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好，那最近真的是有感地感受到自己的大兒子長得非常快啦。所以在這邊奉勸各位地方爸爸媽媽，如果你的小朋友還是在大概一到四歲的這個階段，要好好地把握。因為等到他差不多過四歲之後，我覺得你會開始感受到，過去的那個小朋友好像已經慢慢地有一點消失了。因為他就變得很大一隻，他的腳基本上可能快要跟你的手一樣大了。以前他腳就小小的一個，然後以前他可能話都講不好，或者說他不太會表達自己，愛哭、要你抱抱或什麼的。可是到現在很多時候他都會直接說「爸爸，我來」，就他要自己來，他就不要你了啦。
所以我覺得其實還好，在小朋友大概兩三歲的後期，我有去做一些調整。因為一開始我比較像是一直希望去訓練這個小朋友，讓他自己獨立。不然說打電動的時候，就跟他說你不要害怕，你就是要自己打，你不會，你死掉兩次、三次，再換爸爸。就是每個人都一定會死掉。你死掉，再換我什麼的。那之後我就突然間想通，我就覺得說，因為他不可能一輩子都靠我嘛，他後面一定就是不要我了。所以為什麼在他要靠我的時候，我要一直叫他獨立呢？就是我可能跟他講過一次就好，但如果說「爸爸，我怕」，你應該就要抱抱他，你應該就是跟他一起玩。因為他以後就不要找你了，所以好在我後面有想通這件事情。
那不然就是像小朋友有一些大舌頭什麼，後面我也都不矯正他，因為我就知道說這只是一個階段，所以就是有享受到那一塊啦。然後到現在就很驚訝地發現，小朋友真的長得太快了，他現在已經開始有時候就是不需要你了。然後他在他朋友面前耍帥或什麼的，就是他已經不像是可能兩三歲、你認知中的那個很可愛，然後很需要你，整天叫你抱抱、要拍拍他、要幫他抓癢、要陪他睡覺、要念故事給他聽的那個小朋友。
這個越講越感傷啊，但大家要好好把握這段時間。很多時候真的要有一個過來人點你一下，那我想我自己就是有時候莫名其妙無師自通，突然間想通說，其實我不應該在他這麼小的年紀去訓練他獨立。我要跟他講，我要讓他知道這個社會是怎麼樣運作什麼，那個是絕對的；可是呢，同時我們應該要好好珍惜這段時間，就是他很需要你的時候，你也很需要他，好好地感受一下這段時間。
同時也跟大家分享一個小撇步啦。就是如果說你的小朋友也是喜歡在睡前會叫你念故事的，我知道現在有些家長可能就是比較去尋找一個方便的路線，就是找那些會念故事的 Podcast 台之類，那當然也是一個方式。但其實我覺得自己念故事給他聽，會是另外一種想像跟發展。
那不然說，有時候他可能會跟你講說：「爸爸，我希望這個裡面多某一個角色。」像他就跟我講說，他希望這個故事裡面有一隻皮卡丘，然後皮卡丘會跳進火山，然後在火山裡面會有一隻什麼恐龍跑出來。你知道，小朋友的腦袋是很繽紛的，會想像一些有的沒有的東西。以前就是自己掰故事，那就好在因為我小時候也很習慣會講故事給我媽聽，我媽都說是那一種，反正我跟她講故事是，她如果睡著我會生氣那一種，就會逼她醒來，然後跟她講說：「你現在跟我講說我剛剛講到哪。」那如果說你沒有辦法講出來，我就會對她發脾氣那種，就是很惱人的小朋友。
那可能因為這樣有訓練，所以我還蠻會去在腦中形塑一個故事跟小朋友講。但我最近發現一個更方便的方法，就是你直接打開你的 AI 模型，不管你是使用 Grok 或是 GPT 都可以，然後你就直接把一些細節餵給他，他就可以去生成一個很完整的童話故事。童話故事的生成，對於 AI 來講實在太簡單了。
那如果在過程中，像你兒子或是你的女兒，他想要有一些細節，他想要把自己放進去，或是他想要有一些莫名其妙的那種異界連動，可能是不知道把 Cars 的角色放到什麼《冰雪奇緣》裡面，那你只要跟 AI 講一下，他就會自動把故事融入在一起，然後做得非常好。所以身為家長，其實你也不需要動腦，你只要照著念就好。這個蠻推薦給大家的，AI 真的是我的育兒神器。
那這個禮拜也跟兩組朋友吃個飯。其實現在已經是幾乎都不會在外面了，先約好的，然後就還會跟大家見個面。那一組是從事幼教的，那一組是做百貨的，那其實都發現說，現在在外面的這個行情好像都不是太好了。
雖然幼教感覺是一個非常缺乏的東西，在台灣像我們林口這邊的托嬰中心，基本上大家都是用搶的。可是他就說，因為如果你要拿政府補貼的狀況之下，那你就只能夠收一個固定的額度，就那個錢是沒有辦法拿得太高。那所以導致大家都變成橫向競爭，因為各樣成本都慢慢變高，所以就會導致大家的利潤越來越薄。所以感覺好像做了半天，然後都沒有辦法賺到多少錢。
那我在跟他聊天的時候，就是有稍微地，我不知道，我就大膽地跟大家提一下。我就說你知道，就像我們林口這邊有各式各樣的公立學校，當然現在公立學校其實都蠻不錯的，你要什麼雙語在裡面也有；但同時也是有私立學校的，像是康橋、像是馬禮遜這種，那它的價格其實比公立學校比起來就貴非常多，可是還是一位難求，就大家都想要進去。
那有沒有可能，因為他說他們都是在可能疫情附近，然後大量地加入這種公托的體系，裡面就是有政府，不知道他詳細的敘述怎麼樣，反正就是說政府會幫忙補貼，然後付多少錢這樣，那讓大家可能對外收費都是一樣的。所以就是有蠻多這種育幼的機構都加入這個行列，然後導致到現在其實有點像是說，因為大家都只能夠收差不多的錢，所以非常非常地競爭。
我就說那有沒有可能，就像這些學校一樣，因為你知道現在在林口這邊，基本上大家都是很想要把小朋友送到很不錯的托嬰中心裡面去。那這些托嬰中心，我自己覺得它是應該要差別化定價。就是說，如果你的小朋友是比較特別的情形，或者說你的要求是比較高一點的，你希望這個師生比的比例不要說什麼是一比六，是一比三之類的；那你希望可能他可以幫忙你的小朋友每兩個小時就檢查一次、換一下尿布之類。
因為像我小孩子本來是有送托嬰，但只是後來我們就知道說，因為像上次那個尿道感染之後，他又只有一顆腎，所以我們就擔心說，這樣的事情可能會對他造成一些健康上的影響。所以我們就寧願在家，然後找保姆，然後接著就是可能只要注意到他有尿，就立刻幫他換尿布之類。可是我意思是說，如果說你有辦法跟我說，我的小朋友可以在這邊獲得妥善的照顧，當然他可能會，講白一點比較麻煩，他有一些特別的要求；可是你要跟我說一個更高的費用，完全沒問題，我非常樂意付這個錢。
那我相信對家長也是吧，就如果他知道他的小朋友可以獲得更妥善的照顧。然後或是，當然這個有點爭議，有些人他堅持說他希望教室有攝影機，可是家長們都說不希望有攝影機，因為有攝影機，家長會整天在那邊提心吊膽，然後甚至去騷擾老師。但搞不好可以接受，就是如果我給你收到某個金額，我可以讓你看什麼的，就是一些差別化的東西。如果做出來的話，我會覺得應該是有機會的。
因為特別是，其實台灣這個環境，我覺得現在很變態又很特別的一點是，台灣人其實普遍是蠻有錢的。整體來看，那個數字應該是還蠻不錯，但是當然貧富差距是大，這個是沒有什麼好說的。只是有錢的人是很多的，有這樣的消費能力也是很多的，只是他們的需求可能不一定有被妥善地去滿足。那大家都很會講，都會講說做東西不要去跟人家削價競爭，你要做自己有特色的東西，然後可能比較高毛利的，講都會這樣講；可是很多時候不免地就全部都會往那個削價競爭的方向去走，因為可能是比較不容易感覺到有風險，或是不用動太多腦的一個選項，大家就會自然往那個方向去推。
可是如果說你可以去做出一個客製化的東西，那我覺得像這樣子的東西，對我現在來說，就是怎麼講，這個可能是我還是學生，或是說剛出社會的時候無法想像的。就是我無法想像有些人出國，他竟然會選擇要包車，他不要說什麼叫計程車就好，或甚至是什麼坐地鐵，他要包車。然後他的小朋友，他希望這個小朋友是有特別的照顧什麼，所以他可以付到兩三倍的錢都可以。你後來發現說，其實這些需求是很大的，是大到你可能難以想像，就是世界上有錢人真的非常多。
所以只要你願意去符合他們的要求，然後你要跟他多收錢，其實是沒有問題。而且甚至有時候，講得很難聽一點，大家會以為說這種有錢的會不會比較頤指氣使、比較嗆，沒有。一般來講，是那種 CP 值狂人，那個才是最痛苦的客人，他什麼都他媽跟你計較，然後拿別人跟你比。但如果說你今天是比較高消費的這一群人，其實搞不好他們反而是相對好處理的。所以往這個方向去，說不定可以解決一些問題。就剛討論到這一塊，他也想要往這個方向去做，所以希望他可以成功。
另外一組朋友，跟他聊聊天是關於百貨業，就是說最近的百貨業表現其實不是太好。當然現在台中的新光三越已經重新地開幕了，台中的精品之光，他們是希望說看有沒有辦法做一波業績出來，不過就是感覺在近期其實表現都不太好。那令我蠻意外的是，他講說他們也非常缺工，就是這種百貨基層的服務業。我本來以為說只有餐飲業這樣缺，他說現在百貨業要找人都超難找，然後像他有朋友是要做 Cafe 的，就是也是這種精品 Cafe，那到現在要開幕了，結果根本就找不到人。這是非常誇張的一個情形，所以目前就是各行各業都在缺工，然後在生意的經營上真的是不太容易。
然後外加精品業，我覺得它可能比較困難的一點也是，這可能是一個全球現象。我今天在吃飯的時候就在跟他討論，我就在想說，怎麼講，就是我們有可能是走在歐美後面可能十年之類的。那你也知道說，歐美人他背精品其實沒有像亞洲人這麼瘋狂，那是因為亞洲人非常喜歡精品嗎？還是說亞洲人其實是因為我們的文明發展輸人家一些，就是我們沒有這麼快，我們還在爆發的階段、暴富的階段，然後這些爆發戶就是很喜歡把有錢的東西穿在自己身上，不管是什麼很貴的手錶，或是很貴的衣服、很大的 Logo。
可是當你有錢了一段時間之後，你就發現說大家會收斂，就是可能會去走一些那種低調奢華的路線。不一定會更省錢之類的，但就是會收斂一點，就不會這麼狂，就是一種一定要去買很多的精品包來證明自己有錢這樣。那說不定是這樣子的可能性。因為看到中國這邊，其實也是有注意到他們精品也是有縮掉，那當然也可能跟經濟相對不穩是有關係。
只是就會注意到，其實有時候發現，我們自己做股票這一行還蠻幸運的。雖然我們也會有一些行情的好跟壞，那有時候會有熊市或什麼，可是至少我們可以在各個行業裡面切換。就是可能我現在在做半導體、做電零組件，然後等到半導體跟電零組件沒有這麼好的時候，說不定可以去做一些傳產，因為基期都很低。那只是就是看什麼時候。你今天是做生意的、你是開店的，或甚至搞到連鎖的，你不可能說你說換就換嘛。就又不像那種薑母鴨，可以什麼夏天出來賣個冰之類，你沒有辦法是這樣隨便做切換，所以就覺得他們是真的蠻辛苦的。
那也希望各行各業的人，大家都可以一起加油、一起努力。雖然現在外面其實我感覺，就只有這種半導體或電零組件相關特別好，其實你去看一些美國跟台灣的數據都是；此外，其實有蠻多東西甚至已經進入一個衰退的狀況。希望大家都可以度過難關。那我相信會傳導出去，就是由 AI 帶起的這些需求，然後讓一些人發財，那這些錢其實慢慢地都會流出去。希望其實整體的經濟表現都還是不錯，那如果說你正在掙扎中的，也希望你可以早日看到你的光明之日。
這邊稍微跟大家聊一下。好，那接下來我們就來進入市場的話題。那這個禮拜市場又是直接慣性地往上彈，所以對我們來講，這個禮拜五減碼，你就會覺得自己有點像白痴。當然因為我們是有各式各樣的持股，所以有些東西在你減碼之後，好像記憶體可能減碼之後，然後就直接開高，有些直接衝漲停的，你就會懷疑說我是不是做錯了什麼。但對我們來講，我們比較不會去事後論這樣子的事情。
就像那時候在四月的時候，我已經有跟大家分享過，就是 A 君其實到現在做得還蠻不錯，還蠻厲害的，今年績效大概是比我好了大概 1.5 倍左右，而且他是沒有使用槓桿的狀況之下。當然是因為他資金小，資金小所以比較彈性一點。但他那時候在四月的時候有被我唸一點，就是他有去買了一個 CCL 相關的股票，然後他之前的做法都是做得還蠻短的。
就是那時候我跟大家分享說，其實我本來訓練他的時候，我是找他去跟一些這種投資公司的朋友們，就如果你們要 call 公司 的話，拜託帶上他一起，然後讓他去學習什麼的。那他去了幾趟之後，我自己也很明顯地觀察到，就是他對基本面的東西不是特別有興趣，他很喜歡看圖，他很喜歡當線仙。可是問題是，當線仙還真的當得蠻不錯的，所以就是立刻因材施教。我發現說他喜歡做這個，OK，那就找那種線仙超強的朋友來幫忙輔導他一下，那就做得還蠻不錯。
只是四月那一波，就是因為他被套到了，因為沒有辦法，那下去得太快對不對。放完連假之後，然後直接連續跌停，然後他就直接說，我就不管了，我就放著等它回來。那時候就有稍微被我唸一下，我就跟他說，因為你前面都是做很短線的東西，你怎麼進怎麼出，那你現在這個東西，當然它是一個極端事件。極端事件你可能可以稍微地給自己一點彈性，就等等看之類，可是我還是會覺得理論上你是要出啦。
你要跟我講說你是要出啦，只是就是可能因為這次的條件不一樣，云云。你告訴我一些你認為為什麼這次可以讓你去破壞你的紀律，然後不去做你本來的一個規劃。你跟我講你覺得合理，那我也覺得合理，那可能我們就可以試試看，那這張就是用凹的。但最後面他凹對，就是有攤回來。可是我不會因為這樣子，我剛剛講說那個地方凹得好，就是我還是會盡量去告訴他一個觀念，就是說我們要盡量找到一個確定可以，並且可以重複執行的方法。
你不要說什麼這個方法會賺錢，會賺錢的都是好方法。沒有，很多會賺錢的方法最後面會讓你死掉，所以會賺錢的不一定是好方法。可以重複執行，然後並且經歷過各種行情都可以持續去使用的一個方法，可能才是一個比較好的方法。
那所以像這一波，就是可能在禮拜五有蠻多人去做節目，不然我自己也是吧。那你可能看到過去的幾天，就好像噴回來的感覺，就覺得說那下次我不要減碼。一般來說，這真的就是危機可能會出現的時間點，就是那種狼來了的故事，前面還有幾次狼來了，然後狼都沒有來，下次你就賭說絕對不會有狼，那可能就是要出事情的時候。所以我覺得有些調整，就是必要的就還是會去做。
那並不會因為它可能最後面結果告訴你說，你如果那時候沒有減碼的話是更好，因為是漲的，然後就說還好那一天我沒有減，我們不會去做這樣的事情。那只是其實因為畢竟我們的持股不是以這個指數為主，是很多的現股，所以有些調整還是值得的。然後有一些那種被汰掉的股票，其實你就發現，就像是這個特化跟 N2 相關的，它就沒有再強勢回來了嘛，對不對？它軟掉之後，它真的就軟掉了。
那當然有些東西有跳回來，那跳回來的其實你要思考，就是那你有沒有把它追回來。那當然在這一波，其實我就做了蠻多的調整。像過去記憶體，我是直接把 DRAM 跟 NAND 都直接放在一起炒，想說這個東西就是 this is the shit，就是已經中了。那不管是 DRAM 的報價，或是 NAND 的報價，都是持續地看多，那特別是 DRAM 漲得很快，DDR4。
只是像現在我開始覺得，可能也要進入一個新的持股切換。當然這是我自己的一個想法，就是我們知道其實 NAND 的故事，應該是一個比較大型的故事；DRAM 的故事的話，可能在 HBM 是一個大型的故事，但 HBM 其實跟台廠的關係沒有太大。台廠應該是在 DDR3、DDR4、NOR，可能是比較多聚焦琢磨的地方。那這個比較偏向是一個短期的報價上漲，當然其實後面也有可能會接其他 combo 的東西，就像華邦電它是有很多故事嘛。
但後面可能還有一個 CUBE，就是這個 CUBE 可能是一個大型的故事。只是問題就是，因為 DRAM 它比較算是一個，我認為除了 HBM 以外，就算是一個短期報價；但這個報價可能會漲得很猖狂，可能像先想像航海王事件 2.0，有沒有可能，那個都是不排除有類似的機會。只是就會覺得說，它比較偏向是一個怎麼講，就實際採用可能說有就有，那如果沒有的話，那可能也是一翻兩瞪眼之類的。