歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由 NordVPN 贊助。最近我發現，現在有很多人都開始遠端工作，不論是在咖啡廳、機場，還是出國邊玩邊工作，看起來超自由；但其實這些公共 Wi‑Fi 都潛藏危險。只要連上不安全的網路，你的資料、帳號密碼，甚至是公司的機密都有可能被攔截。這時候 NordVPN 就是遠端工作者的好朋友，它能夠一鍵加密連線、保護資料安全；就算用的是免費 Wi‑Fi，也能安心地開會、傳檔、登入雲端，而且速度快又穩，不會卡、不會斷，開視訊會議或上傳文件都很順。我自己有時候還會切換 IP，連回台灣的網路看熟悉的內容，或是登入特定網站也超方便。現在只要透過資訊欄連結 nordvpn.com/gooaye1，或在結帳的時候輸入優惠碼 gooaye1，就能享獨家優惠方案再送四個月，還有 30 天退費保證，完全零風險。守護上網安全，也守住工作效率；遠端工作、線上開會都靠 NordVPN。
好啦，台通訪問我的那一集 podcast 已經上線了。我自己有把它再聽一次。我覺得蠻厲害的是，我本來在跟他們聊天的時候，自己都有點忘記到底跟他們講了什麼。因為他們就是用一個非常像大學男宿的感覺，大家一起在某一天晚上九點，剛吃完宵夜、喝一點啤酒，在那邊隨便亂聊，就是這樣的一個味道。然後在大量的大笑聲之中，時間就到了，他就說 OK，這樣就差不多了。然後我心中想的是，我剛剛到底講了什麼東西？我都忘記我可能跟他們聊了什麼內容，然後這樣就結束了，會不會後來這個節目出來就是一坨之類。
那後來就很意外的發現。好像聽眾們都還蠻喜歡的。那有一些我們的比較激進的聽眾。有跑去吐槽人家說什麼人家笑聲很大聲。我們盡量不要這樣子。
因為當然大家都知道我的風格。我自己本身是很討厭極端仔的。我是覺得說這個世界上就是要有一些均衡。要有一些恰到好處。那所以就是各式各樣的人。或是各式各樣的風格。
都是值得在這個世界上存在著的。那像我自己去他們的節目。我是自己覺得非常的開心。所以有些聽眾可能是覺得說他想要聽我講。那你們幹嘛一直笑。他就覺得不開心。
不過我自己是很喜歡這樣的一個風格。因為如果你真的要完全聽我講話的話。那股癌就是講到飽了。而且最後面就像是一些聽眾講的。他說就跟孟公講的一樣。其實這個整個節目上講的內容。
大致上都是他已經講過的東西。只是用另外一個人的角度來問。然後可能去獲得不一樣的一些感受。但大致上差不多。那有些東西可能是孟公沒有講過的。像是黑魔法。
可是我記得黑魔法我應該也有講過。就是我岳母他們有一些。這種什麼講。Moldovan Black Witch。就是他們會有一些。有的沒有的做法的東西。
那以前他年輕的時候。非常相信這樣子的一些東西。然後有時候可能遇到一些問題。或是感情上的狀況。他就會去透過黑魔法來解決。那印象中是有講過。
但如果沒有的話。那大家可能是第一次聽到。那其他的內容應該都差不多。等於說只是透過里程的角度。然後快速的複習了一下。我們過往的一些經歷。
然後以及我們對股票的一些看法，或者是。我們對生活跟家庭的一些看法，那整體的感受是非常好的。我只能夠說就是可能從上次的訪問到現在。我顯著的變成一個更好的人。有這樣的一點感受。就是可能真的像是何也。
或是說張嘉倫講的。就是你跟人家多一點互動。然後把一些你的想法說出來。然後或者是。你平常沒有可以找到人家對話的這些內容。終於有人可以。
你可以丟出來給他。然後他給你一些意見回饋。那這個回饋也不一定要是正面的或什麼。但就是有人跟你討論的話。那整體的感受還蠻不錯，所以有點像是說就是我那一集去跟他們聊完之後。回來我就感受到自己有上了一點BUFF的味道。
就是我現在有上了一點BUFF。那我不知道這個BUFF可以持續多久。但至少就是蠻開心的。
然後後來為了要感謝他們。我也邀他們來林口稍微的坐聊一下。然後就是來我們林口的伸展店拉一下。然後餐廳吃一下或什麼的。因為就覺得很感謝他們。因為讓我有這個機會可以去抒發一下。
那整體的體驗又還蠻不錯。那我也不知道說就是大家的feedback。回應是怎麼樣？因為他可能不像我們。就在YT上面會有蠻多聽眾去留言。所以就算你不是我。
就是你沒有辦法收到私訊或是一些討論。你也可以透過可能看YT。大家這集在講什麼。然後就知道可能大家的反應是怎麼樣？那台通共同創辦人說。就他們的單集回饋一般都是要靠。
就是有些聽眾可能會TAG他們之類的。他主要是看這個。那我自己稍微看了一下。就是我們有衝上這個榜一。我們有上榜一冠軍。就是因為Apple Podcast的那個榜單。
單集的播放量那個是最準。就是說上面的那個節目榜單。有時候你是新的節目。你可能一瞬間有很多人去訂閱你。那這個很多人其實是講說。搞不好就是500個1000個人。
就是用整體的量體來說是少的。但突然有一瞬間有人去訂的話。那你就會衝上去。那單集的話就比較準。所以既然有這樣的一個點閱率的話。那應該代表說還不錯吧。
但其實我現在也比較不會去糾結說。大家到底喜不喜歡這個東西。我覺得我能夠做的就是。我把我想講的東西講完。那問心無愧就這樣而已。雖然我回來我老婆就在那邊吐槽。
她說我有聽你的節目。你都沒有把前因後果講清楚。你都沒有講說。你自己也是一個吃醋的人。我說幹什麼。人家沒有問我要怎麼講。
我要很三八跟她講說。我老婆超愛吃醋。我跟你講我也超愛吃醋。就是不會沒事去講這個。但我老婆有時候她會有點不滿。就是說你都沒有講說。
我的角度的版本。我說因為這是我的節目。不然你來開一個節目。你就可以講你的角度的版本。因為其實每個人看事情的。這個風格是不太一樣。
我老婆可能會注意到一些。比較細節的東西。然後我比較不會。所以就為給我老婆一個抒發的空間。找這個台通的幾位兄弟們來我家，看什麼。然後我老婆也順便跟她聊一下。
然後理一場話說。你要不要來我們的節目講一下？我是不知道她要不要？她如果真的要的話。我覺得也蠻扯的，但反正總之就是。我太太也是可能唯一一個覺得說。
你沒有把所有東西講完。你沒有講完為什麼我會吃醋？你自己媽的以前男女關係搞不清楚。你都沒有好好的去解釋這件事。我想說真的人家沒有問。我不會知道要去講這個。
但像我們自己的Q&A。每次有人在玩弄感情的時候。我都會直接跟大家坦白說。以前我就是那種。會玩弄人家感情的人。然後我非常後悔。
所以我勸大家不要做這樣子的事情。因為自己有這樣的一些過往。可能老婆會覺得說。她吃醋是合理的。都沒有講那種前因後果。人家怎麼會知道。
他們以為我是有病的。才會默契到在那邊吃醋。所以這邊也稍微交代一下。我又叫我老婆。就聽一下這個開頭。她知道說你看我還是有交代。
不要說講得好像說我都沒有交代。因為我的角度就會覺得說。我就沒有做壞事。可是老婆一直講說。因為你之前有做壞事。你要講說你之前會做壞事。
所以你現在這樣子會被我管。是有道理的。OK那這邊稍微跟大家講一下。好那就大概這樣子。非常感謝各位的支持。那今天就這樣。
那在一些社群討論上的。就是大家對這集節目的評價。或是對我的評價。我也都有稍微的看一下。那其實現在心情也不會受到影響。雖然就是幾乎一面倒都是正評。
但心情也不會受到什麼影響。就非常感謝各位的支持。那會持續的努力下去。那最近又發生一些小狀態。就是說在我們自己的遊戲資本。有遇到一些。
我已經不想去講說人家在造謠，為什麼？因為反正我們立刻就有去做解決。那人家也跟我道歉了。但反正就是。有些人去講。那些就是我們。
當然我們早就預期到。會有這樣的事情發生的一些謠言。那稍微的快速的再講一下。就是遊戲資本它是。完全都是我們自己的錢。都是我們自己的錢。
那都是自己身邊的快樂好朋友。所以我們是沒有說什麼。對外募資啊。然後什麼你們寫信來。我覺得你不錯。我就讓你上車什麼的。
我們沒有去找不認識的人拿錢。沒有這種事情。甚至是認識的人。我也不是去找你拿錢。都是大家就講說。你要搞這個我要上車。
OK那你可以一起上來。那我自己本身就是最大的股東。然後所以我是扛的最大的風險，好。那這個也不是什麼補助案。這個並不是說什麼。有哪一個單位。
或者說什麼國家政府機關給你錢。沒有這種東西。這個都是完全的資本在運作。也是有在商業司登記債案。都是查得到的。那所以像這種。
就是你可以直接Google查到的東西。還是有人會去放一些說法。那這個我是不太喜歡。因為我覺得其實做這件事情導致這樣。還有人講說。我可能是有資金缺口。
才會想做這件事情，我還想說。幹你真的是要超級不懂。才會講出這樣子的話。就如果說去做這種遊戲投資。然後可以去填補資金缺口的話。那台灣的遊戲投資。
就不會長這個樣子好不好？就是很多人他幹真的是沒腦。但他們還是會去傳這樣子的東西。然後就會有人就在轉傳。所以對我們來說也蠻困擾的。但我非常感謝就是。
當我去跟這些。就是傳了錯誤訊息的人。講這件事情的時候。他們有立刻的就道歉。然後並且更正。這個是很好的事情。
因為老實講在這個世道。你可以怎麼樣做事呢？其實這個世道是。像以前大家有一個說法是。大街罵人小巷道歉。其實到現在這個世代。
是分眾化到什麼樣一個程度呢。是你其實可以不用道歉。你就堅持你是對的。然後你讓人家來告。人家來告你。然後就算他告癮了。
我跟你講也沒人在意。因為傷害已經造成了。然後甚至就是即便對方告癮。那你的支持者。就你是造謠方。你的支持者還是會覺得說。
那個是什麼政府不公。什麼司法不公。你講的都是對的，他們亂判。我們相信你。就是這個世界已經。分眾化到這個程度了。
所以有些那種陰謀論者。可以好好的活著。就是因為有些人。他傾向去相信一些。這種有點像反社會的內容。所以我非常感恩就是。
當然你可以講說是人家。先傳不對的謠言。他本來就該道歉。可是我其實是很感謝人家。有去道歉並且去澄清的。因為用那種很厚黑的角度。
就是他其實可以不用這樣做。特別是現在就是一堆人都是。靠這種所謂的黑紅。然後就是他是一個。非常有爭議的人。可是就是有些人喜歡他。
很有爭議這樣。那他只要堅持一直去唬爛。其實他還是有他的受眾存在，你知道嗎？反而是那些會認錯的人。可能因為這樣會失去一些受眾。就是你沒有辦法把自己。
搞成像是宗教領袖的話。有些人就會跳車。所以簡單來講就是說。我們有出了一些，就是這樣。人家的一些質疑或什麼。然後最後面我們就快速的。
把它解決掉。那我相信這種事情。未來都還是會持續發生。這也是為什麼？其實我會盡全力的想要低調。因為反正我們也沒有對外面。
拿任何的錢。所以我們就好好的投遊戲。然後最後面失敗。也是好好的自己去承受失敗。然後如果成功的話。還能很帥的就說。
其實我們都是鴨子滑水。在下面做了一些很屌的事情。其實我想法是這樣。只是在一開始。可能會有一些媒體的曝光。那我就知道說你知道。
曝光就會引來這種事情。所以大家其實也可以。從我的這些經歷上知道說。為什麼我後來？就開始各式各樣的媒體曝光。因為曝光對你來說。
基本上是沒有什麼好事情，為什麼？因為我們是那一種。就是我們做事情。都是拿自己錢的。我們都是靠自己的力量。我們不需要去槓別人的努力，或啥小的。
所以對我們來說。就這些曝光是沒有用的。就你要有一些那種曝光的人，可能是。你自己是打算空手套白狼，你沒有錢。你要有一些什麼聲量。然後去拱人家的錢或什麼。
那你才需要這樣子。那我們其實是不需要的。所以大概跟大家說明一下。那也非常感謝大家的支持。我也知道說。就是每次當有一些。
新的狀況傳出來的時候。其實都有蠻多人會幫我們做這種。免費地下IR。就是幫我們去做一些解釋或什麼的。那非常感謝各位聽眾的支持。大概是這樣子。
好那接下來我們就要來進入上話題。那這個禮拜呢。就是持續的進行抄底。因為自己設定的一些條件出來了。在上集跟大家聊到說。錢低的那個位置小破。
我們就是想要買。那如果後面出一個大黑K那種。像禮拜二台股就是那個大黑K。那個就是我們喜歡的一個沙發。然後在今天呢。再一次的往下再灌。
就開始買東西了。就以我自己來講。我就開始買東西了。那當然這個每個人的水位不一樣。有不一樣的考量。然後就像說你前面是滿倉的。
你這個地方要上槓的話。我跟你講你就很抖啦。那像我自己的話。前面是七成嘛。那現在就開始往上拉。那把這個水位再拉高一點。
而且是買的比。就是大概上個禮拜，稍微小買。還要再更加大力的一個狀態。那我自己最，怎麼講。我就最樂觀的規劃是希望說。明天再殺一個大的。
就是當然回答財報的開始。我們不會知道嘛。我們也不知道市場會怎麼反應。我們只知道說。反正它後面都會是好的啦。只有說市場可能。
太多人已經上去預期它很好的。財報不知道。就開出來的成績是，怎麼講，就中頻。也就是說當然那個成績。以其他的公司的成長率來說。它一定是在前茅嘛。
只是問題就是。因為在前面堆疊的資金太多了。所以不一定一個好的財報。一定會帶一個公司往上走。這個在美股做酒的朋友。都一定知道這件事情。
當然因為現在有很多新的人參與。他們可能不知道這件事情。那反正總之就是會覺得。因為NASDAQ是疊得比較深。所以如果說今天加權跟台幣。最好就是去殺一下季線。
直接把季線灌爆。灌爆再收回來。那這個地方。就是會買蠻大力的地方。所以其實初步的規劃是這樣。但是就是你不知道。
有時候可遇不可求。因為美股是提早回很深嘛。那就感覺說美股有機會要彈了。那如果說台股最後面。就真的沒有殺破這個地方的話。那難道你就是什麼東西都沒有買到。
又彈回去嗎？就覺得不行。所以就開始先去做一些採購。那這個禮拜市場上。也有一些新的有趣的變化產生。
那首先一樣先快速的recap。一些寄存的事實。像是記憶體的價格。其實還是維持不錯。但我前面之所以跟大家講說。我們從現在開始。
我們都不去評論股價的原因。是因為它漲太多了。所以我們也不知道。後面一定會怎麼樣？就是我們先單純用這個。產業面的格局去看。
那我們現在看。價格其實都還是維持的蠻健康的。其實我覺得它後面。應該會類似金G那樣子。就是金G的產業面。大家也都看得到。
然後這些同伯的各種擴張。跟需求的一個緊縮。大家都知道。可是說前面拉很多。所以它可能就會橫一段時間。我覺得記憶體。
可能也是這樣的一個狀態，那再來。在記憶體裡面有些新的變化是。像前面有跟大家聊到旺宏。他這個MLM。他這個MLCNAND。那目前最新的一個狀態是。
可能全世界就剩下旺宏。會做MLCNAND。所以我覺得或多或少有解釋。為什麼你去看2337？它的整體的籌碼的那種硬度。是比別人高很多。
或說它整體的走勢。也是相對比較強一點。有可能就是因為。大家也有注意到這件事情。因為在這一波的各種調整。廠商的缺貨壓縮排擠之下。
最後面發現說MLCNAND。全世界可能真的就剩下。旺宏可以去供應這個。但當然也不是講說。這個就會導致一個。全面的失衡。
然後會爆棚。就如果說在TLCNAND。這邊的需求有被滿足的話。那當然MLCNAND這邊。可能也會一起被滿足。但目前看起來就是。
它有它獨到的地方存在。所以一樣就是。有時候你回去看一下。就當時這個技術面。這樣噴的時候。你還不一定知道發生什麼事情。
你心中想的可能會跟。當時我的說法一樣。我沒有看到NOR有漲價。可是這個漲價好像也不是說。真的漲得非常兇。就如果我們今天要去跟。
DRAM比的話。或是說跟一些NAND比的話。就好像還好。它只漲個可能1020%這樣。可是問題就是。在後面各種整併調整之下。
大家就會發現說。它那個MLCNAND。是非常缺的。那後面會怎麼樣走？一樣我們不知道。我們不去針對這個國家。
做太多評價。然後當然就是。這家公司可能會有一種。那種體質變化的可能性產生。就看有沒有把握到。這樣的一個機會。
那再來被動元件也是這一波。相對強勢的一個主題。有一些那種通路商還很強。我就是比較不能夠理解。當然有可能。因為有很多時候。
我們會尊重技術面。就有可能人家知道。我們不知道的事情。但我們目前了解到的是什麼。就像是達子電容。是有漲價的一個狀態產生。
然後現在可能在對岸。有一些這種被動元件。也出現了漲價的狀態。然後在我們之前有跟大家聊到。一個元件叫做TLVR電感。那這個東西在市場上。
也有蠻大的一個缺口。那所以這也是在這一波。就是各種修正之下。我覺得相對強勢的族群。就是一樣會把它放在觀察清單。去稍微的了解一下。
然後在各種AI伺服器的導入之下。其實後面都是有機會。會去注意到這些元件。都會有不錯的拉貨。甚至是有一些緊缺的狀態產生。那就稍微的再觀察一下。
所以我覺得被動元件。跟記憶體方面。可能都是屬於。還在相對高檔的地方。那我們就是。看有沒有那種，怎麼講。
就是恐慌大爆殺的出現。就會想要去介入。如果說沒有恐慌大爆殺的話。就不一定會選擇在這個地方去做。因為我自己會猜說。有可能會變成。
是某一種那種區間盤的味道產生，那再來。在市場上有另外一個有趣的現象是。我們今天可以看到。櫃買指數是在yeartodate的報酬率。正式的轉負。也就是說櫃買指數。
在今年是沒有漲的。這個其實是一個蠻屌的事情。我們之前有講說。可能這一波的景氣。可以感受到的是。有去做股票的這些人。
他們跟一些傳產的，從業人士。跟一些人比起來。特別是這些人。其實在台灣是很大的一部分的人。然後就會有那種相對剝奪感。就是你說台灣經濟好不好？
其實你看數據是不錯。可是問題是說。其實有很大一部分人是過得很慘。因為我們是靠。少數的一些產業在向前衝。所以感覺說。
還是有一些人他們是。過得還蠻滋潤的。然後大家就想說。這個股票圈的人感覺有賺到錢。可是如果你今天你的投入部位。可能是以中小為主的。
也就是說是櫃買相關的標底的話。你會注意到一個現象。就是你的報酬率應該是不會太好。因為整體櫃買的index。目前是一個轉負的狀態。加權還是正的。
跟櫃買是負的。也就是說在這種所謂的AI大潮之下。其實是有蠻多的族群是很爛的。這也是我們在過去幾集一直講的。就是其實現在盤面是不健康的。現在走空的加速是很多的。
是大於走多的加速。所以有點像說。就少數的一些東西。撐起了整個大盤。因為大盤的構造就是說。它是靠marketcap。
那些marketcap大的東西。特別是台積電。如果台積電一直都維持相對強勢的話。其他東西就算跌到媽都不認得。指數也不會太差。所以它其實會。
怎麼講就某程度的失真。但我個人是認為說。殺到現在這種。大家已經開始出現一些恐慌的階段。特別是我們昨天也注意到。融資開始有跳樓。
其實就是我自己會想。把部位加回去的時候。當然這個是因為。我們前面有做解碼。就有這樣子的餘裕。如果說前面沒有解碼的人。
這個地方要不要再去加更多的部位？我會覺得說。可能就要考慮要三思。當然現在看起來就是說。我們在前面的判斷是對的。就好像說是贏的。
可是有時候還是會錯。所以我們不會去講說。你看我這個解碼，真的漂亮。因為你知道你有時候。還是會做錯事情。有時候做對。
重點是說你後面。要怎麼樣去做判斷？所以它還是有點類似。我在台通講的。就是說是一個終局的故事。如果你今天還沒有到終局之前。
其實都不用昂下。就你這個地方好。就算你加碼成功。然後感覺你超到一個小底。但如果說小底。然後反彈上去。
接著一個鬼崩。你媽的你加碼的。還不是一樣受大傷。所以其實沒有走到終點。大家不知道會怎麼樣？所以我們就只能夠走一步退一步。
這樣慢慢的看下去。但有注意到這個跪碼轉負。這個是一個蠻關鍵的指標，就是你說。市場裡面到底有沒有一個很大的泡泡。後面會不會泡沫化什麼的。其實我看一些族群來看。
我覺得我其實沒有看到泡泡跟泡沫。說當然你在AI的一些。非常熱門的族群裡面。有沒有一些虛胖的可能性，有可能。跟你說市場有沒有全面樂觀，絕對沒有。市場絕對沒有全面樂觀。
因為他媽一堆東西。要去吃大便。所以還是要稍微的了解一下。大家盤面上大概發生的一些狀況。最近還有另外一個有趣的事情。就是在AWS的供應鏈又再一次的放雷。
這次是有一個海外的分析師。在盤中時間。就PO了一下。然後就講到說Trainium3的第二個版本。可能會有一個遞延的狀態。這邊稍微講一下Trainium應該會有兩個版本。
一個版本就是大概會在三月多左右出來。下個可能是四五月左右。為什麼兩個版本？因為第二個版本是按照。Amphibic的一個需求去做調整的。也就是真的會放大量的那個版本。
反正就是有分析師去寫到這件事情。然後在盤中我們就看到AWSChain就掉下去了。所以這就是我們在蘇州。到一兩個月前有跟大家聊到。就是在台灣AWSChain是一個。非常恐怖的代名詞。
就是你今天想要。去自虐的話。你就去多買一點AWSChain。不管是他的什麼PCB。還是他的什麼交換器。交換器就是在美股STLabs。
大家應該也發現說。就是這樣標的就是跟狗一樣。他不太好做。他有很多的這種大型的波動。然後一回到都殺死你這樣。可是有時候突然間上去的時候也是非常快。
所以其實整體的AWSChain。就是一直面臨到。我們那時候跟大家講的。就是有人一直在放雷。就是一直在放雷。就整天會一直放各種狀況。
又告訴你說他又遞延了。他又怎麼樣？他又怎麼樣？所以就會一直不停的洗你。去考驗你的心智。那在後面我們應該是會預期說。
12月的Amazon的Event。他們應該會端出這個。Train-in-Free的一個介紹。那說不定在Train-in-Free的介紹之下。又會再一次的看到。相關的不管是IP跟ICDesign的公司。
或是一些組成整機伺服器。或者說後段交換器的公司。都有機會會再一次的表現。所以這個也會列為說。可能是在接下來。我自己會想看的。
就是說你看前面的兩個族群。是比較偏向右上角。右上角我們就是用區間去看待。今天這個狀況。如果現在是跑到右下角的一些標的的話。那自己的想法會認為說。
反正就是如果有出現一些重殺恐慌的話。那搭配後面。因為會有一個Amazon的活動在那邊。如果說Amazon這邊有丟一些利多出來的話。那相關的廠商可能就再一次有機會了。所以這也是我會想要關注的。
總之就是大家要自己稍微的斟酌一下。在市場上有些族群。特別是像AWSChain就是一個非常危險的。基本上在上面很容易被人家放雷給炸到。然後就會變成是。怎麼講就是各懷鬼胎。
然後大家互相放話。有分析師寫了這個。然後他媽爆殺之後。然後隔天就看到MorganStanley就發一個。CounterAttack。就是跟他講說。
媽的你講的東西是不太對的。但他不會直接講說。媽的你講的不對。他就發給客戶。然後講說其實他上面的這些狀況。應該都是還OK。
然後謠言講的一些東西不一定是真的。其實我自己是蠻認同。就是後面這個Counter的說法。應該會是比較正確的。就是在晶片的部分。應該是沒有需要去做到Redesign。
應該是在Package這邊有機會去做一些調整。那個調整應該是不會拉得太長。市場有一個新的Rumor在講說。BRAKON也被拉進來了。就我們目前的理解。BRAKON應該不是在ICDesign這個部分。
BRAKON應該是在後段Packaging這一邊。就是在封裝這裡。為什麼BRAKON會想要賺封裝這個錢？我也不太確定。但我自己大膽的猜測。他可能跟我們是上一集還是上上一集。
那時候不是有聊到說。Google去訪了台灣的散熱廠嗎？然後接著就有人講說。他要用這個散熱的產品。其實我覺得是差不多類似的東西。就是可能是站在，怎麼講，就是說。
AWS的角度。然後他可能認為。我在後面為了要去平抑掉一些風險。因為我的SupplyChain。有機會卡關或什麼。所以我多找一些人進來。
我先問看看。他可能只是一個問看看的行為。市場上就會去把他解釋成為說。BRAKON可能要來搶。AWSTrain-in-Free的一個訂單。我覺得不是這樣的一個狀態。
他應該目前是在後段的Packaging這邊。這些東西基本上就是大家去Google。是一定找不到的。他的市場的各種謠言跟傳聞什麼的。甚至很多人都還不知道。Train-in-Free是什麼東西。
因為這個東西。是你在12月。可能亞馬遜的活動上才會看到這個東西。但你就知道說市場都非常競爭的。在你還沒有看到產品之前。大家都已經先去做很多的討論了。
所以稍微的評論一下市場的事件。然後就認為說應該是沒有這麼的嚴重。然後他可能有點類似。我自己的想法，就類似說。當時大家在炒這個GB的台數的時候。還記得我們那時候跟大家講說。
我覺得市場喊的那個台數是超高的。可是有趣的地方是。市場先自己把台數喊得很高。就把預期打得很慢。然後接著發現說不是這樣子。然後自己殺自己。
就很莫名其妙。可是同時市場上是有一群人。本來的說法就是說。我本來就知道他的時程是長這個樣子。是你們自己把那個時程。提早poein。
然後拉的預期打很高。然後接著再自己把自己殺翻。所以這個就是要去處理市場情緒。比較複雜跟有趣的地方。當然這個可能絕大多數的聽眾是聽不懂的。但沒關係我們聽得懂的聽眾。
就稍微跟大家講一下。因為我們節目比較多元。各類的人都有。有氣氛仔也有那種。就整天在做交易的。他們可能會覺得這個東西是蠻受用的。
大概講一下自己的一些看法。
總而言之就是在下這個階段。特別是前面有去做一些不會有問題的。會調整的人。我自己會覺得說。你就是要找東西買回來。那你不一定要買到很多。
你就先買再說。像我自己最近的做法是。我是把這些個股都列出來。但我其實是沒有很大力的去買個股。我買最多的東西是什麼。我買很多的台子旗。
就是買台子旗。然後跟買了正二。以前人家都問說。孟公諸位為什麼你都不買正二？因為正二對我們來講。是一個交易的工具。
有些時候我就會買。但這種時候我就會買。我就覺得說這個可能是。我可以稍微的拉高。我持股所謂的地方。我不知道買什麼。
那我就先透過。可能是台子旗或正二。當然我自己是期待說。最好再給我一個更大根的。我希望再殺一個更大根。去把季線打爆。
然後逼一堆人填準。一堆融資爆出來。然後接著這個地方。我覺得就中了。可是因為同時已經注意到說。美股的NASDAQ是殺得夠深的。
怕美股的NASDAQ直接反彈。台股跟著被帶走的話。你就沒有抄到東西。所以我們會先開始慢慢買。只是買的幅度會比。上禮拜跟大家分享的。
再更加大力一點。上禮拜有跟大家講。我大概的規劃。破前低的地方。先小買一點。如果說出現一個大綠棒。
台股大綠棒美股大紅包。那就是大買。大買其實當然也是要分批。就這樣不要再一次的操作把數。我不會打完。因為後面的心情。
可能就受到很大的一個影響。所以目前在盤面上的規劃，是這樣做。就是再一次的進入一個。我認為可以開始去買東西的時刻。特別是在櫃買這邊。是直接進入了。
年度是付報酬的狀態。所以甚至我自己會想要去看一下。櫃買有什麼東西可以買。只是稍微看一下。櫃買的權值股。都是比較令人失望。
像環球金前面有題材，曾經拿過。然後只是現在後來被棄守。很明顯那個是被棄守。就大家不要玩了。所以上面應該是很多賣壓。然後再來櫃買的另外一個。
曾經也很熱門的大型權值股，元泰的話。最近也是比較沒有題材的狀態。所以還在思考。會不會是一些封裝測試相關的東西。然後可能去帶動整體櫃買的指數。我不太確定。
但會先去往櫃買的東西找。因為櫃買殺比較深。就先看櫃買。那台子的話。我有很多想買的東西。但是因為我不確定。
他們後面會不會出現一些補貼。我特別自己很喜歡的一些類股，像是，茂聯。或者說建設。這些都是很喜歡的東西。可是他們其實是長得還蠻高，台光電。或者說什麼台耀。
甚至是微影。這些東西都還在很高的地方。那我們不太確定說。會不會後面出現一些補貼。所以也不會在第一時間。就想要立刻去補這一類的東西。
就所謂的Bignames。AI的BigTrend的東西。不會想在第一時間。就很大力的去補。那既然還不太確定的話。那就先把部位放進去指數裡面。
所以整體的思想跟邏輯是這樣。稍微跟大家分享一下。那這絕對不會。是什麼爆牌之類的。那你千萬也不要把這個地方當爆牌。因為每個人的條件不一樣。
資金的水位不一樣。可以耐受的程度也不一樣。像有些東西我在扛的時候。像Tesla從320扛到200。那個很多人是受不了。可是對我來講。
就只是我會幹一下。就是我會罵一下。可是我不會覺得是什麼大不了的事情。因為每個人可以承受的。回吐的量是不一樣。然後配置也不一樣。
就假如說你是100%的資金。去扛300多抵到200。那一定是受不了。只是說以我自己的話。那2030%資金去扛這個。我覺得是OK的，所以。
大家在這方面可能會有一些分歧，要注意。就千萬不要去盲目的抄人家答案。甚至是抄什麼巴菲特的答案。你這樣盲目抄也並不是對的。人家買了一個東方石油。你就跟著說他東方石油。
可是東方石油只是他配置的一環。可能就是你受大傷。然後巴菲特可能也沒有什麼感覺，所以這個。就大概跟大家分享一下。我們對盤面的一些看法。希望對大家有所幫助。
因為其實我們自己身邊。有些做交易的朋友。他們本身也是我們的聽眾。大家都會去做這樣子的交流。我們只是把這樣的交流。拿到節目上跟大家分享。
在過去一段時間。其實我是盡量去避談這一類。比較偏向交易面相關的。我只是直講產業，就是因為。講交易面相關的就是。受用的人會覺得說。
你分享的真好。可是那種不會用的人，他們亂搞。然後他們覺得說是你害的。所以這對我們來講。也是一個比較兩難的狀態。所以大家就稍微的聽聽看就好。
好那大概這樣。
接下來我們就要進入Q的部分。這句型的一些味道非常像。感覺是諸位也會喜歡。非常感謝珍四拿你。沒辦法的推薦。
下面一位牛小排左紅酒醬，諸位您好。近年我一直維持著0槓。或是槓桿只開00631L的狀態。那績效還不錯。大多投的時候可以贏過正二。回檔的時候只有大盤的一半左右。
因此萌生了開槓桿的念頭。雖然海大說過。有能力的人沒有槓桿。也可以到一樣的地方。只是會晚一點而已。我也覺得很有道理。
但我也還是會疑惑。如果說能夠早點到那個地方。那不就可以靠大盤。投入大盤到更高的地方。那既然是這樣子。為什麼不開一點槓桿？
想起來大家開始一下。這個很常見的萬年月經題。只能夠說就是兄弟你的經驗不足。就是經驗不足。才會是這樣子的一個狀態。那等到經驗豐富之後。
就會理解到。為什麼會有些人會告訴你說？槓桿的比例都要好好的去做控制。因為這個有點像是說講廢話。就像我可能我看過去。我也會知道說，早知道。
因為我自己有台子部位。早知道我台子就開5倍就好了。我那時候如果開5倍了，還記得嗎？我跟我朋友去健檢的時候。我們在那邊抄底。我那時候如果開5倍的話。
我現在又怎麼樣，或者說？記憶體我怎麼只有買到3050%。為什麼我不要買80%？為什麼不要買到90%？因為看起來就是賺錢。為什麼不要這樣做？
所以一樣的道理。因為過去大盤好。所以你就會有這樣的想法。可是問題是。你能夠確定大盤會一直很好嗎？我還是相信大盤長期會向上。
可是問題就是說。在過程之中會不會出現。可能20202022這樣。如果你扛得住。那當然你就是一個適合這樣做的人。只是我告訴你說。
很多人扛不住。超多人扛不住，現在很多。看起來像是廢話的那種，怎麼講。就是無腦可以去做的事情。那是說大盤流。或者說一些什麼好的科技公司。
做一個配置。然後無腦扳很厚。因為在多頭。多頭大家都會講這樣子的話。你回到2022。2022的時候我們已經開始錄節目。
你去聽一下當時我們QA。大家怎麼樣講話的？或是說有時候我要去回應一些。因為那時候就開始會被酸。盤不好就有人會酸你。你不是講什麼很好。
怎麼掉下去。你去看那些人是怎麼講話的。然後你再思考一下。就是你講的這句話。就是怎麼樣？你在多頭走講這種。
都是很簡單，因為媽的。我就已經證明這樣可以賺錢。我幹嘛不說話。我也會這樣認為。我也會覺得說。我為什麼那時候不要開？
四倍槓五倍槓。為什麼不要把什麼房貸都徵貸出來？不是因為你看回頭都會很容易。可是問題是未來一定是這樣。你會不會你今天可能槓下去。然後接著大盤就出現一個什麼。
史詩級的回檔。也不要說什麼這種是不可能的事情。20202022。就是過去五年內就發生過兩次。這種很大型的回檔。你扛不扛得住。
你扛得住的話，那趕快做。真的趕快做。因為我是相信說是OK的。只是問題是很多人是扛不住。然後扛不住。就會殺在最低定要重。
因為我們看過太多這樣子案例。所以會覺得說。其實你如果今天不去使用槓桿的話。你知道那個心態上是差很多。或說你就小量槓桿。就不是說不能用槓桿。
因為我自己也是會使用槓桿的人。你心態上差很多。你是扛得住的。你是不會說什麼。盤一跌下來就是罵。罵社會罵政府罵什麼主力。
然後反正怎麼樣都不罵自己？你可以維持心理上的一個健康跟理性的話。那這樣子當然是可以做的。只是就是很多人沒有辦法。所以我們面對的是不特定多數人。那我們當然會這樣子講。
可是如果我們今天是在，在，私下的。就像一些那種古友的話。我們是怎麼講。很多對話是很恐怖的。就是如果大家聽到一定會覺得說。幹你們瘋了。
可是怎麼講。因為我們是不一樣圈子的人。大家世界不太一樣。所以有時候我們沒有辦法去對大眾。去講這樣的東西。因為如果我跟大家講說。
其實指數的期望是很好的。你就是他媽的槓下去就對了。這個有可能會有很多人會有受傷。因為他其實他沒有辦法去承擔。那樣子的一個回檔。就即便我們知道那樣回檔。
是必然會發生的。那只要你扛得住的話就OK。但很多人其實是扛不住的。所以當你有這樣的問題，你會覺得。你覺得你自己的問題的時候。那你的答案就很明顯。
你就自己去試看看。試了之後可能自己就會獲得一些，怎麼講，就是方向。你就不會去懷疑說奇怪。我覺得這樣很好。那為什麼不要這樣做？你就做看看。
那到時候自己就有一些想法，下面一位。約翰男農很農。女兒是小小偷。哈囉孟公大大。傻眼的二寶爸，聽眾求解。上小一的女兒。
會把同學的小玩具。順手收進自己的書包。回家的時候會主動告知。並且用某某人間。送我一個玩具之類的完整故事包裝。不知道是否有人碰到一樣的問題。
都是如何處理的呢。祝您與所有的聽眾和家安康。我個人覺得這種問題。應該是蠻難處理的，就如果說。小朋友跟我講這個。因為你知道小朋友他是天真的。
所以有時候他腦袋。可能真的沒有接。他可能真的覺得說。有人送他東西。即便這個不是。就是說他有一些偏差。
那因為我還沒有遇到這樣的事情。但如果是我會怎麼樣處理呢？首先我一定會先講。這是別人的玩具。他之前曾經在託所的時候。託所的時候。
曾經會拿那個託所的玩具回家。然後就被我們會稍微念一下。就他是小寶寶。讓我們講說不能，不可以。這個是學校的東西。然後就隔天會把它還回去。
那時候是這樣做。只是說稍微長大一點。因為已經是小一了。小一是開始要社會化的一個年紀。就是你可能在託所。你不小心那種順走人家東西。
人家不覺得怎麼樣？因為小嬰兒嘛。誰知道你在幹嘛。如果你今天是小一的話。就有可能有人會去追究。所以我會怎麼樣做？
我可能就是先跟他講說。你這個是錯的。然後隔天我會親自陪著他。把這個玩具還去學校。然後跟老師說。他拿了同學玩具。
我不知道發生什麼事情。搞不好同學真的有給他。或什麼我們不知道，但對不起。我們拿了不是我們的東西。可能也會跟那個同學的家長。就如果有辦法建立聯繫的話。
會講一下說。大概發生了這樣的事情。那我們會稍微的小心會注意一下。但是我覺得這個是一定要喊停的。因為是小一。如果今天是什麼託所幼兒園。
我覺得就還好。但如果年紀變大一點。因為他腦袋已經開始要去接線，要形成了。所以這樣的行為。會盡量用這樣的方式去處理。就是你必須要帶他去學校，我覺得。
當然你不用搞得很肅殺或什麼。但就是要讓他知道。他做這件事情是不對的。我會這樣子搞。那下面一位。不假裝也能夠閃閃發光的飛飛。
匆匆容容游刃有餘。週末去台中旅行。真的超喜歡。想問阿一大。台北有沒有也值得一試的餐廳推薦呢，那另外。小妹最近打算轉換工作。
想請阿一大給我一個祝福。祝我順順利利找到理想的新工作。那也祝福月底要去越南出差的阿全，一切順心。早日擺脫那個巨嬰同事。那最後祝福阿一大。跟聽眾資產創新高。
當然我也是愛你，我也愛你。如果是要講。可能風格差不多的餐廳。就一樣是義式。然後價格沒有太高的話。我現在腦中想到的就是Divino吧。
我覺得Divino也可以去吃看看。然後之前在華山裡面。有一個Piccolo。那個也超級好吃的。但後來他搬家了。然後搬家的新名字我忘記了。
那個也不錯。那個是義大利父子。爸爸好像是什麼BottegaDeVin吧。
然後後來兒子是。就是在華山裡面的Piccolo。
然後後來不知道改什麼名字。但這個也可以試看看，下面一位。第一次留言。依依感謝每週分享。愛夢宮Liza諾亞安哥秋口打掃。我已經被卡掉。
夢宮好好喜歡秋口。請問可以多分享一點秋口的日常嗎？之前詢問過職涯的問題。聽老公勸去了一個。同事真的都很強的地方。薪水還行離家近。
但入職就發現主管是控制狂。但他很厲害沒錯啦。那等不及領年終就跑了。覺得自己好失敗。一直在浪費人生。可以打罵我並用秋口的聲音祝我。
11月29號生日快樂嗎？愛您PS又有去東京看綠洲。可惜沒有遇到夢宮。超愛EP605特別版的標題，有夠傳神。欸所以有人看得懂我的標題。我有開心喔。
就是當然我絕大多數的標題。都是亂寫喔。就隨便亂放。那只是那一題的標題。是有動過腦的好不好？就一個是Liam拿的樂器嘛。
另外一個就是No他拿的樂器。然後他們兩個的表情。我也都把它呈現出來。那Arigato。就是他整場一直在講的話，所以感動。就是這個就是找到知音的感覺，好那首先。
我不覺得這是一個什麼很廢的行為。就是說你不喜歡主管是控制狂嗎？所以既然都已經有你的紅線被踩到，就離開，OK啦。但其實像你講的。就是說主管是控制狂。但他能力很強。
這種事情我們蠻常見到。就像我們最近。跟我們自己投的團隊在開會的時候。他們就有提到，某個。反正就是他們要去做一個新的路線的嘗試。然後在這個路線上。
就是有一家公司。技術非常厲害，或什麼的。那我們身為股東。我們對這些被投資者的角度來說。就是我們相信你遊戲開發。但其他東西。
我們會協助你。我們不會教你怎麼做事。但是我會幫你DD。我幫你了解一下，然後後來。就套我們有一位去DD的朋友講。他說他真的有去查這家公司。
然後這家公司的老闆。是知名的比較臭屁的人。然後但一般來說就是你敢臭屁。然後大家都還是。就像說在一些場合。
都必須要去找你當顧問。或者說你是有頭有臉。還是會出來。就是大家會給你尊重的。那一般來講你的臭屁是很合理的。就是你真的夠屌。
你才可以這樣臭屁。當然我們一定會希望說。找到那種人品最好的人。你知道就是。完全都不做任何的壞事。然後能力又很強什麼，但很少見。
一般很強的人。可能都有一些古怪的地方。我不知道大家認不認同。但我自己的經驗是。很強的人都有一些古怪的地方。所以當然他今天是你的主管，你受不了。
你應該離開是OK的，只是以我自己來講。我是可以接受說。你幫我工作的人。或是我投資你的人。然後你超怪。但是我沒有跟你相處。
當然我就可以接受這件事情。因為我覺得你夠怪，你才可以。可能有一些特別的能力。我是這樣相信的。所以就如果他真的採到你的紅線。那當然離開是沒有什麼太大問題。
那如果有時候你覺得，可惜了。就是這個主管其實很強，跟著他做。搞不可以做這些東西的話。那當然你就要去思考說。那是不是你自己。抗壓性要稍微的磨練一下。
因為你要知道就是。夠強的人一般真的都是。有一點怪怪的地方。那也不會想要去什麼打罵你。或者跟你講說你這樣做不對。反正現在的世道，就套一句。
我以前有一個朋友。