歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
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那當然有些人喜歡寫功課，我們沒有要去反對大家的教育的選擇，你覺得小朋友就是要念書，就是要寫一堆功課。OK，那是大家自己的選擇，那只是我們就是想要去了解看看有什麼其他的方案，那我太太的解方就是覺得說，反正就是把小朋友送到國外去念書。這樣就比較單純，那我的解方是我還是想要留在台灣，所以我就是，非常認真的。去蒐集這些聽眾給的意見，他們跟我講說，你可以去考慮一下看看什麼，台北的歐洲學校。
或者說美國學校，因為我們林口也有美國學校，他說他們對教育的方面，我覺得是比較開放的。也就是說他們不會是說，大家都是一定要走某一個路線，然後一直去壓你，那再來又有人跟我講說。我們自己選的這個學校，又有分什麼國內班跟國際班，如果是選國際班的話，就不會這麼誇張。所以國內班呢，就這個學校也很清楚，因為你要在國內，國內要跟人家競爭。
你就要瘋狂念書，瘋狂寫作業，這樣說也沒錯啦，所以。對就是各自選擇自己的一個路線，那非常感謝這麼多聽眾，給我各種，甚至有些我沒有想過。像什麼森林小學之類的，這我還真的沒有想過，就是，我並沒有希望說。我的兒子要跟什麼Mowgli一樣，在樹上長大之類，不用到那樣的一個程度，就只是。
希望說他在未來的選擇上面，有更多的路線，其實這跟我們在，生命中去打拼。我覺得是差不多的意思啦，很多人會以為說，你今天可能賺到錢之後，然後你就是。會往某個方向去，你就一定會，做什麼事情，像很多人去遐想幻想。什麼有錢人他們一定怎麼樣，有錢人一定開Toyota，有錢人一定開，Mercedes還是說什麼。
最高階的什麼小孩，Ferrari沒有不一定，有錢人就是他想幹嘛就幹嘛，有錢的意思不是代表說。你要跟別人穿制服，如果說你，還是要跟別人一樣穿制服的話，代表你可能還不夠有錢。這是我自己的見解啦，因為我看到那些真的超有錢的，怎麼講他是一個階段，就是從可能你一開始是什麼。三級貧富然後慢慢往上爬，然後你會先試著，有點像Fake it till you make it 吧。
你看到有些人開始會戴一些，厲害的手錶，會去吃一些厲害的板錢，或者說。他們的車子一定要買到什麼水準，你就會先學嘛，學到後來你就會發現說，我覺得就真的還有在進階的會認為。反正，生活的重點在於彈性，就是你賺錢的目的就是為了說，你有更多的選擇。所以老子今天要吃一餐三萬塊的，或者說我要吃一餐30塊的，我爽就好，就是不會說什麼我一定要怎麼樣。
所以其實在教育方面也是，誰知道搞不好兒子以後，超級喜歡念書啊，他說老爸我就要念書啊。像我表姊的，還不知道我堂姊啦，我堂姊的小朋友，天才啊。真的超級會念書，可是當然那個是因為人家爸爸是醫師啊，很多時候會覺得小朋友的，那種念書能力其實會遺傳的。醫生很多都什麼三代醫生之類的，反正如果真的像人家這樣子，超級會念書，他可能說爸爸我要念書。
那你當然就留在台灣啊，念到保啊，那只是如果你不想念書，或是你想要去走別的路線。或是說你覺得念書只是生活中的一部分的話，那老爸可以給你選擇嘛，就像是，我們現在也有各種選擇嘛。我們在台灣是過得很開心，我們到海外其實是過得很開心，也不會像一些人講的，就是說什麼你在台灣賺到錢。你終極目標就是一定要，怎麼搬到哪裡去，還是說一定要在哪裡自產，一定要進台北市。
一定要什麼到哪裡，沒有這種事情啦，反正就是你有錢就想幹嘛就幹嘛，簡單講是這樣。當然這個想幹嘛就幹嘛，不是說什麼你在，路上橫行霸道啦，不是這個意思。就只是，你會多一個選擇的權利啦，所以其實，你會發現說就是蠻多。至少我自己觀察啦，那我身邊可能年紀已經到，屆退年齡，可是為什麼都不退休的原因就是因為。
他可以選擇退休，他只是不想要退休而已，而且，可能就像川普講的吧。我覺得川普說的是有道理，就要觀察自己身邊那些朋友，他在有一次演講提到，那些退休的。哇沒有一兩年就瞬間變很老，這個我自己有觀察到類似的情形，然後身邊的家人朋友，那種真的跑去退休雲遊四海。很快就退化，所以一定還是要找一點事情做，就是你不可以完全的閒下來，你的腦筋或是說你的肌肉。
都還是要持續的運動，還是要持續的發展，要一直去燒它，要給它一點壓力。然後它才會，長得更好，我覺得是這樣子，所以非常感謝。各位聽眾的各種feedback，就他們給我各種光譜上的選擇，有些是那種完全都是在玩的，其實我也不會是覺得。小朋友是這樣完全都在玩，那有些是給我說，你可能可以考慮去海外，或是其他的學校或什麼的。
非常感謝各位聽眾的協助，所以我有時候覺得，這個節目很棒的一點就是，它不是一個單向的。我對大家輸出，很多時候大家也會給我一些意見的，回饋，那我在整理之後。我就可以給出一個，更全然的solution，那我自己會選其中一個，就類似說我們在看。市場的題材的時候，其實我也不是要當，某種喊盤老師，雖然我覺得蠻多人。
刻意要把我形塑成為，某種喊盤老師，那個就是，腦袋不好就是這樣子。那其實我們的想法就只是，我在市場上我會去找，各式各樣的故事跟題材，那我當然一定會去做其中的一些。那不一定會選到最好的，那當然有時候差的時候，也不一定會選到最差的，反正就是在其中持續的去做生活。然後把這樣的一些東西，分享出來給大家，非常感謝，那在下個禮拜呢。
會暫時的回台灣一下，然後接著又要再帶小朋友，往東南亞飛啦，反正就是我在。放假期間都不想要待在台灣，我覺得會出事情，只是，怎麼說。在這個飛機的舟車勞頓之下，還是會心中產生一些壓力，覺得好煩要搭飛機，飛機的飛時很長。但其實我最近在學習的，就是像前幾集Q&A的那位聽眾，他母親所提到的，你要試著去感受你的每一天。
你要試著去，珍惜，每一段日子，像最近我兒子在叫我打Astro Bot的時候。我不會像早期的節目會跟大家分享說，我是喜歡跟他打，可是有時候他就覺得很煩躁嘛，因為媽你整天叫我玩一樣的關卡一直重複。他現在叫我打我都一直陪他打，你知道為什麼嗎，因為我已經有感的感覺到，他快要長大了。就是說，以前會哭啊會鬧啊，或是有些關卡他會怕，爸爸保護我或什麼的。
可是現在有些關卡，你就看到說他雖然怕，可是他就用一些方法去，讓自己的恐懼被壓制。他就突然跑起來，然後在可能客廳跑個兩圈之後，然後回來坐下繼續打，然後他就真的把他破關了。所以你看到他這樣子之後，我覺得有點像是說，不知道有時候我們假設去放一個長假，或者說你談一段感情。或者說你剛到某一個，學校一開始你都會覺得說好像，日子過得很慢，那都不知道在幹嘛。
那甚至會覺得說我想趕快離開這個地方，換到新的地方，或是有沒有什麼something new之類的，然後這等到你已經看得到終點之後。很多時候你會發現說，就是當你看得到終點之後，你就會開始珍惜當下的每一刻，當你已經知道說。剩下幾天就要退伍，或是就要畢業，你雖然很興奮啊，可是你就會開始認真看你身邊的東西。然後你知道沒有幾天你的，最愛的人可能就要離開了，他要出國或是說搞不好他要掛了之類的，那你就會把每一天。
都當成，當成是一輩子來過之類的，然後當你看到你的孩子已經會，他的手眼協調越來越好。他可以自己破關，然後自己玩得很順之後，他現在每次來拜託你的時候，你就會好好珍惜。像今天早上，反正我現在每天早上都來解手遊任務，其實要趕快解一下手遊任務，然後解一解就聽到我兒子起床。然後轉頭看一下他，然後他就站著對我笑，然後突然衝過來就給我一個抱抱，我就想說。
這樣的日子真的是不多了，就是有朝一日呢，當然我也希望就是像一些那種歐美TikTok，有時候會滑到就是。他們，他們的小朋友可能很棒，25，27歲還是會跳到他爸爸身上給他抱著，不管是男生女生都是。那個男生都已經長大鬍子了，還是跳到他爸身上給他抱著，我也希望這樣子，可是如果他心中有一點點不知道。不是心中，還是說身體裡面有一點點亞洲的習氣的話，搞不好後面會覺得說，也有為什麼要這樣抱我爸之類的。
就會變得蠻感傷的，所以現在能夠抱到就多抱一點，所以其實我覺得就是想要讓自己的孩子，過更好的生活。所謂的更好的生活不是說我去幫他選擇說，你要爽，或是說，你要念書什麼。就是，你可以選，我要告訴他是你可以選，那我們對他的管制是什麼。就是，像禮貌方面一定非常要求，你如果做危險的事情也會要求，你去干擾到別人這我們也會要求。
可是其他，你的興趣你要幹嘛，或像他是用左手寫字，又有人跟我們講說。那個可能要把他轉回去右手，沒關係你就左手寫字啊，沒差啊，然後他踢足球是用右腳踢嘛。然後他有自己的想法或什麼的，我覺得很好，就是我希望他可以長成他自己設計的樣子，那當然在路途之中他已經遇到一些事情，女朋友嘛。
或是說一些，一些朋友會給他一些建議，他搞不好會換方向之類的，但我就希望說他在選擇的時候不會有人告訴他說。你一定要怎麼樣，那這個就是比較不好的事情，所以其實我們，身為家長想要去。稍微幫他的是這一件事情，那非常感謝各位聽眾的一個，協助啦，小弟都非常的非常的感恩。那我祝大家平安健康，那今天早上看到台股驚心動魄的一幕啦，那只是我起床的時候已經是快要接近尾盤了，然後看了一下盤中。
哇靠一堆東西殺到超級狗幹爹的地方，那就趕快找幾個東西點一點，就是趕快補一些部位啦，因為你知道說恐慌已經有出來了。那只是我覺得我現在的這一波操作或是抄底，比較偏向是說就是去買一個反彈，他只是先去買一個反彈，那還是要回歸到我們上集所提到的。就是你要觀察這些東西可不可以持續地創新高，那如果說指數先是在一個相對高檔的位置，那特別是，國際盤或是說現在各種資產的表現都不是特別好的話。那如果把部位打得太滿，或是說去貪一些，就是那些已經跌到很深的東西，很多時候你就是玩大便。
然後就會搞到全身都很髒，所以這個還是要稍微的注意一下啦，那因為我就是下週就要回去了嘛，所以我現在趕稍微的去做一些抄底。然後等到禮拜一禮拜二再來看有什麼樣的狀態，預計是可能會走一個帶狀的方式，就不是說什麼一單打下去，然後就定生死。就是如果會再繼續往下的話，也有餘裕再持續的去加，那反正之後就是回到跟台灣的時差一樣，就可以跟盤面跟得比較近一點。
但我覺得這個是老天給的一個機會啦，就是自己蠻喜歡的一些東西都有掉下來，那不管是，美國的一些科技巨頭。一些Supply Chain，或者說台系的一些公司，那或是像我自己有買比較多的，像什麼散熱啊。低軌道衛星，最近都有出現一些回檔，那這個回檔對我來講就是一些機會啦，所以有時候我覺得很好笑就是。因為觀察到蠻多人在看股票是這樣，他們就是看漲就說漲，然後看跌就說跌，看漲的時候就死命追。
然後往下點就問為什麼會發生這樣的事情，到底怎麼了，沒有其實公司都沒有怎麼了，有問題就是你的成本。所以你會發現很多人他，這個股票真的要下來給他買的時候，他不敢買，那股票上去的時候。你媽死命追，那到底要怎麼賺錢，就只能夠賺那種線性行情，行情超好大多頭的時候的那種錢。所以如果今天盤面是稍微的扭一點，或者說進入橫盤，那或者說進入，可能2018以前的股市。
那或者說可能大概在18到19那一段也是，就是稍微的在橫的時候，那其實這樣子的非常動能去追強的做法，就會受到蠻大的傷害。所以現在有點像說，把工具箱的其他招數拿出來用啦，反正特別是，當然我們已經。以今年的year to date來講，像我美股就直接掉到水下，因為美股行情真的不好，那台股的話還算是蠻不錯。但如果說我們把去年的表現也拉進來看的話，其實基本上都還是獲利的一個狀態，只是看你什麼時候要再去做加碼。
那當然不希望說什麼你加碼太多的部位，然後變成頭重腳輕，後來再一個回檔就受到巨大的傷害，所以還是要慢慢的。且戰且走啦，就是我們不會太容易的去call說，某個族群就是什麼無敵啦，衝啊什麼。其實也是會隨時去保持一些彈性，像前面自己去做的這個設備，跟產物呢，因為就是不符合自己的預期。所以就選擇去把它解碼掉，那即便我們知道說，它在基本面的狀態還是很不錯，只是就是還是會去按照一些。
自己喜歡的指標，不管是技術面或是一些籌碼相關的指標，去把它融入綜合做判斷，那一樣這是我們自己的一些意見。那如果說你覺得你有更好的想法，那當然就歡迎往更好的想法去，就是我覺得說，盡信輸不如無輸啦。你盡信節目不如沒有節目，你還是要有自己的一些思考跟判斷，那我們稍微看一下一下盤面的情形，那首先我覺得。在美國的，美國科技巨頭這邊算是燒來了超級大的好消息，只是這個好消息呢，因為現在盤面很差。
所以大家就把它往壞消息的方向去解釋，這個很像說Meta過去的一年的某一季，我記得反正就一樣他把那個數字上修。然後大家覺得說，哇你這樣會吃到你的現金流，然後就中殺他，一樣的道理發生在Google。那也發生在Amazon，就因為他們去上修的CAPEX，那最近市場的表現就是沒有給他好臉色啦，所以大家就可能會開始去思考說。這些Hyperscalers，或者說這些CSP是不是做錯事情，那我只能夠說，他們從2023年開始就一直被說做錯事情。
一開始是講說可能看不到投資報酬率，然後再講說這些AI巨頭會不會FOMO了，AI明明就找不到應用，然後現在是講說會不會不小心把錢花光。所以就會發現說，大家都很聰明，巨頭都是笨蛋，這個Satya是他媽白癡。Google現在的老闆都自己回來操盤了，他是白癡，馬斯克是白癡，大家最聰明。這些分析師每個人都最聰明，這些報導者，每個都是腦袋最清楚，都知道說這些Hyperscalers在亂花錢。
人家是真金白銀的，你怎麼拿錢下來，你是在旁邊打嘴炮，所以我會覺得說。盡量不要去抓一些那種短期的走勢，然後就亂改說法，這個就很笨，就是說那種看漲說漲、看跌說跌。是很笨的一件事情，我們現在看到這個，整體在CAPEX的數字，簡單跟大家分享一下。在Amazon這邊是開出了200B，就是說2000億美元，只是說亞馬遜的數字要稍微注意一下，他並不是完全是for。
就是在AI Server的一些應用，他這裡面也包含了像是他的工廠，物流，機器人。然後或者是他們現在要推Amazon LEO，就是亞馬遜的低軌道衛星，你不知道這個，2000億美元可能占比是怎麼樣。這要等到後面的幾個Q，或是說之後假設有一些報導，公司有一些說法，我們再慢慢去猜。但亞馬遜開出一個超級恨天高的CAPEX數字，那盤後又跌10%。
所以我覺得蠻屌的，就現在可能大家會講說，你就是把你的現金都吃光，你就要去死了。可是搞不好，一段時間之後大家又會換說法，就是你去把亞馬遜的線圖拉開來看，長年的走勢。每次下去的時候大家都會看壞，就跟Google現在可能開始要下去了，大家都看壞，也是一樣的道理。反正大家都只喜歡買最貴的股票，沒有人要買便宜的股票，越貴越買，這個就是人性。
在Google這邊是開了一個，我們都直接講上源數字，Google是185B，Meta是135B。上個禮拜開的，Microsoft的話是還沒有看到這個數字，可是因為上個Q是有給說37。5，所以我們先把它乘以4。就大概是150，所以我們先把200加185加135，再加150又等於是670，等於說是接近快要。7000億美元的一個CAPEX，這個是遠大於，現場的一個預期，非常恐怖的一個數字。
所以這些科技巨頭一定是聞到什麼味道，或者是，甚至用我的角度來講，就是。我們先不管說他們是不是真的在AI找到什麼機會，我反而怕的是他們不花錢，就像是我們過去幾年節目有跟大家聊到。如果有一天你發現，誰突然間退了，他不花錢了，那可能他就要被殺到爆炸了。結果沒有人退，大家都還是死命的往前衝，像Amazon的話是有可能會不小心把自己的Free Cash Flow。
玩到支付的，有可能，在Google這邊的話，是還OK。應該是可以在，持平上。
但我覺得這個都不是特別重要的事情，做生意你就是要投資你才會賺錢，但現在很好笑就是說大家反而覺得說這個投資是不好的事情。那沒關係如果說大家真的覺得這些大公司花錢是不好的事情的話，那你可以來看台股的Supply Chain，或是說你可以看美股的Supply Chain。但無論如何我還是會覺得說這些美股的巨頭，各種拉回的時候，我自己會想要去找介入的機會，雖然以現在的狀況來講。因為我們的成本都是在相對低的地方，所以會覺得，現在可能很多人覺得說跌很重，可是在我們看來說根本就還沒有跌到多少。
只是如果說出一些那種可能在盤中3-5%的大跌幅的話，我們講說大盤有跌這麼多，然後個股被帶下去的話，那就會考慮慢慢買。就會去，怎麼講，讓自己的手感持續的維持，會去點一些東西。因為我覺得說他們敢這樣子去做投資，基本上就已經是Open for Business，這個後面一定是會帶來蠻不錯的一些表現。特別是我們自己，在AI應用端其實是持續的看到一些有趣的發展，所以會覺得這些巨頭他們敢砸錢，就證明了。
他們也是看到一樣的趨勢，所以現在花很多錢，後面可能覺得賺很多錢，就像是以前可能對Cloud。或者對其他東西的投資，你反而是不敢投資會有問題，在我的角度是這樣，如果我們今天要看Supply Chain的話。當然我們先從最貴的亞馬遜開始看，亞馬遜，還是要稍微的提醒一下，這個200B。他並不是全部都是在講AI，如果是在講AI的話，他也不是全部都是，For NVIDIA or AMD的Server。
因為他自己本身是有他的Trainium，Trainium的占比，也不會到低，也可能會。會持續的往上拉，雖然在市場上有一些，風風雨雨的產生，我記得老實跟大家講。在2025年我就去做AWS Chain，幾乎好像都是被人家幹，在2023，2024的時候是還蠻不錯，可是2025的時候感覺都是被修理。不管是做他的板子，做他的CCL，組裝廠，網通，或者是。
做他的IC Design Partner，在後段幫他投片的，我都覺得說，真的是每次做好像都是被狗咬到一樣。只是還是不會放棄，對我們來講就是，因為我們看得到這一些數字，跟看得到這些發展。只是很好奇，覺得為什麼市場會，這麼夭壽，所以如果說。這一次的CAPEX在，本波的大盤修正完之後，真的對這些市場上一些標的造成影響的話，這個類似說那時候在2024年的3，4月。
大家還記不記得，那時候的OEM、ODM其實已經漲不動了，就是因為說上面的預期，我覺得說已經蠻一致了。然後有很多人在車上，然後還疊完之後就漲得動了，然後以及一些組裝，或者說。零組件廠，散熱廠，後面都可以動起來，我覺得搞不好就是需要一個修正，其實搞不好就是需要一個修正。然後疊完之後你就會發現說，AWS Chain其實不錯，那只是因為上面很擁擠，所以之前漲不上去之類的。
所以我還是會想看，只是我可能會用這個，線圖也作為一個蠻重要的參考依據，那再來就是Google Supply Chain。CLS也算是攀著了蠻久，那CLS算是我心中的一個痛，因為大概60幾塊的時候把它賣掉，後來攀到200多塊。真的沒有想過這一天，真的沒有想過，那時候已經覺得說，賺蠻多的。然後沒有想到它可以碰成這樣，那它還是維持一個相對平盤的狀態，那以Google的Supply Chain來講的話。
除了CLS之外就是Flex，那當然台系的，像什麼鴻海集團，他們也是有摸到一點它的東西。那以及它現在在光通方面，我覺得是Google最多人在看的東西，因為Google的OCS，那它是使用像是這個Lumentum的。MEMS的解方，類這樣的一個解方，那不是用Coherent的，LCoS的一個解方。所以這邊可能就是會以這個Lumentum作為一個，可能就是比較偏向是Google陣營的一個，相關的概念股。
那最近的走勢也是蠻不錯的，特別是當大盤的表現沒有這麼好的時候，它是逆勢的往上，可是我也記得Lumentum。我前面在報的時候也是很痛苦，它有一段時間，也是整天在盤疊，你也不知道發生什麼事情。但突然間醒來了就上去了，所以很多時候，我覺得很好笑是這樣，就是每次在可能一個股票在橫。或者說在盤疊的時候，你就會看到一堆人在丟一堆壞消息，然後你真的是看久之後，你就會發現說。
你要遠離這些人，就是幹你們到底在幹嘛，你們可能真的講一萬次崩，然後真的會給你講重一次。可是我不知道，我很討厭莫瑞博士就是這樣，我會覺得說反正股票做多才有大錢，那只是什麼時候做多。那當然有時候會受傷，可是也不能夠因為說一些受傷，然後就屏除掉所有機會，而再要持續的。看，那再來的話，Meta的話，我們目前是沒有看到。
他在自己的ASIC上面，可能會有比較卓絕的突破，所以可能會把這樣的一個投入，就視為說他要去採購這些。General Purpose的GPU，作為一個選項，所以可能就比較不會去聚焦他，那再來是Microsoft。Microsoft其實最近在邁亞這邊，Maya，我之前都講邁亞，後來有人會講說正確念法是Maya。反正念法大家聽得懂就好，因為我們絕大多數都在看文字，我們沒有跑出去跟人家開會或什麼的，所以。
有些發言我就是直接照著他念，那Maya，最近其實他們是正在，馬步停蹄的在加工。要去趕他，那我們還是蠻期待說這個Maya，後面可不可以去帶來一些表現，那可能在。Microsoft這邊，相關的Supply Chain就可以去注意，包含說他有一些他專用的機殼廠，最近也有一些表態。那可能就是有一些先知，或是說大家就提早先去賭，因為可能像我們自己也有看到說，在Maya這邊有持續的去做推進。
所以，可能後面也可以觀察看看，所以我目前看下來是覺得說，當然我們要去按照市場的一個邏輯。去稍微去思考自己的策略，目前市場就是選擇去殺這一些，不管是巨頭，或是說軟體。因為巨頭本身隱含了他們是軟體，那或者是整體盤面的狀況都不是太好，那我們或許可以去思考說，那目前我們看到像台灣的市場是相對強。或是一些Supply Chain的股票，是相對厲害，然後一些光通或者是，交換器的廠商。
他們的股價都還蠻不錯，那有可能就是，市場是，先暫時在這個時間點去做這樣子的選擇。就是把錢往，硬體的方向再持續去做堆疊，那我覺得也蠻合理的，因為目前看到的CAPEX數字就算是。超越了本來的預期不少，所以，應該是有可能可以往這個方向去做，所以我自己心中也還在思考說。因為我現在也是有弄一些散熱相關的東西，那或許這個散熱股票沒有表態的話，就可以把這個部位再加到更大一點。
就稍微往一些硬體的方向去靠，那當然在軟體的方面，像這些美國的巨頭，或者說這些支出方向。我還是會覺得充滿興趣，當他們敢這樣子花錢的時候，其實就是一個非常大的信心表態，那只是有時候。你知道市場就是會修正，就是會跌，那很好笑的是，有時候可能漲的理由跟跌的理由。剛好是一體兩面，那現在在跌的理由，可能後面就變成是一些漲的理由，那可能在這部分會再稍微的觀察一下。
但是我自己是比較不喜歡在，一些股價，當然你說如果是非常強勢的多頭，然後他突然間掉一兩根大的。或像一些儲值突然間掉，然後下緣，那個我會有興趣，可是如果說他是橫盤。然後開始往下掉，像一些巨頭的走勢其實這樣子，那這個除非他碰到，像美股的話有一個蠻重點的指標。就240日的均線，720也可以看一下，那反正就是碰到一些那種重點均線，假設說掉不下去。
所以掉不下去就是說，他可能先摸到，然後其實他就往上走，往上走的那一段。可能就是會去加碼一點點，那如果再繼續往下掉的話，就一樣等等等，然後等到下一個均線的出現。所以我可能會往這個方向去做啦，那等到回來之後，那台灣州應該就會，適度的把部位給加大。因為其實在外面放假的部位，是比較少一點，所以導致像今天早上，媽直接睡過頭。
直接睡過頭，就之前的幾天都有在2點多起床，然後今天，可能是因為昨天玩那個。就是家在玩那個RO守護永恆的愛 Classic，還蠻不錯玩的，然後玩到太晚，那所以導致。就2點多沒有勝利時鐘起來，然後早上才起來，發現說台股已經殺完在反彈了，比較可惜。就是沒有去撿到那個大家最恐慌，然後亂丟股票的時候，這個對我來說是小虧啦，但沒有關係。
反正如果真的有抓到，你不會去這麼在意那個少少的幾%，2% 3%距離底部那個還OK，所以重點是看長期的趨勢。那一樣還是，維持，以目前的形態來講，是要相對警戒的地方。只是說我自己如果可以開盯盤的話，我會更積極的去做它，特別是，當市場出現一些恐慌的情形。最近的市場也開始出現一些有趣的資金挪動，這個我覺得後面可以再觀察一下，像前面的被動元件在漲價嘛，然後漲一漲之後。
結果銀價就崩掉，很好笑。
但我覺得有趣的是，當銀價崩掉，你應該會注意到這些被動元件，它也不會再把價格往下調。所以這有點類似說，你看到那些早餐店，他跟人講說，因為現在什麼原物料怎麼樣。因為油價怎麼樣，所以我們的東西往上調，可是後來原物料油價下去，你注意到你的那個蛋就是變貴了。它就是不會再變便宜了，那是差不多的道理，可是這有可能就會讓這些，相關的元件公司。
它的產品結構會變好，它的那個，怎麼講，獲利的結構也會。因此會變好，所以這個可以稍微的關注一下，就是過去可能因為，某些原物料。然後他可以去轉嫁成本，把它，漲給客戶的，那今天原物料價格掉下來。如果說這個漲價條件還是存在的話，那就可以注意一下，或許在它的，存貨的迭代之後。
就可以注意到會有不錯的，相關的毛利跟數字表現，所以這也是我會想要再看一下的。
那最後面稍微的補充一些，我覺得可能算是重點的東西，那首先，剛有提到說。亞馬遜那個，那個。他不會說全部都是AI Server，因為他有機器人，有物流倉儲，有可能亞馬遜的低軌道衛星。那我相信低軌道衛星的占比，應該是蠻大的，因為我們家看到，SpaceX的數字是很高。
所以應該會跟他對平，所以他不是全部都是AI，所以這個就要稍微注意一下，因為有些人可能直接把這個數字。放進去，某種公司裡面，然後把它當成是，Target market就這麼大。那這個就不太會，因為它是一個很大的數字，那可能會錯，就可能要稍微的去下修一點點，然後再來在Google這邊的話，Google的占比裡面也不會說全部就是。你把它算給，General Purpose Server，這個我覺得應該是常識啦，因為大家應該都知道說。Google是用了很多自己的TPU，目前我們看到TPU的狀況也都是非常好，那Google的情形我們在幾個月前就跟大家。
Cover過了，他的狀態是他想要更多的產能，而且他要的東西，按照我們目前所看到可能是。就像說，市場能夠給他的量是，3到4成，他要的是10。就是他大概要的東西是市場能夠給的，三分之一而已，那所以這個或許可以稍微的注意一下，只是還是要注意就是你不要把。這些數字全部都算成是，可能NVIDIA的營收或是AMD的營收，不太對因為它裡面有很大一部分是ASIC。
那至於Meta或是說Microsoft的話，我覺得就可以相當程度的把比較大的比例算給是，這個General Purpose的一個營收。那只是呢，目前我們知道說在Microsoft的Maya這邊，他們有想要去加強，即便可能在前面的幾年。就像是我跟大家分享的，他們是落賽的一個狀態，他們並沒有成功的放量，那現在事後驗證嘛。就是你真的沒有聽到多少人在跟人講說，什麼微軟的Maya多掉，老是聽到一堆人跟人講說TPU多厲害，可是他們現在其實有很用力的在推Maya。
那接著我們就來觀察一下，Maya說不定有機會走出來，那也有可能再帶新一波的供應鏈一起走出來，這個就是接下來的一些觀察重點。那總之呢我會覺得說，現在的盤面特別是已經有出一些恐慌的時候，我會覺得說是蠻，喜歡的就會想要去做看看短多。如果說是那種凌遲盤，就是每天只有疊一點點疊一點點，然後沒有出現那種大逃殺，融資大暴減的話。我就會覺得可能可以再等一下，但還是要看你的水位啦，如果說你今天水位很高的話，我覺得自己都還是要小心。
因為現在盤面的震盪就是放大，我從過去幾集就跟大家提醒了，那只是如果說水位是比較低的，像我現在水位就是屬於。以我自己來講算是低的，那我當然就可以去做一些加碼，特別是大家都很害怕的時候，這個是我們有時候會蠻喜歡的。我也花了一段時間來學會啦，那最早都是很動人，然後就什麼漲就追什麼，然後只是後來就慢慢的把一些工具。放進去自己的工具箱裡面，因為久了你就會學會，你就會知道說，很多人真的都是想在你下跌的時候。
把你的票騙走；當然有些下跌，最後面就真的跌下去啦，所以那還是需要你一些經驗去累積，然後你的眼光也要去累積，你才可以有信心的去做出一些判斷。好 大家這樣，那也希望大家平安健康順利，好 那接下來我們就來進入Q&A的部分。
第一位徐財源，好期待可以被唸到，終於不用猜留言密碼，我跟先生2月25號結婚10年。寶寶在3月6號2歲，光好用帥氣猛男的聲音，跟我寶貝女兒致遠生日快樂，西班牙的Churros超好吃。我想謝謝我先生全職照顧我女兒辛苦了，然後這個先生很讚，然後希望小朋友可以健康快樂的長大，那西班牙的Churros真的滿好吃。後來才聽我老婆講說，其實是兩種，一個叫Churros。
另外一個叫不知道什麼名字，反正一個比較大根一個比較小根，然後其實就是油條啦，簡單來講它就是油條。然後只是沾糖粉或是巧克力，確實是非常好吃，那下面一位，PP。我想提倡，以後都念 Spotify 的留言，給Android用戶一點機會，用安卓機什麼很賤的人嗎。感謝愛你，其實我真的最近幾集發現說，念Spotify留言體驗是還滿好的，因為非常的明快。
那也不用像之前Apple Podcast，有時候是我自己都要錄節目，就是可能禮拜三或是禮拜六的下午，然後它還沒有顯示最新的。就是好像是看它心情一樣，所以，對啊如果說Spotify沒有什麼問題的話，我們應該會在這邊待一陣子。那也希望你平安健康，下面一位，Howay Lee，之前在節目中推薦過我。Norway in a Nutshell。
整趟旅程實在是太魔幻了，到現在回頭看照片跟影片，都能夠感受到風景的澎湃，只可惜從Oslo到Bergen。後半部的車程，因為下大雪，只有開到一半就返程，那而Bergen是我心目中。最喜歡的城市，喜歡到直接想留下來找工作機會，我會直接入贅當地，總之感謝你的推薦。我真的愛你，那之後還會有一個月的，Easter假期，預計要去巴塞隆納。
或其他東南歐城市發展，那最近有新推薦的新行程嗎，欸，No Way In A Nutshell真的是。我覺得就極罕見，那種媽的無敵到不知道該說什麼，我認為大家可能此生都必去，再來我還蠻喜歡冰島的啦。冰島也是我很喜歡的，那如果今天在講城市的旅遊的話，說實在我比較沒有辦法，給大家一些建議啦。因為我覺得城市裡面，當然我們不是故意要耍帥說什麼，你要往一些小鎮走，你要看什麼野外。
沒有就只是單純，我自己是真的喜歡，比較沒有人的地方，所以城市我就覺得還好。那當然如果你今天，像你跑到義大利，你跟我講可以看什麼，還是會覺得說。像你進去看那個，大教堂很不錯，聖彼得大教堂，或是說那個梵蒂岡的博物館。那個都是真的都蠻有料的啦，只是就沒有像這個No Way In A Nutshell，是我那時候去完，然後回來跟大家狂推。
因為真的太屌了，就差不多啦，那我覺得反正絕大多數的，這種城市的旅行。就是去找，當地的一些什麼大教堂，那再來就是去找Markets，就是。絕大多數在西班牙的話，就是什麼 Mercado，我記得好像是這樣，反正就用那個當關鍵字去找。那去找當地的那種中央市場，他們的中央市場裡面，跟台灣一些那種，Renew過的中央市場。
我覺得感覺還蠻類似的，就是比較乾淨，然後什麼東西都有，然後很多東西可以直接在當地吃。就還蠻方便的，而且是可以吃到很多特色料理的，所以我自己在城市裡面，一般我就是看這兩個東西。教堂，然後跟，市場，這是我可能比較喜歡的。那下面一位，Tony Tsai 媽的夢宮，我上次超早留給你，然後你從後念。
現在好啦我晚點留，看你會不會念到，那最近看完你寫的灰階思考，確實是寫得很不錯。想問一下你小知的時候，搞到資產小於千萬，你槓桿的方式都是在融資，質押、股期。哪一種方式居多，是不是都集中火力做一檔股票，那想聽大哥的分享，對了Beardick。夏日狂想曲很好玩，推薦給你謝謝，這兩款我都玩過，因為基本上這兩款我跟大家分享過。
我是黃油專家，雖然我後來我自己想一想，我覺得有點怪怪，就是好像。不知道就是某些聽眾會覺得我是變態吧，但我真的是把它當成是某一種那個，反正就是遊戲的類型，因為我當時其實最想要投黃油。因為我覺得黃油看起來超級賺錢，然後後來才發現說，黃油的市場是這樣子，基本上那些會賺錢的作者。他就已經知道他自己也會賺錢了，所以他就自己狂出就好，那不太會賺錢的人，其實你好像就找不太到一些機會。
所以說不太會賺錢就是，當然他那個產品可能還沒有到市場上，可是因為你玩久了嘛，我那時候就是把每個類型都拷爆。所以基本上我已經知道說哪些東西會賣，就真的是很直覺，我覺得是因為，黃油它連結到男人的老二吧。所以你可以直接感受到，哪些東西可能是，你有突發奇想，這個東西在市場上會中。類似這樣，那它不像是一般的遊戲類別，因為它可能沒有連結到老二，它是連結到可能每個人不同的喜好。
或成長背景之類的，所以它判斷比較困難，總之就是最後面，黃油的投資還是會去做一些接觸。只是沒有像當時本來是想要，媽的大刀闊斧一刀殺進去，所以基本上大家搶得到的遊戲，我全部都玩過。那再來講說小資的時候槓桿的方式怎麼樣，其實都會做啦，股期是比較，小一點。股期是後來熱絡之後，就是大概我記得是2021以後，就是股期比較熱鬧的時候才有去弄股期，不然其實。
像期貨這邊有時候你要去找一些東西，像以前我會弄那個半導體期貨，然後後來也是因為，那個spread太大。所以就覺得說，不太適合自己啊，因為有時候一些短線比較洗的時候，你就整天會。滑價所以就覺得比較麻煩，雖然你現在回頭看都覺得說，那好像在小打小鬧，可是反正股期是。要確定這個東西是有大量才會去做啦，那以現在的狀態的話，基本上不太可能用股期啊，有些現股。
你自己買進去你都會擔心說靠北我一敲，然後馬上被量化吃豆腐，吃個兩三檔，你怎麼能去買股期。股期的量根本就是沒有辦法去把你扛下來，所以，當然你在小資的時候，股期是ok可是就是會有。可能流動性不夠這個問題，所以融資還是最直接的，那特別是融資利率可以往下談的話，融資是最直接的。那質押的話就是那些不能夠融資的股票，就會去使用質押。
所以我覺得用比較多的還是融資跟質押啦，那說是不是，都是集中火力做一檔，一般都是先閃打。就像說，像我去買某一個題材，像可能散熱好了，或是說美股假設我是。巨頭一起點，一般都是先一次打一把，然後接著呢，哪一支最強我就會一直把比較弱的賣掉。去加到最強的那個，所以，有點類似說我可以隨便舉例啦，假設我有1000萬的資金。
然後我300萬要去買散熱，那我這300萬可能買了，3653，3324。3017，先隨便舉例三檔，散熱大家都知道的股票，那今天誰走得比較好。我就會去把走得比較差的減碼去加到比較強的，那加到比較強的，還不是，不是說什麼300萬去。就說100 100 100，然後減掉100去加，不是我會再上槓，所以可能。
最後面這個部位會變600 700甚至更多，如果是質押的話，那就可以一直漲就一直再加上去，那如果是融資的話。你可以在，可能盤中把它沖掉，然後再往上打一次，你就可以加到更大的部位。這個好像有點肥累，其實我不太喜歡跟大家分享這個東西，只是大家問我就還是跟你講一下，那總之會用這樣的方式去做。只要是看對的東西就會越加越大，那如果是看錯的東西就會去把它縮掉，那至於看對看錯要怎麼樣去做，那就是變成一般可能抓個10天20天吧。
交易日以後，就是慢慢那個趨勢會很明顯，趨勢出來之後就知道了，那如果一直都是橫盤的話。就不會去做太多的一個動作，好下面一位lyt，你好夢宮，我結婚後因為種種的原因。婆婆硬是要住我和先生家，婆婆有自己的房子，先生還有其他兄弟姐妹，那預計是同住三年。但未來的事很難說，我想和觀音度來許願，讓婆婆儘早搬走，那我願意每天捐5萬給。
幫助關心心理健康的機構，只要我能夠捐到50萬元，祝福夢宮一家，都能夠與兩邊家人相處融洽。這個就是我們講家家有本難念的經，現在很多人都會講說，我不想跟婆婆住，可是老實講。也很多人不想跟岳母住啦，就連我岳母這麼樣的，我也不會想要整天跟她待在一起，因為還是會有代溝啦。我覺得說長輩就是有代溝，所以如果今天預算充足的一個狀況之下，就是那你們可以住附近，就是可能在旁邊幫她搞一間之類的。
或是說不知道一個套房也可以，那大家可以互相照顧嘛，吃飯時間可能可以一起之類的，那這個可能就是比較折衷的一個做法。那如果就是，如果今天當然是預算不夠的話，那就只好，總是有一個兄弟姐妹要去扛嘛。特別是在亞洲的思維，總是有人要去扛嘛，只是可能剛好拍到你老公之類的，那還是希望你的願望順利啦。我覺得有時候是要這樣，就解鈴還需繫鈴人啊，跟他去了解一下，為什麼他會想要跟你們住。
搞不好你特別nice啊，搞不好他根本不是喜歡你老公，他是喜歡你，就想要跟你住。因為你可能平常就是不知道，演得很像之類的吧，他覺得這個媳婦不錯，我跟這個媳婦。我跟她住在一起應該會蠻開心的，他感覺蠻歡迎我的，殊不知你只是在那媽假笑之類，很難講啊。但我感覺是一個很大的問題啊，特別是有時候我去看一些那種，秋後網站，剛好就超好笑。
像有一些那種，沒人網站，我忘記名字了，反正就是下面會跟戰場一樣好笑。看到他在那邊互噴互嘴，就很多人都很反對跟，婆婆一起住，那我覺得這個有點讓婆婆。你知道就是with a bad name，其實婆婆不一定每個都這麼壞，因為那就是長輩啦，其實。簡單講就是長輩好不好，就是婆婆或是說岳母，或是說岳父或是說公公，為什麼比較少人講岳父跟公公呢。
因為我覺得，男生的意見還是比較少一點，就整體來看，也不要講說什麼我們刻板印象多少小。就是我們人生的體驗，男生很多時候就，我也不知道要講什麼，就是給你媽講。像我很多時候，我兒子問我什麼的時候，你去問你媽嗎，所以女生的意見是會比較多一點。一般至少在我自己的，身邊的狀態是這樣，所以很多時候他們就會，比較不得人喜歡。
那有時候我自己也會換位思考，像我就會跟我太太講說，因為我老婆是，媽她現在的兒子還這麼小。她一定會去想說什麼，她兒子以後，可能要娶的對象是，大概是什麼樣子或什麼。我就跟她說，你千萬不要有這種恐怖的想法，因為後來你就會把她付出時間，你覺得在你兒子可能帶女朋友回家的時候。不知道你不喜歡的，你可能就，沒有這麼熱情，如果你喜歡的。
你可能就推過頭，然後後面人家要分手，你搞不好還，硬要把人家湊合在一起。我就跟她說，媽那是小朋友的事情，所以，你某個程度上已經可以在。我不知道我33歲，我老婆27歲，我們兩個之間就已經看到，可能未來會有的那種。我們身為公婆的樣子，所以我們也是非常的警惕，那很多時候你也知道說，因為用我太太的角度。
她絕對不是想要，當一個惡婆婆，她只是覺得她的兒子很特別，所以。她想要幫他去做更好的規劃，所以很多婆婆其實她想法是這樣，只是，我覺得重點還是在於說。小朋友長大之後要有自己的想法，所以不管是諾亞，或是說像我，或像你老公。或像是你，其實長大之後我覺得就是要有，最小家庭構成的概念，就很常跟大家提醒的。
就你跟你老婆，你跟你老公，跟你的小朋友，你們是。最小單位，所以如果說這最小單位的人，沒有滿足的話，你是沒有空去滿足其他人的。沒空啦，沒空就是沒空啦，不要講一堆有的沒空的，沒有的所以。對就希望說你們可以盡早解決這個問題，希望觀音大爺看過會幫幫你的忙。
下面一位，詩嫣望，聽眾名，加偷刀。內容感謝主委每週兩次的陪伴，那雖然只是指數仔，但您的市場分享還是讓小弟受益匪淺，明天就要出發英國和老婆團聚。那希望主委可以祝我們工作生活都一切順利，最後因為我們都很喜歡台灣版G.I. Joe，那希望主委可以一起喊爽朗德。簡單，對啊我也非常喜歡G.I. Joe，那G.I. Joe近期我不知道是人家AI去把他復出還是怎麼樣。
就我開始有看到一些新的G.I. Joe，但是不排除是AI啦，可是G.I. Joe真的帶給我很多美好的回憶。我跟我朋友到現在都還會阿羅哈，所以下面一位，語言的力量夢宮大大好，過年前想借謝孟恭的神力來許願。那希望在三月前可以找到理想的工作，如果達成就捐出一半的月薪給公益團體，那G.I. Joe夢宮大全家平安快樂。聽友也事事順心愛您，希望你可以順利的找到理想的工作，我想說會不會最近一些團體跟機構想說，你有沒有頭緒。
怎麼近期的捐款越來越多，那非常感謝大家都用這個，自己的能力範圍內的力量來回饋這個社會一起幫忙，這個世界更加的美好了。就是我覺得很多時候，盡量不要去做一些那種什麼呼籲的事情啊，那是以前那種小朋友最喜歡這樣做，呼籲大家一定要幹嘛。或像是不知道那種一些左派也喜歡做類似的事情，整天都在什麼raise awareness啊，當然這個東西很重要。只是我覺得，真的下去做的人是最珍貴的，真的有做的人都是最偉大的。
下面一位CH 推格動畫，何語何你新年快樂。下面一位Angela Chow，Ida您好，那我跟老公都是您的忠實聽眾。他是很久以前採訪過您的攝影記者，同時也是樂團貝斯手，RT 喔，是那個 Future After Second 的 RT 嗎。因為我只記得有這個貝斯手採訪過，然後後面還送我他的專輯，那去年因為，在斷裂右腳開刀樂團暫停演出了幾個月。那二月終於要回歸演出啦，請幫我祝老公演出順利，2月14號生日快樂，我跟兒子都愛你喔。
你是最棒的老公還有爸爸，也祝來大家一家平安健康快樂，也祝你們全家健康快樂，那也希望老公的傷可以盡快的好起來。可以順利的演出，應該是RT吧，還是只有別人，那如果是別人的話。我不知道一時間想不起來，還有哪些貝斯手採訪過。
下面一位Tammy，拜託念到我求求了好想被念到，孟公您好我是來自台中的快樂寶寶，Tammy。那我的男友是您的忠實聽眾，您的節目陪伴我們每一段開車的時光，每次他都一定要聽完您的節目，他才肯聽我想聽的歌。那也因為您的節目加上他時不時的碎念與昂愛的教訓，那真的讓我在快樂寶貝的路上受益良多，那2月7號是他的生日相親。您是否用馬斯克的聲音，我最近講過馬斯克的聲音很難學，因為雖然有特色，可是也其實沒有多少特色。
那祝陳振軒，Yah, happy birthday. Yah yah yah yah. Make money, make more money. Yah，就不像嘛，可是他講話就是 Yah yah。愛他那謝謝他一直的照顧，那最後也祝福您與家人身體健康平安順心，非常感謝，那一般會這樣。簽稱自己是快樂寶貝都不會是快樂寶貝，快樂寶貝就是不知道自己是快樂寶貝才是快樂寶貝。
下面一位，陳曉渝希望挨打我老公跟Lisa仙女，可以找出最適合小朋友的生活方式，聽到學校改方針可以想像超崩潰。真的超崩潰，那也希望自己每天播出時間做功課可以績效大爆射，謝謝繼續做節目感恩，非常感謝曉渝的支持。對就有點像是說你本來規劃好的一個完美的劇本，就是說這邊不錯又離家近，那可能，學風又是你支持你喜歡的。然後突然間人家跟你講說沒有現在學風咒變什麼的，然後我們就會覺得說哇靠是不是要出事情了，但有可能我們真的想太多啦。
只是我們就是習慣於，反正就是在事情發生前就會先去找一些解方，就是我們比較不喜歡去，做被動的人。反正今天如果我就已經識別到那邊有問題了，那我當然就先試著去找一些，alternative solution。不一定我一定會走那種別的路，可是就是，如果到時候真的，就像說發現說水土不服的話。我早就規劃好別的路線了，這個是我們喜歡做事的一個方式，所以，其實真的還早那只是。
就是會去提早想，因為我們聽說會開始變很硬是國中以後的事情，還有好幾年還有七年，那只是對就是習慣都先把事情都想好。希望你會平安，所以我們就先去做準備。Wish you a best，Happy birthday to the uncle again，Sounds like Forrest Gump。I know Forrest Gump，Such a wonderful person，好啦那下面一位。
Terrorist，靠北喔，他那個頭像放那個，Ricardo Marlos。好像是念這個名字吧，反正就是那個紅色頭巾，然後在那邊跳舞拍Gay片的，夢共好。我喝冰淇淋。，那下面一位，Mia Huang，天啊身為長年安卓粉。終於有機會留言了，想藉著金口告訴，辛苦工作的老公三一，希望他能夠早點休息。
不要每天都那麼累，那也祝主一家天天平安開心，那我們希望，他可以多多休息。
下面一位，Henry，挨大夢共您好，第一次留言。自從上研究所後，開始收聽半年的，現在已經變成忠實的聽眾，很感謝您陪伴我。度過無數個假日騎車，來回桃園台北的日子，那最近一個小煩惱，是我發現。我看劇看電影，看不完一集，就想要關掉做其他事情，明明都是別人推薦的好劇。
像是絕命律師，哈利波特之類的，那請問夢共，有類似的經驗嗎。是如何解決呢，希望可以念到我愛你，我覺得哈利波特會跳過的話，這個。可能不知道，人格有問題吧，哈利波特很棒耶，但如果說絕命律師的話。可以理解，絕命律師也是很不錯的作品，可是就是說，他沒有這麼的緊湊。
所以，也沒有這麼像，哈利波特腦洞大開，有一些那種科幻的情節。所以就會變成說，你可能有別的事情要做的話，你就會想要跳過，你就會想要去分心。那像絕命律師，我覺得也是，他特別是前面前幾集，或是說他老婆出現的戲數。幹你真的會想去做別的事情，你真的受不了那個女的，那所以，我覺得這蠻正常。
像我也會，我畢竟更誇張，我最近已經查劇透，劇透查了之後。發現沒有驚喜，我連看都不想看，只是我最近有試著去改變這件事情，試著去。我覺得因為現在節奏太快，然後太多東西可以分開我們的注意，所以大家都想要去，拿那種很快的刺激。我覺得腦袋有點被養壞掉，所以試著慢慢去看它，但是我只能夠說，你不孤單。
只是這個東西，盡量要把它修正好，不然以後都很難獲得樂趣，那再見，掰掰。