歡迎收聽谷外。我是謝孟恭。本集節目由 Ray C。
hen 正級坐墊EX贊助最近市場很刺激。前面AI。
熱到不行。結果台子期夜盤殺到跌天水準。最終大。跌。
3000多點本來只是滑一下美股。結果打開報價。台。
子期先瘦一大圈。新也跟著瘦投資就是這樣子。漲多了。
不會變胖。跌下來又變瘦。重點不是胖瘦。是知道哪些。
可以留。哪些該挪動選坐墊也是一樣。身形、臀部、坐。
感、偏好都不同。當然不可以使用通用尺寸坐墊Ray。
Chen 正級坐墊累積銷售超過20萬。張。也是。
市售唯一依照不同體型需求設計的正級坐墊經典款提供。
男女不同體型兩種尺寸。現在新增正級坐墊EX專門給。
身形高大、臀部比較有肉或是單純不喜歡坐得太緊、偏。
。好寬鬆坐感的人正級坐墊EX完整保留支撐設計。幫。
助維持穩定坐姿左右加寬3公分、軟墊加厚0.7公分。
、椅身增加1.5公分坐起來最直接的差別就是大腿兩。
側包覆感降低、。臀部空間更寬鬆不會坐下去就像是喝。
到沒醒的紅酒。第一秒覺得人生困難頭肢不能勾單、久。
坐不能委屈。所以如果你的身形比較高大、臀部比較有。
肉。或是原本就喜歡正。級坐墊的支撐。但希望坐起來。
更寬鬆一點可以看一下 Ray Chen 正級坐墊。
EX我自己的心得是覺得它的支撐性是沒有改變。變大。
變寬更加舒適資訊欄這邊點下去登。陸想主委專屬無二。
者起選一張真正符合自己體型的正級坐墊讓你平久看盤。
上班的時候至少屁股跟骨盆都有基本面的支撐這邊聽過。
你所說的學校友朋友我覺得大家都應該要養成看說明書。
。的習慣這個是來自於一個從小到大完全都不看說明書。
的是後來在自己的股票工作裡面因為有些規則、有一些。
條件如果說你沒有搞清楚的話。會直接立刻對你的部位。
造成一些損害所。以後來就會對說明書稍微的認真一點。
可是僅限於在股票相關的工作上面會去看一下說明書其。
他時候呢。其實我還蠻享受的那種就是自己土砲硬幹亂。
搞亂組不管是什麼家具、市區車。什麼的我覺得那是一。
個很快樂的時間那當然樂高可能就比較沒有辦法因為那。
個臨界真的太多那個會勉強看一下但是就是絕大多數的。
時間點一定是不看說明書那有時候就會去嘗到一些惡。
果像之前跟大家分享說我第一次去打瘦肉診那一開始打。
Ozempic嘛。那就是因為我沒有看說明書所以我。
就直接打到最高劑量那還好我身體對最高劑量的反應是。
很低然後現在。已經進入到盟界了其實我現在也是在打。
最高劑量我的反應也還是很低像我剛才才剛吃完摩斯漢。
堡的海洋珍珠寶加和風炸雞加和風腿塊鷹加全糖紅茶大。
杯整個把它幹掉然後還是超餓我不。知道到底發生什麼。
事情那目前已經走到了最高劑量體重其實已經差不多到。
自己要的地方所以隨時可以把它停掉我心中想的是我想。
要把那張脂肪再稍微降一點點那就可以去結束這個瘦瘦。
。增脂率啦那也因為打到了10號課嘛那所以就變成說。
我們在冰箱因為那個數字是跳很快有些我可能只打一兩。
劑我直接往上跳所以我們有一堆殘劑在那邊那之前我不。
知道的時候那個殘劑。我就拿來丟掉然後後來聽院長講。
來知道反正就是我們有一個醫美院長鄰居他跟我講說你。
那個瘦瘦增它是一劑可以打四次那四次打完之後它會有。
一些殘劑在裡面那都是錢啊你不要丟掉我。想說那不然。
送你他說可是我不知道你那個有沒有病之類的你那個東。
西給我我也很害怕你要自己把它打完所以他就給我幾個。
針然後就跟我講說。你可以去把裡面的那個針劑抽出來。
因。為你有好幾管嘛你抽出來之後你就可以把它抽成是。
你要的劑量然後打到自己的身上那我就大概就知道他有。
講過這件事情然後昨天就突然間突發奇想想說好我要來。
做這件事情我就把我前。面的殘劑那也沒有說真的放很。
久大概就一兩個月內吧然後就把那個東西抽抽抽抽抽那。
有些他打十毫克我想說十毫克應該就1cc吧那所以我。
就把它抽到1然後就打然後打的時候還遇到。一些障礙。
想說奇怪這個針也他媽太粗了吧它已經是抵著我的肉那。
個肉都已經被戳進去了然後還是沒有辦法進去我想說這。
差小於是我就是媽呀牙一咬想說你有多硬啊我就直接把。
它插進去。打完打完快樂的跑到床上躺平躺大概三分鐘。
突然間也不是說身體不舒服就是一個直覺我剛才可能做。
錯事情了就突然這樣子我那時候一開始OSMP打錯的。
時候我會有這個直覺那時候我。就立刻跳起來然後去邊。
窗把盒子拿開來看然後就發現盒子裡面是直接就告訴你。
說反正總之你要打十毫克的話是0.6cc那我剛剛打。
了1cc我到底他媽打了多少是不是又一次我就O。D。
了所以我就很緊張。就立刻密樓下的醫美院長就說我是。
不是又做錯事情了就把流程跟他講他說你打的量其實也。
沒有到很多就是16.6毫克這樣算起來那如果說你明。
天有不舒服。的話那我再去診所去拿那個止痛藥給你或。
者說假設你要掉點滴的話你再跟我講然後我就很緊張傻。
小幹會不會出大事啊我現在要不要去急診之類的然後他。
就開始在那邊哈哈哈哈就是我不。知道我後來覺得有些。
醫生反社會吧就是他可以看到一堆血或是一些什麼抽脂。
或者脂肪還是什麼之類那個你如果是一般人你應該是沒。
有辦法辦到所以我覺得可能有蠻多醫師他是隱藏殺人。
犯的也就不是說他真的會殺人我意思是說他們可能跟那。
些反正可以看到血跟肉的那些人那某個程度上是有一些。
是共通的地方他給我在那邊哈哈哈哈我完全笑不出來那。
我就說我現在該怎。麼辦他說其實也還好啦就是可能最。
多就是你接下來的幾天你會反胃啊會吃不下東西啊或什。
麼的真的不舒服的話我再幫你看怎麼樣處理結果我摩擦。
漢堡直接全部吃完所以我看起來這個瘦。肉症好像真的。
是為我設計的藥因為我打下去我真的是沒有什麼太多體。
感上的感受。可是這邊也算是要呼籲大家啦因為像我自。
己就是從小不看說明書甚至我會覺得說不看說明書是一。
。個很酷的事情那經歷過這些事情之後呢我覺得是因為。
剛好我的身體是對這個藥很適應不然其實可能我第一次。
一次直上最高劑量搞不好就爆炸了因為像有些朋友他們。
打那種超低劑量什麼。酒喝一口就跑去吐聞到有油的味。
道就跑去吐那你想他如果直接打到最高劑量應該是直接。
往生了吧什麼急性胰脹炎之類的所以就自己可能剛好身。
體是相對幸運是適應的所以呢這樣子去雷。他也不會有。
狀況但我覺得老天給我兩次機會一次機會就是前面我身。
體直上最高劑量第二次就是自己去抽出來打的時候然後。
意外的達到一個屌高的劑量就是你試的時候買不到這麼。
高的劑。量然後外加針還沒有先換細的用最粗的那種抽。
血的針直接插自己對自己夠狠啦那這其實不是一個太好。
的事情在裡面也算是要呼籲一下大家因為也算是對自己。
的提醒就是我覺得說明書是。要看的因為最後面發現說。
你看說明書你不會少一塊肉啦只是稍微的花一點時間你。
可以避免一些不必要的麻煩不要硬推不要硬幹因為如果。
說。真的有照理而言你剛好不是打到這種對。身體是友。
善的藥是那一種你可能抗藥性會蠻明顯的那就會出問題。
這邊也算是給自己的一個提醒也提醒大家好好的去讀說。
明書大概這樣那再來就是我們上集有聊到關於玻璃心的。
一些討論。那就有蠻多聽眾來函那我這邊大概稍微的去。
做一下補充就我覺得這個對大家應該會有一點幫助那上。
集我只有提到說去Mute掉一些人這個Mute不只。
是說你可能在Line上面去。封鎖他封鎖的時候可能。
太嚴重就是說把他那個聲音關掉不要讓他跳通知出來那。
再來就是有些你覺得不該見到的朋友或甚至是家人你知。
道說你每次見到他他一定不會給你正向的回饋他一。定。
是就算他是愛你的但是這個愛太沉重了不好意思我就不。
收了就是你不要每次看到我就是你哪裡可以做得更好或。
啥小的就是這個對我們來講有時候真的是太多了所以你。
選擇去把這些人。的聲音給關掉那你把他聲音關掉你會。
發現你的生活會過得更好就是說你要讓你自己的生活之。
中可能圍繞一些比較正向的人那當然這不是在講說我們。
要讓自己的身邊都是弄成然後今天你。媽長得像一條狗。
。然後他還說你好帥今天讓我頭髮超難看這個就叫做個。
性這樣可能久而久之也不好會膨脹會飄掉那我們意思說。
就是你這樣不要去抓極端就是你稍微的遮中一點點你。
要知道說那些給你很負向的回饋的人這是我們不需要的。
那些過於奉承的人那可能也是你不需要的那你就挑自己。
可能喜歡的這些人去稍微的聆聽他們的聲音就好那把自。
己的注意力視為是。一個非常重要的資產你要知道Me。
taGoogle他們都想要去買這個東西所以這個東。
西值錢的你千萬不要把注意力放在一些不值得的人身上。
這其實非常重要那甚至是到後來我也是。非常推崇就在。
說像在YT或在臉書上面有時候看到一些白癡的人我就。
直接封鎖掉以前我會去跟你吵架然後甚至我就故意去逗。
你就故意去嘴你那我也覺得很好笑可是後來發現說不對。
這個。都是在揮霍自己的注意力因為這些人你一輩子基。
本上碰不到的那就算是碰得到的剛好我發現你是白癡把。
你過濾掉也剛好所以你只要發現這個人是個蠢蛋你就是。
直接把他封鎖掉就好因為。你每天都會遇到這樣子的人。
或像是在上集之後有一個聽眾視訊他講一個很有趣。他。
說馬特洪峰不會管誰幫他按了一星他就是那個馬特洪峰。
喜歡他的就很喜歡那還是會有人按他一星。那按一星的。
理由可能是超級白癡這個山太高這個地方太冷這個地方。
沒有什麼酒吧之類的你不可能去在意每一個笨蛋的感受。
所以你把他們mute掉就還是回到我講的mute掉。
是非常。重要的那我覺得甚至會從一些比較小的事情做。
起像我們小時候都會去接受一些禮貌教育我覺得禮貌教。
育是好的只是說你可能要讓他在某個地方要有一個這個。
重點就像說像小時候你說我。爸會跟我講說你看到這個。
阿爸你要叫阿爸要叫叔叔這個都沒有問題可是有時候我。
們會被檢討的事像我今天可能心情不太好那我看阿爸我。
跟他說阿爸可是我可能臉是比較惆悵憂鬱或者說。難過。
的接著我爸就會把我抓回來說你該給他捏可能就開始臭。
幹你一頓之類或是開始威脅說你可能後面哪一個東西就。
不給你吃或者等一下就不要去拿那個臉那麼臭那什麼臉。
那當然我覺得。父母他們都是好的他就希望你用一個禮。
貌的態度去面對大家這個在我們長大的時候也是有些幫。
助但在我這一代我覺得我就有去做一些修正。像我請我。
的孩子去打招呼的時候那一開。始我也沒有做好我覺得。
因為我們身上就是會帶有一點爸媽帶給你的東西那之後。
還是在我老婆提醒之下我就有去做一些修正像我請我兒。
子去跟一些叔叔打招呼那有時候他可能不看人家揮。個。
手打招呼這個會被我糾正我說你要眼睛要看著人家這個。
是沒有問題那可是有時候我會不小心做過頭這個叔叔很。
久沒看到你去給他一個抱抱然後我兒子有時候會去有時。
候不去不去的時。候我就問他說為什麼你不要去給人家。
抱抱然後我老婆就跑來問他說為什麼他要去給人家抱抱。
他又不認識他又沒有很熟為什麼他要給他抱抱你想要去。
抱他你自己去抱他我覺得這個罵得真。好所以我就立刻。
的去懂得說奇怪了為什麼我的兒子要去討好一個不認識。
的人幹他屁事那個是我的朋友那不是他的朋友他要做到。
只是要有禮貌就好就是你要打招呼你要正眼看人家這是。
一。定要做到的那可是不會去要求說你的態度要多好或。
什麼的甚至是你今天可能心情不好像有時候他心情不好。
他去跟樓下的警衛看到然後他只有揮個手他就不看他我。
還在跟他講說你要記得。眼睛還是要看每一個人。那只。
是為什麼你剛才不看他你會跟我講那就是他就跟我可能。
是害羞我可能是難過我可能是剛才我的皮卡丘什麼東西。
掉到地上我心情不好那我覺得這個是蠻。重要的就是讓。
他知道說他沒有必要去討好每一個人因為如果說你真的。
要讓身邊的每一個人都非常的好受的話你一定就是最難。
受的那個人因為總是有些東西需要被釋放出來的那個能。
量是。守恆的那所以在後來對孩子的教育上面我覺得我。
自己也悟到了一件事情就是當我今天覺得我不想跟人家。
講話的時候其實我就是可以不用跟人家講話的我不用說。
什麼每個人密我的我一定。要回你因為我現在就是不想。
跟你講話或甚至我好不容易決定要跟你講話結果你又在。
講一些很白癡的東西那我就只好再繼續不跟你講話那維。
持這樣子的一個做法一開始你會覺得我這樣會。不會變。
成是一個拍到頂的人或什麼可是最終你就會發現這樣子。
你就對自己有一個完整的交代而且你會過得非常的快樂。
那這可能也可以再稍微補充給那位聽眾或是其他又遇到。
類似問題的。人就是盡可能最大程度的去降低一些負面。
的東西對你的影響那不要覺得是不好意思。或者說可能。
會冒犯到別人因為別人在冒犯你的時候他也是完全不擔。
心那你為什麼要擔心說你可。能有人冒犯到他之類的而。
且我們其實已經是拿很多誠意來面對大家了那有時候呢。
自己心裡面的東西還沒有處理好之前我沒有辦法故弄微。
笑自作堅強的去跟你好像說我什麼事情都沒有這。個是。
沒有辦法做到的事所以這個蠻重要的我覺得希望大家都。
可以在這之中獲得一些想法大概這樣那接下來我們來進。
入節目的話題那昨天應該大家都跟我講蠻忙的就是要去。
買Space。X的股票那我自己是有去做申購那除了。
申購之外呢後來等他跑到自己市場的時候也是有去做交。
易本來想說10點那後來是有delay那我去買的時。
候是160幾申購的時候當然就是。那個申購價那後面。
是有再買到160幾那我覺得在接下來幾天應該都會再。
持續的去點一點有點像說去支持一個這種太空的夢想吧。
那我們如果今天是把SpaceX公司拆開來看的話它。
。就是一個衛星公司跟火箭公司然後還有AI公司那我。
今天就來講一下那其中呢衛星是目前它賺錢的引擎那火。
箭的話我相信有朝一日也有機會。可能帶來蠻不錯的一。
個收益只是那個。夢想可能是放在相對遠的一個地方那。
AI的話呢可能就是要回歸到像我們前面跟大家聊到的。
它如果有辦法在低過衛星上面去放一些data ce。
nter或者是假設說它目前是把A。I算力出租出去。
嘛因為他們算是打掉重電那如果這個東西可以成功的再。
重新的把它拋起來的話那說不定這邊也可以帶一些收益。
所以簡單來講就是說除了外星人除了衛星以外的東西呢。
都。算是一種笨夢比的狀態那我覺得像這樣的公司你不。
用太認真的去算它的估值剛好我在我的臉書上有寫這樣。
子一個東西那這個估值的討論呢在市場上面算是一個大。
災問什麼叫做便宜的東。西什麼叫做合理價什麼又叫做。
太貴我覺得是便宜的東西你可能不覺得是便宜我覺得是。
一個很划算的bargain那你可能覺得說媽你是一。
個臭盤子舉例來說我會去買一些公仔飯在家。裡那我會。
去買一些遊戲玩卡像現在我會去買一些紅酒那我買的紅。
酒可能有些是幾千塊有些上萬有些上幾十萬甚至搞不好。
到百萬去那在一些人的眼中他覺得說你是一個白痴因為。
喝酒是傷。身的東西。為什麼你要去喝酒可在我的角度。
去看你在做的事情我可能也覺得你是白痴所以其實一樣。
的道理後來你會發現拉到投資市場也是這樣子的就是我。
們當然可以用一個相對u。niversal的語言去。
看舉例來說一家公司的EPS跟營收成長率然後去給你。
一個price to sell或是price t。
o earning的ratio那這個東西。呢算是。
比較universal就大家可以去接受說那可能大。
概到某個地方它是一個相對便宜的可是你還會注意到說。
就是有兩家公司它可能就算有一樣的財務數字跟一樣的。
成長性就基。本上就是identical在財務上面。
是一樣的公司可是因為一個是在做隨便舉例紡織然後一。
個是在做衛星相關的那你就注意到說他們的P成數可能。
就有一個非常大的差距為什麼因。為大家覺得衛星是一。
個比較有夢想的東西那這時候你當然可以選擇去買你的。
紡織公司嘛便宜價值股那當然有些人就會選擇要去買那。
個成長股相對貴那可能是trade在一個超級高的。
地方那這時候呢你不要以為說那個便宜的會贏在過去一。
段時間。其實我們注意到說價值股蠻多時候它是沒有辦。
法去跑贏市場中的那一些成長股那甚至後來成長股跟價。
值股的界限我。覺得有越來的越模糊啦因為以前會有一。
個印象是好像說成長股本身就是沒有價值的但後來給人。
家發現是說成長股呢他們很多時候只是價值是放在後面。
等到你發現它是一個價值股的時候。它可能已經是過完。
最飆的一個階段其實拿最近的案例來講就好就像是記憶。
體股嘛記憶體股現在大家看都是非常的便宜可是它在起。
漲點的時候你覺得它非常貴那一樣的道理就是你現在可。
。能去算一些被動元件像我自己去看春田我也覺得春田。
很貴啊可是如果說春田後來的EPS狂拉它真的漲價成。
功那種一系列的什麼AI的需求把它推上去的話到時候。
你看它搞不好又變成。一個PE搞不好在20倍以下的。
東西那到時候你就覺得它便宜可是呢你覺得它便宜的時。
候它其實已經噴到上面去了所以估值是一個蠻藝術的東。
西啊甚至我覺得估值的重點並不是在估的。當下去爭一。
個對錯而是你估在別人的前面這才是估值的重點就是說。
不管你是玩成長股還是價值股你要做的是你買的地方。
你知道你買進之後後面還會有源源不絕的人進來買然後。
你。可以出貨給他們你可以賣在一個更高的地方那這樣。
就是一個好的估值而不是去比說什麼絕對數字或怎麼樣。
因為你大可以在市場上找到一堆所謂的真的超便宜直立。
率又高的東西然後你買。了放哦好安心結果他連漲都不。
會漲這個其實有很多的案例所以像我不會去認為說Sp。
aceX這樣的公司是一個賣夢或者像現在網路文章有。
很多在那邊寫說什麼啊這就是一個炒作是一。個本夢比。
這就是去賭他夢想實現或什麼的我覺得不用去扯那麼遠。
簡單來講就是說會信的就是會信不會信的就是不會信有。
時候去買紡織股的跟買這些太空股那完全是兩個不一樣。
的人然後。就回到我們之前講的你根本沒有必要去說服。
對方你也沒有辦法說服對方大概這樣子那後來在盤中也。
出現一個有趣的現象就是一些在過去跟衛星火箭相關的。
股票不管什麼RKLV AS。TS然後或者是FLY。
ING就是這些跟衛星或是通訊有關係的股票其實他們。
都出現了一個大逃殺的狀況那其實像這樣子的劇本在過。
去也是看過幾次就是等到一個本來是RUMOR的。東。
西。然後開始實現之後過去跟著題材一起上來的東西蠻。
多就會趁機的提款這個就要呼應到我們1月的節目那時。
候跟大家聊到因為那時候我是買了蠻多STARLIN。
K相關的股。票因為我們在供應鏈已經有看到一些變化。
那後來我自己是差不多在2、3月左右就刪了那理論上。
其實我只要做到像最近這個時候然後再出那只是因為台。
股今年真的是太熱鬧太多選項了。所以我就已經提早就。
有去動了然後像日股的MACO的話那也因為說後來去。
切被動元件所以就有去做一些調整那也注意到MACO。
其實也是回檔一陣子所以看這個就是在SpaceX。
剛上市之後的一些衛星或是通訊股的表現那一天是不准。
的如果說你再持續的去注意如果它持續的軟掉的話那應。
該就是有蠻多資金會趁這個機會就要出貨因為你知道人。
家已經從前面可能。已經蹲點蠻久了所以就趁這個機會。
當成是一個出貨的時間點大概這樣那之後如果說Spa。
ceX的季報或怎麼樣有什麼有趣的變化一樣我們就在。
節目上面跟大家分享我覺得這個會有一。點類似說像我。
自己去持有特斯拉一樣它會有一點那種就是我是去相挺。
它。那我覺得這個題材很酷的一個背景去做持有但我的。
目標也是要賺錢那只是呢就是不會去針對它的估值去做。
。太多的討論就還是回到我剛剛前面講的因為你大概可。
以在市場裡面去買估值便宜的東西你去買看看嘛你就看。
會不會漲很多時候估值便宜的東西不一定會漲所以在我。
們的Portfol。io裡面有些東西可能是屬於便。
宜的那些東西是屬於那種賣夢的就是題材對的那反正總。
之呢就是看到此市場的表現是怎麼樣我們再去做調整如。
果有照一日大家都開始回頭去拉一些價值。股的話你也。
會注意到滿手就會變成價值股就你就往那個方向去靠會。
持續的用加減碼去做一些調整大概這樣子好那接下來我。
們來看一下台股盤面那我先大概講一下自己的想法就是。
我覺得。行情走到這個地方應該某程度上是跌完了就我。
會認為是比較偏向是跌完了除非後面有一些新的事件的。
產生那首先呢要先知道說像台股大跌已經跑去摸跌停的。
那一天那個算是在市場上面。其實並沒有什麼太多的消。
息出來那後來就是CPI的公布那其實對市場的影響也。
是你就注意到說是慢慢的限縮掉那再來呢就是川普有威。
脅說。要去奪島作戰嘛那後來又說我不打了。或什麼的。
那你就注意到對於市場的影響其實真的都是慢慢的在淡。
化之中啊所以我覺得這一波有點像是說在掉下來的時候。
他把所有的壞消息都一次丟出來了那所以如果炸一炸然。
後之後沒。有再繼續破底的話我個人就覺得說可能修正。
就到這個地方所以像我自己就是持續的把籌碼推進去我。
就是有再繼續的去做買進那當然我知道在市場裡面現在。
一定會有些人會看說什麼他會。回到季線或什麼的那如。
果真的回去季線的話就變成說我這部分就會被套到但其。
實整體來看真的是沒差因為這波真的拉太遠了所以以我。
自己的角度就是我不會想要去等到季線啦就是我現。在。
就已經開始持續的去做一些買進因為我覺得市場裡面其。
實還是有蠻多的故事跟題材可以持續的去看那當然Sp。
aceX有沒有辦法再帶動新一波的衛星啊或是火箭相。
關的類股這個是。有待商榷我們要稍微看一下以美股的。
第一天的表現來看應該是趁機拿來出貨那我們就來觀察。
一下下禮拜的台股會怎麼樣跑那或許呢有機會衛星也會。
變成是一個就再拿出來的主權但也有。可能就到這邊去。
做結束。因為它畢竟其實像我們跟大家分享它從一月多。
就已經開始一路在做反應了那些其實都是漲很多的東西。
所以可能就是說趁大家開始看到報紙要去找衛星股的。
時候呢預判你的預判然後就給人家出貨出到爆炸這要再。
觀察一下那再來呢被動元件在這個禮拜也有新的一些消。
息傳出來去針對一些大型的ODM跟EMS我們是有注。
意到說有漲價成功。的情形所以其實也注意到現在開始。
有蠻多的券商報告去寫嘛不管像是什麼花旗啊或是JP。
啊或是我記得好像GS也有寫那聽說在下個禮拜還下個。
禮拜某個A家的也要進去寫就是喜歡去。用數字當成是。
關鍵字的類似說聯發科就是要目標價2454台積電就。
是2330那當然國際的目標價2327我們看後面會。
不會有這樣的情形發生就是開始有越來越多人把那個目。
標價。持續的去做上修那其實以我們現在所看到的一個。
漲價狀況來看我會不太喜歡這樣我覺得有點超出我自己。
的預期啦像我本來是有去算的一個劇本就是如果說從下。
個開始它就是去複製20。18的行情那2018的行。
情是怎麼樣就是說可能營收是翻了兩倍可能毛利率也是。
上去了一倍。那這樣子的話EPS大概可以跑到怎樣的。
一個數字那有去跟身邊的一些朋友討論那。只是在最近。
的漲價裡面特別是我們看到已經有那種確定漲成功的一。
些料那看起來的一個情形是如果按照這樣的速度的話我。
們本來是規劃說大概可能要漲六萬或到七次才會到我們。
的Te。rminal的一個位置那照加這個速度的話。
其實只要兩次的漲價就會直接達到Terminal的。
數字所以就是有機會還有上修的空間簡單來講是這樣子。
那當然我們到這個節骨眼已。經不會再去針對股價去做。
太多的評論那天地良心我們也不會在這個股價已經漲很。
多才開始講我們很早就跟大家講那只是那時候也是怎麼。
講熬了一陣子你也不知道這個東西到底什麼時候。會噴。
那只是現在就噴出去那已經噴出去我們就不去針對股價。
去做太多的評論但整體來說我們去Follow基本面。
的角度持續跟大家分享就是我們現在有注意到它漲價是。
有成功的而且。漲的料耗不只是就是可能大家知道那種。
最缺的AI的核心的料耗甚至是一些那種周圍影響的或。
是那種中小尺寸的小東西也開始有一些漲價出現那這個。
其實有點像是說。不只是韓系。日系連台系現在有些也。
開始扮演這種什麼樣漲價領頭羊的一個角色當它去針對。
一些料耗去做漲價然後它也成功漲價成功的話那當然就。
是其他人就會跟著去漲價所以這一波被動雲間其實。按。
照目前的角度看起來特別是我們有注意到在業內的一些。
比較大型的廠商目前還沒有太多大擴產的計畫出來所以。
有機會它會走一個我們去類比記憶體但我們不知道去形。
容說像記憶體這。麼大一波我們要去形容說就它會走的。
相對長跟過往的一個循環的周期比起來會相對長一點因。
為大家可能是比較不會這麼的短視近離像過去的一個大。
潮是它甚至是很快就讓它變成一個讓。大家去辦公室裡。
面去做競標你要買多少料你就進來用喊的你喊比較高你。
就可以把它買走這樣子有點那種殺雞取卵的行為後來就。
是會導致說可能在一些客戶的影響之下你的價格就會掉。
到。很低在這一波我們就有注意到說大家都是相對節制。
的在擴產或者說在漲價方面其實都是比較小心的你看到。
一些那種比較暴力的漲價我們看到那種中位數到幾十%。
以上那個應該是也是建。立過談判之後然後確定說就是。
有這樣子的一個需求。才會導致的現象我們目前也注意。
到在日系這邊也是跟韓系一樣就是跟進了開始有去做一。
些配貨的操作雖然我們自己有一些產業。圈的朋友就跟。
我講說因為我講說我聽說某日系已經開始在做配貨他說。
可能在一兩個月前就已經有這樣做我說我們投資圈的可。
能鴿子飛比較慢就是我們現在才聽說到有配貨的情形當。
配貨。的情形開始出來之後當然就是會更加的去檢驗說。
到底這個需求是真是假因為前面可能是大家FOMO在。
那邊亂叫貨或者說可能是在反映成本的一個漲價可是當。
開始要去做配貨開始要去。釐清說到底每個客戶要多少。
因為像是說那時候Invidia它也會去透過它的O。
DM OEM去釐清說到底終端客戶是誰第一個就是因。
為這個東西不可以出給中國然後第二個是我要。知道說。
裡面有沒有overbooking的現象產生所以當。
全面配貨的機制把它run下去之後我覺得很快就會實。
際的去反映說目前的供需的狀態到底是怎麼樣以現在來。
看就是一樣。我們不評論股價我們用產業的角度我覺得。
價格可能都還在一個上漲的過程之中所以後續再來做一。
些觀察。那再來就是EnfraBee這邊推出了Fa。
ble那Fable的話我。在過去一陣子有稍微就去。
做使用一下我覺得還是一如往常EnfraBee的模。
型都是非常好用的但是有趣的是Fable目前是在海。
外是已經受到了美國出口的一個管制大家如果想。要去。
打開你的模型一開始我自己在Perplexity上。
面還是可以間接的去用到只是我剛才在錄節目前我去測。
試就發現說也被鎖起來了就是它認為說這個東西有可能。
會幫助到一些。什麼境外勢力或是可能就是像這個Da。
rio Amodi自己講的很危險那對啊就我前面說。
的嘛你一直講自己東西很危險很恐怖你就是會去吃監管。
鐵拳爽就是爽死了但說不定這個就。是他要的就是我自。
己也會吃到一點監管可是你們就被監管給封死了爽就是。
我還是不太知道為什麼他會這樣說那我這方面是蠻認同。
Pantheon的Alex Carp講的就是Op。
。enAI的Sam Altman然後跟Enfra。
Bee的Dario Amodi就是他們的一個人就。
是他們的一個人就是他們的一個人就是他們的一個人。
就是他們的一個。人就是他們的一個人就是他們的一個。
人就是他們的一個人就是他們的一個人就是他們的一個。
人就是他們的一個人就是他們的一個。人就是他們的一。
個人就是他們的一個人就是他們的一個人就是他們的一。
個。人就是他們的一個人就是他們的一個人就是他們的。
一個人就是他們的一個人就是他們的一個人就是他們的。
一個人就是他們的一個。人就是他們的一個人就是他們。
的一個人就是他們的一個人就是他們的一個人就是他們。
的一個人就是他們的一個人就是他們的一個。人就是他。
們的一個人就是他們的一個人就是他們的一個人就是他。
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是他們的一個人就是他們的一個人就是他們的一個人就。
是他們的一個人就是他們。的一個人就是他們的一個人。
就是他們的一個人就是他們的一個人就是他們的一個人。
就是他們的一個人就是他們的一個人就是他們。的一個。
人就是他們的一個人。