煩惱還童啦。那首先跟另外三個好朋友，就是，我們以前四個會一起打吃雞，那吃雞是一款叫做絕地求生的遊戲簡稱PUBG，那這一款我們上一次玩的時候應該是2019、2020了吧它是一款2017推出的，那種大逃殺式的射擊遊戲，那以前我們真的非常喜歡玩大概一天可能會玩個六七個小時吧，那我就很驚訝的發現說靠北我，那個時數竟然有700多還800小時。就是，真的是在過去是瘋狂的玩這款遊戲。那後來也不知道是發生什麼事情我覺得可能，就是，開始工作很忙之類的。所以大家就漸漸的就沒有一起打遊戲，然後也沒有一起吃吃到飽這些朋友也是以前會一起吃吃到飽的，然後後來就一段時間還是有聯絡的。只是，就是，沒有像過去這麼親以前可能大家一起打電動每天都會打好幾個小時那，其實，非常有感，就是，大家的生活的條件跟習慣，其實，都慢慢的改變，然後當時我們四個人裡面看起來最像會結婚的，那一個後來給人家戴一頂最大的綠帽，那看起來像是第二個有機會會結婚生小孩的人到現在都還沒有結婚生小孩。然後，反而另外兩個人就，不然像是我自己後來就有兩個小孩，然後另外一個是，那種萬年處男。
他是，那種母胎單身好像三十幾年，幾十歲還是處男的，那種，然後他媽的直接從交女朋友結婚跟生小孩好像就壓在幾個月內非常瘋狂，就是，一次趕進度。所以最後面，就是，有兩個看起來最不容易結婚跟生小孩的人，然後率先拔得頭籌，然後另外兩位都還在享受他們的這個比較單純的生活。那。所以就變成可能我們都需要帶小孩就沒有這麼多時間可以去打遊戲，然後最近回去玩就覺得體驗極好，然後，外加不知道我們本來想像的時候我們回去應該被電爆吧，因為，現在年紀也變大了，那時候二十幾歲現在已經每個都三十幾歲三十幾歲反應一定是比較慢，那種電競選手可能他的全勝時期。就是，十幾二十歲。所以就想說我們一定會給人家電爆，然後在，外加說這個遊戲已經這麼久了現在留下來的玩家應該都是，那種骨灰級玩家非常強大我們應該是只能夠當肥料。結果沒有想到，非常意外地我們玩的前三天就有兩天吃雞。所以吃雞，就是，說你們是團隊戰鬥，那大概可能，如果，是四個人的話，就是，說有總共100個玩家。所以25隊。所以你要在這二十幾歲的時候在25隊裡面拿到第一名，其實，是不容易的，其實，是真的不容易以前我記得大概要一個禮拜。
或是一個半禮拜，因為，我們不是，那種超級強的玩家才可以吃雞一次，因為，我們裡面有一個我後來覺得他可能有一點遲緩他可能是遲緩而已他自己不知道他整天霸凌別人他整天嘴別人。可是他是，那種他看到槍在地上他要反應一下可能等三五秒想通之後才把他撿起來，然後就動作慢慢的，然後看到敵人從他面前跑我就一直說趕快射他，然後他都就反應不過來，就是，你叫他快點射他他突然切拿鐵鞘他拿鐵鞘要去打人家拿槍的想說你到底發生什麼事。就是，我們有一個朋友他有點像是說我們之中的一個觀察員他比較沒有，那種戰鬥的能力。可是，因為，有他再來覺得變得很好笑。所以反正總之，就是，我們一點都不覺得自己有機會可以贏得勝利。只是想要回去回味一下。結果沒想到三天裡面就贏了兩天非常的開心，然後另外一個重新讓自己覺得好像要年輕過來的事件是非常感謝TizzyBac的鼓手千元老師邀請我去看他們這一次新專輯在Legacy的演唱會我是覺得Legacy的冷氣可以再開冷一點真的。就是，超熱超級熱。可是這個演唱會還是非常好看那TizzyBac雖然這樣講有點奇怪，就是，我們很多時候都說。
要盡量避免這樣子說話什麼他陪你長大。但TizzyBac真的是陪我長大，我從小就看TizzyBac看到大。大學的時候我的回憶裡面有很大一部分都是TizzyBac，不然說像，因為，千元老師說我可以帶幾個朋友。所以就帶兩個，就是，我們，那時候2012年一起去看，然後後來，因為2014年他們好像休團吧，就是，後來，那段時間，就是，比較沒有再跟到了那，外加，其實，自己也是剛畢業就很忙。所以一路到現在，就是，有點像說去重溫當時大學的氣氛，那感覺極好我覺得林千元，就是，千元老師真的是可能台灣最強大的鼓手之一他打的鼓非常的乾淨，就是，很乾淨很俐落，那我也記得當時，因為，可能看了他打鼓的關係，那讓我自己也有去學打爵士鼓。就是，因為，他打鼓實在是太怎麼講，那個Punch抓得太準太俐落了。所以我就覺得打鼓是一個超帥，然後非常享受的事情。所以，因為，看到他。所以當時自己有去學練一下打爵士鼓，那昨天我們又再一次的看他打鼓覺得是一個如沐春風的享受那，其實，發現這個團也慢慢的改變了，當然他的，那個新歌的風格跟以前我們熟悉的風格就已經是有一些不太一樣。但我們還是很欣賞那，外加本來會挺。
就他們的主唱我覺得是一個就，那種酷妹樣子的你知道就以前，那種文青練團仔，就是，會給你一種Emo很酷不太講話的，那種感覺就這一次我覺得就變成是一個友善阿姨了，就是，他在裡面一直講話他一直講話我們就嚇到說以前他有講這麼多話嗎就他現在講很多話。當然是好的，就是，說變得非常的有，那種互動感，然後，外加還有帶團康還帶大家什麼你要來一起打鼓嗎，如果，說你知道這一首，因為，他們有一首歌，那個鼓的節奏比較不好抓，如果，你知道怎麼打的你就可以上台我們來比賽什麼的突然有一個團康遊戲你知道嗎。所以發現說可能大家也真的在過程之中都長大了都學會一些東西了都，當然我們有一些很好的回憶跟記憶。可是我們也往另外一個階段去了，然後他們也聊到說，就是，現在都需要有椅子坐著。所以不是只有我們這樣想就連樂團的團員也自己這樣想，就是，他站著就覺得很累大家都在想說可不可以坐著可以坐著就不要站著可以到不擠的地方就不要到擠的地方就完全不會想要去搖滾區跟人家推來推去或什麼的。所以我覺得這場演唱會，就是，去聽一個情懷的感覺。那我們，那時候去的時候。
就是2012的時候當時還有他們的貝斯手哲裕。所以這個三人的組成是我們超級喜歡的，然後現在，因為，後來，那個哲裕就過世了，然後他們有兩個新的團員。但還是非常非常棒。所以很感謝TizzyBac很感謝千元老師的邀請TizzyBacT-I-Z-Z-Y-B-A-C真的是一個超讚的樂團，那我相信下他的年輕人可能我們節目的年輕人，其實，也沒有到很多，那你們沒有聽過的我覺得可以去聽一下他們真的是一個超棒的樂團，那很感謝有這樣子的一個機會。然後在回來的路上又開始產生一些新的想法這邊跟大家講一下，因為，之前有跟大家分享說我們有要搞一個遊戲的投資公司，那個公司已經快要開好了。所以好後面就會有，當然我們已經有挑到一些團隊會去做投資了。那。只是還是會有一些對外的方式，然後讓大家，如果，你是一些比較小的遊戲團隊什麼可以發個mail過來，那看有沒有機會我們可以去投資你的遊戲幫忙推一把這樣。那再來，其實，自己也產生一些新的想法就覺得，其實，以前我們練團的時候真的是蠻好玩的，那有沒有機會我們現在再一次的練團。所以搞不好會在林口我不知道。
就希望可以搞一個空間。但是還在想，就是，有這個想法。可是你知道，就是，在執行上面可能有點力不從心我們現在能夠做的，就是，灌資源。可是你要找到一個好的店長一個人願意去管理他的興趣在這一邊他可以把這個地方經營得很好即便你可以讓很多力給他。但老實講，其實，要找這樣的人還是不好找我很多時候都覺得說不知道就我覺得現在的社會也慢慢在改變。但他不是往一個不好的方向。只是說像以前我們，就是，只要有辦法獲得一個機會就像說你的老闆跟你講說給你多一點錢或是給你一些配股我們就會拿命去做。可是現在的年輕人他們，其實，比較不會這樣子就他們比較平常是很注重自己的生活。可是到強調這不是一件壞事。所以就會發生像我之前覺得在網路上真的很北蘭有時候就覺得說自己很像是，那種路過的。但我們自己覺得自己是天使投資人真的比較不一定人家可能覺得你是什麼怪咖之類就，那時候我在林口這邊，因為，我回去收一些什麼遊戲王卡一些公仔我想說全部都放在我家有一點不方便而且有些東西，其實，蠻酷的說不定可以拿出來展示。所以我很想在林口搞一個什麼卡牌店或是玩具店之類的。
只是就要找到有一個人來做這件事情，然後後來就朋友跟我推薦說有一個YouTuber他是專門在開卡包的這個女生他覺得蠻好的就即便他是一個超小眾的我就寫信就跟他講說你要不要林口開店我直接出所有的錢。然後你的股份你可以拿八成甚至九成都沒關係，那你，就是，之後可能有些東西你要幫我管理一下，那你要不要叫一些我想要叫的貨，那除此之外這個店，就是，你的就隨便你玩我只想要有一個空間我只想要有一些我喜歡的東西在林口可以開起來這樣，那我。其實，發出類似的邀約蠻多次的就不是。只是這個玩具店就發現說，其實，找人真的不容易。所以我很常跟大家講說就只要你是有心要把某件事情做好的人你透過正確的媒合跟找到這個正確的人就發現說，其實，這個世界上有蠻多的資源都可以幫助你完成一些事情。所以我們在想說說不定可以在林口這邊就再弄一個練團室或是說不知道就弄一個之前有想過要開酒吧。但後來發現說開酒吧應該是一個錢坑，那個錢應該會燒非常快。可是練團室可能就還好就弄一個練團室，然後可能可以拍一個影片或什麼的可以找一些樂團來這邊表演。
或是去錄製一些影片我覺得應該是蠻屌的一件事就還在想。但有時候可能就這樣，因為，一時間去看了一個，就是，那種你大學的時候你大學非常熱血很喜歡的東西，然後你又再一次的熱血起來說不定再睡個兩覺之後我就完全忘記這件事了。所以就把這個當下的感覺跟大家分享一下大概這樣。那最後要幫自己的好朋友也是老大哥優勢資本的劉董，就是，之前我跟他去美國去拿，那個大股詳評的球，那這位老闆他們現在要徵實習生AI量化實習生，那相關的資訊我已經在我的粉專跟Telegram裡面都有發圖片大家可以在，那邊應徵這是一個非常難得的機會這家公司大概是在台灣做量化最強大的公司的，那他開出來的deal我相信大家看到應該也會嚇到實習生16萬你有聽過這種事情嗎實習生月薪16萬。然後他有一個交易競賽冠軍的話是拿100萬。所以這個是一個我不知道，就是，在台灣你應該是很難看到類似的東西我想說這是怎樣這是台灣的JaneStreet是不是，就是，海外的一些Quant或是hedgefund他們才有可能開出這種超級誇張的，那種實習的金額。那。只是在台灣也有機會。
可以參與到這樣子的機會，那這家公司你進去的話一定可以學到很多東西。只是我不會講說這個是一個輕鬆或者說容易的機會你一定是會在裡面可能會有蠻多的壓力跟挑戰。但他適合，那一些，就是，你的眼睛是往上面看的，那一種人，就是，我，就是，要往前衝我就要賺大錢我，就是，要了解這個市場到底在幹什麼我希望有一個更妥善的思考的架構交易的邏輯或什麼，那這是一個超級讚的機會我就在這邊稍微的幫他廣告一下，那需要的朋友就可以直接在我們的，那個FB或者說FB他，那個招生的也不能說簡章反正。就是，一張圖片，那圖片跟連結可以點進去報名大概到6月初左右就會報名截止。所以他要的是大學跟剛畢業的人。所以，如果，說你是已經超過了沒關係嘛就看你有沒有什麼子子子女或是說我們這邊有蠻多，那種地方爸爸地方媽媽你的小朋友，如果，是達標的我覺得可以去試試看這是一個非常非常難得的機會，那大概就這樣子好。那。接下來我們就來進入上話題。那最近川普在中東地區是達成了蠻多的deal，其實，看起來是非常的風騷真的是很厲害就帶了一群美國的企業參訪團的感覺，然後到，那邊就互相的去談了很多。
那種互惠合作的案子可能你跟我美國這邊買一些東西。那我們這邊科技巨頭也會去投資你們。所以我覺得這個是川普他作為一個執政者非常強大的一環，就是，他可以跳脫很多，那種官僚有的沒有的東西直接地線下去談判這個部分就真的是非常喜歡他也是非常非常覺得這種耳目一新超級厲害超級俐落的，那這次談的蠻多有的沒有的東西我們上集有跟大家聊到說。就是，有這個AI伺服器的採購嗎。那。只是這個AI伺服器的採購的數字我們還是先暫時的打個問號，因為，它的上下沿可能是差蠻遠的。但過去的一個禮拜，其實，有蠻多的海外的hedgefund或是一些研究員都在去call公司去做研究，那大概是有理出一些頭緒了反正我們目前看，就是，可能會多個一年大概一兩千個rack左右的一個案量。所以這個數字是還蠻不錯的。那目前就大家會猜說這樣的訂單會跑到誰的手上。那，當然市場上你很明顯看得出來說有蠻多人就猜是SMCI或是，因為，SMCI的股價動最多，那其他有動的可能，就是，大家都去做相對應賭注的。只是這個相關的下單，其實，沒有立即看到，就是，目前應該是不會立即看到。
只是可能，就是，說他剛好手上有一些中東單或是說他在中東的客戶的占比是蠻高的就第一時間被作為是一個聯想的對象。那，當然他可能也是相對高機率可以拿到的。所以。接下來可能我們會往這個方向去看一下，就是，這些中東的買家到底可以對市場造成多少新的活水可以灌多少資金進來，然後可以拉走多少的貨。所以我們剛剛前面提到的，就是，我們在過去一直有提到說，其實，現在AI的dealemand是有看到有在下調Supply還是供不應求。但dealemand是有在下調，那在dealemand數字，如果，可以再重新拉回去的話，那絕對是一個非常好的事情，然後，不然，其實，現在在產業鏈上看到的一些東西就像說這個GB200跟300又要換代了那200。其實，還有蠻多的這個chip，然後跟Bianca都是還沒有做成是整機的，然後這個數字呢，其實，加起來的話應該也是蠻大量的，那現在市場對他的預期比較偏向說我們也看到一個最新的版本是講說可以期待GB200大概是一個10K。就是，大概1萬多台的量在今年那GB300今年有機會拉到2萬多台這樣。只是我們覺得這個數字是不太對。
就是，這個市場傳出來的這個數字應該是不太對就200應該不只有這個量，就是，說，當然最後出貨出這個量不意外。只是，因為，他還有蠻多的料件還沒有組出來還有一些已經完成的晶片已經打好板子的還沒有做出來。所以應該不是只有這樣子的一個量。那，如果，說你提早去轉300的話就會產生一個問題就200的庫存，那該怎麼辦。所以我們會覺得說，就是，可能。接下來就觀察一下GB200的這些庫存要怎樣把它推掉，因為，他換代換太快了他直接換300，然後300，其實，就。只是200的一個瓦數稍微變高，然後HBM變好一點的版本本來有蠻多的改款。可是現在這個改款也沒有了。所以我們一直很好奇說這個轉換會怎麼樣去跑，那就看下一次回答是怎麼樣給Guidance。那目前市場對他這個Guidance，然後跟未來預期的看法我覺得已經開始有慢慢的去做一個緩和，就是，以前都是喊得很高，那現在你都注意到市場是慢慢的往一個緩和的方向喊，那不。只是前面可能，因為，有下跌。所以你知道就下跌分析師就會跟著下調，那一定是很正常。可是就連反彈，其實，大家都有在下調。所以代表說，其實，大家對AI的看法下都是比較冷靜一點。
那相對的也代表說AI下裡面的水分值比較少的這是比較好的，如果，說水分很多我們也不知道說隨時就會再把這個水分炸出來。所以我覺得市場是慢慢的往一個，就是，相對健康的方向去走。只是，當然我們還是不希望川普有太多新的不確定點或是有太多的確定性出來，那最新的一個劇本，就是，講說他覺得這麼多國家談判可能太慢了。所以搞不好還是要由美國直接先去喊說這個關稅到底是多少就有機會後面又再來帶很多的這個波動給大家。所以大家自己要做好一個心理準備，因為，關稅的問題，其實，到現在還是沒有善終，就是，還是沒有給出一個finalsolution它比較像是現在先暫時暫緩。所以你注意到說像是在中國這邊或在台灣這邊的海運，然後跟海運的一些報價都是直接射出去一些股票都是射出去，因為，大家，就是，趁這段時間，因為，像是現在是在中國這邊像是說中場休息趕快拉貨趕快弄一弄。因為。接下來下半年，其實，大家還是期待說這個關稅數字無論如何不管它開多開少，就是，一定會比上半年多。所以先趕快把貨補一補，然後其他等到下半年再來說。所以，其實，在前面，就是，我們，其實，在下跌前就有跟大家講未來的一些隱憂。
然後下跌之後現在反彈我們還是會繼續跟你講這個隱憂，因為，我們並不是看著股價去講故事我們是講說就實際上會看到的東西，就是，這樣子，那股價會怎麼樣跑，當然我不知道你知道你跟我講我說話我就賺爆。所以我們只能夠繼續貼著這個基本面去看。那我們能瞭解到，就是，反正下半年的，然後這關稅數字一定是會相對是更高的，然後現在，就是，一個緊急拉貨緊急拉貨，當然也是有可能的隱憂之一，就是。接下來可能3Q或是4Q的這個拉貨就會變得比較軟一點，然後，外加匯率的影響。所以一些供應鏈的股票可能就因此會受到一些影響。但是，其實，還是有蠻多新的故事跟題材可以持續去注意首先我們知道說，如果，你要盡快的跟美國達成一些deal的話以台灣的做法，就是，我們去買天然氣，然後，外加軍火以全球作為一個我們做法，就是，軍火跟像是飛機波音的飛機就會是一個非常好的選擇。因為，一台飛機超級貴。所以我直接跟你訂一票飛機，那我可能就解決了逆差的問題或是假設我要輸誠假設我要跟你交朋友的話，那直接去買你們的軍火跟飛機，就是，一個非常好的選項，那美國的飛機之光，當然，就是，波音，那波音的話。
在美國這邊是一個，就是，有點像是說他們的國力象徵他們在客機的業界基本上，就是，可以想像成說，就是，兩家公司在獨大一個，就是，歐洲，那邊的空巴另外一個，就是，波音。那。只是波音，就是，比較不幸的在過去一段時間差不多從2019開始它的737MAX，就是，遇到了一系列的機荒出了各式各樣的問題。所以導致在2019年的時候，其實，Airbus它的整機的出貨量，就是，它，那個飛機的出貨量是第一次的好像是從2010還2011之後就第一次的超越了波音，因為，波音遇到一些機荒。所以生產有受到限制。那後來又遇到了疫情期間，然後，外加2024年的時候遇到波音的罷工。所以波音，其實，在過去一段時間算是，那種一波三折，就是，遇到很多的鳥事，然後導致它的輸出一直沒有辦法開出來甚至，就是，一度是瘋狂的在賠錢。那後來，就是，開始有把輸出的能量往上開大概開到差不多30幾台左右一個月它就會是一個損平的狀態，那現在是已經在往更高的數字去開了。那。只是我們期待，因為，目前我們去看空巴或是說波音的生產他們大概都是在2018跟19的時候是有peak，那空巴，就是2019的時候大概860幾台。
那波音大概，就是2018的時候大概有個800台。那。只是，因為，波音的rampup還是比較慢一點。所以我們預計它大概到20262027才有機會過2018的一個高峰。那，如果，是空巴的話可能會早一點就先過，那個高峰。所以我們。接下來就可以期待說，因為，有大量的客機的採購。所以客機相關的供應鏈或者說美國的一些航空一些軍武的題材可能，就是，市場會想要關注的一個項目也是我最近自己有在看。那，當然這個是講說，就是，以美國的話，就是，波音，那可能一些相關的航太或者說軍武的類股，那台股的話，就是，有些這種供應鏈像是一些引擎的扣件啊或是機構件，其實，在台灣這邊都是有供應鏈在做，那這是台灣的供應鏈比較需要擔心的一點是像這種在做航空扣件的機構件的這些公司他們全部都是收美元他們都是用美元去結帳。所以他們會受到匯率蠻大的一個影響，那台幣去做升值的話第一個，就是，它賺到的錢換到台幣就比較少，那第二個，就是，它可能也，因為，這樣子報價的競爭力會稍微的下滑一點這可能是我們要小心的。但是可以期待的，就是，說，因為，航空業界現在非常旺的那，外加它現在是川普區外面。
賣東西的一個主軸。所以可能在短期內大家要去注意它。那。只是，當然在過程之中可能你也就會在市場上注意到一些有的沒有雜音就像是說像一些波音的飛機飛到中國，那邊，然後說他們拒收嘛，就是，要把你退貨，因為，我現在跟你在打貿易戰。所以你這個東西我不要了，那有些人講說這可能對航空業界是一個利空這個完全是想錯了，因為，我們目前去看的話在波音這邊它的backlog大概有個6000多架，那空巴可能甚至是又再多一點那backlog。就是，說它搞不好的積壓訂單，就是，它還欠人家這麼多飛機。所以老實講你中國不要我的飛機每個人都要。所以它可以很輕鬆的就轉給別人。那，當然中國這邊的缺口他們有自己的自製飛機。只是可能他們自己的信賴程度也不夠高。所以它搞不好就轉去空巴，那波音可能就可以從其他地方去切入，因為，反正大家都是做不出來的一個狀態比誰的產能可以開得更快這樣，那在川普的幫忙之下波音可能也會因此有打出蠻多的生意的機會。只是我們要注意的點，就是，說，因為，它目前就已經有超級多的一個積壓訂單。所以後面再去增加的訂單一般來講，如果，是737這種。
或者說320這種，因為，這個是我們的主流也是積壓訂單最多的，那可能影響就比較有限不會在短期內看到一個，就是，立即性的營收或者說獲利的一個增長。但，如果，是一些寬體型的像是去中東就談的210台的寬體機也，就是787跟777X這一種，那像這一種的話就比較偏向是有機會在短期內可以為他們多一點輸出，因為，這種載體式的，那種短程的客機像320或者說737這種。因為，本來就已經很多訂單排在後面。所以我們會覺得說有點像說你訂單1000台你已經做不出來，那你現在變成1200台請問有差嗎你還是做不出來，就是，要等到它可以做出來可能都是蠻久的一段時間。所以。接下來，就是，說，如果，這些寬體機的訂單有進來的話，那可能也可以注意到這些公司都會有一些起來的機會，不然像是美國的一些相關供應鏈或是台灣的供應鏈，那台灣的供應鏈可能，就是，要比較注意匯率這一邊，那關稅的話可能還好。因為，目前是走這個，就是，FOB交貨那FOB交貨也，就是，說我把東西送到船上，那就結束了就結束這個付款的term，然後。接下來，就是，由你們把東西運回去，然後你們自己要去處理關稅。
那。只是，當然講是這樣講，就是，說關稅是對方負責，其實，也有可能，就是，對方會，因為，說我現在成本變高了，那大家供體時間。所以要求你一起降價這個是有機會遇到。只是一般，就是，我們看到說，因為，這個東西現在是一個供不應求狀態，然後是在市場上非常缺乏的。所以理論上一般在這樣的狀況之下供應鏈的溢價的彈性會比較好一點，就是，應該不會被要求供體時間最後這個東西我現在自己在美國這邊可能，就是，出貨量都已經是持續在萎縮了。那。所以我不跟你拉貨好像也沒差，那就有可能他就會要求你一起吸收，那像這樣子的觀念也可以用到像台灣的一些紡織業或是製鞋業這個也是大家非常擔心關稅的。那。只是這些東西我們目前評估下來，如果，你是做，那種高階球鞋的可能影響也是有限的，因為，你知道，就是，像這種高階的球鞋從我們的這個紡織廠這邊做出來的時候賣給他們他們是以數倍的價格在賣給美國的消費者。所以就算關稅的數字是有限的可能是個什麼30%50%那種很高的數字。可是對他們來講他們只需要漲一點點價就可以把這個價格完全給吸收掉。所以，如果，說中端客戶是比較高階的球鞋。
或是一些紡織衣物的話在我們看來，就是，關稅的影響也都會有限，反而，就是，轉給消費者負責。那我們是有了解到，當然就不直接點名是哪些，反而，就是，做比較，那種通用品的比較中低階的就有被要求客戶是有跟他講可能公司也有在法說我提到類似的東西，就是，你要幫忙負擔一點關稅。那這個關稅，其實，看下來%是沒有到很多就在我們看來是可以接受的一個狀態。所以，其實，你注意到，就是，供應鏈它已經慢慢的有去做一些調節即便這關稅的數字還沒有完全的落垂。只是我們在業界所看到的狀況是大家都已經有在談好相關的term要怎麼樣去做處理都是有的。所以我們只希望這個東西趕快塵埃落定後面應該就會可以解決，就是，所有大家心中的疑慮只要有把這個數字給出來之後應該問題就已經是解決了一半，因為，前面大家已經提早去做解決了。那再來，就是，航空可能還有一個額外的問題額外的刺激是有一家叫SPSTechnologies它是一個非常重要的航空供應鏈，因為，它在廠區的時候有發生火災。所以也導致航空的一些料件它的供應是比較緊繃的，那這可能也會對整體的供應鏈。
產生一些新的影響，因為，特別是在現在大家都是緊盯著川普今天出去又賣了幾台飛機什麼的，那大家可能會重新的去審視這些供應鏈。所以在這邊也跟大家分享一些新的思維，就是，其實，我們在市場上去做股票像我自己除了做可能半導體科技相關的東西也會往外面去做一些其他的東西。只是一些比較偏可能傳產的東西我會稍微的跳過傳產紡織，那種是我會跳過。只是我會去觀察一下像剛剛前面提到的，因為，關稅的東西是一個怎麼講通用的就大家都會遇到的。所以每個行業怎麼樣去應對它對我來說是蠻重要的我還是會去了解一下，那這邊稍微跟大家分享一下，就是，川普出去這一次的幾個大突破，就是，像飛機業就會有一些突破，然後再來，就是，在半導體跟AI伺服器的話有機會。就是，因為，我們前面有注意到demand的一個數字下修有機會把這個demand數字補回來。只是老實講目前可能市場是先自嗨了就先嗨起來，然後先把東西都噴上去。可是事實上我們還沒有立刻的有看到有哪一家公司有大量的訂單丟進來。只是說目前是口頭上類似，那種備忘錄的形式，就是，說反正我會丟這麼多錢。只是我們也注意到。
像在沙特講的這些訂單它，其實，有些是2024就已經是有promise要去做這樣的事情。所以，因為，類似說就像台積電，其實，也是有去講說我們要丟多少錢這川普，就是，故意把它越喊越高有些數字並不是台積電這邊有答應到的。所以這也是大家注意的有點像說大家都知道川普要的是什麼。所以就陪你一起玩這個數字遊戲實際上對我們來講我們可能還是要等到我們在供應鏈有看到說這個訂單到底是跑到誰，那裡可能是Oracle拿去還是誰拿去可能在OEM、OdealM這邊可能是SMCI或是廣達還是鴻海到底是誰有拿到這個單。那我們才可以再去做一些我們自己在思考上面或是模型上面的一些調整。但已經用大方向的角度來講，其實，我覺得是往一個更好的方向去走，不然說過去在半導體我們都知道說它是一個循環週期現在這個循環週期可能已經相對的到了一個高原期本來，就是，有機會遇到一些下修又搭配川普一開始弄的，那些很複雜的關稅現在至少稍微喊停雖然還沒有結束。可是有喊停，就是，好的讓整體業界可能是比較好去做修復，外加，就是，針對過去拜登的建立去做一些調整。
現在，就是，美國過去，那種什麼三六九等朋友朋友有分高有分低你比較爛的tier可能你沒有辦法買到我們的AI457這個我認為是一個不好的政策，因為，他不給你買他就跑去跟中國買。所以這個東西把它稍微的修正一下變成說，就是，美國的國力可以繼續的輸出出去美國的生產力可以輸出出去美國技術可以賣出去。只是他要求你說你不可以拿我的晶片去train中國相關的model我覺得這樣，就是，一個相對合理很多的做法在，外加額外一條，就是，說你不可以用華為生騰的晶片去做不管你要train誰的model都一樣反正不可以拿華為的晶片。所以這樣就也像是說把本來的家相底限縮到更加明確，就是，針對是中國。所以這樣可能對於全球的供應鏈來講也會是一個相對較好的一個狀態在我心中會覺得現在是往一個相對較好的方向去做發展。可是，其實，還是有一些問題要去做討論跟解決就不是說是一個萬里無雲的狀態還是有一些後續我們可能需要擔憂的東西。可是老實講就市場裡面隨時都有需要擔憂的東西至少現在是慢慢的往健康的方向。所以之後有什麼新的更新跟發展。
再來跟大家說明這集節目先到這邊我們就來進入Q&A的部分。第一位PVEEarnEarnEarnEarnRT祝天下有情人都變仇人不要暗戀去強姦人生沒有，那麼多時間給你眼淚新細愛他就去搞他喜歡就強姦，然後後面寫一堆有的沒有的表白有什麼用還是會被拒絕追不到就怎麼樣不是啦不好笑一點都不好笑兄弟你知道我知道在網路上有一些人會覺得什麼我在講地獄梗。所以就可以講一些，那種很白白的東西，然後就說我這是地獄梗不是不好笑的東西關你什麼雞巴梗就不要講這種很有的沒有的東西有時候我覺得網路上還是需要實名制就我覺得我觀點慢慢改變以前是，那種絕對反對實名制為什麼要實名制奇怪莫名其妙在網路上本來。就是，一個隱匿的空間我想講什麼我可以盡量抒發。可是話又想講社會上不，就是，實名制嗎對你怎麼可以說什麼你在路上的媽的隨便去給陌生人一拳，然後沒有代價吧就，其實，你做什麼事情都應該要有代價。所以你可以被追蹤到本來，就是，應該的事情我覺得這可能跟，因為，我自己家有一個節目。所以基本上我講的話，就是，我要為我自己負責。可是你看你們留言的人。
因為，你隨便放一個Ideal就人家可能不知道你是誰，那絕大多數99.9%的人都正常可能就出一個這種，就是，在講這種奇怪言論的你怎麼知道這個人會不會在現實生活中他真的去做一些奇怪的事情。所以你不覺得，就是，網路實名制可能是有必要嗎，就是，你要為自己說過的話負責之類的。所以我也覺得這個。但有些東西真的不好笑兄弟不要在網路上開這種奇怪的玩笑。下面一位好想當股市猛男我愛猛工快被您掰彎是正常的嗎猛工寶貝您好請問您每天有固定看什麼網站的新聞或是言調報告嗎還有盤中會觀察會如何觀察盤式呢想知道猛工大大一天的工作模式。那另外5月10號是我女友信竹正美懶男的生日請您用猛男的聲音祝他生日快樂股票績效大爆色愛您祝猛工蛋蛋越來越大越來越硬非常感謝比較不會固定去看一些新聞新聞比較偏向是一個事件導向就像說好昨天假設是什麼Cloudflare開一個財報，那我就直接去搜有寫到Cloudflare財報的哪一些網站。然後有新聞可以看我就會看，那有，那種付費強的一般我就不屌他，因為，我覺得現在新聞的這個強度就沒有哪一家是值得到。
你需要去越過他的這個付費強。但我這樣可能當一個免費仔我現在會覺得怎麼樣你要強調我是一個超級愛付錢的人我會對訂閱的東西這我覺得新聞，就是，反正大家都抄一點抄一點就新聞對我來說是一個我不會想要付錢的東西。所以你有付費強的我是直接就不屌你你有廣告什麼我是完全是沒有關係的，就是，我是可以接受有一堆有的沒有的廣告。可是你，就是，要讓我看到說你的報導是要有料的。可是，其實，你也沒有辦法在一個固定的新聞網站持續的看到有料的報導我覺得很難，就是，有些可能剛崛起的有機會，因為，他們還很有理想。可是發展到後面我覺得都怎麼講，就是，進入到一個商業化的階段很多人就沒有辦法去把他，那個底線守好。所以覺得有一點，就是，好像每一家都是，那種內容農場的味道一點點，然後再來，就是，可能有蠻多都是去做剪貼，就是，你怎麼寫我就怎麼寫也沒有太多自己的觀點或是假設他的金主是誰就會往，那個方向去寫。所以有時候像我去看一些外媒我就會覺得，就是，美國這邊特別明顯甚至比台灣還明顯就像說他討厭馬斯克的他整個新聞網站上面都是討厭馬斯克的言論就所有東西。
都會往壞的方向去解釋。所以就，因為，這樣子的一些原因，那就會讓我覺得說我不會想要去叼著哪一個網站看就算是他可能是符合我的價值觀的我也怕說我的同溫層會不會太厚會不會有些東西我沒有注意到。所以最後面就比較偏向是，那種事件導向就像我剛剛講的就我今天可能是有一家公司開財報我就去找所有有報導到他的東西我就拿出來看一下，那或是像是券商的軟體CharlesSchwab或是像是XQ或是說台灣券商的一些App。其實，都是有新聞，那這些新聞我也不會去細究說這個是哪一家發出來的新聞反正我都會先快速的看過去，那可能同一篇相關事件的報導有三篇我就都會翻，那你就會注意到他們可能裡面有一些差異。但，那個差異也是想要可以忽略的。那再來呢這個研究報告的話可能，就是，比較偏向是我今天要去買某個東西一般來講我是，那種先買再研究型，然後，就是，我對這個東西一定有一些基礎的認知或是我不知道我去趕快先去亡羊補牢一下大概知道他在幹嘛之後這個東西很強勢或什麼的。然後我就買，然後買完之後呢我就開始看他研究報告一般是這樣子。
那，如果，說研究完之後覺得好覺得再買更多，那研究報告我們都會有一些反正，就是，說幾個好朋友會創一個群組一個什麼dealropbox之類的，然後大家就會把各家報告都丟進來把它分門別類或什麼。所以我今天只要搜尋四個數字或者說搜尋美國的話，就是，他的Ticker，那我就可以找到這份報告，那可能是有四家公司都寫過之類的，那我就可以一次看一般會是這樣子去做，那工作模式的話，就是，早上起來看一下新聞看一下一天的狀況。然後就開始去你要買賣要下單什麼就做，然後可能9點半會看一下今天成交值成交量大的東西是哪些有沒有一些族群性的產生有族群性產生可能就趕快就去Call朋友就Line就問一下這是什麼故事有什麼題材什麼的。那，如果，發現有機會就會趕快去做交易一般是這樣子就白天都是做類似的事情晚上美國的話就比較Chill一點比較沒有，那種短線的進出。下面一位哀大淡淡大Winter是我老婆才對KarinaRocketPuncherWinterArmamenterGiselleGaxiano-Glossy。
NingNingEdHacker這三小這是，那個S牌，那四個想請教孟子的老公孟公在幫忙祝賀時使用他們情侶間的親密暱稱叫對方不會覺得噁心嗎還好。下面一位高山大金從零開始的上班族理財生活感謝孟公分享各種真實想法說出什麼我會做出的心聲抒壓又有建設性同為八年級我靠本業家指數化投資累積到300萬覺得指數化投資是一般人必修我把這段成為指數仔的故事寫成臉書粉專從零開始上班族的理財生活對多數人應該已經夠用最後想問孟公人生的意義是什麼祝何家平安我覺得人生的意義。就是，找尋。
生命中的一些快樂而這些快樂以前會覺得是享樂以前對生命的快樂的理解非常的膚淺這些快樂可能，就是，說吃了一頓的很好吃的東西玩了一個很好玩的國家去了一個很讚的旅行或什麼的。可是現在我覺得生命中的快樂是，當然這樣講我自己我光是想到我覺得說你是臭老人嗎。可是真的這樣講生命中快樂是你要有一些承擔現在覺得快樂是來自於承擔，就是，你是人家的丈夫你是小朋友的爸爸那，因為，你對他付出你看到他有成長你看他每天都學會一些新的東西你只要把他抱起來你覺得他變重了你以前會讓他坐你的肩膀下班的時候欸抬起來會不會哪一天會不會哪一天沒有辦法抓我肩膀上這些東西現在變成是我的快樂。所以有點像是一個，就是，大家可能都聽過。可是不一定有實踐到就我們都講說nopainnogain。可是是真的就，如果，你真的沒有pain的話你就不會gain到東西就或者說，如果，你沒有經過pain的東西你gain到的東西它的，那個深度跟，那種底蘊是不夠的，就是，你不會覺得你獲得滿足。所以真的是，那種太容易拿到的東西你不會珍惜。所以有一些壓力。
有承擔過的，那些快樂是我現在最主要的一個快樂的一種也是我生命的一個重點。所以我覺得是這樣，就是，承擔跟責任。下面一位JohnnyJumper約翰走跳做來大喜獲靈兒留言測試留言測試夢夢我愛你我愛你。下面一位迪化街的台南人也是雙寶爸。但有女兒給了一個墨鏡的emoji這在炫耀是不是從EPE投資台聽到親子台更有同感分享一下投資經驗自己有台美股市值ETF加上自己公司掛號德國的認股這波下殺一直看到公司股票取暖，那現在，反而是看美股取暖身為特斯拉雲玩家的我夢到自己的optimus在幫自己的特斯拉保養維修最後祝一切平安健康掛號上個年紀的祝福沒錯上個年紀。就是，平安健康就好開心愉悅就好那，因為，德國股市是在過去一段時間真的是相對非常強的一個股市。所以他確實是陪他度過了一個股災，然後現在美股就瘋狂的反彈這間特斯拉大家說先摸100，然後就沒想到是先摸300surprisemotherfucker。所以這個股市是很有趣的大家還是要盡量的在裡面活下來在各種波動裡面求生存。下面一位好愛吃火鍋餵雞吧。
不是好愛吃火雞餵鍋吧不好意思轉過去來不及了救你了雖然說最近賺不少錢挺開心。但還是不能擋住藏在我腦中閃現的童年畫面我很小的時候就出生了一出生就被人家當孫子，那時候甚至連一件衣服都沒有沒過多久我就接受了我人生中的第一次暴力一個穿白衣服的直接過來給我一巴掌當場我就哭出來。那時候我還沒有辦法走路甚至連苦都說不出來直到遇見了你就像黑暗中照進了一束光從此養成了每天聽你節目的習慣一天不聽雞羊德兩天不聽雞雞羊羊德奇怪這股市不是已經開始要反彈了怎麼還一堆這種幹不偏自啊發病宅跑出來是怎樣還是說這些是做空被嘎翻的。下面一位十個陳奕迅十個蛋蛋請挨大勸勸我朋友挨大好小弟朋友創業六年了是個學經歷頭腦都算不錯的人。但這六年中他持續虧損把當初創業的資金全部都花光掛了三百萬之外還有一點點的負債一直都有告訴他應該要重新檢討整個策略跟開支。但每次想要深入討論他都說沒空麻煩請挨大給他點建議我該講的都講了OK。所以你說學經歷腦袋都不錯，然後六年持續虧損他。只是把他的這個三百萬給花光之外還有一點點負債。
所以意思是說他並不是一個完全的賠錢貨他可能。只是在在損益間瘋狂的掙扎著應該是長這個樣子才會說可以撐到六年，不然，如果，是真的要倒的很快就會倒了他不會是可以撐的我們一般沒有辦法直接這樣勸他不要做，因為，你不知道他在他的創業裡面丟入了多少他的精力時間跟熱情有時候是這樣。就是，臨門一角大家都有看過，那個挖礦的圖，就是，剩一點點就要挖到鑽石你在這時候停下來是不好。但我們也不希望說講了這個之後他就繼續在，那邊挖，然後挖了十年最後發現說是無功而返我曾經說，就是，創業是一個高風險。但是也潛在有高報酬的東西。所以當一個人決定要去做這樣的事情我覺得他是可貴的他是幫世界上去創造更多的價值，然後他是創造了很多的就業機會我們會去鼓勵他不會想要去勸他不要這樣子做。那，當然，因為，你身為朋友朋友一定會有各式各樣的意見一定有人會挺他叫他繼續一定也會有人跟他講說你應該要收手，那我覺得你勸他是合理。只是像我自己我會覺得說，因為，我們節目是很多人在聽我是沒有辦法去勸大家說你不應該創業你不應該承擔風險我這種事是勸不來的。
因為，我會覺得這種事是浪漫的，然後是成功之後是有機會真的就賺到很多錢，然後會讓你非常滿足。只是，當然他可能是一將功成萬古枯的事情你做好心理準備去做相對應的承擔就好在我看來是成年人要做什麼決定你只要知道代價什麼都沒問題。所以是我的話我會去支持他我會去幫忙他我，反而不會想要把他喊回來好。下面一位，那個沒有脖子的人最近我兒睡前從童話阿姨突然嚷嚷著要聽股癌。但他不知道是股癌是什麼便問了我說股癌是什麼我就隨口回他說，那是一個脖子被吃掉的人，然後就開始不停的loop為什麼他沒有脖子為什麼他的脖子被吃掉真的快被他笑死。那最後祝我們森林一家即將展開的新生活順利孟公一家老嫩太細平安健康祝你們的新生活順利。那這個小朋友聽我的節目我還是覺得不知道我覺得這些爸媽都還蠻大的，因為，我們節目算是，那種婚姓不濟，就是，什麼東西都是有話直說這樣子也不是刻意要去塑造這樣子的樣子就說一直以來都是這個形式，那有時候就會變成是我有時候也在想說就我講的一些東西會不會對有些人來講是太刺激了。但老實講我現在的講話方式。
就是，我日常的講話方式也是我跟我小朋友的講話方式。所以我的育兒方式我跟大家分享說我跟我小朋友打電動我就真的，就是，在，那邊打電動我最近在我自己的IG跟臉書也有傳照片我們的居家生活就真的是長，那個樣子。只是，當然有些人可能會覺得說你小朋友這樣躺怎麼背會受傷什麼眼睛會近視或什麼就大家都會講，就是，說，就是，每個人有自己的一個生活的樣態，如果，說小朋友在外面喜歡聽我節目的話我也覺得非常的意外我也會怕說我們的節目是不是最後面會快速的老年化。因為，我們節目，其實，都是比較成熟的人在聽，然後不一定看起來這樣，就是，年紀稍長的人為主。所以有一些新的活水，就是，可能我有超越40歲，然後我有十幾歲的聽眾我就覺得蠻高興的代表我沒有跟新的時代脫節人千萬不可以跟新的時代脫節在我的心目中是這樣好，那非常感謝支持也非常感謝把這個節目傳承下去沒有脖子就沒有脖子哪有差。下面一位GoogleFetalBraindealevelopment高血脂病友阿大你好我跟您一樣是膽固醇過高的患者我之前LdealL194也是有一搭沒一搭的吃Atozet。
那今年8月即將生格三寶前兩胎都是男生這次終於被我盼到是個小女兒哇羨慕恭喜突然有了體認該好好照顧身體開始規律的服藥控制血脂推薦您找星光醫院的長敏治醫生是台灣治療高膽固醇血症的權威若高劑量Stating血脂仍然控制不好可以做基因定序看是不是同合子家族性高膽固醇血症有專門的用藥可以治療。那最後祝福阿一大全家身體健康等小兒子長大再拼個女兒湊個，那個字要怎麼念男女男非常感謝對。所以你跟我吃一樣的藥，那我也是有吃，那個藥，然後現在，就是，額外再加，那個Leqvio，就是，新打的，那個針劑看怎麼樣再更多大家報告就看起來我們有蠻多一樣膽固醇過高的朋友或許我們這邊可以成為一個另類的就大家集資廣益看怎麼樣可以把這個事情處理好，那非常感謝你分享這個權威醫師這個有空可能可以去諮詢一下。下面一位77483838223，那一個淺淺的符號GiaGia阿一大好第一次留言先感謝阿一大每週兩次的分享算是氣氛窄。但不聽就渾身不對勁想起來當客家語音包祝福我的柔術教練陳志他即將步你的後程去當機師祝福他受訓順利。
那也祝這位朋友一切順利、身體健康。好，謝謝大家，我們下集再見。