昨天還在拾荒今天又吃龍蝦。
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幹你娘，那聽到這種東西很煩，就是取代你啦，取代你他媽這種整天po幹文的。你知道他每天看到這種文章其實已經覺得非常的反彈，然後或者說看到中國那邊的一些尬錘文，就整天在寫說什麼。AI怎麼讓大家驚呆了，什麼下巴掉下來，掉了一桶桿，就是他看到這種東西真的會覺得說。媽的人類真的是活該被AI取代，可是實際上在我們自己的經驗裡面，我們知道的狀態是，AI並沒有這麼快可以去對我們人類的社會去造成很大的一個顛覆。
絕大多數的東西，你會發現說它是慢慢漸進式的，可能就是在AI的導入之下，就像是當年可能有了電腦。有了一些智慧型手機之後，那他會去加強，然後去產生一些新的工作，他當然也可能會去排斥掉一些舊的工作。可是整體來說，社會是一個漸進式的轉變，那不然，引入到。我們的工作裡面，你也發現它是一個漸進式的轉變，就是說你可能在過去最早是會去問AI一些問題，可是當你發現他有幻覺之後。
其實我們對他的依賴就沒有這麼高，可是到近期的Agentic AI，或者說後來Gemini的一個崛起，然後到近期的我去使用的Perplexity Computer。我覺得我最大的一個體驗是，現在幻覺的程度已經降低很多，同時你可以去開一些Connector，把你的資料串在這些AI的模型裡面。他在有你的資料輔助之下，其實他幻覺的程度，就會降低很多，所以這些東西已經可以立刻變成是一種集戰力。但是這個時候我們又要跳出來，用外在的角度去看，舉例來說，當你使用了這些AI的工具去幫助你找資料分析。
做模型判斷等等的，那可是呢，如果你今天是用在不一樣的市場，舉例來說。今天有兩個我，剛好是我雙七嘛，就是我在台股跟美股都有做，那直接用我自己做舉例。我把同樣的東西用在台股，我只能夠說AI讓我如虎添翼，我找東西超容易，那我現在要去找一些對應的題材。或是，我可能給他一個keyword，隨便舉例玻璃基板，那玻璃基板相關的股票就一次幫我撈出來。
因為我的報告，或是說我去統整的一些資料過去有提到，然後去綜合現在的公開資訊，或是說最新的這些美國的。科技巨頭的老闆們講了什麼東西，他可以直接幫我點點點呈現，那我立刻就找到一些題材可以做，那可是同樣的方式我用在美股呢。我就覺得說，縱然你有一個超級強大的神兵力氣，那可是呢，近期的盤勢就一樣是把你殺到爛掉。所以呢，過去的六個月，你把AI用在台股，你就會覺得說。
我真厲害，AI真行，可是用在美股，你就會覺得說。哇 AI好像也沒有什麼用，因為當盤不好的時候，什麼東西都沒有用，所以在我們的工作上面呢。我們沒有辦法像自己身邊的一些軟體工程師朋友，因為他們是可以很明確的量化出來，以前我去完成一個客戶的case。可能是十天，那現在可能只要三天就可以完成，所以我可以多接三倍的量，那對他來講呢。
這個AI的一個，造成生產力的提升就是非常明確的，那可是在我們自己這邊呢，我們可以說。AI幫我們省下了很多時間，這是確定的，因為過去你去做這些情報的收集，是需要花很多時間的。那現在呢，他幫你省下很多時間，那但如果說我們今天用結果來論的話，其實你比較難去定義說。到底是因為AI強，還是說你很強，還是說是因為就是盤很強，因為台股市場。
因為亞股市場很好，那所以呢，就是基權升天什麼都會漲，所以因為說他有一個這種。像是測不準的感覺，所以你很難的明確去定義說，欸這些東西到底對我們提升了多少，你知道有。可是你沒有辦法講出一個數字，那這個是我自己目前比較大的一個感受，那身邊一樣在做質化分析的朋友，我覺得絕大多數。都，並沒有特別擔心，或者說像外面的AI Doomsday Porn，所描述的覺得自己要被取代。
幾乎大家都還是非常的有自信，然後在過去的表現應該都還是蠻不錯的，那但如果今天是進入到量化的領域的話，就會發現說。量化的朋友他們給予的評價就差蠻多的，他們基本上都是給予很高的評價，那特別是有在寫程式，因為很多在做交易的。他們自己會寫程式，他們都會說AI實在是他媽太屌了，所以還是回到就是，可能現在在外面的一個主流的說法。就是說AI他最主要去改善的，其實是Coding的話，就是他自己的Coding的環境，他讓這些Coding仔。
可以現在用超快的速度去完成Coding，但如果你今天要回歸到，就是去把一個好的產品做好的話，其實我覺得有做過產品的人。或者說你有去做過一些投資，你看過夠多市場的人，你會理解到一件事情，就是一個好的產品。不代表說你今天有10倍的Coding的速度，你就可以把它做出來，好的產品成功的理由有很多個，那他可能就是說。點點連成線，瑞士起司一樣，然後最後面才會讓這件事情發生，所以他沒有辦法是簡單的透過。
就要說，因為我現在的生產力是變成是5倍，我的Coding的速度是快了5倍，那所以我就可以去做出非常好的App。一般來說是沒有辦法，你可以做出一些非常簡單，非常淺白的應用，就像說一些統整。一些簡單的Interface或什麼，這也是AI我覺得，他率先會去取代跟擊敗的東西，那可是除此之外。你要做出一個好的產品，特別是有結合Data，那有直接碰到用戶關係相關的東西，你就會發現。
他並不是一個這麼容易的事情，但如果你今天是有在做Coding工作，的人。你可能有一個最簡單的假設就知道，就如果說今天有某個人，然後他去使用這個AI工具，他就可以立刻獲得很好的績效的話。那就如同市場上的所有策略一樣，他就會去把未來量開到最大，然後直到這個東西變成是無效的，那可是這個還只建立在說。有一個人有一個生病利器，舉例來說，今天可能是Sam Altman，你回到一個平行時空裡面。
然後他沒有告訴任何人，他已經成功的讓這個AI要起飛了，那他是自己偷偷在家裡去做這件事情，所以他就可能會獲得所謂的Alpha。卓絕的Alpha，但如果說，這個東西已經變成說，所有在做量化的人。像每個人都尬一腳的話，那他還是可以產出這麼大的報酬嗎，所以你說好，AI可以讓大家產出更多的報酬。可是當每個人都拿著他們的AI進來搶的時候，那或者說一些根本就不懂程式Base的，他以前根本就沒有辦法接觸量化交易的。
他沒有那樣的一個功力，可是他現在透過AI，他可能至少可以去摸到一點邊的，他也要來跟你搶這東西。那你們還真的可以獲得那樣的一個巨大的超額報酬嗎，其實就會變成是一個問號，所以對有些人來講，在這一題上面就會變成說。他覺得他有獲得更好的一個收益，那對有些人來講就會覺得說，他好像也沒有因為這樣獲得更好的收益，但大家的口徑一致就是。我們還是離不開這個工具，就算這個東西可能對我的工作，最終的Output並沒有造成極大的一個直接影響，但我們就需要這個東西。
類似說我們現在生活之中，我們有手機有電腦有電視，有汽車，那有各種娛樂相關的東西。那這些東西組成了我們的人生，那你有時候你會發現說，你的靈感是來自於你昨天看的Netflix，或者說。有時候你發現說，你的一些想法是來自於你的手機，你的LINE朋友告訴你什麼東西，但是你很難去具體的去指出說。OK所以我現在如果把哪一個東西給加強，加大或說變得更厲害，那因為這樣子我可以獲得一個更好的報酬，這就會變成是一個。
比較難去把它去做矩陣的事情，那所以目前我自己去問身邊的一個，我覺得算是量化很強的朋友，我就稍微去了解一下他的心得。因為最早我們在討論AI相關的東西，是那時候GPT剛出來的時候，那我應該算是第一個貼這個東西給他的人，因為我們平常就會去觀察一些科技新資。那後來他起飛的速度是超級快，那只是當下一開始看到覺得說，哇靠這東西厲害，我就說這東西太厲害了。然後丟到我們的群組，然後大家分享，然後來看一下，那接著大家自己去測一下說。
幹這東西太屌了，那其中有一個朋友就講說，他這個東西用下去之後，他覺得自己完蛋了。他覺得他的工作就要被取代了，因為他以前要去想一個策略，他以前要去寫一段程式，他要花時間他要去思考什麼的。結果AI一下就直接做出來，而且這還是兩三年前的事情，然後現在更加的強大，可是我現在在問他。我說你有覺得自己要被取代嗎，他說應該還是會，只是就是滿久以後，就是本來當下看到會覺得說。
立刻要被取代，只是最後面發現，他身邊的競爭者都還是同一群人的，所以就有點像是說。就是你今天到一個大逃殺的島嶼裡面，那你們可能有一百個人要互相競爭，那你們在過去都是拿冷兵器，然後大家在那邊互相相殺。打出來的成績都差不多，那今天突然天上開始去放空投，這空投是熱兵器，那如果說拿到熱兵器。他就可以把大家宰爆，這應該是沒有問題，大家都有共識，都覺得說拿到熱兵器的你就是王。
可是如果說大家都有熱兵器，那就不一定了，就是比誰可以把這工具用得更好，所以他其實他等了一段時間之後。他發現說他身邊的競爭者，都還是同一批人，只是這些人現在都把AI，變成是他的工具。所以硬要講的話，被取代的是放棄使用AI的人，而不是說什麼使用AI，然後可能沒有辦法用到很強。你只要有用，你就是整個戰力都拉上去了，那這有點類似說，他去做一個舉例。
他說最早在台灣有一群人，他們是用手點去跟這些，量化作戰，那在早期他們還真的有辦法。整天在量化身上去搞到錢，或是找到人家程式的漏洞或什麼的，但現在這樣的漏，其實逐年在降低。但是他還是不排除，就有一些老塞，他應該是有辦法用手點的方式去賺錢，但如果說你現在這樣手點。然後你要做大的話，可能就變得比較困難一點，你可能還是要透過一些程式的輔助，這就是電腦時代的1。0。
那現在可能就是電腦時代的2。0，就是說你要去透過AI的輔助，你可能才有辦法去跟別人去做，更有效的競爭。不代表說什麼，你沒有用AI，就不行了，只是你可能獲得的肉就比較少一點。但也不代表說，就是你有用AI，你就會獲得超級大的一個收益，因為別人也都會用AI。所以這個就是近期，我覺得討論下來，覺得最有趣的一個點，就是說在實務的使用上面。
他跟外面的一些為了博取流量，而寫出超級聳動的文，最大的差別是在於說，他比較實際。其實如果說你把一些細節給梳理清楚，你會發現說他是很合理的，因為每個人都是有辦法去，輕易的取得這樣子一個工具。那除非說今天是有一個人，真的已經發展出，AGI他不跟大家講，然後自己在家偷偷用。OK那就有可能他可以去，獲得超級大的一個超額報酬，那不然的話，其實還是回歸到一般的。
就是說每個人去獲得工具之後，他都可能有一些戰力的提升，那更何況在一些工作上面，特別是像我們的工作。他有太多的綜合因素要去考量，就像說縱然你有超級屌的AI，或者說超級屌的分析，你有一群最強的團隊。那你現在有大量的資金，你可以去做佈局，你就是目標做多，你要賺翻天。然後川普直接給你搞一個東西，你還不是直接爆炸，你還是會直接死掉，所以他並沒有這麼簡單。
就比如說什麼，你獲得了一些東西之後，你就會怎麼樣，那最終我覺得。不知道我現在很容易把一些東西，都跟自己的人生經驗去做一些結合，就是跟人生一樣，就你並不是說什麼。你今天去拿一個好學歷，你就一定會怎麼樣，或者說你今天找一個好老婆，你就一定會怎麼樣。你比較高機率會往好的方向，你有好的學歷，你比較高機率會往好的方向，或者說你比較高機率。
你可以獲得一個好的收入，可是不是百分之百，然後，你現在有很多的學歷。但因為這樣子，你就要說這個東西沒有用嗎，像一些什麼學歷無用論，沒有。你還是會知道說這東西是會有幫助的，只是他沒有辦法那麼絕對的直接翻譯出，說這個可以幫助到多少，所以如果這樣子的認知。我覺得去使用這些工具，就會變得比較中性，然後比較開放，或是說也比較不會有一些所謂的焦慮。
我很常看到那些什麼焦慮來焦慮去的，會覺得說你們的焦慮是來自於，你們就像是無頭蒼蝇，因為你根本就沒有一個本業。你一定是沒有本業，你就是整天想要去追逐流量，你才會這樣子，因為如果你有本業的話。你就知道你的重點是把本業的東西去做，更多的提升，而不是說什麼，今天有一個新東西就要立刻用。像前面就大家跟你講說什麼，AI有什麼新的酷東西，把他全部都一窩蜂衝進去，或是什麼近期的養龍蝦。
你說龍蝦好不好用，會用的很好用，可是現在已經一堆人在開始棄養龍蝦，因為發現說不是。因為他沒有本業，所以你搞了一個東西出來燒Token花錢，可是你沒有產品，你沒有真的去實質提升的東西。那你當然會覺得這東西不好用，所以最終還是回歸到，類似說關於一些什麼命案的討論，當然也。我都會這樣講，有問題的不是槍，有問題的是想要拿槍去開別人的人，你要怎麼樣去使用這個工具。
一個壞人拿去做使用，他就變成是殺人犯，一個警察拿去做使用，他變成是維護大家的平安跟健康。所以因為這樣子，因為觀點，因為可能你所在的環境不一樣，或是你要去聚焦的東西不一樣。可能大家都會產出截然不同的一個結果，但總之就是你不需要去感到太多的焦慮，因為這就有點類似說電腦，你不會說什麼。現在有電腦的人，我電腦沒有用的比別人槍很多，我就一定要去死，沒有。
那就是說，你有一個新的工具，那大家怎麼樣去發揮這個工具，只要可以把這個工具用在你的工作裡面。那應該就是沒有什麼太大的問題，這是我們最後面的一個結論，那接下來我們就來聊一下市場的話題，那首先我們先來談一下SORA要被喊停的。那SORA被喊停這件事情，對市場最直接影響就是，當然因為在過去，蠻多人會去選擇佈局一些NAND。或說存儲相關的一個類股，最主要原因就是因為我們相信，在市場上面會有大量的存儲需求，因為現在有很多人會去使用AI來發圖片或是影片。
那如果今天，用AI來發一些文字的話，那是KB等級的，那如果說發圖片是MB等級的。那如果今天是發影片的話，那可能是GIGA等級的，所以因為大量的廢片，大量的影片的產出。產出大爆發的一個狀況之下，會導致存儲的需求會緊噴上去，那因為SORA的喊停，就會導致這件事情喊停嗎。其實不一定，因為在中國這邊的SEA DANCE，或是說其他的一些紋身影的發展，都還是持續的蓬勃進行中。
只能夠說站在OpenAI的角度，他可能認為，因為在SORA這邊，他要花掉的成本是太高的。那或者是說，因為公司的能力是有限的，簡單來講就是說，當今天要去討論說。他們必須要聚焦在別的地方，要去把一些Side Project給砍掉的話，就是說能力可能是不夠，或者說資源是不夠的。他必須要聚焦在，最直接可以在AI上面，去造成收益的一些項目，那這個就直接對齊Enthropic。
你看一下Cloud就知道，現在在AI裡面，最能夠幫大家賺錢的東西是什麼，效率工具。Coding的生成，或是說工作流的整合，那這個是目前我們在Enthropic這邊看到的，是做的一件很重要的事情。做得非常好的，那他在這邊賺了很多錢，所以我更認為說，OpenAI他們應該是要把資源。更加的投入在我們前面所提到的，這些項目裡面，而不是可能在影片生成，因為影片生成的內容。
像最近在中國有一個影片，獲取幣，那這個獲取幣，他們號稱說用三個人的團隊。然後3000塊人民幣的算力的成本，然後就拍出了一個，號稱說是可以取代一些，就是可能偶像劇。大作歷史劇那樣的東西，那只是實際上，我覺得懂看的人都知道，這是首先第一個。中國人非常喜歡誇大，對，沒有惡意，可是因為我們知道。
我們一些老鐵的聽眾，但就真的很喜歡尬催，所以就是這個團隊，後來也給人家報出來說。他根本就不是只有三個人，他是有很多人，他是有一堆後勤的團隊，那在生成方面。用的Token一定超級多，因為他沒有辦法直接去，透過一個Prompt，然後就生成出他要的劇情的走向的影片。所以他們必須要不停的去生成，因為像說不停的去骰骰子，但這個骰子可能裡面是有灌一點錢，沒有灌很多。
但有灌一點，所以他可以大概的骰出他要的畫面，可是這個畫面如果不是他要的，他就得必須一直。去重骰，所以他的成本一定是花很多，那同時他們不是完全的都去，使用AI模型來完成。還是有一些人工的後製，然後才完成了這一部影片，那在我分享這些東西的當下，其實我覺得這些有點像是在講廢話。就是你當然不可能就這樣做到，可是問題是，你現在看網路上的一些聲量，你就會知道說。
真的很多人是相信的，就是我剛剛前面所講的，你要去關注AI討論，其實你要聚焦在。真的有在產出，真的有本業的人，而不是靠可能去網路上，寫嘴炮文章為業的人。因為他們會把東西，吹出來，吹得非常的誇張，可是你實際有去使用過。這些紋身影的東西，你就會知道，你今天只是要生成一個，不知道就是把阿嬤推下懸崖。
之類的影片，那他沒有這麼簡單，就是說我只要告訴你一個prompt，就可以生成我要的一個畫面。有時候那個畫面裡面的，那個阿嬤是不對的，輪椅是錯的型號，或者說這個環境。他感覺不夠聳動之類的，所以你真的要骰出你要的畫面，你搞不好要生成個幾十次之類的，那你要把它做成一部短劇的話。你甚至可能需要上百上千次的生成，那當然現在的Token的價格，並不是說很貴，可是大量的去使用之下。
很多時候你會發現說，如果你是拿把變成是一個系列劇，那你在裡面所花出的成本，說不定會比你去找真人還來得高。這是很有趣的一點，所以我覺得最終我們去討論，一些AI的使用的時候，可以回歸到一個最簡單的討論。就是說回到成本跟機會成本，那當今天可能成本過高的時候，一些業主他就不會想要去使用這個東西，成本低我可以去用。所以像是一些最簡單的，我用這個去做筒整，不然我去做Excel什麼，那個成本超低我一定去做。
可是如果你要去取代，我們的一些創作，創意生成的內容，那成本可能就會太高。他可能還有法尊的問題，所以我就不一定會去做使用，因為機會成本之下，我可能用我本來的方式是更便宜的。當然我們不排除在某個未來，就是成本可以降到是合理的範圍之內，那是未來的事情，這個就很像說。我們在供應鏈討論一些話題的時候，我們現在可以隨便去舉出10個，就告訴你說未來大趨勢什麼，以後一定超掉的。
可是問題是我們現在在供應鏈上，我們為什麼沒有看到大量的人去採用，因為第一個他良率不夠高，第二個成本太高。第三個投入的業者還太少，所以會產生很多的問題，這些問題他並沒有辦法，在一時半刻去做解決。所以我們對AI還是一個大多頭的心態，可是我們同時是知道說AI有其限制，也就是說你可以吹，可是你不要尬吹。尬吹就會讓很多東西變得尷尬，所以我還是覺得說，就是在未來AI去生成影片的一個範疇之內，還是會有一些發展的可能性。
特別是一些小型的創作者，或說這些東西，他並不是要去上一些大場面，他只是要放在YT。或是可能Netflix短劇之類的，那是有機會，但如果說你今天要去擊敗什麼院線片，Netflix上的電影。上面的一些大成本製作，我之所以覺得很困難的原因，是因為你還要回歸到事情的本質，就像前面跟大家講的。回歸到成本跟機會成本，那這一樣，就回歸到我們為什麼去看電影，第一個我們希望被娛樂。
我們希望這個電影好看，那很多時候我們會去形成一種口碑系統，我們會知道說，可能今天諾蘭拍出來的電影。就是不會太差，或是說今天如果是Christine Bell演的電影，那一定就是好看的，所以他要回歸到一種那種口碑系統。或是說Nicholas Cage的電影，就知道說這個人高機率拍幹片，因為他可能又缺錢了，那所以同樣的道理之下。那我們是去追這些，可能導演，然後或者是說非常厲害的演員，那當然未來有一天。
我們可能會去追一些，非常厲害的AI導演，可是這不代表，就是這個AI導演。他會吃掉這些人的市場，只能夠說市場會多一個新的競爭者進來，那也不是說任何一個人，你會使用AI去拍影片的人。你就可以變成是這些大導，麻利賈喀巴拉不可能，就是你可能可以從1000個人裡面，然後選出一個。就類似說1000個一樣在拍，一些那種什麼炫富型內容，或是挑戰內容，但只有一個MrBeast。
那其他人還是有機會，只是規模就是沒有辦法到這麼大，所以要去做整個產業的顛覆，那就很難。就有點類似說之前有些人會講說，YouTube的一個大量的發展，然後會導致一些什麼電影院倒閉之類的，你最後面發現說。當然會有一些影響，因為在這些新時代的娛樂大量產出之下，大家的注意力，現在變成一種稀缺的資源。大家都要搶這個注意力，可是你要把任何一個人，輕易的直接掃出去，那是不容易的事情。
你可以加進來，然後去搶佔一些市場，可最終還是要回歸到成本，跟做這件事情到底合不合理。去做討論，以SORA的案例來講，我不會覺得說在存儲方面，可能會遇到一些逆風。我還是會覺得說，它是有很好的一個發展可能性，特別是最近看到SEA DANCE的一些表現，只是雖然我們看到了很多這種尬吹。然後最後面發現是，這是怎麼講，敗序其中的內容，可是我們還是相信未來的趨勢。
會往這邊去做發展，因為有時候你回頭看一下，像Will Smith，最早在吃義大利麵的影片。三年前，那超恐怖的，會有那種不知道，就是可能恐怖股效應的感覺。可是現在就像是，他真的在吃，這個，這個義大利麵。可是一樣，因為你要去生成這些好玩有趣的東西，你不用考慮版權，沒有太大的問題。
可是當你今天要走到現實的商業世界，你就要考慮版權炮的問題，所以其實像這些影片生成的平台，我覺得可能只有在中國。會非常蓬勃的發展，在其他地方可能會開始，不知道就走兩步退一步之類的，因為你沒有辦法。隨便去拿人家版權的東西去捐，你可能後面就給人家告到脫褲，所以你可能一開始的出發點是好的，我只是想用AI去創作一些東西。
最後面真的給人家告到之後，你就知道說，你還是要乖乖的去買授權，你還是乖乖的去請演員。因為你不可以隨便亂捐人家東西，所以這個是後面會要去面對的一些課題，接下來我們稍微來看一下，馬斯克的TerraFab。它的目標是1TW，它其實是一個非常大的產能，因為他說目前全世界的一個，AI的年產能是大概20GW。然後這個是它需求的2%，它是講了一個比較聳動的數字，我們這邊先跟大家講一個結論，就是說馬斯克的很多討論。
其實是聚焦在成本，只是它不會對外說是成本，他現在一直跟你講說他沒有產能，但是其實去熟知供應鏈的人。或是你也不一定要到很熟知，只要有點消息能力的人，你就大概會知道，那我就直接跟大家分享。簡單來講就是說，因為馬斯克整天在傻傢，他其實AI5 AI6，他也想在台積電這邊做。什麼東西過不去，價格，他想要更便宜的價格，三星要給他更便宜的價格。
而且三星願意去打開它的Fab，讓他進來設一個辦公室，然後讓他可以在裡面尋產一些，甚至直接去做一些干預。三星為了要跟台積電競爭，所以他們去給出這樣子一個領域，然後外加超級便宜的價格，所以才會導致說。他現在要大量的往三星方面去靠，可是並不是說產能是非常的缺乏，或是完全的不夠，當然現在絕對是缺。可是因為現在是AI的發展大潮，你說未來等到瓶頸過去之後，會不會還是像現在缺乘這樣子，我覺得一定會慢慢的舒緩。
之所以他可能搶不贏別人，單純就是因為他想要把價格壓到更低，你現在如果願意要付更高的價格，你要去買什麼Super Hot Run之類。你都可以讓你的東西，拉到更前面的一個順位，可是問題就是說，他是沒有這樣的一個考量。所以他現在是想要去買什麼Super Hot Run之類，所以我們會知道說，他並不是說什麼，他真的沒有辦法在一些晶圓廠拿到產能。而是說他想要用一個更便宜的價格，所以如果你看懂，他想要更便宜價格這樣的一個說法的話，你就會明白。
他在做的事情就是以前的IDM，其實就是以前的IDM，就是說我自己有產品，同時我又去把晶圓。從最早的設計到生產跟後面的封裝，我都自己包，我直接做一個垂直一條龍，這個跟他想要去搞電動車的做法。其實是一樣的，也就是說垂直一條龍，他說的零件可以自己做，甚至一些SMT打板他都自己做。所以他只是要把這個東西，再往更前面一步去推，就是我連晶片我都想要自己去做，先講我自己的感受。
我自己本身算是一個馬粉，可是就如同前面我在講AI一樣，我也算是AI粉，可是我很討厭AI尬吹的。我也不太喜歡馬斯克那些尬吹的粉絲，我自己已經算是說，我很相信他所有東西，可是你說他可以在什麼。一個晶圓生產的基地裡面，去抽雪茄跟吃漢堡，一樣未來都有機會好不好，如果你真的要扯未來。你要罵的沒有TimeLapse，你也要有TimeLapse限制的話，你都還是有機會，可是在近期看。
就真的看不到這樣的一個可能性，所以他最終還是要回歸到一些，傳統的廠物跟設備。
最後面可能等到他把東西，都可以做出來之後，他才有機會進一步的去完成，他想要去實踐的那些。看起來像是嘴炮的東西，我覺得是有機會，只是可能需要拉很長的一段時間，用一個最簡單的舉例。我們現在直接講一個很北蘭的例子，就是不可能發生，可是大家想這個就會明白說，為什麼我們覺得他講的東西。有點像是說，以現今來講實踐的機率比較低，今天就算，台積電位者家突然間跑去跟馬斯克講說。
我把2奈米計轉給你，我教你怎麼弄，然後你去弄一個晶圓廠，你覺得他有辦法在2027 2028。然後生成2奈米，然後正式的量產大量上線，而且量率是OK的嗎，那任何一個在業界的人。應該都會告訴你說，幹 超難，這不可能，怎麼可能。我直接去計轉給你，你要在短時間內一路拉上來，都很難，都非常困難。
你連台積電自己去，他可能都要在那邊，Tune Tune Tune Tune個，一兩年以上才可以。何況是你一個外行的，然後你現在，我來幫你去，做這些規劃跟建置。你可以直接去做使用，我覺得他都需要花時間，何況是你自己要去做，就你自己做。你一定會花更多時間，就他一定是會一個，超級delay的方式呈現在大家面前，可是我們還是不要去忽略。
這個人的一個執行力，這就是我可能跟一些那種，極端麻煩不一樣的點，就是我是相信說。像班農以前我們都覺得說，那個火箭接回來是超難的事情，他真的就接回來，我相信說你真的要去做。有志者是進程，何況你是馬斯克，就你一定會做成，那只是你可能花的時間會很長。而且投入的成本，可能遠高於大家的想像，那一些他覺得是，很酷很潮的東西。
大家聽了也很買單的，像是什麼你可以在，Fab裡面去抽菸吃漢堡，這個我就覺得是不可能的事情。那可能有機會會發生在，不知道10 20年以後的未來，可是短期內非常困難，或者說只能夠有限度。去做這件事情，因為以現在的這些廠商來講，或者說大家都熟知的TSM或三星，你看誰可以這樣子做。為什麼他們不這樣做，可以吃漢堡的那種，大家不要吃漢堡，就是因為像之前跟大家分享。
那種幾公里外的一個牧場的，那種，牛屎的圍籬，因為可能抽風系統把它吸進來之類。它都直接造成一些良率的影響，那都是錢，那每一個都是錢，那並不是說什麼。你今天他媽一個CD片拿錢，你知道我們小時候那CD片怎麼樣，放進去讀取不到，什麼舔一舔。然後在衣服上擦一擦，吹一吹，卡帶拿起來用吹的，它不是這樣子。
因為以這些晶片來講，奈米等級的東西，你一個沙子在上面，那像是一個巨石。它是一個山卡在上面一樣，所以你只要有一些東西掉在上面，那東西可能就直接是不能用，那良率就會直接產生問題了。所以我會覺得它比較偏向是，畫夢啦，但我們還是很樂觀啟程的主因是因為，這要講。如果心情下是兩面，因為我身為特斯拉股東，我覺得這是很恐怖的事，如果你今天是特斯拉。
SpaceX或是XAI的股東，你應該都會覺得有點害怕，為什麼，因為你要投入大量的錢。你要搞Fab，你要花超多錢，而且它更瘋狂的是，它不是只要做一段。它不是只要做什麼後段封裝，或什麼前段的weather，不是它是要做全段，它全部都要。然後它連什麼光照它都要自己弄，而且它全部要整合在一個工廠裡面，幹這超級瘋狂的，這可能等它Tune出來。
不知道要花多少錢，所以各位股東，可能都要做好一個心理準備，就是未來的一陣子。我覺得莫名其妙有一些錢要花出去，如果它真的要搞的話，一些錢要花出去，而且你在短期內看不到任何的收益。那你就要陪它扛，就要扛這個風險，這個是身為，我自己也是特斯拉股東。我也覺得比較害怕的，可是如果我今天是身為，因為我現在有一些，設備 產物。
這些光通相關的股票，幹得超級爽，就是你看到有一個人，錢多。那夢想又大，OK 那你就來吧，你最早你還是需要一些無程式，你還是需要一些設備。然後一些廠物相關的內容，建廠 配水 配電 配氣，沒有一個你閃得掉，全部你都要。但以我們對馬斯克的認知這樣，就雖然我自己家持有，蠻多這樣的股票，可是都是以台股為主。
它應該會選擇去找美股的廠商，所以我覺得如果你要去找廠物，跟配水 配電 配氣的話，要往美股。或是說韓股去找，因為它現在跟三星的密集度是很高的，所以有可能是三星的少主，會協助它去在可能Austin。或是哪些地方去完成這個建廠，所以這些東西可能在未來，只要你看到馬斯克開始花錢的時候，你可以去做一個對沖。在特斯拉這邊你可能會受到傷害，可是你去做多這些，廠物跟設備相關的，美股跟韓股的話。
那應該會獲得蠻不錯的一個收益，因為最早它一定是繞不開這些東西的，它一定還是要去拉，傳統一個Fab需要什麼東西。它在拉什麼，可能等到它真的把東西都建立就位，然後開始可以去做，初步的生產跟量產之後。當然它就可以去討論說，是不是它可以去搞出一個，不是 半封閉的場合，所以它可以在裡面抽雪茄。我還是覺得超夢想，你要抽雪茄 你不去外面抽嗎，你為什麼，一定要在室內抽煙呢。
所以OK，它未來是有可能去推這個東西，可是初步你要去在短期內，可以立刻的量產的話。一定就是Copy and Paste，你不可能一開始去搞一些太多的標，你一定是先Copy and Paste。等到你的東西可以出來的時候，你再去做產線的簡化，這個我相信是辦得到，這有點類似說。它一開始去生產汽車的時候，很多人講說它壓住機應該不行，可是最後面就證明，這個壓住機是OK的。
只是當然它需要一些時間去Cook一下，所以它後面可能真的可以想出一套方法，然後去顛覆掉傳統Fab的，一個生產的流程。真的有可能有這樣的一個現象，可是在短期內，你要去施作，然後要獲得。就所謂的你講的，你真的很缺晶片的話，你一定是要先Copy and Paste，去抄筆人的。所以這些傳統的Fab所需要的東西，你一個都賞不掉，傳統IDM所需要的東西，你每個都要去做投資。
那這可能就會在市場裡面，產生一個巨大的機會，因為這個花下去，不知道可能要個幾百B以上吧。它應該是一個幾百B以上的投資，那如果真的按照它，要去做到這個規模的話，甚至會花再多個幾倍。那，這些東西，對於這些廠物，或是說配水配電配氣。然後跟相關的Wafer的，前後端的一些廠商來講，都是一個超級巨大的一個利多，但是我自己覺得對於Tesla。
或是一些，馬斯克有提到的，就是要去參與這個TerraFab的，旗下的公司來說。它是一個財務上的不確定性，這是可能大家要比較注意的。
那最後我們就稍微的，講一下下下的盤勢，就是像今天的台股，又出現一大堆股票的漲停。包含我自己也吃了一大堆漲停，所以我其實是很難想像，就是前一天，前一天叫做酬雲產物。然後到今天突然間，怎麼就這麼多東西在漲停，但我還是維持我現在的一個規劃，就是我相信這個盤位是一個。區間盤，就直到可能在中東這邊的狀況，是稍微的和緩下來，那在過去一陣子發生的事情是。
反正川普有去提說，伊朗這邊要跟他談，然後最後面隔了，大概一個小時之後。伊朗就直接透過外交單位發出說，我根本沒有要談，那是川普在打嘴炮，可是川普這個打嘴炮。他就非常有效的把油價給打下去，然後在美股跟台股都，做出一個很大的反彈，所以。代表說其實裡面，Speculation的資金是很多的，那把大家稍微清醒之後，我覺得油價應該還是會。
慢慢的靠回去100多，然後等到，這個可能不確定性稍微的，弭平之後。才會有一些新的起色，那在股票方面，我還是抱持著一個區間盤的看法，也就是說。如果今天東西彈上來，大家都在拼命搶的時候，那如果我今天手上不會太多，我就會去卸貨一點。那一樣就像上幾週提到，出現一個那種大根的黑K，然後大家都開始在逃命的時候，那就是我會去稍微補貨的。
但是我現在講的東西，都比較不是偏向說，可能一字標的，什麼我高賣低賣。我不喜歡做這樣的事情，那對我的做法就是拍太弱流強，今天如果說下去，那有些東西在反彈。沒有站回來的就會被我砍掉，那我加的東西，可能就會去往新的一些題材去補，那目前非常明顯就是在。光跟CPU這邊，其實特別是像美股這邊，開始往大量的光去靠著，我本來是台股光。
比較相對少，那美股的光是多的，那可是問題就是說，美股還是有很多是配置在一些透油品。那後來我就把那些東西，都換到美股的光通去，就像，我現在說的那些東西。