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再來還有台北晶華酒店金沙海鮮煲、黃景龍 X 儂來餐廳鮑魚甘薯鮮雞湯、錦霞樓魷魚螺肉蒜、錦霞樓經典海鮮羹、膳馨上湯干貝燉烏雞、阿基師三代同堂富貴雞湯、戰酒黑金龍高粱醉蝦、台北晶華酒店馬上吉祥拼盤、點點心港式臘味蘿蔔糕、心港點金錢牛肚、港式酸菜大腸、鮮蝦韭菜餅、上海鄉村炎上牛三寶、蟹黃獅子頭、紅燒蹄筋、桂花糖藕、手工豆沙鍋餅、鄉村臭豆腐、三鮮烤麩，以及小林山川懂吃烏魚子、厚切野生一口烏魚子。
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好好的來搶購一下，Happy wife, happy life 大家趕快下單，我真的沒有想到我在過去一段時間。會變成是酒精成癮者alcoholic，就是幾乎大概每一兩天就一定要大喝一頓，我所謂的大喝就是真的把各種酒打開來。然後就跟朋友趕快把它分掉，或者說有一些飯局出去的時候，我現在都變成是會自己帶酒的人，以前對我來說自己會帶酒那些人。我就是非常講究的人，大家看到我可能覺得說，你變講究了喔 開始懂喝沒有，我不懂 我真的完全不了解。
我只是因為 反正有一次，因為過去幾個跟大家分享，就是去朋友的飯局，我就不知道要幹嘛。想說要不要帶個酒或什麼，所以因為那樣子跑去看酒之後，就意外的發現說，其實我蠻喜歡去看這些在架上的酒。不知道怎麼看就覺得心情很好，就即便我自己並不是很喜歡喝酒，可是看到架上各式各樣新的包裝，新的瓶子 上面的設計。上面的那個，貼紙的材質或什麼的，不知道為什麼，就覺得心情很好。
所以突然間就發了一個宏願，就是我要把這些所謂的很屌的酒，全部都喝一輪，所以就找了林口當地的店家。然後一些身邊的快樂好朋友懂酒的，我就跟他們把那個menu打開，然後就是按大家所講的什麼，一定要喝 必喝 最屌 最頂。什麼超級稀有 很貴 不管，反正我就每個都要來一瓶，我就每個都來一瓶，然後就跟朋友這樣一路吹下去。一路喝，最後面我自己的心得是覺得說，可能術業有專攻，有些人他可能就是對酒的分別。
怎麼講，就是說他去品味它，大家可以知道說，數高數低。或者說它有什麼特別的特色，像我先喝出來說，裡面有什麼泥梅味道，還有什麼小紅梅。什麼雞巴，我都是完全不了解，可是我大概可以理解，因為用我自己去看的話。像我去吃肉的話，我可以很明顯的吃得出來，就是這個肉是好肉還是不好的肉，基本上都可以直接分辨出來。
因為怎麼講超級喜歡吃肉，所以對我老婆，她有時候會講說，這個一樣是什麼steak。那為什麼你會覺得說這家不好吃，一樣是三分熟，你都點三分熟，那看起來都長一樣。為什麼你會覺得不好吃，我就跟她說那個吃起來真的不一樣，就是你會立刻的有辦法分辨出，什麼是好的肉。什麼是不好的肉，所以我老婆很多時候會說，我有expensive taste，她就說我吃的東西都很貴。
我每次選的肉都是很好的，可是就除了肉以外的東西，我也不是特別了解，但我就會想去了解看看。所以在過去的數個月，反而就是瘋狂的去買各式各樣的酒來喝，稍微喝完一輪之後，簡單的心得是。我覺得就是那種很便宜的酒，可能1000塊以下的，跟那種什麼一兩千以上，Pour one的。還是有一定程度的差別，我自己的體感是比較貴的酒，喝起來真的比較舒服，當然不是說什麼。
因為我喝到新台幣的味道好舒服，是因為怎麼講，就對我來說這些價格，就是你是什麼一萬兩萬五萬。或是說一千兩千五千，其實對我來說是一樣的，因為我不會因為說你是兩萬的酒，我買起來就特別痛苦或什麼的。所以我可以完全把價格這個factor 給 rule out 掉，然後去喝我也不管什麼CP值，那就有感就是稍微比較貴一點的酒。喝起來真的身體會比較舒服一點，就是你可能隔天也比較不會宿醉，或什麼的，這是我大量去嘗試之後的一個結果。
我覺得這個是還蠻準確的，但是如果你說味道的話，好像有一些那種什麼，所謂的超知名的日本清酒廠。他可能有一萬多塊的東西，有7000塊有3000塊的，我喝下來我反而覺得說，3000塊的最好喝。我也找自己身邊的朋友來喝，我也不告訴他們價格，我怎麼跟他們隨便喝，然後發現說其實就是。每個人喜歡的東西不太一樣，有些人可能剛好就喜歡到是最貴的，所以他覺得說這個貴的很合理，有些人喜歡便宜的。
然後就會去自嘲說，我就是有一個很便宜的口味，或什麼的，但是後面發現說。反正就是你只要挑你喜歡的東西就好了，就像自己身邊一些那種，非常懂得評鑑食物跟美酒的人，就是說怎麼講。就是他們可能已經過了某個坎，當你還在學習，還在爬那個天梯的時候，那有些人就會去造神。就會捧說什麼，哪個酒廠此生必喝，哪個食物此生必吃，可是當你爬到某個位置之後。
你可能發現說，最好吃的就是我媽媽煮的東西，或是我隔壁阿伯，那個什麼手指會插在湯裡面的。餛飩麵，那個是最好吃的之類的，反正就是說，每個東西都有他登場。的時間點，有時候就想吃一下海鮮，有時候想吃一下肉，有時候想吃一些。什麼精製澱粉，有時候想吃非常簡單的東西，那酒呢，有時候想要喝紅酒。
有時候想喝白酒，有時候想喝清酒，有時候想喝啤酒，也不一定要看場合。就是一開始可能會受到限制，每次吃肉的時候，一定要配紅酒，可是我後來發現說。一些人會喝的，他好像也不一定，他就是他爽喝什麼就喝什麼，他不會有那一種。就說人家跟你講說，什麼海鮮一定要配白酒，然後什麼一定要配什麼，什麼一定要配什麼。
他真的是隨時就，莫名其妙拿一個東西出來，然後可能就很搭，就他自己就覺得這個很搭。然後他分享給大家，大家也覺得說很搭，覺得說這種真的是已經玩到，整個透了。就他不會被框架給定義，他覺得說反正，好東西就是好東西，或者說沒有絕對的好東西。有些東西是，在某些時間點，他變成是好東西，然後在某些時間點。
可能他就是這麼的不搭，所以在某些時間點，你可能把很貴的東西拿來，那大家也會覺得。喝起來氣氛不對，或甚至最舒服的體驗，不一定是來自於，可能最高價的一種組合之類的。就是說你可能，當然是非常喜歡，什麼紅酒配牛排之類的，喝很貴的東西。可是有時候，就是跟朋友去熱炒店，這時候叫你喝紅酒，也覺得怪怪的。
突然給你一個，非常清涼的生啤，那整個氣氛就對了，所以這個也是。我自己追求的一個人生目標，就是盡量不要被框架定義，因為很多人都會告訴你說，什麼時間點一定要做什麼。或者說一定要怎樣搭，才是對的，很多時候我都會想去挑戰，這種東西。結果就很好奇說，是誰這樣跟你講的，是誰跟你說什麼，一定是什麼是最屌。
或是最厲害，所以我就會去試，像那時候去打棒球也是，我就是把那種每個棒子。插進去，就是他們有一些，什麼客製化的，我就全部都買。但我自己可能不一定是，非常精準打得出來，我不是什麼甲一族，也不是職棒選手。可是我就是在網路上，看人家在那邊吵架，然後會分派別，什麼那一家棒子怎樣。
那一家棒子怎樣，大家在那邊互相幹來幹去，我想說你們到底有什麼要吵的，我就每個都買不就好了。就像是一些什麼酒廠，也會有擁護，就想說你們到底有什麼要吵的，你就每個都喝看看就好了。你媽今天喜歡喝這個，你明天可能也喜歡喝那個，你不確定嗎，你沒有必要去幫自己。設下太多的限制，或者是說拉回，我們自己的工作也是，就其實我有時候看網路上。
大家在吵的時候，什麼主被動投資，我想說這到底有什麼要吵的，就是你可以有被動。你也可以有主動，到底是怎樣，你是只有一套錢，你沒有辦法分嗎。還是怎麼樣，還是說是因為你自己，對自己也沒有自信，所以你只好去。很多沒有自信的人，我覺得他們就會去拜神，他們就會去，弄成像是信仰這樣子。
因為他連自己都說服不了，所以他只要搞成像是信仰一樣，所以看多這樣子的東西之後，我覺得有意思的去提醒自己。就是千萬不要太容易的去戰派，特別是世界這麼大，體驗這麼多，有很多人。你根本就不知道說，後來的你自己，會有什麼樣的一些改變，可能一些轉變。就會讓你去打臉過去的自己，所以既然這樣子，就不用去預設太多立場，總之就是過去的喝酒體驗。
是覺得非常的好，雖然我自己本身，並不是特別愛喝酒的人，但就是想知道說。到底所謂的醉鼎，是長什麼樣子，當我去體驗過一輪之後，我發現它真的有它美好之處。就是各種酒，他們真的有它厲害的地方，或是說只要在，對的一個搭配之下。你真的可以發現一些，不一樣的東西，真的可以玩出一些，有趣的東西。
特別的玩法，或是說一些特別的感受，當然就大概還是這樣，我還是喜歡打電動。所以對，就是我試過喝酒之後，沒有辦法讓它變成是我的主業，我沒有辦法靠喝酒來。開個YouTube頻道，跟你分享每支酒，它的味道怎麼樣，就是酒。
但是比較貴的酒，真的有它厲害的地方，所以市場的定價，還是精準的。只是說，我覺得對絕大多數人來講，就有時候要去慶幸自己的舌頭，可能不一定這麼好。像我自己的話，就是肉我分得出來，所以我吃肉就一定會吃到很貴，那個沒有辦法。因為你分得出來，可是我就很感謝自己，還好說我吃青菜我分不出來，或是我喝酒其實分不太出來。
我只知道說什麼是相對好喝，什麼是相對不好喝，你就想說，如果那些分得出來的人。那舌頭刁鑽到一個很極致的人，他會不會就變成說，他日常要開銷什麼都超大的，然後他可能會變成。像我自己的話，我就覺得說，每次我打開Uber的menu，雖然林口能吃的東西就這樣。但我還是很高興的，每次都在點一樣的東西，可是如果說有人他分得出來，或是他很講究。
他每天很痛苦，他每天光是要找到，可以入他口的東西，我就想說。幹 這已經是虐待，就像是如果我今天是要吃肉的話，我是無法接受，我隨便叫一個很垃圾的肉來吃。這種感覺，你就想如果說每個東西，你都很有品味的話，其實你會把自己搞爆。所以當老天親吻了你的舌頭，跟你的喉嚨跟你的腦袋，讓你有一個非常好的味覺，嗅覺或什麼的。
他某個程度上也是給你放了一個詛咒，我突然有這種，我最近越來越有，反正就是每個東西。都是一體兩面的這種感受，就不會去像過往這麼的羨慕一些，可能在某些地方非常卓越的人，因為你知道什麼。他有這個卓越的一面，他可能也是有某個人格特質，會讓他很痛苦之類，你不知道他的人生。所以你也不要過於的去羨慕人家人生，搞不好人家也羨慕你的人生之類，所以稍微簡單跟大家分享，最近的一些小小的心得。
現在我們來進入正話題，那現在市場當然無庸置疑的，就是一個非常瘋狂的狀態，只是在這種時間點。我會盡量建議自己，或說身邊的一些朋友，要去往一個方向想，就是這個市場是有可能會。瘋狂的超乎你的想像，所以有時候自己的車票，不要隨便亂丟，如果你真的會怕。你可以解碼一點，可以做一些調節，或是你設一些Trailing Stop，像我自己在禮拜四禮拜五的時候。
就有被洗掉一些部位，我也不會覺得很難受，我也不會想把它追回來，我反而就是把被洗掉的錢先收回來。然後把槓桿降下去，然後接著可能去找一些，我覺得沒有這麼競爭的地方去Parking，當然往這些方向去走的代表說。你的效率可能就沒有這麼好，可是因為我們是風險大於，獲利的一個考量，就是我們比較怕死。我們不怕說可能賺輸別人，可是我們怕死，我們怕說一個大迴擋，可是我手上槓太多。
這不會太大，我受到很大的傷害，就是不想要遇到的事情，所以往這個方向去做一些調整。大家應該已經看到說，就各種新聞報章雜誌，或是一些網絡媒體都寫到說，現在開戶的人數是持續的在創高。然後外加一些證券交易公司，表示說他們的獲利，應該已經有著落了，非常好。因為大家很熱衷的在做交易，然後成交量持續的往上刷，也會有人在貼說，融資的數額是往上刷。
融資這個要稍微注意一下，一些眉眉角角，因為融資的金額一定往上刷的，為什麼。因為指數都在高點，東西都變貴，所以那個不一定是一個絕對的參考標準，但無論你用什麼樣的角度去看一下。市場都是非常瘋狂，只是按照我們的經驗，有時候瘋狂可以瘋狂的很久，所以像我自己的做法。就是我會設一些，當然在美國這邊有時候會掛Trailing Stop，然後在台股我就手動，就覺得說有一些什麼大回檔突然間出現。
我寧願我是砍在地板上也沒有關係，反而就是會走一點東西，所以像過去的那些法人主流股，我在上個禮拜就算是減碼了不少。但有些東西減碼之後它就反彈，那也不干我的事了，因為反正已經跟它當了六個月的，男女朋友了。大家稍微的分開一下也沒有什麼關係，所以就是持續的去做一些部位上的調整，那整體的水位是慢慢的再往下降，但是目前市場上噴的東西。老實講你不會覺得它是特別的不合理，你可以說它的估值可能有超過頭，或是說什麼大家太樂觀，可是算噴的東西都是蠻合理的。
為什麼，因為其實不知道大家還記不記得，在2021還是2022之際，那時候啾啾鞋有錄一個影片。叫做那個九宮格，就是什麼什麼九宮格，然後就設飛鏢去買股票都會賺錢，因為那時候真的是超級瘋狂。就你真的是亂買東西，你都會賺錢，那當時我們也是在節目跟大家說，這樣的一個說法。可是最近的市場，從幾個月前我就跟大家說，那個市場的廣度其實是很窄的，就說現在市場其實很窄。
就是會漲的東西是不多，所以你設飛鏢，你其實是不會賺錢的，除非你剛好設到一些超標的股票。所以我們的指數的位置，其實是靠少數的股票去把它堆上去，特別是我覺得現在核心就是記憶體，也就是說指數可能就等到記憶體軟掉。或是轉落之後，指數才會出現一些回檔，那在那之前，可能都是有辦法繼續撐著。因為少數的幾檔標的非常強大，包含一些大型的權值股，那所以撐著這個盤，也就是說你現在去設飛鏢亂買。
其實是不會賺錢的，那這樣的一個狀態，我會覺得說，就雖然是感覺很樂觀很恐怖。可是沒有像可能2021年這麼恐怖，因為2021年是，莫名其妙就阿媽阿狗都可以動，到底憑什麼。可是現在就是少數的有基本面的東西，或是跟AI related的，然後它就是推得非常的兇，也不會說它是長假的。我覺得說像最新記憶體的報價，在SanDisk這邊，在eSSD的部分是上漲了大概是五成左右，然後在cSSD的部分。
就是消費性這邊是漲了超過100%，然後這是最新的報價，市場上現在大家也開始在喘，那這邊稍微講一下。為什麼可能在消費性的SSD，反而是漲得比企業級的來的多，因為大家想像說企業級這邊是有，這些Data Center在拉貨。所以應該會比較好，但有時候是這樣，就是它是一個排擠效應，就類似說台灣的一些D4廠。它其實是掌營那些D5的，但這個其實以我自己來講，我也是信仰不足，你說D5的美光我都有抱著。
可是D4的華邦，我自己就已經是賣得差不多了，很早就賣掉了，所以我不太會做這種緊急循環股。老實跟大家承認，我就是沒有辦法去想像說，它竟然可以缺成這樣子，可是那些尖端科技的東西。我自己是還抱得住的，所以因為我自己都還是有在持有，所以就會去持續的去追蹤這些報價，就會發現說這些報價真的非常恐怖。都持續的在上，當然已經開始有出現，有時候像SanDisk有報導去提到，這應該是真的。
就是說他們有去想要去跟客戶，鎖一個長約價，把價格去錨定在這邊，但是其他的原廠在我們家這邊看來。然後自己身邊的朋友的考察，他們沒有要跟你鎖價格的意思，其實老實講，用我自己的角度。我是比較怕那些會想要鎖價格的，我就覺得說，在過去我們也曾經看過，幾年前那時候跟大家分享。像聯電他們去跟大家鎖價格的時候，然後最後面我們都知道說，長約價格是，當然我在行情好的時候。
我可以這樣跟你講，可是等到行情不好的時候，我不會真的用我長約的價格去跟你收，或是我去罰你錢或什麼的。因為大家生意都還是要持續做，所以有點像是一個那種，宣示意味的東西，一般當很多人都跑出來。要去簽長約價格的時候，就代表說，可能他們冥冥之中已經感覺到，價格不一定給你。可以像過去這麼爽，所以要先跟你錨定在某個位置，然後跟你去做簽約，所以那是有點像說。
一個信心的投票，是好像沒有這麼有自信的感覺，但只是我們現在去看一些其他的原廠，他們都還是維持在一個漲價的狀態。而且他們又要跟你去做簽約，所以覺得不知道，可能所謂的Super Cycle，就真的還沒有結束。就還會再持續的噴，一樣我們就慢慢的再觀察下去，然後再觀察它對其他產品的一些影響，像在過去一陣子。我自己去做調節的話，我是把一些，帳上表現沒有那麼好的標的，我都開始表現。
然後把它清掉，因為有時候，有些東西我是把它趴在我的，就是那個質押帳戶裡面。那我真的就沒有在管它了，那只是後來一段時間，如果發現它沒有動的話，其實我還是會礙於說。在這個資金效益的部分，然後就會去把它做檢碼跟砍除，那過去有跟一個，兩個朋友吃飯。然後其中一位是在BuySide，他也提到這件事情，就他手上有一些東西，他是提到說。
他有買了一些記憶體的股票，那前陣子因為這個記憶體的股票，所以前陣子超過半年以前，那它的表現是屬於。就是比較軟的狀態，那他的表現是屬於，那當時其實已經有很多的說法，在講說。記憶體後面有一個缺貨潮，那只是當時這個股價，真的還沒有走出去，那他也持續的被他老闆review。就是說為什麼你要一直，持有這麼大的記憶體的倉位，然後你都不去做檢碼，所以他可能就是有被迫的。
要去做一些調節類似這樣子，那我們後來發現說，就散戶有一個很大的優點，當然我們也是散戶啦。我只會是說，就是隨著你不會慢慢變大，可能有些人的優點，就會慢慢的往下降。就他的優勢就會往下降，就散戶你可以見風轉舵，立刻就轉掉，那可是像這些BuySide資金。或是有些，你自己在抄自己錢的人，可是你那個部位，是用一個chunk一個chunk去管的。
你也會很好奇說，這個東西我怎麼可以，在那邊趴這麼久，他都不會動。所以你就想要去把它給調掉，那很多時候你一調掉之後，這個東西就開始漲，那也是沒有辦法。像我就調掉了一檔，就是我過去可能是買在，價格相對高位啦，所以就帳上就損失了。大概20幾%的東西，那因為一直發現說，他都沒有要動的意思，那現在自己也在先步中。
有很多機會成本，更好的地方可以放，所以我就把它減嘛，那這點很好笑。就是我那時候在買的時候，因為我是，反正就掌握到一些消息跟情報，所以都在狂尻嘛。那狂尻就是有人一直盜給我，那其實我去看那個盤後籌碼，就注意到說，這些分點前面都沒有。那種買進的紀錄，然後狂賣，那公司派啊，那就是公司派。
或是公司外圍之類的，那可是我想說，你們一定是搞錯了，你們搞錯了。就有時候是市場派的人，其實真的是比公司派的，還要領先，我知道說你搞錯了。所以我那邊狂買，然後又狂丟給我。
那最後發現說，他贏了 對不起，我趕快落幹，那我賣的時候還超好笑。我就看到說，他掛一兩百張在那邊要接，你要接是不是，倒給你。然後最好笑的是，我倒給他，他立刻再掛回來，我想說好 我就看你多會。我就一直狂盜，然後最後他全部都給我吃掉，然後我盤後再看籌碼，就是當時到貨給我的分點。
然後現在再低檔的，就把所有東西都收回去，好 那算你贏，就沒有關係 我就離開。那像這種去做調解，就是我過去的一個禮拜，在做的事情，因為有些東西。包含一些波段，我差不多的開始去做一些減，因為我真的會怕，我真的會怕說。後面可能會有一些這種天罰產生，我覺得現在體感，有一點像24年7月那樣，就是當然我們知道。
24年7月後來有一個大回檔，我們不確定那個大回檔，什麼時候會出現，但真的很像。因為24年7月以前，就六七月那段時間，你真的是到處看，就是每個人都跟人講說。就趕快all in 做多，然後超多人衝進去，然後那個融資水會狂上升。
所以我覺得有點像，所以我先提早去做一些調整，那去把那些比較，可能偏熱門 擁擠的地方的錢。稍微的拿一點回來，然後過往表現不好，就想說現在行情這麼熱，然後你還可以躺在地上的標的。就是說不要玩大便，所以就把那些大便，也稍微的砍一砍，然後調出一筆資金。然後開始再往接下來，下一個方向去佈局，目前佈局的方向，還是持續的去往。
當然大家相信，在過去的幾天，都有看到台積電，又要去買新的土地了。這一點其實我覺得是在接下來的，可能半年到一年之間，會是蠻大的一個話題。
首先一個checkpoint，要先稍微注意一下，就是在1月的月中，就差不多接下來幾天。反正台積電，其實是在這個月中，大概是在這個月中，大概幾天。反正台積電就差不多會出來講說，大概全年的狀況是怎麼樣，目前還是很眾說紛紜，我們自己是猜測說。大概就是48到50B，應該是偏上緣就是50B，50B對我們來講就是一個上修，可是其實市場已經有先喊到55B去了。
55B我們會覺得，這個是不太可能的一個狀態，可是有人這樣子喊，然後外加我們現在看一下。美股的各種設備股，什麼Applied Materials，或者說ASML KLA什麼的，那個全部都超恐怖。這全部都噴到爛掉，一樣在跟朋友吃飯的時候，就有這個，其實他們是有提到。他們兩個說，現在那個價格應該是在反映2028年的，就已經提早去漲2028年了，所以其實是有點令人擔心的狀態。
但台股的相對應的設備股，我倒是就覺得還好，因為台股的設備股，沒有反映到像美股這麼誇張。可是美股那個真的是，已經是往2028年的過往的層數去套了，所以在我們的一個觀點就是覺得說，可能等到台積電去開它的說法。其實那個說法不一定說，覺得說它開很好，然後東西就去一盆，不一定有時候是開很好。它反而開始跌了，為什麼，因為大家其實期待更好的一個數字，所以我自己會選擇。
就稍微的去觀望一下，有部位啦，只是再等一下，等到台積電確實去給完一個展望。然後市場去調整一下之後，接著就會去選擇去把錢持續往這些方向去，我比較選擇的不會是美股的那些設備，因為美股那些設備真的比較瘋狂。台股的一些設備，台股的一些廠物，往這個方向去，因為台積電它去買了更多土地之後。當然它也可能會有更多的 phase，更多的 fabs，那都會出現，phase 跟 fabs是不一樣的。
我們的一個稱法，它會有一個，它會持續的去擴廠，那前面去搞好了它的前段之後。在後面就是一個後段的一個擴廠，那後段方面，我們過去也跟大家聊到，就是除了在台積電自己本身之外。其實台積電它本身是吃不下，這些所有後段的需求的，那所以很多都會跑到，像是ACE。或者說SPL，ENCO那邊去，那在這樣的狀況之下，其實我們都是可以去持續的關注。
就是在後段的，這些所謂先進封裝的範疇裡面，其實是會有很多的機會產生，那也隨著它去買更多的地。它會去擴更多的地，那就是它現在如果要去蓋更多的廠的話，那就代表說一些廠物相關的，特別是。像我們知道在市場裡面，非常缺乏的是Clean Room，就是無塵室是非常非常缺的一個環節，那在無塵室這邊。可能就會有一些新的機會，那在整個廠房的一個建制上，除了這個無塵室之外，然後再來就是水。
再來就是電，一些特殊化學品，其實都會產生很多的機會，那水跟電跟氣。可能都是我自己會鎖定的，那所以我們會有一個，一個很重要的一個環節，就是我們在台積電的這個環節。我們會有一個很重要的一個環節，其實都會產生很多的機會，那水跟電跟氣，可能都是我自己會鎖定的一個項目。那特別是這些股票，其實有蠻多是落在，大概以今年的成數來算，大概十幾倍左右的一個成數。
所以雖然現在市場是很樂觀，瘋狂沒錯，但你去買一個十幾倍的東西，你就知道說你受傷的機率。會比那些可能20倍30倍，甚至50倍的東西來的低，所以會稍微往這個方向去開，但是我覺得。當然那個最重要的是Check Point，就是台積電出來講話的之後，可能確定說，這個沒有讓大家很失望。沒有崩掉，那再來去做更多的佈局，所以它就會去，混搭一點動能的成分。
那我們也稍微帶來跟大家聊一下，最近馬斯克講說，他要蓋2奈米廠，然後他的競技場裡面。是要可以去抽血劑，要可以吃漢堡，那這個就引發了一些，網路上的論戰。那老實講，兩派的說法，我都認同，我都可以接受。就像是說，兩派清酒之間互照，那我覺得說，其實你們都蠻好喝的。
所以各有各的優缺，那我們先講說，其實馬斯克的想法，我可以理解他的原因是因為。他就是那種，地理性原理的信奉者，就是他會去把愛心，把一些東西解構。他不會去按照，大家跟你講說什麼，你競技場就應該怎麼樣蓋，你應該要有什麼樣的標準。你一定要怎麼樣，他就是去挑戰你嘛，所以你看他車子用壓柱的，這個以前老人這樣子搞。
就他會去搞一些，可能大家沒有想過的事情，或者是火箭可以接回來，你敢相信嗎。現在是因為大家已經習慣，然後SpaceX整天設上去接回來，然後像Blue Origin，現在也做得到。可是問題是，他當時提這個idea，也是給大家當白癡，大家覺得他是笨蛋。他一些SpaceHero，那些太空人也在笑他，就叫Jokes on them，其實他們才是好笑的。
就我覺得馬斯克這個人是這樣，包含他的autopilot是有做到，只是他的schedule有問題，他只要跟你講三年。就知道說那是六年或九年，你就是把schedule往後延，可是他就真的會做到，所以第一品的人可能是說。說到做到schedule on time，第二品的人可能是，說到做到schedule miss，然後再來才是那一些。就是說到做不到，或者說根本就連想都想不到的人，所以馬斯克在我眼中，我覺得他沒有這麼糟。
所以他提這個想法，其實我某個程度上可以理解，他的意思就是說，反正你就是把晶圓生產的。所有的環節都是包在，密封的地方就好，人員可以在裡面走來走去，其實這也不是什麼新科技。台積電家很多東西都這樣做，他軌道跑超快的，然後我還聽朋友跟我分享說，他東西在機子裡面。跑的速度可以到9G，就那個其實都是一個，密封的環境的，只是為什麼他們還是會去講究說。
可能在廠房裡面，有一些比較高的標準的主因是，我聽一個在台積電朋友跟我講的，就是他們的某個廠房。有一次在蓋好之後，然後就在生產方面，注意到EOD，拉起來並不是按照公司規劃的。奇怪良率怎麼有點拉不起來，然後最後他就說，我突然發現問題在，問題在數公里外有一個牧場。然後牧場的牛糞的粒子，就可能跑到工廠裡面去，所以導致他們東西的良率差了一點，所以你就知道說。
他們要求到這樣的一個程度，才可以成就一個，可能目前世界上最偉大的一個FAB，那馬斯克的FAB搞不好。不知道他做出來是，他良率可能只有30%，可是他成本也只要20%或10%之類，有可能。就他EOD雖然不高，可是他有非常大的產量，就類似那種美國的肌肉車，很多人不喜歡開美國車。說美國車就只會暴力，皮皮皮的，馬力吧，什麼歐洲車比較細膩之類。
雖然我也不太懂車，但我聽很多懂車的朋友都這樣講，他搞不好就是想要去搞一個，Mustang版本的FAB之類的。也有機會，所以我不會在第一時間就認為說，他是全然的在講幹話，因為他真的Deliver一些。就大家以前都認為說不太可能的事情，包含像是一些自駕車，或是火箭回收，所以你說要去搞晶圓廠。我覺得他可能真的還搞出一個，怎麼講就是夠用的晶圓廠，當然跟台積電這種精品等級比，搞不好會俗。
可是就是，搞不好已經堪用了，在某個環節上面，像在三星這邊。他們是給他很高的一個權限，在他Texas的FAB裡面，甚至幫他搞了一個辦公室，讓他可以直接去督導產線。所以我們就來觀察，到底他可以弄出什麼樣的東西，總之我覺得這不是一個，孰優孰劣的比較。也不是說什麼馬斯克要去挑戰專業，台積電是做得非常強大，非常好，我們也知道為什麼他會這樣做。
他這樣做是有他的原因的，可是同時我們也理解，馬斯克會想用他的第一性原理，然後去挑戰所有東西。去問你們說為什麼一定要這樣做，我去撞看看，說不定他要撞個滿頭鼻子，滿頭灰或什麼。可是我認為他還是有辦法，可能搞出一個堪用的東西，但是你說State of the art，可能他需要的時間是很長的。所以我還是會認為說，就是你不用為了去喝牛奶去養牛，但現在就是進行從馬斯克，或是其他一些。
像什麼OpenAI的Altman之類的，他們的說法就可以得知，為什麼我們前面會講說，就是市場在傳什麼Broadcom。Google在砍單，我覺得超級白癡的事情，因為幹超缺，缺到爆。所以到底要砍啥小，你今天砍掉，你知道你今天只要一砍單，就等於你的Market share就掉了。你的市場在那裡，你現在就是被別人拿走，因為你根本就做不出產品，沒有產品就是沒戲。
所以大家都想要自己在蓋競技場，你覺得會有這麼容易砍單嗎，至少在短期內不是這樣的一個狀態，那也因為這樣子。我會覺得說很好啊，你們每個人都去蓋廠啊，你去蓋廠，你去挑戰你的Cleanroom。你覺得不用用到那麼好的Cleanroom，可是你勢必還是在你的，工廠流水線上面，是要去做一個很完美的隔離吧。說不定要用到，另外一些更好的設備之類的，總之在這些廠物方面的，建廠的水 電 特殊化學品 氣。
或者說無塵室有什麼，我覺得就是在接下來一段時間，都還是會非常缺乏啦，那這個題材呢。其實它不是一個新的題材，它已經走了幾年了，只是說有時候我們覺得，這個股票會很難做的一個原因。是因為大家心中會毛病啊，你可能以前買台積電，像我以前買台積電，那是一百多塊的東西。那現在台積電是一千多塊的東西，所以你一千多塊你買得下去嗎，其實你還是要有辦法買得下去，你要怎麼樣買得下去呢。
你就要去看未來，就你就不要再管說，你過去買的成本是怎麼樣，就重點是說它未來可以賺多少錢。所以一樣的道理就是說，像NVIDIA，我在買最低的時候，差不多下到十分之一的價格。那你現在再去這個地方，為什麼可以加嘛，是因為我們都是聚焦在未來，所以這些題材。雖然有些可能像是說，過去都提過，或是曾經什麼大家講的，炒作過什麼。
但你光是看到未來的這些新的展望，然後以及當然，世界的大哥台積電，如果他都是選擇。要跟大家豁出去玩的話，因為它其實前面有點類似，在踩煞車的一個狀態，就是說大家剛才要這麼多。可是他沒有去guarantee，就是我一定會給要這麼多產能，可是他現在都是持續的在去，可能要把更多face拉出來。要去蓋更多fab，然後去買更多地的話，那代表說他們也要去加入這個遊戲，那就會在可能擴廠方面。
就是在未來一段時間，可能是市場又有機會，會再去從頭關注的東西，那當然這個東西。從我們去介入它，已經是有一段時間了，那只是說就是有注意到，它的那個趨勢有走出來。所以稍微跟大家分享，就是市場裡面現在它的主流趨勢，當然記憶體絕對是最屌的，那已經沒有什麼好說。太厲害了，然後再來一些面板股開始動，然後再來就是這些廠物跟設備，其實最近都注意到。
這個資金的一個匯聚，雖然說市場，市場的窄度是很小的，就不像過往是社會標都可以賺錢的。可是其實在這些窄的東西裡面，有抓到重點的話，我還是覺得說現在市場算是好做的，那對我來講。就是如果說你會很擔心，你看到一堆報章雜誌說，怎麼一堆散戶衝進來，一堆韭菜或是說一堆有的沒有的人。那你擔心會沒有大回檔的話，那就還是要回歸到，這時候基本面就很有用，我們至少去買一些。
你知道說你想買位置不會貴的地方，你可能它不會漲贏那些高估值的東西，可是它在回檔的時候，它一般也會跌的比較少一點。那重點是趨勢正確就好，那如果是今天是走空的東西，可不可以去買它，像前陣子有一個聽眾跟我聊到的303。是我跟你講，我們聽眾真的他媽很變態，他們很多時候都會動足極限，因為就我理解。就是有大型的NB廠，他們在接下來要上修Forecast，那聽說這個東西應該是上新聞，因為它上修的數字很大。
那為什麼去做上修，其實我也不太確定，因為我們目前看到，在消費性的一些產品的預期都是年減。但是反正總之就是，我們在這個時候，江湖有傳說有NB廠去上修，那接下來大家應該就會看到這個新聞寫出來。那你說這個上修對於，這些可能像什麼DDI廠，或是一些相關的面板，或什麼的影響怎麼樣。我們稍微的去敲了一下計算機，發現說不多啦，大家可能是某種題材，所以可能就是說那位聽眾。
跟前面的好幾位聽眾，每次提各種東西的，他們很厲害，他們很多時候都是在那邊裝菜機。然後跑到QA在問，感覺是摸不著邊際，奇怪你怎麼會突然看這個東西，然後後來我就會去明白說。他們其實很多是在打暗號，太厲害了，都有看到一些不一樣的狀態，所以在一些消費性的股票。其實在過去也有出現，那時候我跟大家說，你要看它的形態，但媽它形態直接畫給你看。
它就直接畫給你看，但以我的角度來說，就是我的Top Pick可能是，那些還是在多頭排列的東西。然後可能是估值比較沒有這麼恐怖的，那我也知道它後面很好的，那一些高估值的東西，反而是我持續的有在去做解碼的東西。那玩大便不一定，就是那些在右下角空頭排列的，一些什麼網通IPC，或是說。消費電子手機什麼的，那個可能要再看看，但最近我也注意到，市場之前有開始重新的回到蘋果的軸承。
那我們上次跟大家聊到，Apple的軸承是聊到說，它應該是一個三折機有兩個軸承，那只是這個是我上一次更新的版本。那我最近去跟身邊的一些快樂好朋友，討論更新之後，我發現說應該不是這個版本，現在的版本應該是對折的。它是左右折的手機，然後它只有一個軸承，那這支手機大概在今年的下半會出，那聽說今年的數字機。就是版本機會拉到快速的，快要明年才要去出，它會先來主打這個折疊機，所以其實當這些消息。
開始就重新的在市場上醞釀的時候，我就注意到說相關的股票要動起來，所以或許消費性還是有人想動它，就大家可能看到說市場好。那我去拉一些落後補漲的東西，但總之如果是我的話，硬要去盯這些消費性，我還是會情願去盯那一些。可能有新的題材，像蘋果的折疊，OK這個可能是新的，但一般的什麼手機筆電。什麼AIPC，那個我覺得現在都有點臭掉了，但我們不排除一切的可能性，都持續的去觀察。
那如果注意到，族群性的產生，再來跟大家去做一些分享，好那這集我們現在。在我們家建育區的部分，第一位，無甲諾亞，跟女友K泡的時候。都聽股I才射的出來，有聽I大說過，不能夠重複做的方法，就不是一個方法。但是我目前股票，能夠一直賺錢的方法，就是有聽懂I大所謂的，掛號重點嘿嘿。
但也不禁在想，要是I大有天沒撥了，自己需要怎麼辦，不知道如何調適。那另外I大之前有說，看好光通跟INP，就零化鷹，那但是我直覺想到的是。我現在有一個，是3081，不知道I大有沒有，注意這家公司。而且怎麼看，關號不是在聽爆牌，INP相關類股的話，我自己是有買。
那個美股的AXT，然後再來就是，個個光通的話，也是以美股為主。就是Lumintown跟Coherent，這也算是一個，蠻大的共識，就是很多市場的。前陣都對在這邊，要壓光通的人，很多都買這個，那所以不排除。也有可能會像前面一些，那種台灣人熱門概念股一樣，後面烙賽，大家自己要小心。
但其實那個重點，是蠻好抓的，就是就在這些東西裡面，那台系的話。其實老實講，台系的很多，跟那種CPU，所謂的最熱門的。那個核心的距離，都偏遠，可能都是比較遠的，或是一些pluggable的東西。還是有跟著動，那台灣的光通股，其實也是非常兇，那包含像說這些。
三五半導體的相關的公司，累金廠，或是說代工廠，也很兇。你看文茂，文茂也是直接就射出去了，那聯亞的話，當然它也算是一個。怎麼講，就在這個族群裡面，是很核心，但它一向就是就偏貴。就有點跟那個，上前的，上一集最後一個人問的，上泉。
FOCI一樣，反正都是偏貴，然後你現在可能不一定看得到，它的營收跟獲利。那這類型的股票，基本上都是一些非常知情，對業內很熟悉的人在買，然後他們在賭說。反正最後面會確評中選，那接著可能等到開數字的時候，就不會漲了，就類似微創這樣。微創那時候，在狂噴的時候，大家都說亂炒股票，然後等到你數字都出來。
你看現在根本就不會漲，數字開給你看的時候都不會漲，前面沒有數字的時候拼命漲，因為都先漲完了。
所以我覺得他們那個狀態，是有點類似，只是我自己有沒有去鎖定，台灣的光通相關類股。之前有去做光盛，那個有做過，其他的我自己是比較沒有看，但是你確實有抓到重點。這個是市場一些特別的主力，喜歡的東西，然後再講說，就是我所謂的重點。應該這樣講，我不是故意要去賣關子，很多時候大家會注意說，我們的節目跟一些節目比起來。
差別在於什麼，我們不會直接去點名一些公司，其實我在講每個話題的時候，像我前面在講說。氣 水 電，Clean Room，我其實心中都是有標的，我就直接跟你講。就像說Clean Room的話，那就聖灰，如果今天是水的話，那就趙連。趙連的二次配信鴻，然後再來說，如果是氣的話，和松。
和松的二次配瑞哲，類似這樣，這些東西當然也是我們需要去，靠一些朋友去把它。補那些拼圖起來，不是說什麼，全部我自己都懂，但為什麼我會盡量去避免。去講這些東西的原因是因為，我覺得我們節目的收聽的人很多，我是擔心說，怎麼講。因為我們自己是屬於那種，我就算不去講，我都跟你講是什麼東西，你不用來幫我抬轎。
我都是有辦法賺錢的人，所以我既然可以，不用靠抬轎就可以賺錢，那我幹嘛要去講一些東西。然後最後被人家指控說抬轎，就是你不覺得這個就是會，讓你很麻煩的事情嗎，所以其實是我的一個自我審查。那我覺得，因為我後來觀察，就是台灣的財經的一些分享，我後來發現說。我真的是算過於保守，就是有一些整天在PO說，什麼大大蝦就是買什麼，趕快買啊。
衝啊，然後隔天就說，你看吧 我跟你講了，這些人都還活得好好的。那我到底在擔心什麼，就我到底在擔心說，我這樣會惹上一些麻煩，是在擔心什麼。而且更何況我們在講，都是以產業為主，就是有憑有據，並不是說什麼。我們以前要去買一個鬼谷，然後跟大家講說，買這隻就對了，我們不去做這樣的事情。
只是就是，我不知道有時候我覺得說，如果可以開上帝視角，然後把我們聽眾。可能是10分之一，或是更少的那種部分人士給刪掉，就那些，可能我今天如果跟你講某個公司。然後隔天就會跑來問我想說，你講到這公司怎麼這樣了，我真的超級討厭這種人，我就是為了避免這種人。所以我想說，那我就把我們的節目的難度調高，因為這些人他就不會來了，他們就聽不懂。
因為你知道這些吸反應，快樂寶貝，他們只有辦法去做到，就你今天直接跟我講。買什麼我就買什麼，他們就是因為這樣，他們才會被詐騙，他們才會賠錢。他們才會去過得不太好，那如果你今天稍微設一點難度，就像說像我們的一個做法，我直接跟你講產業趨勢。那我不去跟你點名說哪家公司，你自己去想辦法嘛，反正你知道趨勢在那，其實老實講。
你趨勢這些東西，你隨便亂買你還是會賺錢，你就會賺錢，你只要趨勢有抓到。你就可以賺錢，那其實這樣子，就可以過濾掉很多人，因為他們就會覺得說。他的節目都不直接講，那我要聽什麼，對那你們就是剛好被我過濾掉。
所以我覺得現在的模式是蠻不錯，那不知道，就看之後怎麼樣，我們再慢慢的調整。
下面一位台中SANA，猛公你好，猛公您好，我的男友AK雲林173眼睛得罕病。希望猛公跟身後的觀音短，祝雲林173眼睛儘早恢復正常的視力，173發願恢復健康會捐貧困兒童1萬元，並祝猛公全家身體健康。我們先祝雲林173，希望他眼睛好起來，那一樣啦，不知道。我知道事實上苦人多，絕對的，我們以前也是台北住套房沒有錢，所以我知道這樣子。
可是我意思是說，你們很多許願，你們真的偏小氣，眼睛得罕病。罕病，你只捐1萬塊，一樣幫你加碼5萬塊，你眼睛好你就5萬塊。你可以分期付款，你可以慢慢慢慢還，就慢慢的找一些育幼院，你每年捐5000塊。你捐10年，反正多一點，你太少，你覺得你這個去許願都沒有誠意。
你自己想想，如果我今天我是神明好了，我坐在這邊，那當然我知道神明。他不是那種怎麼講，唯利是圖嗎，你給我多少錢我才做什麼事，可是我感覺就是說。你許願某個程度上是，你發一個Ticket給他，類似說客服專業家會收到很多Ticket，有些Ticket發進來。2塊幹你娘，我幹嘛處理這個垃圾Ticket，我先處理大客戶，大客戶我也不是說什麼。
你有錢我只要看你，可是意思就是，你整個是比較有誠意，當然先看你。你可能比較缺乏，就像說我今天想要救我媽媽，就甚至講說，我折我陽壽20年。我都要救我媽媽，你有決心，所以我如果是官員大人，我也先救你這種。你媽你1萬塊小泡芙的幹，必要紅桿，我就覺得你這個是不對的，所以我幫你加。
就5萬，那5萬你自己要分時期，慢慢捐給各個單位都好，反正你記得。你眼鏡好起來捐5萬，下面一位，XuanXuan Wu，為什麼只講群聯。最近提到群聯數字，群聯有競爭對手，請問果然怎麼看待這2000公司，希望可以一併分析。C某一起做比較，簡單講就是說，因為我們有，我沒有去過惠隆。
沒有去過C某，我只有去過群聯，群聯的這些高層們，當時帶我去看東西的時候。都待我不飽，所以我很喜歡他們，大家應該如果去研究過，這個公司的歷史就知道。這兩家兩子結很大，然後在約會，就是會操對方，所以在我的角度是。反正怎麼講，我就喜歡群聯，我就多加一點群聯，你要跟我講的話。
你也可以說代工廠，你怎麼不聊Vanguard，你怎麼不聊聯電，我就喜歡台積。我就講台積，其他的，你說美國也有，有很多的。群聯代工廠，為什麼都不聊，就沒有興趣，再來就是。講一個比較現實的，就是說在這一波的漲價，那不是Controller在飆，你講C某是做Controller。
那不是Controller飆，它其實是，你要有顆粒，你要夠多庫存。潘董手上下了，不知道三四百億的庫存，所以還是有差，其實在題材方面也是有差。然後外加，因為我跟這家公司比較熟，所以我就會去多聊一點他們，大概是這樣。當然如果我今天，有別的公司讓我去認識，像艾斯摩爾之前，我去看過。
發課我去看過，我大概會去講一下他們，但是我其實沒有其他的意思，就是說什麼。因為你沒有找我去，我就故意不講你，不會，因為很多我沒去過的公司。我沒有進去過台積電，我還是整天在跟你講台積電，只是就是有時候是這樣，我們的注意力是有限的。我沒有辦法就說，每個人都跟你聊，如果說今天是用，純產業角度跟你講。
你要注意一下它的庫存，因為其實在漲的東西，不是Controller，是那些顆粒。所以自己要稍微去比較一下，我覺得有一些想法出來。
下面一位，STARBASE根本就是夜城吧，ICMS就是除濕盆，大家好。聽您分享最新一集，NVIDIA ICMS，我腦中立刻浮現除濕盆，是吧。這種管理記憶的優化路徑，跟前陣子Anthropic，推出的Skill功能，有異曲同工之妙。感覺軟硬體目前面臨的，都是上下文處理的問題，如果模型蒸餾到夠小夠聰明，AI agent 主要的問題。
應該在工具使用跟儲存，也許把耗費Token的推理過程，記憶在Edge端，比存在資料中心的效益更好。順便降低對光傳輸的極致需求，分享看看一種可能的劇本，謝謝A 大。這個也蠻有趣的，因為現在其實蠻多的，想要去搞Off Cloud，就是擔心說我的一些東西。或者說我們公司的，不知道內部的各種，有的沒有的東西，會上雲給大家看到。
那有沒有可能就是，一些專業的知識存在我這裡，然後透過某些方式，鎖在就是地端可以看到而已。然後接著會上輪的東西，可能是一些，假設說我要去搜尋，要問一些東西的話。我知道有些在IC Design，然後跟Fab裡面，他們有用類似的東西，就是自家的模型。其實模型的皮是自家的，裡面東西其實還是那些巨頭的，有些人說，有些東西是沒有辦法上雲的。
所以或許是同一個邏輯在做思考，你這個說法是蠻有趣的，然後再來就是這個，儲思盆對。其實我覺得有點像，還蠻有趣的舉例，確實就是像，哈利波特裡面看到的那個東西。他從一攤小裡面，然後拉一個白白的東西起來，然後接著放在你的腦袋裡面，就可以知道說這個人。他過去經歷過看過什麼東西，其實真的很像，因為如果你跟AI對話到某個程度，掏心掏肺之後。
我真的是可以從這裡面，就會直接知道說，你是怎麼樣的一個人，把它具象化呈現出來。蠻酷的，說不定未來也會有，未來的世界，就像是哈利波特的世界。哈利波特那些東西，其實都是高科技的產物，只是說高科技到某個程度，你不用看到一堆機械的東西。你不用看到各種線路，跟什麼電力的東西，他就直接變成像魔法一樣，呈現給你看。
類似說他的牆上的畫，哈利波特不是有牆上的畫會動嗎，其實現在你就可以去，買一個那種電視面板。然後接著就讓它輪播，就是那個東西，其實就是一模一樣的東西，它也可以跟你互動或什麼的。只是說電視面板，外面比較塑膠的框，把它做成像畫框，它其實變哈利波特那個東西耶。所以其實會不會，他的那個魔法掃帚裡面，也是不知道，某種科技的產物。
然後只是最後面就是看起來，那種反撲歸真的，回到一個最原始的一個情形之類的，我不知道我這樣刻意要。但我很喜歡這種，有的沒有的亂聊。
下面一位，林口喬科維奇，阿姨大家您好，我是從疫情期間。就聽到現在的老聽眾，這是我第一次留言，會想來留言的衝動，是要跟你分享喜悅。我的兒子今天出生了，看著太太從懷孕到生產的過程，真的覺得當媽媽很偉大，生產前一天我的心情都還蠻平靜。但直到進了產房，看著兒子從太太肚子爆出來的，那一刻我的眼淚就止不住，有種說不出來的感動。
跟心疼太太，謝謝您平時節目的分享，投資理財跟人生觀，都對我們很受用。愛您，非常恭喜林口喬科維奇，喜獲麟兒，那也恭喜他的太太。那也非常，怎麼講，就感同身受，再一次的把我拉回。那個產房的畫面，我看到我自己兒子出來的時候，我也是哭出來，就平常根本就是。
內線不發達的人，只有聽一些radiohack，會自溺到哭出來，可是除此之外。都不太會，流淚的人，然後看到小票出來，你真的是忍不住。太感動了這個畫面，太美妙了，然後你會感謝所有的醫師，感謝所有的護理師。然後你會感謝老天，感謝有的沒有的，一個生命的誕生，真的是草榜的。
所以希望你在後面的育兒順利，下面一位，川普鬆掉的皮炎，請推薦幾個義大利美食。MK小弟預計2月去度蜜月，從蘇黎世玩到拿坡里，想問MK會覺得，南裔的治安很差嗎。
另外想請你推薦幾件，義大利美食，白既期待又怕受傷害的新手人夫，你突然間說。你這樣子問我，我會有點想不太起來，你可能去找之前那種，聽眾幫我做筆記。什麼義大利美食，你去Google應該找得到，應該有人有寫過，就是我都會。時不時的突然間想到一家，然後就推給大家，就有人問我覺得想到，只是我現在。
我一次想到這間美食，我都會想不太起來，那他從蘇黎世玩到拿坡里，所以就是從瑞士。然後北義這樣靠下來嗎，我覺得南裔，我自己本身是不熟，所以沒有辦法跟你講太多。那北義的話就算是熟，然後或是說羅馬是我最熟的，因為我們就住在羅馬，基本上義大利。跟台灣的環境很像，他們也是在站南北，然後他們的南部也是摩托車很多，然後也是交通比較亂。
一模一樣，然後南部的東西比較好吃，南部的人可能比較熱情一點，某個程度上是這樣。所以其實跟我們的北部南部，是有點類似，就是站南北的內容是完全差不多的，只是也不是說在北部就會比較安全。特別是大城市，你在米蘭或說你在羅馬的鬧區，那都是比較危險的地方，因為遇到一些人。可能就上來塞一朵玫瑰花給你，然後就要叫你給他錢，或是說他會拿一些玩具，然後地上會發出聲音。
然後你兒子看到就衝過去摸了一下，你就要付錢或什麼，所以他們會想盡各種方法，要削你的錢。然後再來就是有些人甚至要用搶的，只要注意到有人突然間靠近你，或是在擁擠的地方，那個包包就記得要放到前面去。因為他們拿刀子去割破你的包包，這個我覺得不是僅限南義，就你在北義或是中義，也會發生的事情。或甚至是瑞士都有機會發生這樣的一個事情，所以治安方面，我是覺得在歐洲就是沒有這麼好，歐洲的治安跟台灣的治安是差很多的。
所以你今天看到路上，大家突然間跑起來，你就趕快跑，然後你突然間聽到爆炸聲。你就趕快跑，你不要以為說在台灣你聽到爆炸聲，人家以為說路邊在做效果了，要有什麼活動了。或是說你看到大家跑起來，你以為是什麼要拍片，沒有你在歐洲，你只要感覺哪裡不太對勁。你就趕快落幹，一定要趕快跑就對了，美食方面的話，你去搜一下。
我現在真的是一時間想不太起來，但我覺得東西都還蠻好吃的，不會有太多的問題。
下面一位，Roof1386，嗨公公，最好關於面板廠轉型。FOPLP玻璃基板被迫採購，半導體設備，天鴻ALD，那是否意味著。該重新定義這類設備廠的，估值天花板，是否正在反映，這從台積電單一供應鏈。轉向跨界通吃的結構性re-rating，這個我想法剛好跟你反過來，就是說，今天如果是面板廠轉型的話。
他本來做的那種垃圾面板，當然我們沒有惡意啦，只是說在過去，就是大家不太喜歡的東西。他只能夠去吃一個很便宜的估值，可是他今天變成是，封裝等級的，就是他現在。他現在變成是，封裝等級了，可以去搞到半導體相關的一些東西，當然他目前都是先從P-MIC開始。像SpaceX那也是P-MIC類似的東西，那這個就會有一個Rerate行情，因為這個東西可能是價格比較漂亮。
但一開始會有一些學習成本，只是後面有可能價格會是比較漂亮的，所以他反而會Rerate，那至於其他的廠商他吃到的話。那只是去修他的，可能那個Q的數字往上修，但是不是去修P，是修Q。就是說他的Quality是變多，那Price的部分也不一定會比較高，因為半導體裡面，說不定會是比較高的一個數字。那為什麼P不會去修的主因是因為，如果你今天是從，他本來是提供這些設備給半導體廠，然後到進去台積電。
我大概就可以用左邊稿案跟你賭說，那個P會上修，因為台積電就是在台灣人心目中的神，任何人可以坐進去台積電。那個P就會直接就修上去了，所以你看最近那個油田就是嘛，油田不是那個Oil Fuel那個油田，台股也是股票叫油田。他就是要進去台積電，所以你看他就直接就拉pull up 上去。
所以我覺得是反過來，就如果說他進去台積電，是從別人要進台積電他就會上，可是從台積電要去進別人的話。不是修這個P ratio，而是可能就是說他的那個Earnings會上去嘛，所以當然去乘一樣的P ratio。那就會上去，但這個P本身，我自己是猜不會因為這樣子上修，當然都是個人的想法。也稍微簡單跟你分享，下面一位地瓜球球球，今天是我生日，巧克力你好1月10號是我的生日。
雖然過去的一年好像沒有什麼成就，也蠻多挫折的，但是還是活下來了，那可以祝我有個處體反彈。跟健康順利的27歲嗎，祝猛公全家平安，健康順利喔，祝你27歲快樂。我跟你講我真的受到我老婆影響，我現在看到那種就是叫我什麼MK啊，猛公啊，或什麼就是比較。就是跟我朋友會叫我的方式一樣的人，我就會覺得說，我就心情很好，就是想要祝福你都順利。
我老婆嗨的，老婆一直跟我講說，那些叫你股癌的都不是你的朋友，哪有人會拿節目的名字。當你的名字來叫你，當然我是不在意啊，只有說我老婆這樣的東西，突然間在我腦中想起來。
下面一位，青出於藍更勝於藍，猛公我老公，猛公最近回聽到EP530。剛好呼應到這一集的跨年吃食，12顆葡萄，那麻煩諸位幫我念這個英文名字，走又來啦。你又尿，你尿咧，那集我笑到不行，那最近我的那只被我4歲的女兒的0050。跟老婆的0052壓在地上摩擦，回到家都很認分的洗碗打掃，對我就爛，這位兄弟我跟你講。
很多時候台美看起來短期脫鉤，都是一個短時的現象，要嘛是台股往下，要嘛是美股往上。或者是台股就是會往下，美股就是會往上，但不用擔心，這個NASDAQ我覺得就是。會上去，對那名字我到現在都還是有點忘記，好像是Leonel吧，Leonel。反正就不要取這種不會念的名字，下面一位布魯斯威爾剛7788，大力推美股韭菜王，我要在這裡推美股韭菜王Alan。
他上面寫韭菜王，好像差小，昨天方格子會員直播7點開播，竟然回答網友問題到12點多。真的太佛了，太扯了，重點是還在感冒，人真的太好。平時文章的美股財報分析，內容知識量就給好，分析也很準確，回答也滿滿。那沒想到在直播開到這麼久，被感動到要在癌大這裡大力推薦，希望這麼好的人不要被埋沒，需要被大家看見愛您。
Alan是我自己的好媽子，所以我過往應該已經有跟大家講過，他的美股分析的實力蠻強大的，而且他AUM也蠻大的。也是有實力的人，所以我是很喜歡這位Alan，他以前是在，算了不要亂爆料。反正就是總之就是一個很厲害的，下面一位，我要完成蜻蜓點水，吃雞的華翔翼。很難蜻蜓點水，我前幾天陪我快五歲的兒子念書，在講什麼是擔心害怕的，我就問他說你怕什麼。
他說怕做夢，我再問說你擔心什麼，他說我擔心爸媽不陪我玩，我瞬間被暴擊。就想到之前癌大有提到，小孩子不會記得你買多貴的玩具，只會記得你有沒有陪他玩，當下我認了一下。原來我做的還不夠好，那也再次呼應矮大之言提的，小孩最需要的是陪伴，而不是你給他多好的東西。你卻不在，這就是我講的嘛，你自己當爸才會知道，那些沒有當過爸的。
就會在那邊嘴你說，道不同不相為謀，懂的就懂，雖然我很討厭講懂的就懂這句話。可是真的有時候就是要講，就懂的就懂，那這位兄弟如果說有被重擊到，我覺得很好。就立刻去做一些修正，我最近也被重擊到，跟你分享一下，就是有一天我兒子已經洗完澡。然後裸體在外面，他沒說裸體，我有跟他講盡量不要裸體，褲子趕快穿起來。
然後我就問他說，你怎麼今天沒有找爸爸洗大的，他說因為爸爸你在工作，我說你可以進來叫我。你進來叫我就會來陪你洗大，他說爸爸可是你在工作的時候，你也很想洗大，你很兇。你會兇我，我說我不會兇你，我怎麼可能會兇你，我只是有時候會說。那你先出去，你等爸爸五分鐘，你等爸爸十分鐘，但這個其實在他眼中。
他覺得說是我在兇他，所以你就想說，如果你沒有去意識到這件事情，如果當下我沒有問他。他在心中就這樣想，所以他長大之後，他可能不知道，就有一個Podcast或沙小。人家問他就是說，我爸以前都在工作，他都是躲在自己的辦公室裡面，我找他洗澡他都不陪我。他也不會記得說，老子罵這間幹九成時間都在陪你洗澡，他就會記得說，我沒有陪他洗澡那一段。
類似這樣，就類似說，我就只記得我爸打我，我爸也對我很好。只是我爸打我的東西，印象太深刻了，所以我就立刻跟他修正，我說不管發生什麼事情。你只要想要洗澡，你就來找爸爸，爸爸一定就會出去，所以我在後面。就立刻去做一些調整，因為有時候真的是很忙，就我可能在接電話，在跟朋友講事情。
然後接著他就想說要洗澡，我說你等一下，結果他就先去找什麼，姑姑或找其他人幫他洗。那就讓我很難受，所以我就立刻去做了一些調整，那前幾天睡覺的時候，看我兒子在床上。他就是拿著他的寶可夢卡，就一疊，然後寶可夢卡還混了，什麼。獵魔女團，就是像大家非常喜歡的，什麼。
的那一首，然後獵魔女團的卡片，他就一堆卡片，然後一張一張在那邊看。然後歪的卡片，他把它擺正來，我就覺得很感動，就是說我們小時候是玩遊戲王卡。然後長大之後，你兒子跟你類似，他可能已經沒有遊戲王卡，可是寶可夢卡我們也是共通的。他也是很喜歡這些卡片，他在那邊數，這些東西你收到多少錢，就不用多少錢。
他就是很開心，他把它收好，然後放在他的床邊陪他睡覺，反正就還蠻感動的。好大家再見，拜拜。