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好那終於回到台灣了，現在看盤在那邊咳咳笑，心情極好，那對，因為現在時間是台灣下午一點。所以還在盤中時間，那因為已經沒有什麼事情可以做，所以今天就比較提早開始錄節目，那我真的覺得就是要看過地獄。就不怕魔鬼，那如果說你今天可能已經覺得，你的人生之中充滿的，各式各樣無聊的事情。已經沒有任何的新鮮感了，我建議你去給人家叫招一下，或是說不知道，再去填個路單之類的。
那你出來就會發現說，自由的空氣多美好，那有時候可能就是，你要生一個重病之後。你才發現說，原來每天早上起來，這邊不會痛，那邊不會痛。下背不會痛，那可能不會咳嗽，吞口水的時候不會痛，這樣子。就已經非常幸福美滿了，那如果說你還是覺得說，人生之中了無新意，那也不知道自己要幹嘛。
我推薦大家去首爾一趟，那去完回來你就知道說，其實有蠻多事情可以做的。
好但對，我講到這邊還是要稍微澄清一下，就是我講的所有東西，這個節目的所有東西。都當成是我的個人觀點就好，我沒有要去端正別人觀點的意思，也沒有要去傳教的意思，所以就是我講首爾無聊。就是我的觀點，因為有些聽眾就會很擔心，就會跑來密我講說，我跟你講可以去哪玩。我跟你講，其實是因為你沒有找到好玩的地方，就是你沒有找到好玩的地方，你們講的蠻多地方其實我都有去過。
我就是覺得很無聊，那其實就是，每個人喜歡的東西不太一樣，我其實是比較喜歡那種荒涼一點的地方。那這個地方真的就是去交作業，那因為我也沒有人可以抱怨，所以我就只好在節目上面抱怨。因為我不敢跟我老婆講說，真的很不想要來，超無聊，就只好在節目上面。因為我終於有一個地方，可以跟大家講話，終於有地方可以講話的感覺，我自己在那種什麼一些。
其實我也比較少那一種，會一直去對話的朋友，幾乎是沒有，都是股票圈的朋友。所以某種程度這些人，都是我的同事，的朋友，的感覺。那我也不可能每天跟他們講說，我在這邊超無聊，或啥小，所以真的是沒有地方可以講。大家就擔待一下，我就稍微分享一下我自己的說法而已，那當然還是有一些還不錯的體驗，就是你不可能到一個地方。
然後說的體驗都是很爛的，就是一定也是有一些相對還可以的，那首先就是我覺得，帶小朋友出國本身是還蠻不錯的。我就讓小朋友看一些東西，那雖然這個東西你覺得很無聊，可是你看到他很高興，那你就覺得。那挺好的，像帶他去The Hyundai Seoul，就是現代的在汝矣島上面，一個很大的百貨公司。然後這個百貨公司裡面有，好像是五樓吧，就一堆小朋友的東西，那就看他很高興。
就買東西給他，這個是我可能覺得，整趟旅程最好的一部分，然後再來在他六樓有一個。義大利餐廳，好像叫做什麼Ristorante EO還是EL，忘記那個名字了。那那個餐廳我覺得蠻不錯，就是便宜實惠又大方，當然我講便宜實惠，是相較於Room Service。因為我這一次，我後來看那個帳單，才知道說，Room Service點了100多萬韓元。
我也不知道自己怎麼辦到，才5天4夜而已，然後吃了大概可能台幣，4 5萬元。超屌，我也不知道到底怎麼辦到，但其實最後面發現說，Room Service還蠻貴的。我覺得你在點的時候，沒有太認真看，然後你後來知道說，什麼一碗羊肉湯7萬韓元。那就是一個巴掌大而已，然後不然就是一個辛拉麵，上面放一點海鮮，然後這樣可能6萬7萬。
反正就是差不多那樣的一個價格，然後因為都足不出戶，所以就一直點東西吃，然後吃到後來發現。這價格還蠻貴，然後一直像氣泡水，因為懶得出去買，所以就直接在那邊狂點氣泡水。一次給我來個6瓶，然後就在那邊狂喝氣泡水，所以吃了這個Ristorante Eo。還什麼的，然後就覺得，它是一個非常便宜實惠的地方，那它的牛肉是用韓牛做的。
超厚一個，什麼跟你講說，300克8萬韓元，那個應該不只300克。那應該是600克吧，超大一塊，然後就方方正正的給你，可是裡面是粉的。然後外面是焦脆的，哇靠，真的是不輸Smith & Walensky，我覺得做的超級好吃的。然後再來它的，海鮮義大利麵，海鮮可能是老闆不在家，或是今天可能。
馬上送來的海鮮在那邊交配，突然剩了一堆之類，就不用錢一樣，然後狂切給你上面一堆鮑魚蝦子什麼的。然後非常的紮實，然後再來我覺得紅酒也蠻好喝的，所以就是一個，我來這個地方。然後第一次覺得，這是一個很不錯用餐體驗，所以最後面就給他一個還蠻不錯的小費，反正我們吃多少錢。我就給他多少小費，那有時候就是覺得不知道，你要去促進一下這個世界好的一面，就當你真的獲得一些好東西的時候。
你要稍微的大方一點，好像我們坐車回來的時候，因為我們最後面是全家都生病了，不知道他媽到底發生什麼事情。不知道被催到什麼東西，我是在第一天的時候發高燒，然後後面幾天就退燒了，但是我的喉嚨一直痛。痛到爆炸，那可能也是因為痛到爆炸，然後東西又沒有辦法吃得多，所以就會想要這個吃一點。那個吃一點，可是都沒吃完，然後就到處一直亂點，可能是因為這樣子。
那就是喉嚨非常痛，那過去其實我已經知道，我扁桃腺是有點問題的，所以我都會去噴那種什麼消毒劑。反正就是只要覺得喉嚨不舒服，趕快噴一噴，有時候你運氣好的話，那你的喉嚨就不會發展到很痛的那個階段。就可以在初步就把它殺掉了，那可是有時候運氣不好的話，那就會像這次一樣，就是喉嚨非常嚴重。所以在回來的路上，像我是喉嚨痛，然後就有輕微的乾咳，然後太太不知道中了什麼東西。
但回來去檢查也沒有COVID，也沒有什麼東西，她就是一直在這輛車上一直咳，然後咳到我覺得很不好意思。因為我們叫Uber，然後Uber的，司機看起來是非常愛車的人，車子弄得乾乾淨淨的。然後對我們也很好，東西把你放上去什麼，然後一上車就全家跟破病仔一樣，一下我兒子咳。一下我老婆在那邊咳，那我覺得超抱歉，那是我最痛苦的回家，大概二十幾分鐘。
非常痛苦，那到家之後，我以為這個司機可能會不太高興，然後趕快滾。你們這些人，媽的在那邊咳嗽，不要傳染東西給我，可是沒有。就是下車的時候，就是非常熱情的幫我把東西拿下去，那我太太跟她道歉說，不好意思。我的喉嚨很乾一直咳，我有戴口罩，希望沒有嚇到你。
那我們小朋友在車上一直講話，我吵到你很不好意思，他說我小孩子跟你兒子一樣，你兒子很可愛。就是小朋友都是這樣子，我們都知道，沒事，然後就非常熱情。非常大方，然後坐回來，從這個鬆機到我們林口是900多塊，就一樣就給他。對應就900塊，然後再額外的小費給他，就不知道怎麼都覺得，這個世界上在做好事的人。
他們需要多一點肯定，你一定要給那些，這個所謂的為眾人報心者，不可以使其動必於風寒。當你知道，有些人是很認真在生活，然後為你帶來很好的體驗，你一定要讓他知道說。他在做的事情是對的，只要你是有能力範圍的允許，所以我覺得像餐廳或是司機大哥，就是幫整個旅行添了很多的色彩。因為本來，像是出境出三個小時，然後給人家敲詐，然後又生重病。
就是你這種各種幹疫，就已經讓你已經，你知道你準備掉入一個負向的循環，其實有時候我覺得要維持樂觀。維持正向很重要，因為你只要一有壓力產生，更多壞事會發生，那就是有一些人會把這些。負向的東西拉回來，所以非常感謝像餐廳，或是這樣的一個大哥，就讓自己可能心情變得比較好一點。那在回來之後，就是有去看一下醫生，一般喉嚨痛是不會去看醫生，但因為這次真的是好像不太一樣。
媽媽超痛，所以去看了一下，然後醫生在那邊數，你的喉嚨這邊一個洞。兩個洞，三個洞，四個洞，我想說媽也太多洞了吧？他說真的看起來是破的，還蠻嚴重的，但是也不確定到底是病毒，還是。細菌，反正就抗生素先試看看，你有沒有止痛藥，說有。
平常我都是直接吞止痛藥，有沒有效，我說這是覺得怪怪的，就平常吞了就有效。所以我就根本不會想去看醫生，但是吞了沒有效，他說那我給你一個更強的止痛藥，所以你看我現在可以錄節目。就是非常感謝這個醫生，所以還是遇到了很多好事，這邊稍微跟大家分享一下，這幾天的心得。
接下來我們進入節目的話題，看到這邊先來一個特別的小橋段，因為我過去的5天在韓國，我也沒事幹。所以我就有跑去，馬上海巡一下，就是可能關於我們節目，或是一些在聊可能我講過的標的。這些人在下面有什麼樣的一些feedback，當然有些東西我看了就覺得很好笑，有些東西是你猜的還蠻準的。還蠻厲害的，我就稍微講一下我自己的一些想法，我的一些觀察，不是針對可能某一個特定的東西。
反正就是我直接全面的看下來，我注意到一些問題，然後一些可能可以稍微改正的東西，就稍微講一下。
首先第一個，我知道有蠻多熱心聽眾幫我寫筆記，然後，我之前就已經知道說有幾個人會幫我寫。只是我不知道到現在，他已經變成好像某種險學，就是好多人在寫筆記，只是很遺憾的。我看了一下大概六七成的筆記是完全不行的，可是他們可能會有個幾百個like，或是有很多個分享。但他們寫的東西其實超級有問題，我不是要去很自爭俱灼，講說你一定要很完美的去呈現我節目講什麼。
是你至少你方向不要錯，你可以去引用一些東西，像我知道有些人，是他引用我講的東西。可是他引用錯數字，這個我覺得就還好，這個是可以接受，可是有蠻多是。因為我在講一些東西的時候，我心中一定會有個權重，這個東西我覺得是很好，或者我覺得是很差。或者我覺得是neutral，他完全是看相反的方向，第一個可能是這個人的認知是有問題的。
然後第二個是可能是他把自己的喜好放進去了，所以他寫出來的東西其實是會變成是他的東西，有點像是說我今天去看的某一個節目。然後我跟大家講說我的心得，但是我的心得不是去總結，不是去快速的讓你什麼五分鐘看完電影。告訴你電影在演什麼，而是我跟你講這個電影在演什麼主題，然後他要跟你講故事是什麼，可是這個人寫出來的東西可能就會變成是。跟節目的主題是完全相反的，因為他的認知跟這個節目想要展現的認知，或是你自己去看的認知會不一樣。
我再來要跟大家提醒一下，因為我其實真的注意到蠻多在幫我寫筆記的人，我真的不知道你在寫啥。我覺得超扯，就是你是怎麼樣可以認知到這樣子，其實最後面就知道，因為可能程度還不夠。所以我建議說就是假設今天還是在學習的階段的話，盡量不要去亂猜別人在講什麼，因為你還沒有資格去做太多的判斷。這個其實我自己以前也對我自己這樣講，就是當你自己還不夠強的時候，真的不要太有自己的想法。
就是所以不要半桶水想叮噹，就是盡量當一個吸收者的角色，可是很多人會去下一些結論，然後這結論完全亂寫。所以這個是一個很大的坑，因為我注意到現在寫筆記的人很多，然後真的蠻多在亂寫，這是真的在亂寫。如果你真的有去聽節目，你就應該知道他是亂寫，可是這個人是真的在亂寫，可是他們有可能不知道百個分享。甚至搞不好有些人他已經覺得說，我不用去聽節目，我就看這些筆記就好，你已經完全在看別人的東西。
你已經不再看我的東西了，那都是人家消化反芻過後，充滿人家胃酸的東西，所以那個是不太一樣。當然我不知道去講說這些筆記才不好，或什麼，只是有些真的不行，因為那個方向是完全寫錯。那對我來說也會是困擾的，好像有些可能有注意到一個大媽，就很熱情的在那邊分享說，啊果然說現在可以看硬體。他講的時間點是，我已經講說不能夠看硬體，之後的好久一段時間，那當然我下面有看到一些聽眾會講說。
我不知道你聽到的節目是哪一個節目，就是你跟他講完全不一樣，那我也看得出來說，這個大媽應該不是要反串。或是說故意要黑我，不是他是真的不知道怎麼樣聽的，然後他聽成那樣子，這個大家真的要注意。就是我會覺得，盡量在攝取一些東西的時候，是直接攝取第一手，然後或是有一些。我覺得寫的還蠻精準的筆記，那我就不特別去講他，我不然好像變成說，不知道假設之後他又跑掉的話。
或是說他，這個這個，interpret的方式改變的話，那又會是新的問題。所以我還建議大家，就是你可以加速聽，或是你可以跳著聽，但千萬不要去只看筆記。這會有點問題，然後再來就是有些人會去抓籌碼，其實抓籌碼我覺得還蠻厲害的，有些人是真的有抓到。那其實我之前也曾經就是去，開了幾個帳號，然後那個帳號因為，你知道地緣嘛。
所以大家就直接知道說，那個搞不好就是他，那其實我後面也知道說，因為大家看這個帳號。所以他其實會產生一個問題，就是很多時候，當你今天要去買東西的時候，你會很爽嘛。就是我今天去買東西，然後馬上就有人上來抬或殺小，因為現在要跟單嘛，可是其實會產生的狀況是。然後就在說我只是試單，我試了單我後面是真的想要買，可是我一試單，那有些人就把他推上去。
然後或者說，我是真的想要認真買這個東西，可是就是因為有太多，想要套你錢的人會跟著。所以就是當你買，他們就趕快去，等於說去阻止，你可以收到更多便宜的籌碼。他一定知道說，你會想要買這個東西，所以可能之後只要在盤中，看到任何的風吹草動。然後這些人，你會想要買這個東西，你可能就要說，我去針對賣盤點了20張。
馬上有人把上面的東西全部搶走，所以變成200東西根本就買不到，然後你真的要出的時候。幹之前又跑得比你還快，所以就是你會被吃豆腐，然後到最後，就是我就不用那些分點了。所以我自己有把一些分點給太掉，然後我現在又躲進去一些，比較大型的分點，因為我自己本身。並不是市場上那種最大資的人，就是可能中型還OK，那就躲進一些大型的分點，其實就比較少這樣子的問題。
可是其實蠻多人也蠻厲害的，就還是有辦法猜到說，這個分點是他的，只是他們有些判斷。可能錯的，這邊稍微講一下，因為你要知道，大型的分點。他不會只有一個人，但是有很多討論，他們疑似是都以為，可能某個分點就是那個人。沒有，這個市場其實比你想像中的大很多，所以就像說這個分點，他在某一個交易日內。
他一定會有買的又有賣的，我可能是買的那一方，我不是賣的那一方，但是有些人就覺得說。你看看他出貨了，但那個其實不是我，那個是別人在賣，那個不是我。就是類似這樣的討論會出現，或者說他在買這個東西，那其實不是我在買，因為分點他可以有很多人。所以你現在，看一些籌碼的時候，就如果說是一些，比較小型的分點。
有可能你可以把它視為說，是特定的少數人，但如果是一些大型的分點，或是一些那種。電子下單的自動分點，那個就是有非常多人在裡面，所以其實你看那個就不是太準，那個就像是。我之前跟大家分享說，小台裡面有蠻多城市單，因為很多人會把小台，當成是一個很純粹的散戶。但最後面才發現說，你等到那個微台出現之後，其實微台的方向，跟小台蠻多時候是相反的。
我覺得微台他就更接近，真正散戶在現場，他在想什麼，所以當時可能很多人。都把小台當成是一個散戶指標，然後直到微台你才發現說，沒有其實小台並不是，很純的散戶指標。所以類似說就是可能一些，你以為是某些人會用的工具，但實際上裡面有人是，超出你想像的。就是有更多人，所以這個判斷上，可能就會有一些問題，但籌碼還是有一個方法可以看。
就是你用長期的均價來看，這個可能就是相對會比較準的東西，然後再來就是其實，大家都不會只有一個分點。這邊也跟大家稍微的機會教育一下，因為，有鑒於市場的風格慢慢在改變，其實在過去的一段時間。市場是很流行，所以買給大家看，就是你進去買，然後買到。就大家都知道說你是誰，然後誰來了，這時候感覺很多人會上來，跟著去抬轎。
但是隨著市場的競爭越來越激烈，這套方法在過去一段時間，我覺得是有漸漸在失效，所以其實像我們自己也會注意到。像我自己也會去追一些，比我在更大型的分點，那些分點，他們很多時候他們買的東西。你就看不到他什麼時候，出了，但是我們都知道他出了，為什麼。因為有一些，可能像總公司的賬號在出貨，那個一定就是匯撥過去的，就是我們八九不離十會猜到。
他是匯撥過去的，所以你要知道，買的賬號跟賣的賬號可以不一樣，然後或者是他可以持續的。透過買賣賬號的不同，然後去把價格洗到他的位置，但我不會做這種事情，只是我跟你講。很多人會做這種事情，所以追籌碼的弱點就在這邊，就是對方如果是市場派人士的話，基本上追籌碼這招不太有用。過去可能就是說有一些，大咖在買，大家都可以背出那些分點的名字，趕快跟著上車就對了。
因為這些人是波段大咖，他們不是隔日蟲，只是你會注意到這一套，在過去一段時間。大概半年一年，他其實是慢慢在時效的，就是一些傳奇分點賣了，馬上給人家倒爛掉。就一堆人在跟他對坐，就有點類似說，我之前的一些地緣分點，給人家故意那邊吃豆腐。就對坐，這些比較大咖的人，他可能要跟他對坐比較難，可是久了之後。
一定也會大家會形成某種默契，就知道說，像大家會，那些打油絲。隔日沖完隔日空，今天看到某一些分點進來，就知道隔天開高，直接把它踹下去。他一定會慢慢的變成，某一種新的公式，所以沒有一套東西，或者說沒有一個。可能那種永垂不朽的方法，可以在市場永遠的生存，大家都是要慢慢去做調整的，然後如果是可以讓你看到的東西。
基本上絕大多數，是故意要讓你看到的，好不然說故意買給你看，然後是他知道說。因為我今天是用A分點買的，然後一堆討論區，你要想這些討論區，臭傘會看。主力也會看，他會上來看，他知道說你們大家都在講說，今天是某某銀行的某某分點在買。只要他還在那就沒事，他自己也知道說，如果今天賣的話，這些人就會跟著跳車。
這些奧卡就跟著跳車，到時候價格就更淡，他怎麼樣做，他匯撥。他把匯撥到另外一個地方出，你們這些人就看不出來嗎？你說他的量很大，我一定做得到，我把它分成三個點出，這樣不就好了。所以其實有很多變化的空間，這個其實對於一些市場派人士來講，都已經是常識的，只是我覺得可能新的一年。
又有很多人，新加入市場他不知道，那我們這邊稍微的機會教育一下，我稍微分享一下。因為以前我們菜季的時候，也是有人教我們，我們才知道，那稍微的點一下大家。好，我們上次有跟大家聊到任天堂，然後後來就一家公司有開法說會，當然在法說會上面他是沒有辦法。因為有很多Q&A，想直接問他講說，日系的遊戲機品牌怎麼樣，他們當然也不會直接講說任天堂怎麼樣？
但他講說日系遊戲機，公司也不是白癡，他也知道說你這樣問是要問任天堂，他也不能夠光明正大跟你講。他只能夠用公司，本體的，角度跟你說，我可能在遊戲機的部分。
接下來的幾個Q會是一個穩定成長，那這個就等於告訴你答案了，反正就是說遊戲機有在拉貨。所以應該就可以期待明年，就是真的會看到任天堂的遊戲機，這個本身是比股票還令我還期待。因為我真的很希望可以玩到任天堂的新機子，那其實像這種公司的處理方式，當然這家公司他本身是屬於在法說上面是講很保守的公司。一直以來都是這樣的一個風格，但像是蘋果相關的公司，他們都已經長期被訓練了，所以他們都已經被訓練到知道不可以去評論客戶的失誤。
如果今天講這個的話，嚴重一點就會直接給人家拔掉，那其實也不是只有蘋果這樣，聽說近年來的揮打也變這樣子。所以甚至在市場上面有一個說法，這個大家可以參考看看，就是現在不是一堆東西會自己講說自己做進去什麼揮打。只要有講的一定沒有做進去，這個說法大家可以去想想，我覺得這還蠻有趣，我一直聽一些知情人士跟我講我才知道。他說因為你只要公開講，你馬上就會被關注，你就會被客戶給關注，根本不可能可以公開講這個東西。
如果你可以公開講，就代表你一定沒有，或者說你一定是正想要這樣做，但如果你今天已經在驗證階段的話。然後或者說已經開始正式的有拿到東西，你就講說不方便評論客戶，所以這大家可以去揣摩一下。我之前那天是說，我們知道那種一直跟大家講說，我跟你講我超有錢的，一般就是沒有什麼錢的人才會這樣子。因為有錢的人可能會怕說，我講說我超有錢，然後大家都來跟你借錢，或者說我會先把他翻上身。
然後但是有些人就是很怕別人不知道他有錢，那這可能就是會有點問題，所以這東西大家可以自己稍微參考看看。那你要知道說就是有些公司，他這樣講並不是說他很白目，或者是他故意的是真的有可能會掉單。所以他必須得這樣子說，最後面我們就來稍微的聊一下輝達，因為輝達在一兩禮拜之後就要去開財報了。現在可能很多人就很擔心說，到底AI會不會爆炸，到底這些低延的新聞會有什麼樣的一個影響。
其實我們那時候在第一時間就有跟大家分享，像是B100的cancel，然後跟B200A的一個推出。現在就是因為在過去的兩個禮拜，有蠻多roadmap的，一個重新整理，所以我們現在稍微都有理出一些頭緒之後。來跟大家分享一下，那先講結論，結論就是我覺得輝達在接下來的一兩個Q，應該都還是沒有問題。比較大的爭議可能會落在25年第一個Q，就是GB200到底可不可以很順利的出貨，那這可能又會有一個新的動動產生的契機。
但這個動動搞不好跟上個動動一樣，反正只要公司有辦法把它凹過去，那就沒有事情，只要他供貨一直都很順的話。那就不會有任何的問題，那在接下來的兩個Q都可以不錯的原因，是因為第一個H20不錯。
第二個H200的拉貨是高於預期，其實很多人在使用H200，所以等於說會靠H200去救場。那沒有意外的話，後面的兩季都還是逐季成長，然後應該都會出現那一種故意低爆高beat的一個行情。只是市場有沒有買單我不知道，但看起來成績應該是不會有太多的問題，因為我們稍微的看了一下這個產品的調整。其實應該是OK的，那可能在市場上有些人會期待說。
GB200本來應該在今年的下半就要開始出貨，所以甚至會直接把這個營收拉進來，那這個營收。他可能會不見，但是在H200這邊會補進來，所以其實是持銷比長沒有問題。那我們不去討論那些就是已經故意估到很高的，因為有些人太誇張了，就像我那時候講說，有些人的rack是直接抓什麼9萬rack之類。就是那種非常誇張的數字，那ORv3 9萬rack的什麼NVL36或是72，對我們來講。
我們都會認為說這個是很難辦到的事情，但市場上大家知道說，就有些人會習慣先喊到很高。所以像蘋果前面在下修的時候，大家都瘋狂下修嗎？然後後來大家都知道說，蘋果可能開始，有上修跟加單，其實像我們在討論加單的時候。也就是慢慢的往上加，就是現在有多少，我們看到多少，或者我們比對出來。
認為有多少就跟你講，可是有些人不是，他們一喊的時候，我覺得就可能是偏向說想要去抄股票之類。就喊那種超高的數字，一次給你喊到那種恨天高，然後最後面再跟你講說怎麼要下修，但其實在公司派的角度。說不定公司根本不覺得這個叫下修，就是我們本來就沒有像你們媽的投資圈的一些神經病，喊到很高。然後現在自己在那邊下調，就對我來講，其實搞不好本來就是一個穩不往上調的一個動作。
哪些是市場派人是自己在自嗨，然後哪些是可能真的有去比對上下游，之後所得出來的數字。這個是有很大的一個差距，因為有些可能是因為自己自嗨喊很高，然後最後面跟人講說下修下修。然後很多人聽到下修就以為說這樣，是不是沒有需求了還是什麼，不是，那是因為你們前面自己喊太高。這個是有很大的差距，那輝達roadmap，雖然看起來很複雜，但其實可以用簡單的方式去幫他做一個總結。
反正就是只要在後面有看到是A的，那他就是CoWoS-S的一個封裝技術，然後他會走的是。 air-cooled，那如果是後面沒有A的，也就是我們本來看到的，可能像是B200。 GB200，那這個東西就會是liquid cool，然後或者說本來的ORv3的一個架構。那在B200A這邊，應該是會先走一個HGX的架構，那只是說他也會掛上一個，舉例來說像是NVL64。
那這個64就指說裡面有64個GPU的意思，所以會是長這樣的一個狀態，然後在過去我們在跟大家討論ORv3的時候。我們有提到，如果今天是從HGX轉向ORv3的話，那會有一個問題就是，過去一些特規式的機櫃。然後或是氣冷，他們會受到很大的影響，但現在很明顯風向是往另外一個方向吹了，就是起風了兄弟。搞不好氣冷又再一次的有一些機會，但還是要強調，就是我在講這硬體的時候，我自己本身是幾乎沒有任何的ODM跟相關散熱類股。
我只是跟大家聊一下這個東西，因為不要再變成說，他很看好硬體，因為這個東西。就是心得聽眾真的不要太快就容易嗨，你要知道很多因為我們已經講超過一年以上，我們是帶狀的在做分享。那你可能你第一次聽到，你就以為你拿到什麼寶物，那這個真的要非常的小心，所以我們現在只是去講一個。可能是比較偏向產業，而不是去針對股價做評論。
再來是要讓大家知道一下，就是在後面可能會注意到，可能本來被邊緣化的一些氣冷，然後跟7個廠商會再一次的拿到機會。因為H200的表現很好，然後再來就是後面的B200A，也會去走氣冷的一個solution。所以這會跟大家本來想像不太一樣，本來大家已經把水冷的TM估到恨天高，那這個東西現在很明顯就要出現一個下修。但是我認為，在中長線上，因為只要你的TDP持續上升的話，你後面就還是要走水冷。
甚至最後面要走向immersion，所以大型的趨勢不會改變，但是在短線上，就是在氣冷這邊可能會出現一個回魂。然後在這種高優勢的HGX的機櫃上，可能會出現一個回魂。那我們講的都是比較偏向產業層面的東西，所以這個是在接下來可以注意的東西，那GB200目前看起來就是會在9月10月。有一些，CSP會拿到他們的樣機，但是要快速的出貨可以順利的拿到，應該會是2025的第一到第二季之間。
甚至搞不好估第二季會比較保守一點，所以這邊就會變成說，我們現在在猜，有可能Rubin會delay。因為如果Rubin沒有delay的話，變成你GB大家才正要拿到，或是剛拿到沒多久。那你就跟大家announce說，我準備要出Rubin，那這些CSP有可能會覺得自己是盤子之類。就是我才剛買一個你們號稱最新的東西。
然後再出下一代東西，但下一代東西他會跟你講說，沒有你下一代東西拿到搞不好又是一年或是一年半以後。很難說，但是目前初步的猜想就是Rubin有可能會delay，因為整個產品應該都會稍微的往後拉。然後氣冷蓄密，所以看起來就是你可以想像成說，把所有東西直接框起來，然後往後drag。後面應該會長這樣的一個狀態，那因為前面的這個空間，就是說東西往後drag的話，大家想到前面不就會出現一個空洞嗎？
有這個H200出來救場，所以這是為什麼我們認為說可能在營收，跟整體公司的獲利方面應該不會受到太大的影響。可以凹過去的一個主因，但是後面還是會出現一個不可避免的轉換期。那我們就再來觀察到時候這個轉換期的狀況是怎麼樣，那直面看起來就是push out的東西是事實，只是當然不是說所謂的全面push out。然後大家都不會拿到任何東西，但是就是說本來可能市場預期的那種很樂觀的劇本，到現在已經確定會被打碎了。
那我們不知道在市場上面trade的人，有多少人是用這種很樂觀的預期去trade，如果沒有的話。我覺得，對股價的影響就不會很大，可是如果大家都是拿著這個很樂觀劇本，那影響就會很大。那以我目前初步的觀察，就是看一下VPG上面的資料，然後問一下台灣一些外資圈的朋友。我會發現說其實法人這邊都還算冷靜，反而是一些掰曬一些投資方，有些有出現到很誇張的數字。
那那個可能就是用比較樂觀的情境去估的，那他們可能就會對這樣的結果是會失望的，但是他們的資金應該占比是小的。所以整體來看，我會覺得應該影響是有限的。好，那這幾天呢，我們接下來進入Q&Q的部分，第一位過來的慶請齊賽。哈哭啊，不用在意免費宅這邊蹭，先孟恭都說沒什麼人在氣憤什麼，不喜歡就抵制回threads的某個貼文。
他講的應該是一個老梗，就是之前有幾個聽眾都會講說，我自己應該要注意一下，就是有些什麼廣告我要跳過。有些什麼留言我要跳過，但我只要跟你講，如果我聽你們的說法的話，那以後我的工作量就變太大了。就對我來講，我只願意在這個節目一個禮拜花大概三到四個小時，所以就兩集吧？就是可能一個半小時一集，對我來說，都是一個極限，我不願意可能要提早去看一下大家留言是什麼。
要編排，要尿尿尿，就幹什麼一堆鳥嗎，就對我來講。這個太麻煩了，所以我會以我覺得最適合的方式，就是反正我就是一路念嘛，那除非真的有一些。可能某一個固定pattern的東西出現太多次，我昨天剛好在看一個文章，我覺得蠻有趣。就在講說柏林有一個那種什麼工業風的夜店，裡面是放那種techno的，忘記叫什麼，是不是什麼Burghahn還是什麼的。
然後反正超酷的一個夜店，然後一堆人都想要進去，可是他們有一個門神，然後這個門神好像叫什麼SVAN。然後這個門神就是他會去篩選誰可以進來，然後沒有一個絕對的標準，也不是說什麼你穿特定的dress code。或是你有付錢一定可以進去，我覺得我就是類似那個門神，就是我有一個，我也不知道標準在哪裡的標準。所以我還是會注意一下大家的收聽體驗，如果說今天固定的pattern出現的話，我也會覺得很無聊。
像過去就曾經那種，每集都要問我說可不可以買0050的，幹你娘的，你是不是白癡是不是？這些人到底是不是白癡，為什麼會有這麼多白癡，一直問這種白癡問題，所以後來我就不想回他們。就很明顯有聽眾就講說，感覺出來你最近比較煩躁，因為就是遇到白癡，就是為什麼你們還一直問一樣的問題。你們是腦袋差還是怎麼樣嗎，如果說不是一直有固定的pattern的話，還好啦。
其實有些人的廣告詞也蠻好玩的，我們不鼓勵，但是也不會說一定要去篩選掉誰，反正就維持多浪心。我覺得是好的，小獅子喵喵喵寶貝喵喵，主委你好，我男友超超超級喜歡你。每集必聽，每週必聽，上班聽，睡前躺在沙發也在聽。請大家用性感猛男的聲音祝，8月。
性感猛男死掉，8月19號生日的獅子男喵喵生日快樂，喵謝謝愛您，祝您全家平安快樂。溫泉屁話王，嗨愛德，想請問最近熊市鬼故事題材有哪些，感恩喜福。前面幾集開頭都在講，11.wei Noah好可愛，Melody謝謝您好。最近有看到，Shopify 財報開的還不錯，每次都會有一個壞習慣。
就是看到美國有什麼不錯的公司，就會來看泰國什麼類似的公司可以參考，目前自己看到比較類似的是6741。但是也不太確定是不是很像，想請問愛德，對於這間公司有什麼看法，愛您。不會我覺得你的習慣跟我習慣很像，我也是會去找可能台灣有的酷東西，去看美國有沒有，或是美國走在比較前面的一個酷東西。找說台灣有沒有可能有一個東西，也可以長成像美國那樣子的東西，這個是我一直會做的事情。
你的比較也是正確的，就Shopify拿去比台灣的9E APP的話，確實是很棒的，其實算是在同一個位階的東西。在台灣的話有一個類似的同業，當然可能有一些細部的差距，叫騰雲，這個你也可以稍微去看一下。我覺得也是很有趣的公司，我要成為小黃油大師，請主委推薦小黃油，聽主委之前講過Steam。大部分的小黃油都玩過了，想要請教主委，一、Lisa 對主委玩小黃油有什麼意見嗎？
二、會不會期待未來兒子長大之後，父子一起玩小黃油培養感情，小弟還是個黃油小菜雞，之後玩過比較有印象的是傲慢的怪獸公主。經典的Miro，大家都很喜歡，大家都聊，小周姐妹Live2D超神。最近玩一款冥婚交友中心，那個劇情我快笑死，還有出乎我意料的很不錯的Innery，那主委最喜歡的是。好第一個問題，有什麼意見嗎，那一定會有意見的，但是沒有辦法。
這個是人類探索的過程，那第二個，會不會期待跟兒子一起玩，這個就還好啦。因為我會覺得這個就各自玩各自的就好，不然他在我面前BOKI的話，我會覺得奇怪，那你提到的遊戲都比較偏向是那一種。就是直接進來，尻槍的，因為他基本上這些都我覺得遊戲性是比較有限的東西，那我會覺得可以去找看看。像是冬日跟夏日狂想曲，然後還有一個叫隔壁太太2，這個遊戲真的是比較偏向有遊戲性的小黃油。
阿卡5566，阿卡56，最安好久不見，上一集EP478最後一個留言模仿潘董的大馬仔語音包。太靠北了，下班開車聽到直接大笑，真心覺得這個語音包會大受好評，最近都在玩火甲傳。覺得細節設定很厲害，劇情支線持續的更新，有強迫症的會想把各個劇情組合都刷完，真的是精神時光屋。希望不要太快數位揚尾，那最後祝主委一家跟岳母在韓國可以一切平安玩得愉快，非常感謝。
那個語音包當然我自己就有揣摩過，因為我去揣摩過新加坡人跟大馬人是怎麼講話，以前看那個什麼小孩不笨。所以就是有稍微的理解過，我相信應該真的學的蠻像，拉力，拉鍊沒有卡到機。中指通我大哥，Melody您好，可以請肥宅聞到大炮哥臭酸胃後倒洋的聲音，傻小啊。祝我大哥中指通生日快樂嗎，那另外想請Melody順便祝我最美最可愛的老婆，良森林夢山上優雅。
河北采家新有菜神木栗七森栗栗，衛布奈奈石川林桃奶木香奈。這是哪一首，那一來的神經病，這些名字我全部都不認識，生日快樂。大四小妹，第三次留言，愛大好，去年開了投資家天寧的節目。目前一年半下有三十幾%的報酬率，雖然都是拿打工用不到錢來投資，所以本金不大，謝謝愛大節目讓我學到很多的觀念。
目前正準備考雅思還蠻緊張的，還請愛大給予勇氣，以及借我用一下您的英文能力，祝全家平安健康。雅思的話我記得口說那邊比較難一點，我以前有考過雅思，因為有一段時間我爸就跟我講說。我借錢都要讓你出國念書，那時候他真的超帥，就是我爸跟我講說，你要出國念書一下。你一定要去洗一下學歷，所以那時候就想說，那不然先去考個英檢，考個英檢再考慮要不要出國念書。
然後後來就決定還是直接去上班就好，因為我真的不喜歡念書。中和羅志祥，聊一下護國神山，愛大好，前兩天跟朋友聊天聊到市場話題。我這位好朋友堅信台積電的強大，終有一天會被美國整晚端走，括號台語，台語怎麼講。鬼話胖造，應該這樣吧，所以早在一萬兩千點的時候，就一直空手不買台股了。
想問如果是愛大遇到這樣子的朋友，要怎麼分析給他聽，不用分析離開。 Albert哥柯，留言密碼測試，孟公你好，我從今年開始聽你的節目。直到我昨天才被FB仿冒你的詐騙群組廣告打到，這樣子是不是代表我變成老鐵人，另外想問。聽你的歌單的歌，Work it out，10 秒的時候有一個音效，有沒有人跟我一樣。
以為是雨刷沒關，我再找來聽看看，對，最近。詐騙又開始跑出來，請大家自己小心，我是絕對不會有任何的什麼LINE群，教你操作。帶你進出，什麼的助理聯絡你，老子沒空。
不是N-word的尼哥，無心插柳柳橙汁，等一下，我們這邊是有美國聽眾。而且美國聽眾的車上可能會有美國的，就是我們的黑人朋友，這個會害我出事情，這個是他講的。不是我講的，主委您好，因為好同事推薦入坑至今，已經半年的時間。學到許多的乾貨，想請教主委未來，假設美國這樣行，您會以短多中長空的角度來看待市場嗎？
還是會有不同的看法，另外想請您用金牌與猛男講師的聲音，祝好同事J哥，關號哥子的哥。金牌講師還在嗎，好久沒有看他了，8月25號生日快樂，祝主委一家平安喜樂。謝謝您，為什麼降息會短多中長空，我覺得是反過來，降息的話應該一開始會是空。因為大家會覺得是不是有東西壞掉，才必須要降息，我自己會猜，對。
短空中長多，我反而是反過來這樣猜。我愛你我也愛你，我好愛你，吳公公，疊疊字比較可愛愛。誒誒，吳公公，你覺得特斯拉的跑車，明年真的會推出嗎？那個150萬電金卡在那的車主，會不會不爽啊。
那另外可以請吳公公用，Don't Stop Believing的唱腔唱，這什麼沒有聽過。馬斯克不要再延期了，首先特斯拉的那個Roadster跑車，150萬是你要直接把錢押進去在那。而且他不告訴你，交期也不告訴你，車子最後面的售價是多少，所以你真的要是盤子中的盤子。你才會做這樣的事情，那我自己身邊是有朋友有這樣做，所以害我也很想這樣子做，但是我還是會想。
就是等到可能比較明朗之後，然後再去追高，就是真的有一些消息出來的話，我應該也會去訂一台來試看看的。那明年會不會真的推出，他已經講好幾年都還沒推出，所以我覺得不期不待不受傷害。如果贏之後企管系真的有用嗎，想問一下主委身邊的朋友都是高材生嗎？主委覺得能力重的朋友們，還是學歷重要，那有機會人生重來，你會再進修學歷嗎？
如果企管系碩士你會建議讀嗎，身邊的朋友都是高材生嗎？老實講從畢業之後，我的身邊真的都很常是高材生，就至少是比我自己本來念的學校，都可能更難進去的學校的這些人比較多。像那時候在微星的時候，我的同事幾乎都是高材生，就是有好幾個都是頂尖大學的，然後後來自己現在在做股票的時候。其實身邊也蠻多，當然他們都不太講自己的學歷，可是就是偶爾會聊到，或是可能之前有看到。
或是臉書上面有掛，看起來也是高材生居多，所以我應該就是高材生中的低能兒，因為我自己好像身邊的圈子。都是比較多會念書的人，但我自己好像是相對比較不會念書的。
再來是能力重要還是學歷重要，絕對是能力重要，但是千萬不要掉入一個二元的思維，就是能力重要就等於學歷不重要。錯，如果可以的話，兩個都讓他變得很重要，兩個都弄得好的話。那你未來就會走得很順，所以我絕對不會講出那一種，就是即便我自己的學歷，在我工作沒有幫助很大。但我也不會去講出說，怎麼學歷不重要，因為事實就不是那樣子，但是腦袋不好的人。
就無法理解這件事情，他們就會講說，那個誰誰誰大學被dropout，他還不是創立了Facebook。什麼小的，他至少也是搞進去哈佛，不然就是那個誰誰誰，不會念書還當老闆。那一樣，那多少老闆是高學歷的，所以很多人的腦袋不好就這樣，因為他們會去用自己看到的世界。就以為是全世界，實際上高學歷真的對你的人生，會有蠻大的幫助，而且我講過一個最關鍵的重點是。
因為你在學生時代，你能做的事情真的不多，所以把書念好是CP值最高的事情，我自己就屬於沒有認真念書的人。那也沒有好好念書的人，但是如果是我要給我的小孩建議的話，我一定跟他講說，你一定要把你的書念好。如果我的小孩有幸是高材生的話，他出社會之後，我就跟他講說，你不要整天。去唱求說你的學歷很屌，那也是家裡給你很多資源，其實大家就坦白講，學歷跟家裡的資源有很高的關聯性。
非常高的一個關聯性，所以台大裡面很難找到什麼三級貧富的學生，對不對，可是到鄉下就找到一堆那種三級貧富的學生。然後他們可能就會跑去一些野基大學，這個是真的，所以我會跟我兒子講說，就是學歷很重要。可是你出社會之後，這個學歷就是幫你拿到一個很好的敲門磚，只是重點還是在能力了，就出社會之後能力就會變得很重要。可是你出社會之後能力就會變得很重要，可是學歷它本身就是去驗證你學習能力的一種條件，但它不是最完全的東西。
或是說最全面最有效的東西，可是它一定是一個可以參考的東西，那在我看來，我會覺得都應該要好好的去經營它。那如果是我的話，會不會再去進修學歷，不會，因為我就知道說我現在在做的事情。以我的學歷來講不是特別的重要，反而會用到其他的能力，對我來說是這樣，那企管系碩士會建議讀嗎？沒有辦法給你這樣的建議，因為這不是我的專業，我不會去針對，我不了解的東西做太多評論。
施出默，Let the boxing beat the magic，主委您好，上次兩兒聽到主委的猛男語音包。直接在車上笑到美丁美當，希望主委也能用猛男的語音包，不要把剛剛前面已經爆掉了，祝我兒心電好餅餅。 8月27號生日快樂，PS要超猛的那種，請問主委常提到投入大盤，是否就是指定期定額投入。 006208、0050，等到需要用錢的時候再換現金，出來呢？
祝猛公天天開心，對沒錯可以這樣子認知，那也非常謝謝你的兩個兒子都喜歡，兩個弟弟。希望你們可以快樂健康，配T，許願念我留言，太常跳過。
阿姨搖出來了，風度翩翩醜郎君，永和照火參上，師兄武安想問你。活俠傳成就都解完了嗎，雖然很想玩上官營跟色情額頭的路線，但有些事情是不是有點遺憾。才是最完美的，然後最後想請師兄用，美少女戰士的聲音說不會，我要代替月亮懲罰你。哇還沒有八行，所以想請師兄再來一個耳邊的，輕聲細語說，秋若男我要幹死你。
好啦，那個上官營跟色情額頭應該都會出，因為後來有跟鳥熊稍微的談到話。就是他們會把東西做完的，所以大家好好的期待，就是他會把劇情都補完，這種東西不要有遺憾。就是一定要把它全部解完，撐竿跳卡道基麥蒂克以斯收畢，步入股市三四年。。