歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。
本集節目由火星生技 Green X 進化乳清蛋白贊助。川普又在做效果，本來從從容容、游刃有餘的交易，現在變得匆匆忙忙、連滾帶爬。在社會戰鬥的人都知道，時間跟健康最珍貴，但健身房的會籍繳了大半年，卻還是沒辦法成為理想中的大肌肌。
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早上我會配一杯義式深焙，像是無糖黑咖啡，幫助開機；下午被秋口遛完之後，再來一杯純黑可可，整個作息重新找回節奏感。營養師常說飲食佔七成、運動佔三成，想要更有效率地運用，就選這一款 Green X，給你細胞層級支援，蛋白質補充和代謝都開 Turbo，輕鬆取得超額報酬。
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昨天跟一個外資大哥去再訪我蠻喜歡的一家餐廳，是一家阿根廷菜。我們吃得非常高興，跟這個大哥的緣分也是蠻奇特的。反正就是有一次我們剛去逛 Computex，我們幾個所謂的小朋友、年紀比較輕的大家約一約，然後突然有一位講說他的老闆很喜歡我，所以看可不可以大家一起中午吃個飯。
我那時候就覺得有點受寵若驚，因為人家是那種外資的頂尖 head，我想說他怎麼可能會是我的聽眾。當然後來我知道，我們自己的聽眾有些人的背景是真的蠻屌的，不管是在教育圈很強大的人，或是 CSP 在台灣的大老闆之類的，我們也有蠻多這樣子的聽眾。只是每次去涉獵到一個新的領域的時候，發現那個誰又是你的聽眾，有時候你還是會嚇到，就說你們到底聽這個節目幹嘛啦。
他們其實不一定需要聽這個節目，我老實講，他們想獲得資訊，可能用問的都有辦法自己問到。所以很多時候我相信他們來聽這個節目，也只是找尋一種共鳴的感覺吧。畢竟大家都在生活中努力地挑戰自己，試著把小朋友養好、試著經營好家庭關係、試著在工作非常忙碌之餘，還是維持好整個家庭的運作。可能就是這些小小的細節，讓我們這些人可以凝聚在一起吧。
如果你講的完全都是工作相關內容，他們其實有太多管道可以獲得這些資訊了，所以對他們來講，這個節目反而比較像是一個紓壓的感覺。
那時候跟這位大哥見面聊天之後，我就覺得非常喜歡。因為他直接跟我分享的是，當時我的小朋友畢竟才剛出生兩個多月，還是有很多檢查要做。其實對我來說，我雖然每天在外面走來走去，看起來像是沒事，但我心中都一直在想這件事情。
他第一件事就跟我分享他自己的小孩所遇到的一些狀況，還有後來是怎麼樣解決的。其實當時這樣的一個分享，對我來講影響太大了。他只是跟我聊一下，可能對他來講我就是隨口提，甚至他自己都不記得，可是對我來講那是一個浮木。因為當時我根本不知道我的孩子到底會怎麼樣，所以聽到這一些正向的故事、Happy Ending，對我來講會覺得壓力頓時小了很多。
所以其實就有點那種一拍即合的感覺，很快就變成朋友，然後持續有去做更多交流。這次就帶他去這個我覺得非常讚的餐廳，稍微聊天敘舊一下。
我還記得上次看到他的時候，他們的團隊正在 push 設備相關的東西，因為那個報告都有發出來。那時候我心中還想說，現在要去推設備股，我猜也比較困難，因為那時候就是四月那種中殺之後，大家開始在找什麼東西可以再次回到新高。我就覺得說，推這個，前面那麼多冤魂，真的可以嗎？結果超厲害，Boom，這些設備相關的東西全部都在右上角。
所以我就覺得，這樣的一個研究能力跟視野的能見度，真的是比一般人強太多太多了。絕大多數人，甚至包含我們自己，有時候就算有一些產業 know-how，也還是會看圖做事情嘛。前面賣那麼多、冤魂那麼多，看起來很難上啦。可是你看他們就敢反著跟大家 call，說這個地方就是要上，然後結果就真的上了。
所以很多時候看到這種表現，就會覺得市場上有非常多厲害的人。我也不知道是隨著年紀增長，還是身份改變，但我們的對話後來其實都比較偏向在講小孩相關的東西。我覺得可能是我自己也產生了一些微妙的改變吧。
以前會想像的是，如果我跟你出來講話，我就是要聽重點嘛，你跟我講股票相關、工作相關，因為這是我生活中比較在意的事情。可是後來也發現，這種東西你聽來聽去，老實講很多時候最後還是看天吃飯。今天突然不知道川普又要做什麼，把盤殺下去，你研究個半天，還不是輸到只剩一根懶覺。
所以好像有些時候，我們也不用太聚焦那些東西。當然還是要看、還是要研究，只是不用花太多時間在上面。
最近跟這個大哥聊天，我覺得他也點了我這件事情。他就說，像他自己都不會去 check 到底下游頭片數字的改變，因為那個其實都是改來改去的。allocation 有時候也會有一些細微調整，每次調整可能不知道就往上加個 100K、往下砍個 50K，然後市場就要殺、就要追，一堆有的沒的變化，當然很辛苦。
他的意思是說，我們抓到重點就好。抓到重點是，你知道 advanced packaging 後面要往什麼方向去做。像我們現在可能是走 CoWoS，後面可能走 CoPoS，那這樣就好了。你知道它往這個方向去推，那有哪些設備需要用到、哪些零件需要用到、哪些化學原料需要在生產過程中被採用，你就買了，然後去睡覺就好了。
他的意思是，你就應該這樣做就好。因為你在裡面追這些頭片數，很多時候會搞到你的頭很痛，追進殺出，最後發現手上的部位都不見了。其實這件事情，在最近的記憶體裡面我就很有感。
因為記憶體我算是在第一波的時候都有上到，包含在節目裡也有跟大家聊到，覺得這些東西是可以看的，市場上有注意到線型的改變，東西不一樣。可是非常汗顏的是，在最高的時候，記憶體的部位在我手上大概有五成以上，可是到現在其實掉到兩成以下。這件事情令我非常懊悔。
我甚至有時候會想說，還是禮拜一我直接全部追回來之類的。你就已經看到一個，真的像這些券商所寫到的，Super Cycle 的產生，那你怎麼手上的部位可以這麼少？前面如果給五成，我覺得是 OK。當然五成有點 over，太多了，所以才會導致被洗掉。你壓太多的東西，就容易被洗掉，但不知道，你至少有個三四成以上也是應該的吧。
那為什麼你的部位會掉？就是因為你每天去盯著報價變化，去盯著市場大家的一些新的說法，去問不管是在三星還是海力士的朋友，你們現在有什麼新的變化。然後他突然跟你講某個東西，可能就觸動了你的敏感神經，說啊，難怪最近在回檔，所以你就因為這樣被洗掉。
所以很多時候你吃不到大魚的原因，是因為你整天盯著它看。這就剛好相反，跟談戀愛一樣。那些整天跟你講說他要去追求愛、要找到生命中的摯愛的人，你就發現他媽單身一輩子。反而那種根本就沒有跟你講愛的，就是可能洗臉跟擦懶蛋都同一條毛巾的那種男生，女朋友換都換不完，一大堆。
一樣，你一直在追求錢，你可能就不一定會這麼有錢。那些好像也沒有很認真在追求錢的人，當然每個人都愛財，取之有道肯定的，可是沒有追求得這麼近的人，反而財富一直來。我覺得有點像這樣子。
當然，一個部位你可能壓太大、買太滿，就很容易受到市場雜訊影響。或者當你很想要去鑽研某個東西，鑽研到極限的時候，你也會受到很多市場雜訊影響，所以物極必反。
跟大家聊完之後，我覺得生活也會有一些新的變化。這就是為什麼我覺得有時候還是要出來跟大家講話一下。即便我其實不太喜歡跟大家講話。你想說這傢伙每個禮拜在節目上講，加起來不知道快一個半小時，然後他跟我說他不喜歡講話。對，我還真的是不喜歡講話，平常是不太跟別人說話的。只有這種節目、這種自言自語的空間，我可能表現得比較還可以。
但有時候跟人家這樣互動完、校正之後，你腦中就有新想法。像最近我自己手上的部位是把它壓到七成左右，因為我開始有感地感受到我已經在吃回吐了。特別是你新建立的部位都在吃回檔的時候，對我來講這就是一個警訊，代表我最近在做的一些判斷可能是錯的，或是說我進來的時間不夠好，所以我就先選擇把部位往下降。
我是沒有想到，大概七成的水位，甚至是我過去四五年來搞不好最低的一次。就連 2025 年應該都沒有這麼低的水位在扛回檔，印象中是用更高的水位。七成真的很低。結果發現，降到七成之後，生活有一些明顯改變。
早上你可以感覺到吹來的風很舒服，可以感覺到今天太陽很和煦地照在你身上。哇，我感覺到我的皮膚正在吸收大量的維他命 D。你會在早上十點的時候走進去公園裡面走來走去，拉一下單槓，超像老人家穿著拖鞋走到公園，拉一下單槓，然後坐在椅子上開始看那些花花草草、看隔壁在玩的小朋友、看走來走去的地方媽媽，還有一些不知道什麼工人在那邊挖土。你就突然覺得非常有趣，坐在那邊看它。
你平常是看不到這些東西的。你平常感受不到風跟太陽，對這些東西早就長期忽略了，而且你也不知道自己在忽略這些東西。直到你突然把心中的壓力降到很低的狀況之下，你可以看到這些東西，我覺得蠻好的。
所以我之後可能往這個方向去努力。我覺得接下來幾年，自己想要經營的一個方向，應該是比較偏向把生活顧好、把家庭關係搞好、把自己的健康處理好。其他工作相關的東西，當然非常重要，也是我的興趣所在，可是可能就把它控在一個合理的範圍內。
這其實也是因為，跟這個大哥聊天之後，當然他絕對是非常真誠跟坦白的人。可是很多時候，當我跟這些所謂各路頂尖人士聊天之後，像之前交易圈大哥，那個已經超級有錢，結果竟然跟我講，他十年放過最長的假可能是四五天，平常根本就沒有在放假。你賺這麼多錢不放假，那你賺這麼多錢要幹嘛？他就是喜歡賺錢。
而且他甚至覺得自己的錢不夠，他會覺得說，哇，隔壁哪一個交易室表現特別好，為什麼我今年這麼差？像一些這種外資頂尖大哥，你想說幹，他的 pay 是很恐怖的，結果他竟然也告訴你說，他覺得錢好像沒有很夠用。
所以你就會發現，錢這種東西每個人都覺得不夠用。很少會看到那些覺得錢夠用的人。我覺得每個人都覺得不夠用。主因當然是因為，隨著你的物質條件提升、生活提升之後，你也會去買更好的東西。
老實講，車子五十萬的可以開，五千萬的也可以開，都是車子。五千萬的可能就多一個爽度。如果你有餘裕當然可以，可是如果你一直在這條路上追尋，要去買更好的車子、更貴的房子，或是更好的旅遊 set，那一定都可以找到地方花錢，所以你總是會覺得自己不夠有錢。這是在物質層面啦，假設你是用消費主義來考量的話。
可是如果今天換個角度來說，其實你可以理解為什麼這些人會有這樣的一些抱怨，我自己偶爾也會有這樣子的想法。很簡單嘛，以前我們的能力分班，可能是國小升國中分一次，或國中升高中分一次，有些學校比較屌的是每年級分一次。
可是我覺得出社會之後的能力分班，好像是那種動態的，它隨時會再給你一個 re-evaluation 的感覺。你今天不小心 hit the jackpot，今年表現特別好，你飛上去，你的錢開始變多，券商就開始問你要不要開一些額外權限、要不要做一些新的商品，你的朋友圈可能就開始改變。因為有些商品你以前沒有辦法做，你就會認識新的人。所以其實你是不停地被編到一個新的組別裡面。
像打手遊，你如果本來只是在一個伺服器裡面稱霸，理論上你應該要開始享受你的 Happy Ending。你努力這麼久是要幹嘛？就是知道說 OK，我現在是站在最前面的人，我應該很開心，應該享受每一天。但問題是手遊廠商不會希望你這樣玩，所以最後會怎樣？他就把每個伺服器最頂尖的人再抓出來，額外開一個競技場給你們，讓你們在裡面打得痛快。
所以像這個大哥就有分享，你站在別人的角度看他，你覺得這傢伙是學霸，建中台大，還有那種海外大學回來的背景，他就是學霸。可是在他的角度是說，我以前是在那個資優班裡面，我在資優班裡面的排行是末端，我是在後面的。所以我從頭到尾都不覺得自己是學霸。別人覺得我是學霸，可是我自己不覺得。
你把這個概念套用在資產方面其實也是這樣。你永遠都找得到人把你比下去，然後覺得是不是我不夠努力。同時還有一件很有趣的是，市場上有很多人是唬爛的，一堆講說自己多會賺、多厲害，可是他其實沒有多少錢。很多時候是慢慢才會被揭穿，發現真的一堆都在唬洨。
所以你的痛苦來源，有些是動態的，因為你一直被放在一個新的地方，所以你隨時都很壓抑、很痛苦；有些甚至是別人唬洨騙你的，讓你因為一個假的東西而感受到心情受到影響。
最後當你走遍一堆地方、看了一些東西之後，你會知道有時候要跟你的朋友校正一下。兩個人坐下來聊一下，其實我們相較於之前，都一起長大了、都變得更好、把家庭經營得不錯，那不用想太多。反正我們只要持續在正確的道路上執行就好。
我們要思考的是，怎麼樣讓自己的生活有更多時間。因為當你賺到很多錢的時候，其實要思考的是，你怎麼樣有更多的時間，因為時間是最最最貴的東西。如果說你必須花大量時間持續地去賺錢，而這個錢其實你也夠用，那你就掉入一個陷阱了。
你應該是要有辦法讓自己有時間，然後讓這些時間去孕育。不管是你有新的興趣，還是你跟家人產生一些新的連結，然後把它投資在上面。我覺得這可能是我們未來想要去追尋的東西。所以非常感謝有這樣子的一些聚會，讓自己的腦袋又更加清楚，這邊也是跟大家分享一下自己的小小心得。
好，這禮拜有一個蠻有意思的新聞，就是 Apple 跟 Google 的合作，會在 Apple 的 Siri 裡面採用 Google 的 Gemini 模型。這個模型應該是一個 custom-made，是幫 Apple 去做微調跟客製化的模型，會讓 Siri 變得更加聰明。
像這樣子的合作，我們都認為是非常有機會看到的。因為過去 Tim Cook 也有跟大家提到說，我們雖然現在是串 OpenAI，但我們也不排除會串其他人。只是這件事情令我非常意外的是，竟然是 Apple 要去向 Google 付錢。至少在彭博的報導是這樣講，付了一個 B，去換這樣的服務。
其實算起來蘋果還是大贏家啦。因為像 Google 要在蘋果這邊的 Safari 當預設搜尋引擎，我記得是付了十幾到二十個 B 左右，是一個很大的數字。所以相較之下，蘋果只是拿一部分的錢出來，像說反佣、退佣給你，我也要使用你的模型。
只是像我自己本來的角色會認為說，在 AI 模型高度競爭的環境之下，我們都知道今天 OpenAI 推一個很強的模型，隨後 Google 就會再推一個更新的模型，表示說我在所有指標上都贏過你。接著 Anthropic 又再推一個新模型，Grok 又再推一個新模型。
每個人一直在重複做這件事情之下，我本來心目中的假設是認為，這些模型廠商溢價的能力會越來越小。直到什麼？直到他們最後拼個你死我活，只剩下一兩家。搞不好其他人已經無法再跟牌了。現在大家都還在牌桌上嘛，每一年的 CAPEX 越開越高、越投越多，直到看誰這個燒錢遊戲不敢玩了退出，他就完蛋了、輸了，股價第一個崩掉。
因為市場就會覺得，你是不是東西不好，所以你才不敢投資。然後一堆連鎖反應發生。隨著這個劇烈的震盪之後，可能最後就是由少數贏家獲得最終勝利，到時候他的溢價權力可能就會往上提升。
只是在現在看，我就一直覺得整個模型其實都是越來越便宜的狀態。你要去生成模型，要花很多投資、很多錢，電力有的沒有的東西，可是其實你去產出 token，大家都是一直在做折價競爭。所以我比較難想像的是，哇，Apple 竟然需要付錢給 Google。
但隨後我在 Bloomberg 記者後續的推文裡面，大概可以理解為什麼。因為它是一個 custom-made 的模型給 Apple 做使用，而 Apple 還是有 in-house 的 team 持續在推動模型。這跟我們在供應鏈考究到的狀態是一樣。
就是我們之前跟大家聊到說，Apple 自己有一個伺服器正在進行中，它是在台灣組裝的。這個伺服器使用的晶片，就是他筆電的 M 系列晶片，稍微去做一些調整，可能把核心數放多一點，把它變成伺服器。而且這個伺服器非常精緻，他們連伺服器都做到那種工藝品質很好的狀態。上面的東西不能夠用貼紙，要用雷雕。有一些供應鏈朋友跟我們分享這樣有趣的事情。
所以他還是有自己的模型要去推啦。只是可能比較偏向說，Google 去做一個東西給他，類似 open book，然後他付了這個錢，拿到一個客製化的東西之後，接著去模仿學習，然後推自己的東西。根據 Tim Cook 過去幾次發言的說法，我們不認為他要退出 AI 模型競賽，他應該是要繼續做下去。
所以之所以會跟人家花錢，可能就是因為有這個 custom-made 的部分，然後有一些合作方式，讓蘋果有辦法在這個過程中學習到一些模型 know-how，幾年之後就有辦法推自己的東西。所以在這個過程之中，有點像付學費啦。我覺得如果是用學費的角度就比較合理，不然其實我會認為，能夠在 Apple 裡面作為預掛模型，應該是大家都會搶著要。
所以我自己的猜想還是會覺得 Apple 的溢價權應該是最大的。沒有想到竟然是他反過來要付人家錢，那有可能就是有付學費的成分。這個我們後面再研究一下。
順便提一下，在 Google 這邊你可以注意到，它真的非常非常強勢。本來大家把 OpenAI 跟 Apple 的合作視為說，你看 Apple 只會選最好的東西，他選 OpenAI。結果 surprise，突然又去選 Google。
最近網路上非常知名的一位分析師也有寫一篇訂閱文章。我看到有人轉了一些 screenshot 給我，看裡面的一些重點。他有提到說，Google 除了自用 TPU 之外，也有一些 TPU 是提供給外部客戶。這其實就符合我們在一兩個月前跟大家聊這件事情時的觀察。
當時聊出來是有一點驚世駭俗，因為大家的想像都是，Google 有在租伺服器，這大家都知道；可是我們的考察是，Google 現在某種程度上也有在賣晶片。當然不一定會走向 NVIDIA 那種純賣法，比較像是我跟 Google 買這個晶片的 solution，甚至後段伺服器組裝、散熱要怎麼搞、怎麼 deploy、放在哪裡、誰要代管，可能都是包在一起處理的。
我們在節目跟大家分享這件事的時候其實算講得比較早，所以我知道一定會受到一些挑戰。確實就是有人 challenge 我，說怎麼可能這樣子。但現在越來越多人把它寫出來了。大家可以感受一下，市場資訊有時候就是這樣。一開始講，大家都不信；後面大家開始信的時候，你就再觀察有沒有什麼新的變化產生。
反正我們目前注意到的是，Google 在各種小型戰鬥上面都持續獲得勝利。甚至連我自己一開始也不敢這樣期待，但好在我們一直跟大家說，我們不當預言家。因為你做交易就是沿路要修正，很多事情不是你去年就知道今年會怎麼樣，也不是你在 2022 年就知道後面一定有 AI 爆發之類的。看到之後立刻做修正就好。
Google 現在看起來就是走在一個非常好的路上，而且 valuation 也沒有特別貴。所以像這一波各種屌殺、盤面不好，Google 就是我鎖定的一個重點對象。後續一些佈局上面，不管是它自己的模型產出，或是在 search 方面結合 AI，再外加硬體方面，不管是 TPU 的表現，或是 TPU 可能 license 出去，有更多人去做租用甚至買入，各個層面看起來 Google 都走在很好的路上。
接下來我們來更新一下記憶體的近況。我們在過去都一直有跟大家分享，記憶體各種報價或市況調整的變化。只是最近因為有一些 earnings call，也有一些法說會，公司對外做表示，所以現在已經不完全只是市場人士自己的意淫跟猜想，還有一些是公司派直接告訴你現在的市況時機變化，所以有蠻多有趣的東西可以聊。
如果要快速了解這個 Super Cycle 到底是怎麼導致的，從一個比較客觀的角度來講，當然就是因為 AI server 有大量 demand，導致本來那些也可能出現在消費級市場的東西，現在買家變成 cloud service provider。這些人對價格的敏感度就是比較低一點。
如果你今天是走 client、consumer 這一段，採購對價格的敏感度很高嘛，所以他會有需求破壞的狀況產生。就類似我們之前聊原油一樣，原油不可能無限量往上漲，漲到某個地方，大家就講說老子不開車，老子騎腳踏車可以吧，老子坐電車可以吧。漲到某個位置你就知道，那個消費就被破壞掉了。
但是記憶體有趣的地方是，當價格持續上漲時，有些人可能會說老子不組電腦可以吧，我明年再組，或者不要那麼高規格。可是有趣的是，現在真正的需求重點並不是消費端。雖然你可能在新聞上看到秋葉原搶 DDR，或者台灣三創組電腦 DDR 很貴，但那其實不是真正的重點。真正的重點是，現在有一堆口袋深得跟鬼一樣的 cloud service provider 在跟大家搶這些料。
一個 server 組起來，我們那時候講嘛，一個 gigawatt 等級的建置可能是 500 billion，超級狗幹貴。如果說它連帶的一些 storage server，買下去那個都是小錢，相較於整個 AI server 是小錢。所以說這個東西漲價 50% 他吞，搞不好漲 100% 他照吞，覺得沒事我就買下去。
如果要用更簡單的例子讓大家理解，像以前 Q&A 有聽眾來問我一直分手怎麼辦。很多時候不一定是你錯，只是你在不對的地方遇到不對的人。你換個地方就發現，其實我並沒有這麼糟糕，只是本來那個地方大家不喜歡我之類的。
一樣的道理，我們都知道一個經典舉例。一瓶裝水，如果今天在便利商店或雜貨店，搞不好十五塊、二十塊；如果今天在餐廳裡，可能五十塊；如果今天是一個高級餐廳，給你玻璃杯、兩個冰塊再加一片檸檬片，可能一百二十塊；那如果今天在飛機上，或是在沙漠裡，你都快渴死了，旁邊有一瓶水跟你講賣你五千塊，你連懶蛋都壓上去跟他買那瓶水。
所以記憶體有點類似這樣的狀態。你會想說，記憶體這種東西也不是什麼太空科技。沒錯，它是一個 commodity，大宗產品，所以其實誰都可以做。但大宗產品有趣的地方，像過去被動元件之亂也是類似，一個理論上很多人都可以做的東西，一瞬間遇到工序失衡。這次則是因為 AI 伺服器拉走大量 HBM，很多 DDR 堆疊要跑去做 HBM 使用，導致其他地方被排擠掉。廠商也選擇去做更貴的東西，所以像 D3、D4 的產線就 EOL，不做了，變成台廠撿到。
所以它是一個全面性的結構變化。用水來舉例就很好理解。今天如果是我在林口文化三路賣一瓶水，路過的人十塊、十五塊會買。你如果賣五十塊，大家想說幹白癡喔，不要買。可是你們不買沒差，因為有大型客戶 CSP，這些雲端大廠，選擇用更貴的價格把這些東西都包起來。所以現在實際上的狀態就是這樣。
過往我們知道，漲到某些價格可能就掛了，因為消費需求不強。可是現在的需求很多時候是由這些 CSP 所 driven 的，所以它有可能會走得更遠一點。
我們來看幾個原廠的說法。像 Samsung 的話，HBM 就是賣光；SK Hynix 也是；美光也是。再從 NAND、SSD 的角度來看，像 Kioxia 這邊是表示，目前產能非常非常擁擠，大家都在搶這個東西。Sandisk 甚至直接告訴你，到 2026 年底都會很擠，有些顧客已經在看 2027 年，已經在跟他們喊 demand。
而且 Sandisk 有一個說法我覺得很值得參考。就是雖然目前需求非常好，稼動率也是拉到全滿，可是他們沒有想要去擴產。這可能就會加劇整個需求更加緊俏的狀態。因為沒有要擴產嘛，所以大家就更願意用高價格去搶。
我不認為這是他們想炒價格，而是單純他們自己知道，記憶體某種程度上就是 commodity。像華邦電焦董前面受訪的時候，不是也一直潑冷水說，另外一個循環也沒有這麼好。可是最近公司其他高層出來講，又說非常好、超級好。其實這就代表他們看的格局不一樣。
這個循環一定走得比過去都來得大，這是無庸置疑的。可是我們也知道 commodity 的特性，最後一定會到某個程度，這個程度我們不知道是什麼時候，但最後一定會有人大擴產，然後單位儲存量變大，所以需求最終還是會有辦法被滿足。
只是說，如果滿足的時間是一年後怎麼辦？就像現在 AI，你說有沒有泡泡存在，一定有，絕對有。只是什麼時候泡泡破掉。如果泡泡破掉是一年半之後，那你這一年半都不做股票了嗎？你當然也可以學 Buffett 一樣，把東西賣成現金，不要屌。可是如果說想賺錢，很多時候我們還是盡量不要亂摳說什麼這個是炒作、那個是詐騙，重點是你要賺錢。
所以我們現在的角度看，兩派說法都是對的。它確實還是一個循環，我不覺得這次不一樣、這次不會循環，它還是一個循環，只是這次的循環真的很大。在這個很大的過程之中，就看你可以抓到多少。
像我自己，有一些台系的 DRAM 我就沒有抓到很多。前面噴，後來廉價回檔的時候，一天跌 5%，連續跌三天，想說不要不要，不玩了，就把很多東西砍掉了。後來要追就很難追回來，你就買不回原本那樣的水位，所以我自己也覺得蠻可惜。
但我覺得我一個美德就是，我不會因為自己的東西賣掉或空手之後不爽，就把那個東西當前女友在幹，開始希望它不幸福、去空它、放爛消息。我不做這種事。我們還是就事論事。只要它的狀態是好的，還在持續發展中，特別是我們考量這些記憶體廠商的說法，基本上全部都在告訴你，不管是看 DRAM 還是 NAND，到明年就是全部賣光了，到後年大家還要再去排、去搶。
甚至在台灣的一些模組廠這邊，像創見就直接跟你講，NAND 的報價是直接漲 50%。而且漲價你要收，還不一定收得到。它還是有一點那種控制供貨的成分在，所以有些人不一定拿得到。
外加我們前面提到，因為 purchaser 這些買的人，是這種大資本、這些 CSP。他們就是那種會去餐廳點水的人。有些人會想說我不要在餐廳點水，像我們小時候去看電影，爸爸也會講說我們出來再吃，不要在裡面點，因為裡面很貴；或是去客房的時候，不要拿冰箱的飲料，因為很貴。
可是我們現在長大了，有好好工作、有存到一點錢。像上次帶我爸媽去日本玩，我就跟他們講，你隨便拿啦，room service 以前不敢叫的，你隨便叫。因為我們家的生活條件，比他們當年又再好一些，所以我們可以做到這種事。
一樣的道理，過去你看到的一些價格極限，是因為它可能 driven by consumer 或 client，它的極限在那邊。可是如果今天是 driven by CSP，或是一些 Mega Cap，那可能狀態又不太一樣。
所以整體來說，這次狀況真的蠻猛、蠻恐怖的。也非常恭喜那些可以完全吃到的朋友們。像我自己就是比較膽小。有時候我甚至在想，因為我在 2021 年的時候，海運股是完全沒有做到。當然不是說沒做到就不會賺錢，那時候還是有很多像車用半導體之類的東西可以做，只是就比較可惜，市場有一個主秀，你沒有辦法搭到。
那現在這個東西會不會有點像海運或以前被動元件那種噴法？我覺得它蠻有那種背景相同的味道存在，就是供需極度擠壓，導致一些新的變化，而且還有新的疊加狀態，包含買主不一樣。或者說過去供需報價的變化，是因為一瞬間供給變很少；可是現在問題是，需求方面同時也是大量拉大，可能產生的效應就很可怕。
或者說，其實沒有人猜得準。像現在很多人已經把模型拿去做各種影片工具、生成工具了，如果突然哪一家再丟一個 video 模型出來，然後被大量採用，那很難講。可能就會讓整個趨勢又走得更長更遠。
一樣，我們不再去針對記憶體股價做評論了，已經沒辦法評論這種事情，因為整個射出去。但是從產業角度來看，這次的狀態真的蠻特別的，也稍微跟大家分享一下。
好，接下來我們進入 Q&A 的部分。
第一位，台南扛報紙。祝我兒生日快樂。主委你好，上禮拜帶我的兒子去參加直排輪比賽，學校教練說當趣味競賽就好了。比賽開始後，看到有些小朋友滑得跟飛的一樣，有些小朋友連直線都要努力保持平衡。包含我的小孩，看到他不斷跌倒、爬起來，最後還是完賽了，真心覺得這根本就是人生的縮影。為父只希望他人生順順利利。11 月 16 號是我小孩的生日，希望主委可以用二十年後主委的聲音祝福我的小孩天恩生日快樂。
雖然我不太確定二十年後的聲音是不是這個鳥樣啦，但天恩生日快樂。非常恭喜你可以完成比賽。就像你爸爸所提到的，不管我們去參加什麼樣的比賽，或未來在人生遇到什麼樣的狀態，可以在裡面一直瘋狂地站起來，並且 never back down，就是打死都不退、只會向前的這種人，一定會獲得最後的勝利。
下面一位，QJDHDIE。直男巧虎可以幫我叫老公看《進擊的巨人》嗎？大家都說你說的話直男都會聽，可以請你幫我叫老公看《進擊的巨人》嗎？我真的不允許有人沒有看過，尤其這個人還是我的老公。如果有幸看到這一篇的話，請幫我說 YR 請在今年內看完《進擊的巨人》動畫全季。那接下來大家祝您全家平安、身體健康。
這個我有一點汗顏。我前面有看，可是後面也是斷掉，沒有持續看。過去不停有聽眾，還包含我林口的好鄰居，一直跟我講《進擊的巨人》是一個神劇，說真的太恐怖，而且很多時候是你看完之後回頭才知道，他在過去的集數裡已經埋下很多伏筆。就是哇靠，這個人從一開始就構思好整個劇要這樣演。我覺得每個人都把它吹成這樣，但我目前還沒有時間去看。所以我跟那個 YR 一樣，但 YR 你先看，你看完之後如果好看再跟我講，那我一定會跑去看。
下面一位，高鈺涵。感謝你帶我朋友從高中開始就每集必聽，一出就聽、聽爛。他超級喜歡海大的內容，他 11 月 12 號生日，可以幫我說個生日快樂嗎？祝黑狗生日快樂，早日股票賺翻，實現財富自由。
高中就開始聽，也就是說從第一集開始聽，到現在差不多五年了。所以不知道現在是才大學，還是已經出社會。我還是要強調一下，我覺得高中生、大學生，或者剛出社會沒多久的，你要努力的方向，我認為啦，配對、交配，這樣講不太好聽，但我的意思是，把感情對象的事情弄好很重要。因為你後來會越來越沒有心力去做這件事情。
有些事情是在那個時間做最有味道。你在學生時期談的戀愛，跟你出社會談的戀愛，一定是不一樣，那個氣氛、那個味道就走掉了。所以盡量不要在不對的時間做不對的事情。你要超前部署、學一些投資都沒問題，可是不要過度投入，變成你的生活全部都是股票相關，那蠻可憐的。因為未來有一天一定會這樣子，所以你現在先不要這樣。
下面一位，伊隆馬川普把錢還我。但你知道為什麼小明切洋蔥的時候會哭嗎？因為他切到手。這種冷笑話沒有讓它自己打到十分的可能性，大概兩分吧。
下面一位，虐童必須死刑。大家關懷虐童案。股癌你好，我是您的聽眾小韭菜，從單身聽到為人母，但還是韭菜。最近太多虐童新聞，有人說在社會局接觸到一位一歲的寶寶，被親生母親虐待，導致多處傷疾、手指骨折、營養不良，還不會爬行。寶寶尿布一大包卻不哭也不叫，只是眼神空洞地乖乖坐著。我聽完馬上大哭，卻不知道該做什麼。後來知道我可以去相關社福機構捐一些錢，想盡點影響力。請大家多關心這些孩子，資深的捐點錢，韭菜就多注意自己身邊孩子的情況，聽到鄰居打小孩勇於檢舉。最後希望大家考慮創辦個韭菜之家收養這些孩子，這樣諾亞、安哥就可以組兩隊踢足球。祝安哥健康強壯，一家人平安。
非常感謝各位聽眾。在這邊我們也是共同呼籲，請大家多多注意自己身邊的一些小朋友，不管是你的侄子，還是自己的兒子女兒，一定要看著，或是隔壁鄰居的小孩。甚至講難聽一點，你三八一點去顧著都是好的。我覺得保護小朋友是這個社會共同的責任。
這個社會現在已經有點病態了。特別是在台灣社群上面，蠻多人會針對小朋友做一些很奇怪的事情。像最近不是又有一個在高鐵上對小朋友吼的事情嗎？像這種我覺得就是抓起來人道銷毀就好了。真的就是銷毀就好。他說可能是什麼精神疾病，那剛好就是要銷毀這種人。
因為很多時候我覺得這個社會很偽善、很鄉愿。每個人都這樣當好人，把成本轉嫁給別人，講一些漂亮話。每個人都在幫加害者講說他可能有什麼有什麼，那誰幫被害者講話？為什麼被害者就活該？走在路上就是要給你捅、就是要給你弄？有時候我真的覺得這個社會蠻有病的。特別是有些所謂受過教育的人，最喜歡做這種事情，顯示自己跟人家不一樣。
我是不懂人道、人權那一套啦。很多時候看到這種事情，我跟你想法一樣，虐童必須死，直接送去槍決。特別是像保母這種最不應該的。因為你收人家錢，這是一個工作，沒有人逼你當保母。是你自己選擇做這件事情，然後你還去虐童，這個是超級惡毒的。
再來有些可能是生母。這種我就覺得很難說，但一定是哪裡接錯了，才會做這種事情。那這種最好永遠都跟社會隔離。他對自己的小孩都可以做這種事情，你可以想像你把他放回正常社會裡面，他會對其他人做什麼事情嗎？現在這個世界上發病的人超多，真的大家自己要好好保護自己，也要保護身邊的小朋友。如果有餘裕的話，也歡迎大家去支持這樣子的一些機構。
下面一位，藤澤媽咪。你好特別的字喔。股癌你好，真的非常希望可以被念到。我是一位住新北、獨自撫養兩個小孩的新住民單親媽媽。大約五年前，剛念國中的大兒子強烈推薦我和弟弟聽你的節目，到現在我們都是你的忠實粉絲。當初的小朋友也買了你的書給我看。非常感謝有你製作優質的節目陪伴我們。請幫我用馬斯克的口吻，祝在成大之中的大一哥哥 11 月 30 號生日快樂，也預祝他可以順利用轉學考或重考回北部的大學。
非常感謝。馬斯克已經講過他沒有什麼特色，他就是那樣講話而已。那還是希望你一切順利啦。也非常感謝你們全家的支持。
至於什麼建中台大、榮譽校友那種，我並不是什麼榮譽校友啦。我以前在高中的時候，簡單講就是比較愛玩的小孩。國中過得比較慘，到高中的時候開始發現，自己是有資格有朋友的。國中被排擠到以為自己沒有資格有朋友，到了高中就過得還蠻不錯，但也染上一些不好的習慣。
像是在學校抽菸，跑去廁所偷抽菸。有一次我被選到外交小尖兵，當時算是要在學校表現夠好才可以被選進去。所以我一個普通班的，跟學校所謂頂尖資優班、實驗班的人一起被選進去，要好好為校爭光。結果我跑去廁所偷抽菸的時候，就被外交小尖兵的老師，也就是後來變成校長的那位老師，開門看到我，然後跟我說：「我對你非常失望。」然後就走出去了。所以我從以前就是一直讓人家失望的人，直到現在，現在好一點。
下面一位，西西推平平捏。西西恭喜好姐妹平平捏拿到黏土捏塑講師。Aidan 你好，平平捏在 IG 說留言太常被你跳過，我笑爛。大家快追蹤她 Apple Clay，平平捏認真的二寶媽，值得被關注。也祝癌大一家人和我家人平安健康，尤其是我那超勇敢抗癌的媽媽，希望她可以天天舒服、開心地做想做的事情。11 月 16 號是老公的生日，祝 Dir 生日快樂。謝謝 Aidan。
那我們祝他生日快樂，也希望你的媽媽可以抗癌成功。
下面一位，智慧的智、運動的動、工作坊的坊。孟公好，我是隔壁體育大學的學生。聽到您的教學理念，我們的冬令營覺得很適合您，是全天課程，整個下午都在體驗不同運動，還有提供接送服務。歡迎諾亞以及孟公林口的聽眾參考，FB 搜尋我們學生自創兒童教育品牌「智動坊」。
智動坊現在剛起步，沒有什麼摳摳。等我們買得起您的廣告，第一件事就在孟公這邊下廣告。
這還是要三思啦。因為老實講，我們的節目就是頭部節目，所以廣告價格比較高。絕大多數時間都是我在挑選客人，所以很多時候那種聽眾想支持我、但本身是中小企業的，不是說我看答案沒有，而是我單純覺得，你投這個其實 CP 值不會太高。
如果你今天是中小節目、或者一些小產品，你要做的其實比較像網格式佈局。你找一堆小節目，因為便宜嘛，撒個十檔，效果會比你找一個頭部節目丟一堆錢來得好。所以我都會勸退他們，我都直接講，你應該去丟別的節目才對。
因為我們對廣告是比較佛系的態度，反正是我們在選別人，所以我也可以很真誠地告訴你，你來這邊可能是在浪費錢。有些人可能很缺廣告，就會一直要你的錢；沒有，我會跟你講，你投我這邊可能浪費錢。我們這邊可能是中大型品牌來投效果比較好。也希望你們一切順利。非常感謝你介紹這個酷東西給我，我再請我老婆研究一下。
因為對我來說，小朋友的運動，可能是在他所有事情裡面，學業也好、運動也好、閱讀或才藝也好，我自己覺得運動是最最最最重要的事情。所以希望小朋友可以把這件事做好。
下面一位，Pakai 只追蹤股癌。我是 EP479 的安胎地方媽媽。謝謝孟公的神秘力量，讓我生產一切順利。28 週出生的 870 克小寶寶，在 PICU 住了 71 天之後，順利轉一般病房。希望後續檢查一切順利，出院前能夠把氧氣管拿掉。祝福你們一家都健康平安。
安哥一切順利。看來又是我們聽眾集體回向、集體祝福的一個重大成功。又一個地方媽媽可以稍微安心。870 克小朋友這個數字一聽，就已經完全可以感受到她承載的一些壓力。這個媽媽生小孩本身就已經狗幹累了，小朋友生出來又遇到一些挑戰，那個真的是非人道的待遇。所以我們在這邊再一次祝福她，希望這個小朋友之後都可以順利沒事，出院一切平安，快樂長大。
下面一位，銀行奶爸天牙倫。癌大好，想問癌大婚後曾經有閃過一絲絲的離婚念頭嗎？小弟已婚三年，有一個三歲可愛兒子。今天在車上跟老婆吵架，她直接拿奶茶砸我，整杯奶茶爆破在車上，噴得我全身都是，整個駕駛座都遭殃了。想問如果是癌大被這樣弄會有什麼反應？另外，癌大跟老婆有類似經驗嗎？再另外，想請教癌大對 Michael Burry 放空輝達以及 Palantir 的看法。謝謝癌大，祝您全家平安健康，績效再創新高。
我跟你講，才不是閃過一絲絲念頭，是之前超常提離婚。後來才稍微把這個頻率下降。我們會吵到離婚，幾乎都是因為男女關係的事情。聽到男女關係，大家可能覺得怎樣，這傢伙現在是不是在外面亂搞。我跟你講，我老婆每次吃醋的對象都是六十幾歲以上的，我真的覺得很屌。
我自己會知道要避嫌，所以那種比較年輕女生的局，她們要去一些特別地方，我是絕對不會去的。我跟大家講，我沒有去過一家酒店，我一次酒店都沒有進去過。所以我是不會去一些奇怪地方。可是就光只是一個飯局，飯局上可能有其他女生，我們回來就可以吵個三到五天左右。
最後通常都是我受不了，因為我老婆很有耐心跟我講事情，也代表她很有耐心跟你吵架。同一個東西我都忘記了，隔了一兩天她還是可以拿出來講。我就受不了，說你直接印下來，我立刻簽，趕快離婚。要嘛你滾出去，要嘛我滾出去，我不想跟你待在同一個地方。
所以我們因為這樣講過幾次要離婚，最後面都沒有離婚。因為其實很荒謬，跳出來看就覺得這件事情很白痴。像我之前去看啦啦隊捏壽司，或者我去跟一個六十幾歲的 CSP 資深主管吃飯，結果你要因為這樣跟我離婚。如果真的上法院，你要怎麼跟法官講？我老公去看啦啦隊捏壽司，所以我要跟他離婚；我老公去跟一個六十幾歲的主管吃飯，那桌上還有六個人，五男二女，所以我要跟他離婚。就很荒謬。
所以其實我們也知道很荒謬，就是老婆還是要找事情吵嘛。OK，那就讓你吵。所以絕大多數我們的糾紛都是這樣，就因為男女關係，然後講到離婚。最後離婚已經變成一種道具，我今天把離婚牌拿出來，看你要不要跟我對拼到底。如果你不敢，那就一起退回去，不要再吵了。
像你這個比較誇張一點，拿奶茶丟你、整個爆破。我對暴力行為是非常反對的。如果今天我被奶茶丟，而且車上有小孩的話，我覺得我就離定了，而且我還要告你傷害。因為我覺得在小孩面前是完全不能容忍的。
我們小時候可能都曾經知道，自己身邊長輩在家裡打架給你看，那種東西非常反感。所以我跟我老婆講，吵架絕對不可以在小孩面前吵。有一次我們講到離婚，就是因為她在小孩面前跟我吵，我直接爆氣。她還講說，反正我們講英文，小孩聽不懂。我管你聽不聽得懂，不准在小孩面前講這個。每個人都有自己的底線。
所以像這種類似的經驗，很常發生，但最後面都是試著去解決，也都非常慶幸有解決。
那 Michael Burry 這個，剛剛上一集有聊到。我認為像 NVIDIA 的話，並不是一個貴的股票。老實講，用它 forward P/E ratio 來算，絕對不貴。但 Palantir 的話，即便是我自己的持股，我都覺得它貴到不可思議。對，你有非常好的成長率，可是那個 P/E 的成數真的是太恐怖了。
但你去看一下 peer，像 Cloudflare 基本上也是差不多的成數。你用 26 或 27 年的 EPS 去做加成，或用稅後盈餘成長率去套，你會發現這兩支都貴到不可思議。所以去空一個貴到不可思議的東西，小賺一點，我覺得沒什麼太大問題。只是說空 NVIDIA，我覺得會是一個比較特別的選項，他是可能做錯啦。
下面一位，Appfish。留言密碼測試 4。癌大安，我是幾個月前有留言，希望孟公可以祝男友 apply 住院醫師順利上榜的地方放射師。前幾天終於面試完了，男友也成功上了自己想要的科別，感謝癌大以及地方聽眾的祝福。未來會跟男友好好走下去，一起在醫療業打拼。最後想請癌大用性感猛男的聲音跟谷岳先生說，住院醫師很累，但我一定會一直在你的身邊陪你一起度過。
那我們希望他可以順利，也恭喜你們。
下面一位，CH。大家都在為道奇世界大賽冠軍開心，我好難過。禮拜五去了運動按摩，按完才發現身體那麼多問題：臀大肌緊繃、肩胛骨後收異常、胸椎活動度異常。然後宏碁套了半年，九月營收蠻不錯的，有吐了一口氣。希望癌大可以祝我越來越進步，不管是理財還是體態，或者打棒球的技術，我也會努力的。祝您全家平安快樂。
宏碁我可能不知道，但感覺這類東西都有得套。像我前面也曾經試著去抄底那些東西，像緯創啊，然後給人家打到噴死之後就趕快認輸出去。消費性現在外面真的非常非常糟。
所以你就算看到一些被動零件在漲、一些記憶體在漲、威剛、矽晶圓在漲，那其實都跟消費復甦沒有關係。本來大家直覺都會連結說，一定要消費復甦好才會上去。結果它們其實都是被 AI 帶上去的，那消費性的東西其實都還蠻爛的。大概就是這樣一個狀態，也希望你身體健康。
下面一位，ray1100303。祝主委全家平安。請問主委的停利策略是什麼呢？之前說過爆量黑 K 或部分破線是一種方法，但飆股上漲遇到黑 K 破線不是正常的嗎？最近幾檔賺了五六十趴的股票，在跌的時候就會告訴自己只是震盪，或幻想著撐住就有機會變成翻倍股，結果一路爆下山，最後剩一二十趴才含淚賣掉。
不是啊，你不是自己把問題回答完了嗎？你前面先質疑我說，這樣砍掉的話，破線不是正常嗎？下面又說你最後只剩下一二十趴。那不就代表我是對的？不就代表我講的就是對的嗎？
很多聽眾問問題的時候，我都注意到他們很可愛的一點，就是既要且要。我全都要。可是如果這麼好就好了。大家想像的世界太妙，沒有這種事情。你一定會因為一些為了考慮風險、為了平抑報酬率的一些決定，或是策略，而閃掉一些風險，沒錯；但同時也會閃掉一些報酬。這都是符合相依的東西。
再來講說，像爆量黑 K 或破線這種方法，為什麼我們會這樣做？因為你如果看的線圖夠多，你去多拉一些像最近記憶體股票，就會發現過程中一定有各種紅 K、綠 K。一定有一些拉上去之後又回來。像我華邦電被洗掉很多在三十八塊左右那個位置，就是因為廉價前面連三天一天跌 5% 那樣。
像這種時候，就是我減碼出去的地方。最後發現車開走，沒有辦法。你不可能每個東西都全部拿到。只能夠說，有時候你就是必須要砍得中，最後發現不錯，再追回來。
為什麼要這樣做？因為就像你講的，你有可能把五、六十趴爆到剩十幾趴。我們都不希望這樣事情發生。所以每次做任何決定的時候，它都有一定機率幫你閃過風險，同時也可能閃掉一些報酬。
只是按照統計來看，如果今天出現像吞四 K 這種，或者在高檔爆大量，接著就一路 A 下來，連彈都不彈，超過兩三根 K 以上，對我們來說，後續站回去的機率就是偏低。所以因為這樣子我們會去做一些減碼。
如果你真的是很害怕那種，我賣了之後車就開走，那你就試著下次減碼不要全部賣光，可不可以先賣三成、賣五成。你做一點戰略縱深出來，就會有更明顯的答案。
只是因為蠻多聽眾在問問題，我覺得他們的想法都是既要且要，就是我全都要。可是就一句話，憑什麼？憑什麼你可以找到一個策略，完美吃下所有漲幅，然後跌幅你都不用吃？怎麼可能有這種事情。有時候稍微想一下就知道，這種事是不可能的。
這也就是為什麼很多人被詐騙。因為你開始會去相信，有人跟你講什麼東西穩賺不賠，那你就準備變成下一位。
下面一位，我是林口鄰居。留言密碼測試，孟公孟公我老公，留言密碼測試 1104 選我。你好，我跟先生都是你的忠實粉絲，感謝你一路以來的陪伴跟支持。喜歡聽您分享股市之外還有家中大小事，從生諾亞之前就說會把小孩送去司馬庫斯，到現在有了二寶謝安安，感覺大概已經完全被小孩融化跟俘虜。現在只要先生有什麼想做過頭的想法，我都會跟他說，請冷靜，想想你的偶像子彈巧虎會怎麼做。這招目前為止百發百中，非常管用。明年我們即將迎接新房子的交屋，順利的話也可能會晉升新手爸媽，麻瓜還在努力中。希望大家可以幫我用唐老鴨的聲音，祝我家林口真性情小茂 11 月 4 號生日快樂、健身有成，也祝癌大一家大小跟秋口繼續保持健康可愛。愛你。
我們祝你一家順利，希望你們求子成功，也希望你們交屋可以順利。
但還是要強調，我覺得偶像要去粉別人，千萬不要把我當成偶像。特別是像我剛剛前面講的，我以前高中偷抽菸，老師看到直接說對我很失望；然後你看我吵架的時候，會把離婚直接拿出來當一張牌打，因為這樣你就不敢跟我吵了嘛。所以其實我有很多劣根性，最好把我當成一個警惕的對象，而不是偶像。那掰掰。