歡迎收聽股癌 我也是孟恭。 本集節目由喬治庸國際有限公司贊助。 不知道大家有沒有發現。 每次要出國才會突然覺得自己的行李箱需要升級。 輪子不好推 東西不好拿。 甚至要把整個箱子撐開。 像是在機場辦家家酒。 如果剛好想要換新的。
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好 那最近的復健之旅做得越來越順利。 我覺得最主要還是多虧於。 有去加入功能性訓練。 那這個東西大概也才靠了幾個月而已。 但是我大概每個月都會跑去上。 這樣算起來可能是15堂左右的課。 反正就是非常緊鑼密鼓 由課就上。 那除此之外呢。
還會有自己獨立的訓練。 去加強自己的體格。 那所以我覺得久而久之呢。 就發現自己的身體的狀況。 是變得越來越好。 而且是很結實的。 可以有感的感受到。 就除了自己本身重訓會接觸到的三大項。
三個主要的肌群之外呢。 那其他一些平常比較不會注意到的。 像是像我現在的肌群。 就是可能在髖附近。 接大腿那一段的肌肉。 就現在一摸就是有一塊東西在那之類的。 我覺得它是一個非常好的體驗。 那再來就是對自己的體態。
跟生活的一些感受度。 有很大的影響。 那一些老聽眾應該要知道說。 我本身是下背痛的一個患者。 嚴格上來說。 他也不是說什麼。 真的有什麼疾病之類的。 可能就是因為久坐啦。
因為如果說今天去照X光。 或是去找一些物理治療師。 他們都認為說。 這個應該不是說。 你的脊椎或是說。 什麼。 底下關節有什麼問題之類的。 這應該就是偏向是。
因為你很常坐著。 那就會導致你大腿前側這邊的肌肉。 是縮短的。 那導致你的身體。 會開始有一些失衡的狀況產生。 如果你又有翹腳的話。 那恭喜發大財全中。 那這時候就會讓你的下腰。
或者說可能下背這部分的肌肉呢。 它會需要去代償。 所以久而久之就會導致說。 你可能每天睡醒就會覺得下背痛。 那下背痛這塊。 我試著用各式各樣的方法去解決。 以前有一些讓我們比較。 自標不自本的方法。
就是我在腳下面去墊個枕頭。 那後來知道為什麼這樣會有用。 因為你在腳下面去墊枕頭的話。 某個時候上會讓你的下背。 更可以貼齊床。 簡單來說就是因為你的下背。 跟你的腿的肌肉已經失衡。 所以你會有一點看起來。
像是骨盆前傾。 但它可能不是定義上。 真正的骨盆前傾。 可是姿態上看起來會是那樣子。 那導致你的下背。 是長期處在發力的一個狀態。 它要去代償。 可能你的兩腿不均衡的一個。
發力的行為。 所以就會導致。 下背的肌肉會變得很痛。 下背它會很常有痠痛的狀況產生。 那也因為說你枕頭墊高。 所以你下背就會相當程度的。 可以貼齊床面。 可以舒展。
就會暫時的好一點。 但也就真的只是暫時的好一點。 那後來今天我跑去尻了網球之後。 就發現說。 就下背可能本來在一個恐怖平衡。 那現在打網球又有很多扭腰的動作。 就導致說腰子也整個炸開。 那好在也在打網球的這段時間。
剛好是接觸了功能性訓練。 那剛好也去多看了一些文獻。 跟一些專業的教練的指導之後。 那大概可以理解到。 其實下背痛的很主要的核心。 除了說你可能是骨頭。 或是肌肉真的有損傷之外。 那如果你排除掉前面兩個點。
你還是會痛的。 那多半就是因為你久坐。 導致你雙腿失衡。 或是說你的姿態不佳。 導致你雙腿失衡所造成。 就是你下背要跑出來帶長。 那隨著這陣子的訓練。 我覺得我下背的狀況。
有逐漸的在改善。 那我覺得功能訓練它。 很有趣的一點是。 就像說像我現在在峇里島的健身房。 那以前我去健身房。 我覺得怎麼樣。 可能就是那種最熱門的器材。 還有臥推 深蹲。
然後或者說拉背 硬舉之類的。 那這些東西就是很常會有很多人。 或是如果說你沒有去找到。 什麼史密斯基的話。 那可能就是去找自由槓。 或是啞鈴之類的。 那這邊總是非常多人。 可是我現在自己的訓練。
我覺得滿有趣的是。 身體會開始告訴你說。 你可能需要什麼樣子的一些訓練。 那像我的功能訓練的教練。 他非常著重的是。 像以前如果你去做臥推的話。 反正就是躺平。 不然就是斜躺。
可能45度腳這樣往上推。 那可是我的教練的意見。 就是他自己本身也是做重訓起家的。 那後來他就發現說。 他要的是變強。 不只是說什麼只是肌肉變大。 或是變壯。 那肌肉變大變壯。
可是他可能只有在特定的某些地方。 就在說像你臥推這個姿勢。 是除非你要更加那種。 大力四戶推之類。 不然你日常生活中。 可能這樣子的動作比較少。 可是我們有很多動作是需要扭腰。 全身要去發力的。
所以像他訓練我去做。 可能類似臥推的動作。 當然不是真的臥。 就是推的這個動作的時候。 他會教我是一隻手是拉。 一隻手是推。 那他還給我。 看一些那種比較hardcore的影片。
那種解剖的影片。 就說你看那個肌肉。 他真的是這樣臉的。 身體是一個X型或什麼的。 然後再來就是一拉一推。 可能可以讓你發力的效果更好。 所以現在我自己。 像舉例來說到這個峇里島健身房。
我就開始會拿很奇怪的東西。 舉例來說他有一根竹竿在地上。 那個竹竿對我來說非常好用。 因為我們現在去做一些伸展。 就會用一根像是槓子的東西。 那直達人這邊沒有那種專業的彈力槓。 所以就直接找。 他那一根竹竿放在那。
我也不確定那是要給你運動的。 還是說他拿來勾什麼蜘蛛絲之類的。 但是長度剛好就拿他來做伸展。 那再來就只需要一顆壺鈴。 然後以及可能一個墊子。 我就可以去訓練到我的小腿跟大腿。 那如果說今天有那種。 那叫什麼 那個球是什麼。
反正就是有重量的球。 那我也可以去做蠻多。 那種全身肌力的訓練。 所以也不用去跟他搶器材。 我覺得蠻不錯的。 就自己就找一面鏡子。 然後只要拿這幾個東西。 就可以去做一個非常完整的訓練。
那做完之後是真的會感覺到。 你全身的關節有那種打開的感覺。 那他跟本來。 去做重訓或是一些游泳運動的體驗。 又完全的不一樣。 所以我真的覺得他自己。 本身就算是一種運動的類別。 而且是可以在上面去精進他。
那可能在健身房的擁擠度。 又沒有這麼的擁擠。 就是要跟你搶這些器材的人。 其實真的很少。 所以覺得還蠻爽的。 那全身都可以去做發揮跟伸展。 那久而久之是真的感受到。 首先就是當你去做單邊的訓練。
包含說以前的深蹲。 或者說這種蹲的訓練。 我們都是雙腿嘛。 我們都是雙腿嘛。 甚至你為了要站穩你會怎麼樣。 你腳就會dark feet。 你就稍微的去往外直。 那這樣因為是站得比較穩。
比較有發力的一個姿態嘛。 可是如果今天是走到。 功能訓練的領域的話。 像我教練很常要教的就是。 你要往哪個方向衝。 你的腳尖就要指向哪個方向。 那盡量不要去外翻。 因為外翻的話。
就像說我要去做一些扭動。 或者是我要從左邊跑到右邊。 我左腳去蹬。 如果這時候我左腳是像dark feet。 這樣子的話。 那就會導致你力量是出不去了。 所以你的腳就要盡可能的往。 你要發力。
要推的那個方向去。 那隨著自己的腳。 把它開始往內調整之後呢。 那我自己也有感的去意識到。 原來我之前走路的時候。 會有一點dark feet。 就是有一點那種外八的方式在走路。 那這個其實像是我自己的伸展師。
然後或者是物理治療師都曾經提到說。 有這樣子的dark feet。 就代表說你可能是髖關節有卡住。 或者是說那個肌肉已經是有點。 他不是用正常。 或是用好的方式去支撐你。 所以因為隨著自己知道說。 當我今天要去做運動的時候。
我今天要不要外八。 各種動作我的腳都要去站好。 那同時也在網路上看了蠻多影片。 他會去拍。 就像是說Roger Federer。 然後或者是Michael Jordan。 他們是怎麼樣走路。 很多運動明星是怎麼樣走路。
他就會拍。 你就發現說他們其實是有一點。 這是感覺像是內八的方式在走路。 那後來我的功能教練跟我講說。 他沒有那麼複雜。 簡單講就是說你走路的時候。 你就是要把。 像有些那種鞋子。
他不是下面會幫你印一個那個腳印嗎。 那那個腳印就是告訴你說。 其實你這每個地方都要用到。 從你的腳跟。 到腳側。 然後再到你的這個小指的肉球。 大指的肉球。 最後面然後是由你的大拇指這樣踏出去。
整個去做完一個步伐。 你其實是每個肌肉應該都是要用到。 好但很多時候我們可能就不會用到大拇指。 我自己覺得大拇指是最關鍵的。 就在走路的時候。 你要盡量讓你的第二個腳趾是往前方直的。 而不是往可能45度腳外面直。 那在踏步的時候就是由這個腳跟到腳側。
然後接著最後面由大拇指。 去把你整個人。 有點讓往前推的感覺。 那當今天把走路姿勢調好之後。 幹 非常神奇。 這是下背的疼痛感。 就有感的去減少了。 那所以我覺得這是一個探索之旅。
就是從一開始你就是反正治標。 那除了枕頭墊腳下面之外。 然後再來就是各式各樣的椅子。 我都去試了。 那種全明星椅子。 什麼一台超貴的那種辦公椅之類的。 反正該弄的都弄。 但最終發現其實會痛的主因簡單來講。
就是追根究柢。 就是你整天坐著。 那你整天坐著會讓很多東西都跑掉。 不然你的骨頭會跑掉。 你的姿勢會跑掉之類的。 你媽有事沒事都想要躺著。 所以你才會產生一種感慨。 就是所有讓我覺得很舒服的姿勢。
都是對我有害的姿勢。 但這個不是代表說。 這些姿勢是舒服的。 是我們身體喜歡。 不是。 而是因為你長期你用了不對的姿勢。 所以導致你就是要用不對的姿勢。 你才會覺得身體是舒服的。
所以這有點像說要去幫一個人戒毒。 是很困難的。 因為你已經太習慣了。 這個姿勢是非常舒服。 隨著自己在這個功能訓練。 然後跟後來產生的一些覺察。 自己的走路的樣態。 是不是有外八之類的。
慢慢的把它喬回來之後。 真的是有感的發現。 下背的疼痛感是越來越少。 所以像這次來到峇里島。 其實理論上我都是會一直去耍廢。 當一條狗這樣。 可是這一次就會知道說。 訓練的東西還是要持續。
而且它並不只是。 像以前對我來講。 訓練會持續的。 最主要的一個核心原因是因為。 你知道要對自己夠。 不然你他媽就會變胖。 不然就是體態會變得不好看。 可是現在會比較偏向是。
你真的覺得你需要這個東西。 就是之前是有點想說。 為了健康我還是得吃點蔬菜。 還是得去重訓或什麼。 然後現在就覺得說我不做這個。 我覺得媽的身體不太對勁。 我真的想把自己的身體拉開之類的。 所以就自己跑去健身房。
在那邊甩來甩去。 扭來扭去之類的。 我真的覺得是一個非常好的體驗。 因為其實像之前跟大家分享說。 下背痛的各種解決方案的時候。 蠻多聽眾都有來這邊。 跟我們去做一些互動嘛。 我給的這些建議也都是真心的建議。
就是我當下真的是這樣子做。 隨著有點像他說。 我們也是持續不停的在探索。 這個探索之後後來發現。 其實真的有蠻多腰痛的核心原因是因為。 你的兩腳的受力是不均衡。 發力是不均衡的。 所以從保加利亞蹲之類的。
幹你就要狂練。 你就要狂練。 然後單腿蹲也要狂練。 那你就會有感的發現說。 原來就像說我一樣要去。 聚焦在某一側的髖關節。 你會扭腰下去在那邊蹲的時候。 你會發現你兩隻腳。
所蹲下去的腳。 都會不一樣。 你就知道問題在哪。 就是原來我一隻腳的活動度。 真的是比較低。 那當你把另外一隻腳的活動度。 稍微的喬到。 像可能活動度比較好那隻腳。
你就會有感的發現說。 哇 你的下背痛有減緩。 它不會完全的消失。 可是它會減緩。 然後再搭配什麼歌詞之類的伸展。 真的是算是這個game changer。 整個生命會發生改變。 我也不知道怎麼跟大家分享這麼。
居家休閒。 然後跟身體健康。 很像那種什麼康健雜誌。 還是那種老人家會聽的。 那種早上廣播台。 可是。 這真的是最近改變我最多的事情。 在這邊稍微跟大家分享一下自己的心得。
好 那接下來我們來進入市場的話題。 那最近SpaceX。 它解禁的股票是越來越多了嘛。 當然它後面還是有滿多股票。 會接著要丟到市場上。 只是大家本來想像說。 當這個股票解禁開始外流之後。 那就立刻的會造成整個股價打擊。
就 欸 Surprise Motherfucker。 剛好就是在解禁之後。 反而就是打底在往上衝了。 反而在解禁之前。 有滿多的下殺的賣壓出來。 這個賣壓。 本來我在想像說。 是不是有些人已經先去做套利了。
只是稍微的了解一下。 他們好像有牽一些地。 就是說裡面的人不可以這樣去做套利。 就類似那個Mark Cuban。 那時候賣公司的時候。 他也是透過選擇權的方式先去鎖住利差嘛。 那我是不知道說實務上是怎麼樣運作。 就是告訴你不能做。
但會不會有人還是偷做之類的。 那當然偷做被抓到的風險可能也很大。 那總之SpaceX就是有相當程度的賣壓。 而且在後面都會持續的有股票丟出來。 但是我覺得就可能是。 第一次造成的影響會是最大的。 就是初步的衝擊。 那隨著這個。
流動性越來越多。 因為你知道就是有人把股票丟出來。 就一定會有其他人把他接走嘛。 那接的人越來越多。 參與的人越來越多。 就類似說一個那種小型股。 然後最後變成流動性放大之後。 其實就不會是有少部分人去控制股票。
那當然SpaceX是一個超級大的股票。 但你可以用小去推打。 類似的道理。 當今天這股票丟出來。 那給很多人承接走之後。 其實後面的影響理論上都會越來越小。 那另外一家最近也有大量的股票。 結晶要丟出來是Cerebras。
那這家公司我們大概可能一兩年前。 有跟大家介紹過。 反正就是那個晶片超級大一顆。 他是直接就這樣子一塊。 Wafer這樣的大小。 比傳統我們認知的GPU。 或是ASIC都大很多。 那這家公司他的主旨就是要去解決。
我們知道我們後來是把這個。 Agentic AI的一個運用。 或甚至說Recently AI的一個運用。 把它簡單的拆成直接Pre-Fill跟Decode。 那Pre-Fill比較聚焦的東西是在講說。 今天如果有一個比較長的上下文。 比較長的Context的話。 那就是用Pre-Fill的方式先去做處理。
他比較重視的是總吞吐量。 那這樣子的話把東西處理好之後。 再交給去Decode的話就會非常有效率。 那Decode就是說去逐Token的去生成。 所以他更看重的是記憶體的頻寬。 跟延遲的部分。 那當然記憶體的頻寬。 大家都知道說像是HPM。
他已經算是一個高頻寬記憶體了嘛。 理論上就已經是很不錯用了。 那但是現在就是強還要更強。 快還要更快。 所以像這個Cerebras。 他所使用的SRAM的話。 那他的頻寬就是可以再靠到更大的一個境界。 所以理論上在逐Token生成上。
會表現得非常好。 那像這家公司最近就有跟AMD去合作公布。 Disaggregated Inference架構。 他就是透過AMD的Helios去處理Prompt跟長Context。 然後再由Cerebras的WSE去搞低延遲的Decode。 那兩個就變成是一個推論的流程。 所以就不會像是傳統是用一個晶片去搞這樣子。 那像之前的NVIDIA又要去搞像CPX這樣子。
後來我們聽說CPX有一點就是。 你也不能說什麼他放鳥或是雷聲大雨點小。 因為你要知道就是在AI時代的。 蠻多東西。 他最後面就是會沉下去。 有可能就是說當下時不我予。 然後再來就是也有可能在後面發展的過程之中。 發現說可能有一些更好的解方之類。
所以他會跑出來交叉替代。 這也讓這個股票變得很好玩。 就有些你篤定會發生的事情。 然後最後面就會轉個彎。 然後卻沒有發生。 那總之Cerebras。 這家公司我相信說在供應鏈端的人士都有注意到。 就誠如他們公司自己所宣稱的。
他產能的速度其實是。 拉得非常的快。 他所拿到的頭片的數量也是越來越高。 那只是像我們在關注這家公司的時候。 我們就會去注意。 我當然講說這個基本面的部分。 那是非常有趣好玩。 只是因為我們的工作是投資嘛。
所以可能就會去注意一下說。 因為他也有大量的股票要釋出了。 就是這些本來前面被封禁的股票。 現在解禁了。 那就看說會不會對這個整體的市場造成一些影響。 那我覺得他的看點可能就會跟SpaceX類似。 就是前面講的有的沒有的。 其實都是多講的。
重點就是其實籌碼的影響是非常大的。 那當今天你注意到說一些比較大的節點。 就是有大量股票釋出的那幾個點。 他其實是一個帶狀。 就是持續會有股票要丟出來。 像SpaceX的話是拆成好像9個還10個提示。 所以蠻多的。 但理論上就是可能前面的這幾個有過關。
比較大的有過關之後。 那後面的都可以把它當成是市場的一種那種隨機事件。 就是我覺得以長期來看。 他對股價的影響都不會是太大。 那我自己本身是覺得放出更多的流動元。 其實是一個很好的事情。 就是市場的籌碼就是要有越來越多人去持有。 那他的價格的表現或是說整體的運作。
就會比較符合。 像我們如果今天去用技術分析的話。 就看他就比較有道理。 因為如果你今天是少部分人在控盤的話。 就我們所講說一些那種中小的主力股。 基本上一個人就可以決定這個股價的走勢。 那就會變得比較困難。 就不知道大家的共識在哪裡。
也比較難去抓位置。 有可能進去就會給人家玩。 那隨著這個流動性是越放越多的時候。 理論上是個蠻多的問題。 都會去解決。 所以像Cerebras我覺得。 當然他已經是上市一段時間了。 只是因為最近在供應端的人應該蠻多的。
我注意到。 不然說他們公司自己在電話會議都有提到說。 他的產能是越拿越多。 然後再來就是跟一些晶片業的合作。 然後自己甚至要去自建電話中心。 我們就可以去觀察說。 看這樣子的發展是不是有沒有可能。 在後面的reasoning的時代。
會帶來一些新的表現。 其實我個人覺得說這樣的一個solution。 理論上是很重要的。 因為他身上是蠻有搞頭的。 像最近AMD也買了一家公司。 那更有趣。 他是直接把一些模型的邏輯。 直接寫在晶片裡面。
所以有點像是那種FPGA的感覺。 就是自己身邊有些在做交易的朋友。 做到那種很hard code。 他是直接把一些邏輯就寫進去晶片裡面。 所以今天這個東西。 他是不用回傳到你的電腦到螢幕。 然後再到你的眼睛看到。 然後再做決定。
然後再打回去。 這個就是差了幾毫秒。 可是差了幾毫秒對我們來講。 就差了幾億。 類似這樣。 所以我感覺那個是有點像。 就是把模型的東西直接刻到晶片裡面去。 那用這樣子去達成更好的一個效率。
當然那是一個更極端的做法。 那稍微折中一點。 拉回來一點。 我覺得可能就像Cerebras。 這樣子的一個做法。 那X-RAM我們之前有跟大家討論過。 就是像這樣子。 寸土寸金非常貴的記憶體。
可是可能在推論時代。 他會有他發展的一個價值出來。 那隨著我覺得Cerebras。 他因為後來secure到產能越來越多。 代表說他一定是某種程度上有信心。 要去推他的產品。 那在市場上的曝光度就會越來越多。 所以可能等到這個時候。
到這一次的籌碼釋出之後。 我們就可以稍微來觀察他一下。 那在另外一個市場上比較大的事件就是。 雖然我也不確定這個東西有沒有到市場上。 但總之就是在過去的一陣子。 自己身邊的蠻多的朋友。 所謂的投資交易圈的人士。 都在傳一個NVIDIA的800VDC的一個白皮書。
那白皮書一般來講。 他是一個會給比較長展望。 那再來就是裡面的東西。 你最終回頭看會發現。 大多數的。 輪廓會是類似。 可是內部一定會有蠻多細部的修正去改。 就是有些是理論上我這樣子做很好。
可是實際上下去做會發現不行。 我們隨便舉例就是理論上。 可能一個Data Center。 可以按照我要的方式去做規劃的話。 那它可以達到最好的一個效率。 可是在現實生活中為什麼不行。 因為Data Center已經蓋了。 因為你的電力的設備已經弄了。
所以你能夠做的就是用自有的設備去改。 而不是就是從頭把所有東西都打掉。 重新來過。 那可能要在你新的Data Center。 會比較有這樣子的機會。 那可是新的Data Center以現在。 就像說在美國這邊的話。 他們是越來越多。
我甚至覺得會不會是一些。 怎麼講就是敵對。 這個敵國人士。 然後為了要去瓦解你們在AI的一個努力。 所以就開始去放一些消息說。 這些Data Center會摧毀掉你們的電力。 會摧毀掉你們的水。 那即便有超多的證據去證明不是這樣子。
但還是一直洗。 然後甚至連美國自己國會內部的。 像民主黨這邊都是蠻多人都在反對的。 所以這個Data Center。 也不是只有民主黨人士。 就是我看到有蠻多人這樣子去講。 那對你就知道說。 所以後面你要去搞Data Center的話。
其實它不是這麼容易的事情。 所以就只能夠按部就班吧。 那個環評搞不好後面也會被卡關之類。 所以像我們去看這些白皮書的話。 你要先自己有意識的去把它猜成是。 哪些是比較實際的。 然後或是在未來的一到兩年會發生的事情。 哪些會比較偏向是那種moonshot。
比較遠的就是理論上我這樣子做很好。 我可能有很多東西要考量。 再來就是有一些預算或是說良率的部分。 價格的部分都要考慮。 良率跟價格是蠻多人都可能在初步。 不會考慮到的東西。 就是有些解方它是真的很好沒錯。 但是它太貴。
在商業裡面最終都是會回到價格的討論。 所以即便有一個方法看起來是脫褲子放屁。 然後它比較麻煩還要再繞一手。 但它便宜但是它穩定。 大家可能會選擇這樣子一個路線。 過去像海外的一個。 那些沿調有在講說像800VDC。 它可能沒有像市場講的這麼順。
它會有一些遞延的狀況。 當時我們的評價是講說。 因為主筆是提到。 就是在可能未來的一年它的滲透率是5%。 我們的意見是其實5%就算是很好了。 因為我們甚至會去買那種兩三年後都還看不到的東西。 所以你跟我講說明年就有5%的東西。 拜託這個完全就是可以去看的一個題材。
總之就是後面會慢慢的進入這種正負400V。 然後再來就是800V的一個架構。 那初步的話可以先看就是在Power Rack的部分。 但是Power Rack它有點像是在過去的市場上。 就已經相當程度的被反映。 就是在過去一陣子其實大家會去看一些什麼PowerWhip。 或是Power Rack。 那其實就已經在講說它這個白皮書裡面的第一個階段。
它就是已經是正在進行中的東西。 所以它比較偏向是可能在估值部分打底的東西。 而不是說可能在外面去做加成。 然後會讓你有機會去做。 上修這個P1乘數的東西。 但在短期內就是2026到2027。 其實最主流的架構都還是使用Power Rack。 那裡面受惠的環節有哪一些。
像是AC到800V PSU。 800V再到54V的Shelf。 電容 連接器 BBU。 那這個都算是在第一個階段受惠的一個主體。 那其中以BBU來講的話。 它又會再去拆分成幾個Spec。 像有些就是會使用BBU。 有些不會去使用。
那要看客戶的狀態。 但理論上當今天你伺服器上。 這個電容的效能功耗越推越高的話。 它會從。 這個大概是一兩年前市場的一個爭論。 這個東西到底是不是一個標配還是選配。 那過去大家會一個共識是說它是選配。 只是說如果說你今天走到相對後期的話。
它有可能就會變成是一個標配的環節。 知道什麼就知道。 如果今天我們再推入到下一個階段。 就是中長期之後。 那又會再產生一些變化。 那在中期之後。 主要的架構就會變成是Power Center的一個模式。 所以到時候受惠的環節就會變成是集中式整流器。
然後SI的環節。 就是SI-C IGBT。 IGBT的話其實最近有蠻多公司的一個電話會議都出來講說。 這個東西還好。 就是它不是市場上比較缺的。 可是SI-C跟GAN呢。 特別是GAN。 甚至有一些公司派是出來承認說。
這個超乎自己的想像。 之前認為說這個東西不會缺。 結果它現在確實慢慢的開始變成是市場上的一個主流。 那這個應該就是說。 在第二階段。 就是Power Center的時候會開始會有機會受惠的一些東西。 再來就是我們DC的UPS。 就是不斷電系統。
Busway。 Tankan。 SSCB。 這些可能就是偏向。 我自己猜測。 大概2028到2030之間。 就是會往這個方向去走。 所以到時候一些那種大型電源廠。
UPS廠。 可能全部就會是一個受惠的對象。 但這個還早。 這個可能就是要走到兩三年之後才會再發生。 那再走到更後面會走到什麼樣架構呢。 就是DC Power Block。 這個應該就是要2030以後。 或是新建制的一些Data Center。
他們有去做特殊的規劃。 才有可能會是往這個方向去走。 那到時候裡面受惠的環節就會變成什麼。 TRUSST。 BES。 DC Switchboard。 或是說什麼。 那種超大安培數的Bus Doct。
那設施級的控制等等的。 所以那時候就會變成。 像是去做那些系統整合啊。 儲能啊。 或是像上個階段的話。 功率半導體。 他們也是在這裡面的一環。 那再來就是重電。
這個可能就會是最主要的一個受惠的對象。 那我覺得這一份白皮書。 其實他講的東西。 以理論上對於絕大多數的產業人士來說。 他不是一個超級意外的東西。 就是大多數人應該都已經知道說。 他本來就是往這個方向去。 但是因為這份資料最近在大家之間跑來跑去。
所以我覺得有可能就是大家會。 重新的回頭去看。 特別是。 像我們前面在講的市場一些題材。 他蠻多。 他不一定會在短期內就立刻會有。 營收或是獲利的一個表現。 可是這些Power廠其實。
甚至嚴格上來講。 他們在過去的幾個月是那種跌不疼娘不愛。 大家都不要看。 因為就是前面就是簡單來講炒過了。 大家都買過了。 所以你再叫我們去買。 就會像我們上集講的知識的一種詛咒之類的。 因為你早就研究過了。
想說這不是早就都看過。 可是有時候就是會有一些那種事件的驅動。 所以像我覺得這一份白皮書。 他出來的時間真的剛好。 就剛好在很多股票修正完之後。 然後大家在找說市場到底有什麼可以看。 然後突然丟這樣的東西出來。 然後結合現在的一些散熱的股票蠻多拉出去。
其實我覺得又有一個那種新的故事。 已經正在醞釀中。 對像前面在崩跌的時候。 很多人都告訴你說。 怎麼還沒了。 這個零組件沒了。 漲價沒了。 然後現在開始回魂之後。
有沒有發現。 其實蠻多都是自己下自己的。 然後可能把所有東西都砍在最低檔的位置。 只能夠說股價有時候是很壞的東西。 長期來看其實股價跟基本面是。 我不敢講100%會連動。 可是他們相關係數一定超級高。 就是連在一起。
跟你的稅後盈餘的表現是很有關係的。 可是短期就像說我知道一個東西。 它會到1000塊。 那它現在是300塊。 我不確定它是300 400 500 600。 然後到1000直接上去。 還是它會先300然後跌到200。 然後跑到600。
然後再掉回180。 然後最後面到1000。 但如果說你的獲利都是可以看上去的話。 是沒有什麼太大問題。 所以結合像這一個白皮書所提到的。 各種趨勢的話。 我是覺得其實大家就可以開始去。 把這個當成是一個案例去做測算。
就是哪些東西是在未來有機會去開出營收。 那會開到什麼樣的時間點。 那現在的股價跟它的營收表現的一個狀態是怎麼樣。 你就可能可以找到一些線索。 可以去稍微的關切一下。 所以簡單來講就是我覺得Power在過去。 它比較偏向是就是市場沒有什麼人在看的東西。 可是最近因為這一個白皮書。
我也不確定這個白皮書release。 的時間是什麼。 但因為這個蠻多人在傳。 蠻多人在研究。 所以有可能。 然後就是這個會變成是市場上某一個。 就是大家會想要去討論的東西。 那再來就是跟大家講一下。
為什麼就像說我們家的Data Center。 可能跑得好好的。 什麼AC為什麼會跑去要用DC。 那如果今天從什麼正負400V。 或是說更小的一個這個伏特數。 然後跑到800V的時候。 為什麼會有一些東西需要去做更改。 為什麼會有些新的規格產生。
那它又會產生什麼問題。 這個稍微的一個。 我稍微用比較簡單的方式跟大家講。 就是最重要的核心還是來自於。 就是我們以前在聊到。 可能這些Server Rack的時候。 我們提到說一個怪物機器。 然後100多kW。
快200kW。 就好像非常恐怖非常變態。 只是後面會出現的東西什麼。 是可能330kW 570kW。 當產生這樣的狀態的時候。 就立刻會有一些瓶頸的產生。 像是什麼銅牌跟線纜Connector。 這看要怎麼樣去做處理。
因為你進入到350到400kW per Rack的時候。 54V架構它遇到的並不是什麼電源轉換的效率。 而是低壓大電流物理尺寸就會變成是。 像Busbar那個截面越來越大。 Cable它的重量跟彎曲半徑是不是都要變大。 Connector的尺寸插拔力也會有問題。 然後再來就是你要留給運算跟冷卻的空間。 也會變少。
所以我們要怎麼樣去解決這件事情。 我今天就是把這個。 就像說800V導入進來之後。 我的安培數是不是就下降了。 如果今天是54V的話。 它是6.1Ka左右。 如果今天是800V的話。 它就會變成是0.4Ka這樣子。
這樣子就會去使得。 相較於本來的一個。 假設我們硬推上去。 有很多東西要改的話。 這樣子我要改的東西就變少了。 所以它並不是像現在想像什麼。 炒股提炒什麼。 它其實是有蠻多問題要解決。
因為有一些這種瓶頸的問題在。 剛剛講的是第一個瓶頸。 再來就還有第二個瓶頸。 第二個瓶頸就是像是PowerShelf跟轉換空間。 就會開始產生問題。 如果你要繼續靠54V的話。 你為了去處理這些比較大的電流要怎麼辦。 你要更多並聯的PSU。
更大的BusBar。 更多PowerShelf。 更多更大Connector。 然後再來一些更複雜的均流控制。 散熱轉換的負擔也會越來越大。 一樣這些東西都會卡到。 我們知道說像它這個Server。 它可能是全世界最寸土寸金的地方。
裡面你本來可以放GPU。 可以放NV Switch。 可以放有的沒有記憶體什麼的空間。 它都會被這些元件給佔用到。 所以如果你今天放一個800V的Sidecar進去。 你就是把部分ACDC的轉換。 去拉到這個Computer rack外面。 所以就讓機櫃裡面的運算空間是變得更大。
當然最終。 Less but not least。 就是冷卻。 冷卻會直接惡化。 當今天你的Rack跑到了。 可能400 500kW以上之後。 像GPU它一定就是要用夜冷。 你以前用氣冷就是沒有辦法。
你PowerShelf也要用夜冷。 甚至你的BusBar跟Connector也是要去使用夜冷。 全部東西都要使用夜冷。 PowerRack本身它也變成是熱源。 因為它會觸發一系列的問題。 導致你必須要把這個V數給拉上去。 才可以去做解決。 所以看完這份白皮書。
但我自己本身並不是那種。 Goddamn。 搞電的。 對電很熟。 很多東西我也是要邊看邊查詢。 但是看完。 或者說其實看之前。 就大概知道說為什麼會這樣推。
看完就是更加明確知道。 其實它是有一個邏輯可循的。 它也算是一個那種蠻Solid的東西。 因為很實際的就是說。 現在每一個Rack的功耗就是持續的往上拉。 然後大家做出來的東西越來越怪物。 所以這個是必須的。 必須要解決的東西。
跟一些。 可能如果我們今天講說那種Connectivity的東西。 它有時候是說。 我給你五個方案。 那五個方案我也不確定哪個一定要推。 反正就是慢慢推過去。 那我就慢慢選。 可是如果今天是跟電相關的東西。
它是立刻要解決。 所以其實以前大家就已經有一個牢梗。 就是說沒有電的話。 你怎麼可能會有這些Data Center。 只是過去一陣子可能電休息了很久。 就是大家都沒有在看它。 所以好像變成是。 甚至我們網路上有一個笑話是講說。
現在怎樣。 現在Data Center都不用用電是不是。 都是。 就是連銅線跟光都不用用了。 因為那段時間銅線跟光都在疊。 雖然後面很多銅線的股票都噴回去。 像光的股票最近也都復活了。 所以一樣就是Power。
我覺得也是搭上這一波就跟著一起來動。 所以整體來看。 就是現在整個市場上的故事都還是。 我覺得非常的充沛。 那就是看說到底誰會搶得頭籌。 已經開始有股票去拉新高了。 如果今天開始有些族群產生。 可能就會變成是Humptisan。
就是有趣的發展就產生。 所以我剛剛到時候已經回到台灣了。 我就可以去參與這場。 但當然我回去一下子之後。 我要再繼續跑出去。 可是這算是我熱情之所在。 就我在外面我還是會持續的去看。 昨天就是在這個躺椅上面。
曬著太陽。 腳泡在我們的泳池裡面。 然後就看一下這個白皮書是寫什麼東西。 昨天跟前天。 蠻有趣的。 這邊稍微跟大家分享一下自己的心得。 因為我自己本身不是搞定的。 所以如果大家覺得。
哪邊可能有說錯什麼的。 當然都歡迎來指教。 這其實是我節目的一個小套路。 之前被一個大哥發現。 有一個大哥兩位朋友。 就講說你這個節目最無敵的一點就是。 你如果講錯。 也有人會告訴你正確答案。
所以你永遠都會拿到正確答案。 答對了。 所以就稍微跟大家分享自己的心得。 希望可以幫助到大家。 接下來我們進入Q&A的部分。 第一位。 Bigass Nika。 這集標題可以用。
那什麼潛水鏡嗎。 諾亞安哥真的好可愛。 聽到主委說要去跑NB的路跑活動之後。 我也開始訓練跑步。 訓練了一個月才發現報名截止了。 哭啊。 想問主委對於被動跟功率的看法。 今天早上看到Situational Awareness。
新增了VSH和STM。 加上太陽誘電不久前的消息。 元件的後世好像比想像中還樂觀。 最後註主委。 其中一個兒子能夠取到大股強品的女兒。 首先對於這兩個元件的看法。 當然它是過去可能算噴多。 然後後來也跌很多。
現在開始出現反彈的一個族群。 在噴的時候大家就是無條件的相信說。 後面會很好。 然後跌下來的時候。 你就開始注意到。 其實有蠻多那種網路論壇都開始在講說。 所以是不是根本就沒有漲價。 你就可以知道說。
就絕大多數的股民。 基本上就是當成是進賭場在玩。 如果說你有注意到這些族群。 他們開出來的營收都會知道說。 他們持續的在開新高。 再來就是如果他們有開財報或是字節的。 也會注意到它獲利的成長速度。 是高於營收的成長速度。
代表什麼。 代表他們的價格的條件。 各項的狀況應該都是屬於越來越好。 只是當然如果今天用股價的角度去評析的話。 就會讓事情變得很困難。 確實是像前面被動元件特別的明顯。 在這個時候。 在噴到後期的時候。
甚至是像我們的節目就跟大家講說。 老實講已經不知道在噴什麼。 可是其實我們真的也不知道。 它會噴到什麼地方。 所以當下其實也不會立刻說。 還在噴的時候就丟。 一般都是等到開始回吐被殺之後。 然後才慢慢的把一些東西獲利了結。
當然說漢默下一波。 理論上東西應該都是會跟著基本面的狀況。 持續的去發酵。 前面回的夠神。 所以就會變成。 我相信應該是還有機會會去做推升。 只是當然今天還是要去看一下。 在市場上面會不會有其他的族群。
想要去看。 相對應的是有更甜的價格出現或什麼的。 因為其實前面那一波殺下來。 算是把滿多東西都變得很便宜。 所以有點像是就我們前面所提到。 大家都在搶說到底資金會到哪裡去。 大家都希望資金會去。 侵賴自己所侵賴的一個族群。
所以這可能還要再稍微的觀察一下。 但純用產業面的角度來說。 確實就是不停的看到漲價。 然後需求是持續的轉強。 特別是在AI的領域。 其他方面像什麼車用。 或是PC 消費電子。 比較平常是說被排擠。
有些被排擠。 它也有跟著漲價。 但那個漲價就會漲到某個位置之後。 就會價格破壞。 跟AI那種可以一直狂漲是有點不太一樣。 所以自己還是要區分清楚。 下面一位。 現在幾點。
這個跳國字念過好幾次了。 下面一位。 迪化傑台南人。 這次留言來謝謝孟恭去給他錄製節目。 特別是不同主題要分享。 讓工作生活兩頭忙的二寶爸。 有效率的體驗生活。 像是每週業配都好像在逛百貨公司一樣。
遊戲介紹讓我迷上了紅顏鹿鼻。 跟無意間發現了文明帝國。 還吃起了辣起司。 確定是。 那跟土司力。 也收集各方爸爸的育兒感想。 最後可以在極度忙碌下。 有最新的市場產業摘要。
讓喜歡投資的我有方向研究。 真的是受益良多。 最後期待這個月底。 要跟老婆單獨去谷關的紅杏諾亞體驗慢活。 祝大家平安健康。 然後也祝迪化傑台南人可以旅途平安。 下面一位。 坤寶。
雞雞農場主人新買了一隻公雞。 第一天他把農場裡的所有的母雞都巡過一輪。 晚上還再來一次。 第二天更誇張。 鴨子都不放過。 鵝不放過。 連鴿子都不放過。 到了第三天。
主人看到公雞菸一席二躺在地上。 旁邊還有一隻秃鷹不停的盤旋。 主人搖頭笑道。 活該玩過頭了吧。 公雞突然抬起頭大罵。 閉嘴啦。 你把秃鷹嚇跑了。 八分。
我蠻喜歡這種八分。 下面一位。 山中無家子MK您好。 想請問你之前提到復盤。 是很認真地寫三千字的檢討報告。 然後記在小本本上。 還是心中想一想就結束了。 推薦兩部跟酒有關的動漫。
神之納以及上一部。 依納牡丹醉姿如百合。 和鋼鍊作者星座黃泉使者。 另外想請你用猛男的聲音。 祝我6月27號生日快樂。 也祝您一家健康身體平安。 績效繼續突飛猛進。 我自己是比較不會去寫檢討報告。
可能早期會。 早期比較偏向說。 就是當你被幹到恍神之後。 然後你就會拿出一個筆記本在上面。 你也不知道你自己在寫什麼。 反正就是一直想一直寫。 然後進入那種心流意識流的感覺。 現在比較不會。
在那邊寫東西。 就是會坐在那邊想。 然後如果老婆或是小孩在那邊講話。 就說拜託你們離我遠一點。 我現在在想東西。 可能聽起來有點不禮貌。 可是真的在想東西。 你需要那種hyper focus的時候。
就會請說身邊的人稍微的離開一下。 我需要一點空間。 所以比較偏向自己去思考。 已經比較不會去把它寫下來。 當然有些人可能還是會習慣去寫小本本。 但是我是不會給你參考。 非常感謝你關於酒類動漫的推薦。 神之納為什麼我會找到念納。
是因為已經很多人跟我推這個。 所以我去查了知道這個字是這樣子念。 我稍微看了一兩集之後就覺得。 我不知道有點那種over glorified的感覺。 可能是不知道。 就其實我自己的習慣是。 比較偏向會把遊戲體驗玩壞掉那一種。 因為我一來。
我就會直接直上硬桿這樣。 所以他開頭講的一些什麼。 各種傳奇多雕的東西。 因為那個都喝過。 你就不會覺得說有傳奇多雕。 但是我相信如果你是真的。 從那種入門開始然後慢慢摸。 知道說有一些那種神一般的存在。
然後再看這個漫畫。 你可能會特別有感受。 但是我一開始就直接先去打王的意思。 所以我就明顯的。 沒有特別的感受。 所以就沒有再持續的看下去。 很多人都有跟我推薦。 比較可惜。
可能我自己要修改一下。 我切入某些新的主題和做法。 下面一位。 Ryan。 孟恭Chika好。 我是從麥克風裝返就聽的骨灰聽眾。 上集太太留言祝我生日快樂被念到。 我們夫妻快樂了很久。
很謝謝她送我這個生日禮物。 聽骨牌幾年下來學習真的很多。 賺了一點錢還不夠財富自由。 但已經可以有更餘裕的生活。 這是以前都無法想像的。 謝謝孟恭開拓了我的眼界跟世界。 你的節目是我人生的轉移。 我希望你能夠在我心中。