歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
本集節目由眠豆腐贊助。直男巧虎、主委豆腐、全熟芝麻，直送到府。主委參與的國產 3A 大作還要再等等，但是依照硬漢孟恭個人喜好調教的床墊搶先問世。眠豆腐的內部測試會，每個同事躺上去都是：一、噗哧笑出來；二、質問孟恭家裡真的這麼硬嗎。兩年多前特殊訂製的超硬床墊，經過無數次的硬度、舒適性跟新材質測試，終於完成了最終版本。眠豆腐產品中支撐力擔當的芝麻豆腐，新增為兩種硬度，一般的硬派男女請服用原版的芝麻豆腐。
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好那我們繼續連載新同仁A君的一些工作表現，因為目前在我自己的工作跟生活之中，可能比較占比大的就是這一塊。那有些聽眾是給我很正向的feedback，他們講說其實A君會問的問題，或是我跟A君對答的一些東西。那些東西是他們長久以來就想要知道的東西，那只是一個很簡單的解釋，只是可能是以一個氣氛仔的角度，或者說其實就是新手的角度。他根本沒有辦法理解很多我講的話，那透過這個A君的問題，或者說我對A君的一個示意，他反而了解了很多原來之前沒有打通的關節。
所以這是一個意外的收穫，那其實對我自己也是，就如同我上一集跟大家分享的，我也在過程之中學會了蠻多事情。那這個禮拜就是A君的工作滿10日，那這10日的表現我是覺得還蠻滿意的，然後在第八第九天左右的時候。就請他去聽了公司的法說會，那這個法說會是我刻意選出來的，因為這個公司本身我的理解程度是非常高，因為我的持股占比是還蠻大的。那同時跟公司也算是打過了幾次招呼，所以我覺得像這樣比較小的場子，那並且人家也知道說這個人是我請去的。
那說不定就是可能會對他比較客氣一點，就是說不要說什麼這個人看起來菜逼吧。然後就要屌你不屌你的，就是我覺得這樣的場子可能是比較好的一個，讓他去測試的場子，就是我還是會希望說就是我們有優勢要拿出來用。不要說什麼，把他丟到一個陌生場子，然後讓他去給人家點，我的風格不是這樣子。那去之前也先安排了一個一樣是法人圈的朋友，就跟他一起進去，然後帶他去，順便請他幫我觀察一下他的一些工作表現。
那同時我還布了一個局，就是這個法說會其實有兩場，那這個A君他自己不知道後面有多長，但我也沒有要瞞他的意思。反正就是有兩場，我就跟他說你去聽這個禮拜四的，那禮拜五的我就額外再請一些朋友去幫我聽，那所以他們也會出memo。那這樣一來一往就可以做到幾個去審視他，或者說去協助他調整的事情，第一個就是人家可以幫我觀察說，他在法說會上的表現是怎麼樣。因為我故意丟一些問題給他，我讓他去問公司，然後看可不可以得到一些想法或是insight，那第二方面就是因為他會寫一些memo。
那這個memo回來之後，如果要去做對照的話，最好就是我先找一些我認為是菁英的人，然後他們做出來的memo。去讓他知道說就是你要去寫筆記，你的筆記要長這個樣子，雖然他寫完筆記，我看是滿滿意的。就我覺得重點都寫到，但第二天的這個法說memo聽完之後，然後我再丟給他，他就發現說其實他有很多可以改進的地方。因為我就先問他說，這個第二則memo他有寫到一些東西你沒有寫到，請問是IR是只有第一天沒有講到嗎？
還是說這個東西是你漏寫，他說其實他有講到，但是我不知道這個東西要寫下來，所以他馬上就知道說什麼東西。是可能我們想要看的東西，那再來在行前其實有幫他準備一些東西，就是我自己已經認知到的東西，我剛剛大概說明了10分鐘。那同時我把一些可能sell-side的報告丟給他，然後跟他解釋說，其實這些sell-side報告。他並沒有寫到一些重點，但這就是為什麼，我們會願意去增加持股，因為如果說大家都有寫到的話。
我反而沒有這麼喜歡，我就是知道你們不知道很多事情，所以我才會願意去增加持股，有點像說我們去Trade的一個預期。那所以因為我們有這個比較深層的認知，我們是贏過就是市場下的一些共識，至少我們自己這樣認為，所以我們才會願意去增加更多的持股。那我們的認知是怎麼樣我也跟他講，那這個報告我也請他看，就是你要知道說我們自己的認知，市場目前的認知。那同時你去公司這邊的時候，公司跟你講話的時候，你也可以知道說，公司今天講的東西是不是跟我們自己的認知有出入。
或是說跟sell-side的報告是有出入，或是有上修的空間，那這其實非常重要的，就是到底每次公司出來講的話。是都是講一樣的話，還是他其實有默默的在上修，有把一些數字往上調，這個非常非常關鍵。那同時我也給他看一些比較負面的教材，就是因為剛好最近也有就是身邊的人，然後去搞來了一些私訪的memo。我就拿了幾個給他看，那有些你一看就知道說，根本就是沒有在認真，怎麼說。
因為，他寫出來的東西可能就是法說會早就講過的東西，那當然也不能怪他，有時候公司就是媽的。就只會講一樣的話，就可能比較保守，或者說就是他也不打算跟太多投資人去做互動，就是反正都講一樣的話。但問題是就是他去針對這個公司的評論，你也知道說他沒有去做功課，他可能也不知道，到底前面目前庫存去化的狀況是怎麼樣。後面新的展望是什麼，他做出來的一些remarks是，你不用說什麼，就是這個人一定要非常精英或專業。
可是你至少要有一點common sense，你至少要知道說現在業界狀況怎麼樣，可是他寫出來的東西。其實完全就是不知道自己在幹嘛，我會給他看說像這個我覺得不合格，因為你很明顯是你只要有去聽法說會。他自己可能對公司的一些吐槽，馬上就可以被化解掉，因為他在這種私訪或者小廠裡面講的東西，就是法說會講過的東西。那你一些問題法說會也都早就跟你回答過，就你既然你在這裡面還寫出這樣子的問題，那就代表說這個東西可能是不行的。
就讓他知道，那同時也讓他知道說，因為像我請他去聽的這個公司，他是給一個正向的評價。他覺得是好的，因為我都會跟他講說，所以可不可以賣，我就會這樣考驗他。那他會給我一些他的想法，那我跟他說其實這是一個好的公司，所以其實你要去觀察一下，每個公司出來跟你講話的一些態度。這個也是我自己身邊一些朋友，他可能在抄那種什麼family fund，然後他們很喜歡去聽earnings call。
他們喜歡用聽的，像我自己喜歡看處置稿，但他們喜歡用聽的，為什麼要用聽的。因為他們發現可能每一次的earnings call，老闆的態度會不太一樣，講話的方式，你會知道說他現在是不是想笑不能笑。他是不是有好消息，還是說他家死人了，當然不是說什麼，真的有family member要掛掉。意思就是說反正就是可能業績很爛，所以他講話就是非常的保守，然後跟聽得出來是比較消沉，像馬斯克的earnings call。
我覺得大家可以聽看看，如果真的好消息，你真的聽得出一些差別，所以他們喜歡用聽的。我也剛講其實這個在，我覺得台灣的公司也是有一樣的狀況，就是到底公司出來講話的人，他的個性是怎麼樣。其實我們心中都有一把尺，甚至有些人會把它列成表格，哪家公司的IR，或者說出來講的哪一個副總。或什麼的，那個就是喇叭嘴，他每次講的東西，都會miss。
哪一家公司的人的，他出來講的東西就是保守派，超保守。每次都講的那種超爛的數字，然後可是最後面這個數字都會beat，就是我們知道每一個人的個性，然後知道每一個人。他可能大概講出來的話會怎麼樣，如果更好的話，你可以去試著讀空氣，你要知道說這個場子。你去聽你覺得一切都是很正向積極，然後他跟我講說，他覺得這個IR非常有自信，代表說他們可能真的。
對自己的產品非常有自信，我下一次就安排你去聽一個，就是我知道這個公司，跟死一樣爛的。你聽看看，你就會知道那個差距在哪，你就知道說，其實就是我們去做投資買賣。有很多的指標可以看，我們可能會看一些財報，看一些消息的東西，新聞的東西去做分析跟判斷。有些人是看線型，其實你光是去聽法說會，搞不好也可以成為一個流派，你光是去聽人家講。
因為有時候如果說，你進去人家都願意回答的話，這個等於是一個大加分，你可以很快直接去問到一些重點。然後以及你可以從他們的，講話的方式或神態，以及假設你已經有建立一個，database資料庫。你知道說，過去他的風格是怎麼樣，明明就是以前是超級保守的人，但這一次不一樣。像前陣子我們自己佈局的一個股票，我就跟他講，這個人他很特別，他已經在這個公司當發言人。
當超級久，然後他的特色就是，他每次出來講話，就講一講就停了。他根本就是不會給大家問問題，然後都講一樣的東西，我們不方便評論什麼的，可是這一次他講超多東西。我就給大家看這個差距，這一次他跟以前不一樣，他每個東西都給你延伸去講很多，同時Q&A。的時間變很長，你有沒有發現就不一樣，為什麼以前會這樣到現在這樣，當然有幾個可能。
可能就是他被人家投訴，或者說他自己想法改變了，突然想跟人家聊天都有機會，但會不會有可能是因為。這次不一樣，他有一些好消息，所以他跟大家講的特別多，他還是不能夠直接跟你講說什麼。我們有什麼東西，因為有些客戶對這個非常敏感，你如果出來那邊吹喇叭的話，說不定把你的單砍掉。所以他還是不能夠跟你講那種很細節，但是他這次很明顯，以前講五分鐘講完，這次跟你講半小時。
這個就是可能我們可以去關注他，所以，他會有很多這種，另類的機會會產生。只要你願意去觀察的話，所以這個禮拜就讓他去測試這樣子的東西，同時在禮拜五跟禮拜四，禮拜五比較嚴重。禮拜五的盤中時間，因為我們自己在做買賣的一些東西，然後給人家打到屎噴出來，被倒貨。其實偶爾就會發生這種事情，我們在過去的數週，算是一個那種Killing spree，就是瘋狂的往上衝。
然後他可能也覺得賺錢很簡單，我一直跟他講說這不是常態，這不是常態，一般不會長這樣子。在禮拜五，他也第一次的感受到什麼叫做，盤中喊救命，我就開始在那邊救命。你知道很多時候我是心中喊救命，只是因為他在，就有點像說有朋友跟你一起打網咖，你就會講話講出來。救命，怎麼一直賣，是哪一個廢物，開始跟他喊。
他也知道說，當行情回檔的時候，可能也是長得還蠻可怕的，很多東西讓我們開高。然後直接一路往下灌破的，這個地方我們該怎麼處理，我也稍微的跟他說一下我的想法，然後也很意外的發現。就像我剛剛講說，這個地方這樣心態就有點不好看了，一定很多動能仔會跳車，說不定盤後的融資就大減。或者說不知道籌碼一定會變得更散，不好看什麼，然後他就默默的問我一句，因為他也開始看一些線圖。
他說這個不就還在區間盤整嗎，其實他講的沒錯，但是因為我們身邊有些朋友是那種很動能的，他只要看到那種黑K。或者說盤中一直殺，他就跟著會把東西全部砍光光那一種人，所以我們互相會影響到彼此，有時候會有好的。有時候可能恐慌也會互相影響到彼此，所以其實我跟他講，說這個地方再修一下，一定很多問題很蠢。還是我們要先跑，他一直講說為什麼你要跑，這個就是在區間內，我說你說的有道理。
其實你這樣的一個feedback是好的，你說的是對的，如果說我們今天跳出來看就沒事，有時候我們會針對一些很小的東西。有點像說因為你花太多時間在上面，然後你們一群人在上面一起弄，弄到後來就會變成，你們可能會越看越細的東西。其實大趨勢大方向對是最重要的，很多很細的東西你盯得太緊，就變成你東西根本就抱不住，這個是很多人會有的問題。不然我們會有很多人，我們自己也是，如果說你看得太近，有時候你會被嚇到。
但其實實際上你回頭一看，就大家那邊哀嚎說什麼，是不是要出貨了是不是要跑了，兄弟拜託這個東西在五日線上。五日線的斜率都沒改變，這個是超級強勢股，可是你們既然因為可能前面幾天，新高上不去。有稍微收斂了三天，然後就覺得是不是要出貨了，拜託你可以拉出來看嗎？五日線是他媽的垂直往上，其實我們之後面，我們去大家討論一下來發現，現在的市場跟其實2020年。
以前市場有很大的差距，以前做普通的，做破段是怎樣，以前做破段就是。反正那個月線的斜率是往上的，然後每次踩到都有在跳上去的話，那就是一個大型破段，你就是要抱好。你用月線你用實際線看，瞎的人越來越敏感，現在很多都五日線，甚至不是五日線直接看裸K。只要開始轉落K棒沒有在往上衝，全部砍掉，就是我覺得很多人變成這種非常素食，不然我自己有時候也會不小心。
被帶到那個方向去，但是我都會提醒自己要收回來，然後沒有想到是被這個同仁提醒，跟我講說這個明明就看起來還好。為什麼你要在那邊哀嚎，就對啊就真的就還好，真的沒有什麼事情，所以有時候就是稍微的忍耐等待一下。我覺得可能在後面就是洗一洗，因為禮拜五有蠻多那種中小型的股票，都開始出現出貨的一個狀態，可是出貨不代表一個行情就要正式的結束。有可能只是一個換手要繼續，所以在我看來就是稍微的在做等待之後，我們在想後面要怎麼辦，好那稍微跟大家分享一下。
A 君的一個工作記事，希望對大家有所幫助，好那接下來我們轉頭看一下，Meta 2024的Connect 大會。公布了幾個產品，跟大家聊一下我自己的一個想法，首先就是它的VR的，頭盔Quest 3。那出了一個Quest 3S，那是S stand for starter，就是一個入門版本的意思。那這個東西的售價會很便宜，就是只有299美元，然後非常非常便宜，然後在推出這個入門的版本之後。
本來的Quest 3 的 512G，也是從649降到了499，所以它整體就是去踩一個，平價實惠的路線。就是有別於Vision Pro，它會走一個平價實惠的路線，那並且其實它那個Pro，現在也是沒有要持續的做下去了。就它的Pro系列是把它停掉，它直接去做這個，Vision Pro 的版本，然後加3S版本。所以我認為這個Meta的選擇是正確的，就是不要在高階的地方去跟Apple硬槓，就直接去走一個低階。
那可能在低階這邊，獲得一個顯著的成功跟試戰之後，說不定它會再回頭去推一個高階的東西，這個就是我們後面可以觀察的一個東西。但也有可能它就是，直接把它變成是一個，這種新的商品，然後持續給大家更加便宜實惠的選項。這也是一個很棒的做法，那像Vision Pro的話就是稍微的，至少在銷量上是沒有這麼成功，雖然我也非常喜歡這個產品。可是就像是我多次跟大家分享，因為我是一個，價格不太敏感的消費者，所以對我來講。
東西酷是最重要的，價格我覺得還好，但如果今天仔細的去思考價格，當然就會發現其中有不可思議之處。如果今天是用Quest，可以達到這樣的一個程度，然後只要這樣的一個錢，那為什麼我要花數以倍計的錢。然後去用一個Vision Pro，就是你馬上就會發現其中不合理之處，當然Vision Pro你可以說。你是追求一個更加的登峰造極，可是你知道其實絕大多數的科技產品，當它走到某個極限之後，它在網上那個是一般的使用者。
感覺不出來的，就像是iPhone Pro的版本，如果你不是專業的攝影，專業的創作者或什麼。你根本就不會知道，它真正的差距在哪裡，對你來說就是，反正畫質已經好到無法挑剔。反正錄影我都已經沒有問題，你哪會在意說，它是60fps還是120fps，對一般來講。那個邊際效應是已經，遞減到一個程度，是你根本就會選擇忽略它，但是它那個價格是。
只要再往上多一點料，就會貴非常非常多，所以Apple後面也會去走一個，稍微往偏價方向推進的路線。因為已經在供應鏈這邊，有去做相對應的計畫，只是，它這個評價。跟所謂的Meta的Quest的評價，有很大的一個差距，它只是稍微便宜一點點，但是它目前是在短期內。沒有辦法做到，像Quest這樣的一個價格競爭力，所以我覺得整體VR市場的推進，可能還是要仰賴Meta去做。
Meta它也是非常有底氣，去做這樣的事情，我是持續的樂觀看待，再來另外一個新的產品。是Orion的AR眼鏡，這個其實在之前，就是有很多Rumor傳出來，什麼Project Nazar。還是什麼的，就是已經很多人在討論這件事情，其實在中國，在供應鏈裡面。大家已經有去猜，它用到的東西是什麼，部分猜錯，但絕大多數猜對。
像是使用一個投影機，是Micro LED的，可能用高流明去打在晶片上，這個是大家都知道的東西。它的外面可能會去，額外裝一個電腦，像是其他公布出來的Puck，就是一個額外的運算器。然後它用傳輸的方式，到你眼鏡上，不然它如果把運算，放在你的眼鏡上的話。你的眼鏡就會太重，它已經把電池放在上面了，這其實就已經會產生一個問題，就是你會變重。
或是說你的續航力會不好，因為你真的續航力會不好，你電池要更大，可是它的技術就是沒有到那。所以才會像Vision Pro，直接給你一個尿袋，就是你要去外接一個電源，所以這個東西。它就是一個Prototype，我覺得大家知道它是一個Prototype，所以在它推出之後，在整個社群。或是網路上YT什麼，就是有很多非常踴躍的討論，我自己身邊朋友也開始有問我說，那Meta Orion的概念股是什麼。
蓋里基宏桿，大家不要緊張，先把你的老二收起來，這個短期內不會有太大的變化。因為這個東西就是一個Prototype，我覺得最快搞不好2027吧。我認為，之後你才會看到它量產，那量產也不一定會用，你現在看到的技術。就是它的技術可能會去做調整，舉例來說，像它鏡片上面，那個光波導技術就有很多種。
像Lumus的話是用幾何光波導，然後像HoloLens，或像這個應該是用，SRG的顏色光波導。那Apple的話，傳言，因為它買一個公司叫Akonia，然後它可能會用VHG的顏色光波導。所以他們用的技術是有一些細微的差距，當然講是講細微，可是實際上在產品的呈現上，可能最後面就會放到很大。像Lumus的東西，就是被很多人抱怨說太重，像這種顏色型的幕簾，看起來是一個很不錯的一個做法。
但實際上也是有很多東西要挑戰，像是在它的鏡片的材質的選擇上，其實我們之前的認知是，它用到high-voltage driver。去把燈光打到，透過幾個鏡片吧。然後濾光片，然後最後面弄到玻璃基板上面去，只是它這一次推出來的眼鏡，它並不是使用玻璃基板。它是使用碳化矽的一個光波導，所以這個東西，跟本來市場上一些猜測就不太一樣，但這個東西。
但大家其實會認為說，玻璃基板是一個比較好的選擇，至少在現在來看，它是相對可能成熟一點的東西。但它選擇用的是一個碳化矽的技術，所以看起來是很炫耗，沒錯，只是在量產上。會不會舉例來說，就會變成量率不夠，或是價格太高什麼，這都是要考慮的點。搞不好最後面又走回去使用玻璃，這都是有機會的，所以要有認知，我們現在看到的東西。
是一個實驗性的產品，然後它如果真的要進量產的話，這東西要做得出來，第一個價格要實惠。第二個是量率要夠，然後不要說什麼，你的東西，在生產的時候會大delay。因為量率不夠，東西出狀況，這個全部都會是一個問題，所以等到它正式可以量產的。那個B of material才比較重要，就是到時候它用了什麼料，那才是最重要的，它不一定會用現在在用的料。
但它也可能用現在在用的料，可是它如果是用現在在用的料，它最快拉貨也是幾年後的事情，所以現在去討論概念股就有點怪。但去炒氣氛沒有問題，炒股票炒題材沒有問題，但如果你要講說去，對公司貢獻營收。有些供應鏈開始拉貨，那個，應該不會在這麼快的時間看到，所以我才會跟大家說。先把你的老二收起來，那這個碳化矽的鏡片，就是上面這個光波島，上面的怎麼講。
就是說去把這個東西壓印上去，是使用NIL，就是說奈米壓印的技術，還是使用dry etching。這個不太清楚，蠻多人是講說NIL是奈米壓印，可是也有可能是用石刻的方式去做的，那一樣這個東西。它目前反正都是半導體的一個生產製程技術，已經走到半導體的層級去，最後面會用哪一個，還是有一個路線之爭。可能像NIL這邊，奈米壓印有一些支持者覺得說，它可以大量的放量，然後可能後面可以做到很便宜。
可是反對者覺得說，你那個模具要拉起來的時候，會有變形，翹曲各式各樣的毛病。如果是使用dry etching的話，又要怎麼樣去把價格降低，或者說更穩定的去做輸出，也是有很多後續的討論。所以它這個眼鏡原型，像是說它去集大量的資金跟眾人的智慧，硬把一個產品推出來。可是這個產品，它要走到量產上，可能會跟現在長得不太一樣，就是它有蠻多東西。
會需要去做調整，或是說可能幾年之後，有新的技術突破，這邊會用不一樣的東西。現階段我認為你去看著，Orion它開出來的一些規格，或者說使用的材料去炒股票的話，就要知道你就是在炒一個題材。後面不一定用這個東西，當然不是說不能這樣做，只是我們自己會這樣看待，就覺得說這個應該是。你就先看看就好了，就是有一個酷東西，同時知道其實不是只有Meta在做，像是Snap的SpedaCos。
或者像是Apple也有在，同時有在做，推行他們的眼鏡的計畫，這個可能在後面。就會有蠻大的一個突破，而且其實如果說你可以去把，基本的原理跟想要達成的目的，去搞懂的話。就會知道AR應該是最終的解方，會大於VR，因為VR最終還是放一個螢幕，在你面前。它還是希望你可以看到外面世界，所以它怎樣，它給你一個攝影機，可是如果我可以直接用眼鏡的話。
我本來就看到外面世界，透過投影的方式把東西打上來，這不是一個更好的解方嗎？對 當然是這樣，只是問題就是，為什麼還會有一個VR產品卡在那，最終是一個。最主要原因是因為，我們有太多目前無法去解決的問題，所以只好透過VR去達到，可能更好的畫質。更好的表現，AR可能就是在後面，我們知道它是一個很美好的東西，如果真的科技力可以達成。
這個是更好的選項，但現階段很難，就像我剛剛講，上面去放電池的話。你的續航力一定就是不好，可是掛尿袋的話，是不是就很爛，就像是一個小VR的感覺。還有很多挑戰要解決，所以我們就先稍微的看看就好，最近我也開始重新的回頭去看，一下AI PC。為什麼，因為在下半年開始會，不管在Intel或是在AMD這邊，他們都會有AI PC的持續的推出。
然後在品牌廠這邊，也會持續的有筆電出來，雖然我們目前是真的沒有看到，AI PC的一個大型換機槽。我自己手上也有AI PC，我得老實跟大家講說，AI PC目前對我來講，是一個噱頭式的東西。它真的帶來一些不一樣的功能，可是以我目前的做法來說，奇怪了，我可以用我的電腦去上。不管是ChatGPT，或是Claude，或是Perplexity，或是我可以去生圖。
我可以去問問題，然後去整理資料，讓他看我的資料講什麼，我連網都可以處理的東西。為什麼我會需要去用一個所謂的AI PC，然後讓他在這個offline的狀況可以去做，雖然可以offline做。可是他做的效果就是不好，或許等到有照理日，我offline可以做的東西，可以達到。我需要連網那樣的一個程度的時候，我可能就可以去使用AI PC，來降低我的成本，或者說我有一些比較機敏的東西。
我會去透過它處理，但現在其實都不會去做這樣子的一個使用，所以我認為其實AI PC，它的一個最大的驅動力。跟電信商的4G 跟 5G一樣，4G是後來大家才發現說，其實如果沒有4G的話，我們根本就是沒有辦法讓Netflix。或者是什麼HBO GO之類的，這種東西大量的普及，就網路還是需要更快更強更厲害，沒錯。只是那也是可能後面才發酵出來的東西，現在很多人講說5G是一個，什麼沒有屌用的東西，因為5G上面至今是沒有出現。
所謂的殺手級的應用，那AI PC我覺得會有點類似這樣的一個狀況，就是它可能就像是5G，就大概就是。大家知道說OK有這個東西，然後它有一些額外的加值，但是它價格變貴，我根本也沒有這個動機去換它。但很靠背的一點就是，像你現在你買到的手機，就算你是用4G門號，你還是在付5G的錢。因為你之後就是只買得到5G手機，那就像是AI PC，你現在在怎麼樣掙扎，說什麼我就是覺得這是騙人的。
我不要用，你等到2025 2026之後，你能夠挑到的絕大多數的機種都是AI PC，到2027甚至沒有不是AI PC的東西。每個裡面都內建NPU，然後可能都算力，其他講說是什麼40幾Tops，之後一定都是更高的。所以你等於是被迫升級，所以我現在反而是覺得AI PC它的故事，不會是一個主動性的升級，因為沒有太多的動機。讓你去做主動性的升級，但是被動的升級是有看到，好像之前就聽到賣電腦的朋友，跟我講說什麼有些公司的Line。
好像不知道是Windows 更新還怎麼樣，反正就說那個Line，後來不支援一些特定的版本，所以因為很多這種中小企業。他們都喜歡用Line溝通，所以他怎麼辦，他就只好大家都換電腦，換電腦就來跟他買電腦。買了一批AI PC，所以這些人就變成AI PC的使用者，但是其實不是因為他真的很喜歡AI PC。是因為電腦到時間了該換了，那我們去換一下最新最強的電腦，就是AI PC，再來就是可能像是明年Windows 12出來之後。
Windows 10 的支援就會終止，就會把它停下來，停下來的話就會變成，當你今天想要買到一個更新更強的電腦。或是說其實你是有一些資安疑慮的，你需要Windows有更多的effort，在上面去做維護的話，你只能夠去選擇這種最新的電腦。恭喜你買了電腦，這些最新的電腦全部都是AI PC，所以AI PC的換機潮就還是會持續的發生，只是可能你看不到那種主動式的暴力換機潮。除非世界上突然發生一些事情，可能它比較偏向那種被動式的，反正就是大家只能夠慢慢疊在上去，像是像大家的手機裡面。
其實都是5G的手機，除非你是買那種超便宜的那種鳥機，不然全部都是5G的，即便你沒有用到5G。你還是付了5G的錢，所以即便你可能沒有用到AI PC的一些，embedding在AI PC上面的一些功能。但你還是付了AI PC的一些規格的加值，當然就是包含說像是DDR5的一個介入，DDR5的話目前在市場上。其實還是屬於價格比較漂亮的記憶體，DDR4 以下以及NAND，其實下的表現都不太好，並且我們有注意到在一些模組廠。
在一些通路的庫存都開始往上堆，這大家自己也要小心，雖然我知道最近可能看到美光狂噴，所以很多人覺得說記憶體其實沒事。沒有就是如果我們今天是看庫存的狀況的話，有事情它還是有事情的，所以它去化的速度是需要一些加強，我們看到一些好消息。如果沒有看到的話，那之後可能就會出現，有可能會需要去把一些這種高價庫存給打掉，或者說反正就是整體在財務表現上面會不好。會有一段時間是這樣子，大家也要注意，目前在記憶體產業我們只有看到，HBM是非常非常強勁的一個需求。
然後DDR5因為它本身是會受到HBM的生產的排擠，因為HBM的良率不好，所以它用到大量DDR5的一個產能。它把它拉過去了，變成這個東西反而變相的可以去維持它的價格，DDR5會是一個觀察的重點，那43或是說NAND。我覺得大家都要稍微注意，NAND的話可能大容量好一點，那小容量也不一定會表現得非常好，所以如果說我們沒有辦法一個很強勁的換機槽。它只是一個比較偏向被動方式的去做替換的話，我們可能在供應鏈的選擇上也會更小心，就是我們不會去賭說什麼缺貨漲價。
可能就不會發生，但是可能會有一些那種產品，像之前的PCB或CCL，當伺服器它需要追求一個更好的傳輸的效果的時候。它需要用到更好的料，要超廣度的要很低的延遲跟損失的東西，那這個料往上堆，其實它就可以去增加一個廠商去做溢價的機會。因為如果說今天是本來的料的話，其實他們是很難去做漲價的，電子產品的東西就是，我今天如果都是用同一顆料。這個料可能每年都會一直持續的降價，但如果說我今天有彈新的料進來的話，那這個價格可能就可以去喊過。
當然後面還會下降，但至少就會比本來的ASP會拉上去，所以要關注的是AI PC裡面有什麼東西是，這個ASP可能會拉上去的。或是有什麼東西是可能是新的東西，但是又不會受到現在消費性疲軟，然後所造成像我跟大家講說DDR4。或是說一些NAND，其實現在那個價格可能會往下走，這樣的一個影響，所以可能就是關注在DDR5上面。只是DDR5你要去找所謂的很蠢的，在做DDR5的股票又不多，但是有一些額外機會會產生，就像說DDR5跟DDR4的一個差別是。
DDR5上面會多一個PMIC，所以PMIC可能就是一個機會，就是這個PowerManager IC就是一個機會。目前在台灣有拿到，就是，DDR5的認證的公司其實不多，就只有兩家左右。其他可能就是還在驗證的一個階段，等到他們也都拿到驗證的話，可能版圖會改變，但目前其實能夠做的東西不多。但是這兩家公司其實給出來的一個guide，都是比較偏向，他們本來認為說DDR5在今年的滲透就會拉上去。
但是因為消費性真的太爛了，到明年可能才會拉上去，然後明年拉上去，我認為公司的說法態度。就是跟我剛剛前面判斷很像，他們也是覺得因為不得不，因為現在可能是你在DDR4跟DDR5，你可以做選擇。它是一個選擇題，但之後它就不是一個選擇題了，你只買得到這個東西，所以就是一定要換上去。換上去可能在這些料上面就會有一些機會，再來在AI PC它一些應用上，因為它可能還是比較偏向，就其實AI PC跟電競PC。
我會把它畫上一個類似的等號，他們其實就是指高階筆電的意思，當這些高階筆電開始在推的時候，它可能第一個耗的瓦數會比較多。或者說它可能會，需要更好的一個散熱表現，它就會用到一個，可能更好的散熱片更好的料。或者說可能用到更多顆的風扇，我們看到風扇的表現是大概會多一點多倍，平均下來是這樣子，不會到兩倍。之前有一個說法講說AI PC會讓風扇，一顆變兩顆，應該是沒有這樣的狀態，會多一點多倍。
但是這個風扇也可能會去改掉，就是會用到更好的料，這是大家可以注意的，目前我們注意到DDR更好的一個滲透。其實在伺服器這邊，伺服器就是已經，在這種高階伺服器就是全面都是往DDR5去走，但是在消費性的筆電。因為目前還是選擇題，所以有些人可能就是不甘願，他不想換，但等到後來他就不是一個選擇題。就只能夠換，所以像這種被動式的去把一些料往上堆，我認為是在後面也可以去注意的一個題材，其實我們在過去一陣子。
大家應該發現，我們也會跟大家聊AI 聊伺服器，但其實像自己的風格已經完全轉變，我現在看我持股。就真的AI related，除了美股之外，在台股基本上我已經滿手都是，它可能也有蹭到一點AI。可是它不是AI為主的東西，因為我覺得那是，類似某程度的票房毒藥，因為上面堆太多人了。所以他可能要去，經歷過一個庫存調整，然後我們之後再回去看它，但現階段其實我已經是往其他方向去找了。
其實我認為這個選擇也是對的，只要我們現在用事後論回頭看，就是這個選擇是對的，因為表現就是outperform AI。但AI我不是說要結束，只是它可能要等到它稍微沉澱一下，調整一下，後面會有持續的機會。至少在供應鏈這邊是這樣，因為前面吵的是一個估值上升，然後報價上漲，但現在其實都開始去。很多廠商會去進價，或是像今天跟大家提到，他不去用amphenol的一個飛線，他把它換成是PCB。
其實是一個，其實他某種程度上，他是想要省錢，更多這種省錢的做法會出來。於是他對供應鏈一定會有所影響，所以可能現在我自己甚至會去找一些，在他的產品mixture裡面，AI是比較低一點的東西。因為我覺得那個會進入一個進價，除非它是一個new game share，如果它是本來就有share的。這個東西可能反而開始會毛利壓縮，如果前面又把它trade到估值很高的話，它說不定會去抵消掉，它其他一些傳統業務的成長。
所以大概後面會往這個方向去看，跟大家稍微的分享自己的心得。
好 接下來我們進入Q&A部分，地位233，上1000，主委小小聲跟你報牌。下一波領獎的是AI PC，Lunar Lake這個月出貨，加上微軟10，明年下半停止更新。帶動商用換機潮，加上降息消費復甦PC4到5年的換機潮，以及GTA6等3A大作明年出，商用消費雙重暴擊。AI PC復甦就問怎麼輸，我只小聲告訴你，千萬不要跟別人說，最後是主委跟聽眾們身體健康。
重要流暢，不是啊。兄弟，你知道就很多時候我們有時候講的東西，會剛好跟這個Q&A的東西有契合，但第一次講。那種想法完全一樣的，還是媽的，我真的是首次見到，還是說以後你來當這個代班主持人。我完全認同你講的東西，對，而且你補充到我剛才，就是我心中有想到。
但是我沒有講到的東西，沒錯，明年有很多3A大作會出來，很多屌作。那我們在顯卡通路這邊是沒有看到，因為我不是跟大家講說，外面在吹說什麼換顯卡，然後什麼大拉貨。跟講沒有看到，就是真的有在買，沒錯，但是沒有看到說那種什麼供需失衡。但他有可能可以協助去化掉很多東西，然後當然，等到真正的這種猛男作品出來之後，就變成搞不好。
這個供需的狀況就會變成，本來是這個買方市場，然後就變成是賣方市場，當然可能不會像那時候肺炎那麼誇張。不知道大家還記不記得肺炎的時候，你他媽你要買一個顯卡要配滑鼠，他要綁一些幫豆給你，什麼垃圾滑鼠垃圾鍵盤。你要一起買才賣你這個顯卡，那個就是很絕對的賣方市場，我覺得不會到那個程度，但是對。我非常認同你講的東西，不然說這個Lunar Lake，或是說AMD的東西，那降息消費復甦不一定。
我還沒有講過，為什麼，因為我們現在看到是，至少以美國人來講。他們已經這種超額儲蓄都用光了，所以不一定有那個錢，除非他們願意去擴增信用，然後去用信用去買東西。不然我其實對於消費復甦，我反而不敢大聲講，但其他我覺得完全都認同，對。你知道我們這個節目講的，就是不是小聲，因為我們的聽眾有40萬，所以大家都知道。
下面一位，Ciao8019，咪咪冒冒，大家好。雖然生日已經過了，但是祝我的男頭民間，媽雞媽人生海海，9月24號生日快樂！他說陳靜才要還錢，才有錢包紅包給我，陳靜才快還錢，不然我都不能結婚了。30歲生日大快樂，祝大家績效大爆色，會我覺得這次真的會。
下面一位葡萄只吃無子的，因為無子登科，我是終於上岸的無業遊民，孟恭您好。我是之前被很喜歡的公司，資遣的那位，之前留了8次留言，終於被您念到好開心。更開心的是我們有一樣的想法，想跟你分享，我最近也收到LINE的錄取通知，失業快一年終於上岸了。謝謝您從疫情期間以來的，線上陪伴，對 沒錯，我也是從COVID。
就開始聽的骨灰粉，很喜歡每週兩次的空中相見，今後也會一直支持您們全家，怪好因為Lisa。我也開始會去五股收容所遛狗，祝福你們全家健康平安愛您，對了，大家可以看一下IG的陌生訊息嗎？會發現雪片般的網友訊息，對 我之前有發現就是，IG把訊息切很多地方，就是除了。它會有一個那種，Top Priorities，然後會有一個就是可能，他認為說。
你會覺得沒這麼重要的訊息，會放在另外一邊，那再來Story Reply，又會切成另外一個。然後以及陌生訊息，我覺得發現說很多訊息，我沒有看到是因為，它藏在各自各樣的地方。那非常感謝你回來跟我分享，你的近況，我也很高興，就是你有要上岸。然後有工作，以及我覺得我太太，也非常高興，我會跟她講這件事情。
就是因為你看到她去五股收容所，所以你也決定去那邊幫忙，非常非常感謝你的付出，也希望你順利健康。下面有一個，Miso 桑。
好OK，我大概看完了，你後面還直接點名，人家設計師。這樣不一定是好事，因為我跟你講，消費糾紛一定會發生，消費糾紛一定會發生。所以這種留言，我們可能沒有辦法幫你唸出來，因為你知道，就像是法院判決下去。你知道一定會有一方喊，司法不公，幾乎，反正就是一定有一方會說。
司法不公，司法已死，這種很奇怪的說法，但其實他就是可能運氣不好。或者說他就輸了，在消費糾紛上也是，不管你是在怎麼樣好的店，服務很好。就是一定有人會不高興，不高興的話，我覺得就是如果真的可以證明，對方有出事的話。你去告他，你去找消保官什麼都好，你來我們這邊去公審他，其實我覺得不太好。
他搞不好也會想回來弄你，你知道嗎？所以你們就會變成，大家在那邊糊弄，所以我覺得就是這種消費糾紛，因為有時候是難免的事情。就是你也不一定知道是誰對誰錯，有時候搞不好，我隨便舉例，搞不好你是奧客。他就是不爽，你要故意亂弄，但有可能就是幹他這很急歪，他對你就是很差。
只是我覺得這個不是我們這種平台，可以幫你處理的事情，好不好，我知道你很幹。可是你這樣一講，也不一定會真的，就是覺得說，你可能希望的是。你把它公佈出來，然後大家賭爛，然後大家其實發現他超好，然後生意變很好之類。就是這個我們是沒有辦法幫你處理的。
下面一位。主委你好，上一集聽到你說，有時候不要那麼聰明，可能過得比較開心。真的是讓我感同身受，之前部門主管想推Python，作為開發語言，所以叫一個叫資深的前輩去上課學。關好公司出錢，回來再交其他同事，結果回來也是在亂教，如果是剛出社會的。
我一定會幹爆，但現在的我就秉持了，看破不說破，反正一起聽課的主管。也看不出那個前輩在亂教，Happy Ball，Happy Life，這樣的我是不是也算是有所成長。祝大家今年績效大爆射，其實我覺得，人真的會越來越神化，真的。我認為當你特別是智慧越來越高，越來越聰明，然後以及你看過很多人間冷暖，然後以及很多次。
你可能努力付出，非常努力，可是別人不珍惜，或者是別人把它不當一回事。然後你發現哪一種，不知道就是一樣在家裡照顧，那種什麼年邁的阿公阿婆，你照顧了半天。但是你比不上那種，過年才回來一次送禮物包紅包的，因為那個阿公阿婆覺得說，幹你整天都在念它。那種什麼過年才回來一次，看到很高興，你要吃什麼，你要吃雞佛。
我幫你煮100顆雞佛給你吃，就是很多事情跟你想的是不一樣的，所以到最後就會變成說，以我自己來講。我希望事情都不要找上我，但是真的找上我，沒有辦法讓別人處理的，我才去處理。其他我看到，我就是微笑，就我知道你在雷，我就是微笑。我看你表演，我也沒有要去幸災樂禍什麼，但是我就會覺得，反正就是。
我已經不會想要去，針對太多事情做評論了，我覺得這確實是一個，成熟的事情。這是一個象徵，但當然有些人可能會講說，這個是不對的，你應該要更加積極。更加進取，但不是每個人都是希望，在這corporate ladder上面爬得很高嗎？所以其實就是開心就好，我希望你開心就好。
下面一位，看見自己五星吹捧吹吹，看見 Meta最近出的智慧眼鏡，想詢問已經有Google Glass的。失敗案例在前面，為什麼Meta還會想退出呢？應該講說想推出吧，應該這樣說，你去找現在所有的科技產品，或是一些網站服務。他們前面都有一堆屍體，就像你講的這個，你看Meta好了，Meta是做社群平台。
Meta那時候出來之前，前面有什麼MySpace，還有一些其他的社群平台，他們有成功嗎？也不一定有，或是說像是一些拍賣網站，很成功的，他前面也是一堆死亡案例。那些可能想要去做，各式各樣服務的公司，他前面也是有很多，失敗的前輩躺在前面。所以其實他們都會持續的，去做佈局，對這些公司來講，甚至他擔心的事情是。
給爸爸一個便利，給你便利，這個嗎？便利，這個我看的，謝謝，爸爸工作。先出去，爸爸工作。
所以就是說，那個。剛剛我的字，前面有些人會死掉，他們還是會持續去做，因為他們其實怕的是錯過。就像是為什麼在AI伺服器的，投入上面會，瘋狂的投入大量的資金，即便可能目前。不一定可以看到，這個東西會沉，或者說一定可以換出很大的肉，雖然我自己這樣相信。
但是在最早期，他們開始狂買的時候，那段時間是不一定看得清楚，因為其實他們都是怕。錯過下一個趨勢，反而投資失敗，對他們講是家常便飯，他不一定會真的很擔心。這樣的事情。
下面一位，25歲後就瘦不下來，10年沒有在家鄉過生日，大家好。我跟男友今年決定一起回台南發展，雖然目前已經在是否創業之中猶豫，但我還是很喜歡這個城市，也多了時間陪伴家人。想聽聽大家對正經歷人生轉換時期的建議，另外我們是你的超級腦粉，想起來帶用肌肉猛男憋尿的聲音，肌肉猛男然後又憋尿。Frank 大哥哥，9月28日生日快樂愛您，在轉換階段的時候，我覺得就是慢下來。
當你沒有辦法很清楚的去選出，兩個選項，你要哪一個的時候，代表你其實還沒有準備要去做這個選擇。甚至有時候，我們就直接拿骰子出來，丟或是跑去神明那邊問一下，因為你其實不太確定哪一個是好的。如果說有時間的話，其實稍微等一下，因為你會發現很多選項，在某個時間點看不出哪個好的。你等一段時間之後，就會真相越變越明，你就會知道哪一個是你真的想要做的事情，所以如果說沒有什麼太大的壓力。
一定要立刻啟動的話，可以選擇等一下，或是可以用很土炮的方式，丟個骰子。但我發現就是蠻多東西給我等一下解決，但這個東西可能不適用大家，就像是我可能過去一直跟大家聊到，我很多時候會發現。等一下或是說去拖延一些事情是有用的，為什麼，因為我是一個很躁鬱的人，就是我知道你半夜想到事情。我就要跳起來把它做完，或是像我之前跟太太吵架，我就是一定要，在今天就要炒出一個輸贏。
不是你輸就是我輸，於斯往破，就是我是這樣子的人，所以我會認為說放下。然後以及去放慢，它可以幫我解決很多事情，但是我知道其他人不一定這樣，因為搞不好你本身就是那種超chill的人。那我再叫你放慢就不對了，但是還是要去根據這個，每個人可能不同的個性去開要，但是以我自己來講我是這樣做。
下面一位，Anne Lin 530，孟恭我鄰居請祝福我老公生日快樂，括號9月28號生日。孟恭您好我老公是你的忠實粉絲，每日林口台北車程，總會播放您的Podcast才不會睡著，不過後來四歲的兒子會不高興。只好讓他聽兒童歌曲，後來只好在送兒子到校之後，再開啟您的節目繼續吃著精神糧食，感謝您這樣陪伴著我們。請您祝福我老公培根生日快樂，愛您祝您全力以赴，全家平安健康，培根生日快樂也感謝你們支持。
下面一位，Mango Peel2，巧虎您好，我想問每次愛大QA回答。有關於預估個股未來的EPS，或是本益比的時候，常常講說算得出來，但從產品上去猜。原本以為一顆但其實是兩顆這類的，我好奇是影響一家公司的EPS，有很多因素，每一間公司的主要收入。也不一定只有一項，而且每一項每年都有波動，那也還有管銷研以及業外損益，那這樣在預估未來本益比。
到底該如何完整的去估算呢，還有一間公司的出貨量，都只能夠從產業的報告下去找嗎？好那這個問題問得還蠻有水準的，那確實應該也是很多人會想要問的問題，我只能跟你講說這個算數字，不要覺得很屌。或說怎麼去算估值，你看我先跟你講，什麼算估值算數字，你不要覺得說。好像是一個很高深，很艱難的一個學問，然後說學會之後我就無敵了，沒有沒有。
因為每個人算出來的數字都不太一樣，所以以我自己的案例，像我那時候講說，我本來以為說是。沒有是兩顆，就那個USB 的晶片，我以為是兩顆，然後後來發現說。疑似是四顆，那這個就會變成，在我們的模型上面去做調整，因為我們可能知道。這家公司有ABC業務，那ABC業務我們也分別知道，ABC業務的毛利是多少，那我們也從公司這邊知道說。
它的管銷研，然後其他的一些什麼業外，或是稅率的問題，這個在一些法說或是小廠。你可以問到，其實你就可以去套，就是你新得知的一些情報，然後把它放到公司的這個模型裡面。然後去推出說，那現在它會有額外多少的EPS的upside，這東西是可以這樣算出來的，那只是你要怎麼知道。說到底是幾顆多幾顆，每個 model今年五顆，明年五顆鑽石，你怎麼知道是幾顆。
這個真的就只能夠從，可能供應鏈的交叉比對，或是說一些產業報告，也有可能可以拿到。像假設是比較準確的，就是不會錯的，就是那種，像業務就會有一個拆解報告。它會去把各種東西拆開來，那裡面每個料什麼，它都會點給你看，那個報告其實也不便宜。要去買，但那個可能就比較慢一點，那如果快一點的人，可能就會去從供應鏈上。
直接獲得這樣的答案，但是這個可能，就是可能會是錯的，因為就像剛剛前面。跟大家聊meta的演進，然後現在告訴你是這些料，他還直接開圖跟你講，可是最後面量產要不要賭。就是一定有些料要換掉，而且可能換掉蠻多的，或是說有很多的變動，或是說有很多的廠商。你現在看到可能是A廠商，然後之後是B廠商或C廠商，這個都是會持續去變動的，所以確實我們去做任何的預估。
它都是有一個賭的成分在，但是我們可能知道自己，賭的勝率是多少，所以我們才敢這樣去做下注。那這個其實大家，也要自己去驗證看看，就是，當你今天開始去算。然後去推的時候，如果你發現你算跟推，都推得不準的話，那你就不要推了。就是不要再做這樣的事情了，但是這股票是有很多方式，可以賺錢的，只是像我們自己的做法是。
因為我們會想要去搶快的，所以我們都會提早去，做出很多的推估，然後用自己的推估去做下注。那你講到的東西，就是像你說什麼，一間公司的EPS有很多因素，不同的產品什麼的。主要收入這個，這個是你應該看財報年報，你就要知道的東西，只是後面確實是。像什麼一顆，兩顆，或是說新產品的導入，然後以及管銷員這個。
你就是必須要，像是去法說會用問的，或是去拿到一些法說的memo，法說的資料。一般它不會直接寫在法說的 PDF上面，它都會是可能QA那個環節，人家問他，然後他們可能會講。這個就會比較屬於是，相對難拿到的資訊，一般我們會認為說，大眾比較難拿到的資訊。他拿來當成投資依據的，可能帶來的獲利會更大，所以稍微給你參考一下。
下面一位，睏飽的爸爸，喬虎大大想問，遇到餅乾小偷要怎麼辦。公司對客戶很好，都會買餅乾，讓送件的外物吃，然而很多人因此轉職。成為餅乾小偷，每天都來這邊看報紙，喝咖啡吃餅乾，要走之前還會夾帶幾包。連水都不放過，除了外賊之外，內賊則是採購自己喜歡的餅乾，放到自己的抽屜。
供自己以及來訪的親友去享用，那起手式就是假裝翻報紙，一個沒留神餅乾又死透了，請主委用猛男的聲音說。是多窮啊，吃不會自己買喔。謝謝主委，希望您家裡的餅乾都能夠平安，這個沒有辦法啦。就是特別是當一個地方的物資，沒有到很豐饒的時候，大家就是會卡油，我跟你講人性就是會卡油啦。
他很有趣喔，就是好像一個公司，他家中有一個咖啡機，或是中有一個snack bar。一開始大家都會瘋狂的卡油，就是會呈現一個供不應求的狀態，可是當有些公司，不知道大家有沒有看過那種。那snack bar都是擺滿滿的，大家反而都不想拿了，就吃膩了，然後變成好像說。那有一個分界線，就是你要就做到，超過這個分界線很多，大家就會變成。
不稀罕這個東西了，那如果說你坐在這個分界線以下，那供需沒有被滿足的話，大家偷喔。搶喔，自肥喔。都有啦，所以這個是一個很常見的現象，各個公司都會發生，好不好。沒有辦法去遏止他，而且搞不好老闆很高興，東西買了就是要有人吃，把你們把他幹走。
代表說我們這個，激勵員工的做法是正確的。
下面一位sagufj4785543，孟恭直男巧虎大大您好，最近去首爾玩，這幾天玩下來覺得吃的。蠻好吃的，逛街好買，沒有日本好玩，不像日本會重複想要去旅遊。想問您，一討厭首爾的原因，二醬蟹好吃在哪，其實我也不是說真的很討厭首爾。只是我每次會在那邊，complain，在那邊幹屌，是因為我就。
怎麼講，我不是很想要去這個地方，我覺得這個地方很像台北市，然後我老婆整天要我去。所以最根究底要去首爾的話，是因為我老婆整天逼我去，就如果說我可以自己選擇。什麼時候去的話，我覺得毒爛的程度會小一點，然後再來就是，其實我覺得他就是台北市。就是你在台北市可以做的事情，你在首爾可以做，然後它是重疊的，但是一些。
一樣是首都，東京，東京可以做的事情就多了，就真的多非常多。所以日本整體的體驗是好，但是首爾有一個好處，就是首爾真的很便宜，不知為什麼我吃東西。坐計程車什麼，都覺得好便宜，就它是一個相對便宜的地方，也不是說討厭。就只是我對這個東西，沒有什麼特別的興趣跟好感，但是我一直被強逼著去，所以因為這樣子。
不是特別的喜歡，再來醬蟹好吃在哪，超好吃超級好吃，而且是要那種。尺寸要夠大的，所以我會去台北市，我覺得因為醬蟹的尺寸，如果是那種小的。你吃不出它箇中的奧妙，然後它一定要是很大隻的那一種，然後要裡面滿滿的都是黃，然後你就把它咬出來。也不一定要咬出來，就是拿它蟹殼，然後弄一點在上面，然後撈一點它辣椒的醬汁。
然後再把飯打進去攪一攪，然後一口把它涮下去，我覺得實在是非常非常舒服的一個體驗，醬蟹真的是韓國的瑰寶。我覺得去韓國的最主要的一個核心的理由，我非常非常喜歡。
下面一位，No.1，我是No.1，感謝大家一直來分享。也謝謝您我人生許多不同的觀念，上集提到的聰明人辛苦的觀點，也是我這兩年一直困擾的點，原來不是只有我這樣。有的時候真心覺得他們的人生，也許比較快樂吧。謝謝，不只是所謂聰明，高敏感也是，像我就很容易聽到聲音。
我會聽到一堆聲音，所以我會很容易暴躁，就是我會聽到，可能放在隔壁的頂太風外帶的袋子裡面。塑膠紙和摩擦的聲音，然後我會試著克制它，所以有時候場景是長這樣，就是開車我已經聽到它在那邊。嘻嘻咻咻，我試著克制它，然後接著，因為我想要壓抑我自己。我不想要看起來像神經病，我就希望我老婆也聽到，我就故意都不講，然後希望她會聽到。
然後可是五分鐘過去，我的注意力從頭到尾都沒有從那邊移下來過，我就非常的生氣，我聽到那聲音。然後她都沒有在動，我就跟她說，你沒有聽到那聲音嗎？你不會把它拿開嗎，然後老婆就一臉傻眼講說，你真的是他媽有病，我根本就沒有聽到這個聲音。就我們很多時候會有這樣子的一個互動，那對啊。
就是你聽得到一些聲音，或者說你看得到一些可能未來的結果，你已經知道說，今天如果說我們去做這件事情。像我老婆有時候禮拜六的時候講說，我們去哪裡，我其實心中就在想說，你已經知道禮拜六你出去。你就說會塞車塞死，那我們是時間彈性的人，為什麼我們不要平日，我們就是跟大家分散人流。其實我也知道就是我們去之後，然後老婆後來一定會講說，今天怎麼塞車，然後以前就會生氣。
我就跟她講不要來了，然後後來我就發現說，你不能夠講I told you so，因為對一些人來講。他就是他當下真的沒有想這麼多，他真的不會去想到後面的事情，所以我們很像小叮噹有一集，現在叫哆啦A夢。他有一集不是說什麼，好像拿到一個法寶，然後就可以讓他已經提早知道說，今天會用到哪些東西。我們就像是那樣子的人，我們沒有辦法很精準預估，可是我們已經大概知道，後面發生什麼事情了。
然後別人假設，又很堅持要去做那件事情，然後最後面證明你是對的，你就很生氣。可是當你生氣，你發現別人比你更生氣，當我跟我老婆講說，我就跟她講說不要來了。然後開始被她幹，你兇什麼，你兇什麼東西，然後你就只能夠安靜。所以你就會滿肚子的冤屈，不然說，我就是因為我提早看到這些東西，然後我就是一直聽到這個聲音。
我也不想要，但是這個困擾就是持續的繞在我身上，直到可能我去吃一些藥，我就會幫助。至於什麼藥，反正大家可以去看一些精神科，這個是有辦法對症下藥的，如果你是真的比較嚴重的。你吃下去，你會覺得人生體驗不一樣。
下面一位，Not Orange，謝謝股癌大各種福福，分享觀念。你的節目內容一直會被卡掉，今年我們可愛的兒子，波比出生了，想麻煩股癌大。祝波比最棒的爸爸大金，10月14號生日快樂，玩手遊認識到一起去日本打工，又一起回來存錢結婚買房生子。謝謝你一直一起努力，你都是我最棒的人生夥伴，生日快樂愛你，不是。
所以這個是Not Orange，要祝福波比的爸爸大金，也就是你是老婆，所以這種故事是有可能會真的發生。就是玩手遊，然後認識的女生，竟然不是懶妓，比較比你大的人。竟然不是多毛大叔，竟然是真正的女生，然後還一起去日本打工回來結婚，你們的人生是很多宅男們嚮往的東西。你知道像以前我們在RO上面會有網婆，所以網婆就是說網路上的老婆，可能現在的年輕人不知道，可是以前會有這樣子的東西。
然後最後面就發現說，網婆蠻多是男生的，像久妹好像有一集就是有拍出來，她以前的網婆還是什麼。然後是一個男的，是一個臭屌，這個是真的會發生在我們生活中的事情，而且發生過很多次。就是大家在網路上暈船，然後這邊發現只是一些人，他創一個女角，因為他知道創女角。就很多男生會來貼，搞不好送他月卡或什麼的，結果你們竟然是，是真的。
我覺得是一個很難得的緣分，那我們也祝波比開心長大，爸爸大金，10月14號生日快樂！
下面一位，胡聳嬌北屯逢堤所，感謝A君讚嘆A君，發現A君這個角色。就是來代替我問這種韭菜發問的，在節目中，孟恭提到A君所發問的問題，很多都是我想問的。甚至是，還沒有想到的問題，感謝孟恭，感謝A君。對真的感謝A君，他真的是來幫忙我周知，讓我的生活變得非常的輕鬆，這是我前所未有的體驗。
拜拜。