時是一位自稱中東混血，長得很帥，但缺一顆牙，希望挨打可以請大家快去補牙。
股票才不會虧損，也祝你不老馬急，祝挨打及水部，全球。家人，身體健康，健康第一，謝謝。
好，那個中東仔牙齒真的要補一下，因為牙齒漏風的話，真的會漏財，這個是真的。下面一位，陰莖腫脹，按摩陰蒂，又是這個。媽的，孟恭之前不是說過，希望大家叫他孟恭，不要再叫竹尾或是挨打。因為我的名字是孟恭，雖然詳細在哪裡我忘記了。
好幾集聽下來大家還是沒有改進，我真的是對你們這群挨爆很失望，你各位，我老大希望你們叫他孟恭。就叫他孟恭，聽話好嗎，感恩的心，對了。我想推孟恭一個動畫叫，我內心的糟糕念頭，彷彿看到了當時中惡純情的自己，每次換座位都祈求媽祖耶穌。可以坐在喜歡的人旁邊，孟恭有時間一定要看，這個好像我在QA看到第二次有人推了，然後再來看一下。
然後原來裡面內容是有關這個，這個以前是真的，就是每次在分座位的時候，你真的會希望可以排到。你喜歡的人的旁邊，或是他的右後方左後方之類的，就是不知道，感受一下當時的氣氛。那種純情的感覺，所以這是關於純情的故事。那好有空來看一下，我最近又發現一個很棒的劇，就最近真的日子越過越爽，不知道發生什麼事。
就是在網飛上面有一部叫迷宮犯的，他媽也太好看了吧？迷宮犯，他教會你的東西就是，你遇到這些挑戰，就這些魔物。我跟你講你不只是打敗他，你還要把他煮來吃，多舒服。
下面一位，CHAO，我愛拉把把，謝謝主委節目愛您。我愛Meg上班加油燈冷燈。下面一位，Timo是隻處女座的公公貓，我的心臟，之所以跳動是為了讓沉靜。後面被咖掉，要寫沉靜才是嗎？
好動畫推薦時間，推薦主也看一部2024 年第一季的動畫，衝井成為魔法少女，這是一部能夠重溫初心且勵志的動畫。要讓沉靜才還錢的決心，就算套得再牢也要，就算套得再牢再緊，也要如同故事中的魔法少女們一樣。絕對不會屈服的，好希望你早日解套，最近那個6213不是動起來了嗎？因為在傳說，他們板子打進去揮打裡面，就開始有一些故事開始丟，當然我們就不去針對這個故事是真是假。
或是怎麼樣做太多的論述，你知道就是在聊台股供應鏈的時候，我還是會盡可能去避嫌，我們不太希望去跟市場有太多的牽扯。但對就是反正最近他的6213，開始有一些故事出來，然後他的文貌是跟賣豬賠錢賠很搭，然後外加增低產業復甦比較久一點。但我還是持續的看好他的本業，賣豬的我不知道會怎麼樣，但是本業應該後面會有蠻不錯的。
下面一位，GG3比0，歐洲勃起尊，挨大屁股大。小弟之前去歐洲自助14 天，歐洲姐妹各種大屁股大，奶奶害我每天都在歐洲勃起，聽到挨大說歐洲飲食越吃越瘦超有感。14 天窮遊每天吃雞胸起司，配歐洲又乾又硬麵包加啤酒拿鐵，雖然感覺大吃大喝，但回台發現瘦2 公斤。那現在回台灣看到酸麵包跟法國麵包都會乾，對你看其實就是這樣，就是你真的是有吃飽，然後你有喝足。
但是你就會瘦下來，因為飲食的關係。下面一位，獨守身歸的男朋友，雅翔太強了，主委您好。收聽了主委一年多的節目，績效真的就有變好，以前總是當當充載的，我交易頻率很高。但實際收益低到不行，如今做波段也慢慢找到心得，非常感謝主委的教導，另外想請主委祝福我的女朋友。
佑佑，她即將去愛爾蘭打工度假一年，說真的我十分擔心她的安全，因為她太善良了。我的內心真的是五味雜陳，希望她一切順利，找到善良的雇主。
好我們祝佑佑一切順利，其實要擔心的是你，你知道，因為一般遠距離就是。不要亂講話，對啊反正，遠距離不容易，但是祝福你們一切都順利。
好不好，要堅強下去，下面一位，37492477。夢宮好老公，想問問老公，自己即將成為準人夫，未來跟太太都有想要小孩的念頭。但跟太太討論過，婆父產還是自然產，自己聽過自然產的話，可以。自然產的話，不可以打無痛，不然會有後遺症，故想勸太太婆父產。
但太太想要試試全餐，括號，預計生個兩個，然後一個是自然產。一個是婆父，雖然很想問他是不是腦袋撞到，但還是想請示老公，當初諾亞是自然產生還是婆父呢？有沒有好的建議，那也祝諾亞未來成就超越了。
好不好，非常謝謝，不是啊，為什麼不能夠打無痛。還是可以啊，那Epidural還是會上滿不是嗎？還是說有些醫院不建議，但是我去的地方是Epidural，就是那個，不會痛的還是有幫你打好打滿的。那一般來講是這樣，就是，當然我知道每個人有各自的意見，我講我自己的認知。
我自己的認知就是，自然產可能是還蠻不錯一個選擇，那如果說可能在生產的過程之中，如果遇到一些難題的話。那就算你不想要，你可能也只能婆父，所以不知道，就每個人習慣不一樣。我知道有些人會選什麼時程，有些人是有額外的考量，但我們自己是選擇自然產，那我覺得也沒有遇到。你講的什麼後遺症或什麼，那你要知道其實，任何的手術都有風險，特別是像生產這種事情。
其實媽媽都是拿命去拼的，所以我是覺得不管你怎麼樣選，都有一定程度的風險，反正就是大家要想好就好。
下面一位，相信我，會紅，挨大懶叫大。請問我在台灣買美債ETF，直壓再壓再直壓再壓，槓桿開兩倍左右，會有什麼樣的風險嗎？那在下的小腦袋瓜，覺得好像蠻穩，最爛也有4.5%，那另外台灣房地產。是不是真的不一樣，其實當然如果你的本來的金流，然後跟可能在股票以外的現金，是可以去把直壓給贖回的話。
就不會有太大的問題，就是你直壓的東西，對好你是壓這個債券，然後你想要去賭。這個利差，那你還是要擔心價差的變化，有可能會讓你斷頭，但我們覺得機率很小。只是凡事都要覺得說它是有可能的，所以這個價差的變化，如果說真的出現的話，你有辦法補錢進去。都不會是太大的問題，其實最主要的考量點就在這邊，然後再來講說，台灣的房地產是不是真的不一樣。
看起來真的跟其他國家不太一樣，就是我們台灣的房地產。好像看起來真的只會漲，雖然以我自己爸媽的經驗，他們跟我們講說，什麼以前什麼飛彈危機。然後SARS都曾經暴跌過，那只是在過去的，十幾年好像都是維持非常強勁的大多頭，然後在這幾年可能一些海外的市場。有注意到他們房地產就至少有修正，雖然是多頭，可是有跌過，那台灣市場好像都不會跌。
這個就是一個可能蠻特別的現象，但是其實仔細去看一下台灣的，各個產業的狀態，還有買房的主力的這些人。特別是一堆科技業的，然後現在又有一堆，在股票市場獲得資本勝利的人，其實源源不絕的一堆銀彈進去。然後外加你仔細觀察一下，就是很多在幹繳說，房子太貴的人，他們其實最後都是想要買房的。所以這些人都是潛在的買盤，只是目前價格他不滿意而已，所以簡單來講就是它是一個全民運動，大家都想買房子。
那看起來可能可以適當的去解釋一下，為什麼台灣的房地產好像跟無敵一樣，我覺得可能背後有這個原因在背後，但我還是覺得就是。我們過往的訓練就是知道，不管怎麼樣看起來再無敵的東西，你可能某個策略，你過去就是直接那邊刷爽爽都是錢。但是就是槓桿開太大，還是會有一定程度的風險，特別是我知道一下台灣，因為很多人就相信房地產絕對不會跌。所以基本上就是把槓桿能夠開的都開爆，然後那些預售物就是狂敲，像前面那個直接買三間或什麼的，其實很多人都在做類似的事情。
那不知道就是假設真的有出一些狀況，或是一些產業的變化，一些經濟的循環或什麼的，有可能就是槓桿開很大的人還是會受傷。這邊還是要稍微提醒一下大家，就自己要量力而為。
下面一位LG廣告非常煩，該我了吧？主委你好，聽Podcast有一段時間，很多節目都斷斷續續，只有股癌可以讓我重複聽。騎車聽 洗澡聽 高秋情後再聽一波，那希望孟恭大大，可以幫我祝美國的，Riley勞動節生日快樂感恩。我以為是Riley勞，Riley勞動節生日快樂，祝你一切平安順利。
下面一位A29767560東莞打工仔，在大陸能夠聽到股癌大大的聲音，真是療癒，無意間聽到這個頻道。就從第一集開始聽，真的是棒棒的，非常感謝你的支持，聽說我的節目好像在什麼喜馬拉雅。就是中國的一些平台還是哪裡，有被封殺掉，之前有中國聽眾跟我講這件事情，不知道。如果可以聽到的話，那也不錯，跟來自中國的朋友們，不管是台灣過去的。
還是中國朋友們，這邊順便打個招呼。下面一位A5NG北屯小吳，從第一集聽到現在第一次留言，想問GPU交期變短不少，是否又要overbooking了呢？又該來個半導體循環了嗎，祝癌患者們一生平安，對 交期是按照一些企業界的說法，是有變短。在我們的考察上，之前有跟大家分享，它是真的有變短，還有把數字提供給大家。
只是目前還是沒有注意到，overbooking的狀態，我是覺得老黃在過去，兩次的挖礦事件之後。他是真的有學到一點東西，在上次的crypto hangover，就是記得2022的修正，那時候也是挖礦跟著下去。那時候就有跟大家很常聊到一個字，就叫做crypto hangover，就是老黃他們定義他們2018 年，那時候受到打擊叫做。這個挖礦的宿醉，就是幣圈的宿醉，所以他知道要去定義一下這些需求，可是最後面還是發生的。
所以也很難講，就是AI會不會最後面，也出現這樣的一個供需反轉，我不知道。我覺得其實凡事，都是有可能，真的到後面你都不會太鐵齒，只是你可能會更小心的去盯著各式各樣的指標。那現在是沒有看到overbooking的狀態，因為他們也是越來越小心，他們會去針對很多的客戶做 DD，就不是說什麼你來買就沒事。他還要知道說你的終端用戶會在哪裡，所以我相信公司應該都是有非常密集的在盯，只是按照科技的傳統，就是該來的overbooking可能還是會來。
只是可能時間不確定不知道而已。那我們再觀察一下，然後再來半導體循環，其實應該嚴格上來說，現在半導體還在復甦期。只是因為AI真的太強了，但是你其實看其他的科技業你會發現，像我那時候跟大家定義的一個字，就是現在科技業裡面有貧富差距。其實真的是這樣子，很多也是科技業相關的，然後也是做所謂的HPC的，他們的狀況不是太好。
反而是這些真的有接觸到這些GPGPU的，或是ASIC他們很好，那不代表整體的半導體已經循環向上，他反而是有可能少數的幾家公司帶著大家往上衝。但後面的話不知道，就是假設這個GPGPU跟ASIC，假設出現一個下行的話，其他東西的復甦。像是 PC/NB、手機，有沒有可能也帶動整體的市場不要掉下來，這個是我們後面要再繼續觀察的。
下面一位羅卡斯，愛大公務員離職可恥嗎？最近有幸當公務員，結果發現進去後的主管比外面企業主管還要靠北，才新人第三天就被幹到屎噴出來，明知新人非公文經驗。卻只會罵新人為什麼什麼都不會，我是不是來到一個鳥單位好想離職，看同事們每天都加班到晚上六七點，還沒有加班費。我絕對不會說這也是在台東海邊的公家機關。
首先，我對這些非常遺憾，就是你終於考進去，然後遇到很GY的人。但是要跟你講一個很現實的東西，就是你自己可能在業界打滾過，你也知道，你說你以為公家機關大家會比較peace。結果變成很GY，那你現在換出去私人機構，可能一樣也會遇到很GY的人，就是GY的人是哪裡都有可能會遇到。
好不好，我還是相信就是在公家機關，可能工作上的強度一定是沒有像外面這麼恐怖，他就是求一個穩。其實有時候可能還是遇到一些比較刁的人，我覺得先試著適應一下。
好不要馬上，你自己就想要走，因為你走了可能不一定會換到更好的結果，先試著適應看看。沒有辦法再來考慮了，這個可能比較好一點。
下面一位，HJUHYB，挨大陳伯王，孟恭好。想請問安瑞KY大起大落走勢，可以算是比較妖的股票嗎？還是妖股是只跌不下來的那種才算，另外想問公公，美股白扣可以用什麼方法計算合理購入價格嗎？先謝謝Melody公，祝GY每天都增加三公分，一般來說我就是看隱含波動率，前面那個妖股的話。
一般妖股，我們就是講說像索羅門就是很經典的妖股，就那種馬上直接往上衝的，安瑞的話只能夠算小鬼股。就波動比較大的一個股票，那他是華漢下面的一個轉投資，就是台灣少見的一個軟體股做資安的，然後最近的故事就是。因為其實小鬼股有多少研究，所以講得出來，因為最近的故事就是，他們在美國這邊有去進行一些layoff。就整體的組織的調整，所以轉虧而贏，然後看後面，有沒有可能在印度市場打出一些東西。
所以他的波動會比較大一些，那這種一般我們可能，比較不會把它稱為妖股，妖股一般是講說像合一之前在狂飆的時候。那就是妖股，然後或是某個東西狂跌的時候，那也算妖股，像這種波動率很大。應該講說，一大堆這種40 100億以下的小型股票，他們其實都會長這個樣子，這個是這個市場很常見的一個樣態。那他如果真的起碰的話，那才算是妖股，當然這個是個人的定義問題。
下面一位中翻了，有點長，但是好像跟我們之前的聽眾有關，稍微念一下。長期下背痛治療都沒用，小弟長期下背痛，我現在33歲，從18歲。下背酸痛，每天睡覺大概5 個小時就會被酸醒，下床走動一下就會好一些，這樣已經經過10幾年的。這幾年沒有一天睡好過，抽血，核磁共振，打顯影機X光。
都做了檢查，都是正常，那去健身房運動，物理治療。打正波也都做過了，每次換一個治療方式，都大概會好個幾天，然後又酸痛了。中醫也看過了，生命也問過了，到現在還是一樣，每天酸痛。家裡又很窮，不能夠請長假，每天都要捏卵趴去上班，每天都很厭世。
常常有想死的念頭，家裡很窮，沒錢換好一點的床墊，能不能夠請夢宮我老公。幫我神一下，神通廣大的聽眾，有什麼樣的方法，真好好想睡一覺。
最後幫我家的貓住，瑪尼貓生一生平安健康，爸爸永遠愛你，當然不要因為可能一些。身體的病痛，馬上就尋死，雖然搞很久是真的很不舒服，但其實下背的疼痛。很多人都有，像我自己之前也有，我好的一些方式，之前有跟大家分享。不然說去運動去硬舉，然後在可能腳下面墊一個枕頭，還有說可能在床墊選擇上，我選一個比較有支撐性的床墊。
這對我來說是有效的，我曾經說你要慢慢試，因為像之前有一個聽眾，就問類似的問題。然後我說，如果聽眾知道答案的，歡迎可能跟我講一下，然後之後有機會跟他講。我現在想到這件事情，我發現每個人講的答案都不一樣，就跟那時候講說三陰性乳癌，就大家有怎麼樣的治療建議。歡迎跟我講一下，每個人講的都不一樣，所以真的很多時候會發現說，為什麼會有信仰的存在就是這樣。
因為可能有些解方，或者某些特定人，所以我只能夠說，從我收到這麼多解方看來。就是大家可能滿多，最後面是有解決的，只是方法真的都不太一樣，不然說像你講的。去走一些醫療的方法，物理治療的方法，然後還有去走那種免疫療法的，然後還有去打一些。不知道什麼有的沒有的針，反正就是說他掛各式各樣的科，本來可能只掛一個，可能那種肌肉痠痛的東西。
然後最後面跑去掛個骨科之類的，反正去做各式各樣的檢查之後，就有機會可以找到，你的問題到底在哪。那看起來可能最核心的一個問題是，因為現代人大多數久坐，然後沒有運動，所以下背的支撐力就沒有這麼好。然後姿勢不對，這可能是看起來是最核心的一個原因，所以好好的去維持好自己的坐姿，不要可能做很奇怪的事情。不然像那個，是哪一個漫畫師，不是有一個漫畫師都躺著作畫，然後最後面他身體壞掉。
他只能夠躺著作畫一樣，就那個姿勢不對，長期是還滿可怕的，那我只能夠很遺憾的跟你講。就是因為上次有聽眾問過我一樣的問題，然後最後面我發現大家，回進來的訊息，每個人都講不一樣的。但是至少這些人可能最後面都有看，所以我只能夠說，就是有同樣問題的人非常多，那就是多多去嘗試。只能夠這樣子持續的，去找到改進的方法，那希望你可以早日的治好了。
好下面一位，古海浮城金融人，那留言密碼第一次測試，想要詢問主委。覺得現在加強英文學習是否有意義，小妹是一個初階主管，但本身英文底子很差，認為未來同步翻譯的相關功能。會陸續推出並且快速，現在花時間去強化英文是否不合時宜，還是應該，加強其他技能。例如去學SAS統計分析系統比較有用，住全家平安諾亞乖乖長大，我會這樣覺得，就如果說你今天是在家工作自營的話。
我會覺得英文能力，已經不是很重要的事情了，認真，因為我們現在有太多的工具。可以去做使用，但如果你是出外上班的話，就算你會用這些工具，那舉例說你老闆就是要叫你英文簡報。你老闆就是要叫你去談一些國外業務，你可以帶著你的AI工具去，就算你可以，那是不是可能也是看起來很奇怪。或是很不專業不帥，那假設有一個人英文講超好，是不是，就因為這樣就贏過你了。
所以我還是會覺得，在外面趁人家投入，就是你還是要去因應一下，就是這個產業他需要的一些技能。即便你知道，幹這個東西以後就沒有用了，就是我相信一堆在傳產的人，都這種想法。老闆幹為什麼現在還要跳早操，一堆白痴在那邊中午集合，要跳個操，要集合要喊個話什麼的。軍事化管理，你也覺得這東西完全不合時宜，可是就這個公司就需要，所以英文的技能我會覺得。
如果有的話是非常好的，所以我對我自己的小朋友，可能還是會要求他要有英文，或者說其他外語的一些能力。但是你說我會去逼他，覺得說考一堆簡定，然後要把他練到很強嗎？不會，因為我是真的相信這些工具，他現在已經相當程度的，可以去取代掉這樣的一個技能。就是你不太需要這樣子的技能，除非你是在外面吃飯，然後他非常需要這樣的一個技能，不然你自己如果是在家。
或是你是老闆的話，我覺得這個技能的需求的程度，已經不像之前這麼高，像是OpenAI。大家如果去試過他的翻譯，就會知道，翻譯是一個很重要的功能，非常的可怕。然後在外加，不知道大家有沒有試過，那個Claude，就是一個叫做C-L-A-U-D-E的模型。大家去試看看他的翻譯，也是非常的可怕，你試過之後你就會發現說，真的沒有必要花太多時間。
去學習語言了，就如果說是在這種，可能書面翻譯上，可是如果是口譯的話。我覺得可能在一些工作，還是有他可以運用的空間，所以應該還是需要去累計一下，就是怎麼講。我相信長遠來說，這不是一個重要的東西，但是你的工作就是需要，有時候還是要跟現實人物。跟現實妥協一下，下面一位，洛黎蝦蝦，早安午安晚安。
五星吹吹爆，孟恭您好，想請問您對於矽晶圓廠的看法，會認為現在是低基期嗎？如果遇到股票發行，GDR被外資持續賣超，要如何下手，謝謝孟恭。祝孟恭全家健康平安愛您，這一看就知道，他在問環球精，那這樣講好了。就是外資的一些操作，有時候你不用太認真，我覺得說，他們在那邊看起來瘋狂的賣。
但其實是一個套利的做法，他不一定有想要，價格灌殺，他只是想要套利。所以他可能鎖在某個地方，像過去也跟大家舉過很多例子，就是一些借券賣出狂增的股票，然後最後面直接大調漲。所以並不是說外資選擇某個方向，然後股票就一定往那個方向，因為外資也只是市場中的一個Player，雖然他可能占比的重要性是還蠻高的。但我覺得他不是一個絕對值。
再來講說整體矽晶圓廠的看法，就如同剛剛前面講到的，其實這一波看起來半導體非常強，主要就是由一些AI公司所帶動。然後在一些傳統的Segment，傳統的科技Segment，我們目前真的沒有看到很強的復甦，就是像手機的數字也沒有那種大調年增。PCNB也都還沒有，這些消費性的東西，其實才是市場最大宗的東西，所以就是我講的科技貧富差距。這些東西也是用量很大的東西，所以我會覺得，你可能等到這些東西起來之後，就會注意到矽晶圓廠可能就會上去。
所以以現在的角度來看，矽晶圓廠可能是真的還在低位階的地方，但前陣子已經開始有蠻多的，資金上去提早賭了。就像可能去賭一些工具機，然後去賭一些PCNB一樣的道理，就是很多資金他不會真的等到復甦來上去，要提早先上去。然後可能前面的震盪會比較大一點，但我相信矽晶圓廠在後面也是會出現，就是供需比較正常健康化的方向去走，其實在過去一陣子是真的遇到了比較大的逆風。然後可能會跟整體的消費市場去動的，這個機率會比較大一點，他沒有辦法跟著AI去動，因為AI的東西是小眾的東西。
就是說對，他的，價格的佔比是非常大，沒錯。只是他並不是一個，就是真的可以放到很大量，或用到大量矽晶圓的東西，這是大家要注意的一個點。就你可能看到現在AI很好，你就假定說所有東西都很好，但實際上的狀況真的不是這個樣子，如果你手上沒有持有什麼AI股。或是一些Foundry，那其實也是因為他在代工AI，如果你沒有這些東西，你就會注意到你手上科技股的表現。
不一定是在今年很好的，這個是可能很多人沒有注意到的一個現象。下面一位，權職爸爸A洪幹龍向向蕊，朱威豪古雲賭場無父子，情場無兄弟。想反攻大陸的我，策略是長期持有對岸高股息ETF，避開87940，我是說878跟940。選擇在這恆生月，可以看似收第二隻腳的關鍵時刻進場，想聽聽朱威對於垃圾維尼國，長線未來的看法。
我已經做好A洪幹，下勢滅國倒閉，多空我都happy happy的打算，愛秋口謝主委。不是啊，你都已經做好A洪幹，滅絕倒閉都沒關係的準備了，那就不需要問我了。就賭看看啊，我們身邊的朋友，會討論中國股市是在2021 2020以前，那時候就算香港才剛出事情。其實大家都還是有機會會去玩一下，可能A50或什麼的，那為什麼後面都沒有人要玩的原因呢？
是因為他開始在搞共同富裕，然後大家就發現幹不對勁，就是共同富裕真的太可怕了，他真的會毀掉一堆東西。所以習近平總加速師這個說法，媽的不假，他真的是加速了很多事情，加速滅亡。那當然以中國這樣的一個量體的國家，你說他要整體消失不見，我覺得很難，就像是大金人講的。這個比較玄學的成分，大家可以去看一個YT頻道叫大金人，我覺得還蠻有趣的，他去講那個推背圖的。
就是說這個欲進不進不可說啊。我覺得有點像這樣的一個狀態，因為這樣搞下去之後，其實資本市場大會怕他，你看到外資都不敢投資啊。所以其實像我們也都非常害怕，就以前大家會去玩一下他的期貨，現在根本連玩都不敢玩了，所以就是說他家市場是比較險惡的。那如果你覺得不知道，他們真的可以透過一些手段啊。
寬鬆或什麼，然後逼出大家的消費，CPI不要再這麼差，就是他們其實要的東西跟別人不一樣。別人是通膨不要太強，他們家是希望逼出通膨，要不然怕掉進去跟日本一樣，如果開始通縮的話。整個國家完蛋，他們那個勞動力是過剩，那個產出是過剩，可能就會出很多的問題啊。所以其實這個國家我會覺得，以我自己來講，我們現在根本就不會想要去碰他，但如果你都已經做好這種必死的準備。
可以試看看，因為這種外資都已經不喜歡，然後自己國內的資金都在潤了，大家都在逃的時候。如果說真的，他後來突然做了一個很神武的操作，雖然機率極低，搞不好就是一個千載難逢的買點。但以我們來講，我們真的不敢碰，我們真的不敢碰一個，因為一個人的決定。或者說一群人的決定，就可以直接改變整個市場太多的東西，這個是一個很可怕的市場，就是我們現在會比較害怕。
就是中國市場其實在2008到2012，因為我2018還沒進市場，我還是小朋友，但是在20一幾年。那時候都是非常熱門的，那時候真的很多人在做，然後後來就是慢慢發現說，他們在走回頭路。其實已經很多人都選擇不要碰他們了，那不知道，如果你真的覺得意高人膽大，人家都不要的地方。應該是我要進去，人氣我取的話，你可以試看看，那只是。
因為我自己來講，我也不太敢去碰這個東西，確實是身邊有朋友在討論過，這個地方感覺已經有打一隻腳。要不要試看看，只是最後面大家都選擇不要上，所以說不定你是最後的贏家。
下面一位，QHDICMELXJE，挨大挨大愛最大，挨大好一直都有在follow節目。最近覺得留言的焦味有點重，雖然說正能量是一件好事，但整天愛您愛您都快變成毒雞湯了，是否可以改推行幹您運動呢？另外一隻覺得台灣的，有很多人在做，社會越來越病態，各種出征跟言論審查都讓我覺得。現在台灣真的有自由嗎，最後感謝挨大無私的分享，不是啦。
你這兩個認知都怪怪的，我們這邊跟雞湯的距離應該蠻遠的，你有沒有去翻過，真正雞湯書籍長什麼樣子。就是不管你做多瞎多蠢的事情，我都要告訴你說，沒有你要相信這是最好的自己，你要愛自己。這種叫雞湯，但像上一個跟我講說什麼，三個預售屋要叫男朋友出的，我直接跟你講說。你他媽腦袋有問題，所以我們很多聽眾的互動，也都這樣很直接，我們只喜歡講愛您。
這個跟雞湯其實真的差很遠，定義有問題，然後再來講說言論自由，這個定義有問題。就是你想要講什麼就可以講什麼，然後別人也可以因為你講什麼，馬上過來把你幹爆，這就叫言論自由。所以一般來講，越自由的地方就會長得越亂，所以你講說不要這麼亂，那你嚮往的東西其實像中國。或是像是北韓，就一言堂罵，或像是金正恩出現的地方，旁邊都跟Whisper一樣。
大家在那邊跳，他每次出現大家在那邊跳很高興，那就是看起來整齊劃一，你要講什麼。好像就是沒有人可以反對你，要一片祥和，那是言論不自由。
好 拜拜。