歡迎收聽股癌，本集節目由棉豆腐贊助。去年這個時間，一樣是棉豆腐、一樣是台股進入封關倒數；不一樣的是，棉豆腐 2.0 已經再度進化升級到 3.0。感謝各位棉友以行動支持我們不斷改版，也可能是深蹲獨立筒加肉鬆豆腐棉太厲害，棉豆腐 3.0 上市之後，創下了史上最佳的單月銷售額。
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好，那我最近又有感地意識到自己進入一個新的階段。首先是在網路上看到一個討論滿有趣的：年輕的時候沒錢玩正版，現在則是沒時間玩盜版。因為玩盜版很麻煩，還要破解、還要弄一堆有的沒有的；以前真的很有精力，慢慢在那邊破解遊戲，甚至去找那些有賣大補帖的店。現在誰會做這種事，正版這麼容易取得，你一定是買正版嘛。然後外加像以前去買個菸、或是買個酒，人家叫你把證件拿出來，心中還會有點不爽；現在如果人家問你說證件可不可以拿出來看一下，超爽、心花怒放。你的意思是，你覺得我 17 歲嗎？所以我覺得有些事情雖然表面上看起來一樣，可是因為你內心的狀態不同，就會產生新的變化，讓你有不一樣的觀點跟想法。那最近上傳了一些自己的家庭生活照，有眼尖的聽眾，其實也不是眼尖啦，媽的，猴子都看得出來。
猴子刮掉 這是誰，這個人好年輕 臉是尖的，我看到超級爽耶，那其實不是為了說。怎麼要改變造型去刮鬍子啊，老實跟大家講 因為我跑去打醫美，非常感謝這個君綺的邀請，因為後面想要跟我們做廣告的合作。那一般像這種，比較有美學方面的東西，我就會丟給我太太，或是像之前有生髮的。我自己又不會掉頭髮，所以我就叫沒有頭髮的朋友，那個沒有毛的過來一下，你拿去擦看看。
擦了跟我講怎麼樣，那反正就是會派他們去做嘗試啦，如果覺得不錯，這東西風評好的話。我們都可以試看看，只是這一次呢，因為我老婆本身有餵母乳啊，她也懶得去查說這些東西。餵母乳可不可以弄，她覺得說反正所有東西她都先不要，所以就變成說，我自己要出馬去嘗試看看。那其實我心中是有一些抗拒啦，因為我本身沒有動機嘛，就如果說，我今天把自己弄得更帥一點或怎麼樣。
我會 get laid，我可以媽整天睡不完，我現在想說，你要我整天去睡人家。我覺得幹好累，我可不可以你動，我不要動，反正我就沒有任何動機嘛。那你說好，如果你變得很好看，然後你可以獲得這些東西，你可能要考慮一下。或是說你老婆可能會對你另眼相看，有些會嘛，有些老婆比較講究嘛，老公都不打扮或什麼的。
老婆是完全沒有在屌，這個有時候不知道，我覺得我今天，有稍微整理一下。我老婆講說，What the fuck are you doing，她就會跟我講這種話，那如果我今天穿得像流浪海鴨。或是像Hanson，所以不知道，她那個標準很怪啦，我覺得也是因為這樣子。所以就一個鍋配一個蓋嘛，就變成說，反正我最後面就是不修邊幅，也不去做任何的整理。
我老婆唯一對我的期待就是，有沒有把玩具收好，有沒有陪小朋友洗澡或什麼的，那她也講說。其實對於很多的，這個已婚的婦女來講，男生對他們來講，有吸引力的東西。已經不是所謂的那個，什麼性吸引力，或是說什麼你有六塊八塊，還是說什麼胸肌兩大塊。對她來講，最大的吸引力就是，她今天回家看到，你把所有東西都整理好收好。
她就突然間，就想跟你搞之類，就我老婆說，現在有些已婚婦女。她們的想法是變成是那樣子，所以對我來講就是，我不知道，我自己也沒有動機。我也不會覺得說什麼，想要變像Jomein，Jomein真的變得蠻帥的，蠻厲害的。她弄得很乾淨好看，然後再來像那個。
另外一個叫什麼，志祺，志祺也是，你看他們都弄得。這樣漂亮亮的嘛，那這個是因為大家知道，是那種什麼網紅圈有曝光的嘛，那我們自己身邊。那種投資圈的一些大哥，我有注意到，他們有整理過的，也真的。我自己會覺得他們變好看，或是像那種產業圈的大哥，50幾歲還可以搞得，像許光漢一樣。
當然許光漢很帥，我意思說就是，有往那個方向前進，知道髮型有像嘛。然後臉的皺紋有變少，或什麼的，所以就覺得說，其實弄這個東西。實在蠻不錯，只是我沒有動機，那我又怕痛，然後我也覺得說。好像不用花這個錢，那這是因為人家找我去，我想說好吧，那不然就去試看看。
那在前兩天是極度的後悔，因為我就知道我要去，所以我趕快Google一下，說這個東西會怎樣。然後老婆開始，跑來問我說，你要做的是什麼，跟她講說。那個鳳凰電波，還有什麼音波，那她一聽她就開始狂笑，她說那個是什麼。Thermage嗎，我說我不知道，英文怎麼，我要查一下。
一查Thermage，她說幹這個超痛，然後說他媽有弄，那他媽也覺得蠻痛的。或什麼的，她說你一定受不了，她說我有生過小孩的，我就覺得說這個東西超級痛。那何況是，你根本就不耐痛的人，所以我聽她講完之後，我就趕快上網Google。然後就發現說，像那個鳳凰電波，人家講說會很像火燒，然後音波會很像。
怎麼被電，然後再來雷射，像橡皮筋彈。
那最後面發現說，其實這個描述都有到位，只是我自己可能是相對幸運，雖然我也開始超級害怕。有點抗拒，甚至想要跳，那之後來到現場之後，我覺得最主要的原因是因為。幫我弄的醫師，廖醫師，那是我們的地方聽眾，還送我一些小禮物。那超好笑，他寫卡片給我，超假，超假組的寫個卡片。
然後卡片上面，這個更有味道的是說，他只寫了幾段話，然後說因為他寫字不好看。所以希望我可以掃QR code，我本來以為QR code掃下去，我會看到一堆屌照之類，結果掃進去。非常溫馨的，就是反正用電腦寫的信，那非常感謝這位廖醫師，這個醫術也是非常好。在他的一個協助之下，他不會跟你含扣，那邊講有的沒有的，說那不會痛。
他就直接跟我說，這一定會痛，這是我們不會痛，那我自己有打。那我看他那個臉，他四十幾歲，他長得感覺比我還年輕，我想我他媽殺小。以後我也要打，然後他說，他自己也會去上麻藥之外，他會在額外再加打針。就問我要不要加那個打針，他說那個麻藥打下去，比較不會這麼痛，不是那種舒眠睡著的。
就一般的麻藥，那我就跟他說，我當然要加，他說這個要自費。我突然想到，自費的錢忘記付了，廖醫師我有空再請朋友，還是怎樣。就把錢交給你，反正總之就是，在他的一個安排之下，幫我弄了這個麻膏。然後打了針，我自己覺得是完全不會痛，就只有一些，可能像是下巴。
那種皮比較薄的地方，會感覺到，有像是被燒到的感覺，然後或是音波。有像是被電到的感覺，可是其他部位，真的是完全沒有任何的痛覺，反而是雷射。就大家說不會痛的東西，我覺得雷射超痛的，我從頭到尾臉都囧在一起，但也不是那種不能忍受的。他只是一種非常複雜的情緒，就是你感覺，你臉在被橡皮筋彈之外，然後你還聞到BBQ。
就知道說你的臉正在烤肉，而且你聞了還餓了，這是最恐怖的，就媽你想把自己的臉吃掉。整個流程做完之後，其實我是覺得說，高於我的預期，就本來以為會痛。那就不會痛，然後再來就是，他說臉會變小，立刻真的發現說。臉有變小一點點，就是立刻就有差，當然他的一個巔峰，是在幾個禮拜到幾個月之後。
所以那個我自己還要再觀察看看，但我就覺得說，如果這個東西，你看我進來躺一下。然後就可以被整理好，然後他也不用說什麼開刀，或是去做一些什麼侵入性，他就只是拿東西在臉上擼一擼的話。然後你一臉擼一次，然後可以讓自己就不知道，就假設說之後的一些照片，然後聽眾不會來霸凌我的話。那我就覺得，這個東西我願意嘗試之類的，但如果說不知道，就如果做完。
覺得改善是還好的話，或者說非常的隱晦，我不知道，我就感覺我自己的動機。會稍微低一點，但反正整體體驗是極好的，目前是還滿滿意下的一個狀態，同時我就對於說。那一些女生或者說男生，有去做醫美的，你知道就是有些人，他知道要去約會。他就稍微的去整理一下，或是說可能去搞個 procedure之類的，然後希望他的另外一半，可以看到他更好的一面。
甚至跑去不知道，屌毛去修剪一下，剪成什麼飛機起降坪的樣子，或者說找巴西雷射去搞一下。我覺得說這些人其實真的很偉大，因為你知道世界上，有一群人是像我這一種的，就我根本就懶得插小。我根本就不會因為說，我今天要幹嘛，我稍微整理一下自己，我們是不做這種事情的。但我沒有因為這樣子感到驕傲，意思說就是零動機，可是我突然間覺得說，那一些女生或是男生。
然後他們願意為了另外一半，然後去讓自己去做改變，他不只是要去承受一些痛苦，因為很明顯就是說。有些人打完之後會覺得超痛，然後他還要花那個時間，還要預約還要去，還要躺在那邊。這些時間都可以拿來打電動，他選擇跑去做醫美，然後再來，他要拿錢出來。這些錢可以拿來抽卡，他不拿來抽卡，他拿去做醫美，做給誰看。
做給你看，所以我突然間覺得說，有時候會看到有些人批評說，那個誰誰只是花瓶嗎。他還不就是靠一張臉，我跟你講要靠那張臉不容易，就像是以前那種歐美，他們那種左膠最昌盛的時候。不是整天在那邊幹屌說，什麼一些內衣模特兒或怎麼樣嗎，那不是正常的身材，廢話那當然不是正常的身材。你知道你要維持那個身材，你要付出多少努力嗎，你多少東西不能吃嗎，那一堆什麼。
每個東西我都不想吃，你不能夠塞，能夠吃一點點一點點，然後接著你要瘋狂的運動。你要去睡眠品質也要顧好什麼的，所以其實要去維持那樣的一個身材，或是那樣的一張臉，他也不是單純說什麼課金或什麼的。那是有很多事情要做的，所以我在嘗試了這個醫美的療程之後，我覺得說這些人真的都不容易，就是你講那什麼花瓶。花瓶本身就是一門專業好不好，要當好一個花瓶那也是不容易的，所以覺得還蠻酷的，那也非常感謝廖醫師。
我們地方聽眾，然後也在這裡，在治療的過程中跟大家聊天，然後真的覺得。像我自己跟大家分享，這是一個很神奇的緣分，因為我跟這些人其實都不熟，可是因為你聽了我的節目之後。那可能我們長時間的在空中相會，大家突然間好像都變成是我朋友，完全是零摩擦，可以直接就一直對話下去。那也希望廖醫師身體健康，然後之後一切順利，非常感謝有這樣子的一個機會，那之後如果什麼酷的進展。
就老婆突然講說，靠妹你真的太帥，變好帥，那我當然要跟大家分享。雖然我覺得機率偏低，但是有感的有改善也沒錯，那大概這樣，我稍微跟大家分享一下自己的醫美小心得。好那接下來我們來進入市場的話題，那這個禮拜的市場還是持續維持著，就是在少部分的股票，表現非常好的一個狀態。那其實雖然講是講少部分，就是說市場的窄度是窄的，但這些東西恰好是我們會看的東西，所以就在我們的心目中。
現在的市場是非常好，那最近的被動元件，又開始有起漲的狀況產生，在中國這邊。我們看到很多的電子電子車去做漲價之後，然後開始連帶的，不然像台系的國巨，也是一直有漲價的各種消息跟新聞出來。我們也看到了很多的漲價信，那最近在講說連電子都要漲價，那這個是比較稍微意外一點，因為電子的它本身稼動率是沒有這麼高。那如果說現在要去漲價的話，我自己也不會期待說會變成一個那種瘋狂連續漲價，雖然市場上現在開始有看到一些朋友。
他們想要往這個方向去做論述，就是認為說，我們在電子電子的交易嘛，因為高階的需求非常的暢旺。那一些大型的原廠要轉向高階，導致低階的訂單被放出來，那他們想要把這樣的一個邏輯也放在，可能像被動元件。因為我們知道在日系的廠商AI的導入之下，他們要用到的這種被動元件的顆數跟整體的品質，都是持續的去做拉伸。那所以一些比較中低階的東西，可能就會放出來到中系或說台系的廠商去，那他們也想要去往這個題材去做，那我個人是覺得電子本身可能是還好。
可能在電容跟電感這方面，會是比較有機會，那電感的部分，會有這個在規格方面的一些調整。那電容的話呢，我們都知道說在AI伺服器的一個時代非常需要的，所以還是有一些細微的差距。
但我覺得被動元件這個產業比較不好掌握的一點，像我之前跟大家分享，身邊的做量化大哥跑來問我說，被動元件這幾支怎麼選。那我選一選之後，我就跟他講說，某一支很會漲的通路股，像那個通路的我們就不會想選。結果最噴的是通路嘛，所以真的非常難講，像最近我觀察一下，好像最近我觀察一下。在台面上的一些被動元件股，有些呢，我自己手上有他們的一些長期的 Memo，那我看了一下。
其實本身的展望都沒有到特別好，可是市場很喜歡一直去狂拉，所以在這方面呢，我會覺得剛好今天在Telegram。也跟一些群友聊到這個，就是在做交易上面，經常要有一些那種空杯的感覺，就是你不要整天都是抱著一堆既有的印象去做。因為你會錯失很多機會，當然你可以去抱著既有的印象，然後只做你會的，OK那你就要耐住寂寞嘛。不要說什麼人家在那邊party的時候，你的東西是，你都沒有動，然後你在那邊幹屌幹幹叫。
覺得別人都在炒股票什麼，所以要嘛就加入，要嘛就是你可以選擇跳股，只是我自己是比較傾向會想要去加入的。所以就是空杯的一個心態，然後去看說現在到底市場上有什麼樣的一個酷東西，所以即便電池本身，我是覺得它的題材性沒有這麼大。因為加動率有關係，如果今天加動率往上拉的話，說不定就會去破解掉這些漲價，但同時呢。也不要忘記在DDR4這邊，那時候大家有一個說法是這樣講，就是說加動率還沒有看完，可是後來加動率開滿之後呢。
還是大爆射，所以說不定這個需求是比大家想像中都來的大，所以不排除這樣的可能性，那被動元件是整體動起來。那再來最近的設備廠務也都全面的動起來了，本來我自己進去下注的時候是，形態也不錯，可是沒有到那種全面的表態。可是最近開始動，那在昨天是有收到，反正就一樣都有那些聽床師，就講說上修是很確定的。而且上修數字可能是稍微高於我們本來的預期，就在上源的部分是被網購了，然後就往上拉了，那一樣我們等台積電自己去公佈之後。
我們再來討論這些數字背後可能代表的一些意涵，但其實從他們的一些擴產買地，有各種相關的佈局，現在是非常瘋狂的在擴前段。那後面就是在backend這邊，不管是台積電自己的backend，或者說那些OSAT，其實都會有更多的機會產生。那我們還是以，在上集跟大家聊到，就觀察一下台積電講完之後，然後這些族群的一些變化。作為說來確定會不會市場的資金，在後面還是要青睞這個地方，所以在這方面我會放一些技術面的色彩在裡面，不過就是如果用產業的角度來說的話。
從26年一路到27，甚至是28的一點點，應該都會持續的看到在設備廠務方面，是非常非常的強勁。在他們的營收的表現都很好，那股價我不知道，股價有可能提早會漲，我不知道。但在基本面的方面，我們可以確定的事情是這樣，除非突然間什麼AI 泡泡破掉之類，但目前看起來老實講。也不太像是有什麼泡泡要破掉，那再來這個禮拜還有CoWoP的題材也整個動起來，那我們之前有大概跟大家聊一下CoWoP。
就是chip on wafer on panel，那這個相關的故事，就大家會往一些載板廠去佈局，像是GDT之類的。那為什麼會突然間這個CoWoP會跑起來呢，最主要原因是因為在Vera這邊，可能有一些遞延的狀態會產生，那大家想說。之前老黃不是講full production嗎，那我跟大家講那個full production，它其實是著重在晶片端這一邊。那只是要往中後端再去跑的話，其實後面都有機會會有，遇到更多的問題，老黃自己也講了嘛。
其實他們現在可以去擊敗摩爾定律的一個主因，就是因為他們用了各種晶片，或是說系統的整合，然後讓它效能可以持續的往上衝。那這些東西其實裡面的每個元件，都可以視為是在供應鏈上，最新所看到的東西，最新搞出來的。所以它的那個良率要去拉，可能不是這麼簡單的事情，那就有一個說法就是說，因為後面的Vera Rubin的相關的產品。有可能就是在良率的方面，遇到一些問題，所以有機會要去拉這個CoWoP來做，那我們今天。
跟大家聊到CoWoP的時候，是有聊到一張圖片，我好像有在Telegram分享，連述我不確定。因為有時候我也不知道，哪些東西是可以貼出來，哪些東西會出事，像有時候收到一些漲價信。我都要等到像中國那邊，把這個漲價信貼出來之後才敢貼，不然我貼，我就覺得可能會害到一些人之類。所以我自己非常注意這一點，那時候這個CoWoP的一個PPT，有在市場上面去做流竄，只是說很好笑的。
就是說這張PPT右上角，竟然有直接署名一個，NVIDIA的工程師，那我因為最近又在講到這個題材。我就去把這張圖找出來看，然後我看到，然後接著去找這個工程師，他還在啦。就是他還在，因為那時候有一個說法，就是說會不會他是去參加一些專家會議，所以專家會議就是說。反正一些市場啊，或這些投資圈的，不管是公司或是一些法人，他們會付錢給這些公司的人。
就是說在業界公司的人，然後請你來做簡報，就可能付個幾萬塊十萬塊給你，那你什麼都要給我問。那想說會不會是他做這個事情，然後外流，但應該沒有這麼笨，還把名字放在右上角。因為現在很多公司都會抓這個，所以非常小心。
那最後發現說，他的工作還在，應該不是這個，應該是可能被人家偷資料或怎麼樣。反正就是有一份，他們要從本來的封裝，然後改成CoWoP的一個做法的那張圖，那當時就因為這樣子。所以CoWoP相關的一些概念股都動嘛，所以這一次嚴格上來說，算是第二波的CoWoP之亂，那這個圖片有趣的地方在於說。因為本來的封裝上面有一個Lid，然後現在這個CoWoP呢，因為根據這個，NVIDIA工程師被外流的這張圖。
上面是沒有Lid，所以最近就有一個說法是說，那完蛋了，就是在之後呢。就不會有這個，這個的上蓋，那就我們目前的理解啦，就是說這個CoWoP應該是一個。Alternative solution，就是它不一定會變成是一個，主流確定的一個選擇，最主要確定的選擇還是會有一個Lid MCL。這樣的一個解方，那可能有一個backup的解方，就是會去使用旁邊的Stiffener，然後外加去上兩層Tim的方式。
然後來做到不用上蓋的一個，就是Alternative solution，那只是我自己稍微的，跟產業的一些朋友聊了一下之後呢。他們的意見是說，就是比較難以去做推行的，就是說現在NVIDIA的態度，可能是比較偏向。他願意花很多錢，然後去找各方的強大，或說厲害的供應鏈來配合他，然後去做各式各樣的材料的開發。跟選擇測試，那只是最後面不一定會採用，就像前陣子大家不是非非揚揚說什麼，後面一定要用M9加11嗎。
當然我覺得長期來看，應該是往那個方向，只是現在最新的這個產品，就告訴你說。那個規格提升是低於大家的預期，就它沒有要用到那麼好，那為什麼那時候會那樣子去，有一些謠言出來。也不是說什麼大家在炒股票在亂傳，是真的有去測嘛，只是可能後面礙於一些實務上的，不知道就是說流程。或說時效之類的，然後他只好這樣子去改，那所以我自己的朋友是跟我講說，這個有可能是偏向那樣子。
就是他有去搞一個CoWoP的一個solution，那只是CoWoP這個solution，比較不容易成的一個主因是。他必須要去跟大fab，就是這個大fab去做很多的合作，甚至這些工廠的可能要去負責，這個東西如果後面出了。問題要怎麼樣，所以他們也不一定會想要這樣子做，所以他認為說這個東西有可能只是一個，就是市場上的題材。但我們其他的態度都覺得說，各種題材就是以交易的角度來講，其實都是可以試看看，都可以trade看看。
那只是後面會不會變成是一個solid solution，不一定，因為前面才剛給你看過，就是本來講說用M9的。然後後來是沒有用，或是說前陣子在傳說用PTFE的，那個不一定後面會去往那個方向去做使用，這都是有機會的。所以稍微跟大家講一下市場的動態，就是因為這樣子，所以有些人會覺得說，可能可以去弄一些CoWoP的概念股。然後去short，就是那些Lead或者說MCL的股票，那這個不一定是對的，我只能夠說這個不一定是對的。
而且其實如果說是沒有Lead的話，那也是有可能在Stiffener，或者說在這個三二介質的方面，它的單價也不一定會比較低。所以這也是稍微跟大家分享，在產業部分的一些小觀察，我覺得蠻有趣的，非常感謝一些朋友跟我聊這個。我才知道說，原來大家除了在看那個CoWoP本身，然後竟然還聯想到了，因為那個圖片上面沒有上蓋。所以大家就選擇去做空一些標的，只是就我們的理解，它不一定會往那方去走，它可能只是一個中繼的研究解放。
我這個稍微跟大家講一下，最後我們來聊一下，市場情緒相關的一些簡單的心得討論，像今天就有自己的營業員跟我講說。他們那個號子已經整個禮拜都是人，就大家都跑去狂做腳印，然後再來就是，像身邊一些做量化。或是做策略漲停的朋友講說，散戶好多好爽一直衝，他們都瘋狂的一直要往上走，然後追價。那這麼好的日子不知道可以幸福多久，這個是我們一直有聽到的一個說法，那身邊一些我覺得資金蠻大的人，也開始聞到一些恐懼的味道。
但其實老實講，他們聞到恐懼的味道，這個我會站比較neutral去看待，就是如果說今天。怎麼講，就當然他們都是smart money，他們都是big money，可是大家假設都不怕的話。那我可能才會隱隱約約覺得害怕，可是如果今天一些很有sense的人，他們已經提早有先去參加，或者是踩煞車或什麼的。有時候我自己不免的會去思考說，會不會其實最樂觀的行情還沒有出現，就是說那都是一個相對的，像上集聊到的。
其實現在的行情雖然很瘋狂，但它是很窄的一個行情，它不像2021，就是那時候可能社費不要買股票。你隨便買真的都會賺錢，然後你就是還是有差，所以以現在跟那時候比，我就不會覺得說現在是比較瘋狂。那只是因為現在可能指數在一個更高的位階，可是指數在更高的位階，也是有它的背景理由存在，不然說像通膨就是一個很絕對的影響。然後再來，其實台灣的企業這幾年越賺越多錢，也都是事實，所以指數本來就是會越墊越高。
我覺得沒有什麼爭議，但你說全面瘋狂有沒有不一定，在這種時間點，老實講我自己也不太確定。要怎麼樣去做一些預判，所以很多時候我們都只能夠，看到有各種狀況出來的時候，立刻去做調整。這我想也是為什麼，就是在可能幾年的這樣子做下來，會發現說難怪，就是有時候可能突然間極度樂觀。會一瞬間閃崩，因為可能很多人的想法都跟我們一樣，就是我們都知道，我們都知道。
Party還在進行中，那我們也都不想要提早回家，那怎麼辦，就是說我開始發現有一些不對勁。像前幾個交易日其實就有一次，只是後來是有拉回來，就是突然間跳下去，然後大家就會跟著瘋狂亂砍標題。這些smart money，可能都想要第一班車都直接跳走，只是有可能就是接著又被拉起來，就繼續開走。那沒有辦法，其實每次像這樣子的一些拉回的產生，以我自己來講，我都是會有一些部位被洗掉。
因為我就是不想要當，留下來洗碗的那個人，因為以前洗過碗，所以現在不想要洗碗。所以就會變成，有些你可能槓桿比較大的部位，你就趁這個地方趕快把它丟掉，或是有些你就已經知道。你現在白嫖了，就你那個心態上，這個其實很難說，因為最近開始網路上。又有一些那種主被動之戰，大家在那邊吵架，有時候在旁邊看也覺得蠻過癮的，只是我自己不會想要去吵這個原因。
是因為像我們都知道說，在自己的手上的部位，有些我真的就是非常密集的，在看你的基本面。那也不是說非常密集的，看基本面的標的，我就會贏，有些密集看基本面的標的。真的都不會漲超鳥的，有些密集看基本面的，帶給你非常好的一個報酬，但總之就是因為整體看起來不錯。所以你會這樣子做，有些標的老實講，根本就沒有在屌它的基本面，像我現在手上有一些新藥股。
其實我是不太喜歡新藥股的，只是因為它形態真的長得很好看，然後它的成交量又還蠻不錯，然後外加那個形態的感覺。有機會要突破，所以我就搞一點，像這種東西就會變成說，如果今天盤面不好的時候。我一定第一個丟這個，因為我根本對你的公司不熟悉，或者說我也不願意去了解，就算可能有人會給我Memo什麼。我也懶得看，因為我就只是來做你的形態的，類似這樣子，這樣一個的選擇。
所以因為你有這樣子的一些配置的存在，所以就會變成，當今天你注意到，整個市場開始有風向的轉變的時候。這些東西一定他媽的，第一時間就會把它丟掉，雖然有時候會超乎你的想像，就是你以為會有防守性質的東西。反而最後面跌比較多，然後那些你覺得，應該大家都只是來虛情假意的吧，做作型態。就意外的超級強耶，我覺得當你看過很多這種事情之後，其實你就不會太鐵齒啊，所以我很多時候看到人家那種超級鐵齒。
我覺得說你看不夠多，你真的是看不夠多，就像以前我也對神明這種事情很鐵齒嘛，你看不夠多。看了夠多之後，你就不會對什麼人鐵齒，因為我發現這個世界之大，很多鳥事都是會發生的。所以那一些你以為，大家會把它丟掉的東西，結果沒有想到最後面會是最強的，所以有時候我會跟我自己的朋友戲稱說。我搞不好以後會變成什麼，技術面的一個終極信徒之類，我現在都只把它當一個輔助嘛，可是其實有時候你真的會覺得說。
這個東西有料，就是說你只要懂得去判斷的話，很多時候會幫你把，不是說你隨便就去用那種量化的方式。然後可能，你開股，每股幾千張股票，然後去選上技術面好看。我不會做這種事，我意思說，可能我選好了幾個在股池裡面的，我知道說。你們可能在未來的發展是不錯，你們那個TEMP是會持續成長的，那突然間你表態了，你的股價突然動。
那個一般都有理由啦，就類似說那個設備廠務突然間動起來，你覺得為什麼會突然間動起來，真的是因為說怎麼有人聊到。有人提到嗎，不是啊，那個都很多錢才可以撬動的東西，那可能就是說。他們已經提早知道一些事情了，你知道嗎，就如果你今天，我就問你嘛。你是公司派，超級嚴格，你有錢一堆東西，你可能不能動。
你剛好聽到，你搞不好是他的外圍的一些什麼承包商之類的，你知道人家要去上修數字，要去改什麼。你要怎麼做，買股票啊，你一定趕快跑去買股票，你就知道你怎麼可能不買。那因為說你去買，你又買得很急，你又叫你的朋友買什麼，所以就推上去。有時候真的是因為這樣，那當然一定會有人舉說什麼，有些突破變假突破騙錢，我只能夠說。
因為事實上沒有穩贏的東西，只是說你長期這樣子做，然後你知道那個停損要怎麼樣去抓的話，其實是有機會可以一直持續的賺到錢。總之就是，我自己的想法是這樣，因為剛好我在這個禮拜就要出國了，所以已經有提早去做一些調整。接下來會再持續的往下調，會希望說把這個部位，弄得比較散一點，集中度稍微降低一點。然後接著，反正幾個checkpoint，第一個就是台積的法說，開出來看怎麼樣。
然後接著我們再找下一個checkpoint，然後看是怎麼樣，再去把這個部位去做新一波的一個調整，但現階段這個行情真的很瘋狂。真的有一種那種氣勢，像是說，在第一季的時候，就要把大家績效做完了。
所以我覺得一定很多人，也會產生一些FOMO的情緒，覺得說，我如果都沒有搭到的話。會不會今年就沒了，但一般這種時候，就是有機會後面大家會受傷，那我們也不是喜歡去當那一種。就是可能這個股價一直跌的時候，就跟你講說什麼，要一直買一直買，因為後面會反彈。然後或者說一直漲的時候，就跟你講說後面一定會崩，因為本來市場就一定這樣嘛，就是說有起有落。
潮起潮落，那就是一個像呼吸一樣的，正常的循環嘛，只是我們其實在追求的就是說。在這個過程之中，可不可以在潮起的時候，我們就多賺一點，潮落的時候。不要受到這麼多的傷害，所以其實在努力的方向，是這樣子，那所以看著自己身邊的朋友。去做一些調節，反而不免的讓我去想說，搞不好還沒有到，最瘋狂的那個時間點。
我就有時候很好笑，就覺得說，我自己體感上的一些經驗，就以前可能發生過。你看到自己身邊有些朋友在調節，然後最後面，就證明他們真的是對，就調的真好。因為後來可能出現了一個，不知道就大盤來說，5%到8%的一個回檔，然後搞不好後面會再繼續噴走。那些賣掉的人，他不一定買的回來，所以重點還是手上要去拿這部位，我覺得這個是比較重要的一件事情。
所以大概講一下，我現在對這個瘋狂行情的一個看法，稍微跟大家抒情一下，那也覺得。其實投資這件事情，也沒有這麼複雜，因為一開始會複雜的是，你可能沒有方向。所以你就亂做，然後就覺得說，有好多東西要學，好多東西要弄。可是最後面你真的會慢慢的，變成那種減法的思維，就是有些東西你會做的，你就一直瘋狂的重複做。
那有些東西你知道，今天你做了，如果是天塌下來，它也有機會可以扛住的。你會資金可以趴到那個地方去，你會開始產生一些想法跟論述邏輯，因為說你自己的中心思想，越來越明確。就會導致說，其實你也不會想去跟人家，做太多的辯論，因為發生有些人。你怎麼講他也聽不懂，不同世界的人是聽不懂，有些人他就是創業的，創業的老闆們。
他去跟那些覺得說，創業是白癡，創業是超級高風險，我只想要穩定拿薪水就好。你跟這些打工的講，怎麼可能聽得懂，也不知道去貶低打工的，打工的。他打工了半天跳來跳去，越賺越多錢，那創業的有些就死掉了，所以心態上差很多。所以就會導致他們，做出來的選擇不一樣，所以有時候你去注意說，一些那種糾紛。
或者說派別的選擇上，為什麼他們會有這樣的一個，就是說那種糾紛產生，你稍微觀察一下。如果你發現說，他們其實在追求的，人生目標是不一樣的話，你答案就知道了。所以這時候你根本就沒有辦法，去吵出一個高下，就原來那是說，因為像我自己。以前也曾經是腿派的，然後後來我就變成是尻派，結果發現說，成年男生很多時候都會變尻派。
那當你變尻派的時候，你去找一個腿派的，你們要去做辯論，你會發現說。好的結果叫做，agree to disagree，不好的結果就是，你們會大打出手。可是你們其實永遠都，找不到一個結論，你們只能夠試著去，互相接受彼此的一個選擇。因為我就是喜歡屁股，你就喜歡腿，雖然這個舉例感覺很奇怪，可是我覺得我把答案這樣子。
可以闡釋得非常非常明顯。好，接下來我們進入 Q&A。第一位，前幾集談到孝順，有聽眾很有感地提到：歐美沒有「孝順」這個詞彙，但他們有愛。這位兄弟講得對啦。我後來發現，也不是只有我這樣，而是很多跟我同輩的人都有類似感受。為什麼大家聽我講一些東西會有感？因為我們在差不多的時代背景長大，經歷過差不多的事情。像我們打電話的時候，是比一個六在耳朵旁邊；現在小朋友是比手掌，因為他們只看過平板，沒看過話筒。很多想法會不太一樣。
以及我們跟家長之間有一些距離感，我現在回頭想，很多其實也是整個時空背景造成的，不是單純把他們罵一頓就可以解釋。以前學校會體罰、會打你，同學也會打你。我就曾經被同學放話說下一堂課換你，要去廁所被打；也曾經打躲避球打一半，本來也要被打，後來剛好碰到認識我姐的人才躲過一劫。所以我們這一輩的人，某個程度上小時候真的承受過一些壓力。我沒有科學證據，但我覺得被打、被嚇，多少會改變你腦中的一些回路，讓人更急躁或更焦慮。
但一樣，再往前推，每一代其實都有更慘的地方。像我爸那一代，小時候還要去扛田、做各種勞動；我雖然被老婆笑是什麼苗栗黑肉比利，但我還真的沒有耕過田，也沒有住在 hills 裡面過。所以就是慢慢有在改變。我也不覺得我們這一代對小朋友的愛有輸給歐美。現在我看到身邊很多同輩父母，真的就是整天抱著、親著小朋友，很像大家印象中的歐美家長。時代不一樣了，我們也正在往前走。
至於 Lisa 會不會跟她媽媽互相表達愛？Lisa 比較不會表達愛，她算是比較冷感一點的人，所以她媽媽有時候會抱怨，說女兒只會叫她 Mom，不會叫得比較親暱。像俄文裡會有帶一點暱稱、撒嬌味道的叫法，她就會很在意這種細節。不過也不要覺得有愛的家庭就一定一切都比較好。我家好的地方是，我爸媽是超級理性的人，所以我不太需要擔心有一天他們老了不知道怎麼辦；但我岳母那邊，我有時候就會想，也許未來她來台灣之後需要我們照顧。每個家庭都有自己的課題。
下面一位，先幫一位聽眾許願。他說這週五碩班放榜，如果順利正取，願意把薪水的 25% 捐給兒童身障組織。這個我覺得完全沒問題啦，聽起來有料；搞得好像我是什麼神明前客服一樣，但這種願我當然幫你收下。生日快樂的那位也一樣，祝你平安健康。
再下面一位，聽眾問：為什麼男生通常賠錢就會多做家務，女生賠錢就可以「我就爛」；另外開始用抗噪耳機之後，發覺右耳有時候會有雜音，不知道是不是也有人這樣。首先，右耳有狀況就趕快去做檢查。像我之前耳朵突然聽不到，去看醫生，醫生就說這種急性的狀況還好有快點來，不然拖久了有可能救不回來；有吃藥、有及時處理，就有機會救回來。所以如果你有聽到這段，先去看醫生。
至於你講到話語霸權跟情報收集系統，這也是真的。一開始「話語霸權」這個詞，也不是我計畫很久才弄出來的，就是剛好聊到，覺得滿好笑的。可是它背後的意思，確實是當你有一定影響力的時候，你可以幫一些事情伸冤、可以推一些你真的喜歡的遊戲、作品，或者介紹一些好人好事。只是我自己很注意，不要去濫用它。我不評論我不懂的事情，因為很多人紅了之後，就會覺得自己什麼都能講、什麼都該評論；這個我很努力守住。
然後情報中心這件事，我也沒有特別往那個方向去努力過，但我們家確實就是一個情報網。很多時候我們知道的東西，大家也都有見證。像之前 Google 的外賣，或一些報價變化，一開始可能會被嘴，後來就發現我們的勝率很高。這也不是說我自己多強，而是因為我們已經形成一個很健康的情報網。我也很注意，聽眾私下跟我講的東西，我絕對不會去透露是誰說了什麼；所以這段關係才可以一直維持下來，也非常感謝大家的信賴。
至於後面還有沒有什麼想發揮的領域？我覺得比較沒有。硬要講的話，像前面這樣跟大家聊聊家庭、聊聊小朋友，我其實就已經覺得非常滿足了。所以我希望自己可以成為大家在生活路上的一個陪伴者。大概這樣，大家再見。