我愛梅里。
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你老公在旁邊誰誰誰 你覺得 OK 嗎，你覺得不OK嗎，所以小別勝新歡真的，你不可以整天待在一起 跟小孩也是。跟小孩玩很好玩，可是如果說一天24小時要跟他玩，那就不是一個很好玩的事情，那所以以我們來講。就是我覺得一開始你是菜皮疙瘩 可能搞不太清楚狀況，你會先被虐個一兩年，但之後你就會開始找到一些，怎麼講 因為你會怕嘛。你會提早去做準備，像我們身邊的一些兒子同學的家長們，都已經有安排什麼，夏令營或怎麼樣。
反正哪裡可以報名可以怎麼樣，就趕快送出去，因為等到你後面要買的時候，你可能都不知道。你有錢都買不到那個額度，可能沒有辦法都已經是報滿了，像我自己的話，我們在禮拜天就要先回義大利的娘家。那之後可能也去西班牙走一下，然後接著回來兩天而已，就稍微休息一下，我就要再接著帶大家去峇里島。那最主要目的，就是不希望有任何一點待在家裡，就覺得說真的太累了，稍微回來喘一下就立刻出去。
那我老婆也想說，你要不要回來再多休息幾天，會不會太累，我跟她說。你待在家裡你一定會更累，你絕對會更累，所以你要找一點事情做。
但我覺得某個程度來說，這也是好事情，就以前你可能不會想要出去，你也懶懶的。那現在因為孩子，你不希望他待在家裡，你也不希望整天跟他關在一起，你開始去規劃很多行程。那你也跟著玩，所以也是去把自己的視野拉出來，我覺得這個是挺好的，那自己的小孩也注意到。真的是長很快了，在今年就已經準備要進入五歲了，那現在也有一些很有趣的變化了，不然說像我在禮拜五。
我去看他們那種課後的展演，就是他在學校會上一些才藝班，然後或是班上會有英文的話劇表演，我覺得都表演得非常好。都很厲害，跟他稍微年幼的時期比起來又進步了，然後再來就是，目前孩子還是很甜的狀態。就是他會去找你，雖然老師會跟我們講說，我們不要去對他們揮手，因為怕他們會忘詞。或是忘記要表演什麼，但我們都還是有偷偷的小揮手，但在我揮手之前，其實我兒子就已經先發現我了。
他真的是走出來，你就看他在那邊敲鼓，可是他眼睛一直東張西望，他就一直在找說他爸媽在哪裡。所以可以去參加兒子的活動，或是女兒的活動，我也是推薦大家都一定要去參加，因為他們真的會找你。可能等到某個階段他就不會找你，類似我以前可能在小學，不知道五六年級或是國中的時候，那時候就是有一些活動。他可能想叫你爸媽來，然後你就會跟你爸媽說不要來之類，或者說他們今天去上學，他說停在前面一個block。
不要停在正門口，因為同學會看到你們，我也不知道為什麼以前我有這個想法，我想說兒子會不會也會跟我一樣。但反正就是可能過了某個時期之後，他就不一定要你了，現在就是他還，一直很需要你的時候你就去。然後他看到你他就超級的開心，那他現在也開始有很多的興趣，是跟我切合了，然後或是在一些那種個性上。其實很多時候你也發現說，小孩子不能夠亂生，他真的跟你很像，像他前幾天要叫我去洗澡。
他說那個沒有毛的過來，跟我洗澡，誰會這樣講話，我跟他說你怎麼這樣講話。我是爸爸耶，他說沒有毛的爸爸，所以他也沒有說錯，你也不能夠講什麼。因為他就說你沒有鬍子，那我跟他說這個叫鬍子，他說好鬍子沒有鬍子，剛剛前面就先叫你沒有毛的。那發現說就跟我講，因為我說有一些生髮的產品，我自己不用毛，就給那個沒有毛的朋友。
跟我用的詞是一樣的耶，但還是得強調，我平常在他面前，我是絕對不會這樣講話的。我甚至已經調整自己到，有些聽眾都講說，什麼我早期的節目比較辛辣一點，講話比較赤裸一點。然後現在都很收斂，那其實不是我為了什麼，刻意去收斂，是因為我想要做好身教。我在我兒子面前去做調整，其實你的個性也會慢慢的被修正到，所以呈現在你的節目上，就大家還說你變了。
我甚至連那種，以前跟超無聊的人講話，我都會直接尿遁屎遁，我現在都不尿遁屎遁。我都默默的聽人家講完，然後眼睛都會記得要直視對方，雖然可能會有一點放空，可是我知道說。因為我兒子可能會看，所以我就要演給他看說，我們就要這樣跟人家對話，就你還是想扮演好一個爸爸的角色。可是你最後發現說，怎麼說，其實這個如果我們用簡單舉例，大家一定都知道了。
一個家庭所生出來的三個孩子，為什麼個性又不一樣，爸媽的教育都是差不多的，為什麼個性可能完全不一樣。或是喜歡的東西不一樣，因為小朋友的DNA，還是影響很大，他們自己腦內的構造。我覺得這個很神奇，不是說每個東西都是，像什麼白紙一樣，然後你是從0去標他。不是，其實小朋友生下來，他們就有固定的個性，像諾亞就是一個。
比較害羞內向，然後外加，我覺得他對藝術，或是一些小動物。他是特別有感覺的，可是像他的弟弟奇安的話，我覺得就是一個，比較嚴肅的小朋友。所以他以後就可能，可以去做我做的工作，就你從小真的就看得出來，你真的看得出來說。就諾亞如果我要教他，什麼看財報，看公司的法說，他應該是不會有興趣。
他對這種東西應該是沒有興趣，當然可能可以後天訓練，只是你就可以看得出來說，他們的那個形式不一樣的。或是諾亞他其實是一個，比較博愛的小朋友，他會對很多東西有共情，可是奇安就比較狠。即便他是一個一歲不到的嬰兒，但你真的看得出來，你光是要把他放去睡覺，他有時候跟你拼到底。老子就是不睡覺，我就是一直站起來，你把他放下去，他就一直站起來。
他就一直叫一直哭，哭到你受不了，哭到你投降，然後你趕快把他抱出來。你抱出來之後，像他媽把他抱出來，他就不要給他媽抱，他要給別人抱。要說媽這個女的叫我去睡覺，我不要睡覺，然後他會去記仇，之後要把他塞回去他媽那邊。他不要，他就是會發出一些聲音，所以你就知道說這個小朋友，他夠狠。
他跟諾亞就不太一樣，所以他們真的是腦中有自己的東西，但我們還是希望把一些最好的給他，所以符合他們的個性去做一些設計。像我兒子想要去開卡牌，那我就帶他去開卡包，那他的觀察力也很好，他自己喜歡那些寶可夢。他同時就會指隔壁的尼基的卡包，說爸這是你喜歡的東西，你要買嗎，我說不用。我不用玩卡包，我就是玩尼基的遊戲就好，然後他也會指責，因為卡牌店。
有很多那種桌墊，他說這個是爸爸喜歡的東西，那尼基的桌墊，每個都是那種大奶大屁股。雖然他講的沒有錯，就想說如果旁邊有人的話，或是有一些地方的同學家長，不知道哪天。他們可能跑去校外教學，然後去看一下卡牌店，他就一直指那些大奶大屁股，說這我爸喜歡的。我就覺得說是比較偏尷尬了，但確實是這樣，我們也要接受，因為我們就是這樣的一個樣態。
小朋友看到就是這樣子，那其實他也不是什麼裸露的東西，我覺得還可以，只是有時候老婆也會有一些意見。像他就不太喜歡我兒子跑到我房間，因為我房間有一些，就我認為是酷東西的東西，然後老婆覺得說。他可能是還蠻變態的，像我後面有兩個不知火，我老婆就不太喜歡，她覺得說為什麼會有人這麼裸露。我說這個是那種1980 1990年代，我們從小長大，我們的夢想型，你知道那種不知火。
我在開招的時候，我們還會慢動作播放，以前大家都超喜歡的，這是我們童年的回憶。但他就是不太 buy in這樣的一個說法，他覺得說這個就叫變態，但是直到我們的大少阿姨說，謝太太。我覺得你的臉長得有點像不知火，然後之後，我媽就說，我太太就釋懷了。她就說很好，你可以買這個東西，然後之前餓逼他也超級不爽，他也是覺得說。
為什麼有人的屁股可以這麼圓之類，所以就是有各種抱怨，然後覺得說什麼，我兒子看到這些東西。可能會受到一些影響，但我心中是覺得說，這又不是什麼真的那種裸露有漏點的，就到底有什麼好受到影響。如果說我爸小時候這些東西，我應該也覺得蠻酷的吧，那只是最近有一個雕像，真的是比較有爭議。就是我在日拍上面買了一個，尼姬裡面的角色叫瑪莉，瑪莉還不是什麼重點角色，那只是因為這個雕像。
真的做得太厲害了，所以我就覺得說，我不敢講我一定要買到，即便這可能也不是。我特別喜歡的一個角色，但最後面花了五十幾萬日元，才把它標下來了，因為有人要跟我搶。你跟我搶我就無限加價，我跟你拼了，我睡路邊我都要跟你搶下來，這是我們做事情的態度。我接下來幾餐我都吃混泥土，我都要把你贏下來，那總之這個，1比6的小雕像來在這。
我就覺得非常的滿意，因為真的很細緻，其實日本人真的很屌，他們真的很變態。他們的變態是two ways，真的是two ways都很變態，可是，就是做到真的是。哇靠他連那些什麼，很細微的小零件，或者說什麼血管，什麼都有把它畫出來。我覺得超級厲害，然後老婆看到，我就問她說，這多少錢。
你覺得多少錢，她跟我講說台幣兩千，我直接跟她說，沒有眼光出去。那她就開始批評說，什麼你這個東西上面，又有什麼肉奶，然後又有什麼肉屁股。然後還把血管都畫出來，她說就是很噁，她就覺得很噁，可是我覺得超帥。那像這個我就覺得說，OK他可能真的比較，稍微暴露一點，但我就把它收進去一點。
我覺得還是有去做一些，這個妥協啦，但其實蠻高興，就是我兒子也是喜歡。這一些動漫啊漫畫，或是遊戲相關的東西，你看到他喜歡，你就覺得很開心。然後其實我沒有刻意的，要去把它導向這個方向，我就覺得說，像我們家的PlayStation。或是Nintendo，就放在那，我也不會逼你去打，我不會說什麼。
因為我自己是喜歡打電動的，那我從小可能我爸不打，所以我就有遺憾，所以我現在就要叫你打。沒有，你喜歡打你就打，那後來發現說，兒子他打電動自己會節制。他就是玩一下之後會停，但是他蠻喜歡卡牌的，所以我們也在探索，就是去試著了解說。到底孩子喜歡什麼，然後就在旁邊去，稍微的輔助他一下，你喜歡卡包。
那我就買卡包給你，可是也要很注意，我不可以一次買一堆卡包給你，因為我覺得破壞掉你的樂趣。我要讓你慢慢探索，你要慢慢開，然後我要教你說，這些東西算對生父來說。就是我不會跟他講說，我可以隨便就買一堆最頂的給你，我就不要嘛。我就故意慢慢的讓你去開，然後你從一些普卡，然後慢慢的了解到說，有些是稀有的卡。
你會想要收藏它，你會想把它收好，或什麼的，我覺得這就是一個。很有趣的育兒體驗，所以也希望大家，在，接下來的春節假期。可以找到有趣的東西，跟小朋友一起，稍微的經營一下，然後好好度過。這個春節假期，大概是這樣，那接下來我們來進入正題，那首先先聊一下關稅。
台灣拿了一個，對等關稅事務派不疊加，並且已經簽署了MOU，也拿到了232。最惠國待遇，那這件事情，現場結論，就是我自己。或是我們身邊的一些朋友，都認為這是一個，非常好的 deal，但它其實也不算是。我們在過去一陣子，的話題的熱點，它在台灣的政治上面，可能大家吵得很兇。
或是有很多人在討論，社群上也很多，人在討論，但在交易的圈子裡面。我們大家其實，比較多是在討論，台積電的超級恐怖，資本支出上秀。那關稅這個話題，為什麼會沒有，這麼熱的一個主因，是因為它基本上。在2025年，已經反映過了，所以其實市場，除非是有一些。
更新更誇張的事情，跑出來，不然很多東西，已經反映過的東西。那特別是市場，已經去抓到一個range，就知道說，反正最差大概是怎樣。那最好大概是怎樣，那如果說不是那種，超級誇張的bad or good，那就是大概在市場的。一個，預期範圍內，所以一般來講，它反映的幅度。
就不會太大了，所以就像說，像台股如果有大漲的話，我會認為說。它漲的理由，是台積電去修這個capx，而不是可能因為關稅，但關稅這個。絕對是一個很好的理由，那為什麼要先講，這個前提的一個主因，是因為。我有注意到，很多人在網路上吵架，會去拿股價的變化，來證明自己是對是錯。
那在我看來，這樣的做法，其實跟拿AI的說法，來證明自己是對是錯。是一樣，就算你跟我是站同一隊的，我也會覺得說，你這個是可能會幫我們掉分。因為市場本身，就會上上下下，所以就像說，你今天去嗆人家說。因為某件事情，然後股價上漲，所以你看我是對的，那如果接下來幾天。
市場往下掉，那是不是大家就講說，你講錯了，其實這件事情是壞的。所以其實拿市場的表現，去幫一個基本面說話，我覺得是很怪的事情，特別是那種極短期內。因為市場本來，就會上上下下。
所以我覺得，有些事情，只要先跳出來看，也就是像我自己本身。算是一個動能仔，就是我們會看股價做事情，只是很多時候，我會跟大家講說。你不要過度糾結短期的股價，因為你就會變成說，那我今天看到一個上漲，我掰了一個理由。然後接著明天下跌，難道你的理由就不存在了嗎，你這個東西講久了之後，大家就覺得你的credit就沒了。
你就沒有信用了，因為你這個人整天改來改去，所以一般來，我們會去把這個基本面的東西。跟一些這種技術面的東西，還是要稍微分開來，我們去找到，基本面正確的方向。然後接著在技術面，去找一些買點，這樣是對的，只是盡量不要去講故事。這個其實是非常重要的，不然有時候，明明大家是同船的，可是也會被一些人雷到。
你不是說這個東西，要讓股價上漲嗎，那下跌，那是不是你們講的。這東西完全都是錯的，這個覺得比較，稍微的可惜一點。
首先15%的關稅，是跟我們的主要競爭對手，日韓都是一樣，那也跟歐盟目前。是在同樣的一個位階之上，那這個雖然看起來是說，我們好像已經獲得一個勝利，因為我們跟主要競爭對手是持平。但其實在我自己的角度，我會覺得說，我們這個是超乎預期的勝利，為什麼。因為以前可能，日本跟韓國跟美國，他們有一些自由貿易協定，可是台灣。
是因為我們的特殊的地位，所以人家不願意來跟我們，做這樣的一些合作，所以其實以前我們的競爭。反而是更困難的，然後在川普的大刀一揮之下，好像意外的，反正大家他都要跟你課關稅。那把這個水平給拉上去之後，我們意外的跟大家站在，同樣的一個位置，所以其實相較於幾年前的台灣。可能現在我們甚至在國際貿易上，是更有優勢的，因為以前他們可以私下，預約一些 deal。
那台灣是沒有辦法加入的，可是現在大家都被拉到檯面上，那我們又拿了一個，跟競爭對手一樣的東西。所以，有點像說以前我們是被迫，打一個handicap match，我們搞不好一隻手是綁在後面。那現在我們兩隻手都可以放出來，所以即便有一個關稅的存在，但因為這個東西是看相對值的，就我們的對手其實跟我們哪一樣。那相較於之前，我們甚至是沒有辦法，去拿到這些deal的話，其實台灣的整體競爭力是更好。
那再來就是232最惠國，這個其實也非常重要，就是說之後他們如果去調查，不管是一些什麼航太零件。或什麼工業，然後跟半導體藥業等等的，就如果說有談出一些deal的話，那台灣也會優先去適用這些。最惠國的，條款，所以整體看起來是整個關稅的這件事情，至少以現階段來說算是完美的落幕。反正確實你可以講說美國就是要搶大家，他就是要跟大家課稅，因為他們要救自己的財政等等的，但既然大家都要被課這樣的一個稅。
你可以拿到相對低，那在國際貿易上面，就已經是一個勝利了，所以我比較難以想像的是。有些人認為這是一個不好的事情，我認為這是一個極好的事情，或是我們身邊市場仔，可能也絕大多數認為是一個極好的事情。只是他不是我們可能會，想要在網路上，跟人家吵架的一個主題，因為如果現在要吵的話。就先吵說台積電的 capacity，可以影響多少，因為這個是比較直接的，錢到底會往哪跑。
這個是我們在意的一個重點，但如果說我們是用，純產業面的角度來說的話，這個關稅我覺得在未來。其實象徵著的是，假設可以維持這樣子的一個狀態，我們跟同儕的一個距離，大家都是在公平的一個競爭點之上的話。代表我們接下來幾年，我覺得台灣的發育，會又再比那些國家來得更好，就我自己會這樣想。特別是現在的經濟已經變成是，算是兩極化了，就是說俄羅斯跟中國，可能是自成一家。
那美系跟美國的快樂好朋友，是自成一家，那在美國這邊，你靠它越緊。你可以拿到越好的地，那勢必就代表說你的出口數字，你的各個財務表現，或說整體人民的經濟。一定都會變得更好，那我們講是講說as a whole，當然一定會有些人會覺得說，自己可能在這一波的半導體行情裡面。是受傷了什麼，那個沒有辦法，那就是世界的一個變局，就是世界是在演進的。
有些東西也不是說什麼，刻意有人要搞你，就是世界是在進步，那不然說我們自己在做交易。有時候也很擔心說，自己的做法會不會被時代淘汰，所以都必須要一直往前看，那只能夠說就是。以台灣這個島嶼來講，可以獲得的利益應該說是更多，只是大家怎麼樣去搶到這些利益，有蠻多船廠也很光速的去做這種轉型。我覺得它可能本來一樣是做鐵殼，那鐵殼你可以做電腦，你可以做一些有的沒有的東西，你可以做AI Server。
你做進去AI Server，你那個鐵殼就變超級值錢，就是一些機殼廠，其實老實講在我自己的角度看。我都覺得超級不可思議，他們怎麼可以賺這麼高的EPS，然後還賺這麼久，當然事實就是這樣。你抱對大腿，你就可以獲得非常巨大的一個收益，所以以關稅，然後跟產業面的角度來講。我覺得這個是無庸置疑的，拿到一個非常好的deal，那有些人可能會有一些疑慮跟擔心，那我覺得那可能是沒有把規定看清楚。
就像我看到說有人講說，這是一個什麼5000億的投資，那其實不是5000億，那是2500億是民間去投資。那2500億是政府的信保，所以有點像是說政府去擔保貸款，並不是說什麼有，政府要來。政府要拿出這樣的一筆錢，那再來這2500億，其實是由民間的企業去出，那有蠻多人是把台積電。當成是自己的公司的，我覺得那個心態上是這樣，所以他才會覺得說，好像我被搶了。
可是問題是，除非你是台積電的股東，你是股東，大概每個人都可以發表意見。只是資本市場跟社群媒體的一個差距是，這也是為什麼，我自己是不太喜歡社群媒體，就是社群媒體會讓每一個人講話。好像都一樣重要，因為反正任何一個人，他甚至開一個新的帳號，發的新一篇文。他都可以有什麼幾千個讚，因為那個傳播力很恐怖，可是問題是這個人，他其實講出來的話。
有可能是完全不重要的，或是他其實是一個社會上的Nobody，當然我們不知道以人廢言，只是我意思是說。怎麼講，就是說這個世界上，現在有很多的資訊，那絕大多數。我還是會選擇去站在，專家學者這個角度，或是說誰出錢出最多，我就站在那個角度。因為我們以資本市場，自由市場的一個觀念，我們就是這樣，如果你今天是股東。
你是大股東，那你講的話就會有重量，因為你有比較高的一個投票權，所以如果說今天大股東們。或是說公司的經營層，他們，都覺得沒問題，那可是一個沒有買股票的人。或是他只買一張的，他有很多問題，那請問你到底要聽誰的，所以這個就很簡單就是說。我一定是要聽，在這個市場上面，owners比較高的人的說法，那當然這個不知道要講說什麼。
所以有些人，對國家的評論都不重要，不是 我的意思是說，大家當然都可以吵架。只是說事情還是要往前去做推進，那到底最後面要選誰，其實就像我們最後面，你吵半天。你還是用投票做決定，那你吵半天，你還是用股權做決定，公司都覺得要這樣做。那其他人到底，為什麼會有這麼多，奇怪的意見呢，特別是我覺得很爽的一點是。
其實像台灣這2500億，就是由民間企業去扛，那民間企業又由台積電，台積電其實是。台灣人的大恩人之類的，他一家就扛掉超過一半以上吧，那幾個Fab，Arizona的Fab。那幾個Face，然後下去擴產的，又再買新的地，他們應該就占掉一半以上。然後再來其他OEM、ODM，他們跑去搞，加一加，應該就可以達成這樣的一個數字。
所以也不是說什麼要憑空去，扛台灣股東之慨，要拿錢去做這樣的事情，不是 是他們本來就要去美國做投資。那當然我知道，其實在，稍微早期一點，如果你去看張忠謀的一些說法。或是說像魏哲嘉的一些說法，他們其實對於去美國，一開始是有疑慮的啦，然後那是絕對的。因為在台灣做東西做得這麼順嘛，他也知道說，這個東西可以在台灣長得這麼好，一定有他的理由。
那只是後來他們的說法，都有一點改變，就變成說，其實像他是客戶要他們去美國擴廠。然後再來就是，我們也知道說現在capex上修，其實台灣如果真的要把這些Fab，全部吃下來的話。我們電力是絕對不夠，就是立刻就會出問題，所以可以合理的想像說，台積電已經變成一個全球企業。所以他跑到他的大客戶所在之地，因為客戶是美國人嘛，在那邊設廠，其實我覺得是非常合理的。
我就不會覺得這是一個什麼奇怪的事情，那我自己本身也是台積電股東，所以我不會覺得，這樣的決定是有什麼問題的。但也不是什麼抗全民支開，所以很多人的說法很怪，也是他們把這些公司，可能想像成說。政府可以決定他們該怎麼做，沒有 他們是民間企業，所以他們還是會有自己的想法啦，那有時候會這樣做。可能他一開始也表態過，他覺得去美國不好嘛，可是問題就是，後面開始去改口。
那你就，就知道怎麼會改口，因為客戶真的有要求他去這樣子做投資，所以光是一個台積電。可以把大家的投資額給談掉，我覺得就非常的幸運，然後拿了一個很好的地，其實就類似說台積電他出了最多的錢。然後他扛了可能最多的風險，那換來的是，其他人在對美或對全世界的貿易上，美國的快樂夥伴們也是會很暢旺的。那這絕對是一個大加分，大概說一下自己的想法，那接下來我們來聊一下，台積電法說會的一些說法。
那一樣在一些比較細部的數字上面，因為現在台積電的關注度已經非常高了，所以很多人都會寫，那我們就不去聊那一些。可能比較細項的東西，或者說一些，名目上可能哪些產品哪些節點，我們就不去聊那個。我們先聊我們自己抓到的幾個重點，就我們認為說對於，像我自己的工作上會有實質影響的東西，來跟大家簡單聊一下。首先台積電要去調整它的 8 吋產能，這件事情其實蠻重要的。反正它現在就是要去把自己更多產能
擠給那些先進的產品，所以有些東西他就把它飛燒掉，包含說像一些邦品的東西，我們也聽說已經把它放出去了。那這個8吋的產能，如果放出去的話，最大受惠者是誰，世界先進。一定就是VIS，那聯電的話可能有些人會想像說，OK他也會有機會分到一些東西，但其實是以世界先進為主。就是說台積電的兒子，有可能可以拿到他最多丟出去的一些，這個訂單，然後再來就是在 N2 的良率方面。
目前看起來他的速度是很快的，所以在N2的一些相關類股，當然最熟知的就是一些特化股，那你發現說市場很有效率。已經提早都先動完了，就前面有先拉過一波，但如果說N2可以提早，有更好的一個量產。表現的話，那當然N2相關的這些類股，其實我個人都是覺得在後面，是我會想要注意的一個對象。那再來就是在買地擴產方面，他們現在已經把Kapex的數字，是拉到了52到56B，那這是一個非常大的數字。
那本來在市場上，sell-side 的預期大概是落在45到48左右，甚至寒到48就算是偏高，那我自己的預期是認為是50。那50我已經覺得說蠻高了，那身邊有那種聽床師跟我講55，一開始我還不太相信，我覺得那個是高到不可思議的。因為我剛剛看了一個數字，就Surprise Motherf**ker 52到56，所以55的猜對了，非常厲害。那真的是一個超乎大家想像的數字，那所以這樣的一個Kapex，它其實宣示的事情就是代表說，在一些廠務跟設備股。
在接下來的一段時間，你會注意到他們的營收跟獲利，都會持續的表現很好，那當然我知道有些人。會去拿一個股價來說故事，就是我自己平常最反對的事情，因為你看到可能開了這樣的一個數字，那台灣一些類股是開高走低。所以說這個東西其實是什麼，借機拿來出貨之類的，那可是你看美股的設備股，其實是繼續漲的。那我個人認為是這樣，就代表說台灣真的有很多的frontrunner，台灣真的有一大堆在賭題材的人，或是說是先知。
簡單講是這樣，所以他們可能趁這個機會，去把東西給丟出來，那實質上當然這些長期的設備。跟產物的投資者，也不用多長期，你可能兩個禮拜前進場，你們全部都是賺錢。那真的受傷的人是誰，是那些可能看到台積電數字很好，然後才衝進來的人，但如果說你是完全的。想要去賭一個題材的話，是算你輸沒錯，只是如果反過來，你是。
相信說，因為台積電真的去上修了他的capx，這不是一個題材，這他已經告訴你說。我的數字就是要拉上去，然後講說接下來三年，我們往100B的數字去看，這就代表他其實是會持續的。去加大他擴廠的幅度跟廣度，那也就代表說這些去靠台積電吃飯的，不管是設備或是廠務，在後面的成績就是會好。那當然股價，我們一定是不知道會怎麼樣跑，但我自己是相信說，特別是以這個市場多年的一些觀察經驗。
很多時候是這樣，就當一個，消息出來，然後他會先殺大家一波。因為前面有太多人，他是先去賭這個題材的，所以就想像成是動能仔跟賭題材的人，他們會在這個地方下車。或者說一些沒有信念的在這個地方下車，那後面如果說稍微的整理一段時間之後，繼續往上的話，那就代表說後面就是實質的買盤了。就是去買這些基本面的人就進來了，那所以我才會在前幾集跟大家聊到說，我會把這個地方設為一個checkpoint。
那我大概跟大家分享一下我是怎麼樣做，當然這我自己是這樣做，你就聽聽就好，我講說這個地方設為一個checkpoint。就是我本來是打算在，就是15號，他開完法說之後，那如果數字是超乎我的預期的話。假設股價轉強，我就要再去做更大程度的一個加碼，但是因為在隔天的開盤就注意到，東西開上去的時候。他是沖不上去的，然後接著就直接掉下來，所以對我來講，這邊就進入一個觀察的階段。
我於是就直接反手跑去買被動元件，就對我來講市場上會有很多的題材存在，那我本來是持有了蠻多的設備跟廠務。我是打算如果你沖，我就要再追，我就要再加更大，那可是因為你不沖。那我就先去打別的東西，那接著我的觀察要點就是說，如果均線是持續的上揚，那東西是持續的拉平在上漲的話。也就是說前面的這個殺人K可能只是一小段，因為畢竟他不是說怎麼吞噬，直接把整個過去買進的人全部套牢，他是只殺那些就是你剛追進來的人。
所以如果說這些人的籌碼被洗乾淨之後，再繼續上的話，那對我來講就會是一個加碼的時間點，那如果是比較保守的人。甚至可以抓就是開最高的那個位置，就想說那個地方套了一些人，那那個地方如果被解套的話，你知道散戶最喜歡做的事情。就是亂追，亂殺他解套他已經趕快賣掉，他賣掉之後車子就會正式的展開，所以對我來說會觀察一下。就是現在我們所看到的這幾個設備，產物股他們做出來的那個殺人K的高點，如果說被突破的話，那可能就是自己會再想去做加碼的位置。
那除此之外，我覺得設備跟廠務是走在一個非常好的軌道之上，因為這個是很簡單的一個數字跟邏輯的遊戲，就是加了這麼多的KPX。就是有人要去完成，特別是在有些環節，有些人的Share是甚至七八成，或者說百分之百的。那他們的營收獲利就是一定會進來，那只是當然營收獲利進來，其實不一定保證股價會上漲，所以對我們來講。這也是我們會再觀察的，為什麼我講說要設1月15號這個Check Point，那現在大家可能就明白了，因為這個地方會決定了。
我們是不是要再加更多資金進來，那在我的觀察會覺得說稍微等一下，看接下來一兩個禮拜怎麼樣去消化這個賣壓。然後再來做判斷，好但我已經進入半放假模式了，所以如果要買的話應該也是慢慢點，那接著我們來聊一下被動元件。在上集的開頭我聊到說什麼電阻方面有一些漲價，然後接著在昨天，的盤中就收到了亞洲局這邊，就是國巨的漲價信直接出來。電阻也去做一個漲價，那所以我個人認為，被動元件有機會就是下一個要出事情的地方，只是當然以現階段的角度來看。
我們會認為說這些被動元件，它的漲價背後的Driven，其實是原物料的一個漲價，像是銀的漲價如馬斯克所說。銀的價格如果持續上漲，它會影響到很多事情，所以像是這些什麼電阻電容電感，他們其實都是會受到這些原物料的價格所影響。他們是蠻敏感的，所以當今天價格上漲，那他就會設法要把這個東西轉嫁給他的客人，那客人如果知道這個價格可能會繼續上升。他們可能會提早去備更多的庫存，所以一搞下去，說不定另外一個供需失衡的狀態也會出現，那只是我們還是得冷靜的先先拆解這個狀態。
首先我們知道說，現在被動元件最大的一個Driven的來源，其實是來自於AI Data Center，他們有規格的提升。所以那其實是日系的廠商，那只是我最近在跟朋友討論說，這個劇本有沒有有點像之前村田的劇本，因為春田就選擇退出。一些產品，那導致那時候國際之亂，那會不會之後日系廠商突然間講說，他們可能因為要去顧這些AI Server的東西。所以他選擇退出一些東西，那讓台系廠商撿到，所以再一次被動元件之亂Part 2的產生，這個是我們有在先去做預先規劃。
那目前看起來，在我自己的觀點是，我覺得TLVR這個電感，他可能是後面會很缺的東西。那再來身邊的一些產業研調的朋友是跟我講說，反正就是電容應該是最缺的，那再來就是可能是電感。
那最後才會電阻，那我覺得大家的共識都是電阻應該是排在比較後面，為什麼，因為電阻的加動率目前就是不高。那當然相信大家應該也記得，我之前有跟大家聊過說，記憶體的加動率其實那時候還沒有開滿，可是你後來發現說。就有時候那供需似痕是這樣子，就類似說你可能看到股價拉到8%，突然間就啪就10%，那2%直接被人家瞬間秒掉。一樣的道理，可能當你注意到那個加動率開始慢慢往上墊的時候，這些廠商他們自己也會看嘛，他們知道說。
靠北，我的Supplier現在已經，越來越多人去搶了，他搞不好直接選擇把一些產能包掉。所以那個加動率慢慢上升到某個節點的時候，可能就直接會整個被人家包走，就一瞬間就全滿了，然後開始漲價。所以這個也是有機會發生的，不是說那個加動率低的東西，就相對低的東西就沒有機會，只是我們會比較有警訊一點。比較警覺一點，那目前整體看下來，特別是我們已經看到太多的漲價信了，那由風華高科所驅動。
然後整個蔓延到被動元件，Yagio也去漲，而且那個漲價其實怎樣，他們要看客戶可不可以接受。然後面臨看客戶好像都有被漲成功，所以在這樣的狀況看起來，說不定被動元件有機會在後面，就是又再一次的重演。反正在這一兩年，好像最常見的狀態就是缺貨漲價，搞不好他也會變成缺貨漲價的一員，所以我就把它放進去我的觀察裡面。前面比較沒有積極地在看被動元件，只是說因為我本來的打算是，我認為設備廠物是市場的top pick，因為太明顯了。
那個台積電的Kapex，那就是會灌進來，那只是說因為他暫時出一個殺人K，等他化解之後我再來看看。那接著可能就先去看一下市場的，其他的話題，那再進去看，在記憶體的方面。因為我在美股已經持續有做參與，所以其實我在台股的記憶體，並沒有再去做額外的一些加碼，反而就是持續的去找尋新的題材。大概是這樣，那簡單的跟大家聊一下，最近對於市場的一些看法，那在台積電的這個開出Kapex之後。
然後看到一些設備廠物殺人，我在社群上有看到有些人就講說，這個就是結束了什麼，我只能夠說。可能大家看的不夠多，很多時候是這樣，就是在短期內殺你，那是很正常的。超常見，超級常見，一個利多開出來，那就會有那些先來賭的人。他們先獲利了解，然後之後整理一下洗一洗，就是說不要去把股票想得很壞，好像說他媽隨時要供你一樣。
然後每個股票都是要，找機會要把你買掉，你不要去買一些很拐很垃圾的東西，你去買。其實有時候還是要把，buffett的一些觀念放進來，你買的公司是，媽的營收跟獲利成長超級漂亮的公司。那個你其實是不用太害怕啦，很多時候時間到，氣氛對他就會上去，大概是這樣。那接下來我們進入QA的部分，第一位Maria Pielsta，MK No。1，嗨夢工。
最近我好像得了人生陽痿，做啥都提不起來，特別是花錢的時候，雖然資產不到九位數。但好像該體驗的都試過了，從頭等商務艙，Rolex到PP，BMW到Porsche。每次體驗完都總有一股，不過就是這樣的空虛感，好像賺錢與花錢也無法獲得，從前的快樂求開示感謝。這位兄弟我覺得可能是爆發戶，然後或者是說他社群花太多，所以他就很，比較單純的相信說。
可能花錢就是應該要買到快樂，可是我只能夠說，花錢本身可以帶來一些快樂沒錯，但是有很多的。快樂不是花錢帶來的，那我現在隨便舉幾個，花錢為我帶來的快樂，那花錢去買一個比較好的服務。搭比較好的艙等，快不快樂，快樂，但那個快樂的時間好像沒有很長。那花錢去買一個尼姬的瑪麗公仔，花了五十幾萬日元，有沒有爽，我覺得超爽。
那我花錢買了一台Tesla的Model X Plaid，有沒有爽，0，因為對我來講這個東西叫做工具。所以其實我買車對我一點爽度都沒有，或是我今天假設在買一個更貴的車，我覺得我也沒有什麼感覺，因為每個人喜歡的點不一樣嘛。就你怎麼會覺得，就是說我隨便花錢，我就一定會超爽，那當然花錢去買尼基的skin。或說棕色塵埃的色色skin，你覺得我快不快樂，我覺得超快樂，那打 LoL花不花錢。
打 LoL完全不花錢，可是我現在每天晚上跟朋友打 LoL，然後打那個，那個模式忘記叫什麼。大亂鬥嘛，就全部人在中路互操的，那個是我可能這幾天，那種一整天下來最快樂的一個時間點。他是不用花錢的，所以你怎麼會覺得快樂全部都是用錢買的，那如果說你有這樣子的想法，你可能就會覺得說錢是你的一切。你就會把錢花掉了，你就會變成是錢的一個奴隸，然後你就會覺得說，甚至搞不好哪一天帶女朋友出去。
你也會覺得說，我花一堆錢在你身上，你為什麼不快樂，我都已經帶你來什麼地方。我都買了什麼艙等，你為什麼不快樂，不是，因為快樂不是全部都是用錢來衡量的。錢可以買到快樂，沒錯，那我剛才跟你分享，有些快樂我真的是用錢買的。可是有很多快樂他是不用錢的，或甚至是會給你錢的，就像說像工作，對我來講工作本身就是快樂的事情。
我光是給工作，我就覺得很嗨，雖然可能很多人覺得有病啦，所以之前跟大家分享說。我不喜歡一些廉價，有時候去幹屌一些廉價放假，我就會被一些聽眾罵嘛，那我能夠說因為我們是不一樣的人。你喜歡放假，你覺得當薪水小偷很爽，我覺得一點都不爽，我之前幫人家在打工的時候。我也不喜歡放假，我就會覺得說，我只希望你多給我一點錢啦，我都已經把我時間花上來了。
你就是給我一堆錢啦，我才不想要什麼，給你控制，你再多控制我幾年。然後反正你都會穩定給我錢，我才不要。
所以我覺得就是快樂這個東西的來源有很多，花錢是一種，但你把它變得太狹隘了，你覺得好像只有靠花錢才可以買快樂。那你當然會不太快樂，我只能夠這樣說，好那下面一位玻璃心小屁，請問挨大經驗。有點長但念一下，請問挨大有沒有跟老婆一起組隊打過英雄聯盟，或是類似的遊戲，男友是好勝心蠻重的人。常常因為我會戰後還有大絕，或是結算後傷害最低而開始碎念，你都玩十多年了，怎麼還是沒有長進。
女生嘛，總會想玩長得可愛的英雄，在後面補補血丟丟招，男友認為應該以大局為重。還要選一些，對，隊伍欠缺的位置，通常是坦。那雖然他都說打完他就不生氣了，但被念的我還是走不出那個情緒啊，那想請問LISA會怎麼樣處理這種吵架的狀況。男友每次都會準時收聽節目，沒意外的話會跟男友一起收聽這一集，那希望可以用猛男的聲音說一聲，嗨人妻。
你要不要去抱一下你的女朋友吧，1月17號九週年快樂，祝福挨大一家身體健康新年快樂，也祝你們新年快樂。那首先我覺得你們的問題蠻可愛的，但確實是值得來討論，解決一下，那我是覺得應該是男女朋友之間有一些。那種溝通上的東西沒有先把前提講好，就像說你們打的場次是什麼，你們是打NG還是你們是打積分，那如果今天是打NG的話。欸那老公真的是小軟蛋，有什麼好生氣的，可如果今天是打積分的話，那老婆雷殺小。
就是你打積分你本來就不應該雷嘛，你積分刷半天，幹結果人家跑來把你雷掉，你一定會超級不開心的。那所以我會覺得啦，當然以女生的角度，我可以理解他講的嘛，他想玩什麼可愛的英雄之類。或是說不知道他如果打，LOW的話他應該都是玩幽咪吧，你是不是都玩幽咪，然後還會自己講說。我是一隻可愛小貓咪幫你回個血，然後老公叫你開大，你還會不知道開錯方向之類的，我自己想像這樣。
就你可能沒有用心，他不高興就是說你沒有用心，就是你應該要稍微的用心一點，他會這樣想。但如果這個是NG的話，那我覺得他過頭了，所以先看你們是打積分還是打NG，那我還是覺得。如果你今天是要打積分的話，那確實就算你是好朋友，我們幾個三五好友在一起玩，有些一直雷的也是會被抓出來檢討。那衝他小，那以後就不想跟他排了嘛，可是如果今天是打NG的話，像我跟我朋友。
我們之前打LOW打那個大亂鬥，那個就是像我們有一些場次就是，我們都故意選那種大男神坦，就是選那種超肥的角色。然後接著坦克引擎嘛，然後巨人嘛，反正就那幾個都要上滿，然後再來就是那個。星剛也要把他疊到幾千層嘛，然後接著就衝進去，我們就是有一個約定是這樣子，反正死亡次數少於25次。以後不要當朋友，就是廢物，所以每次只要重生，都直接跳到對方裡面狂燒之類的。
雖然最後面是輸掉，可是大家玩得超級開心的。
所以我覺得遊戲本身是這樣，就如果你今天把它變成是積分去打的話，我相信很多打積分的人，就不一定會開心了。因為那已經變成是一種禁忌了，那是比賽了，那是刻在我們的心中就是說，我一定要贏。所以你會覺得心情上不太舒服，就算你贏了你可能也會擔心說，那接下來會不會被人家挑戰之類的，可是如果今天是玩NG的話。其實應該就是要快樂玩啦，只是這個確實它需要花一點時間去調適，因為我以前也是這樣，我以前也是會在遊戲裡面。
積分高下也決生死的，然後後來就發現說，沒有我應該把積分高下也決生死，放在我的。股市交易或者說，去YPI跟人家搶東西，老實就是一定要搶贏你，可是打遊戲的時候就稍微放寬心一點。然後有時候故意走一下對面，然後看對面超氣，你心裡面覺得很爽，但你會覺得很爽的原因是因為。你以前可能也是曾經這麼氣，所以人家會覺得說，哈哈我把你弄生氣，我會覺得很開心。
我是開心玩的，然後你可能玩到，不知道一整天，終於下班了來打個遊戲。然後被搞到脾氣很差，你很氣可是我很爽，那是一個這個爽度守恆吧之類的，就是你的爽度都被我給偷走了。
所以我覺得，如果是男女朋友要一起打遊戲的話，先玩，就不要打積分。打積分的話應該很難變成是好朋友，下面一位，登山仔YT底線Chan，短暫卻美好的相遇。希望被聽到，去年底獨攀苗栗知名的雲海縱走，有位覺得投緣的女孩，在山頂聊了運動相機。大將Action4，幫我拍照並AirDrop，但當下累又緊張愣住了，也聽見他朋友們調侃。
他怎麼沒有要聯絡方式，下山同行到停車場，卻因為害怕拒絕，始終沒有勇氣要IG。回去一直放在心上，若聽見IG用地標找縱走名稱，找最新有我的紀錄片，我很喜歡那些照片。還沒有親口說聲謝謝，也許有些緣分錯過就是一輩子吧，祝夢宮與聽眾都能夠度過人生難關，這個就是一個暈船仔。在山上給人家拍照之後，然後現在就戀愛了，那位地方妹妹，如果說你有聽到這一段。
如果你剛好是我們的聽眾，或說你的朋友是我們的聽眾，知道說有一個妹妹跑去爬山，苗栗的雲海縱走。然後有幫人家拍照，大家問一下有沒有幫人家拍照的，我們來幫她促成一下，希望他們可以相遇。如果說你們真的有找到彼此的話，記得到那個什麼IG，IG其實會被洗掉，臉書啊。你到我那個粉專密我跟我講，或是你回來留言跟我講一下，我會覺得蠻開心的，好那希望你們可以找到彼此。
下面一位，姑孩小高揚，嗨怒仔爸爸請交出安哥燦笑照，留言密碼好難。六，謝太太好像不太笑，小孩燦笑來自於主委基因問號，依夢宮以前作洞人的時候。盤中A轉會理會嗎，或停損沒道不理，亦都是憑直覺，那養豬的前面一直開高。拉回幾天後才噴，二，請問有在補財庫嗎，看很多人都會補。
主委以前不信神，但又常捐藍色的不少是許願嗎，三，如果你發現開始禿頭會剃光。還是去執法，最後一個問題，那一個行情兩個解讀轉折，出有看結束也有看上車的機會。請問如何比較正確的判斷接近事實，好。
首先，對我太太她對我還是不太笑，但對我的話還蠻會笑的，她就只是在演。好，我不知道她演什麼，然後再來就是，是不是來自於我的基因。對，我覺得啦，就小孩愛笑跟愛惡搞，這個可能是跟我比較類似。然後再來，盤中A轉會不會理會，一般來講，以前會啦。
如果說成本高一點，或是你一買就立刻A轉，那真的就會去處理一下，但如果說成本已經是有稍微都被拉開。然後或者是說，可能你買進的理由並不是你去做動人，你是有一些題材，或是有一些基本面支持。你是有一些消息的話，那其實現在不太會管盤中的變化，以前會看啦，就是什麼60分可以。只是我覺得我現在週期真的是慢慢越拉越長，所以比較不會在意這個，那會不會什麼停損沒有到不理，沒有。
其實停損也不會是一個硬性的，這個從以前到現在都是一樣，就是我不太會去映射某一個停損位置，所以我很常跟大家講說。你知道有些停損位置，你設在那種猴子看都知道會破的地方，什麼，剛好這邊有一個前低。你就設在前低的位置，其實我覺得那都不是太好的位置，因為很多時候就是跌破刷一下，立刻拉回來。做一個下影線就走了，所以我都會自己稍微抓一些，就是我可能在線圖上面不一定畫得到位置，或是有時候也要看盤中的狀態。
就像說如果今天大盤在大跌，然後我的東西因為這樣跌破停損，我可能可以再等一下，可如果今天大盤是好好的。其他也都在漲，只有我的東西在那邊狂摔的話，那我可能就把它停掉，所以看狀況。那再講說有沒有在補財庫，沒有，那很常捐藍色的是不是為了許願，不是。就只是單純覺得世界上有一些人需要這樣的東西，我覺得那個是一種怎麼講，施比受更有福，是你去做了之後。
你看到人家的一些表情，你就真的會在你不知道腦中的迴路，會稍微去rewire之類的。
所以我覺得如果你想要去試看看的話，你最早，應該是要先去找那一些，直接把錢給在對方手上的。去找一些什麼育幼院，那你也不要自己一廂情願亂買亂送東西，你要先知道人家缺什麼去送，那一些。怎麼講，收容所，然後或者甚至是，就只是一般日常的服務。人家給你uber的時候，你就給他放個小費，或者說餐廳，你覺得特別好吃。
酒很好喝，你就給人家一點小費，你真的會感覺到一些不一樣的感受，你會知道說。因為我們小時候像你阿嬤，如果給你壓歲錢偷塞1000塊，你超爽嘛，對他來講1000塊沒什麼。可是你拿到這1000塊，你，你高興一整天，你希望他長命百歲。所以我就會覺得，不知道反正就是有一些這種小行為，對我們來講並不是負擔特別大的，可以為人家帶來一些快樂的話。
那何樂而不為，所以心態比較偏向是這樣，都不是用許願的態度，那如果禿頭的話。我個人是認為應該會先剃光，那如果剃光看膩，可能就會去執法，但無論如何不會像Steve Ballmer這樣。就中間他媽的一個大鐵彈，那個髮型是我自己比較不喜歡的，那再來講這個，一個行情兩個解讀。這個就有講完，你知道很多人都是既要且要，你如果繼續留下來撐，你是不是可能會賺到更多報酬。
你也可能吃回檔嘛，那你砍掉你有可能閃掉繃，可是你也可能後面再繼續漲就沒了嘛，所以為什麼大家都會想問一個。就是你全都要的說法呢，不可能有這種東西，不可能，那不然我就不會在節目跟大家分享說。什麼有些東西，啊我在那個地方賣掉，我後面也沒有再買回來，你賣掉就是賣掉啦。賣掉之後其實要買回來就很困難啦，所以我才會一直跟大家講說，不為眾生的觀念，就是你盡量不要賣東西。
就是不要一次 all in 跟 all out，因為你all out之後，其實你就會拒絕再去追蹤，或者標定。後來要再買回來也都很難，所以我跟大家分享的一些小細節，其實懂聽的就會知道，這個是為自己的。怎麼講，人性的一些劣根性，或者是一些很難改的直覺，然後硬去把它喬回來的某種機制。就是我用這些方式去克服它，所以你說，到底這個地方是要上車還是要下車，你就想法。
你下車時是誰把你的股票買走，那些人就知道要上車了，他就是跟你對做。
下面一位，Hi Bill，Happy New Year，今年也讓大家發達的。到這邊掛了，一個Trump，好啦，MK想問。我的理解是實權的營收占比DRAM比較高，所以理論上我要再買一家NAND的公司，可以讓兩種配置都一半對嗎。那另外來這邊跟大家推薦，有空可以去上個EMT-1緊急救護員的課，也有遇到各種需要緊急處理傷患的狀況，會比較知道怎麼樣去做面對。
那面對任何危機都是需要訓練的，不然遇到的時候很容易腦筋一片空白，那另外請夢宮用最溫柔的嗓音，祝大家2026年績效噴高高。祝 MK 全家平安，非常感謝這位兄弟，實權的話，他本身也是有NAND 的收入。只是就像你講，他的DRAM收入是比較高一點，那你說假設你也想要去買一點NAND的話，你可不可以去找某一家NAND 的占比。可能比較高的公司去做一個補強，很籠統的說可以，可是實際上還是要猜嘛，像你買實權。
然後你買模組，那你可能挑對方也是要挑模組嘛，所以你到底是要買模組，還是你是要買顆粒。還是說是要買什麼，不知道某一個特定的題材，那個都是有細分的，但你可不可以用這個很簡單的方式說。我今天手上，我現在有DRAM，我想要有一點NAND，然後我就隨便找幾個NAND的股票買。一般比較不會這樣子做，就是要更加的明確一點才比較對啦。
下面一位，住在男子宿舍的江江，生日祝福念我念我，夢宮您好。先生與我都是您的忠實聽眾，尤其先生對您的觀點，常覺得心有戚戚焉，而且很自豪在您推廣做牛排之前。他已經在執行了，那今年先生也升格為兩個男孩的父親，平時工作高壓，工時常回家還是認命顧小孩。沒有怨言，在我心中，他是最棒的隊友，那希望還大家可以用對安哥說話的娃娃音。
祝福 Mono。