那這一集棉豆腐開頭廣告講的所言不假。在過去的兩三個禮拜真的是一台無情的課金機器。那已經課到，現在已經有點像說不知道該怎麼課了。就是東西已經課滿了。
所以。就已經進入一個放置play的階段。然後讓我的體感上非常舒服。我就發現說就是不管我介入哪一個新的興趣。
我都會有一段就是比較焦慮的時期。那這個比較焦慮的時期。就是你會希望快一點去認知到。不管是一款遊戲或是某項運動。
或是某一個嗜好。它的所有一切是長什麼樣子。然後不管它有多屌的東西都想要全部拿到。那這段時間呢。
可能就會花大量的這個精力去網路上Google。看一些YT的影片。那或是花大量的金錢去課金。去買一些裝備。
買一些設備。或什麼。那只是我最近就很驚訝的發現。其實這個手遊看起來都是在抽卡面。
都是在玩一個心理上的爽度。甚至有點像博弈的味道。但還是有一些細部的差異。好像有些手遊呢。
就是你可以在短期內大量的課金之後。你就可以追上一些甚至是元老玩家的實力。就是你可以追上他們。但是有些手遊呢。
它比較偏向是那種收菜型的。也就是說你靠大量的課金是沒有用的。那這是等到我課了五六萬塊之後才發現說。其實是沒有用的。
因為你課了五六萬塊。你是沒有辦法追上前面的人。你還說。卡等級。
你還是會卡一些卡面。你還是會卡一些特殊的角色。因為它是限定的或是不會復刻的。所以我怎麼樣。
我一發現不對勁。我馬上做的事情就是。媽老子直接去買一個帳號。因為我發現不對啊。
幹我這個繼續課下去。我就算課到一百萬。我可能也追不上人家。那種前面很早開始玩無課的帳號。
我發現說這樣是不對的。所以去買帳號。去買帳號的時候。就發現說。
欸靠北。現在這個帳號也太恐怖了吧。就是一個帳號他可能課了。媽一兩百萬。
結果他拿出來賣。只能夠賣個幾萬塊。就很少錢。那就變成。
當然他可以講說。我買到一個回憶。我買到一個體驗。可是呢。
我覺得手遊真的是一個。就不值得大家去把。如果這是一個閒錢就算了。但如果說是。
你的生活費什麼丟進去。其實很蠢。因為我看了自己玩的手遊的時候。我順便去看一下別的手遊。
那種課到很誇張的那種。課長帳號。其實最後面拿出來賣的價格都非常爛。都非常爛。
所以大家自己要有這樣的一個心理準備。那我就變得有點像收屍的角色。然後比較晚了就把帳號買下來。那買下來之後就發現說。
真的有差。就是你去從人家的。這個巨人的肩膀上繼續走的話。其實你就根本就不需要花這麼多錢。
甚至是不用花錢。就可以去玩到這一款遊戲。那我先跟你們講說。可能這樣就錯過一些。
什麼過去的劇情。或是養成的美好。沒有啦。其實這手遊都不是在拼這些。
劇情或是養成的美好。我比較像是說。就是拼一個這個精神上的爽度。跟每天早上起來。
你可以去開一下。今天什麼信箱要寄來什麼樣的東西。有什麼是。那種每日禮包的東西可以拿。
那是一個。就是在玩這種爽度的東西。所以我就發現說。就是你直接用人家的帳號進去。
是一個最省錢的方式。那於是就馬上執行。那當我了解到這一切的時候。我就很高興的回去跟我老婆分享。
然後分享到一半想說。可能不太對。因為她可能覺得說怎麼亂花錢。結果沒想到超意外。
就老婆非常支持我打手遊說。你就玩啊。就是要客氣。你就要花一點錢。
因為這個就是會讓你快樂的事情。為什麼你不要做。結果發現我老婆就只有在那種。男女關係上面。
是非常嚴格跟恐怖。可是其他東西好像絕大多數。我幾乎都沒有被攔截過。像自己身邊的朋友。
因為我們晚上會打一些什麼。像吃雞或什麼遊戲的。然後就會注意到說。他們之中的老婆蠻多都那種很管的。
就是她看她老公在那邊坐著。她就是渾身不舒服。就是老公不能夠坐著打電動。不管你他媽你前面多忙傻小。
不幹我屁事。反正我回家我看到你坐著。你在那邊打電動我就很不爽。所以就會故意一直走到隔壁說。
喂哪一家。洗個奶瓶。你都沒有幫忙或什麼的。我就發現說我真的很幸運。
就是如果我跟我老婆講好說。就這段時間我要打電動。那她就是完全都不會干涉我。所以知足常樂。
然後這個是很重要的一個觀念。那昨天也跟一些企業界的。
還有投資朋友。大家出來認識一下聊天一下。其實我還蠻喜歡這樣子的一些場合。因為有時候用我們自己的角度去。
看這些公司的話。我們就是可能最多從法說會年報。或是一些人的call memo裡面。去了解這個公司在幹嘛。
但因為我們的框架的問題。所以很多時候我們會。很習慣性的用。某種那種騎頭式的方法。
在看一些公司。這個毛利的數字應該要更好吧。因為別人的數字怎麼樣。那他怎麼會只有這樣。
或是說他那個OPEX。應該要再下去一點吧。為什麼他的那個費用。沒有控制得很好之類的。
但。這樣。會漏掉一些機會。就是有時候就是你要發財的話。
你就必須要先投資。就必須要先花錢。所以你不知道人家花那個錢的理由是什麼。你也不知道為什麼。
他會有這樣子的一些支出。那你從旁邊只用財務數字去看的話。有時候就會不太準確。所以如果有幸可以跟一些。
這個企業界的人士去做互動。然後讓他們第一線跟你說明說。為什麼他會這樣子做。那為什麼這樣做是有必要的。
那他家可能種下這些種子。後面可能會長成什麼樣的東西。當你了解到他的展望。他的vision之後。
那你可能就比較。比較更全面的可以去做一些判斷。不然如果你只用一些。就是我們慣用的方式去做審核的話。
有時候會漏掉一些機會。那是比較可惜。那昨天這個飯局我覺得非常的紮實。然後也學到了很多東西。
那只是當大家在聊興趣的時候。我就突然間覺得說。我的興趣好像真的是比較單薄一點。就是我是不是應該讓我的。
這個興趣再豐富一些。不然每次人家聊興趣的時候。會不會人家覺得說我拍到點。我都不講話都坐在旁邊。
就一般像這種飯局。很多時候我就是。比較安靜坐在旁邊不講話。但好在那一天有一個朋友比我更安靜。
所以呢。我就覺得我不是墊底腳。反正我們都不要當雞手。也不要當牛后。
就是在中間不要被發現。不要被注意到。不要被特別照顧到。對我們來講就是。
社交的很重要的一個要點。那就注意到。他們可以聊各式各樣的東西。在聊煮飯的時候就說。
這個年夜飯都是我在煮啦。然後他的伴侶馬上講說。我跟你講他煮了雞湯。你吃完你那嘴唇會黏起來。
你的嘴唇會他媽的黏起來。我想說哇靠。那不就跟紀元的雞湯一樣嗎。他說那個雞湯真的嘴巴黏起來。
而且還是用花椒。花椒還要自己什麼去炒去爆什麼。那另外一個人聽到就馬上共鳴。我跟你講我也超喜歡煮飯。
我家裡有一個海水缸。然後馬上另外一個朋友。我跟你講他有海水缸。裡面還有鮑魚。
還有那種什麼海膽。他自己在家裡養。養的時候就直接吃。但是我跟你講。
我喜歡做菜。可是我很討厭收食。對對對。我也很討厭收食。
你就看大家在那邊很熱烈。我都坐在旁邊這樣。OK。我會做荷包蛋之類的。
反正就是看他們聊得很開心。有時候這樣也不錯。就你在那邊聽。可是就當大家發現說。
你怎麼都沒有餐飲的時候。就會轉過頭來問你。因為他們是聚力聊其他東西。這個高爾夫球什麼。
誰打幾桿。那個誰很會打。那個哪裡的檔。還是那個誰。
那個幾桿。70桿60桿。完全聽不懂在講什麼東西。然後再來就說。
有時候會去可能Vegas。或是去澳門的賭場。那這個賭場有一些什麼妹妹嘎嘎。有一些know how。
什麼在那邊聊天。而且他們都是很健康的聊。他們不是亂賭。他們真的去那邊稍微就紓壓一下。
你就發現說。這些人過得真有格調。然後再來就聊手錶。那個什麼手錶是三問的。
會發出很好聽的聲音。我想說三問表示什麼。什麼是會發出很好聽的聲音。就是完全就。
就不知道。然後最後面可能人家也發現說。你怎麼都這麼安靜坐在這邊。所以就問你說。
你的興趣是什麼。嗯。打遊戲跟玩手遊。有空的時候呢。
可能還會買一些雕像。那我就是很高興。跟大家分享我的興趣。然後他們就。
啊。那跟我兒子的興趣差不多。對就是我三十幾歲。然後再做一個十幾歲的人。
會做的事情。但是非常驕傲。我非常驕傲。我是一個生活簡單單純。
然後超級宅的人。因為這樣其實是不會有什麼。麻煩惹到自己。就會過得比較簡單一點點。
只是就是有時候。在這種。場面的時候。你就會去不免的思考一下說。
是不是我真的人生走錯了。哪一條路。或者說。我爸媽是哪裡把我生錯。
就是為什麼。我對他們講的這些東西。比較沒有興趣。或是說。
就算我曾經一度有興趣。但是我很快就沒興趣了。我只對一些電玩這種。高度刺激腦袋的東西。
非常有興趣之類。就就可能不是一個好事啊。但搞不好可能也是一個好事。好反正總之在這個。
飯局上面呢。就有一度就在思考說。是不是從現在開始。我要去學一點煮飯的東西。
不然下次人家講煮飯的時候。我聽不懂。我覺得我聽不懂。我就不太舒服。
我還是去圖一個。就是我要跟別人證明說。老子因為煮飯不是。是我就想要聽懂。
你們在講什麼嘛。你們在講這些這麼酷的東西。然後我都不知道這樣對嗎。就我是不是要去做研究。
但如果真的又再去開啟。一個新的興趣之間的話。我會很怕會亂花錢。然後是不是沒有空間之類的。
好反正總之就稍微跟大家分享一下。就是像這種。產業的交流呢。也其實也就是裡面的一部分是在聊。
就是可能在接下來看到什麼機會。或什麼。那其實蠻多時候。真的就像是我在上集Q&A。
跟大家講到。就是一個關節。就是我們家的重點。是要做什麼的。
就是要做什麼東西。然後這個東西呢。現在可能在。雅西的客戶呢。
他們不一定知道這是什麼東西。但很快的。我們跟市場溝通之後。他們可能慢慢的會了解到。
這是什麼東西。那這樣大方向大家知道之後呢。就是在講一些有的沒有的東西。但很好啦。
就是有時候有這樣子的機會。跟大家互動一下。也是覺得這個非常非常的珍惜。好那接下來我們就來稍微的。
進入市場話題。那現在在這個市場上面呢。因為開始有這個。蠻多的財報。
Earnings Call都開出來。我們就簡單的先聊一下。首先先講Google。
因為Google是。很簡單講的東西。在它的廣告的表現。或是在AI的發展上面呢。
都是完全的在正軌上面。而且也是走得非常好。那在分析師會議上面呢。就大家有問到說。
但下半年的廣告怎麼樣。現在沒有辦法講得很準。但實際上在它下的這個。整個AI的產品鋪陳下去之後呢。
我是認為說。不會有太大的問題。這個AI overview真的是一個很好的東西。然後再來就是在YouTube的。
Shorts這邊呢。其實表現是已經是可以跟長影片。去做一個追評的啦。所以其實也呼應到。
前幾年跟大家聊到。那時候你去講短影音。人家就覺得說你是弱智。就因為只有弱智會看短影。
那其實不是說那些人是弱智。是因為你老了。就單純是你老了。就你會發現說。
就是你去批評這些短影音的方式。就像是當年你爸媽批評你看港劇。或是看什麼南方事件課一樣。就是你就是變成一個老人家而已。
那短影音呢。確實就是在新的時代裡面。是很多人拿來攝取資訊。或是獲得娛樂的東西。
那不是所有的短影音都很廢喔。甚至有時候。你看到的短影音很廢。那是因為你很廢。
因為你的演算法就是推廢物給你看。所以如果說你今天喜歡看的是。就是大家喜歡講嘛。我就是只看有料的東西。
OK那你看馬鮑威爾發言庫可以。你那麼聰明。fucking smart ass。鮑威爾發言。
或是說什麼川普的東西。你多看一些。其實你那個東西推給你就是川普跟鮑威爾。就這麼簡單。
所以那根本就不是說。是這個媒體載體的問題。那個是你自己可能。舉個例子說。
你自己的喜好就是比較low一點。然後你又不好意思講出來。又喜歡去嘴人家。像可能早期。
大家會在臉書上面去貼說。為什麼馬臉書會推一個這個。情趣的難用內褲的廣告給我。然後那個男生在那邊說。
幹你娘媽的。我是直男。你推這個給我幹嘛。沒有你是gay。
you are gay。OK bro you are gay。你就是tmgay。所以他才會推這個東西給你。
演算法比你媽更了解你。所以就是差不多類似的道理。所以有時候你看到。大家去批評什麼端音什麼。
就我心中的想法都是這樣。但是我們現在也不喜歡去跟人家戰。就跟人家戰。沒有什麼意義。
這個戰影也不會獲得東西。反正數據就擺在那邊。端音的表現跟成長。就是擺在那邊。
那再來呢。在這個AI方面。就是他們目前還是一個。算力或者說整個雲端的空間。
是那種供不應求的狀態。所以在後面會去追加capx。這是一個很不錯的消息。其實就我們理解。
就是後面有一些巨頭。有機會也會跟著去上修這一段。就是在AI的支出上面。大家可能會持續的擴大投入。
那在變現方面。其實就成路之前跟大家分享。就是在Google方面。他是用bundle的方式。
所以像我自己是買雲端硬碟。然後就綁著Google的AI。目前我是用的很高興。所以我覺得用這樣的方式。
其實消費者多半是可以接受的。就像是未來的某一天很快。就是你只要可以買到的筆電。全部都是AIPC。
所以就算你不相信AI這個題材。你還是花錢買了AI。一樣的道理。就是你可能買個雲端。
就順便買了AI。所以我不會認為說。這個變現會是一個太大的問題。所以整體看下來。
就是Google這家公司是非常的健康。他們就是可能在AI的初期。有一個過度的政治正確事件。就是去試圖去做一些多元化的東西。
硬塞在他AI裡面。這個是到時候造成蠻大的一個影響。可是在他們修正之後。其實整體看下來。
Google或是說他的Gemini。到現在都是一個。可能在裡面是很強的一個領跑集團。也不覺得有什麼太大的問題。
那接下來來聊一下Tesla。
那Tesla在這次的電話會議裡面。其實我也注意到了蠻多有趣的細節。然後覺得其實這家公司。現在正式往一個更好的方向發展的轉折點。
那當然可能就像公司自己所提到。在接下來的幾個Q。2到3個Q。那個成績不一定很好。
因為他們的一些那種激勵方案。就是可能去鼓勵大家換電動車的東西。在川普政府的。一個任內的就是被喊停。
所以這些東西可能會影響到他的一些銷量等等。可是他其實不會影響到整體長線的一個佈局。所以在短線出現的一些股價增大。像是他財報開出來。
說跌了什麼8% 9%這樣。那當然隔天又反彈了或什麼的。你可能跌8% 9%的時候。你就出來做一些評論說。
這個是他媽垃圾公司。那隔天反彈4%就是洗臉。所以盡量不要去拿這個短線東西來掰故事。這個是我們一直有體面命的。
因為很容易會讓自己被洗臉。那重點是說。他有沒有釋出一些中長期的訊號。看起來是還蠻不錯的。
那目前我們看下來。首先我還是覺得FSD已經進入了一個起飛期。在他的V12到V13之間。其實就是整個是大起飛的一個狀態。
他們獲得的一個數據量。然後或者是在滲透率方面。就有公司所說。從V12到現在是一個25%的一個。
penetration的一個提升。所以用的人是越來越多。但是他們覺得有太多人沒有在用。他們說在Tesla的用戶裡面。
五成的人甚至就根本就沒有去開過FSD。那我是不太清楚。就是他講的。這個沒有去開FSD。
是指說他們已經有去買這個。就是9美元的方案。然後他們沒有去開過FSD。還是說所有的Tesla的車子裡面。
有50%是沒有開過FSD。因為如果你有買的話。我相信你就是會開啦。那應該是講說。
就是有一半的人可能是沒有買。所以他們不知道這個東西有多好。那他們要做的呢。是大量的持續去跟消費者溝通。
然後讓我們知道這東西有多好。然後大家都加入這個訂閱的行列。那到時候就會大發財這樣。所以其實除了這個FSD的展望很好之外。
然後再來就是Robotaxi。現在在Austin其實是跑得蠻順。他的那個里程數持續的往上拉。那目前在公司這邊。
應該是我們第一次有注意到他。去評論他成本大概是多少錢。Robotaxi的話。以目前的Fleet去算的話是50 cent per mile。
所以如果你換算成為台幣。也就是你今天乘以29點多的一個匯率。然後再除以1.6。因為他們是用Miles。
我們是用Kilometers。所以出回來之後就大概就10塊以內。就是目前就是10塊左右。新台幣的每公里的一個費用。
那之後可以降到25 cent。也就是大概就是5塊新台幣的一個費用。那這其實是一個非常恐怖的數字。就如果這個東西出來的話。
我覺得會顛覆很多事情。會顛覆轎車產業。然後也會顛覆像是其他的自駕車。就叫做Waymo。
因為他的成本是比Tesla高上太多了。就是Tesla如果真的可以壓到。目前是50 Cent。如果真的可以壓到可能30 Cent。
或是25 cent的話。那是很恐怖的事情耶。每公里這樣的一個價格。其實你可以去簡單做一個換算。
就像說我昨天。那是因為下雨天。下雨天可能一般費率就是比較貴。然後從吃飯的地方回到林口。
就20公里。20公里要跟我收1000塊。所以每公里的話。其實就是50塊的意思。
那如果今天不是尖峰時刻的話。因為Uber它其實在尖峰時刻。或者是下大雨。或者是今天需求量很大的時候。
它就會偷偷漲你價。那如果說沒有漲價的狀況。我大概是有做過六七百塊左右。所以也就是說每公里就是30塊左右。
那這樣子到底要怎麼樣去跟Tesla做競爭。所以就這樣。就會變成是一個蠻恐怖的事情。那我們現在講的還是Uber。
Uber已經是一個可以彈性自駕。然後競爭力可能是更高的東西。那如果是一些傳統的計程車的話。你今天一上車跳表。
可能就是從85塊。或是有。好像有些地方是100塊。反正就從比較高的價格去跳嘛。
那請問一下你這樣子。到底要怎麼跟人家競爭。所以就會變成這個是有機會。可以去顛覆市場的東西。
那再稍微複習。就是在前幾集有跟大家聊到。這個Marc Andreessen。也就是a16z的老闆。
他有提到說。像Uber這家公司。就是屬於一個當時被錯估的公司。為什麼。
因為你要去估Uber的一個TAM的話。很簡單或是一個很直覺的做法。就是那轎車市場有多大。對不對。
轎車市場假設是X這個數字。那Uber進來。他就可以從這X裡面。去拿走多少的份額。
這是很多人如果用最直接思考。會這樣子去想。可是實際上不是這樣子。就是說如果你真的把一個科技。
做得夠便宜。然後夠方便的話。他其實不只是會拿下本來的市場。他還會再去拓增市場。
這個是他認為說。在Uber的這個故事裡面。給我們的一個啟發。那我覺得一樣的道理。
其實可以放在Tesla的Robotaxi裡面。或者是說的Cybercab。就如果說可以降到大概25C的話。它是一樣的道理。
就如果說轎車這件事情。可以變得是極度的方便。跟極度的便宜的話。那它可能不只是會改變轎車市場。
如果說可能Uber是把計程車的市場。轎車的市場拉到一個更高的層次的話。那Tesla可能就是把整個家用乘車的市場。拉到另外一個層次去。
也就是會不會就是從現在開始。有些住在城市的人。其實現在本來很多住在城市的人。他就不一定會買車了吧。
因為不一定有停車位。或是他覺得坐捷運坐公車比較快。那會不會這樣的人覺得變得越來越多。因為我之後就是全部不管要做什麼。
我都是直接叫這種Robotaxi。或者Cybercab。那因為價格真的是太便宜了。所以可能就變成說。
之後的移動都會是這樣子去搞。那就是一個新的世界的產生。所以我們在估Robotaxi市場的時候。未來也可以去把這個因子放進去。
就是你要明白。當一個很強大的科技。或是一個極高滲透率的東西。因為它價格可以做到很便宜。
它的登場它是有可能會改造這個市場。會創造一個更大的一個市場藍海出來。這個是在後面可以期待的東西。那同時為什麼Cybercab的價格可以這麼便宜呢。
這道理非常簡單。因為它就是做更加平價的車子。因為在一般的Model S3XY。就是它的經典款裡面。
它是需要去把車子做得可以更快。然後或者說續航力是更好。然後在轉向上是更靈敏。或者說超駕感是更好。
但是因為是計程車的話。它根本就沒有這樣的需求。它可能加速就可以做得比較鳥一點。反正重點是只要可以載人。
只要可以達到目標的速限。所以因為這樣子它可以把成本壓到很低。那同時公司也會持續的聚焦在。這種比較低成本。
然後跟低售價的車子。以維持毛利率為前提去做一個推展。雖然可能會稍微的遞延一點。但是一切都還在不錯的方向上。
那當然也有人問到。公司他們之前曾經提到。Tesla的車主可以在自己沒有在用車的時候。把車子放進去Tesla的Fleet裡面。
然後讓Tesla去幫你營運這台車。那有沒有什麼樣的一些新的進展。那他們是有聊到說。但這個東西會比較慢一點。
因為他們目前去針對Safety的方面。是有點Paranoid的程度。就是他們是非常的注重安全。所以有很多東西要去做處理。
那其實你從公司的評論有提到一些細節。就知道說這個一定是有在計畫的。所以他們可能講說不一定會這麼快。但是我覺得會比。
就是大家本來講說。這東西是科幻事件。那超久以後有事。但他們現在已經在評估一些細節。
就知道說那一定是有去想過了。所以搞不好會比之前大家預設的更早發生。舉例來說像那個胎紋。如果胎紋今天已經是不敷實用。
就輪胎明明就該換了。那你是自己就是很當神很省之類的。你覺得說可以再多開一下。開到裡面那線跑出來再換之類的。
你自己可以這樣子。可是如果說你要加入Tesla的Fleet不行。那個車子要通過一些審核跟驗證的。所以他們已經有在想這一段。
代表說這一段。其實距離大家也不會到很遙遠。那我覺得當然最關鍵的還是回到法規。如果說在大量的數據之後。
可以去讓這些立法者。制定法律的人去信服。那其實他們去相信真的是很重要。就算有時候你把一些數據談出來。
他們還是不相信。他們就說我就覺得機器人很可怕之類的。然後在外加媒體一定會幫忙。只要有這個自駕車撞死人。
一定是大爆特爆。可是他就會忽略說。其實每天在路上被撞死人超級多。然後自駕車撞死人。
可能是極少的。但這個就是他們要去面對的一個挑戰。我覺得法規面還是最大的。但是其實可以注意到。
在Tesla的準備方面。我覺得已經是越來越充足了。所以這個東西。我現在已經不會把它當成是一個本夢比的東西。
所以有時候很好笑。像那時候可能最早期的節目。2020當時的NVIDIA。他也是講自由AI。
我們就說這個AI可能還有一段距離。結果現在AI就實現了。你們覺得現在科技很恐怖。然後外加。
之前我們可能聊到Robotaxi就講說。那個是Moonshot。那是一個很遠的東西。結果現在已經是快要實現了。
所以很多時候講。就是你嘴巴在那邊鐵齒。或者說完全不相信。可是等到你一回神。
時間過真快。就是蠻多事情都實現了。現在如果說我們要去講一個。站在Tesla的角度來講。
是比較遠的東西的話。那就是Optimus。但搞不好五年之後回頭看Optimus。也已經有蠻多量產跑出來。
也是有可能。現在很多人都不相信。都覺得說這個東西。可能沒有一個好的使用前景。
或像是台灣的一些老闆。像是廣達的林百里就有提到說。這不一定會用到人型機器人。但其實同時也會有像是魏哲家。
或是像是。這個Elon Musk。然後跟黃仁勳。他們都覺得人型機器人是很有機會的。
所以就是比誰的看法對。簡單講是這樣子。那有時候有些可能ODM OEM。他的看法目前看起來是相反。
但等到他發現這個東西可以賺錢的時候。他搞不好一罵一頭砸進來。他只要轉向的夠快。其實都沒有問題。
那人型機器人的話。因為在前陣子是有傳出說。就是他們可能要喊停這個產品線。因為那時候在日股。
或說一些相關的機器人股票。他們有在跌。那些是Tesla概念股。所以有些人講說。
Tesla他現在可能沒有要做這個東西。那現在就證實了。在他們的這次的Earnings Call裡面有提到說。他們已經是要推進到第三代。
然後第三代的表現都是非常好的。目前可能市面上的很多的零組件。他不一定可以用。因為Tesla的機器人要求是非常細微的。
像在手指的一些變化上。那可能都是要自己去下去幫忙開發一些東西。所以我覺得。就之前會傳這個謠言。
可能是前面的二代。或是可以把它稱為是2.5代。他們可能在一些零件上被淘汰掉了。那因為這些Supply Chain。
他的單掉了。所以他就覺得說。他們不要搞了。所以就傳出來講說。
他可能要把這個產品先砍掉。那現在看起來不是。應該是去重新的做一個設計。然後我們覺得說。
第三代會是一個很成熟的代數。那也是非常的看好後面的量產。那更是提到說。這個可能是他們公司。
後面會是最大的一個產品。那這都是可以期待的。那其他的小項目。像是車子的銷售數據。
我們就不去額外的做討論了。因為我已經跟大家聊過N次了。就是現在還是很多人去追那個銷售數據。除非那個銷售數據是極爛。
不然我真的覺得不需要看了。因為Tesla的估值。根本不是可以用賣車就撐起來的東西。所以如果還在關注他賣車的。
你就只會覺得說。他到底在跪三小。所以其實大家看的東西。都是更後面的東西。
然後試著去給出一個假定的。他可以拿到的營收是多少。然後折現到現在。就是其實都是已經是。
往這個方向去做投射了。所以像是賣車數據。或是一些什麼能源服務什麼。這個以我來說。
就不會是我現在特別聚焦的東西。那能源我覺得還是可以稍微看一下。因為針對太陽能的一個雅主。跟電網的安排。
在Tesla這方面。也是做得非常好。所以或許後面也可以注意。但是以我自己。
現在要觀察這家公司的話。我覺得就是近在咫尺的Robotaxi。Cybercab。然後再來就是之後的Optimus。
可能是我去鎖定這家公司的一些主因。所以在一些投資上面。其實就算我現在。不是要去買電動車的題材。
我是想要買機器人。我也沒有太多選擇。就是你機器人的選擇。如果你已經有Hardware股。
像是NVIDIA。那個就是機器人裡面的大腦。所以你已經買了這個東西。那你要去買機器人的話。
請問你有什麼選擇。其實你的選擇也不多。所以就會變成Tesla。就會是一個。
必須的持股。所以我還是會持續的在跟大家更新。它的一些後續的發展。也會持續的去關注它。
所以大概就這樣子。好，那我們接下來進入 Q&A 部分。