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就是不用說什麼，你明明就覺得超累，可是還是要精神抖擻，因為大家一起出來玩你怎麼可以埋頭吃飯。你怎麼可以一邊吃飯，就是一臉你最累的樣子，那跟家人就沒差。我們還可以去選擇，就待在飯店裡面耍廢，所以我覺得可能是還好，但整個還是蠻累的。
首先就是千萬不要到洛杉磯機場，如果說你真的要到洛杉磯的話，我建議大家去Ontario去安大略，不要去洛杉磯。洛杉磯機場這媽的不是人待的地方，那個交通真的是我看過他媽史上最大變的地方，真的很誇張，就是光是從那個海關出來。就是驚爆慘案2.0，那時候在金寶機場搞了三個多小時才出來，然後這次也是搞了大概一個半小時才出來，就是，這麼大的一個機場，然後這麼大的一個移民檢查的空間，他只開稍稍幾個櫃檯，然後一堆人在排隊。
那排隊出來之後呢，就是跟包車司機講說可以來接我們，那他光是從機場的門口開到，可以接我們的地方。那看起來就可能一兩公里的範圍內吧，他就開了大概超過一個多小時吧，就非常誇張，是整個塞到炸掉。那本來就覺得媽的心情已經很差，就是超累搭飛機又很累，然後下來又塞，整個就心情真的差到爆炸。但最後面呢，吃了In-N-Out 之後，我整個人復活，因為In-N-Out是他媽世界上最好吃的漢堡。
就非常非常屌，就很好奇說，怎麼有人可以把漢堡弄得這麼好吃，就是漢堡裡面的各個元素。漢堡，生菜，肉，然後還有薯條。就是每個都處理的恰到好處，那個口感極好，味道也極好，所以非常難忘。之後幾天應該都會一直跑去吃In-N-Out，那當然也有很多聽眾推薦我其他有的沒有的東西，其實我現在的生活，蠻大一部分都是被我聽眾所影響。
就是很多聽眾會給我很多 feedback，那其實也會默默的影響到我一些行動，就像說，除了這些什麼景點。吃東西的推薦之外，那像有一個聽眾就在我的臉書的私訊上面，然後跟我講說，你有沒有注意到Anduril Industries。他們現在有把無人機的殘骸拿出來拍賣，然後這個拍賣所得會捐給blah blah blah，我想說幹你媽捐給誰，幹我屌事。我根本就不在意什麼後面什麼公益捐給誰，你媽你要把那個鈔票拿回去旅館，我覺得也不干我的事。
反正我就是要買到這個酷東西而已，那我覺得這個東西看起來蠻屌的，就是無人機的殘骸，那只是後來。發現說這個東西競拍的價格還蠻高的，因為那個殘骸，老實講看起來就真的就像是工業垃圾，它是一個排氣管。一個油箱蓋，然後跟一個像是無人機上蓋的東西，但是如果我不跟你講的話，你都不知道那什麼。你只知道好像是工地撿回來的垃圾，然後上面有用一個塑膠袋，然後裡面把它這個密封包起來之後，上面寫上Anduril Industries這樣子。
那所以就會覺得，這個東西看起來是還蠻酷，但是像那個拍賣的價格，什麼五千歐、五千美，十五萬台幣，就覺得這東西買不下去，但重點來了，就是他把兩個。這個無人機的殘骸拍掉之後，然後第三個，也就是那個上蓋，Palmer Luckey，創辦人自己就決定要在上面簽名。那這個一簽下去之後，當然我就非常感興趣了，所以我在昨天也參與了這個拍賣，因為我本來想說。
我就是要去圍標，我就是要等到這個拍賣快結束的時候繼續參與，那他有簽名真的差很多。就是本來前面兩個東西，好像都拍個5000來7000美元左右，然後他簽名這個東西，我看到的時候就已經是1萬多美元。
反正就是價格是比較高，那我就直接馬上直接一路鎖，鎖到1萬5，然後鎖到1萬5。我就發現沒有人要跟了，那時候我的飛機已經準備要起飛，就是我要開飛航模式，我想說。我從剛剛鎖到1萬5到現在，就已經過了大概一個小時，還幾十分鐘，一個小時這樣。然後都沒有人要動，那應該是已經穩了，所以我就把這個價格的上限，想說我再往上抓個二三十%。
我直接開1萬9，應該沒有人可以超過吧，然後就覺得。
反正我這個東西就勢在必得，一定會買到，那就沒有想到，就是等到飛機飛下來之後。然後可以連機上Wi-Fi之後，就發現說，靠北媽的，在最後一秒。就是跟我競拍的對手，因為我發現說，就只有一個人在跟我那邊對喊，然後他直接把我價格洗掉。就是在最後一秒鐘，他可能直接喊一個，可能2萬美或是2萬5千美之類，就是喊一個比你高的價格。
因為他就會直接快速的撮合，然後就成交在我的最高價，1萬9上面的一表，就是1萬9100。所以被他買走了，沒有買到，然後不然我就覺得心情蠻失落，其實有時候去拍賣買東西的時候。你心中會知道說，我不會是在亂買，我不會在亂花錢，然後那東西買回來之後。你看著它，你可能是，蠻高興的，可是同時你心中就想說。
我是不是在亂花錢，你也不是很確定說，這個東西是不是你要的，可是當你今天拍賣沒有拍到。就是有些東西當你沒有拿到，有些感情你沒有追到，有些該是你的女朋友，你沒有把到之類的。你才會發現說，原來我多需要這個東西，就是以前你在買一些酷東西的時候，你可能也付出了很多的代價。你也花了很多錢，可是買回來你就會懷疑，想說我到底是不是該買這個東西，可是當這個東西就是，
當然我當下拍的時候想說，我怎麼可能會花1萬9，美元，就如果說這邊真的有成交的話。 1萬9千美元，然後去買一個無人機殘骸，上面有一個 Palmer Luckey 的簽名，然後這到底是他媽撒笑。可是沒有買到，然後讓我覺得非常的難過，就代表說其實我應該要買到，所以下次要去封關的話。我在想可能要封更高的價格，因為我很少在這個，eBay上面去做競標，我會在日本的網拍做競標。
然後他們會是這樣，就是可能在最後幾分鐘，假設有人進來攔胡的話，那那個時間就會延長。那eBay這邊是比較果決一點，反正就是時間就是，會到了0秒就是結束，所以他也不會去做任何延長。那就是可能有人可以透過一些方法，在最後面把它攔胡下來，所以那時候就是飛機起飛之後，就覺得心情很差。幹沒有買到這個東西，那外加搭飛機又很累，然後下飛機等待又很累，然後又塞在車陣裡面。
但吃到In-N-Out，我就覺得整個人獲得，這個非常大的一個救贖，那今天也帶家人在。就是我們第一天住在，Farmers Market隔壁，那就帶他們在Farmers Market，然後跟The Grove走一走。真的是一個非常棒的地方，那小朋友也有吃到想吃的東西，我也有吃到巴西烤肉，跟超級好吃。那老婆也有買到屌牌的瑜伽褲，就真的長得像一根老二，就是Alo Yoga，不知道大家知不知道。
我好像這有跟大家介紹過，因為我老婆買那個，我覺得超莫名其妙，它好像也是那種。就是美國一些什麼KOL 網紅，就是很喜歡穿的一個瑜伽的品牌，然後那個牌子，我覺得它是在玩弄人性。就除了價格設定的特別高之外，它那褲管都做超長，我是不相信，每個人腿都這麼長。但是它應該就是抓準，就是大家都會把這個東西，定位成為說，就是Supermodel。
超模 腿很長，模特兒他們會穿的東西，但是每個人買回來，他媽應該都跑去改褲管。因為那個真的太長了，然後它的Logo就長得像一根老二，就可能有些人會覺得說，我腦袋就是很淫秽。然後想一些有的沒有，但你自己去看那個Logo，再跟我講，然後我老婆去買那個東西。我當然覺得沒差，就是高興就好 對不對，就是價格高一點什麼，然後什麼。
雖然我就覺得就是一條棉褲，可是你高興就好，就像是我買遊戲網卡，我老婆也看不懂。
反正大家互相尊重，那只是當我老婆要去拿，那個Alo Yoga的帽子，它有帽子。就一樣Logo直接打在中間，我說這個不能買，這個你穿出去，嚇我愛的民主。因為太丟臉了，就是我朋友看到會直接笑，我說你老婆怎麼把它屌穿在頭上，所以就除了那個帽子。我把它擋下來之外，就其他都OK了，那接下來幾天的規劃就是，我真的覺得我非常喜歡洛杉磯。
洛杉磯是一個，非常舒服 非常好的地方，真的是，本來沒有什麼期待。我覺得我就是這樣一個人，因為我很討厭出門，所以每次出門都會覺得心情差，可是真的到那個地方的時候。就還是有辦法找到一些方法，去享受在當地的一些，什麼風土民情之類的，那這邊人很好 東西好吃。然後隨便走進去任何一個商店，都可以吃到很好吃的東西，然後還闖進了一個，叫做Erewhon 的一個超市。
然後這個超市，就是上網Google一下，你才知道它叫貴婦超市，就是說它的價格是特別貴。我自己看下來就覺得說，感覺還行，就是像在歐洲的時候也知道說，它每個超市的價格都不一樣。就是跟我們台灣，不太一樣的點是，台灣的超市好像各家的價格，都不會差太遠。那他們的那個價格是可以差很大，就是不同品牌的超市，或是說可能location不一樣，一個是在市區裡面。
一個在市郊，價格都會不一樣，所以對我來講就還滿習慣，就不會覺得說這個特別貴。因為反正它在市中心裡面，那價格稍微高一點，可能是還可以的，然後外加又真的弄得還滿精緻的。它裡面有很多酷東西，那我覺得特別去強調那種organic，那種有機、天然的，然後以及去助長什麼。你要做油，加wellness這些東西，什麼一杯水慢慢以40美之類的，就有些讓我滿瘋狂的東西。
最首先會覺得說智商稅，但是其實有時候要思考一下，為什麼有錢人會去買單這些東西，他們可能就是腦袋的構造。真的跟別人有點不一樣，那它有一個沙拉牆，我覺得還滿特別的，就是有各式各樣的生鮮蔬菜。然後擺在那邊都在滴水，看起來就very想隱身，就是看起來你就很想把它吃掉，那同時我們就試了一個奶昔。好像是不知道是用Justin Bieber老婆，還是誰取名的，就是用一個美國名人取名的，奶昔。
然後這個奶昔草莓口味，但是它要價20美，就差不多快要700塊台幣，我想說這個價格真的還滿屌的。以前看Pulp Fiction裡面講說，5 dollar shake，然後加這個shake竟然20美，就真的很誇張。可是真的很好喝，然後非常的濃郁，然後它裡面賣的東西也都很好吃。
反正就是真的覺得說，就是在洛杉磯的路上，他媽隨便亂走，然後隨便亂買東西。隨便亂吃，就是每個東西都非常令人滿意，真的是一個就超讚的地方，然後老婆就是幫我。就是本來可能看太多那種，有的沒有的TikTok，或是一些DailyMiles的東西，想說美國整天在開槍。然後每次講到美國就說很可怕，小朋友如果以後要去美國念書的話，他會反對什麼的，然後就開始問我兩句說。
我媽要不要搬來這邊，她就非常喜歡，她說要不要搬來這邊，就是好像每個人都很好。然後為什麼美國人都這麼友善，就看到小朋友都會跟我們的小朋友玩，然後都會跟我們講話，然後眼睛有對照。就一定跟我們點個頭，都在微笑什麼的，然後救援其實在LAX，就是它的那個機場。狂塞車的狀況之下，那種街道人的，他要去往車道切的時候，大家都會讓。
這個在台灣一定不會讓，那種看到方向燈，台灣就是這樣，看到你方向燈要打過來。媽大家就先踩油門，就真的超沒品，超沒水準，可是在這邊就算這麼塞。就大家都還是維持一個相當好的秩序，當然一定還是有人會喇叭，一定還是有人會沒有禮貌，但是就整體看下來都還蠻和諧的。我覺得這邊蠻酷的一個體驗，好那接下來我們就來進入上半話題，那我們上集剛剛跟大家聊完輝達，還有台系供應鏈一些BPU的看法。
那馬上就有一些，業界的快樂好朋友要給我一些 feedback，那一樣就是我們只要有收到任何的feedback，那只要是適宜的。我們都會到節目上來去，跟大家去做一個更全面的更新，那這邊也順便跟大家講一個小心得，就是說我們在市場上。有時候會看到一些小作文，那這些小作文，只要不是那種很惡意的，很明顯是故意要亂寫。或是他是想要炒股票的，有蠻多小作文，只要他是有憑有據，然後可以寫得出一些數據的話。
我基本上都會先當它為真，因為我們很多時候會發現，有這樣的一個狀況，就像說。以下的一個BPU作為一個案例，如果你今天從一些晶片原廠的角度去看，他們的從業人員可能就會很理所當然的認為說，BPU是未來的一個標配。因為在我們的認知裡面，他們會覺得這個東西，他佔整個rack的價格這麼低，然後他裝上去之後。他可能有效率的改善，他有這個的改善，那個的改善，這麼多的一個好的結果。
那為什麼不裝，那一定會裝的，他一定會變成一個標配，那可是因為像我們自己的source裡面。也包含了一些CSP，然後一些大型的，雲端業者，或是一些算力的大量使用者。那在他們的角度去看，有時候就會注意到一些不一樣的狀況，就像說在一個社群導向的巨頭的，公司的產品線裡面。我們就注意到說，他們確實是有在使用這種HVDC，然後去用很多BPU的一個狀態，但如果說今天是用另外一個。
也是AI大咖的巨頭CSP的角度來看，就是沒有看到額外的一個，BPU或者說UPS的一個用量，就是沒有看到這樣的一個相關的規劃。那我把就是可能在晶片端這邊，他們的一個看法講說，他們認為說要有很多的BPU在未來會出現，去跟他講。那他還是覺得說，應該是不會看到這樣的一個狀況，就至少現階段在產品線上，都沒有看到這樣子的一個規劃。所以這時候就會變成說，好像說在這個，市場上會有不一樣的一個看法，那其實要知道在市場上的看法不一樣是很正常。
因為每個人的角度不一樣，那其實你可以把它想像成說，好像說大家都去寫一個數學題目，大家解題的方向是不一樣的。所以有時候你可能只看人家解題的，一個方法，他切入的角度，就想說你是不是在亂寫是不是在亂解。但其實他可能也是可以把答案解出來，就是可能最後面會有一個，這個怎麼講，就是共同的目標解方。
不過在過程之中，可能會大家用不一樣的路線，去達到一個類似的效果，所以在BPU這一段。我可能還是比較抱持著我本來的一個看法，就是它會是一個選配的狀態，就是他可能在一些人的Data Center規劃上，就是他可能會用大量的BPU去做堆疊。然後去搭配輝達的產品，在後面這可能是會看到的一個路線，然後另外一條路線，其實你要知道就是在市場上有蠻多玩家。他其實是盡可能的要去規避掉，不只是輝達的東西，然後以及輝達去指定，或者說他可能喜歡的相關供應鏈。
他都是能閃則閃，一些東西他都會選擇要自己去開發，一些對外的連接，可能他推薦你用什麼他不要。他要去開發自己的FPGA之類的，就是我們在市場上只有看到這樣子一個東西，所以會覺得說好像說是，婆說婆有理公說公有理。大家講不一樣的東西，但這其實蠻正常的，就是可能都有各自的規劃，我這邊也稍微跟大家更新一下。那再來聊一下川普針對關稅新一輪的一個說法，就是在他上任之後，他要一次對三個國家，加拿大墨西哥還有中國去做關稅。
那中國的話已經算是大家非常熟悉了，這次是額外在加碼了10%，然後在墨西哥跟加拿大是加碼了25%，那墨西哥跟加拿大可能算是比較意外的地方。那加拿大基本上我們不太會去在意他，因為台系的供應鏈在那邊的數量不多，但墨西哥就蠻多的，所以墨西哥是。一個會被影響到的地方，那中國因為已經大家都很熟悉，然後已經在過去有中國加一的一個說法，就是很多供應鏈已經慢慢的把自己的生產基地拉出中國。所以受到的影響是有限的，那現在去對中國去做更多的關稅限制，某種程度你可以去把它解釋成為說，對台商反而是一個利多。
所以對中國的關稅，我是覺得說我們不用去花太多心力去討論它，除非有一些新的規劃的出現，可是針對墨西哥。這個可能居然還蠻有趣的，那當然我們都知道說川普的個性就是，他可能現在先，喊很大聲。然後之後呢，假設說，這兩個國家真的有去針對他們邊境的一些非法移民，或是毒品去做改善的話。他可能就會去把他的重權給收回來，然後就突然間他跟這兩個國家的領導人，What a good guy, What a nice guy。
那就沒有問題了，這個是我們在過去看川普他談判一個非常常見的一個手法，但因為他現在已經先講下去了，所以當然我們還是要針對這個事情去做一個反應。然後規劃一下，可能在後面會有什麼樣的一些影響，那墨西哥的影響會真的蠻大的，因為。很多台商他們就是那時候在中國加一之後，然後要去針對去賺美國人的錢，這部分的可能就是去規劃了很多墨西哥的產能，因為我們認為說在墨西哥這邊的人員的素質是還蠻不錯的。那距離美國又近，然後在管理上的可能也相較於一些美國的員工更好管理，因為我們都有聽說到一些台系的供應鏈跑去美國做生產的，但我們現在講的不是像TSM那種。
因為那個是大家都在看著的，但其他很多的代工廠跑去的其實蠻多都是充滿很多怨言，就是說那邊的人實在是，比較難管。然後以及在我們這邊可能就是，你可以講說就是台灣人比較奴性吧，或者說就是可能亞洲的地方大家比較奴性，但是你到美國那邊。就他們要跟你講很多有的沒有的規矩跟規定，他們的公權是更高的，所以他們在當地其實遇到蠻多的障礙，那有很多選擇說。那我不然就跑去墨西哥，然後在墨西哥這邊它真的是很多台系供應鏈的一個基地，就像說像鴻海就是在瓜德爾哈拉，然後在威廉的部分是華瑞斯。
然後在，在和碩可能是去畫畫，他們那邊有一個場。
反正就是說蠻多都在墨西哥的各地都有去設置據點，那有些甚至已經開始形成一些聚落，那他們本來以為說到墨西哥是一個安全的地方，結果沒有想到。這個川普的大手一揮，現在連墨西哥都中槍，但其實我覺得現在在股票圈人士，我們的心中我們都已經知道說。川普就是會做這樣的事情，因為我們在2018貿易戰的時候已經去演練過了，那時候的一個做法就是，像我在前幾集跟大家分享。其實你去做動能可能會被打到死牌，你可能要去做反動能，甚至有點那種黑黑策略的感覺。
今天黑黑出來，我才去選擇一些我想要買的標去做買進，就是有可能會變成一個，某種那種區間盤的感覺。有機會啦，所以我們有去做好這樣的一個心理準備，我覺得還好，但如果說沒有做好心理準備。他可能也不知道說後面的衝擊多大，那我只能夠說這個衝擊會是蠻大的，就像說像是鴻海的GDL廠，就是在瓜德爾哈拉這邊是做很多的AI 伺服器。那這個真的就算是首當其衝啦，那我稍微直接看一下他講完之後的一個股價表現，其實市場超級有效率，馬上就針對這個事情去做一個反應。
所以也還好，就如果說今天是，可能市場沒有直接去做反應的話，那我覺得問題會比較大一點。有反應然後並且是直接去做處理的話，可能在後面的影響就會慢慢的淡化。
不過我認為其實去針對墨西哥的這個課稅，他可能會產生一些有趣的機會在，因為就是你在墨西哥的這些公司，很明顯就是你的價格就會比別人來的貴。馬上在這種，就像說這個AI 伺服器的一個高度，的競爭之下就會去產生很多新的問號，但其實目前以鴻海來講。他掌握的一些關鍵的環節，像是加速卡的模組部分，就是他是真的就是吃到很多的市場，所以他可能還是有他的這個不可取代性。只是大家要注意的是，在未來的這個關稅的一個額外條件加上去之後，特別是在過去一段時間已經注意到，你去trade的輝達的什麼所謂的RFI。
或是一些供應鏈相關的認證清單，他已經變得很難做的一個這個背景前提下，就是現在去做這個，輝達的供應鏈的其實很多時候。就是去做一個價格的比拼而已，他已經不是說什麼，某個東西是只有誰才會做，現在就是說大家都會做。然後只是在拼一個價格，好像可能前一集跟大家聊說，這個CDU會做就要罵十幾家廠商，那其他一些那種什麼。什麼充件啊什麼小的，那個都是超級多人會做的，所以你這個關稅一加上去，你的競爭力馬上就不見。
於是很快的可能就會產生一些，新的有趣的變化，就是你這些墨西哥廠的這些台商，他可能就會去失去一些訂單。然後就跑到可能在關稅沒有這麼重的地方，的人的手上，但是因為我們在2018面對川普的經驗，就知道說有些東西你也不用去太快的去做一個。這個什麼終局的一個假設，好像說就一定會這樣不一定，因為他可能最後面又跟人家談好就沒有事情了。
不過在第一階段還是要稍微的去看一下，然後在台灣與墨西哥的廠這邊其實蠻多的，所以會影響到的公司是多的，那再來這些組裝廠其實除了剛剛前面講的那些之外。像是什麼廣達 英業達 金寶 和碩都有，那和碩的話可能在墨西哥這邊，就我目前的理解，我不太知道他其他產品線。但是應該是有在做Tesla的一些產品，那這方面可能也會受到一些影響，那很快市場也去做出一個新的判斷，因為現在真的有蠻多東西是從墨西哥進去。特別是像一些車子這樣子，所以如果說車子的關稅被往上加的話，那會不會在這個，因為你知道我們才剛進入一個要降息的階段。
然後本來大家講說這些非必須的消費品，像車子終於會有一個，消費回暖的狀況，可是你這個關稅一加上去。搞不好消費又暖不起來了，那這時候可能還是有一些換車潮要出現嘛，那他們搞不好就不會選擇往新車的方向，可能就會往二手車的交易。或是說一些AM的市場，可能這時候又會再一次的蓬勃起來，那這其實是因為有台系的AM大廠有提到這件事情，就是說去課關稅對他們來講不一定是壞事。反而可能會去增加他們這些副廠的一些可行性，所以AM 市場就是說汽車的aftermarket，也就是副廠啦，他可能去各種的。
各式各樣的改裝品，那這個其實他在台系的供應鏈上也是有蠻多事，是做到世界之光非常厲害，所以有一個說法就是說。因為去針對墨西哥的這個關稅，會影響到蠻多車子的進口，那於是搞不好AM 市場就會再一次的蓬勃起來，但這個東西我自己去評價它。我會把它當為是一個比較次限的題材，就是你可以這樣去做一個聯想，那大家可以稍微的拉一個估值，是應該很難走為一個主流的題材。
好，那反正現在台股的一個狀態就是要死不活，然後台股我真的覺得是處在一個比較，就是相對不好的一個狀態。特別是我們今天去看美股也注意到半導體的整體的行情是不好，那在美股這邊就是持續的是由軟體去做帶領，那於是我也覺得說比較偏向是，因為市場上持之自盡都沒有什麼太明顯的主流出現。所以有很多的資金都選擇，反正今天只要聞到一個味道就直接上去打它，那它就是一個比較那種中短型的題材了，那自己跟身邊的朋友有在討論這件事情。就是我們當然在過去一陣子都還是有去持續介入一些台股的標的，那只是可能壓的量不知道就是壓個幾百萬這樣，然後你也不可能打到千萬甚至是上億。
你根本找不到任何一個地方有這樣的一個信心可以去塞這麼多的錢，所以現在比較偏向說就是哪邊可能有一個風吹草動，墨西哥課關稅，所以 AM 市場 aftermarket 看起來就會比較好。所以大家就往這個地方衝，那這些東西可能有些的P/E ratio現在還落在十幾倍，所以趕快就往上拉一波，但是我還是覺得這些人是虛情假的。就是拉完一波之後大家就趕快送幸福了，然後就會持續的處在一個，就是如果今天去做一些比較偏向動能的操作，可能會覺得非常的痛苦。因為你可能今天創新高然後就連續跌三天，那如果說你耐得住的話，搞不好五天之後又再創一個新高，然後再連續跌好幾天。
就是處在一個這種很尷尬的局面，那其實到現在這種程度，特別是美股已經是很明顯換手換別人去一刀，還是照樣在創高。可是半導體就是整個不行的一個狀態，我甚至開始去思考說，會不會股價已經開始要準備去升高，去提前做動。當然不是說什麼真的有人這麼聰明，然後提早看到半年後的事情，一定有這樣的人，可是他不會可能這麼快變一個主流的公式嘛。那可能就是很單純的，就是大家可能在這個部分的資金追逐，也已經慢慢的看到一個終點之列，所以我甚至開始覺得說。
後面有沒有機會會出現一些修正，就是當一個東西久盤然後都上不去的話，我們真的會開始往這個方向去做思考，那要去網上上找一些鬼故事的話。老實講要找是真的都還是蠻輕鬆可以找到啦，我們就拿這個，現在大家的一個浮沫來講，就是GB200終於要開始放量。要開始出貨了嘛，那只是，但首先就是說現在在市場上有一些新的早因，像之前市場上傳的什麼。三熱有問題那個，那個真的都是像什麼information，還是哪個報導，那都是亂寫的。
那種很超廢物的東西拿出來講，那個就很漏氣，因為那個是很明顯就是，怎麼講就是殺小那個三熱的東西。人家已經講半年一年以上，你現在才拿出來講，那個就是完全在吵話題，但是還是真的有一些在市場上。就確實存在的問題，就像是amphenol的cautridge，然後像之前的那個overpass，那個是真的就是有問題。他就是會卡，然後一些光通眼圈那就是會卡，那可是撇除掉這些之外，就大家的假設是想說。
如果說這些產能都是順的話，是不是他就是可以放很大的量，然後像那時候跟輝達聊到的，就是我們不是說就是在下一季。大家可能給一個很高的數字嗎，可能公司蓋的數字已經很好了，但其實大家是想到一個更高的數字，那個是因為其實在市場上。目前去針對這個GB200 的規劃，其實那個規劃，那個高跟低的差距是極大的，然後可能在高的部分。我們最近很認真去盤了一下，那個數字發現說，其實真的有蠻大的問題，就是你看到一些那種很誇張的數字。
你想說你這個會不會是以前那種，NVL36 equivalent的數字，然後不是，人家還是覺得那是72的equivalent。他直接告訴你說就是明年可以出到什麼嗎，五六萬rec以上的72equivalent，可是這個我們怎麼算都算不出來，然後像大家去針對一些CSP去講說。某個CSP可能明年就是保底都是拿個，兩萬台的，這個GB200，可是不知道。就是我們實際上看到的狀況是，你搞不好連50%都不會碰到，搞不好只有30%那個數字，所以這個有可能就是後面的一個。
潛在的隱憂啦，然後特別搭配一下股價上不去，我自己會開始往這個方向去做一個設想，也就是在過去一段時間。就除了這個手上現金，其實那是非自願性的，就是因為你就開始有東西填水，有東西上不去然後變多。那這些東西去加的時候，像我自己就會選擇，可能在短期內不會就往半導體的，一個方向去打。除了可能你會先放在台積電裡面，那是因為你就去做一個parking，但是你說針對一些半導體的晶片，一些可能伺服器的供應鏈去做加碼。
這個我可能不會放在一個首選，因為現在是真的，就假如說這個股價真的是，像有些人講說股價是經濟的櫥窗。那股價可能也是供應鏈的一個櫥窗，它只是走得比較快，有可能是我們在後面是真的，會注意到一個小修正坡的出現。特別是現在這個一直上不去，是真的讓我們自己，然後包含說像身邊一些朋友都覺得，這可能是真的有點問題。這個可能是真的有點問題，這可能是真的有點問題，這真的休息跟盤太久，我們還是相信說。
就是有機會等到川普上來，然後一些不確定性結束之後，會有一些好的狀況產生，但是其實也不能夠忽略。你最會發現是這樣子，就是當一些這種股價在跌的時候，就有很多的鬼故事跑出來，那對於一些人來講。那個是目前要跑出來的，可是對於一些在產業圈，可能有所認識的人是，我早就知道這個鬼故事。一直都放在那邊，只是可能我之前在講這個鬼故事，我喊破喉嚨都沒有人要理我，就大家講說沒事。
non event不重要，反正像股價會起就好了之類的，然後真的開始在跌的時候，然後大家才會去把這些鬼故事抓出來。就是這個鬼故事其實是開始有在存在，就是還是很難去解釋說，為什麼大家對於這個GB200的，這個出貨量的差距可以這麼大。那說不定其實這個下緣的數字才是真的，然後最後面我們可能等到，一段時間回頭看就發現說，那時候股價會長這樣子。原來只有他的理由在，原來是因為就是怎麼講，就你一定是要在市場上，有看到很多更好的東西。
不管你是消息多千元的人，你一定是有看到你才去買嘛，可是如果現在都沒有人，去往上推的話。那是不是就是，可能看到人就變少了，我覺得我們要開始往這個方向去做思考，我還是這個不太喜歡去。當然跟那種末日博士的感覺，講不好的事情，那我們還是盡量去講一些產業的東西，然後一些。我們對未來其實都是非常樂觀的，只是有時候還是要去注意一下，就是我們樂觀歸樂觀，但是也不是傻樂觀。
就是無敵的啦，做多就對了。
反正就是一直無限買就好，可能針對指數，我認同這樣的一個說法，可是如果我們要去做股票。要去做供應鏈的話，這個說法會有點問題，那你如果是，沒有辦法去大起點。要一些產業的循環往下走的話，那個對你的績效表現來說，會差非常非常多，所以在這邊還是覺得。要稍微的小心一下，這個盤子有點怪怪，特別是台股的盤，我已經講好幾集了。
就真的怪怪的，那稍微說一下我自己的心得，當然有一些心得變化的時候，或許可以再拿出來跟大家討論。那這集影片來到這邊，我們就來進入Q&A的部分。
第一位VV凡尼莎，希望可以被艾大念到，艾大好，我老公是艾大的忠實粉絲。身為業務的他，每天在車上聽艾大說話的時間，可以說是比聽我說話的時間還長，艾大人生觀跟人生階段。也與老公有許多不謀而合，比如年輕的時候個性比較直接，有家庭小孩之後，漸漸的開始內斂。小孩快兩歲，和兒子的互動等，某天他問我說，該不會我有天會聽到。
我在Podcast被祝福吧，沒錯，於是就有這次的留言，想請艾大幫我完成這個小小的心願。祝12月5號生日的，三峽最帥步步爸生日快樂，by老婆VV，祝福艾大家身體健康二寶順產。非常感謝，那愛您，VV，凡妮莎。還有愛您步步爸，祝你生日快樂，希望可以心想事成，一切平安。
下面一位超級潛水員留言測試，主委您好，聽你的節目受益良多，第一次浮上水面留言。我是一個容易生氣的人，有時候覺得暴怒的狀況，我希望可以改變這個狀況，讓自己快樂一點。常聽你分享心理狀態的治療與改善，想問一下你是找身心科門診，還是找心理諮商，再次也祝福主委一家。順心平安績效大報社，我是身心科的門診。
下面一位神的玩家想請問，愛大看好哪檔，大愛大聽眾兩年左右了，知道主委不喜歡當爆牌台漢。直接講台股的股票，我跟老婆這幾年存個200萬左右，目前看好的是追蹤美股，國外的台灣ETF有四檔。一個是00646追蹤SP500，00830追蹤費辦757建亞股跟893智能電動車，想問愛大如果這四檔要放20年長線投資。兩三百萬的資金大概會投資哪幾檔，比例上大概多少覺得長線的績效會比較好，不是啊兄弟你問這個問題就怪了，你說我不喜歡當爆牌台。
然後講台股股票，所以你就是叫我去跟你報美股，然後跟人家說要買什麼，可是如果是我自己要買的話。就是我還是比較喜歡去開海外券商，那再來可能就是付委託，然後再來可能才會去使用就是用台股的這個ETF，就是我會去找那種可能追蹤比較不會脫鉤。然後費用比較低的東西，這個對我來講非常重要，然後再來如果說是針對投資沒有什麼問題，沒有什麼太多想法的人。我還是就唯一就唯一只推薦大型的這種市值排列的指數ETF，像是IVV SPY VOO VTI，然後在可能台灣方面就是0050跟006208吧。
不要有太多自己的想法，就是你已經是沒有想法的人，你就不要太多有自己的想法，你的想法就是已經證明可能是不值錢的嘛。因為如果值錢的話你就拿來用了嘛，你就拿來去做一些選擇嘛，那如果不是這樣子的話，那你就跟隨整體市場的膨脹上去。然後也不要想太多，就持續的投入，這個我覺得是可以的，所以就不要去挑那種什麼智能電動車啊。什麼特別的選股啊，什麼Smart Beta，一些那種Smart Beta，其實最後面就發現說是Fucking dumb Beta。
它根本就沒有Smart，所以看起來是那種特別的去加計過，那個都overfitting，就是他都是為了要去湊出一個。你看我這個績效比某某的大盤ETF好，然後他就去媽的去找資料回測，然後去兜出這個東西，幹這個白癡也會。可是就是一堆白癡會去買這樣的一個商品，所以我還是會覺得說，就如果今天真的是對於投資沒有想法的人，就直接去買大型的四子型的這種指數ETF。這個最適合大家，就不要再去問什麼其他有沒有的，那個都浪費生命，然後盡可能去找一些更貼近原型的東西。
就像說你可以直接買到VOOO SPY IVV，你就直接買就好啦，為什麼你要去，可能透過別人。或是透過一些特殊的方式，或是說透過台灣的券商，那你要注意一些什麼匯率的風險，脫鉤的風險。就是為什麼你要去為你的人生增加這麼多不確定性呢，這個是大家自己要稍微思考一下的。
下面一位，竹北小壞貓留言密碼測試，大家好，我跟艾妹對象都在收聽你的節目。很喜歡回答留言的環節，能不能夠藉你的口來打直球，希望大家可以用川普的聲音，幫忙問新竹Google要不要跟竹北壞貓交往。聖誕節前不知道有沒有機會被唸到，感謝孟恭愛您。
哇!，What a dog!，What a good dog!，我有一個朋友叫Bad Cat。她問我，如果你想來她家，你們可以喝一些巧克力拉丁，和在一個很好的晚上。在一個很好的床上，你可能會喜歡自己，有狗和狗，你們可以睡在一起。如果你們沒事，就打電話給她，OK，就這樣。
下面一位，快開放下載啦，來自新莊王心凌的生日祝福，古艾大家好。請幫我祝福11月2號的生日老公土城肖敬騰，生日快樂，Yeah!，太美了。老公每天上下班的時間都是與古艾一起度過生日，不能夠少了，艾大祝福，謝謝艾大也祝福艾大平安順利每天獲利。非常感謝，我們祝11月2號的老公土城肖敬騰生日快樂。
下面一位傑克羅素愛心五星好評傑克羅素初次留言，艾大您好，我跟女友都是您的忠實聽眾，感謝您的節目陪伴無數個晨跑跟通勤的時光。近期與主管在專案的溝通上有分歧達不到共識，希望可以得到艾大的勉勵去克服這個坎。
最後11月29號是我女友的生日，很感謝珍惜可以與她相遇，希望艾大可以用蘇達綠清風的聲音，不會。清風就是，你知道就算了，太難了，11月29號的海報生日快樂。希望大家可以開心的過著每一天，直牙順利，客人都很貼心的給伴手禮，兩人一起去完成旅遊的bucket list。
首先先祝傑克羅素可以與公司的前輩上司，在溝通上面可以更加的順利，我們也祝11月29號的女友生日快樂，希望你們可以去完成旅遊的bucket list。
下面一位，奈安娜，第一次旅遊希望可以被大大看到，從不聽任何節目的我。在長頸鹿的介紹之下一聽就屌住，大大催魂的音質加上時不時提神的幹膠，都非常符合我的口味，起承轉合彷彿每部都是巨作。祝大大一家快樂健康，也希望長頸鹿能夠健康快樂，對自己不要太苛刻，適時要對自己好一點。然後一起發大財，祝福你們。
下面一位，我愛特斯拉，鬼愛你，懷孕會變什麼。 O T O O，6分。
下面一位，yuyuan090454，希望第一次留言就被念到的留言小天才，Aida你好。 12月19號是我先生34歲的生日，他每天都把他的手機帶進淋浴間，邊聽你的聲音邊洗澡，有你祝他生日快樂。他一定會很開心，祝蔡先生身體健康生日快樂，早日生協力，也祝Aida一家健康快樂。祝蔡先生身體健康又平安，我們就祝協力一家平安快樂，對就希望你可以早日升官發大財。
下面一位，北投屁孩飛飛飛飛，最近莫名刷到您早期的照片，才發現受版主委是真的摔。
另外可以請您多分享一點，當初考培訓機師的準備過程嗎。
最後想要問您之前也有壓力大到失眠，可以請問後來是怎麼樣好的嗎，感恩惜福，祝主委早日交會諾亞幫老弟換尿布餵奶。
好，我現在有肉一點比較好看，我老婆也這樣講好不好，然後再來靠培訓機師的準備。我自己是沒有做什麼太多的準備，然後就是上網查一下他可能會考什麼，然後去研究一下要怎麼樣在面試回答會，會獲得這個面試官的喜好。我自己的準備就到這，然後後來才知道說就是那時候一起上了同題，他們有蠻多都有那種讀書會，然後聽說這種讀書會其實是蠻有幫助的。他們會找到一些考試官的喜好，然後他們會去找一些同學。
去考古題一些什麼有的沒有的東西，那可能會真的有一些額外的優勢，但也有人講說這個也會有某種程度的劣勢，就如果說你們可能是都是在這種同個環境。或甚至有些人跑去什麼補習班，雖然我不推薦，那可能就是說你們都跑去某個環境去練出來的人，那些面試官或是一些考官。你走到面試的時候，就他一定會看得出來，然後他們可能不一定會喜歡這樣子的人，我是有這樣的一個說法。那反正我當時就是蠻平常心趣，然後其實他考的東西我覺得難度都不是太高，可能說，英文跟手眼協調比較難一點。
然後再來，可能什麼物理啊數學那些，那個就國中程度，那個沒有什麼好難的。那再來可能就是非常靠運氣吧，因為可能像我們那時候去考技師的，絕大多數人我們都不是只有考一家，是報好幾家。那可能有些人是A上，有些人是B上，有些人是C上，所以很難講。就是你也不太知道說就是有沒有什麼一個絕對的標準這樣子，所以就盡可能的平常心就好，然後國中的物理跟數學要有基礎的認知能力，然後我覺得英文跟手眼協調。
跟這個手腳可以拆開來用，這可能是一個蠻關鍵的東西，那再來壓力大到失眠的方面，其實我壓力大到那時候最主要的問題是乾眼症。就是眼睛這方面非常痛苦，失眠的話有很多原因，壓力可能是一個，那比較常見是因為就是會可能在半夜滑手機。然後又突然間，你就突然想了解一下美國內戰的狀況是怎麼樣，你突然想了解一下切格瓦拉那時候到底是，怎麼樣去打游擊戰的。或是你突然想了解一下，到底要怎麼樣去做出一個很好喝的米粉湯，然後就整個晚上再去做這樣子的研究，就是我是會這樣子。
然後就導致我的睡眠被破壞掉，壓力破壞睡眠是一部分，但壓力其實破壞比較多的東西是我眼睛，就那時候真的乾眼乾到非常嚴重。那後來是怎麼樣去解決，就是開始發現說，就是其實這個生活是要拿來過的，而不是把自己操到爆掉。那操到爆掉當然也是必要的，在我們那時候的狀況之下，就是你就希望說可以翻快一點，可以做更多事情。那當然是必要的，只是就是，你最會發現說就是如果說你是，有那個錢。
可是沒有那個命花的話也不行，所以其實蠻多人都是先操爆，然後終於可能有所成之後，然後才慢慢的去把自己的壓力降低。我覺得幾乎都是這樣子，就是你也很難在，你可能沒有達成任何東西之前，然後就告訴自己說。其實我不應該這麼累，我覺得這題超難解，就是以我自己來講，你給我衝來一萬次。我可能都會先選擇把自己操爆，然後操爆之後再慢慢的去減壓，就像我剛剛前面跟大家分享說，這次出來覺得說蠻chill的。
好，但其實你以為我很喜歡這種chill嗎，不是，如果說今天台股有東西可以買的話。我就不會這麼chill，而且我反而也喜歡不這麼chill自己，就我想要賺更多錢，所以能夠說這是這個每個人的選擇。那我覺得睡眠是非常重要的事情，其實睡眠可以睡好的話，很多問題都會解決，真的。只要可以睡好超多事情都會不見，只是要怎麼樣睡好就是一個很大的問題，不然說什麼，睡前盡量不要滑手機。
然後可能睡前的四五個小時要空腹，不要再吃東西什麼的，能做的都會做。
最後面就是，我覺得困擾我最多的還是，就是假設我今天遇到一些挫折，一些不好的事情。或是一些覺得自己很笨的事情，我就半夜一直想它，這可能是你可以把它說成是壓力大，只是我覺得就是因為我腦中一直在想事情。所以有時候就會變，就睡不著這樣，那真的要去解決這樣的問題的話，就是把自己的工作強度降低。把自己的自我要求降低，可能就可以解決，可是這個就是寄生蛋誕生機的問題，對於一些人來講。
你要他去降低這個自我要求的強度，很難啦，他根本就沒有辦法辦到，所以只能夠希望說就是，有朝一日就是等到你真的，稍微熬出一點東西之後，你要記得要生活，然後慢慢把一些工作壓力降下去。總之大概這樣。下面一位地方教練，台灣棒球世界第一，艾大安在IG看到諾亞。揮臂投球的英姿，覺得他骨骼驚奇，必定是練武奇才，所以來留言。
如果未來諾亞喜歡棒球，歡迎長大一點可以去黑山羊體能學習，他們培育非常多旅外棒球好手，而且在龜山而已。保證未來強的不要不要的，非常感謝，有空的話會不會送他去做更多體育的培訓，其實我覺得。針對我自己小朋友的教育，我覺得體育是大於，就是智力方面的東西，可能那種念書什麼。那個可能對我來講，當然你會希望他把書念好，是肯定的，只是去讓他把體育做好。
然後去團隊合作，這個對我來講，可能是訓練他的一個很重要的重點，所以如果說他。願意去加入什麼棒球隊，籃球隊什麼，我都覺得會非常支持，非常喜歡。因為我自己辦不到，所以我覺得他去做，就很好，老爸挺你。
下面一位，Grace Yun New，育英留庭新手媽媽，I大好。第一次留言好緊張，跟著老公聽I大節目，從以前完全搞不清楚狀況，到現在略略聽懂了一些。終於跟上節奏了，特別喜歡聽你分享，跟家人相處的點滴，特別是小孩互動這一塊。超有共感，有小孩真的是無敵幸福啦，老公的生日願望，竟然是我來這邊留言。
希望可以被念到囉，請I大祝我的老公，龜山彭于晏，生日快樂。安良多多，祝I大一家幸福快樂，非常感謝Grace Yun New，我們祝她的老公龜山彭于晏。生日快樂，雖然講這個，我在想說龜山區突然間，200個人抬起頭來講說。是我的老婆嗎，一堆人都講自己是彭于晏，我們在講特別的彭于晏，老婆是Grace的彭于晏。
我們希望你生日快樂，安良多多。
下面一位，洪凱倫，自慎吵架皇帝生日快樂，I大AK巧虎主委你好。謝謝提供許願與告白平台，男友是I大鐵粉，I大在他心中就如小孩界的巧虎，天界的玉皇大帝。地府的閻羅王那麼重要的存在，雖然生日已經過了，還是希望I大可以祝，10月5號生日的男友。 AK自慎吵架皇帝生日快樂，謝謝I大，我們祝自慎吵架皇帝生日快樂，這是來自於你的女朋友。
洪凱倫，下面一位，Liu Qiu Chen, I大你好。我是個哀人，現在喝醉了才敢來留言，我每一集都聽三次以上，把你當作的偶。你會不會覺得我太過分了，我會不會覺得。