歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
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因為我自己在節目裡面蠻常跟大家講說，自己是屬於那種蠻有彈性的人，包含說像是我們有時候去看待股票市場的行情，那我們自己會去設一些底線，如果說今天可能達成一些條件。我們就會立刻的去做一些轉向，跟一些調整，那我自己是對於這樣子的一個，充滿彈性的個性。某個程度上是蠻自豪的，雖然小時候很多時候會被老師講說，什麼這個叫做玩世不恭，這個叫做你這個人改來改去。什麼朝三暮四，或者說人家講說你是屬猴的，跳來跳去，或者說雙子座就是這樣子。
幫他整天善變或什麼的，但其實我長大之後發現說，這樣的個性是好的，就充滿彈性。然後去應對各式各樣的人事物，特別是在我們自己的工作裡面是很適合，那當然如果今天像我這樣子的個性，你放我去當什麼會計師。或什麼會計事務所去上班之類的，我應該沒有幾天就會立刻給人家開除，所以那些非常講究要做到很精確，不能夠失誤。然後重複性很高的東西完全不能夠做，所以你只要能夠掌握自己的個性，某個程度上我覺得還是可以在社會上面，是過得還蠻不錯。
即便可能從小老師會告訴你說，你這樣是不行的，那最近就有一個案例可以分享給大家知道，其實我也不怕大家會覺得說。你這傢伙怎樣嘴炮善變或什麼的，因為這就是真實的個性，沒有辦法去，為了要去形塑某一種形象。然後，在那邊演戲，所以發生什麼東西就如實跟大家講，像自己可能在股票市場賠錢。也都是如實跟大家講，我覺得沒有什麼好丟臉的，就人一定是賺賺賠賠，其實你整天看到那一種。
什麼人設perfect，然後或者說什麼都不會犯錯的人，你不覺得這種人他媽真的可怕嗎，代表他一定在卡好懶。反正總之就是我在上集跟大家分享完，關於可能戒菸，或者說酒喝少一點的一些對話之後，其實是有蠻多地方的美少女。就跑來私訊過兩時候，什麼讓他們的老公，還是說男朋友，因為他們的老公。就變成去嘗試戒菸，他們很開心或什麼的，然後後面還附帶，就是讓他們可能少喝一點酒的呼籲。
或什麼的，其實我自己真的是用一個，比較長期的趨勢來講，我那個酒是越喝越少。我從可能剛滿18歲超high，每天跑去KTV喝酒，到大學到出社會，其實都還是喝蠻多的。然後後來就是那種直線的下降，其實後來就是甚至是變成是，就在一些特殊的場合朋友找，或是有人要把酒拿出來才會去喝酒。那我看到別人拿酒出來，我可能也會為了，就不要說每次都是在喝別人，雖然我對這個興趣。
沒有到很高，但每次喝別人的也不好意思，所以自己就會去買一些酒，所以才有像上次跟大家分享的。就那時候為了要去了解，日本的清酒文化，看大家整天去端出各自各樣的清酒，想說怎麼可能自己都不知道。所以那時候就是找林口在地的店家，還有很多朋友的幫忙，真的是把反正大家想得到的，什麼很屌的。或者說曾經被炒作過的，或者說什麼，只有內行才知道，幾乎每個都喝過一輪。
所以就大概知道是什麼之後，後來也有點就是說退燒了，其實我個性就這樣，就一個東西玩一玩。我發現是這樣一回事之後，我就沒有再喝酒了，我就沒有興趣了，我就不知道為什麼有些人可以。就像說你開一台車，你可以整天跑去車居，你不覺得這台車開一開，不就是這樣子。或者說酒喝一喝，不過最頂的就這樣，我那前面聽大家吹說什麼，最頂的多屌。
什麼每次喝我只喝這個，不然說這哪有什麼，你喝一喝也會喝膩，就像每天吃和牛腩也會吃膩。所以你就一定要換別的風味，所以就是每個東西，只要玩到某個程度之後，就會覺得說還好。所以這可能是我的詛咒，就是我還蠻羨慕那些，大家可以固定在同一個興趣裡面，然後可以瘋狂的經營下去了。因為我就覺得說玩一玩，只要我大概知道在幹嘛的時候，我就沒有興趣了，那所以反正我那時候。
跟大家分享是真心的，就是我那酒真的是越喝越少，幾乎已經是沒有什麼在碰了，但同時我自己還是有再去叫一些。那種就是還蠻酷的東西，自己喜歡的，然後會拿去分送給一些朋友，那可是就是在。那一次跟大家分享之後，就跟一些好朋友吃飯，那同時在我對面的兩位大哥，他們對紅酒是非常了解的。那他們本來那一天也是要帶紅酒去，只是想說在吃日本料理，嘛，那也聽說有人要帶一些清酒。
那我看到大家帶清酒，於是我也去搞了清酒袋去，那大家喝一喝很高興之後就說，那不然下一次我們就去吃肉。那吃肉就要配一些紅酒，他們就開始分享他們對紅酒的一些認知，那我想說你們講的那些東西，以前我好像有喝過。那還有一些我好像自己有叫，我都忘記我叫了，因為那時候只是聽人家講說很屌，人家講說你要不要一起訂。我有時候我覺得可能跟著一起訂，然後他們聽到想說，你那個已經是風鼎的東西，我想說我真的是不知道。
那不然下次帶來跟大家，分享大家交流一下，那回來我就是，不知道什麼。就是一樣是那種一窩蜂的心態吧，就想說他們既然這麼了解，那我就密他們，就在我們群組裡面說。可不可以把你們的攻略給我一下，給我一下小作文，就是你們覺得有什麼東西是比較推的，那種可能不知道什麼。那叫什麼，美國的不知道叫什麼，新世界嗎，什麼舊世界。
舊世界就是說在什麼法國歐陸這種，那新世界好像是在講說，像是大洋洲或是美國，方法還不是很熟悉。那他們就推了洋洋灑灑一整篇給我，那於是，我就去找了自己認識的酒商，還有一些朋友。我就是把所有東西都張羅起來，反正你們講說很厲害的東西，我都會查了一下，然後發現說。欸幹紅酒的坑又更深，那一瓶都可以到十二十萬以上，還蠻屌的，但反正你們都說厲害。
我就一定要知道是什麼東西，那就教一教，可是他也叫說，突然意識到說。奇怪，這個東西的價格如果這麼高的話，會不會在保存上面，他會比較講究一點。就是你看電影都知道說，人家會放在酒窖之類，可是像我們自己，清酒只要冰冰箱。可是一般其他酒我不知道要幹嘛，我就說就直接放在，可能出口，放在廚櫃裡面之類的。
當然可能放在廚櫃，短期內要喝掉是ok的，後來才知道這件事情，可是如果說。你要稍微放久一點的話，就是什麼，紅酒其實要保存在酒櫃裡面，所以我就是。因為已經去下單了一堆酒，所以我就發現，欸不太對，我應該要去準備一個酒櫃。所以我就直接買了一個酒櫃，然後我也沒有跟我老婆講，反正我就先買，然後買的時候。
就請A君幫我處理一下，說看家裡有哪個地方可以放，你就把它安排下去，然後只是後來。他跑來跟我講說，欸這個東西其實蠻大一K，我想說怎麼可能，我是。已經，我已經是挑S欸，我挑最小的，他就直接拿那個皮尺量給我看。我說啊幹真的蠻大，然後我老婆知道，我老婆差點把我，墊到牆上挖不下來。
她就真的想說，你為什麼要買一個，這麼大的東西回來，如果你真的想要買一堆東西的話。你就是放在你自己的房間，不然你就給我再去買一間，比較大的房子，你就不要讓什麼。我們家裡要，堆一堆東西，我說這個是我們品味提升的一個過程，這個是必要之二。反正他聽不下去，他就把我臭掉一頓，那我當下也在思考說，欸有沒有辦法去。
讓這個酒櫃再更小一點，可是我稍微再查了一下，就反正現在可能看起來最好的酒櫃，就我一個外行的研究。是法國的一個品牌，那我就不想要去買什麼次等的東西，想說來都來就要直上，而且其實那個酒櫃。嚴格上來說，他比一瓶酒還便宜，所以為什麼不會去買那個酒櫃，所以我後來想一想。我還是覺得說，不要不要就是這個尺寸，那如果說可能空間太小的話，那是我們自己的問題。
那是自己預算，自己心台幣不夠的問題，那不是酒櫃問題，是酒櫃一定要進來。
那最後面就跟老闆講說不用改，所以就還是維持一樣的東西，那於是可能在接下來幾天，就有酒櫃。然後我一家幾次瓶的酒，就會直接送到我家，我也不知道為什麼會這樣，我也不知道為什麼會從上一集。就是我是真的很認真跟他分享說，最近這樣酒喝少一點或什麼的，然後發現自己新一代的朋友，其實蠻多不喝酒。大家都還是可以好好的對話，還是蠻有趣的，可是就是你看到的那一些，我怎麼講。
就是說風韻猶存的男人，這些人，他們在跟大家分享，可能關於這個對於酒的一些認識。其實之前有一次我就跟大家分享過說，有一個產業大哥幾屌，然後反正就是某外商的經理，啦。這個人超厲害的，他是我第一次看到有人，以前你有沒有看電視上，都以為說我們在喀侯蘭。就是可能一個酒喝下去，他知道是哪一個年份，他知道是哪一個地區，為什麼他才知道。
因為這個喝起來的味道像是什麼，可能語量比較豐沛，所以他大概知道是哪一個年份，味道是怎麼樣。所以他大概知道是哪個地區，然後真的都給他猜中，跟鬼一樣，所以我以前都以為說什麼。這個有點泥梅味，這個有一點什麼紅色薑果的味道，我都以為說這些人在唬爛，然後後來才知道說。真的有一些超屌的人，他們是分得出來什麼，是什麼是什麼的，然後不然說像。
那一天吃飯的那兩位，他們也是知道什麼是什麼的，這種的，所以我就覺得說。你們怎麼可以知道，我怎麼可以不知道，所以我也要知道，就是這樣的一個心態。然後於是就，反正就直上宮頂，看看可以去玩出什麼樣的花樣，但其實最後面走一招。也不一定會真的有什麼東西，就像說，像把清酒全部走完一輪之後，就大家講的各種什麼夢幻藝品。
你全部都嘗試過之後就，對你喝得出來之後，你知道厲害的東西，其實市場的價格是蠻公道的。雖然都會講說炒作什麼，可是炒作它無法維持一生，當然一個東西可以，一直維持在某個價格。你不要當市場上的參與者，都是那麼白癡，他們就是某種程度上，已經用自己的心態。必須去投票，然後決定說誰的位階，可能是比較高什麼的，當然如果你今天用CP值的角度。
去看的話，你都會發現說最好的東西，絕對不是最貴的那些，就是CP值的話。一定是可能是落在，可能以清酒來講的話，是兩三千塊的東西，是CP值最高的。如果以紅酒的話，我聽朋友跟我講說，大概可能七八千塊，是落在CP值最高的。你在網上的話，其實對很多人來講，邊際效益是，而。
快速地檢，你根本也喝不出來差別之類的，但當然有一些非常講究的人，可能喝得出來。那對我來說就是一個，嘗試的感覺，希望可以後面，不知道就是去了解一下。大家的世界到底在幹嘛，那可能一年之後回頭看，那個東西就會清倉，就是送人或什麼的。然後可能酒櫃就會不知道，還冰自己的豆漿之類的，但反正就是很好奇，就是這個世界上的一切。
到底是怎麼樣運作的，但也可以從這個案例，就讓大家明白到，其實世界上真的。我發現說，現在其實有蠻多的小朋友，都有像我這樣類似的一些狀態，就是說可能比較不容易專心。然後可能對東西都非常有好奇心，想法會跳來跳去，可能會有一些爆衝的行為出現，三分鐘熱度。一頭腦的撞進去某一個新的食物，然後後來發現玩膩又出來，以前我都會覺得說，這是一個超級不好的事情。
可是到現在我就覺得說，這其實是一個蠻好的事情，就要讓我可以去嘗試，世間的一切有趣跟好玩的東西。當然你可能已經去了解到這些東西，大概怎麼樣，雖然你不一定是摸到全貌，就是說如果真的要玩到很深入的話。一定會變成是像，像這個，職能達人量的一個等級，但剛剛比是差非常多。可是你其實大概已經知道，大家在幹什麼，那你又不會留戀，你又不會因為說。
入了這個坑之後，然後你就會無止盡的，會想要去做投入，不會你就會換去下一個地方。當然不是說什麼資源，就用的比較少，因為你在換去下一個地方，搞不好也在花很多。新的資源去投入新的東西，但就是一種探險的感受，其實是還蠻好的，那大概跟大家分享一下。最近的一個善變的小故事，那接下來我們就來進入上個話題，那最近市場的走勢就是極好，我覺得是好到。
甚至會開始有點，懷疑人生，就怎麼前面會，以美股來講還蠻不舒服的。那美股在近期就已經算是大復活了，然後在台股方面的話，就是持續各路的標股，都在持續的向前衝。
所以我覺得就好好把握多多行情，當這個行情來了之後，就是要好好的抓好，該咬的都要咬到。那不會該上的就是要上好上滿，那如果說今天，開始有一些脫貨品出現的話，因為我們自己來講。像我最近就是有去調掉一些東西，那其實被調掉的東西，不一定是說它在跌，或是它的形態不好之類的。那單純是它漲太慢，所以，這個聽起來可能有點奢侈，但其實我們自己身邊蠻多朋友。
現在都有類似的feedback，就是說手上能夠用的錢太少，那想要買的東西太多，就是目前是一個搶錢的行情。那大概來跟大家聊一下，市場上一些事件，那首先我們先來看一下，這個指數的位置。然後去大概看一下，就如果說要再繼續往上的話，它的空間還有多少，其實我們如果用台股來看的話。會比較明朗，為什麼，因為台股的這個指數，幾乎就是台積電的一個形狀。
那台積電現在是交易在，今天的成交價值2080元，那2080元可能對很多人來講說，是一個很恐怖的。一個數字，但是有跟大家分享過，像我們自己在業內去做股票投資，或是交易的。其實我們不太怕高，我們只在意說你的上檔還有多少，那以目前你去看一些，分析師的consensus的話。大概在今年的話，預計是會給到差不多，90幾塊的一個EPS，那可是因為今年已經算是。
某個程度上的過去式，大家都一定是在看明年或是後年，那明年的話，目前市場是已經有給到大概130。甚至有些人是給到140塊左右的，一個EPS，那不多就給它20倍的一個乘數就好，所以你看到。2000，應該都不是一個太誇張的數字，2800甚至你放在AI的peer裡面來說，都還不是一個很貴的數字。所以嚴格上來說，你說台紙上去的肉多不多，我覺得都還是蠻有機會的，那當然我們不是講說這個上去。
就會直接一直線的碰上去，有可能在過程之中，又遇到像前陣子的美伊戰爭之類的，那都是有各種機會把它打下來。但總之就心中要有一把尺，大概知道說可能上面的肉還有多少，那如果我們去看其他的權值股的話，其實我覺得也是還蠻有機會的。
另外一個可能在過去，比較沒有表現的聯發科，當然，我覺得可能是市場非常擔心。在手機方面，因為大家都已經知道，手機的數字會不太好，那只是可能在我們前幾集。有在額外跟大家分享說，其實我們已經有注意到一些中細手機，他們下賣的數字是非常恐怖的，那所以可能在前陣子。我覺得一些賣壓是來自於說，去買手機的這些資金想要退出來，那可是後來就注意到說，像發哥他在往下破之後。
就立刻有資金在加入，然後把他往上拉，那進來的資金，我覺得他們就不是在買手機相關的股市。他們在買的東西，都是跟發哥在AI裡面的投入，是有很大的一個關聯性，那發哥目前跟G社的合作。我們看得到就是有兩顆，那一顆就是V8，一顆就是V9，那後面的後綴詞。我們就不去提他，那我們用代號來講，可能以業內人士來講，是比較好溝通。
一個是Zebrafish，然後另外一個是Humufish，那或者是有些人會把它稱為是5921跟5922。就是一個是在代工廠的代號，那另外一個是，可能在Google裡面對他的一個代號，那對外的話就是叫做V8跟V9。類似這樣，那總之這兩顆我們目前看到的，怎麼說，他潛在的一個預期的投片量數字。應該都是還蠻，蠻高的，然後外加可能有去注意到發哥，在代工廠裡面secure到的一些。
Cowas片數的話，也其實是可以期待這兩顆，會帶來蠻不錯的一個量，反正就是。但詳細數字我們就不去跟大家提，那簡單講就是百萬顆以上，數百萬顆以上，那甚至高的有些人看到。在下一代有機會會摸到，五六百萬顆以上，那所以這個其實可以帶來一個，還蠻顯著的貢獻。就是有望在後面，甚至會有機會在三年到四年內，是貢獻超過發哥，一半以上的EPS。
都會是來自於AI，所以這個其實蠻屌的，因為如果你今天去，拿發哥的長期對手高通來做對比的話。那發哥的純度就是比高通，還要來的高很多，甚至今天有朋友，我們在聊這件事情的時候。他講說如果他今天是Hedge Fund Manager的話，他會考慮去多發哥跟空高通，那當然我們對高通的朋友。沒有任何的惡意，我們的聽眾就是各方科技業人士都有，我們只是分享說，這個市場上觀察到的一些東西。
不是說高通在AI沒有去做投入，只是發哥可能意外的去打下了一塊，然後這個市場有趣的地方在於說，我們知道說明年可能在晶片的。待客設計裡面，很猛的一方玩家是博通，只是說在博通這邊，像之前有跟大家聊過說。TPU是怎麼樣運作，博通這邊就是我直接去幫你設計整個晶片，然後幫你去採購你的HBM，可是跟發哥的合作是。這個Mandai是由Google自己去做，發哥就做IO，然後到下一代會再做一個Memory Buffer。
所以他就是幫他做除了主晶片以外的東西，然後在外加幫他去做投片，所以簡單來講就是，某個程度上的晶片設計的代工。他不是只是晶圓製造的代工，他連晶片設計也是，藉由發哥的設計，然後去完成了。可能Google需要他缺乏的那一塊的代工，那當然他算起來他的ASP，一定就沒有像博通這麼漂亮，因為他本身還要去幫他做。可能在HBM這邊的採購，那當然這邊也有可能在博通這裡，可以額外再多賺一手，所以發哥的利潤。
可能就會被抓得比較緊一點，但如果可以想通一件事情的話，就會明白，如果你站在Google的角度。你一個是把晶片的設計，跟一些採購的權利，都放在另外一個廠商上面，然後他可能去賺取。蠻豐碩的一個利潤，那另外一個是我把一些，蠻主要的Know-how，是控在我自己的手裡面。那我把一些可能相對簡易一點的東西，去丟給別人做，去分工，專業分工。
同時可能在一些原物料採購上面，我握有自己的一個溢價的權利，而且他可能一次可以買蠻大的一個量，或許可以拿到蠻不錯的價格。所以他是很有動機去推進這一條線，除非什麼，除非就是說，可能在MTK這邊做出來的晶片的表現。是不合預期，那就有可能會在，加速的去往普通給收斂，但如果說今天是做出來的表現很好的話。那其實可以蠻期待在下一代的Humufish，應該就會放到更大的一個量，所以簡單來說，就是如果你可以在ZBRFISH這邊。
看到一個很好的表現，那就可以去算是有七八成的把握，那Humufish就會表現得非常好，那之前在節目上有跟大家聊到說。我們有注意到，在Humufish旁邊本來有另外一顆的，這個TPU那隻，後來好像這一顆不見了。然後我們看到一個帶要叫做Mirope，那後來也是有朋友跟我說，那個叫做Mirope，反正就是我們都有一些業界的朋友。當他們發現說我講的東西，有些需要補上的時候，都會非常熱情的來幫我補上，我失去的拼圖。
那其實你聽我們長年的節目就知道，我們不會出賣任何人，所以是一個良性的互動，就是我會把一些東西。當今天可以是對外分享的時候，那我們就可以把它聊出來，可是在絕大多數的時間，我們是一個。反正這個對我來講，也是一個我工作的延伸，所以我如果講的東西對大家有些幫助，那大家回來幫我一些東西。我又有在東西可以私下pass給大家，所以其實是某個程度上，我們變成一種那種情報中心的感覺，那那個Mirope。
我們還沒有掌握到，它到底是什麼東西，但目前可以期待是說，Humufish至少還掛在上面。可是我們沒有看到，普通對應的東西，所以說不定發哥在下一代，就真的可以再放到更大的量。只要這一代沒有去出任何包的話，那所以算起來就會知道說，那發哥在後面，他可能在AI的一個exposure。就會非常高，所以如果說Google的資本支出，都沒有改變，如果說AI的泡泡沒有爆開的話。
那可以期待這家公司在後面，有很高程度的這個，營收獲利佔比會是來自於AI，所以或許。會觸動新一發的，這個Rerate的行情，所以發哥我覺得也是在接下來，可能可以稍微注意一下的。那特別是在最近，可能關於TPU的討論又變得很多，不然說像蠻多人去研究，TPU在未來是有機會用到的。這個E-MT，然後外加，可能會用到TGV，這個也是市場裡面。
就是大家注意到，過去很多標股都是圍繞這邊產生，那或者是現在可能去討論，在災辦裡面的IPD。這個也都是跟Google是相關的東西，然後外加最近有一個新聞，終於出來的，這個如果我聽到。聽我們節目的話，可能在兩三個月前，就已經知道這件事情了，當然我們不知道去show off。說我們在資訊上面，有多領先的優勢，其實怎樣講，你有時候有優勢。
你會想低調一點，只是我們節目還是會跟大家，分享一些產業的趨勢，所以就會不免的。會提到一些東西，然後大家很多時候會在後面的新聞，就會獲得驗證，所以磨程上。我覺得這個節目其實可能，對大家來講，也是蠻有趣的一點在這，特別一些產業人士會喜歡。就是因為他們可以獲取一些，因為蠻多人其實在做自己的工作，他們只看得到面前的東西，他甚至不知道自己做的產品是什麼。
可是在我們這邊就，他知道他自己在做的東西是什麼，總之就是在昨天，開始有很多的外媒。大量去報導說，可能在Google這邊，會引入Maville，作為他們在晶片設計的。一個新的Partner，這個在我們節目的數個月前，就有跟大家提，既然現在這個東西已經見報。我們就可以再，跟大家分享更多的細節，我們明明知道是有兩顆晶片，一顆可能就是跟TPU的Inference。
是有關係的，它的代號就是TIA，這個其實已經蠻多人知道，所以可以直接把它講出來。
另外一顆是比較酷的東西，是跟Memory，Process有關的，代號就不方便跟大家分享。總之來說，我們是有看到兩個案子有開出來，這兩個案子在後面會有多少貢獻，其實現在講都是太遠了。所以甚至我是有想要去觀察說，當Maville的事情被公佈之後。
首先第一個先看Maville有沒有噴，就知道說到底有多少內線仔，已經在前面都先蹲好了，然後第二個。就觀察一下，當Maville的消息出來之後，有沒有影響到BlazCon，或者說MTK的一個價格。就會知道說市場對這個東西，是不是恐懼的，但看起來是還好，所以代表的意思是說。其實市場也某個程度上的意識到，就我們之前一直跟大家講的，其實AI是一個藍海市場，所以不要覺得說。
什麼有一個新Player的加入，然後什麼其他人就得去死，什麼光鏡，然後或者說銅就要一定去死。然後或者說，可能今天GPU起來，那ASIC就要去死，沒有 其實大家都可以獲得對應的市場。像最近高速傳輸的股票，其實蠻多也都直接屌射出去，可是在前面可能在狂跌的時候，大家就會去跟你講這樣的一個。好像說一個死，然後另外一個才能生的敘事，就類似可能現在發生在軟體的一些狀態，所以其實在股市裡面。
去維持sanity也是蠻難的，你要維持清醒，你要不被這些崩跌給嚇到，那真的蠻困難的。有時候你壓多你還會被嚇到，所以自己大家要小心，當然有時候知道一些消息，你知道蠻不錯的營收跟獲利。你也不要直接一股腦丟進去，因為有可能，因為市場的各種FUD的情緒，還是有機會會把你踩死。那總之Mavrel這兩顆，我們目前是沒有辦法看到，它具體的一個表現，然後或者說。
它可能有潛在的一個頭片數字，因為這個在代工廠，應該也是沒有辦法看到，那它可能會是比較後續的一些案子。但確實是有看，看到已經有開案出來，那之後就再來觀察說，如果說它有放量的話。那大概會是長什麼樣子，以及對於產業的影響會是怎麼樣，那目前我們初步去看的話，它的那個模式應該會比較類似。就是Google跟MTK的模式，而不是Google跟Abago，就是BlaKon的一個模式，它不會是把所有東西。
全全丟給Mavrel去做，應該會是一個一起設計的過程，那特別是在Mavrel這邊，他們其實有去。發了一些PowerPoint出來，然後都在強調跟Memory有關的，不然說可能是SRAM，或者說HP。HPM的一些整合，所以它非常強調，記憶體其實就是AI運算的一切，那於是我們剛剛前面講的。Memory Processing Unit，可能就是Google在後面會拿出來去對標，像NVIDIA LPU的一個產品。
那至於這個TIA Inference Chips要幹嘛，是不是要拿來去健全它的供應鏈，所以我們可能看到Humufish。本來隔壁的那個東西不見，那會不會它就是在後面要去拉一個Mavrel，然後一樣去做像MTK這樣子的東西。去做一個兩箱的競價，然後這是有可能的，可是一樣就不用去太害怕，這樣子的一些競爭。因為以目前的AI市場來講，只要還是在擴張，其實大家都會一起賺到非常多錢，所以簡單來講就是說在Google這邊。
如果它可以維持一個很不錯的CAPEX，然後以及甚至在後面開始帶來一些好消息，他們的AI的一些收益是變得很好。然後帶來很多什麼正向的現金流之類的，隨便舉例，那其實某種程度上都可以去直接對應到這些，不管是晶片設計的。或者說幫它做後段的，或是Google的可能OCS相關的光通的類股，這個一包的，Google Family可能在後面都還是有一些表現的機會。可以密切的去注意看看，特別是其實像Google這樣子的一個大玩家，它如果持續的在投片數字都維持的不錯的話。
其實我們目前的角度去看，像可能過去的半年就已經有跟大家分享說，我們目前看到的狀況是Google它要的一個產能。實際上台積電可能只能夠fulfill它四成左右，就目前我們看到它開出來的Focus，是高到一個很嚇人的狀態。所以就是後面有機會，我們看到如果說台積電也要跟排的話，那它就會去做一個上修，所以說不定台積電上修也會再額外的去引申一些機會。所以其實每個東西都是環環相扣的，這個大家可以再稍微的注意一下，那接下來我們來稍微的提一下被動元件，因為大家相信在昨天前天就是有看到一個新聞。
太陽祐電去做漲價，那它漲價的東西基本上已經像是那種全系列的產品線都去動了，它用的理由是說一些什麼貴金屬。什麼經營的漲價，那一些業界的朋友就表示說這個很怪，你那個最主要成本來源就不是這個，那怎麼會扯到什麼金去的。但沒有關係，漲價就是它要找個理由嘛，那目前我們就看到說像是MLCC，然後或是一些電感。磁珠，然後跟電容，全部都有發生漲價的情形，那特別是鋁電容這一塊。
其實過往是比較少看到說會一起被列出來，那鋁電容現在看起來，就像我們跟大家講的SP-CAP，或是說鋁電容相關的東西。其實目前都是呈現一個還蠻緊俏缺貨的情形，那也有朋友在供應鏈這邊有看到說，像部分的ODM已經有被一些廠商給漲價了。所以被動元件這一波到底可以去走多遠，會不會像大家，想像的它有可能跟記憶體一樣，變成一個缺貨大潮。那這個還要再稍微的觀察一下，但一般如果說你要去，怎麼講，拔得先機的話。
就像我們前面就要先一直盯著，那雖然可能前面被動元件，它想要突破個兩三次都失敗，這次看起來像國巨是已經創歷史新高了。那終於上去了，那很多時候講就是說它需要一個東西，像我們上期提到，它要去催化它。所以像SNDK那時候漲價信就算是一個關鍵的催化，然後後來發生了SORA的一個事件，所以就導致整個就直接射出去了。那被動元件的話，我覺得，這個就是要開始產生，其實像CPU這樣的一個影響。
有機會也會去推動到，怎麼說，因為我目前知道說，像上幾天跟大家聊到。GPU跟ASIC，我們大家都已經知道說是市場上很缺的東西，只是突然間發現說CPU的demand也超級高。所以當今天大家開始要瘋狂的去搶貨，或者說可能general purpose的這些CPU不一定拉得到，然後開始有大量的ARM based custom made CPU。開始要去做更多的加單的話，其實除了這些CPU相關的一些類股，一些元件可能也都會一起被拉到，那當然說這裡面有沒有什麼double booking。
一定都是有，可是沒有關係，在第一波就像記憶體也是一堆人在囤貨，可是它就是會一直漲一直漲一直漲。所以有可能它也會產生一些結構性的問題，那也就是簡單來講，現在在市場裡面的供應是不夠的，那當大家可能在某些特殊的應用上面。需要用到大量的東西，然後又有一些新的應用的產生，導致說，哇我們以前去布的GPU跟ASIC。可能不只是要去完成AI的一些基礎的元件，你現在沒有CPU的話，你那個agentic AI可能跑爆，所以我必須也要去搶購CPU。
那可能就會導致整個供應鏈，就會再一次的被甩動起來，那可能到時候就會產生一些有趣的現象，那所以如果要去確定這個趨勢是不是成真的話。
首先就是說一些拉出新高的東西，它就不能夠再衰回新高一下，那可能就會長得不好看，就會視為是一個突破的失敗。然後再來就是去觀察一些國際的族群，以日本來講的話，就是春田，佑電，TTK，這個都是要持續去看著。那美國的話就像是Vishay，然後或是像KN這一檔，也是要稍微的去盯，這不知道跟大家。爆牌之所，就是你要看就是要看整個族群整包，因為像那時候Memory整個啟動的話，是整包一定就啟動。
當然今天如果是一個那種全球性的缺貨，一定就是整包都啟動，所以如果說這個東西整包都啟動的話，那就有可能會是。不敢講會像是2017，2018那樣的一個被動人間大潮，可是可能也會有一個，就是你不要去期待每個都一定是釣到大魚。有些那種中小魚可能也可以讓很多人吃到很飽，所以被動人間現在又開始密集的看到各種漲價信，那在我們節目的發出的同時。這個國際可能正在發表，所以我們之後再來看一下國際講什麼，然後就可以知道說這個族群，後面可能會有一些更明確的展望。
就是從海外的業者之外，在國內的業者也可以看到一些端倪，所以目前市場上其實有很多的話題跟族群，像我還是很想跟大家分享。像前面跟大家聊說，我想要等到光通整個掉下來之後，然後再講光通的一些數字，我們了解到的狀況。可是它就是都不會掉下來，所以也不好跟大家分享，那之後可能有機會再來跟大家聊一些市場裡面，因為它族群太多了。所以基本上就是我們自己有在關注的，然後有放在我們面前，都會優先的拿出來跟大家去做討論，希望大家在這一波。
現在這個情緒翻轉的很快，前面好像說罵爐上烤鋪，很多人都罵不想搞股票，覺得這股票真的是一個吃人的世界。然後可是隔沒幾個禮拜，現在行情突然變得超級，那希望大家都可以打獵順利，那持運保泰大概這樣。那接下來我們進去Q的部分，第一位Andy，五星留言吹吹吹，想住在矽谷工作的配給掛號猛男生。不是你那個猛男生要掛號在前面，這樣才順好不好，但你掛號之後，我們就把後面當猛男生。
10月15號，生日快樂。你現在是在做什麼，所以我們兩個去討論的時候可能會吵架。因為我們喜歡的東西跟看的面向是完全相反的，但是我們都可以賺錢，所以你真的不用問標準答案，你要的只是你自己要有一套模式跟方法。這是最重要的，那我們的方法其實都已經是開誠布公，在節目跟大家分享，那有時候錯也會直接立刻跟你檢討說。
這個地方為什麼會錯，就像我前面去買一些報價，那輸了就跟你講啊，就真的就是沒有賭到。或是像Marvel這第三次遠征嘛，那我就直接把前面兩次遠征的錢都一次討回來，就是你不可能每次都贏啦，可是你其實是。其實每次進去都是有憑有據的喔，像我最早去買Marvel的時候，我正在買那個Maple啊，那時候也是全市場都不知道有Maple這一顆。只是最後面Maple真的沒有放量嘛，沒有辦法，那可是像創意就有壓到，就創意一樣是去做Google的東西。
這個我就有吃到它，那所以你不可能每次都會對，有時候可能會前面打個幾次都失敗，然後發現你後面要打回來就好。那這其實需要一點經驗去驗證，後面你會對自己比較有信心，然後你就發現說，其實你的問題很多都。怎麼樣我覺得大家都問太多了，就是你做太少問太多，那你一直想要去問出一個標準答案，可是真的沒有標準答案。你要去接受說你的交易裡面，就是會有幾筆會是犯錯的，所以如果你想要去優化到說，你一筆都沒有犯錯的話。
那就很像是有一些頭信在發ETF的時候，那它就會overfitting嘛，它會去湊出一個最好的東西，可是那個不代表在未來是可以用的東西。所以你要去接受生命中的不完美啦，我大概這樣，有一點概念就好。
下面一位Bluepeel，那先來推薦MK動畫，異獸魔毒，剛好最近上第二季。設定有趣又帶一點搞笑，唯一的缺點是周邊太少，無法收集公仔，那另外一位。請問之前提到Lisa想要場地照顧狗狗，不知道有沒有後續，那剛好因緣際會，鄰鴨狗狗也在尋找協會。找尋新的場地中，那才發現困難重重，有聽到別的協會找了兩年多，才找到適合的場地。
最後祝MK全家身體健康，秋口繼續幹你娘，後來我老婆我都是叫她去送送，所以她都跑去那個五谷送送。那只是當然有我們二兒子之後，她最近就是比較沒有去了，那之後我覺得她老了之後，應該還是會投入關於動物相關的東西。那我自己的想法就是，我直接買快遞給她，這樣就沒有問題了，這樣就不會干擾到任何人。你不要去給人家什麼租地借地，或是用在人家隔壁，人家給你的什麼，那就是有可能會有一些糾紛吧。
我們自己買在一個那種荒郊野嶺，然後就把你送去那一邊，我在家打電動，這樣還是蠻好的。所以應該會是用自己去投入的做法，我們比較習慣就是，自己有什麼想法就自己去做，不用去呼籲不用去糾正。就當你有一點能力的時候，就盡量就自己幹下去最快。
下面一位KC夢宮chka，你好小弟是那位把你的大頭照，印在衣服上的快樂寶貝，那想冒昧。請問夢宮是不是來自於，謝氏堂號寶數堂呢，小弟你有一直說優秀的謝姓子孫，一定是跟他同宗的寶數子弟。那小弟在這邊祝福夢宮一家，心得一年平安順心健康快樂，我不太確定，要不要爸爸。如果爸一下有聽到這節目，如果坤玲有聽到這節目的話，待會跟我講一下我們家寶數堂，我不太確定。
其實我已經，老實講已經一段時間沒有回家掃墓，現在想一想很汗顏，好像我妹我姐好像都還有回去。我真的是後來，講小孩也不對，因為我妹妹，我姐也有小孩。對我真的很久沒有回去找祖先，我應該回去找祖先一下，我們是怎麼談，我都不知道。
下面一位Freddy666，主委你好，去年留言請你賀赤，用賀赤諾亞喝可樂的語氣。對Yvonne說不可以吃金字澱粉，平常她都是別人說的話，隨便聽一聽自己做決定，蒙你金口。這年她有聽進去，氣色變好變得更健康了，想對她說謝謝你出現在我的生命裡，我很珍惜這段時間的相處。今後要各自加油，請主委祝她早日找到理想的工作。
另外請用川普的語氣祝她生日快樂，他還幫我把台詞寫好，What a nice girl，What a great person。Wish you a day as wonderful as your happy birthday，下面一位Jackie Lee，請問夢宮大有喜歡聽的動漫歌曲嗎。我最近很喜歡咒術迴戰第三季的OP，A。I。自由，跟福利年第二季的ED，The Story of Us。這兩部最新一季都完結了，但有好消息告訴你，福利年第三季即將在2027年的10月播出，聽說第三季黃金相編很精財。
所以我一定要健康平安的活下去，祝您和聽眾們也都健康平安愛您，很有趣，福利年在第一季的時候。我覺得是一個超級倦勇跟大家推的作品，可是第二季我看到其他斷斷續續，我都還沒有看完，所以又是一個善變。所以我這個人就是他媽善變，有時候想想我也是蠻可憐的，為什麼都沒有東西是我超愛，然後可以一路拼到底啊。為什麼啊，為什麼我的R花一堆錢買裝備之後，我現在只剩下每天上去打三王啊，我連逛的樂趣都沒了。
為什麼我的人生會這樣啊，下面一位，Wil Lin，夢宮chika最近趨勢火到沒有什麼要問的。本來想說之前盤不好要去旅遊不操作了，但幸福來得太快，什麼槓桿都沒上到就直接創新高，只好推持去肯亞的計畫。繼續在工作崗位一邊看盤一邊寫code，幾個月前在軟體股被殺了亂七八糟的時候，靈氣移動想說我們這血馬農。會不會以後，要去傳譯中心表演人工寫code，結果梗傳的超快，現在網路上已經看到幾次別人在用了。
最後想想還真的有個問題想問，不知道夢宮覺得未來Token會越賣越便宜，還是有天專業領域除了AI，沒人會的時候然後變得爆幹貴。想聽聽您的看法，最後祝您與家人平安健康，非常謝謝這位兄弟，我心得跟他一樣。就最近真的是盤火到，也不知道跟大家講什麼，好像說你隨便設費標都會賺錢，再來講說Token是會越來越貴。還是說會越來越貴，還是說會越來越便宜，我個人是覺得說Token一定是會越來越便宜的，我們講的是說以大趨勢來講。
就是說如果你今天是拉什麼周線，或是月線來看的話，應該都會一直往下，實在短期當然會有像最近就是反彈。最近大家會注意到說一些，可能像以前的Hopper，它的價格竟然是在逆勢上漲的，這什麼意思呢。這其實就是代表說，因為你下去用AI模型就會注意到，我每次跟大家提到這樣的一個概念，就它其實很多人用的時候就會變笨。為什麼他變笨了，簡單來說因為算力不夠，因為大家建置的量是不夠的，所以等到可能建置的量是。
你不用到完全的sufficient，它只要可能有稍微的跟上，接著產能越拓越多的話，就會注意到它應該是維持一個下降的趨勢。我是這樣相信，只是說因為AI的爆發，其實超乎滿多人的想像，其實前面有滿多公司。他們不一定在拓產的時候都敢大手大腳，甚至是有很多的瓶頸，到目前都還是沒有辦法去做解決，像是一些美系的設備廠直接告訴你說。我們的設備其實可以賣更好，只是因為Cleanroom，就是無成型的設備，是蓋得太慢。
所以就告訴你說瓶頸就在那一邊，那台積電這邊甚至是直接被大量的客戶在靠背說，你那個怎麼不趕快擴，可是你也理解公司的思維。他怕說這會不會就只是另外一個半導體的循環，就是它的cycle是可能稍微大一點，那我現在擴很多。
最後面可能要承受很大的傷害的是我，但我覺得到現在就是已經run了，可能兩三年以後，這個AI風潮讓大家有漸漸的相信了。而且真的是有產出滿多的收益，所以說不定台積電又會再進一步的上修，我自己覺得機率很高，所以。如果說大家都持續的去上修去滿足需求的話，我認為你拉一個長趨勢，那個價格是會越來越便宜，它會有點像是Cloud的一個狀態。它應該不會是逆勢變得超級貴，如果是這樣子的話，會有滿多東西都會失效，就是我們在市場裡面的估值。
或是一些研究，就整個都是要打掉重點，但我相信應該不會有這樣的情形，其他的一些短期內的報價上漲。是因為AI真的爆發的太快，產能是卡住就有這樣的一個情形，後面開始疏通之後應該就會越來越便宜。那下面一位，欸 是我啦，嗨 夢宮，4月16號是我女友葉比的生日。她的願望是有機會可以開發我的皮炎，那想問夢宮這樣是可以的嗎。
那最後詳情，夢宮用性感猛男被開發皮炎的聲音，祝我女友4月16號生日快樂，愛您救命。像這種講話不搭不起的，就趕快去開她屁眼。
下面一位，夢宮chika好，我是鼻涕先生，想借助你的金口用周董的聲音。喔 不錯喔，不像，那下個月19號生日的，我會祝祝公主生日快樂。想跟她說謝謝，總是在我很脆弱跟迷惘的時候，陪著我並鼓勵，同時我也很珍惜我們與生生俱來的默契跟緣分。未來還要一起去解鎖世界七大奇蹟，跟更多的美食。
另外想問，主委有提到自己美股的某些部位是長期持有的，請問主委會針對這些部位去sell短期的，深度價外扣合約去賺取一些權利金嗎。或是對這樣的cover code策略有什麼心得跟建議呢，望主委開示。
最後祝主委一家人，都能夠平安，健康愛你，我在2022的時候就sell很多這樣子的cover code。除了自己去做long show之外，然後也去賣了很多code，只是我會覺得說這個在多頭行情，特別是隨時有東西會噴起來的時候。你這樣不要去買，因為你會偷雞不著十八名，賺到一點點權利金，然後你股票直接給人家摳走。這個就會比較虧一點，但如果說你知道這個股票就是長年在盤整的話，或許你可以去賣看看，可是如果它波動不大。
賣的價格也不會太好，所以簡單講就是說，可能在之前對我來說，這是一個值得做有CP值的事情。是我自己的一個想法，我完全不會想要去做這樣子的事情，給你參考一下，那下面一位。開屏需要開屏器，升值需要升值器，我親愛的老公您好，我是一位就讀台中大學的大學生。那我從高中就開始聽您的節目，謝謝您陪我一整個大學的時光，我預計在今年的六月畢業，小弟有幸被選為畢業致詞代表。
我希望在致詞的時候，可以引用您說過的話，不知道合不合適，如果要送年輕人三句話。你會說什麼，您的畢業典禮有邀請誰參加，我可以在上面講秋口幹你娘嗎，那祝您。全家身體健康愛您，不是啊，你在講什麼嗎，剛好我屁事啊。然後再講說，我畢業典禮有邀誰，已經沒有什麼印象，小時候的話。
我爸媽應該有去，可是長大之後，我就沒有什麼印象，應該就是可能那時候的女朋友之類的吧。那再講說要送年輕人三句話，會講什麼，我跟你講，要送年輕人送錢。一堆長輩就是整天，我送你三句話，我們不需要花，我們需要錢。你就跟那些長輩講說，要送三句話之前，你先送我錢，不要喇叭一大堆。
哈拉一大堆，一毛拿不出來。
下面一位，好男，流道媽媽都已經跟觀音菩薩遊玩了，那希望這次可以成功。請觀音大大帶著我的母親，開心的到處行善玩樂，那生病的時間您辛苦了，現在你都好了。你會一直住在我們的心裡，但整理你的東西還是會流淚，希望大家都健康平安幸福，好。我們希望你的母親，可以跟觀音菩薩開心玩。
下面一位，淳水英子，嗨夢宮大哥您好，上次節目說的戒菸的事。我一直覺得你真的很屌，可以說戒菸，戒就戒，戒菸真的是超難。環境也是一個問題，媽的我到現在都還是戒不掉，但是您太猛，以前都抽那麼重。我現在是改到抽最淡，但還是戒不了，還有我最喜歡EP19，心情不好都會去停戰。
祝全家大小平安健康愛您，愛你妙，其實我戒菸也是戒了好幾次，我從頭到尾都沒講說我戒菸很簡單。我戒菸是戒了好幾次好不好，戒菸甚至已經變成是，我的某一種那種定期的運動一樣了，只是後來有一段時間就。莫名其妙的就戒掉了，然後那段時間，我記得我還有去健康檢查，結果去稍微的照一下肺。為什麼，因為那時候有聽到一個說法，就是說很多肺癌患者，抽菸的患者。
他們在知道自己中肺癌之前，其實都是剛好在戒菸的階段，那時候看到一個訪問，還怎麼提到這個。就是說那是身體告訴你說，你不能夠再抽了這樣，所以那時候我就超緊張，跑去做檢查。然後就真的有照到說，肺有一些東西，然後後面是沒事。
所以我覺得戒菸本身不容易，那時候後來是有，掌握到一些決心，就是一開始可能你說戒菸。但是你是兒戲，就是你馬上又再拿起來抽，那後來你真的可以戒一段時間，我覺得環境真的超級重要。所以你要離開那些，你過往會想要去抽菸的一些環境，只是在上集跟大家分享，這個呼吸法之後。是有一些朋友有講說，他們就是靠這個方法去戒菸的，就真的是到外面去省呼吸，所以或許你可以試看看。
那希望你順利，下面一位bbbbbb，安夢宮上集說，回檔幹幹叫叫。創新高那個股票是不是6XX5，你有check到他的訂單，光是一加拉的量，那個計算是。他的訂單的金額，就佔比他市值的一半嗎，沒錯6XX5起撃，確實是在他的大客戶。SpaceX的Starlink這邊，拿到了很多訂單，數字確實是差不多落在，你講的這個位置。
而且是用下的市值去算，也差不多是這樣，但是這個兄弟看起來是很高興的，跑來說他獲得一個東西。但你去回聽我們1月的節目吧，這個已經講到爛掉，我可能不一定有直接跟你講詳細數字，但那時候是。也算是我們發現趨勢就跟大家講，我們發現說，MACO你做一堆衛星版，怎麼不用漲。MACO直接快速的翻倍，其實也是發現說，大家只知道Router，大家不知道上面的PCBA。
其實那時候就已經知道說，大概產值是多少了，所以還是要強調一下，就是我們不去針對股價做評論。因為這些東西全部都已經是，漲到翻掉了，我們確實是在產業的第一線，就有發現。並且跟大家分享，只是後來很多人在拉起來之後的回檔，一直問我，然後我就覺得很煩躁。其實也不是只有這一檔，就一大堆股票都是這樣子，或像是設備股，其實現在也是蠻多人喜歡Tag我。
問我說設備股怎樣，之後噴上去這些人又不見，因為我看到很多人，因為其實對我們來講。我們會知道說，這個股價的漲跌，有時候不一定是100%連動到基本面，有時候可能只是資金沒有在這裡之類的。所以它有時候會出現一些盤整或怎麼樣，所以我們無法去針對每日的漲跌去做解釋，再來是要大家要有一些button line。要知道的事情，但總之就是說，這個趨勢是有掌握到，同時也是有做了。
現在我可能有持股，也可能沒有持股，所以我們不去針對這個股價，做太多的評論。但你講的東西為真，當然它還是有可能有一些潛在的隱憂，就像說現在全世界的廠商，都面臨同樣的問題。就是基底如果拿不到的話，或是說有些關鍵的元件拿不到的話，它沒有辦法出貨，所以有機會會有一些遞延的狀況產生。可是該有的訂單就是應該都是會有，只是你用營收看很恐怖沒錯，可是你用EPS看就還OK，因為它其實基本上這個業務。
算是它公司的毛利的均值，稍微再高一點點，就理解是這樣子一個情形，所以有點類似說像鴻海跟廣達。如果你今天用它的GPE，或者說VR的營收去看，都非常的恐怖，可是如果你今天換算成為EPS的話。就會收斂回來，所以我不知道，現在市場是不是在玩這個故事，因為這家公司它其實除了。衛星的故事之外，它還有像是LCOS，L-COST的光交換器相關的故事，只是它沒有這麼快貢獻。
其實很多時候你不知道，市場到底現在喜歡什麼，但我們可以針對我們知道的，簡單跟你分享。其實這個真的算是老梗，就你現在很高興的跑來跟我說，你有沒有check到這個，我們在1月底的時候。就跟大家講這件事情，所以大概是這樣，接下來，波波愛上孟公。嗨孟公Chika，前陣子陳寧金口業績表現得非常順利，也捐出說好的一個月月份，所以我們現在。
在月薪做公益，上網研究了好幾間，覺得認真也需要大家支持的公益團體，分別捐了四間。也上家福基金會定期定額，認養了一個小孩，其實覺得為善不欲人知，但希望拋篡引玉。讓這個大方運動發光發熱，讓整個社會更有愛，謝謝孟公愛你，其實我是管不到整個社會到底怎樣。我並不是那一種什麼，己願他利，然後或者是，這個社會可以怎麼樣。
講一堆那種空話的，對我來講就是，我們自己能夠做的，我們就這樣做。你這些聽眾，因為你們跑來我的場子，然後去一堆許願，然後許得很小氣。我看了就不爽，就嘴一下，特別是你知道，其實我已經扛很多壓力。因為很多聽眾都在講說，可以以後不要念那些生日的嗎，不要念那些許願的，幹我屁事。
你知道我現在是這樣想，我是還蠻喜歡的，但我一直說，好吧那既然都是一個大家的環境。那你們要許願的，你們就大方一點，或許可能某個程度上，推動了一個。所謂的好的社會風氣，那也不是我的本意，但反正就是大家開心就好，健康就好。好那再見，拜拜。