歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由 NordVPN 贊助。
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好，那這個禮拜被好朋友邀請去他們的投資公司，稍微增長見聞一下。其實我是沒有去參加一些電機聚會或開會，之前也有一些股友會跟我講說，早上有晨會，或是每個禮拜可以到哪裡開會，我都全跳。
那其實我一直以來都還蠻清楚自己要的東西是什麼啦，那基本上也算是一個幸運的存在，就是我只要坐在家裡就有很多情報會往我身上跑。那所以呢我就不用出去，但我算是一個比較特立的案例啦，那一般我覺得還是需要去跟人家交流一下，有時候真的會找到一些盲點。那像這次去的話呢，他們在討論的一些標的，其實我聽一聽我覺得就蠻有意思的，啊。
像是美國的Bloom Energy，或者說Bloom Energy，在台灣的一些Supply Chain。那大家可能就會丟出他們的數字，那這些都長期持有者啊，都已經持有很久了，然後就想說。這個數字應該在多少，因為現在產品線是怎麼樣，那別人聽到呢，可能就會告訴你說。那我們了解到的狀況是怎麼樣，那我可能也認識公司的誰之類的，那所以大家對對對之後呢，有時候就會那種真相越辨越明的感覺。
那其中有一段我覺得蠻有趣的，就是聊到說，因為現在美國Data Center是缺電嘛，那其實最缺的並不是說什麼電力的產出。或是電網，電網的建置是跟不上，那所以當然就是有開始去討論一些，就是可能On-Site的發電的方式。那之前也花過幾集，跟大家聊過一些On-Site的發電方式，那其中一個就是SMR，也就是說小型的核反應爐。那不知道大家是不是跟我一樣，就是我對這個產業其實不熟悉，那我也沒有去買什麼SMR相關類股，之前有一次可能朋友跟我講說。
這個線型可以稍微買一點，有點一點，可不可以幫我來幹嘛，那我都沒有往這方面去布局。那我以前聽到SMR，我心中想像就是說，小型核反應爐嘛，所以不知道。就可能是一間教室再大一點之類的，我真的本來想像是這樣子，然後就是，他們在討論的時候。才講到說你知道，很多人都講說什麼SMR很簡單很快，你知道那個多大嗎，那兩個足球場。
我在想說殺小這麼大嗎，然後回來Google一下，哇靠真的是超大一個，當然這個就是說。如果你真的有去研究，就應該會立刻知道，那只是因為平常都替人家講，什麼SMR很簡單很好搞或什麼的。然後一查發現說，沒有啦，它那個占地也是超大的，也應該也是遇到一大堆。那種環評的問題，所以像這種討論，就是我覺得這類開會，最有價值的東西。
因為有些東西是怎麼講，就是說你的防守範圍是有限的，你不一定會注意到，那當然也不一定。不是說什麼你注意到之後，就代表說你一定會去做，有時候就只是說，可能不知道。你把一些關節打通之後，也會對你有幫助，那聽了人家講的東西，也不會想說。要回來立刻買之類的，反正就是聽大家講，各自跟大家討論之後，然後最後面也在腦中去。
跑過蠻多可行性，因為像我們在討論Power的時候，也會同時講到說，就是有電那就有熱。所以電力需求大家都知道，那散熱的需求，其實也不容小覷，但這個其實我們也在節目裡面。跟大家講過很多次，就是未來散熱，他們只會整體的TAM越來越大，因為這個。晶片就是越來越熱，TDP是越來越高，那所以像過往討論的一些東西，包含說現在是跑冷水。
那之後有沒有可能，就是需要用冷煤，要跑一些冰水之類的，或者說甚至再重新來去討論一下。Immersion，那Immersion在兩三年前，我們也跟大家密集的討論過，只是後來就胎死腹中。那時候有一家公司，有一個Stealth Company，那這個後來被大家揭露之後，大家都很期待說。這家公司會不會在Immersion Cooling上面，帶來一些什麼樣的發展。
那最後面他們也是類似說半放棄，就是本來要推的一些Roll Map，那，看起來是沒有達成。那當然之後晶片在很熱的時候，會不會又再一次的回去討論，那些東西的可能性，所以有時候。這也是我們，像之前跟大家分享一些案例，我覺得說在幾年前，每年都說什麼。元太的電子紙要起來，講了半天，然後最後面有一年就真的起來了，前面講了半天。
然後一堆人都覺得說，好像每年都被騙，什麼詐騙，殺小。怎麼說有都沒有，那當然有時候就是說，那個東風還沒到，那東風到的時候。有些Solution可能就會再一次被推出來，所以有些東西你當下在研究，那你發現說是浪費生命，你不要放棄。你要不要留著，所以留著就是說，你把它，你就留個心眼在那邊注意啦。
你不一定說什麼，你要一直去持有它，因為有些東西不會動，沒有效率。還是要把它砍掉，那等到它下一次，又再一次有風的時候，那可以再回去的重新注意一下。所以像聽他們在討論一些這種，不管是Power，或說散熱的解放，我覺得也再一次的。幫自己腦中複習一些東西，那同時也注意到，就像大家的持股通知性是很高啦，因為換我分享的時候。
因為我想說你們前面一堆人，都已經有在提到光通相關問題的時候，那光通是，這個我不用講。因為大家，那種國民制服股，每個人都有嘛，有一些那種什麼光通。或是有些人是拿Pluggable，我是不喜歡Pluggable，我都是拿CPU，或是光設備相關的東西。那反正就是大家都有，所以我也覺得沒什麼要討論，反正像這類的東西，我就覺得有點像是說。
就是它在市場上面的一些成長性，或是基本面的數字，都已經算是共識了，那只是說那個估值要推到什麼地方。沒有人知道，所以可能蠻多人都會繼續持有，那一堆人也都還持有記憶體，那記憶體的話。在台股我是已經完全沒有，但是我有美光，然後我們也討論到就是說，這個美光的數字。本來在投資圈這邊，真的是喊到毛利要80以上。
那最後面是開一個70幾，那還是一個超級變態的數字，只是就沒有想到，這個投資圈的數字。真的估得非常高，那他們就問說，那我這邊現在聽到最高是多少，我說最高已經講到84。然後大家就開始狂笑，就說所以真的是每過一家投資公司，大家就會額外再加個什麼，0。5% 1%之類的。就大家本來聽到可能是80，然後這邊竟然喊到84去，但實際上最後面開出來70幾，70幾還是非常好的一個數字。
只是就知道說為什麼，開出來，他那個股價竟然是跌的，大家不是說什麼美光數字超好。為什麼會跌，因為真的是一堆人預期一個更高的數字，所以他只跌這樣，我覺得還算還好。因為大家預期的這麼高，就感覺應該是要跌的更重一點，但還行，那反正總之就是說。這些超級有共識的地方，就是在比說誰的膽子大，誰可以放更大的資金，更大的槓桿再把他推到更高的地方。
或是說有時候意外是這樣，就是你把他推到一個很高的估值，你想說後面應該就只剩下下檔了，就只會往下掉。但沒有想到，他可能後來又再有一個上修出現，所以又可以再推到更高，這就是為什麼有些高估值的東西。可以維持在高估值很久的原因，因為他會一直有新的東西出來幫他上修。
所以我覺得像光通就是屬於現在，這種一直瘋狂在上修的類型，就是你純粹去看數字，你會想說到底是啥小。可是實際上你會注意到，就是有各式各樣的好消息，都會一直丟出來，然後一直去協助他維持在一個相對高的估值。但當然相對高的估值也有它的一個風險，就是只要有任何的風吹草動，那可能一個電話會議開出來是不合預期，就會出現一些大跌。當然波動，大可是呢，銀行的潛在的報酬率呢，其實也是不錯的。
所以很多人去往這個方向去參與，那同時在會上也見到幾個，我覺得是那種蠻怪物的人物，就是在分享之後。我自己有一點嚇到就是說，我本來以為我自己研究的一些冷門股，那應該是沒有人在看吧，結果像我就講說。某一個這個產物相關的股票，那我現在看到他，我覺得真的是還蠻便宜的，這個價格怎麼算都覺得說。他應該有上修的可能性，那我講完之後呢，那坐我對面的一個，這個朋友。
朋友，就講說，這個數字應該是。就因為我講是明年可能可以到這個數字，這個數字應該今年就有到，所以等於說也幫我去改了作業啦，因為我本來覺得說。光是用這個數字套在明年，他就應該要有上修的空間，結果他認為是今年，那就代表說明年數字會更高。所以上修的機率就更高，那回去多點幾張之類的，所以其實去參與了一下，就覺得還蠻不錯啦。
但我本來覺得說，我本來覺得說。我也不知道，就現在可能的狀態是比較傾向說，OK 反正我知道說我去外面，我是可以獲得一些收穫沒錯。但我還是太懶了，然後我要顧家裡的東西，所以應該就是，後面還是不會去參加任何的會議。但非常感謝，就是偶爾有些朋友的推廣之下，然後讓我去看了一些東西，每次看完都會覺得自己收穫非常多。
真的學到很多東西，但現在已經不是那一種，就是我需要有很多吸收的時間點，而是我需要有更純粹的判斷。就是有時候覺得這樣，吸收資訊越多，當然講說多多益善嘛，只是你每天時間是有限。當你花一堆時間要去吸收，要去social的話，那也代表說，你可能去濃縮。或是你去下判斷的時間就變短了嘛，或是你可能就變得更焦慮嘛，因為聽了一堆人，每個人都跟你講說什麼東西可以弄。
其實現在台股的市場，真的有點那種百花齊放的味道，那你也沒有這麼多錢，我現在現在朋友跟我推一些東西。昨天有朋友私訊我跟我推東西，然後我聽了一下，我就直接跟他講說，老實講現在我想買的東西太多。但是我錢太少，就是你每個都想買，可是你已經挑不出，什麼機會成本之下可以看哪些東西。我現在想得到就是說，很想把美股的東西砍一砍，然後全部拿回來買台股，可是我知道每次我有這個想法的時候。
後來美股就會直接射出去，所以應該還是維持，就是台美這樣的一個配置，那只是就台股現在很有感的覺得說。錢不夠多要買的東西是很多，然後美股是想反，搞不好後面又會再反過來不一定，那總之那是一個這個非常好的收穫。那也非常感謝邀我去的一個朋友，那這位朋友很厲害，他以前是這個業界的高官，那他後來退下來弄股票之後。真的就是媽的，隨便弄都弄得，超好的感覺，就覺得這個人真的是一個天才。
因為很多我們認識的業界的人，然後他下來做股票之後，你會感覺的到說，他們還是會有一些執念。然後他們在觀念上面，可能會踩得比較硬，因為沒有辦法嘛，他們是專家嘛。所以他們知道說，你們投資圈在講的一些東西，你看你們就在好笑啊，那可是這個人我覺得他厲害的點。是他超級有彈性的，他會知道說，這些東西理性上來說，我知道他是好笑。
可是我知道你們就是喜歡買這個東西，所以我還是會跟著你們買這個東西。
所以我覺得光是抓到這個彈性，其實就是造就了，這個績效跟別人不一樣的一個點，那這也是我們。對自己蠻自豪的一點，像我就很常會跟大家講說，我是很歡迎我被打臉的，或是說。我是很能夠接受各種彈性的，因為如果說你都是要覺得，這個世界上有一定的準則或什麼的，去做這個股票市場。一般是會，怎麼說，但你可能也會有你的報酬，或是有你的可能性。
只是在我們自己的觀察會覺得，因為這樣會錯失掉一些機會，因為其實有蠻多機會都是出現在，大家都不信的時候。也就是人家講的，買債半信半贏，然後等到大家都信的時候，其實你再去買。可能報酬率就不一樣，會報酬很多，當然每件事情都有反例，就我最喜歡舉的例子就是。當你去看那個Forrest Gump的電影，然後裡面跟你講說，他們買蘋果嘛，然後什麼去養蝦。
然後賺錢買蘋果股票，然後賺很多錢，當下看到一定很多人在電影裡面講說，罵出貨文。那什麼19多少年的時候，罵出貨文，蘋果最近這麼高，你還跟我講可以買蘋果。就蘋果就繼續再漲個，他媽的十二十年以上，所以就是會有這樣的劇本產生，當然有些人也會講說。蘋果是倖存者偏差whatever，但總之就是在投資市場裡面，我覺得沒有什麼是叫做絕對啦，沒有什麼叫做一定啦。
所以就是要保持一些彈性，真的是非常重要，那總之這個非常有趣的聚會心得，稍微跟大家分享一下。好那接下來我們就來討論一下，在美股盤面的一些想法，那首先當然目前的不確定性，就是在伊朗這邊的戰爭問題。那我自己會選擇去看著這個油價，那只是後來我想一想，我是覺得說，只要油價沒有突破。他開始橫盤的話，理論上應該就可以把它視為說是一個，就是你先期可以去蹲點的指標，那當然。
這有一點賭啦，因為隨時有可能不知道，我認為一下川普去搞這個伊朗戰爭，可能會類似他打貿易戰一樣。就是說他跳恰恰，他先感覺我要退一下，像這個週末就講說，我們可能已經達成階段性目標了嘛。反而對美國來講，伊朗這個海峽並不是我們最大的利益啊，你們這些國家，整天在那邊蹭美國的。吃免錢的，你們不來幫忙出兵的話，OK那老子退出看是誰受到最大的傷害，他必大家去嘛。
他說我已經完成階段性任務，他覺得他已經是一個贏家了，那大家可能覺得說，沒事了搞不好下禮拜一。又要再出一個反彈，就跟我們過去跟大家聊到的一樣，現在的這個股票呢，好像都是跌晚上啊。晚上跌完之後，白天又再繼續漲回來，但搞不好突然間又給你一個，Surprise Motherfucker。突然跟大家講說，欸老子要退出我不玩了，然後馬上再等一個禮拜，突然說什麼。
地面部隊已經去打伊朗之類，都是有機會啦，所以其實現在就是一個，不確定性高的時候。那理論上就是不要把自己的部位，下得太滿，好但因為以我自己的角度來講啊，就是我是不太喜歡說什麼空手。或是手上這個現金是過多，所以我還是會覺得說，像美股又出現一個，破跌嘛。就在又在往那種更低點的方向去，那這個地方呢已經觸發了CTA，什麼叫CTA，就是說他們會有一些那種。
跟著趨勢做的部位，就是在這個很多的量化，或是一些什麼Long Only Fund之類的，他們可能會有一些部位是會選擇制。反正今天漲我就一直去加嘛，那今天跌呢，我就一直瘋狂要去砍倉，簡單來講就是所謂的順勢而為。或者說見風轉舵啦，所以當今天漲的時候，為什麼會漲一漲之後變超漲，甚至拉一個超大一根的。可能就是這些CTA都有幫忙去推一把，那反之呢，就在跌的時候，為什麼突然間會有一個大破底。
可能也是這些CTA去做大填損，那觸發了一些可能長途的資金，也跟著去做大逃殺，那過往的案例呢。其實這個CTA它還可以再降在，更低的一個位置，那像之前的2022年，或者說之前的小版版。解放日的時候呢，那都曾經是掉到很低的位置，那今天早上剛好跟朋友聊這件事情，他就講說其實以下的水位。去跟那時候解放日，或者是說2022比，都還沒有到那個最低點，但是我就跟他稍微的講一下我的想法。
我就認為說，除非這個戰爭之後面真的拖很久，變成下一個伊拉克之類的，那不然如果說真的美軍完成。接班線的任務，然後開始撤出的話，那當然我們是比較難去想像說，那個CTA會降到這麼低的一個位置。就有點類似說，你知道每個人都說拉回我會買嘛，再便宜我就買，可是問題是到底要多便宜。就是你在那邊打嘴炮說什麼，台股跌回一萬八我就買，可是問題是，如果接下來的五年都跌不到的話。
那怎樣你都不買了嗎，所以有時候我們還是會抱持一些彈性，就是我們會知道說，OK它有可能會往一個很壞的劇本去走。那只是呢，如果說手上的不會不夠多的，一般在過程之中就會慢慢的去加了，所以像我自己的話會覺得。現在美股到一個破底嘛，如果突然間再給我一個大根的，就是那種大根的往下幹爆之類的，那可能就是我自己會選擇就一樣。就是最近都比較做逆勢，這個地方就會去買，那最近做順勢的，我覺得就應該會比較辛苦。
其實身邊有一些動能仔，都已經開始在表示說，最近的盤很難做，但我可能比較幸運。就這波我覺得還好，因為自己在台股壓到的一些光設備，我想美股也是這一波往光去走，就覺得說還好啊。沒有什麼狀態，那也因為說，可能最近的，我們最近動能弄得比較少一點。所以就相對的覺得說，這一波其實是還可以的，但如果說你今天是不停的追，然後接著發現說隔天沒有續強就砍。
就會像我們可能在，一兩個月前跟大家分享的，就是盤可能停在差不多的地方，你事後回頭看。搞不好什麼正負5%之類的，但你的錢已經他媽不見一大堆，因為你整天在那邊追漲殺跌，那就比較尷尬一點。所以在趨勢盤裡面去追漲殺跌，可能比較適合，那當然我們沒有辦法就是說什麼，很簡單的事後論說什麼。那個地方那時候早就看得到是趨勢盤，然後一堆人都會這樣，打嘴炮，那實際上股票市場難的地方就是說。
你事後看都超簡單的，可是當下你很難去做判斷，所以有些人會選擇怎麼做，像自己身邊有朋友就分享說。他們有些策略，就即便可能在某些市況是完全不會賺錢，可是他都堅持的一起做下去，為什麼。因為他要的是他長期回測出來的結果，所以他不會自己去那邊，你知道Time the market，或是去選一些市場來做。反正我就持續的做下去，我知道有些年我就會賠錢，有些年我會賺錢，這一套策略。
所以他可能就繼續的搞下去，最後面如果說真的走出一個趨勢盤，那當然這套策略就會莫名的就賺很多錢，可是等到你已經識別說是一個趨勢盤。你才要進來的話，那可能就會說你的報酬會被壓縮一點，所以其實都是某種程度上的一個取捨，但是按照我現在去看美股的市場。然後發現說又破底，然後又有CTA出來，我就會覺得說如果這個地方來一個大的，那應該就是一個非常好的買點。如果說沒有來一個大的是盤疊的話，那可能就會用比較保守的方式，就是接一點接一點去做，目前還是會聚焦在。
可能以美股來講或說台股，我認為現在趨勢已經走得很明顯，就是往光的方向去走，甚至有一個說法是說。反正光就是AI的2。0，並不是說它是某種取代AI的東西，說就AI的族群，以前就是可能我們看到的一些OEM ODM。或者是一些搬卡廠，然後或是ASIC的Supply Chain，然後現在可能大家都是往，比較像是Interconnect。或是說Networking的方向去走，但它還是跟AI是高度相關的，甚至可以講說它就是AI的一種，加強的版本。
所以其實我認為資金已經蠻明顯的，是匯聚去哪一個方向，那都給了一個，非常高的PE乘數。那接著就算有出現一些，比較大的回檔或什麼，對我來說這都是一個，站在買方的機會。那在上一波的話，我覺得自己就做得還蠻好的，因為已經先識別到這些機會，所以在他們回檔的時候去搞了一下。然後現在每個東西都創新高，所以大概在準備要進入第二季的時候，自己在美股才有一點那種報仇的感覺，就是在前面其實都還蠻慘的。
就是差不多都也待在水面下，因為手上有太多，像那些什麼Chip Vendor，然後或是一些那種傳輸類股。電動車或什麼的，其實今年表現都不是太好，但後來就是把自己的部位，去做了一些調整之後。那我覺得就有效的去改善了，就是現在身體的體感就非常好，那後面可能有注意到什麼趨勢的狀態，再來跟大家去做更多的分享。那實際上，最近我們在記憶體有注意到，就是開始有出現，就是怎麼講。
像湄光的這個是利多，可是卻沒有漲，所以可以想像成是說，當然利多本身我們會去期待說。他應該會把市場推到一個更高的地方去，可是如果利多沒有漲，那可能就有些資金開始會去思考說，是否要退出。那我們先去跟大家講一個大前提，就是我們當然不知道說，記憶體的資金會玩到什麼時候，因為我們目前去用基本面的角度來看的話。就是在今年一整年，記憶體都很好，應該都還是確定的，只是我們都知道股價會提早反映。
那提早反映到哪不確定，有些人認為說可能記憶體到2027 2028，都還是會超好，那當然就有可能這個股價。就會一路漲到2026年底之類的，那我們先用一個階段性的節點來看，我覺得最近有發生的一些事件是什麼，就首先就是湄光的財報出來。然後是利多，可是卻沒有發生大漲，然後再來就是有一些外資的分析師，開始去調降了目標價。那即便他們可能調降的一些說法，在我自己看來是沒有這麼solid，就是理論上這邊應該都還是，用財面的角度來講是看多。
那只是如果你混合一點股價，就是說這個地方是不是已經已反映，因為畢竟真的漲很多，那可能還解釋的過去。那只是如果說這個記憶體，開始出現一些橫盤，或是開始轉弱的話，我自己本身是認為說。這搞不好對於整體市場，是一個，更好的現象，這也是我們這次去開會的時候。跟大家聊到的一個想法，就是因為我們過去會去追很多，所以的報價的變化什麼的，那老實跟大家講。
現在在市場上面有超多的東西在漲價，就是漲到你真的，如果你是做科技股的人，然後你的雷達可能也跟我一樣廣。甚至比我廣的話，你應該也會跟我想法一樣，就是說這怎麼可能不通膨，太誇張了。什麼東西在漲價，所有東西都在漲價，太誇張了，那只是當我們看到這些漲價的東西。像我前陣子就是這些漲價的東西，不管是一些什麼，那Power的這個元件，然後或者是說被動元件或什麼的。
我每次掌握到它要漲價，或是我自己算了一下，覺得這東西會漲價，然後就發現說我也賭對。它真的有漲價，但是你去做股票就發現說，那個報酬率不是太好，甚至很多時候。你會因為這樣子，就不小心搞在水安第一牌，然後給人家到貨到報，那即便最後面證明你是對的。就是你壓的這個理論是有發生，可是你還是不會賺到錢，那所以當時就是有身邊的朋友跟我講說，其實有可能是因為記憶體吧。
這種就是對漲價的預期的這些資金，全部都沒有賺到錢，全部都吸走了，其實我覺得是還蠻合理的。為什麼，因為其實記憶體它其實有點像是說，這個市場裡面的那個Victoria Secret Model。你知道就是他們的身形太好了，然後大家太喜歡了，所以經驗看到那種漲價信出來，那個漲價信其實老實講都漲蠻多的。可是有一個東西擺在那邊，你說你漲多少，你漲什麼30% 50%，那個漲100%啦。
那個價格是漲100%，那你要去哪，當然全部都往那個100%去衝嘛，這個30% 50%。除非說你今天是在低檔位置，大家可能還有興趣，但如果你也是在相對高檔，我當然還是買。我當然還是買最強的，所以它其實某程度上是這樣子，然後把一些就是喜歡去玩，報價變化的資金全部都拉去了。所以我自己的想法是這樣，就是我不會想去當一個什麼大預言家，說什麼記憶體會漲到什麼時候，不曉得。
因為如果你真的知道的話，那你就發了，可是沒有人可以抓得很明確，但只要看到它的漲勢。我認為就稍微的變弱一點，或者說開始去橫盤的話，那有可能這些喜歡賭報價的，就會重新的去回到那些報價相關的類股。就是他們一樣有漲值，他們漲出記憶體的，有可能是這樣子，但。那天去開會的時候，同時有一個這個產業上的朋友，有分享有一點我覺得蠻有趣的，他就是有提到說。
其實我們現在要很明確的分得出來說，什麼東西是需求driven，什麼東西是供給，或是說價格成本導致的這個漲價。就是說兩個drive是不一樣的，如果今天是需求去驅動的話，那當然我覺得它在市場上的表現就是會更好，因為這是一個非常明顯的說法。只是可能有時候，當你過度的去研究一些東西，你的眼睛都盯著那個東西，當時你變成一個錘子。你看所有東西都變成是釘子，所以你不要看它說什麼報價漲就高潮，因為其實確實在過去有蠻多的報價漲，其實是在反應像是原物料的價格上漲。
所以他們受不了，他們只好去把對客戶的報價給往上調，可是它不一定在需求方面是很強勁，所以像被動元件有蠻多環節。是因為它會用到硬，所以導致他們有一個價格的變化產生，如果我們今天去細究其中的一些差別的話，我覺得就是一些高階的MLC。然後或者是像什麼TEL VR電感，這個都是很明確看到說，在未來可能會出現一些供需失衡的東西，所以就是說如果你今天去看一個報價上漲的話。那這邊也要稍微的提醒一下，就是你要注意說這個報價上漲是，純粹的因為是需求導致的，那可能它會是一個上旋會比較好。
那如果它是因為是在供給的成本方面，去被漲價，所以他把它轉嫁給客戶的話，那可能是擺在次等的。只是我們目前去看的話會覺得，其實市場上面要漲價的東西是蠻多的，那其實如果是用供需的角度來說的話，是在需求方面的要求。而導致漲價的東西也是相對多，只是當然有些東西它其實並不是因為需求driven的，那這個就要比較小心一點。那至於記憶體方面的話，最近自己有聽身邊的一些朋友提到，因為三大廠其實近期都是在開會，那我們看到的一個狀態是在接下來。
他們已經開始去傾向認為說在NAND的漲價，應該是會跑 in DRAM，那DRAM還是有在一個漲價的狀態。我們沒有要去分一個誰高誰低，或是捧黑財幣這樣，那只是客觀的去描述一個情形，就是說在NAND的方面的需求還是非常的強勁。那這當然就是歸功於說在AI的存儲，因為現在大量的，怎麼說，就是每個人都在使用AI。那每個人都在產生很多的廢圖跟廢片，所以導致這個存儲的需求是拉到很高，那我們是有看到說在NAND這邊的表現都還是會很好。
那至於在，一些模組廠的表現或是一些Controller，他們自己會自帶模組的，就是可能會有顆粒的囤積的話。那大家可能比較擔心是說，他會不會等到低價庫存燒完之後，然後就不賺錢了，但這個也是前幾天跟朋友聊天的時候。然後稍微被點到，他就說低價庫存，大家看的都是可能不知道一兩年前，那買超便宜的低價庫存。可是問題是有時候他們如果賭對的話，就覺得說我在這季買一大堆東西，然後下一季跟下一季繼續漲漲很多，那這也都是低價庫存。
所以其實這個也呼應到一點就是，現在的這個時代很有趣的地方是，你敢不敢賭，這個也是近期可能在美國矽谷圈。也很多人在討論的東西，像OpenAI就是一個非常敢賭的組織，所以他在一開始就給你喊一個，像是畫夢般的算力需求。那可是像Enthropic，他是一個比較保守的組織，所以相對之下，就是等到他們真的要可以大張拳腳。或是他們其實最後面發現說判斷是對的，就是這個東西真的超缺的時候，那比較敢衝的，比較敢建制的。
他會有更多的能量可以去推，那，這個不只是發生在矽谷的，這些頂級的劣勢者。那其實在台系的供應鏈，那不管是一些板材廠，然後或者是我們剛剛前面提到的這種記憶體模組廠，你敢不敢採購的。好像現在的贏家是那些敢衝的，就是你越敢衝的，你越敢擴廠的，你敢配合客戶的。那你敢相信說這次可能不一樣的，那他會是最大的一個受益者，所以看起來好像是要往這種最衝的方向去，那我自己有傾向說。
可能接下來挑的東西會往這個方向去，但還是要稍微下一個警語，因為，這個已經有點類似那時候在2021，2022發生的事情了。因為2021，2022的時候，那時候因為缺貨塞港的狀態，所以導致有長短料的產生，那短料大家都有嘛。那長料的部分就是比說，誰敢去下單，誰敢買的多，誰的庫存高。那就有辦法把東西拼出來，出貨然後開始賺錢，那只是你知道說就是世界的任何萬物，就是他最后面都是脫離不了循環。
只是可能這一次的循環是比較大一點，所以那時候可能去囤最多東西的人，在一開始，看他是贏家。那只是後面就會有一個神奇的轉折點出現，那個轉折點出現，有時候是某一個事件所導致，搞不好又在一場戰爭或是怎麼樣。像那時候就是烏鴉戰爭可能打響了這個警鐘，然後讓大家稍微的煞車之後，發現說，哇靠我庫房裡面的庫存超級多。然後到時候就迎來了一個逆轉這樣，那所以這可能是稍微要小心的，只是這個可能就很難去判斷說，到底什麼時候會發生。
因為像那時候庫存一直在往上拉的時候，我還記得可能在2020年的差不多年中左右，就有人講說，他庫存上去太快。結果他就一路這樣漲，漲到2022年，然後才出現一個崩盤這樣，所以也有可能就是。你現在可能看到一些這種，很敢衝很敢投資的廠商，你想說過去歷史演過，他們那麼敢衝。那後面真的要反轉的時候，他們就摔最慘最死，但他有可能是一兩年之後才會發生的事情，所以這個可能就是。
我不知道，因為我的角度是這樣講，反正我們是在股票市場投資，我們並不是去投資實業。如果我今天我是實業的，我東西丟下去，我投息下去，我走不掉的。我就非常的小心，可是我在股票市場，我發現不對，我隨時可以把東西砍掉。所以對我來講，這個試做成本是可以接受的，我還是會選擇去往，就是敢衝。
然後敢投資的廠商去靠，等到發現，他有些什麼跌破的產生什麼的，我們再來去做調整。結果覺得都還OK，就算你會吃到一些損失，但至少流動性是夠大的，所以目前心態是這樣。雖然現在盤面是一個，以美國來講很不好的一個狀態，但我還是會認為說，不改變的是AI的趨勢。不改變的是這些需求，不改變的是我們看到大量的demand，只是可能，因為我們現在的市場。
因為一些地緣政治，因為一些有的沒有的東西，所導致說，現在盤面的資金可能比較縮一點。然後觸發這些CTA的，商品顧問的天損潮，那天損潮，你也不知道絕對的低點在哪。可是就按照我們的經驗，我們像之前跟大家分享就是說，就像說VIX跳上去，每次過40以上。你不知道跳上去之後，可能會再往下個幾根，可是反正到那個地方左右，就是一個不錯的買點。
那CTA開始在那邊屌砍的時候，一般來講，就你思後回頭看，也都是不錯的買點。那至於那些要追求說，一定要買最低點，抱歉我真的就幫不上你了，你媽你那麼厲害的話。你也不需要去聽任何的節目，或是任何人跟你分享，反正總之就是，當你注意到這些指標出現的時候。理論上都是要保持冷靜，那去做出一些就是採買的行為，那思後回頭看就會發現說，謝謝自己這樣。
只是在當下其實你就會發現說，這些決定都是不容易的，所以有時候會認為，就是有些人在投資市場賺到錢。那很多人都覺得說，這些人怎樣幹，你看你們都沒有去貢獻實質生產力，你憑什麼賺錢。他們在大家不相信的時候，去相信這些公司，去幫他撐股價，去幫他做。去幫他認真，幫他認CB什麼的，他活該，他活該賺錢。
所以當大家都失去信仰的時候，我覺得我們還是會專注的去focus在，一些產業的變化，一些基本面的狀態。那我們就是鎖定在基本面的部分，所以有時候雖然我們講的東西，可能會跟股價是感覺是反過來，可是我們會堅持下去。因為最後面這樣看這個一面是高的，只是當然有些東西，它勢必會就是會讓你失望，就像是你打10場牌。一定會有幾場是輸的，那沒有辦法，那我們就盡量站在一個，就是了解產業。
並分析產業的角度，所以目前整體看下來，我認為還是偏向市場情緒的一個不穩定，然後更不確定性。但目前我們所看到的各大CSP的頂面，或什麼都還是在一個極好的狀態，那只有可能產生一種新的移轉，就是過去可能大家對於AI的這些瘋狂上修的陳述。會換到新的族群，像是光或是CPU的類別裡面去，但應該都還是有東西可以持續走，因為我們現在去看。像台股的這些光的類股，或是美股光的類股，都還是在很強勢的狀態，所以這個地方要出現的情況。
會變成全面崩盤，一般來講，就除非真的世界有出什麼大事，不然比較難。但如果世界有出大事的話，那當然什麼事都有可能發生，那我們是沒有辦法預期這種大事的，所以只能夠等到看到之後。再來做一些修正跟調整，以上，所以稍微簡單跟大家分享，最近的一些盤勢的狀態。希望大家可以順利的度過，像這種時候就是大家互相取暖一下，很多時候回頭看你就會發現，我們又度過了一次這個難熬的低谷。
雖然我真的覺得台股沒有任何難熬的感覺，但美股是真的有這樣的一個感受，所以稍微簡單跟大家分享一下，好 那接下來我們就來進入。QA的部分，地位大出出 波動好大安，主委 這陣子市場波動大，那希望大家都能夠安然度過。沒有問題想問，祝主委一家跟股友們身體健康，持股持續噴高高，感恩愛您同為愛您這位兄弟。也希望你平安健康，下面一位，我要上觀迎，那天晚上弄了它 隔天就有了。
那想請問供應鏈猛男幾個問題，鴻海的PCB兒子近期開了法說會，有提到今年的伺服器已經光通訊版的，營收成長一兩億。而是100到150%，那光通訊模組跟近期最熱門的CPU封裝，有相關嗎，感謝猛男解惑。欸 鴻海的PCB，你在講那個嗎，GDT嗎，4958真頂。如果是的話，它應該是比較多Pluggable的東西，可能可以透過一些玻璃基板，玻璃載板的東西去切到CPU相關。
只是一般如果你要講說，像鴻家軍裡面跟CPU比較有關，應該是6451，訊信。應該不是GDT4958，那對 就是一般我們如果要看CPU的話題的話，應該要往另外一隻去看，而不是這一隻。但當然這一隻也有摸到，然後這隻就是在COOP方面，很多人是在買這個題材，所以都是不錯的公司。
下面一位，盧特尼克嘴巴必閉，MK玩過三三遠征隊了嗎，嗨MK。如果平行時空的你是不生派的，那你覺得你人生的目標，還有四五十歲的生活會是怎麼樣呢，還有希望美股多跌一點。別人恐懼我貪婪，其實我近期的心態，慢慢跟這位兄弟有點像，以前我看到跌。我一直會很緊張，但我覺得隨著自己的認知水平，慢慢變高之後，其實有時候看到跌。
還真的是興奮的，還真的是蠻爽的，看到對人在罵的時候，你就覺得說。幹超爽，你們全部殺在低點給我撿，所以現在心態真的是稍微有點改變，那我玩過三三遠征隊。已經全破了，蠻好玩的，那再講說如果是不生派的話，我的人生會長什麼樣子。我覺得應該就是瘋狂要打電動吧，那再來可能就是，時不時的會出國走一下吧，只是可能會是比較偏向。
比較廢的那一種，就是怎麼講，很多時候大家都是活在自己的想像裡面，不瞞大家說。有時候我也是活在自己的想像裡面，有時候我想說，如果我他媽單身的話，我就瘋狂做愛。可是我後來我仔細想想，就算我現在單身的話，應該沒有辦法，就是一樣。我就躺在那邊說，你動我不要動，就是你自己想像的東西，跟你自己最後面實際做的東西。
有時候會有一些落差存在，那可能是源自於你的年紀，或者說，你現在就是不像年輕的時候。這麼有新鮮感，或是你現在就是喜歡舒服的待在棉被裡面，然後大家說出來玩不要，我覺得要睡覺。在飯店裡睡覺，舒服爽快，以前都會講說，我要去冒險。看那什麼白日夢冒險王，我要去冰島，我要去最難的地方，然後會發現說。
這個最喜歡的地方就是待在城市裡面，好，喝喝熱拿鐵之類的，那個是我最快樂的一段時間。類似這樣子，或是像那時候我去德國的時候，因為我去看Radiohead演唱會，我要連續看兩場嘛。那我當下的想法是，因為我老婆從來都不讓我自己出國，所以我那時候可以自己出國的時候，其實我心中是有一點那種澎湃的。我就想說，媽的老子出去一定東看西看，但我還是不會搞得沒有東西，那可能也沒有那個性質。
只是就是心中想就是說，我自由了，我出去我就是要看自己的東西，到處亂逛。然後就沒有要出去呢，我後來都是一直待在附近的一個，賣場，然後買一堆小朋友的玩具。然後再來就是，整天跟我兒子打電話，那我以為說什麼晚上我可以去看一下，柏林人晚上在幹嘛之類的。結果晚上我也不知道幹嘛，所以才連看兩場演唱會嘛，不然說開一場之後就可以去走一走，我發現說我哪裡都不想去啊。
我只想待在飯店，我只想快點回家，我只想把演唱會看完就好，那可是那個感覺很難形容。就是我回來之後我跟朋友分享，我都會覺得說，我覺得還好，就是說看完。嗯不錯啦這樣，那沒有什麼特別的想法，但隔了幾個月之後，好像說那個跟釀酒。放一陣子之後，我現在回想那個回憶真美好，但同時也了解到說，就是跟你想的不一樣。
你本來以為說你自己一個人出去，好像說那種結飯或什麼，就是你自己出去，你反而是希望跟家人混在一起啊。所以很多人會跟自己想的不太一樣啊，所以我現在如果去假設說什麼，我四五十歲我單身會怎麼樣，你自己腦中想的一定是說什麼。你身材練得很好嘛，You are ripped，然後可能不知道，一堆像里奧納多皮卡丘一樣。什麼年輕的女朋友或什麼的，可是實際上我覺得都不會是那個樣子，就是你想像的東西，跟你實際上最後面會做什麼。
那些事情都差很多，那如果今天單身的話，可能就還是會以電動為主，然後可能會去過一些那種。超級廢的假期之類的，雖然我自己心中想像的是，我要更加的冒險更帥，曬成古銅色或什麼。但我知道我做不到，所以對就大概是這樣吧，我覺得不會有什麼太大的差別，只是從可能有人陪伴。變成沒有人陪伴這樣的一個狀態，好下面一位，資產縮水中綠棒吃不完，主委好近期聽到主委回鍋四轉服。
也有這個起心動念，想聽主委分享RO回鍋心得，以及收裝備的心得，加了一些交易賴群。看了超越套也分了好多附魔，祝回憶路上一切開心，希望兩個月大的兒子，別再當台服最強寇格模。希望他不會再吐奶，也希望他平安健康的長大，那回鍋的心得的話，就是我覺得非常的值得。雖然可能花了不少錢，但是因為我自己太衝動，我覺得一般人是不需要花這麼多錢，那我先稍微簡單講一下。
就是我是怎麼樣回鍋搞這個遊戲，首先是我先去買了一大堆的寵物蛋，即便我根本就不需要，這麼多寵物蛋。後來我把寵物蛋截圖，截給我RO的一些賣家，就賣我裝備的，我丟給他們看他們都狂笑。他們覺得說，你真的是有病，因為我就是情懷嘛，我就覺得說這些東西。小時候我看了很喜歡，我沒有我現在都要有嘛，其實像RO的寵物蛋，它是要花時間的。
但就覺得說別人要幫你花時間，養到變得非常親密，你知道你密集的餵食，要11天不眠不休。你用掛網的話要31天，就是你要餵超多寵物飼料，才可以養成那樣子，然後我現在只要用幾百塊。一兩千塊我就可以買到，當然我全部都買了超爽，我買了幾十顆蛋，然後重點是。我根本就不會把它孵出來，我就覺得說我身上拿一堆蛋，我就很爽，本來想說到這邊就好。
只是後來想說，我還是去理解一下，一下它的練功好了，去查一下裝備就發現說。它家裝備就分成兩個體系，一個就把它稱為是台特，也就是說是轉蛋裡面會出的，就是台灣伺服器特有的一些裝備。當然可能在日本，或者說在韓國的伺服器，也有他們特有的裝備，就轉蛋裝。轉蛋裝的話反正就省裝，如果說你今天是要在遊戲裡面，自己打的話，它有一個什麼次元套。
那個你也有辦法弄到很強，可是就是你要花時間，你要去解聲望或什麼的，所以其實我覺得它的遊戲平衡。就是二十幾年之後，它還是做得非常好，然後後來稍微的，用我的ProplexD Computer。去幫我爬資料之後，發現說它的幣值也是維護得很好，我覺得可能就是因為，它還算是很活絡。在8。9。1我看它是前十名的交易，就這麼老的遊戲，然後它還是在前十名的成交量裡面，所以就是說有兩種體系。
一種就是你用花錢，你自己去抽轉蛋，或者說你直接去找玩家買。
另外一種就是你可以自己弄，所以就是，其實你要自己弄，或是你要花錢都是可以的。所以你不用太在意網路上各種嘴炮，因為我後來也不知道為什麼，就是很多那種，就是你是無課玩家。然後會玩出優越感，這到底是啥小，就是無課並不是一個，很值得驕傲的事情好嗎。這個連我以前是無課的時候，我都不會覺得很驕傲，我都謝謝課長讓我遊戲玩，就是因為有這些人他媽有病。
整天在那邊課金買商城的東西，那才可以讓無課玩家，你可以免費玩遊戲嘛，不然你覺得遊戲是誰買單的。那很多人就超級討厭課長，但其實我現在是覺得說，怎麼講，這不是想不想當課長的問題。是你可能過了像30歲，你怎麼可能，其實你現在回頭想，以前我們在打魔獸世界的時候。那等於在上班，超誇張的，你的工會要刷副本或刷小，那個你是幾個小時。
甚至一兩天在線上，那真的就是像在上班一樣，那只是現在你不可能這樣去上班的，所以你就是有些東西。可能你就是必須要用課金的方式去滿足，或者說有些等級練不過了，就拜託一些朋友幫忙你處理一下子，因為真的每空。像我那時候所有蛋都是用買的，但其中有一顆，因為真的買不到，愛麗莎寵物蛋。好，它是用，進化上去的，那可是。
它需要愛麗莎女僕的圍裙，那這個圍裙，就算你去吃了一個，那個掉保率加倍的東西。你去打，可能都打三隻才會掉一個，那它又不是說什麼，因為那張地圖。你沒有辦法用暢銀翅膀穿穿去，所以你要自己用走的，我就在那邊打了一兩個小時之後，我發現說不對。OK我體驗到了，我體驗到農的感覺了，那我就再找裡面的玩家，我直接用那種全屏說。
有沒有人要幫我打，你幫我打我給你錢，然後就很多人要報名幫我打，然後我就給他們錢。你看這樣不是很好的一個循環嗎，我付一個超高的溢價，那我也開心，因為我可以省下時間。所以它是一個健康的文化，就是說有些人花錢，有些人要花時間，反正總之就不要讓那種無課玩家。感覺說有課玩家排擠他們，這樣就好了，反正兩條線你都可以走到，你要的目的地。
所以我覺得它在平衡方面做得很好，然後其實我也在思考這件事情，就是說是不是遊戲，應該就是要玩最新的或什麼的。那只是老實講RO的，新的那些幾個遊戲，什麼手愛，或什麼有的沒有的。我全部走一輪之後，我發現說還是四轉服最好，那有可能是因為情懷，因為。小時候就喜歡玩這個，或是這樣，我最近也看到很多，直播主在玩天堂經典服。
它的畫面一定沒這麼好，可是大家就喜歡玩，我老婆看到那個畫面說，這是什麼Trash。我說這個是我們小時候的回憶，所以大家還是非常喜歡，然後花很多錢在上面。
所以我覺得說就是，怎麼講，小賭一擒，小花錢都是OK。那我是比較衝動，就像我的裝備是，直接全身都是那種心臟裝，就是要吃心臟的。那一個心臟就要台幣6萬塊，所以我全身都神裝，那我現在打每個東西，都跟打Poly一樣。
但我覺得它不是好事，所以我覺得，如果真的要，情懷課金的話。其實它是可以把預算，壓到蠻低的，你可能就買一個核心裝就好，因為有些裝備是。像那個念咒，你只要有它天地數信仰的話，你的毀滅衛星的CD時間，會降到很低。所以它是核心裝，就有這個之後，你的遊戲體驗完全不一樣，可是你就買這個就好。
這個可能就台幣10萬塊就解決，那你其他東西你不用買，因為其他你買完，你加起來搞不好就往百萬去了。可是你只要買這個，其實你就可以自己慢慢的去，重新的感受那種最初的感動，就不要說全部都搞到。紙上，因為像我就全部搞到紙上，所以我現在每個東西，都跟打玻璃一樣。所以我很快要再開新的角色，要重玩過，因為這個跟可能我們之前討論的，一些人生的議題有點像。
你真的要自己去體驗管理上，因為我自己不是說什麼，我出生下來就是什麼超級富二代，或者說什麼遊國的兒子。但是我可以想像，就是如果說我今天把一個孩子的，他成長可以獲得的成就感，全部拿走。反正他要什麼我全部給他，我會毀掉他人生，這也是我過去跟大家分享過很多次，但那個其實是我用鍵盤。就是我用幻想，我去想像說，今天講，有一個人可以把所有東西都給我。
其實我覺得人生不好玩，但體驗過RO之後，我覺得這就是線上遊戲美好的一點，你真的會發現說你理論是真的。因為你直接直上裝備之後，這個角色現在壞掉了，我根本就不會想玩他，因為沒有意義。我打什麼東西都摸一下就死掉，所以就變成說我只有掛網的時候，會把它打開來看著，我看著心情也爽。然後在那邊餵我的寵物，可是我正在玩遊戲，我都還是會用其他的小號去玩，所以我建議大家。
如果你真的要課金的話，你就是去課一個核心裝備就好，然後接著其他東西，都慢慢打。然後卡關，類似說我今天可能要農一些素材，我發現卡關，我再花可能RB。然後去買人家的時間，這樣是ok的，但不要一次直上，這是我的建議。
下面一位，狗摳第一人，我來還願了，夢宮安。我是上次許願考上研究所，捐10%的生活費，後來被你調到30%的妹妹。雖然當時聽到當下覺得有點靠杯，後來想想覺得，感謝夢宮給我做好事的機會。
最後我捐了40%出去，希望夢宮能夠助我，研究所一切順利，那也祝大家世事順心圓滿。身心健康，不多說了，我要去買吐司了，嗚嗚。不是啦，這個妹妹真的是他媽的不知足。你看我幫你加碼之後你上了，搞不好你沒有加碼就沒上，不一定，誰知道。
但總之你上了，上了就感恩惜福。
但我覺得他屌的一點就是，他覺得我很靠杯，可是他最後面確實捐了40%，這個就是大方。然後大方的人，我覺得都會有很好的安排，那也希望你順利。
下面一位，猪猪料，地方新手爸媽向挨打問好，挨打您好。謝謝您分享家庭生活，和投資心得，在1月底生了寶寶之後，目前和先生一起輪班。每三個小時起床餵奶，常常超累，但吸一口女兒香香的頭，又覺得很幸福。那想起來當川普的聲音，不是啦，不給那麼長啦，那祝3月22號生日的先生。
我鴨生日快樂，身體健康，量子骨暴漲噴飛，布丁盡快睡過夜平安長大。Happy Birthday，不是啦，我現在他那個喉嚨，對對對。確實，我覺得前幾集聽眾蠻屌的，就是我自己身邊的朋友，然後跟有聽眾都有私訊我說。你感冒了，趕快好，我想說我沒有感冒，好。
但後面我就是真的感冒了，那現在已經在康復的階段，所以今天川普可能不太像，那。What a wonderful person，對，還是喉嚨要對的時候才是對的，那總之希望你們平安順利的。把小朋友養大，下面有位夢宮好帥，五星吹捧，So why let the gods decide my fate。I demand a child by combat，Child by combat，這是哪一部劇，好像有看過這個台詞。
最近想開Futu或IB，那想請教老公比較推薦，那另外Circle這間公司有什麼看法，祝主委全家平安順心感謝。我是有開IB，我覺得IB用起來是還蠻不錯的，那Futu牛牛的話，也是有一些身邊的朋友有開的。但因為我不熟，就不去做太多評論，那Circle在公司我不熟，下面有位。YanYan CC，太常跳過，下面有位，Vivio。
西班牙的稱子為什麼都不吐沙，那推薦主委一款遊戲，明朝劇情真的很頂高，但是第一章前面到黑暗要忍一下。地圖優美，戰鬥也很爽，缺點是，男角色設計很敷衍。推薦使用電腦遊玩，那另外幫自己許願一下，看著同事一個個離職去更好的公司，就覺得自己很廢。那希望今年能夠順利找到更好的工作，如果願望實現，也工作順利，願意捐款10萬元。
那祝主委二寶和全家能夠一直健康，非常感謝這位兄弟的推薦，那這款我那時候是有把它點開來玩一下，後來是電波不對。就是應該說我有事沒事就會喜歡，把下最新的遊戲都找來玩看看，那我發現我喜歡的遊戲。
最後面都還是要比較偏向美型的，那特別是女角的設計要很好看，所以像他講說什麼男角設計不好看，那個我就覺得說幹。瓜屁俗，因為我根本就不看男生，我只覺得女角要設計很好看，我就有興趣。那對聽說是一款很不錯的遊戲，這就是對我的電波是沒有對到，那希望你可以一些順利，也希望你可以找到更好的工作。希望你可以平安健康，下面一位，Sanpey Long，我姓江接力江。
感謝夢狗每週固定的分享，今年寒暑假有打算去哪裡玩嗎，愛您接力棒，欸。今年有想要去跟單這幾個朋友，他跟我講說，他們的家人就是每年都會去夏威夷，那小朋友就會去那邊什麼夏令營。他說夏威夷是一個超級棒的地方，那我已經聽他講了多次，聽到我有點受不了，所以我前幾天有跟老婆娘說。還是我們今年的暑假去夏威夷一下，所以有可能會去夏威夷，那沒有意外的話，也還是會。
歐洲盆娘家就是跟角座一樣都會去，那再來可能跑個什麼日本韓國跟巴厘島，就是有事沒事心情對的，就會買個票去一下。所以就大概這樣，沒有什麼特別的規劃，不一定，如果接下來兩個月崩盤的話。我跟你講，我哪都不去，我只去睡紙箱。
下面一位，肉燥寶貝快樂長，你有念我，愛大你好。劉美亞測試，希望夢宮可以用川普的語音，幫我跟我老公說，老公Charlie上班辛苦了。我和寶貝肉燥，We love you，順利，那下面一位。讓他生，夢宮好，想知道你跟Lisa育兒的時候，遇到小孩不受控。
導致大人心態崩潰的時候，會是什麼樣的狀態，會吼小孩嗎，那都怎麼調整自己的心態。那另外請問夢宮會譴責，MissAV的壞壞到板，安宅嗎，這個我們可能不方便去做評論。但我自己還是鼓勵大家，就是要去使用正版，只是老實講，是不是很多人都在看盜版A片。我小時候是不是有看過盜版A片，一定都有，到現在很多人傳來傳去，那都是盜版的。
還是會點到，只是我們一定是要鼓勵大家，都是使用正版，其實我現在也都是。幾乎都是使用正版，幾乎應該說99。9%，可能人家傳給我的時候，會看到一下盜版的這樣子。因為你就會發現說，就會想到說，有一個說法很景點，以前是沒有錢玩正版。現在是沒有時間去看盜版，我直接正版的網站，一切媽的，All you can eat。
太方便了，所以大概是這樣，那再來想說，會不會去吼小孩。我自己是不會吼小孩，我甚至是不打小孩，那這個是我對自己的一個要求，那當然我不排除。孩子會不會到青春期之後，還是會吼一下，因為我已經聽過很多青春期家長，講那個小朋友。完全不可理喻或什麼的，我會盡量去，怎麼講，我會去設定一個預先的目標。
我還希望說，小朋友跟我去有爭執的時候，我就會去躲到別的房間，我去忍耐一下。我就知道說他現在腦子還沒發揮好，還沒發育好，所以我就稍微讓他一下，我會去這樣做預設。但是我不排除，有可能我真的會爆氣，但至今我都沒有爆氣，像我太太。她有時候就是小朋友不管，什麼罰站打屁股還是會，可是像我的話，就是完全都不做這些事情。
但可能是因為我老婆做這些事情，所以我不用做這些事情，所以我們就在乘別人樹的糧，所以不要講風涼話。然後說我們是天使，沒有，就只是自己會覺得說，我會盡量用所謂的比較好的方式。不會對小朋友造成陰影的方式，我不排除就是會不會，後面有可能，假設你真的有時候。急了或氣了或什麼的，當然還是有機會會這樣子，只是我給大家一個建議，就是我們都知道說。
我們在情緒極端的時候，有時候會做出一些，讓自己後悔的事情，所以其實要避免的是。讓自己的情緒跑到極端，那其中一個很有用的方式，就是離開現場，有時候你當下真的是超生氣。你會想跟人家輸贏，可是你只要稍微的離開現場，你就會發現說不值得，或是我這樣做的代價太大了。所以我很多時候是，當我發現，就像說像大兒子，有時候在那邊哭鬧。
鬧很久的時候，我就會直接把我的孩子，可能交給現場的媽媽，或是說姑姑之類的。我就去旁邊，或是說他們甚至自己會發現，他們就會來介入，或是像有時候我老婆很累。生病的時候，然後兒子在那邊鬧，我就會說，我先帶出去一下。雖然這個機率比較低，一般可能，我比較忙的機率是比較高，然後他們把他帶走。
我覺得是大家會互相這樣，Cover一下，所以都讓我們一直維持一個，很好的一面在孩子面前。我覺得這個可能是，目前家庭都還算和諧的一個主因。
下面一位，ZZZZZENXXX。太常跳，下面一位，智障特粉，五星奉上。我是，聲音敏感的傢伙，連我老婆吃東西的聲音，我都覺得反感。但我不敢跟她說，這不是重點，重點是我也開特斯拉，夢宮的X都沒有異音嗎。
我的異音多到快崩潰了，所以智障特粉在講自己是不是，我想說在罵我嗎，我的X有一個異音。在我右邊的OE門，它關起來之後，開車會有那個皮革摩擦的聲音，然後那個讓我超級狗幹不爽。重點是，全家只有我聽得到，所以這是我最不爽的地方，就我知道說是我自己過敏。可是我真的很受不了，所以那時候，每次回去的時候，我真的非常感謝。
在特斯拉那邊，我們的地方聽眾，然後他是真的都，陸力的協助我去處理。他的意思是講說，這個很多時候就是，反正我們就是有公差嘛，那很多都不處理之後。我盡量幫你處理，所以他都會請師傅，可能幫我抹油或弄什麼的，然後最後一次。我是真的受不了，我就是有點跟他表態說，反正不弄的話，老子就去那邊拆。
我就破保就算了，那太不爽了，然後他就說，好我再幫你處理看。然後這次就直接把我，把右邊的，反正就是OE門下端，接著接壤內部車子的下面。那個皮革，我會幫他真皮來仿皮，反正就直接把那一塊，整個拆掉換一個。然後就沒有聲音了，所以從此我的Model X Play，就是進入一個，我覺得現在是完美的狀態。
我超級喜歡這台車子，非常喜歡，可是那時候那個雜音，其實我也超級不爽。那當然就是特斯拉，大家都知道說，他就是有名的，會有一些公差。有一些小缺陷，那理論上其實到民間的廠，都可以把它弄好，那只是問題就是說。你弄了可能他就會破你保之類，所以這個就是很難搞的一點，那希望你可以，盡早的處理完成。
那我是有處理完成，只是那時候為了那個東西。反正只要每次有路過有回去，我都會說拜託，你們可以幫我看一下，我付錢給你都好。拜託幫我把它弄掉，然後一直都沒有弄掉，直到有一次，剛好要回去。忘記是要弄什麼東西，還是要更新什麼東西的時候，然後拜託他，才把它整個換掉。
然後就好了，所以給你參考一下。
下面一位99543，感謝主持人的優質好節目，想在馬的一年，感謝貴人李總。10年前用心栽培，那持續的扮演黑臉，羞辱我的報告，而且斬釘截鐵的說。我不適合投資，想盡辦法把我B退，在被Fire掉之後，我的上進心噴發。不小心把資產翻了10倍，沒有李總的幫忙，或許沒有今天的我，那祝福您在未來。
能夠投資順心，最後祝主委平安喜樂，這位兄弟是一個極好的示範，其實我自己現在也都是。向這位兄弟的心態去看齊，我都會把我過去，遇到不好的事情，都視為說。啊不就還好，你們那時候看我沒有，或是說你們把我踩在地上，或是說你們對我超級摳門。或什麼的，我才有今天，因為如果沒有你的話，我搞不好現在。
就還在那一邊之類的，就是因為我可能，那時候真的太不爽了，我出來。我也懷疑我自己，可不可以生存之類的，然後最後發現說，其實我是可以的。所以要感謝生命中的一切，不管是好的或是壞的，所以這位兄弟的思考的框架跟邏輯，我覺得是極好的。
下面一位，這期節目就到這邊，掰掰，古埃認證的邊緣人。繼續五星吹捧，那繼續留言測試XVI，上上集MK談到IG分享說，孩子之外的事情不值得一提。真的是太霸氣，太外露，太黯然，太銷魂的。週末跟兄弟們錄影，比我女兒更小的梅亞，穿著繼承自女兒的衣服，腦海裡。
都是女兒的那個時期，可愛的畫面，願你我與，涅卵陣線聯盟的夥伴們。都可以在這條路上，遇到更好的自己，孩子都平安快樂，對。其實我那個不是要去講一種，可能有些人會以為說是怎樣，好像說有孩子很屌，不是。就是因為有時候我也會想，他說奇怪，我朋友他們都會去分享說，今天吃什麼。
今天去哪個旅館玩，或是今天在什麼，哪個飛機上拍什麼照，因為我都會覺得說。那些東西我沒有找回家，因為你看你們每個人都有，也不是說孩子你們沒有，但孩子至少是。每個人孩子是特別的，每個人孩子都不一樣。
所以我覺得說，就是假設說，因為IG就是一個，很想分享人生highlight的東西。我就不知道我人生有什麼highlight，就除了孩子感覺養得，胖胖胖胖的，好像做得還蠻不錯之外。其他的，不知道就我有的東西，每個人都有，我做過的事情誰沒有做過。然後或是說，我玩的遊戲，我的工作什麼的，也是一堆人都有。
這種沒什麼特別，所以覺得，好像真的沒有什麼東西，可以跟人家分享。或許不知道，甚至有想過說，還是把這個社群關掉，但有時候也覺得蠻好笑。就是可能在社群上面，跟大家分享一些，生活中的點滴之類的，那會有一些意外的收穫。那包含說，像那時候孩子遇到一些問題，也是非常感謝這些追蹤者們，他們都有試著要去幫我解決。
那有些就真的幫我解決問題，或什麼的，所以就是留著這樣的一個橋樑，但因為我真的不知道要分享什麼東西。我覺得我人生沒有什麼要分享，我如果真的要去貼的話，就一些什麼公仔，一些卡牌什麼的。就很無聊，其實我是一個很無聊，很可悲的人，所以就對。就只有那些東西可以分享一下，好那這期影片掰掰。