Gooaye 股癌 — EP676 | 🐬 transcript

歡迎收聽股癌我是謝孟恭本集節目由。善存贊助你有沒有發現以前每年總是在拼。報酬率現在開始每天要拼自己的精神狀態。是否還能撐住一整天25歲看K線 35。歲看自己的氣色狀態在遞減這種落差比大。盤回檔令人痛心在股市闖蕩後才發現每天。在市場被教育的同時我們也默默地被氧化。壓力給教育呼吸熬夜壓力等全部都會讓身。體氧化就像是蘋果放在那沒幹嘛也會變黃。變老多數人想要抗氧化問題是搞一堆瓶瓶。罐罐組合劑太麻煩那後來就走一個ETF。流派善存綜合維他命直接一顆解決分散風。險我長期吃善存覺得有吃有差它就是那種。已經幫你配好的一籃子一天一定補充22。種人體必需營養素裡面有維生素C E 。鋅、硒這些幫你抗氧化壓力的關鍵營養等。於每天都在幫你打好抗老的基本面而且它。不是亂配套70年的科學經驗還分男女不。同年齡設計的專業配方像我在吃的男性善。存就有增量的B1 B12和新讓活力充。沛思緒清晰工作家庭都有超強的續航力買。給老婆的女性善存有增量的C 鈣、鎂給女。性好氣色好代謝好狀態由內而外散發出來。簡單講就是善存不會叫退休族跟上班族都。搞同一套配置

如果說是每天定盤加上。班的上班族就靠成人善存如果想要照顧好。爸媽就靠銀保善存讓長輩維持熟悉又安心。的身體狀態持續精彩過每一天其。！

實跟投資有點像不一定每天漲停板但不能。夠持續的在賠一天一顆善存就是有個專業。團隊在幫你投資健康的狀態投資你會做的。資產配置身體也要那這是我真實推薦可以。長期持有的最佳選擇就靠善存把一家的健。康基本面顧好氣色活力都在線那我希望朋。友可以在資訊欄這邊找到更多的說明連結。那真的蠻多東西是要等到你懂得換位思考。或甚至是不懂得換位思考那最慢最慢就是。等到你被強迫換位置之後換腦袋之後你就。會開始去理解一些東西跟自己想像的可能。不太一樣像我小時候聽到自己的朋友可以。去上什麼夏令營的我都覺得蠻羨慕的啊太。爽了吧既然夏天他爸媽可以送他去哪裡上。課去哪裡玩當然講這個上課不是說那種傳。統的上課不然他媽誰會羨慕就是你就知道。說他去那個地方一般來講就去玩什麼去打。漆彈去做什麼奇怪的事情那不然有些人甚。至是可以去到海外會覺得說哇他們的家長。真的是超級寵他們對他太好了就是你的思。考自己這個同學作為本位會覺得

他好。像這樣子過了一個非常非常美好的夏天那。等到自己當老爸之後呢特別是經歷了前面。的幾個夏天一開始你會很有新鮮感啊因為。就是一個新生命的誕生陪他玩或什麼的但。最後面還是會慢慢理解一件事情就像是不。管你多熱戀的情侶最後就會發現說你每天。待在一起老實講是沒有辦法的還。！！

是要有一點那種小別盛心歡的成分如果說。你們每天可能只需要相處三到四個小時就。覺得相處的品質會比你相處一整天來的好。那所以一開始當然會想要用盡全力去陪孩。子直到後來就發現可能是第一體力不支第。二可能是怎麼講就跟任何人一樣嘛你每天。跟他在一起你總是會有一點厭煩所有的小。缺點就會被放大那所以呢就會盡量的去抓。出一點距離這時候夏令營的產生就對我們。來講是一個老天給的恩惠啦把小朋友送出。去那整個夏天呢我就只需要擔心一半一半。是夏令營嘛那另外一半呢還是可以出去玩。那相較之下呢你的煩躁感就會降低非常多。那孩子可能也蠻高興的啊他可以到一個地。方去跟其他同學玩之類的就是一個雙贏的。所以如果預算夠的話就基本上夏令營一定。都會把他抱好抱滿

那可是呢因為現在。到夏令營還有一小段時間所以我們家就先。全部帶出來先做一下國旅啦八月之後可能。才會出國去旅行那今天就來到了這個凱渡。飯店我覺得蠻屌在宜蘭這邊其實我們以前。宜蘭的度假呢都蠻喜歡去那個礁溪老爺啦。那像去年的這個時間呢我也是在礁溪老爺。那時候就是我路坑泥基的時候印象非常深。刻那時候我也抽那個水桃樂思不知道可能。花了大概五六十塊錢五六萬台幣吧我就上。頭了然後就媽的想要把它全部抽爆抽到M。AX那也因為有這個事件作為載。！！！

體啦所以就比較記得說原來去年的這個時。間我就記得我那時候是躺在老爺裡面在那。邊抽卡別人在那邊玩我在那邊抽卡那今年。呢本來也是想要再去老爺因為就去習慣的。地方就一直想要去啦跟一開始不太一樣一。開始你去旅行的時候會想要去新地方後來。我都一直只想去熟悉的地方那只是呢因為。他就被訂滿了那我就想到說我有蠻多的朋。友在推薦說有一個在海邊的飯店叫凱渡可。以去看一下可是不知道為什麼他的那個評。價看起來好像沒有很高就八點多分八點多。分就直覺就會覺得說應該是會哪裡有雷之。類但反正就是帶孩子去玩嘛

後來你帶。孩子玩的地方你就不會太在意了你的想法。就是反正孩子只要玩得開心就好那所以像。那時候我們也去一個在那個桃園那時候南。方莊園那個我就是會覺得說如果你叫我來。我就不會來第二次可是因為孩子在那邊游。泳BBQ玩得很高興所以就為了他就還是。會再去那一樣的道理就是我們現在其實有。蠻多的思考都會為了孩子去做這個核心的。規劃所以看到這個凱渡的飯店他在海邊有。蠻多有的沒有的東西他有一些什麼海水游。泳池想說就來吧就令我超意外其實我蠻喜。歡這個地方那他的那個晚上的buffe。t也是蠻好吃的小朋友吃得超開心那他有。一個Kids Club那Kids C。lub裡面有一些是換代幣的電。！！！！

玩那有一些是可以用租借的像他就搞了一。個類似那種木頭車車然後你就可以跟你的。孩子拖鞋子上去坐在車車裡面打swit。ch不然我比在家裡打switch好玩。非常多所以我們就在那邊玩了兩款遊戲那。還有一些球類的東西可以去做租借所以呢。我就感覺我孩子玩到瘋掉在泳池或是在這。個Kids Club都很高興然後就覺。得說嗯以後應該會再多帶他來

然後在。這邊遇到了蠻多的地方的捏卵陣線大家都。稍微的打個招呼就知道說嗯每個人都是Y。ou feel me, I feel。 you我們都是陪小孩來這裡但意外的。這個地方其實真的蠻讚那有一個地方爸爸。就跟我講說他們已經來好幾次了他以前也。是去老爺我說我之前也是沒有訂到老爺才。跑來這裡好像是一個備選的東西可是呢就。來了之後有點那種上頭了迷上了就覺得嗯。以後可以再多來幾次因為孩子真的玩得非。常的開心這樣所以我覺得地方爸媽如果你。們不知道要幹嘛的話後面可以看一下這家。飯店然後特別是以孩子作為核心我覺得他。們會蠻高興的那家長方面呢反正就是窗O。K冷氣會涼再來就是說泡澡的地方有那晚。上有buffet可以吃那我還額外再訂。了一個他有跟江振成有合作一個那也不知。道是什麼東西好像反正我就請A君幫我處。理什麼fine dining。！！！！！

我說有沒有包廂欸也有包廂低銷三萬算起。來也還好因為可能全家加起來就七八個人。一個人三千塊就快低銷啦你再隨便點個酒。就低銷了你看又有包廂可以在裡面不知道。就是一家人在那邊

感覺是蠻快樂的事。情所以覺得這個地方真的是挺好的然後再。來也有看到他的目錄上面有寫說什麼可以。坐船出去啊什麼有的沒有就覺得說嗯這個。地方應該是以後可以常常來那宜蘭真的是。一個就非常喜歡的地方最近一個好朋友也。在宜蘭買了房子他本來問我說要不要來宜。蘭搞一下只是我不是想潑他冷水因為他們。正在備孕中我就跟他講說幹我跟你講後來。你要帶孩子出去像我們這次帶兩個出來大。的已經是算可以自理了沒什麼事情可是光。是小的那個行李箱就可能要拉兩個以上因。為有一些他要用的用品或是一些什麼消毒。的東西飯店不一定有或者說他有可是他不。一定是你要的一個規格所以跟你講帶小孩。出去超麻煩特別是那種兩三歲以下的超級。辛苦你現在買一個在宜蘭然後你想像中是。說我週末帶他來玩很開心但實際上的狀況。就是你們可能累個半死那可能平常又有人。要來你家看小孩什麼的你週末就只想好好。休息然後你現在因為你已經在那邊買了房。子你就不得不去嘛那你要拉大包小包的東。西過去之外呢到那邊就是怎麼講可能也沒。有像在家裡這麼方便因為要有這。！！！！！！

嬰幼兒的東西

其實蠻多時候是很麻煩。的那再來就是他長大一點會發生這種事情。像我兒子現在四五歲他就有他媽擠啊他有。幾個是那種好麻吉好麻吉在哪他就想在哪。這還只是四五歲而已你想像他小學或是國。中那假如他就想跟他好麻吉可能去旁邊哪。裡打個電動或什麼的你叫他要跟你去宜蘭。或什麼他一定不想跟你去所以我那時候就。一直怎麼講因為我知道他已經買了我也不。想潑到冷水可是我就是偷偷跟他講說等到。你有小孩之後你想法可能不太一樣但沒關。係反正買了就買了嘛十歲以後他可能還是。會想要來跟你烤肉之類的可是就這個中間。可能會比較辛苦一點所以我就覺得說像這。種你看我們就是另一包東西雖然也不是一。包他媽蠻多包然後就可以來這邊就到處找。一些飯店去住一下其實算起來也是非常划。算的而且你不用對這個地方有承諾你不用。說怎麼買了房子你要照顧他或什麼有的沒。有的這是一個挺好的選擇那希望大家在接。下來的暑假都可以過得開心健康跟孩子可。以一起寫下非常美好的回憶雖然剛剛前面。感覺是有一點那種小抱怨那樣說跟孩子整。天在一起很累但仔細想想你看你跟一個。小嬰兒你們只有兩個夏天因為兩歲以後。他就可能就不是小嬰兒他就是變成是ba。by了那接著跟baby可能有三個夏天。就是他會極度仰賴你那等到他可。！！！！！！！

能五六歲之後他已經開始有自己的朋友他。有自己的想法所以他就是一個小孩那小孩。的夏天可能不知道也就是五六個然後接著。可能就一切都進入一個終點他們會有自己。的生活那最終你就是只有你跟你的老伴所。以呢雖然有時候會覺得可能陪小孩還蠻累。的因為同時我覺得很有趣的一點是當然可。能很像他在講幹話因為我們有孩子的時候。一般來講都是在青壯年嘛台灣比較例外啦。那台灣或是說像我太太西班牙那邊其實蠻。多人是很晚生啦三四十歲來生年輕的時候。都不想要嘛或是說壓力太大什麼的然後等。到老了就突然間想要去趕快上這個末班車。啦那當然風險也會放大或什麼的那可是你。想如果說你是走那種就是比較常規的生育。的時間啦那其實剛好是你的事業起飛你最。多工作你最累的時候那像我們家是還好啦。就是變成只有我自己在工作嘛那太太可以。花比較多時間陪孩子我自己有時候也覺得。蠻不好意思的因為我也想花時間陪孩子啊。

但幹就很累啊就真的超累的啊像這個。禮拜又是那種戰鬥禮拜嘛那像我們昨天在。吃那個buffet的時候我們是兩桌啦。然後那個A君跟他的女朋友也有來那再來。就是我岳母跟我太太或什麼的我也不知道。什麼就理論上我應該要坐在我們自己孩子。的這一桌要陪他們嘛要什麼的可是我就是。先去拿那個東西我先坐在隔壁桌。！！！！！！！！

的最角落我就先開始媽的狂吃我覺得我超。餓我已經一整天超累然後我就要開車來移。來或什麼我先把自己餵飽之後然後喝個烏。龍茶冷靜一下OK然後就換我去餵孩子那。也非常感謝就是家人可以這樣互相扶持啊。有些人可能是主外有些人主內然後可以把。這件事情做好但就家長們真的是不容易啊。那可以找到一些呃你知道現在在外面其實。對孩子友善的地方也越來越少我覺得很合。理因為就是在這個世界上願意去呃在生小。孩的人是越來越少了所以當然大家就會去。玩出一些新把戲嘛就像是如果我今天生孩。子的是絕大多數的話那或者說生育率是稍。微正常一點像那時候自己去美國會體驗就。覺得哇就是大家都會覺得說你的孩子好像。是很重要的東西那個態度會差非常多

。那可是在台灣就我們就會擔心說啊孩子會。不會不小心吵到別人啊或是呃會不會影響。到別人所以可以找到這種親子飯店就你就。知道每個人都有帶孩子啊所以每個都是捏。住自己的軟帶每個都是一樣砍的那呃就!。就會覺得在這個地方是非常的放鬆所以有。這樣的地方可以稍微的喘口氣我也覺得是。挺好的對啊就是就整體來講呢它是一個蠻。有趣的體驗呃你在每天可能睡前你回頭想。你覺得自己非常的幸福可是在當下你覺得。說他媽的也太累所以有一句話我還是覺得。非常的到位就是關於生育孩子這。！！！！！！！！！

件事情呃一天太長一年太短那差不多就這。樣的一個感受那就希望大家在暑假快樂那。就是以上好那接下來我們就來進入上個話。題了那在上個禮拜也不是上個禮拜就是禮。拜三的時候呢有跟大家分享一下我覺得下。的呃盤面的狀態呢是如果你想要去做一些。強勢股的話你就會被修理然後在昨天跟前。天就身邊一些呃專門在做這種強勢或是漲。停策略的人都有提到這件事情就說幹真的。是一直被幹可是我自己覺得在禮拜四禮拜。五的時候開始有一些東西變得不太一樣呃。有一些那種所做的東西

我感覺說嗯就。整個氣勢是不太一樣不太像前面就是可能。蠻多人在做進攻的時候就同時會有很多人。跑出來但我覺得也合理啦因為前面剛經歷。過一個小型的修正嘛那所以當重新拉起來。的時候可能就蠻多呃終於可以解套的傢伙。就會想把東西都賣掉雖然很多時候我都會。想去問這些人你知道我都希望可以去開一。個那種呃端到端的加密連線跟這些人在腦。袋去做連結說你會不會做股票你在幹嘛人。家在幫你拉人家拿錢在那邊砸你在那邊拼。命賣你是媽的猴子是不是就你知道他是猴。子因為你知道這些人他們最後面都會後悔。他們就等到下個高的時候再跑回來做什麼。然後就亂追但就真的蠻多人都在搞這樣子。的操作反正就是亂追啦然後接著解套呢就。拼命賣很多散戶都是在這樣子搞。！！！！！！！！！！

那但是呢有時候當這些人他們呃眾志成城。他們一堆人聚在一起或是說盤面真的前面。有去做出一些比較不好看的形態的時候你。就會注意到就到一些特定的地方他的賣壓。真的是非常大那所以你本來想要進去去做。一個強勢股你可能被打到你自己也變賣壓。對不對因為你被打到之後想說好大家都不。要玩是不是

那沒關係就一起來丟那所。以就會變成他會稍微的震盪一點但這種震。盪的時間點呢一般稍微的在持續一陣子之。後那當盤面開始持續的去攻出新高的話呢。我覺得就是大家的資金就會再次的凝聚起。來那到時候強勢族群呢就會非常容易的去。做識別那在禮拜三跟大家分享的時候是有。注意到因為被動元件是第一波在這個修正。之後立刻轉強的東西那隨後呢功率元件也。是所以其實就還是在被動跟功率這邊我覺。得是非常好識別就是市場的資金是壓住在。這些地方那他們是率先的轉強那轉強之後。你就會看到一堆人他可能看到他強要跳上。來嘛你跳上來你就被修理就像我可能禮拜。三跟大家講你跳上來你去追那一場天你就。被修理但這個修理呢可能就是稍微的持續。一陣子因為有些人要下車因為有些人他本。來前面被套到他也是亂追的那然後這個籌。碼稍微的洗乾淨之後呢我覺得啦就是如果。在下一波再持續拉上去的他應該就會回到。正常的盤面就是那些強勢的東西。！！！！！！！！！！！

就有機會展現出一些比較厲害的延續性所。以大概是這樣子去做觀察我覺得看起來是。蠻有可能要準備要射出去那只是當然我們。一般都會等到確實的有看到

就是你真。的走出去那當然最明顯就是大盤直接有一。個新高那就不用講了那就代表說修正就是。結束了那在這樣的狀況之下呢就會持續的。再把資金給推進去所以目前的規劃是這樣。那在過去的一個禮拜算是有蠻多新的事件。的產生但還是主要圍繞在那幾個元件就我。們上集有跟大家聊到說有一些Lead 。Time增加然後有一些就是大家在接下。來會開始看到漲價信發展發出的一個情形。那當然要強調一下這個漲價信發出呢是在。講產業面的部分那股價面其實很多都噴出。了所以不代表它發漲價信它就要繼續噴出。你懂我意思嗎因為它前面已經噴很多很多。都噴兩三倍以上了那不確定但是我們因為。產業面的東西還是要持續跟大家Cove。r所以就是提到說你會開始在7月看到密。集的漲價信的產生那最近在一些ODM跟。EMS的朋友也提到說他們開始買不到一。些功率元件像是MOSFET在一些應用。上面呢已經出現斷貨的情形是買不到所以。這個算是房間裡的大象吧因為在過去的幾。個月我自己也都是在盯被動元件為主嘛然。後是直到被動元件開始出現一些震盪之後。我才開始去撈市場其他題材

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才發現說哇靠既然房間裡面有一個大象。這些功率的零組件呢其實他們也開始出現。Lead Time然後甚至是漲價的情。形而且是完全是不輸被動元件的那在這個。禮拜我覺得開始進入到一點那種白熱化的。情形因為真的開始已經有一些人是表示說。買不到這個料件那甚至有一些業界的朋友。就想說欸這些東西買不到料的話要買哪一。檔大家都開始去做這個研究那我覺得這時。候在產業的朋友他們就有一些優勢啊因為。他們就知道說是哪幾家公司他有缺料嗎那。如果你不是產業的朋友的話呢那可能就會。要花比較長的一段時間才會明白到底方案。是什麼事情或甚至是等到一些漲價信開始。對外連發的時候才會注意到好但因為我。們這節目會持續跟大家Cover目前在。產業上的一些情形啊所以就是有注意到說。功率元件真的開始有出大事的情形了他們。可能也會在後面出現不亞於被動元件的一。些情形只是當然我們不知道說在股價的表。現上是不是也會非常的恐怖因為被動元件。是漲數倍然後這些東西都漲數倍那功率的。話我們不太確定可是目前純用產業的角度。來看的話這個缺貨狀況也是蠻嚴重的。！！！！！！！！！！！！！

所以就會回歸到我們可能在好幾集前就有。跟大家聊到說這些功率元件呢他們的構造。是這樣子絕大多數其實都是以IDM的一。個狀態呈現就是說他們是一條龍全包啦從。設計到製造後端的封裝測試然後到出貨那。這個可能就是在接下來的缺貨的情形之中。呢他們會是屬於比較有優勢的啊自己是有。辦法去掌握產能的那當然有些他雖然自己。是沒有產能在台灣的一些功率元件上他是。fabulous的一個情形這也不代表。說他不行因為他只要有辦法去secur。e到他的產能不管是透過母公司然後再來。就是呢可能是透過集團的一些資源所以這。時候你去掌握集團就很重要就是你要知道。在同個集團之下你可以去看一下他大股東。是誰那他們可能是有辦法去share一。些資源的他在後段的封裝是有辦法有人幫。他做那或者說他們可能在過去的數年有去。找一些不管是海內外的紀念場或是簽約有。去確保說他可以拿到他要的產能的話那這。些其實也都沒有什麼太大的問題就他們都。可以是收回的那但如果說你今天手上是沒。有產能的話就會比較尷尬一點那但這個也。很難講像那時候在記憶體的一個分析上面。呢

我自己也是抱持這樣這樣子一個想。法那只是沒有想到說你看到一些模組廠他。們真的是賺到爛掉為什麼他雖然自己是沒。有產能嘛理論上就把庫存賣光就。！！！！！！！！！！！！！！

差不多就沒了嘛可是呢他們也夠敢賭就是。他們去賭說這次跟以前可能是不太一樣他。是一個比較大的cycle那所以即便那。時候已經開始出現一些漲價他一樣是抱著。重金那甚至去跟股東募資都是要去搶這些。料那後面如果被他賭對就真的有繼續漲價。的話他們可能還是會賺贏那些廠商所以我。覺得產業的東西有時候很難講就是原因在。此因為事在人為啦還是要看大家怎麼樣去。搞理論上你有辦法去掌握產能的你是贏家。但是呢有些可能夠大膽的又給他賭對的話。那他可能也可以賺到蠻多錢那除了在公立。園建這邊我們有注意到說真的是有蠻多顆。料開始出事情從其實大概快一個月前跟大。家分享到現在他是持續的在惡化之中那同。時呢我們有在發現一些不一樣的東西其實。我是先在整個台股的族群沒有注意到說封。測特別強勢那當然封測他其實是蠻廣的一。個故事比較老的像日月光或者說競演店大。家都熟悉有KYEC他本身幫NVIDI。A做的

所以他其實已經算是那種ho。usehold name就是大家都知。道的那在過去一陣子我們就有注意到說其。實整體的族群是長得還蠻好看的那也有聽。說在一些IC Design Hous。e那當然這可能就不方便去點名是哪幾家。公司但是在業界的朋友應該是新有77N。然後因為在封裝這邊是被漲很多。！！！！！！！！！！！！！！！

那就我理解呢其實在肺炎期間當時被漲的。一個價額大概是落在10到20%之間那。但這波呢我們是開始有去了解到一些De。sign House他被他後段的封裝。廠去爆他下一個Q的報價的時候他是直接。漲了可能30%甚至高走停到40 50。%就不知道到底發生什麼事情所以我個人。認為說這也是一種排擠效應的呈現因為A。I的需求過於的強大那這些封裝廠呢他們。其實現在可以去挑客人所以他就會告訴你。說多少錢我才要做如果你沒有辦法給我這。個錢的話那我不做因為反正我後面還有很。多的選項那我們也注意到說在一些公立的。封裝廠有類似的情形正在準備發生中就是。說封裝可能是後面市場有機會會想要去關。注的一個題材跟故事他過去其實他一直都。不是一個很香的故事

可是自從AI的。誕生之後那我覺得封裝廠他有點像是說那。種轉型變身的啦那因為剛剛前面有提到說。掌握產能的為王嘛那IDM的話他們自己。就有這些廠房那當然也是有可能他們自己。的廠房也不夠也要去外面去找外包的那其。他的話呢可能都會需要去找到這些外源所。以包含說像以前大家都非常熟悉的你在A。I要獲得勝利的話呢不只是你的產品要做。得好重點是你要做得出來所以大家都要去。巴結台積電嘛那一樣的道理你就可以把它。套用在這一些可能是比較偏向是。！！！！！！！！！！！！！！！！

成熟製程的晶圓製造廠不管是什麼6吋或。是8吋的然後或者說他們的後段的一些封。裝測試廠那他們的一個敘事邏輯呢其實會。跟TSM或者說TSM後面的不管是En。core或是略廣那樣的故事是類似的只。要可能是套用在不同的產品線可能是在一。些比較偏向成熟製程段的東西或甚至是功。率元件一些導線架相關的內容這個在後面。都有機會被看到那所以目前初步看是市場。的故事還是圍繞在這幾個關鍵的零組件以。前大家都把它認為是比較小的料件你說雖。然這個功率元件它是主動型料件感覺又稍。微的聰明一點點

可是就是大家也是把。它視為是便宜的小料嘛那被動元件更不要。講了就它甚至是趁機論量在賣的那這個A。I的現在一個運行的有點像那時候從一開。始是專注在那些毛利極高的Design。 House然後到晶圓製造公司然後其。實他們現在毛利率也都拉到很高然後現在。呢都跑到一些這些感覺是比較知為莫及的。小料件那他們也有機會在後面基本上像被。動元件是已經確定了啦那功率元件的話可。能就是醞釀正準備發生中就他們的毛利都。可能會到一個蠻高的數字所以反映的就是。這科技巨頭真的很有錢你看把大家的毛利。全部都拉起來因為大家都是要在短時間內。去完成這些搶貨嘛所以呢就是去對產業造。成一些蠻大的改變所以除了就是。！！！！！！！！！！！！！！！！！

前面聊到的像是被動元件或是功率元件然。後到現在的封裝端呢我覺得都有機會會是。下一棒就是會有機會會帶著這個市場向前。衝那只是因為我們目前還沒有辦法很明確。的確定因為才剛經歷完修正那接下來就是。看誰轉強基本上轉強的東西帶頭跟著大盤。一起行高的就死了就可以確定他就死了那。那個我猜有機會在下禮拜我下禮拜就會去。見分曉

到時候我自己是非常期待啦但。總之我也去完成了相對應的一個佈局那在。這個禮拜有一個蠻大的新聞就是說Met。a要去投入Neo Cloud的一個建。制也就是他想要去把一些冗餘的算力拿出。來出給大家那這個在市場上立刻就掀起了。蠻多討論那絕大多數的評論都是認為說這。個就代表說Meta不要玩了所以你去看。一些那種X的他們把它稱為什麼大V就是。整天去發表意見的一些其他都喜歡放那種。動漫的頭像蠻多的意見都在講說這個是M。eta不玩的那我們這邊講一下我們自己。的看法我們還是除了自己有一些思考能力。之外然後再來就是我們在產業都有一些朋。友就我們的理解當然這可能是我們這一端。的一些想法那後面也都可能會改變就我們。只有當下所可以拿到的資訊去做一個判斷。Meta他是打算要Double Do。wn什麼意思就是他是想要去靠這個東西。賺錢他不是說完了我的AI算力。！！！！！！！！！！！！！！！！！！

不知道要怎麼用拿出來租人家好了他不是。這樣他是打算要去投資然後再去搞更多的。算力然後把那些可能比較Legacy的。像是Hopper系列這些東西可能在新。一代的AI訓練上面

發力的程度沒有。這麼大我就拿出去去租給別人所以他其實。是想要去做更多建設的當然這個後面可以。再觀察各個企業的動向再去做一個驗證但。就我們目前所了解到的那不然說像是一些。炎掉的單位我有去看了一下大家所提到的。一些資料提到說其實在Meta內部他們。是本來已經出現一些分歧的狀態就是有人。想要衝可是CFO想要去踩煞車希望說大。家不要這麼衝但因為現在找到一些解放了。就是說我們可以盡量的衝因為我們沒有用。到的東西我們可以拿出去租給別人那就導。致說現在公司變成只有共識那我們確實就。可以衝因為我們可能沒有用到的東西或者。還沒有用到的東西它不會形成一個浪費它。是有辦法可以去外租給別人去賺錢的所以。理論上這個事情應該是要把它解釋為他們。要繼續衝我覺得目前看會是這樣子當然這。要等後續的一些事情去做驗證只是稍微講。一下自己的看法因為市場上我看絕大多數。的看法在講說這代表說Meta他要退出。AI競賽我不覺得這是他要退出AI競賽。他這個看法他只是想要去做Neo Cl。oud的一個Business。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

那外加自己對祖克伯的一個認識

雖然。他不是我的媽籍我也不認識他就是說我只。是有用他產品的一個消費者但我們從以前。看祖克伯他是一個非常厲害的怎麼講你可。以講說是講抄襲不好聽就是說在商業上本。來就是大家會互相模仿去效仿一些成功的。商業模式所以發展軸向把Instagr。am收下來然後去模仿Reels然後在。元宇宙看到別人在弄然後自己用得更大力。推得超猛的雖然後面感覺有點有點落賽但。我們知道祖克伯就是他絕不缺席然後在A。I時代也是看到這些巨頭在衝那臉書身為。一個他沒有辦法去把算力對外賣的一個公。司因為你知道這些巨頭其實他們可以衝因。為就算他的東西用不完他都可以做成是C。loud然後去出租給別人可是Meta。的東西是自用的可是他照樣跟大家衝那他。是一個很猛的公司就是他只要找到各種風。口浪尖的東西有這種機會他都會去衝刺的。人所以祖克伯我是相信說他去做的每個東。西他當下都會抓到那個趨勢當然我們事後。回頭看會發現說蠻多都是爛尾蠻多都可能。會失敗但是我不會想去算這個就類似說G。oogle也去做了蠻多的爛尾投資就是。最後面發現是沒有辦法

可是我認為身。為這些巨頭或者說掌握大量現金流的公司。他們本來就應該要這樣子做因為他們其實。不怕花錯錢只怕沒有花到錢沒有。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

跟到花錯錢對我來講是小事情這個也在很。多的訪問關於這些巨頭老闆或者說董事長。他們其實都有去講過類似的東西所以在我。的角度會認為說他要去做Neo Clo。ud的話其實需要害怕的是這些Neo 。Cloud而不是說大家會擔心AI建制。制都要停不是是他要來跟這些Neo C。loud來搶生意而且他的做法都是那種。超級遲漢他黏在後面然後他會投入很多的。錢可能會真的去少掉一些玩家所以他的加。入是對這些人我覺得算是一個比較不好的。消息但病還很大就是我們總是要往好處想。是總不可能多一個Neo Cloud的。Player然後就導致AI的革命然後。他的供需就平衡了吧那代表AI的供需其。實也沒有像大家想像的這麼的緊俏對吧所。以短期上應該會是一個比較消息上的一個。衝擊可是長期上我覺得這個對於建制的故。事來說並沒有造成太大的改變甚至是某個。程度上他有機會是他準備要換檔再加速然。後去做更多的投資

因為他知道今天一。些冗餘的東西或是一些Legacy的產。品他是有辦法找到一個出海口因為他本來。是沒有辦法的他本來東西都是純自用所以。我認為他又一次的因為他都是模仿或者去。效仿別人他一定是看到Elon的不管是。SpaceX或是X下面的Coloss。us因為他拿去租然後結果發現。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

說他竟然一年就可以回本他一定是發現說。靠北原來錢可以這樣子賺因為本來El。on的東西他也是打算自己要拿去建制之。後我們知道XAI現在有點卡關的情形產。生Meta我們不確定是不是也是卡關雖。然看起來像但先不管他到底是卡關與否他。一定就是看到了SpaceX或是X的C。olossus原來可以這樣子賺錢我也。要賺因為這跟他過去的行為模式是一樣的。他發現哪邊可能有東西然後池漢就會衝進。去然後在那邊轉所以有機會蠻好搞頭的我。有把相關的一些想法丟到臉書上面我看到。下面有一個聽眾的留言就還蠻有趣的他就。說反正Meta的東西你知道他就算最後。面找不到客人他也有詐騙集團可以跟他租。這個聽起來像是一個幹話可是我不知道我。越來越覺得有可能

因為Meta的那。些詐騙不可能像最近大家知道在臉書上面。就那個三寶霸有一個三寶霸整天在那邊洗。那個就是詐騙那既然你知道這麼簡單的一。個東西他可以用一些keyword或是。我很難想像這對他來講是一個技術挑戰我。只能夠認為說這就像是我們當時的判斷其。實Meta是有意的去放行一些東西讓他。這樣去做或是說他有意的不要去做太密集。的趕進殺局因為他的金主很大一部分就是。這些詐騙所以不曉得搞不好後來反正有人。跟他租就好了你怎麼知道你只要。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

不要太明擺著是用那種犯罪集團角度來租。你去爆一個某家公司然後你換個皮弄個防。火牆你來跟我租算力我就租你我就租你搞。不好他可以找到更屌的生意就是這些那種。灰色經濟的東西不然我很難去想像我也不。想要去感覺像是抹黑Meta或什麼可是。你知道那個詐騙的東西他們會說他們有在。抓他們真的有在抓我真的有看到但你知道。那個三寶霸他洗了這麼久你把三寶霸封掉。有很難嗎就是我不是我不曉得甚至我們自。己在後台下一些關鍵字有時候他也不會生。效所以我就感覺說對啦反正祖克伯他有很。多的出海口

他先去抄Colossu。s然後他跟的時間點又夠快所以他的算力。應該是有辦法都可以賣掉然後再來就是如。果後面他真的要跟別人競爭的話他又有一。些額外的管道可以去賣一些灰色產業的東。西他說不定可以做得比那些Neoclo。ud都來得更好是自己的一個小小的觀察。大概這樣好接下來我們來進入Q的部分。第一位高雄許光漢他爸孟恭親家公你好小。兒三歲人稱高雄許光漢每次被人說小孩像。爸爸都比直接稱讚我還讓人輕飄飄尤其是。這些話從妹子的口中說出能夠掰彎小兒的。也只有諾亞安哥了希望親家公可以繼續努。力增加我們結為親家的機率祝福孟恭一家。快樂平安早日與我們團聚祝這位兄弟育兒。快樂下面一位Lucky77嗨。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

孟恭Chika很高興被你念到留言聽了。很久您的podcast很喜歡你的影片。很喜歡您的嗓音分享的日常跟對事情的看。法你的想法讓我很認同我的男友也變成了。作尿派最近發生了人生轉折經歷了一場生。死關頭很幸運挺過來了我在家戶病房醒來。沒有多久護理人員問我有沒有想聽什麼廣。播我就請他幫我撥骨癌只因為當時很痛不。舒服的時候

聽著你的聲音就能夠睡著。這算讚美嗎我很謝謝我的爸爸媽媽妹妹以。及我的男友在我最困難的時候都在身邊不。離不棄的照顧我謝謝你們沒有放棄我才能。熬過難關最後可以請你用肌肉猛男人的聲。音跟我男友說7月7號生日快樂愛你喔謝。謝孟恭Chika願你們全家平安健康快。樂幸福我們先恭喜Lucky77順利出。院也非常恭喜有這麼好的一家人可以持續。陪伴著你我是不知道啦如果說今天是剛康。復就是要聽骨癌的話如果今天我是護理師。的話我就在想說這個傢伙應該是套很多現。在應該很緊張醒來第一件事情先關心股票。的狀況是怎麼樣先看外面的市場是怎麼樣。當然非常榮幸非常榮幸在你面臨這種生死。交關的一個時刻會選擇收聽這個節目其實。很多時候我聽到這種東西我覺得蠻奇怪的。就像是有些人跟我講說他們的家人可能在。最後一刻的時候要聽骨癌我想說就蠻奇怪。的但說不定我們之後在天上也可。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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