好，那昨天我在去家樂福的路上遇到一個快樂聽眾。他吃飯吃到一半突然間衝出來就要跟我合照。那後來呢他有上傳這個照片 我把他分享出來呢。就我非常意外我收到蠻多好評啊。就是絕大多數呢因為那個照片來我就是求來就打。只要你們有Tag我。
就把它分享出來。就有看到就把它分享出來。那在過去呢就幾乎就是要忍受一些網路霸凌啊。所以我說做這個是有職業傷害的。就一堆人在那邊講說什麼啊竹籤貢丸。欸你頭怎麼那麼大一顆。
欸你怎麼看起來肥肥的。就以前都是這樣子的東西。哇你長得好像熊竹喔。怎麼你長得像Gays就是每次都會收到這樣子的一些回應。那這一次呢就是非常意外的。
一面倒都是講說欸你變瘦了你變壯了什麼的。所以我覺得心情大好。然後外加今天跟營業員吃飯的時候呢。因為我們上次約是約在4月多那時候。發生股災。那我不是有跟大家分享說。
我要盡全力的去找一些新的融資管道。我要優化我的融資方式。所以當時也有約我自己的營業員出來瞭解一下。然後他們講說上次看到你呢。你的造型比較像是馬東石的感覺。就是類馬東石。
當然你沒有像他這麼壯。可是呢就是看起來一樣是肉肉款款的這樣子。比較有一點那種肥肚。然後現在呢看起來已經不像是馬東石了。就是比較精壯的一個狀態。所以整個心情大好。
那我覺得這當然就是歸功於這個非常密集。然後是高強度的練習。然後我實在有時候也會羨慕。像我身邊他們現在都在打那個 Mounjaro，以前是打那個什麼 Ozempic。好像蠻多最新最潮的都在用 Mounjaro，那 Mounjaro 打下去呢。真的非常有效。他們就變很瘦。可是因為我自己來說呢。就當然我不是那種會反對吸藥的人。
可是我覺得不想要。就是我的人生好像所有東西都是靠藥在控制。我已經是有在打膽固醇針。然後有在吃藥了。所以再去搞這個。就會覺得讓自己的生活變得比較複雜一點。
所以如果可以靠運動的話就靠運動。沒有辦法那之後他媽老子也要打針。
好，那就很幸運就是靠運動呢。在這陣子。我覺得因為強度很高啦。就一個禮拜去好幾天。本來預計只要去一天。然後現在幾乎就是兩三天就跑去一次。
基本上只要我身體不會痛。我就馬上再跑去。那吃的東西維持的狀況之下呢。就有注意到。當然第一個就是體能是有感的改善。然後再來就是晚上的睡眠品質會變好。
然後體力一整天都會比較充沛。比較不容易。因為小朋友一直煩。然後就有一點那種煩躁的情緒出來。我覺得整個都變好。然後再來就是活動度。
這個活動度很難去形容啊。就是不知道大家過30歲之後。有沒有這樣子的感覺。有時候呢。就是彎腰去撿東西你都不太願意。會覺得說。
就不想撿。也不是說怎麼。你真的彎腰下去你腰會痛。但你就覺得說。好 等一下再撿之類的。就是你會有這樣子的想法。
然後現在就是。地上的東西。老子就馬上跳下去撿之類的。就會覺得自己的身體的彈性很好。所以就一直想要去到處撿東西啊。各種彎腰的機會。
各種可以跑跳的機會。都想要去做一下。所以是真的不錯啊。那我覺得另外一個很直覺的一個變化呢。是因為我帶我老婆一起去上課體驗。看到老婆。
就一開始就連續兩天直接跟著去。那她在這個泰拳的訓練上呢。就是一開始就像我一樣。像是在揮拳的時候。你就是不知道怎麼發力嘛。所以你打出去。
就像是老人家在復健一樣。然後再來就是。踢腿的時候呢。Push Kick的時候。就是會比較像是說。你踹那個沙包。
可是你是被彈飛的那一方。不是沙包被彈飛。或者說。當你踹了可能幾十下之後。你開始掌握到的時候。可是你發現說。
你踢出來的力度不夠大。或是要連續動作沒有辦法。就是你可能是要踢。然後站穩再踢。可是現在我已經練到。就可以踢跳踢跳踢跳這樣。
就可以瘋狂的踢。那這個是一開始。你看教練做。那想說。他媽的我要練幾年。才可以像這樣。
結果沒有想到。可能大概10堂課以後。你就可以做到類似的事情。所以就是整個體能。是非常有感的改善啦。然後從老婆這邊。
從營業員這邊。從聽眾這邊。獲得很多正向的 feedback。像老婆就跟我講說。你打起來不像是老人復健啊。因為我只敢講說。
我超像老人家在復健。我每次回來都覺得說。自己像白癡。可是我老婆看完我就說。沒有啊。我覺得你感覺練很久。
那我老婆平常是。不會恭維我的那種人。那我也鼓勵大家。就是我自己的一個。小小的成功經驗。趕快跟大家分享一下。
好好的運動。找一個可能讓你覺得是。滿有趣的有氧。因為以前像我自己去健身房。也會試著要跑步。可是就覺得跑步非常無聊。
然後現在就是因為有一個。讓我覺得有聊的運動。就可能當然有些人。覺得跑步很好玩之類。反正就是找一個。讓你覺得比較有趣的有氧。
真的有差。因為以前我也是屬於那種。就是完全重訓派。就是說重訓是一個。效率最好。然後外加。
又可以讓自己。看起來比較美觀的一個運動。到現在其實都還是。但是我。意外的發現。就是有氧下去之後。
整個心情跟感受上的體驗。是更好了。就以前我是滿反對有氧。覺得有氧很累或什麼的。然後現在覺得。有氧也是滿不錯的。
那今天也跟幾個營業員。稍微的吃飯聊天一下。就是去交流一下。最近市場上的一些想法。那上一次是在4月多的時候。那當時其實真的沒有到。
抽菸產物。就是大家分享一下說。有沒有聽到一些。比較誇張的案例。有沒有一些斷頭仔或什麼的。當時有在節目上跟大家分享。
那這一次。我覺得大家的心情。反而沒有上一次好。就是上一次。這個。雖然是大家都很慘。
可是其實心情。就是還滿可以接受的。因為你就知道說。就是發生股災。就是發生了可能不知道。幾十年來很誇張的一次事件。
所以你也知道有些人爆炸。有些人斷頭。甚至最後面有些人跑去跳了。所以你相較於他們。你真的就還好。所以就不會覺得。
有很難過的感覺。就只是你雖然苦。可是就是大家聊一聊。都還是滿開心的。然後這一次就可以有感的感受到。大家心中的苦。
為什麼？因為當市場上很多飆股的時候。我覺得這時候是。大家最會自虐的時候。就會一直在那邊亂談說。為什麼這個我沒有買到？
這個我明明可能也知道。它的故事是什麼。或是我有買。可是為什麼我買的不夠多。或是我有買。可是為什麼我提早被洗掉。
但其實像這種事情很常見。像我昨天看到那Celestica又直接屌噴。我就想說Celestica真的是他媽的。三四十塊的時候。
我就跟大家分享說。其實你要看Google 的一個 KPX就可以直接連結到Celestica跟Flextronics了。所以其實就已經是。等於就想說。
你是開圖的狀態。你知道它很好。可是為什麼你沒有辦法抱住。你不要講說什麼。你抱到200連100都不夠。
抱不到。前面早就被洗掉了。為什麼你沒有辦法抱住呢。所以有時候你看到這種東西。你覺得很難過。就是說這個東西。
我早就已經掌握到了。或是我早就已經有跟大家聊到。那當然這不是要邀功啦。因為我們就是自己工作的分享嘛。所以那時候會去聊這個就是說。因為我們一直在關注這個東西。
所以那為什麼你沒有賺到它所有的錢。就是為什麼會發生這種事情。或是為什麼在4月多的時候。因為那時候就是有些東西。我就把它移動停利掉嘛。那你現在看到NVIDIA 又回到 160、170你心中一定會想。為什麼他媽100多塊的時候？我要減嘛。可是其實有時候。當有這樣子的想法的時候。
就是要回過頭來去想啦。就是在過往有蠻多時候。當你去做停利或是停損之後。然後後面是更慘的。所以呢就是有時候會有壞。
有時候會有好。所以這就是塞翁失馬的老生常談嘛。但問題就是。塞翁失馬這故事也很有趣喔。因為你不知道最終在哪裡嘛。就是他可能一開始是什麼。
摔斷腿嘛。然後不用當兵嘛。什麼小的。就一堆故事這樣連續下去。那一樣的道理就是。你過去做的某一個決定。
可能在最初你很難受。然後後來某一段時間。你又覺得說還好我做這個決定。那可能再拉更長的一段時間。你又覺得說。為什麼當初我要做這個決定？
所以我最後面呢。我跟這個兩個營業員。我就想說。我到後來我越來越玄學派啦。就是以前都會覺得說。努力就是一定會有收穫。
只要我努力我就一定會獲得什麼。後來就發現說。對 努力會有收穫。只是收穫的多於寡。那個是老天給你的。就是什麼時候會。
在你努力之下。然後給你一個這個。紅不浪大禮包。然後什麼時候是給你一個小紅包。這個你沒有辦法確定。你真的不知道。
就是你現在投入的東西。最後面會栽成什麼樣的一個果實。你只大概知道說。好。就是我現在埋進去的是種子。所以它會長出東西。
我埋進去那不是一坨屎。所以它一定會有東西長出來。只是會長成怎麼樣。我們沒有辦法去做確定。那因為當自己可以了解到這一環之後。我覺得你勢必就會變得比較。
所以佛系一點啦。就是你會知道說。反正我能夠做的checklist我該檢查一個公司。我該檢查一個投資。檢查到什麼樣一個程度。
那最後面它可以為我打多少的報酬。老實講那真的是老天決定。或者說市場當下的情緒。一些各種不知道。就是情境的變化導致的。就像我們聊到說。
幾個經典的案例。像Delta其實以各個有在追。AI Server供應鏈的人來說。你在2023 2022左右。你一定會知道說這個東西很好啦。你一定知道很好。
可是為什麼它前面就是不會動。然後最近突然醒來。然後或者是像是這個BizLink366為什麼一開始可以在那邊盤？一堆AI在盤的時候。為什麼它就在那邊盤都不會動？
然後最後面突然間醒了就噴。那或是在去年。其實就有蠻多人在講說。DDR4的減產。會導致台西一些廠商的受惠。可是去年是先崩到你媽都不認得。
然後今年氣氛對了就突然間狂拉。所以掌握了。掌握時機這種事情。或者說運勢這種事情超困難的。你可以掌握的是一些基礎的分析。或者說部位的水位。
怎麼樣去打？怎麼樣去做加減？可是到底最後可以賺多少錢。這個真的超難控制。而且有時候是那種。俘獲相宜的感覺。
所以這邊也跟大家共勉之。就是有時候不要去針對一些。你知道我們在打的是一個。很大的戰局。所以不要因為一些戰術上的失誤。就是可能在一些短線上你沒有做好。
或是有一些小失敗。然後導致就是一整天心情很差。但我只能夠說這是必然。就是一定會有心情差的階段。然後後來你會慢慢的釋懷。就當你可能有很多的。
大大小小的小戰役之後。你就會知道說。就是有些事情就是必然會發生。所以你不要為它感受到太多的痛苦。我這邊稍微跟大家分享一下。
好，那接下來我們就要來進入上話題。那這個禮拜的市場。算是有很多很多的議題飛來飛去。我們就大概抓幾個講。像無人機這種。因為過去已經聊過。
所以我們就不再去講無人機了。那就講兩個我自己覺得比較大的。搞不好只講一個就沒時間了。不知道我們就。大概反正我們節目就是。有空就先聊下去這樣。
那首先第一個先聊一下Tesla因為Tesla的AP6也就是它的Hardware的第六代。目前看起來是要在三星這邊。那一開始是三星這邊是有先發說。他們有一個大訂單Secure到了。
然後現在就是由馬斯克去確認說。這個大訂單就是由Tesla所提供。然後就是Tesla的AP6這一顆晶片。那這個晶片本來我們自己預計。這個東西應該是要下載台積電的。因為在AP4
也就是Hardware 4.0的時候。這個東西應該是要下載台積電的。因為在AP4也就是Hardware 4.0的時候。是在三星的89然後後來就跑到台積電去。
那在它跑到台積電去之後。就是我們大概在一兩年前的節目。這真的是蠻久以前的消息。我就跟大家分享說。就是我們有看到馬斯克。他後面可能給出來的某一種Roadmap
或者說他的一個頭片數字。他到大概26 27年之後。那個數字會大幅的往上翻。那當時有跟大家分析說。這個數字往上翻。就是有可能就是Optimus的一個放量。
為什麼？因為怎麼樣。就是電動車的數字。或者說Robotaxi的數字。就是Robotaxi的數字。這個可能算是相對好預期的。
所以大家知道說。它可能會維持某樣的CAGR然後就這樣下去。它不會說突然間的跑出來。所以如果突然間有一個需求跑出來的話。那高機率就是可能開了某一種新的產品線。
那目前我們看。我們會知道說。就是在機器人裡面應該也是放這個FSD也就是這個AP系列的晶片。所以就是去推測說。在機器人的這個階段。
有可能他們會放一個大量。但當然有另外一個反地的可能性。就是畫大餅。然後畫大餅這個也是蠻常見的。我們就覺得。我們就覺得。
就是某CSP要去找一個IC Design下單。那我們從這個IC Design這邊了解到說。哇靠這個單量超大。這個IC Design是海外的公司。另外一家海外的蠻大的。就是現在在做ASIC的其中一家公司。
那我們就了解到說。靠北這個單量超級巨大。太恐怖了吧。真的這樣下的話是。他們在AI是怎樣。挖到礦了是嗎。
還是說是有什麼樣的需求。導致他們必須要這樣子做。那於是我們就去找這個CSP的人。來稍微的問一下說。聽說你們那個單下了幾個Mii這樣。然後他們看的時候說。
不太可能。這個單是在哪一家公司。這個應該是說Lifetime或者是這樣。Lifetime然後搞不好加好幾代。
才會是個數字。就是第一年怎麼可能有這樣子的一個量。我們說沒有啊。人家說是第一年就這樣子的量。他說那個應該是因為。就是我們想要一次講一個。
比較誇張的數字。那這樣子呢。對方可能就可以給我。比較好的一個折扣。所以像這種事情也是很常見到。就是呢。
這些大客戶們。他們要去下單的時候。他們可能會給一個比較高的forecast一個比較高的數字。那這樣子呢。希望你可以給他一個更漂亮的價格。
那最後面呢。不一定會Deliver當然幸運的話有可能會加單。那也有可能再把價格再往下。可是呢。就是有些時候他就會出現一些miss的狀況。
所以當然我們不排除說。這個數字有可能是他在畫夢。只是呢。隨著現在的一些發展。我們會覺得說數字是有可能達到。然後那時候就認為說。
像這樣子的一個目標市場。就是應該都是由台積電所吃下。但是因為現在。AP6要拉去三星的話。這個東西就可能產生一些變數。那先講說為什麼他會跑到三星這邊。
有些人講說是不是因為台積電的。產出來的效果不好。或是說有什麼問題。那絕對不是。為什麼？因為這東西呢。
他是等到今年的下半。也就是。可能三四Q之際才會Tap Out那也就是說這時候才會跑到市場上去。所以絕對不是說什麼產品的表現不好。或什麼的。
那我們是相信說。台積電的表現一定都是最好的。在所有的方局裡面。所以比較高機率的可能性呢。是三星應該是拿出了一些。非常誘人的條件。
然後換到這樣子的訂單。
那首先我們在過去的。幾個月到一兩年。都一直持續講說馬斯克呢。其實就我們自己的。當然這考察不是那種公開的那一種。就是透過一些管道去確認到。
就是他非常的擔心台海的局勢。其實後來。在一些公開的發言。大家應該也感覺到。他對台海局勢是一直打一個問號的。所以本來就符合他。
Non China跟Non Taiwan的一個規劃。但其實台積電在Arizona也有廠嘛。所以其實你還是可以找在Arizona的台積電。那這個我們就不知道為什麼。最後面沒有這樣去做選擇。所以我們認為說。
就除了這個Non ChinaNon Taiwan的Policy之外。那再往下來幾個可能性呢。就是三星真的給出了非常好的deal
那首先我們從馬斯克的。他在X上面的發文可以得知。他們會搞一個Team然後他們會直接進去。在Texas的。三星的Foundry裡面。
去協助改善他的生產流程。那你會講說。戈杭如戈山啊。他真的下去工廠去幫人家做。真的有辦法去改善人家嗎。一般我會講說不太可能。
可是因為馬斯克這個傢伙。當然你可以講我是馬迷啦。可是呢就是從以前看到現在。包含像是電動車。本來一個超貴的東西。被他搞到現在超便宜。
然後像是火箭。本來大家講說。不可能可以回收火箭。他把它搞出來。你說他跑去搞人家Foundry然後去拉人家的良率有沒有可能。
我真的不敢講出不可能。但就是這個條件就是說。讓他可以進去你的工廠看。我覺得啦就是以TSM來說。我們很少聽到有這樣子的案例。幾乎是沒有聽過。
所以他如果要進去你工廠的話。我覺得台積電可能就會覺得不太願意。但是如果是三星的話。因為目前就是。死住不趴趟的狀態啦。所以他可能就是可以接受。
然後讓馬斯克可以公開的寫出來講說。我們會親門踏戶。我們會進去改善你的流程。所以這個可能就是說。他一個很大的誘因。然後再來就是。
在報價方面呢。其實在可能差不多的Node的方面。就我們理解三星的報價。可能是只有台積電的。有時候。甚至是六成五成以下。
就他報的價格都非常便宜。然後再來呢。在三星這邊。因為他目前是屬於一個。就是狀況比較差。要去搶單的一個角色。
所以有時候會發生這樣的狀況。像台積電這邊可能是算說。一個Wafer是多少錢。一個Wafer可能是幾千。或是說上萬枚這樣。那他裡面就是包含的。
Good die and Bad die也就是說。有些晶片他最後面做出來。他是Bad die他是良率比較差的那一些東西。那這些東西可能不一定是可以用的。
那這個東西呢。就是全部是包在一起。我還是要跟你算一個Wafer的錢。就是一個晶圓是多少錢。那可是三星這邊的話呢。是可以用就是你的Good die來算錢。
也就是我不用Wafer跟你算。我只跟做出來是好的來跟你算。但當然這個在三星這邊。他們也會有自己的壓力啦。就是說如果我這樣去收錢的話。那就有可能。
就像是我的良率。沒有辦法達到一定的水準的話。我自己就會賠死。所以他目前跟特斯拉。我覺得算是站在同一條船上。就是兩邊都是很希望。
把這個良率的數字改善。然後在特斯拉這邊呢。我可以進去看著你的廠。我可以Secure搞不好你的廠區有多少產能。都要直接被我包下來。
我要直接包你的廠。那在外面呢。就是我又可以用很便宜的價格。去做下單的話。然後去制衡台積電。跟Non-China
跟Non-Taiwan Policy的話。或許在馬斯克的算盤裡面。他就是這樣子打的啦。所以以現階段來說。因為我們剛剛講到說。AP5它是在可能八九月以後。
才會Tap out的東西。所以這個東西呢。其實對台積電的貢獻沒有到很大。因為它最大的貢獻是後面。就是AP6之後。就是假設說要用到機器人裡面。
我們是有看到一個。它那個投射數字的一個大暴增。所以現階段就是說這個東西拔掉。它並不會對台積電的財務。造成一些影響。只是可能有些人去規劃。
未來台積電的時候。他也知道這個資訊了。他要把這個估進去。那可能這個就要拉掉。但你說這個拉掉對它影響大嗎。我還是覺得不大。
因為有新的需求的產生。AI的需求等等的。還是可以去有效的。把這些產能給補滿。就是說你不要。後面還是一堆人排隊搶著要啦。
所以我個人認為。對台積電的影響是甚小。但對三星的影響。可能就是有機會。好像找到一個救世主的感覺。給了你一個。
在台積電眼中看起來。不是大單的東西。可是對他們來講絕對是一個大單。絕對是一個俯目。同時可能搞不好在他的幫助之下。這個產區真的可以被他調整得很好。
這個就對他們來說。是一個雙贏的局面。所以在我的分析上會覺得說。就是在三星這邊。是一個絕對的好消息。然後在台積電這邊就是Neutral，就是不會覺得它是好消息。也不會覺得它是壞消息。只是未來的一些投射。可能就會去做改變。在特斯拉這邊。就有些人可能講說。
它的晶片。好像三星的之前。他們幫Snapdragon做。然後變成是火龍。整個燒起來就是說什麼。很燙之類的。
這個在車子可能就是。比較不會。是這麼被講究的東西。因為車子本身的空間是非常大。所以它不用做到說很微縮。或者說在很極限的環境之下去。
展現出很好的一個表現。它要的可能是一個穩定就好。所以這個可能影響並不會這麼大。可是你要想當時要從。這個AP4轉到AP5為什麼找台積電？
一定有它的理由。所以一樣的道理。就AP6搞不好也是有機會。後面落賽。然後再跑回來台積電這邊。但至少對馬斯克來講。
這都是一個談判的好手段。反正我先跑到三星這邊去。然後最後面要跟台積電。講價格。或者說AP6做出來。發現說有點卡卡的。
一般要跑來台積電下。那這樣可能在溢價的能力上面。都會再稍微的高一些。只是當然也有可能。那時候你要回來。那如果說AI的需求都還是很旺。
所有的產線都是被包滿滿的。你也不一定回來。那也是它要去承擔的一些風險。那對特斯拉這家公司來講。也不會因為說。它要從TSM轉成是要跑去三星。
我就覺得說對它是看空。但如果說今天是一家手機公司。那你要從TSM轉去三星投片的話。我覺得可能就會蠻有問題的。所以像。Broadcom。因為 Broadcom它也是跟三星。有很密集的一個互動。它不是所有東西都會跑到TSM這邊。我就覺得說它在一些產品線上。它跑去三星的話。可能對我來講。
那就是一個比較負面的東西。可是以特斯拉來說就還好。所以其實還是要看每個公司的。不同的狀態來做一個論定。那這邊稍微的跟大家說明一下。
好，那接下來我們就來聊一下。新一波的PCB之亂。其實PCB在過去一陣子。已經是表現得非常好。不管是PCB或是。其中的一些成分。
像是通波基板。波纖布。這都是市場一直在炒作的話題。甚至是有看到實音部去了。在過去因為AI Server的一個大量的需求。所以我們注意到PCB相關的題材。
都非常的強大。那最新一波的PCB之亂。是衍生到了一個CoPo封裝裡面去。那大家應該都非常熟悉。我們過去很常聊到的。CoWoS-R、CoWoS-L就是這種一直整合的一個解決方案。Chip on Wrapper on Substrate。這個是最主流的一個AI解方。那怎麼會突然間跑出一個CoPo呢。那CoPo又是什麼。
它這個P其實就是PCB我有些人把它稱為是什麼。PlatformPCB也就是說。就是本來是On Substrate，然後到 Substrate之後。再把它打到板子上面去。那現在就是希望說。不要有這個Substrate我就直接。可能透過Interposer之後。
就把它連到PCB上面去。那這個PCB講的也不是一般的PCB什麼HDI板子。它講的是SLP就是類載版。那你說這是什麼新的太空科技嗎。
其實也不是。像蘋果的iPhone的話。就是在info封裝之後。然後就把它弄到類載版上面去。那這個東西大概在2020以前。應該是2019 2018
他們就開始這樣子做了。那只是現在就是在討論說。有沒有可能在AI伺服器。也要往這個方向去做。那最早最早這個相關的留言。是從中國這邊跑出來的。
那中國這邊也是一個滿有趣的地方。他們在AI Server雖然是被封到一個爆炸。可是很多時候這些小作文。或是市場上的一些留言飛魚。都從中國這邊出來。
那當然有蠻多。最後面證明是假消息。可是很多時候。他們真的走在很前面。所以中國人炒股的決心。真的是不能夠被忽略。
他們就算被封殺到不行。他們還是很認真的在炒股票。還是很認真的在找相關的機會。所以我們也要。更加的。更加的努力。
那他流出來的一個這個換燈片裡面。就是在簡報裡面。右上角有一個。NVIDIA裡面相關人員的名字。然後這個名字。你是可以直接在LinkedIn上面找到的。
那我懷疑這個人現在應該是飛高高。應該是已經被電飛了。那如果說他是真的有去參加。一些專家會議的話。有機會就被開掉了。但也有可能是他的東西被偷被外流。
那可能就還好。那這邊稍微講一下。就是為什麼有這樣子的東西外流。這個我們就是把它稱為是專家會議。過往我們在市場裡面。很常會有這個。
專家會議的東西流出來。那我在節目上也大概跟大家介紹過。反正就是一些公司的。一般來講。可以出來講專家會議的。都不會是基層了啦。
都是可能是中高階以上的主管。那他可能對於公司的產品。或者說他客戶的下單量什麼很了解的。他們很多時候會去接受。一些投資公司或是券商的邀約。然後去參加所謂的專家會議。
然後這個專家會議的報價。就大概是2萬塊到5萬塊不等。那如果說你真的很厲害的。可能一場可以7、8萬塊。就一個小時。然後這一個小時內。
就是基本上有問必答。那有些甚至會自己準備。一些非常精美的PDF或是Excel然後來跟你公布。那這當然有一些道德上的瑕疵。之前跟大家聊到專家會議的時候。
我是跟我的聽眾都建議說。如果你們是業界的大咖。歡迎你們來跟我交流。但千萬不要去什麼專家會議。因為你們來跟我交流。我自己本身是絕對會嚴格的熟密。
只是說你去專家會議。當然有些也會嚴格熟密。只是那種就會變成說。因為你就是有去收錢。你收錢跟人家討論東西。你們的公司一定就不會喜歡。
就會覺得說。你是不是在外流公司的機密。那有些可能會主張說。我這不是外流公司機密。我只是覺得。你去跟大家分享一些產業的動態。
你說公司一定會接受嗎。也不一定。因為我們在台灣已經有看到。就是有這個Design House一樣是海外的。就是有去參加專家會議的人。
是被公司給fire掉或是被告了。所以這個真的要非常小心。然後在外加其實這些券商。拿到的蠻多資料。很多時候在市場上都會變成是亂傳。就是說我覺得有些人是很白痴。
就是你明明就知道說。這個可能會害一些人失憶。就是你看到他媽的右上角。或是說什麼下面有浮水印。拜託你把它拆掉好不好。拜託有一點職業道德。
你把它拆掉可不可以。就是一堆他媽白痴。你就已經知道說有名字了。然後你把它轉出去。那你真的就會害死人。那當然我們不知道NV這個人。
他是有去參加所有專家會議。把這東西給人家。還是說他的資料被盜。希望他是被盜了。不然他可能就真的蠻慘的。反正總之就是因為有這個名字的背書。
然後大家在LinkedIn上面找得到他。所以就認為說。這CoPo應該是煞有其事。
那今天來講的CoPo就是。反正後面的Substrate 把它變成是 PCB，直接把它放到 PCB 上面。那只是PCB會使用的是SLP類材版。那可能會使用MSAP的製程。
MSAP就是說要把它更加的萎縮化。它是一個可能比較高階。比較貴的一個PCB的製程。不是每一家都會做。但當然如果真的要導入的話。都有機會。
那我們先大概講一下這個。可能潛在的契機在哪。首先就是Substrate會被拉掉。所以可能對於一些。在提供載板的公司來說。有機會是一個利空。
假如說這個東西真的成立。並且放大量的話。那還有什麼東西可能是利空呢。根據他們放出來的圖片。上面的Lead不見了。就是Lead就是像建設。
他就是提供上面的這種上蓋。但是我個人認為說。不一定會是這樣子。有可能他們是提出這樣一個概想。可是不一定會把Lead給取消掉。舉例來說。
在這個Rubin系列要出的時候。一開始他們是真的有一個lidless的版本。也就是他不要有那個上蓋。那這家公司然後跟相關的市場討論。就是一度我在講說。這個東西是會有影響。
然後就有一些正反面的辯論。只是最後面我們了解到的是。這個lidless的版本就取消掉了。所以當然有可能這也是一個。就是某種去Cost down或是想要去改善Performance的一個提案。
不確定後面會不會死刑。但我們就單純的從這個圖片來看的話。反正它就是少一個Lead只是。我自己會認為說。少一個Lead可能只是他們想要做的一個假設。
因為像Rubin之前也想要這樣做。然後最後面就是沒有這個東西了。所以這個我們再來觀察一下。Substrate跟Lead會被拉掉。那新增的機會是什麼。就當然就是SLP
就是SLP的載板就可能會被用到。那SLP的話。其實這已經算是一個考古題了。因為在之前在炒iPhone的一個。相關的供應鏈的時候。就是大家會去找相關的這種。
PCB載板軟板的供應鏈。然後同時也會知道。像一家公司三井礦業。他就是去提供這種超薄銅薄。電解極薄銅薄Micro Thin的一個材料。那目前其實在市場上的。
就我理解幾乎所有的市場都是他的。所以如果這個東西要大量的放掉的話。他就是受惠。但這個是之前把它當成是瓶蓋股來看。只是現在不知道這個AI伺服器的帶動之下。有沒有機會會再一次的去帶動它。
我看它股價表現其實不錯。已經蠻多人跑進去了。那所以就大概這樣子。SLP然後跟這個三井礦業。因為它提供裡面的超薄銅薄可能是受惠。那再來有些人可能會提到說。
SLP的大量的導入。可能導致一些PCB的材料也會。一起受惠。所以就全部把它包在一起。那簡單來講就是我們認為這個東西。其實一開始我會覺得它可能是。
就類似老黃想要去做那個正膠結構。我們就講說。它那個Rubin有可能會把它做成是。反正前面像是一個書櫃。其實就是Blade就是Blade伺服器。
只是前面是可能正插。後面是斜插橫插的。所以就看起來像是這種正膠結構。那這個東西。就是也不一定會真的就投入實行。就是他們有很多的設計。
然後跟一些新的想法。可是不一定會用。就像之前的Cordelia大家可能會覺得。大家討論了半天。就最後面沒有要用Cordelia
要用Bianca然後現在講說Cordelia可能在下一代。可是我最近又聽到朋友講說。Cordelia搞不好下一代也不會看到。所以就一樣的道理。就這東西有可能是一個。
就是內部的想法跟提案而已。不一定會實行。但其實一開始。我看到中國這邊在傳的時候。就想說會不會是假消息。會不會他們要炒股票之類的。
那只是後來我們去供應鏈上去問了一圈。然後就發現說。其實是有蠻多人知道這個東西。然後也知道它大概要怎麼樣運作。反正前段的CoWoS可能就還是台積電跟Spiel去做處理。
然後後來到。微段的。之前是OSOS可能就丟給一些。這個外部的什麼Amkor封裝廠直接去做。之前是這樣子。
然後現在OS可能就是變成是OP就是On PCB那這個可能就會丟到。一般的ODM OEM去做。所以像是Foxconn或是說Wistron。可能就是裡面的一個受惠者。
就是偽創跟鴻海集團。只是這個當然一樣。它是一個假設性的東西。我們不確定它的量有多少。但如果真的是這樣子跑的話。就是CoWoS做完之後。
然後到我們這邊。再把它SMT打鍵上去以後。把它打到這個。PGP上面去。所以應該會是這樣做。
那只是相關的一些零組件或是供應鏈的。那個還沒有目前走到一個開牌的階段。但確定有這樣子一個東西存在。只是也不確定它到底會不會放出一個量。所以稍微再跟大家聊一下。就是在中國這邊傳過來的東西。
蠻多其實我們很快可以知道說它在Bullshit。這一個是真的。只是說這個真的東西。就好比像是。VRubin有可能有那個正交結構。你不確定它什麼時候會出來。
或是像Cordelia之前也很多人在做Cordelia要去賭它的那個Socket因為Socket的量可能蠻大的。可能單價也蠻高的。就最後面就證明說它就沒有要用。
它要再往後延後。所以一樣的道理就是。CoPo搞不好是他們放在軍火庫裡面的一個選項。只是不確定它會不會拿出來用。或是拿出來用之後。可能就會發現說量率不好很難搞。
然後最後面就延後。就像是Cordelia一樣。所以這邊也稍微的簡單的跟大家分享一下。雖然這個可能。如果說你沒有一直在緊盯產業的人。不一定可以聽懂我在講什麼。
甚至我自己講完。我也不太確定我自己在講什麼。我就是把我知道的資訊輸出一下。那也當成是一個拋磚引玉。大家可以集思廣益。看我們怎樣的機會產生可能性。
好，那這集我們就先到這邊。我們就來進入區的部分。
第一位SF6 Jury HanJury超讚。前幾集聽到主委說喜歡腳。決定要來推薦一個遊戲角色。快打旋風6的Jury幾乎沒有在玩格鬥類遊戲的我。
大概在兩年前YouTube上面滑到。Street Fighter 6 Jury Trailer。然後看到這個影片0分58秒的時候。就決定要入坑SF6了。推薦主委去看看這隻的角色。也有很多很讚的模型可以收藏。
這隻我知道。因為我在逛Prime 1 Studio還是哪一個。一家的模型網站的時候。就有看到有這一隻。然後就非常強調他的腳腳。
只是他長得比較中性有個性一點。這個不是我喜歡的。我喜歡的還是像是不知火舞這種。就是非常典型的這種女性化的角色。是比較我喜歡的。但這個非常恭喜兄弟。
找到適合你的好角色。然後玩得很高興。
下面一位。窮到睡公園。還是忘不了他。老公好。不知道你有沒有聽過。Once you go black
you never go back我有自從4月9號那一天之後。就沒有辦法忘記。他那好大的棒棒。雖然那時候遇到汗跟口水。都無法控制的流。
但現在卻不自覺的想念。期待再遇到他。那之後再多的棒棒也無法滿足。無法帶來那種興奮跟愉悅感。以為要遲到了卻又是滿滿的失落。我說的是大黑K棒啦。
還好你這邊有澄清你知道嗎。你要小心啊。你不要嗨我。現在還有嗎。你知道有那種什麼群組。就是他裡面的群友們。
在發一堆那種很幹的東西。然後大家說群組要負責。因為你怎麼可以允許你的受眾們。講這些東西。你知道嗎。很恐怖耶。
現在外面的風氣很恐怖。我想說。靠北老子也曾經是群組啊。老子曾經也有開節目。現在也有還有持續開節目。媽會不會哪一天。
我們聽眾講了奇怪的話。叫我負責。這邊我一概不負責。就像是我之前跟大家分享。過去我會推薦一些人或什麼的。之後後來我發現說。
我推薦的有些東西。他最後面讓我很失望。就是我不確定大家會不會走偏掉。所以最後面。我他媽一概不推薦別人的東西。我就盡量不要去做推薦。
因為我怕就是別人如果下去。然後就是說。你推薦過他。所以這個我真的要非常小心。那他剛剛前面講的時候。我他媽我一度有嚇到。
還好是大黑K那想問老公該怎麼。面對之鄉等大黑K棒出現才進場。卻又擔心錯過上漲行情的心情呢。現在時間7月28號的晚上11點27分。夜盤小跌100點。
這位兄弟你現在遇到的問題。就有點類似說。今天營業員來跟我聊天的時候。然後他就有提到說。現在越專業的人。其實手上賺錢的部位是越少的。
為什麼？因為其實蠻多都已經有去做。減碼部位的控制。或者是。甚至有。去上一到兩成的孔單。
所以他們都跑出那些無腦作多的人。就是這一波的狀況是這樣子。所以本來就是會有很多人。會想要去期待這些黑棒的出現。只是同時我們也知道說。黑棒不一定會出現。
所以像我自己的做法。我覺得我是有優化過。就是可能有些人會好奇說。你為什麼不要把錢。就放到現金就好。你就放現金放著。
可是我就是經歷過太多次被嘎空手。我覺得那是最痛苦的。所以我寧願先放大盤。大盤當然也有可能會吃回吐。只是這個回吐我可以接受。因為大盤的回吐。
一定是比一些個股的回吐來得少。所以我寧願我去扛大盤的風險。然後同時可以換來。就假設說我真的是賣飛掉。然後最後面大盤有沒有回檔。我還是有賺到上檔。
所以這是我優化的方式。所以或許你可以參考看看。這個從幾年前就是一路這樣分享。反正我每次不知道買什麼的時候。我就會把錢丟進去大盤。然後今年可能是我大盤水位。
最高的一年的一次。當然現在是這樣。搞不好後面有回檔。我就會把東西都清出來。所以有時候就是這樣。那我會認為說。
你不要一直去期待大回檔的出現。因為這種東西有時候真的是。可遇不可求。那在這方面。在過去可能會講說好幾年一次。那只是以過去的這個五年來看。
就變成是大概一兩年。就會有一次機會。所以你想等也不是說等不到。只是就我自己的體感。我比較不喜歡那一種。就是我希望等到回檔再買。
因為你會發現說。那種一直跟你講說。回檔我一定買滿的人。不知道大家身邊有沒有這種朋友。這個沒有任何的貶義。只是因為我們真的看太多。
就是說回檔我一定買滿。或是說下次崩我一定買滿。他們一定不會買滿。因為他們本身對股票。就是抱持著一種畏懼的心理。或是他就覺得這個東西。
想要射射我。想要趁我不注意的時候。從我後面來之類的。所以因為他對股票。有很深的一個提防。所以他才會認為說。
到某個價位可以。可是真的到那個價位之後。他就覺得說他一定會再更低。所以一般來講。那種講說。什麼出手牌我就買。
什麼房價跌多少我就買。股價到什麼季線我一定買。這些人幾乎都不會買。大家自己去觀察一下身邊的人。所以最好就是沿路先買一點。你要有一點東西之後。
你才有依據對不對。我前面的部位是買了100塊。現在跌到80塊。我又還有錢。為什麼不買一點？你就會想要買一點。
可是如果說你都是空手的話。其實你會發現。你很難把東西買起來。
下面一位。Pekora desuKong Peko Kong PekoOtsu Peko工作的職場有一位宅男A三十歲交了人生第一個女朋友。
可喜可賀。半年後另外一個母胎單身肥宅B問宅男A你有帶女朋友上摩鐵沒。還沒。進度會不會太慢的。
問號。幹母胎單身肥宅。別人有沒有打炮關你屁事。回家去打手槍啦。所以我大膽猜測這位兄弟就是。嗯。
宅男A然後他被另外一個母胎單身的問。問到不爽。可是我跟你講。其實這個時代。要去讓自己的心情過得比較舒坦。
然後每天很舒服。不會有很多的。很阿雜的情緒。或是很生氣。你要學會在當下就去處理事情。現在這個時代有蠻多人。
我覺得可能也是台灣的內斂吧。就是發生事情的當下都不講不處理。然後回家上網去。也在那邊狂幹。在那邊PO說。如果是你們遇到。
你會不會很氣。其實你在發文的當下。你還是很氣啊。可是對方根本就不在意。你還根本不會想到。他明天還繼續笑你。
或是那些人還是繼續做很奇怪的事情。你當下你不爽。你就要直接講出來。你就問他想說。那媽的。你跟你的右手開不開心之類的。
就是你要試著去表達。就是被人家講。要嘛你就是。就是笑一笑就算了。要嘛就是你在意。你就要當下跟他講。
你不要回家越想越不對。因為除非他是我們聽眾。你這樣跟他釋放才有意義嘛。那我能夠說。就是有很多那種母胎單身的。當然我不敢講全部人。
因為我身邊也是有一些朋友是母胎單身。有蠻多那種。就是從頭到尾都單身的。雖然這樣講不一定是好事。一定是哪裡有問題啊。就是一定是哪裡有問題。
才會導致母胎單身。類似這樣。就是你不可能。你從媽的以前到現在。除非你住在寺廟裡面。不然你怎麼可能都沒人要啊。
或是你怎麼可能都沒有交往的對象啊。你可能你自己真的有些東西要修正。所以你其實是要去同情他好嗎。你為什麼自己是一個勝利主。然後還要去擔憂一個。就沒有女朋友的人他講什麼。
或是你為什麼甚至要去擔心。任何人要講什麼東西。對吧。要試著去想通這件事情。
下面一位。沒有ID87台灣傳產老闆愛說謊。台灣有個傳產雙雄。年初一直放利多。說春宴來了。
結果後面整個業績大爆炸。24年Q4打消了十多元的呆帳。公佈季報前融券大增。借券大增。有先知爭棒。這兩家台灣傳產雙雄二代。
真的有新經營公司嗎。劉金標你有沒有考慮要回國。這位兄弟就跟我一樣。我也在腳踏車上面有受傷啦。因為那時候看到。他們去打掉了這個呆帳。
就覺得說一般來說啦。在我們的經驗上。打掉呆帳。外加公司。是釋出一些正向的訊號。底就到了。
但我那時候以為我抄的是底。然後最後面呢。那個地方只是地板。然後後面還有一個地下室的存在。所以我是停損停掉啦。但是有蠻多長頭的人。
可能會覺得很失望吧。就為什麼這個產業會。這麼的糟糕啊殺小的。只是我只能夠說。有時候就是會這樣子。就是遇到一些讓你氣的循環。
然後循環到比較慘的時候呢。就是會出現那種萬丈深淵啦。然後等到他突然醒來。就是好幾根紅K一路直接拉上去。所以像是一些什麼仿製啊。製鞋啊。
過去也是這樣子。然後腳踏車其實也是走過一些循環啦。那至於你說公司本身。經營本身有沒有認真。這個要去做。然後要去好好的發展。
而不是去搞有的沒有的。然後或者說這個借券跟融券。是不是內部人。這個我們盡量不要去亂指控啦。因為有時候那不一定是內部人。那可能就是有些人要去賭。
就是賭說你要繼續下去。所以才會這樣子。就是很多時候大家都會假設說。什麼公司派是最後的大魔。應該是這樣講。正確來說公司派。
他真的要去搞市場派非常容易。可是不代表就是每次被搞。都一定是公司派要搞你。那我們當然。希望這個腳踏車的雙雄。可以表現得更好。
因為他這樣講。我就知道是在講腳踏車啦。因為我曾經也在上面。死然後去抄底。然後結果失敗。希望你後面順利。
下面一位。炸炸炸之雞。All money back me home。夢宮大大你好。最近我的兄弟Sean跟他交往了快十年。
女朋友分開了。想請夢宮大大。以帶有慈信又溫暖的聲音安慰他。生命中出現的人。未必都能夠陪你走到最後。有些人只是來教會你一些道理。
然後悄無聲息的離開。所以說留一點時間給自己傷心。然後再重新振作。繼續往前走吧。屬於你的即便繞了遠路。最終都還是會回到你身邊的。
不屬於你的。那就收起你的溫柔。留給下一個值得的人。最後依舊要祝福夢宮一家。以及所有的聽眾。平平安安績效圖的夢愛您。
不是。炸炸炸之雞。你是不是喜歡Sean啊。還是你跟Sean在一起好了。就如果我是Sean的話。然後我在我最脆弱的時候。
你跟我講這樣子的話。我就跟你在一起。
下面一位。來自台北的小菜雞。想學跳傘的40家大叔。大尼你好。請問你軍中受的傘訓？是可以在國際上。
通用世界各地的自由跳傘嗎。近日查了一下學習Solo跳傘。直到拿到最基礎的證照。大概要15到20萬台幣。掛到泰國。期間也得看天氣。
少則2到3週。現在叫你自己跳還敢嗎。祝你身體健康。傘兵跳的傘。會自己開的是那種。高空的特戰傘。
才是自己開。就是那些教官們跳的。或是說。一些那種特勤組。他們跳的才是那一種。一般的傘兵。
我們的傘是怎樣。我們是背著一個傘包。然後我們的。肚子前面會掛一個。副傘。就是我們有兩組傘。
那你真的有機會。自己拉傘的話。是那一個副傘。所以我們都希望說。你不要自己有機會拉傘。當然我們以前的POE
就曾經在一次的演習當中。最後面就有拉副傘。還好他沒有事情。那主傘的話不是。主傘是我們會在C13棟。反正就是大家坐兩排。
然後就是聽口令站起來之後。你就會有一個掛鉤。這掛鉤把它掛在。上面的一個鋼纜上面。然後接著我是擋門的。也就是我是站在第一個。
我是站在運輸機的門口。它把門拉開之後。我就直接。站在那個門口吹風。然後時間到你就跳出去。你跳出去之後。
你接在那個鋼纜上的線。就會去把你背後的主傘拉出來。如果說主傘沒開怎麼辦。就拉副傘。如果副傘沒開怎麼辦。我這麼覺得我很像沈玉琳。
這講到老人家的笑話。就兩眼開開準備投胎。這是我們那時候的一個。有趣的說法。但我自己身邊朋友。都是沒有遇到。
有需要去拉副傘的。所以我們跳的五次的跳傘。就是一次是武裝。然後一次是夜傘。然後三次是一般的跳傘。全部都是一樣的做法。
反正就是。飛機跟上面的鋼纜。就會把你的傘包給拉出來。所以除非是不得已的狀況。不然你沒有機會。自己去拉到你的副傘。
所以跟你講的這種。自由跳傘。應該是不太一樣的東西。就是我們這個是比較。偏向是戰鬥用的。因為不可以太高跳下來。
它就是要快速的部署。就是1000多ft而已。所以不會有自己拉傘的一個環節。那也希望你受訓愉快順利。
下面一位。HowSweet美女健身聯盟播放。前幾天滑臉書的時候。滑到美女健身。聯盟播放。
前幾天滑到美女健身聯盟的粉專。頓時回憶湧上心頭。想說這不是。愛大早期推薦的好物嗎。一轉眼4到5年也過去了。不知道愛大。
現在還有沒有收看的習慣。你這樣一講。我回憶就頓時的湧上來。不是啊。那個並不是說什麼。我推薦的好物啦。
是我就覺得說。你知道有些人真的就。就很有想法。像我最近玩那個手遊。那個中二。就是你就想說。
是什麼樣的人。會想到餐廳這種玩法。上餐廳。部隊上餐廳。就怎麼會。你怎麼可以想到。
有可以這樣子搞。就像是美女健身聯盟。就想說。就你怎麼會想到。可以這樣子拍。那當然現在的這種拍攝方式。
就已經是非常常見了。只是那時候對我們來講。就是很衝擊。就是哇靠。竟然有人有這樣的一個。突發奇想這樣的一個創意。
然後後來你知道怎樣嗎。就是我老婆去聽節目。然後聽到我講這個東西。然後跑去查。然後查完之後。我被幹到牆上。
我應該有在節目跟她分享。反正後來就被幹爛了。所以這個。大家自己好子為之。
下面一位。JT小菜雞祈禱念道。乖大家你好。我是氣氛仔。只能夠五行吹捧。上來年紀發現。
身體健康才是。最重要的。希望乖。用猛男的聲音。祝我跟老婆。都身體健康。
那也祝。乖Lisa諾亞。祈安。秋口也都身體健康。非常感謝。
也祝你們身體健康。
下面一位。愛挨大的樸樹懶。好想趴貓娘。挨大你好。留言測試3AI的出現。
讓我感嘆科技的快速進步。每年都在難以想像的速度進步。讓我開始思考。是不是有機會在有生之年。能夠體驗到有香味。或是觸覺的模擬器。
讓我擼爆貓娘。那最近玩玩貓娘公園。喵。貓娘樂園。奇怪。就是我們這種做股票。
看到什麼都會想要公園。After的我已經安耐不住了。那要是有哪家公司。成功出現這樣子的技術。投資績效應該會大爆社吧。也會讓玩家大爆社。
想問猛公也這樣認為嗎。不知道有沒有這樣子的公司。我跟你講。我那一天跟朋友在討論。就是Grak的Annie的時候。當然我們知道現在的Annie
你基本上可以想像成。他就是一個。先行版Beta就是一個Prototype所以他可能沒有很成熟。他搞不好現在能夠做得到的東西是。
未來能夠。做到的1%而已。但我就要跟朋友聊這件事情。就是我在大量的暴露在這些AI的東西之下。每個你可以想到的訂閱。我都他媽直接定下去。
然後是訂到很貴的方案。當然現在可能是一個初班測驗。就是一開始我們不知道後面會怎麼樣。可是我已經非常有感的感受到。就在可能大概三四集前。我不是有跟大家聊到一個AI的反思嗎。
就是我認為說。當你大量玩這些東西之後。其實你會覺得還是真人比較好玩。但我身為一個已婚男子這樣講。有點怪怪的。但真人是真的比較好玩。
因為有各種情緒各種變化。然後或者是各種突發奇想。各種跟你講說我要去洗澡。但他其實不是去洗澡。他只是不想跟你講話。就是這樣才有提呼味。
就是有一些挑戰才好玩。那你說AI還是可以去模擬出這樣子的東西。但就是跟真人是不一樣的東西。所以這個我跟你講有點不一樣的是說。我那時候跟朋友這樣子聊。然後我朋友講說。
那你怎麼看。我說我覺得是那種母胎單身。或者是說是真的就是那種跑皮仔。就是他只想要跑皮的人。他只想要跑皮的人。他會覺得這東西很香。
所以像我可能看到一些論壇。他們就在那邊講說。你真的超香怎麼很澀。我想說你們真的是他媽的。你們是這輩子都在打手槍是不是。就這東西到底澀在哪。
不就是你玩玩一下。像我玩完。我讓他可以脫衣服之後。我就直接關掉。我一點反應都沒有。我覺得這是零好不好。
只是可能有些人就會覺得說。這個是很刺激的東西。所以像我朋友就跟我說。我可能會miss因為我覺得這個東西不刺激。不代表大家覺得不刺激。
可能只是我吃比較重。就像按摩我可能按比較重。有些人覺得說輕輕摸一下就好。所以說不定這些人的市場很大。所以我要先強調這件事情。就是說我們有時候會miss掉的一個點是。
我們的認知不代表世界的認知。我覺得這個東西怎麼樣。那有可能是說我是落後的人。也有可能是我過於領先了。但不管怎麼樣其實都不是好事。在市場上要賺錢就是。
你最好可以抓到絕大多數人在想什麼。是最好的。但我們不確定自己是多數還是少數。或是領先或是落後。那所以我就認為說這個東西是。在我玩完之後。
就算它可以變得更誇張。我認為也是。我可能玩完體驗好。我就覺得就這樣了。就真人還是比較好玩。那我不知道去踩AI
我只是意思是表達說。我以前我自己也高估了這些。什麼AiA片。或是AI的虛擬交友的一個體驗。我高估了。我也曾經是認為說。
這東西一定可以很好搞。那最終我自己的想法會認為。像是Cyberpunk 2077就是這款遊戲。它後面有出一個影集。那影集叫什麼。
Edge RunnerEdge Runner它裡面有一些畫面。但它沒有直接把它作為是一個主軸。可是可能就是說主角走路的時候。後面就有人帶著VR在那邊。打手槍。
他帶著VR然後屌上可能是一個飛機杯。自動飛機杯在那邊動。就是我認為這個東西有點像是說。去讓未來一些。就是老實講這個世界慢慢的。
更加走向一些M型化。那可能後面就是有些人。他注定是很難去找到。就是可能伴侶或什麼的。他們就會很需要這樣子的東西。就是會有一些人是很需要這樣子的東西。
可是如果說。你是有辦法有真人的。我不會認為說。你會覺得這東西比真人好。就像是。你可以有各式各樣的花式拷槍。
或是各種很屌的網站。新的VR AR什麼的。但這些東西其實應該都很難會比真人好。應該說你沒有辦法去絕對的分高下。就像是有些人可能有女朋友。他還是會拷槍之類的。
只是它不會是一個。就是很簡單的可以講說。我覺得虛擬的體驗比真人好。所以我就完全不要真人。因為其實虛擬的體驗。他們在做的事情是什麼。
他們是在盡量的去模仿。讓你可以到真人的這樣的一個感受。對吧。其實是這樣的一個方向。當然有些二次元那是。另外一種世界了。
因為我們現實的人類。沒有長得像二次元的人。所以有些人可能他只喜歡二次元的人。那可能是另外一種市場。只是這個市場你說。它會是超級大嗎。
也不一定。所以我認為當然有人可以去做出一些貓娘。像Tesla就說他要做貓娘。馬斯克直接講說你直接買爆Tesla就對了。你說這個東西。它可以變成是一種那種決定性的產品嗎。
以前我也這樣子去想像。就像是我想像說。AI的交友。或者說AI的這個那個這樣子。然後只是因為在近期大量的暴露之後。我個人會認為說。
我有把它收斂回來。我會認為說有些東西是AI沒辦法取代。所以最終我還是比較喜歡的一個說法。也是我在過去已經講好幾次。就是AI你就想像成是一個。更強。
大的自動化。一個超級強大的自動化。其實用這樣去看待很多事情。就會完全的融為貫通。就會知道說那到底在玩什麼遊戲。所以其實它是要讓東西更有效率。
更真實更好或什麼的。但它不代表這個東西就可以取代一些。我們在以人作為肉體去感知一些事情的體驗。它沒有辦法取代。它只能夠說是一個替代的方案。或者說Alternative
就是你可以同時有女朋友。可是你也去可能沉溺在這種虛擬的空間裡面。但它沒有辦法完全的取代真人。這是我的想法。或者說。真的有需要完全的沉溺在虛擬裡面的人。
可能是因為在現實世界沒有辦法滿足的那些人。它是某些市場的。而不是變成說全面性的人類以後都會活在。Matrix裡面之類的。我認為不會是這樣子的一個狀況。至少在我們有生之年應該。
不會看到那種漠視的情景。
下面一位。我愛你 慰愛你 安安謝寶貝。欸 謝寶貝。F1車手應該是競爭最激烈的運動員吧。全世界只有20個名額。Charles Leclerc真的是帥到排亂。
諾亞有喜歡車車考慮讓他去玩卡丁車看看嗎。那另外之前謝寶貝推的AutoWiles的故事線也太屌了吧。原本以為只是太空探險模擬器。劇情整個腦洞大開。22分鐘的伏筆直接爪小。雖然是看講解。
但真的。一個牛再一個啤酒的emoji牛逼是不是。牛皮。先祝謝寶貝爸爸節快樂。祈安趕快叫爸爸。
非常感謝這位兄弟的祝福。那講說F1是不是競爭最激烈的運動員。不知道 我沒有在看F1之前有試著要去了解啦。有找我老婆去什麼。那時候是哪 新加坡嗎。
因為有朋友在找說去那邊看F1然後我老婆就不想要去。然後後來她自己就變成F1粉了。所以之後應該就有機會去看。看了之後搞不好就有機會會喜歡上。然後再來講說這個AutoWiles
那個是一個聽眾推薦的。真的是非常棒的一個小品遊戲。做得極好。如果說是對於這種太空冒險。或是那種腦洞大開。什麼時間穿梭。
什麼有興趣的人都歡迎去找這個作品。非常非常的有意思。
下面一位YH Thomas火車對撞。謝謝猛攻大分享。想請教你的意見。以台灣現在的行政權和立法權。火車對撞的關係。
我們能跟美國談好的協議。會不會因為政治衝突而談好不能簽。最後導致川哥制裁我們。我覺得這兩件事情。而且其實在總統的職權範圍內。應該就已經可以把這個事情做得好。
因為像前陣子我不是有跟大家分享說。我就本來第一波關稅要採下來的時候。然後台灣這邊在講說什麼。為了去安撫國內一些。可能會受到打擊的產業。他要去大補貼嗎。
我那時候不是在節目講說。這個大補貼不要去你就死定了。因為川普就是很討厭你不公平的競爭。然後你還搞補貼。你一手跟他講說我要跟你談。然後一手你在搞補貼。
搞補貼又等於說就是讓國內去跟。所有的美國產品去做競爭又更有優勢。所以你這個就是會導致他的痛處。那這個跟行政立法去對沖。有沒有什麼樣的關聯性。就沒有。
所以我會認為說。但你要講說。每個東西會不會影響到另外一個東西。你一定都有千百個理由可以講說。這個東西會影響到那個東西。但實際上其實在關稅這個議題來看的話。
我覺得首先就是。我們自己本身設下的一些壁壘。像最明顯的就是車業。你那個就是應該要直接放。藥業或什麼的。你該怎麼樣處理的就怎麼樣處理。
那跟這個國內的行政立法有衝突。其實目前來看不會有太直接的關係。那什麼時候會有關係。就在說。如果國內就是一直在去推一些什麼。大量的有中法案。
要不然人家洗禪地要怎麼。我跟你講就死定了。那個人就死定了。就是如果你現在往中國這邊站。你就完蛋了。所以其實我們節目一直以來的論調都一樣。
我們不會因為說什麼。你今天又要選舉又要大罷免或什麼。你知道很多人就會。因為他自己支持的人要怎麼樣。他就改來改去。因為我們就是。
講的一點以前至上好不好。以這個國家的股票生存至上。所以我們的。目標一向非常明確。現在在打中國。你就不要耍白癡去站在中國的旁邊。
去站中國旁邊或什麼。中國一定搶的人。就是注定要被修理的第一線。然後再來也不要說什麼。我們這樣講之後就是。我們就是無腦的支持。
我們現在的這個在地的政府。他們要做什麼就對了。我也講了他那個補貼就是錯。這個就是一個錯誤的行為。所以我會認為說就是。我老實講這個問題。
我感覺有點像陷阱題。因為台灣人很多事情。都無限上綱到政治。就喜歡講一個。什麼政治跟生活息息相關。不是白癡都知道。
他媽政治跟生活息息相關。只是不是很多人。他的人生只剩下政治。所以會去討論更多的可能性。就是不是只是。所有東西都政治掛帥。
但蠻多人就是政治掛帥。但我覺得以這個東西來講。其實應該是要交給一些。專業官員去做處理。那不要想要用包牌式的做法。有些人會想用包牌式的做法。
我們這個東西有受傷我就補貼。這個可能都是踩到人家的線。或是我們不想要。我們國內的廠商受到太大的衝擊。所以我們在這兒控一下匯率。你就準備再踩一支線。
就是把這個東西處理好。應該是最重要的。那你說跟行政立法對撞。有沒有直接性的關係。我覺得還好。但如果說長期來說。
國內的就是下的在野黨。想要去推說什麼友中什麼的。那就會有影響。只是目前還沒有看到。有很直接的往那個方向傾斜。或者說可能會立刻死亡的一個狀態。
下面一位。挖菜撥啦。好啦好啦再念一個就好。哈囉阿姨大。感謝女友氣氛仔61在待業期間。無條件的支持與你念叨的留言祝福。
目前仍在越南出差中。因為公司安排入住的飯店。4樓有按摩家特殊的服務。女友一直在靠腰請幫我跟她說。我都在房間打電話。打手槍。
請她不要想太多。那最後祝福你Lisa諾言安哥秋口。以及所有聽眾都平安健康順遂愛你。非常恭喜兄弟一下。已經順利的走到一個更好的方向。那希望你出差的時候。
可以控制好自己的勞爾。好掰掰。