歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由 NordVPN 贊助。想看最新的美劇、日劇或是歐洲獨立電影嗎？只要輕鬆點一下就可以快速切換 IP 位置，享受更多跨區域追劇跟電影的樂趣。NordVPN 的威脅防護 Threat Protection 功能讓你好安心。它可以阻絕惡意軟體、釣魚網站，甚至是討人厭的彈出式廣告。全球60個國家都擁有伺服器提供穩定快速的連線品質。無論你是在旅行、出差還是遠端辦公都可以享受到最優質的VPN服務。
身為 NordVPN 的忠實用戶，我超愛利用它跨區閱讀和看影片。此外像是一些 AI 的網站跟軟體，因為在一些區域它有鎖區的問題也可以靠它解決。那如果說你是愛好旅遊的人，更需要 NordVPN。很多公共 Wi‑Fi網路安全性不高，用VPN來保護你的個人資料必不可少。在飯店或是咖啡廳連接 Wi‑Fi 時也可以使用 VPN 來保護連線安全避免資料外洩。而且還可以讓你在不同的國家跨區回台灣使用熟悉的服務和網路設定。
造訪平常習慣瀏覽的網頁。現在只要搜尋 NordVPN。在結帳的時候輸入股癌的優惠碼 GOOAYE。就可以享受超值優惠，購買兩年方案再贈四個月。一個月只要一杯咖啡的價格就可以取得 VPN 的服務。而且 NordVPN 還提供三十天的試用期。不滿意可以隨時取消退費，完全無風險。趕快行動吧，保護你的網路安全，享受更自由的網路生活就從今天開始。好，那之前看到網路上很多人為了那個麥當勞的獵人卡片在那邊超生氣。
然後我們自己有些聽眾也有私訊我講說。你有沒有收到這個公關品。其實我跟大家講這個公關品的運作方式是怎麼樣。反正就是，當然我們很常會收到一些公關品。這些公關品呢，他寄給你其實很多時候他不一定是直接跟你拿到你的收件訊息。有些可能是，還有有些不是。那他就會持續的一直把所有的酷東西或是他們想要推廣的東西丟給你。那同時呢可能會附上一封信或者一個紙條。然後說你收到的話，假設你喜歡的話可以幫我分享一下。
就是一般是走這樣的形式。那大家應該很少看到我在 IG 上去做這樣的分享。因為我就比較懶一點，那其實我也有跟廠商去講這件事情。那所以。一般他們在挑選的時候，他們有時候也會喜歡挑那些就是平常在互動性很高的。那所以為什麼有些人講說。一些大咖網紅為什麼看起來好像沒有拿到。那是因為可能他收的公關品太多，他沒有互動。所以呢，人家就不一定在下一次會想要發邀請給你。那其實對我們來講。
收到那麼多東西有時候也是一個蠻困擾的事情。其實像我自己就會很常把像是什麼食物啊。或是一些電機電子用品就全部都送給不管是親朋好友。或甚至是我們樓下的管理員。反正就是因為東西真的太多就會送他們。那我說。我是沒有收到啦。其實也不會覺得怎麼樣。我看很多人沒有收到的看起來就是很生氣。嘴巴講不在意可是其實超生氣。那那種有收到的就給人家幹餃說。他又不是真正的獵人粉。其實他這個不一定說你是什麼粉他才會給你啊。
那個是說他可能想要去拓展你那個目標市場的人。他透過你就把東西給你這樣子。那其實我跟大家講退一萬步來講。你真的想要這個卡片的話。你根本不用急。千萬不要去把自己的身體搞壞掉狂吃麥當勞。這種就是他媽垃圾普卡而已。這種正品的卡片。你就是等到時間到。你上網去搜。到處都是。就像是可能不知道在我們小時候。不知道大家還記不記得以前麥當勞那個Hello Kitty的玩偶。最後面他媽狗都不要啦。
那個最後面真的都是狗都不要。不管是你是多熱門的東西都一樣。他那個量只要是做的夠多的話。就是最後面一定會在市場上大幅的流通。那千萬記得不要在第一瞬間。這是我自己買卡的經驗。因為我收很多卡片。這種收的卡片不會是這種普卡。我是收那種PSA 10跟BGS 10的。就是我們那種更瘋狂的玩家。那還是給大家一個小建議。就是你真的喜歡這卡片。不要在第一時間上網搜。因為剛上拍賣的時候。
一定就是有些人不計代價都要買到。可是最後面這個價格應該會持續盤疊。甚至疊到那種狗都不要的一個狀態。所以不用急。就是你真的想要這卡片的人。你一定拿得到。那我知道有些人的心態更是走到很極端。就是他覺得說什麼。這樣子我都不要了。我說愛不到你我就不要了。媽的這些網紅都可以直接拿到收集好的版本。我還要慢慢去吃跟賤民一樣。不知道你第一天認識他媽這個社會是不是。這社會就長這樣子。
一些那種有利人士。一些網紅。像我們自己工作中的一些大戶或什麼的。他就是可以拿到一些DL。就是你拿不到的。這社會就長這樣。那你當然可以去找一些。當然可以上去社群那邊罵罵號。那邊幹幹叫。然後就是一堆分享一堆讚。你會暫時性的很爽。可是最後面這個社會就是繼續這樣運作下去。不管你喜不喜歡。那如果你只是抒發就好。只是說你真的往心裡去。然後氣到要中風的話。我會建議你就不要這樣氣。
因為這個世界上就是長這個樣子。那其實他們去拿到這些公關品或是票。你以為說他們會很高興。很有優越感。也不一定。他們搞不好根本就不喜歡這個東西。只是就是人家想要去拓展他這個市場。就去找他。那其實他甚至是不會喜歡說。像我先上演唱會票給你。你一定要來現場。不用嘛。你可能就是不小心有發個文。不小心有發個限動。或者說你有介紹給你身邊的朋友。那對這些主辦方來講。就是一個超級好的事情。
就如果你自己是主辦方。你當然也會希望說。就像說我已經知道這個既有市場在這。跟選舉一樣。你會發現說很好笑一點是。很多政黨的支持者。那種最死忠的那一派。其實是這個政黨他在打擊的對象。那我就不講。而且去戳到大家的心弦。讓大家很生氣的東西。但你仔細觀察一下。你就會發現。那種死忠幫很多時候。就是第一時間被洗腦。因為我不管怎麼做。你們就還是會支持。你們就是會來買。那幹半天。
你們還是會去麥當勞排隊。那我要的什麼。我要的其實是那一些。他平常不會注意到我的人。因為我要去拓展更多的市場。所以他的行銷手法會長這個樣子。那真的不用太氣。這個東西要拿來拿到。他其實算是很簡單。可以處理到的一些收藏品。因為我們自己本身也是。整天在收藏一些有的沒有的東西。那像我最近就。除了這個本來的遊戲王卡之外。遊戲王卡後來。不太喜歡收的一個原因。是我發現這家公司。
的credit不太好。當然他其實也沒有。真的跟你保證說什麼。這個東西我就是不會在意或什麼。可是他因為在過去。像他推出什麼20週年。然後在25週年。你就以為說。這個是一個週年限定的卡面。那後面不會再出。但他就是瘋狂的復刻。就我覺得他的credit。是比較差一點。在近年。因為他開始去推出一些。很精美的東西。可是最後沒辦法說。這個東西是瘋狂量產的。所以大家就比較不會很認真去收它。
那我自己還收了。像是芙莉蓮的卡片。然後最近收了。那個。叫什麼。格鬥天王裡面的不知火舞。他在WS上面有卡片。然後我也是直接把。eBay上面就是。價格還OK的BGS十分。跟PSA的卡片。我都幫他直接收一堆回來。其實這個收藏就是。自己爽而已。那其實最後面。我們也知道說這東西。不會真的拿出去。轉賣或殺小的。那種普卡的東西更不用講。那個最後面一定是到處泛濫。所以真的是不用太緊張。
但講到卡片。最近我剛好在玩一款超讚的遊戲。在這邊推薦給大家。叫做TCG Card Shop Simulator。TCG就是Trading Card Game。那這個Card Shop Simulator。就是你去模擬經營一個。這種就是抽卡的店。那我覺得非常的療癒。但其實我本身。對於抽卡並沒有太大的興趣。我是喜歡收藏這些卡片跟卡面。但是我比較不喜歡自己去開卡包。
因為自己開卡包的話。第一個。我們知道自己的臉超黑。那發票都不會中獎的。我根本就開不到我要的東西。然後再來就是。開到之後你還要把它送驗。因為我自己不是玩家。就是我不會去打牌。我只喜歡把它放在架上。覺得它很漂亮這樣。那所以。我們都會拿去送驗。那送驗其實是一個非常麻煩的過程。所以我不如直接去網路上找那種。就人家已經抽到。他已經把這個變音都鎖住了。他已經抽到。那他還送驗還拿到最高分。
我直接給你買。雖然價格會貴很多。但就是非常的省事。而且最後面會發現。你搞不好自己去做的話。可能會花更多錢。就當你要去開這麼多的卡包。然後去送驗。你搞不好。就像說你在這個一堆卡包裡面。你真的抽到了三張你要的卡。你算是機率很高。那你中三張。結果三張拿去送驗。最後面就只有什麼PSA9。什麼BGS8之類的。那就很尷尬。所以我們直接一步到位啦。好 但如果說你是那一種。真的非常喜歡抽卡。
然後喜歡去滿足一點這種。小收集癖跟開卡癖的人。這款遊戲非常推薦給你。就是你去經營一個卡店。然後在這個卡店裡面。我覺得過分擬真。一開始你可以請到的店員。幹 長得超油的。就跟我們這種肥宅長得很像。然後再來就是。店裡面最需要解決的一些問題。就是顧客的氣味問題。這個確實也是。在一些這種TCG圈子裡面很常見的。不管是一些。那種多人認真的比賽。或是一些在遊戲商店裡面的。大家拿卡進去玩。
就是很多都不洗澡。幹 真的不要把這個圈子做壞掉。你至少洗個澡嘛。你不用什麼真的要。什麼打扮得很誇張。或是說什麼真的要弄得很漂亮。你至少洗個澡。不要穿荷葉邊嘛。但是一堆人。這個圈子就長這個樣子。然後這遊戲過分擬真。把它全部都反映出來。可是真的超讚。那如果說你真的想滿足。現實之中的一些癖好的話。它其實在Nexus Mod上面。有很多的模組已經推出。你可以把那個卡包改成像是。
寶可夢的。或是說遊戲王的。然後以及有更多的東西。正在推出中。它就讓你直接在裡面。可以抽卡抽到爽。那如果說你覺得抽卡抽太累。它有那種快速抽卡的模組。反正自己裝一裝之後。我覺得這是一個非常好去滿足。假設你有那種抽卡癖。或是一些收集癖的。一個非常好的工具。就它應該可以相當程度的去。讓你在現實生活中。不用花這麼多錢。那它後面是有可能會再推出。因為它家是一個先行上市的東西。
後面有可能會再額外加。它裡面有寫說什麼Grading。就是卡。卡片的評分或什麼的。那種更多的功能會推出。我非常期待。那是一款超好玩的遊戲。我最近在上面。可能花了二三十個小時。我覺得非常非常的過癮。在這邊推薦給大家。
好那接下來我們進入。今天節目的話題。好那早上有一個還蠻大的新聞。先跟大家稍微聊一下。就是ARM跟高通這邊起了一個爭議。然後下了一個通牒。當然這是報導裡面寫到。就是實際上的東西。目前兩方的公司。是沒有去做更進一步的評論。反而就是說給你一個60天的通牒。你不改善的話。那你就自己想辦法。我不讓你用我的IP。那我知道說高通。以及現在在市場上很多玩家。他們其實都是拿ARM的IP在做東西。
最早都是用在這個手機上面。那手機的市場是絕對的壓制。然後應該99%以上。那現在開始去往PC方面去走。那因為高通之前買一家公司叫Nuvia。然後他現在把這個東西開始去往。這個就是本來可能Nuvia。不是負責的那塊市場去走。那直接這樣走的話。當然在這個授權的部分。ARM就是有權去要求說。欸這個其實是不同的類別。你本來可能。手機的東西你要用到PC上面。你要額外再拿一個license。
但是他可能沒有去。付這個錢。所以現在就有一個衝突。然後他直接放了這個新聞出來。當然也不知道說。這是不是他故意放出來。但如果放出來。其實某種程度上。可以視為是一種撕破臉了啦。那當然在短期內。我們不會期待說。高通就因為這樣子。然後他就退出ARM的架構。然後轉向RISC-V。這是不太可能的事情。但是我覺得這個事情。是一個重要的導火線。就是我們可能在三五年後回頭。看會發現。
原來就是從那時候開始。那我覺得就是在今天。它是一個關鍵的日期。那因為呢。我不覺得。有任何一家公司。會喜歡自己的軟趴。給人家握在手上的感覺。所以在這樣的一個威脅之下。就算他本來沒有這樣威脅。他可能本來就往這個方向去。但現在這樣一搞之下。他一定會。至少在公司內部會化一個資源。然後開始更大量的。往RISC-V的方向去走。那接下來已經有蠻多東西。是在走RISC-V。如果你在網通廠這邊看的話。
就可以注意到。已經有很多的產品慢慢移過去。但是目前在手機。然後跟在PC上面。可能就是比較沒有空間。不過我個人是相信說。本來RISC-V。它就是慢慢的在前進中。特別是在中國這邊。因為他們被全面封殺的狀況之下。他們往這個開放的架構去做。已經有在推了。然後現在。假設一些歐美的大玩家。然後他們感受到一些壓力。或甚至是其實也不一定要吵架。就是單純的。現在這個世界。大家都會去尋求Multi Source。
第一個是可以壓價。第二個是降低風險。那勢必都會去對這個。RISC-V相關的一些公司。造成很多的新的。我覺得是偏向好的一個變局。所以這個。我們後面可以稍微關注看看。這個事情應該。就算它最後面跟ARM。Settle下來。就是沒有什麼太大的問題。但應該會持續的往這個方向去走。那在伺服器的部分。最近的OCP Global Summit上面。也算是正式的定調了。AI伺服器的未來一個高機率的走向。
就是用一個關鍵字去講的話。就是Standardization。在之後這些東西。會盡量把它變成是一個標準化的東西。那我們都知道說在過去的伺服器。像是這個GB200。它的表樣卡上面的一堆料都是由NV這邊去。去做指定。那如果是在HGX上面的這種UBB板子的話。更是幾乎所有東西都是要通過NV的一個審查跟驗證。那在之後這種ORv3的架構持續的推行之下。他們會丟出一個產品。
其實現在已經有在市場上。就是你已經看到各家都有在去做相關的行銷。只是我們現在算是很確定它往這個方向去走。就是這個GB200的NVL2的出現。其實是一個很關鍵的存在。它的架構會是兩個GRACE跟兩個B200。然後打在一個PCB上面。那這個PCB。它具體是在於說它是由ODM去做Design。就是我們本來看到的表樣卡。那個表樣卡的板子其實本來就是一個模組。就像它是一個大型的模組。
那之後這個表樣卡的模組會變成說。它會變成一個叫做PAC的模組。那這個PAC的模組就是我們在之後的。也就是前陣子跟大家聊到的NV的GPU Socket上面會看到。那它這個PAC是透過CAM的方式插在下面的這個UBB上面。那這個UBB呢。之前的代號是被稱為是Cordelia。那這個Cordelia。我們本來也以為是NV要去做設計的東西。然後現在看起來是。它可能會給出一個Reference Design。
那接著就是交由各家的ODM去分別做自己的設計。那這樣的做法其實是比較好的啦。我們之前曾經對NV的評價。就是這家公司也他媽的太貪了吧。什麼東西都要。就它連這種板子都要自己去指定自己去做。那現在看起來就是它終於縮回來。就是我們之前覺得不太協調的地方。現在終於獲得一個解決。那在未來NV可能就會專注的去做晶片。然後或是一些高附加價值的內容。那剩下的板子。然後跟到整機的出貨以及散熱。
那這些選擇可能都會下放到ODM端去做處理。那這樣其實是一個比較好的事情。就開始變成一個那種百家爭鳴的時代。然後各家ODM就是精銳進出。像是現在的這種AIC的模式。反正我提供你一個顯示卡晶片。然後你怎麼樣去做配置。誰家的顯卡跑出來的效果是比較好。那消費者自己去做選擇。但不管你選誰。最終的受惠都是老黃。所以它現在就是要往這個方向去做前進。也就是把之前可能自己也要去。
過分專注並且丟入大量RD資源。去開發的L6到L10的一個。開發資源全部都可以收回來。然後專注在自己的GPU上面的開發。其實這是一個非常非常好的方向。然後再來就是在風險的方面。其實也大幅的降低。就是過去如果說有一些東西壞掉。一些水冷的漏液。其實在責任的歸屬上。就是那些東西要送來送去。RMA弄來弄去。那其實最後面。我覺得NV都還是有一點脫離不了。因為變成說這個東西是他選的。
所以可能出問題。那你也要幫忙看著之類的。那現在就變成是毫無懸念毫無爭議。反正我就是給你晶片。那你把它做成板子之後。這個板子怎麼樣去散熱。會出什麼樣問題。那就是各家ODM自己去做負責。那夢想上就是把一些風險。都轉嫁在ODM這邊。雖然我是不知道說。就覺得說如果這東西真的拿去。可能做一些水冷。或甚至是Emergent泡進去。然後出一些問題之後。有沒有可能他可以去跟NV。
要一些東西來。可能一些折價或什麼的。看起來應該是不會。就變成說ODM可能就要去把。如果東西有壞掉要維修的話。這個東西要自己吃下來。所以夢想上我覺得還滿可怕的。因為以前一個伺服器的價格是很便宜。可是AI伺服器因為真的太貴了。所以如果說這些ODM。要去扛。這些維修跟。假設有東西壞掉要去替換的風險的話。那不知道搞不好要去找一個保險機構。甚至要再保險。然後把這些東西風險都分散出去。
但它會是一個滿有趣的發展。然後針對供應鏈方面來說。我覺得初期它絕對是一個好消息。因為在過去基本上就是。大家都是要看NV的RV。然後看他推薦的Reference Design是誰。或是他指定的料件是誰。那現在就變成說各家的ODM。他們重新的去拿回一些。採購跟溢價的權利。然後在一些料件上面他可以去選擇。就像說有些可能要用自家的東西。有些可能要用他關係夥伴的東西。有些可能就是價高者得。
那無論如何在這樣的一個配置之下。他們就可以去在代工的費用上面。去額外賺到很多錢。也就是我們講的Markup。所以在短期之內。對於ODM來講可能是一個滿不錯的消息。就是他們終於可以開始去賺到更多錢。可是往中長期的方案來講。因為他正式的走向Standardization。那這個也是當時MGX架構剛出的時候。我們就先去做出這樣的一個猜測。因為有些東西其實這樣。它根本就是在過往的歷史上。
發生過太多次了。就是ABS。就是ABS。就是標準化的東西。最後面的怎樣。它一定就是小價競爭。因為大家都可以做。但在初期。它還是會有一個這種小的拐點出現。可能也是最近ODM在拉的一個主因。就是它是有這個。權限可以去做自己的配料。然後去Markup。但在中長期來說。這個會加速整體的Standardization的一個發展。就是它會變成一個標準品。然後最後面這AI伺服器。
其實就是一個標準品。特別是這種ORv3架構的。然後在HGX這種上面。可能還不一定這麼快。但是在這種MGX的垂直式的Rack上面。應該就是正式的往這個方向去走。對於整體的市場來講。也是更好的事情。也就是過去我們在看NV-Link的時候。我們都知道說就是36跟72。現在36是已經確定不要做了。當然有一些伏筆。我現在講說什麼。講是有客戶指定還是有機會。但我們現在看就覺得。
它應該只要做NV-L72。NV-L2的話。你就可以想像成說。反正它就是一個2U伺服器。雖然現在這個市場還有爭論。就是說它不太可能做2U。因為它很難去散熱。但我們先姑且相信說。就是2U而不是4U的話。你就想像成說。你現在這個NV-L2。你現在在你的機房裡面。你可以就只買這樣的一個Chasis回來裝。它的價格可能就是幾百萬而已。不會像之前你可能要買一台要1億。它就是可能花個幾百萬。
然後1000萬。它就可以完成一個比較初階的AI運用。像這樣的一個設備。它專注的重點會比較在推論上面。這個也是符合整體AI的一個演變。就是在前陣子其實是花很多的心力。去討論Training相關的東西。其實市場上的人都知道說。最後面就是要往Inference。然後往Edge Computing的方向去走。但這樣的一個設備出現。就是開始去。可以關注到的東西。就是要關注說。
當這個設備的拉貨狀況非常好的時候。可能就正式的要往推論的方向去靠攏。也就是說在大模型的生產跟產製上面。可能開始會變成說。就是過往的那種很暴力的年增率。會開始的去做收斂。然後在推論這部分。可能會維持一個很漂亮的成長。但在設備的部分也很難說。因為現在開始有蠻多的設備。已經是推論跟訓練。就是你難以分說。這個東西到底是要專注用在哪。特別是這種ORv3的架構。他們其實是要去做推論。
跟要去做訓練都是可以的。但我認為說在接下來。我們可能會注意到。推論跟推理相關的需求。會持續的往上增加。這個是我們可能在觀察。ChatGPT最新的o1的模型上面。我們就注意到說。它在推論上面的使用量。是遠大於過去的一些東西。就是它開始會用到很多的推理。這也是反映在。就是大家在使用上會注意到說。你問他一個問題。他會去反思。他會去重新的去問自己這個問題是什麼。然後去找出一個更好的答案。
所以在推論的需求會更加的增加。像這樣子的一個NVL2的產品。我覺得。它。可能就是一些企業端。Enterprise。他們要把它拿來做推論的時候。很好的一個去降低成本。然後或者是去確保一些東西不會上雲。然後不會有資安。不會有一些隱私跟那種商業機密外洩的風險。的一個非常好的一個選項。所以我們可以觀察。這個設備在後面的發展會是怎麼樣。我個人認為可能會是一個。在後面是需求蠻大的一個設備。
假設說各家的AI都有正式的導入的話。那可能大家在私有雲的部分。都會選擇去採購這樣子的東西。稍微的差一點。那我們在。HPE上面也有注意到。已經有往這個方向去導入的一個現象。所以這邊稍微跟大家分享一下。就是在。現在這個時間點。我覺得制定了兩件事情。一個是前面講的。高通因為跟ARM有一些衝突。所以即便這個東西有settle下來。我認為就是一個很棒的契機。開始在RISC-V這邊會持續的去做加速。
因為有一些大咖玩家應該從此會正式的加入。然後再來就是這個GPU伺服器的Standardization。它在後面會產生一些非常有趣的變化。初期的話我認為在一些供應鏈它會是受惠的。但是在中後期來講。這個東西其實它會慢慢的往一個更平價的方向去走。這是肯定的。更平價其實對於整體的產業會是好的。就是只要大家可以買到更便宜的Infra。然後更便宜的這種雲的資源可以被致用的話。
那我們就會更快的看到從Integrated System。然後轉向軟體百家齊放的一個場面。所以看起來是一個非常正向。且不會特別難預期。但是比自己想像中還來得快的一個發展方向。那。它是一個好事。這邊稍微跟大家分享一下。
那接下來我們看了一下今天早上德州儀器公布的數據。然後還有昨天GM也有開出它最新的改等。它是上修了。那外加前面的一些IDM跟Foundry去針對車用。以及我們觀察它數據的一些變化。還有在TSM的成熟製程以上28nm以上。我們注意到說它即便在先進製程的大噴射之下。可是它成熟製程的Share 營收佔比卻沒有往下掉。代表它其實正式的有在復甦。所以所有的東西都指向一件事情。
就是車用的事情。它已經在這個谷底然後開始往上拐了。然後可是在消費性的一些市場的話。雖然還是有爭議就是這個往上拐的力道到底大不大。可是我們也是非常的確定它就是在一個谷底的狀態。那所以。於是現在如果要去討論說2025年的市場會怎麼走的話。我不知道。我很難想像到一個比較負面的劇本。但如果說有負面的劇本的話。有可能就是過去漲多的東西修正。然後一些復甦的東西站起來。有可能會往這個方向去Trade。
但我們還要再觀察下去。然後德儀這邊開出來的數據顯示。在中國市場上。在中國市場上。這邊的EV是很好的。就是超出他們的預期。那過去我們都知道說中國的EV競爭是非常非常的慘烈。並且已經有大量的銷價。那我們也注意到。有大量的那種回收廠裡面然後裝滿了EV。所以大家覺得說EV不行了。但這其實是在產業發展中一個必經的趨勢。就是可能在之前手機也是。一開始都會有一個百家齊放的階段。
然後中間會慢慢的收斂。然後變成是幾個寡頭。可能他們吃下市場絕大多數的利潤。那活下來的品牌其實也會。收斂就不會像之前那樣子這麼多。因為在一些價格戰之下。一定是有人要被掃地出場的。那我認為我們過去的一兩年。在電動車看到的場面就是這樣子。它並不是像一些媒體或是一些討論所提到。就電動車市場不行了。它是假的。它絕對不是假的。它的問題在於說。它就是經歷了這個初步的膨脹之後。
然後現在要去收斂。然後要回到一個健康成長的階段。那所以在接下來。我們可以期待說這個EV的市場。應該會有一個還蠻健康的復蘇。搭配下美國的一個降息的方向。如果沒有改變。然後川普上來。如果說沒有去造成通膨進一步的加劇的話。假設這個降息的趨勢是持續而確立。但過程之中我們還是要隨時期待。搞不好突然間給你一個緊急升息。那種小小升息跳上去。先不管那些就是可能通膨再起。然後Fed可能會做出一些操作。
但大趨勢上我們相信說。利息應該就會慢慢的下去。那這個對於這種非必須消費型市場來講。是一個好的事情。然後外加我們現在在。各家公司所開出來的數據都顯示說。EV已經開始進入一個。OK的場面了。然後在個人消費品以及通信。以及企業端的系統。他們認為是在一個復蘇的狀態。那在3Q21。也就是21的第三季的時候。是個人消費電子的高峰。然後在22的第三季的時候。是公控的高峰。所以我們可以期待這個東西會跟。
就是當時我們去觀察。2022剛出來的時候。因為車用是最後一棒。那車用現在可能就是說。它會比較早去復蘇。那公控因為它是比較慢下去的。所以它可能復蘇的時間點。也會是。稍微的再慢一些。那就像是網通。網通那時候也是。就是可能整個市場都在崩跌的時候。網通是有撐住的。那網通現在也是比較慢復蘇的。但整體它是長這樣一個節奏。就是說整體的這個供應鏈。它每個人的週期是長不太一樣。
但都已經漸漸的走向一個復蘇的場面。然後這跟過去的三四年很大的差別。是過去的三四年整體的市場。因為在肺炎的擾亂之下。它變成是同質性的。就大家同時缺貨。然後同時暴力拉貨。以及相關的電力組件都一起噴上去。一起進入修正。那現在其實是開始看到說。我們終於正式的從這個肺炎的。造成的供應鏈的迷路中走出來。就是現在這樣的一個復蘇。其實是一個正常的事情。那在後面我還是會傾向。用比較樂觀的角度去看待它。
特別是看到TI的Q4庫存。其實持續增加。但公司針對這樣的一個事情。並不是給它一個副向的評論。所以其實也是呼應到。就之前有些人的說法講說。他們是故意去堆庫存。因為去押注在接下來的一年。應該有很多東西會復蘇。所以如果你手上有更多。庫存的話。可能就會是贏家。那這樣相關的討論。其實我們在過去的幾年有討論過。就那時候跟大家聊到說。三星他們很會玩這種火車對撞的遊戲。就是在大家都不好的時候。
那反而是反向的去擴廠。然後反向的去增加更多的投資。跟反向的去大力的生產。然後在這個行情反過來的時候。它可能就是第一波受惠的。當然這個記憶體現在。可能又暫時進入一個休息。可是我覺得記憶體當時在。準備要進入谷底的時候。一些公司很激進的操作。我認為就跟現在這些PMIC廠商。很激進的操作是一樣的東西。所以。如果歷史可以教會我們什麼東西的話。就是這些東西高機率會複製出來。
那我們在後面可以再持續的觀察下去。所以這期先跟大家聊到這邊。希望對大家有所幫助。
那接下來我們進入Q&A部分。
第一位。非洲的朋友站出來。為了留言買了iPhone 16 Pro。巧虎你好。我已經用了安卓手機11年。自從聽股癌後決定要換iPhone來留言。恰好必思去年有一個外派機會。於是便自告奮勇出國打拼。如今終於存到錢買iPhone來留言了。對了。我的外派地點是非洲查德。請問非洲。聽眾佔比有多少呢。據我所知。我隔壁的同事也有在聽。該不會全非洲就只有我們兩個在聽吧。因為那個數據在太後面。
我是沒有把它拉出來看過。那可能我之後看的時候。再下集再跟你分享一下。應該是很少。搞不好就10個以內吧。那非常感謝你的支持。希望你在非洲順利。
下面一位。三小人生澳洲暈船仔-L。在夜店被越南妹子暈要如何下船。大家會想聽巧虎親自解答。是想要專屬感吧。巧虎可以祝我週四的手術順利。好。還有澳洲移民之路順利嗎。祝福巧虎及收聽者有強健的身體及心理素質。來抵抗未來的阻力。遷取條件是你各位要願意鍛煉與學習。非常感謝這位澳洲暈船仔的勉勵。但我給你的建議是。就盡量不要在現在暈船。因為你真的暈船。那你真的上車的話。那你的移民之路可能就會卡關。
我是覺得你先把移民的東西處理好。然後再來暈船。再來上車。不然有時候你知道。其實你帶著另外一半。如果他是剛結婚。或是說女朋友的狀態。你去網路上爬溫就知道超多這種。因為你自己一心想移民。可是人家不一定要移民。那最後面就會變得很尷尬。所以希望這樣子你可以守住你的軟蛋。
下面一位。台積上1200 為肉酥胸。希望禮拜三的今天櫃買網上噴噴噴。夢宮安。禮拜一的今天好幾隻持股亮燈。心情沒有起伏。請假去健身房量InBody。量出來的體脂肪出乎意料只有17%。但今天依舊是照表操課。只有當下很高興。沒有什麼特別的感覺。請問我已經是人生楊偉了嗎。那另外想問夢宮也是鐵漢柔情的男子嗎。火轄傳有一段話。那你為何撐著傘。這句話讓我久久不能自己。電動對現在的我來說超級重要。
為什麼小時候爸媽總是視為萬惡深淵呢。好那先非常恭喜你的體脂肪只有17。繼續努力。那今天櫃買還ok。上漲了0.25%。就是因為現在我在盤中的時間就開始錄節目。已經沒事做了。所以對今天的狀況是還可以的。就是本來櫃買在上禮拜五的那個線型。然後。真的長得很像要準備往下突破。但是在過去兩天我認為是走的還蠻不錯。也也沉溺美言。然後再講說為什麼會視為是萬惡深淵。因為我覺得過去的家長其實都會很想要去掌控小朋友。
至少跟我們這一代比起來。他們會希望小朋友要乖要聽話。那當我們今天可能過度沉迷一些東西。我們把注意力放在上面。然後這個東西又不是他們希望的東西。可能他希望你好好的把功課念好。把琴練好。那他們就會覺得說好像你脫離掌控。所以就會視這個東西為一個敵人。就是我相信他們並不是真的討厭電玩。而是。討厭電玩把你的注意力拿走這件事情。但我真的是非常喜歡電玩。而且我也覺得。如果兒子會跟著我一起打電的話是一個非常好的事情。
所以每一代可能都有新的觀念。
下面一位Athena191988888888。二寶媽吐不停超過八行蛋白多念一下。這是我後面被卡掉。Alan你好。我是從大寶在你的肚子裡就聽你的性感聲音。掛到睡覺的忠實聽眾。現在大寶快四歲小寶在肚子裡。我從知道懷孕開始拖到現在。周遭人都說沒有看過。孕吐比我還嚴重的。從早吐到晚。一天可以吐七八次以上。吐到營養不良。而且比上一台吐得久。那到現在已經超過三個月了。還是沒有停。
我好崩潰。我兒子有時候會跟我們一起聽你的節目。就跟眾多小孩一樣。教他說什麼正經的話都聽不進去。導師聽到你的發語詞靠夭靠北就會學。學完還會說好好笑。哈哈哈。你說在天母吃金蓬萊。有好多勞斯萊斯停在外面。他說喔。哪裡有勞斯萊斯。小孩的學習就是這樣的樸實無華且通俗。我們會繼續聽你的節目。可以請知男巧虎幫我用性感夜店猛男的聲音跟兒子說。好好不可以靠夭靠北。也不可以偷親女生喔。
愛你喔。那祝爵一家平安喜樂諾亞乖乖快樂。然後那個上一次我們聊完那個金蓬萊。然後他的就是老老板的兒子呢。就就來跟我們講說。那個是他們家餐廳。然後也給我稍微說明了一下狀況。這是一個非常好的餐廳。所以大家有興趣的朋友真的都可以去吃。他那個海膽面有夠好吃的。然後再來小朋友會學我講話。對啦我知道就是有些家長他們其實過去會在。一些Q&A或是私訊裡面。然後跟我說就希望我可不可以不要一直幹髒話。
然後因為小朋友會學我什麼。我跟你講其實真的不要擔心小朋友學這些東西。因為我們都曾經當過小朋友。小朋友的世界是更可怕的。他們會講出更多更惡毒的話。所以我們講的東西其實真的是已經是普遍級了。那只是有些家長我不知道。我覺得是可能脫離學生生涯太久。你忘記以前學生生涯長什麼樣子。還是說你從小在文士長大之類的。就是我們這邊其實真的算是普遍級。那其實如果小朋友就是在這個。節目之中他可能透過一些方式。
那獲得興趣的話或許是一件好事。你知道就如果說我是很中規中矩的在講一些話。說不定他們根本就聽不下去。對不對因為其實市民上很多選擇是。中規中矩的在講市場或是財經相關的。那搞不好他們一點興趣都沒有。所以有時候去找一個適合入口的東西。也是蠻重要的。那我們希望你在接下來的懷孕之路可以順利。這個怎麼講。就是我現在很多時候我都會去把一些。可能就是在生活中一些不如意的事情想像說。
我們先把過去一些不好的。這種事情想像出來。這種壞運都先還掉。我們先把卡馬給清掉。所以後面就是都是好運。那希望在後面可以順利。
下面一位2330上一千。請問主委推薦的高秋慶標的。知道主委不方便直接講會被金管會罰貴。但小弟觀察清單裡面的公司都已經看爛了。自己又都是一個人在做研究。沒有辦法知道出此下策。請問主委有沒有推薦優質標的。最好公司體質好光照尺寸夠大。股票番號英文加數字。謝謝主委祝您一家與聽眾身體健康賺到流湯。對其實也不是說金管會真的怎麼樣。因為我們的。節目老實講我們就是沒有收錢。只要沒有收錢就不會有太多的問題。
只要我們不要被指控說有刻意的去影響市場。但大家都知道我是一個非常小心的人。基本上我只聊市場上一些比較大型的標的。比較全職的標的。或者說正在有事件發生有新聞的標的。因為這都是各種去保護自己的一個做法。就是我知道就算我講了。其實應該也不會怎麼樣。但我就是不想要去惹到可能潛在會有的麻煩。所以就都乾脆都不講。但因為我們自己本身的研究的重心。或者說一些在意的點。就是直接放在節目裡面。
會直接把它講出來。因為我沒空去。做我各式各樣的科普。我只會講我自己家喜歡跟在意的東西。所以其實是有蠻多。厲害的聽眾他們都有去把。過去我講一些標的找出來。像我過去不是曾經。有一次就超好笑。我想說有一個公司的老闆。然後在他的上市的業績發表會講說。感謝他老婆。幹好幾個聽眾就有找出來是哪一支標的。那這支標的一下就直接射到天上去。當然不是講說什麼。我自己挑到很厲害。然後射到天上去。
因為其實我已經在過程中就減碼掉蠻多東西了。我要講的東西是說。蠻多人他們其實都有這樣的一個偵探能力。所以其實也讓我覺得。現在尺度是ok的。因為有些真的有心要找的聽眾。他們已經可以找到了。所以我就不用去。刻意的再去講。就是我覺得什麼東西很酷。反正我就聊一個產業的大方向。那接下來就是。大家如果真的有找到一些線索的話。那可能就可以知道說。就我在看的東西是什麼。而我覺得其實標的並不是一個重點。
就是大方向是什麼。有時候我們在看的東西是一個大方向。那就算在這個大方向上面。你選的標的不一定是最長的。可是只要是選對大方向都會賺錢。就像是可能過去的AI。或像現在的電腦。現在可能我自己的重型已經開始。但手上有TSM。它也算是嚴格上的AI。只是我不會把它當成是一個。很純的AI的相關類股。那手上開始有些什麼風扇啊。PMIC啊。那其實大家都可以注意到說。這些股票在過去的走勢都還算ok。
就你可能不知道我選到的是哪一個。但就都還蠻不錯。所以我們這樣還是維持下的一個狀態。我覺得是比較好。那並不是真的會被什麼有關單位。要去罰跪或什麼。其實都有互動過。那看起來也都是沒有什麼太大的問題。只是我自己很習慣去做避嫌。
下面一位。等績效。報社補貼妹妹手機款的七七。打電話想祝妹妹生日快樂。但害她手滑手機摔到後面被卡掉。艾大您好。我和妹妹去年失去病逝的媽媽。家差點被生父趕出家門後。就致力於靠自己賺了錢投資理財。成為不需要仰賴任何人的80世代。在這個期間。我們成為你的忠實聽眾。也一樣愛福利連。但她最愛的其實是您家的夫人。LISA跟小主演NOAH。PS我每天都會收到妹妹轉發LISA的限動。
10月16號是她的生日。我們的媽媽也是客家人。請您用客家話祝她生日快樂。那姊姊永遠愛你。那另外祝艾大一家平安健康績效大報社。我也永遠愛您。非常遺憾你們遇到這樣的辛苦的事情。就是我其實無法想像。就是家人有一天離開我會怎麼樣。雖然其實在成長的過程之中。我們已經慢慢的去脫離本來的家庭。但還是很難想像。就是那一天發生。我會怎麼樣的去做設想。我覺得就是好好的珍惜每一天。
那希望你們可以一切平安快樂順利。那在後面。在這個股票市場。上面也可以獲得蠻不錯的收益。我覺得最關鍵就是不要急。其實真的不要急。慢慢來比較快。
下面一位。布雷棒。颱風天治好的路怒症。主委您好。我是一騎車上路就很容易有路怒症的人。10月初的第一天颱風假。因為工作的關係必須去公司一趟。發現路上車超少。在往返的路途中發現自己沒有平常通勤那麼躁。我在想路怒症該不會是路上車子太多所導致。看一堆人開車騎車的方式。很想問他們是眼睛有問題還是腦子有問題。尤其是車子很多時很難閃。超怕一個不小心沒閃過去被拖下水。所以心情超級煩躁。
祝福國安情的各位。今年的績效都大爆射。這個我之前有跟大家分享過。就是我確實認為。我們在台灣的很多人開車變得很兇。或是一些外媒他們講說。台灣人在方向盤後面會變一個人。這個最主要原因是因為我們真的非常擁擠。就是我認為是非常擁擠。因為如果今天沒有這麼擁擠的話。舉例來說在林口。我覺得整體對路人的友善程度就很高。為什麼。因為相較於台北。就是當然台北其實也算是一個很高的。
地方。只有說你可以注意到一些比較不禮貌的東西。是因為那個紅綠燈就是他知道。他今天假設沒有過的話。他等下一個要再等可能90秒之類的。很多人因為這樣就會躁鬱。然後外加我們的工時又很高。然後通勤的時間可能有些人又很高。所以他就已經很氣了。然後他又是被拖到。他可能對行人一點都沒有問題。他沒有真的跟你有必反殺小。但他就是覺得。媽的我時間被耗在這邊我超不爽。然後其實對方也很不爽。
你就每個人都互相不爽。因為大家都想要趕快回家。所以就變這樣就太擁擠。但其實大家不知道的是。像車道匯入。我覺得這是台灣超莫名其妙一件事情。就是車道的拉鍊匯入。幹這個在教訓班都有教。就是你一定就是。大家匯車就是要一個讓一個。一個借一個。可是台灣不是。就很多會故意逼著很前面。然後就不讓別人切進來。可是其實他不知道的是這是一個悖論。就如果你不讓別人切進來。其實會更塞。
但大家覺得說沒差。反正我現在就是贏這一波爽。因為人家說可能不知道。在生活之中沒有什麼東西贏別人。就是覺得開車的時候。就要透過這個去贏別人一下。你會發現很多人。他其實在路上不遵守交通規則。或者說很躁鬱的主因。其實這樣子。當然人少就會改善。所以我好處想。就台灣等到幾十年之後。我們人口會大量的減少。就大家死死死死之後。就不會有這麼多問題。其實我真的覺得人太多。我也是很常覺得。
我們需要上都是彈手指。但講這個有點像很反社會。如果彈到手指掛掉的是你是怎麼樣。沒關係我願意賭看看。沒有啦。反正就是。對因為人多所以大家就很躁。那還是希望大家可以放寬心。然後記得就是在匯車的時候。一個讓一個。為什麼要一直逼著前面。有些還是那種。你是紅牌。你是多元。幹。等於你是專業駕駛。專業駕駛還沒有這樣的一個素養。我其實覺得我們政府。該針對計程車一些專業駕駛。去做更多的限制。
只要他們去做一些違規的東西。應該是要直接把他身材器具給剝奪掉。就你就沒資格做這個。你說一般人罵白癡三寶。不會開的話算了。你是專業駕駛。你怎麼可以這樣子。所以大家其實互相理讓會好很多。但是講是這樣講。我自己開車也很容易生氣。所以我都叫我老婆開車。
下面一位。六八貓咪。請問還大家有收到獵人卡包嗎。收到算不算是通過第一關測驗。沒有收到。但是也不會特別想收到。我是喜歡獵人。但就是這樣的一個。所謂的普卡。對我來講是沒有什麼吸引力的。我也不會想要去收藏它。
下面一位。QHDJCNWOQ。念我念我。留言測試測試。挨大您好。男友很喜歡聽你的節目。常常會跟我分享你的想法。跟他有很多相同之處。覺得你根本就是他的知音。他誰都不care。就只愛你而已。難得跟我所要的生日禮物。就是可以聽到你的生日祝福。可以麻煩挨大祝我。12月20號生日的男友。阿佑。生日快樂嗎。謝謝。我們祝阿佑生日快樂。是來自於QHDJCNWOQ的一個祝福。非常感謝你們的支持。
下面一位。安蔻哪時候選總統。捏軟陣線派翠克3。感謝孟公推出這個動聽。又有內容的節目。帶來第一手市場的洞見。也在QA內真誠直率的。給出自己的意見。有您真好。想請孟公幫忙。祝我的老婆土城穩贏。10月13號。生日快樂。永遠美麗。股票長紅。當媽媽辛苦了。祝孟公績效大爆死。我們祝穩贏生日快樂。
下面一位。夢遊先生歐。國道內線仔。都氣紅感。想請孟公協助宣導。國道內線是用來超車的。不是給你龜速在裡面打手槍的。管你速度多快。沒有要超車就是滾。體驗過日本跟義大利的高速公路。大家很遵守這條規則。但台灣的駕訓班卻不提。只會入口左右查看。有夠低能。回到市場話題。想請教孟公對智易的看法。雖然說是產業谷底。但營收營業額還是持續的成長。先前寫信或是打去問事情。公司都是官方回覆。
左側車流道有點懷疑人生。懇請孟公開示愛您。好。那先講前面第一個。對沒錯。就是我們的國道內側。很多時候反而是比外側來的多車。大家塞在內側。我不知道這是什麼殺小。而且台灣人很多在上匝道的。第一個任務就是切進去內側。這超奇怪的。你上匝道。你應該是先加速。OK。然後再往裡面走一個。然後再往裡面走一個。然後超車的時候就去最裡面那個。應該是這樣子。可是很多人其實不是。他自己上來。
他就想說。我就切到最裡面。反正我只要維持最高速限就好。那如果說前面剛好是。沒有辦法維持最高速限。可是不是我害的。是前面就在塞車。所以就變成一堆人就擠在裡面。但是其實是錯的。就是他講的。像是在日本。就如果說你占用內側的話。他們是會把你攔下來開單的。然後在義大利的話。也是這樣的一個狀況。你有種就占用內側。你一個人家巴到死。我覺得內側一定就是大家要超車的地方。那大家會講說什麼。
就是因為什麼我們車多。所以沒有辦法。當然這是一部分事情。那當然另外一部分。就是我覺得大家觀念不好。所以其實我們在執法上面。我認為是要再更嚴格。就是罰了就會怕。真的就是要勇敢的去罰。那只是我們很多時候我覺得。當然就是台灣人。你可以講說友善的一部分。像那種維廷的。我最不知為何那種為罪不罰。就大家都這樣。大家互相啊。大家讓一下。那會叫你互相。會叫你讓的。就是自己在違規的。
當然沒有辦法。就政府也從善如流。一些民意代表也從善如流。一堆那種自己違規的。然後跑去找民意代表靠北。像民意代表跑出來靠北。你會發現說。就是整個島上一堆。這種低端低能兒。我覺得沒有辦法。很難改善。那如果真的要改善的話。就是罰。只要有罰就會有效。只是就是可能也沒有人有尬詞。去做這樣的事情。會引起民怨。好那就希望可以改善。那再講說。智易的看法。其實智易算是泛博通族群的一環。
我自己也是蠻喜歡的。我覺得。但這樣講。好像說變爆排胎。可是在我看來。我會覺得網通在接下來。應該會蠻不錯的。雖然目前你去問。所有網通的公司。他們應該都會告訴你。能見度很差。可是在我們用比較宏觀的角度。去看Wi-Fi 7的滲透。以及後面一些新設備的。導入一些標案。我們很難去想像。他會很差。他比較像是。他現在在還債。因為他在那時候2022的循環。是最後一個進入衰退的。
所以可能到現在。他也會是最後一個出來的。但後面我會覺得。這些網通的廠商應該都會不錯。然後你要去關注一下。就是他們分別的陣營。我認為這很重要。就他是可能是博通陣營的。還是發哥陣營的。還是這種高通陣營的。然後他們相關的設備。有什麼樣的優勢。其實在中間都可以找到一些。妹妹角角。然後以及可能在標案方面。因為現在我認為在中國。在美國的標案。都會是網通的。非常重要的。營收來源。
所以可以去看一下。但我還蠻喜歡這家公司的。
下面一位。Strawberry CC0。星爆喵喵。Number11037。我不信念不到我。我的老公最愛夢工。我愛我的老公。我的老公愛夢工。夢工夢工搭了老公。希望老公祝我的老公生日快樂。最愛我的老公。愛老公也愛我們的老公。謝謝老公愛你。其實我覺得蠻厲害。我竟然可以這樣順著把它念出來。我們祝這個老公生日快樂。這來自於Strawberry CC0。
下面一位。不要念我的暱稱。對不起念了。你。你要講說不要念我的標題。這樣我還有時間反應。你直接放在暱稱這邊。我沒有辦法。他說嘿嘿嘿。愛大安想先問。看完海邊的曼徹斯特。沒有什麼感覺的我。是不是沒有資格聽股癌了。然後我的問題是。我基本上是定期定額。市值ETF的存股族。也會固定買一部分的正額。掛號必須手動。但幾個月下來。大盤都還兩萬多。暫時還在高點震盪。比較買不下手。
想請問我一樣。每個月投入的金額固定。但是放一部分再反移。或是說等未來大盤相對弱勢的時候。再把。這些錢換成50或是正額。掛號出資之外。每個月還是會存入固定金額。這樣的做法好嗎。還是其實就正常做多存股就好。麻煩大大開示。祝福以後能夠去看與其。非常感謝你的祝福。好久沒有人來問這個反一了。反一是我們從幾年前。就一直很反對的產品。就非常反對它。當然我們現在。不知道去事後論講說。
你看回頭看就真的是這樣。而是這個產品本身就是有其障礙。我們在過去也聊了很多次。就盡量不要去買這種反向的ETF。然後。只要有這種R的ETF。你都自己小心。就是你只要做空的話。你其實有更多更好的工具。你不要去吃人家的費率。一些損耗。什麼那個是沒有意義的事情。所以盡量不要去買反一這樣的商品。如果說你真的覺得說。大盤就走到這邊要結束的話。那你可能就可以選擇。像你是正額加大盤。
你搞不好就正額就不要投這麼多。先投大盤。然後等它真的有回去的話。你正額再把它補回來。你可以透過這樣的一個再平衡的方式。去做操作。只是我個人是一向不會建議。去買任何反向型的產品。就是你真的想要去做空台灣股市。你也不是要透過反一。你用台子騎不是更好的一個選項嗎。所以有時候就是一個工具上。怎麼講。它其實有更多更好的選擇。我們就不會去用一個比較爛的工具。如果說你是投機的角度不一樣。
你是故意要嘎空。你是故意要怎麼樣。那又是另外一回事。只是在大方向上。我們不會去選擇一些。就是很明顯是有弱點的產品。那再講說海邊的曼徹斯特。沒有什麼感覺我不知道。我覺得這部片非常非常好看。而且對我造成很多心靈上的重擊。然後是我在之後的幾天。都會一直去想它的劇情。所以我非常想。但是當然我喜歡的東西。不代表大家一定就會喜歡。雖然可能我過去推的一些東西。事後回頭看好像是還蠻主流的。
大家好像都還蠻喜歡的。但確實是有些東西是比較。怎麼講。比較小眾。就是大家不一定喜歡。我覺得海邊的曼徹斯特就是。然後像我自己超喜歡的團。像是Radiohead。我覺得那個就不是大家都會喜歡的。但Coldplay就一定大家都會喜歡。但我不會覺得說什麼。主流就不好。反正就都是好的音樂。那是有些東西確實是。一般人可能沒有辦法接受。那沒有辦法接受。第一部分是。你可能不喜歡。
或是說那就是不對你的味道。第二部分可能是。你還沒有到而已。有時候就是這樣。就是時間到之後。你就會慢慢的聽懂一些。有的沒有的東西。像是Radiohead的Kid A。這張專輯小時候聽不太懂。小時候我最喜歡的是OK Computer。然後或是The Bands。就是比較。假設用這個主流EVO來講。這兩張是比較主流。賣得比較好的。可是長大之後你就開始聽懂一些。那種比較鞭色比較冷門的。
像我就很喜歡Kid A這張專輯。然後In Rambles我也非常喜歡。以及像裡面有一首歌。叫做Motion Picture Soundtrack。這首歌小時候聽也聽不懂。然後現在聽。每次聽都會聽到超想哭的。我覺得超棒。這邊推薦給大家。但你不一定要喜歡。就是可以試看看。
下面一位。我老婆是爽妹。欸麻辣比這集要記得聽。巧虎大安。我麻吉麻麻辣比。10月21號生日。從國中就一直混到現在。到現在大家各有各的成就。還是關係融洽。從一起去網咖打司機帝國。你他媽炸成強。引陣成功。請賓入。到現在我保險還有外公開始失智。相關問題你都不吝給予我們幫助。未來人生路上繼續有你。有我有大家。希望巧虎大可以用。發發發發發木工的聲音。祝我們世紀無三貴。夜校大家長麻辣比生生生生日快樂。
我們祝這個麻辣比生日快樂。這個傢伙應該就是以前。早以前我們在打司機帝國的時候。就覺得會惡搞。那種去炸成強。以親兵入關之外。然後還有那種。故意走到你旁邊。然後假裝在看你螢幕。然後一直默默的幫你按下Delete。幫你的兵全部閃光光。應該就是這種惡搞型的。朋友啊。那非常羨慕你們。就是從小玩到大的朋友。到現在都還有聯絡。其實這是一個非常非常難的緣分。那也希望你們可以一路的。
快樂的走下去。
下面一位。56得第一。哦 500%感謝記。哦 感謝阿公的優質節目。讓我每天面對長諜都睡得很好。雖然比例不大。但看到揮打是正500%。還是挺有趣的。我有賺錢回來感謝主委。祝大家每天都能好好睡覺。這個可能這幾個月的觀眾。就不知道他在講什麼。其實我也不是要大家感謝或什麼。只是之前有時候會。小小complain一下。就是你知道。就是我們講的絕大多數的東西。幾乎最後面就是都上去。
而且是不少。因為這是我們的工作。是如果我真的做得很爛的話。我就不敢出來跟大家分享。我就覺得很丟臉。就像2022我就覺得自己很丟臉。而且我也很老實跟大家講說。我很丟臉。當然我知道可能不知道。有些人會去假設說什麼。我們也是顧名釣玉的一環。然後就我們出來就是。媽的就是隨便畫唬爛或啥小的。只有時候我就會覺得說。你知道就是。你知道我們講的東西。就絕大多數會上去嗎。可是有些聽眾。
或是有些那種故意要黑我的。他就會跑到。各種論壇。或是各種APP上面去留言。然後就去挑那個。就剛好不會上去。然後在那邊狂罵狂嘴。我就會覺得說很不公平。所以那時候我就會講出說。媽的這種跌的時候。都會跑出來怪我。然後媽的漲的股票。每個都自己好厲害。我會講出這樣子的話。但其實到現在我已經是。基本上是不太在意這樣子的事情。我已經是習慣並且釋懷了。其實也花了我好幾年。但非常感謝各位聽眾的扶持。
就讓我可以。在後期錄節目是越來越快樂。其實前面有一段時間是。很常會覺得說。乾脆節目不要錄。我就覺得不太好。有點不爽。就是遭受一些批評跟攻擊。而且有時候是抹黑。其實蠻多真的是故意抹黑。他們很喜歡做的一個手法是。像會故意跑到一些論壇上面。然後去講說我這集在講什麼。那他其實講的東西就已經講錯了。就我根本沒有那樣講。然後我注意到有些聽眾。就會在下面留言說。他理解跟理解完全不一樣。
可是很靠杯也是。就貼的人。你不知道他是故意還是有意的。還是說是不小心的。就是他故意在那邊亂講。然後在下面的人。就針對他亂講的東西。去延伸繼續亂講。然後甚至講一些。你根本沒有講過的話。可是你又很氣。你又知道說你不可以去。把這個東西貼上來。因為你給他流量的話。就他們一定很爽。所以你就只能夠忍耐。我覺得可能很多人都有這樣的感覺。就是一些。我們只算是一個小名人。然後一些大名人。
哇靠。那種超多人在傳他 rumor。之前說什麼Michael Jackson。什麼練童。講說什麼Justin Bieber怎麼樣。然後最近Justin Bieber。不是終於給人家證明了嗎。就發現說。靠杯。原來他可能也是滴滴的受害者。所以難怪他媽的會偏差掉。他會變成這樣全身刺青什麼的。就很多東西是大家事後才理解。可是你不知道的是。就是你當時在網路上對他的一些攻擊。
其實他們都會看到。其實我跟你講都會看到。我最後面才知道。就都會看到。所以對我們來講。我們能夠做的就是適應。所以也不用謝謝。但是我覺得一些批評其實。不知道就。幹為什麼要跑回來罵我跟怪我。我也不可能每個都對。我自己也常跟大家交代說。就是我們做投資就是有賺有賠。一定都是這樣子。
下面一位。shiro00933。一個小問題。請問用房屋抵押貸款出來的錢。去買50正2是一種槓上加槓嗎。絕對是。而且是槓上加槓再加槓。如果說。今天是房屋去抵押貸款出來。那個只是一個槓。去買這個股票。再來就是說去買一個股票。又有上正2的。這是槓上加槓。所以以風險程度來講是很高。但我知道現在市場上很多人。在做這樣的東西。我是站在反對。但你看我這邊講反對。到時候有人要把我那截出去說。
他反對。然後就有人講說。哈哈你看他沒有買到正2的。媽的沒有賺到在那邊酸。就是這樣。所以我們很多時候講話會。比較保守的原因是因為。我們的任何計畫。都可能被人家拿出去擴大應用。我只能夠講說。這東西是我不喜歡的。但你要說。就加油。就祝福我。
下面一位。美元定存宅。報過一座山。夢宮大好。從兩年前看好。重電族群並持有。現在報過一座山。市場的熱度感覺已經不在這邊。不確定未來是不是還有高點可期。每天盤疊整個不舒服。想請教以重電族群為例。已經持有兩年。以及賣出。如果是您會怎麼樣操作。那現在已經報過一座山。市場熱度已經不在這裡。您如果持有又會怎麼樣操作。只是想做未來操作上的參考。勝負自負。不用有壓力。先謝謝您的回覆。
祝福。全家平安喜樂。確實這位兄弟講的東西。是我們每天都會面對到的東西。給你四個字。機會成本。一般就是機會成本。也就是。如果你當下有看到更好的東西。你就慢慢的把這個東西換過去。如果沒有的話。你當然可以選擇繼續持有。那只是。如果你也是一個長期贏家的話。你就會知道說。怎麼講。就是當然你今天如果是連在股票裡面。做到穩定的獲利。長期的獲利都還沒有辦法。就不要去講說什麼資金效率這種東西。
你知道嗎。很多散戶在那邊耍低能。說什麼資金效率。資金效率。然後最後面你換來的只是。過度交易。跟。繳出一堆震盪的手續費。所以這個是完全沒有意義的事情。但如果說。你已經是長期都會贏錢的人。那你開始注意到說。有些東西停在那邊。像拖油瓶一樣的話。我們是一定會開始去思考說。是不是要把這個東西換走。這個是非常常見的一個事情。這就是為什麼我們的持股會。一直有去做切換。所以即便這個東西最後面假設。
真的有在噴出去的話。你不一定輸。因為你搞不好在換的過程中。其他東西是噴更多的。然後最後面你再回來做它。這都是可以的。那只是一般。我們還是用機會成本的角度去做。考量。那持有兩年東西。以在台股來講。其實應該是遠高於軍標以上。就已經算是爆滿久了。那以中電族群來講。他們其實在年初的時候。蠻多都已經是去交易到。接下來兩年甚至三年之後的一個P Ratio。那這個東西其實跟過去一個很熱門的族群。
也就是ABF載板三雄是很像的。那後來他們確實是在他的營收最高點的。可能前半年左右就已經碰心高。也就是說股價已經率先去做反應的。那中電族群他現在就要擔心的點是。當然我們都知道。我們都知道說。在美國這邊的一些案子。其實在狀況發展上都還是很好。而且在電力的需求。因為AI的導入之下。其實是非常非常仰賴設備的更新。然後以及有很多老舊的電網。一些新的佈局跟新的標案。跟各種機會我們都是有看到。
但只是有時候要去思考一點。是因為股票都會先反應未來。就是你看到的東西。你覺得後面故事還有多長。那有些東西它確實一走。可以走數年以上的多頭。那只是在過程中。可能盤整就盤了一兩年。也是有機會的。那你要不要去等這個盤整。那講我自己的做法。我不太會去等這種盤整。就如果說我今天找到有其他東西更好。我就會選擇把這個東西去做一個rebalance。然後把那個錢拿出來去丟別的東西。
就是有點像說會持續的滾下去。那這個是我在身心靈上。我覺得比較舒服的一個做法。因為直接賣掉的話。它如果又再上去。我就覺得很痛苦。那可是如果說都不動的話。那我又沒有去參與到其他東西。我也覺得很痛苦。所以最後面真的會發現。成年人的一個秘蹟就是我全都要。你就是全部都要。當然最後面還是要注意一下。不要說什麼你全都要。然後最後面變成手上一堆東西。跟買菜一樣。雖然也不一定是不好。
因為這樣的portfolio。理論上它的績效表現會更加的平穩。而且更加真實的反映你的實力。但我還是會去注意並收斂。所以在節目上。你常常聽到我講說。我今天持股又太散了。我要重新集中。或者說我要把它打散。就是我們有這個發散收斂的過程。那所以以我來說。我會選擇。就當一個東西。我注意到它一直沒有在動的時候。我就會開始慢慢的去降它。去換到別的東西。然後說看後面的狀況是怎麼樣。
再去做發展。當你發現你有take profit。一些東西起來之後。你會注意到。你就變得很健康很好。所以賺錢要花錢。賺錢要花錢。然後用這個錢去買更新的標的。或是說更新的一些娛樂的東西。即便它可能不一定要是很奢華或什麼。但是你要有花這個錢。不然其實你會覺得心中一直過不去。那其實是一個心魔要做處理。好那再見。