那下禮拜我應該還是會去參加Computex。非常感謝各位聽眾猛男猛女的邀請產業圈的。各路達人跟大師的帶路。讓我可以跟著一起進去看。
但其實Computex本身要進去是蠻簡單的。只是說跟著產業圈的人士進去看。有時候了解的東西會更加深入。那這次應該會先去聽一下黃仁勳的演講。
然後再來再去看Computex。所以如果有注意到什麼酷的東西再跟大家分享。這次應該就不會有像過去賽前猜題。就猜說這次我們能看到什麼樣的東西。
這次我覺得看到的東西跟前幾次比。應該在硬體方面會比較沒有這麼酷。我自己也猜想是這樣子然後再想想。在一些軟硬整合或是軟體的應用上。
有機會這次會有一些令人驚訝的發展。就是在AI Agent的應用。我認為在Computex上面是有機會可以看到更多硬體方面的話。因為本來我們非常期待的像是GB10的Windows on ARM版本。
現在我們看到的是Linux版本。Windows on ARM版本就是輝達跟MediaTek他們做的筆電。當然他可能是掛某一家OEM的名字出來之類的。我們是很期待這一個機子的誕生。
只是就我理解這一次不一定可以看到。就是有機會要等到後面的。一些事件或是CES上面才會再把它拿出來。所以這一次可能就只能夠看到。
就是GB10這一台他稱的Supercomputer。我們再跟大家分享這個Linux版本的。這台機子有什麼樣特別的地方。但其實我就覺得這個驚喜程度就低很多。
因為本來是很想看到那個筆電。那再來還是有機會可以看到一些新的伺服器的架構。像是GB300這次應該就是會拿出來只是GB300。我在想拿出來的東西可能還是Cordelia。
加SoCam的那種解放。可是問題就是實際上我們已經知道說。現在的GB300是走回去本來GB200比昂卡的一個設計。所以其實就是一樣是比昂卡的樣子。
那只是當然有一個概念是叫做Cordelia。然後結合SoCat跟SoCam的一個解放。這個東西現在應該是PostBomb就是它延後了它不會量產。所以對我們來講興奮程度就稍微的遞減了。
就等於說它有機會跟你分享一個概念上的東西。可是他不一定用那個東西。他應該還是回去用比昂卡。所以其實GB300就是GB200的一個瓦數比較高。
然後在HBM的容量比較大的一個版本然後就這樣而已。還是非常期待可以看到像是NVIDIA的Kyber。Kyber它是一個。就是過去跟大家聊到288576架構。
他們家把名字正式的命名為Kyber。它就像是一個書架一樣的一個Rack。然後伺服器是直接垂直的把它插進去。然後它是插在後面的一個巨大PCB板子上面。
這個可能也是我們非常好奇。也很期待可以看到本尊的一個產品就大概這樣子。但是我相信可能在軟硬整合或是軟體上面。會有更多新的發展在這一次可以看到硬體的話。
算是蠻多東西都是提早在市場的預期放在內。那有些新的架構的東西。因為這一次應該不會有機會會提早往前拉量產。所以就不會在我們的工作上面有太多的一些助力。
但還是很高興可以看到一些有趣的新東西那這次也會帶朋友。然後跟像A君也會帶著一起去看。其實最近在跟A君的討論上面。我還是希望把它導回來。
就是針對產業跟基本面的研究為主。就是當然你要去看線。你要去甚至他現在會跟我講說什麼其實天氣有影響。甚至他會去找一些論文給我看。
天氣怎麼樣影響這些交易員的心情。所以他有時候注意到說下個禮拜都是晴天。下個禮拜他就認為會比較會漲。他做多的情緒就比較高。
雖然我覺得是有點玄學是有點怎麼講阿薩布魯。可是你知道我們的心態就是寧可信其有只是我就認為說。對那些東西你可以去點技能。你可以往那個方向去努力。
只是我認為在基本面的認知還是要有。一個非常簡單的舉例就是在4月的時候。就是一堆股票都在跌停。以前非常粗淺的概念就是。
你知道當你對基本面都不熟悉的時候。很多時候你看到什麼跌破就停損就砍掉可是問題說。當所有東西都同時給你跌掉二三十%的時候。其實這時候代表一定有東西被錯殺。
你要怎麼樣知道哪些東西被錯殺。一個方式就是你知道基本面。你知道產業後面的發展。你對你的分析是有自信的這就是一個方式另外一個方式。
其實你去看哪個東西是比較早站回來的。一般比較早站回來的東西。高機率當然不是100%。高機率它的基本面的狀況一定是相對好的。
所以市場上的人就提早的把錢往這個方向去打。或是說在下跌的時候它可能跌比較少。因為會有吸收的一個狀態。所以其實你用技術面。
也可以達到一些基本面的認知。就是說殊途同歸的感覺可是問題就是。我覺得那個踏實感還是差很多。就是你知道自己買的東西是什麼真的是有差的。
就套一句Peter Lynch講的話很多人會忘記。就是你買的股票背後就是一間公司。所以很多人也無法搞清楚一件事情。就是其實股價的表現拉長起來看。
它就是最後隱約或是EPS的變化。EPS越來越好的公司。那股價就幾乎就是只會越來越好。當然我們不要去討論什麼短期半年幾個月這樣就是有可能有人要。
炒股票就會噴上噴下就是說長期就是說。基本面跟這個公司的股價的表現是高度聯動的。所以你去了解這些東西。對你來說是有一些幫助的。
因為像有時候我去跟他聊。就像說他自己手上的植物過去跟他分享他在買板子。在買PCB CCL這種東西然後我就跟他講說。為什麼你要買這個東西。
這種東西就是在我的認知裡面是過去已經炒完了。當然最後面證明我是錯的。就現在還可以繼續炒還在創新高。那好就是他雖然他買對東西可是我就覺得說。
他對產業的了解不夠深。有可能他現在是賽道的你懂我意思嗎就是不是說什麼。你有賺錢就是你一定是贏家。重點是你要長期穩定的賺錢。
才可以證明你是贏家。那我跟他舉一個例子就是說你知道我們今天。可能10個人去賭場賭博。一定有一個人他隨便下注。
然後他可能會賺比較多錢類似這樣。那可能有絕大多數人。70%的人可能是陪光。那可能有一兩成的人是。
就稍微的有一些起伏波折但最後面是打平。但有一個人可能是大賺。但是你不會這樣子就說。那個大賺的人是會賭博就是你可能要經過。
你們不停的去賭場之後。然後才可以去證明說這個人可能他。他有一些knowhow他有一些edge。他有一些優勢的存在。
所以你這一次雖然看起來。你的績效表現是很不錯已經新高了但你有可能是賽到然後再來就是說。你的資金的量體對你來說因為就小。所以你非常的有彈性。
你現在看起來是可以這樣可是也不代表說你資金變大一定還是可以這樣。所以是希望說他也有一些本質學能的累積。所以就最近在家裡有幫他上課。像拿一些PCB出來有消費性的也有那種工業用的也有AI伺服器。
就我家有一些那種奇怪的收藏品。那就跟他解釋一下說這個就是CPU這個就是GPU。GPU隔壁這幾顆就是HBM再來封裝的東西。你買的那個封裝類股我之前問他說。
你為什麼要買這個東西。他說就是AI伺服器封裝。然後就完全講不出來是哪一個環節。但我現在可以告訴他說你的這家公司。
是做上面哪一個環節他的設備。就用這樣的東西去讓他理解。我覺得你實際上可以看到產品是幫助非常大的。只是一般人可能不一定。
家裡會有這些PCB。或者說CCL的東西。你可能就是可以去電腦展。所以我覺得在電腦展上面就是有機會可以去當面跟他講說。
我們今天看到一個Rack 伺服器長這樣子。上面這些管子是幹嘛。快接頭是長什麼樣子。Power rail是長什麼樣子然後再來。
可能裡面一些Cable這個是幹嘛用的。然後這個交換器是在哪裡。就是這個他如果可以理解的話。以後就可以在腦中會有些畫面。
所以像一些產品的換代就可以立刻知道說哪個東西用比較多。好像200換300。然後就是HBM用比較多。可是你沒有看過這個產品的人你可能不一定知道。
你是用SPEED的。你是看到記者這樣寫。所以你就把它SPEED下來。這個可能對你的認知的這個認知的。
學習的曲線是比較有挑戰的所以如果我們可以。直接去看到產品的話。或許就是他了解的速度會更快一點。所以這是應該會帶大家稍微的逛一下那一樣就是我們還是會去分享跟A軍的一些互動。
因為蠻多聽眾認為說是跟A軍的互動就很像說我們去跟一個就超級新手互動。所以對大家來說是非常有幫助就他們在想什麼那我們在想什麼那之中的一些摩擦然後一些甚至是這種小爭論那到底誰對誰錯然後再來就是。可能隨著你的階段不一樣你中間也發現說不一定是誰對誰錯。有時候就是階段不一樣。
想法會不一樣的一個展現而已。所以之後再來跟大家分享。那總之這一次我覺得目前我們在會前。就是Computex會前。
是暫時沒有太多想法了就跟過去幾次那種非常明確說。我們要看到什麼東西如果看到什麼東西就怎麼樣的話是有蠻大的差距。因為這一次應該有蠻多東西。就已經是市場充分離際。
就是說AI現在對大家來講。不是一個超陌生的事情所以應該會比較難在會前先去做瞇牌但是在會中。如果有看到一些特別的應用特別是AI的。軟硬整合或是一些agent的導入。
然後有一些產品可以做到某樣的事情。那就會變得非常非常的有趣。所以到時候再來跟大家分享。然後昨天看了一個聽證會。
是由Ted Cruz主持。那與會人有AMD的Lisa Su有蘇姿丰。然後也有OpenAI的Sam Altman還有微軟。然後跟CoreWeave的高層都有參加。
那其實我還蠻喜歡看美國的這種聽證會就是看這些議員。然後用那種很外行的角度。去問一些很神奇的問題。然後接著看這些科技巨頭的領導人怎麼樣去去做回答跟答辯。
那其實我覺得美國國力很強。跟他們有很多這種公開透明的討論有很大的關係。就是你看這個聽證會。就是你馬上在心目中約約在萌生的一種就像那時候我去。
看到SpaceX的工廠之後就是我回來是一時間慷慨激昂然後就問我兒子說你會不會做火箭那你小朋友他媽的。他現在一定是講幹話。或是他不一定會回答得準但他假設。那時候跟我講說要做火箭的話。
我真的就會考慮移民美國因為我真的覺得。看到一些震撼的東西會認為說。我小朋友就是要把他放在一個超級有競爭力跟很強大欣欣向榮的地方。他才有可能會長出一個很屌的東西但身為家長。
我覺得現在的感覺也蠻複雜就不一定要他真的是飛黃騰達只是我就覺得。如果可以給你更好的環境。為什麼我不要給你呢只是好在那時候我兒子回答說我長大要當爸爸他說要當爸爸所以就OK你當爸爸。你去什麼八部星級內也可以當爸爸所以沒有關係。
就是不一定我們要殺去美國不過就再一次。就看完這個聽證會之後我就有同樣的感覺就認為說美國他是一個超級強大的國家是有道理的那種感覺是你看是要四個這種老闆等級的人坐在那邊然後再來前面就有一些記者隨便亂坐有些是盤腿。有些就是東西散了一地反正就是坐在一個。Tag Cruise是坐在一個比較高的講台上面講台前面就是記者。
就是散亂的坐在那邊然後拍照。就看起來是很chill可是。官員是非常好奇一下在商界的一些發展那這些商界的人也是非常的殷勤的。想要讓這些政界的人了解說。
到底我們在做什麼事情。你們不要擋在路中間就是有這樣的一些公開的辯論他會讓像是政界跟商界彼此更加的了解知道說我們要一起往哪個方向去努力。那在民眾看這些東西之後。一定也會更加了解說到底我們國家現在屌的地方在哪。
然後我們是往那個方向要去做前進就會更加的有共識就會凝聚起來就是你去注意到說好像只有美國有。很多這樣子的討論空間就是其他國家像我國政府目前的表達方式也是就是比較像是那種政令宣導。就他不是真的開放一個場合。然後讓大家進去討論去辯論。
我覺得如果有這樣子的一些環境就真的會看起來是。讓整個國家是更有生機。就美國一個這麼龐大。那已經算是有一些年紀的一個經濟體然後可是你看他們還是在做一些那種很草根然後以及是很第一線的互動然後讓大家知道我們現在到底該往哪個方向。
我們要去凝固我們的。美國共識跟美國價值就是在過去。我們網路時代是一個冠軍的領先地位那我們在AI時代我們還是要是冠軍的領先地位。那套Sam Altman所提到的就是美國這個地方一直不停的在每次的集會裡面都拔得頭籌一定有他們。
非常非常強大的東西那這次的聽證會。我覺得它的象徵意義是非常大的。因為同時我們可以搭配著。David Sachs在X上面的發文。
那David Sachs就是目前在川普政府裡面負責AI然後像是加密貨幣可能也都看得到他影子的一個。算是蠻重要的一個引導者那他本身是。針對AI產業相關的東西我覺得認知的程度也是蠻高的。雖然他在過去一段時間令人比較失望的是他整天一直在像是在轉播那些俄羅斯的宣傳。
這個是我覺得比較奇怪的一點。可是我們不可能去喜歡。每個人做的每一件事情。所以他有些東西做得很奇怪可是有些東西。
可能也是做得還蠻不錯像這次的一個表態我覺得挺好的就是他寫下了。為什麼拜登政府的AI禁令。是有問題的一些說法跟指控那最主要就是針對拜登在他下台的。我記得好像是前幾天。
還是前幾個禮拜而已就是去丟出的最後一個禁令那禁令就是把各個國家分成的。可能Tier 1 2 3這樣子如果說你是在。跟美國比較友好那些Tier裡面。你可能就不會有太多的風景。
然後如果是比較差的一些Tier。那你可能在AI伺服器是有一些限制的。能夠拿到晶片的顆數是有限制的那他就提到說。這個東西可能會造成一些這種官僚的壓力。
也會阻礙經濟的發展。會阻礙美國的一個AI領先那我就只覺得說。你看有時候我們在台灣看東西。還是有辦法看得蠻準的。
就真的是我們已經講好久好久的。就其實美國應該要繼續的去賣東西給全世界。甚至連中國你都該繼續買只是你可以去賣一個降軌的版本因為你這樣等於是講難聽一點就是你再繼續吸人家血。然後人家這些錢丟到你的手上。
你可以繼續做更多AI的發展其實對你是好的那你直接一股腦的。把大家都封鎖掉的話。首先先講你去封鎖其他就是世界上的國家這些國家你認為。可能是跟中國比較好。
或是跟美國沒這麼好的。你去封鎖他取得的算力的話你要知道。就是他最終還是要拿到這些算力那他要跟誰拿他可能去找中國拿。那你去封鎖中國的話那中國本來是。
可能會跟你買H800被封掉。H20好像也不一樣他也被封掉。雖然目前是有傳聞說。H20或是B20後面。
還是有機會會去交出一些申請然後可以繼續出貨。好 但就是先以下的狀況來講。你把所有東西都封掉那變成什麼。變成華為就有崛起的機會。
是 他就有機會去拿。可能韓武記 華為的晶片因為我沒有選項我就是要發展AI。那所以本來對這些中國企業來講。就是像是這些生產者華為或者說韓武記。
我本身在中國可以賺到。自己的錢的機率是比較低的。可能是在一些政府的要求之下。有些採購一定要用國產的可是絕大多數。
就是用資金去用輝達的東西。或是說去用AMD的308。可是現在你直接把我封掉那我全部錢跟資源。就只好灌進去國產的東西。
那就算目前國產的東西看起來強度不夠。可是等到大量的資源灌進去之後。你先看一下韓武記的股價就知道。就是他們內部人也不是笨蛋。
就已經有去意識到這件事情。你現在要把這些美國晶片都封掉。對 那我們就是大量的資金去灌進去我們的。相關的AI晶片的標的裡面。
那這還只是就是在場外。刺激市場炒作股票的資金那更別提那一些有些人說。願意去做長期投資的。不然像是民間或是國家的一些資金。
他們現在就更有誘因。去做這樣的一件事情。所以我覺得長遠來看就是當然你不用期待說。他們會像中國的propaganda講的。
我會做出一個超英趕美。這個獲成最大贏家的東西我覺得還是很難。就是最強大的東西還是美國這邊可是問題就是大家玩過紅色警戒。紅色警戒裡面像在盟軍這邊。
有一個美國大兵200塊。防禦力跟攻擊力都比較強大。那在蘇軍這邊的動員兵只要100塊跟美國的這個美國的。美國大兵去對幹的時候會直接被幹掉可是問題是。
如果今天是一群動員兵上來的話那就不一定了就有機會會贏。所以一樣的道理就是。中國這邊可能做出來的東西。是相對performance是比較差一點的可是他可能夠便宜。
所以比較近的案例就是。你拿美國的Tesla。也就是現在可能自駕然後在電池。就是除了這個公車方面可能是比較爛之外。
其他的電動車的元素裡面。都是最強大的一家公司去跟BYD比的話或是跟小米比你目前可能會講說。特斯拉可能他的贏面是比較大的可是問題是。如果你特斯拉的售價是。
舉例台幣的150萬好了。可是BYD只要40萬或是50萬。那就算他的自駕差了一點。就算他的這個或是那個差了一點。
他也可以靠其他東西稍微的補上。我的內裝是比較好或什麼的所以最後面。很多消費者就會選擇說。那我就買BYD就好。
所以一樣的道理就是。如果你今天去把很多的美國的朋友或是說可能比較佔中立的他沒有特別跟美國或是中國交好的。你都把他排到是什麼。tier2 tier3。
你選擇在供貨上面去限制他們。可是如果他們真的有AI的需求。他們要去做發展的話。他們就有可能會轉向去跟中國做發展的方式做採購。
所以中國自己的資源。大量的灌到自己的AI產業鏈裡面去。然後再外加全球的資源又灌進去的話。那他們反而是有機會追得更快那現在就是很慶幸。
就是至少目前我們在這個聽證會上面有注意到說。他們有重新的去聚焦這樣的一個討論那有提到說。就是如果美國不去介入全球市場的話那別人也會也就是中國的華為。過去已經演給大家看過了那這些嚴格的監管。
其實會去阻撓美國取得最終的勝利那美國最後面。其實還是需要朋友的還是需要盟友還是需要那一些。價值觀相近的一些生產夥伴。然後共同的去把這件事情給做好。
所以他們其實都認同說。現在美國的一些努力方向。不然像是能源電力AI基建人才。那或者說一些製造回流。
這大家都想要都想要做。可是同時就是一些官僚的管理。那些會對市場造成阻礙的東西應該也要拿掉因為這些東西。不只是會阻礙到美國自己的發展。
也會讓對手發展的更快。那其中也針對這個電力方面去做了蠻多的討論。還有土地的一些許可這個就是。就不去做太多的深論反正我覺得這一次。
就是一個商界去對政界表達說你們不應該管太多。你們應該要稍微的放手。因為這對大家都是更好的一個這個深論大會。那我們覺得是百分之百。
支持這樣子的一個立場。就是去降管制去降監管。然後同時在商業的發展上面。應該就是讓這些商業巨頭去帶頭衝。
就政府不要用太多官僚的東西去養其實在關稅方面。也是希望是往這個方向去做。也就是你針對中國要高關稅我覺得。應該是不會有很多人有很多意見。
只是同時你把每個盟友都給教訓一遍的話。那同時確實要擔心說。有些盟友會不會就選擇往中國的方向靠就類似說。如果你真的把中國的AI之路全部掐死的話。
他們真的是要去突發煉鋼去硬幹的話。最後面真的做出一些東西那有些人跟他買。這個對美國的利益來講。都是一個蠻大的傷害。
所以應該是要把更多的國家。更多的企業都納進去美國的Ecosystem裡面。這個才是最大的一個福祉。所以如果真的可以做到這一塊就是去降管制。
然後就把過去的一些禁令給消掉。然後再關稅可以直接把它擬平掉可能最後面發現。開出來的關稅是比本來川普喊的數字來的低很多的話那我真的相信。就是川普在記者訪問那邊所提到的。
就是叫大家趕快去買股票。他認為股票要飛上去要一飛沖天的。我覺得就真的有可能會發生這樣子的一個劇本因為像說怎麼講本來無一事。你自己決定要去惹塵埃。
把塵埃都弄起來之後好。至少你趕快把它散後掉嘛對！你趕快去聚焦到底主要敵人是誰。到底誰是自己的盟友趕快去玩安卜應該都還是有機會。我覺得在後面市場都應該會往比較好的方向去走。
那要知道像我自己現在已經算是市場裡面少數比較就是偏多在看待的。就我們自己蠻多同業現在是空手的狀態然後再來就是。空單目前比多單多的。也就是淨空的狀態的人也是很多的。
然後更是有蠻多的人是把錢都丟去海外。就是已經選擇不要去參與市場。所以其實這一波真的嚇到蠻多人的老實講那籌碼也很輕其實可以注意到說這一波。我覺得之所以像以台指來講。
還可以持續的往上噴。有一個很大的原因是因為籌碼真的太輕了。然後像噴成這樣一個程度。融資都沒有回來太多。
因為一堆人真的都被嚇傻了但我自己認為說。反正所有的不確定性。只要之後面有做解決的話。都是可以去慢慢修復市場的估值。
所以還是會持續的去往偏樂觀的角度。就至少我的一個bottom line。就是我認為前面的底應該短期內是不會破。我是用這個方向去經營我自己的部位本來也就考慮說就是在反彈之後。
就是假設說不確定性超高我要去上空單。現在確實看到反彈了我想法是以現階段來說。因為蠻多事情已經進入一個收斂階段然後在台股的話。其實強弱是很分明的。
就是哪些股票是直接去走新高。哪些股票是收斂了超過一半以上。哪些股票是根本沒有收斂所以這樣狀況之下我是覺得以我自己來說。我本來想要去上空單的意願也變低了。
應該也不會在後面假設吃到一些回檔。就覺得我又要轉空什麼的我沒有這樣的想法就只是。最後面還是會用多單的部位去做調整就好。所以其實立場是差不多的就是認為說。
應該最差的已經過去了。接下來就是慢慢的去做收斂。再來就是全球的其他的指數。其實也看得出來是還蠻不錯。
特別是在歐洲股市這邊。德股是直接去創了一個新高。這個是非常有象徵意義的。美股這邊也是很強力的在收復台股也是實際上我會覺得以台美股。
就是兩個我最主要參與的市場來講我也覺得說。台股是漲的比我想像中的多。美股是漲的比我想像中的多美股倒是還好。我覺得反彈到這邊都還OK。
因為是有人在輪流漲。像Tesla昨天碰上去。或是像自己雙方持股。像Cloudflare也碰上去。
一些軟體股非常強勢。就是說是輪漲的狀態我是覺得是很健康。台股我會覺得說比較特別一點在於說第一個匯率的影響。下半點就是一定要看到然後再來就是。
這些因為關稅所導致的poin在後面可能就是。有機會要有降庫存的行為產生。所以其實台股是相對的不確定性比較高。特別是還有關稅跟半導體在後面。
我們都還不知道這個數字的狀態台股可以漲到這邊我自己覺得超厲害就是哇靠真的可以這麼彈那確實是也有知道蠻多市場的巨金們。就是手上都拿一堆台指期空單。我自己是不會想要去上空單但我可以理解。為什麼他們會想要拿空單因為真的是還蠻屌竟然可以彈這麼高那我自己認為說。
後面是不太可能這麼幸福。特別是以自己的體感來講。這也可以講一點玄學就一般我自己覺得。開始很舒服的時候就要出事情。
我覺得現在真的太舒服了舒服到不可思議。就是照這個速度的話就今年再走再創一個績效新高絕對是沒有問題的不可能這麼舒服所以後面搞不好。袋鼠盤再一次的發威再往下踩。只是我自己也會傾向。
跟自己身邊朋友比起來我稍微看多一點就是往下踩。我覺得應該是不會比前面更差就稍微的測一下。然後等到所有的事件都丟出來都攤牌大家把數字算完可以很明確知道。關稅影響每個產品的程度。
不然像是一些這種工業產品消費性電子或者說AI產品甚至一些製鞋業。這些數字都很明確出來到底。品牌這邊要負擔多少%在生產端。工廠這邊要負擔多少%。
這些數字都可以算出來之後。我覺得市場應該就是要繼續多。特別是後面要搭配的。就是因為CPI數字下來就是要降息就是要繼續往上所以應該怎麼樣。
都會站在一個偏多方的角度跟前面比起來。前面之所以會有一點擔心。是因為川普的一些做法。那時候還在大力的揮拳。
你不知道他帶了創下小可是現在很明顯。整個已經進入一個收斂他已經完全在縮了。然後再來就是說對中國這邊甚至自己先講在談判進行。講說我覺得80%就還蠻不錯。
就是跟本來什麼100多%200多%無限喊有很大的一個差距然後再來。另外一個我自己非常喜歡。就是貝森特加是一個發化的主體。而不是盧特尼克或是納瓦羅。
這個對我來講太重要了。所以其實我認為市場是。慢慢的往一個修復估值跟健康的方向走就是跟本來預期是。比較差的劇本來說的話。
現在是往好的方向去帶所以整體來看。我覺得像剛剛前面所提到。這個聽證會是很關鍵的後面就可以觀察說。是不是一些禁令真的會被拿走拿走之後。
當然還是有可能會丟一些消息嚇大家。就是說商務部要重新嚴你一些東西只是一般這個禁令。如果確定是拿走的話那新嚴你的東西。絕對就是沒這麼嚴格的。
可能是一個更好的方向。然後這個東西如果可以觀念。一樣拉到關稅這邊去做使用的話。就是針對盟友應該要打輕一點放手一點。
我覺得就是一個大好的局面。至少我自己是這樣看。目前我們去看關稅方面的話。英國已經談出一個deal他們還是有10%。
只要英國其實對美是一個逆差的狀態。也就是說英國理論上會拿到一個。就是全球排最前面的deal之一。所以他拿到10%就代表。
其他人應該就是保底10%以上。所以以前有一些人會遐想說。可能最後面關稅就是嚇到大家然後不會發生應該是不可能就再一定會課稅。這個其實我覺得也不用去做猜測。
因為連英國都吃到這樣子。其他人就是用10%去往上加。如果說真的都是在10%附近其實還好。就像是多一個消費稅其實影響是有限的。
只是我們現在比較擔心。就是說半導體的數字是多少真的開出來之後。其實我們現在看到的這個數字是多少。其實我覺得就是一波反應之後然後大家可以算。
然後你不要再丟新的東西就結束了。就是這一波動盪期就結束了應該就會回到一個。非常健康的市場狀態。這邊稍微的跟大家分享一下自己的心得。
好 接下來就要這邊。我們就進入Q的部分第一位。為了留言買Apple的路人貓貓。有人可以分享美食一起鬥嘴搞笑。
度過一些時光會不會被卡掉。儘管再也吃不到也沒關係人生嘛喵屋喵屋。雖然當初介紹我聽癌大的糖糖已經不在了。但還是想借癌大金口祝福他接下來一切都好他很愛癌大也許他聽得到吧這什麼東西他是去做鬼了。
還是跟你分手還是怎樣。怎麼寫起來很恐怖的感覺他說想請問癌大你會煎蛋嗎。請煎蛋或水煮蛋或燉湯送給LISA好嗎超暖款待對方。偶爾被款待都很幸福那最後祝福癌大還有LISA秋口 諾亞 祈安。
幸福 吃飯 快樂 健康非常感謝。不知道煎蛋不會的話我覺得可以跳了煎蛋超簡單水煮蛋跟煎蛋就是就是煎蛋就是進廚房101你甚至你會做這兩個東西你比較會煮飯好嗎這個媽連猴子都會當然會我老婆也會自己煎她不會讓他吃我煎下面一位。CYC林口王太太蝦排努力不懈堅持到底癌大您好。老公是您的忠實粉絲。
謝謝您的優質好節目。陪他度過無數的時光。老公其實是4月份生日雖然遲到了。但希望癌大還是可以祝福老公新的一年。
更靠近自己的理想和目標身體健康平安謝謝老公一直努力。讓豬蝦之家越來越好你的蝦排謝謝癌大同樣也是林口人。我們期待未來有機會可以巧遇您祝福癌大全家人身體健康平安二寶真的超級可愛非常感謝。那我們祝4月的老公生日快樂一切平安健康下面一位謝孟恭孟恭看這邊孟恭您好。
感謝您錄製優質好節目。讓我跟媽媽Luna。多了一個共通的話題母親節快到了。想借孟恭老大的金口用肌肉猛男的聲音。
祝我全世界最棒的媽媽Luna母親節快樂上上次節目後。跟Luna聊到吃醋的問題。他說大我一歲的哥哥都不會吃我的醋只會把我當玩具坐在我的身上騎不是這個蠻扯的他說。相信孟恭爸爸好好引導的話。
等諾亞跟祈安大一點。也可以變成好夥伴的。那最後祝孟恭蛋蛋越來越大。也祝福孟恭媽跟Lisa母親節快樂。
也祝Luna母親節快樂。那非常感謝你的支持那下面一位。我女兒比生計股還難懂。女兒生日願望不是蛋糕是股癌孟恭大。
我女兒Olivia。Olivia的十歲生日願望。居然是希望股癌祝我生日快樂不是十歲。她雖然連ETF是什麼都不知道以為是冰淇淋口味但每集還是聽報。
聽你說話比卡通還好笑。拜託幫她圓夢用蠟筆小心的聲音。祝6月2號生日的她蠟筆小心要怎麼學Olivia十歲生日快樂。長大不要亂買生計股。
這個是媽媽自己生計股受傷是不是不是生計股其實怎麼講。像我最近最羨慕的就是我有一群朋友他們買生計股然後賺到爛掉賺到爛掉。我們就不去講哪一隻。反正之前QA有人會來問我。
我就說上面大股東認識幾個。所以我就不去評論他就那一隻我就非常羨慕。所以生計股還是可以讓一些人發財好嗎。他說謝謝你讓我省了一個蛋糕錢媽媽我永遠感激。
那我們祝Olivia十歲生日快樂要平安。
下面一位可以叫我水晶男友比較聽你的話最近被男友求婚了。掛號鑽戒是業配的品牌。他在被逼迫下坦承了財務的狀況幾乎無存款。
還有養前女友花掉的信貸一百萬年收至少七位數。但生活沒有目標的緩慢緩款中去年我們買房了。講好頭期各半他也跳票了對於口袋裡要有錢。才有安全感的我陷入了徬徨除了金錢價值觀。
其他各方面都沒有什麼問題。想問要如何去fix it或是您怎麼看。感謝大家祝福大寶二寶全家平安健康。所以這個可以叫我水晶就在第一時間。
大家聽可能會覺得說。靠北怎樣怎麼這麼在意人家錢可是你要看他裡面有很多東西裡面講的一個關鍵。他裡面講一個關鍵說頭款是他對半分其實這個很屌。頭款女方願意對半分。
在我們自己的實務經驗上是比較少一點。但我知道一定有女生是扛下來買房。我們身邊有這樣子的朋友。只是就真的是比較少見一點。
所以他願意去扛一半。然後跟人家共組家庭。所以他當然有一些疑惑也會是蠻正常的。特別是我也會覺得很疑惑。
靠北什麼叫做養前女友然後信貸花一百萬前女友是怎樣。前女友是發生什麼事情所以意思就是說。他現在是在一個善後處理的階段因為他要去還錢。所以他的財務狀況是不太好只要他這筆錢他並不是什麼因為賭博欠下來的或是有一些惡習。
就是你知道這個東西會復發他只是因為前女友。就是他過去可能犯了一些錯。然後現在正在承擔他。他還是把錢擠出來跟你求婚對不對。
還是去買了一個鑽戒。所以對我來說會認為說。我應該就是陪你去修復。就是後面的這些財務問題我們要去設下一些。
就類似那種什麼還款目標之類的。我們要什麼時候把錢還完。然後我們什麼時候要開始去積蓄我們的存款那對可能。因為現在要還這筆錢。
所以導致你沒有頭款。那我們要怎麼樣去解決。是我自己先多出一點那你再還我頭款。還是說有辦法你去信貸或是我去信貸我把這個錢擠出來。
然後媽的你幫我簽一張本票。然後之後就當成是你欠我。我先暫時幫你出什麼。其實我覺得都是可以討論那我會認為說怎麼講。
就是男女朋友要變成老公老婆必經的一件事情是。當然不一定每個人會通過這個試煉只是我覺得早晚都會有一個這樣的試煉。就是你們到底是不是一個團隊就我覺得結婚之後。不是有些人會互稱是什麼隊友嗎那可能是不知道他們好玩這樣叫。
可是我覺得那是認真的就是你們就是隊友所以你應該不會在。就是像可能戰況比較焦灼。或是稍微逆風就賣隊友如果是這樣的話。代表你們根本就不應該結婚我會這樣想所以對雖然他是真的有他可能某種可恨之處就幹你是怎麼樣會。
要信貸養你的前女友然後欠這麼多錢還是你有什麼不可告人之命。你就這一定要交代清楚可是如果說。確實就是過往犯的一些錯那現在也拿出誠意也跟你求婚什麼的。你們應該是要一起去解決他。
那只要對方是有誠心要一起去解決的又有列出說。那到底我們本來的規劃就現在被你雷掉了。我們要怎麼樣去把他導正回來。就像我講的那幾個解方。
他如果真的都有意願。要幫忙去做解決的話。就是他只是可能暫時卡住的話。我覺得你應該要給他一個機會我認為是這樣子。
但如果說他是沒有意願的或是說。甚至是以你自己的角度來講就是你光是想到。他沒有辦法幫忙你出頭款。你就不想要這個人的話那你趕快離開他。
就代表你也不是真的很愛他真的下面一位我技工啦G8 TA6GTA6又延遲了怎麼又說又呢我幹你老技工想說重回GTA5。結果發現不會賺錢的。可以用中國人的捲舌音效教我嗎謝謝什麼叫做不會賺錢。你是說就是你重回GTA5。
然後玩那個Online版。然後發現手上沒有錢是不是當然就罵就買上鯊魚卡儲值就好啦或是說。因為我跟你講GTA5的Online裡面特別是PC版本超級多中國掛狗。那其實這些中國掛狗也蠻可愛的。
你就稍微吹捧他一下就給你一堆錢。像我GTA5 Online我超級有錢。我沒有買過半張鯊魚卡可是我裡面超有錢。我有錢到所有的線上可內購商品我都有所有的車子都有所有的地保房子全部都有為什麼。
就是中國掛狗一直刷錢給我。他一直瘋狂的刷錢給我就是一直吹捧他跟他說安逸也舒服老鐵也讚大連好棒棒我根本沒去過大連大連好棒棒什麼這個陝西好棒棒隨便亂吹他就給你一堆錢所以就有錢了大概這樣下面一位。南漂二寶爸艾力克斯祝滿了。從疫情那時候在導讀那裡知道你就一直聽到現在。
感謝你無私的股票操作觀念跟生活點滴的分享每週兩次的節目就像是老朋友一樣定期聊聊。一起經歷過人生樣的自在。希望愛大不用學別人的聲音。用自己磁性的聲音祝福自己。
5月12號38歲生日快樂也祝福您闔家平安大寶不吃醋二寶快睡過夜愛你。非常感謝南漂二寶爸艾力克斯。也祝你38歲生日快樂。也希望導讀的周清華大大。
可以盡早再回到大家的懷抱裡下面一位。徐滿喵喵喵汪汪小精靈出差。安安老公右上角錢包在嗎不在現在在口袋。那天小精靈沒吃牛奶跟餅乾是不是出差。
聽眾有回報找到東西。但感覺小精靈也可能沒有住在老公家老公也別擔心。愛您PS感謝之前在蘋果亂改流。留言時間看到我留言的氣氛窄。
有幫我留言叫我好好讀會計。也感謝林口仙夢宮考試過了愛您。那我們恭喜我們的老聽眾徐滿順利的通過考試。那也希望你工作愉快開心下面一位。
馬克米奈爾維尼弟子我燕子來哎大好。我燕子來的英文怎麼念。my swallow cum我知道他要講什麼。他想要我念I swallow cum一堆想叫我吃小的下面一位宜蘭阿輝。
哎大請問有在見面嗎有在健身嗎哎大好先五星奉上想問一下我是一個雞掰人嗎。前幾天去上教練課的時候教練說我們今天先練腿推。我回說那練完下一個要練手收嗎然後我就被白眼了。請問這樣子我是雞掰人嗎。
祝愛大家一家平安順心。這樣可能不是雞掰人。這樣可能是約幹的一個訊號。就是說教練有興趣的話你現在講。
你們可能就拉到旁邊弄起來下面一位南部的口味有點長但還是念一下不是南部的口音來一位。