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確認下單完再回來節目可以稍後停變心的女友不等人詳情見我們，資訊欄有興趣的朋友可以去參考看看，那在上集跟大家分享完關於功能性訓練相關的內容之後，然後就有蠻多的地方聽眾都想跑來問我說教練是哪一個 在哪裡，上課。那這邊一併就是給大家一個同一的建議啦簡單來說，就是你去找一下你們附近的場館當然你可以先用一些關鍵字去找，就看他有沒有去做功能性訓練嘛，那再來就是進去找到一個你覺得身材是非常棒的教練接著就直接，跟他上就對了，那當然講這個可能聽起來有點膚淺有點北蘭但是我自己理出來的。結論是這樣。當然這可能是我的結論我尊重每個人不同的結論就如果，這個教練他的身材就是你想要成為的對象他，就是你的理想型當然不是說耍GAY，那一種就是說你想變成他啦那你找他學不管他教你的是不是功能，性訓練沒差啦老實講你說正要去解決什麼下背痛這些姿態他一定，是殊途同歸絕對不是說什麼只有某一派方法可以去解決。這個問題我相信各種方法一定都有辦法去或多或少去解決你想要，去鎖定的某一種問題，那如果沒辦法解決那教練也可以幫你引薦給別人嘛。
那其實當時我會去發現我的教練也是因為我自己在，那邊推拉的時候然後就發現說怎麼有一個教練他每次都在，那邊做很奇怪的東西而且我注意到他大多數的時間都不是在幫別，人上課他是自己在，那邊狂尻狂練那後來是因緣際會之下就透過老婆知道說原來，就是那一位教練那也才知道說原來他做的東西叫做功能性訓練。然後發現了這一切但老實講如果不是因為我有找到一個，我覺得體態已經趨近於完美的人然後想要去跟他學習的話我也不，會去什麼自動自發跑去上什麼功能性訓練。所以我覺得那個動機其實很重要就像我跟，大家分享當年可能我對英文會有一些啟發是因為我媽買給我一台，iPod photo，然後這個iPod photo裡面有Coldplay的歌也，不知道是他媽誰灌在裡面的很奇怪，那因為這個音樂讓我對英文產生濃厚的興趣。那如果說你沒有產生濃厚的興趣之前，那人家想要去推坑你說來我們一起學英文，那透過的方式怎麼看課本什麼你一定也看不下去所以產生興趣是，非常重要，那所以對我來講就是你一定要先去找到一個非常強烈的動機，那動機最好的一個方法。
當然我知道有些地方爸爸這個非常的懂事，然後都會去找那種漂亮的女教練但我自己的想法是講但我相信女，教練也有非常專業非常強大的。可是我們的力量一般來講就是比女生大絕大多數的狀況之下。所以你當然想要找一個就是她力量是在比你更大她可以來cover你的。好那當然你如果力量沒有比女教練大你透過女教練訓練。當然也是沒有什麼問題那總之就是去找一個，甚至你可以講木牆都沒問題就是去找一個體態好，然後非常強壯的人然後說我要變成像你，這個樣子那我覺得就可以解決大多數的問題總之開啟第一步需要，有一個非常強大的動機，那你可能可以去透過搜尋譬如說功能訓練訓練。然後看到附近的場館那就是找一個你覺得順眼的教練，然後就下去試看看那我覺得一定會有非常不錯的收穫，那我們家已經從八一島回來那接下來又要休息幾天之後會再一次，的出國。因為沒有辦法就我覺得暑假待在家裡跟孩子整天關在一起還是非，常痛苦的事情就連我們可能稍微回來幾天而已，那還是透過這個姑姑的協助有找一些課去讓他上不然整天在家。其實小朋友真的會把家拆掉。
那我們自己也會覺得非常辛苦可是跟小朋友出去玩的這段時間真，的是建立了非常多很棒的回憶，那我覺得孩子是非常天真可愛的就是我們上回在節目跟，大家分享說感覺這個傢伙好像是過太爽他竟然覺得在這種嗯房間，裡啊房間裡的家人非常舒服，那要價不菲的度假村裡面呢哎嫌無聊有時候還會抱怨的東西。那下次我就帶他去住青年旅社但那個是我們身為爸爸然後會想說，要去試著就讓他看不同的世界不一樣的體驗可能。因為這樣子呢他的價值觀建立會更加的完善才會有這樣子的想法，但。其實小朋友他們是非常單純的東西他不像說你在可能20歲30，歲以後交往到的對象。因為我自己覺得就是可能在學生時期之前都還是有，那種純純的愛戀你開一台那種超破的摩托車載他都沒有問題。可是年紀越來越大沒有辦法大家一定就會漸漸的走向一些物質化，那只是說物質化的程度是高是低那到時候可能就會失去一些童貞，那跟著講失去童貞有點怪怪反而就是，那種童年的純真因為以這個孩子的角度來說，我覺得他們很特別的一點是像我現在跟我的兒子有一個小小的約。定，就是他只要有表現不錯的時候。
我就會給他一個乖寶寶印章那我是沒有真的拿一個物理印章去蓋，他。因為我也很懶那其實我現在想想我覺得應該要去買一個印章真的，拿一個小本本出來蓋但反正。總之我就自己去計算然後拿他自己去計算他今天如果有一個不錯，的表現，然後或者說他有一個很酷的表現我不一定是想要訓練他成為一個，那種很乖很聽話的孩子因為我覺得那是一個非常無聊的孩子，甚至腦子可能發展沒有太好的小朋友才會非常的聽話所以正常的，小朋友應該會有一點叛逆應該會有一些自己的想法這我都是可以。接受的。所以他獲得這個乖寶寶印章的一些條件包含說像有時候在飯桌上，聽媽媽的話在學。因為這是有很多人一起的場合你不希望去破壞別人的體驗，那亦或是像我們去玩滑水道的時候我們今天是挑戰一個短的滑水，道我可能就給你三點，那大的那個會旋轉看起來比較恐怖速度比較快的滑水道他非常的，害怕。可是為了鼓勵他去嘗試我可能就直接開一個非常大方的點數我可，以給你十點給你二十點之類的，那一開始他會拒絕然後甚至他會就想要抗議但是因為他用詞還不，精準他說爸爸你在炫耀我說這什麼是炫耀。
我說我要給你二十點這不是炫耀我只是在跟你陳述一個事實他說，你這，就是在炫耀因為你你跟我講有這麼多點數可是你不給我你壞，那但最後面的他也是挑戰了自己的恐懼在沒有人去，這個威脅跟強迫的中央指甲雖然有一點利誘的成分在，然後他去嘗試了那個滑水道那獲得了巨大的成功下來非常的高興。那我看到他成功我當然非常的高興然後送他，這個點數那以小朋友來講他最喜歡的東西目前其實，就是那些寶可夢的卡包那寶可夢的卡包站在我們大人的價值觀來，說它。其實是一個不便宜的東西那一個卡包特別是，那種可能比較稀有的款式搞不好就要幾百塊之類的，那他用一個點數他可以換一個卡包我就還是讓他這樣子換。但是會跟他講說可能一天最多就是幾個，那可是我覺得小朋友很可愛一點就像我剛剛前面提到說可能學生，時期還有一些，那種存愛到了學生時期之後就比較困難的原因是在於說可能，就是這樣子的一些天真跟無邪吧他知道一點可以換卡包。可是他不會就是像我們去吃燒包的時候媽的我知道今天有什麼帝，王蟹在，那邊我就是吃到回本因為我已經知道每個東西的價格。
他們是不知道的所以他有時候會很可愛的跟人講說寶寶你可以過，來給我抱抱我要用一個點數跟你換，然後或者是我可不可以用一個點數去換一球冰淇淋，即便那個冰淇淋就只是我們走到隔壁的不知道，就是那種自助吧稍微的咬一下那也不用錢嘛也不用再額外再加價，的但對他來講這些東西都是一點卡包是一點冰淇淋一球也是一點。甚至是一個小小的巧克力球也是一點，那就會覺得說這個階段真的是非常可愛所以他並不像我們會去有，辦法識別說這是一個很貴的度假村很爽對他來講就只是，這個地方有百姓就是他們像俄文講的游泳池，這個地方有游泳池然後我可以曬太陽我可以躺在，那邊滑iPad那我可以有一些節節愛配偶玩之類的。那就算你今天可能真的帶他去像我們前面有點半開玩笑講說帶你，去輕旅看他搞不好會玩得很高興，甚至我覺得他會玩得更高興因為你可以把窗簾拉起來，然後關在一個超小的空間他會覺得說這，就是我的城堡這就是統征就是他不會認為說送去青年旅社對他是，一個虐待，即便我們心中會覺得說這個相較之下對你是虐待但他搞不好會意。外的覺得很好玩。
所以仔細想想就覺得可能我們跟小朋友相處很快樂的一個點，就是你重新的去感受到當年那一種你不會去懂每個東西背後的價，值怎麼樣只想滿足一個，那種最原始的就是想要我想要這個東西，那我想要獲得一些立即的快樂那我可能在一些簡單的陪伴之下我，就可以獲得一個巨大的滿足。這個就是小朋友很可貴之處他可以重新提醒你這樣的一些生活。那這也是可能不知道就是有些人後面在找對象或一直想要去尋覓，的吧，就是有些搞不好會故意裝窮之類的那他可能想要追求的，就是那一種你不是因為說你知道我有多少條件有什麼東西，然後你才來跟我在一起而是你真心的跟我想受每一刻，即便我們今天只是騎摩托車出去你也覺得非常開心你不會去嫌說。我車子的，那個logo一定要掛什麼因為你可能也不一定看得懂。那這個可能就是每個人都去追求的一種真愛但我還是不會覺得說，就是男人或是女人用物質去買斷別人是一個不好事因為就像說以，我來講好了我就不是，那種浪漫Duke我真的沒有辦法給你什麼情緒價值但是有一件，事情我做得很好，就是買單所有東西我絕對可以幫你買單。
那我覺得這也是一種就是我們這種可能沒有，那種浪漫意識甚至有些人會把它稱為說，就是那種鵝爛台南的幹一點那種儀式感跟浪漫感都沒有至少我可，以做到這件事吧你的，那個浪漫Duke他可以每個東西都幫你買單嗎不一定嘛。所以對每個人都有那個不同的一個擇偶機制或者說類似孔雀可以，去開屏我們沒有辦法開屏又長得不帥又沒有，那種浪漫機制那我可以好好工作賺錢吧對吧這是我的一條出路對， ，那反正總之就是我覺得在這些旅遊的過程之中，然後去看著孩子的長大然後跟他那種單純的童貞其實真的是讓自。己的內心非常充足。所以雖然在養孩子的時候有時候孩子會覺得說好累或什麼但，那真的一下子就會忘記所以你聽到很多家長在跟你抱怨好累好累，的。當然不排除有些就是真的很累他就是真的覺得養小孩子非常辛苦，。可是至少在我自己或是身邊的一些朋友的觀察，大家都是很高興的他只是偶爾還是會拿出來念一下因為你跟，大家去分享這種親情的滿足感或什麼的其實別人也聽不懂，那聽得懂的你也不需要跟他講太多大概就會變成這樣的一個狀態，。所以稍微跟大家分享一下。
好 接下來我們來進入上話題那最近的幾天不管是台灣或是美國，的市場都開始出現一些回檔，那最主要是集中在科技股這邊所以外面雖然有在傳一些消息就，像是說像是美債的殖利率有些人覺得說，這個就是準備要出大事了那再來就是就算沒有要出大事的話當你，的殖利率的數字跑到變很高這什麼意思代表說你可以把利率想像。成是某種地心引力我去做一個無風險的投資我可以拿到這樣的利，率，那我為什麼要去做相對有風險的一些股票投資所以相對之下他可，能就會去壓縮到一些特別是以科技股為主，就是這種可能在乘數是相對高的股票的一個股價的表現或者說它，的一個乘數就會把它稍微壓下來。我覺得你可以硬去把它作為是一種就可能市場最近回檔的一種解，釋還OK但我自己會覺得不太買單的一個主因是。因為其實當然我們都知道說在7月股價跌掉很多可是最近。其實已經有蠻多股票是回去前高了不多相對少數所以蠻多，就是說就我們自由去關注如果說只有一兩隻，那就真的蠻恐怖了但其實有越來越多的股票持續的去往上拉回到，前高或，甚至是直接去攻新高了所以在這樣子的一個狀況之下。
你說你前面反彈這麼多有幾十趴然後你稍微的往回站可能不知道，一天跌3趴跌個兩三天真的還。好那就真的還好但真的是身邊有蠻多人都選擇去把，這個資金大幅的往下降可能是7月真的被嚇到一波，然後現在大家都很害怕那再來另外一個市場上的一個算是類鬼故，事，就是Wall Street Journal最近有一個報導，然後標題是寫說Why Big Tech’s AI Spending Is 3 Trillion Higher Than It Seems。就是為什麼這些大科技的AI開銷呢其實是有3T啦在水下3 ，Trillion在水下而不是像，大家看到的這些開銷我就想說你知道，就是以前如果說看到這樣子的報導在大多頭的時候，大家應該會甚至是把它當利多解釋吧原來你們丟這麼多錢，那供應鏈衝啊買啊科技股衝啊買啊一定還有很多的機會。可是就是因為可能搭配一些回檔然後這種東西就會變得比較，像是一個鬼故事就是說它隱含的意思是說你以為你現在看到的支，出很多嗎你以為看到他們什麼現金流轉付很恐怖嗎沒有後面會怎，麼樣。
後面還有一堆表外的東西就是沒有在他的資產負債表裡面的，那些未開始的租約或是一些那種採購的承諾所以等於說他把一些，真實的槓桿率是隱藏掉了沒有給，大家看到這其實跟黃文勳去做的一些，那種供應商融資是有一點類似啦就是現在其實在場外的槓桿跟融，資呢他是持續的去往上做疊加。我覺得這個已經算是某個從上房間裡的大象，這個大象什麼時候會發作沒有人知道什麼時候會對市場造成破壞，沒有人知道但我自己的猜想我是覺得說不會這麼快，我覺得他一定是要稍微的煮一陣子之後，然後可能才會爆炸那等他爆炸的時候他可能，就是真的會造成一些巨大的衝擊所以其實就。像是自己身邊朋友的一些觀察就是當你今天發現說AI的蠻多債，務，然後或者是一些投資被層層打包做成各種投資理財的商品或是一，些，就是變成那種地方大嗎可能都可以去買到說什麼資料中心發出來，的債券，然後利率多少保證回本啥小的當你看到大量的產品在市場上這樣。子跑的時候，那就代表說可能距離爆炸是已經不遠了但是在現在，這個階段特別是還算可以明確的看到AI的變現如果你今天去看，說。
Anthropic的一些成績的話當然，大家會去雞蛋裡挑骨頭了那個成長率好像掉了一點什麼但。其實在一兩天之後兩年前是很少人敢去想像說他們可以這麼快就，賺錢。所以他們已經證明說自己可以賺錢我就覺得說不用太擔心這一切，都是一個什麼巨大的泡泡很快會變成是泡沫應該說哪一次的炒作，哪一次的多頭。最後面它沒有變成泡泡跟泡沫的就是一定都會但問題是。如果你想要完美去閃掉每一個泡泡變泡沫的話，那就會變成可能這個泡泡會吹多大你不知道吧你沒有參與到資產，的一個增長，那也是蠻可惜的一件事情所以重點應該是要放在，就是隨著每一次的多頭行情然後有辦法去把錢拷下來，然後接著你就是去識別說在回檔到什麼樣的一個程度的時候你應。該要去暫停，這個我覺得是非常重要的一件事情那它有幾個indication一個，就是說你直接去看你的回吐程度就舉例說像這一波在7月的時候，自己是差不多就一次回了三成的。可是為什麼還是會選擇繼續待在場內的原因是因為今年是賺太多，了。所以就算它回掉三成對我來講還是一個我很難想像可以在，就是已經連年多頭之後。
還可以獲得的一個報酬所以我願意在市場裡面繼續等當然我們的，績效的結算方式我們都是用年度來算。所以如果今天走到2027就像說我今年，就是只有賺2 30%然後接著這個2 30%可能在某一次的，回檔直接全部都被打掉的話，那我確實就是有可能會考慮我要先去休息，即便我可能看到市場上的一些指標都還是非常的正向基本面的指，標的正向我還是會去提高警覺。因為理由是在於說如果說股價的歷史有教會我們什麼事情的話，就是在每次的這個股價已經可能腰斬之後我們才會知道說原來，這個shit hits the fan，就是已經是出大事了已經打到電扇了已經噴到讓我們整個房間都，是了一般來講，這個股價都是已經先跑了那只是當然。這個股價先跑你也不要太緊張的一個主因是，這個正常的多頭本來就是漲一漲可能會有一些回檔出來。所以我自己在這方面的做法是我還是會去用我的一個年度表現來，看，就是類似可能投信他們一些風控的做法當今天旗下的一些PM一，些操盤，那注意到說他在這個月回檔的數字太大我就強迫你綁手類似的道，理他可以做一個，那種基礎的風控。
那這可能是我自己會做的就是如果說我可能某一年的績效一次賠，掉太多我就稍微的休息去觀望一下，即便可能外面的指標都是正向我還是會這樣子做，那再來可能我們自己想像的理想劇本最好的劇本是我有辦法在市，場上面我注意到一些early indication。那我提早就在派對要結束前就離場但，這個其實非常困難的點就是其實你回歸到六月你就問你自己六月，的時候你有沒有辦法把手上的東西丟掉真的非常的困難我老婆六，月的時候就跟我講說要去買什麼東西我都會跟她講說之後。再來真的之後再來雖然最後面我還是有乖乖的把錢掏出來。可是問題就是在當下的感受是我每天丟到市場裡面你不要講說什，麼YTD沒有人在看YTD啦都在看什麼NTD一個月賺多少，甚至在看WTD一個禮拜這個禮拜Pay多少你看身邊的，那種投資朋友掏出來每天就那種3% 5%在漲你怎麼可能會想，要離場。所以一般來講你就是要去做到最後一刻，然後甚至去吃到一小波的大怒神之後再出場，我覺得這個是很合理的所以不要太相信外面行銷的，就是在那種什麼賣在高點然後在最低點。
因為你實際經歷過幾次循環你就知道你試一次給我看嘛很難啦真，的是很難去做到這樣子的事情。所以像剛剛前面所提到的這些科技巨頭可能在，這個冰山下面他們其實有很多待履行的義務這些東西都是有可能，在未來的某一天。當然今天可能供需已經是拉平了產能過剩的一個狀況之下。雖然產能過剩有時候我覺得就是簡單講就需求不夠產能過剩有點，講的這種好，像是高大上有些人可能不一定聽得懂為什麼產能會過剩沒有啦，就是需求不夠可能過往的需求的成長速度很快所以，大家就投射了一個非常好的產能其實也不是說，這個需求整個不見它只是拉平了可是。大家已經投下去了廠已經去融的錢已經去買了這些設備都是要進，來的到時候就會怎麼樣到時候就有一些痛苦要去承受。所以像2022年的修正跟回檔事後回頭看一開始，大家以為是俄烏戰爭後來當然俄烏戰爭可能是一個trigger的點最終，就是供應鏈的一個庫存調整因為2021年的時候，大家相信的是你手上握有越多的庫存等於你是什麼等於你是大贏，家。因為你沒有庫存的人那種長短料配不出來的你，就是沒有辦法出貨。
現在有沒有類似的道理有點像因為你去看美國的一些earnings call每家公司都在告訴你缺缺缺缺到爆炸。如果說2021 2022有教會我們什麼事情的話，就是當你開始注意到有一些料的報價可能是已經是穩住了它不一，定是下跌它只是穩住了還沒有辦法上去。那這時候可能就要稍微的有一點警覺至少以現階段來講我們所看，到的各種元件。其實都還是持續維持在漲價但是最近我自己會比較擔心的一個點，是，就是市場上的記憶體股票其實當然成績單，那個都是知道一定會是好的那沒有什麼好去做爭論的，那對於未來的報價我們在過去的幾集已經有跟，大家稍微分析跟討論過當時還有被人家砲，就是說亂講但真的後來成績開出來大家都知道說我們其實是沒有。亂講有時候我們講的東西可能不一定會很快在市場裡面發酵。因為我們是專注去講產業那股價就直接承認說，那個不一定有時候就算基本面很好也不一定會漲因為可能過去漲，很多之類的Whatever，那總之就是當我們注意到說特別是以記憶體族群它是市場裡面最，缺並且是展望最明確的東西。如果說他們在未來的一段時間。
它的股價的乘數沒有辦法拉上去的話，那我覺得這個東西就會影響到其他Components的一個，市場表現，這個就是應該會有一個很明顯的連動的效應在，那邊那最主要理由就是一個最缺並且展望最明確的東西。如果它都只能在某一個P-E Ratio 的倍數，那其他人憑什麼去說服市場他們會獲得一個更高的P-E Ratio 的倍數。所以以一個大方向來說我會覺得記憶體要持續的維持強勢，那可能Components才會動，那一樣的道理如果我們今天去看我們知道說現在在晶圓段的話。其實當然前段跟後段都是蠻缺的但其實市場很多的焦點是放在後，段這邊我們把它稱為是一種，那種Bottleneck Trade，就是你今天知道瓶頸在哪邊一個產品從它的原料到它輸出成品哪，個地方的前面卡最多東西。那這個東西可能就是市場上的一個重大的瓶頸過往我們去做瓶頸，的交易是。因為我們知道瓶頸就是大家會希望立刻要去改善的東西，那我們都知道說能拉上去就可以改善嘛但問題是市場上的每個參，與者，大家都知道這個AI的投資正行特別是瞎野知道可以賺錢。
所以每個人都希望可以快一點讓你的東西上線所以Time to compute是很重要的你到底多快可以讓一個東西上線，。那這時候有哪些做法第一個就是我直接接受你的漲價或是我用很，高的價格直接把你的產能包下來我確保我的東西可以上，那再來一些常見的做法像NVIDIA他們，就是去買一些設備然後交給一些封裝跟測試廠，這個已經是在過往持續的去做執行的，那理由是什麼理由是我真的讓我的供應商去幫我做擴產的話他們。可能也不一定敢或是他們覺得會承擔太大的風險他們的態度會比，較優異一點，那我直接買設備去那邊放然後把利潤都談好你做不做，這個就一定會做了嘛所以大家會用各種方式去改善瓶頸不然說像，前面講的，就是他去透過漲價的方式先把別人擠出去或是像我們之前聊到光。通的方式去做瓶頸或是像我們之前聊到光通的方式去做瓶頸有提，到說。其實NVIDIA他有去可能在我們的判斷多下了蠻多光通的元，件他的目的不一定是他立刻要用到而是他想要讓他的競爭者出局，讓你買不到東西兜不出去。所以要去做這樣的一個嘗試再來就是像我們要講的。
買一些設備進去放這都是會發生的所以如果今天注意到這些封裝，段的東西就像說它的股價是推不上去的話，那有可能像剛剛前面講說Components段是看記憶體嘛，那在封裝段的話這些一些OSET或是封裝廠或是一些測試廠。如果你注意到在未來一段時間他沒有辦法再往上推的話，那可能Bottleneck Trade也就暫時的休息了。因為還有什麼東西可以比這個東西更缺所以我們會用這樣子去做，一個判斷，那如果說今天Components Trade，然後跟Bottleneck Trade假設他們都去休息我，們講休息並不是說他股價一定會崩掉可能就變還漲之類的。因為畢竟成績都還是會開出來那就有可能會重新的去回到Value Add也，就是我到底有沒有辦法在我晶片的疊代或是我軟體的更新產品的，更疊之下，那我真的為客戶產生了更多的價值而不只是像Components Trade比較偏向說缺貨漲價Bottleneck 。Trade也是缺貨漲價或是一瞬間我給你很多的需求，那擴建所導致的一個受惠Value Add的話。
他比較偏向是甚至有點那種無形資產的感覺，就是你也沒有辦法很明確的去講出說為什麼會有，這個差價的存在因為他不是單純的去趁機論量就像我們會去吐槽，說很多人會去拆解iPhone說他零件多少錢為什麼他可以賣，這樣，那你那麼厲害你也去組一台iPhone。這個就是一個Value的疊加所以有可能，就是市場會重新的回到Value Add所以我們現在還是會，蠻希望，就是不管是在Components或是Bottleneck，這邊都可以持續的在市場裡面有一些族群的輪動跟進行著。因為確實他們在後面會開成績我們很難去想像你的成績就要說可，以開一年。但是你在一年前你的股價就漲完了所以會比較不希望自己去受到，就可能7月的一些崩跌的影響。可是確實從7月的崩跌至今我們會很認真的去看，那到底是哪些族群要站回來那目前看起來可能比較兇的一些族群，在我看來，我覺得是偏向是Value Add這一塊，然後或者是本來可能像不然我自己也會去選擇去找一些相對有價，值的東西去做Parking。可是同時我們為什麼也會去買一些。
高P Ratio的東西是因為它有一些族群性的跑出來。所以看得出來市場有去做出初步的選擇，即便在這波回檔可能蠻多東西都還是有打下來但這波回檔，我覺得就是一個非常關鍵就如果說當然它沒有更加的惡化破底往，下撞的話它回檔之後再繼續去攻破這波回檔前面的，那個高點的一些族群不管你是哪一個Sector或是說前面我。們講的哪一種Trade不管是Components或是Bottleneck，然後或者是Value Add誰先走出去的話，那應該就會定掉就是假設多頭還存在的話的下一個主流族群在現，在看就會變成是相對的明朗。所以會覺得這個盤之所以像身邊很多朋友覺得不舒服或是選擇解，碼但我自己還好的一個最核心的理由是，我覺得像在7月這樣子回到了三成這個其實2022年的一個回，檔了，那為什麼我們感覺還是有辦法可以談笑風生是因為今年上半年非，常好。所以你就只是獲利一個回吐而已那可是如果今天是在2022年，的話，那時候是你等於從年初你就是一路在賠錢所以你就真的會覺得體，感非常的不對勁你的一些策略也會這樣子去做調整。
那現在之所以沒有去做調整就是因為可能，大家在上半年的表現都還很好那重點是在這一波修正之後本來我，自己的想，像是要等到年底就是可能至少第四季吧才可以去收復因為你很難，想像說你知道你回掉三成，然後你要再爬回去的話你就1除以0.7你就會知道其實你要回。去你並不是要往上爬3成。因為你爬3成的話你只有0.91你還是沒有到1你要回很多才，可以爬上去但我還是非常感謝8月至今的行情。雖然最近又出現了一些那種小天罰但至少8月這波真的回超級快，不管是台灣的指數貴買，然後或者說美股的科技相關的指標所以就會覺得只要它回得夠快，那就沒有太大的問題就不會再去做那種額外的擔心或是遐想，然後選擇把它不會砍掉因為我本來的預設是我要第四季才可以砍。掉，然後開始收復失土沒有想到我在8月可能就已經收復失土一半了，這個是超出自己的一個預期所以你去吃這些回檔其實也會覺得說，心裡是蠻踏實的但。當然我們也不是說無腦多就還是會再去做一些觀察所以像前面先，把市場的族群先簡單拆分成為三塊，那components這邊除了我們去盯記憶體之外。
再來就是相信大家也多少知道不然說我們節目前面有跟，大家說就是後面會有一些dispatch的一個狀況出來去說，明，這個dispatch的原因只是因為他們想要去更加友善的去，改善供應就舉例來說我今天。如果要去做12H16H的話良率低嘛，然後產出少嘛那有沒有可能我就稍微的我不要這麼高的疊層我要，的是頻寬我不一定要去拼容量我可以用顆數去拼容量。所以他去做dispatch那這個，就是有可能也會在市場裡面去造成一些動盪跟衝擊就，即便你可能喊破喉嚨跟大家說這個還是一個長多的故事但有些人，光是聽到這一段他就不想要了或者說他可能本來想去做一些components。可是他看到市場上最缺的components都沒有辦法漲，那我幹嘛要去做其他雖然也很缺但是沒有像，那個東西這麼缺的一個components，這個可能是後面比較抽象的一段但是是需要去做理解的，那也稍微跟大家分享最近的一些心得所以簡單來講，就是我覺得雖然這波的修正看起來也是蠻恐怖的但是因為前面掉。很深，那彈超多所以他只要修正簡單說就是在這邊沒有，那種加速往下撞。
開始橫開始震的話反而是要去找機會，那去找可能前面我們把它拆解之後看有沒有什麼，那種新的族群跑出來那去找那個族群可能會是一個蠻不錯的一個，方向大概這樣。好那接下來我們就來進入Q&A的部分第一位李優打到雷之標哈，囉孟恭Chika想問你以前玩風之谷的時候有沒有打到過黃色，雨傘打了多久才打到最近看到一個Youtuber阿銀仔打了，45個小時才打到黃傘不曉得Chika會不會覺得他是個臭摔，鬼，那希望你可以用酸民的語氣對阿銀仔說你是熊阿銀仔準備打2000小時的赤龍啦200小時的赤龍啦祝平安愉快啊對了諾亞會。對奧克莎娜說阿婆飛機嗎欸，那個芭布拉飛機的故事應該是已經是幾年前了就他還是小朋友的，時候，然後他就覺得他的芭布拉很煩就是看到他一直要弄他所以他就覺，得希望他快點離開就整天，這個芭布拉飛機叫他趕快坐飛機離開現在不會啦現在長大了啦。其實跟他的這個不管是我爸爸這邊的或者說我老婆，那邊的長輩呢都還是玩得蠻開心的大家也都很樂意跟他玩。所以他不會想叫大家離開他反而是希望，大家都留下然後再講說有沒有打過黃色雨傘。
我以前是沒有在玩風之谷啦只有稍微的可能朋友推坑摸一下也並，沒有很認真的玩他以前是會去打，那個什麼魔獸世界有一個在寒冰地圖有沒有忘記，那個地圖叫什麼但裡面有一隻時光流逝猿龍，就是你要騎著龍在上面等騎著人的坐騎在上面等，然後他可能就是幾個小時才會出一隻就一堆人在。那邊蹲點我也是不知道打了他媽的幾十還是上百個小時，然後才終於蹲到他那時候還要裝什麼警報器之類的所以。其實仔細想想以前在玩線上遊戲的時候真的蠻瘋狂的，那跟上班一樣什麼公會要打然後大家都要上線可能打好幾個小時，喝提神飲料晚上在網咖睡覺之類的。其實現在真的沒有辦法做這些東西所以我現在其實是蠻喜歡一些，遊戲，那種Pay to Win的機制雖然我知道蠻多玩家很討厭但，只能夠說可能年紀大了你就會開始理解。如果我可以用一些錢去買練功的時間或是一些裝備我幹嘛不買有，病喔上班就很累了他媽我怎麼可能還像年輕的時候我整天賴在網，咖裡面打就不太可能但，那是一種那種年輕的浪漫沒錯下面一位太常跳過下面一位馬一龍，孟恭安當初是為了生活品質才進到沒什麼錢的美光。
沒有想到近兩年產能滿載每天累得跟狗一樣，那想說既然沒有生活那至少可以做一些工作，那至少可以做一些工作至少工作的報酬可以高一點沒有想到高層，在這種記憶體風篆的時候說營收跟你們的分紅沒有關係分紅遠低，於同產業的標準括號少10到60倍虧錢的時候由員工承擔被裁。員分紅歸零零條心的後果，那近期開始思考這種公司我們是否要持續的待下去但同時我非常，喜歡部門的同事跟主管去到其他公司又要重新抽同事跟主管，那想問一下孟恭大你會選好公司爛部門還是爛公司好部門美光有，很小氣嗎我是沒有更新到最近的。可是因為我身邊有一些朋友在美光我記得前陣子不是發的蠻大方，的嗎還說後來怎麼還說什麼你們是可能去跟韓國抗爭之後的比較，我不曉得但應該是沒有道理太小氣特別是。其實我們最近看一些那種缺料漲價相關的公司其實蠻多人都拿很，多錢，甚至是一些那種系統廠ODM他們拿的，那個package甚至會去擊敗以前，就是大家講的什麼租屋或是說神山之類的，那個是真的還蠻嚇人的所以我不太確定當然，這個可能不知道一家公司裡面每個人分紅的數字高跟低。
我也不曉得但有這麼誇張嗎我不知道，然後再來講說是會去選好公司爛部門還是爛公司好部門，我覺得你不用想那麼多簡單講說錢給到位什麼都不是問題你出去，工作你會感覺到委屈絕大多數這是，那個馬雲還是誰講的然後就說你就是錢沒有給到位，這個我認為是非常真實的一個陳述你錢給我超級多就算你去叫我。做一個使缺我都有可能會接受。但是你錢給我少那就算是一個我的夢想工作我都不一定會去做。因為媽的錢真的太少了那大家出來工作不是來交朋友的啦進去上，班我們是一家人誰跟你他媽是一家人我們不是一家人我們是一家，人的話，那我告訴你我今天還去了另外一個什麼劉家 陳家 王家 黃家，我都去做面試了每個都跟我說一家人到底我是哪一家不用去信這，些東西。就是錢給到位就沒有問題那如果真的硬要去這兩個二選一的話嗯，這很奇怪，就是我知道有些人會有一些那種企業認同感他覺得這家公司很酷，聽起來很有名氣500，大家人會喜歡那你進去做一個超級使缺錢人少他也覺得與有榮焉，。因為我是這個單位的你有這種情節的話你當然，就是選前者但以我來說如果這兩個真的要選的話。
我會選好部門啦至少大家的氣氛是對的，即便公司可能你跟人家講沒有聽過這可能要Google查一下，Google可能還查不到，那也不是特別重要的事情至少我是快樂的嘛所以如果這件事情是，單純的在講說名聲或說名氣的話後者啦就我管公司的名氣大不大，但。其實最終還是直接回去講錢是最快的所以當覺得今天錢是委屈了，那並且你知道你換到另外一邊就立刻有更好的錢，那他是一個那個權衡標準就像說他如果只多10%的錢你可能就，不想放棄你的同事嘛，那我就問你那如果多100%的錢有沒有放棄立刻放棄誰不會放，棄差不多是這樣的道理。那下面一位我這一生如履薄冰你說你愛的不該愛的人不知道他，那個你說我會不會想接這個猛工有看凡修仙逆玲瓏這類的路漫嗎，真心覺得這幾年中國動畫技術越做越好尤其是最近新上的牛來推，薦猛工看看新聞有看到好，像是一個就是低成本製作然後意外賺很多錢的東西嘛。然後說另外想請教猛工在產業面的資訊都從哪裡吸收是純文字還，是有土象剖析的，那沒有看實體實在是很難想像像你上一集提到規格提升就可以馬，上行雲流水的接續。
Busbar的截面會變大Cable重量跟彎曲的半徑會變大，Connector尺寸跟插拔力的改變你也說自己不是電的專，家但你依然可以在沒有完整拼圖的情況下自己摸到，那麼深那我也想成為像你一樣的產業慈漢以及沒有聲量優勢的一，般散戶要如何去東拼西湊外還能夠修正錯誤呢感恩愛您OK為什。麼我會知道Busbar的截面會變大我會知道Busbar，這個元件最早是因為當年有一個Stealth Company，就是去做那個Immersion Cooling的，然後他們為了要去解決Busbar花了很多時間所以當時的裡，面的產業的朋友，就是跟我去很詳述這些Busbar的一個差別每家公司可以給。的材料，然後跟尺寸的狀況怎麼樣所以我第一次很認真地去研究，這個東西是什麼然後在想說Cable為什麼會知道因為在投資，茂聯的時候就要去了解，這個每一條Cable每條線是要幹嘛，甚至到最後面是已經知道說反正你看到某個顏色線，那個就是茂聯的東西所以你今天去看展看到說後面都是某個顏色。線回去立刻買股票這是開玩笑的。
但你就會知道說那個是他的那為什麼你會知道因為你去研究這家，公司。所以你會知道說他會跟你提到這個Cable會怎麼樣去做裡面，要不要再額外放一個什麼訊號員或者說，這個銅線或者說淚光的一個解方什麼時候會進來什麼時候會出去，你都是有辦法在一些法說會或是公開資料去找到，然後再來講說Connector 的話，就是你今天如果去研究一些Socket公司或是一些Pluggable的元件你就會去了解到。這個東西的應用然後或是相關的變化就像說像以前Socket，你也是覺得說不，就是像那種電腦上面一些Socket，就是我這邊一直插拔也插拔沒有關係可是後來你研究到Amphenol之後，然後你再看了幾個電話會議或是甚至一些同業的互相吐槽你就會，去明白原來。這個東西像最早的那些AI伺服器他，這個插拔可能插拔5次之後東西就壞掉了，那他怎麼樣他就是可能在測試的時候我就不要插拔這麼多次反正，是用很北南的方式反正測試先過，然後後面再看怎麼樣但你就知道說原來，這個東西也會在插拔的過程之中因為它裡面的，那個針太多了就會去造成一些良率上的問題。
所以簡單來講說這些東西他都不是我可能看完回答了800V報，告，然後我就知道這些東西沒有他都是過往的養分的累積跟堆疊。因為我看過這些東西其實就會發現說這些科技電子相關的東西他，都會有一個底層邏輯在裡面在背後，然後接下來說可能大家的目標都會是去追求微縮這是一個在，那種比較尖端科技可能大家會去做的，那可是如果今天成熟科技的話那大家因為沒有空間的一個迫切的，需要跟知道。這個空間很值錢的一個條件在的話那我可能要追求什麼，就是穩定度所以我就不會去追求我的東西要從可能不知道28、，16然後走到8、5、3、2奈米或是之後什麼A16 A14，我沒有必要嘛我可能就持續的用，就是一些特殊製程的東西或是一些特殊製程的東西因為我車子空。間這麼大對不對我裡面多塞幾顆晶片哪有差。所以你會注意到車子跟可能一些伺服器或者說手機PC筆電他的，邏輯就不太一樣。但是當你懂手機PC筆電的邏輯那你再去推可能伺服器，然後或者說後來的AI伺服器有點像，那種一路融會貫通就是以前我們打LOL一樣，就是當你知道Jungle要怎麼樣Gank。
就算我今天給你不同的角色那你還是可以很快的上手會Gank。
那其實都是有辦法挖到的，他不用有一些特殊的管道，應該都還是可以；只是拼得出來，只有特殊的管道會快一點。好，大家再見，掰掰。