歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由 Saily 贊助。
清明年假才剛過完，大家有充飽電嗎？還是已經在計劃下一趟出國了？不管你是剛回來還是準備下一趟，千萬要記得網路優先處理。因為在國外沒有網路，影響的不會只是不方便，是整個行程都卡住亂掉。比方說導航不能用、叫車會失敗、餐廳查不到，甚至訂單確認、驗證碼、航班資訊全部都卡住。你會花很多時間去解決問題，而不是在旅行，整個旅遊品質下降許多。
以前我也都是拖到最後一刻才去處理上網，要嘛是 SIM 卡來不及，要嘛就是在機場排隊浪費生命。現在比較單純，都是直接使用 eSIM。像我現在就慣用 Saily，在出發前把 App 裝好，落地直接連線，不用換卡，也不用在那邊找工具。而且它的設計蠻直覺，你只要把方案買好，去到不同的地區就可以切換，App 裡面也可以直接看到流量的使用狀況。如果你是那種會一直開地圖、滑影片的人，用量掉很快，至少是可控的，不夠就直接加，不用臨時找 Wi‑Fi 或是重買一張卡。
另外它有內建 VPN，有時候你在國外訂房查價格，切不同地區會有差，或是你想要用台灣網站也不會被擋。再加上廣告阻擋的功能，頁面乾淨一點，流量也省一點。接下來夏天就要到了，會慢慢進入旅遊旺季。如果說你已經在看機票了，網路這件事情可以先解決，少一個不確定性，整趟行程會輕鬆許多。
好 那非常感謝富邦球團，以及球員陳真的邀請，同時我們也先希望陳真可以盡快幹回去一軍，拿下。MVP，非常感謝他們的邀請之下，讓小弟去參加了林哲軒的退役儀式，本來這個儀式是兩天。就是4月5號跟4月6號，4月5號剛好就撞到我兒子的生日，可是因為我真的蠻想去這個儀式的，所以我就有跟我老婆講說。可不可以我晚上去看個球，然後接著就被幹年搶上，所以最後面只有4月6號可以去，4月5號抓周的時候。
其實我心中是很希望兒子可以去抓橄欖球，橄欖球它象徵的就是說，這個孩子有機會可以成為運動員之類的，雖然我現在本身對於抓周的信賴程度。可能沒有到很高，因為像我大兒子抓元寶，但身為父親是感受得出來，就這個孩子他可能對物質的要求。或者說未來會不會想要去work hard，然後去make more money這件事情，我會打上一個超級大的問號。但是反正就好玩，就是一個儀式，小兒子我們從小就已經觀察到說，他是非常好動。
同時他剛學會走路，他就很愛踢球，到現在他看到球就會瘋掉，他只要看到圓形的東西。他就會，他就要趕快去抓，跟我們玩丟球，或是要我們牽著他的手踢球。開始學會走路，就自己在那邊踢著球繞場，其他玩具他都不怎麼玩，像什麼車車。一些可以敲打的東西，會發出聲音的玩具，大兒子喜歡玩，像他就是完全不玩。
所以我們就一直覺得說，這個傢伙有可能以後會變運動員，雖然我們知道說在基因裡面是看不到，在我跟在他媽的身體裡面是看不到說。有成為運動員的可能性，可是大家都知道說，在過往的一些Q&A，我都很常回答大家。我覺得，如果孩子可以當，那當一個運動員的話，我覺得是一個很帥很酷的事情。因為可能是，生父沒有辦法辦到的事，如果看到小孩可以當，同時又知道說像這些運動員。
當你在場上的時候，是大家都在幫你加油，你扛著超級巨大的壓力，那是一個超級帥的事情。所以其實還蠻希望他會抓到橄欖球，但最後面他抓什麼，他抓了一個筆電，他抓了一個錘子。然後跟抓了一個鋼琴，同時我在我的IG上面，就看到有人回覆，好笑。然後我說這不就是你嗎，因為筆電的話，就像我們自己是喜歡做交易，喜歡打電話。
打電腦，那錘子的話，就是說念法律系，因為我是念法律系。只是我之後面是沒有做，跟法律相關的東西，那再來鋼琴的話，因為我從小就是還蠻OK的。就是鋼琴比賽，都有拿了幾個這個局勢的冠軍回來，所以其實就是，好像跟我是完全一樣。但我是不希望他跟我一樣，我也不希望他以後是搞股票的，我希望他可以做別的事情，那總之就是為了參加這些活動。
那晚上要陪家人，所以在那一天沒有辦法去，但是非常慶幸自己在隔一天有去，因為其實在過去的一段時間。都還是有一些球隊，會想要邀請我去，非常感謝大家邀請，但我是真的就已經開始。沒有去出席一些公開活動，但因為這個是隱退，就感覺說蠻特別的，那所以還是有答應下來。那同時是有一些緣分，好像是，就像說像富邦，我去看的那一場比賽。
MVP是范國成，那國成兄他本身跟我在IG，我們也是一個互追的狀態，也是有打過招呼。那林哲軒的話，是因為我之前去樂天開球的時候，然後是郭延文教我怎麼丟球，他說要怎麼樣丟。才可以丟到捕手那邊，你可以稍微往前踩，一點點，你不用站在投手球上面什麼的。那他那時候就跟我講說，什麼他的好朋友林哲軒，是還蠻喜歡我的，所以就看我們可不可以。
大家認識一下，那所以就是有結下這個緣分，那在大家的一個邀請之下，就去參加了他的隱退儀式。那同時也是我覺得，可能我在過去的，不知道是十二十年來吧，可能是最難忘的一個晚上。那可能對於林哲軒來講，因為大家應該都有看到，他的一些什麼致詞的影片，或是他跟我的合照。其實老實講，我覺得把我放得有點太高了，我就是一個在家宅男，錄個電影。
錄個節目，跟大家媽個喇類一下，在講自己工作相關，跟回答QA的。不知道我真的覺得，我是一個nobody，可是竟然可以在他的，致詞感言裡面出現。然後這個我有嚇到，然後再來就是，上去按照主辦單位的要求，他說我有準備一個你的書。你就在上面簽名，然後給他，那我本來以為說，都是大家給他禮物。
像那個富邦的董事長，或是什麼其他有的沒有的，以前球員還是什麼朋友，大家都是送他禮物而已。那可是林哲軒，在我給完他禮物的時候，他就說，等一下。他有安排就是，會有禮物，要給我這樣，所以他還送我了。他自己的簽名公仔，那同時是陳真拿上來，然後我們還在那邊，拍了一個合照。
不然我是覺得超熱血，超感動的，所以非常感謝有這樣子的機會，我後來還是跟我的老婆講說。我不知道，就我在生命中，其實我對自己是一個，沒有什麼自信的人。老聽眾應該知道，雖然有些人聽我節目想說，幹你那秋阿小，可是那個就是說。因為我們的專業項目，所以有時候可能不小心，會流露出一種，好像自己還蠻有自信的感覺。
但也不是說有自信，就一定很會，有自信人，常常也被罵壓在地板上。臉磨擦，只是其實我在生活之中，是比較屬於沒有自信的人，我從小到大。我沒有獲得太多的那一種，你很棒，你是最讚的，反而就是很常獲得說。你這個東西可能做不好，那個東西可能不行，直到後來就是，當然是。
我覺得我太太跟我岳母，影響我很大，因為他們是在，我可能什麼東西。都還沒有的時候，那就是相信我一定會成功之類的，後來我覺得在我的兒子身上，我也獲得了很多巨大的肯定。為什麼後來我晚上不出去，我這邊，給大家稍微聽一下，我現在只要晚上出去。我就會收到這些東西，就是大概每可能半小時。
就會收到一個這樣的語音，所以這是我後來，其實不太出去的一個主因，你就知道說。我自己要回家陪孩子，這個孩子，就我的大兒子，他真的是給了我很多的肯定。然後讓我知道說，原來有這樣子的愛，就是對於這些小朋友來講，你就是他的天。你就是他的神，所以就是那一種被需要的感覺，跟被肯定的感覺，對我來講是非常重要的。
那再下一個，我覺得就是，林哲軒兄弟，因為他在他的。贏退儀式上面，給我的各種款待，真的是讓我覺得，我以前都一直講說。我不知道錄這個節目，為什麼大家會喜歡聽，可是我後來慢慢的開始，去懂得說。我可能無意中的，真的有幫到一些人之類的，像他不是有在他的隊上，跟他的學弟推廣。
他學弟買一對他的周邊，他跟他講說，你要跑去買消音，我們幫他更正一下。要買006208，因為他們是富邦好不好，要記得買006208，他講的那個說台灣50指數。台灣50指數追蹤的，富邦的這個台灣50，大家要買這個，他就跟他學弟講說。你要跑去買這個東西，所以不知道，可能某個程度上，就是有幫到他吧。
不管是可能在財務面，或者是他講的，他聽了一些可能節目內容，給了他一些信心。或是什麼有的沒有的，對學到，所以非常感恩，有這樣子的一個緣分。那這個對我來講，是我自己比較難以想像的，就是我不知道，我只是在做一個。可能我還蠻擅長的事情，就是我的工作，那我的工作，把它外放成為是一個節目。
一個傳播的形式放出去，然後沒有想到，它意外的可能幫助到了一些人，那這些人。他們可能受到幫助之後，然後他們給我的回饋，那其實也算是幫助到我。也需要這樣子的一些肯定，但大家不要從現在開始，就對著我說，你很棒。給你大拇指不需要，我的意思是說，就是他可能也是無意的，然後在他可能人生中。
這麼大的一個活動，然後他竟然給了我，相當程度的篇幅，這個對我來講是受寵若驚。真的非常感動，那同時，我覺得富邦真的是超級會辦活動，他們幫他辦那個引退儀式。然後拍的各種影片，然後還有可能有一段，就是找以前的隊友打出去，然後讓他去揭曉。那邊真的是看到想哭，我自己本身，不是那種die hard棒球迷，可是我看了我都覺得。
超級感動，真的超級會做戲份的，那富邦同時，我當然知道說。他們最有名就是富邦Angel，這個不屬於我，我也沒有看，真的天地良心。而且一堆聽眾在那邊偷拍，他們也都可以幫我證明說，你知道他們真的很極為，他們拍下來的時候。你看他真的沒有偷看，就是我知道你們會拍，我要看只要小，就算我真的想看。
我也沒有辦法看，那反正總之，除了大家都知道富邦Angel之外，我覺得他們那兩個男生。那叫什麼拉哥嗎，就是啦啦隊是女生，啦啦隊也可以是男生，我意思是說。反正我不知道怎麼樣稱呼，反正就兩個男的，那他們是穿著，像是球員的裝束。可是真的超級會帶氣氛的，我真的是印象超深刻，我覺得富邦到底是花了多少錢，才可以找到這兩個天才。
然後在那邊主持帶動，那同時連下去要認真的時候，他們也是有辦法，直接換一個主持的風格。真的覺得這兩個人是，球隊氣氛天才，那外甲，我覺得球場整個氣氛營造的非常好。這個球迷也都很瘋狂，那同時隔壁看到那個兄弟的也很屌，兄弟他們雖然只有一個，外野的小區。可是看我們那邊揮旗，那邊喇叭，我覺得也超厲害，所以就整個像是看了一個。
很熱鬧的Festival之類的，那隔壁還有一大堆的食物可以吃，就是你可能看球看一看，就可以走起來去隔壁。買個炸的，還是說什麼滷味之類的，所以以後應該會想要帶兒子來，這次其實也是有點想帶兒子。但是因為我知道那個時間太長了，所以他應該是坐不住，他絕對是坐不住，那沒有辦法。但之後會想帶他，那最後面我覺得林哲軒，他是有那個英雄命，就他每次可能出席。
國際賽的時候，為什麼我從小就會知道他，雖然他年紀其實沒有比我大多少，我想說從小是因為。我們可能十幾歲，在看棒球的時候，看那些國際賽，他就已經在那邊打。他還是十幾歲，他就在那邊打了，那後來我們都知道說，他在國際賽裡面。他都拿下了蠻不錯的表現機會，那即便在他的退休當天，我真的覺得很屌，因為前面都是沒有下雨的。
本來是一直在下雨，那可是那天打球就剛好沒有下雨，那可是在他上去要講話的時候，或是說疑似可能到高潮點的時候。就突然間就開始，就突然間給你下大雨，而且是大到你想說，大家不要扯。你們有沒有雨備，你們有沒有什麼東西，遮雨的會拿出來之類的，我就在那邊到處看說。現在怎麼辦雨這麼大，那可是可能講一個段落的時候，雨又整個停下來，就英雄。
反正就是給他那種，超級浪漫的一個場景，像拍電影一樣，那所以希望他在退休的時候。可以保持內心的一個平靜跟快樂，因為聽到他說，他必須要去吃一些止痛藥，才能夠上場。這邊真的實在蠻心痛的，那他有提到說，可能在小朋友時期，那時候就已經被國外的球隊發掘。跑去，根本人生第一步手，話也不會講，可是就要去跟那些人相處。
那也遇到了一些挫折，也沒有人可以陪他，自己躲回去宿舍裡面哭，其實是覺得這些運動員非常的不容易。那也希望他之後，可以在台灣持續的培訓更多，強大的球員出來，那我們可以不管是在國內的比賽。前面已經是宣誓效忠，富邦總冠軍，那不然就是可能國際的比賽，都可以持續看到林教練的身影。那也希望大家可以持續的支持他，也非常感謝富邦的邀請，真的是一個超讚的體驗，好那接下來我們就來進入。
今天節目的話題，那今天大家的體感，就如果是多軍的話，99%的應該都多軍。就就送，噴到爆掉，那像我今天手上的話，就是大概有個8 9檔股票漲停。那其實我股票檔數是還蠻多的，就12 10檔以上是有的，那所以其實算起來，還是蠻高的一個機率。好像前陣子也是，有一天拿了好幾個漲停，所以這陣子真的有點像是那種，風雨升信心的感覺。
雖然整個盤面是很不穩，可是每次突然給你一個回馬槍，那都是一個超大的，那像我自己的台股的話。就持續的還是有在破自己，今年績效的新高，那美股的話，就持續的維持在一個。收復的過程之中，那希望可以快一點收復回來，希望可以快一點轉正。
但我覺得在今天晚上之後，或是說未來的幾天，假設說盤面沒有再轉壞的話，應該就是會很快的轉正。那整體的配置也都是調整的，差不多也做了一波的太弱流強，那像以今天的這個盤面來講的話，那在盤中就有一些人。在Telegram裡面會問，說你這邊要不要去什麼追部位，我想說為什麼要追部位，就我本來的部位。都已經是買好在手上，這是為什麼很常跟大家說，就是你在國標市場，就不要整天想要空手。
就是一般會這樣子問的，你一定是把東西賣光了，所以你這個地方想說，我現在要不要追回來。漲這麼多，會不會新的多頭要開始了，那一般就是等你追回來之後，你就發現說。你又要Surprise Motherfucker，再受到一次的重擊，那我覺得接下來的一個觀察重點，當然我們知道說。現在目前美益是有兩週的一個停火，但如果說你去看一下，橫五指海峽的一個Tracker的話，就會注意到。
其實還是沒有實際的通行，那川普這邊下的一個段數就是說，你如果有通行的話，那我們可能就止戰。那在伊朗這邊有看到說，他發了一個失調，就希望說美國，不然說要去賠償戰爭相關的東西。接著還是要讓他們持續的發展，濃縮有以及都有的沒有的東西，基本上那個東西，是沒有辦法去達成一個共識的。所以其實還是不排除，在後面可能還是會有一些，零星的衝突出來，只是如果說今天站在一個。
可能賽局的角度，以及他準備要選舉的一個狀況之下，我不認為，說他會想要去把情勢擴張到非常大。雖然我本來就一直這樣猜，但在可能昨天前天，然後看到他PO文說什麼，要去炸伊朗的民生設施的時候。想說會不會又再一次像2022年這樣，就是可能當時大家估計的一個場景，是沒有這麼糟糕，結果沒想到後來可能搭配了一些事件之後。就整個帶下去，那當然我也不會覺得說，到這一波反彈之後，就象徵著後面一定是完全沒有事情。
那如上一集所講的，我覺得台股就是一個很明顯多頭的修正，然後要結束台上去，那美股的話。其實真的還是，有點像是死貓跳，不過他這次真的跳得很高，就如果說這是死貓在跳的話。這是死貓他媽也跳得太大力了，因為他直接跳過去的季線，那在我們的角度來看，就會認為說如果在接下來的幾天。不然說他如果是持續的向上，或說他接著有一些修正，那修正完之後，他可能沒有破這個季線。
或是破了立刻就再站回來的話，那有可能就是這一波就跌完了，那如果說技術面看到這樣的一個指標的話，那不管基本面再怎麼樣的跟我們講說。這個戰爭還會打，這個可能哪裡沒有談好，以色列又在哪裡射飛彈，然後說伊朗。可能會在哪裡打，說伊朗可能又炸了哪一個周邊國家什麼東西，那對我們來講，那就已經會比較偏向是一個類似是雜訊。我們就不會太在意了，那剩下可能會關注的東西就只有油價，就是完全用油價去作為一個參考點，那如果說今天油價是有在持續的向上。
然後到可能120，130以上的話，甚至更高，基本上可以宣告說大家股票不用做了，就是如果真的到那個位置的話。一些需求就會被破壞掉，但如果說是維持在以下的角度來說，可能是90幾塊，然後甚至是慢慢盤疊的話。那應該就可以回到就是，大家可以當成是成平時期去做看待，所以這是我自己在接下來的一個規劃，那這個規劃跟上集的規劃差別在於說。因為我們真的有看到一個非常強大的K拉出來，所以對我們來講，我們只要看到這個東西，然後才可以去相信說。
OK 那有可能是短底一道，但是不排除後面還是會有一些修正的出現，那這些修正出現就是會持續的站在多方，然後甚至會加到比本來又再更大的一個部位。因為前面等於說有一個，類似我們去追突破的時候，很多時候看到一個紅棒，只要紅棒的可能中軸沒有疊掉的話。我們都會視為說，可能是前面漲多的一個回吐而已，然後後面就繼續會往前這樣，所以會用這個角度去看待。那最近在市場上有一些討論，我們這邊就稍微再來跟大家聊一下，那首先是大家有看到，Intel的老闆跟馬斯克握手。
那這也象徵的就是說，可能在Tesla的TerraFab上面，那也會有Intel這邊也去協助做一些貢獻。那就我目前理解，就是在韓系的Samsung，然後跟在美系的Intel，應該都會去協助Elon Musk的TerraFab的計畫。那這件事情，如果說我們純粹用投資的角度來看的話，它對於Intel或是Samsung，我覺得認為算是一個利多。可是如果今天是在Tesla這邊的話，它算是一個中性的事件，就是它並沒有辦法去改變什麼事情，就我們對它的擔憂都還是存在。
包含說因為它要拿出大量的錢去搞，這個晶圓生產製造，而且它講說連後段的東西，那什麼光照什麼的。全部都要自己做，那個是非常花錢，而且是有可能在初期，那個良率拉不起來的狀況之下。你會持續的去做很多的虧損，那所以這個可能是我們心中會比較，覺得是不樂見的事情，那如果說你今天是站在Intel或是Samsung的角度的話。特別是Intel，我認為這是一個很好的事情，因為這象徵者是它可能會有一個高毛利的，某種授權或是顧問的費用會進來。
那如果說後面卡關的話，可能就會更加需要去對Intel做加碼，讓Intel去做一個技術的扶植，那同時也有可能舉例來說。在馬斯克這邊真的卡關的話，它會不會就轉頭，那我乾脆去跟Intel買之類的，所以Intel想要去推的一些晶圓的生產。或是它後段下在推的e-mib，或是e-mob，或是e-mib-t，那這些封裝的東西。都有可能會找到更多的使用的案例，或是用戶出來，那只是問題是，就我們目前的角度來看的話。
會認為馬斯克它推的東西，應該不會是它最尖端的晶片，至少在短期內不會是這樣子，所以應該也不會用到說。那些可能比較貴的東西，反而有機會會用到一些相對是成熟的製程，就類似說可能7奈米後來，那就算是一個相對成熟的製程。現在大家講成熟是可能12，16以上，那只是如果進展到2奈米或是A16的話，那當然可能7奈米就算是一個相對成熟的東西。那用在這些車用的各種應用上面，或是機器人的一些應用上面就是剛剛好，那所以它也不一定會幫助到，就是Intel最先進的那一塊。
但是如果說可以對馬斯克去做收費的話，那大家就知道錢怎麼跑了，就是從特紗的股東口袋裡面，開始看到這個股價可能一直維持相對弱勢。可是別的就是有收到馬斯克要付錢的那些對象，那可能就還蠻爽的，這個氣氛有點類似，說就是前面有一段時間。不是那一些IC Design相關的股票，他們是處於弱勢嗎，那時候蠻多人就選擇跑去買台積電，為什麼。因為道理很簡單，就是你們那邊競爭搞個半死，ASIC還是GP GPU，你們每一個人都逃不掉一件事情。
就是你都要找台積電下單，所以我就直接去買軍火庫就好了，那一樣的道理就是，現在誰有可能成為馬斯克的軍火庫的話。那就是有可能可以去做收很大的訂單，只要他不嘴砲的話，所以這邊很難講，就如果說他後來是嘴砲。就他真的有把規模給限縮掉的話，說不定就會特紗，他出現一個很大的反彈，然後過去那些所謂的受惠股。就會變成是相對的一個受害，但總之就是我還是覺得說，在市場上的一些，廠物跟設備相關的東西。
都還是蠻值得注意的，因為其實在目前我們可以看到的，地平線的範圍內，除了是自己在產業上面的顏調。那或者是說你再不記，你去看一些電話會議，其實每個老闆都跟人講說，缺的東西就是那些東西。那只是為什麼有一些可能設備廠屋，在過去一陣子，他的股價比較屬於是沒有表現，近期有一些稍微的轉強了。那，我們不知道，真的不知道，就有時候市場裡面會有一些。
你不知道的東西，你就覺得說那個東西很便宜，躺在那邊，可是為什麼沒有人要。有時候是單純資金面，就是說可能類似說前陣子外資，一直在賣出台股，但沒有意外的話。就今天搞不好就會看到，有一堆外資衝進來買台股之類的，那身邊有一些朋友，有辦法看到那些資金流向的。也有提到說，可能你現在有一些外資，就會想要回來去回補一些台股的部位，就蠻爽的。
就剛好就補在相對高位，所以其實在前面有買的，現在某個程度上就是說，你是有機會可以去丟貨給這些外資。但一般我們自己也比較不習慣，就是在說，像這樣的一個全面反彈，就去做減碼。因為這有點偏向是，類似是左側交易，那我們的做法還是會偏向說，我覺得說在今天。你的東西是沒有漲的，還是反跌的，那或者說在未來的幾天，可能覺得說。
今天拉了一個很不錯的K，那可是他把這個K給跌破掉的，那有可能就會變成是我們減碼的對象，可是我們不會在他還在右上角。就還在進攻的時候去做一個減碼這樣，那還是要看一下後面的資金是怎麼樣跑，再來，來做一個決定。那最近也收到一個蠻有趣的內容，就是有聽眾跟我表示說，他們公司可能有看到一些手機廠商，目前在下修訂單的數字非常恐怖的。那這個是呼應到我們前面有跟大家聊到，就我認為說接下來大家可以稍微去注意一下Apple，我們講Apple當然不是在講說。
可能完全是跟股價相關，就在公司營運面，其實我們覺得他做了一個蠻屌炮的策略，就是趁你病要你命。他在大家可能目前現在都是卡記憶體的一個高成本，然後以及可能比較難取得的，一個，整個大環境之下。然後他選擇直接去接受這些廠商的漲價，然後並且他還擴大經營，他趁這個時間他要去拉市佔，所以他可能在一些產品線上。即便他的記憶體是實質增級，可是他並沒有去漲價，所以這當然某個程度上會去犧牲掉他自己的一些毛利，可是換來什麼。
就換來一個更漂亮的市佔，所以是非常高機率可以看到，我們前面有提到說，目前大家對於全年的手機的預估量是下修。大概是20%左右的一個出貨量，那你可能可以注意到說，蘋果他不會是什麼-20%的一兩一二，他可能是零或者甚至是增長。或是說小衰退一點點，但總之就是說他會比他的P2都來得好，那這邊去做一個假設，就如果說三星這邊也是維持類似的狀態。因為可能自己是有辦法去取得一些貨源的，在價格的控制彈性也比較好的話，那相對的就是說，中國的手機廠會遭受到無情的打擊。
我們已經有看到一些廠商，他們下修的數字超恐怖，是大概來到了-40%左右，就他預計今年賣手機的數量是去年的。-20%，-40%的量，這個是非常非常恐怖的一個數字，那其實仔細想想是蠻有道理的。就像朋友跟我分享說，如果你蘋果跟三星都不掉的話，這個就六層四戰就跑去了，那剩下四層四戰的人。你們要去疊掉總四戰的20%，那你們可能就要疊掉40%或甚至是50%，所以中企手機可能就會去遭受到一些打擊。
所以在這陣子就如果說，你有注意到一些Components原件，他可能是for那些比較平價的消費級應用的話。我覺得他是屬於相對危險的，特別是像，這種砍單潮已經是逐漸的出現，那其實嚴格上來說。他不是一個新的消息，因為早在去年就已經知道說，今年這手機是不會太好了，那只是今年是你正式的看到很多砍單潮的出現。所以如果說就像我手上假設有持有這些東西，他持續在破底的話，我就不會去賭說他底在哪了，那個底可能就是在不知道超級遠的地方之類的。
我是有機會的，但往另外一個角度去看的話，那可能大家未來的一兩年終於可以期待，就是可能所謂的消費性。手機或是一些有的沒有東西的復甦，因為他們正經歷一個可能是在過去幾年來最大的打擊，那一般在很大的打擊之後。後來要慢慢的去把市場拿回來的一個過程之中，你就知道他可能會連年都開出一些蠻不錯的一兩年，但那些東西可能是等到不知道就是兩年後之後的一個故事吧。那至少就現在先把它記在心裡，就知道說未來有一天可能可以回來做這些東西，可是現在你要去做這些東西的話，那有點像說螳臂擋車。
就是有機會會出事情會出問題，所以這邊稍微的也跟大家簡單的帶一下，那目前在Maple市場這邊比較強勢的都還是屬於像是。這個光通啊，然後或者是CPU的一個類股，那我們上一集有跟大家稍微的聊一下，為什麼在Agentic AI的時代會用到很多的CPU。那立刻就引來一些產業圈朋友的feedback，那他們的說法是說，沒錯就是像你講的這樣子，那只是CPU這邊像我自己本來預設的一個漲幅是。可能我認為就AMD有可能可以去漲個15% 20%之類的，那後來就產業的朋友跟我講說其實沒有漲這麼多，那是客氣的。
那確實是CPU目前已經有看到一個缺口的出現，那只是他們的漲價的幅度沒有像大家想像的，就是如果說真的是在Agentic AI時代用到很多的話。可能會漲很多，它並沒有漲這麼多，但我們還是期待說後面會有往這個方向去發展的一個可能性，那除了大家都知道的這一些。就是類似是那種大眾會去使用的X86，或者是ARM-based的CPU之外，那可能也可以去注意一些，像ASIC廠商他們其實蠻多也是有在推行自己的CPU。所以過去可能大家在看他的ASIC，或是在看XPU，可能類似是去做聊天機器人對話會用到類GPU這樣子的一個運算東西。
他可能就會拉回去在CPU這一邊，所以像一些CSP他們自己本身也是有一些Custom made的CPU，我覺得也可以稍微的看一下。以Google來講的話就是Axient系列，那如果是到AWS就是Gravita，那如果說今天是Microsoft的話就是Cobalt。那可能大家過去在討論的都是AI Accelerator的ASIC，那只是現在可能就是會把一些目光放回去在CPU這一邊，那只是當然。我覺得這一邊可能比較，比較tricky的點是在美國你可以很明確的識別說哪些是CPU族群，那可是在台股的話其實蠻多CPU族群跟所謂的ASIC或是說GPU。
他們算是混在一起的，就是說他的客戶層裡面就是包含了這些東西，所以如果你要額外去拉出就所謂的CPU比較高純度的東西。我覺得就會相對比較難一點，但確實是一個可以努力的方向，就是我們已經看到這樣的一個產業趨勢，那接著就是等待更多新聞的一個發酵。或者是說實際上大量訂單的貢獻之後，去做一個確認，那你就可以去鎖定相關的一些，購入的貨品的貨品的貨品。然後再去做一些購入的貨品的貨品，然後再去做一些購入的貨品。
那再來CPU製程設備算是我自己比較重倉的東西，AOI的話是有一些那種7系列的，可能相關的設備的。我自己本身也是買了不少，那再來線材跟連接器的話就比較少一點，因為如果你今天要去討論，其實很多人會把它混在一起。就是說矽光子的這些Transceiver跟Receiver，跟CPU其實是有點不太一樣的，一個還是Pluggable的。那另外一個是直接把它封裝進去晶片裡面，所以是有差的啦，那我知道其實在台股蠻多人會去選擇買那些線材跟連接器。
那只是那個是我pass掉的東西，當然其實某種程度上也會有點懊悔，因為那其實也噴很多，但也不可能市場的每個東西都抓到。所以我自己去做押注的話是，可能最上游的那些東西，然後再來CPU製程設備跟AOI，這個是我自己在看的。
下面一位Vanus Spirit，最近跟兄弟迷上了絕地戰兵2，一款用槍支武力散播民主的北岸遊戲，推薦給夢工。太太3月30號生日希望可以收到你的祝福，冥冥生日快樂新婚快樂，未來一起加油，可能是因為沒有朋友的關係。就後來沒有再玩了，下面一位Balabababa，主委好 請問海大有想家過嗎，當歐洲留學生兩年。那現在準備要留下來工作了，常常夜深人靜會開始想家，但是也不知道要怎麼辦才好，掛號經濟跟時間的關係。
沒有辦法常常回去看家人，那之前聽海大覺得歐洲的生活品質，不比台灣真的很贊同，但是同時也希望可以有更好的職業發展。掛號在這邊的工作是科技業新創，台灣相關的領域比較少一點，海大也有想家的朋友，其實我一直以來都是一個。算會想家的孩子，在大學的時候我基本上是每個禮拜，都會去坐國光號回家，就是想家就會回去找爸媽玩。只是後來有了小孩之後，就比較少一點，特別是家裡有嫩嬰之後，我已經很久沒有回去苗栗了。
有時候會不會想家 會啊，還是會想家 還是會想苗栗的一些，好吃的東西啊，或是說我想回去看一下爸媽之類。但我爸媽自己會跑來這邊給我看，所以我現在就想說，我現在就想說。