昨天晚上跟幾個快樂好朋友一起吃飯，都是地方產業界的資深美少女跟資深少男，每次跟他們出來都會覺得學到很多東西，當然其實到最後已經比較不會是，就像蠻多人可能會想像。因為我之前跟大家分享說就是自從這個節目開始，其實我算是獲得了蠻多資訊的優勢。但這種資訊的優勢其實不是每次你跟人家出去吃飯，或是跟人家開啟一個對話，就說你可不可以跟我講什麼東西。
一般不是這樣，一般都是很自然的一個發展，甚至之後面你會發現，我相信大家如果是在地方各種群組。有去埋伏的不管是什麼股票的，或是自己產業圈的，你就會注意到，那種越是高端的圈子，就是他們知道最多東西的。他們越常講的是那種很日常的東西，每天跟你早安晚安什麼，就是不會說什麼，就整天都在交流一些。那種非常產業面的一些數字之類的東西，這種東西可能是比較偏向說，就是如果說我注意到一些變化。
才拿出來講那這些變化其實它不像是，就是有時候我們去做一些那種動能股，就是整天去意淫公司的一些發展。就是一下子又有單一下又沒單，一下那個誰又搶單，一下什麼又良率殺小，就整天改來改去。但其實最後面發現說一些大趨勢的形成，它是長期的，它絕對不會說什麼，今天AWS要去退一個伺服。明天又不推了後天又要減量，大後天突然又增量加單，那個就是說短期意淫股價的人。
會整天在搞這種消息但如果說越是發展到那種，比較進階的圈子，其實就會注意到。就早就跟你說AWS好好就是好，那過程的一些震盪，那根本就不重要，所以其實不會整天Focus在這個。反而就會花滿多的心力都在聊，生活中的一些東西，育兒，怎麼樣的品名紅酒，或是茶類，然後再來可能最近又去哪裡玩什麼。都比較偏向這樣子的東西那其實我還蠻喜歡，這樣子的一些對話，因為最後面我就發現，如果說你想要去達成一個。
可能更高的成就或是有一些，你是想要成為他們的人，你想要跟他們一樣強大，或是你想要跟他們。就是到差不多年紀的時候你也有那樣的一個狀態，你就要學習人家的一些生活態度。跟做事處事的一些道理那就會發現說，這還是形成一個人最重要的東西，那些所謂的資訊，或是一些消息。它只是在過程之中可以去輔助你的，但是真的是人格特質，然後跟去做選擇的，一些的一些的。
一些就是說你的判斷能力或者說你的判斷品質，那個才是真正的會去影響，就最後面你發展到底是好還是壞。那這些長輩們我覺得他們蠻有趣的地方，就是他們跟我自己身邊的朋友，就是我絕大多數朋友。其實年紀都比我大一些但有些是可能就跟我一樣，三十幾塊四十歲，那有些就可能是五六十歲七十歲。那比較少是有那二十幾歲就發現其實每個階段的朋友，他們給你的一些生活上的指引，或是一些。
當你跟他分享某些事情他們給出來的feedback，都會完全的，是不一樣。這個是非常有趣的一件事情，所以我也是很享受於，這種衝突感，就是你可能在某些圈子。他們會告訴你一個答案是什麼樣子，那發現說這個答案已經像是一個共識，就大家都這樣子想。那可是到了不同的圈子之後，就發現說他們的想法是完全不一樣的，但當然這個沒有孰優孰劣，就是說可能每個人的人生階段不一樣。
他做出來的選擇就不一樣或是這些看起來是長輩的人，他們如果回到二三十歲，他們其實講的東西。就跟現在我們身邊二三十歲的朋友一樣，然後可是有些東西真的是等到，可能到了一定的年紀之後。才會開始慢慢的理解所以所以我就是有時候不免的開始在想說，會不會以後我們也變成就是。小朋友討厭的長輩就會發現說你一開始是不懂長輩嘛，然後後來到理解長輩，然後就變成長輩。
就正面你也是長輩化然後每個人都最後會不免的就是長輩化，但當然我們在長輩化的過程之中，你會發現說。其實每一代都有去做加強像以前我們家在發那個年夜飯紅包的時候，就我們家裡的一些叔叔阿伯。或是有自己的父親他們就會講說，我們不要在那邊浪費時間了，在那邊吃飯，在那邊拖延這些小朋友的時間。你看他們都是想要趕快拿到紅包就出去，所以就趕快發給他們，就直接解散了這樣。
那他們一定也就是說他們的長輩以前，搞不好就是他媽會落落場嘛，對不對，發表一些感言。像那種小學畢業的時候媽一些有的沒有的，什麼這個政府的達官賢要，或是校長就是媽的一堆話要講嘛。一上去講十分鐘之類那其實你發現這些老師也會迭代嘛，對不對，新的老師，反正說以前那種長輩老師。他媽屁話超多現在新的老師要去討，那種年輕的學生喜歡要怎麼樣做，就說啊我不會講太多，一分鐘講完。
然後這講完就會獲得如雷的掌聲嘛，所以其實大家都是慢慢的迭代啦，那只是你覺得，甚至還發現說你的年紀變大。你還是會不免的就是你沒有辦法跟上最新的東西，所以你的小朋友就還是會覺得說。你是一個fucking長輩這樣，那你在捏飯講話的時候呢，他可能就想要對你個兩句。就像是當時我們會去對我們的長輩一樣，那我覺得沒有辦法，那是一個階段性的變化。
但最後面可能真的大家都慢慢的長輩化，那昨天聽他們分享一些，我覺得比較感動的東西。都是關於他們小朋友的一些成長，因為他們年紀都比我大，像小朋友就是可能大學。畢業或是已經開始有一些發展，或是正在念大學之類的，那他們就會分享說，小朋友你知道就是有些是。像他從小呢可能就是不一定喜歡爸爸喜歡的東西，可是他發展出他自己的路線，然後有些東西呢。
竟然跟爸爸還是有些共識舉例來說，爸爸是看魔戒長大的，小朋友竟然也很喜歡看魔戒，都已經這麼久了。結果這個小朋友竟然還可以找到這樣的一個作品，一個我真的覺得是曠世劇作的東西。現在已經很難拍出這樣子的電影，然後小朋友竟然喜歡，而且他可能每個月都要看一次，那這個小朋友呢。可能因為跟爸爸找到一些一些共識嘛，有時候可能就是小時候，會有一些衝突啊，就是小朋友就會覺得說。
爸爸管太多什麼的可是其實爸爸也曾經年輕過，爸爸也想要找一些，方法去跟小朋友互動。那直到可能找到一些共同的語言之後，大家開始互相理解，小朋友就推爸爸聽饒舌。他爸爸說從來沒有聽過饒舌，但聽完他介紹的饒舌之後，我覺得這真的是超棒的音樂，我要推薦給大家。所以呢我們也跟著他一起聽了饒舌，就我們這些長輩們也聽了，所謂的年輕人的饒舌。
不然我們就只知道M&M我們只知道阿姆之類的，或什麼50 Cent之類的。那再來呢也有些小朋友呢可能是很喜歡打牌，就是喜歡打那個遊戲網卡，遊戲網卡其實也是我們小時候的一個回憶嘛。只是沒有想到就是現在的小朋友，高中大學生他們既然也會玩遊戲網卡，然後把規則搞得非常的清楚或什麼的。那這是他的興趣那他會迅速他自己的一些判斷或什麼的，所以有時候甚至是講就是從本來是。
你知道你是他的shelter，你要去照顧他，當然到長大都海市，可是你會發現他長大之後。他會有自己的一些個性的產生，他會有他喜歡的東西，討厭的東西，或是他的一些，價值觀的東西。那這些東西呢可能最後面是反向影響到你，然後讓你可以出去跟朋友分享，我覺得這是一個很酷的事情。那他們同時也就是叫我趕快多生一點，而且其實他們講這個的時候，我不會覺得。
你知道就以前小時候我們提到人家講說，叫你生小孩就覺得他媽反感嘛，操到底幹你屁事，就老子要怎麼樣。就是我自己決定我身邊朋友哪一個在生小孩之類的，那可是現在聽到就覺得，因為畢竟第一個他們自己都以身負責。就是自己都有蠻多小孩的然後第二個就聽他們講這些故事，你就可以理解說，他們講這個是一個來自真心的感嘆。而不是說因為他的爸媽就要這樣做，所以他就叫你這樣做，不是，因為他可能以前也是曾經反骨過。
覺得說不要啦那麼累或什麼，因為確實就是累，像他們也會分享，這個小朋友一開始。他第二胎要生第三胎的時候，他嚇到趕快去把輸進管綁起來，媽 幹生下去是養不起。當下都會這樣覺得但現在看就覺得根本就還好，可是當下其實壓力都很大，因為其實我還是覺得。我們人在20跟30幾歲的時候，其實可能是我們最辛苦的一個階段，這個其實看一些那種海外的那種什麼。
Life lesson coaches，他們也是講類似的東西，因為中間時間就是你，甚至從可能大學畢業出來。要去找工作然後要去經歷很多的磨難，那同時又沒有什麼錢，你又需要買房又要扛車貸。突然間又有小朋友什麼就是你所有最大的壓力，都是在這時候產生，可是同時有些事情。也就是你就在這時候去播下種子的話，你才可能在後面會有一個，可以去享受成果的一個機會，因為時間過了。
可能有些事情就是沒有辦法做，所以其實最後面大家都要去仔細思考，就是你的人生要的東西到底是什麼。每個人其實要的東西都不一樣，那像我去聽，他們講我就不會覺得他們在跟我宣教，我就只會認為說。以前會覺得說這個就是長輩在宣教，可是現在就會覺得說，你知道他們就是把他的感嘆跟你說。他真的覺得這樣子如果說你不認同怎麼辦，其實你就是微笑點頭就好，所以如果讓我回到年夜飯的桌上。
那個長輩去講一些我們講的所謂的幹話的時候，如果現在我回去坐在那邊，我就是會點頭，然後我就問他說。為什麼他會這樣覺得就不會像以前年輕的時候，就想說幹他媽到底幹你屁事，就是有些東西就會開始慢慢的去轉變。我覺得也蠻有趣的所以最後面真的是，從反對長輩到理解長輩，然後變成長輩，可能我們的路線都是這樣子。只是我們變成一個更好的長輩，差不多是這樣子。
好那接下來我們來進入上話題，那我們上集是有聊到說，這個關稅對台灣的影響。應該是會慢慢降低因為當一些東南亞的國家開出來，然後或者是說，假設美國跟墨西哥。最後面也是沒有什麼太大的問題的話，其實台商是狡兔三窟的，蠻多地方都可以出到美國去，然後再來就是美國本身。可能還是有一些豁免像他對AI Server的一些豁免等等，如果那些東西都有持續的話，其實我相信。
影響的程度是會越來越低所以這個我們過去認為是一個，蠻大利空的東西，現在就已經是慢慢的漸趨平緩。那另外一個我認為是很大利空的，也就是匯損的問題，那最近在大立光的財報開出來之後。我相信應該蠻多人跟我一樣的想法，就是會不會其實台股真的不用疊這個，因為大立光的匯損是蠻大的。他其實本來市場上估他大概35到40塊之間吧，然後最後開出來7塊，那不見得這個錢是跑去拿的。
就是匯損直接賠了40幾億，所以以大立光來說，他算是遭遇了，一個很大的匯損衝擊。那這匯損衝擊最主要的原因，當然是因為，首先就是我們那時候升值，真的升得太快了。它如果是一個慢慢的升值趨勢的話，其實還OK，因為其實會造成一些虧損，當然除了你自己帳上的一些資產之外。然後再來就是我可能在過程之中，我報出去的價格，是固定的某個美元的售價，可是台幣一直升值。
然後最後沒有收進來的錢我要去買料，去做一些調整的時候，那就會注意到說，你那個利潤就是全部都翻掉了。所以這是有可能會發生的一些，實物上在工廠面的，狀況，所以我們會擔心這種很快速的升值。可能會對財報造成的一些影響，那現在在大立光開出來之後，其實它是直接反漲的，當然它在前面過去幾天有先跌。有時候市場就是有人會先知道，所以說不定這就是一個反彈而已，但是其實以我們的判斷來說。
像吃掉這麼多的一個EPS，然後竟然還可以，當然前面有先跌一小段，可是它卻是上漲的，那可能是代表說。就是有蠻多人都已經有做好，這樣子的一個心理準備，也就是說，或許後面連續開匯損。它並不是一個需要擔心的事情，所以有時候跟大家講說，這個市場是動態的，我們都會慢慢去做調整。但是就是都有一個butbut是什麼，就是我們過去也看過很多次，其實台股市場是一個。
套一句我朋友的說法真的覺得講得很好，台股市場是一個不見棺材不掉淚的地方，就是有時候當一個利空開出來。那它真的就是他媽的不跌反漲，然後就讓大家覺得說，這東西應該是沒事的，就全部人衝進去，然後最後面第二家。第三家第五家第十家第十五家，就是每家都連續開，覺得以現在的案例來說就是匯損，第一家開，然後大家覺得沒事衝啊。趕快進去買然後之後後面連續幾家開出來之後，就最後面大家一直嚇到，然後就突然間狂崩。
這個是我們在台股很常看到，就是所謂的不見棺材不掉淚的一個行情，都先撐，然後撐到後來發現撐不住了之後。就直接一波給大家爽歪歪這樣，所以我們還是不會去把，就是匯損這個問題給roll out掉。因為它確實就是會對我們去分析公司造成一些影響，就像說像以大立光的案例，你知道大家估30幾塊40塊。然後最後面你只剩下7塊你說你的P Ratio，或是我後面可以給你一個陳述。
跟這個估的一個股價TP還是一定會到那個地方嗎，就不一定了，因為數字就不一樣了嘛。
那接下來呢這個後頭還有就是後面還有一堆公司，都會面臨一樣的狀況，但如果說我們連續的觀察到一些。就像說以台系廠商來講大家會盯的一些重點，像一些什麼交換器，或是一些Server的ODM OEM。如果說他們也把匯損的成績開出來，然後都不用去反應的話，那真的可以相當程度的視為說，就是匯損這件事情可能已經不存在了。就是我們就視為說市場已經是完全去消化掉這件事情了，所以這個是我在後面的一個。
我認為蠻重大的一個調整因為其實我過去一直認為說，首先第一個是關稅，那再來就是這個匯損的問題。那關稅已經在上次因為我們知道說有一些台灣的口岸，就是可以出口的地方，他們看起來是還OK的。所以他是有一個地方有機會可以閃的，那對我們來講，他的利空的威脅程度又降很多，然後再來就是像大立光的財報開出來之後。竟然是反漲這個對我們來講也是，我可以視為說，說不定市場已經消化完，這一件事情了，所以這邊稍微跟大家分享。
就是這兩個我覺得是台股重大利空，而確實是有造成影響的東西，有可能在資本市場面，就是他的那個影響的程度。我們可能是高估了對我來說我可能是高估了，那但是還是要記得我剛才前面講的，因為我們過去看過太多次。台股市場不見棺材不掉淚的一個狀態，就是真的要等到後面連續開出來，然後大家才一次閃崩，所以就是因為這樣子。所以才會變成說你知道我們在部位的調整上，會比較小心一點，因為有時候真的是出生之獨不畏虎。
如果說我是早幾年我看到這樣子的狀況，我能不能直接滿倉殺進去，我看到大立光不用疊，那其他大家講說。匯損可能影響的公司我直接滿倉殺進去，因為我知道就不用疊了，那可是現在會比較保守一點，因為你看過事情多了之後。你就會知道還是有一些變數的可能性，還是有不見棺材不掉淚的可能性，所以以我自己的狀態來講。就是我可能會選擇在後面慢慢的把部位拉高，就是我不一定會去賭，那個就是一定會來的什麼大回吐之類。
因為本來是認為說一定會有一個大回吐會出現，那現在就是覺得那個東西不一定會出現。還是要強調不一定所以我可以怎麼樣去，去優化我的資金比例，就是我後面會做的事情。
那接下來就聊一下市場最近的一些狀況，首先稍微跟大家分享一下，我拿到我的Switch 2。那Switch 2我覺得它整個握起來的體感變得很好，然後那個把手也是很聰明，就是整個設計。都給你一個非常俐落的感覺，即便任天堂它非常有名的地方是，它用的那些晶片。其實都是老晶片都是老東西，它都用成熟的技術去做最新的機子，這個跟PlayStation的策略是差滿多的。
但是就這次的硬體的掌控度，我覺得是還滿好的，然後再跑一些遊戲的幀數跟表現也是不錯，但是其實提升的這個幅度。以我自己來說我們先講這個，可能在軟體或是說遊玩的體驗上來說，有點像是從PlayStation到PlayStation Pro。就是它是有改善可是那個改善沒有像可能當初Wii跑到Switch這樣，哇靠這大媽殺小。沒有這麼大的一個變化即便可能Switch 1跟Switch 2，它已經隔了好幾年了。
但它真的沒有給你一種那種，哇 太屌了吧這樣的一個差距，但確實是有提升，那只是在硬體的感受上。就是它的那個把手啊整個機子的一個手感，我怎麼覺得都非常好，所以我覺得這台機子呢，是可以買的啦。那還是非常期待宮崎英高的作品，好像自己身邊的朋友有提到，他平常是不會玩Switch遊戲的。但是有宮崎英高他就因為這樣子要去買Switch，所以可能這個銷量的表現呢。
都還是會還滿不錯的那再來就是市場的另外一個話題，就是最近有滿多人在傳，Amazon的AWS Server。就是Trainium系列呢，是不是有一個下修的狀況，那其實要知道說，在市場上傳來這些謠言呢。這謠言是怎麼樣來的那不是說，什麼大家他媽都認識，什麼Andy Jassy，然後知道那個數字是怎麼樣。不是基本上就是大家會去做自己的Channel Check，有些人可能是從一些光通零件，光通組件。
有些人是從OEM ODM，從那個rack level的解方這邊去看，有些人從散熱元件這邊去看。所以其實每個人抓的地方不一樣，可能得出來的結論就不一樣，但最近其實市場上有在傳說。AWS是有一個下修的狀況產生，那我這邊就稍微講一下自己的看法，我自己的看法是認為說。它並沒有一個下修的狀況產生，它比較像是一個換代，所以呢，就像說像一些網通的這個設備。
以前可能是用400G加換800G，所以呢，你看到400G的量變少，你就覺得說可能是他們要砍單。那不是那是要換到800G之類，所以有這樣的一個可能性存在，那不是要去爭一個對錯，因為市場上就是一定會有人有正反的想法。只是以我們目前看的我們並沒有看到，AI Server有一個疲軟的狀況，ASIC Server的一個上上性都還是非常好。所以呢就是如果說有一些數字的變化，可能會有點像之前的，然後HGX要去轉Oberon的時候。
因為它的整個架構是不太一樣，所以有些東西呢，這個此消彼長，就會讓有些人認為說。是不是NVIDIA要砍單，然後最後發現說其實沒有砍單，它只是換去另外一種東西。就像現在的這個GBREX，大家認為是一個主流，全部都是用什麼，NVL72 Equivalent去做計算嘛。結果發現說其實HGX的出貨還是很多，所以最後面可能又有一些這個數字的變化。
讓人家覺得說NV是不是有什麼調整，但其實不是，所以呢，這個以我的角度來看呢。我覺得AWS目前的狀況都還是非常好，它算是在ASIC陣營裡面，非常強大的一個存在，所以應該是沒有所謂的砍單的狀況。如果說你有看到一些數字的調整，可能比較偏向是，就是在，它的代數，在代數的轉換上，因為要開始往更新一代去做佈局。會有一些數字的調整就像是有些人去追cross端的數字，也會發現說，怎麼會有那個數字的跳動的變化。
那可能就是說產品組合的一個，配置的一個修正而已，所以那不會是一個太大的問題，所以相關的供應鏈。以這塊來講的話就可能像智邦啊，茂聯啊，高技啊等等，就是從可能板子到交換器。Compute Rack，然後再到可能一些線材，或是說一些Power，我們目前應該是沒有看到一個。有大修正的可能性只好在短期內這樣子，這邊稍微的跟大家分享一下，那再來AWS伺服器一樣，就是他們最近有蠻多話題的。
他推出了一個叫做IRHX的東西，那是什麼，就是說In-Row Heat Exchanger。那這個東西是幹嘛那這個就是，簡單講就是我們目前看到的伺服器，特別是假設你有在做台股。應該很多人現在的概念都會認為說，就所有的伺服器應該都在走水冷吧，但其實不是這樣子。那個最主流的伺服器跟Data Center的一個建設，目前其實都還是以氣冷為主，只是說走到AI的話。
因為它的一個這個Server，它要散的熱是太多，它那瓦數非常高，像現在的這個GB就是120到140k瓦。它這是一個非常高的瓦數所以基本上就是一定要走水冷，但是我們講的水冷，其實是比較偏向說。最主要就是在這個Rack裡面，就是用水冷去跑，因為它是要跑那cold plate去做散熱。那可是拉出來之後還是有各式的玩法，有些是用水對水的方式，就是Liquid to Liquid去做解熱。
那有些是用Liquid to liquid，那有些是用Liquid to Air。那可能就旁邊放一台Sidecar，這個Sidecar裡面，就可能用風扇去吹這樣。那Amazon這個IRHX，它對市場會有一定程度的影響，是因為首先它拒絕了。這樣看起來應該是它拒絕了，那種成套的Solution，所以就像Vertiv。
可能有一個成套的Solution，可以供這些Data Center或是客戶，你來跟我買。我就是一整套的Solution直接給你，然後讓你可以去用在，你現有的一個Data Center裡面。但亞馬遜不想做這樣的一個事情，那當然他們官方的說法，就因為有公佈影片嘛。是講說因為他們既有的Data Center，是以氣冷做為一個核心的，所以他還是希望說。
可以跟氣冷的東西去做結合，那這樣子我就不用去重新設計，我的Data Center。但這邊其實不會改變未來的一個趨勢，所以未來的趨勢就是說，新建的Data Center。其實蠻多都會直接是以Liquid Cooling的角度，去做一個思考，所以水對水可能就是未來的一個主流。就是它在新建制的上面不然像是樓板的沉重或什麼，它就會去直接往那個方向去做。
那可是舊的一些Data Center，它假設要導入的話，那為了去跟現有的東西做結合，以及不要浪費。那它可能就會弄出像它這種IRHX的一個解方，那具體的做法其實就大同小異，就是說概念上其實都是類似。只是可能取了不一樣的名字，像一般我們在水冷這邊是講說CDU嘛，那在這邊它就把它拆成是。Water Distribution Cabinet跟Pumping Unit，但其實道理一樣。
就是說去分配這個水流去做調節，然後以及給它一個動力，把它Pump進去，然後跑到Rack裡面去cold plate散熱之後。再把它導出來那導出來就是送到Fan Coil那邊去，就是用風扇去吹它，那只是說可能一般是。我會再搭配一個這個風扇的Sidecar，或是一個散熱的Sidecar在旁邊這樣，然後我現在就是把它變成是一個統一化的東西。這是他們自己設計的那直接跑到這裡面，然後藉由可能一整排的風扇的Rack去吹，然後之後把熱帶到後排去。
然後再散到外面去這可能是他們的一個解方，那這個就有點類似說，就是它本來是一個成套Solution。就要說它可能是找Vertiv或是找誰，然後去把它做出來，那現在就變成說它應該會自己去做發包啦。所以於是呢就在像台灣的台系供應鏈呢，這個就會是一種機會，就是類似像以前我們在討論。像電信商的白牌的東西或是伺服器商的白牌東西，為什麼去走白牌呢，因為就發現說走品牌是很貴嘛對不對。
就是你跟人家買一整包人家就是有很多Markup的空間，那他們就要選擇要自己做，當然一部分可能是為了成本節省。或是一部分是以Amazon的案例來說，就像我們宣稱的，他們是為了要去運用在既有的一個Data Center裡面。可以直接去做一個沿用那所以它有各式各樣的理由，但是最後面的它這種做法呢，就是它勢必的是要找上。像我覺得台系的供應鏈就很有機會啦，不然像是一些散熱解方，或是一些風冷的解方，氣冷的解方。
在過去以台灣來說最有名的就像ABC啦，那這可能就會變成是，他們會去找選這個對象。但實際上他們找誰我還沒有辦法很確定，那也不會在這邊直接跟大家分享，但就是可以往這個方向去做思考。所以其實在ASIC的時代裡面呢，我們知道說他們自己去設計晶片，然後去委外投片之外呢，然後其實現在在這種Data Center裡面。我們看到Amazon這樣解方推出來呢，也代表說，有可能就是我們在，過往看到一些。
有些是由美系廠商去壟斷的一個場面，因為他們可能有整套solution的。可能也會就此發生一些改變，因為他們注意到這些東西，它本身是不便宜的，或是假設我用整套的東西。可能在套用在我們Data Center裡面呢，它佔用的空間是太大，它反而是不方便的。跟本來的東西沒有辦法做結合，那他們就可能會自己去找一個，白牌的解方來做。
那這個呢就是台系廠商下一波的機會啦，所以說自己AI這些東西，他們很有趣的地方是在於說。他們隨時都會有一些新的東西產生，因為就是一個，勢頭上的一個當紅炸子機，所以可能很多的精神。跟很多的資金都會投入在裡面，所以隨時就算我們可能在過去已經，你覺得這個都有做過，這都是老話題。可是像現在就是多了一個新話題，或是一個新的TAM的可能性，那當然它就會產生很多新的機會啦。
所以這邊也稍微跟大家分享一下。
那最後我們來講一下XAI推出的最新模型Grok4，那現在Grok4在台灣你要訂閱的話，是900多塊。那如果是Grok4 Heavy的話，是9000多塊，那我們目前是，自己有點這個900多塊先試看看啦。想說適合不錯我就去點9000多塊那個，就即便不一定用得到，但我應該都會想要去試看看，好但其實老實講。因為我現在自己的體感當然可能每個人體感不一樣，而且應該是堅稱說他分得出來。
但其實以現在的狀態來講我覺得模型之間的分際已經是越來越薄，就是你不會覺得說。哪一個模型特別的強大特別是如果你是用在那種，非常general purpose的使用情境上。也就是你是去問問題希望他回答的話，你會發現說好像都已經差不多，但如果你今天是用在Coding。或者有一些特殊應用上的話，各家模型可能因為他們有一些，特別的Domain Knowledge。
他們可以玩出不一樣的東西，但如果是通識方面的話，其實我現在開始覺得，Google就是一個非常強大的存在。因為畢竟Google Search，這個大家已經很習慣的東西，就作業面可能還是離不開他。一開始大家都去找別的解方，是因為第一個新鮮，然後第二個是Google，那時候AI就真的還不夠強。但現在Gemini整個綁進去，像AI overview，我覺得就已經是一個非常成熟，跟很好的產品了。
所以general purpose，搞不好作業面還是Google收費最大，那其他。其他人其實老實講就是你很難去分出一個高下，當然每次去跑那種Benchmark。或是一些網站的評分那種最新的就是又會跑到第一名，像現在很多的一些測評，你就會注意到。Grok4又跑到第一名去了，可是你就知道說，就是下一個人再推出來，他又會跑到第一名去，所以其實我覺得。
蠻多使用者可能跟我心得一樣，就是我們已經頓化了，我們覺得說都差不多，但當然你還是會注意到一些。別出心裁的部分所以像現在的這個Grok4，拿去問他問題，你會發現，但Grok3我還是比較喜歡。因為他很快Grok4要稍微想一下，可是他的準確度是真的非常高，然後再來其實Grok系列。我覺得他有一個很大的優點是，就如果說你是長期用GPT的話，你會發現，GPT很喜歡捧你的懶蛋。
就是GPT他只會講好話給你聽，所以很多人，就你看他現在在網路打比戰，他們有時候去。要去說服說我的說法是對的，然後他們去，看我這覺得很好笑，就他們去把他們跟人家比戰的內容。然後拿去問GPT然後截圖說，你看把GPT跟我說的一樣，這是一個很低能的事情。就真的不要做這種事就真的不要做這種事，就真的不要做這種事，就真的不要做這種事，因為GPT基本上。
它是一個會捧你懶蛋的東西，就是你怎麼樣講，它都會給你很正向的feedback。那這個有些人可能會很喜歡，可是一般來講就不是這麼喜歡，所以在這方面，其實我蠻喜歡問Grok的一些意見。因為他比較直接一點他比較持平，他不會說，因為是你問我，所以他就是給你一個，就是讓你開心的答案。好 當然其實還是有一些破解的方法，我去跟他說，像自己的身邊朋友就講，其實你這樣用超簡單的promp就好。
就是你不要講說就像說你問命盤，這是我的命盤，你不要講這是我的命盤，你說這是某一個人的命盤。我要來問但回答出來的一些東西，可能就會不一樣，稍微給他不一樣的cue就會不一樣。好 但其實Grok是一個，我覺得就是目前可能是，很老實說的一個平台，然後外加呢。他整理資料的能力非常厲害，所以目前我實際上去使用Grok4，用下來的一個心得，當然就過去兩天。
那我是認為說就就誠如那時候，我看到那個財報狗的Jeff，他在自己的臉書上發文，有寫到一段。他就說在未來呢他覺得去做股票很重要的一件事情，是出去跟人家講話，很重要的一件事情，就是出去跟人家講話。出去跟人家交朋友然後研究方面，跟產出報告方面的，可能已經不是一個很重要的記憶了，為什麼。因為你只要交給Grok4，大家去試看看就知道，他會去把真的是，你找一個很冷門的公司也可以。
你餵給他你下一個正確的prompt，就不要下亂七八糟，你要滿明確跟他說，你想要知道，哪些方面。一些財務的數字或是某一個產品組合，他對標的對象是什麼，你把這些東西定義給他之後。他其實產出來的報告那個品質是非常高的，而且速度極快，就是你找一個研究人去做。可能要花很長一段時間那你找AI去做，就是五分鐘就可以解決，那我現在其實。
自己非常期待一件事情是因為自從這個，2023年AI開始出來之後，我就非常認真的去累積我的database。就是以前基本上所有的文件，或是一些，我看到我覺得有興趣的東西，我就是盡量把它看過去記起來就好。因為我會覺得說如果說我沒有辦法記起來，或是我不認為有需要記起來的東西，它就是沒有什麼重要的東西。但是其實我現在的一個習慣是，一些文件我就會把它存起來，或是說我去做一些。
修正之後把它歸檔那歸檔之後，其實我不會去看它，但是我實在做一個準備，這個準備就是未來假設。其實像NVIDIA的一些Desktop App，已經可以做到類似的東西。但我覺得它效果不夠好那像Grok如果可以做到這件事情的話，我就覺得，我一定會把這些檔案都放給它。雖然你說有一些機敏的問題，但我不在意，我只希望我可以，變成是那種人機一體的感覺，就是我要把我的database全部直接給它。
然後這些database的東西，其實有很多是你根本就Google不到的，就是你完全在外面是不可能找到的東西。可是如果我把它餵給AI會產生什麼樣的一個狀況呢，我就非常好奇，因為像他們光是去爬一些公開資訊。然後給出來的這種insight，我覺得已經是非常厲害了，那何況如果你是看一些不公開資訊。而且是可能比較機敏的資訊，然後讓它去做處理的話，其實那個效果應該是會非常非常的嚇人，所以這是我超級期待的一塊。
那我覺得其實我們距離那一天，已經越來越近，那在自己實際的去使用Grok4之後。我覺得它是研究型的好夥伴，所以或許大家可以去嘗試看看，這個東西現在真的是很厲害，只是當然你要去跟其他的AI模型。去比你會發現說已經不像可能幾年前，一兩年前你可以明確的比出說，孰優孰劣。其實現在我要去比較這些AI模型，要看每個問題的它回答的品質或什麼，你就會發現說。
你很難去分出一個高下但你不要那種很過度的取樣，就是故意去刁難然後故意去搞。你就是找十個問題去問它你就會發現說，最後面大家跑分跑下來，你自己會認為差不多。其實真的是差不多就看你個人的喜好而已，那有些人可能就是喜歡這種，GPT雞湯式的東西。有時候他都會給你這個正向的回饋讚，然後讚，你會想要把它截圖下來，去跟人家比戰吵架。
那有些人可能就是他會比較理性一點，比較客觀一點，所以就看個人的喜好而已。那目前這樣看下來我還是認為說，就是在未來可能在general purpose，我們以現在來說。因為當然這個東西它是一個，可能隨著每個迭代不一樣。
那最後面都有一些新變局的東西，可是我現在越來越覺得，Google會好好的站穩，就是它還是搜尋霸主的一個位置。即便在AI時代有一些Market share給人家分走，但它還是，會佔據一個Dominant的位置。因為它現在把AI overview結合進去實在太厲害了，但是在其他地方。就如果我們不是講到最泛用的搜尋的話，可能最後面就會變成說，可能就像說Claude就是專注在Coding。
或是翻譯上面它是超厲害的，那就像說Grok，可能就是在某些特定的研究上面。它可以做到很厲害之類那如果說我要去找YT的影片，就要去做重點的話，就發現說沒有人做得也NotebookLM。就是它會有一個各自的這種，就像我們這麼講，就是群雄割據的感覺，可是如果是那種通用式的問問題的。那種非常General的東西，這個Google應該還是很有機會，因為不一定是大家在現在這種AI模型。
已經是難分宣誓的狀況之下，還會想要特別的去開模型來問，就是你這邊可能會發現說。我還是在Google Search Bar上面去問它就好了，所以在這邊稍微跟大家分享一下。它最近的一些體驗希望對大家會有幫助。
那接下來我們進入Q&A的部分，第一位，我愛你 為愛你安，謝謝寶貝，叮咚。你收到一筆來自立華航的匯款，他們可能現在，我在想經營網咖是滿辛苦的事情。比較不會有餘裕去做這種商業廣告，那其實我們的廣告就只會在開頭，所以其他聊到的東西。都是跟廣告沒有關係的但確實我是滿推這個地方，帶給我很多沒有回憶的地方。
下面一位
黃蟲仁別再騙錢啦不要摸我弟弟，請問癌大當初覺得Lisa這個人，可以取得點是什麼。有She's the chosen one，那種感覺是在什麼情況發生的。到了要結婚的年紀還是不確定現在這個女友，到底是不是可以長相廝守的那個人。可能請癌大經驗分享祝癌大一家人平安快樂，小兒子一輩子見簡不紅字，有時候沒消息，真的，就是最好的消息。
這個兄弟講的沒有錯那我是覺得你不一定要有那種，就是說，This is the shit。This is the chosen one，不管你對所有事情，或是對伴侶的挑選。或是對一些職涯的選擇上你有時候不一定要有這麼明確的一個想法，就是單純的你知道。你可能沒有辦法挑到更好的，雖然講這個你會覺得很像很消極被動，但不是，就只是。
我現在這樣的狀況就很好我已經很滿意了，我不知道所謂的最好的是怎麼樣，我不知道所謂的。怦然心動的狀況是怎麼樣但是我覺得現在這樣就很好，所以有些事情就自然發生了，但如果像，你的心態就是。你不太確定你的女友是不是你要的，那你就先維持這樣子的狀態，就是你千萬不要在你不確定的時候。去做一些事情我覺得那一般來說不會是一個太好的事，可是有時候我去講這種建議，我就覺得很矛盾。
因為舉例來說像我自己當時要不要有小朋友這件事情，我絕對是不確定的，可是現在就覺得，還好我做這件事。所以有時候有些東西它真的是，那種，就是給你一種那種非常不確定的感覺，但是你就是先Hop on board。就他媽先跳上去就對了那可能最後面就是還是會有好事發生，那，有些事情，可能就比較偏向說。你可以好好的仔細決定的那你就盡量仔細決定之後，留下最小的不確定性，然後再去做出你的判斷。
但以伴侶來說我覺得伴侶這件事情可能是比較偏向，是可以想清楚的，所以如果說。腦中還有一些顧慮的話就先暫緩，直到這個顧慮可能隨著時間，隨著一些小動作。怎麼今天幫你準備個晚餐或什麼的，有時候就是那種澎然心跳，你講不上來，很奇怪的一個點，突然就觸發到你。那可能就是時間對了。
下面一位
Monica Chen拜託拜託可以念到我的留言，我的男友沈Dennis是你的鐵粉。他在7月16號博士口試完就正式畢業了，希望可以祝他畢業快樂，他還知道你最近開始打拳。有跟他一樣的興趣的時候非常的開心，每個禮拜準時收聽你的節目，想要改天跟你PK一場拳擊，光要開玩笑。
好那我們就先祝沈博士畢業快樂，那到底會不會去跟人家PK呢，其實目前是沒有這樣子的想法。會覺得說就是我們的腦袋太珍貴了，所以最好不要給人家亂打，就是我們去打別人就好。我們去打教練OK我們去打沙包OK，但是要跟人家互打的話，就是目前沒有這樣子一個想法。可能後面假設壓力很大的話就有機會。
下面一位
紫節瓜矛盾媽媽癌大您好常聽到您給聽眾的建議很有幫助，目前家裡有一個愛玩線上的青少年。心裡知道行行出狀元但是也很擔心他的功課，那請問癌大青少年時期，如何兼顧玩樂跟課業。祝福您全家健康平安快樂這個紫節瓜很明顯就是問錯人了啦，我就是那一種沒有顧到課業的人。我是那種玩物喪志的人所以呢，這個以前的課業，表現其實不是很好，但是我確實是花很多時間打電動。
然後是玩到就是我爸媽會生氣，他們會把這個電腦去設密碼，或是去藏一些設備。或是做這樣子事情的人甚至呢有考慮過要把第四台切掉之類的，所以我是對於這種3C非常沉迷的人。但是我並沒有兼顧到學業至少在學習的時代是這樣子，那你說後面是怎麼樣發展的。其實我一直以來都知道說我不是很喜歡看教科書啦，但是我很喜歡看小說啊，或是一些課外的讀物。
百科全書以前小時候很愛說，我爸就會買一堆百科全書給我看，我就很喜歡看那些東西，可是我對學校的東西完全沒有興趣啦。但我還是長大了啊我還是有辦法生活啊，但我現在會想說什麼，倖存者偏差，可是最後發現說。幹他媽誰不是倖存者其實每個人某種角度來說，都是一種倖存者嘛對不對，就是你誰的軌跡。可以他媽完全給另外一個人複製啊，沒有辦法，那我覺得以身為家長，至少只能夠用將心比心的態度去跟你分享。
如果說我的小朋友是完全的荒廢學業在打電動的話，我會給他一個DL，就是說。你還是可以打你的電動可是你至少要維持，某個minimum的，表現我才要讓你打電動，那不然呢。你當然是可以選擇不要聽我的繼續打電動，只是以我身為一個爸爸來說，未來要不要再幫你去添購一個。更強的電腦更好的設備那就不一定了，然後甚至給他一點那種激勵的OK，像我自己的兒子。
現在還是非常喜歡打電動但是我跟他講說，你一天就是只能打半小時，因為你現在年紀還太小，那再來呢。如果說你想要買給你Astrobar最新的把手，他們現在要出第二代，有一個新的把手要出來。或是Spider-Man的把手，那你要完成什麼事情，那兒子就真的會達標。像我兒子跟他講說當我買這個把手給你的話，那從現在開始連續五天，因為我注意到。
他每天都不太想要起床就他在那邊賴床，那我跟他說，你就是要好好的起床，好好的表現。我就買這個把手給你然後真的很有效，他就是每天時間到，爸爸我起來囉，他就直接過來跟他講。爸爸我已經起來了那五天過後呢，他還是持續的維持這個習慣，所以我覺得可以把這個東西。當成他的一個誘因但最不能做的事情，就是直接把他的什麼網路線，什麼電腦直接拔掉。
這個絕對是不好的就是你千萬不要去，剝奪一個人的興趣，不管你是爸媽或是老公。什麼女朋友都一樣像以前什麼，把老公的公仔丟掉，把老公的收藏品丟掉，這個都是很糟糕的事情。就是每個人都一定會有一些沉迷，那我們盡量用一些引導的方式，往這個方向可能比較好，但是你說怎麼樣做到平衡。這你可能要去問一些那種真的很會念書的人，但就算你去問那些人，其實他們講的東西。
你的孩子也不一定可以用所以我真的覺得很多時候，社會上去問一些那種指引跟導引，只是去讓自己有一個 reference。因為你真的很難照做。
下面一位
投資體重文長不諜再來推薦，先幫之前留言《地。—關於地球的運動》和《章魚嗶的原罪》內容，有校園霸凌之類的元素。雖然是好作品但心靈不夠強，不要輕易嘗試，那再來推薦，療癒作品，和雨和你。故事描述喜歡雨天的女主角，撿到自稱是狗的狸貓，然後從此和這隻聽得懂人話，又會寫字的狸貓。過上兩人生活喜歡寵物或是慢生活節奏的，很推薦，就連雨聲也有白噪音的感覺。
很適合最近下雨的日子在YouTube或是動畫瘋，都可以看，非常感謝這位兄弟的推薦。那推薦這個東西看起來應該是相對正常，因為前面那個章魚嗶的原罪，上次講完就有超多人跑來密我。真的是我IG滿滿的都是就說那個人真的很噁心，就他推一個明明就不可以合家去觀賞的，就是你用那種最低的標準。他限自己的小朋友要怎麼看，然後再來就是他很壓抑，會胃痛或什麼，反正就有人馬上來補充《地。—關於地球的運動》和《章魚嗶的原罪》。
那我這邊還是要強調就像之前有人推薦我說什麼，在X上面還是Twitter上面有一個。什麼心意趙又廷說是stand-up comedian，就是人體打樁機，就我們這邊聽眾推的東西。我不會講說他們是惡意他們可能有時候就真的覺得這個東西是OK的，就像小島秀夫的爸爸。就從小就會跟他看電影即便有一些色情畫面，或是一些什麼18禁的，就照看不悟。
就對他來講這個很正常但可能對很多人來講是不一定可以接受，所以以我的指標作為一個衡量基礎。可能是比較好的因為我算是怎麼講，就畢竟也經營頻道很久了，所以我都大概知道說尺度在哪裡。其實我都非常清楚所以我推薦的東西是一定沒有問題，但是如果是聽眾朋友推薦的東西，大家要小心。有時候可能會比較有野性一點，這個可能自己都要先去審核一下，不要說怎麼直接全家都找來，然後一起看。
然後就一起嚇到。
下面一位
剛成為人妻KNHNNN第一次留言，希望可以並進到，癌大您好，老公很喜歡聽你的節目，是你的忠實聽眾。這是開車可以讓他保持精神的優質節目，7月12號是他的生日，那希望癌大可以祝我家的。斷代肥肥老公生日快樂也祝福癌大闔家平安，萬事如意，我們先祝7月12號的斷代肥肥老公生日快樂。這個 idea 蠻有趣的。
下面一位
大口呆炒韭菜體脂肪突破20%啦，癌大好，想分享小弟最近的成就，曾經我是體脂肪32%的肥宅。某天痛定思痛決心減肥花了7個月的時間，慢慢把體脂肪減到19%，其實我只期待年底能夠突破20%就好。沒有想到能夠提前達成讓我有信心年底可以挑戰看到腹肌，關鍵我覺得的就是紀錄驗證再修正。透過這個不斷重複的過程就成功了，那分享給癌大跟各位聽眾，大家一起加油。
祝福大家身體都要健康績效大爆射，癌大一家平安健康，愛您真的太爽了，非常恭喜這位兄弟。我也為你感到很開心那最近我自己也是持續的有在追蹤自己的體重，因為開始去做這種HRAT之後。就發現說它是很有感的會讓你的體重穩定下降，所以我只要把一些變因給鎖住，舉例來說就是睡眠時間盡量固定。然後吃的東西盡量固定然後就會發現說，體重它真的是會直線下降，真的蠻爽的，所以也希望大家都可以減肥順利。
你會注意到瘦下來之後是真的有差，像我自己本身，並沒有說，到很胖，我還在強調，就我是臉胖。就身體其實醫生都說還OK，但其實包含說像最近這樣子，高強度的運動去減一點脂之後。就會發現說你整個人變很靈活，所以真的就是你只要往瘦一點的方法，當然不要過瘦。你往瘦一點的方法你就會注意到你整個靈活度都會變得很好，然後精神也會變得很好。
心情也會變得很好所以希望大家都可以順利的瘦下來。
下面一位
PVENRT為了更大的民主，水冷需求請益在ASIC的趨勢之下，機櫃從氣冷轉向液冷。那對水冷幫浦的需求也會增加嗎，我就是問6982，6982 是大井泵浦，你說會不會增加，理論上都是會啦。就是一個新的趨勢的產生嘛，但其實還是要去細部的剖析，每家廠商他的一個產品組合。就像說像光通原件廠可能有些是做到400G 800G，有些還是做在電信端的嘛，你要注意這一塊。
那像大井泵浦我是不知道他現在在AI端的發展，到什麼樣的一個程度，一般來講像這種。我們會直接去從他的客戶那個方向去check，就像說，細節還是要從客戶端往下確認。