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上集跟大家分享自己打瘦瘦針前幾天的心得，現在已經到後半段，準備要打第二針了。對我來說，我的胃口反而變大了，不知道到底發生了什麼事情。每天只要到吃飯時間就超期待吃飯，好像突然覺得飯很好吃，有點像以前國中上完體育課之後，回去要吃便當的那種感覺，就是你很久沒有感覺到這麼餓的一個滋味。同時食量還是有稍微增加一點。
所以我覺得整體來說是還蠻不錯的，就是慢慢的有注意到體重是直線的下滑，但這個直線不是非常的陡峭，但就是斜斜的穩定的下滑中。其實我覺得當然也可能跟自己在習慣上面，也去做調整有關，就我覺得這個東西有點像是某種心理上的 cue，就是已經告訴你自己說。OK 你想要去做一些減肥的方案，所以你要稍微的認真看待，所以像我現在我的書桌隔壁就擺了一整袋，我大概兩個禮拜前跑去 7-11 買的。就是我有時候會在可能需要想事情的時候，不知道怎麼，就會突然覺得，肚子很餓 我覺得會狂吃東西。
所以我就會買一堆什麼七七乳加，或是什麼健達相關的各種巧克力，然後就一整袋在那邊，然後還有 7-11 有一個什麼味覺糖吧。就硬硬的 圓形的 上面都寫日文，那個我也超喜歡吃的，然後我就會買一堆甜食 然後在那邊狂塞，可能因為說自己知道自己有打針吧。我覺得我還是會想吃，但是那個慾望沒有到特別的強烈，所以到現在那一整袋要放在那邊，這個比較罕見一點。因為有時候會突然間暴飲暴食，就突然間是整個把它抄起來狂吃，可是至今那一袋放在那都沒有動。
如果可以把它放到過期的話，那我就成功了，那再來 其實在飲食方面呢，還是沒有說什麼變得是特別的。沒有胃口或是說吃不下，都還是沒有這樣子的一個情形，可能等到第二針之後，有什麼樣的狀況再來跟大家分享。那同時也因為說，剛剛前面提到說，它有點像是一個心理上的 cue 吧，所以自己對自己的身體比較。稍微的照顧，那在過去的一兩禮拜呢，也是持續的跑去運動，那因為我現在又找到一個新運動。
就是打網球，我覺得打網球真的還蠻不錯的，太晚接觸這個運動了，那。算起來的話，就我現在都用健身教練，作為一個 benchmark，就是。健身教練可能是，1300 1400塊吧，那我的，教我泰拳的教練的話。大概好像是1400 1500塊，那如果今天是網球教練的話，他還含場地費，然後是1700 1800塊。
其實我覺得說，還蠻划算的啦，就是說以健身教練作為一個類比，那我們不是講說健身教練怎麼樣。我意思是說，因為那個是最常見的嘛，就你到處每個健身房都看得到，那現在有些教練他會給你扁。你要捶他，然後你只要多付200塊，那有些教練呢，他陪你跑來跑去曬太陽。你只要多付他兩三百塊，而且還含場地費，我就突然間覺得說，媽這運動也太划算了吧。
所以就，盡量的上好上滿，那我的教練可能也意外的發現我說，這個傢伙他好像時間比較談近。所以每次只要有人cancel課程，他就跟我講說，你要不要上課我就好，所以我就一直跑去上課。那短短的大概一個禮拜呢，就已經是，可以跟教練很順暢的把球打來打去，大概可以維持5到6個回合左右。那我覺得也是因為，可能教練本身超強的關係，所以就，非常有效的。
就快速的學習一個運動，希望他可以變成是一個長期的運動，但其實這個是我講給自己聽的，因為我知道我是一個三分鐘熱度的人。只要未來有一段時間，突然間什麼打棒球要排隊之類的，老子就不打了，我就換去別的東西。我就很討厭跟人家那邊排隊，跟人家搶東西，那就希望可以維持久一點，像之前喜歡打棒球。後來是遇到大股香瓶爆紅，那後來在大魯閣打擊場，我不知道現在是怎麼樣，可是那一段時間真的。
就以前我去半夜都沒有人，然後後來那段時間去，半夜都在那邊什麼放帶幣，要跟人家排隊。我就超討厭那邊排隊，所以後來就直接索性不打，然後整天被我老婆幹死，你買一堆棒球棍放在那邊。那因為我就是屬於那一種，反正就只要去參與某個新東西，我都會想要直接先把裝備上滿的那種人，所以我第一時間也是立刻查了什麼。納德爾拿的球拍是什麼，費德勒拿的球拍是什麼，就想說他們拿什麼，我要跟他們拿一樣。
然後後來發現，網球球拍好像都差不多，反而看起來價格是沒有像，我一般會去參與的其他運動。或是一些樂器，它有很大的一個Range，就我感覺它的範圍都差不多，所以。就，就挑了一個，我覺得長得還蠻可愛的球拍，我也不知道為什麼我要挑一個。就是可能，不知道，就兒子看到可能會很喜歡，那它是有點那種財繪風格的。
藍色的球拍，那之後假設說，不知道，就有再看到什麼酷東西的話。也會想要再多收集幾把吧，我希望不會被老婆罵，那我覺得網球，它其實算是一個相對難的運動。它其實沒有這麼好上手，那個打球，你莫名其妙你就會把球打超遠，反正只要人家打過來你打回去。你想說我是輕輕摸一下，然後都會彈超遠，然後後來知道說，就你揮拍的時候。
那個拍面都要向下，然後如果你切球的話，拍面又要向上，所以又不一樣。然後旋的方向也不一樣或什麼的，那最終甚至會很意外的發現，就你以為說網球，你看到它就是一個。跑來跑去，然後手要揮擊，所以覺得說揮擊是很重要的一個運動，但後來發現沒有。腳步是最重要的，所以我覺得要跟，我在學泰拳有點類似，就是最後面發現說。
都是footwork，然後跟legwork，就是你的腳要花很大的心力，去把它調好。那像泰拳的話，就是你會很常覺得，你的腿真的要放棄了，你真的撐不住。你當媽的，你那個單腳那邊，屌踹，那最痛的腳。其實不是右腳會踹人家，會踢要殺包的，會呕呲的那隻腳，不是。
是你左腳要支撐，那邊一直跳一直跳，你左腳真的會整個鐵腿，甚至會到你想要collapse的。那樣的一個狀態，那網球的話是，就其實你都知道要幹嘛，你腦袋都知道說。好這個地方我要往前衝，好這個地方，我應該要往斜後方走，你腦袋都知道。可是你就是跟不上，它已經有點像說，我們在看電競選手一樣，就是ok。
我腦子已經理解怎麼做了，可是媽，你真的給我滑鼠去弄的話，我跟不上。我看Faker都覺得很簡單，不就是往什麼30度角閃現嗎，看到招閃現不就這樣嗎，可是你自己去做。你就發現說，幹你真的是跟不上，那我覺得打網球，也是差不多的一個概念。那更何況在你，可能高強度的衝來衝去之後，那那個球又很皮，你知道嗎。
就是說你的拍壓一直記得要下壓，那有時候，不小心摸太大力的話，又會飛走。就即便你有下壓，你摸太大力可能還是會飛走，那不然就是，有時候你往前衝。那你的衝力，如果已經很大的話，那代表你揮出去的力量，就要再小一點或什麼。所以它其實有蠻多細微的，我覺得就是手跟腳跟眼睛，都要去協調好，那就是說。
腳如果出7的話，手就出3，那如果腳只有出1的話，那手就要出個什麼8之類的。所以它其實在一開始，是還蠻挫折的，那我不知道我的教練，是要讓我開心還是怎麼樣。他說你的進度蠻快的，所以可能也是因為，我是那種就需要被讚美的人，所以他稍微跟我讚美一下。我覺得說，我一定要好好把網球學好，所以就過了非常充實的一段時間，那同時我覺得有一點很棒的就是。
雖然我們今天早上是，沒有，成功的打到球，本來教練昨天跟我講說。明天又有人Cancel，早上8點半你不會打球，那早上8點半，一般我聽到。我覺得說不可以，早上8點半要幹嘛，我們要起來要看盤，要去了解一下。盤前發生什麼事情或什麼的，可是我昨天就先站在那邊，稍微想一下，我也不知道教練有沒有發現說。
這個假如在幹嘛，我就站在那邊，那就是突然尋思了一下，我就跟他說好可以。那我回來我就是立刻在想說，那我有什麼辦法可以讓我明天，就是一樣可以打網球，可是同時。我還是要去稍微看一下，開盤發生什麼事情，假如這些部位太多，我還是要去做一些調整或什麼的。雖然其實在昨天晚上夜盤看到屌噴，就已經知道說，OK今天穩了，應該是不用做什麼動作。
但還是非常的慶幸，自己做出這樣的一個決定，這有點類似說，那時候大兒子剛出生的時候。其實我還是花超級多的時間，整天在那邊搞股票，就那時候搞的是更短線的東西，直到被我老婆稍微提醒之下之後。後來就慢慢的去做調整，我覺得這次也是非常感謝，網球的運動，還有外加教練的一個。他可能只是隨口一提，明天早上要不要來，突然間讓我覺得說奇怪了，對。
為什麼我現在還是會綁在那邊，要上班的感覺，就理論上當然我還是很喜歡上班，但我不應該是怎麼講。就沒有人逼我，我沒有老闆或什麼的，你為什麼還是要朝九晚五這樣，你應該是時間可以再更彈性一點。但可能我們長期制約，就覺得說這個時間，我就一定要坐在那邊，但昨天算是我第一次打破這個規矩。我就覺得說好，那同時我突然間發現很多可能性，原來我現在早上，我是可以去做別的事情的。
原來我現在可能已經壓力，沒有像之前這麼大了，或者說其實有時候需要一些事件的，催化。就是讓你知道，其實你可以去打網球，你可以顧好自己的身體，因為你的工作你在怎麼做。OK，它其實對你的生活影響也不是到很大了，可是你的健康如果沒有顧好的話，那對你生活影響才是真的很大的。所以算是幫自己提醒了一件事情，所以非常慶幸最近有這些發展，我稍微簡單跟大家分享一下，接下來我們就要進入市場話題。
那我相信這兩天，大家應該都覺得是很爽的，就是在前面可能是，引起了非常大的一個痛苦之後。然後出現了一個絕地大反彈，那這個大反彈，我覺得，還是要拆開來講。就是說在台股這邊是非常的強勢，那特別是回去踩了重要的軍線之後，又再一次的彈上來，如果說在接下來的幾個交易。又持續創高的話，那基本上就是一個Total的，它只是一個Total回檔的格局，但如果說我們今天是用美股的角度來看的話。
我只會覺得它是一個死貓跳家人道走廊，就目前會先這樣子去看待它，那只是因為以我自己的部位來講，目前在美股的部位是已經提早去降水位了。所以會選擇開始去補一些東西，那台股的話就誠如上週跟大家分享的，其實我自己是不小心買的太滿，那雖然這有一點凡爾賽的意味。但我並不是故意要講什麼，我就只是因為剛好手上的東西都有漲出去，那一般只要有漲出去的東西，我們就會持續的去做加碼。所以就是你在波動放大的時候，理論上你的部位就要稍微的去扣一點現金回來，那只是因為自己的東西都有上去，所以也貪心了。
所以就持續加加加加加，然後後來在禮拜一禮拜二的時候，當然就受到了蠻大的一個重擊，那像在昨天的時候。跟朋友分享了，把我自己的持股丟給他們看，他們說這些前面都還是強勢股，怎麼一天可以這樣子急轉直下。我說，他媽我也超傻眼，吃了兩根蝶蜜，然後有一個朋友講說。兩根蝶蜜不要拿出來講，今天只有吃到兩根蝶蜜的，是還蠻OK的，那後來隔一天之後。
我今天吃了大概六個漲停，我也不知道到底發生什麼事情，就為什麼差一天可以差這麼多，那當然大家一定會講說。這是因為什麼停戰或什麼，但我自己是不會這麼直截了當的，就說這個戰爭是要停的，為什麼。因為美軍的部隊還是在那一邊，這第一點，那第二點，油價去稍微觀察一下。不只是進月油價，元月的油價也還沒有往下掉，其實都還是維持在一個，相對高檔的地方。
所以你可以視為說，雖然可能在昨天，伊朗這邊的官方有講說，他們想要和談。就是看可以怎麼樣的條件，把這件事情給settle掉，但市場可能沒有完全的相信會和談，你可以這樣子去做看待。
所以我覺得還是維持，一開始的一個看法，就只要油價是維持在相對高檔，其實就要稍微的小心一點。這邊講的小心一點，以我自己的角度來講，因為其實每個人的做法不一樣，但以我角度來講就是。我不會去上槓桿，因為一般以像最近這樣的一個行情，有些東西這樣直接射出去的話，我就一直加一直加。然後甚至開始直壓去，槓桿只是我現在不太敢槓的一個主因，就是因為我看到油價，還在那樣的一個位置。
然後看到VIX還是在，就是高位在去做震盪，所以其實我會擔心說，波動率可能會造成一些破壞。所以對我來講就會選擇，就不要用槓桿的方式，去處理下的一個部位，但前面還是稍微有點打太滿。所以像趁今天反彈的時候，就有去做一點點的調節，去迎接後面的一個廉價，因為上次的廉價大家都印象很深刻。
最後面是BBQ，我們節目的長期觀點，還是跟大家講說，理論上你待在市場裡面越久。都是越難的，越好，所以像什麼春節廉價，或是什麼清明廉價。理論上你都是要爆股票，但因為我們自己本身，還是會做一些，可能稍微激烈的一些操作。所以有時候爆太多股票的話，那可能在接下來，發生一些事情的時候，那可能就會在操作上面。
但我們都知道說要理性或什麼，可是真的會不小心出現一些，情緒化的作為，所以我們還是會去。把部位弄到自己舒服的一個狀態，那我前面就是有點太多，所以我就趁這一波的反彈，其實在昨天在屌殺的時候。我已經有稍微去砍一點了，那可能有些人會覺得說，這個就是等於是砍在他袋鼓，沒有啊 今天屌漲。我就照樣一樣去做一些調節，所以很多人他們其實，在看這個市場的時候，他們會用一個那種all in all out的心態。
但我們不知道說，其實部位是要加加減減，或者是我可以理解，就有些可能會整天想all in all out。就是因為你只買了七張嘛，那所以對你來講就是買進，然後跟賣掉，就是0跟1的選項嘛。那可是當部位可能開始慢慢變大的時候，大家應該會開始去理解到說，部位是可以有層次的一個調節，是可以有一個什麼戰略縱深的。那所以對我來說就是，我看到油價還在一個相對高位，所以我就不願意去做太大的一個槓桿，那就先維持一個。
都是純線股的姿態去做面對，然後看後面是怎麼樣發展，那當然最近也算是，瞎貓摸到死耗子。大家應該有看到Marvell的新聞出來，就是說NVIDIA要投資他兩個B，那要跟他在後面去，針對NVLink Fusion。去做更多的一個合作，那這邊我們稍微的講一下自己的看法，哦對 前面先稍微前情提要一下，因為我看到朋友有截圖。給我看一些討論區講說什麼，他就是有內線啊，他知道這個東西，要有內線。
我真的不知道，如果我他媽知道這些東西，幹 我是老黃枕邊人的話，我媽我還跟你做股票錄節目。靠北 我在加勒比亞還靠槍啊，所以當然我們的資訊能力，一定是比一般人好很多，那只是沒有好到這樣的一個程度。可以知道一些那種什麼，超級insider news，或者一些什麼合併啊，收購這種是沒有辦法知道的。我們只知道說產業的一些發展，那我們都已經知道說，Roll map會長怎麼樣，可是很多時候。
就算你知道Roll map會長怎樣，你不知道什麼時候會發酵，類似我們上集跟大家講說，我們所看到的狀態是這樣。可是我們老實跟大家說，我覺得它不會這麼快發酵，可是你看市場吊漲，所以很多時候我也不知道到底。市場跟我們的認知，是要到什麼地方去做一個交匯，最終會交匯啦，只有時候會提早反應。有時候會延後反應，然後這個我們沒有辦法抓得很清楚，所以有時候還是會停損，因為你在那邊等 等半年。
沒有意義嘛，所以等太久還是會把它砍掉，所以我們不會知道這些，真的是非常內線消息的東西。那絕對是不可能的，那我自己押注的理由，也在前面有跟大家分享，最主要就是我知道。他在Google做進去幾顆晶片，然後外加其實我覺得，我對他，未來在交換機這邊的發展。也是覺得還蠻樂觀看待的，所以因為這樣去做了一個投資，那我覺得其實這個有點類似說，那時候看到茂達被陳泰銘買下去一樣。
就是我覺得某種程度上，自己在蠻高興的，就代表說其實NVIDIA，也看到這樣的一個機會。雖然其實我心中覺得，最該去買Marvel的，去投資Marvel的，應該是AMD。因為AMD缺這一塊，但最後面就是由NVIDIA先持得點，然後跑來做了一個投資，像NVIDIA這樣的一個投資。市場上一定有很多的，說法就是當然大家最主要的想說，要補齊某一個拼圖或什麼的，那只是就我們在過去一兩年的一個觀察。
其實我覺得大家有時候會忽略，房間裡的大象，就是說因為老黃蝦手上真的是滿手現金，所以他可能也不一定會想這麼多。當然他一定會去思考說，這個東西買進來對我們用，可是其實我們已經看過說，像NVIDIA Portfolio裡面。他有些東西也給你搞短Tray，他買了一下就把它賣掉，那所以前面大家解釋了半天，為什麼他買這個。因為他已經要布局什麼，然後隔一兩個Cube把它丟掉，你就傻眼，就你前面講的東西。
代表就是你在騙自己之類的，所以當然很多時候，我們也不是要去糾結說，所以大家不能夠分享自己的心得。因為每個人都是有機會猜錯，我也會猜錯，只是我覺得其實後來，用一個最局外的角度去看的話。就會明白，因為他真的現金太多了，那他就會去找東西買，就這麼簡單。所以他盡量的可能去買一些東西，是跟自己的本業是相關的，那我們可以大概去猜解他要幹嘛，可是有時候也不一定要太認真。
因為很多時候就是錢多，他要找地方放類似這樣，就有時候你可能看到一些大戶，去買一些東西想說。他一定知道什麼他才買，可是你怎麼知道他買多少，這個錢是他0。5%的現金，那他買這個東西。你在那邊解釋了半天，你不就覺得自己很好笑，人家只是隨便買一買，他只是這樣買菜一樣。那你以為說什麼，背後有超級大的陰謀的計畫，所以這還是要稍微的注意一下，因為他過去他其實買了蠻多東西。
像什麼Synopsys，Coreweave，Cohiron，Lumintone。最近是兩個光通全包，Navius，Marvel全包，所以基本上你可以看到說他裡面。就你要把它湊在一起的話，OK像Synopsys就是EDA的設計，那可能是Fusion Chips，在某種那種設計工具店。那Coreweave跟Navius的話，可能就是說，Data Center的一個部件，跟AI工廠的擴張。
那Cohiron跟Lumintone，那不用講就是光相關的一個佈局，那Marvel的話，現在拉進去NVLink Fusion。其實前面也有拉一些夥伴了，像是L-chip，然後像是MTK也在裡面，那所以我會認為說。他真的就是錢太多去買東西而已，就是我如果真的硬要拆是這樣子，那當然第二步的話就會認為說，他一定是有想去做一些戰略的佈局。因為大家都知道說，現在目前我們在，Hyper Scaler所看到的一個情形就是，沒有像外面講的這麼誇張。
去NVIDIA的話，但是是在分散配置的一個做法，也就是還是持續有去推進自己的ASIC，那這個在兩年前講的時候。有時候還被人家吐槽說，ASIC根本沒有看到什麼東西，可是現在大家就看懂了，很多時候真的是。講得太早也會被人家當成是，你是不是在亂講之類，可是其實ASIC都還是持續的有在推進，所以他從來都不是說一刀切。哪個可以哪個不行，其實就是說以這些科技巨頭的角度，他們還是會想要有自己的一些產品，所以他不是一個。
去NVIDIA的話，但是確實是隨著這些科技巨頭，開始去推自己的東西的時候，當然站在NVIDIA的角度就是。我既然沒有辦法去賣我的GP GPU的話，你們要去搞各種XPU，OK 但是你有沒有可能去，讓我在你的Data Center裡面。還是去分到一些餅乾，我認為這就是NVIDIA要在做的事情，那它的解方是什麼，它有一個NVIDIA Fusion。這個NVIDIA Fusion，它就是有一個小Chiplet，那這個Chiplet可以去包在你的XPU裡面。
一起去做封裝，它提供了1。8TPS的，一個，雙向頻寬。那再來就是在，這個Vera的CPU方面，如果說你們只有XPU的話，那我可以提供你CPU。ARM based的一個solution，那或者是像ConnectX的NIC，然後跟Bluefield DPU。NVLink Interconnect，Spectrum或是Quantum的相關的Switch，光通的解方CPU。
它都可以給你，所以他現在能夠做的事情，有點像是說，OK我知道像這種XPU的設計。你們要去選Marvel，或是你要選MTK Lchip，你要選BRAKON，OK都可以。但你其他東西，你是有我的這個產品線，都是可以去做支援跟使用的，那當然其實也不一定會用到NVIDIA的東西。因為我們剛剛講的這些東西，可能像BRAKON，它也是有對應的一些解方，但他就是來跟BRAKON搶這個生意。
所以你可以這樣去做看待，所以我個人認為說，就是如果真的要把這個事件去做一個，誰受惠誰受害。誰可能受到競爭的一個判讀的話，會認為說它的劍指是BRAKON，然後最主要是要去打BRAKON，那去拉這些快樂好朋友。像是可能Marvel，或是Lchip，或是MTK，各種什麼NVIDIA Fusion的活動。幫你們做在一起，即便可能不一定有財務上的一個投資。
但我覺得財務只是一個插旗的意涵，它並沒有辦法真正獲得什麼控制權值，它只是拿出誠意，放一個錢金在那邊。希望你在後面的一些設計方面，如果說客戶需要的話，可以把我們這東西整合進去，我是覺得說反正就是拉這幾個小資的。最主要的目標是要去打大資的，就是要去針對BRAKON這樣，所以後續會怎麼樣的發展，這還要再觀察。我們沒有辦法在現在就知道會是怎麼樣，即便說可能NVIDIA的相關HOrack，或者說AI的工廠Solution。
它會某個程度上的去分拾掉，BRAKON本來可能可以獲得的市場，這邊一樣就是這樣，不要去把市場想像成說是一個紅海。如果今天已經是一個紅海市場的話，那也沒有什麼好討論的，市場還是一個藍海，所以就即便可能BRAKON。它假設在NVIDIA沒有去做這麼多，有的沒有的嘗試之前，它可以拿到的餅是一個拳頭這麼大個，那。現在你會直覺說，這個拳頭就被吃掉兩個手指了這樣，可是不是，因為拳頭可以變得更大一個。
整個餅是可以變得更大，所以就算被人家分走一大塊，還是比本來的餅大很多，還是會維持一個非常漂亮的成長性。跟我們前面在討論，就像大家可能會看到說，AI的模型互相競爭，你看到這個CHATGPT的SHARE已經沒有這麼高。但它的SHARE雖然沒有這麼高，可是它的總用戶，它的整個金流帶進來的數字，都還是越來越大的。所以我認為說它不是一個特別需要去擔心的東西，你就把它視為是NVIDIA，更進一步的去插旗ASIC市場。
即便它不是去提供ASIC的本身，但你ASIC要用到的所有的東西，其他外圍的連結，CPU。或是HotRack的一些Solution什麼，它全都有，它全都包了，所以在這樣的狀況之下。就可以去想像說，可能不知道下一次的電話會議，可以看HUG會嘴什麼，我就滿期待會看到一些分析師問他這個問題。然後一定會被他噴，一定會被他噴一頓，那我們再看他會怎麼樣來做回答，我們才會知道說。
這些高層們是怎麼樣看待這件事情，但站在我們自己的角度來說的話，特別是今天假設你是Marvel的股東，我是覺得這個東西。它其實不太算是一個極大的力度，我會覺得它不是一個極大的力度，它只是一個比較偏向宣示意味的東西，然後特別是現在Jim Cramer又跟你講說。他要all in Marvel，所以我自己是覺得搞不好，渣男這一次還是會傷大家的心，有可能。但反正就well see，再稍微的觀察一下，目前在台股，上集有跟大家聊到玻璃相關的一個題材。
最後面是去找了身邊的朋友，都check一下，因為其實我就說市場的反應真的超級快，很多人會動很快。所以大家也都在調查這個東西，最後面結論還是跟我們上集所提到的是一樣的，也就是說它可能接下來的一年半到兩年。才有機會會開始去做放量，如果設備是提早去做拉貨的話，等到認定營收也是要在可能半年以後之類，所以簡單來講就是說。它是一個比較偏向未來的題材，可是當然你今天回頭看CPU，也是那時候根本就還看不到半個營收，跟貨幣的時候就提早拉上去。
所以當然不排除也是有可能往這個方向去，做發展，接下來的話，我覺得在美股這邊要關注的一個重點。就是因為現在只能夠把它視為是一個，就是整個盤已經走空了，走空之後的反彈，反彈之後如果在接下來油價再持續的維持一個高檔。如果說反彈沒有到非常的強勁，開始去走橫，然後接著有一些均線下來，又把它打下去的話。那個打下去的瞬間，我還是會去期待說，就是有可能再來一波大的，只是到底這一波大的會不會來。
我們不知道，我的習慣是我不會去什麼空手，去等待，沒有反正我都會用部位的。這個可能不到6到8成到10成之類去做一個調整，所以當我今天可能覺得稍微危險的時候，我就會去簡單的降一點部位。那這個並不是要去展示說，你看你可以閃掉一些崩或什麼的，不是那只是，你總是會有新的東西賣。好像以這一波的台股輪動來講，就前面非常強的一些族群，我們就不去點名是哪些族群，那些族群可能在這一波的回檔。
然後現在反彈之後就發現說，它好像沒有彈這麼高了，就是它前面已經，做了一個投出來了。那有些族群是它反彈回去，它已經快要接近新高，或甚至是直接到新高的位置去，那其實這個某個程度上。就是新一波的一個類股輪動，那台股這波我覺得稍微的比較可惜的一點是，它並沒有在，就是今天再殺一根。我覺得如果今天再殺一根的話，那應該籌碼就非常的乾淨，就是你可以很安心的做多，那只是就只有在昨天。
那我們看到說融資子也跑了100多億，那其實跑蠻多的，那只是說沒有看到一些，可能像什麼期貨的斷頭潮。或者說，融資有些人要被迫砍倉之類的，那身邊的營業員講說，只有那種最高的地方的。有被要求要稍微的補繳一下，所以並沒有看到一個那種，全面恐慌大逃殺的一個情形，但這個其實你不用太過於的。去期待它會發生，這有點類似說，台積電掉回300我就買，要不是掉回300的機率是極低。
那難不成沒有掉回300，你就不買了嗎，所以一樣的道理，就是我們在接下來看待的一個重點是。我們希望最好的劇本其實是，就前面會看說融資快要爆的時候，你就乾脆一次爆一爆，那你爆乾淨之後。大家都可以安心做多，可是如果沒有爆開的話，那就代表說，OK那還是有很多資金堆在那邊。那就要去注意一下，你的類股有沒有在這一波的轉換，有去轉強，這可能是還蠻重要的一件事情。
所以還是以族群性的角度去做看待，那目前台股市場整體還是強於美股，那美股的話，我覺得可能就是等到戰爭。稍微的告一段落之後，所以告一段落不是說打完，就甚至只是繼續慢慢的打也OK，它只要頓化就好。就它不要說什麼，一直有更新更大的東西，就它不要說什麼，就一直跑出來。就像說它前面先跑去炸了一些什麼，提煉設施，它第一次炸的時候市場會反應，第二次炸就反應一點點。
然後後面再一直炸，其實就不會反應了，就類似說，其實烏鴉到現在都還在打。可是你看有誰會跟你討論烏鴉戰爭，不重要了，真的不重要，它還是有造成一些供應鏈的打破。可是不重要了，因為其實其他地方也會增產，那一樣的道理就是說，目前我們在烏木斯海峽所看到的一個情形。就算它後面還是持續維持現在的規模，還是整天在那邊炸，還是有人會被斬首，還是什麼有的沒有的。
但它只要沒有去擴大情勢的話，那我們都會把它視為說，市場的情緒會慢慢的消化掉，所以就算油價維持在高檔。只要不要再突破新高就沒問題，那如果說有再突破新高的話，那就還是會維持一個相對保守的心態去做面對，所以希望在接下來的這個連假。大家都可以順利的度過，還是要講重點就是，理論上你就是在市場裡面持有越久是越好，所以盡量不要想要整天去閃崩或什麼的。因為你很難閃，就算你閃掉一個，你不一定閃掉每一個，那其實最後面會發現說。
部位沒有買回來是最虧的，就是你閃掉的崩可能看起來是，不知道10 20%的一個拉回，那可是你買不回來的話。那東西是可能往上的話是無限制的，50% 100%都是有機會，所以像前一波的一個沙盤，那時候我自己就跑進去撈了一些光通。那時候買也覺得很恐怖，媽都在跌停了，到底發生什麼事，結果一轉頭。這個50% 60%還有100%的東西都出現了，所以一樣的道理，就是每次的修正，其實某個程度上都是讓你買進的機會。
那只是要怎麼樣去控好自己的部位，是一個很大的修練，不然像我自己，買太多就會思考說。是不是今天的網球不能去打，那早上我怎麼可以打網球，我不會太大了，我會怕或什麼的。那雖然可能在某些角度會覺得說，你今天那個就算給你兩根跌停，你其實生活也沒有什麼太大的影響，但不一樣。就心態上是過不去的，那很多時候在心態上卡住的話，你就會去做出一些不理性的判斷，其實最怕的就是這個不理性的判斷。
然後跟情緒化的一些操盤，那就會變得比較嚴重一點，所以其實我近期也在開始向一些，身邊的朋友看齊。因為我們身邊的朋友，他們是沒有在看盤的，他即便是可能跟，所謂的交易圈的人也都很涉入。會開會會去聊什麼的，可是他們是不看盤的，其實我是希望說，有一天可以變得跟他們一樣。雖然我的興趣是看盤，但就是不要看那麼多，不需要這麼多螢幕，這個可能就覺得是一個蠻帥的事情。
所以心態面這邊也是要去做一些調整，其實還是要隨時去做好，波動還是會放大的一個準備，直到這個波動率死絕。波動率怎麼看死絕，你去Lavix圖表一定就自己就看得出來，波動率死絕的話，就不用去維持這麼高的一個警戒狀態。只是現階段，雖然你看到一個反彈，可能很多人又直接轉樂觀，這時候我就覺得很諷刺很矛盾。前面在跌的時候，你那時候說要買東西，還是要持續的關注市場，你要跟人家說不要不要不要。
都不要買，然後現在漲的時候，每個人都要要要拼命追實命追，所以當然這個是一個動能的做法。一定有人可以把動能的做法做得很好，只是一般都不是那種散戶，散戶要把動能的做法做好，很多時候他要先經歷過很多的追漲殺跌。然後發現不知道自己在幹嘛之後，才慢慢的掌握到一些訣竅，大概是這樣，好 接下來我們來進入Q的部分。地位 馬桶上的50%，我覺得雙子座的總統，比雙子座的女人更難懂，請問主委。
從小到大最難忘的美夢跟噩夢，分別是什麼。
另外想請教NVIDIA與Marvel結盟，有些人說是Marvel的Retimer，跟Memory Pooling的解放。會影響到NVIDIA Fusion的聯盟小弟，SCR Labs的產品需求，但我理解是SCR Labs。主攻CSP的混合資料中心，影響應該是有限。
另外說到Memory Pooling，是否會在記憶體強大放異財，主委怎麼看這塊的實際衝突，以及跟未來定位。這個兄弟一看就是非常專業的人士，我不確定我會把這個問題回答得好，那我盡量。
首先先講說，最難忘的美夢跟噩夢是什麼，現在好像沒有什麼噩夢了，就可能有一段時間會一直夢到。我那時候當兵跳傘的時候，掉到水溝裡面，因為那時候他們跟我講說，掉到水溝是有機會溺死的。結果我第一次跳傘，我他媽就直接插到水溝裡面，然後後來就全身都臭泥的，坐上運兵車回去。那所以，那時候是蠻擔心自己會不會死掉，我記得掉下去的時候是很恐慌，然後趕快坐起來撐起來。
然後還有發現說，那個，盡其實並沒有很深，那後來就沒死了。那美夢的話，沒有什麼美夢，我不太會去想什麼，過去有什麼很好的事情。然後不停的回味之類的，比較沒有這樣的事情，然後再來講說，這個結盟是不是對SDR Labs的產品需求會造成問題。我跟你講現在就是每個東西都會跑去打SDR Labs跟Credo，就是大家就是想到都覺得要去踹這兩個一腳，因為這兩個東西算是。
前面高速傳輸最夯的標的，那其實包含像我自己，我到現在都還是有A-Lab的一個持股，那所以他們就有點像是說。現在是落難中，所以什麼東西就可以拿來講它，但實際上，嚴格上來說的話。他們並不是打在同一個賽道上面，如果你今天講說在GPU的Inference，KB Cache不夠，然後需要去C-Tile。擴充到可能HBNY的記憶體的話，那這邊其實是兩個不同層級，他們都可以去做一個共存，一個是Marvel的Structera。
然後另外一個是SDR Labs的LEO，一個是HotSide，一個是GPUSide，所以他們。應該說不同層級之間，可以去做一個共存，那再來如果是在講說，Memory Pulling Across VMS的話。那它可能就是會有SDR Labs的LEO，會是一個比較受惠的東西，Marvel的話，我們應該是在這個環節。是比較沒有看到什麼東西，那如果今天是在NVIDIA Fusion的，機架內記憶體一致性的話，那應該就是Marvel的Structera這個東西。
因為他們也是跟NVIDIA的生態系去做綁定，那如果你是講說，更長期的CXL 3。0以上，什麼rack Scale Fabric的話。大家都是有份，所以就回到像我前面講的，你說今天NVIDIA去透過投資跟戰略合作，那要去搶博通的市場。就代表說博通要去死嗎，沒有，因為市場夠大，大家都可以一起在裡面去吃飽。那所以我覺得你的判斷大致上是OK的，就是主攻CSP的混合資料中心影響有限，這個應該是沒有什麼太大問題的。
然後再來前面講說，是不是會影響到它的需求，我覺得是不會，所以簡單來講就是在過去一陣子。SRLAB就是一個人人喊打的角色，其實在市場裡面一段時間就會有這樣子的標的產生，我們也不是說怎麼頭鐵硬要去跟市場對坐。因為最後面我也理解，就是市場現在就是要光通，所以跑去買光就真的很舒服，那估值可以無限上修。反而是跟傳統的傳輸相關的東西一直被壓縮，可是實際上我覺得就是等到後來市場的環境去改變之後，市場的一些論述也會跟著去改變。
只是有時候你要不要在裡面去扛這樣的一個壓力，或者說你就全都要，像我自己的話反正光也去做配置吧，甚至會發現說就是你去配的時候。長多的東西他都可以去抵消那些目前表現是比較不好的underdog，那資金也要放到更有效率的方向去，可是你說是不是會直接去吃掉它。因為這樣的東西我在過去聽太多了，那我覺得應該不是這樣的一個情形。
下面一位，Jack Lee，夢宮chika，之前好像有個叫Jackie Lee的朋友來留言。經常被唸combo那一種，名字又跟我很像，老婆還問說是不是我，想問是不是已經不用CD了。那另外想看著小孩長大這件事情實在是有感，夢到自己殺了一個人，真的是夢不用報警，要入獄服刑超過10年。尚在還未夢醒的那個真實感裡，那想到沒有辦法陪著女兒長大，胸口就像是卡了一塊石頭一樣，無法形容的悲痛。
好險是夢，那各位捏軟弟兄們千萬不要殺人知道嗎，還沒有捏的也不要，那祝夢宮與大家身體健健康康平安。這位兄弟他講的夢境也是我會夢到的，所以呼應上一位馬桶上的543所提到，就是有什麼噩夢，這個夢我也會夢到。我會夢到說有時候做一些壞事，然後被抓去管，然後沒有辦法看到小孩，所以還是說這是每個爸爸都會夢到的一個共同的夢。因為這我確實也會夢到，然後就會嚇到，所以仔細想那個比當兵的，掉到水溝裡面更加的恐怖。
那對就希望大家都不要做壞事，不要失去自由，這是非常恐怖的事情。
下面一位，Chao Shu Chen，嗨夢宮聽周董的女兒電下了嗎，歌詞跟他女兒的聲音真的是有夠可愛。相信為人父應該能夠感同身受，啊忘記了你還沒有女兒，希望夢宮記得這個留言，因為多年後。我們會在同一個飯局上見面，到時候就用這個留言當作暗號，OK好，那周杰倫的專輯。因為在大家瘋狂的推薦之下，我跑去聽了，那我的結論就是，我老了。
那是這樣，那周杰倫當然他還是一個非常厲害的創作者，那他真的帶給我們超多的回憶，我真夠說就是大家。若水三千各取一瓢飲嘛，就你有喝到就好，所以因為周杰倫以前的一些歌，不知道什麼。傑尼夏克的那一天，花落的那一天，就是你聽這個，哇靠我就。那整個情感就上來了，那或是我聽個歌，我就媽的真的是，不知道。
我覺得靈魂都要滿出去了的感覺，可是你叫我聽他新的歌，其實我可能從，不知道就幾年前的專輯。我就沒有什麼感覺，那我甚至是會有點不忍去聽他新的歌，因為我會覺得他會影響到我對他的印象，那我還是要強調。不是說我不喜歡周董，我還是超級喜歡周董，這就有點類似說，像Radiohead的一個早期的專輯。我們也都是比較喜歡的，或是說像Coplay，你知道很多人在抱怨，Coplay以前的歌怎麼多好聽。
然後後來太電了，真的很多人都這樣講，聽團仔，太電了。我不要聽太主流了，那我覺得是這樣，就是我們現在的兒孫輩，假設。但Coplay其實對我來講，已經是老人團，那我隨便舉例，假設他是喜歡聽Coplay電的這一環。等到Coplay之後，再進入下一個階段，他可能不知道，用新的某種實驗業去做的時候。
那大家又會講說，他跟以前電的Coplay不一樣，他已經變了或什麼的，所以其實或許不是。這些歌手變了，他的創作變得不一樣，或是不好聽或什麼，是我們老了。就類似說你爸媽媽為什麼想說，是誰在敲動我，我突然不知道，你叫他聽別的東西。你叫他聽饒舌，聽頑童，他覺得你低能兒，可是他就想聽那個東西。
因為陪他長大，那個承載太多回憶了，所以因為他叫我去聽周董的專輯，我聽了之後。沒有辦法，我還是希望他活在我的回憶裡面。
下面一位，陳君，有點類似我們在打暗黑破壞神，我跟你講你去玩暗黑2。他後來是重製了，重製就還好，但還沒有重製之前，有一次我為了情懷。回去玩暗黑2，直接毀掉了回憶，我記得他還是以前，我最喜歡玩的遊戲。為什麼我現在要去玩它，是這個破樣，因為後來的東西都變得，你知道就時代有在變。
我們可能也玩新的遊戲有什麼，所以那不是創作者的問題，那是我們自己，年紀增長的一個問題。
下面一位，陳君，淡水hanson，感謝主委優質節目。我跟老婆都是忠實的聽眾，一直留言留不到，想搭配軍旗的檔期，來留言給在戰前軍旗服務15年的。諮詢師老婆小宇，一個驚喜，你在醫美圈的資歷，簡直就是傳家寶等級。看著你多年來的事業堅持，真的由衷的佩服，老婆辛苦了，我和女兒以勤會永遠支持你。
希望LISA跟廣大的聽眾，下次需要服務的時候，給內人一個機會服務，一定不會讓您失望。也謝謝節目分享，讓我女兒的6208績效突破100%，也祝主委全家平安，諾言安哥健康長大。來自淡水的快樂寶貝hanson敬上，這是一個非常暖的老公，還趁機幫老婆拉一下生意，那大家有需要都可以去找這位。小宇，小宇會好好的服務大家，也希望你們全家平安快樂健康，那我覺得。
其實身為一個爸爸，像幫小朋友配置這樣的一個紙巨型的部位，就不是快樂寶貝，你看就是穩穩的。好像什麼也沒做，當然也不是說什麼沒做，因為做一個決定本身就不容易，你沒有決定要把這筆錢拿去亂投其他有的沒有的東西。跑去跟什麼標谷老師，跑去買什麼奇怪的課程，本身就代表說你的選擇是跟人家不一樣了，所以並不是快樂寶貝。那也希望你們後面可以平安健康順利，下面一位chun，嗨夢公安，我81年次。
那在近幾年看到一些東吳的影片，或是人與人的真誠，幫助跟感情流露都很容易的會眼眶泛紅，是到這個年紀就會變得特別感性嗎。那想問夢公也會這樣嗎，那喜歡聽夢公分享家人，愛秋口，愛大家的分享。那謝謝你無私的分享，愛你我非常愛你，以我自己的角度來看，是我認為就你年紀稍微變大之後。或者是說你被社會鐵拳打過之後，你會對一些事情比較有同理心的，就是以前你都會覺得說，不知道像年輕的時候。
我也曾經會講過一些話，說什麼老人過某個年紀，就可以去哄人，跟人家在一起。