歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。現在時間是 8 月 8 號的下午 5 點 1 分。本集節目是由 Lalamove 贊助。Lalamove 超級快送是一個 24 小時的物流媒合平台，主打快速、即時、彈性的服務。配送範圍可以從雙北桃園送件到全台多點，並且提供多種車種的選擇，不管你是要機車、廂型車還是貨車都有，而且 24 小時都可以叫件，是一個隨叫隨送的服務。
Lalamove 找我合作的時候，有先讓我試看看他們的快遞。這個方式其實就跟今天要提供給大家的折扣碼是一樣的。我當時剛好有一支麥克風要送給 IEO 國際經濟觀察版主 CY 大大，所以就剛好趁這個機會利用 Lalamove 的服務試看看。那時候大概預約之後，隔 10 分鐘他就到我家來收件了。他的 App 還蠻特別的，其實跟美食外送有點像，你看得到這個快遞員現在的位置在哪裡。
那他收件之後，大概隔 1、2 個小時，我打 LoL 大概打 2 場的時間，然後 CY 就密我說他現在在上班啦，可是家裡有人跟他講說東西送到了，那所以是超快的。一兩個小時的時間，從我家到他家大概 4、50 公里的距離，那 Lalamove 的快遞員就成功地把東西送到 CY 的手上，讓 CY 可以做出更讚的 Podcast，大家也可以追他的。除了粉專之外，他有做一個 IEO 看什麼的 Podcast，所以這個試用的快送服務就讓我覺得印象深刻，因為真的非常快。我都懷疑他是用飆車的，希望他們是安心騎、慢慢騎這樣，因為那天還是下雨，所以可以在 1、2 個小時內送到，真的很快。
那現在你只要輸入我們股癌的專屬優惠碼 Lagooaye，首次下單就只要 100 塊。除此之外，Lalamove 也有專屬企業的優惠方案，提供中小企業和微型創業一個超方便的物流新選擇。那你可以在連結欄找到下載連結以及折扣，有需要的朋友要趕在 8 月 28 號之前去註冊，然後使用這個優惠碼。那這邊提供給需要的所有人。
父親節快樂，爸爸節快樂這樣。那其實我很常聽人家講說，結了婚之後要快點生小孩，因為小孩會帶財。但是我仔細想一想，越想越不對勁。我發現其實不是小孩帶財，是因為你生了小孩之後，你不得不生財。就像你養了一條狗，那隻狗跑去吃葡萄就一萬塊，一顆葡萄就一萬塊，所以你當然就知道說，你必須要好好地賺錢，因為他可能隨時有什麼東西掉到地上，然後他會跑去吃，然後又出問題，或是說他要檢查或什麼的。那養了小朋友之後，當然財務規劃就變得非常重要。
那就不像以前你跟你老婆可以一起當月光族，想幹嘛就幹嘛，想買什麼就買什麼。今天有什麼東西新出就去花，今天有什麼新的旅遊景點、新的好吃的東西，馬上去吃。那有小朋友之後，他不能跟你一樣說今天吃土、今天煮泡麵不行，他尿布照穿、奶粉照喝這樣。所以那個開銷就會變成是一個持續不斷的東西，所以當然你就必須去生財。所以可能就讓很多爸媽最後沒有覺得說小朋友帶財，其實不是，是因為生了小朋友的時候，你要更有責任感，要做更多事情。
好，那就覺得爸爸們、媽媽們其實都很辛苦啦。那確實要長大、要到一定年紀之後，你才可以感受到這種感覺。那祝所有的父親父親節快樂。
那節目一開始，就跟大家聊一個 Podcast 最近發生的現象，反正總之就是眼球中央電視台的視網膜。我相信 20 幾歲的人應該都知道他，10 幾歲的應該蠻多，但是我們聽眾很多 30 幾歲的，所以我還是大概說明一下。他在 YouTube 上面開了一個頻道叫做眼球中央電視台，主要是去反串中國的央視，就是以調侃諷刺的方式，然後以中華民國統一全中國這個形式跟人物設定，再做一個節目。
我覺得這節目是蠻有趣的。雖然我不是那種每一集都看的人，我 YouTube 唯一每一集看的只有國動。大家不要再質疑我到底是不是統粉，我就是統粉。那除了國動之外，其他人就是反正有空的時候，他有特別的特輯我也看一下這樣。但是我覺得他們的設定實在蠻特別的。當時聽到視網膜來錄 Podcast，我記得不是聽到，我是直接已經看到了，看到他們空降 Podcast，我是覺得這是一個好事情。因為需要更多這種本身就有流量的人帶新人進來，不然很快這個地方就泡沫化。其實你現在已經可以看到一些泡沫化的前兆，大量的節目湧入。
所以說目前大家顯而易見 Podcast 的好處、去中心化的好處，就是你可以在 Google、Spotify、Apple，你可以在一些小新創，只要他有 Podcast 播放器，現在就連 KKBOX 都要加入了。你每個平台都可以有你的節目在上面，那因為這樣子的狀況之下，你就不用被綁在單一的平台上，也不用受到平台的要挾。以目前 YouTube 的狀況來說，它會給一些創作者黃標，有些人根本就是黃標大戶，他只要上傳東西就被黃標。那你只要被黃標的意思，就代表說它不給你分潤。
那黃標的條件是什麼？一般來說就是你講了一些 YouTube 不喜歡的東西。那到底是哪些東西不喜歡？其實目前也沒有很明確的答案，只是大家知道說，比方說你可能聊到中共、你可能聊到一些肺炎的東西、你可能關鍵字下錯，它就會把你給 ban 掉這樣，就是你沒有辦法再從這個平台上獲得分潤。那聽起來好像去中心化比較好，但是反過來，去中心化其實就代表著沒有效率，就是代表著效率的缺失。
那因為這個效率的缺失，導致說目前沒有一個獨大的平台，一個可能相對佔市占非常大比例的平台，它可以有能力去推動。因為它夠大嘛，它收的這些創作者跟流量夠多，所以當然它可以去跟廣告商溢價，就像 YouTube 這樣，很多人下廣告下到 YouTube，然後 YouTube 再分給它的創作者。在 Podcast 只有看到 Spotify 有這樣的嘗試，但是什麼時候會推到全球的創作者，其實還不知道。
所以現在大部分的創作者就會陷入一個困境。這困境就是說，如果你的節目沒有辦法在短時間內引起大家的注意的話，那你可能就會十年寒窗，真的就是十年在那邊寒窗超久，因為如果沒有人看到你的節目的話，根本就沒有用。因為現在的平台也沒有一個有效的演算法，可以讓一些比較小眾的節目，然後可能因為每個人的喜好推到你的面前，比較沒有這樣子的狀況。
所以對於網膜的條件來說，我覺得他們直接空降到 Apple Podcast 上面第四、第五名的位置，其實是一個非常巨大的優勢。所以我實在很難想像，為什麼他會因為一些人的批評或是指教，其實這也沒什麼，你可能就被罵完，要嘛就調整，不然你就不要調整，就繼續被罵也沒差嘛。可是至少你現在已經獲得流量了，那獲得流量其實很多東西就好辦事了啦。我覺得他們這樣收掉就是一個比較可惜的決定。
因為其實很多創作者，你可能創作兩個月、三個月，然後發現說你的節目就只有，就像新創一樣，只有 3F 在聽。新創有所謂的 3F 嘛，那 3F 就是 Fool、Family、Friends，就只有這 3F 會來投資你嘛。那你可能做一些節目，最後面就是 3F 聽，就是傻子、家人、朋友，只有他們會聽啦，所以你沒有辦法跳出去，因為演算法不夠強嘛。所以視網膜他們等於放棄掉了一個非常好的開局機會，這是我的想法啦。
好，那我們就把話題拉回到川普跟中國，應該說美中之間。我覺得有可能會有最新一輪類似像貿易戰的東西，只是它變成一個，呃，要怎麼講，算資訊戰吧。之前貿易戰的時候，其實一開始大家也沒有想到會這麼嚴重，最主要就是因為說中國在被制裁之後，他們也沒有打算就這樣讓它去啦，就沒有要低頭啦。甚至有時候劉鶴帶回去一些消息，大家感覺要簽了，就習近平就說不要嘛。
所以我覺得以中國的社會來講，這個非常強力的人治社會來說，習近平因為他為首的中國領導階層，他們非常重視所謂的面子，所以他可能會為了面子，就像王岐山講的，中國人吃草都沒有關係。那當初貿易戰其實本來是一個小火，但是後來燒一燒變成一把大火。那如果你要等到貿易戰燒成大火之後，你才去做布局跟動作，那其實就慢了，老樣子，還是慢了。
那我最近有在股癌的粉專上面貼一個騰訊的轉投資項目嘛。一開始我會貼，是因為我看到川普要去 ban TikTok。那我那時候貼的時候，就有很多人說這是不一樣的事情，你把兩回事混在一起講，那有些人說我沒有看懂嘛。那等了幾天之後，在 8 月 6 號你就看到川普去簽了一個行政命令，禁止美國管轄範圍內的個人和實體，和 TikTok 的母公司字節跳動，還有微信的母公司 Tencent 騰訊，有任何的 transaction 交易。只是這個交易是怎麼樣，還沒有詳細地去定義啦，但是這個禁令會在 45 天之後，也就是 9 月 20 號的時候生效。
所以代表說我並不是在癡人說夢跟幻想。這邊也給主動投資人一些建議啦，如果說你什麼東西都後知後覺的話，你乾脆不要主動投資，乖乖去買 ETF，真的是這樣子。然後總之，為什麼要貼騰訊的各項轉投資呢？就是說，如果今天川普可以用這樣子，我個人認為也是偏強盜的方式去 ban 掉 TikTok，他不只是 ban 它喔，他現在基本上要讓微軟去買它，而且也不是只買美國業務喔，是買它的全球業務。
雖然這件事情對字節跳動來說未必是壞事，因為目前 TikTok 在印度也被 ban 掉了。那與其是拿著一個空殼，不如賣給微軟去經營，它可以拿到一筆現金，其實也是不錯的。只是川普又很逗喔，你看到他還有在表態說，他希望美國的財政部也可以分一杯羹，然後在這筆交易裡面可以抽個佣金之類的。所以在這件事情上就可以看到，川普也在挑戰總統的權力到底可以有多大。
我個人是覺得他的這個行政命令應該是會有問題的。其實川普過往發布的行政命令，然後最後面到法院這邊證明是有問題的，是有經驗的。他不是說每次發布行政命令都很順暢這樣子。我覺得他就是一個不停地去挑戰傳統政治的男人，在我的看法是這樣。所以說以 TikTok 跟字節跳動的案例來講，我覺得他們今天就是遇到強盜了，川普強盜。但其實有點像是以其人之道還治其人之身，中國政府當然也是一個強盜。
但是其實老實講最好笑的事情是，現在字節跳動的創辦人張一鳴，他在中國裡面也是被小粉紅們狂幹，反正就說他是一個賣國賊、是一個騎牆派，各種很難聽的話都在罵他。你怎麼可以把我們中國的東西這樣賣掉？你怎麼可以低頭？那其實老實講啦，這小粉紅也沒有去縱觀全局，知道這是一個不得不的做法。他拿著空殼也是沒幹用，如果真的在美國也被抵制，那全球三大市場，中國、印度、美國，就只剩中國了，那另外兩個都被抵制掉，那其實也沒用了。所以當然賣給微軟算是一個不得不的做法，是一個下策。
可是呢，他也只能這樣，不然還能怎麼樣。好，不過川普的這個行政命令到底會不會有效，影響的範圍會有多大，這就是我們後續要探討的。我個人覺得字節跳動已經下去了，目前看起來是已經下去了，那可能未來它所剩下的就是中國這邊的業務。等到它要去港股，或是說在中國這邊上市的時候，我個人覺得吸引力就沒有像之前這麼大。所以算是美國又提前一步把中國給掐死了。
所以我老實講啦，兩強相爭，最後每年是要押美國，美國基本上都會贏。只是我們目前要觀察的就是說，會不會像之前貿易戰一樣，從小火變成大火。那現在這場，我們姑且先把它稱為一個資訊戰好了。那美國它可以 ban 的東西，我們現在看到就字節跳動跟微信嘛，那川普基本上已經出牌出完了。只是你看中國，中國它可以怎麼樣反擊，這是大家要去觀察的一個要點。
以及另外一件事就是說，因為川普竟然有這麼強而有力的手段，然後他寫一個行政命令說禁止所有的交易，那就讓我不得不聯想到我貼的這一份關於騰訊的轉投資項目。還有包含說，可能沒有在轉投資項目裡面，但是是跟中國的騰訊相關的公司，我覺得都可能在將來的幾週或幾個月，美中之間的角力裡面被掃到颱風尾。
上禮拜五看是比較不準，因為上禮拜五的時候，其實納斯達克本身的表現也不好，納斯達克算是有小小地跌了一下。可是呢，你如果是持有騰訊轉投資相關的公司，我個人就會覺得它的不確定性風險會變很大。但是這也不是要嚇大家，不是說你今天看到川普打出了這張牌之後，然後你就開始抖，然後就把東西都賣光了，千萬不要。千萬不要在還沒有眼見為憑的狀況之下，把手上的牌給出掉。其實我們節目的核心觀念之一，就是告訴大家說你一定要眼見為憑。
好比方說我今天就是確定看到，這些跟騰訊有關的公司，它的股價表現真的開始轉得非常弱，然後開始持續地下跌，那你可能可以開始去規劃。好，就是我們之前有跟大家聊過的，遇到下跌的時候你要怎麼辦，你可能可以減碼，或是你可以怎麼樣，那是等遇到再說。好，但是目前我個人是覺得，大家要有一個提前部署的心理準備，但是沒有必要超前部署，先去把你的股票賣掉。
因為我剛剛前面提到的這些股票，還包含轉單的利多。因為中國要開始去美化嘛，既然你不讓我東西出去，那沒關係，那我也開始不要用你美國的東西。所以台商不只是賺到了美國這邊的訂單，也賺到中國這邊的訂單，就是兩面賺嘛。可是那是後來的事情，那第一波在貿易戰的時候，其實很多有接觸到、相關的公司，它其實面臨到一個蠻無情的下殺。
那我在這邊就是提醒大家說，如果你今天是持有騰訊或是中國相關的公司，在這陣子可能就要開始皮繃緊了。不要說後來抱過一座山，然後什麼都沒有賺到，那就非常可惜。講到這邊可能有些人會覺得了無生機，好像一下完蛋了，那你可能又想錯了。在我的看法裡面，我覺得這是一個轉機。
那當然以我目前，我手上有一些我自己組的遊戲 ETF。之前有跟大家聊過說我買了什麼 TTWO、EA、ATVI 什麼的，那像 ATVI 如果你要我加碼，雖然說它目前是獲利的，可是要我繼續追價我就不會了，因為我覺得可能有看不到的風險會產生。所以我了不起就是獲利了結，不是續抱，就是獲利了結，但是不會再加碼了。那我倒是會有些東西想要買，就是騰訊。其實我最想買的東西就是騰訊，如果說騰訊可以在這一次的政治事件殺得夠低的話，我會去撿它。因為我覺得它就是中國的科技巨頭，美國的科技巨頭大家都知道就是尖牙嘛，那可能了不起就加一個 NVIDIA。
我很喜歡 NVIDIA，或是目前特斯拉，特斯拉也是大家關注的一個重點。那在中國的話，我覺得騰訊是一家好公司。其實你看它的投資眼光就知道它很準，你看它轉投資的海外公司，特斯拉或是其他的遊戲股，你就知道這家公司其實不簡單。換個角度來說，他們在中國本身的布局，我覺得一個很重要的看點就是雲端。除了阿里雲之外，就是騰訊雲。那我個人是覺得如果騰訊可以到一個很甜的價位的話，我會去撿它。
那這邊其實就又分成兩種派系啦。其實我看到有些人跟我想法很像，我在我們的 Telegram 群組看到騰訊第一天下殺，就有人衝進去撿，真的超聰明的。反正就是有些人反應很快啦。那以我的角度來說，我不會去撿，因為我看到的狀況是騰訊創了短期的新低，這其實就是一個交易邏輯的體現。像我的做法是我一直跟大家直接分享了嘛，創新高的當天我絕對不會賣，不論如何，創新高的當天我是絕對不賣的。
快的話可能創新高隔天，慢的話創新高隔幾天，但是我絕對不會賣在那一天。所以其實反過來說，創新低的當天我也絕對不會買。好，所以就是屬於，嗯，硬要去定義的話，我就算是所謂的右側交易人。之前有很多人在問說，他們聽到這個財報狗的 Podcast 在聊這種左側跟右側交易人，那你到底是哪一側比較好？其實我告訴你，沒有哪一側比較好，這真的是要看你個人。
有些人他選擇當一個左側的交易人，結果他發現他每次買進去，然後看到帳上的損益變負 20%，他就很怕。好，但是左側交易人的優點是什麼？他的優點其實就是說，他可以抄到底，他是有機會抄到底的。那一般來說，真的股票殺低要反彈的時候，那個反彈速度是超快的，所以身為左側交易人，你才有可能吃到這個超快的反彈。但是你附加的代價就是，你可能在抄底的過程之中越抄越低，然後你就越賠越多，這個就是左側交易人的風險。
那右側交易人的風險呢，就是你可能會錯過這個最低點。好，但是相對地，我覺得是比較好睡啦。那我是屬於這種右側交易人，只是它沒有一個絕對的對錯。像財報狗聊到這個左、右側，就是因為他訪問的一個總經大師艾謝克嘛。艾謝克的東西我也蠻常看的，我也很欣賞這個人。只是他的左側交易，我這邊跟大家提醒一下風險在哪兒，就是說他是一個厲害的人，所以他的左側，你知道他可能是包含股票，或是包含這種指數型的 ETF，他選擇在左側交易，我覺得沒有問題。
可是一般人去買左側，如果你不是買指數相關的 ETF，你如果是個股的話，而且你個股也不是買什麼像台積電這種大全值股，就你知道說它很難倒掉啦。如果你是跑去買，比方說你買到像是 JCPenney，或是你買到瑞幸咖啡，或是你買到 Hertz 租車，那你不就掰了。你買左側，然後後來它破產，那我覺得左側就有這樣的風險。因為你可能會遇到就是，你沒有想到它會這麼慘，就是慘中之慘還有更慘這樣子。只是當然說，如果你是有經驗的選股人跟操作人的話，你可能在左側可以搶到一些先機，那是有可能的。
但是以我的角度來說，反映在騰訊這個事件上，它目前就是屬於所謂的左側，因為它才剛下殺嘛，那是我不會接。如果說它真的選擇禮拜一、禮拜二就直接反彈上去了，那就算了，就代表它不是我的牌啦，它不是我的球，我打不到這球那就算了嘛，沒關係，還有下一台車這樣子。只是如果說它有持續地下殺之後，等到它數日沒有創新低之後，或許我就來跟大家分享說我現在入手騰訊這樣。那這是我對騰訊這家公司的看法啦。然後就變中共同路人，最近只要聊到關於這個中國的東西，像今天聊到 TikTok 就變中共同路人嘛。
那只是在這邊也順便跟大家分享，如果你要講我是中共同路人的話，那騰訊轉投資相關的公司你也不能買，因為全部都有中資。好啦，那就進入我們今天的 QA 部分。
第一位這個 Majunsi 他說，五星五星吹捧，一直覺得 Pink Floyd 稍微年長一點，所以都沒有點開來聽，但那吉他一彈下去眼淚都快飆出來，YouTube 打 Pink 後面一連串場次歌名直接出現，主委果然是收視保證，希望能聽到更多分享。不是啦，Pink Floyd 本來就超紅的，所以 YouTube 打 Pink，本來後面就一定是 Pink Floyd 的東西，那絕對不是因為我推啦。不過你喜歡他們，我是蠻高興的，謝謝。
下面一位這個 Avengers of Four 說，聽說要五星吹捧比較容易選到。沒錯，因為你不五星吹，基本上不會鳥你。然後他是講說，他是股市菜雞，有點可配置的資金，想說投資 ETF 風險相對較低，不過最近台股看起來都在高點上，實在不知道如何入手才好。我已經講過了，不要管高低點，你買原型 ETF 就是定期定額投入就好了。他說也是可以不選擇進場，但又常聽到有投資的人說，錢放銀行不運用，基本上就是在賠錢，搞得我好亂啊。
這部分就在講說，因為通膨你一般抓 2% 啦，所以說你銀行或者你放在任何地方，只要它的孳息沒有超過 2% 的話，那就等於你的錢會被通膨吃掉，所以你才要選擇去投資。那基本上以長期來說，你定期定額去買原型的 ETF，以台股來講，你可以期待的報酬率差不多落在保守一點抓 5、6%，舒服一點抓 12%，我覺得差不多會在這個區間跳動。反正怎麼樣都比呆呆放在銀行來得好啦，所以這是我的看法。
下面一個 LISA 粉說他想要鑽石。想要鑽石自己去買。下面這個 Small Makaka 說，五星吹捧癌大、五星吹捧主委。他說癌大脾氣真的很好，每次看到群友菜雞跌一點就在哭說跌爆了，漲一點就爽得跟什麼一樣。幹，真的只想翻白眼。沒有啦，這很正常，就是剛進市場的人的反應就是這樣。然後呢，他說我一直不到三年的菜雞，但自從聽了癌大的 Podcast，心態被矯正了，謝謝癌大，希望 Podcast 持續做下去，希望可以持續地鞭策大家。拜託大家認真聽癌大給大家的觀念跟風險好嗎？感謝你的支持啊。
那其實我的想法是這樣，大家多方涉略。節目一開頭跟大家推薦的 IEO，IEO 的 Podcast，那 Mula 的東西也很不錯。其實這個 Ben Thompson，或是我介紹過的其他東西，我覺得都很讚喔。在投資裡面，我覺得我之前有一集很早以前，十幾集的時候講過，我說千萬不要文人相輕啦，因為你會發現文人相輕的現象在各界都會發生。古人真的寫得很好，真的是這樣。你會覺得誰講的東西太怎麼樣、太怎麼樣，其實老實講又怎麼樣，選擇在你自己手上啊。你就多聽一點、多看一點，那每個人的身上你都可以找到一點好處嘛。
下面一位阿線教練說，想聽看看黎巴嫩爆炸事件的看法。就是悲劇一場，那對於什麼股市的影響，沒有。下面一位爛死了爛爛爛爛爛爛，五星吹捧，態度矯正還是會聽一點。我會聽一次笑一次，感謝。
下面一位 FCFCFH 說，催爆再催爆。癌大，PC、PS4、Xbox、Switch 都擠。我覺得 PC，然後再來就是 PS4，不過現在 PS5 要出來，雖然每年都說要出來，但今年呼聲蠻高的。PC、PS5，Xbox 不要考慮。Switch 的話，我覺得是老婆跟女生，就是女朋友這種，她們比較喜歡玩啦。我覺得它的那個遊戲，像我自己太太就玩得很高興，但我自己玩了我覺得有點無聊，不夠刺激。
好，下面五星推爆說，等待癌大的更新已經是習慣了。想請問癌大怎麼看待變淡的友誼？有聽說你沒有太多的朋友，要怎麼面對跟年輕時期朋友淡掉的變化呢？五星吹吹吹吹，感謝癌大解惑人生事。
我覺得這題就是典型的庸人自擾，就是你自己想太多，一定是你不夠忙。這個就是所謂的第一世界煩惱。就像當兵的時候那班長在那邊靠腰，躺下去沒有睡著，代表你不夠累。那我覺得這件事情真的是這樣看待的，因為其實你從國中高中，不要啦，從幼稚園開始，幼稚園、小學、國中、高中、大學，你現在會跟幼稚園的朋友聯絡嗎？幼稚園那種跟你一起拉屎拉在褲子上的朋友，你還記得他的名字嗎？然後小學，跟你一起翻牆出去的朋友，你還記得他的名字嗎？那國中跟你一起約會的女生，每個人都還記得嗎？那一定不可能的嘛。所以你隨著年齡的增長，朋友圈會自然而然地慢慢改變。