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很容易大家就會把你算成是part of China之類的。所以本來以為說完蛋了會卡關之類。就非常幸運的進去。那裡面的各種接待跟服務也都是非常的親切。看到像是Falcon 9火箭。也看到了Starlink的衛星。以及各式各樣的火箭。還有非常酷的公司文化。
跟我們的辦公室跟一些倉儲都有辦法去看到。那覺得印象非常深刻。真的覺得這是一個超級偉大的工作跟事業。那當時也因為太震撼了。所以回到飯店就問我兒子說。你要不要射火箭。當然我知道他媽射火箭你要是天才。然後再來就是就算你想要。
你的身份不一定允許。他們可能要非常要求說你是美國人之類的。但是我的想法就是說。如果兒子那時候他敢跟我講說他想要射火箭。即便他只是童言童語。我就會開始去規劃說怎麼樣可以移民到美國。好在那時候他是沒有去做這樣的一個選擇。所以我就回到台灣去過一個相對舒服跟簡單的生活。
我想說如果你要去移民的話。一定是非常辛苦的。總之就是我對SpaceX或是像是Tesla都是非常喜歡。因為我本身算是馬斯克的一個粉絲。也算是媽咪。所以像他的一些周邊的產品或是Tesla的汽車。再來如果他後面去出手機的話。全部都會買。
然後一些那種有趣的小玩具。像是Boring Company曾經有出過一個噴火槍。一開始是朋友借我玩。玩完之後我自己寫了一張文章。我自己也買了一把。那就覺得去收藏這些東西蠻有趣的。然後這次有朋友幫我帶了一個超級酷的周邊回來。是那個Magzilla。
就是最早的Starship的一個發射平台。那大家如果看過影片就知道說。Starship在落地回來的時候。會有一個像是筷子的機械手臂會伸出去。然後把這個火箭給接起來。那後來大家就戲稱這個機械手臂為筷子。因為真的很像筷子在夾東西。那我覺得馬斯克真的是一個很北蘭的人。
他的周邊很多時候都會玩一些那種諧音梗。或是一些聯想梗。那就會讓你覺得很好笑。就這個人跟你的頻率是蠻對的。雖然他可能是貴為首富啦。我會想說他跟我蠻像。幹他是首富啦。你講說首富跟自己像好像是很奇怪。
但思維的方式是有一點類似。那他就把這個機械手臂就做成筷子。就是第一代的機械手臂。他就把它融掉。然後生成了大概4500副筷子。那是讓自己的內部員工可以去做採購。那就非常感謝在SpaceX的朋友就幫我搞了一副。我也不知道怎麼弄到的。
好像是只有一人一副。但是他就真的幫我。我還再搞到一副。所以非常的感動。啦。那跟這些朋友們在聊天的時候。也了解到SpaceX真的是一個文化非常酷的公司。其實我覺得我們以局外人的角度去看馬斯克的公司。
不然像之前跟大家分享說Tesla。因為以前我們追蹤是非常頻繁的時候。會提到說其實Tesla裡面的很多決策。基本上是馬斯克一人決定。然後就算是前面感覺是一個繼承的決定。也可能因為他一時間的某一個idea。然後就去扭轉它。接下來說之前有跟大家聊到他的AI5跟AI6的FSD chip。
那他的一個板子上面就是打兩顆的。AI5晶片或是兩顆的AI6晶片。但後來因為馬斯克就覺得說他要cost down。所以他就把它變成是一顆是AI5晶片。一顆是AI4.1的晶片。那也在供應鏈造成一些影響。那其實過往去追這些供應鏈的東西。就會注意到說馬斯克他真的是每個東西都看得很細。
而且他非常的成本導向的人。那一般成本導向的人給人家的印象是什麼。就是說他可能為了成本就會搞一個超垃圾的東西。他就是為了cost down。為了省錢。跟政府採購一樣。反正就找最便宜的。然後可能有時候就會出一些問題。
但是他因為自己本身。本身夠懂。所以他去做cost down的時候。後面弄出來的東西也蠻屌的。所以他雖然有時候會在供應鏈裡面造成一些問題。以我們直接去追蹤供應鏈的人來說。會覺得蠻頭大的。可是同時你不得不佩服他。
真是一個非常強大的人。然後在SpaceX的一個公司文化裡面。也是聽朋友分享才知道。他們真的是把兵貴神速用到一個極限。在這公司裡面速度就是一切。所以對他們來講成本根本不是什麼大不了的事情。我覺得來說。如果今天工程師開出了某一個spec。
他要去做研發。那他們會想說。你不要去走那種NPA。然後慢慢做實驗的方式。我希望你一開始就直接開那種Mass production。就是你東西就一次叫多一點。那即便最後面整個Batch丟掉。沒關係。
我要你快。我要你立刻就可以讓事情發生。所以像是可能就像說有某一個產品。然後這個產品。你在兩條供應鏈上都可以找到。一個告訴你說。他在兩個月可以做出來。一個說六個月。
那兩個月可以做出來的價格。可能是六個月的。隨便舉例十倍好了。他們也會選那個十倍的。反正就是越快越好。所有東西都是要立刻上線。那還聽到一個有趣的小故事。是我們知道說。
SpaceX裡面有一個高級的主管叫Gwen。那這個Gwen。他本身是有在管。採購跟公司內部財務的一些東西。然後有一次有一個Junior的工程師。反正就是說。他注意到他想開出來的一些需求。然後卡在了Gwen這邊。
那他可能也是夠白目。他不知道Gwen就是他們公司的。那種元老級的大頭。他就直接去催他說。請你快一點。結果沒想到Gwen回他就是說。好我立刻讓你這個東西可以去做執行。所以雖然可能公司有一些結構。
有一些制度。但是運作起來是非常平面化的。聽說當時那個工程師。就被他的支柱主管電一下說。你知道你寫信的對象是誰嗎。結果沒有想到人家是用這樣的方式回他。所以整家公司的文化是非常積極進取。那同時甚至是有一點激進的。
非常的感衝。那同時裡面有一些很酷的小故事。像朋友跟我分享說。他們裡面是有Shuttle Plan。就是讓他的員工可以在德州的發射基地。跟加州之間去做來往。那這個飛機就是他們自己的飛機。所以裡面的這些空服員。
也是他們的同事。穿的是SpaceX的衣服。然後再來在他們的發射地。它是一個像是U型海灣的一個構造。所以如果你從U的一端到另外一端。你開車你要繞一個U字型就非常遠。所以他們就是搞了一個氣墊船。然後就找了一個退休的軍官。
就是負責去開氣墊船。在員工兩地之間往返等等。反正有一些那種有趣的意識。然後跟當你知道他們公司的運作方式。就是就算是從公開資訊你都可以看得到。是一個衝得非常快。速度跟彈性都極好的公司。那就是跟可能在裡面工作的一些朋友聊天完之後。
就會覺得應該要再買更多。那這次收到這個筷子。我也是覺得來得正好。因為他除了筷子之外。還給你一個小碗。一樣是用這個火箭的接收器所做出來的。我就在想說在這樣的一個時間點。拿著筷子跟碗去路邊乞討的時候。
我就去少買一個道具就可以立刻去做執行。可能會選擇。如果在苗栗我會選擇國華地下道。林口的話我不知道要去哪邊乞討。但反正最近就是盤面的狀況是非常的邦僻。但還是有很多有趣跟好玩的發現。在生活中持續的展開。以前對我來講像這種盤面很不好的時候。
心情就會變得很差。但我覺得這幾年自己的心態有慢慢去改。當然槓桿的比例也是降到很低。所以就會變成現在是可以算是笑看一切。還有辦法去說笑。可能要再多疊一陣子就笑不出來。可是目前都還是有辦法。總之這個理由是。
這個禮拜有一些這種有趣的發現。就是稍微的跟大家簡單的聊一下。好那接下來進入上話題。那我覺得也不用去笑韓國人。台灣人感覺應該也是不太會做股票。那台積電開了他的第二季的成績。EPS是27.25。那毛利率的數字是67.7%。
其實跟市場的大多數人的預期。我覺得差不多。但我們之前有跟大家稍微透露一下。其實最高是有人喊到70去。那70這個數字。那時候就有講說是相對的有點不切實際。所以當時我們就有去跟大家分享。這個跟美光。
那時候有一Q的財報很像。就大家提早往上喊。那後來那個數字在後面的幾個Q就真的有出現。那只是就是在當時。因為大家可能真的是預期太高了。所以導致他可能開完數字之後。這股價就開始出現了一些震盪。那目前TSM看起來也是類似的一個情形。
我自己是覺得說那一天下午。我看了公司的Q&A。跟法術會的公司的簡報分享。我覺得是非常好。首先就是他們把KPX是往上調整的。本來是52到56B。現在變60到64。這個算調很多。
那這個也算是超出蠻多人的預期。因為大家只有去期待說。可能Margin的一個Trend會不錯。然後再來就是。可能就是在這個未來的營收。是有機會去做上調。那只是我比較少聽到。有人講但很少。
有提到說KPX會有一個上修。所以我覺得這個其實算是一個Surprise。他其實應該算是一個好消息。那大家也知道說開完之後。隔天會吃到這些KPX的公司。也好幾家就往跌停的方向衝了。所以代表說。現在這個市場就是有一點那種。
不理性的殺盤的情形產生。那第三季度的毛利率是預計會蓋一個65到67。那營業利潤率是56到58。那我覺得像這個數字。他本身應該會是一個低爆高beat的狀態。也就是因為其實目前的能見度是高的。我相信說最後面開出來的數字。應該就是會高於差不多67。
或是67的上緣之類的。那應該是不需要太擔心。只是可能在市場的解釋。因為大家看到盤後的ADR就直接在跌了。所以覺得說。那個毛利怎麼會是衰退的。但我覺得拉長看。這應該都不是什麼大問題。
因為人家說就是為了下跌。就一定要去找個理由來說明。然後再來當然營收去做上修。本來預測是30%每天營收。然後現在調到40%。整體來看是一個非常好的數字。但還是遭受了無情重擊。雖然即便CC在他的法說會上面。
講了超級多的好消息。有半影像有一個我覺得非常重要的。就是有被分析師問到說。有沒有可能只有把封測的東西。額外拉出來爆發。因為他算在一起。關於聊封測相關的內容。公司有提到說。
目前就是在後段的先進封裝這裡。是超級的緊俏。所以如果今天有競爭對手。當然我們知道這個競爭對手就是Intel。Intel的e-MIB-T。e-MIB-T如果說有辦法做得好的話。代表台積電的前段就可以放更大的量。對不對。
如果說我今天是在先進封裝這邊。是被卡住的話。我前段的東西也沒有辦法。很順利的去走到後段。所以如果今天有競爭對手。可以把後段的東西。做好。當然對台積電來講。
也是一個更好的方向。多次的強調他們是希望客戶要贏。也提到說非常羨慕韓系。或者說美系的這些記憶體廠。毛利數字可以這麼高。公司覺得說他們現在毛利數字。就已經是相對滿意了。他們沒有要去搶客戶的意思。
我覺得言下之意是這樣子。所以其實在他的整個內容。或是未來的展望。以及在法說裡面的Q&A。我覺得是沒有辦法看到任何敗相。所以比較難以去解釋說。TSM為什麼隔天會突然間跌6%。但這種事情身為市場的一些老兵們。
大家應該都有感受。過去美股也是一堆這種。看完財報直接崩20%的。然後接著壞可能不早就等一段時間就噴上去。或是像那時候的Apple。也是在出了記憶體相關的消息之後。先跌。那時候我們就想說。
這個東西應該對他來講。不會是一個太大的利空。可是市場就是先往一個利空的方向去解釋。然後說 Apple現在新高了。所以你不用去幫短期的股價做。太多的解釋。但對於整個盤面結構。或是以我們這種以投資。
然後以及交易為業的人來講。當然這個也是我們還是會去尊重的一個指標。稍微講一下現在自己對盤面的一個看法。因為在過去一陣子。就如果自己所規劃的。我會認為說。首先我們在上集有提到說。現在去轉強的族群要稍微的小心一點。
後來大家應該自己都看到了。不只是禮拜五。其實前面幾天就已經開始了。那些轉強的族群。果然就是被大家視為一個短期的避風港。放鬆了。發現沒有辦法之後。全部人一樣會殺出來。
再來像我自己的規劃是。我認為市場的資金一定會去往盛虧股裡面去退。就是退到大家充滿母愛的台積電裡面。覺得這個東西最安全最穩。也是相對便宜的東西。確實就是在過去的一陣子。雖然自己手上的中小蠻多都有顯著的回檔。可是當你一直把中小的錢撤出來。
然後去往台積電堆的時候。台積電甚至前面還是先漲個幾天的。所以它是有效的去平滑化。就是在前面的一些那種中小的下跌。或者說AI的高Beta股的下跌。只是沒有想到在禮拜五的時候。算是我自己也遭受重擊。因為我的持股已經超過一半以上都是台積電。
就想說就趴進去。不知道買什麼先買台積。然後結果台積電直接給你炸個6%。所以算是達到我自己的標準。我就設定說我的淨值。只要從高點回檔差不多15%以上之後。那我就要轉成是一個防守的模式。其實搭配一下大盤的型態。
剛好是跌破基線。所以在這邊稍微的去調整自己的心態。就是比較不以進攻作為本質的話。我覺得是還蠻OK的。雖然理論上就是以這種高速去破基線的角度來說。然後特別基線的斜率還是正的。我們應該是後面可以期待會有不錯的一個多頭走廊開出來。那只是這個多頭走廊開出來之後。
因為我現在已經就是轉回防守的一個姿態。搭配可能我8月要出國。所以那個想法是有貫通的。那所以會比較偏向是。就是不會很積極的去進攻。那過往積極的進攻就是我們會去識別。現在盤面上有什麼新的族群。就像說像在最後面跟大家分享的時候。
是我覺得這個功率。然後跟。封測可能是市場後面會注意的。那像功率最近也殺超級深。那封測的話沒有殺這麼深。所以理論上封測稍微的轉強。我們就會把錢塞進去。但因為現在我的想法就是。
罵老子也怕了。所以封測這邊。我就不會很積極的去打。就是甚至會有點像是說那種。買黑然後而不是去買紅的一個狀態。這個跟自己的做法。平常來說是有點相反的。那只是因為現在在市場上。
我覺得。心態還好的標的是已經越來越少。所以心態好就是。你最保守。你一定是要在季線上面的。那再來就是可能。最好你要在月線上面。但是因為月線上面的表底真的是相對少。
那我們又擔心說那種。就是現在還走得很強的。因為他只是暫時的避風港。會不會後面大家錢又跑出來。所以你看。因為就是像上集的節目末端講的。我覺得現在變得太複雜。所以你越積極。
你越動人。你就是有機會被修理。那搭配說。因為自己已經達成設定的條件。就是回檔超過十幾%以上。那這邊開始就是要進入防守。所以後面我的做法。應該會偏向。
就比較不會去選個股。可能會用台指期。或甚至是像0050。就作為我自己的工具。那當我要去選擇抄底。或去加碼的時候。先加指數。那好懷念的時間點。
因為像過去。我們有幾次是這樣子搞。反正基本上開始出現一些那種崩沙。又沒有辦法去識別出權的時候。我也是會把資金先提進去指數。那我覺得我在後面也會這樣子去做。那當然有些人會選擇說。他就是把它變成是陷阱。
身邊越來越多人都跑去放假。都不想玩了。可是。因為。我自己是相信市場長期向上的信奉者。所以對我來講。停現金是最傻的。就即便每次下跌。
都一定會有人跟人講什麼現金為王。現金為王。我從他媽1萬點停到4萬多點。你拿越多現金的。你真的就是越賠。那可能在短期看起來很聰明。可是你如果沒有在對的時間點。切回去股票部位的話。
那其實最後面輸最大的是你。你可能少人家一點點Draw Down。可是問題是上去的時候。上檔全部都沒有。所以為了避免這樣的情形。就是你還是要股票的部位。那我就會選擇。可能就是往這個。
台指期。然後或者說。0050的方向去走。簡單來講就是去持有整個大盤。那持有整個大盤的好處是什麼。就你知道大盤的整體的結構。占比非常高。就是台積電。
然後再來就是不管大盤裡面的誰。最後面是率先的反彈出頭。去領導大盤的指數回穩的話。那你都是會吃到這一段。可是這邊去做選股。我就覺得應該是變得很困難。那即便其實在理性上。我們看一下。
大家回檔很深的這幾個族群。不管是記憶體或是被動元件。然後是光通訊或什麼的。你要說。他們在產業面有什麼超級大的問題。都沒有。那甚至前面我們都會出來協助大家P。那你要知道我們這一台。
是比較不會去看漲跌講故事的。就是我們還是會聚焦在產業基本面為主。那有些東西在回答的時候。回憶超級深。就像說像那種美股的幾支標的。我覺得今年比較經典。就是像Credo跟Stratlabs。那掉下去的時候。
就人人都喊打都喊罵。但你看後面噴起來都超兇的。但其實這段時間內。他的公司是沒有什麼太大的差距。差距只是說市場的一個論述。從前面講說氣筒轉光。然後發現說光通太快了。那筒也不錯。
那最終甚至是發現說。其實這幾支標的。他也不是很純的筒。他本身也是有光的成分在。那一樣的道理。就是你現在在市場上。一定會開始看到各式各樣的壞消息。像我最近就有看到說。
有人在丟那種成熟製程的壞消息。說什麼TSM要搶他的生意。然後再來又有看到像是記憶體的壞消息。或甚至是那種AI整體的壞消息。現在蠻多人在傳那個Kimi。就是中國的模型。其實Kimi K2。我看是。
我看來他跟那時候大家在講。Deep Seek的道理是一樣的。就是認為說有一個更高效率。那可能是開源的解方。或什麼中國的這種便宜的解方丟出來。那他就會對市場造成很大的衝擊。就不需要再做那種各式各樣的投入。我覺得這是一個非常致命的錯誤。
就跟那時候Deep Seek事件一樣。我認為又是再一次市場錯判。那這個市場錯判。會導致他回檔到什麼程度。我不知道。但是有照理大家回頭看。應該不用太久。應該就會發現說。
當時。一堆人真的是在瞎說。特別是其實Kimi K2。它本身的參數是很高的。它是2.8兆。所以它還是會需要那一種很高規格的AI伺服器。它消耗的量還是會非常大。所以沒有道理說有一個有效率的東西出來。
然後就導致說。大家就不要去用這些東西。那不然說像是記憶體的採用說。這個KVCash用少一點。沒有。其實這個就是Javon Paradox。已經講很多次了。但是每次發生。
大家都會被恐慌給領導。然後。就忘記。就算東西變得便宜。就算東西的單一一次的用量變少。它只會代表的是這個東西。因為本身現在是有更多人可以去做使用。採用的人會更多。
然後或是因為發現效率變好。就願意去投入更多的資金做。所以實際上消耗量會是更大的。就像是從本來的Chatbot模式。然後變成是。現在AI我們都知道。它是走一大堆的reasoning。然後跟mission導向的。
它會去收集一大堆的任務。Argentic AI去跑。像這個它其實本身消耗的token是越來越多。所以我不覺得Kimi K2相關的討論。或者是最近市場上開始丟出來的。這些各式各樣的鬼故事。是有辦法去解釋說。這個盤面為什麼會這樣子回。
就像前面很多人試著去用。美伊戰爭來解釋這個回答。但股價。還不是股價。就油價就沒有再往上去大爆抽。所以就一定不是那個。所以我們會用類似的東西去做一些。刪去法。
老實講前面市場在跌的時候。我自己心中的想法是。可能就是比較偏向。是資金導向的一個大屠殺。但同時可能有一些我們不知道的事情。我們還是會去尊重市場的一些走勢。像去年的3月。那時候說趁到一個多頭走廊。
我就要離場。然後後面真的就是有事情。這一波其實比較有趣的一個狀態是。如果你去看一下標普。它還在新高附近。你看台值扣掉禮拜五。它其實本身也都還在新高。可是一大堆中小是已經跌要爆掉了。
在美國這邊也是類似的一個情形。你去看一下XOXX。裡面的一些成分股。其實都摔得蠻重的。過去很強的一些。什麼CPU或是XX相關類股。其實都跌得蠻重。所以它有點類似是一個分化已經走出來了。
只是說在美股這個市場有趣的地方是。它的組成性是很廣的。所以當我們今天注意到像是。這些半導體相關的都會掉下去。但立刻的像美國最近很明顯。就是巨頭跟軟體又再一次的轉強。當這些東西轉強。它其實就是可以把指數。
撐在一個相對高的位置。台灣雖然全部都是跟電靈組AI高度相關的東西。基本上不是的是相對很少數的東西。只是只要台積電夠強的話。其實指數都還是會。維持在一個相對高的地方。所以其實在禮拜五之前。你看指數回檔大概就是5、6%左右而已。
但是蠻多人的中小的配置。我相信都是回到大概兩成多以上。那這時候如果指數再給你一個Final Blow。再掉下去的話。那打擊就會蠻大。所以像我自己就是真的在禮拜五的時候。就感受到痛了。所以就立刻就切換進去一個防守模式。
所以後面對我來講。就是開的各種多頭走廊。我是不會想要去找標的追進去。然後去拼績效。我現在的一個努力方向。那不敢講說是接下來。因為搞不好就是。可能幾個。
一個月。希望他越早改出這樣的一個窘境越好。那會比較偏向是盡可能去守成。自己在上半年打出來的一些成果。因為今年上半年。大家都賺非常多的錢。那你看得出來。因為像現在這樣子殺。
融資都沒有掉多少。為什麼。因為大家賺太多了。所以真的會受傷的是在高檔才加入的。在高檔然後跟人家封膜進來的人。才會是受傷的那一群人。那絕大多數人。其實現在都還是有賺錢。
但是我相信大家也會怕說。會不會我再接下來一些錯誤的操作。或是我再繼續。可能Buy and Hold的話。甚至加碼。那如果真的最後面。是A下去。然後變成是一桌3的話。
那會不會整個績效不見。我覺得這是大家都會害怕的。包含像我自己也會。那所以在後面。為什麼去切一個防守模式。那具體是什麼樣做。就是說。我一定不會再去追一些高Beta。
其實從上集就有講說。我應該會往一些業績股的方向去。那業績股至少套。我知道我自己在套什麼東西。可是高Beta。幹。我跟你講高Beta的東西有時候下來。那個PE在修的時候。
你會不知道。原來可以這樣子跌。會跌到就你媽都不認得的那一種。所以。我也比較害怕就是。可能估值還會有繼續的一些修正。那。除非今天等到大盤再一次的回穩。
要去攻心高。我才會再一次的往這些。可能本夢比。或是高估值的方向推。不然就是去業績股。然後加。可能搭配指數或是台積電。這可能是。
後面自己會想要做的一些做法。所以即便我們可能前面也是提到說。我們在產業上是沒有看到太多。顯著的變化。你說記憶體。下一堆那種摔成小狗。像韓國的或是美國的。美光也是摔爆。
你說真的是因為什麼記憶體沒人用嗎。不是。就是產業的前景是非常明顯的。也是很缺乏。那。有些人會覺得。我先用4RP去看。但我覺得4RP。
反而不是我自己在這一種循環股。我還在把它視為循環股。只是循環特別大。會用的一個指標。但總之就是。如果傳用產業的角度來看。就都還是很不錯的一個狀態。那只是殺便宜了。
往好處講。殺便宜了搞不好。後面又有機會。這個是一個想法。那只是我比較不喜歡這樣子的想法。我特別是今天已經看到。大盤已經是去破季線了。理論上沒有立刻的站回去。
並且要立刻進攻。他如果只是站回去。然後橫盤。你都知道。那個整個季線會拉平。然後。拉平之後。再下去可能就是蠻大的。
這個是我會怕的東西。所以我們已經開始會去規劃一些。如果是比較事與願違的劇本。劇本可能是。像2022的初期。我也只有這樣子一個感受。就是你事後回頭看。2022的烏鴉戰爭所造成的影響。
它並不是一個長遠的影響。可是它卻對整個市場造成了一個長遠。因為修正到一年。那個痛苦指數是算很高的。所以還是要去提前規劃這件事情。特別是我覺得可以去引用一下。CC在法術會裡面所提到的。他就說。
反正。他就是會好到2930。這個是沒有問題的。只是在過程之中會不會有一些。correction。這個其實是沒有人可以跟你去做保證的。所以重點是。如何的在後面。
好好的navigate。然後好好的活下來。這可能是比較重要的。但有些人會選擇去把東西砍掉。其實我覺得破季線去把東西砍掉。它是一個選項。沒錯。只是我自己。
如果前面所說。我是比較相信指數。相信大盤。我是不相信現金的人。我是相信現金是會貶值的。所以可以給我借越多錢。我一定是把錢借爆。我等於去空現金的意思。
然後我要去做多各種指數。或是市場的股票的標的等等。只是因為我們不知道這些修正。可能會持續到什麼時候。所以後面我們還是會持續的跟大家。update一些產業的狀態。不然說。現在大家回頭看。
可能會想說。哇靠。為什麼台積電沒有辦法把市場救起來。或者是為什麼這麼多漲價線。你看什麼ADI。然後是被動元件。他們7月很多各式各樣的漲價。甚至是載板。
什麼波纖布。我們都有看到漲價線跑出來。為什麼這些漲價線沒有辦法把市場救上去。合理的解釋就是。現在市場的氛圍已經開始。開始去改變。改變的一個契機。其實就是韓國人在戳泡泡。
韓國大量的槓桿ETF。大量的槓桿資金。他們先爆炸。爆炸之後。我覺得相對應的。是有影響到全球的一些市場的情緒。所以大家都進行一個修固制。所以你可以把它想像成是。
我隨便舉一個例子。可能在最高點的地方。你算起來的一個平均的4P Ratio。可能是25倍好了。後面我就不會期待說。它會回到25倍。我可能會期待說。它可以在可能是8到20倍這樣子。
最高就在8到20倍。然後就到這裡。也就是說。它可能會掉到12、13倍。但是它可以回到18到20。可是它要回到25。就那種超級瘋狂。它需要一段時間的修養。
目前會這樣子看。這就是為什麼去往一些業績股靠。可能會覺得相對安全的一個主因。即便這些業績股。它不一定在股價的表現上是好的。過去我們的一些做法。可能過去半年。我們比較偏向是。
我們去買一些題材。買一些夢。買一些未來預期的東西。讓它可以去把P Ratio修上去。你去達到這個類似。要把它稱為是戴維斯雙極。兩個東西都會上調。但是我現在會覺得說。
在那個 Ratio的上調。可能會變得沒有這麼明顯。甚至會一直持續的去做下調。或者說它就停在原地。不太會動。那這時候可能就是要靠Earnings上修。去帶動這些東西。所以過往的一些相對文件。
大家不要的東西。有可能就會被拿出來。作為是新一波市場的一個主軸。這個我也還不確定。所以在不確定的狀況之下。先去指數。然後接著找到方向之後。再去做一些調整。
希望大家在接下來的幾個交易日。都會有機會。都可以好好的去想好。到底要怎麼樣去守住上半年的一個戰果。如果你今天是在可能五六月才加入市場的人。那沒有辦法。就是一定會遭受打擊。這個可能過往的節目。
沒講過很多次。每次的修正。就是可能過去幾個月剛加入的。一定是會先受到最大的傷害。那沒有辦法。就類似說進去市場裡面繳學費。你不能夠確定你每次都買在低點。有些幸運的人。
像我自己身邊的一個朋友。他開始投資股票的時候。就是去年川普關稅戰的時候。那真的超爽。他沒有嘗過敗果。非常的幸運。可是。我們是沒有辦法選擇自己的出生點。
如果說你是在五六月進來的。你遭受很大的打擊。其實這個時候不應該感覺到說什麼。萬念俱灰。或什麼市場是一個爛地方。就是他有時候就是會這樣發生。就說就這樣發生。那他也算是一個壓力測試。
去考驗一下。你到底扛回檔的能力是怎麼樣。因為很多人是很會賺錢。可是他沒有辦法去去守成。好像最近就有注意到。當然我家身邊少年股神是偏少。可是有些朋友會認識一些少年股神。那種投資圈的。
然後就有聊到。其實蠻多。那種打到什麼7倍到10倍之間的。那個JODOWN都是在50%到60%以上。其實嚴格上來說。你可以噴這麼多。你回這樣好像也不是一個大不了的事。那怎麼講。
對我來說是一個路線的選擇。就我自己現在是沒有辦法去接受說。我回這麼多。我寧願我上去的時候相對慢一點。保守一點。我的配置多元一點。跑得比人家慢。可是下來可能也沒有像人家這麼痛。
所以你要去理出自己的一個方向。你選擇的方向是什麼。當然你在現在。你要不要去介入一些高Beta。或許其實很多機會在高Beta。因為你要想。他從高點回來。那種30% 40%的也是蠻低的。
其實本身他們都是有不錯的基本面在背後。所以我相信說如果這些東西真的要反彈。也可能彈很大。但反正總之就不會是我要選的東西。因為我也覺得後面的估值陳述。應該會被壓制。知道什麼。知道一些奇蹟發生。
要嘛就是直接要超光速V上去。不然他其實是要休息一陣子之後才會再上去。我是不太相信說超光速V上去。這樣的一個劇本。還有一個潛在的理由是。因為其實我們目前注意到說。標普他根本就要在右上角。所以穿頭褲他是沒有道理去喊盤的。
因為有時候人家在想說。路線是一個高級的路線。如果要有一些事件催化的話。要有一些夠大夠好的消息。可是問題是像台積電這麼好的一個數字。我覺得本身就是一個強催化。可是他竟然催不上去。那外加穿頭褲他現在沒有動機。
因為其實美國大盤是在右上角。只是一些特定的板塊。過去噴最多的加疊最兇。所以可能比較有機會會等不到一些catalyst出來。所以稍微的去看保守一點。但我自己的觀念跟大家分享的是。我還是會去持有大量的股票。簡單講就是最多就是沒有槓桿。
然後可能跟。少量現金。但是絕對不會去整天要呼籲大家空手或什麼的。我曾經也因為這樣子。然後被人家酸說什麼。你看他都沒有空手。但老實講像我自己的一些標的。那個是沒有辦法賣掉的。
但我這也沒有辦法跟一些小資聽眾講。因為你沒有遇過你不知道。你不知道什麼叫做流動性被抽乾。你也不知道說。有些東西你進去裡面。你規模大到一個程度。你也懶得動了。你光領股息你可能就可以生活了。
所以你根本也不會想要再去額外動它。所以我自己的觀念會是這樣。那跟我的一些配比或是資金的量體是有關係。所以大家就參考就好。如果你今天是那種迷你小資的話。像身邊有些朋友他們就是直接就不玩了就收掉。這當然也是一個做法。只是因為我自己辦不到。
所以我會去找一些折衷的方法。把它這個配過去大概是這樣。希望大家在後面都順利。接下來我們進入Q&A的部分。那上次阿一大表示Semi Analysis在尷尬的時間點發報告。可能會被找麻煩。那想問孟公有曾經因為錄製Podcast因此被找麻煩的經驗嗎。吹一吹阿一大一家平安愛您。
其實我自己算是敏感度非常高的人。所以就坦白跟大家講。媽的ZNQA當一些標的一直出現的時候。我就知道那一定是有人故意要用我這裡的一些聲量要幹嘛嗎。我也很聰明。我也知道你們要幹嘛。我就直接說我不評論。還好就沒有評論。
如果評論的話。你看後面發生什麼事了。你到時候說什麼。他回答說不錯他在出貨。就是會有這種很狗屌的事發生。那我自己本身目前是沒有被找過麻煩。但是在網路上被嘴一下。那一定會有的。
像那時候2022就整個被嘴要爆炸。像最近這樣回檔。也開始有人要出來嘴。但還好我發現說現在的一些股民是蠻理性的。因為在一些那種超多韭菜的地方。有人要跑出來嘴我。還有人講說他早就已經講了。你自己要追山頂跟他屁事。
沒有我是不會去主張說什麼。我早就講。然後我怎麼早就賣。我不主張。我不做這樣的事情。反正產業就是這樣一路分享過去。然後大家就會發現說。風風相連到天邊。
我們沒有辦法去抓到一些股價高跟低。可是產業好好抓好。經過這麼多年的一個驗證。大家知道說這絕對是有辦法可以賺錢的。你每次要追FOMO。老實講我沒有辦法控制。但我覺得非常有效的一點是。你絕對不要去。
特別像我們這種是一個免費的平台。就不要去做一些收割的事情。然後再來就是。不要想把自己的聽眾去轉化成為一些獲益。像有些人會去。選擇。開課或什麼的。這個你就是有機會會被人家針對。
或是會弄到很大這樣子。因為像Semi Analysis。他們本身是有在收費。所以就會變成。我覺得收費的東西要很小心。就是你盡量都要去聚焦。再去聊多的東西就好。因為你聊空的。
就是有機會會被人家修理。因為我們已經看過有一些案例。但不方便說出來是哪些案例。但就是會看到。所以接下來講就是說。市場這種東西。就是賺的時候。大家是不會跟你說謝謝。
大家都覺得自己厲害。我自己聽誰。我自己聽誰。我自己判斷我做的。可是跌的時候。誰害的。哪一個反指標。誰在講什麼。
就一定都會變這樣。所以為什麼。你看我自己經歷過2022年之後。我覺得我變得更聰明。然後更加成熟。我自己也知道說有些東西。像以前我就是會一直跟你追。一直跟你追。
追到底。追蹤。繼續聊或什麼的。後來發現說。每次下來。我就會變成是大家要講說。你看是他在喊多什麼的。因為你知道這些低能額。
快樂寶貝太多了。所以後來我自己知道說有些東西。今天一旦是真的噴出去。我就要一直去下警語。就是說。我現在已經就不去評論他的股價。我已經不知道發生什麼事了。因為你還是要去稍微講一下這件事情。
即便你可能從頭到尾都是focus在產業。但大家還是會把一些東西。可能帶在你身上。你想我們很中性的在講產業。都會這樣子。何況是你想去踩人家標的。你覺得會發生什麼事情。這個就是市場生存的一些法則。
大概這樣。下面有位曾浩平。孟公大武安。想回頭問一下清酒的問題。請問未開封保存上還是建議冷藏嗎。有飲用期限嗎。因為眾說紛紜。還是問您最準。
祝孟公全家平安。績效長紅。PS好羨慕大衛醫師離開急診。大衛醫師是好像大概10幾前左右。有一個急診醫師。說終於脫離了。你是他同事是不是。再來清酒是不是建議要冷藏。
其實清酒的話。看如果今天是什麼生酒。大飲料什麼。這個一定都是要冰的。這個你不冰的話。味道就很快就跑掉了。但如果是那種一般的在超商買。或者說賣場的那種清酒。
放在架上的。你看那個全聯的紅酒。也是放在外面。那個其實都是冰的。是不用冰的。這邊給大家科普一個小知識。我們以紅酒做舉例好了。其實90%的紅酒都是不能夠成年的。
可以成年的東西是有特殊去製造。比較好的葡萄。比較好的場域或什麼的。它才是可以成年的。其實絕大多數。你在那些大賣場買到的東西。你不要覺得說買回來。然後要什麼成年。
那個不能成年。要趕快喝掉。所以因為要趕快喝掉。所以你根本也不用在意說。它是保存在什麼樣的環境。你只要不要說什麼。放在太陽下面曬。你放在陰涼的環境就是OK。
可是如果你今天是要去放的。好像一些比較高級的紅酒。或是清酒的話。他們可能就會有一些。比較需要去注意的事項。就像說去冰冰箱。甚至也不會跟你講說。你越冰越好。
告訴你說。可能要冰在10到15度之間。是它最適合的一個溫度。這樣它可以慢慢的熟成。味道會更好。但理論上這個是絕大多數。你不用煩惱到的東西。也就是說。
你真的需要煩惱到的時候。你自己自然會知道這件東西。可是如果說。你今天是隨便去賣場。就是隨便加上去抓紅酒跟清酒。那個都還好。那個你只要放在家裡。陰涼的地方就好。
然後在保存期間內把它解決。就不會有什麼太大的問題。所以大概是這樣子。下面一位Eric Wang。猛公你好。請問漫威裡面哪隻英雄最可愛。鷹眼。因為Hawkeye。
那什麼顏色的排球最不好笑呢。金色。因為金排球。關號台語。那誰肚子最硬。印度人。那這樣子可以給他10分吧。你太嚴格了。
印度人那個0分。再來金排球這個0.5分。因為這個。不知道這感覺是那種。哇 工時代就有的笑話。Hawkeye這個還不錯。因為這個是。可能是我第一次聽到。
又是諧音梗。很鳥。但是很喜歡。給你6分。下面一位。地球戰艦。猛攻我老公。昨天被沙到噴出來。
獲利直接回到4月初。決定不完的把錢打進去聖盔谷。獲利拿出來訂機票。去韓國打醫美。請問這樣的我是不是逃避人生。沒有 我已經進去聖盔谷好一陣子。而且我持續把聖盔谷加大。那大家如果說聖盔谷爆掉怎麼辦。
聖盔谷爆掉。其他人一定爆了。沒有關係。所以就是把錢放進聖盔谷裡面。也是我的選項。我會放聖盔谷。然後跟台子棋。這個是我後面的一些規劃。
那他的獲利回到4月初。獲利面是回到大概5月底6月初左右。我也是不希望他再繼續往下掉。我覺得今年一定要好好把他收起來。對 就賠掉。不如把它花掉。沒有什麼太大的問題。下面一位。
烏薩奇蒙子。捏著軟蛋唱。想飛到那最高最遠最沙拓。想擁抱在最美麗的那一刻。孟恭去趕好。第一次留言。我從小就是一直幻想傳送門這種黑科技。可以從遊戲走入到真實世界。
一定會很方便。不曉得孟恭覺得百年內有沒有機會看到。希望到時候有機會在節目裡。聽到您分享傳送門相關的概念產業愛您。傳送門的話。100年內。我個人是覺得說是看不到。你可能可以期待在10 20或是30年內。
看到用火箭去做通勤。這個可能是有機會的。因為當今天垂直發射接收越來越成熟。你知道火箭打上去。然後接著沿著軌道動一動再下來。大家是有算過。那個時間可以比一般搭飛機省下非常多。所以這個可能在有生之年有機會看到。
但是看到不代表有機會做到。就要搞不好是一個超級貴的東西。或者是說最後面發現說。他沒有辦法大範圍的商業化。那也沒有辦法變成是。就類似說那時候大家知道協和號很快。可是就是not working。就是沒有辦法持續下去。
但是至少是有機會看到。那我覺得傳送門的話。殊不難想像它會發生。但我們還是希望他會發生。下面一位。馬家家。你被愛不愛我。身為從主委買10顆BTC就開始聽。
捏到軟趴要破掉的老聽眾。很開心每次沉默循環都有主委陪著。除了投資外。讓我收穫最多就是主委的育兒經驗。其中我覺得印象最深的是。你以為你在陪孩子。其實孩子在陪你。聽到當下真的莫名的感動。
帶小孩一起打網球真的很好玩。尤其小孩能夠稍微對打之後。跟小孩一起在球場打球。真的是很棒的體驗。對了有機會真的推薦主委要來一個女兒。感恩愛你。非常感謝這位兄弟。我之前還是覺得說。
其實是孩子在陪我。那天又在這看到。人家去轉發一個。我可能已經在5年前。或是7、8年前就看過的一個網路圖。就是他沒有下任何的字幕或是對話。反正就是各式各樣的圖片。爸爸陪他的孩子在大便。
爸爸帶孩子去玩什麼打彈珠。幫他拍照或什麼的。其實那一幕一幕都是點滴在心頭。就知道說我也跟我孩子一起做這些東西。有時候現在回頭去看一下。看一些照片。像剛剛前面有聊到說去美國嗎。回頭看一下我們去什麼LA的一個汽車博物館。
那時候他還好小。現在已經這麼大。整天都想要跟我輸贏。比腕力要捶我之類的。某個程度上我們在陪著孩子成長。可是我不知道是只有我還是說。其實蠻多家長都這樣子的一個感受。我們不停的在跟過去的孩子說再見。
我自己講一講我都覺得我快哭了。就是我已經。我這輩子再也看不到一兩歲的諾亞。三歲的諾亞。我已經看不到。我已經看不到嬰兒時期的諾亞。我已經看不到嬰兒時期的諾亞。我已經看不到嬰兒時期的諾亞。
雖然他是同一個諾亞。沒錯我知道。但他也不是就是我認識的那個諾亞。然後有照一日不知道。就他可能今天18歲了。然後他可能出門。我要再要去看他女朋友之類的。然後跟他high five。
現在可能已經沒有辦法牽手親親的。至少high five一下可以吧。抱一下可以吧。那時候的諾亞。也跟現在可能5歲的諾亞是不一樣的諾亞。對吧。就是他是同一個諾亞。但他不是同一個諾亞。
這很奇怪。對反正就是要好好的把握每一個當下。下面一位。歐伊莎。Ocean Lin。孟恭Chika。謝謝你的優質節目。上週陪小孩睡覺都在聽你的節目。
剛好講到陪小孩。就是那麼幾個夏天他們就長大了。我看旁邊的孩子已經睡著。突然很有共感。就親親他的額頭。覺得睡著的他們真可愛。育兒真的是在天堂地獄之間不停的傳說。沒錯。
甚至最後面覺得。人生的一個關鍵。就是在各種酸甜苦辣裡面。然後想辦法去進行這每一天。如果說沒有一些那種苦的東西。好像甜的東西也沒有這麼甜的。雖然這樣講。好像有點自慰。
但實際上好像真的是這樣。就覺得說沒有現在的一些回檔。然後後面大賺的時候。你就沒有那種。對啦。爽啦。你好看。對就其實大家回頭看都會覺得說。
每個人的生活很理所當然。你看那些什麼炒股的。要叫他們多繳一點稅或什麼。你來試看看。你來扛看看這個回檔。沒有扛都很簡單。要叫別人掏錢。要叫別人繳稅。
要叫別人幹嘛都很簡單。你自己來試看看。所以就是自己要在裡面去做體會。然後對這件事情才會更加的深刻。當你可以去意識到說。一個事情重點是過程中的體驗。而不是去直接載入一個結果。就像說。
我現在讓你可以去載入你20年後的生活。你孩子都長大了。你是沒有任何感情的。因為你沒有跟他經歷過任何的一切。所以你就是要跟他經歷過這一切之後。你才會有感情。那還是要自己下去體驗才知道。我完全認同你。
下面一位。投資體重文長不諜。在這個大跌的行情下。來看一點溫馨療癒歡樂的動畫。換換心情吧。那推薦。推薦三部最新的作品。一貓與龍。
掛號喜歡貓的必看。本季最療癒。二畫完這個再去死。掛號跟創作和漫畫有關的作品。三不虐待我的寄母與季節。這個有看標題我就有興趣了。掛號反轉惡毒寄母的套路。裡面的角色人都超級好。
OK歪語也是有那種小本的。好那非常感謝你的推薦。下面一位。嗨第一次留言看會不會被唸到。萌公您好。上一集聽到你說襪子套掉一直笑。笑一笑週五就發現持長都套住了。雖然事情已經有解碼降除。
水位但滴滴還是負45%左右。那我是不是不會做股票的快樂寶貝。那最後祝萌公全家身體健康。另外可以請你跟7月20號生日的Max。說那四個字嗎。救救我啊。這個是我家只想得到的四個字。然後再來。
滴滴15%左右。目前差不多也是這樣子。對所以我可能也不會做股票。如果你覺得負15%就要不會做股票。我差不多也是不會做股票。我就是在台積電回檔真的是遭受到重擊。那後面再看怎麼樣去做調整。希望我們可以順利的度過這一波修正。
下面一位。台中有家鍋貼好好吃。嗨 孟恭有個疑惑想請教。畢業後第一份工作去做市場風險。被主管霸凌找離職。離職後因為家人生病。我選擇全職照顧。過程中全職炒股。
有將本金50翻到360。家人過世之後認為自己在炒股。還需要精進基本面的能力。有加入一家機構投顧做研究員。兩個月後同事轉正。我被資遣。雖然被資遣。但我每日工時食物小以上。
自己無愧這段時間的努力。想問孟恭你會建議我在直押方向。該怎麼做比較好。個人目標是全職炒股。需要在前期收集各種能力。想替孟恭當年顧問到。全職炒股的一個歷程。首先我覺得你的方向是對的。
就是你去做研究員。你被fire掉沒關係。你就再去找一家研究員來做。其實現在有蠻多投資公司。他們在找的是研究員slash操盤。就是一般他們都會給你錢。這個是還蠻多的。所以。
以我們身邊來看。蠻多人都是靠這樣子起家的。就是可能一開始蠻會做研究。然後公司給他一筆錢。他又有辦法賺。他又可以去拿抽成。所以這個爬起來算是很快。這個方向我覺得是完全沒有問題的。
我當年的話是比較偏向是誤打誤撞。然後同時我是在網路上去找一些資源。因為我沒有去外面去靠行。去跟一些交易師。即便其實在過程之中。有這樣子一個機會。但我就會覺得說。那個不是我要的一個本質。
我的本質是希望自己有更大的彈性。因為那時候就是要。陪老婆每年要回兩家兩次。所以你回兩家兩次。你需要機票錢。你需要有一個相對彈性的工作。所以其實我盡可能的找的都是一些。remote的機會。
所以不然跟人家交流也是。其實到現在都還是。然後你發現你會意外的。幫一些人打開開關。因為我覺得傳統大家的互動。都還是會認為說。就是一定要見面。要喝酒。
要應酬或什麼。但我自己默默的。就是自己身邊有些朋友。以前也很喜歡應酬。現在也都不應酬了。然後再來就是真的有一群。可能跟我一起很要好的一些人。他們根本就是完全。
我們平常是不想的。平常是不會見面的。可是我們在網路上超級要好。就大家都在網路上討論。所以你要去找到自己的一個圈子。那我覺得你目前的這個做法。是沒有問題的。就是你多去跟這些機構。
希望可以找到一些機會。如果有人要給你代操的話。其實代表說你本金可以爬更快。如果當年我有這個機會。一定我會接。只是像現在人家叫我代操。我是絕對是不接的。因為我根本就不需要這種東西。
我也不需要去。可能當任何的員工之類的。可是如果當年有這個加速器的話。我會去做。所以我覺得你往這個方向去找。一定找得到。現在有蠻多投資公司。都在找這樣子的人。
至於要怎麼樣去找到這個投資公司。如果你沒有辦法找到的話。其實這個就代表說能力不足。一定是有辦法打聽到。一定有辦法問到。自己去試看看。下面一位。MK大大你好。
小弟長期有一間做POS機的IPC廠商。今年獲利率創歷史新高。軟體營收也成長數倍。但股價卻一蹶不振。漲沒有他的份。跌跟大家一起下去。想問夢多大大。這時候要忍痛挺損嗎。
祝福全家平安順心安哥健康長大。你這樣一講我大概就知道是什麼了。因為有在做硬體。額外又有切軟體。你在講飛捷是不是。飛捷的成績是真的開得蠻不錯。只是IPC的話。我前面有講過我自己的一些隱憂。
就是我覺得可能像一些什麼。BB Ratio跑上去之類。可能是因為缺料。那不一定是說什麼。他後面一定會有辦法。灌很多錢進來之類。但是這個是一個比較籠統的說法。這各家公司不一定這樣子的狀況。
大家參考就好。實際上這家公司。我是有朋友在裡面工作。我也是聽說是還蠻不錯。只是你說為什麼股價不會漲。我跟你講現在市場上太多。我想去問說。為什麼。
他的基本面股價不會漲。就像台積電。我覺得他根本就不應該是在。2300塊這個價格。我覺得他根本就是在。更上面的價格。或者說身邊有一些老大哥認為說。MTK他應該是要八九千塊。
一萬塊的東西。那怎麼加在這個價格。其實就是。你知道投資的本質是什麼嗎。除了你去炒動能。因為動能很多時候是。類似人云亦雨。你看到什麼漲就買什麼。
可是如果說你今天真的要去玩。長投這個賽道的話。股價不如你的預期。那個就是為什麼你來做長投。你懂我意思嗎。他就是因為價格錯。你覺得他應該是500塊的東西。要加100塊。
你才買他。要100塊跌到80塊。你應該是要高興的。但很多人他會把投資跟。可能去投機搞動能搞混。我不是說不能投機跟搞動能。因為那也是我自己會搞的。只是當你搞混。
你就會認知失調。因為你明明就是都在看基本面。你看基本面。你也知道後來會好。你也知道他現在被誤會了。就是因為他有被誤會。才有更多肉。就像說如果他都沒有被誤會的話。
那後面怎麼還有肉。所以這些東西。你自己去想清楚之後。你會知道說。有時候你需要的是耐性。講白一點是這樣子。但是在建立耐性的路上。可能很多人就沉掉。
因為你不確定你的。建立耐性的對象對不對。你可能愛錯人了。你把自己託付在一個渣男的手裡。這是有機會。所以我還是建議都先小量試單。確定自己的眼光好。確定自己的分析能力強之後。
你可以再慢慢去把自己的部位放大。至於如果要去問說。為什麼某個東西不會漲。我覺得現在每個人都想問這個問題。對像市場上這麼多好東西。為什麼不會漲。我覺得像滿多東西都跌到平均的價格。可是還是可以一直跌。
我也不知道到底發生什麼事。我下面一位。和愛您撐住。掛號工作生活。希望你撐住。下面一位。蘇映蓉。感謝孟公每週固定的分享。
這餃子真好吃。請問孟公喜歡吃韭菜水餃。還是高麗菜水餃。有吃過荠菜水餃嗎。愛您接力棒。都有吃過。我還蠻喜歡吃水餃的。一定要加辣。
下面一位。好下面一位。蜜蜂的天敵黃老漢。我們要教訓他保護小蜜蜂。抓了一個抓了兩個。給他做水牢。這是你的棉被。來了就回不去的地方。
在咬小蜜蜂。虎虎旋旋的。阿烏被教訓了。教訓到位了。啊。又有一個瘋掉了。下面一位。喂。
嗨嗨MK寶貝。所以台灣人。美國人。韓國人。到底會不會做股票。我現在是一個。在倫敦念書。slash實習的碩士打工仔。
雖然這一年績效不錯。近期也只是獲利回吐。但因為在國外。換了一個新的租屋處。要用錢周轉。就會想說有在漲的東西。應該還是有點動能。不能夠賣。
疊的東西。族群沒問題。不想砍在阿呆股。外面的東西。現在又更便宜了。想買蛋沒錢。這樣有解嗎。還是我太既要又要了。
愛你。不是這個就是。我們多年在節目裡面。跟大家分享的。所有的股票仔。都會有的陣頭。不管你今天多少錢。真的是不管多少錢。
百萬千萬上億的。大家都覺得自己的錢不夠用。因為你總是有。更多想要買的東西。所以這是一個共通的陣頭。那再來這時候該怎麼做。是我的話。我一定是會去賣掉。
表現比較不好的東西。然後來做生活。那再來就是。過去有跟大家分享過。有一個解方是。使用股票指壓。只是他股票指壓。被大家都用滿了。
所以你應該是沒有辦法。不然其實他本來。是一個很好的工具。你只要不要開。要開大的槓桿就好。就像說。你需要50萬。你有千萬的部位。
你不想賣東西。你1000萬的東西。你壓進去。你也不用壓1000萬。你帶50萬出來。這個風險趨近於0。因為基本上。你去算一下槓桿倍數。
金融還是要出來。你都不會被掃到。所以你用這個去。騰出一點周轉金。其實是很好的一個做法。那只是因為現在。不一定帶得到。你可以去問看看。
好 還是要強調。因為有時候在講槓桿。有一堆白癡。覺得他媽的做到極端。然後回來問我說。你不是說可以這樣做。我是跟你講說。你要去些微的調動。
就像說你1000萬去掉50萬。那一定沒問題。但你1000萬。然後去掉600萬出來。600萬再融資進去買。然後你爆掉回來問我說。什麼你不是說可以開槓。那你就是低端。
所以再來稍微講一下。很多時候我們要下警語。就是因為。世界上白癡。真的比想像中的多很多。然後他們會跑來煩我。我也不想被煩。雖然理論上。
我不要理他們就好。但有時候我還是會覺得。就那種恨鐵不成鋼。就是幹你這麼笨。我不教你。你媽媽也不教你。那以後誰救你。所以我還是要稍微教你一下。
就稍微提點一下。大家自己要注意。槓桿比例要算好。下面一位。PJ 五星奉上留言測試。MK能夠聊聊光通訊嗎。應該是未來趨勢沒錯吧。雖然資金目前不在這。
但總會迎來資金輪動的爆發吧。我是不是該及早佈局。最近花了很多時間研究。發現一檔還在低點。看準未來趨勢。我決定all in這一檔。7418。光 記光。
相記光 相信光。一定可以迎來我人生的高光。7418。相記光。這啥小啊。新貴觀光事業。好 這個又一個陪到瘋掉。下面一位。
Emma 孟恭好。我同樣也是苗栗客家相親。好奇您會教孩子客家話嗎。像我是聽得懂。但不太會講的人。謝謝優質的節目。陪伴我跟男友的空閒時間。那想請你祝我男友Justin。
8月31號生日快樂。那謝謝他每個禮拜。從台南回來苗栗。陪我祝他工作順利。不要太累了。那另外祝我們都可以。順利的回台中工作。謝謝孟恭祝福大家都能夠。
健康平安快樂。OK 那希望你們都可以。順利的回到台中。那會不會教孩子講客家話。我覺得我會稍微教他一點。但是應該不會去走我爸那種。比較hard core的方式。我沒有說我爸那個方式不好。
只有我爸那個方式。真的要付出很多心力。他小時候就是。我要跟他要東西的時候。一定會說他發。沒有說他發。他就假裝他聽不懂。他就假裝他不知道在說什麼。
那所以他對於這個。母語的傳承正是不遺餘力。包含說像是會訓練我去演講比賽。或什麼的。這也是非常感謝我爸當年的栽培。但是你說我會不會。這樣子去教我孩子。我覺得不會。
但是一些基礎的。或是當他跟他阿公在一起的時候。那他去講客家話。我甚至會跟著一起講客家話。我會鼓勵他。但他不會是我的教學的agenda。就是我一定要教他會這個東西。我覺得還好。
就是我對母語的傳承比較。對 沒有那樣的一個熱忱。我知道這個有可能會踩到一些。那種母語狂熱者。反正大家可以去做各自的東西。你知道每個人想教孩子的不一樣。後來發現說。教孩子的。
教孩子本身就是一個。很大的。就是去分門別類的一個事情。像有些人不給孩子吃糖。不給孩子喝汽水。不給孩子用AI。不給孩子看電視。不給孩子看IPad。
不給孩子什麼。一大堆。一大場串。但每個人都有自己的方式。我的大原則是。我會複製我小時候。覺得很棒的東西給我的孩子。就是我爸媽讓我的一些美好回憶。
我就會複製給他。像我爸以前跟我講說。I'm proud of you。雖然長大一點之後就再也不講了。可是我就是一直讓我兒子知道說。我對他很強。我非常驕傲。一些你自己覺得比較辛苦的。
比較難熬的。可能就不要傳給他。你就稍微的修正一下給他。但盡可能都是以讓他有一個美好的童年。作為一個核心。大概這樣。但最近其實有一些新的想法。就是像我孩子最近他比較憂鬱一點。
他甚至會講出一些很誇張的話。我覺得說在7-11跟他媽去結帳的時候說。還是我去當小天使。我不想在這個世界。4歲的小孩怎麼會講這種話。因為他在學校可能老是叫他吃肉。他不想要吃肉。他就覺得很憂鬱。
他回家就一直哭。他真的很討厭吃肉。這時候。我們當然會有一個想法是說。還是我們去學校跟老師說。就是不要讓他吃肉。讓他吃素就好。同時也會想說。
會不會這只是他不想去上課的一個理由。再來也會想說。如果每件事情我們都順著他的意的話。他已經在一個非常受保護的私校長大了。他如果連這種挫折都扛不下來。那我們一直要順著他。會不會後面我們變成是害了他。所以其實很多東西。
我覺得後面想法都會慢慢改變。像最早我也是說。孩子快樂長大就好。可是我現在有一點點的改變是。沒有 他不能夠太快樂。太快樂他真的會變快樂寶貝。就是你一定是。該有的紀律。
然後該怎麼樣子。因為你發現說孩子很牛。他們很會轉。所以你要設定一些跑道給他。再來是要設定一些目標。所以可能我現在對母語沒有感覺。但說不定後面會覺得說。母語他可能不一定目標是母語。
而是讓他有一件事情可以做。然後可能到時候想法會改變。所以這個很難說。那今天跟你分享一下。好 那再見 拜拜。