歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由眠豆腐贊助。
當你有幸成為大戶、可以影響市場的時候，你會做出什麼樣的選擇？眠豆腐選擇 all-in 產品，勤勒上游供應商，拋棄一切規格品，從獨立筒到舒適層，全新自主研發，重新做出心目中最好的眠豆腐。
床墊升級 3.0，升級深蹲獨立筒，把原本就表現良好的獨立筒，從 20 公分再蹲低到 18 公分，如同性能跑車降低底盤，減少彈簧側傾，更加扎實穩定。無論躺頂或是坐床緣，支撐力都有感提升。表層的肉鬆豆腐棉，則以中空纖維技術模擬羽絨的彈力跟空氣感，體重再輕，後腰也無空隙，完全放鬆身體。
最後，關於價格，雖然原物料飆漲，但眠豆腐一直升級、價格依然不變。這是我們對眠最真摯的感激，愛您。股癌專屬聽眾優惠：眠豆腐 3.0 早鳥優惠 95 折，只要在官網結帳時輸入 GOOAYE，截止到 11 月 25 號，只有 10 天。這麼讚的床墊，你一定自己要睡看看。我自己本身家裡也都是使用眠豆腐的床墊，非常優秀，在這邊推薦給所有需要的朋友們，可以在資訊欄找到更多的說明與連結。
不用想太多，甚至世界的一些變化，有時候也不用每個都一定要跟到、都一定要知道，因為那個會把自己搞得很累。像過去跟大家分享過，我自己的現金水位大概可能是過去幾年來最高的一次，但在過去幾年也確實有一些調節的情形發生，像是 2020 年的時候有閃一些，再來在 2022 年被殺一劑之後，也有去弄一個多空配置。某個程度來講，那都不是非常純的一個死多軍行為，但因為我們的工作就在這裡面，整天盯著盤，勢必還是會有一些調節的作為產生。
即便我們不知道，這種調節的作為會不會其實就像前幾集跟大家分享那個大哥所說的，其實都是 noise，都是雜訊，搞不好你可以完全忽略它，你只需要心臟大一點、扛得住就好。但這是我們每個人都要修煉的一個課題。
當你以為說不玩最大，在過去差不多將近快一個月的時間，我已經注意到我自己的部位有顯著的一些回檔產生，然後一些自己心儀的單很多時候會被修理。就是你可能買進去，隔天就直接摔破，所以代表說，像過去那種多軍非常勇敢進攻的場景，已經慢慢消失中了。它只在少數的族群持續發生，那些少數的族群，我們也因為害怕風險的關係持續去做減碼。
所以變成說，最飆的東西你的部位越來越少，然後你新建立的東西開始有些震盪會讓你賠錢，可是你也不敢 hold 到底，為什麼？因為大盤的位階很高。所以在這樣一個有點矛盾的狀況之下，選擇把自己的現金拉高，想說老子不玩最大，開始享受生活。
像上集聽眾分享的，就是我們既要且要，我們也要照顧好自己的生活、照顧好身邊的家人，同時也希望在股票裡面產出一些收益。所以可能開始可以理解他的舉例是講巴菲特，只是巴菲特的現金不一定是這樣看，為什麼？因為他畢竟有保險浮存金，有些是要準備拿來理賠給人家的，他也不是說可以全部都收好，他一定會扣著一些現金。
但確實有蠻多人，他們會選擇扣著一些現金。然後我相信，他們生活的品質應該會比那種沒有扣現金的好很多。因為當我自己把現金拉高的時候，就開始生命中出現一些變化。在前面跟大家講說，突然間可以感覺到太陽，可以感覺到微風，然後最近看自己的 Apple Watch 睡眠分數，我今天 100 分，超棒的，超屌。
然後過去幾天都 90 幾分，之前有時候會有那種 60 分、70 分的，可是現在就是穩定高分。我覺得就是真的有差，因為有時候你可能半夜起床尿尿，手機就拿出來看一下現在 NASDAQ 位置在哪，可是現在幹嘛？我現金水位這麼高，我根本就希望你崩盤，所以我根本懶得看你在哪。你上去我看了難過，你掉下來我會覺得說你跌得不夠深，所以就變成完全連看都不想看了。
甚至早上看盤的時間，拿來玩什麼逃離塔科夫，這款非常推薦給大家，是一個很好玩的小品。它的一場戰鬥大概就是在差不多 5 到 10 分鐘左右，所以非常適合我們這種居家男人，需要幫忙看一下小朋友、弄一下這個、弄一下那個，老婆突然叫你或什麼的，不用像以前打 LoL 可能要綁在那邊 40 分鐘。現在我們也是敢玩單中了，所以這種比較碎片化的娛樂，對我們來講現在是很需要的。
反正總之，在過去生活品質就是有感提升。可是老天爺就給你一個 curveball，就是怎麼樣？NASDAQ 直接跌到噴屎，再一次掉到月線那邊去。上次摸到月線之後是收一次腳，然後再一次掉到月線之後也是收一次腳，那昨天摸到月線，一樣要再收一隻腳上去。
可是一般我們會怎麼做？就是當前面曾經有一隻腳在那邊可以當 reference 的時候，然後這一次再去摸那個腳，最好要跌破，最好要跌破，然後那就是我們會去加碼的位置。所以在昨天就稍微小買一下，因為看到你想要的條件發生了。
只是這邊我稍微分享一下，我自己會怎麼樣規劃。因為我現在大概是有 30% 的現金，其實那個不是很準的一個指標，為什麼？因為 30% 的現金，其實佔整體市值又在膨脹了，因為你的部位是在縮水的一個狀態。反正大概就 30 幾%、40% 左右的一個現金水位。
一般來講，如果出現這種它前面有一個前低，然後現在再一次去破了這個前低，有破最好，沒破的話我自己是沒那麼喜歡。那可能就是一個，假設 30% 資金把它視為是 100% 的總水位現金展示的話，我大概是會拿出 5 到 10% 去買，一般這個地方會拿 5 到 10% 去買。
那什麼時候會一次買很多？就是我們還是會希望看到那一種大屠殺的棒子出來。什麼叫大屠殺棒子？就是它直接出一根大的。我覺得可能這一年進來市場的人都忘記這種感覺，4 月多可能稍微讓你有感受到一下，可是其實在過去，特別像什麼 2022 或是 2020 的時候，有時候指數是可以殺到很恐怖的，就是每天什麼 4%、5% 招待之類的。
其實像那種棒我們實在蠻喜歡，就是說你手上有現金你會喜歡，手上沒有現金的話你一定非常恐慌。它可能是開在平盤的位置，然後就一路往下灌，然後每一個反彈，你如果拉個什麼 60 分、30 分可以看到，一般來說摸到可能稍微彈一下，它連彈都不彈，那變成說那個都是壓力，它只要頂到就再往下跌，可能最後面收最低。像這種我們就喜歡買，我們喜歡買在它的隔天，就是一個那種超級恐慌大棒出來，然後買在它的隔天。
那可能就會買多一點，就可能會丟到 10%、20%，就是以這個假設我們的現金是 100%，會丟到 10%、20%。如果是像這種破底一下下、並沒有重殺的，可能就會選擇去打個 3%、5% 這樣子，反正就慢慢把這個部位給加回去。
當然在這陣子，要如何去鎖定標的，也變成是我們要去學習的一個課題。因為過去在非常多頭的環境之下，市場上絕大多數的東西都在漲，甚至我覺得分析是沒有用的，反正你就挑最漲的買就好。甚至是說你也不用挑最漲的買，你就射飛鏢、隨便丟，你都可以買到會漲的東西，真正的多頭就是長這個樣子。
只是像現在那種盤面開始變難、多頭家數變少之後，你就開始要考驗你的選股。這個選股其實就會回歸到我們講的那種基本面 fundamental 的東西，會很重要。簡單來講就是說，為什麼還是要買有基本面的東西？因為下來至少會有像我們看基本面的人去幫你接盤，懂嗎？
那種完全都是一堆技術面在上面的，有時候它下來就是直接去死，它可能給你一個死貓跳，然後就一直去死。可是那種基本面的，跌到某些位置就還是有人會選擇去買。這就是為什麼我們還是會去看一些產業、看一些科技的變化，哪個東西可能是在後面很好的軌道上。
所以像過去一直跟大家聊到說，我們覺得 Google 是很好的，那 Google 對我來講就是掉下來會買的東西。我昨天確實也跑去買 Google，然後今天早上看到 pullback 下來，又跑去買 Google，蠻高興。
但這個應該就不是巴菲特的決定。巴菲特前陣子我在臉書分享，他丟了一個股東信出來，那個股東信看起來就是一個跟大家說再見的信。當然不是講什麼不吉祥，意思是講說他已經正式 step down，就像他講的，他會開始 go in quiet，他開始把這個舞台讓給他的接班人去做。
所以我覺得那個是接班人的一個作為，就是他們第二次進軍科技業。第一個就是買 Apple，買 Apple 因為很多人在講說搞不好根本不是巴菲特選的，是別人幫他選的。那現在選擇去買 Google，就跟我的想法一樣，Google 在後面應該會持續往一個更好的方向看，所以如果後面有各種沙盤的話，Google 就會是我一個非常直覺的選擇。
再來的話，AI 相關的 play 我也是非常喜歡，所以如果說像有看到什麼 NVIDIA，或是說 Broadcom 有摔下來的話，那這兩個也是我認為非常明顯的選擇。再來就是 AI 相關的東西，當然你說 memory，記憶體一定也是一個啦，只是記憶體它比較偏向是因為我們是有押到、就是有提早判斷的人，所以我們是站在解碼方。
像我自己站在解碼方，我知道現在越來越多人會出來，因為拼圖已經越來越明顯了。很多時候就是等到這個拼圖很明顯，大家都開始每個人都講說記憶體要發生什麼故事的時候，或像可能前陣子每個人都講得出來 CoWoS 發生什麼事情的時候，你會注意到它相關的股票可能就不一定會這麼會漲。
所以我們會比較偏向是像我是在賣方，就是在過去一陣子持續去解碼記憶體。當然我也不排除，它會是 AI 相關的一個非常優秀的選擇。再來就是高速傳輸的相關標的，不管是 Credo、Astera Labs，或者是現在有開始往外擴啦，像 Marvell 也是號稱說可能要去做 AEC 嘛，所以這些可能都是我們自己會想要再繼續看下去的東西。
再來就是到 power。Power 也是過去老生常談，在伺服器的迭代之下，我們知道說它加一個 rack，什麼 140kW，甚至要到 200 多 kW，後面是這樣持續往上拉。所以一定會搭配什麼 sidecar power rack 這樣的東西，它的整個 content value 也是越來越好。當然競爭者眾，只是它也是確實走在一個很好的方向。
再來可能再進階一點，有些人會去看能源類股，但是能源類股我個人就覺得比較難去給估值。你想說，你不是有在看一些 power 類股嗎，那你怎麼說能源很難給？因為 power 類股我是知道說你要出幾 rack，我知道說你的 data center 需求怎麼樣，可是能源的話我們就沒有那麼熟悉啦。我不知道說它那個反應的，我要放幾個，對我來講是完全另外一門專業。
雖然一樣是 power 相關，但那是完全不一樣的玩法，甚至有時候要去交一些本夢比的東西，它實際上根本就還沒有產出電，那要怎麼樣去知道說它後面可以賺多少錢？那個是需要在這個專業領域上非常強大的人，才會去做那樣子的東西。所以我認為說，攤開來看，這些標的選擇都是非常明顯。
可能有些人會覺得說，你這個不就是市場上現在所有的主流？其實還是有一些細節。就像說這個 chipset 相關的股票，有些人就會選擇去買手機的 chipset，然後對我來講，手機 chipset 就是完全不會想買，你只想買 AI 相關的東西。
再來就是如果今天是要去買 cloud 的話，我就會覺得說像 Microsoft 或是 Google，它會是我的選項。Amazon 我自己也都覺得還好。可是有些人買 cloud 會買什麼？他會去買 neocloud，他會買 CoreWeave 或是 Nebius。這個我們可能在幾個月前就有跟大家講，即便它後來是噴爛，但現在有蠻多是掉下來，我們的看法還是一樣，我覺得 neocloud 是在這個時代裡面扛最多風險的單位。
然後它們現在可能蠻多甚至是搭配 chipset 廠商，變成一個塞貨的對象。就是有時候東西如果今天數量沒有抓到，搞不好就先全部放在你那邊，反正我也投資你，你等於是拿我的錢再來跟我買我的產品，看起來是雙贏的一個狀態。但我覺得 neocloud 後面會承受最大風險，這個我們幾個月前就有講這個說法。
雖然那時候看起來好像說被打臉，因為它就是一直往上噴，可是我們不會因為這個股價的變化，就改變這樣的說法。有時候一些所謂的假貨、或是沒那麼好的東西，它還是可以先噴到爛掉，然後最後面再摔死。那種東西就不是我們會想要去做的東西。
我們會選擇是，就你一樣可以在 AI 的 coverage 相關所有產業裡面賺到錢，只是你為什麼要去選一個風險最大的，我就不喜歡。但有些人我知道他會喜歡那種東西。所以其實雖然我們感覺列出來的東西都是市場所謂的主流題材，可是在主流題材裡面的一些選擇上，我們還是會有一些差異。
那這邊也稍微簡單跟大家講一下。接下來我們就來講一下後續的一些策略規劃，因為已經是選擇好說，你可能會鎖定什麼樣的一些標的跟公司去投資，只是到底什麼時候要選擇把這個部位再拉到一個夠高的位置？首先我還是覺得說，目前我們可以先大概抓一個區間，就是我不會認為說這邊可能要直接 A 下去之類的，我自己是這樣猜，覺得應該是不會直接 A 下去。
但可以抓一個區間，也就是說還是會彈，還是會袋鼠跳，跳一跳之後該下去的還是會下去，因為整體的結構就是變得不好看。所以目前對我自己來講，也算是蠻衰小的，因為我本來選擇去做減碼，我心中的心理準備是反正就是先看你噴，尬，我空手都沒關係，我就在下面看。我已經他媽選擇認輸了，不玩最大可不可以？不玩最大，老子要守成，不搞了，結果變成這麼快就掉下來要讓我買，所以就變得比較尷尬。
我們還是被迫要參與，本來想說好好休息一下，然後現在又要重新去參與它。那在這個破前低的位置，就是一個試單的地方。一般就是我們會選擇這邊去做一個嘗試，當然是在美股這邊。台股其實真的還跌不夠多，認真講我會覺得台股跌不夠多，美股的話跌夠多了，所以在破底的時候可以先稍微小買一點，然後接著就再放著給它飄。
注意到我們有一些細節做法，在過去有時候可能是說這個地方我就一直買，然後現在我不會選擇要一直買，我就是你破底我就買一下，然後結果就休息，然後再等。我是相信說它應該會震一震又再往上，接著反而波動放大，會有各種那種掉下來的機會給你，所以每次有掉下來的機會，那可能就是會選擇再加一點的地方。
那再往上拉，如果說拉到新高，我自己現在是不太覺得有能力拉到新高，但假設拉到新高，並且從新高的地方，你已經突破出去又再摔破回來的話，那可能加碼單就可以在這邊全部丟掉。我覺得我自己會選擇在這邊就把加碼單都丟掉。
接著一般是這樣，我們最怕的一個走勢，大家應該非常耳熟能詳，有聽過一個說法叫假突破。什麼叫假突破？就是前面已經開始有一些震盪產生，已經開始橫了，然後接著突然間突破一根上去。其實非常經典的案例，就是在 2021 到 2022 之際的台積電，它在年尾的時候就是拉一個東西上去，然後上去之後後來就啪，就下去了。一般我們會怕這樣的一個走勢。
所以如果說我在接下來看到大盤，它有那種再一次攻回去前高左附近的一個位置，並且突破，接著馬上下來的話，那這個地方就是選擇把你的加碼單全部都丟掉的地方。我覺得我會這樣做。
大部分買回來的地方，會是買在一個整體恐慌的狀態之下。什麼叫整體恐慌的狀態之下？其實 4 月那時候就算是一個，如果說你手上有現金餘裕的話，你可以大展拳腳的一個地方。只是當時我自己的現金水位並沒有到很高，所以就只是只能夠小買一點點而已。我覺得可能也是因為那次的教訓，所以我這次就選擇把現金水位再拉得稍微高一點。
我們要看到的一個局面是怎麼樣呢？當然現在已經中殺、然後收腳了，收腳之後我們就先看說它可以再往上爬多久。如果說爬不上去，又開始再往下掉的時候，這一次就會蠻恐怖的。我覺得它可能會一天先出個這種一兩趴、一兩趴的跌幅，先讓溫水煮青蛙，然後接著突然間給你來一個大的。
我們一般不會買在那種會收腳的地方，我們會買在那種它已經連腳都不收了，就是恐慌的一個極限展現，直接可能收在最低的地方，跌了三五趴左右。那三五趴可能對於這一年才加入的一些新朋友來說，他會覺得很多，但對我們來講，其實就是一個必然會發生的事情，只是這陣子行情很好，所以大家比較沒有看到這樣子的一個回檔。
如果出現這樣子的回檔收最低的話，那從隔天開始就會是要大力介入的一個地方。所以初步的規劃是這樣子做，就是去把現金先拆成幾等份。如果有破底收回的話，就是前低破底，並且站回去的話，就稍微是小打；如果今天是那種已經煞車煞不住，一路煞，那就不會買在那種小跌的地方，會買在一根長黑、一路灌到底，美國是紅 K，但反正就是一根直接收最低，這個對我們來講就是一個會選擇把大部位加回去的地方。所以在技術面的規劃會是這樣子。
這邊稍微講一下，因為這可能跟我在好幾年前或許有跟大家分享過的說法有一點差異。以前我自己是不喜歡買在新低價的地方，就是只要它在過去三天有新低價，我就不會買。我寧願買在可能距離底部搞不好已經十、二十趴以上的位置，但它至少已經見到反彈了，我們才去買它。
只是為什麼後來會有一些這樣子的改變？首先，有時候我們去跟人家分享一些事情，很難講得很具體的原因，是因為它其實都有很多很多的變體。如果今天我們講的是指數的話，你說指數可不可以買在新低的位置？我覺得沒有什麼太大問題。但如果說有些個股可不可以買在新低的位置，大家有沒有看到最近那個生威能源的事情？那就是一個案例。如果說它在破低的時候你一直接，你真的會接到去死，你就直接爆炸了。
所以個股的話比較不會這樣做，但指數的話是可以這樣做。所以你看，馬上就出現一個感覺像是自打臉，但沒有，那個是看狀況。再來現在對我來說，有些個股我也願意這樣子做。像你跟我說 Google 可不可以買在一個破低的地方，我就會告訴你說，我認為是可以的，Google 是可以的，或是 Apple 是可以的，Tesla 的話也是可以的。
雖然 Tesla 我上次這樣做的時候是有受到一些傷害，但至少我受到的傷害，我知道說反正就是會還我公道，只是我要稍微等一下。那這些是可以的。但如果說是一些小票，或者是一些成長股，那就要非常小心。因為 2021 年的時候，成長股我幫大家上過課，你以為便宜的地方，因為它在過去的一兩年掉到這個地方就會上去，它這次就守不住了，然後它可能就是一路破，破到最下面去了，所以這種東西我們也不會買在破低日。
所以如果要走一個比較保守的做法，是可以這樣做。就是你把它稍微優化成為說，你有一些個股想要買，可是你又手很癢，想要立刻抄底，那就是在大恐慌出現的那一天，你就先開始幹指數，你先慢慢去買指數。接著指數站穩回穩之後，你就會注意到個股可能又開始回穩，而且個股可能會飆得比指數還多。這時候你可能再稍微去做一些重新調整部位的做法，然後補一些部位去個股。
那這樣好處是什麼？因為你只看到可能說你想要看到的那個局面，是個股最後面噴得比指數多，所以想說早知道那時候我就買指數就好。可是有時候你會注意到反向的一個劇本，就是當指數已經停住了，可是個股它還一直在破底，有時候會這樣。那這個就是在一個族群轉換的階段會出現的東西。
所以像這陣子以台股來講，台股投資人應該是非常明顯感受到這樣子的一個氛圍。就是在過去的一些題材股，我們可以直接列出一大堆，像比較近的話記憶體，再往前推可能是被動元件，再往前推可能是矽晶圓，或是說有各式各樣的族群，前面都曾經是有噴過，而且是整個族群一起動。
可是現在如果去看它們的股價的話，基本上就是造了一座山。像被動元件的話，當然在週末的時候還是有在傳說開始有各種環節都要漲價，一些電阻電容都要漲價，有稍微拉一下。可是你就注意到說，它們有像過去那樣非常強勢、直接一路噴走嗎？所以這個就是說，在每次族群輪動或是轉換上，有些東西就會慢慢被淘汰掉。
因為我們會很怕說，你買到的一些個股會不會是在下一個多頭出來的時候，被淘汰掉的東西。所以就會變成我們會傾向於，如果有新低價出現，我們不會一直去買新低價。這邊稍微再跟大家聲明一下，因為我自己都可以感受到，有時候我這樣跟大家講的時候，人家可能會有點 confused，就你之前不是說怎麼樣怎樣嗎？但那個是看狀況，特別是假如說像你的資金變大的時候，你的做法一定都會有所調整，所以只能夠稍微概略跟大家分享一下。
再來我們來講一下市場上最近一些有趣的話題。在過去幾天，市場在傳一個蠻好笑的東西，反正就是說 Google 這邊有去參訪台系的 MCL 廠商，所以他們要去做 MCL。因為怎麼講，我們算是在供應鏈各個環節都有認識一些朋友，所以立刻快速確認一下，然後發現說沒有，就只是去參訪、去看一下，沒有代表說他立刻要去用這個東西。
所以 MCL 類股在過去很噴，有些人講說是因為 Google 這個理由，可能是因為他們去參訪，然後大家就認為說他要用。這個其實在過去也發生過很多次，有時候其實是公司自己放出來，但我不是說這次是公司自己放出來的，因為 MCL 相關這些台股標的，都是我自己非常喜歡的公司，我不認為說它們會為了要匯聚人氣去做這樣子的事情。
只是過去有一些案例，就是有些公司它們可能今天有人來參訪，它就立刻去告訴大家說他們來參訪、他們要用。他們其實也不一定是有惡意，他們就只是希望大家認識我們公司，你知道，這麼優秀的客戶進來了，所以請大家來看我們一下，這種感覺。但它就是比較偏向一個題材的做法。
那目前就我們的理解是，Google 應該在短期內是不會有這種 MCL 的規劃。它們其實有相關的一些散熱 solution，是類似於像 MCL 那樣子一個方案，然後是 soldering cold plate 類似啦，所以它並沒有一個動機說立刻要去做這樣子的轉換。
我們也順便講一下，因為畢竟這個散熱類股，它算是在市場持續維持強勢、走得非常好。像過去有跟大家聊到說，散熱的零組件跟那些元件，其實基本上在市場上是一個供不應求的狀態。過去曾經在差不多去年的年中，有時候大家一度懷疑說，會不會突然間假設 AI 的需求是假的話，它的東西會供需失衡、會供過於求。
只是現在看起來，目前對未來的能見度是變得很高，本來有一些亂流，然後現在算是很高。所以這些反映在它們的股價表現都非常好，因為大家都已經可以看到後面會是怎麼樣。大概幾個月前我跟大家更新一下，因為以前是講說 Rubin 就會用到 MCL，後來跟大家更新說，Rubin 它不會直接上 MCL，它還是會用 cold plate 的方式，就是什麼 MCCP 先暫時去擋一下。
接著在後面，可能是 Ultra 或者是說 Kyber Rack 的時候，然後才會去使用 MCL。但基本上這個路線是確定的，因為那個瓦數太高了，晶片一個 TDP 可能是在 2000 多以上，所以它就是必須要用這樣子先進的散熱方式，然後那一顆的 ASP 是很高。
所以也有可能說市場已經提早去反應這樣子的東西，有可能。但也有可能說像我們剛剛前面聊到，就是有人去參訪就說他要用，可是應該目前是沒有這樣子一個狀態。不過其實我們現在對供應鏈這種各式各樣的傳言，都不會去把話說死，原因是因為不一定。有時候突然就是一個轉念而已，他突然間就決定他要用了什麼，所以都還是有一些可能的變化。
所以其實在這陣子我們就有注意到，像 3653 它就是比較偏向是，前面在大殺的時候，有一天偉訓自己是紅的，類似這樣。然後大家可能好奇說發生什麼事情，我們這邊就稍微跟大家講一下，整體散熱在後面都會是走一個蠻好的格局，我自己認為。當然一樣，我們不會去針對股價做太多評論，我們就用產業面的角度，它們是非常缺的，然後在後面特別是那些驗證過關的朋友們，表現都很好。
另外一個市場話題就在講說川湖。川湖疑似就是沒有被放在 NV 的這個 RVL、AVL list 裡面，就是說有一個說法是這樣，它們可能是報價比較貴，所以就是故意不放它，要給它上課一下。市場上又再次出現兩派在吵架，一派就是說川湖一定是有，它過去市占這麼大，大家用它的東西怎麼可能不用；另外一派就是開始講說，在歷史上面我們看到的都是別人的名字，沒有看到你的名字。
這個其實怎麼講，有點夢回當初。差不多在一兩年前的時候，有一篇文章說什麼「幹你娘，All in 川湖 TP3000」，這個應該在市場交易員的各種群組裡面，大家應該都有看到這篇文章。我覺得當時也是一樣的場景，反正就是有人看空、有人看多，然後最後面直接看了一個 TP3000，看起來多方是勝利。
這一次我覺得看法上也會覺得多方是勝利。因為其實過去我自己本身對於滑軌的看法，也是沒有這麼覺得說它是一個很了不起的東西，就覺得它根本還好，它只是一個其中的供應零組件。之後才發現，它有很多 know-how 的存在，所以比較難以去想像說，一個在市場上本來在供應上面是 dominant 地位的玩家，可以很輕鬆被別人取代掉。
因為這些零件上其實都還是有一些專利、有一些理由，讓它之所以會被這些 CSP 或是一些大型廠商採用，是有它們關鍵的一些因素在。所以不是像大家想像說，幹，它不就是一個滑軌，那可能沒有這麼簡單。
市場上一樣在炒這件事情。我們的看法是，當然我們看到郭明錤有發一篇文章講說其實還是有在裡面，只是我們的認知是，有看得到那個 list 的人講說，就是沒有看到就是沒有。只是當然不排除後面都是有一些可能性，可能只是現在像是一些市場臆測，它可能是先被上課，因為過去的價格可能太高了，所以先故意這樣弄你一下，接著之後再把你放回來。我自己是傾向於比較有可能，所以接下來我們再來看後續的發展是怎麼樣。
除此之外，當然就還是記憶體的場。目前看起來都還在記憶體的場，然後在禮拜五，美股走得很強勢的也是記憶體，所以可能記憶體就是持續維持一個資金匯聚的核心。那就等到什麼？就等到我自己的猜想，報價是不會在短期內直接看到什麼大型反彈、反轉或什麼的，可是資金可能炒夠之後我先會下車，所以到時候就會產生那種一鯨落、萬物生的狀態。
只要記憶體的資金可以出來的話，我覺得外面可能很多股票都會火起來，因為現在一堆資金都被吸到記憶體裡面去，而且你直接看成交值也知道，就裡面真的卡非常多人。所以可能真的要這邊稍微告一個段落之後，外面可能才會有一些起色；不然就是外面有一些新的故事，可能才會有一些起色。
不然可能以現階段來講，先抓一個區間，如果說掉太深就會有一些反彈出現，然後反彈收不了，追進去的後面再一次受傷，維持這樣的一個週期，直到大家都醒過來。像我可能是醒得比較早，我已經開始發現這樣的一個狀態，所以就選擇先稍微抽身。簡單跟大家分享一下目前市場的動態。
好，接下來進入金融 Q 的部分。第一位，Tesla 自救會會長，特特 2030 上 5000，錢給你趕緊做，強強來。大家從科技產品的角度看機器人，你認為機器人成功的機率高嗎？感謝莫娜娜，祝你全家平安快樂健康幸福。
非常感謝自救會會長。我個人認為說，成功的機率是很高的。這個 humanoid 已經有點像是成為市場的一種共識，本來大家還會懷疑，我們就用 AMR 就好啦，我們就是用什麼機械手臂就好啦。可是現在越來越多人都在做這個 humanoid，當然也有可能說大家集體失智，可是這個環境我們過去，如果你記憶力比較不要太差都記得，那時候電動車是不是有點像這樣子？
就是有些人在做電動車的時候，被人家各種冷嘲熱諷，然後最後發現說，電動車的趨勢就是勢在必行，它就是往那個方向去做推進。當然我們不會去講說這種踩一捧一，說電動車起來，那油車就要去死，不會這樣子。可是就是說，油車有很多 market share 就會被電動車拿走。那一樣在自動化方面，我覺得有很多的 market share，後面就是會被 humanoid 給拿走。
只是說 humanoid 會是 Tesla 的 humanoid 嗎？會是 Optimus 嗎？還是說它會是中國的玩家？還是說是誰？這個我們還沒有辦法確定。只是說你去買這個夢想，OK，我認為是可以的，只是說你要有一些心理準備，最後面的贏家不一定會是你想像的。
就像是手機的贏家，當時你有想到會是 Apple 嗎？就是你用現在看都覺得很簡單，就是 Apple。就像你可能在百視達的全盛時期看，就一定就是百視達。可是重點是，你可不可以在它還很小的時候，就知道說一定是誰？那個有時候是不一定這麼好抓的。
所以像這種下注，我個人就會喜歡是我全都要的一個做法。當然不會說什麼買到手上二十幾家這種機器人的公司，但我會去挑一些像什麼關鍵零組件，或者說品牌商可能也是買個兩三家之類的，那這樣的話，那個趨勢對其實就是會賺到錢。要是說重壓一家，不一定，總之真的不一定會靠這個賺到錢。
好，下面一位，竹北台元地富林。我是小高丸，謝董一出手就是兩家公司超猛，請問未來是走騰訊只砸錢不管事的模式，還是 EA 買了不理的模式？很好奇這種資本在遊戲業是怎麼樣運作。現在我大哥有金亨泰、IFG、巴哈姆特，那期待未來可以有下一個大哥，能夠讓我喊出感謝大哥讓我有遊戲玩。
好，希望我們可以滿足你的期待。我們的做法是怎麼樣？我們是比較偏向是那種長青資本，所以長青資本就是說，我們會陪這些遊戲公司走到最後。我們並不會說可能投資你之後，就要求你在幾年內一定要變現、一定要怎麼樣做，就是想要外行去指導內行。
我們可以做的是什麼？我們會幫忙你去處理一些公司自己的東西。你需要人脈、你需要資源，我們就幫你搞；你需要錢，我們去投資你。當然我們不會做的事情是去教你做遊戲，這我們絕對不做。這也是我們可能注意到遊戲產業界的一些痛點。
因為現在已經開始有越來越多人抱怨，那些大成本製作的遊戲做出來的內容，就很多人講，過於什麼 DEI、要教育他們的受眾或什麼的。它們有非常好的畫面，有龐大引擎做出來的非常酷的世界，可是這個遊戲裡面可能不一定是有靈魂的，不好玩。或者是你玩了這個遊戲，你會覺得說怎麼跟前一款遊戲的劇情很像，反正都是那種復仇類型的遊戲，像最近 PlayStation 給人家詬病的。
不然就是反正有一些各種有的沒有的東西，讓遊戲本身是不好玩的。所以其實重點在我們的角度，遊戲它要去贏得大家的喜歡，不一定是要去贏一個非常屌的劇本，或者說非常好的美術或什麼，它就是回歸到最根本，就是你要好玩啦。
所以即便你是什麼 4K 高畫質的，或者是說你是像素風的，你都可以是好玩的遊戲啊。很多人的遊戲不好玩，問題是在於說不好玩。那我們要怎麼樣解決這件事情？我覺得出錢的人不要有太多意見，你不可以有太多意見，你不可以每個人都想要加一點你要的元素，然後最後面這東西就變一坨，變成說似不像，很難看。
可能就是你想要討好的人太多了。實際上我覺得這些小型遊戲工作室，它們是可以非常有個性的，它們可以因為速度很快、很靈敏，沒有說什麼開發包袱，沒有那種官僚主義或什麼的，所以它們可以立刻去迎合市場，做出市場想要的東西、市場喜歡的東西。
或者像我剛剛前面所提到的，因為以前不知道，現在自己長大之後才知道說，有些碎片化的遊戲是需要的。因為就是有我們這樣的人，我們還真的想要打遊戲，只是我們沒有辦法坐在那邊 40 分鐘。所以這些東西就可以靠這些小型的遊戲工作室來去做滿足。
所以目標就是，我們會投一堆遊戲工作室，我們希望是可以做到台灣全覆蓋。按照我們目前的 AUM 狀態，其實有機會可以辦到，就是那些可以上 Steam 的遊戲，最好的狀況就是全部都要投到。大概是往這個方向去做發展。
至於你說後續會不會像什麼 EA 或騰訊，我們目前沒有去想這樣子的東西，我們目前真的沒有去想。我們簡單來講就是說，總是要有一個目標，目標就是藉由大量去 cover 台灣的遊戲，去證明給資本市場看，就是在台灣投資遊戲是一條可行的道路。如果因為這樣子可以引入更多的資金來投入台灣遊戲的話，我覺得我們就成功了。好，目標是這樣。
下面一位，前政委小寶，五星推爆 U 字節目留言測試 9，祝大家以及各位股友的績效 to the moon。那私心推薦小弟的 Podcast，暈船的日子，聊一些跑船的故事，有興趣的人別再當暈船仔。5 分。這個又不是笑話，笑話才有打分數。
下面一位，Arca5566。主委安安，好久不見。上一集聽到主委講到怎麼面對小朋友做錯事，真的覺得是修復自己的童年，沒有錯。聽到這些都會想到，如果自己童年的時候能夠被這樣對待的話，那一定是很棒的童年。希望諾亞、安哥長大後可以明白，他們有很讚的爸媽，讓他們度過很棒的童年。
其實以前我會講說修復童年之外，覺得講這樣子的話可能對我們自己的爸媽也怎麼講，因為我知道有爸媽會聽。也不是說為了要讓他們好過什麼，就是說，每個爸媽我們去對自己的小朋友好的時候，我們一定都會去用自己的經驗作為一個 reference，對不對？那個對照組就是我小時候怎麼樣被對待，這個很好，所以我家就複製；這個不好，所以我家就調整。
所以你看，很好的東西我們是複製，它是一個中性的評價；不好的東西我們是去調整。所以就感覺說，當我們去評論自己的爸媽的時候，感覺都是比較負面的東西，但其實不是。就是說，我們從小有受過一些委屈、有一些難受、有一些有苦說不出的東西，然後我們現在選擇用一個我們認為更好的方式去對小朋友，那我們相信，其實我們爸媽那時候一定也是這樣子。
就是他們的爸媽一定是對他們更嚴格，然後大家都是越來越好，往這個方向去做推進。我是不敢講說這樣子是不是會幫他弄一個很好的童年，因為很好的童年是他的感知去做決定，但是我可以確定的是我會盡力。就是我有這個意識，我知道說我們現在對他的一切，不然說我們有時候帶他出去玩、帶他去哪裡走走跳跳，或者陪他打遊戲，然後他鬧脾氣的時候，你不是兇他，你是坐在旁邊靜靜等他冷靜下來之後，好好跟他講。
周邊他可能抱著你說爸爸謝謝，今天講故事就睡著了，其實這些東西都等於他的童年。就是你的所作所為，就是你面前這個人類他的童年。很多人可能沒有意識到這件事情。那我們以前的童年怎麼樣，好的話我們就希望複製給下一代；如果說裡面有一些小遺憾的話，那我們就稍微改善一下，再給下一代。所以其實我們爸媽就是在做這樣子的事情而已。
希望自己的兒子以後會覺得他老爸可能對他不錯，因為這個我們沒有辦法講說一定是怎麼樣。說不定他會認為說，我爸爸小時候就是對我太好，所以你看我後來長大都沒有什麼抗壓性或啥，我不知道，我都會這樣想。因為我自己會繼續思考說，像我可能非常有抗壓性，或是我一直整天都在拚搏的一個原因，是因為很多時候我跟我爸媽講說我做什麼事情，他們是沒有辦法給我正面的評價，其實到現在都還是。
他們沒有辦法，可能也是說不出口，就是說你很棒。所以變成說，我永遠都覺得自己很差，所以我就一直要做。跟你講，就是因為這樣子，我才可以一直做事情，有沒有？所以如果今天我的兒子，他從沙發上跳下來，他說爸你看，我說媽太屌了、太厲害了，哇靠，Superman，就是每個都把他吹捧到一個極限，會不會他最後面就躺平一生，也不知道。
但到底怎麼樣比較好，我們真的都沒有辦法去告訴大家。因為有時候你知道，在一個逆境的環境，搞不好才會養出一個很屌炮的兒子。但我們後來就想說，我們不一定要很屌炮的兒子，我們只要他安居樂業、平安健康，做個可能小小的生意，可以養活自己就好。然後他不用去尋求任何人的認同，甚至不用他爸爸的認同。他不用去渴求說爸爸說我很棒，他自己就超級有自信，這個我覺得我就做了一個好事。
下面一位，Jing Yi Chen。這個名字蠻有想法，我之前有跟朋友講到說，如果今天是張慶忠去參加畢業典禮的話，一定很精彩。Jing Chung Chang。烏某的阿姨，矮大您好，我是每集都潛水收聽的小粉絲。因為 11 月 11 號那天，朋友的狗狗烏某被颱風的聲音嚇到，從四樓公寓往下跳，想出去找爸媽，但也受傷了，身體在雨中狂奔消失，在信義區以及大安區一帶，已經三天了都沒有找到。聽說謝孟恭很靈驗，特地來一拜。網路上有很多關於烏某的尋狗啟事，希望癌粉們能夠保佑烏某平安回家。
OK，那我們希望烏某平安回家。你這個有私訊給我嗎？因為其實有蠻多聽眾朋友都會來麻煩我去幫忙他們找狗狗跟貓貓啦，那我們這邊就人多勢眾啦，好像真的就找回來蠻多次啦。所以你可能再私訊我一下，就是它那個貼文的內容直接私給我，我就截圖，然後把它分享出去，所以希望可以把這個烏某找回來。
然後不好意思，前面亂開你名字的玩笑。因為有時候不是會讓我笑的東西，然後後面都會接這種很認真的東西，就會讓我覺得我以後一定是會下地獄啦。
下面一位，台南張鈞甯。安哥諾亞好可愛，Melody 你好，我是從麥克風裝反就開始聽的觀眾。最近在回聽上古集數，懷念不用快樂寶貝罵人的你。請問台股美股有推薦的付費資料整理來源嗎？另外你是怎麼樣抓到每個類股的趨勢？可以請你用川普裝可愛的聲音祝我 11 月 9 號生日快樂嗎？不是，川普裝可愛這太難了，這真的沒有辦法。你在烏俄的記者會上太帥了，祝福你全家平安、績效長紅，愛你。
我也愛你。有沒有什麼推薦的付費資料整理來源？有蠻多人都還蠻會分析的啦。舉例來說，像我覺得那個 M 觀點的 Mula 就很不錯，然後再來像是有一個美股韭菜王 Alan 也蠻不錯，再來像是台股的 Polson，也就是訂毛的這個站長，他也是一個非常好的人。所以這些人都是我有去訂他們的東西。
當然我訂他們的東西，其實不代表說我會高度仰賴這些東西。因為其實對我來講，這些資訊的花費我覺得都是小錢啦，我其實是很需要很多的資訊，然後我重點是我去做判斷。我自己本身不是出來寫分析的那種人，我比較平常是下判斷的人，所以我去找很多資料來幫助我判斷，我覺得這樣 OK。
大家還是自己要斟酌啦，訂閱的東西不要訂太多，我還是這樣的一個建議。並不是說什麼我覺得外面的人不好或什麼，不是這個理由，是說因為你的本金其實是很重要的。如果說你今天不是這種本金比較寬裕的，你去做很多訂閱，把你的錢吃掉的話，你就少了更多的錢。特別是越早的錢是越值錢的，因為它可以複利的年限是越長的，所以大家自己斟酌一下。
因為有時候其實不一定要有這種所謂很棒的資訊或什麼，一樣是可以去把股票弄好，因為其實趨勢就擺在那邊，它不會整天改來改去。有時候你看太多，你反而會受傷。但這幾個都是我覺得很重要、蠻不錯的資料整理來源。
再來講說怎麼樣抓到類股的趨勢。這個其實就是你去注意每天的像是什麼成交量、成交值，或者說強勢股的變化，從這裡面如果說可以抓到一些族群的話，接著再去下一些判斷。舉例來說我們講出來的那幾個族群，因為其實基本上今年算是 on fire，今年真的有點那種隻手遮天的味道。其實並不是說常態，有時候還是會看錯，只是今年就是目前都還有抓到。
只是說因為它輪動得很快，所以可能對有些人來講會覺得好像很困難。但是因為我們很習慣去做這樣的事情，反正我們就是有辦法去抓到說現在市場的主題大概在哪，但是我們也不能夠確定是不是每個都會出去。所以簡單來講就是說，你可以透過一些成交量、價格的變化，去找裡面一些相關的關聯性，或者說去透過觀察美股，找到台股的一些機會，或是在台股這邊去抓美股的機會。
像台股這邊的探針卡都在走的時候，美股的竟然躺在地上，結果後來美股就等於說它是補漲，後面才碰上去。然後台股的 OEM、ODM 在動的時候，結果美股那時候 Celestica 竟然沒有在動，後來 Celestica 噴爛。然後現在大家反而覺得說，為什麼台灣的 OEM、ODM 沒有辦法像 Celestica 這樣噴？
所以很多時候，機會都擺在那邊，只是有沒有辦法去 identify，你有沒有辦法去看到它、識別它，大概是這樣子。其實就是說，今年我比較會抓，過去我也有那種抓了之後，然後可能這個趨勢馬上就反轉了，也是會這樣。只是對我們來講，這都是工作的一環，你不可能每次都對。
所以也不要在人家可能今天抓錯趨勢的時候去笑人家。一般來說，這種我就覺得一定是韭菜中的韭菜，因為你不可能每次都對。如果你相信有人會每次都對的話，那就代表說你就是那種會被詐騙的體質。所以重點就是持續觀察，然後持續地去從一些價格的變換上，找到一些蛛絲馬跡，大概這樣。或是說你就聽股癌，我就跟你講。
下面一位，誰軟屌啊你軟屌。嗨，歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本期節目由軟屌王贊助。你是否因為老二太大而站不直呢？只要購入 1216，幫你軟屌一整年。軟屌王貼心地為軟屌族提供硬挺方案，只要種股粉敲碗孟恭報名明年金鐘獎，軟屌王就贊助一件性感洋裝，讓孟恭老大在紅毯露乳溝，幫你各位硬到不要不要的。那最後想借孟恭老大的金口，祝我年底斷層掃描檢查一切順利。
你會沒事的，軟屌王。你寫一堆，你他媽還想要我祝你順利啊？祝你順利。他講的那個什麼金鐘獎，我是不會去參加。之前都會有一些什麼邀請，或是人家推薦就說你趕快去報一下。沒有任何其他意思，就只是覺得這種東西要出門太麻煩了，所以我們就不要表明這種獎項的東西。
下面一位，股癌派來的敦化南路公子哥，有什麼 struggle。孟公安，那天去你的伸展店真的是太讚了，整體的體驗非常好，但是我不推薦，怕太多人不好預約，推薦嘎米 B 的更好。小弟今年 30，私立中文系畢業，算是達到五子登科，掛號女兒，但卻沒有特別快樂。我知道從兩片屁股扛學貸出社會到這個狀態已經算是幸福，但看到各種癌友在人生上的成功，總會覺得自己不夠好。
首先前面他那個標題蠻有趣的，我之前有看到社群上，就是所謂嘻哈圈的人，他們就在討論說，好像有一個歌手是住在那邊，說他是什麼公子哥，他還敢寫歌寫 struggle。其實這個我就是不敢苟同，當然我不會去網上跟網友筆戰，只是剛好看到這個就順便講一下。因為跟你的內文其實有一點關係，就是公子哥其實也是有他的 struggle。
如果說你一定要比慘，才可以 struggle 的話，那你媽的公務員的小朋友，你 struggle 啥小？你還不是也過得比很多人好。然後最後面會變怎樣？只有那種可能不知道，出身就是一無所有那種，你才有資格去唱饒舌，因為他媽誰比他更 struggle？你沒有辦法這樣比。
重點只是說，你只要代表到一群人就好，對不對？就是他在敦化南路出生的，你說他有沒有什麼 struggle？就一定還是有啦。有錢人家的小孩，當然他不會遇到一些窮鬼家的小孩會遇到那種肉體上的一些折磨，可是在精神上他受到的折磨，不一定比你低喔，老實講不一定比你低。說不定你在那種赤貧的家庭之中、充滿愛的家庭長大，你還長得比他好咧。
幹，他家很有錢，他媽從小到大不陪他之類的，然後說他爸爸從以前到現在都說他是什麼敗家子或什麼的，他的 struggle 可能就比你大。所以其實我們不要只看一個人的一個面向啦。那一樣的道理就是說，如果你想要去迎合社會主流的說法，到底什麼叫做 struggle，但我自己會覺得說，子非魚，安知魚之樂嘛。你又不是魚，你怎麼知道魚怎麼想的？你怎麼知道他可能承受的沒有比你多？
你爸爸媽媽從小會唱生日快樂歌、準備生日蛋糕給你，即便你們家很窮，你還是很幸福。爸爸媽媽不會這樣啦。那一樣的道理，如果說你一直要把自己放在一些世俗規則之下，像我之前講說 30 歲一定要多少存款嘛，或是像你講的什麼五子登科，你不一定會快樂啦。
當然你用客觀的角度，那是一個很籠統的嘛。就像你住敦化南路，你能夠多差？很籠統嘛。你有五子登科，你能夠多差？可是不一定，就你可能心裡還是覺得自己很差。因為老實講，可以做到五子登科的人，人家會呈現，可是你說真的是很罕見嗎？沒有啦，一堆人都可以。
那問題就是說，那這樣子之後 so what？what’s next？你下個到底是什麼？所以其實最終還是要找到自己人生的重心，就你要知道你自己的重心在哪裡。所以你完成了五子登科，卻覺得自己不夠好，我個人認為是超級正常的事情。
就像是我每天也都覺得自己不夠好，那可能真的不夠好吧。但我相信一定很多聽眾會覺得說，你哪裡不夠好？但我還真的告訴你，我每天都覺得自己不夠好，我每天因為這樣會很憂鬱、很難過。那這個也沒有辦法靠別人跟你講說你最棒、一堆人給你大拇指，像那時候去台通的訪問，他們就說你很棒，我們要給你讚美。你可能在你的家人身上不一定可以拿到讚美，我們來給你讚美。
但我因為這樣子有快樂嗎？也沒有。所以那個有時候其實也不一定是生命中的追求。它有可能是答案 A，生命中的某個追求不是五子，它是別的，你自己要去找；答案 B，你的個性就是比較陰沉，你就是灰色的人。像那時候李怡辰跟我講，你就是灰色的人，所以你就勢必一生要面對這樣子的東西。但也不是說這樣不能夠過一生，像那時候《腦筋急轉彎》不是有各種個性的人嗎？你就知道說這是你的個性就好。
所以你的個性可能就是你獲得幸福的東西，你的感知是比較低的，但這也不是什麼錯的事情。你也不要認為說這是一個我需要去修正、需要去改進的東西，或許那樣的一個狀態，就是你能夠獲得最好的狀態，沒有辦法。所以我覺得有些人他天生可以很容易被逗笑、很容易開心、很容易滿足，那種人超級幸福。至於要怎麼樣變成那樣子的人，很多時候也不是說什麼你願意去訓練，就會變成那樣子的人。共勉之。
下面一位，股海小菜菜。嗨，謝寶貝，癌大您好。光棍節真的變成光棍了，我跟另一半沒有結婚的共識，他的猶豫不決讓我覺得他不是值得依靠的人，而決定分手。請大家給我鼓勵，不可以再心軟回頭，括號複合好幾次了。下一個會更好的，對吧？
對啊，就下一個會更好。一般我們講下一個會更好，當然一方面是安慰大家，那是一定的。然後再來就是說，世界真的太大了，所以你一定是可以找到更好的人。下一個不好，但你再找下一個，就還是會更好，所以我們永遠都要相信說下一個會更好。
下面一位，竹北肥宅女兒傻瓜。早上上班路上聽到 QA 講到自己不小心用門撞到寶貝女兒的腳趾甲，聽了真的鼻酸。他那個字句，就是每個隔了四個字他要強調一下，那也跟孟恭上次諾亞受傷有一樣的感覺，明明清楚親人肯定不是故意的，但還是會超級無敵生氣、大暴怒。願大家都能夠全家平安健康快樂，隨著年紀增長，平安健康快樂真的是最重要的。
沒錯，我再複誦他一次，平安快樂真的是最重要的。
下面一位，Roger995。欸，孟公，羅傑說你是 2486。安安，請問孟公，周四台股記憶體直接雲霄飛車是如何操作的？之前說過當天有新高價就是不會賣股票，試看隔天低點有沒有跌破再動作，這次也一樣嗎？原本早盤我在膨脹唱獨家記憶，後來直接被天罰，獲利吐超多回去，覺得自己跟廢物一樣，可以罵我嗎？謝謝，愛你。
這個 Roger995，我覺得你應該就是要比較小心的。因為記憶體這波已經走這麼久，然後還可以直接一個震盪就嚇你嚇成這樣，代表你一定是在相對的高原區才建立一堆部位。這種人就是，當然會發財的也是這種人，然後會賠到死掉的，一般也是這種人。
禮拜四發生的故事是怎麼樣？TrendForce 在 10 點 45 分、50 分左右，網站就上不去，因為現在大家都是在盯報價做股票。最後面 Bad Gateway 解決之後，大家可以上去發現報價出來是 flat，所以一堆人就開始屌殺股票。隔天記憶體是怎樣？隔天報價其實是有上去，只是說盤面不好，就跟著再被一起往下帶。
但我相信禮拜一應該就會跳上去，因為在昨天晚上的美股，記憶體又是走得都不錯。所以我覺得現在已經進入那種技術分析的一種博弈了。那會怎麼樣去做？我前面已經有跟大家講，其實我的，反正都已經是時過境遷，我現在都還有一點，只是不多，那就講。反正我就是主押兩支，群聯跟華邦電。
華邦電就是在 36 到 38，就是第一個連假那三個回檔，我就是直接被洗掉了我的大部位，就是大多數被洗掉。後來就是把一些錢換到群聯去，群聯我也是第一波就在上面，因為那時候講說潘董開始去質押股票，這就是買點，我們已經預言過太多次了。就是說，我把華邦電賣出來的東西，又再去加碼群聯，我大概是往這個方向去做。
那在後面會怎麼樣做處理？其實目前對我來說，因為那個都基本上就是翻倍的東西，那就看說是什麼時候用部位上限去做調整，會是這樣做。它就比較不會傾向是說，只要很短線的那種指標稍微跌破、沒有再創新高價、幾天沒有新高就賣掉，因為成本拉太遠了。
所以其實還是要看，就是說我們很多時候跟大家分享的東西，之所以沒有辦法那種教條式地跟大家講，因為那都要看狀況，因為成本的位置不一樣。如果今天是像你一樣，因為看得出來這種心情會受到影響，他一定是追高，就他前面一定沒有部位，然後這邊開始狂買一堆，或是說前面有，然後這邊上頭了買一堆。像你這種，就會比較嚴格去守停損。
因為舉例來說，現在突然間回檔個 20%，你應該就爆炸，應該就直接爆掉，因為你一堆部位卡在身上。你的心情會跟那種在低檔買，然後現在它回檔 10%，差超多。那你說是不是該克服自己的情緒，就是說把自己想像成是低檔的，然後就這樣撐過去？不一定，因為有時候你知道那個股票的週期是這樣，它上去之後，然後可能不知道，就是它要再創下一個新高，也需要一段時間之後，你有沒有辦法撐住，很難講。
像那個金 G，金 G 也算是這樣子一個股票，它噴上去，然後之後其實產業展望都是一樣的，只是說它就是一波反應，後來就橫了一陣子，你有沒有辦法扛住，那個很難講。所以一般你部位假設大量建在同一個位置的話，你那個停損都要抓得比較嚴格，因為就是一個洗，可能就會讓你心態爆裂，接著你後面就會無所適從。
所以還是希望你保重。整體來看，記憶體目前都還是在以產業角度來講是 OK 的，只是我們都知道說，產業角度 OK 不一定代表這股價一定會再繼續往上走。
下面一位，我北漂仔啦。嗨，孟公，最近講到糖豆人超有感。光輝 8 月之後錯過記憶體不敢追，10 月亂抽插被市場教訓，加權噴爛，結果自己淨值停在原地。一怒之下把短線部位全砍，直接訂一間預售，把前年關起來。那簽完隔天 6282 漲停，這樣我是韭菜嗎？股市送頭換房地產繼續被割，愛您安哥，天天健康快樂。
很多時候會這樣講，人生近看都是悲劇，人生遠看全部都是喜劇，所以不要想太多。說不定後來買了一個好房子，全家搬進去超級開心，然後接著一兩年後股市崩盤，你就覺得還好我當時有買房子。類似我 2021 的感覺，我老婆叫我去買一個房子，雖然老實講那也不是說什麼會影響到你操作的錢，但你就是不爽，就是說行情這麼好，為什麼要買房子。那 2022 年的時候就覺得說，買房子是不錯的選擇。
有時候真的是這樣，只是短期內你看不出來，拉長看很多時候都是發現人生就是一場喜劇。
下面一位，ohiafu。羅傑說你是 2486，猛攻，羅傑說你是 2486。2486 有點猛。2486 益詮，益詮最近在噴的故事，就講說做進去 NV Switch 的散熱。這個講很久了，其實益詮有蠻多題材，像前面也在講說 NV 顯示卡的液態金屬散熱是它的故事，它也可以去供應這樣子的東西。只是它前面就是一直講說我有、我什麼也有，然後大哥在做什麼，3653 Gentech 在做什麼，我都有做，反正都一直是這樣，在後面跟著喊著小弟，然後沒有在屌它。但最近就是一瞬間火起來了，市場是有在傳一些故事，就我前面講的那個。
下面一位，南港展覽館愛寧，那不是我發音不好，那他真的這樣寫。幾個月前醫生建議爺爺有問題的膝蓋可以開刀，開刀之後就可以正常走路，我爸怎麼勸都勸不聽。前陣子我爸檢查出白內障，醫生建議可以開刀，治療很快就好了。我跟我爸的溝通分析，他怎樣也不願接受。後來發現倔強真的是遺傳，那我趕緊抱著我 11 個月大的兒子說，以後爸爸還是會聽你的。那祝福大家都可以平安健康，感謝。
這個真的，南港，這我們客家話講南槓，就是媽的頭很鐵，他只相信自己，不相信別人，連醫生這種專業他都不相信。其實有時候真的會這樣子，像我媽媽也是。雖然我媽媽不是南槓啦，可是我媽她也是，就是醫生剛剛講要幹嘛，她就不做，她就不願意。我可以理解，前面有花一集跟大家分享過這樣的一個心態。
以前會覺得說，為什麼爸爸媽媽或是什麼阿公阿婆，為什麼他不願意接受治療，像你這樣講。可是後來你也可以理解，為什麼他不願意接受治療。這個人生有太多東西，是沒有一個標準答案。我們能夠做的就是陪伴他，好不好？就是希望他不管做什麼樣的決定，都知道說家人會在旁邊支持他。
我們建議你這樣做，如果這樣做讓你不舒服，你會怕、你晚上睡不好、你會有壓力什麼，那也不一定是太好的事情。即便醫生也都這樣講，那我就是還會尊重你。畢竟是你的生命，你覺得要怎麼樣處理，就怎麼樣處理。我們就是多一點人陪伴。然後再來就是說，見賢思齊焉，見不賢而內自省。自己要知道說，以後就不要當這樣子的一個長輩。好，大家繼續發問，掰掰。