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好那上集跟大家提到。
就是我们在林口应该会在持续的去推动各种小生意之后呢。
然后就收到了纸片般的来函。
那当然这些来函呢。
都非常感谢大家有各式各样的提议啦。
那我们自己优先会去筛选的团队。
或是人呢。
都是那些自己头曾经洗下去过的。
那因为对我们来讲。
就是你自己愿意下去尝试。
不管过去是失败或是成功。
那因为某些事情而停摆。
那都代表说你是比较决心的人啦。
那当然也有一些外围的人就跑来了。
不然他可能本来不是我听众。
所以开口闭口就什么。
啊骨验我也要加入。
反正就我老婆讲那句啊。
后来就发现说。
就整天叫你骨验的就可以不用屌他了。
因为代表说。
他跟你就是不熟啦。
那不熟的就不需要花时间在他们身上。
那我们其实不是没事找事。
或是钱太多要把钱丢出去。
那单纯是希望这个地方可以更加的热闹。
那如果是刚好又需要帮助的人。
我们就可以去帮他。
所以大家也不用去帮我介绍什么。
啊那个谁谁谁来来来。
因为他要投没有我们没有这么无聊。
对我们来讲反正。
这个钱在市场里面滚绝对是最快的啦。
但如果说有一点余裕。
可以稍微的去推一下在地的一些发展。
那像我自己在铃口已经投了。
复数个店家以上了。
那我就会觉得是还蛮快乐的事情。
那外加。
其实那时候是在铃口当地的一些。
投资公司的朋友。
那外加下有一些建商的朋友。
他们都觉得这个idea是还蛮不错的。
所以呢我们之后应该会慢慢的推进啦。
这个不会是什么大刀阔斧。
然后立刻的广撒钱太多乱砸这样。
我比较偏向是。
像我自己会希望说。
我们自己的餐厅在铃口建立起来之后呢。
因为这个餐厅的主厨本身算是非常强的人。
那我就可以透过母鸡带小鸡的方式。
然后他去帮我辅导其他的店家。
然后看会不会把他整个一包做起来这样子。
因为我自己是绝对没有空去什么。
管餐饮或者是去。
还要去注意说你们每个店的状况要怎么样。
那甚至像我自己在铃口投资的店面。
他们要给我看财报什么。
我都懒得看了啦。
反正就是投了就是相信你。
那要码就go big or go home。
我像是最近自己在几年前投的某个习剧俱乐部。
那他们下给我的分红。
我一直直接跟他讲说。
这个分红我都不需要了。
你们就直接把他当奖金都分掉就好。
那要么就是你们上市的那一天。
我就可能就写专一笔。
要么就是如果你每一辈子都没有办法上市的话。
那没关系。
我光是可以参与到这样子的生意。
我就觉得是非常高兴跟予有荣焉。
所以其实态度会比较偏向是这样子的一个方式去进行。
那如果后面有一些什么有趣的发展。
我们再来跟大家讲。
那当然我不会立刻的去回溯我的信。
或什么。
那是一个缘分。
那当然有些我已经很回信了。
那就是反正最后面总之就是。
一定是需要有人去带这个计划。
那这个人呢。
基本上我已经心中是有人选了。
那看这个计划后面可以走的怎么样。
但是你要我自己投袭下去。
然后去管大家或什么的。
那个不可能啊。
就是一个可能数百或是千万左右的投资。
然后你整个人要丢下去。
这个真的是。
以我们现在的状态是没有办法这样子去做的。
所以呢。
那就是会去杠杆借力实力啦。
有找到好的人。
有找到好的团队。
这是最重要的。
所以呢。
就是后面再。
持续的跟大家讲会有什么样的一些发展。
那再来呢。
就是祝大家在端午节的时候。
都可以平安快乐健康。
不管是跟家人去什么样的地方。
相聚的时候呢。
要注意防晒啦。
这个是我最近真的是特别小心的东西。
因为发现说现在太阳超堵的。
那这个晒下去是有可能会晒到那种。
头晕脑脏。
眼冒惊心。
所以自己要稍微小心。
像我那网球课。
以前我都是跟我教练讲。
因为我都专门打那种。
替补时间。
就是只要有人跳。
那我就去补课。
就是帮教练去当这个。
补漏的一个学员。
然后只是后来就发现说。
这个蛮多人都会跳那种正午时段。
那我不可能去啊。
那会死掉啦。
那真的会死掉。
最后就只打四点半以后。
那所以大家出去玩的时候。
真的要注意防晒啦。
就尽量不要在太阳下面。
站太久之类的。
那再也要小心蚊虫。
因为我接下来也要带我孩子去。
不知道就那种各种。
就是有亲子饭店的地方。
稍微的走一下之类的。
那有些。
像自己身边的朋友就讲说。
那边超多虫的。
你自己要注意。
像我最近我家里也突然有一个。
它可以叫虫吗。
蚕算是虫吗。
应该算吧。
反正就是有一个蚕。
就突然听到我沙窗上面。
超大一只的。
我把他以为死掉。
后来开窗出去看。
他应该是活的。
本来想说要不要。
就直接把他可能放在。
你知道下楼。
拿个什么树。
把它放在上面。
后来觉得说。
反正他自己也不知道。
怎么跑来的嘛。
二十几楼。
也不知道怎么上来的。
来了就来了。
就让他待在那边。
然后虽然他真的蛮吵的。
就在那边叫的时候。
你会觉得说。
妈会有蚕名啊。
还这么大声。
那在汗大声的时候。
就想要把它移除掉嘛。
只是就是因为。
我Google查了一下。
好像有蚕到你家里。
是蛮好的一个这个急躁。
然后所以就觉得说。
好啦来都来了。
就让你待在那边。
就有事没事。
他会这样稍微叫一下。
反正总之呢。
就是希望这样子的一个。
这个快乐的正向能量。
也可以分享给大家。
希望大家的那个门口。
都会停个蚕。
然后这样稍微叫一下。
然后把你的那个。
福气也叫来。
也因为像他那种。
天气真的超热。
所以我在想说。
我下一个礼拜。
岳母来的时候。
我真的是不知道。
带他去什么地方。
之前他来的时候。
可能会稍微的带他去一些。
就是可以看人的地方。
因为岳母是一个。
非常依人的。
他跟我跟我老婆是相反。
我跟我老婆呢。
在我岳母的眼中。
他们把我们称为是老人家。
不然说像之前。
因为他想要去看一下。
这些可能新潮的人们。
会打扮。
会出来party的人们。
所以我们就会找一些。
什么台北的酒吧带他去。
去个几次之后。
后面我们真的都不想去。
因为每次去。
第一个。
他打扮就要花两个小时的时间。
那第二个。
真的到现场之后。
就只有他会很高兴。
在那边东张西望。
我跟我老婆就真的。
就只想回家。
就是我们实在是。
不太能够理解。
就是说这些party。
到底是在冲杀小。
那当然以前。
我们可能在大学的时候。
像我曾经在夜店上过班。
然后以前。
有些跟朋友去夜店。
那时候你就会觉得说。
可能是一个。
蛮好玩的事情。
可是现在就真的会觉得说。
就不知道这个。
到底是在干嘛。
反正就可能真的是老了。
就想要回家。
所以后来。
因为我们要再。
就我们去哪个地方。
我们也不想去。
第一个又要等你。
然后第二个是。
到那边。
我们真的不知道要怎样。
然后每次10点一到。
就想睡觉。
就只想赶快回家。
所以就是。
可能到这个节骨眼。
就已经是。
分散成两种人。
就一种人就是。
为什么他会回归家庭。
也不一定说。
他的家庭观特别好。
就是单纯。
他觉得在外面很无聊。
他就只想要回家。
那另外一种人就是。
觉得在外面。
还是有一些充电的效果。
所以就像我们自己身边。
有些朋友。
他们就整天会想要求吃饭。
或是要求大家去哪。
或什么的。
因为他觉得出来。
他才有充电的感觉。
那对我们来讲。
就是出来一律都是放电。
几乎都是放电。
那只是当然。
你跟一些能量比较好的人。
那会放得比较慢一点。
可是还是放电。
就是你不可能。
他整天待在外面。
所以我还在想说。
要怎么样去处理我岳母。
还好说后来就是。
因为像刚才前面讲的嘛。
有把一些朋友。
引来林口我走的。
然后也介绍给我岳母。
但是我岳母也很喜欢。
所以我就会去麻烦。
可能其中一个老板。
你就带我岳母。
到处走一走。
他可能也蛮高兴的。
我岳母可能也蛮高兴的。
就是看会怎么样。
那其实我岳母最近。
也开始面对一些问题。
因为他的孩子呢。
大概已经是来到了。
13 14岁左右。
也就是呢。
进入了青春期啊。
那青春期的孩子。
可能真的是蛮麻烦的。
虽然我在想说。
我们小时候的青春期。
可能相对的还好。
就是你可能会稍微的。
想要不知道。
就奇装异服之类的。
你可能一到五要穿制服。
然后六日你不用穿制服的时候。
你可能就会开始。
穿一些奇怪的东西。
那个可能就是。
以前我们的叛逆期。
最多就是走到。
这样子一个程度。
那只是我后来发现说。
像欧洲的小朋友的叛逆期。
其实有时候都会蛮严重的。
就开始讲到会。
那种比较大神。
那有时候岳母就会受到伤害。
所以那时候有个人想说。
你干脆就搬来台湾好了。
你就把两个小朋友。
去丢给孩子的爸照顾就好。
因为反正你们也没有结婚嘛。
这孩子也不可能。
都是只有你在养吧。
就丢过去给他。
然后接着你可能就。
搬来台湾之类的。
就是有去做过这样子的提议啦。
然后真的觉得说。
当爸妈也是蛮辛苦的。
然后特别是。
怎么讲。
就是其实自己当爸爸之后。
会知道说。
你对孩子真的都是。
全力以赴啦。
当然我知道一定有些爸妈不是。
有些比较扭曲的。
比较怪的。
可是绝大多数的。
至少我自己看到身边的朋友。
大家都真的是全力以赴。
然后都是把自己最好的给孩子。
可是那个孩子呢。
有朝一日。
他可能会开始不理解你。
他甚至会跟你作对或什么的。
所以那时候一定会觉得。
心里是蛮纠结跟难受的啦。
但我们就希望说。
他只是一个face。
他只是一个阶段。
然后过了那个阶段之后呢。
他又会再一次的。
回归家庭之类的。
那只是在这些冲突之中呢。
怎么样不去让自己。
或是说这个孩子。
留下一些永久性的伤痕。
我觉得这蛮重要的。
所以有时候我就会观察。
因为像我岳母家在面对这种事情嘛。
那后来我自己身边的朋友。
跟我可能差不多是同辈的。
也会面临这种事情。
然后接着就会去。
注意他们是怎么。
navigate through。
这样的一个状态。
就是可能在过程中。
不要不小心讲一些。
会永久留下伤痕的东西。
因为那个可能等到。
你就去把这个。
清晰期想要成说是。
突然间着迷了。
或者说中邪了。
那可是呢。
一些话可能就会留在哪里。
所以我们要怎么样的去抓到这个平衡。
可能是蛮重要的。
可是在我岳母的经验里面。
稍微的去做一些观察。
那接下来呢。
可能也会带大家稍微的走一走啦。
我希望还订得到机票。
像这个。
呃怎么讲。
台湾钱淹到。
喉咙的一个状况之下。
我不晓得。
就是如果现在才要去看机票。
还来不来得及啊。
但希望还来得及。
所以希望大家在后面的暑假。
也可以快乐健康平安。
然后大概就这样子。
好那接下我们就来进入上话题。
那台股的指数已经是。
创了历史新高。
又再次的创高。
所以就呃。
证实了。
那时候自己的猜想是对的啦。
就是说这个地方应该是修正结束。
那那时候在节目跟大家分享是说。
有些人会觉得没有结束。
可能是因为你手上的持股就转弱了。
所以你就会觉得说。
嗯。
这边应该是才正要开始跌。
然后甚至有蛮多人去下空单啦。
那这个就是有时候会掉入一个盲点。
因为你看你手上的东西。
你去决定说。
整个景气的状况怎么样。
就类似说。
现在有些可能在做实体生意的。
那他们可能比较辛苦一点。
所以他们就觉得说经济很差。
可是呃。
不是经济差。
可能就是你这边差。
那当然希望大家的生意都可以很好。
只是呃。
这个就是一些盲点。
大家要想办法去克服啦。
你可能因为手上的东西在回荡。
就觉得说。
嗯这个盘面不好。
但盘面都新高了。
新高就是代表说。
呃。
整体来说是蛮不错的。
一个加权平均的一个结果嘛。
那所以还是要去注意一下。
市场有什么样的新的故事。
跟题材的产生。
那在上集我们是跟大家。
稍微的聊一下。
功率半导体。
自己的一些观察跟发现。
算是比较认真去讲它啦。
那在前面的过去数集呢。
其实就已经有持续的去提到。
因为我们已经有看到IDM的涨价嘛。
那像我们其实随时都会去点。
像什么德州仪器STM。
暗生煤啊。
这个都是我们。
呃。
射程范围内。
就是他们每次有什么电话会议。
都会去看的东西。
那只是呢。
应该就说。
每个人的注意力是有限的啦。
像过去我自己就花满多时间。
在看被动连接。
然后就知道被动连接。
开始出现一些震荡。
其实震荡还是在中小啦。
像大型的国具。
照样去锁长停。
跟做坏掉一样。
那可是就是因为。
有些是自己锁上持股嘛。
当你发现说。
嗯有一些帮痞出来之后呢。
你当然知道说。
这边一定不是中点。
可是问题就是。
你会开始去注意下一个机会。
那我相信市场的蛮多资金。
应该跟我的想法。
会是比较平常类似。
或甚至是可能。
小弟会稍微的走在前面一点点。
那所以呃。
大家看到这样的一个状况。
最后面就会做出类似的反应。
就立刻就找下个东西。
然后直接就呃。
呃满舱杀进去直接。
所以就会产生说。
市场里面有时候会突然间。
好像说集体去表态一个东西。
那当然这些集体表态。
呃要稍微注意一下。
因为以目前来说。
当然很难讲。
为什么说很难讲的原因。
因为呃。
我本来会想直接讲说。
就是以一个族群整个上去。
一定会有一些是。
我们把它称为是。
相对就是比较平常是假货的东西。
就是你没有这么好。
可是你也是跟着瞎掌上去。
可是我觉得当你在市场后面。
越待越久之后呢。
你越来越不会去这样子讲话。
为什么。
因为你会注意到说。
有很多意外的发展。
是你在当下。
你不一定看得到的。
好。
就再说以被动引起来。
因为这是最近的案例。
大家也都记忆犹新嘛。
其实如果是在产业圈的人士。
或是说你有做研究。
做到比较深的一些。
股票圈的人士。
大家应该都会认同我讲的。
就是最缺的东西是什么。
好像是呃。
谈电啊。
那一些铝电。
然后再来就是呃。
可能像是一些这种。
呃高龙值的MLCC。
高阶MLCC。
这个是比较缺的东西。
那大家应该都是有共识说。
消费级的MLCC就还好嘛。
然后再来就是电阻。
也是还好。
那如果真的硬要去比的话。
电容可能是最缺的。
然后再来可能走到电感。
然后最后面才是走到电阻。
那结果没有想到。
一些电阻的类股。
呃到现在都还是。
持续的在做喷发。
然后或者说一些消费性。
MLCC比较多的公司。
它可能是喷最熊的公司。
那你要去问为什么。
老实讲你也不知道为什么。
有时候是等到事后去看。
才会知道说。
OK呃对。
就像是那时候的HBM一样。
大家都知道。
它是市场里面。
最缺最好的东西。
那有些人跑去买。
什么DDR4DDR5。
然后就会被一些人骂说。
炒股票乱买。
你买错你要买HBM。
就你会看到这种市场里面。
有很多这种。
自以为自己最聪明。
别人都是妈笨蛋的。
那最后面就发现说。
诶在特定的一段时间内。
做D5的。
它的那个毛利数字。
跟整个贡献进来的EPS。
或什么的。
它是跑赢那些做HBM的。
因为它是一个排挤的效应。
所以我们尽量都不会去。
把话说死的主因在这边。
就像他这一波的。
IDM的爆起。
那当然有些人可能会讲说。
这个是因为古来节目提到。
所以怎么样。
可是这个就代表说。
你连国际盘都不会看。
因为如果说你去稍微看一下。
美股的这些IDM。
他们其实在。
就是上个周末的时候。
也都是全部都射出去了。
所以它是一个国际现象。
就是我相信这个古来的节目。
是没有能力去喊到。
国际的盘怎么样去做变动。
我们也不会想要去。
有这样子的一个。
所谓的喊盘的能力。
在我们的角度来说。
我们就是一个学生。
我们还是持续的去学习。
所以我去做观察。
我会观察到市场里面。
有什么现象。
所以有时候我们在节目上。
观察到一些现象。
我们就会拿出来跟大家分享。
还有些东西。
可能我分享完之后。
后面没有再分享。
就代表说我发现这个东西。
应该不是一个大的趋势。
可如果它今天是一个大的趋势。
其实就会持续的。
被我们去做cover。
那当然这我就不会。
刻意的再把它拉出来。
跟大家点。
那反正总之呢。
像现在这些IDM。
他们也都全部都出去了。
那在一些。
产业界的feedback。
因为每次我讲完东西。
我最喜欢的就是。
有听众会回来跟我讲。
他们在业界所看到的一些状况。
那目前呢。
其实跟一两个月前的。
被动人间有点像。
就是产业的feedback。
会比较偏向说。
我们都知道说前端的。
可能像是什么IFX。
STM。
OEN或是罗姆。
他们有些料非常缺。
非常好。
在AI里面用量大。
价格又高。
毛利又好。
那可是他们觉得说。
台湾的东西应该是还好。
可是呢。
如果你今天是有管到。
工厂端的一些。
台湾的听众的feedback的话。
那他们看到的现象。
就可以去解释说。
为什么台湾这些东西。
有时候会集体动起来的。
原因是因为。
你现在要去拿这些。
欧美一工的东西。
它那个Lead Time。
有些已经跑到。
超级恶心的数字。
我有看到一些数字。
它的Lead Time。
是已经拉到了一年以上。
甚至是什么。
妈的99周。
就是99plus。
它直接这样挂了。
意思是说。
这个东西我根本就是买不到。
那这时候你要怎么办。
你就当然只好去找一些。
二工的厂商进来。
那二工当然不一定。
就是台湾人。
有些二工可能也是海外的。
可是海外的也找不到。
那怎么办。
所以我们就只好去。
就近。
所以进水楼台先得月。
一些台湾可能有去做到。
比较高压环节的MOSFET。
或是一些伺服器应用的MOSFET。
它可能就因为这样子。
然后就会去受惠于说。
它被认证。
然后可以一起去出货。
所以当然。
如果你今天去用一个。
大架构来讲的话。
目前最缺最好的东西。
都还是落在欧美厂商这边。
就像是记忆体可能。
本来最旺最强的东西。
就是在韩系。
然后跟美系的美光这里。
那只是后来。
就是说台湾的一些。
D4的厂商。
甚至是一些D3的厂商。
然后一些模组厂。
反正就是跟着。
鸡犬升天受惠。
因为一个产业去做拉动的时候。
特别是这家AI。
是一个非常大的需求。
那它是会产生一些。
实打实的这种排挤效应。
就是当我今天去把。
最高阶的产能。
全部都投入到。
某个领域去做。
我只戳这些东西。
那有些订单我就丢出来。
那这些丢出来的订单。
其实大概在两三年前的时候。
也有一波那种IDM。
去释出订单给台湾的IDM。
或是一些公寓元件厂。
它可能是Fabless。
然后接着它再去找。
可能连电。
然后或者说什么。
华虹之间去做代工。
这个我们在过去。
其实已经有看过。
类似的一个情形。
那只是这一次的cycle。
可能是更大一点。
所以我个人是认为说。
当然我们上集。
已经跟大家聊到说。
我们注意到在Power。
或者说Mosfet这边的一些机会。
那接着呢。
就是会去跟大家分享。
因为我们已经看到。
这个机会是确实的存在。
然后在一些听众feedback。
也去验证的。
就是这个说法的正确。
因为那些lead time。
他们甚至是比被动员间来恐怖。
就是你不知道为什么。
会有这么恐怖的lead time数字。
然后在过去。
其实他获得讨论的一个。
频率是稍微低一点。
我觉得很简单。
因为在市场里面。
就是说题材太多。
所以有些人是真的没空。
会去管到其他东西。
就直到下一个。
可能这个族群有休息之后。
然后才会再走到。
另一个东西去。
那我觉得没有办法。
因为市场的专注力是有限的。
然后跟资金。
虽然现在看起来好像是无限的。
可是大家还是会去挤。
可能最热门的一个东西。
所以就会导致。
你在市场里面有时候。
会注意到说。
我们把它称为是族群轮动。
就是一段时间涨这个。
另外一段时间涨那个。
其实大家都很好。
可是当你没有被轮到的时候。
其实你会怀疑说。
我是不是看错。
或者是是不是其实没有这么好。
不一定。
有时候只是那个钱还没有过去。
也就类似说。
现在虽然可能像TSM或是NVIDIA。
是处于一个相对很。
当然TSM ADR是职业。
又射出去。
但在过去的一段。
只是没有动。
所以有些人就觉得说。
是不是买错东西。
不一定。
就是那个资金还没有轮到。
也就是有段时间可能就会。
再次的跑回去。
那当我们今天注意到说。
在PinVic。
或者说Mosfet这边。
有一个蛮大的机会。
因为它有大量的LitTime。
去持续的加上去。
然后外加。
其实价格也开始去上涨。
然后接着呢。
我觉得下一个阶段。
大家会要去验证的东西。
就是这些厂商。
是有没有办法。
去拿到它的产能的。
所以其实你会注意到。
有蛮多故事的逻辑。
跟它背后的那个。
思考的方向。
它是可以去做类推。
虽然它产业是不一样。
但是呢。
是可以去做类推的。
你可以把记忆体。
或是被动元件的一些逻辑。
然后放到公寓元件去看。
其实也都会相当程度的。
去做成立。
那只是在公寓元件这边。
会稍微的复杂一点。
因为公寓元件这边的厂商呢。
特别是我们刚才前面。
所提到的一些。
不管是欧美的大厂。
或是日系的大厂。
他们蛮多都是IDM。
所以IDM就是说。
它是垂直整个制造。
它自己有设计跟生产。
甚至是封装的能力。
全部都包在一起。
那所以对这些厂商来讲呢。
我基本上。
它如果要去做涨价。
然后持续的去做输出的话。
它会比较稳定一点。
因为它自己就是手握产能。
那可是如果说。
今天是走到一些厂商。
就像说在台湾的。
有些他们也是IDM的形式。
然后有些呢。
它并不是IDM。
它可能是比较平常是Fabless。
但是它有自己的封测厂。
所以它就变成。
在里面要去做比较的话。
会相对的复杂一点。
那不是说有IDM。
就一定会比较好。
不一定是这样。
那只是呢。
产能就会变成是。
大家要去讨论的一个重点。
就是我们已经知道说缺货。
我们也知道说涨价。
那可是问题是。
产能要怎么样去开出来。
这个是。
类似说我们在讨论记忆体。
或在讨论被动软件的时候。
都会有的一个话题。
那功率半导体这边的产能的话呢。
就是IDM他们是。
自给自主嘛。
所以就可以直接去观察。
它的驾动率。
一般就是说。
驾动率只要是拉到满的话。
那就是进入一个。
涨价的循环。
这个是没有问题的。
那可是如果说你今天是。
没有自己的厂房的话。
那就要注意说。
它有没有办法去。
拿到它要的一个产能。
那可能就会去找一些。
不管是6寸或是8寸的。
外包的代工厂。
所以其实你如果去注意一下。
就注意到这些6寸8寸的代工厂。
他们的股价。
也都相对是走得比较强势一点。
就市场有些资金。
也已经提早去想到这件事情。
就是你没有拿到产能的话。
那一切都是给供的。
都是多说的。
但这边有一点要注意。
就是说虽然产能是很重要。
可是呢。
其实涨价有时候是。
只会落在某一个环节。
所以还要去注意一下说。
哪个环节的溢价权。
可能是比较大的。
就要说可能是在设计段这边。
因为它是直接对客户。
然后它直接对客户涨价。
它说去反映它的。
金颜人制造的成本上升之外。
它可能在额外的加一些mark up。
把这个数字来拉上去。
所以最后面。
它可能受惠的程度是更大。
也就是说你要去把它产能。
纳入考量。
可是也不代表说。
有产能就一定是亡。
或是最后面。
它可能在资本利得表现会是最好。
这个是大家稍微的要看一下的。
那我大概去扫了一下。
在过去一阵子。
不管是在美系日系。
或甚至是中国的。
像什么世兰维。
华润维之类的。
那都会注意到说。
其实全部都是。
集体出现一个表态的状态。
所以有点类似说。
我觉得大家不要去幻想。
成为说什么。
我们是喊盘变这样。
比较像说我们就是一个。
你可以说可能蛮敏锐的观察。
然后注意到有一些东西不一样了。
所以像自己的资金。
或者说自己的眼光。
放到这个地方。
全球这些动起来。
那绝对不是说什么单一一个podcast。
可以喊盘造成的一个现象。
就是很多时候。
大家都喜欢去诉诸神秘。
都要去把每个东西讲的。
你知道特别是有些。
可能自己在分享。
他们也喜欢去诉诸神秘。
只是我们是蛮喜欢去除魅化的。
这就是一个单纯的。
全球市场的资金的轮动。
就是可能大家。
全部都是在看passive之后。
然后现在开始有一些资金轮出来。
然后去看别的族群。
那我自己也稍微的去。
做一些复盘。
像过去我自己在追Vshare的话。
我观察的东西。
其实都是它的被动元件。
那只是Vshare这家公司。
很特别的点是在于说。
它除了被动元件之外。
它其实算是。
供丽半导机厂商。
它是一个综合体。
就是这两个东西都有。
所以甚至会让我去怀疑。
就是会不会过去。
我自己在看Vshare的时候。
我只是用我自己。
因为那时候可能自己满手。
全部都是那种passive components。
所以你会觉得说。
它一定是在涨被动元件。
就最后面不一定。
它搞不好。
其实满多时候是在涨。
那个功率半导体的部分。
因为我注意到说。
其实Vshare有些料。
那个lead time。
拉得非常的恐怖。
比它的被动元件。
还要恐怖非常多。
所以就是有点像歪打正早的感觉。
然后一语一两次。
所以在接下来。
我自己的一个观察重点。
是会去注意说。
这些IDM厂。
他们目前的产能状态是怎么样。
所以像自己就少了一下。
各家公司在上一次的电话会议。
当然都有看过。
可是没有很认识去看它。
然后现在就很认识去看它。
其实都已经会注意到说。
他们在一两季前。
就已经持续的去释出讯号。
说在AI这边是很好。
只是下来可能终于就是。
来到了一个。
那种bottleneck的一个状态。
反正最终就是要知道说。
市场里面的一个。
最大趋务的。
就是这些AI伺服器。
这些AI伺服器。
因为下来开始进入一个。
密集的拉火配火。
特别是Vera Rubin。
所以就会导致大家开始去。
审视每一个环节。
所以在这边。
其实最需要去注意的。
还是要尽量把自己的思维。
放在需求端去做考虑。
就如果说只是因为。
一些什么贵金属。
导致的涨价的一些元件。
我反而会觉得。
它的那个续航力。
一定是不会太好的。
但如果说是需求端。
那你还怎么样去考验。
这些需求端。
它实际上的韧性呢。
就是如果没有这些料。
这个伺服器就是拼不出来。
那就是了。
所以就直接往这个方向去看的话。
就会非常的稳妥当。
那至于后面你要去找。
不管是IDM或是Fabless。
然后或者是。
经约代工厂。
或甚至是封测厂。
都可以。
因为它就是一整个chain。
就类似说那个被动领件。
我们刚才前面所提到的。
就是它其实就全部都是喷出去。
那有时候最让你意外的是。
你本来可能在整个出去里面。
相对比较neutral。
没有这么看好的。
某一个料件。
因为你看它价动率没有满。
就它最后面是喷嘴多的。
这个是我们就比较难以去做论断的。
那我觉得股价这种东西呢。
我们还是要去保持一些敬畏。
因为有时候你真的不知道。
到底在喷什么。
一开始甚至会觉得它乱喷。
然后最后面。
原来是在喷这个。
原来是这样子。
这个机率在还蛮高的。
最后面开牌的时候。
特别是有族群性出来的时候。
它几乎都是有故事。
如果是单一的个股。
突然间自己大喷舌。
然后最后面整个A下来。
A到爆炸的。
那可能就真的是人为在那边。
瞎炒作所造成的。
所以你要有办法去识别。
哪一些是人为。
哪一些是族群性。
因为族群性代表说。
丁的人是够多的。
所以一般当族群性发生。
它是对的几率。
会是比较高一点。
然后就尽量不要去。
把市场当笨蛋。
那像是一些听众。
他会视讯我。
他认为这个是可能是假的。
或者说状况没有这么好。
你要知道说。
当一个东西已经正式的表态。
然后开始一堆。
他把法人冲进去的时候。
就是所有的研究力量。
都在这边。
所以如果它是假货的话。
它会在未来的一阵子。
立刻就A下来。
因为所有的研究力量。
跟眼光都丢上来。
然后甚至是能够去。
抠公司考察的。
一定都上了。
所以如果是假的。
一定会下来。
那如果它不是假的。
它就有可能会持续的上去。
然后最后面反正。
我觉得在市场里面。
你不知道去争一个对错。
反正大家都是想办法。
里面稍微的赚到一点钱而已。
所以大概跟大家分享一下。
自己的一些新的更新。
然后再来就是。
我家有一个心得。
我觉得是。
还有现在消费性。
是在一个蛮鸟的状态。
消费性跟车用。
是蛮鸟的状态。
我自己是有去试想说。
如果今天消费性。
跟车用的状态是好的话。
那这波真的会非常恐怖。
它会是一个通膨的巨浪。
那就是因为说消费性跟。
可能车用。
因为它本身也算是一个。
很大需求的地方。
那它们是相对的疲弱。
所以导致呢。
就是市场里面。
只有一个箭头在冲。
那你就已经注意到。
这样的一个涨价潮了。
如果它们是好的话。
那就是多箭头同时冲。
所以最后面就会。
很快的拉到一个。
就是价格崩坏的点。
怎么说。
就是当一个东西。
像我们以前用原油举例。
这个油价。
它是不太可能无限上涨的。
像那时候前一波。
忘记是。
不是一两站。
能在更前面。
那时候我记得是哪一家外资。
有写到他们一个剧本。
是把油价喊超高。
反正好像乌尔战争那时候。
他有提到到那个位置。
那个报告。
我是不知道是谁写的。
但其实一看就知道说。
那应该是某个菜皮巴。
自己在幻想。
因为油价不可能到那个位置。
为什么。
因为你还没有到那个位置之前。
需求就被破坏了。
就大家就没钱买了。
最后面你要知道说。
就像这种AI。
各种梦幻储具。
大家都讲说AI多屌。
可是最终。
你是要有办法去找到消费者。
所以我们对软体的一个评论。
就是谁可以接触到消费者谁赢。
所以业务能力变得。
前所未有的重要。
那这些元件的道理。
其实差不多的。
就算当然现在有一方。
我们把它称为是CSP。
这样的怪物们。
他们是不计代价。
去收东西。
可是如果今天是消费。
跟可能像车用也很好的话。
那其实大家都会。
某个程度上的。
全力的去收获。
只是收到一些点。
CSP因为它最有钱。
所以它可能可以把价格。
拉到最高。
可是可能到某个位置。
消费机厂商就撑不住了。
好像像iPhone。
不是也告诉你说。
前面记忆体。
我们可以吞。
我们可以忍。
然后后来告诉你说。
撑不住要去涨价。
到某个时间点。
就是你知道。
消费者的口袋是有限的。
注意力是有限的。
所以它没有办法拿出这个钱。
那就会造成一个。
这个需求的破坏。
所以就会导致。
价格可能就锁在那边上不去。
所以油价是没有办法。
无限上去的。
因为到某个时间点。
就会停住。
那一样的道理就是说。
其实这一波我会觉得。
之所以蛮多东西。
可以走这么远。
或者说像台股的这些硬体股。
其实像自己身边。
有蛮多朋友。
做量化的。
或是一些。
真的超级会看市场的。
他们也是没有想到说。
可以走这么远的一个主因。
就是我认为。
因为像消费性跟可能车用。
他们是比较尿一点的。
所以它没有很快的去撞到。
那个需求爆炸的点。
那导致一个东西冲很快。
就有点类似。
那个Gavin Baker所提到。
就是说台积电像是一个限制器一样。
就如果台积电是。
这个疯狂的大扩产的话。
那可能这一波AI。
就会走得更猛。
可是很快就会结束。
可是就是因为说。
里面都有一些那种。
看起来是小缺陷的事情。
因为产能可能没有办法。
全部开出来。
因为消费性跟车用是相对的软。
就这些其实。
如果你把它放在一个。
那种分析表上。
会属于说是negative。
你把它放在负面的。
可是就是因为。
好在有这些负面东西的存在。
所以导致东西可以走得更远。
更长。
类似这样。
那等到这些东西。
可能后来起来。
也要去跟这些。
大厂商去做强调的时候。
或者说。
它也开始要去。
driven一些需求的时候。
其实甚至可能会看到。
新一波的一些变化的产生。
因为现在可能大家是。
把location拿去做那些。
高价的东西。
可是后来如果真的有别的单位。
要进来。
它是别的不同category的东西。
要进来一起去做分时的话。
那会有更多有趣的现象产生。
所以自己的角度会认为说。
当然。
因为现在排名已经又再一次。
走到新高。
走到新高。
你就不应该太悲观的。
去看整个市场。
除非说后面已经验证是区间盘。
不然我们就会持续的去看说。
如果后面这两个领域。
也跟着去站起来的话。
那对市场造成的供需的影响是什么。
那谁是有办法手握产能。
或是他自己不一定是可以手握产能。
他手握客户。
然后他可以secure到很多产能。
因为他的客户是不计代价。
都要买到东西的。
那这些人。
即便他自己手上不一定有金援。
或是不一定有封测的产能。
可是他也会是很大的一个受惠者。
所以大概会往这个方向去做一个观察。
跟布局。
大概这样。
那这些节目。
在我们下期节目的部分。
好那因为我今天本来是要念。
Apple Podcast。
我们礼拜六是念Apple那边的留言。
但因为我刚才看。
Apple的留言是上礼拜的。
就是不知道为什么他那个系统是没有更新。
那所以呢。
我就在我的限动发来一下。
就请大家到Spotify留言。
所以我们还是回到Spotify。
那这些应该是比较偏向是IG的听众。
因为你在IG有看到。
那你再来留言。
所以就。
大家这样稍微念一下。
那因为说可能是因为我有post。
都可以来留言。
所以就一大堆的那种。
爱您我爱你。
嘻嘻爱你。
那我会尽量跳过这些。
就是非常感谢大家的这种。
难言之隐。
这个难分难舍的东西。
我们还是尽量的去念一些。
就是有内容想表达的啦。
那下面一位。
Mark Ma。
小弟想要做无痛未尽检查。
但听说很麻烦很可怕。
我记得有一集你有做整套的健康检查。
想问问您的。
那祝您全家幸福平安。
股票我们都飞高高。
并不麻烦可怕。
因为他唯一一个比较麻烦的点。
是你在前一天的凌晨。
要起床喝血药。
你好像是七八点会先喝一次。
然后接着你就会先开始去排嘛。
然后接着就是凌晨。
还在叫你再喝一次。
所以凌晨要爬起来喝那个。
是稍微比较麻烦的点。
那实际上进去做的话呢。
我相信就是有去做无痛的。
应该是远大于有痛的。
就比较轻松啦。
因为你就是睡着了。
他会把你尻一个。
我也不知道那是什么麻醉针。
反正总之就是。
你打下去之后呢。
我自己心中还想说。
我要看他抵抗。
我要看你不会撑到十秒。
他叫你数吗。
几秒嘛。
大概数到四或五左右。
你下次醒来。
你就已经是在恢复室里面了。
所以你会一瞬间的完全断片。
你也不知道发生什么事情。
所以那是一个。
甚至我觉得很舒服。
很赞的一个体验。
那不用太担心。
唯一一个比较麻烦的点。
下事后回想起来。
就是你要在半夜起床。
去喝泄药。
这比较麻烦。
那再来就是。
我希望呼吁一下。
各地的健检单位。
我不知道是不是每个都这样。
但至少我上次去。
就遇到这个问题。
那我还直接跟护士反应。
然后护士说。
你讲的其实蛮有道理。
因为我是做全套的。
所以他除了去检查。
你的肠胃镜之外。
他也有去检查色护线。
那男生检查色护线。
一样是从你后面的洞去做检查。
我不知道他妈逼的。
为什么你要等到我们醒来之后。
你才去检查色护线。
然后还跟我讲说。
前面有栏杆。
你到底可以抓着。
我想说为什么要抓栏杆。
就开始抓栏杆。
我就想说。
你不可以在我跟他睡着的时候。
你就顺便检查色护线吗。
然后护士就说。
这个感觉是可以讨论看看。
对不对。
所以我觉得那个可能是。
整个检查比较痛苦的部分。
我觉得应该要并进去。
肠胃镜的时候。
就一并做检查。
应该是比较好的一个解放。
那下面一位。
太常跳过。
下面一位。
世界怎么差连电这么多。
蒙建论好用。
我也瘦超多。
印象中老公说过。
身边有生技猛男。
好奇这样被普罗大众接受的争获。
那里来的股价也真实的反应。
这种钱是有一种正期望值的策略。
能够赚到吗。
还是就只能靠学士眼光。
再加上运气。
对当然身边是有专门在做生技股的朋友。
以我的角度来看的话。
我都会觉得。
老实讲我真的是不太懂他们在干嘛。
就他们做的这些东西是比较复杂一点的。
然后甚至是有些东西我事后回头看。
就他最终都是没有办法开出营收跟获利的。
那当然不知道讲说每个生技股是怎样。
可是他们赚很多钱的那些标的。
有蛮多最后面还是没有办法开出来。
或者说他可能还需要很长的一段时间。
可是他们实际上就真的因为这样子赚到很多钱了。
所以我觉得比较偏向是。
他是更进阶的一种。
像我过去都有讲。
他是更深水区的。
他是某一种。
你要去预判别人的预判。
你要去预期别人的预期。
他又是比较难以去透过。
就来说你去做一些那种供应链零组件的话。
你有办法知道接下来的营收状况不错。
这不一定是内线。
单纯是就来说我自己本身就是产业的。
我知道这个东西后面很缺。
所以营收一定会上来。
你有办法透过这个去拱很多人进来。
不是说你主动去拱。
就是因为大家看到营收自己就会冲进来。
可是生技就是没有这些东西。
所以他更要去trade一些消息。
或是有的没有的。
我觉得他是真的是相对复杂的。
对就是如果说你没有相当程度的话。
我觉得去做这个被割掉的几率都是偏高的。
那学校一位。
早餐吃肉圆。
MK大大好。
最近的生活难题是。
跟爸妈出门高中畜生当久了。
在家的时间就像是在自由行住饭店一样。
跟爸妈出门有种蛮不自在的感觉。
老妈的碎念跟被抓去拍照的不情愿。
以后应该都会很怀念吧。
但现在没有。
那现在是该死的年轻人。
只觉得一直被输出有够法克。
那希望安哥跟诺亚长大不要变这样。
也希望自己能够活出生命的价值跟厚度赶快长大。
简单讲就是跟爸妈出去是不快乐的嘛。
我是觉得就是爸妈几乎啦。
以我们这一辈来讲。
因为这位兄弟你可能是比较年轻的。
我不知道就是你们那一辈的爸妈是怎么样。
可是以我们七八年级的爸妈。
爱念是正常的。
然后外加会比较输出负向的能量给你。
也是正常的。
因为大家都是这样。
甚至是我们看了黄仁勋的报道才知道。
原来黄仁勋的爸妈也都是觉得他不够好。
哪边可以做得更好。
所以大家都一样啦。
所以最终面对爸妈就是。
好啦。
好啦。
知道了啦。
就这样。
最常讲的话就这一些。
可是你还是会去接受说。
OK。
那可能你的爸妈就这样。
而且他们已经承受了很多了。
因为他们小时候可能受到的待遇是更夸张的。
他已经去优化了自己。
然后给你这样子的待遇。
那当然如果你觉得不舒服的话。
就还是是稍微的去做一些远离啦。
就不瞒跟大家讲。
我跟我家人也是啊。
我没有办法。
甚至是我比较年轻的这种岳母。
我都没有办法了。
他们就终究是长辈嘛。
长辈就是会觉得说他比你懂。
他要多念一下。
实际上你也知道说他不一定比你懂。
可是你听他念。
念久你会觉得说很烦嘛。
所以我自己给我自己的一个。
这个呃。
怎么样提醒。
head's up。
就是未来我当爸爸。
所以爸爸不是说像他去。
呃。
教育这种婴幼儿的爸爸。
是说青少年的爸爸或什么的。
我尽量不要去训他们。
或是因为我比他有经验。
比他有钱。
或什么。
whish is mad。
废话你年纪比他大嘛。
那我尽量不要让他有这样的感受。
所以我觉得每一代的爸妈。
都是持续的在往前进啦。
那虽然我们去体恤自己的爸妈。
也有往前进的。
可是呢。
你不免得有时候还是会觉得。
跟自己的爸妈相处。
可能是比较困难或什么。
那如果你真的有这样子的感受的话。
你就稍微的远离一下。
没有关系啦。
跟爸妈讲一下说。
有时候我就是不想出门或什么的。
我觉得这应该是可以被接受的啦。
我就是说你就是不想去之类的。
那当然以我们以前的那一辈来讲。
我们讲不想去。
有时候还是会被强迫抓去。
那可是像我自己的孩子。
他不想去一些地方。
我就真的会去尊重他的医院。
即便他妈才四岁。
但他跟我讲一些东西。
我会稍微的去。
按照他的那个轮廓去养他。
可是那是因为我们已经有相对余裕啦。
所以你要知道。
其实每个爸妈都尽力了。
那如果说。
他让你不爽的话。
那当然。
你自己的不爽还是要去做处理啊。
只是就不会再去做太多的怪罪。
你就知道说发现你的爸妈。
是有所极限的。
等到你发现你自己爸妈。
是有所极限的。
等到你发现你爸妈。
其实不是无所不能的时候。
就是你真正长大。
然后准备要换你当爸妈的那一天。
差不多是这样。
下面一位。
Chang KK。
MKH 安安。
一看到你在IG。
请我们转嫁Spotify留言。
立马首刀来留。
蒙公您上集讲完功率元件。
周四立马反映在市场。
那下一点缝隙进场的机会都没有。
再下一点进场的机会都没有。
QQ最近有分析是说。
现在行情才三局下半而已。
你怎么看。
那天气热走在路上。
看到肥宅流着臭汗散发出来的体味。
脑袋都会想起。
挨大索的。
有些真的活该。
被人道毁灭。
抱歉。
是不是太激进了。
但真的好难受。
好吧。
最后祝梦工一家。
平安健康。
这个我自己本身也是。
对于味道是相对敏感的人。
那所以我都会在节目。
能够呼吁的时候。
就稍微的呼吁一下。
就是一些什么体香膏。
或是一些香水。
止汗剂。
然后再来就是。
其实很多人不知道的一点是。
衣服穿久是要丢掉的。
衣服并不是真的要穿到荷叶边。
或者是说已经开始吞色。
很严重。
然后破掉才要丢。
衣服特别是那种。
你会穿去运动的那一些。
它到某个程度。
但这个程度很难说。
有些人会去透过什么。
泡苏打水让它延缓之类的。
可是呢。
就是说当它去吸了够多的汗之后。
它是没有办法。
你透过什么样的方式去洗。
然后让它复原的。
它的纤维里面。
已经会藏一些细菌了。
所以有些人很臭。
其实是因为它的衣服很臭。
就像我的孩子。
绝大多数的时间。
我们一定都是把它洗得香香的。
可是有时候我就发现说。
它开始有味道。
为什么。
因为他们在学校。
整天跑来跑去会流汗。
所以它那个衣服就是要换的。
那我就立刻的去要求。
孩子的妈。
或者孩子的姑姑。
因为我自己没空去处理这个。
我就说。
衣服我闻到味道。
我帮它换新的。
然后他们就说。
那个看起来好好的。
我说不要。
就帮它换新的。
因为我们自己是过来了。
我们知道。
所以其实换衣服。
本身是一个重要事件。
我讲换衣服。
并不是说什么。
你运动完去换一个新的衣服。
因为你的衣服。
可能本身就有问题了。
所以衣服。
如果你穿一阵子。
你要去注意说。
如果你很容易一流汗。
立刻有问题。
那有时候其实不一定是说。
你的体味臭壮。
那是那个衣服的纤维已经坏掉。
这个也再稍微提醒一下。
就除了这个止汗剂。
然后跟香水之外。
很多人忘记的。
其实你的衣服已经有问题了。
这个要稍微的去看一下。
大概这样子。
那再来就是说。
行情是不是才在三局下半而已。
我们没有办法去做这种。
预知未来的东西。
其实节目听久就会知道。
我自己是很反对。
去做各式各样的预测。
一般我们都是见招拆招。
我看到现在盘面是怎么样。
我去做出相对应的反应。
那其实也是知道说。
我自己都在做这样子的工作。
所以才知道。
就是市场本身。
为什么会难的原因。
是因为你必须要。
持续的去想说。
这个地方我应该要干嘛。
就即便你是持续的去做多。
感觉是你都没有动。
但你每一天看到你的部位。
决定要把它留下来。
而不是卖掉。
那都等于是做了一个决定。
那当然有些用比较消极的方式。
就是直接把APP删掉或什么的。
那可是以我们的工作来讲。
我们还是会持续的去做。
就是去盯着啦。
会稍微看着。
未必到盯盘这样的一个程度。
那所以一般来讲。
就是要看状况去做判断。
所以具体来说。
像前面在修正的时候。
当然我也是去做好。
某种心理准备是。
它有可能会跌到际线。
那如果际线撑不住。
真的就要开始进入一个大修正。
有没有可能。
我觉得几率低。
但还是有可能。
我不会去划掉这样的一个可能性。
那可是当我今天。
注意到一些指标。
注意到一些指标去做嘛。
那有可能我做完之后。
后来又再出一个大黑。
可以去往下爆炸。
然后可能隔两三集。
我会跟你讲说。
没有我觉得可能还没有跌完。
那可能有些人就觉得说。
你看这个人不准。
他改来改去。
可是我就讲啦。
你只要一直去追求说。
你要看谁准不准或什么的。
你就注定要当韭菜给人家隔。
因为真的没有人知道。
明天会发生什么事情。
大家都是在见招拆招。
所以我是很不喜欢预言家。
那其实我注意到身边的强者。
几乎也都不是预言家这种人物。
几乎都是属于那种。
蛮会随机应变。
就随机应变是一个。
比较重要的人格特质。
而不是你的预言能力。
所以你去猜说。
现在是在几局下半。
这个我觉得不是特别重要。
那当然我们心中会有一些想法。
像我自己也认为说。
可能AI都只是在一个幼年期而已。
但这个幼年期到青少年之间。
会不会先打一个30%的修正。
然后才继续上去。
这都是有可能的啦。
所以去猜这些东西。
我觉得意义其实不大。
那下面一位。
底线Soul。
孟公你好。
最近有听到GTA6预购消息出来。
想买PS5。
你觉得要直上Pro好呢。
还是买一般光碟机了就可以。
想听你的看法。
那祝Lisa。
孟公。
Choco。
诺雅。
安哥。
身体健康。
谢谢。
我自己一开始是买一个光碟机的啦。
然后之后来我就把这一台送给朋友。
那我自己就是买了一个Pro。
那当时会想买Pro的原因是因为。
我想说Pro的画质到底提升多少。
想要去感受一下。
老实讲其实是感受不了多少。
但我后来蛮喜欢Pro的一点就是。
反正我透过硬碟扩充的方式。
我还是可以玩大量的游戏。
然后全部都用下载的。
我是蛮喜欢这样子啊。
因为我觉得去买一些实体片。
比较占空间。
那当然是见仁见智。
有些人可能会喜欢实体片。
他觉得这个才有在收藏东西。
但如果可以选数位版本的话。
几乎我现在都是会选数位版本。
大概这样。
下面一位。
Tom。
Tesla这边在Optimus那边亮了上去的时候。
那时候我自己就有去做相关布局。
不然说有跑去买一个日股。
在做斜坡减速器的嘛。
只是当然后来就蹲很久之后才表态。
因为日股那边的部位。
我也是当成说就是一个某种避险。
反正日本这边放点钱。
然后美国这边放点钱这样。
所以其实我自己是本身没有在密集的盯这个族群。
我那时候只是想找一个有梦够乡的东西进去放着。
所以一般来讲这种族群。
我不会用财报去做验证。
我觉得你应该是。
有可能是听错。
我的意思是说。
就是这种东西一定会在半梦半醒之间就先吵。
然后后来等到有营收获利出来的时候。
都还是有机会很大一段。
因为如果机器人是真的话。
不可能营收获利刚出来就下去嘛。
类似说其实。
自己最近跟身边朋友在讨论说。
不管是被动员件或这些市场的题材。
我们认为说它会走到什么时候呢。
就是一定会有一段是后面营收持续的爆发。
然后记得大家再猜。
下个营收会不会再更高。
然后那个喷段就一定会存在。
就是那个喷段完之后。
你再去讨论说市场会结束。
其实是比较合理的。
那只是当然前面有一大段。
一定就是说。
你根本看不到营收跟获利。
可是它就是一直涨。
那所以以机器人的角度来讲。
那时候我会去买这些东西。
就是基本上是还看不到的时候。
就已经下去买了。
那只是当然你要那种很保守的人。
你可以等到稍微看得到。
就像你讲了。
就最近其实。
因为我们身边朋友会去call一些IPC。
然后或者是一些那种工业零件的厂商。
他们都有开始去提到说。
他们的终端的客人。
有些他们不一定自己看得到。
他们也是要透过客户的回馈。
因为觉得说。
他可能出一个module到客户那边去。
然后客户是拿去拼机器人。
那个是客户要跟他讲。
他才会知道。
他自己并不知道这是机器人的元件。
所以这样去回退的话。
是注意到说。
在一些公司开始有出现。
低个位数比例的一个。
所谓的机器人的占比。
那当然这个是一个。
未来也可以注意的。
我觉得也算是可能中大型的趋势吧。
那只是现在还在一个。
类似萌芽的阶段。
所以未来的展望的话。
一定是正向看多。
可是我自己还是会比较喜欢。
就是我有机会在半年。
或是一年内看到。
营收大量灌爆的东西。
这也是我们市场。
可能去做一些。
比较偏交易的。
会去锁定的东西。
因为这个可能才涨比较快。
当然这样。
那当然并不是说。
觉得这些东西不能够买。
就是你有信心。
你有耐心要去蹲的。
我觉得以下的时间点去考。
应该都不是什么太大的问题。
下面一位。
晚睡。
请问孟公喜欢南部重还是北部重。
还有孟公除了红酒。
我平常最喜欢的饮品是什么。
谢谢。
红酒其实是新加入的一个东西。
就像前面的清酒一样。
所以它并不是我。
长期平常最爱的东西。
我长期最爱的东西。
就是肥宅快乐水可乐。
那我特别喜欢的是。
林卡可乐。
当然这个可能会被一些人。
视为是异端。
他们会讲说。
妈的肥宅快乐水。
一定要喝原版的。
但我是真的觉得。
林卡的口味比较好。
agree to disagree。
就会讲说。
这个叫做没有品味。
没有口味。
他妈我在觉得。
你没有口味。
但反正总之我觉得。
林卡是最好喝的饮料。
各种林卡的东西。
我都认为是上天。
给我们的一种安慰。
就是你可以去喝这些汽水。
可是同时你不用担心变胖。
那一样讲这个。
就会有人又要来。
他妈的味觉。
我跟我聊说。
怎么里面的阿斯巴田。
多危险或傻笑。
但我自己本身是有一大堆。
医师朋友。
他们也会给我建议。
简单讲就是说。
这些蔗糖。
这些果糖。
你可以很明确的看到。
它会怎么样把你杀掉。
阿斯巴田。
把人家杀掉的东西。
其实你没有办法。
很明确的看到。
所以你反正。
这一样都要去喝东西。
那你就挑一个。
相对对自己身体来说。
至少你没有办法。
立刻的看到。
会对你有杀伤力的东西。
所以像我自己的话。
是选用林卡。
不然说林卡的可乐。
林卡的微大力。
各种林卡的汽水。
韩国的葡萄汽水。
然后跟之前听众推荐的。
林卡的乳酸饮。
这个都是我们冰箱常备的东西。
然后再来就是卖茶。
所以其实我日常。
最常喝的东西是这些。
然后再来就是。
我很喜欢喝咖啡。
所以每天一定会喝咖啡。
那红酒的话。
过去一阵子。
是因为我想要迅速的了解。
在干嘛。
所以我花很多钱。
跟很多时间。
跟很多的肝。
然后去快速的扫茶。
但我现在已经是。
回到一个比较健康的状态。
就是大概可能一两天。
会有机会的话。
会拿出来稍微的喝一下。
或是说一些聚会。
会拿出来跟大家分享。
那大概是这样的一个频率。
所以我并不是。
整天会把它拿来喝。
还是这些日常的饮品。
是比较常喝的。
然后再讲说。
南部重还是北部重。
我觉得各有千秋。
这个当然不是要去。
你知道就是在南北大战之间。
然后希望去扮演一个。
相怨的角色。
我都喜欢。
这我真的觉得。
就是每个东西。
都有它不错的地方。
所以很多时候。
我是不太能够去理解。
就是蛮多人。
可能会在网络上去炒。
说什么。
那个餐厅。
什么过誉了。
什么。
谢谢你帮忙。
让我闪雷。
我都觉得会去留言讲这些东西。
一定都是脑袋不好使的。
因为口味是非常主观的东西。
而且甚至最后面当。
怎么讲。
就是你吃东西。
吃到某个程度之后。
因为以前我不敢这样讲。
原因是因为。
我不敢说我可能懂吃。
或者我喜欢吃东西。
我就是乱吃。
可是随着自己的年岁增长。
其实你说什么。
各种新兴餐厅。
各种大家说屌平的。
排队排不到的私处。
或什么的。
几乎能吃的都吃过之后。
会发现。
食物有趣的点是。
当然有些食物它就是高水准。
然后跟你去吃。
会失望。
或是会觉得不好吃的。
几率是很低。
是这样。
可是它还是有分时间点。
就是你不可能每天。
都吃一样的东西。
有时候你就是要换一下。
有时候你就要去。
尝试一下不一样的东西。
有时候今天就突然间觉得。
我想吃个海鲜。
有时候连续吃了。
好多天海鲜之后。
我就突然想吃肉。
所以即便一个。
可能平常没有这么好吃的餐厅。
到那个时候就变得很好吃。
所以后来对蛮多东西的看法。
都会比较偏向是。
我只想去闪掉那些。
真的很有问题的东西。
可是如果今天都是。
相对品质高的东西。
你就不会再去占说什么。
输高输低。
因为这就很笨。
这就很像说那种。
看球赛的。
然后自以为自己是球队里面的人。
然后一定要去分。
这个高下跟生死一样。
就是不同时间点。
其实你可能会。
喜欢的东西都不太一样。
反正只要有一定水准以上就OK。
所以我觉得以。
北部重跟南部重来讲。
其实都是高水准的东西。
你可能整天吃北部重。
下次你也会想吃一点南部重之类。
至少以我的口味是这样。
那我知道有些人。
是比较那种死中邦的。
他只能够吃一种东西。
那我觉得他们比较可惜。
就我觉得这种人是比较可惜。
因为你多元的口味。
就代表说你对世界的探索。
可能是更丰富。
大概这样。
下面一位。
没有什么要问的。
想问你坐着尿尿。
会忘记冲水吗。
我常常忘记冲水。
拉死的时候也常常忘记。
这句看病。
下面一位。
你好。
以前听说你喜欢收集一些美股。
那不见得是赚钱。
有可能是公司有趣。
或是老板有趣。
你觉得买一点。
那可不可以分享几间。
你觉得有趣的公司。
那后来也真的为您带来。
很高的报酬率。
谢谢老公。
因为我都是有点那种买菜流。
其实我现在台股。
也是有点像是买菜流。
我台股的股票。
大概有超过100档。
那只是当然。
我的资金可能80到90%以上。
是集中在前面的。
5档或是10档。
就最多是这样。
那可是其他东西。
我可能觉得像有些。
波段做完的。
像那种卫星相关的股票。
其实我在1到3月就做完了。
可是我就留个几张。
那所以因为这样子。
就是在过去的几年。
就台股也累积到超级多这样。
那只是这些东西。
它本质上对你的报酬率。
都是没有影响。
甚至你可以直接把这些。
上百档以上的标的。
就视为某个程度上。
你配了10%的大盘在那。
就真的就类似。
是这样子的一个感觉。
所以它一般来说。
比较难去带来一些惊喜。
那如果说今天。
会为我带来惊喜的公司的话。
一定是我可能去买。
然后买了蛮多。
它又喷。
这个我才会吓到。
因为其他那种。
就是你只留一点点。
然后就算它报酬率500%。
那已经不影响胜败了。
所以以近期的角度来说的话。
我觉得就是Marvel。
因为本来Marvel回去。
我真的只是想要报酬而已。
就是我只是觉得说。
我怎么可能每次。
其实在Marvel我掌握的消息。
事后证明都是对的。
可是你每次上不去。
怎么可能。
然后在第三次远征的时候。
就成功。
然后到现在都来抱着。
然后都持续的去做进攻。
然后这个涨幅。
是远超自己的想象。
其实CPU类鼓也是。
所以这种会比较偏向是。
会让我觉得。
就是有惊喜。
或是有趣的东西。
其他东西的话。
也不是说什么。
我今天去买了之后。
我就是不研究。
或是不管它。
就是我还是会稍微的去看一下。
我不会去乱买。
我不懂的东西。
所以这些有经手过的东西。
其实都是自己。
会觉得有兴趣的东西。
只是一般来讲。
就是真的是最喜欢的。
一定就是会买最多。
所以其实是言行一致的。
就是你真的在看。
你真的喜欢的东西。
理论上你就要买最多。
如果不是这样子的话。
那代表说。
你一定是哪里做错的。
所以一般我们在节目。
可能很常去提到的。
一些公司或是方向。
那一般来讲。
就是我的喜好之所在。
大概这样。
就不会说什么。
有一个东西是。
我很喜欢它。
结果我只有买两张。
干什么。
哈拉一大堆。
就是不为小小。
讲话屌屌。
这个不是一个好事情。
那下面一位。
宁。
孟公 您好。
最近因为AI agent崛起。
感觉软体工程师的工作形态。
从创作变成校对。
甚至面临替代的淘汰感。
那这让我担心职业发展。
但现在市场。
对非顶尖的工程师。
很不友善。
那想请问孟公。
如果你是老板。
你会怎么看待。
这波AI导致的职务转型。
那这种焦虑是过度反应。
还是我们真的考虑。
该换条路走了。
那祝福您全家。
安康爱您。
那首先呢。
在过去一阵子。
是我们确实是有注意到。
说在软体的hiring。
是快速的往下降。
但我觉得有点混在一起。
去做三条牛王的感觉。
其实蛮大一部分。
是因为在疫情期间的overhiring。
然后现在在缓那个业障。
就是说你hire了太多人。
像以马斯克进去X。
就是一个很简单的案例。
就是它裁掉了。
好像那种七八成的人。
然后大家不想说。
X这个平台死定了。
一定没有办法运作。
结果还是。
就是run like a clockwork。
完全没有问题。
那代表说。
其实它真的有很多的。
容源存在。
那这个是代表说。
我不需要这么多的工程师吗。
不是。
就只是水分太多了。
所以当我今天可能去。
做一些Headcon的。
这种大杀戮之后呢。
我可能后面还是会。
持续的去征品。
我只是把组织去做调整。
所以其实我看待这波。
我会用这样的角度去看待。
就是可能过去。
在这些科技场里面。
真的有太多水分。
这不是也是那什么。
Xmongole。
有时候他会发影片讲到的吗。
他会去吐槽一些人。
就是说什么。
他work from home。
或是work from hotel。
然后你看。
我们是什么project manager。
那我们就是在这个笔店。
去跟工程师沟通。
他们要做什么。
然后接着呢。
我们自己可能稍微。
会一些简单的coding。
我们要去达成。
客户的achievement什么。
然后他在那边。
yes cheers。
或是以前不是有很多的工程师。
他们最喜欢做的事情。
是开箱自己的办公室吗。
就某个程度上来说。
你妈你不是太闲。
你就不会去做这种事吗。
所以简单来讲就是。
科技技巧真的养了一些人。
他们是类似像是吸血虫这样。
当然我不是说。
大家是没有生产力的废物。
意思就是说。
他其实不需要这么多人。
他其实只要稍微的精实一点。
或是把我们那种台系的思维。
稍微的放进去的话。
他会注意到有蛮多人。
是可以被砍掉的。
那AI就是一个加速器。
去加速。
让大家明白说。
其实我真的是不需要这么多人。
可是当我们看到前面的一个。
Hiring freeze。
然后跟很多人被砍掉之后。
现在我们去观察。
像是Indeed的数字。
或是美国一些。
公开有发行的数字。
就注意到说。
软体工程师的数字。
其实是在持续的增加中。
为什么。
因为大家找到新的定位。
就会把这些软体工程师。
投入一个新的赛道。
那虽然他做的事情。
可能跟过去。
有一点不太一样。
过去你会花很多时间在coding。
那现在你可能会花很多时间。
去思考。
怎么样做出一个好的产品。
然后你把coding这种。
比较偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏偏。
重复性的数物的工作。
交给机器人去做。
那其实我觉得。
这个对于软体工程师的未来来说。
是一个更好的事情。
就人类说。
以前你种田是拿。
可能产值或是离记。
那边搞个半天。
然后现在你可能是开一个。
机器去弄。
那当然你需要的人力。
是没有这么多。
没错。
可是你产生的生产力。
是更多的。
那再来就是。
你讲所谓的需要的人力。
是没有这么多。
你是在讲说。
以一个同样尺寸的一个土地来讲。
你不需要这么多人。
可是你可能因为。
有新的工具而产生。
一些荒地下。
你也可以去拓荒了。
对吧。
所以搞不好整体来看。
其实市场的需求。
市场的TAM。
跟市场可以产生的价值。
是变得更大的。
只是大家都只会专注在。
很小的东西。
就会导致说。
我是不是变得不重要。
是我要被淘汰了。
所以像我自己。
从一开始也是。
AI刚出来。
我有去思考说。
是不是AI会取代跟淘汰什么。
可是后来大概。
不到半年间吧。
大家应该就发现说。
我的态度很快就变成是。
就可能从2023的下班。
或是2024。
我就开始。
甚至是很反感那些。
整天讲说别人要被淘汰的。
我觉得你他妈很整天发废文的。
你们才是要被淘汰的那些人。
其实他并不是一个。
这种零和的思维。
如果说你报纸的零和思维。
去做很多。
不管是股票投资。
或是质押的规划的话。
其实都会很容易。
错失掉Big Picture。
就是那种真的大钱。
你会赚不到。
你要去思考。
是这个东西。
可不可以产生更多的价值。
所以你要我说的话。
我不会觉得说。
软体工程师要进入一个末日。
而是他会有一些组织的重整。
就像是。
像我们看到一些。
Software的类股。
其实有在新高的。
也有在右下角的。
这个就是市场。
已经帮你去做出一些。
太肉流强了。
那一样的道理。
就算你今天是看到。
Hardware这边。
也不是所有的Hardware类股。
都在右上角。
对吧。
就是你有扒到AI的。
你才在右上角。
所以如果你可以。
看懂这件事情的话。
就会知道说。
你可以harness这些。
AI工具的软体工程师。
我不觉得会是。
太大的一个问题。
只是你要像过去那样子。
就是可能可以。
藏在组织里面。
去过快乐的日子的话。
那可能真的就会有问题。
所以某个程度来说。
如果你是被砍掉。
并且是很难。
再找到工作的人。
你有可能。
对。
就是那些人。
之中的一些人。
因为我们已经看到说。
它的那个Hardware数字。
其实是有上去的。
而你没有办法去。
立刻找到衔接的话。
那有可能你的专业。
就是某个程度上的。
有些AI可以帮你做掉。
所以用这样去想的话。
会比较正向一点。
就是不要太容易的。
去把整个世界。
都想像成是。
非黑即白的社会。
因为真的不是这样运作的。
而再来就是。
其实社会的运作。
很高程度上。
特别是以实体的经济来说。
会考虑成本的部分。
所以太多人的分享。
是完全不考虑成本的。
就是那种。
Token Maxing。
可是这不可能。
有些东西就没发现说。
工人智慧是比人工智慧好用。
大概这样。
拜拜。
拜拜。