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今天早上在跟Telegram聽眾聊天的時候，就非常有感的感受到時間真的流失的極快，特別是早上在看半島新聞台。在討論烏俄戰爭的影片，有一個專題報導的時候提到說，這個戰爭已經五年，我想說殺小五年。感覺只是昨天的事情，然後竟然已經打了五年了，同時再回頭看一下肺炎，其實肺炎已經是六七年的事情了。自己想想真的覺得不可思議，時間過得超快，我們的聽眾其實也是經歷過了一番，怎麼講就是說那種重整吧。
有些被淘汰有些新加入，但新加入的人其實不多，所以就像是那些群友所提到的，就是其實新加入的一些股民。他們可能比較多會在Threads或是其他，不知道新的股市的KOL下面去做，討論，雖然可能很多人都還感覺你們很年輕。但是其實你們跟我都已經一起，在這個地方待了五六年左右，所以其實我們已經某個程度上，變成是類似中年大叔的感覺。所以新一輩的那種什麼少年股神，其實不一定會是我們股來的聽眾，但有些有啦，只是蠻多可能他們都已經選擇去一些新的平台。
所以才會導致有些聽眾在Telegram裡面講說，其實現在行情感覺是很熱，可是沒有像之前很熱的時候，像之前可能2021年或是2024年。很熱的時候就會有一些那種奇怪的事情發生，不然像是說，有些人開始問你說可不可以開槓桿，然後或者是說。可能開始整天就是對股票呼天搶地，怪天怪地就是不怪自己，可能說買了之後隔天跌個一兩趴，才跌個一兩趴他就在那邊狂叫。你就知道說反正韭菜進場了，可是他們就一直講說，最近的行情感覺非常的瘋狂，可是好像都沒有看到新的人進來。
那就有人講說，可能是因為這個時代的變遷，也有可能是因為大家都成長了或什麼的，但確實我認為是一些那種比較新的股票參與者。他們不一定會聽，因為我現在對他們來講就是一個三十幾歲的大叔，之前我是一個二十幾歲的大叔，那時候還有很多人講說。這個人怎麼這麼年輕，然後他就會搞這些東西，現在已經不會有人說我是什麼特別年輕的人，所以時間過得非常快。大家都一起成長了，同時其實對這個行情的感受，我覺得在今年應該會蠻兩極化的，因為我自己算是雙七。
就是美股跟台股都做，現在又去搞日股，個人覺得在台股跟日股，你會覺得說這個行情瘋狂到非常不可思議。誠如我之前跟大家分享，很多人在第一個月就做完全年的績效。其實我在身邊稍微的調查了一下，當然不是每個人。都是有一個人的經驗，不是有辦法在第一個月做完去年的整個績效，可是確實蠻多人都是在大概三四十%以上的水平。我自己在台股的表現其實也算蠻好的，可是如果跟美股綜合起來的話，因為美股的部位是比較大一點，所以整體算起來搞不好還是5050。
因為美股的表現真的不好，所以如果說你全部都在做美股的，你今年應該會有感的感覺到這個盤子還是有夠鳥的，雖然美股還是有一些東西在動。就像說設備很奇怪，就理論上在美股的電話會議裡面都告訴你說，無塵室超級缺，然後台灣的無塵室股票前面都爛掉。但最近都復活了，設備廠務最近都開始動，可是前面很奇怪，那邊跌然後美國的相對強。就說美國人其實也衝進去買硬體，所以一些那種設備廠務相關的東西，或者說光通訊元件，或是一些那種基礎的能源建置電網等等。
都還是算是相對強勢的東西，但其實去做美股比較少人會全部都持有這類的東西，蠻多人可能會拿一些科技巨頭，然後說拿一些高速傳輸。拿一些電動車或什麼的，所以如果說你是有比較相對多元的一個配置，有一些什麼晶片股，或是一些所謂的傳統AI相關的一些持股。你應該是會感受到說，今年至今的表現不是太好，那特別如果你又有一些那種高Beta的持股，那特別像我自己手上也有軟體股的。就會感受到說，今年其實在美股這邊是在持續的受到傷害，就待在水下，所以綜合起來就會覺得說。
今年台股是真的非常好，日股也非常好，可是整體算下來，我個人是覺得說就算是中間偏上吧。大概是這樣子，就美國表現不好，希望在接下來會比較好一點，所以其實很多時候對這個行情的感知。是來自於說你自己手上的部位到底是怎麼樣，你有遲到，你當然覺得，你就覺得說一切都是非常的美好。那很多時候我覺得大家也不用心急，就像過去我們其實看過了好幾年這樣子的一個案例，那在節目已經開始錄了之後。
也是有發生過幾次，像有一段時間在一些論壇就講說什麼，媽的大家離開台股，台股就給那些法人跟那些內線大資。繼續搞自己的我們全部去美股，因為那時候美股非常的瘋狂，那台股不好，所以當大家嗆出這樣子的話之後。後來美股就開始修正了，後來台股變很強，所以一樣的道理，現在亞股很強。可是你不能夠確定是不是下半年或是明年，亞股還是會持續相對於美國股市非常強勢，這個其實都是會有那種呼吸輪動的感覺在。
所以當你可能看過一些潮起潮落之後，你也不用多，其實只要記憶力不要太差，然後看過個三到五次左右。你就會去了解到，前面可能人家說電動車不好，或是有一段時間大家說晶片股不好，甚至有一段時間大家講說晶圓代工不好。我現在講一定真的沒有人相信，可是之前有一段時間真的大家都這樣講，晶圓代工的媽的狗才賣之類的，現在大家都會說可能是軟體不好。或是科技巨頭不好，但一段時間之後，大家的想法自然，又會再改變。
但我們不是要講說，就是所有下來的東西都一定會再上去，因為其實每次的下跌的時候，我們都會把它視為是一個太弱留強的機會。就是再上去的一定就是強者，那待在下面的可能就是時代的眼淚，當然時代的眼淚也不一定，有些人像IBM這樣躺很久之後。後來又直接再上去，所以大家都很難去說出一個真正的結果，到底會怎麼樣，特別他可以用各種不同的時間軸。就會獲得不一樣的一個答案，所以我還是覺得說，就大家要稍微的放寬心一點，我現在可能看到台股跟日股非常的屌炮。
你就覺得說媽的我要衝進去嗎，我要賣光所有的美股，那之後等到美股好的時候，你可能又會很後悔。你把所有的錢都丟回去台股跟日股，所以很多時候我都還是覺得說，其實做人就是要做到恰到好處，就是你還是要有一點點的那種。怎麼講 situation awareness，就是某個程度上你見風轉舵，你發現某個東西不好，你發現你某些配置的表現不好。你下次入金就不要入那麼多，我覺得你是需要有一點這樣的能力，可是你也不要搞到，就像現在社群非常流行的。
我覺得是因為現在AI非常大量的，被用於在發文上面，其實你都看得出來誰的發文是AI，當然像我自己也會使用AI去輔助。就像說我可能發了一些電話會議，下面的一些文字結錄，我都直接讓AI去幫我去做整理，可是上面的評論一定都還是我自己寫。可是你已經看得出來有很多的發文，或是一些有的沒有的東西，全部都是用AI去寫，用AI去寫的話會產生一個現象是。當然可能不知道，就算沒有AI他們也是會做一樣的事情，反正就是說每個人都變成是，某個程度上的一種那種。
看漲說漲 看跌說跌的那種暴死機，我覺得這根本就不用花腦力，反正你看到其他的現象，怎麼樣就把它寫出來。台灣一些媒體也在做這樣的事情，你在講的東西只是過去發生的一個現象，那你到底講這個意義是在哪裡，所以很多時候我會覺得說。就是要盡量讓自己的腦袋，避免像這樣子一些雜訊，因為你不用他跟你講，你也知道現在狀況怎麼樣。有時候我想說怎麼會有很多粉專，他們在做的事情就是，他就把你貼說現在發生什麼事情，不是 罵我自己也會看那個發案什麼事情。
我要看的是你的評論，你怎麼樣評論這件事，如果你的評論又跟，所有的現在的市場consensus一樣。因為你不知道，現在在漲當然每個人會說好，你又在講好，那到底有什麼好講的。或是在跌你又在講跌，除非說漲，然後你再跟我講說，後面有什麼東西是大家沒有看到的。所以其實像這樣的一個資訊的篩選，我覺得這還蠻重要的，就不要讓自己的腦袋，整天都是在那種極致之間跳動。
因為如果說你都整天看這種資訊，你就會在不好的時候，就會認為它是無限不好，然後好的時候就讓他死命狂追。所以如果腦袋不要太差，要知道說前面就是TPU，什麼TPU eat everything，然後再往前一點就是講說什麼。Google要去死了，因為search engine又沒有人要用，全部都要用AI，所以就是有很多這樣子的事情。不停的在市場中循環發生，就成如我們剛剛前面所提到的，就像是台股有時候強，美股有時候強。
某個程度上反正大家會呼吸，大家會輪動，所以其實真的不用太緊張，當然就是你最後面。都是為自己的決定負責，如果有些人真的覺得說，現在美股就是他媽垃圾，以後就是多雅股空美股。那當然就尊重你，只是我只是跟大家分享說，我們在過去看過的這樣子的循環數次，所以就知道這本來就會發生。只是有時候它會發生的令人猝不及防，好像這一次在年前我自己做解碼的時候，當然我現在用事後論回去看，我也是很希望說。
早知道解碼撿多一點撿美股，只是因為我知道，美股是長期持有，所以沒有撿這麼多。反正台股是撿比較多，槓桿都砍光光，然後後來開年的時候，才要趕快把一些部位補回來。補到我要的一個槓桿水位，所以當然自己就會導致說，你可能錯過了一些報酬，可是沒有關係。因為我們自己知道，為什麼去做這樣子的調整，是因為我面對一個不確定性，我不希望用這麼大的一個部位去面對。
所以你自己心中有一把尺就好，然後盡量不要太容易受到，外面的一些風吹草動的影響，當然這個還是有一點那種光譜存在。就像我剛剛前面講的，你還是要有一點那種，見風轉舵的氣質在，可是你也不要全部都是在。見風轉舵那一邊，你也不要全部在那種，就是守舊裡面，好像說我就相信這個東西是好東西。就像是洛漢王國那時候講說，聖盔谷一定都會保護我們，就聖盔谷的門給人家炸掉，雖然他們最後面還是打贏了。
但就是有些事情會超出你的想像，所以就盡量在兩極之間，保持一定程度的彈性，希望大家可以順利的度過這一次。美股盤不好的一個局面，希望它可以跟亞股一樣，在後面帶給大家非常多的一個驚喜，好 我們就先來看一下。台股的一個狀態，台股就是一個萬箭齊發大噴射的一個，非常令人難以想像的局面，這個特別是以我自己來講。我本來以為說台股的行情，在前面那一波修正就要結束了，只是沒有想到碰了月線，拉了一個下影線之後。
然後就直接繼續的射出，所以在我們的做法裡面，就是反正你只要有機率新高的東西，對我來講就是。我會想要去參與的東西，我自己本身是在禮拜二，才比較積極的去補部位，因為在禮拜一的時候。就稍微的補一點，想說因為禮拜一，應該會有很多，人想要衝進去。所以後面會掉下來，果然後面就真的有掉下來，新仲還在那邊暗自得意的時候，沒關係 我們等到明天。
再掉下來的時候再收，結果明天就沒有再掉下來，媽直接把車開走，所以對我來講就是。立刻的去把自己要的部位給補上，也沒有開到很大的槓桿，反正就是稍微的去補一下，像是自己蠻喜歡的。一些ABF BT，缺貨漲價的一些故事，像衛星的話，因為已經是拉出成本真的太遠。所以就比較不會去管它，一些新建倉的部分，可能就重新的回到一些設備，跟廠物去試看看。
再來可能在，成熟的金輪製程代工，我自己也稍微的去試了一點，剛好前一集Q&A有聽眾問到。我本來是沒有在看，但是因為聽眾講了之後，我就越想越不對勁，就想說其實這樣算下來。它在未來的一段時間，加工率拉起來的話，應該表現得不錯，所以也就稍微的試了一點。所以其實我發現說，自己有點像那種菜籃族，就什麼都買一點，其實整體的行情表現真的非常好。
那也拿了不少顆燈，那一些那種比較關鍵的燈，就沒有拿到，像一些市場人士應該要知道的。像很多人都在喝瑞穗鮮乳，瑞穗鮮乳是很多人都手上持有的東西，那當然我們就，你知道我在講什麼就一定會知道。不知道我也不用跟你多說，反正就很多人都在排隊，那他們都沒有拿到，像我自己也沒有拿到。也是有跟著去排隊，拿不到拿不到算了，那一些可能沒有這麼擁擠的地方，有些東西自己就有搶到一些部位。
但是自己還是有去斟酌，因為現在行情非常的瘋狂，那所以不會想要再這種，就是相對已經到。我們不知道真正絕對高點在哪，可是已經拉力撐不很遠的地方，當然再加超都不會，不然一反轉你可能過去的錢很多都賠掉。那所以，對我來講就是那種監禁式的慢慢打上去，有在上去再打，那如果沒有再上去的。我就不會再去做更多的一個加碼，那事件方面，就後面應該GTC大會會端出一些有趣的東西，老黃有在韓國的一個訪問裡面。
有提到這樣子的一個說法，那至於會端什麼樣的東西，目前市場有兩派的說法，我是覺得說兩個都有可能為真。就大家聽看看，反正它是一個謠言，那不一定會發生，那如果發生的話。我們會怎麼樣去做想像跟處理，那首先第一個就是說，應該會去把它的CPO scale up，跟scale out給拉出來。那這個東西對我們來講，它並不是一個新鮮事，就市場已經是非常充分在反映這個東西，就最近在市場上的一些那種熱門股。
其實也是針對這個題材去做一個想像，那一些雷射相關的應用跟股票，也是全部都動起來，所以如果是拉這個東西出來的話。我不曉得，我就會覺得說它算是一個，就是市場已經有充分預期到的東西，那另外一個東西就是有機會會有驚喜。就是說之前它不是買了 Groq 嘛，就 Groq 不是 Grok，那這個 Groq 的晶片我們有跟大家介紹過，然後它是使用SRAM。所以它的特色就是延遲是極低，但是因為 SRAM 寸土寸金，所以價格是比較高一點。
也沒有辦法像HBM去存一堆東西，突然間有想到，之前也有人講說SRAM要去取代HBM，所以市場上真的下超多這種。就是很白癡的言論，這沒有這麼容易誰取代誰，那總之如果是端這個GROK的東西出來的話，它其實受惠的對象會是三星。因為它是在三星的4nm這個節點去做生產，那只是因為三星最近因為記憶體已經是噴很多，所以就算端出來也不一定會噴。或是就算它噴，它搞不好也不一定是噴著，它是在噴記憶體，這大家可以比較注意。
那我同時有聽到，另外一個說法是說，就如果說它是端出跟GROK相關應用的話，它不只是會去講GROK的晶片。它可能也會去講說，它有沒有辦法去把SRAM去整合在它的一些，Server的Rack裡面，有一個說法是說它可能有一個Rack。就專門在放寸土相關的東西，或是在運算加速的東西，那可能裡面會放一些AMD，或是說看誰的CPU。然後這CPU上面就會去做SRAM的堆疊，然後可能是有用到GROK的一些Know-how，像是有一個說法是這樣子。
那同時有看到一些示意圖，就是朋友有跟我去解釋一下說，大概會長什麼樣子，那如果說上面去堆了這個SRAM的話。你要知道說其實在frontend這邊，就會去帶來一個龐大的需求，也就是說你可以想像成，在frontend這邊的生產量就會大幅的去提升。如果說這個某個程度上，變成是一種主流的解方，但我們不太確定，又可能跟ICMS一樣。或是CPX一樣，就是某個程度上它有可能是選配，就是它不會是一個全面的導入，但如果這個東西有機會變主流的話。
那當然它就會去產生，可能在投片量這邊的一些變化，所以我們可以大概簡單的這樣去看它，那還是要等到它可能正式公佈的時候。我們再做一些判斷，那反而財報的話，我們也了解到就是反正數字就是會好，然後概率會概更高。所以就都是老樣子，財報我們有辦法去驅動這個公司，我們不確定，可是GTC拿出來的東西。就有機會可以去驅動這個公司，大概是自己的一些想法，那以及市場上，我覺得現在有一個比較有趣的題材。
其實也是我最近在做，可能比較偏向交易那一邊，因為我們會有一些動能不穩，簡單講就是我不一定知道你在幹嘛。我只知道你很強，我就衝上去跟著買，那我自己是有注意到說，最近的台股的太陽能真的非常的強。它已經強一段時間了，你嚴格上來說，它在去年底就開始在轉強，那只是因為從去年底到現在。台股有太多東西可以做，所以基本上像我自己是沒有注意到太陽能，那後來知道說像有一些太陽能股，他們是跟著衛星上去嘛。
就像說像援金，它就是跟著衛星的題材一起跑，那只是像我自己在做衛星的時候，我是專注在SMT打鍵。然後跟在它的板材上面，所以其實我也沒有關注到，太陽能相關的東西，是直到最近在做交易的時候。意外發現說，怎麼會一群強勢股都是跟太陽能有關的，那所以去做了一些簡單的調查，在這邊跟大家分享一下。因為剛好我覺得蠻應景的，在今天的台灣時間差不多早上8 9點，欸不是8 9點 10點多左右的時候，川普不是有對外發言。
然後提到說科技巨頭，你們全部都要去自建自己的能源嗎，雖然這件事情嚴格上來說，它不是一個新聞的。就是說所有的供應鏈產業人士，或甚至是你有在看報紙的，你都知道說，現在他們被要求說。你要去為你自己的能源成本給買單，那你要去加入這個電網裡面，那以及你要去幫忙攤提掉，可能一些用戶的成本。不要說什麼你科技巨頭，你衝進來，然後你讓大家幫你建置，然後建置完。
之後後來你突然間想說，我投資不做了，那這些成本全部變成當地的住戶攤，那就會導致這個電價變超級貴。它會變成一個社會問題，所以其實科技巨頭，現在跟美國政府，以及在整個能源相關的一個議題的整合上面的。它是一個我們一直有在關注的一個項目，那大概在幾個月前的節目，沒有跟大家聊過說，現在很多人在用那種燃氣機嘛。或者說那種網複式引擎，或者說Fuel Cell，來作為可能在On-site的一個發電，因為我們知道說現在在美國。
它其實最大的一個問題，也就是說它跟中國去做AI競爭，大家都知道說它是缺電，中國的強項就是在於說。他們的電超級多，那他的東西可能沒有這麼好，可是他可以去輸出，可能很便宜的一個算力。那在美國這邊，他們的Bottleneck其實在電力這裡，所以除了記憶體之外，電力也是我們一直跟大家強調的一個核心的關鍵。所以其實嚴格上來說它不是一個新聞，但因為在川普講完話之後，然後相關的股票又再次的動起來，然後搭配太陽能的整體強勢。
那就讓我有興趣去調查一下，到底發生什麼事情，那一樣這就是我個人的研究跟調查，那我現在盡量都不會去跟大家講說。我到底有沒有去買進這個題材，我就是跟你講說我的研究跟調查，那大家還是要自己去做自己的一個分析，那總之我稍微的看了一下。我覺得說其實太陽能在後面，會有一些發揮的空間，那前面那種fuel cell，或者說像是SMR小型的核能反應爐。我們就不去討論，因為那都算是老梗，即便它可能像SMR的話，是大概有一個5到7年的力碳。
所以它還是怎麼講比較遠未來的東西，可是因為太多人討論過，那或是fuel cell，或是像是這些燃氣的發電機。這個其實過去，像我們自己的節目也跟大家討論過，我們就不去講，我們就講一些可能比較新的。有機會有一些契機的東西，那像太陽能發電，我們都知道說，它其實是一個非常爛的產業。在我過去的幾天調查的時候，那我都發現說我要去問所謂的專家，他們都跟我說，現在其實沒有什麼太陽能專家。
因為你還在研究太陽能的，你要不是失業，你要馬上就是轉職了，就是你不太可能。你現在在券商裡面，或是你在哪一個研究公司，然後他們付錢給你，讓你去研究太陽能。因為太陽能已經他媽爛太久，而且太陽能已經是進入一個狀態，大家知道說它有點像是，就像之前的記憶體。反正就被中國玩壞掉，那全部都是中國人在做，所以不管是各種民主建，或是說一些什麼機構建等等。
你可能算起來大概90%，甚至連Module，都是在中國這邊去做供應，然後在中國的銷價競爭之下。其實已經把蠻多玩家都打出去了，不管是美國的 歐洲的，或是在亞太地區的，其實有蠻多競爭者。都是被他們打到爆掉，那有些倖存下來的，你發現說它的價格，毛利都變超級差。有些甚至進入了連年的一個虧損，那所以太陽能就是我們講的一個產業，之前我們有講四大產業，可能面板也是產業。
最近面板也噴爆，記憶體也是產業，記憶體也噴爆，所以其實所有很慘的東西。其他很多都噴到爛掉，那一樣我們不是要去預示說，這個太陽能有機會也會噴爛之類的，我們是要去做一個。就是因為我們有看到一個現象，一般我們就會針對這個現象，去做調查的一個討論，那當然我也希望說。如果有更多聽眾知道一些，內情或是有的沒有的東西，可以再回來跟我講，因為我們最後面都是靠投資過火的。
所以我們其實是很需要一些，各路的情報，那我們先講我們自己所知道的東西。
首先我們知道說美國現在有一個IRA，也就是說通膨縮減法案，那這個法案其實會去針對太陽能的建置，跟太陽能電池的生產去做補助。但是在川普上任之後，因為我們都知道說，他其實對於綠能是比較反感，特別他最反感的是風電。就是風電基本上是直接被他打殘的，可是在太陽能這邊，部分是有看到他有踩煞車的一個狀態，就是說他還是反對綠能。可是太陽能這邊並沒有趕盡殺絕，我們去觀察一下，在IRA法案裡面的相關補助，其實有些他只是把那個deadline往前拉。
也就是說過去可能可以讓你遲到，隨便舉例2035年，然後現在我可能在，2032年的時候。我就希望你退場，然後以及他加入一個更加嚴格的規定，那這個規定其實某個程度上，還是在去做對中國人的一個克制。所以他會要求說，像你要獲得太陽能電池的一個，45X的法案補貼的話，你必須要有domestic content超過65%以上。我記得好像一開始是50%，然後最後面就要65% 75% 85%，就最終的terminal是到85%，你只有15%可以用中國的components。
那同時這裡面嚴禁有任何中資控制實體，FEO，CF，的材料。那不然補貼就會直接歸零，那所以導致的狀況就是看到一些，中國的可能太陽能相關的模組廠，或這些電子廠。他們就趕在這段時間，特別是有些廠房可能剛建好的，他就立刻的找買家脫手，因為他如果留在這邊的話。他知道他沒有辦法去拿到這些補貼，他會直接打輸當地的廠商，會直接賠到爆掉，所以其實某個程度上。
就在進行一次的去中化，那可是太陽能這個領域很有趣的一點是說，因為他就是由中國人去把整個市場給完殘掉的。中國基本上在各個components，或甚至整個模組的一個市占，大概都是八九十%以上的一個位階，那所以他處在一個dominant的地位。他是全世界的一個價格的下降驅動者，他如果直接被拔除掉的話會發生什麼事情，那首先我們已經知道說在美國這邊去採購一些。太陽能相關的零組件或是電池，它的成本其實是比你從外面引進來還要來的貴，那這合理嘛，就像是我們知道說台積電在台灣生產。
跟在美國生產那個成本其實是不太一樣的，那可是再加上這條法案之後會產生有趣現象是，因為過去其實是因為中國的一個。銷價競爭導致整個產業爆炸，那現在不只是美國要去把中國給排除掉，甚至連中國自己內部他們家都已經取消掉，太陽能的一個對外出口的一個退稅。也就是說中國自己也希望去降低銷價競爭的行為，包含像在各項產業他們都有去做類似的一個投入，那所以我會覺得說在接下來的一段時間。如果美國這邊他們要去加強電力的建置，然後如果他們可以去克服一些關鍵的bottleneck，那bottleneck我們在後面再講。
那就有可能在太陽能這邊會引來新一波的一個契機，也就是拿，China的一個太陽能，不管你是提供裡面的多晶矽。或是裡面的銀漿，相關的材料，甚至什麼鋁礦之類的，只要你是non-China的。可能你都有一些發揮的空間，那過去你一定都是被競價到死的，那只是現在你有可能，你不只是會獲得很好的訂單。價格還有可能會上揚，那我們自己請朋友的力量稍微調動了一下人脈，看了一下這個太陽能電池的報價，就有注意到有稍微的彈起來一點點。
那這個就有點類似說，那時候可能在2024年的時候，滿多人就跟我講說，記憶體會不會有一個大潮。那時候我也是有去幫大家看報價，跟大家說有勾起來一點點，可是大家都知道說，其實那一波的記憶體。後來是沒有起來的，所以一樣要先稍微的警覺一下，我們只是說有可能有這樣的一個契機，那當然要看到全面的一個現象發生。再去做介入會是比較好一點的一個情形，有可能就是說現在台股真的是全面在噴，所以大家都跟著亂噴，那是有機會。
只是跟大家分享這樣的一個小觀察，所以在中國的玩家被拉走之後，當然就可以期待剩下的玩家，也就是10% market share的人。然後你們要去養活，這個non-China的，一個市場，不只是美國。搞不好其他的美國盟友也會跟進的話，那有可能過去的一些，價格被殺到爛掉的劇本就會就此改變，所以它其實有點像跟其他四大產業。差不多的一個劇本，反正就是說在供應端這邊，有產生一些問題，而且在供應端可能有滿大一部分。
就是有機會是跟non-China的policy是有關的，在需求端這邊我們就必須要去看說，那有沒有可能需求大增。去導致供需失衡而有價格的一個變化產生，不然它就只是有可能價格回穩，然後停止，在那邊。或者說稍微的下降的速度慢一點，然後它可能就不是一個很好的，在投資方面的一個故事，那需求部分我們都知道說。科技巨頭他現在有迫切的去建置自己的，不管是發電的設施，或是電網的一個需求，只是在電網這邊。
過去AWS有一個案子是，反正他們本來想要自己去拉一個電網，連到隔壁的一個核能發電廠，因為他們就是故意把那個data center。蓋在核能發電廠旁邊，然後想說自己去拉一個behind the meter的電網，那只是最後面這個就達到法院去。然後是判他輸，那判輸的主因，我覺得還是比較偏向說，因為他們擔心科技巨頭。會把這種成本給外部化，因為你雖然是自己去拉了一個電網，連到這個核能發電廠，可是你可能會產生的問題是第一個。
假設你的用電量非常大的話，你搞不好在這邊產生一個電價的通膨，然後再來就是，就算你現在是直接接到這個核能發電廠。可是你還是會去接到當地的電網，去做一個備載，所以你還是會用到當地的電網，可是你卻不用去。可能分攤當地電網的一個成本，那他們認為這是一個不道德的事情，所以這個判決最後面是，A倒B的輸掉。於是可能在behind the meter這種，自己去建電廠加電網的一個解方，它並不是像大家想像說，美國是一個非常獨立自主。
然後以及可能在企業方面，是很自由的地方，不一定，因為你可能需要過環評。你可能需要去過電網這一關，傳統的這些電網業者，可能不會讓你這麼輕易的通過，在過去的一些案例上。我們已經有看到一些驗證，所以其實它並不是這麼簡單，就是說我現在可能有一些燃氣機，然後有一些fuel cell。有一些往復式引擎，我現在可以隨便，去採購一些太陽能板，我就可以去做好能源的配置跟建置。
沒有，它可能必須要去跟這些電力業者，還是要去做協作，它還是要去併入當地的電網。那要併入當地的電網的話，就會產生一個很嚴重的問題，也就是在過去兩年前，其實大家就已經討論到爛掉。然後最近它股價還是非常強的滑沉，因為它出變壓器，其實變壓器現在就是一個，非常大的bottleneck。它目前的lead time大概就是三年左右，也就是說你去跟它下單，到你拿到大概就要三年，像stargate它有插隊。
就稍微快一點、付多一點錢，可能在一兩年的時間拿到，但是大家都是要去做等待。所以這馬上就有一個bottleneck的產生，就算可能電網業者要跟你合作，可是它沒有夠多的一個變壓器。它不一定可以幫你併網進來，再來第二個就是，如果你自己有土地的話，你有沒有可能自己去架太陽能板。在美國這邊有非常嚴格的一個環評問題，所以它不是這麼簡單，就是說我可能在旁邊去圈個一塊地，然後插滿太陽能板。
我就可以去做處理，我能夠做的是怎麼樣，根據我們去問一些專家學者的意見，就在當地有去做建資。或者我們投資圈去Call一些，所謂的專家會議，那是有提到說，他們在自己的設施上面。或者說一些附屬的建物上面，要去插太陽能板，在他們的園區裡面要去搞是沒有問題的，可是如果說他今天是要去。隔壁圈一個空地，然後插滿太陽能板，那不一定會過，而且甚至會遇到很大的一個挑戰。
所以這一段可能就是要有賴於一些，政策的調整吧，那政策的調整有沒有一些機會呢，其實我最近會開始有聞到一點味道。然後覺得有機會，主因當然是因為我已經看到台股，或者說中國的股市相關的在動，其實美股上游的材料廠也在動。這就是我為什麼會想要去做研究的主因，一般我們都先看到東西，像那個Stanley Drucker-Miller講的。我先上車我再研究，我先看到我再去做研究，那我們就有注意到像是，馬斯克有提到說。
他在未來的三年，他要搞100GW的一個太陽能，雖然馬斯克講的數字，老子講的就直接打折。這個就算我是喜歡馬斯克的，我都跟大家講說那一定要打折的，然後外加100GW，其實是一個非常不合現實的一個數字。他一定是沒有辦法拿到這麼多的，甚至是只有兩折的數字，就已經奧密投佛了，但是他有去宣示說。他就是要搞一大堆的太陽能。好，這是第一點。再來第二點，就是 All-In Podcast 的其中一位主持人 Chamath Palihapitiya。
這個過去我們跟大家聊過，可是後來我也跟大家表態說，我不太喜歡這個人，是因為我已經很明顯的感受到。這個人是表裡不一，他有很多的兩面手法，當然可能就是你在商業的市場上要成功，你就知道這樣子吧。但總之他有很多的做法，所以跟大家分享我不太喜歡，所以其實後來就已經是，沒有什麼在看他的東西。只是因為我在做這個調查的時候，我就發現說，這咖在過去的六天有發一篇文，就是提到說為什麼我們需要太陽能。
他的論述，最主要還是聚焦在，他發在他的substack上面是要付費訂閱的，就是在聚焦。可能是因為跟中國的一個對抗，我們需要有自己的能源自主，這已經不只是一個發電問題，它還是一個戰略問題。不知道，但是他把這篇文然後分享到他的 X，就是他要帶他導流過去，可是在下面就是有很多網友去吐槽他。其實就跟我想的一樣，就這個人他很常去，怎麼講，就見人說人話見鬼說鬼話。
他在散戶面前跟大家講說，衝啊我們去買這些股票嘎爆機構，然後自己先下車，那樣的道理。他在川普的面前跟他講說，衝啊你就是應該要停掉這些綠電的補助，這些綠電補助砍掉之後，我們的產業才可以更健康的一個發展。有些人就是應該被淘汰，可是他現在又再跟大家講說，我們就是應該要去建綠能，雖然嚴格上來說這算是兩件事。只是就是說觀感不佳，我在現在眼中看起來就是，媽的你前面不是講說不要這些補助，你不是要去阻止這些東西。
現在怎麼變成說你又在推這個東西，發了一個雄文，現在很流行雄文，寫一大堆。那我就有觀察到這個現象，就是說怎麼講，這一咖是一個投機者，我覺得他很投機。所以他一般去講某些東西，他一定是有聞到這個東西是，可能有機會，就廚房已經有在煮了。那當然煮出來是怎樣不知道，可是有在煮他才會去講，因為他很投機，他的一些發文其實你都看得出來。
有這樣的一個狀態，所以有可能就是後面，當然這個還算是一個比較wild guess，川普有沒有可能。因為他非常討厭一個綠能的背景之下，那他竟然還可能反手去，可能在太陽能這邊去開放讓大家去做，我們知道說在前面。之所以那個，45X的太陽能的補貼沒有被完全的殺掉，其實是因為有一些共和黨的人去聯署支持，就是說因為在紅州這邊有很多太陽能的設施。所以我們認為說你不可以把這個砍掉，很多人會失業，所以才把它停掉，不然如果在歐巴架構下面。
其實他們已經把風電給停掉，太陽能沒有停掉是因為這樣子，所以他等於算是殘喘的活下來，只是現在有可能會變成一個。alternative的某種發電方案，只是說就是他解決的問題是比較多一點，第一個就是像剛剛前面講的變壓器。然後跟美國電網的一個建置，然後再來就是在法規方面，然後以及環評，就是這些東西如果都有通過的話。就我們假設說這四個東西現在都不存在的話，其實我真的就覺得這個四大產業的太陽能，也要起來了，可能就只剩下LED在躺在地上。
但也不一定，這些發光的東西最近也非常猛，但反正總之看下來就是說在供給端這邊，因為最大的supply直接被拔掉。然後現在他們也要去對印度，因為印度現在被視為是下一個可能，覺得說台西有些業者想說，我可能可以在那邊去設廠。然後可能往其他地方出，就連印度這邊都要去課關稅，印度本來是視為說中國之後，的下一個可能是太陽能的重要據點。那也要課關稅，所以就只能夠選擇要往美國去，或是說像我們從台灣這邊出往美國去，可能是有一些機會的。
所以因為很大的supply也不見，所以它一定會產生一些供應上的問題，只是好在在需求端這邊，雖然需求很迫切。可是因為法規，因為電網，因為變壓器，所以導致需求沒有辦法一次的衝進來。所以可能也因為這樣子，我相信就算它有一些報價的變化，或是漲幅出現，它應該不會太猛。因為有太多東西卡在那裡，但如果有一天大家注意到，這些卡關的東西都被抽走的話，那有可能就是有事情要發生的那一天了。
所以最近就是研究到這個，然後發現說滿有趣的，它有機會成為下一個故事，當然現在市場上的故事非常多。在台股是多到已經是選擇障礙了，然後在美股是沒有選擇，把什麼東西都給它爛掉，但無論如何。反正我們會持續的跟大家分享，在市場上的各種酷東西，然後自己的一些看法，這些看法希望可以為大家。在思考上面帶來一些幫助，當然如果你覺得我講的是，fucking bullshit，或是不會發生的話。
這其實也是對你有幫助，你就去short這些股票，你就空爆它們，那也是一個選項。OK 那大概這樣，接下來我們就來進入Q&A的部分。
第一位，賓姬令，嗨 萌公，我是地方捏卵聯盟的二寶爸。二女兒剛出生，最近發現有奇尿管 蕾管，那必須要動手術，也因為年紀太小必須全身麻醉。希望你可以幫我跟觀音大爺，祈求一切順利，好 那我現在已經回到了總部，後面就是觀音大爺。所以應該有聽到，希望你的女兒可以一切平安，也希望你們兩個要持續的堅強下去，好不好 我們相信好事會發生。
那下面有黃柏榮，萌公大爺大家好，感謝全新的指引，請問大家要報到多少下車。不要問我這種白癡的問題好不好，就對全新可能也是，我們覺得說是不錯的公司，我會在節目跟大家講很多不錯的公司。可是我真的很不希望，我們被導向一種那種，就爆牌台的感覺，我不會去跟你收割啦。什麼哪隻標的我講，然後什麼下多少，就變成台股都漲爛了嘛，只是因為我知道去收割這種東西。
或是說媽的在節目上舒服，說你看我講的，這個東西多屌，你看我賺多少錢。然後下次它跌下來的時候，就有人靠背你嘛，那你知道股市就上上下下，所以其實我是想避免這一切的紛爭。我是想要去做好我自己的投資，所以我跟大家分享一些產業分析，你們最好就丟東西回來給我，這是我要的。那你們跟我說什麼謝謝你賺多少，那個是你們家自己的事情，我自己處理，下面有位HYS SU。
麥克風一震就開始聽的，Tier2矮寶來的，聽說林口謝孟公很猛來參拜，不是啦 不要亂拜啦。只是拜那個後面的觀音，我們只是借花獻佛啦，其實我也沒有要，借他花獻佛。只是我不知道你們怎麼形成這種壞習慣，整天跑來找林北許願，他說我媽今年除夕突然倒下，進ICU嚇壞一家人。現在穩定終於願意乖乖開刀治療，早該處理的問題，許願一切順利，就為早該進行的工程。
工務工程買單，掛號大概是1 million的NTD，那希望一切順利，也祝林口老公一家幸福。LISA永遠青春，NOAH安哥平安長大，光哥快當女寶爸，掛號讚的。你看他後面讚的就知道說，這個一定是女寶爸，那希望，您的母親可以盡快的康復。一切平安順利，下面一位盧先生，愛大您好，11月底的集數。
愛大預期劇本會碰前高再下跌，因此策略以加碼單丟掉，並坐等恐慌大買，但經歷了這幾個月。原本坐等恐慌大買，到現在都能不會可以做的，中間具體最核心的，修正判斷的點是什麼。那想知道愛大如果跟自己的預期劇本，差異多大，會願意認錯並修正判斷，該怎麼判斷。想不到范莉可以用11月到現在舉例說明，希望一步步，具體的觀察跟推導邏輯，關於譬如大盤連三根的紅K。
或是大盤連漲超過某個%，那希望可以從中學習，愛大的判讀技巧感恩，對就是去年11月的時候。確實是我自己的一個解碼位置，就是我們會去觀察一些，當有大黑可以出來的時候，就會把手上的部位給丟掉。一般都先把槓桿的丟掉，那如果說持續的去下行，然後碰到一些關鍵的均線，就像說像這次碰月線。然後探底下去拉回來嘛，那如果說他探底下去，或是，彈起來之後。
然後再繼續往下的話，就會在慢慢的在砍，然後砍到像我自己的話，不會砍到太低。蠻多人可能會一次砍到，就像說五成或是三成，甚至有些人會空手，那只是像我自己可能最多都砍到。七成八成我就留著，因為我還是會有一些，那種長期持有的部位會繼續放，那至於什麼時候會選擇繼續買回來。一般來講我們不太會，像我自己的話不太會去砍掉一個，就像說我現在本來在做記憶體，那我砍掉之後我再把記憶體買回來。
這個我不太做，一般我砍掉的東西我就是let it go了，所以我就會去找下一個，可能我自己有在物色的題材裡面。有在繼續往上走的東西，我會去買它，那最好是它要有創新高，或者說它直接。就像說像它往下跌的時候，它本來是一個盤整區間往下跌，那它可以去站回去本來的盤整區間，那我就會覺得說。這個可能是一個槍式的股票，或是最簡單的一個做法，就是會看站回去無日線時事線，只是一般這種我不一定會這麼喜歡。
因為無日線時事線剛站回去，有時候可能只是一個反彈，然後就被打下來，所以一般來講我會去買一些。可能在右側啦，就是它持續去進攻的東西，所以基本上手上會隨時留著的東西。持續在破新高的東西，這個是以動能為主，那如果今天有遇到修正，舉例來說像下盤雖然很猛。可是如果再出一個大黑，可以吞掉前面一兩根，我一樣會把東西給丟掉，那所以這其實都是會看當下的盤式去做調整。
沒有辦法抓得非常準，然後舉例來說像這一波的，前面去碰月線那邊，我本來以為說這波行情要結束了。那只是因為看到這個恐慌出來之後拉回來，那時候我是晚起了，所以我買的比較慢一點，但是因為有看到恐慌。我就願意去撿一點部位回來，那接著當然就要看後面是怎麼樣，所以，一般來講我們不太會去。至少像我自己或是身邊的朋友，很少聽到什麼劃線給股市走，你他媽你最好知道未來股市會怎麼走，所以一般大家都見招猜招。
那很多時候是還是建議大家，部位要盡量的留一些在手上，因為會長到超乎你的想像，就是你去問那些說什麼。啊像老人家，什麼以前講說什麼不怕一萬只怕萬一嘛，到一萬一千點趕快賣掉，現在三萬多點會不會只有五萬點。都是有可能的，那只是為什麼我們就算知道說，可能未來有機會五萬點，我們還是會這樣切來切去。是不是，就是，因為你不太確定就是那時候走的題材是什麼，就像說你在20222023。
你有辦法想到一下記憶體會這樣噴嗎，其實很難啦，那或是說你在2020有辦法想到會噴AI嗎，你不知道。所以其實我們會一直去做這類型的切換，OK那下面一位，豬排飯好吃，AAM工關於個股或是族群漲跌的原因。市場在漲跌什麼故事是怎麼知道的，怎麼知道只是日常的漲跌服，還是有什麼的故事在裡面愛你，你看我就說Spotify為什麼。每個都在問股票，還是我們之後還是拉一天去Apple好了，Apple我感覺整天問股票的人比較少，Spotify還是這樣。
Spotify還一堆還在struggle是嗎，好啦那還是回答一下，到底是怎麼知道。
首先第一個你一定會先去抓族群，就是說有東西在漲的時候，如果說只有一隻在漲，一般我們是不太喜歡。我們喜歡的是說大家一起漲，我覺得來說像是我們在過年期間，我們知道說春天有漲價，雖然春天漲價這個我們在幾個月前。就跟大家講說我們有觀察到這樣的現象，只是說等到可能在農曆春年的時候才發酵。
接著我們就會去看一整包的被動元件，其實你去看一整包被動元件，像我自己一下對被動元件的喜好，沒有這麼高的原因是因為。被動元件其實就是強的那幾隻，像是華新科跟國居大的在漲，那一些比較弱的，其實那個型態走得不是太好。所以它其實沒有很全面，像這種我們就會比較沒有這麼喜歡，可是還是可以把它排進去，舉例來說Tier2 Tier3。我沒有選項的時候我就去選它，那可是如果說全面性都很強的話，像下它的ABF跟BT載板，8086 3037然後跟3189。
全部都非常強，這個我們就最喜歡，我們就知道說那一定是有故事在背後，那一般來說我們去透過一些Crosscheck。或問一些產業的朋友，說，甚至打電話直接去問公司，或者透過法輪業務去約公司。那我們知道一些現實的狀況，如果有契合的話，我們就會持續的去加碼跟持有，大概這樣子。
下面一位，0號大屁眼用安哥說話的語氣，小公你上次推薦的特斯拉按摩棒，我拿來弄我的屁眼超舒服。不知道有沒有榮幸可以同我拜託，我現在對Spotify印象蠻差的。
下面一位，嘿 五星推推，請問一大Phison用的Adaptive，在記憶體驅動的背景之下。是否有機會大規模被採用，目前我們沒有看到這樣子的一個狀態，雖然大概在一兩年前，我那時候去Phison的時候。我就有跟大家分享說這個Adaptive的解方，那只是目前我們是沒有看到這個解方，被擴大應用，當然我們是期待。我們也相信說，搞不好潘董有機會讓這個東西。
最後面就真的就切入一些那種特別市場，可是其實他最後面噴的故事，並不是這個Adaptive，而是因為他手上有很多的NAND的庫存。那至於未來有沒有機會被大規模採用，目前還沒有看到，有看到的時候可能跟你分享一下。
下面一位，竹北安安海瑟薇，嗨 大家好，謝謝你。有優質節目，想問一下對於目前特斯拉的看法，中國的FSD跟機器人會不會是很大的威脅，還是相差甚遠。那祝全家都平安健康，那特斯拉的看法我覺得就差不多吧，特斯拉不就是那樣嗎，其實基本上。像大家在買特斯拉的，某個程度上就在買馬斯克的個人溢價了，就是你就相信他，有辦法把這個公司搞得很屌。
那外加我現在已經不會去看交車數據，這講一兩年了，我們都是在看可能FSD，或者說後面的這個Atomic Driving。可能是我們自己會比較聚焦的項目，那機器人的話，你沒有辦法去，給一個精確的估值。但就是一個偏向想題材，其實特斯拉就是一個信念股，坦白講是這樣子，不然如果你用各種估值方式去套他。其實你是很難算出所謂的合理價，那再講說中國的自駕跟機器人，是不是很大的威脅，自駕我認為不是。
自駕要是威脅到特斯拉的話，是很困難的事情，基本上這個特斯拉的端到端的，純視覺解方是目前市面上最屌。我覺得這個是完全沒有任何的爭議，但機器人這個有可能，因為中國這邊的機器人，確實是發展得非常好。就是我們撇除掉政治的眼光，或是色財或什麼的，中國的機器人是強大的，所以他有沒有可能。就是說在中國機器人這邊，他們去做出一些突破，然後可能是追上馬斯克，或甚至比馬斯克的東西好。
有可能，但是還是要回到non-China的一個架構，那你說一些那種零組件，他們都不願意用中國的。機器人他裡面可以裝什麼，感測器裝攝影機或什麼的，你覺得他們會用他的東西嗎。
所以我覺得應該就是兩套體制，他應該是不太會影響到，特斯拉這方面業務的一個發展，那當然對於特斯拉來講。有可能就是如果說美國去封他們，會不會中國也封掉，特斯拉的東西，我不要給你進來。有機會，所以他的TM也會有機會往下縮一點，這是可能要稍微注意一下的，那下面一位0083安安挨大您好。最近股市紅翻天，也實在不知道做什麼事情，就是看著他噴，手上的持股也還沒有做好。
實現損益的準備，只是覺得越來越抱不住的感覺，上次留言說兒子兩歲半的飛機笑話，現在已經三歲了。我真正留了半年，對我就在提醒你，上次留言說結尾只有一個字白，但你忘了。不過沒關係我還是愛你，我等一下一定記得好不好，所以這是上次人的聽衷。
下面一位Jackie Lee，夢宮大您好，小弟最近有個困擾，前陣子買了《鏈鋸人》的整套漫畫。看到第六集，那是目前動畫的最新進度，現在由於漫畫是否要繼續看下去，怕之後看動畫會少了一點驚喜感。還是反而會帶來更好的觀影體驗，那還請喜歡被劇透的夢宮大開示，《鏈鋸人》裡面的女角蠻香的，劇情偶爾會加點色色的元素。應該蠻適合你的，推薦給您愛您，其實現在在東西裡面加色色元素，已經變成是我會喜歡一個作品的。
一個必要條件，所以這位聽衷非常理解我，真的就有興趣去看一下，因為這麼多人跟我推《鏈鋸人》。我至今都沒有想要去看它，直到有人跟我講色色的，OK 那我現在動力可能稍微往上加一點點，那我個人是建議還是要先看動畫。先看動畫再看漫畫，是我比較喜歡的一個編排，當然可能每個人的喜好順位不一樣，但是我覺得這樣看是OK的。
下面一位KangMK好，想請問要怎麼把小生意算入自己的淨值呢，以及你最一開始投資小生意的時候，會期待那邊有配息可以拿來丟進。股票市場嗎，不知道怎麼講到這個我直接笑出來，你不用期待 小生意一堆都會死掉，那小弟目前資產300。想要丟一個50左右，去跟朋友開個小餐廳做小生意，但不知道怎麼計算比較好，那此外這邊分享個老二頂到馬桶的狀況。只要邊拉屎邊看色圖勃起，其實像我們這種奈米鳥，也有機會頂到馬桶，我覺得Spotify一堆怪小。
那首先我是覺得說你丟給朋友的錢，你就當作他不見了會比較好，這個心態會比較健康，不然其實後面會產生蠻多的問題。我自己是過來人，就是你可能會跟朋友起糾紛，或是你會整天去想要盯哨他，哎 才會有一個人。來 財寶拿來看一下，帳拿來看一下，如果要這樣的話，那不如不要投資人家 很辛苦啦。所以我還是覺得說，其實去投一些那種中小生意，某個程度上你就要當成是，第一個。
你是真的是那種信賴邊際的感覺，你就是相信這個人把錢丟給他，第二個就是說，你是來賭大的。所以你不要整天去計較一些小的東西，要算什麼 現在淨值是怎麼樣，那你會搞死那個人啦，你看他們已經給你看帳嘛。那你罵他生意還要不要做，他會花一堆時間。
所以我覺得不要去搞人家啦，如果說你是很在意，所謂自己的那種Net Worth的變化，你就把這個Rollout掉。如果你真的要算的話，那你就不要去投他，不然你真的搞到他。
下面一位，WEL，感謝林口 Tom York 開金口，每週固定兩集優質節目。這波漲停有些東西疑惑，一 觀察到Credo 弱，但這陣子3665卻不一定跟著殺，週一信奉策略出新。結果隔天漲停 心裡好苦，觀察到11月登陸新櫃，有互補關係的七開頭，被公司橫盤噴出。懇請主委開市整串高速傳輸，該如何看待，二 想問MK大制定TV策略的時候，是以PF高優先還是總獲利優先。
那反請林口 York用川普得意的語音包唱兩句，Don't leave me high，Don't leave me dry。不是啊，你後面講的那個，我完全聽不懂你在講什麼東西，因為我不知道。那是某種量化的指標還是怎麼樣，我沒有在管那有的沒有的，我基本上就是直接去追蹤我自己的淨值，那再來就是。可能上面講說Credo 弱但3665，這個就之前有跟大家分享過，Credo那時候開了一個很屌炮的財報，那其實我們已經知道這個財報數字很好。
可是我們那時候就很納悶說，奇怪 為什麼3665不會漲，那後來Credo是開了一個，這個真的很棒的數字。然後跳上去，可是3665確實開高走低，所以那時候講說這個感覺怪怪的，所以我必須得說這個高速傳輸對我們來講。我們也沒有處理得非常好啦，3665跟Credo我還算是相對處理好的，而且我在節目直接分享說，我的思維跟我當下是怎麼樣做。那可是另外一檔高速傳輸，像是SCR Labs，我基本上就是買了就直接被套了，有上去一下。
我那時候買大概170 180，然後後來噴到200多，接著現在直接跌到120 130，所以就被套了20幾%。20幾%其實對我來講還算OK，就小case，那只是我也沒有想過說它會這樣子跌，所以確實這個族群。我們已經開始聽到很多身邊朋友講說，幹看不懂他到底在衝什麼，那至於這個3665，它是不是有一些所謂的競品要搶市場。或什麼的，這個已經傳很久了，七字頭的公司我倒是比較沒有聽到，我是聽到某個這個宏佳君。
那時候一直講說會搶到市場，可是我們目前看也沒有這樣子的一個情形，所以我只能夠說就是可能，有時候股票就會進入一個。你也不知道他到底在幹嘛的一個階段，就他就停在那邊也不會動，那你也不知道到底該怎麼辦，如果說你有更好的選擇。就機會成本之下就換邊局，不是啊，Spotify真的太多在講股票，其實我真的是。我不太喜歡回答股票的東西，就一開始我可能有熱情，可是後來就是幹太多人在講股票，我真的不喜歡。
那所以好啦我們下一集開始，我們可能禮拜六，我們禮拜六就去Apple好不好，那禮拜三就在Spotify。然後Spotify我可能就回答，大概一到兩個股票的，我就要全部跳過，結果沒有就不講股票。因為我覺得很煩啊，就不要每個人都在問股票好不好，那每次高檔就是這樣子。
下面一位劉友廷，MK大家知道為什麼人的屁股是左右分開，而不是上下分成兩半嗎，因為如果直接分。分成兩半下樓梯的話，屁股會發出啪啪啪的拍手聲，過後用對安哥講話高八度的聲音說，欸0分。不是啊，因為那個肚子其實就是這樣啦，有些人如果說他比較肥的話，那上下就是啪啪啪啦。那屁股，對我來說屁股不是上下兩片，我覺得一定不是因為說，單純什麼聲音吧。
我覺得單純是你的腳，因為你的腳要分開的話，你知道其實屁股就是延伸到腿嘛，所以左右兩片你腳才分得開嘛。如果上下的話你屁股不就卡住了，我為什麼要認真回答這個問題。
下面一位，Karina，哈囉 孟公大，這是我第一次留言掛號。雖然可能不會被唸到，先祝孟公全家跟廣大聽眾新年快樂，馬年吉祥馬上有錢，馬分蛋糕。那再來要過元宵節了，請問孟公喜歡吃芝麻元宵還是花生元宵，那另外我已經聽你的節目很久，但能只是個指數型菜雞寶貝。自己的老公有在主動選股，也一直挨備，6269這隻套牢許久考慮要賣掉，我不是很了解股市。
所以想問問孟公大對這隻有什麼見解，謝謝孟公解惑，感恩愛您愛您，雖然這也是問股票。但就是你知道就是妹子，他放那個大頭爹妹子的照片，然後又你看先問你元宵，我就覺得說好回答這個OK。那一衝進來就直接那種學術跟你討論的，好 我都不太喜歡，好啦那我比較喜歡那種芝麻跟花生口味都可以啦，那如果是那種比較怪的。只有買到什麼奶茶口味，那個就沒有辦法，然後再來 6269，6269 的話。
他上一次有題材的時間點，好久以前了，那時候就是在講說，因為Data Center的這些。NVIDIA Server他們要去裝水冷嘛，所以他有一個那個防漏水的，裝置，那時候就是由這個台郡所出貨啦。那當時有一波題材，那沒有起來，然後後面就比較沒有聽到這隻有什麼，就是在現在題材上的一個引用。特別是現在大家都在關注Data Center，不是那種消費型的相關的東西，所以他其實已經算被邊緣化蠻久了。
以前我們可能好久了，這大概在可能不知道四五年以上，以前在做平概股的時候，我先會看台郡。因為他的軟板，那只是後來就，比較少聽到這支股票，我不知道你買的理由是什麼啦。但每個人都有自己的理由嘛，所以你問我也不知道跟你講什麼。
下面一位Hongpin，五星推特友，非常感謝下面一位，阿B。阿安謝寶貝，第三次留言的拜託被唸到，想問AIDA有沒有想過，會讓OpenAI衝飛天的劇本。關於目前看不到OpenAI，有什麼屌虐其他公司的優勢，那所以來問主委的看法，那另外想問。AIDA認為人型機器人，未來中美市場兩邊的看法，祝AIDA一家平安順心愛您，像這個就不算是股票。
就是產業是OK，那直接拿著標的對著問的，我真的不知道跟你講什麼，那OK。那像這個機器人的話，前面剛好去聊過，就是我覺得是兩極化，就是說各自玩各自的東西。所以應該不會去，有太多的互相影響，那技術的抄襲是一定會發生的，那再來講說OpenAI衝飛天的劇本。其實比較難，這個最簡單的一個印證是什麼，因為像Google它持有Anthropic，就是最近到處說要去殺別人的那家公司。
那所以Google的股票，雖然也是跌啦，但就是感覺相對比較穩一點，那微軟是直接跌爆。微軟是持有，就是相對的大家都認為說，它就是OpenAI的背後的老大哥，那確實是這樣。它只是表現是不太好，所以其實我覺得，就如果說這兩家公司，現在直接拉出來上市的話。那股價表現就會像，現在微軟跟Google的表現，類似這樣去做對應，就是一個應該比較強。
那另外一個是會比較弱，但當然我們都知道說，AI時代的變化很快，一下子你強。可能接下來換我強之類的，那有沒有可能OpenAI後面，突然端出某個東西變很強，我覺得是高機率。只是目前我們很難去看到，這樣子的一個假設，那就連一開始，其實我們也都是彈性的在變動。最早當Google Gemini推出來的時候，它那時候在網路上，就是你請它去生成什麼，美國的一些歷史將軍的照片。
就它明明是白人，然後它就故意要放那個多元化濾鏡，然後生一個黑人出來，那時候我們也是跟大家吐槽說。這個絕對不行，就你這樣做你絕對不行，那後來好在它有改掉，它改掉之後我們覺得說。OK 那這個東西可能是可以的，所以其實有蠻多東西，都要去動態的做調整，那我們比較不喜歡鐵口直斷說什麼。一定怎麼樣，那個誰一定會怎麼樣，那個都很難講，都是一般你看到跡象。
你再去做就可以了，所以很多人他其實是想當算命先，但當算命先沒有意義，就是很多時候是你看到有證據。你再去下判斷，你還是可以賺到很多錢，你去預判的話，你可能會完全猜錯邊。所以我們是比較喜歡，就是有看到跡象，或者說看到突破，看到表態我們再上去。所以我無法跟你講說什麼，它有沒有什麼東西，有可能會直接超越，但都是有機會的啦。
就像是你可能前面想像不到，後面會有一個Open Cloud跑出來嘛，你可能也想像不到，Anthropic它會突然到處在大殺四方嘛。或是過去最紅的那個Perplexity，還有人記得Perplexity嗎，老黃說最好用的AI模型，現在還有人在用嗎。那個LM還有人在用嗎，幾乎就很少聽到了吧，所以很難講，我覺得AI時代的一個重點就是說。變化太快了，AI一直說要去取代這個取代那個，結果他們其實自己一直在，互相取代。
所以現在去講未來的事情非常困難，那下面一位，又是一個直接問表弟的，我直接跳過。
下面一位，TTH 嗨夢宮，我是小時候受傷之後，必須終生坐輪椅的身障者。聽到安哥出生時候的辛苦，回想自己長大過程中，家人們都很辛苦，但也沒有因此放棄我。爸媽也沒有預期到，會遇到我這樣子的小孩，直到我現在工作了，也開始能夠回饋他們。想告訴大家，人生中總有充滿挫折磨難，但不會到絕望，勇敢面對總是會有不同的解方。
最後祝夢宮一家，平安順心愛您，這個非常感謝這位兄弟的分享，因為剛好最近有一個聽眾。他每次都會回我的 IG 私訊，所以因為這樣子，因為我就認得那個頭像，我才會點進去。不然有時候那個私訊太多，或是回覆太多，我就不會看，然後就看到他。就剛好跟我講說，他自己小朋友遇到的事情，所以那其實很反差，就前面都在跟我講幹話。
每次我的限動都在講幹話，然後突然講說，自己的女兒遇到問題，然後現在她在偷哭或什麼的。那他有點像是說，他只是想找個朋友說話，他沒有想到我會回他，我就大概跟他講一下。所以真的這樣，我覺得因為人生之中的各種，怎麼講，奇怪的事情都是有機會發生。所以我們只能夠珍惜當下每一天，然後去珍惜我們所擁有的，那很多時候我們都只能夠見招猜招，就像我的兒子出來的時候。
其實我也是以為說，BBQ了，因為其實每個醫生都跟我們講說，很慘很慘很慘這樣子。那跟你講的時候，都講說是問題或什麼，只是最後面，我兒子現在也快一歲了。那非常的健康，就是反正就少了一個腎，那其他過去講的那些問題的話，也都沒事。那當然我知道有些家長，他們最後面所遇到這些問題，其實最後面驗證就是有事的，那是有事。
不代表就沒有辦法，去活一個精彩的人生，就是說可能有些人看起來是好手好腳，但他媽精神有問題。整天在網路上發病，在路上發病之類的，所以也不一定就是說，所謂的客觀上的完整。才是真正的完整，怎麼樣去把自己的一生活，是一個很重要的課題，那就算你可能是看起來。所謂的非常健康寶貝，你也是有可能會遇到一些，心理上的一些問題，所以其實每個人。
都有自己的問題要解決，那保持樂觀很重要，因為我覺得保持樂觀，除了是對自己之外。其實對身邊的朋友也是一種負責，就是不會有人想要跟一個，就是非常，negative。然後整天遇到他，就是罵幹幹叫，然後罵怨天怨地，或者說什麼。別人的股票都是炒股票，身邊很多那種空方的人，也是這樣子，就是你不太喜歡跟這種人相處。
因為他們看什麼都覺得，都不順眼，那其實這也是對別人的一種，心理上的負擔。所以我認為說其實，像這位兄弟自己有遇到一些挫折，遇到一些困難，可是他還是可以維持樂觀。然後去散播這樣子的能量給大家，告訴你說，即便他遇到一些事情，他還是可以活得很好。這個會給大家非常大的一個勇氣，所以真的非常感謝這位兄弟，來這邊，給大家沖個電。
這個真的是一個很棒的feedback，希望大家都可以平安健康，希望大家的家人小孩，或者說有下遇到什麼問題的。反正就是照關關難過關關過，我們這邊有很多人都是，一路這樣子過關斬將下來了，不管最後面怎麼樣。就算他可能是一個，不好的事情發生的，我們就稍微的收拾一下自己的情緒，知道說後面還是有更多好的事情。等著要發生，只能夠這樣，人生就是有很多，不知道意外的事情。
像我最近也獲得一個好消息，滿不錯的，就是我本來去做健康檢查，我本來去做健康檢查。的時候，那所有東西都沒有問題，我也滿意外，整天在那邊吃麻辣鍋。想說會不會媽的，我有一堆什麼息肉之類，結果都沒事，但是我肺裡面有一個結節。這個結節可能要稍微注意一下，那又不可以立刻去追蹤，因為你要等他一段時間，要等他長一下。
然後再去拍照，然後再約下次回診，然後剛好就遇到年假，又再往後延或什麼的。所以其實我一直有在想說，幹 那殺小，那該不會是什麼肺癌吧，那在昨天去看是沒有事情的。所以希望大家都可以這樣子，順利的度過一切，那……，我不知道。我剛剛那個就是，結尾那樣講完之後，我都忘記了，我又忘記那個聽眾叮你。
掰。